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新聞發佈

美國醫療保健房地產和醫療信託 達成180億美元

戰略組合

創建卓越、高質量的MOB REIT

由現有的Healthcare Realty執行團隊和董事長領導

Healthcare Realty名稱和股票代碼(紐約證券交易所代碼:HR)

預計 可增值,具有材料成本協同效應和運營上行優勢

電話會議將於美國東部時間上午8:30舉行。

田納西州納什維爾和亞利桑那州斯科茨代爾2022年2月28日電Healthcare Realty Trust Inc.(紐約證券交易所股票代碼:HR)和美國醫療保健信託公司(紐約證券交易所股票代碼:HTA)今天宣佈,他們已同意達成戰略業務合併。HTA股東將獲得每股35.08美元的總隱含價值,其中包括每股4.82美元的特別現金股息和基於HR在2022年2月24日的未受影響的價格30.26美元計算的1:1的交易交換率。這筆交易將醫療辦公樓的兩個最大所有者 聚集在一起,創建了卓越的純醫療辦公樓REIT,並定位了合併後的公司(公司),以創造長期的股東價值。根據2022年2月24日收盤時的隱含價值,該公司的預計股權市值約為116億美元,企業總價值為176億美元。

領導力與組織

公司將由醫療地產管理團隊 領導,總裁兼首席執行官託德·梅雷迪斯(Todd Meredith)和執行副總裁兼首席財務官克里斯·道格拉斯(Kris Douglas)將擔任執行副總裁兼首席財務官。交易完成後,新公司將繼續以Healthcare Realty名稱運營 ,並以股票代碼HR在紐約證券交易所交易。

該公司將擁有一個高素質、多元化的董事會 ,由9名現有的Healthcare Realty董事、3名美國Healthcare Trust董事會成員和1名新成員組成,這些新成員將由現有的HR和HTA董事共同商定,並在交易完成前任命。 Healthcare Realty董事會主席諾克斯·辛格爾頓(Knox Singleton)將擔任公司主席,美國醫療信託董事會主席布拉德·布萊爾(Brad Blair)將被任命為副主席。

交易完成後,公司總部將設在納什維爾,在斯科茨代爾和查爾斯頓設有額外的公司辦事處。公司將實施詳細的整合流程,以確保租户、員工和所有利益相關者的連續性。

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我們很高興宣佈這項戰略交易,將兩個高度互補的醫療 辦公室投資組合合併在一起,這是一個難得的機會,可以創建一個在規模和質量方面都處於行業領先地位的REIT。我們相信,公司將從人力資源西雅圖投資組合到 HTA的波士頓投資組合擴大全國足跡,所有股東都將從中受益。該公司將在集中的集羣中擁有無與倫比的市場規模,有意義的公司和運營協同效應,以及更大的開發管道。我們相信,這筆交易將通過近期 協同效應帶來增值,並從運營收益中獲得額外價值。它還將加強合併後的資產負債表,增強流動性,改善獲得資金的機會。Healthcare Realty總裁兼首席執行官託德·梅雷迪斯(Todd Meredith)表示,這一組合為股東提供了一個重要的價值創造機會。

?這筆變革性的交易加入了兩家一流的房地產公司 ,我們認為這兩家公司的總價值遠遠大於其各部分的總和,擁有競爭和推動可持續價值創造所需的運營和財務規模。HTA股東將通過 特別現金股息實現誘人的溢價,同時能夠全面參與由經驗豐富、備受尊敬的管理團隊領導的強大、行業領先的暴徒REIT的未來增長前景。這筆交易是徹底的戰略評估過程的高潮,我們對我們的股東、員工和租户的結果感到滿意。我們相信這是HTA前進的最佳道路,美國醫療信託公司董事會主席布拉德·布萊爾(Brad Blair)表示。

主要優勢

Healthcare Realty和 美國醫療信託公司的合併預計將為股東帶來重大的戰略、運營和財務利益,包括:

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打造卓越、優質的黑幫REIT:該公司擁有727處房產,總面積達4400萬平方英尺,將成為最大的純黑幫REIT,其佔地面積幾乎是第二大黑幫投資組合的兩倍。該公司將擁有最大的醫院校園內或附近物業組合,總面積為2820萬平方英尺(br}英尺)。該產品組合94%的平方英尺面積將位於MSA前100名。

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通過增強的羣集實現關鍵規模:該公司將在14個 不同的市場擁有100多萬平方英尺,佔產品組合面積的50%以上。該產品組合近80%的面積將位於500,000平方英尺以上的市場。市場中有意義的規模可提高 租户的運營效率,增加租賃和投資額。在整個產品組合中,該公司將擁有147個集羣,每個集羣由2至11個彼此相距2英里的物業組成,每個集羣的平均面積約為195,000平方英尺。

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擴大關係和投資組合多樣化:該投資組合將包括與231個醫院校園內或鄰近231個醫院校園的美國前100家醫療系統中的57家相關的物業。產品組合中排名前10位的租户將佔產品組合面積的22.6%,沒有一個租户的面積超過5.2%。

