附件99.1
FEMSA宣佈2021年第四季度和全年業績
墨西哥蒙特雷,2022年2月28日-墨西哥經濟發展基金會(以下簡稱FEMSA)(紐約證券交易所代碼:FMX;BMV:FEMSAUBD)今天公佈了2021年第四季度和全年的經營和財務業績。
高光
· | 我們在2020年的 業績受到新冠肺炎大流行以及相關的跨市場消費者移動性和行為變化 的重大影響。當我們查看我們第四季度的結果時, 第四季度20的比較基數只是一個部分基準。因此,為了方便讀者 評估我們的業務部門在2011年第四季度的業績,我們提供了下表 ,其中還包括19年第四季度的變化情況。 |
2021年第四季度和全年財務摘要
信息包括以百萬ps為單位的數字。以及隨不同時期的變化而變化
收入 | 毛利 | 運營收入 | 同店銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Q21 | %
var與 4Q20 | %
var與 4Q19 | 4Q21 | %
var與 4Q20 | %
var與 4Q19 | 4Q21 | %
var與 4Q20 | %
var與 4Q19 | 4Q21 | %
var與 4Q19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMSA整合 | 151,542 | 16.3 | % | 14.6 | % | 59,912 | 15.18 | % | 15.2 | % | 15,509 | 18.0 | % | 13.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
FEMSA Comercio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近事業部 | 53,510 | 14.4 | % | 11.6 | % | 24,675 | 18.3 | % | 17.0 | % | 6,766 | 37.9 | % | 15.1 | % | 12.5 | % | 4.4 | % | |||||||||||||||||||||||||
衞生處 | 18,581 | 7.3 | % | 23.8 | % | 5,738 | 7.2 | % | 20.4 | % | 928 | 10.1 | % | 41.0 | % | 5.7 | % | 14.7 | % | |||||||||||||||||||||||||
燃料部(1) | 11,065 | 30.2 | % | (9.6 | %) | 1,562 | 20.9 | % | 3.2 | % | 435 | 31.4 | % | (17.3 | %) | 23.3 | % | (14.7 | %) | |||||||||||||||||||||||||
物流與配送 | 14,603 | 不適用 | 不適用 | 3,187 | 不適用 | 不適用 | 578 | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
可口可樂FEMSA | 53,273 | 8.5 | % | 3.0 | % | 23,985 | 9.3 | % | 4.6 | % | 7,778 | 7.6 | % | 22.0 | % |
(1) 差異 與可比結果
FEMSA首席執行官丹尼爾·羅德里格斯·科弗雷(Daniel Rodríguez Cofré)評論道:
我們 以強勁的業績結束了這一年,我們的大部分業務實現了兩位數的收入和運營收入增長,與去年同期相比,但也達到了疫情前的水平。我認為這一表現有幾個積極的信息。 首先,隨着各個市場的健康狀況持續改善,我們的消費者越來越多地迴歸到他們的正常習慣和 模式,我們正在相應地微調我們的戰略和價值主張,以保持領先地位。其次,我們的團隊在疫情期間為降低成本和提高效率所做的艱苦工作,再加上 銷售增長推動的積極運營槓桿,形成了一個強大的組合。我們在幾個 業務中以材料毛利率和營業利潤率增長的形式看到了這一點。
我們還 在我們的零售數字平臺方面取得了重大進展,建立並加強了一個專門的組織,吸引了合適的 人才,並在墨西哥推出了OXXO溢價和Spin by OXXO,取得了令人鼓舞的初步成果。在戰略和資本部署方面 2021年,我們在全美建立全國專業分銷平臺方面取得了重大進展, 我們在這項業務上的收入全年增長了46%,自2020年年中進入該行業以來增長了100%以上。在公司治理方面,正如你幾天前可能讀到的,我們聽取了市場的意見,正在實施一系列關於我們董事會的責任、組成和運作的做法 ,推動FEMSA向前發展,並已經受到好評。
我希望 表彰我們遍佈歐洲大陸的32萬多名員工,他們是業內最優秀的團隊,因為他們讓我們的公司日復一日、年復一年地變得更好。 展望未來,隨着積極的業務趨勢延續到新的一年,我們擁有巨大的動力。我們的每一項業務都處於有利地位,能夠推動增長,我們對提供給我們的機遇和選擇感到興奮。“
關注今天的現場活動。 美國東部時間上午9:30收益電話會議 |
1
季度 業績
結果與去年同期 進行比較
FEMSA 整合
FEMSA整合
4Q21財務摘要
(百萬ps。)
4Q21 | 4Q20 | 瓦爾 | org。 | |||||||||||||
收入 | 151,542 | 130,329 | 16.3 | % | 12.9 | % | ||||||||||
營業收入 | 15,509 | 13,145 | 18.0 | % | 17.0 | % | ||||||||||
營業利潤率收入(%) | 10.2 | 10.1 | 10 | Bps | ||||||||||||
營業現金流(EBITDA) | 23,446 | 20,938 | 12.0 | % | 11.2 | % | ||||||||||
營業現金流(EBITDA)利潤率(%) | 15.5 | 16.1 | -60 | Bps | ||||||||||||
淨收入 | 10,100 | 730 | N.S. |
合併淨債務
(百萬ps。)
截至2021年12月31日 | PS。 | 美元3 | ||||||
現金 | 97,407 | 4,748 | ||||||
短期債務 | 4,640 | 226 | ||||||
長期債務4 | 179,857 | 8,768 | ||||||
淨債務4 | 87,090 | 4,245 |
2011年第四季度總收入 比20年第四季度增長16.3%,反映了我們所有業務部門的增長,以及該季度要求不高的比較基數 。在有機食品上1 在此基礎上,總收入增長了12.9%。
毛利潤 增長15.2%。毛利率下降40個基點,主要是受FEMSA Comercio燃料部門收縮的推動, FEMSA Comercio近距離事業部和可口可樂FEMSA的擴張部分抵消了毛利率下降的影響。
運營收入增長18.0%。在有機食品上1 在此基礎上,營業收入增長17.0%。合併營業利潤率增長10個基點,達到總收入的10.2% ,反映出FEMSA Comercio鄰近和健康部門的利潤率擴大,但部分被可口可樂FEMSA的利潤率收縮 所抵消。
我們的有效所得税税率在2011年第四季度為32.2%,而在20年第四季度為58.9%,這反映了可口可樂FEMSA在該季度的不利遞延税收調整, 我們的合併税前收入的下降放大了這一調整。我們的所得税是Ps。2011年第四季度為40.94億美元。
淨合併 收入大幅增加至Ps。101億美元,主要原因是:i)運營收入增加;ii)與受墨西哥比索貶值影響的FEMSA以美元計價的現金頭寸相關的非現金外匯 收益;iii)淨利息支出減少 ;以及iv)我們參與聯營公司業績的增加,這主要反映了我們對喜力的投資相對於20年第四季度的改善 。這部分被營業外收入的減少所抵消,這反映了苛刻的 比較基數,其中包括我們在JRD的投資收到的股息。
淨多數 收入為Ps。每個FEMSA單位1.882 每個FEMSA美國存托股份0.92美元。
資本支出 相當於Ps。88.27億美元,反映出我們大多數業務部門正在進行的投資活動重新啟動。
1不包括過去12個月中重大 合併和收購的影響。
2FEMSA單位由FEMSA BD 單位和FEMSA B單位組成。每個FEMSA BD單位由一個系列B股、兩個系列D-B股和兩個系列D-L股組成。每個 FEMSA B單元由五個B系列共享組成。截至2021年12月31日,FEMSA的流通股數量為3,578,226,270股,相當於截至同一日期的FEMSA流通股總數除以5。
3紐約聯邦儲備銀行公佈的2021年12月30日匯率為1美元兑20.5140馬幣。
4包括衍生金融工具對長期債務的影響 。不包括長期租約。
2022年2月28日 | 2 |
FEMSA 通信-接近事業部
FEMSA Comercio-接近事業部
4Q21財務摘要
(百萬ps.(不包括同店銷售額)
4Q21 | 4Q20 | 瓦爾 | ||||||||||
同店銷售額 (千點) | 829 | 737 | 12.5 | % | ||||||||
收入 | 53,510 | 46,769 | 14.4 | % | ||||||||
運營收入 | 6,766 | 4,907 | 37.9 | % | ||||||||
運營利潤率收入 (%) | 12.6 | 10.5 | 210 | Bps | ||||||||
運營 現金流(EBITDA) | 9,647 | 7,688 | 25.5 | % | ||||||||
營業 現金流(EBITDA)利潤率(%) | 18.0 | 16.4 | 160 | Bps |
與20年第四季度相比,2011年第四季度總收入 增長14.4%,反映出平均同店銷售額增長12.5%,這是受平均客户門票增長10.4%和門店流量增長1.9%的推動。這些數字反映了一個要求不高的比較基數,再加上包括啤酒在內的採集類的強勁表現 。在本季度,OXXO的門店基數擴大了434家,在過去12個月中新開的門店總數達到865家。截至2021年12月31日,FEMSA Comercio的鄰近事業部共有20,431家OXXO 門店。
毛利潤 達到總收入的46.1%,反映出與我們的主要供應商合作伙伴開展的更具活力的商業收入活動和促銷計劃 。
在運營槓桿上升的推動下, 運營收入佔總收入的12.6%。營業費用增加了12.2%,達到Ps。179.09億 低於收入,反映出持久的支出效率和嚴格的費用控制,但部分抵消了我們持續的舉措 逐步從佣金為主的門店團隊轉向以員工為基礎的團隊,以及20年第四季度要求苛刻的比較基數,其中包括與新冠肺炎疫情相關的 非常人事支出。
2022年2月28日 | 3 |
聯邦醫療服務管理局(FEMSA)(Br)商業衞生部門
聯邦醫療服務管理局(FEMSA)(Br)商業衞生部門
4Q21 財務摘要
(數百萬 個ps。(不包括同店銷售額)
4Q21 | 4Q20 | 瓦爾 | ||||||||||
同店銷售額(千分點) | 1,387 | 1,313 | 5.7 | % | ||||||||
收入 | 18,581 | 17,319 | 7.3 | % | ||||||||
營業收入 | 928 | 843 | 10.1 | % | ||||||||
營業利潤率收入(%) | 5.0 | 4.9 | 10 | Bps | ||||||||
營業現金流(EBITDA) | 1,810 | 1,773 | 2.1 | % | ||||||||
營業現金流(EBITDA)利潤率(%) | 9.7 | 10.2 | -50 | Bps |
與20年第四季度相比,2011年第四季度總收入 增長7.3%,主要反映智利消費增加,以及我們墨西哥和哥倫比亞業務的積極趨勢,但部分被智利和哥倫比亞比索相對於墨西哥比索貶值帶來的負面貨幣換算影響所抵消。在本季度,衞生部的門店基礎擴大了112個,截至2021年12月31日,其地區的銷售點總數達到3652個。這一數字反映了過去12個月新開門店淨增284家 。藥店的同店銷售額平均增長5.7%,反映了上述收入驅動因素。 在貨幣中性的情況下1 在此基礎上, 總收入增長14.3%,同店銷售額增長10.3%。
毛利潤 佔總收入的30.9%,反映出:i)我們在智利和哥倫比亞業務的機構銷售額增加;ii)我們在南美業務的促銷活動增加了 。這些被墨西哥主要供應商合作伙伴提高的效率和更有效的協作 和執行所抵消。
運營收入佔總收入的5.0%。營業費用增加了6.7%,達到Ps。48.1億,低於收入增長,反映了我們整個業務嚴格的費用控制和效率提升。
1 按當期使用的外幣匯率折算可比期間數字計算 。
2022年2月28日 | 4 |
FEMSA 商用燃料事業部
FEMSA Comercio燃料部
4Q21財務摘要
(百萬ps.(不包括同站銷售)
4Q21 | 可比 4Q20(1) | Var.* | 報告的20年第四季度 | |||||||||||||
同站銷售額(千分點) | 6,339 | 5,140 | 23.3 | % | 5,140 | |||||||||||
收入 | 11,065 | 8,497 | 30.2 | % | 8,485 | |||||||||||
營業收入 | 435 | 331 | 31.4 | % | 212 | |||||||||||
營業利潤率收入(%) | 3.9 | 3.9 | 0 | Bps | 2.5 | |||||||||||
營業現金流(EBITDA) | 702 | 546 | 28.6 | % | 428 | |||||||||||
營業現金流(EBITDA)利潤率(%) | 6.3 | 6.4 | -10 | Bps | 5.0 |
(1) 包括批發和分銷業務 |
*對比 可比結果 |
在平均銷量增長8.3%和每昇平均價格上漲13.8%的推動下,2011年第四季度總收入 比20年第四季度增長30.2%,反映出平均同站銷售額增長23.3%。這反映了一個要求不高的比較基數,該基數受到了與新冠肺炎大流行相關的車輛機動性降低 的影響。本季度,燃料部增加了1個加油站,截至2021年12月31日,總銷售點達到567個。這一數字反映了過去12個月中總共增加了9個淨新站點 。
毛利潤 達到總收入的14.1%。
運營收入佔總收入的3.9%。營業費用增加了17.3%,達到Ps。11.27億歐元,低於收入,反映出 嚴格的費用控制和正的運營槓桿。
2022年2月28日 | 5 |
物流 和配送
物流 和配送
4Q21 財務摘要
(數百萬 ps。)
4Q21 | ||||
收入 | 14,603 | |||
營業收入 | 578 | |||
營業利潤率收入(%) | 4.0 | |||
營業現金流(EBITDA) | 1,542 | |||
營業現金流(EBITDA)利潤率(%) | 10.6 |
總收入 為Ps。146.03億美元,反映了我們在拉丁美洲業務的穩定需求動態,以及美國一些最終用户細分市場的逐步復甦 。
毛利潤 達到總收入的21.8%,反映了我們拉美業務的有利銷售組合和效率。
運營收入佔總收入的4.0%。運營費用總計為Ps。26.09億,反映出由嚴格的費用控制和市場效率推動的高運營槓桿 。
2022年2月28日 | 6 |
2021年全年業績
結果與上年同期進行比較
FEMSA整合
FEMSA整合 | ||||||||||||||||
全年財務摘要 | ||||||||||||||||
(百萬ps。) | ||||||||||||||||
2021 | 2020 | 瓦爾 | org。 | |||||||||||||
收入 | 556,261 | 492,966 | 12.8 | % | 9.4 | % | ||||||||||
營業收入 | 51,993 | 41,503 | 25.3 | % | 23.7 | % | ||||||||||
營業利潤率收入(%) | 9.3 | 8.4 | 90 | Bps | ||||||||||||
營業現金流(EBITDA) | 82,422 | 71,973 | 14.5 | % | 13.0 | % | ||||||||||
營業現金流(EBITDA)利潤率(%) | 14.8 | 14.6 | 20 | Bps | ||||||||||||
淨收入 | 37,678 | 3,756 | N.S. |
(1)包括批發和分銷業務
總收入增長12.8%。在 有機的基礎上,1 總收入增長9.4%,反映了所有業務的增長。
毛利增長12.7%。毛利率 下降10個基點,至總收入的38.4%,反映出可口可樂FEMSA和FEMSA Comercio的近距離利潤率增長,但被FEMSA Comercio的健康和燃料部門的收縮所抵消。
營業收入增長了百分之二十五點三。 在有機的基礎上,1 運營收入增長23.7%。我們的綜合營業利潤率增加了90個基點,達到總收入的9.3%,反映了可口可樂FEMSA和FEMSA Comercio近距離和健康事業部利潤率的增長,但部分被FEMSA Comercio燃料事業部的收縮所抵消。
淨綜合收益增至376.78億ps。 反映:i)我們所有業務部門的運營收入增加;ii)營業外收入增加;以及iii)我們參與聯營公司業績的 增加,這主要反映了我們對喜力的投資結果,包括喜力在21年第三季度錄得的特殊收益,反映了他們的一項投資的公允價值調整。
每個FEMSA單位的淨多數收入2 每美國存托股份7.96美分(合3.88美元)。
資本支出為Ps。2405.5億 億,反映出我們大多數業務部門正在進行的投資活動重新啟動。
1不包括過去12個月中重大 合併和收購的影響。
2FEMSA單位由FEMSA BD 單位和FEMSA B單位組成。每個FEMSA BD單位由一個系列B股、兩個系列D-B股和兩個系列D-L股組成。每個 FEMSA B單元由五個B系列共享組成。截至2021年12月30日,FEMSA的流通股數量為3,578,226,270股,相當於截至同一日期的FEMSA流通股總數除以5。
2022年2月28日 | 7 |
FEMSA 通信-接近事業部
FEMSA Comercio-接近事業部 | ||||||||||||
全年財務摘要 | ||||||||||||
(百萬ps.(不包括同店銷售額) | ||||||||||||
2021 | 2020 | 瓦爾 | ||||||||||
同店銷售額(千分點) | 778 | 722 | 7.7 | % | ||||||||
收入 | 198,586 | 181,277 | 9.5 | % | ||||||||
營業收入 | 18,387 | 12,020 | 53.0 | % | ||||||||
營業利潤率收入(%) | 9.3 | 6.6 | 270 | Bps | ||||||||
營業現金流(EBITDA) | 29,704 | 23,333 | 27.3 | % | ||||||||
營業現金流(EBITDA)利潤率(%) | 15.0 | 12.9 | 210 | Bps |
(1)包括批發和分銷業務
總收入增長9.5%。Oxxo的 同店銷售額平均增長7.7%,這是由平均客户門票增長10.2%推動的,但部分抵消了門店流量下降2.2%的影響 。
毛利潤達到總收入的42.4%。
運營收入佔總收入的9.3% ,反映出在新冠肺炎疫情的推動下,2020年的比較基數並不苛刻。運營費用增長5.7% 至Ps。658.09億美元。
聯邦醫療服務管理局(FEMSA)(Br)商業衞生部門
FEMSA Comercio-衞生處 | ||||||||||||
全年財務摘要 | ||||||||||||
(百萬ps.(不包括同店銷售額) | ||||||||||||
2021 | 2020 | 瓦爾 | ||||||||||
同店銷售額(千分點) | 1,382 | 1,262 | 9.5 | % | ||||||||
收入 | 73,027 | 65,172 | 12.1 | % | ||||||||
營業收入 | 3,762 | 2,656 | 41.6 | % | ||||||||
營業利潤率收入(%) | 5.2 | 4.1 | 110 | Bps | ||||||||
營業現金流(EBITDA) | 7,228 | 6,227 | 16.1 | % | ||||||||
營業現金流(EBITDA)利潤率(%) | 9.9 | 9.6 | 30 | Bps |
(1)包括批發和分銷業務
總收入增長12.1%。 藥店同店銷售額平均增長9.5%,反映了我們在墨西哥、智利和哥倫比亞業務的積極趨勢,這部分被厄瓜多爾仍然具有挑戰性的經濟環境(與新冠肺炎疫情有關)所抵消。
毛利達到總收入的29.8%。
運營收入佔總收入的5.2% 。營業費用增加了6.2%,達到Ps。179.74億美元。
2022年2月28日 | 8 |
FEMSA 商用燃料事業部
FEMSA Comercio燃料部 | ||||||||||||||||
全年財務摘要 | ||||||||||||||||
(百萬ps.(不包括同站銷售) | ||||||||||||||||
2021 | 可比 2020(1) | Var.* | 已報告 2020 | |||||||||||||
同站銷售額(千分點) | 5,862 | 5,194 | 12.9 | % | 5,194 | |||||||||||
收入 | 39,922 | 34,322 | 16.3 | % | 34,292 | |||||||||||
營業收入 | 1,416 | 1,253 | 13.0 | % | 813 | |||||||||||
營業利潤率收入(%) | 3.5 | 3.7 | -20 | Bps | 2.4 | |||||||||||
營業現金流(EBITDA) | 2,402 | 2,140 | 12.2 | % | 1,700 | |||||||||||
營業現金流 (EBITDA)利潤率(%) | 6.0 | 6.2 | -20 | Bps | 5.0 |
(1) 包括批發和分銷業務
*對比可比結果
總收入增長16.3%。同站銷售額平均增長12.9%,反映每昇平均價格上漲12.0%,部分抵消了平均銷量增長0.7%的影響 。
毛利潤達到總收入的13.2%。
運營收入佔總收入的3.5% 。營業費用增加了7.7%,達到Ps。38.53億美元。
物流 和配送
物流配送 | ||||
全年財務摘要 | ||||
(百萬ps。) | ||||
2021 | ||||
收入 | 48,412 | |||
營業收入 | 2,132 | |||
營業利潤率收入(%) | 4.4 | |||
營業現金流(EBITDA) | 4,961 | |||
營業現金流(EBITDA)利潤率(%) | 10.2 |
總收入達Ps。484.12億美元,反映了我們在拉丁美洲業務的積極需求動態,加上美國的逐步復甦趨勢。 巴西雷亞爾相對墨西哥比索貶值帶來的負面貨幣換算影響部分抵消了這些影響。
毛利潤達到總收入的21.8%, 反映了我們拉美業務的有利銷售組合和效率。
運營收入佔總收入的4.4% 。運營費用總計為Ps。84.38億美元,反映了嚴格的費用控制和市場效率 推動的高運營槓桿。
2022年2月28日 | 9 |
可口可樂 FEMSA
可口可樂FEMSA的財務業績 及其討論引用自可口可樂FEMSA的新聞稿,該新聞稿附於本新聞稿 或可通過訪問http://www.coca-colafemsa.com.獲取
最近的事態發展
· | 從2022年1月開始,FEMSA發展並簡化了公司結構,使其關鍵業務 部門更接近FEMSA的高級領導層。因此,以下業務部門 現在直接向FEMSA首席執行官報告: |
o | FEMSA -鄰近事業部,包括OXXO墨西哥公司、OXXO國際公司、OXXO天然氣公司和 其他相關零售業務。 |
o | FEMSA -健康事業部,包括我們在墨西哥和南美的所有藥店和健康相關業務。 |
o | FEMSA -數字部門,包括Spin by OXXO、OXXO溢價和其他相關舉措。 |
o | FEMSA Negocios Estratégicos(包括我們的物流和分銷業務) 將繼續直接向FEMSA首席執行官彙報工作。 |
此公司結構符合FEMSA的優先事項 和業務環境,不會修改我們當前的披露結構。
· | 自2021年10月以來,除之前披露的交易外,FEMSA通過特使解決方案 在美國完成了以下收購,年總收入約為9000萬美元: |
o | 超級 化學公司北方伍茲製造公司 |
o | Valley Janitor Supply Co. Inc. |
o | Swish White River Ltd. |
o | General Chemical & Supply, Inc. |
o | Weiss Bros of Hagerstown, Inc. |
o | Bio-Shine, Inc. |
電話會議信息:
我們的2021年第四季度和全年電話會議將於東部時間2022年2月28日星期一上午9:30(墨西哥城時間上午8:30)舉行。要參加 電話會議,請撥打:美國國內:(800)2890720;國際:+1(323)7010160;會議ID:6036296。會議 電話會議將通過流音頻進行網絡直播。詳情請訪問https://femsa.gcs-web.com/.。
如果您無法現場參與,電話會議音頻將在季度結果|FEMSA(gcs-web.com)上 提供。
2022年2月28日 | 10 |
FEMSA是一家通過公司和機構創造經濟和 社會價值的公司,並努力成為其運營社區的最佳僱主和鄰居。 它通過經營OXXO(小型連鎖商店)的鄰近事業部、 包括藥店和相關活動的健康事業部和OXXO Gas(連鎖零售服務站)參與零售業。FEMSA的數字部門包括 Spin by OXXO和OXXO Premia,以及其他忠誠度和數字金融服務計劃。在飲料行業,它通過可口可樂公司(Coca-Cola FEMSA)參與,後者是世界上銷量最大的可口可樂產品特許灌裝商;在啤酒行業,它作為喜力(Heineken)的第二大股東,喜力是世界領先的啤酒釀造商之一,業務遍及70多個國家。FEMSA還通過其戰略業務部門 參與物流和配送行業,戰略業務部門還向其業務部門和第三方客户提供銷售點製冷和塑料解決方案。在其業務部門中,FEMSA在13個國家和地區擁有超過32萬名員工 。FEMSA是道瓊斯可持續發展Mila太平洋聯盟、FTSE4Good新興市場指數和墨西哥證券交易所可持續發展指數的成員,以及其他評估其可持續發展表現的指數。
將墨西哥比索換算成美元完全是為了方便讀者,使用紐約聯邦儲備銀行2021年12月30日公佈的墨西哥比索中午買入匯率,即1美元兑20.5140墨西哥比索。
前瞻性陳述
本報告可能包含有關我們未來業績的某些前瞻性 陳述,這些陳述應被視為我們真誠的估計。這些前瞻性陳述 反映了管理層的預期,並基於當前可用的數據。實際結果受未來事件和 不確定性的影響,這些事件和不確定性可能會對我們的實際業績產生重大影響。
下面是長達8頁的表格和可口可樂FEMSA的 新聞稿
2022年2月28日 | 11 |
FEMSA
合併 損益表
數百萬 比索
對於 第四季度: | 對於 以下的12個月: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | % 版本 | 2020 | % 版本 | % Var. | % Org.(A) | 2021 | % 版本 | 2020 | % 版本 | % Var. | % Org.(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 151,542 | 100.0 | 130,329 | 100.0 | 16.3 | 12.9 | 556,261 | 100.0 | 492,966 | 100.0 | 12.8 | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售成本 | 91,630 | 60.5 | 78,312 | 60.1 | 17.0 | 342,548 | 61.6 | 303,313 | 61.5 | 12.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 59,912 | 39.5 | 52,017 | 39.9 | 15.2 | 213,713 | 38.4 | 189,653 | 38.5 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理費用 | 7,876 | 5.2 | 6,836 | 5.2 | 15.2 | 27,219 | 4.9 | 22,988 | 4.7 | 18.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售費用 | 36,499 | 24.1 | 31,412 | 24.1 | 16.2 | 134,079 | 24.1 | 123,405 | 25.0 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 營業費用(收入),淨額(1) | 28 | - | 624 | 0.5 | (95.5 | ) | 422 | 0.1 | 1,757 | 0.4 | (76.0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營收入 (2) | 15,509 | 10.2 | 13,145 | 10.1 | 18.0 | 17.0 | 51,993 | 9.3 | 41,503 | 8.4 | 25.3 | 23.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 營業外費用(收入) | 341 | (1,997 | ) | (117.1 | ) | (2,667 | ) | 7,656 | (134.8 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息 費用 | 4,186 | 5,005 | (16.4 | ) | 16,938 | 17,516 | (3.3 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息 收入 | 583 | 261 | 123.4 | 1,464 | 2,100 | (30.3 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息 費用,淨額 | 3,603 | 4,744 | (24.1 | ) | 15,474 | 15,416 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外匯 匯兑損失(收益) | (779 | ) | 4,934 | (115.8 | ) | (1,314 | ) | (385 | ) | N.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 財務支出(收入),淨額。 | (389 | ) | 113 | N.S. | (776 | ) | (120 | ) | N.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融資 費用,淨額 | 2,435 | 9,791 | (75.1 | ) | 13,384 | 14,911 | (10.2 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入和參與員工業績 | 12,733 | 5,351 | 138.0 | 41,276 | 18,936 | 118.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税 | 4,094 | 3,154 | 29.8 | 14,278 | 14,819 | (3.7 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與員工結果 (3) | 1,461 | (1,467 | ) | (199.6 | ) | 10,680 | (361 | ) | N.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(虧損) 合併淨收入 | 10,100 | 730 | N.S. | 37,678 | 3,756 | N.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨多數收入 | 6,717 | (1,245 | ) | N.S. | 28,495 | (1,930 | ) | N.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少數民族淨收入 | 3,383 | 1,975 | 71.3 | 9,183 | 5,686 | 61.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營 現金流和資本支出 | 2021 | % Integral | 2020 | % Integral | % Inc. | % Org.(A) | 2021 | % Integral | 2020 | % Integral | % Inc. | % Org.(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營收入 | 15,509 | 10.2 | 13,145 | 10.1 | 18.0 | 17.0 | 51,993 | 9.3 | 41,503 | 8.4 | 25.3 | 23.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊 | 6,542 | 4.3 | 6,279 | 4.8 | 4.2 | 25,294 | 4.5 | 25,006 | 5.1 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攤銷 及其他非現金費用 | 1,395 | 1.0 | 1,514 | 1.2 | (7.9 | ) | 5,134 | 1.0 | 5,464 | 1.1 | (6.0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營 現金流(EBITDA) | 23,446 | 15.5 | 20,938 | 16.1 | 12.0 | 11.2 | 82,422 | 14.8 | 71,973 | 14.6 | 14.5 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本支出 | 8,827 | 6,377 | 38.4 | 24,055 | 20,893 | 15.1 |
(A) 有機基礎(%組織)不包括過去12個月的重大合併和收購的影響。
(1)其他營業費用(收入),淨額=其他營業費用(收入)+(-)營業夥伴權益法。
(2)營業收入=毛利-行政和銷售費用-其他營業費用(收入),淨額。
(3) 主要代表股權法參股喜力和Raizen便利店的業績、淨值。
(4) 到年底,實際支付的資本支出相當於19062億美元。
2022年2月28日 | 12 |
FEMSA
合併資產負債表
數百萬 比索
資產 | 12月-21日 | 12月-20日 | %Inc. | |||||||||
現金和現金等價物 | 97,407 | 107,624 | (9.5 | ) | ||||||||
投資 | 24,415 | 662 | N.S. | |||||||||
應收賬款 | 33,898 | 28,249 | 20.0 | |||||||||
盤存 | 50,896 | 44,034 | 15.6 | |||||||||
其他流動資產 | 24,102 | 20,700 | 16.4 | |||||||||
流動資產總額 | 230,718 | 201,269 | 14.6 | |||||||||
股票投資 | 107,299 | 98,270 | 9.2 | |||||||||
財產、廠房和設備、淨值 | 115,147 | 113,106 | 1.8 | |||||||||
使用權 | 56,994 | 54,747 | 4.1 | |||||||||
無形資產(1) | 158,138 | 155,501 | 1.7 | |||||||||
其他資產 | 69,204 | 61,955 | 11.7 | |||||||||
總資產 | 737,500 | 684,848 | 7.7 | |||||||||
負債與股東權益 | ||||||||||||
銀行貸款 | 2,003 | 4,469 | (55.2 | ) | ||||||||
長期債務的當期到期日 | 2,637 | 4,332 | (39.1 | ) | ||||||||
應付利息 | 1,968 | 2,069 | (4.9 | ) | ||||||||
當前長期租約的到期日 | 7,306 | 6,772 | 7.9 | |||||||||
經營負債 | 122,809 | 100,771 | 21.9 | |||||||||
流動負債總額 | 136,723 | 118,413 | 15.5 | |||||||||
長期債務(2) | 179,857 | 174,706 | 2.9 | |||||||||
長期租約 | 55,048 | 51,536 | 6.8 | |||||||||
實驗室義務 | 7,600 | 7,253 | 4.8 | |||||||||
其他負債 | 23,455 | 25,753 | (8.9 | ) | ||||||||
總負債 | 402,683 | 377,661 | 6.6 | |||||||||
股東權益總額 | 334,817 | 307,187 | 9.0 | |||||||||
總負債和股東權益 | 737,500 | 684,848 | 7.7 |
2021年12月31日 | ||||||||
債務組合(2) | 佔總數的百分比 | 平均費率 | ||||||
以下列單位計價: | ||||||||
墨西哥比索 | 37.9 | % | 7.5 | % | ||||
美元 | 29.5 | % | 3.1 | % | ||||
歐元 | 23.1 | % | 1.1 | % | ||||
哥倫比亞比索 | 1.0 | % | 5.3 | % | ||||
阿根廷比索 | 0.3 | % | 41.0 | % | ||||
巴西雷亞爾 | 6.7 | % | 8.7 | % | ||||
智利比索 | 0.8 | % | 3.9 | % | ||||
烏拉圭比索 | 0.8 | % | 6.6 | % | ||||
危地馬拉人奎扎爾 | 0.0 | % | 6.3 | % | ||||
債務總額 | 100.0 | % | 4.8 | % | ||||
固定費率(2) | 90.1 | % | ||||||
可變費率(2) | 9.9 | % |
債務期限概況 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027+ | ||||||||||||||||||
佔總債務的百分比 | 2.7 | % | 5.4 | % | 1.4 | % | 1.1 | % | 1.2 | % | 88.3 | % |
(1)主要包括收購產生的無形資產。
(2)包括衍生金融工具對長期債務的影響。
2022年2月28日 | 13 |
FEMSA Comercio-接近事業部
經營成果
數百萬比索
對於 第四季度: | 對於 以下的12個月: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | % 版本 | 2020 | % 版本 | % Var. | 2021 | % 版本 | 2020 | % 版本 | % Var. | |||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 53,510 | 100.0 | 46,769 | 100.0 | 14.4 | 198,586 | 100.0 | 181,277 | 100.0 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
銷售成本 | 28,835 | 53.9 | 25,905 | 55.4 | 11.3 | 114,390 | 57.6 | 106,981 | 59.0 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 24,675 | 46.1 | 20,864 | 44.6 | 18.3 | 84,196 | 42.4 | 74,296 | 41.0 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政費用 | 1,875 | 3.5 | 1,708 | 3.7 | 9.8 | 6,145 | 3.1 | 5,696 | 3.1 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
銷售費用 | 16,115 | 30.2 | 14,160 | 30.2 | 13.8 | 59,542 | 29.9 | 56,030 | 31.0 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他運營費用(收入), 淨額 | (81 | ) | (0.2 | ) | 89 | 0.2 | (191.0 | ) | 122 | 0.1 | 550 | 0.3 | (77.8 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | 6,766 | 12.6 | 4,907 | 10.5 | 37.9 | 18,387 | 9.3 | 12,020 | 6.6 | 53.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
折舊 | 2,693 | 5.0 | 2,560 | 5.5 | 5.2 | 10,454 | 5.3 | 10,265 | 5.7 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
攤銷及其他非現金費用 | 188 | 0.4 | 221 | 0.4 | (14.9 | ) | 863 | 0.4 | 1,048 | 0.6 | (17.7 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
營業現金流(EBITDA) | 9,647 | 18.0 | 7,688 | 16.4 | 25.5 | 29,704 | 15.0 | 23,333 | 12.9 | 27.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本支出 | 1,946 | 1,219 | 59.6 | 7,179 | 6,907 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OXXO門店信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總門店數 | 20,431 | 19,566 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥商店 | 20,121 | 19,295 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南美商店 | 310 | 271 | 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net New便利店: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與上個季度相比 | 434 | (67 | ) | N.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初至今 | 865 | 236 | N.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近12個月 | 865 | 236 | 266.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同店數據:(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售額(千比索) | 828.9 | 737.1 | 12.5 | 778.2 | 722.3 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量(數千筆交易) | 17.6 | 17.3 | 1.9 | 17.3 | 17.7 | (2.2 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
門票(比索) | 47.0 | 42.6 | 10.4 | 44.9 | 40.7 | 10.2 |
(1) 每個門店的月平均信息,考慮到運營超過12個月的相同門店,包括服務收入 。
2022年2月28日 | 14 |
聯邦醫療服務管理局(FEMSA)(Br)商業衞生部(Comercio-Health Department)
運營結果
數百萬 比索
對於 第四季度: | 對於 以下的12個月: | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | % 版本 | 2020 | % 版本 | % Var. | 2021 | % 版本 | 2020 | % 版本 | % Var. | |||||||||||||||||||||
總收入 | 18,581 | 100.0 | 17,319 | 100.0 | 7.3 | 73,027 | 100.0 | 65,172 | 100.0 | 12.1 | ||||||||||||||||||||
銷售成本 | 12,843 | 69.1 | 11,966 | 69.1 | 7.3 | 51,291 | 70.2 | 45,597 | 70.0 | 12.5 | ||||||||||||||||||||
毛利 | 5,738 | 30.9 | 5,353 | 30.9 | 7.2 | 21,736 | 29.8 | 19,575 | 30.0 | 11.0 | ||||||||||||||||||||
行政費用 | 906 | 4.9 | 849 | 4.9 | 6.7 | 3,255 | 4.5 | 3,314 | 5.1 | (1.8 | ) | |||||||||||||||||||
銷售費用 | 3,856 | 20.7 | 3,667 | 21.1 | 5.2 | 14,620 | 20.0 | 13,540 | 20.7 | 8.0 | ||||||||||||||||||||
其他運營費用(收入), 淨額 | 48 | 0.3 | (6 | ) | - | N.S. | 99 | 0.1 | 65 | 0.1 | 52.3 | |||||||||||||||||||
營業收入 | 928 | 5.0 | 843 | 4.9 | 10.1 | 3,762 | 5.2 | 2,656 | 4.1 | 41.6 | ||||||||||||||||||||
折舊 | 721 | 3.9 | 781 | 4.5 | (7.7 | ) | 2,864 | 3.9 | 2,968 | 4.6 | -3.5 | |||||||||||||||||||
攤銷及其他非現金費用 | 161 | 0.8 | 149 | 0.8 | 8.1 | 602 | 0.8 | 603 | 0.9 | (0.2 | ) | |||||||||||||||||||
營業現金流(EBITDA) | 1,810 | 9.7 | 1,773 | 10.2 | 2.1 | 7,228 | 9.9 | 6,227 | 9.6 | 16.1 | ||||||||||||||||||||
資本支出 | 1,041 | 632 | 64.7 | 2,049 | 1,694 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||||
店鋪資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
總門店數 | 3,652 | 3,368 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||
墨西哥商店 | 1,428 | 1,331 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||
南美商店 | 2,224 | 2,037 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||
新店淨額: | ||||||||||||||||||||||||||||||
與上個季度相比 | 112 | 119 | (5.9 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
年初至今 | 284 | 207 | 37.2 | |||||||||||||||||||||||||||
最近12個月 | 284 | 207 | 37.2 | |||||||||||||||||||||||||||
同店數據:(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
銷售額 (千比索) | 1,387.1 | 1,312.5 | 5.7 | 1,381.6 | 1,261.7 | 9.5 |
(1)每個門店的月平均信息,考慮到 同一門店在FEMSA Comercio-Health部門的所有業務中超過12個月的情況。
2022年2月28日 | 15 |
FEMSA 商用燃料事業部
運營結果
數百萬 比索
對於 第四季度: | ||||||||||||||||||||||||
可比 (A) | 正如 報告的那樣 | |||||||||||||||||||||||
2021 | % 版本 | 2020 | % 版本 | % Var. | 2020 | % 版本 | % Var. | |||||||||||||||||
總收入 | 11,065 | 100.0 | 8,497 | 100.0 | 30.2 | 8,485 | 100.0 | 30.4 | ||||||||||||||||
銷售成本 | 9,503 | 85.9 | 7,205 | 84.8 | 31.9 | 7,354 | 86.7 | 29.2 | ||||||||||||||||
毛利 | 1,562 | 14.1 | 1,292 | 15.2 | 20.9 | 1,131 | 13.3 | 38.1 | ||||||||||||||||
行政費用 | 78 | 0.7 | 74 | 0.9 | 5.4 | 74 | 0.9 | 5.4 | ||||||||||||||||
銷售費用 | 1,051 | 9.5 | 884 | 10.4 | 18.9 | 842 | 9.9 | 24.8 | ||||||||||||||||
其他運營費用(收入), 淨額 | (2 | ) | - | 3 | - | (166.7 | ) | 3 | - | (166.7 | ) | |||||||||||||
營業收入 | 435 | 3.9 | 331 | 3.9 | 31.4 | 212 | 2.5 | 105.2 | ||||||||||||||||
折舊 | 250 | 2.3 | 208 | 2.4 | 20.2 | 208 | 2.5 | 20.2 | ||||||||||||||||
攤銷及其他非現金費用 | 17 | 0.1 | 7 | 0.1 | 142.9 | 8 | - | 112.5 | ||||||||||||||||
營業現金流(EBITDA) | 702 | 6.3 | 546 | 6.4 | 28.6 | 428 | 5.0 | 64.0 | ||||||||||||||||
資本支出 | 34 | 212 | (83.8 | ) | 212 | (83.8 | ) | |||||||||||||||||
0XXO加油站信息 | ||||||||||||||||||||||||
總服務站 | 567 | 558 | 1.6 | |||||||||||||||||||||
淨新加油站 | ||||||||||||||||||||||||
與上個季度相比 | 1 | 7 | (100.0 | ) | ||||||||||||||||||||
年初至今 | 9 | 13 | (30.8 | ) | ||||||||||||||||||||
最近12個月 | 9 | 13 | (30.8 | ) | ||||||||||||||||||||
全站儀體積(百萬升) | 564 | 516 | 9.3 | |||||||||||||||||||||
同站數據:(1) | ||||||||||||||||||||||||
銷售額(千比索) | 6,338.8 | 5,139.8 | 23.3 | |||||||||||||||||||||
體積(千升) | 338.4 | 312.3 | 8.3 | |||||||||||||||||||||
每昇平均價格 | 18.7 | 16.5 | 13.8 |
(A) 未經審計的合併財務信息
(1) 每個站點的月平均信息,考慮運行超過12個月的相同站點。
FEMSA 商用燃料事業部
運營結果
數百萬 比索
對於 以下的12個月: | ||||||||||||||||||||||||
可比 (A) | 正如 報告的那樣 | |||||||||||||||||||||||
2021 | % 版本 | 2020 | % 版本 | % Var. | 2020 | % 版本 | % Var. | |||||||||||||||||
總收入 | 39,922 | 100.0 | 34,322 | 100.0 | 16.3 | 34,292 | 100.0 | 16.4 | ||||||||||||||||
銷售成本 | 34,653 | 86.8 | 29,493 | 85.9 | 17.5 | 29,992 | 87.5 | 15.5 | ||||||||||||||||
毛利 | 5,269 | 13.2 | 4,829 | 14.1 | 9.1 | 4,300 | 12.5 | 22.5 | ||||||||||||||||
行政費用 | 290 | 0.7 | 252 | 0.7 | 15.1 | 252 | 0.7 | 15.1 | ||||||||||||||||
銷售費用 | 3,571 | 9.0 | 3,315 | 9.7 | 7.7 | 3,226 | 9.4 | 10.7 | ||||||||||||||||
其他運營費用(收入), 淨額 | (8 | ) | - | 9 | - | (188.9 | ) | 9 | - | (188.9 | ) | |||||||||||||
營業收入 | 1,416 | 3.5 | 1,253 | 3.7 | 13.0 | 813 | 2.4 | 74.2 | ||||||||||||||||
折舊 | 966 | 2.4 | 856 | 2.5 | 12.9 | 856 | 2.5 | 12.9 | ||||||||||||||||
攤銷及其他非現金費用 | 20 | 0.1 | 31 | - | (35.5 | ) | 31 | 0.1 | (35.5 | ) | ||||||||||||||
營業現金流(EBITDA) | 2,402 | 6.0 | 2,140 | 6.2 | 12.2 | 1,700 | 5.0 | 41.3 | ||||||||||||||||
資本支出 | 243 | 549 | (55.7 | ) | 549 | (55.7 | ) | |||||||||||||||||
OXXO加油站信息 | ||||||||||||||||||||||||
總服務站 | 567 | 558 | 1.6 | |||||||||||||||||||||
淨新加油站 | ||||||||||||||||||||||||
與上個季度相比 | 1 | 7 | (100.0 | ) | ||||||||||||||||||||
年初至今 | 9 | 13 | (30.8 | ) | ||||||||||||||||||||
最近12個月 | 9 | 13 | (30.8 | ) | ||||||||||||||||||||
全站儀體積(百萬升) | 2,103 | 2,066 | 1.8 | |||||||||||||||||||||
同站數據:(1) | ||||||||||||||||||||||||
銷售額(千比索) | 5,861.8 | 5,193.5 | 12.9 | |||||||||||||||||||||
體積(千升) | 315.7 | 313.4 | 0.7 | |||||||||||||||||||||
每昇平均價格 | 18.6 | 16.6 | 12.0 |
(A)未經審計的綜合財務信息
(1)每個站點的月平均信息,考慮運行超過12個月的相同站點。
2022年2月28日 | 16 |
物流與配送 | ||||||||||||||||
經營成果 | ||||||||||||||||
數百萬比索 | ||||||||||||||||
第四季度: | 在12個月內: | |||||||||||||||
2021 | 修訂版的百分比 | 2021 | 修訂版的百分比 | |||||||||||||
總收入 | 14,603 | 100.0 | 48,412 | 100.0 | ||||||||||||
銷售成本 | 11,416 | 78.2 | 37,843 | 78.2 | ||||||||||||
毛利 | 3,187 | 21.8 | 10,569 | 21.8 | ||||||||||||
行政費用 | 1,301 | 8.9 | 4,533 | 9.4 | ||||||||||||
銷售費用 | 1,465 | 10.0 | 4,060 | 8.3 | ||||||||||||
其他營業費用(收入),淨額 | (157 | ) | (1.1 | ) | (155 | ) | (0.3 | ) | ||||||||
營業收入 | 578 | 4.0 | 2,132 | 4.4 | ||||||||||||
折舊 | 552 | 3.8 | 1,859 | 3.8 | ||||||||||||
攤銷及其他非現金費用 | 412 | 2.8 | 970 | 2.0 | ||||||||||||
營業現金流(EBITDA) | 1,542 | 10.6 | 4,961 | 10.2 | ||||||||||||
資本支出 | 124 | 557 |
2022年2月28日 | 17 |
可口可樂FEMSA |
經營成果 |
毫秒 比索 |
第四季度: | 在12個月內: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 修訂版的百分比 | 2020 | 修訂版的百分比 | %Var. | 2021 | 修訂版的百分比 | 2020 | 修訂版的百分比 | %Var. | |||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 53,273 | 100.0 | 49,116 | 100.0 | 8.5 | 194,804 | 100.0 | 183,615 | 100.0 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
銷售成本 | 29,288 | 55.0 | 27,177 | 55.3 | 7.8 | 106,206 | 54.5 | 100,804 | 54.9 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 23,985 | 45.0 | 21,939 | 44.7 | 9.3 | 88,598 | 45.5 | 82,811 | 45.1 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政費用 | 2,232 | 4.2 | 2,119 | 4.3 | 5.3 | 9,012 | 4.6 | 7,891 | 4.3 | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
銷售費用 | 13,672 | 25.6 | 12,256 | 25.0 | 11.6 | 51,709 | 26.6 | 48,554 | 26.5 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他營業費用(收入),淨額 | 303 | 0.6 | 335 | 0.7 | (9.6 | ) | 475 | 0.2 | 1,123 | 0.6 | (57.7 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | 7,778 | 14.6 | 7,229 | 14.7 | 7.6 | 27,402 | 14.1 | 25,243 | 13.7 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
折舊 | 2,277 | 4.3 | 2,204 | 4.5 | 3.3 | 8,949 | 4.6 | 9,011 | 4.9 | (0.7 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
攤銷及其他非現金費用 | 593 | 1.1 | 565 | 1.2 | 5.0 | 2,498 | 1.2 | 3,091 | 1.7 | (19.2 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
營業現金流(EBITDA) | 10,648 | 20.0 | 9,998 | 20.4 | 6.5 | 38,849 | 19.9 | 37,345 | 20.3 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本支出 | 5,668 | 4,118 | 37.7 | 13,865 | 10,354 | 33.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬個單位案例) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥和中美洲 | 531.8 | 55.9 | 495.0 | 54.9 | 7.4 | 2,057.9 | 59.5 | 1,991.7 | 60.6 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
南美 | 147.4 | 15.5 | 131.8 | 14.6 | 11.8 | 496.8 | 14.4 | 429.8 | 13.1 | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
巴西 | 272.1 | 28.6 | 275.4 | 30.5 | (1.2 | ) | 903.2 | 26.1 | 862.9 | 26.3 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 951.3 | 100.0 | 902.2 | 100.0 | 5.5 | 3,457.9 | 100.0 | 3,284.4 | 100.0 | 5.3 |
2022年2月28日 | 18 |
FEMSA |
宏觀經濟信息 |
通貨膨脹率 | 期末匯率 | |||||||||||||||||||||||
Dec -21 | 12月-20日 | |||||||||||||||||||||||
4Q 2021 | LTM (1)12月-21日 | 每美元 | 每個MXN | 每美元 | 每個MXN | |||||||||||||||||||
墨西哥 | 2.42 | % | 7.36 | % | 20.58 | 1.0000 | 19.95 | 1.0000 | ||||||||||||||||
哥倫比亞 | 1.54 | % | 5.62 | % | 3,981.16 | 0.0052 | 3,432.50 | 0.0058 | ||||||||||||||||
巴西 | 3.80 | % | 10.06 | % | 5.58 | 3.6885 | 5.20 | 3.8387 | ||||||||||||||||
阿根廷 | 11.07 | % | 50.94 | % | 102.72 | 0.2004 | 84.15 | 0.2371 | ||||||||||||||||
智利 | 3.69 | % | 7.17 | % | 850.25 | 0.0242 | 711.24 | 0.0280 | ||||||||||||||||
歐元區 | 1.86 | % | 4.97 | % | 0.89 | 23.2463 | 0.81 | 24.5213 |
(1)LTM=過去12個月。 |
2022年2月28日 | 19 |
可口可樂FEMSA宣佈2021年第四季度和全年業績
墨西哥城,2022年2月24日,全球銷量最大的可口可樂特許瓶裝公司可口可樂FEMSA,S.A.B. de C.V.(BMV:KOF UBL,NYSE:KOF)(“Coca-Cola FEMSA”,“KOF”或“公司”)公佈了2021年第四季度和全年業績。
第四季度運營和財務亮點
· | 合併銷量增長5.4%,主要受墨西哥、中美洲、哥倫比亞、阿根廷和烏拉圭銷量增長的推動,但巴西的銷量略有下降,部分抵消了這一增長。與我們2019年的基準相比,總銷量增長了6.9%。 |
· | 總收入增長8.5%,而可比收入增長10.5%,這得益於我們的定價舉措、銷量增長和有利的價格組合效應。這一增長被與巴西啤酒投資組合的部分 轉換相關的啤酒收入下降部分抵消。總收入比2019年同期增長3.0%。 |
· | 營業收入增長7.6%,而可比營業收入增長8.0%,這主要是由於我們的營收和有利的對衝計劃 增加,以及巴西恢復確認與馬瑙斯自由貿易區相關的税收抵免 。這些影響被不利的原材料價格和適用於我們以美元計價的原材料成本的大部分營業貨幣貶值部分抵消。與2019年同期相比,營業收入增長22.1%。 |
· | 多數公司的淨收入增長了82.8%,這主要是由於穩健的經營業績,加上該季度在巴西一次性確認了有利的遞延税收抵免,以及綜合財務業績的下降。 |
全年運營和財務亮點
· | 總成交量增長5.3%,這得益於我們所有國家的強勁執行帶來的復甦, 再加上經濟重新開放和我們市場流動性的提高。總銷量比我們的2019年基線增長了2.6%。 |
· | 總收入增長6.1%,可比收入增長11.1%,受銷量增長、我們的 定價舉措和有利的價格組合效應的推動,部分抵消了與巴西啤酒投資組合部分轉型相關的啤酒收入下降 。總收入與2019年持平。 |
· | 營業收入增長8.6%,可比營業收入增長11.8%。這一增長主要是由於我們毛利潤的增長和有利的對衝舉措,加上巴西恢復承認與馬瑙斯自由貿易區相關的 税收抵免。原材料價格的上漲和某些運營費用的正常化部分抵消了這些影響 。與2019年相比,我們的營業收入增長了7.8%。 |
· | 每股收益1都是Ps。0.93(單位收益為Ps。7.48,每美國存托股份為P。74.77)。 |
2021年第四季度和全年財務 摘要
與去年同期相比變化
總收入 | 毛利 | 營業收入 | 多數淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4Q 2021 | FY 2021 | 4Q 2021 | FY 2021 | 4Q 2021 | FY 2021 | 4Q 2021 | FY 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
整合 | 8.5 | % | 6.1 | % | 9.3 | % | 7.0 | % | 7.6 | % | 8.6 | % | 82.8 | % | 52.4 | % | ||||||||||||||||||
據報道, | 墨西哥和中美洲 | 13.7 | % | 8.4 | % | 9.1 | % | 8.4 | % | 2.6 | % | 8.1 | % | |||||||||||||||||||||
南美 | 2.0 | % | 2.8 | % | 9.6 | % | 4.4 | % | 18.6 | % | 9.5 | % | ||||||||||||||||||||||
整合 | 10.5 | % | 11.1 | % | 11.0 | % | 11.3 | % | 8.0 | % | 11.8 | % | ||||||||||||||||||||||
可比(2) | 墨西哥和中美洲 | 13.7 | % | 9.7 | % | 9.1 | % | 9.6 | % | 2.4 | % | 8.9 | % | |||||||||||||||||||||
南美 | 6.4 | % | 13.1 | % | 14.2 | % | 14.7 | % | 20.6 | % | 18.7 | % |
可口可樂FEMSA首席執行官約翰·聖瑪麗亞評論道:
我們2021年的全年業績反映了我們業務的彈性和我們加速實現業績的能力。由於我們的團隊堅定不移地致力於在我們的市場上執行正確的戰略 ,我們在所有地區的銷量都有所增長,最終實現了5.3%的綜合銷量同比增長和 2.6%的2019年銷量增長。值得注意的是,我們的收入和營業收入分別增長了6.1%和8.6%,營業收入利潤率增長了30個基點 -所有這些都是在動態的原材料和供應鏈環境下實現的。
此外,我們在 這一年中實現了重要的戰略里程碑;我們加強了與可口可樂公司的合作伙伴關係,加快了我們數字能力的推出,並利用了 提升價值的收購機會。展望未來,我們有信心擁有正確的願景和戰略,繼續改造我們的公司,並在未來多年提供可持續的長期價值。“
(1) | 季度收益/流通股。所有期間的每股收益(EPS)都進行了調整,以使股票拆分生效,從而產生168.067億股流通股。為了方便讀者,由於一個KOF UBL單位由8股(3股B股和5股L股) 組成,因此單位收益等於每股收益乘以8。每個美國存托股份代表10 KOF UBL單位。 |
(2) | 請參閲第9頁瞭解我們對“可比”的定義以及影響我們財務和經營業績可比性的因素 的説明。 |
可口可樂FEMSA報告2021年第四季度業績2022年2月24日 | 第20頁,共35頁 |
最近的事態發展
· | 2021年11月3日,可口可樂公司(Coca-Cola FEMSA)支付了批准的2020年股息的第二期,每股0.63英鎊(相當於每股0.63英鎊)。每單位5.04)。 |
· | 2021年12月17日,可口可樂FEMSA,S.A.B.de C.V宣佈,其巴西子公司Spal Industria Brasileira de Bebias S.A.(“Spal”)達成協議,將收購巴西可口可樂瓶裝公司CVI Refrigerantes Ltd da的100%股份。(“CVI”)。雙方同意以全現金方式進行交易,企業價值為6.325億雷亞爾。交易已於2022年1月24日成功完成 。通過收購CVI,可口可樂FEMSA鞏固了其在該地區的領導地位, 達到可口可樂系統在巴西銷量的52%。該公司增加了一個裝瓶廠和三個配送中心,為超過13000個銷售點和超過280萬消費者提供服務。 |
· | 2022年1月25日,可口可樂公司(Coca-Cola FEMSA)宣佈與ALPLA México,S.A.de C.V.(“ALPLA”)共同建造一座新的回收廠,名為“Planeta”(Planta Nueva Ecolgia de Tabasco),以支持墨西哥南部和東南部地區的循環經濟。該工廠將建在塔巴斯科州 ,可口可樂FEMSA和ALPLA的聯合投資將超過6000萬美元。該工廠預計將於2023年第一季度開始運營。 |
· | 2022年2月8日,可口可樂公司(Coca-Cola FEMSA)宣佈,由於在標準普爾全球企業可持續發展評估(CSA)中的出色表現,該公司連續第二年成為飲料 行業唯一一家入選標準普爾全球可持續發展年鑑(S&P Global Surviability Yearbook 2022)的墨西哥公司。在標普全球對全球7000多家公司的環境、社會、經濟和公司治理維度進行的專有年度評估中,該公司躋身可持續發展領先公司前15%之列 。 |
電話會議信息
可口可樂FEMSA報告2021年第四季度業績2022年2月24日 | 第21頁,共35頁 |
綜合第四季度業績
合併 第四季度業績
據報道, | 可比(1) | |||||||||||||||
以數百萬墨西哥比索表示 | 4Q 2021 | 4Q 2020 | Δ% | Δ% | ||||||||||||
總收入 | 53,273 | 49,116 | 8.5 | % | 10.5 | % | ||||||||||
毛利 | 23,985 | 21,939 | 9.3 | % | 11.0 | % | ||||||||||
營業收入 | 7,778 | 7,229 | 7.6 | % | 8.0 | % | ||||||||||
營業現金流(2) | 10,648 | 9,998 | 6.5 | % | 7.5 | % |
銷量增長5.4%,達到9.513億箱,主要受墨西哥、中美洲、哥倫比亞、阿根廷和烏拉圭銷量增長的推動。巴西的銷量略有下降,部分抵消了這一增長 。與我們2019年的基準相比,整合量增長了6.9%。
總收入增長8.5%,達到Ps。532.73億。 這一增長主要是由於我們的定價舉措,加上有利的價格組合效應和銷量增長。這些影響 被我們的一些營業貨幣兑換成墨西哥比索的不利貨幣影響以及與巴西啤酒投資組合的部分過渡相關的啤酒收入下降 部分抵消。在可比基礎上,總收入將 增長10.5%。總收入比2019年同期增長3.0%。
毛利潤增長了9.3%,達到Ps。239.85億美元,毛利率增長30個基點,達到45.0%。這一增長主要是由我們的原材料對衝 戰略推動的,再加上收入管理舉措和恢復從巴西馬瑙斯自由貿易區購買的精礦的税收抵免。這些影響被我們大多數運營貨幣平均匯率的貶值(適用於我們以美元計價的原材料成本和墨西哥較高的精礦成本)部分抵消。 適用於我們以美元計價的原材料成本和墨西哥較高的精礦成本。在可比基礎上,毛利潤 將增長11.0%。毛利潤比2019年第四季度增長4.6%。
營業收入增長了7.6%,達到Ps。77.78億美元,營業利潤率收縮10個基點,至14.6%。營業收入的增長主要是由良好的營收業績推動的 ,部分抵消了與重新開業和整個業務的流動性增加相關的某些運營費用(如勞動力)和維護費用的正常化 。在可比基礎上,營業收入將增長8.0%。 我們的營業收入比2019年基線增長22.1%。
(1) | 請參閲第9頁瞭解我們對“可比”的定義以及影響我們財務和經營業績可比性的因素 的説明。 |
(2) | 營業現金流=營業收入+折舊+攤銷 和其他營業非現金費用。 |
可口可樂FEMSA報告2021年第四季度業績2022年2月24日 | 第22頁,共35頁 |
綜合融資 結果記錄了Ps的費用。7.48億美元,相比之下,Ps的支出。2020年同期為17.77億美元。
本季度,與2020年同期相比,公司利息支出淨額減少,因為我們確認了與巴西利率上調相關的利息收入增加 。利息支出的增加部分抵消了這一減幅。
此外,我們還記錄了Ps的外匯收益。7900萬美元,而外匯損失為Ps。2020年同期錄得3.46億美元,因為我們的美元現金敞口在本季度受到墨西哥比索和巴西雷亞爾貶值的積極影響。
此外,該公司還錄得Ps的收益。通脹子公司的貨幣頭寸為2.69億 ,而Ps的收益為2.69億 。2020年同期為1.23億美元。最後,我們 記錄了Ps的金融工具的收益。1.31億美元,主要是由本季度確認的市值收益推動的,相比之下, 利潤虧損。2020年同期記錄的2.14億。
所得税佔税前收入的百分比為14.1%,而去年同期為36.3%。這一下降主要是由於巴西確認有利的遞延税收抵免的一次性影響,以及影響2020年同期的墨西哥不利的遞延税收調整 。
公司股東應佔淨收益 達到Ps。與Ps相比,58.09億美元。31.77億美元,主要受較低的綜合税率以及綜合財務業績和穩健的經營業績下降的推動。 每股收益1都是Ps。0.35(單位收益為Ps。2.77%,美國存托股份的每股收益為P。27.65.)。
(1) | 季度收益/流通股。所有期間的每股收益(EPS)都進行了調整,以使股票拆分生效,從而產生168.067億股流通股。為了方便讀者,由於一個KOF UBL單位由8股(3股B股和5股L股) 組成,因此單位收益等於每股收益乘以8。每個美國存托股份代表10 KOF UBL單位。 |
可口可樂FEMSA報告2021年第四季度業績2022年2月24日 | 第23頁,共35頁 |
合併全年業績
合併全年業績
據報道, | 可比(1) | |||||||||||||||
以數百萬墨西哥比索表示 | FY 2021 | FY 2020 | Δ% | Δ% | ||||||||||||
總收入 | 194,804 | 183,615 | 6.1 | % | 11.1 | % | ||||||||||
毛利 | 88,598 | 82,811 | 7.0 | % | 11.3 | % | ||||||||||
營業收入 | 27,402 | 25,243 | 8.6 | % | 11.8 | % | ||||||||||
營業現金流(2) | 38,849 | 37,345 | 4.0 | % | 7.8 | % |
與2020年同期相比,2021年全年的銷量增長了 5.3%,達到34.579億箱,這是由於我們紮實的執行導致我們所有業務的銷量增長,加上逐步復甦和移動性的增加。與我們2019年的基準相比,整合量增加了 2.6%。
總收入增長了6.1%,達到Ps。2021年全年與2020年同期相比增長1948.04億,受銷量增長、我們的定價舉措、 和有利的價格組合效應的推動。這一增長被我們所有營業貨幣貶值為墨西哥比索 造成的不利貨幣兑換影響以及與巴西啤酒投資組合部分過渡相關的啤酒收入下降所部分抵消。 此外,在2020年同期,我們記錄了與巴西 退税權利相關的非經常性其他營業收入。在可比基礎上,總收入將增長11.1%。總收入比 2019年增長0.2%。
毛利潤增長了7.0%,達到Ps。與2020年同期相比,2021年全年毛利率為885.98億美元,毛利率增長40個基點 至45.5%。有利的價格組合效應、我們的原材料對衝策略以及對從巴西馬瑙斯自由貿易區購買的 精礦恢復税收抵免的積極影響被以下因素部分抵消:i)原材料價格上漲;ii)墨西哥精礦 成本上升;iii)適用於我們以美元計價的 原材料成本的我們大多數運營貨幣的平均匯率貶值。在可比基礎上,毛利潤將增長11.3%。毛利潤比2019年增長1.2%。
(1) | 請參閲第9頁瞭解我們對“可比”的定義以及影響我們財務和經營業績可比性的因素 的説明。 |
(2) | 營業現金流=營業收入+折舊+攤銷及其他營業非現金費用 。 |
可口可樂FEMSA報告2021年第四季度業績2022年2月24日 | 第24頁,共35頁 |
營業收入增長8.6% 至Ps。與2020年同期相比,2021年全年的營業利潤率為274.02億,營業利潤率增長了30個基點 ,達到14.1%。這一增長主要是由穩健的毛利業績推動的,部分抵消了與我們整個業務的移動性增加相關的某些運營費用(如營銷、勞動力和維護費用)的正常化。在可比基礎上,營業收入將增長11.8%。我們的營業收入比2019年的基線增長了7.8%。
綜合融資結果 記錄了Ps的費用。2021年全年為42.19億美元,而Ps的支出為42.19億美元。2020年同期為66.78億 。
年內利息支出淨額下降 ,主要原因是與我們在2020年第一季度成功的債務再融資計劃相關的一次性利息支出,以及償還短期融資和償還墨西哥比索計價債券。 這些短期融資是一項預防性措施,以加強公司的現金狀況,以應對新冠肺炎疫情帶來的不確定性 。
此外,我們還記錄了Ps的外匯收益 。2.27億美元,而外匯收益為Ps。2020年同期錄得400萬美元,因為我們對美元的現金敞口 受到墨西哥比索和巴西雷亞爾貶值的積極影響。
此外,我們還確認了Ps通脹子公司的 貨幣頭寸收益。7.34億美元,相比之下,Ps的收益為7.34億美元。2020年同期錄得3.76億歐元 。
最後,我們記錄了Ps的金融 工具的收益。8000萬美元,主要是由於今年確認的市值收益,而不是Ps的虧損。2.12億美元。
所得税佔 税前收入的百分比為28.9%,而上一年為33.8%。這一下降是由巴西2021年確認的有利的 遞延税收抵免和墨西哥2020年第四季度確認的遞延税收調整的一次性影響推動的。
可歸因於公司股權持有人的淨收入 達到Ps。與Ps相比,2021年全年為157.08億美元。去年同期為103.07億 。每股收益1都是Ps。0.93(單位收益為Ps。7.48%,美國存托股份的每股收益為P。74.77)。
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(1) | 收益 /流通股。所有期間的每股收益(EPS)都進行了調整,以使股票拆分生效,從而產生168.067億股流通股。為方便讀者 ,由於每個KOF UBL單位由8股組成(3股B股和5股L股),因此單位收益等於每股收益乘以8。每個美國存托股份代表10 KOF UBL單位。 |
可口可樂FEMSA公佈2021年第四季度業績 2022年2月24日 | 第25頁,共35頁 |
墨西哥 和中美洲分部第四季度業績
(墨西哥、危地馬拉、哥斯達黎加、巴拿馬、 和尼加拉瓜) |
墨西哥 和中美洲分區結果
正如 報告的那樣 | 可比 (1) | |||||||||||||||
以數百萬墨西哥比索 表示 | 4Q 2021 | 4Q 2020 | Δ% | Δ% | ||||||||||||
總收入 | 30,792 | 27,073 | 13.7 | % | 13.7 | % | ||||||||||
毛利 | 14,918 | 13,670 | 9.1 | % | 9.1 | % | ||||||||||
營業收入 | 5,083 | 4,956 | 2.6 | % | 2.4 | % | ||||||||||
營業現金流(2) | 6,835 | 6,612 | 3.4 | % | 3.3 | % |
銷量增長7.4%,達到531.8 萬箱,主要受墨西哥銷量強勁增長、危地馬拉銷量增長14.1%和南美洲中南部銷量增長19.8%的推動,這是經濟重新開放和我們領土上流動性增加的結果。與我們2019年的基準相比,銷量增長了4.9% 。
總收入增長13.7% 至Ps。307.92億美元,主要受銷量增長和有利的價格組合效應推動,加上定價和收入管理舉措。 在可比基礎上,總收入也將增長13.7%。總收入同比增長13.0%。
毛利潤增長9.1%,達到 ps。149.18億美元,毛利率收縮210個基點,至48.4%。利潤率下降的主要原因是原材料成本增加 ,墨西哥的精礦成本上升,以及適用於我們以美元計價的原材料成本的大多數運營貨幣的平均匯率貶值 。這些影響被我們的原材料對衝策略 和有利的價格組合效應部分抵消。在可比基礎上,毛利潤也將增長9.1%。毛利潤比我們的2019年基線增長了14.3%。
營業收入 增長2.6%至Ps。2021年第四季度為50.83億美元,同期營業利潤率收縮180個基點至16.5%。這一影響主要是由於與2020年同期相比,勞動力和維護等某些運營費用正常化,但某些運營費用效率部分抵消了這一影響。在可比基礎上,營業收入將 增長2.4%。我們的營業收入比2019年的基線增長了44.2%。
(1) | 請 參閲第9頁,瞭解我們對“可比”的定義以及影響我們財務和經營業績可比性的因素 的説明。 |
(2) | 營業 現金流=營業收入+折舊+攤銷及其他營業非現金 費用。 |
可口可樂FEMSA公佈2021年第四季度業績 2022年2月24日 | 第26頁,共35頁 |
南美區第四季度業績
(巴西、阿根廷、哥倫比亞和烏拉圭) |
南美區結果
正如 報告的那樣 | 可比 (1) | |||||||||||||||
以數百萬墨西哥比索 表示 | 4Q 2021 | 4Q 2020 | Δ% | Δ% | ||||||||||||
總收入 | 22,481 | 22,043 | 2.0 | % | 6.4 | % | ||||||||||
毛利 | 9,066 | 8,269 | 9.6 | % | 14.2 | % | ||||||||||
營業收入 | 2,695 | 2,273 | 18.6 | % | 20.6 | % | ||||||||||
營業現金流(2) | 3,813 | 3,385 | 12.6 | % | 15.9 | % |
銷售量增長3.0%,達到419.6箱 ,主要受哥倫比亞、阿根廷和烏拉圭銷售量分別增長16.2%、5.8%和7.2%的推動。巴西的銷量略有下降1.2%,部分抵消了這一增長。與我們2019年的基準相比,成交量增長了9.6%。
總收入增長2.0% 至Ps。224.81億美元,受銷量增長、定價和收入管理舉措的推動,再加上有利的價格組合效應。 這一增長被我們在巴西的啤酒投資組合部分轉型導致的啤酒收入減少所部分抵消, 再加上與墨西哥比索相比,我們部門的大多數運營貨幣貶值導致的不利貨幣換算影響。 在可比基礎上,總收入將增長6.4%。總收入與2019年同期相比下降了8.2% 。
毛利潤增長9.6%,達到 ps。毛利率增長280個基點至40.3%,主要原因是有利的價格組合效應、我們的原材料 對衝策略以及與恢復從馬瑙斯自由貿易區購買的精礦税收抵免相關的巴西精礦成本下降。這一增長被該部門所有運營貨幣的平均匯率(適用於我們以美元計價的原材料成本)的貶值部分抵消了 。在可比基礎上,毛利潤將增長14.2%。與我們2019年的基線相比,毛利潤下降了8.2%
營業收入 增長18.6%至Ps。2021年第四季度為26.95億美元,利潤率增長170個基點,達到12.0%。 這一增長主要是由於毛利潤增加和銷量增長導致的運營槓桿增加,部分 被我們在巴西的啤酒投資組合的轉變所抵消。在可比基礎上,營業收入將增長20.6%。營業收入 與我們2019年的基線相比下降了5.4%。
(1) | 請 參閲第9頁,瞭解我們對“可比”的定義以及影響我們財務和經營業績可比性的因素 的説明。 |
(2) | 營業 現金流=營業收入+折舊+攤銷及其他營業非現金 費用。 |
可口可樂FEMSA公佈2021年第四季度業績 2022年2月24日 | 第27頁,共35頁 |
定義
體積以單位箱表示 。單箱是指192盎司的成品飲料產品(24份8盎司),當應用於汽水飲水機時, 是指生產192盎司成品飲料產品所需的糖漿、粉末和濃縮液的體積。
交易量 指的是單件(例如,一個罐頭或一個瓶子)的銷售量,無論其大小或體積如何,也不管它們是單獨銷售還是多包裝銷售,但汽水飲水機除外,它代表了基於標準12盎司的多個交易。上菜。
營業收入 是一種非GAAP財務計量,計算方式為“毛利-營業費用-其他營業費用,淨額 +營業權益法(收益)虧損。”
營業現金流 是一種非GAAP財務計量,計算方式為“營業收入+折舊+攤銷和其他營業非現金費用 ”。
每股收益 等於“收益/流通股”。調整所有期間的每股收益(EPS)以使 股票拆分生效,從而產生16,806,658,096股流通股。為方便讀者,由於每個KOF UBL單位由8股(3股B股和5股L股) 組成,因此單位收益等於每股收益乘以8。每個美國存托股份代表10 KOF UBL單位。
可比性
為了讓我們的讀者 更好地瞭解我們公司的基本財務和運營業績,截至2020年第一季度,我們調整了計算方法,以計算可比數據,不再排除惡性通貨膨脹業務。由於 這一變化,我們的“可比”術語指的是,就同比比較而言,特定指標的變化不包括 以下因素的影響:(I)合併、收購和資產剝離;以及(Ii)匯率變動造成的換算影響。在 準備此措施時,管理層使用了其最佳判斷、估計和假設,以保持可比性。
可口可樂FEMSA公佈2021年第四季度業績 2022年2月24日 | 第28頁,共35頁 |
關於公司
股票上市信息: 墨西哥證券交易所,交易代碼:KOFUBL|紐約證券交易所(美國存托股份),交易代碼:KOF|KOFUBL與KOF比例=10:1
可口可樂聯邦住房金融局根據美國證券交易委員會(適用於外國私人發行人)和墨西哥證券交易所的規則和規定向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)和墨西哥證券交易所(墨西哥證券交易所)提交 報告,包括年度報告和其他信息( 適用於外國私人發行人)和墨西哥證券交易所(墨西哥證券交易所)。我們以電子方式提交給美國證券交易委員會和紀錄片的文件可以在互聯網上 在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov、紀錄片的網站www.bmv.com.mx和我們的網站 www.oca-colafemsa.com上查閲。
可口可樂公司(Coca-Cola FEMSA,S.A.B.de C.V.)是世界上銷量最大的可口可樂特許灌裝商。該公司生產和分銷可口可樂公司的商標飲料 ,為超過2.65億人口提供129個品牌的廣泛產品組合。該公司擁有8萬多名員工,每年通過近200萬個銷售點營銷和銷售約33億個單元箱。可口可樂FEMSA運營着49家制造工廠和268個配送中心,致力於為價值鏈上的所有利益相關者創造經濟、社會和環境價值。該公司是道瓊斯可持續發展新興市場指數、道瓊斯可持續發展 Mila Pacific Alliance Index、FTSE4Good新興市場指數以及墨西哥證券交易所IPC和社會責任與可持續發展指數的成員。其業務涵蓋墨西哥、巴西、危地馬拉、哥倫比亞和阿根廷的特許經營地區,並通過在委內瑞拉KOF的投資,在全國範圍內 在哥斯達黎加、尼加拉瓜、巴拿馬、烏拉圭和委內瑞拉開展業務。欲瞭解更多信息,請訪問 www.oca-colafemsa.com。
附加信息
本報告中提供的所有財務信息 均根據國際財務報告準則(IFRS)編制。
本新聞稿可能包含有關可口可樂FEMSA未來業績的 前瞻性陳述,這些陳述應被可口可樂FEMSA視為善意估計 。這些前瞻性陳述反映了管理層的預期,並以目前可獲得的數據為基礎。 實際結果受未來事件和不確定性的影響,其中許多事件和不確定性不在可口可樂FEMSA的控制範圍之內, 這些事件和不確定性可能會對公司的實際業績產生重大影響。這裏提到的“美元”指的是美元。為方便讀者,本新聞稿包含將某些墨西哥比索金額翻譯成美元的內容。這些折算 不應解釋為墨西哥比索金額實際上代表這些美元金額,或者可以按指定的匯率將 轉換為美元。
(後面有6 頁表格)
可口可樂FEMSA公佈2021年第四季度業績 2022年2月24日 | 第29頁,共35頁 |
可口可樂FEMSA |
合併 損益表 |
數百萬 比索(1) |
對於 第四季度: | 對於 全年: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | % 版本 | 2020 | % 版本 | Δ% 報告 | Δ%
可比 (7) | 2021 | % 版本 | 2020 | % 版本 | Δ% 報告 | Δ%
可比 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易量 (百萬交易量) | 5,564.3 | 4,924.5 | 13.0 | % | 13.0 | % | 19,490.9 | 17,397.7 | 12.0 | % | 12.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卷 (百萬箱) | 951.3 | 902.181 | 5.4 | % | 5.4 | % | 3,457.8 | 3,284.3 | 5.3 | % | 5.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱平均價格 | 54.31 | 49.83 | 9.0 | % | 52.99 | 50.63 | 4.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 53,092 | 49,022 | 8.3 | % | 193,899 | 181,520 | 6.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他營業收入 | 181 | 93 | 93.3 | % | 905 | 2,095 | -56.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 (2) | 53,273 | 100.0 | % | 49,116 | 100.0 | % | 8.5 | % | 10.5 | % | 194,804 | 100.0 | % | 183,615 | 100.0 | % | 6.1 | % | 11.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
銷貨成本 | 29,288 | 55.0 | % | 27,177 | 55.3 | % | 7.8 | % | 106,206 | 54.5 | % | 100,804 | 54.9 | % | 5.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 23,985 | 45.0 | % | 21,939 | 44.7 | % | 9.3 | % | 11.0 | % | 88,598 | 45.5 | % | 82,811 | 45.1 | % | 7.0 | % | 11.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 15,905 | 29.9 | % | 14,375 | 29.3 | % | 10.6 | % | 60,721 | 31.2 | % | 56,444 | 30.7 | % | 7.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他運營費用 淨額 | 323 | 0.6 | % | 230 | 0.5 | % | 40.4 | % | 560 | 0.3 | % | 748 | 0.4 | % | -25.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
員工運營權益 方法(收益)虧損(3) | (20 | ) | 0.0 | % | 105 | 0.2 | % | 北美 | (85 | ) | 0.0 | % | 375 | 0.2 | % | 北美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 (5) | 7,778 | 14.6 | % | 7,229 | 14.7 | % | 7.6 | % | 8.0 | % | 27,402 | 14.1 | % | 25,243 | 13.7 | % | 8.6 | % | 11.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
其他非運營費用 淨額 | 30 | 0.1 | % | 59 | 0.1 | % | 北美 | 247 | 0.1 | % | 2,862 | 1.6 | % | 北美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
非經營性 權益法(收益)聯營虧損(4) | (54 | ) | -0.1 | % | 18 | 0.0 | % | 北美 | (3 | ) | 0.0 | % | (94 | ) | -0.1 | % | 北美 | |||||||||||||||||||||||||||||||
利息 費用 | 1,592 | 1,543 | 3.2 | % | 6,192 | 7,894 | -21.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息 收入 | 365 | 203 | 79.9 | % | 932 | 1,048 | -11.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息 費用,淨額 | 1,227 | 1,340 | -8.4 | % | 5,260 | 6,845 | -23.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外匯 匯兑損失(收益) | (79 | ) | 346 | 北美 | (227 | ) | (4 | ) | 北美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通貨膨脹子公司的貨幣頭寸虧損 (收益) | (270 | ) | (123 | ) | 118.3 | % | (734 | ) | (376 | ) | 95.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融工具的市場 價值(收益)損失 | (131 | ) | 214 | -161.1 | % | (80 | ) | 212 | 北美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合 融資結果 | 748 | 1,777 | -57.9 | % | 4,219 | 6,678 | -36.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前收入 | 7,053 | 5,375 | 31.2 | % | 22,940 | 15,796 | 45.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税 | 978 | 1,997 | -51.0 | % | 6,609 | 5,428 | 21.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止 操作的結果 | - | - | 北美 | - | - | 北美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併淨收入 | 6,076 | 3,378 | 79.9 | % | 16,331 | 10,368 | 57.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司股東應佔淨收益 | 5,809 | 10.9 | % | 3,177 | 6.5 | % | 82.8 | % | 15,708 | 8.1 | % | 10,307 | 5.6 | % | 52.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股 權益 | 267 | 0.5 | % | 201 | 0.4 | % | 北美 | 623 | 0.3 | % | 61 | 0.0 | % | 北美 |
運營 現金流和資本支出 | 2021 | % of Rev. | 2020 | % of Rev. | Δ% Reported | Δ%
Comparable (7) | 2021 | % of Rev. | 2020 | % of Rev. | Δ% Reported | Δ%
Comparable (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 (5) | 7,778 | 14.6 | % | 7,229 | 14.7 | % | 7.6 | % | 27,402 | 14.1 | % | 25,243 | 13.7 | % | 8.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊 | 2,277 | 2,204 | 3.3 | % | 8,946 | 9,011 | -0.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攤銷 和其他運營非現金費用 | 593 | 565 | 5.0 | % | 2,501 | 3,091 | -19.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營 現金流(5)(6) | 10,648 | 20.0 | % | 9,998 | 20.4 | % | 6.5 | % | 7.5 | % | 38,849 | 19.9 | % | 37,345 | 20.3 | % | 4.0 | % | 7.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
資本支出 | 5,681 | 4,118 | 38.0 | % | 13,865 | 10,354 | 33.9 | % |
(1) | 除 單箱數量和平均價格數字外。 |
(2) | 有關收入明細,請 參閲第14頁和第15頁。 |
(3) | 包括Jugos del Valle、Leão Alimentos和Estrella Azul等公司的權益法。 |
(4) | 包括 PIASA、IEQSA、Beta San Miguel、Imer和KSP Participaces等公司的權益法。 |
(5) | 為方便讀者, 營業收入和營業現金流量線作為非GAAP衡量標準列示。 |
(6) | 營業 現金流=營業收入+折舊、攤銷和其他營業非現金費用 。 |
(7) | 請 參閲第9頁,瞭解我們對“可比”的定義以及影響我們財務和經營業績可比性的因素 的説明。 |
(8) | 對於 ,全年實際支付的資本支出總額為Ps。99.89億比索。 |
可口可樂FEMSA報告2021年第四季度業績2022年2月24日 | 第30頁,共35頁 |
墨西哥和中美洲分部 |
行動結果 |
數百萬 比索(1) |
第4季度 : | 全年: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 修訂版的百分比 | 2020 | 修訂版的百分比 | 報告的Δ百分比 | Δ% 可比 (6) | 2021 | 修訂版的百分比 | 2020 | 修訂版的百分比 | 報告的Δ百分比 | Δ% 可比 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易量 (百萬交易量) | 2,816.4 | 2,486.6 | 13.3 | % | 13.3 | % | 10,610.0 | 9,838.4 | 7.8 | % | 7.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積(百萬 個單位箱) | 531.8 | 495.0 | 7.4 | % | 7.4 | % | 2,057.9 | 1,991.7 | 3.3 | % | 3.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱平均價格 | 57.85 | 54.63 | 5.9 | % | 56.24 | 53.57 | 5.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 30,765 | 27,041 | 115,731 | 106,704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他營業收入 | 26 | 32 | 63 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 (2) | 30,792 | 100.0 | % | 27,073 | 100.0 | % | 13.7 | % | 13.7 | % | 115,794 | 100.0 | % | 106,783 | 100.0 | % | 8.4 | % | 9.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
銷貨成本 | 15,873 | 51.6 | % | 13,403 | 49.5 | % | 58,428 | 50.5 | % | 53,877 | 50.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 14,918 | 48.4 | % | 13,670 | 50.5 | % | 9.1 | % | 9.1 | % | 57,366 | 49.5 | % | 52,906 | 49.5 | % | 8.4 | % | 9.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 9,666 | 31.4 | % | 8,584 | 31.7 | % | 38,049 | 32.9 | % | 34,629 | 32.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他運營費用(淨額) | 203 | 0.7 | % | 56 | 0.2 | % | 615 | 0.5 | % | 666 | 0.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
員工運營權益 方法(收益)虧損(3) | (34 | ) | -0.1 | % | 74 | 0.3 | % | (140 | ) | -0.1 | % | 188 | 0.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 (4) | 5,083 | 16.5 | % | 4,956 | 18.3 | % | 2.6 | % | 2.4 | % | 18,841 | 16.3 | % | 17,423 | 16.3 | % | 8.1 | % | 8.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
折舊、 攤銷和其他經營性非現金費用 | 1,753 | 5.7 | % | 1,656 | 6.1 | % | 7,040 | 6.1 | % | 7,451 | 7.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營 現金流(4)(5) | 6,835 | 22.2 | % | 6,612 | 24.4 | % | 3.4 | % | 3.3 | % | 25,881 | 22.4 | % | 24,873 | 23.3 | % | 4.1 | % | 5.1 | % |
(1) | 除數量和單箱平均價格外。 |
(2) | 有關收入明細,請參閲第14頁和第15頁。 |
(3) | 包括Jugos del Valle和Estrella Azul等公司的權益法 。 |
(4) | 為方便讀者,營業收入和營業現金流列示 為非公認會計準則的衡量標準。 |
(5) | 營業現金流=營業收入+折舊、攤銷 和其他營業非現金費用。 |
(6) | 請參閲第9頁瞭解我們對“可比”的定義 以及對影響我們財務和經營業績可比性的因素的描述。 |
南美區 |
行動結果 |
數百萬 比索(1) |
第4季度 : | 全年: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 修訂版的百分比 | 2020 | 修訂版的百分比 | 報告的Δ百分比 | Δ% 可比 (6) | 2021 | 修訂版的百分比 | 2020 | 修訂版的百分比 | 報告的Δ百分比 | Δ% 可比 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易量 (百萬交易量) | 2,747.9 | 2,438.0 | 12.7 | % | 12.7 | % | 8,880.9 | 7,559.2 | 17.5 | % | 17.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積(百萬 個單位箱) | 419.6 | 407.2 | 3.0 | % | 3.0 | % | 1,400.0 | 1,292.7 | 8.3 | % | 8.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱平均價格 | 49.81 | 44.00 | 13.2 | % | 48.21 | 46.09 | 4.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 22,327 | 21,981 | 78,168 | 74,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他營業收入 | 154 | 62 | 841 | 2,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 (2) | 22,481 | 100.0 | % | 22,043 | 100.0 | % | 2.0 | % | 6.4 | % | 79,010 | 100.0 | % | 76,831 | 100.0 | % | 2.8 | % | 13.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
銷貨成本 | 13,415 | 59.7 | % | 13,774 | 62.5 | % | 47,778 | 60.5 | % | 46,927 | 61.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 9,066 | 40.3 | % | 8,269 | 37.5 | % | 9.6 | % | 14.2 | % | 31,232 | 39.5 | % | 29,905 | 38.9 | % | 4.4 | % | 14.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 6,238 | 27.7 | % | 5,791 | 26.3 | % | 22,671 | 28.7 | % | 21,815 | 28.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他運營費用(淨額) | 119 | 0.5 | % | 174 | 0.8 | % | (56 | ) | -0.1 | % | 82 | 0.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
員工運營權益 方法(收益)虧損(3) | 14 | 0.1 | % | 31 | 0.1 | % | 55 | 0.1 | % | 188 | 0.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 (4) | 2,695 | 12.0 | % | 2,273 | 10.3 | % | 18.6 | % | 20.6 | % | 8,561 | 10.8 | % | 7,820 | 10.2 | % | 9.5 | % | 18.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
折舊、 攤銷和其他經營性非現金費用 | 1,118 | 5.0 | % | 1,113 | 5.0 | % | 4,407 | 5.6 | % | 4,652 | 6.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營 現金流(4)(5) | 3,813 | 17.0 | % | 3,385 | 15.4 | % | 12.6 | % | 15.9 | % | 12,968 | 16.4 | % | 12,472 | 16.2 | % | 4.0 | % | 13.6 | % |
(1) | 除 單箱數量和平均價格數字外。 |
(2) | 有關收入明細,請 參閲第14頁和第15頁。 |
(3) | 包括Leão Alimentos和佛得角Campo等地的 權益法。 |
(4) | 為方便讀者, 營業收入和營業現金流量線作為非GAAP衡量標準列示。 |
(5) | 營業 現金流=營業收入+折舊、攤銷和其他營業非現金費用 。 |
(6) | 請 參閲第9頁,瞭解我們對“可比”的定義以及影響我們財務和經營業績可比性的因素 的説明。 |
可口可樂FEMSA報告2021年第四季度業績2022年2月24日 | 第35頁,共31頁 |
可口可樂FEMSA |
合併資產負債表 |
數百萬 比索 |
資產 | 12月-21日 | 12月-20日 | %Var. | |||||||||
流動資產 | ||||||||||||
現金、現金等價物和有價證券 | 47,248 | 43,497 | 9 | % | ||||||||
應收賬款總額 | 13,014 | 11,523 | 13 | % | ||||||||
盤存 | 11,960 | 9,727 | 23 | % | ||||||||
其他流動資產 | 8,142 | 7,693 | 6 | % | ||||||||
流動資產總額 | 80,364 | 72,440 | 11 | % | ||||||||
非流動資產 | ||||||||||||
財產、廠房和設備 | 113,827 | 109,551 | 4 | % | ||||||||
累計折舊 | (51,644 | ) | (50,091 | ) | 3 | % | ||||||
財產、廠房和設備合計,淨額 | 62,183 | 59,460 | 5 | % | ||||||||
使用權資產 | 1,472 | 1,278 | 15 | % | ||||||||
股票投資 | 7,494 | 7,623 | -2 | % | ||||||||
無形資產和其他資產 | 102,174 | 103,971 | -2 | % | ||||||||
其他非流動資產 | 17,880 | 18,294 | -2 | % | ||||||||
總資產 | 271,567 | 263,066 | 3 | % |
負債與權益 | 12月-21日 | 12月-20日 | %Var. | |||||||||
流動負債 | ||||||||||||
短期銀行貸款和應付票據 | 2,453 | 5,017 | -51 | % | ||||||||
供應商 | 22,745 | 17,195 | 32 | % | ||||||||
短期租賃負債 | 614 | 560 | ||||||||||
其他流動負債 | 20,409 | 20,073 | 2 | % | ||||||||
流動負債總額 | 46,221 | 42,845 | 8 | % | ||||||||
非流動負債 | ||||||||||||
長期銀行貸款和應付票據 | 83,329 | 82,461 | 1 | % | ||||||||
長期租賃負債 | 891 | 746 | ||||||||||
其他長期負債 | 13,554 | 14,557 | -7 | % | ||||||||
總負債 | 143,995 | 140,609 | 2 | % | ||||||||
權益 | ||||||||||||
非控股權益 | 6,022 | 5,583 | 8 | % | ||||||||
總控股權 | 121,550 | 116,874 | 4 | % | ||||||||
總股本 | 127,572 | 122,457 | 4 | % | ||||||||
負債和權益總額 | 271,567 | 263,066 | 3 | % |
2021年12月31日 | ||||||||||||
債務組合 | 總債務百分比(1) | %利率浮動(1) (2) | 平均費率 | |||||||||
貨幣 | ||||||||||||
墨西哥比索 | 53.5 | % | 9.5 | % | 7.5 | % | ||||||
美元 | 27.9 | % | 14.6 | % | 2.6 | % | ||||||
哥倫比亞比索 | 1.7 | % | 0.0 | % | 5.9 | % | ||||||
巴西雷亞爾 | 14.7 | % | 55.6 | % | 8.7 | % | ||||||
烏拉圭比索 | 1.7 | % | 0.0 | % | 6.6 | % | ||||||
阿根廷比索 | 0.6 | % | 0.0 | % | 41.0 | % | ||||||
債務總額 | 100 | % | 15.2 | % | 6.4 | % |
(1)在交叉貨幣互換和融資租賃生效後。 |
(2)通過加權每年的未償債務餘額組合來計算。 |
債務期限概況 |
財務比率 | FY 2021 | FY 2020 | Δ% | |||||||||
計入套期保值影響的淨債務(1)(3) | 35,243 | 42,194 | -16.5 | % | ||||||||
包括套期保值/營業現金流影響的淨負債(1)(3) | 0.91 | 1.13 | ||||||||||
營業現金流/利息支出,淨額(1) | 7.39 | 5.46 | ||||||||||
大寫(2) | 40.7 | % | 42.7 | % |
(1)淨債務=總債務-現金 |
(2)總債務/(長期債務+股東權益) |
(3)在實施交叉貨幣互換之後。 |
可口可樂FEMSA報告2021年第四季度業績2022年2月24日 | 第32頁,共35頁 |
可口可樂 FEMSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季度- 交易量、交易量和收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Q 2021 | 4Q 2020 | YoY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閃閃發光的 | 水 (1) | 批量 (2) | 劇照 | 總計 | 閃閃發光的 | 水 (1) | 批量 (2) | 劇照 | 總計 | Δ % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 337.6 | 21.3 | 67.7 | 31.6 | 458.1 | 322.1 | 17.0 | 65.0 | 27.9 | 432.0 | 6.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
危地馬拉 | 32.5 | 0.9 | - | 2.0 | 35.3 | 28.8 | 0.9 | - | 1.3 | 31.0 | 14.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAM South | 31.9 | 1.7 | 0.1 | 4.6 | 38.4 | 27.2 | 1.3 | 0.1 | 3.4 | 32.0 | 19.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 和中美洲 | 401.9 | 23.9 | 67.8 | 38.2 | 531.8 | 378.1 | 19.3 | 65.1 | 32.6 | 495.0 | 7.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
哥倫比亞 | 66.9 | 8.7 | 3.8 | 6.9 | 86.2 | 60.8 | 5.0 | 4.1 | 4.2 | 74.2 | 16.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
巴西(3) | 234.8 | 16.6 | 2.3 | 18.5 | 272.1 | 239.2 | 16.0 | 2.8 | 17.4 | 275.4 | -1.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
阿根廷 | 38.2 | 4.0 | 1.2 | 3.8 | 47.2 | 35.9 | 3.0 | 1.8 | 3.9 | 44.6 | 5.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
烏拉圭 | 12.1 | 1.6 | - | 0.4 | 14.0 | 11.6 | 1.3 | - | 0.2 | 13.1 | 7.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南美洲 | 352.0 | 30.8 | 7.3 | 29.5 | 419.6 | 347.6 | 25.2 | 8.8 | 25.7 | 407.2 | 3.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
共計 | 753.9 | 54.7 | 75.1 | 67.7 | 951.3 | 725.6 | 44.5 | 73.8 | 58.2 | 902.2 | 5.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)不包括大於5.0盎司的水;包括調味水 。
(2)散裝水=5.0、19.0和20.0升包裝的無氣瓶裝水;包括調味水
交易記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Q 2021 | 4Q 2020 | YoY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
閃閃發光的 | 水 | 劇照 | 總計 | 閃閃發光的 | 水 | 劇照 | 總計 | Δ % | ||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 1,871.3 | 154.7 | 226.4 | 2,252.4 | 1,726.9 | 124.5 | 190.4 | 2,041.8 | 10.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
危地馬拉 | 250.2 | 8.5 | 20.0 | 278.6 | 206.0 | 9.2 | 12.8 | 228.1 | 22.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
CAM South | 225.2 | 11.3 | 48.8 | 285.4 | 177.4 | 8.9 | 30.4 | 216.7 | 31.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 和中美洲 | 2,346.7 | 174.5 | 295.2 | 2,816.4 | 2,110.4 | 142.6 | 233.6 | 2,486.6 | 13.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
哥倫比亞 | 455.2 | 93.8 | 66.9 | 615.9 | 375.9 | 56.5 | 36.0 | 468.5 | 31.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
巴西(3) | 1,470.8 | 147.2 | 205.3 | 1,823.2 | 1,402.9 | 135.8 | 175.8 | 1,714.4 | 6.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
阿根廷 | 188.5 | 25.3 | 28.6 | 242.5 | 156.3 | 16.5 | 24.7 | 197.6 | 22.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
烏拉圭 | 56.4 | 6.3 | 3.5 | 66.2 | 50.7 | 4.9 | 1.9 | 57.5 | 15.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
南美洲 | 2,170.9 | 272.7 | 304.3 | 2,747.9 | 1,985.7 | 213.8 | 238.5 | 2,438.0 | 12.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
共計 | 4,517.6 | 447.2 | 599.5 | 5,564.3 | 4,096.1 | 356.3 | 472.1 | 4,924.5 | 13.0 | % |
收入 | ||||||||||||
以百萬墨西哥比索表示 | 4Q 2021 | 4Q 2020 | Δ% | |||||||||
墨西哥 | 24,857 | 22,160 | 12.2 | % | ||||||||
危地馬拉 | 2,927 | 2,425 | 20.7 | % | ||||||||
CAM South | 3,007 | 2,487 | 20.9 | % | ||||||||
墨西哥和中美洲 | 30,792 | 27,073 | 13.7 | % | ||||||||
哥倫比亞 | 4,146 | 3,202 | 29.5 | % | ||||||||
巴西(4) | 14,558 | 16,065 | -9.4 | % | ||||||||
阿根廷 | 2,640 | 1,799 | 46.7 | % | ||||||||
烏拉圭 | 1,137 | 977 | 16.4 | % | ||||||||
南美 | 22,481 | 22,043 | 2.0 | % | ||||||||
共計 | 53,273 | 49,116 | 8.5 | % |
(3) | 巴西的交易量和交易量不包括啤酒。 |
(4) | 巴西2021年第四季度的啤酒收入為14.294億盧比,前一年同期為40.652億盧比。 |
(1) | 體積以單位箱表示 。單箱是指192盎司的成品飲料產品(24份8盎司),當應用於汽水飲水機時, 是指生產192盎司成品飲料產品所需的糖漿、粉末和濃縮液的體積。 |
(1) | 成交量是指 單件(例如,一罐或一瓶)的銷售量,無論其大小或體積如何,也不管它們是單獨銷售還是 多包銷售,但汽水飲水機除外,它代表了基於標準12盎司的多個交易。上菜。 |
可口可樂FEMSA報告2021年第四季度業績2022年2月24日 | 第35頁,共33頁 |
可口可樂 FEMSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財年 -交易量、交易量和收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FY 2021 | FY 2020 | YoY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閃閃發光的 | 水 (1) | 批量 (2) | 劇照 | 總計 | 閃閃發光的 | 水 (1) | 批量 (2) | 劇照 | 總計 | Δ % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 1,304.0 | 82.3 | 281.4 | 122.3 | 1,790.0 | 1,295.6 | 70.2 | 281.8 | 111.6 | 1,759.2 | 1.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
危地馬拉 | 120.3 | 3.8 | - | 7.2 | 131.3 | 106.6 | 3.2 | - | 4.3 | 114.1 | 15.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAM South | 113.5 | 6.4 | 0.5 | 16.2 | 136.6 | 99.9 | 5.2 | 0.5 | 12.7 | 118.3 | 15.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥和中美洲 | 1,537.8 | 92.5 | 282.0 | 145.6 | 2,057.9 | 1,502.1 | 78.6 | 282.3 | 128.6 | 1,991.6 | 3.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
哥倫比亞 | 234.6 | 26.7 | 15.1 | 21.6 | 297.9 | 208.4 | 16.7 | 16.5 | 13.2 | 254.8 | 16.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
巴西(3) | 786.3 | 48.4 | 7.9 | 60.6 | 903.2 | 755.5 | 46.8 | 9.6 | 51.0 | 862.9 | 4.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
阿根廷 | 125.1 | 11.8 | 5.4 | 13.1 | 155.4 | 108.2 | 9.7 | 5.8 | 10.1 | 133.8 | 16.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
烏拉圭 | 37.7 | 4.9 | - | 0.8 | 43.4 | 36.7 | 4.0 | - | 0.5 | 41.2 | 5.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南美洲 | 1,183.7 | 91.8 | 28.3 | 96.2 | 1,399.9 | 1,108.8 | 77.2 | 32.0 | 74.8 | 1,292.7 | 8.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
共計 | 2,721.4 | 184.3 | 310.3 | 241.8 | 3,457.8 | 2,610.9 | 155.8 | 314.3 | 203.4 | 3,284.3 | 5.3 | % |
(1)不包括大於5.0盎司的水;包括調味水 。
(2)散裝水=5.0升、19.0升和20.0升包裝的無氣瓶裝水;包括調味水
交易記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FY 2021 | FY 2020 | YoY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
閃閃發光的 | 水 | 劇照 | 總計 | 閃閃發光的 | 水 | 劇照 | 總計 | Δ % | ||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 7,105.8 | 604.8 | 859.0 | 8,569.5 | 6,915.6 | 521.6 | 765.4 | 8,202.6 | 4.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
危地馬拉 | 922.5 | 39.1 | 73.5 | 1,035.2 | 748.7 | 33.1 | 37.8 | 819.6 | 26.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
CAM South | 797.7 | 41.7 | 165.8 | 1,005.3 | 656.9 | 33.4 | 125.9 | 816.2 | 23.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
墨西哥和中美洲 | 8,826.0 | 685.6 | 1,098.4 | 10,610.0 | 8,321.2 | 588.2 | 929.1 | 9,838.4 | 7.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||
哥倫比亞 | 1,557.1 | 289.6 | 199.5 | 2,046.2 | 1,256.3 | 200.2 | 116.2 | 1,572.8 | 30.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
巴西(3) | 4,798.5 | 419.5 | 648.6 | 5,866.6 | 4,319.3 | 390.9 | 498.1 | 5,208.3 | 12.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
阿根廷 | 599.3 | 71.7 | 94.8 | 765.8 | 474.8 | 53.7 | 64.6 | 593.1 | 29.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
烏拉圭 | 175.0 | 18.6 | 8.5 | 202.1 | 162.9 | 16.6 | 5.6 | 185.1 | 9.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
南美 | 7,130.0 | 799.4 | 951.5 | 8,880.9 | 6,213.3 | 661.4 | 684.6 | 7,559.2 | 17.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
共計 | 15,956.0 | 1,485.1 | 2,049.9 | 19,490.9 | 14,534.5 | 1,249.6 | 1,613.6 | 17,397.7 | 12.0 | % |
收入 | ||||||||||||
以百萬墨西哥比索表示 | FY 2021 | FY 2020 | Δ% | |||||||||
墨西哥 | 94,762 | 87,833 | 7.9 | % | ||||||||
危地馬拉 | 10,535 | 9,328 | 12.9 | % | ||||||||
CAM South | 10,497 | 9,622 | 9.1 | % | ||||||||
墨西哥和中美洲 | 115,794 | 106,783 | 8.4 | % | ||||||||
哥倫比亞 | 14,180 | 12,049 | 17.7 | % | ||||||||
巴西(4) | 53,051 | 56,191 | -5.6 | % | ||||||||
阿根廷 | 8,408 | 5,468 | 53.8 | % | ||||||||
烏拉圭 | 3,371 | 3,124 | 7.9 | % | ||||||||
南美 | 79,010 | 76,831 | 2.8 | % | ||||||||
共計 | 194,804 | 183,615 | 6.1 | % |
(3) | 巴西的交易量和交易量不包括啤酒。 |
(4) | 巴西包括Ps的啤酒收入 。2021年全年為106.772億美元。上一年同期為152.281億 。 |
(1) | 體積以 箱為單位表示。單箱指的是192盎司的成品飲料產品(24份八次供應) ,當應用於汽水飲水機時,指的是生產192盎司成品飲料產品所需的糖漿、粉末和濃縮液的體積 。 |
(2) | 成交量是指 單件(例如,一罐或一瓶)的銷售量,無論其大小或體積 ,也不管它們是單獨銷售還是多裝銷售,但汽水飲水機除外,它 代表基於標準12盎司的多個交易。上菜。 |
Coca-Cola FEMSA Reports 4Q2021 Results February 24, 2022 | 第35頁,共34頁 |
可口可樂FEMSA | ||||||||
宏觀經濟信息 | ||||||||
通貨膨脹率(1) | ||||||||
4Q21 | 財年 | |||||||
墨西哥 | 2.42 | % | 7.36 | % | ||||
哥倫比亞 | 1.54 | % | 5.62 | % | ||||
巴西 | 3.80 | % | 10.06 | % | ||||
阿根廷 | 11.07 | % | 50.94 | % | ||||
哥斯達黎加 | 2.02 | % | 3.30 | % | ||||
巴拿馬 | 0.62 | % | 2.60 | % | ||||
危地馬拉 | 1.42 | % | 3.07 | % | ||||
尼加拉瓜 | 3.45 | % | 7.21 | % | ||||
烏拉圭 | 1.28 | % | 7.96 | % |
(1) 資料來源:該公司根據各國中央銀行的歷史出版物估算的通貨膨脹率。
各期間的平均匯率(2) | ||||||||||||||||||||||||
季度匯率 (美元兑當地貨幣) | 年初至今匯率 (美元兑當地貨幣) | |||||||||||||||||||||||
4Q21 | 4Q20 | Δ% | 21財年 | 20財年 | Δ% | |||||||||||||||||||
墨西哥 | 20.75 | 20.63 | 0.6 | % | 20.28 | 21.49 | -5.6 | % | ||||||||||||||||
哥倫比亞 | 3,879.98 | 3,662.52 | 5.9 | % | 3,744.25 | 3,695.27 | 1.3 | % | ||||||||||||||||
巴西 | 5.58 | 5.40 | 3.5 | % | 5.40 | 5.16 | 4.6 | % | ||||||||||||||||
阿根廷 | 100.50 | 80.08 | 25.5 | % | 102.72 | 84.15 | 22.1 | % | ||||||||||||||||
哥斯達黎加 | 638.48 | 609.08 | 4.8 | % | 624.10 | 588.29 | 6.1 | % | ||||||||||||||||
巴拿馬 | 1.00 | 1.00 | 0.0 | % | 1.00 | 1.00 | 0.0 | % | ||||||||||||||||
危地馬拉 | 7.73 | 7.79 | -0.8 | % | 7.74 | 7.72 | 0.2 | % | ||||||||||||||||
尼加拉瓜 | 35.43 | 34.72 | 2.1 | % | 35.17 | 34.34 | 2.4 | % | ||||||||||||||||
烏拉圭 | 43.98 | 42.60 | 3.2 | % | 43.55 | 42.01 | 3.7 | % |
期末匯率 | ||||||||||||||||||||||||
收盤匯率 (美元兑當地貨幣) | 收盤匯率 (美元兑當地貨幣) | |||||||||||||||||||||||
12月-21日 | 12月-20日 | Δ% | 9月21日至21日 | 9月-20日 | Δ% | |||||||||||||||||||
墨西哥 | 20.58 | 19.95 | 3.2 | % | 20.60 | 22.46 | -8.3 | % | ||||||||||||||||
哥倫比亞 | 3,981.16 | 3,432.50 | 16.0 | % | 3,834.68 | 3,878.94 | -1.1 | % | ||||||||||||||||
巴西 | 5.58 | 5.20 | 7.3 | % | 5.44 | 5.64 | -3.6 | % | ||||||||||||||||
阿根廷 | 102.72 | 84.15 | 22.1 | % | 98.74 | 76.18 | 29.6 | % | ||||||||||||||||
哥斯達黎加 | 645.25 | 617.30 | 4.5 | % | 629.71 | 606.68 | 3.8 | % | ||||||||||||||||
巴拿馬 | 1.00 | 1.00 | 0.0 | % | 1.00 | 1.00 | 0.0 | % | ||||||||||||||||
危地馬拉 | 7.72 | 7.79 | -0.9 | % | 7.73 | 7.79 | -0.7 | % | ||||||||||||||||
尼加拉瓜 | 35.52 | 34.82 | 2.0 | % | 35.34 | 34.60 | 2.2 | % | ||||||||||||||||
烏拉圭 | 44.70 | 42.34 | 5.6 | % | 42.94 | 42.58 | 0.8 | % |
(2)根據每個月的平均匯率計算的各期間的平均匯率。
可口可樂FEMSA報告2021年第四季度業績2022年2月24日 | 第35頁,共35頁 |