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擴展開發管道:該公司將擁有超過20億美元的嵌入式開發管道,集中在西雅圖、休斯頓、丹佛、達拉斯和羅利等高增長市場。

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材料成本協同效應:在消除重複的公司和上市公司成本後,公司預計在完成交易後12個月內實現3300萬美元的年度運行率成本協同效應 3600萬美元。

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增值與運營上的好處:假設充分實現協同效應,這筆交易預計將增加Healthcare Realty每股 的業績。從長遠來看,公司預計將受益於租賃量的增加,以推動整個產品組合的入住率和租金增長,以及物業層面的成本節約。

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更多地獲得資本和資產負債表實力:該公司打算保持靈活的、 投資級資產負債表,以及良好交錯的債務期限概況。隨着規模和規模的擴大,隨着時間的推移,公司預計將受益於更大的流動性、更高的指數權重和更低的借款成本。

交易結構

成交時,每股HR普通股將按固定比例交換一股HTA普通股。此外,還將向HTA股東派發每股4.82美元的特別現金股息。綜合考慮,根據HR在2022年2月24日收盤時的股價 ,HTA股東將實現每股HTA股票35.08美元的隱含價值,較HTA在2022年2月24日收盤時的股價溢價18.2%。此合併 結構為反向合併,美國醫療信託公司將成為公司繼任者,公司名稱將繼續為醫療房地產信託公司。預計這筆交易的HR和HTA股東將分別擁有公司39% 和61%的股份。

約11億美元的特別現金股息將通過合資企業交易和資產出售提供資金。摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)已經向美國醫療信託公司(Healthcare Trust Of America)提供了一封承諾信,根據信中規定的條款和條件,為這筆交易提供17億美元的債務融資。

交易預計將在2022年第三季度完成,取決於慣例的完成條件,包括Healthcare Realty 和Healthcare Trust of America股東的批准。這筆交易獲得了人力資源董事會和HTA董事會的一致批准。

顧問

花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)擔任首席財務顧問,加拿大豐業銀行(Scotiabank)擔任財務顧問,Hunton Andrews Kurth LLP擔任Healthcare Realty的法律顧問。摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)擔任獨家財務顧問,麥克德莫特律師事務所(McDermott Will&Emery LLP)擔任美國醫療信託公司(Healthcare Trust Of America)的法律顧問。

電話會議

醫療保健房地產公司將於2022年2月28日美國東部時間上午8:30召開電話會議,討論這筆交易。電話會議的電話號碼是877.507.5522(國內)或412.317.6077(國際),感興趣的各方可以通過訪問各公司網站的投資者關係欄目來參加電話會議的網絡直播,網址為www.Health carerealty.com或www.htareit.com。網絡直播的音頻檔案將在每個網站上提供。

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關於醫療保健房地產

Healthcare Realty Trust Inc.(紐約證券交易所代碼:HR)是一家房地產投資信託公司,集擁有、管理、融資和開發主要與在全美提供門診醫療服務相關的創收房地產為一體。截至2021年12月31日,該公司在23個州投資了258處房地產,總面積為1,790萬平方英尺,企業價值約為66億美元,定義為股權市值加上債務減去現金的本金。該公司在全國範圍內提供租賃和物業管理服務 1430萬平方英尺。

關於美國衞生保健信託基金(Healthcare Trust Of America)

美國醫療保健信託公司(紐約證券交易所市場代碼:HTA)是美國最大的醫療辦公樓專用所有者和運營商,其資產約為2580萬平方英尺的GLA,截至2021年9月30日,77億美元主要投資於醫療辦公樓。HTA提供房地產基礎設施,以便在非常理想的地點綜合提供 醫療保健服務。投資的目標是在20到25個領先的門户市場建立臨界質量,這些市場通常擁有一流的大學和醫療機構,這轉化為優越的人口結構、高質量的畢業生、智力人才和就業增長。HTA投資的戰略市場支持對優質醫療辦公空間的強勁、長期需求。HTA利用一個集成的資產管理平臺,包括現場租賃、物業管理、工程和建築服務以及開發能力,在每個市場創建完整的、最先進的設施。HTA相信這會提高效率, 牢固的租户和醫療系統關係,以及戰略合作伙伴關係,從而實現高水平的租户留存、租金增長和長期價值創造。HTA總部位於亞利桑那州斯科茨代爾,已發展成為一個全國性品牌,在當地擁有 個專門的合作關係。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1933年“證券法”(證券法)第27A節(經修訂的“證券法”)和“交易法”第21E節所指的某些前瞻性陳述。HR和HTA打算將此類前瞻性陳述納入1995年“私人證券訴訟改革法”中有關前瞻性陳述的安全港條款,並納入本聲明,以遵守安全港條款。預期、預計、預期、預期、意圖、計劃、相信、尋求、估計、將會、應該、可能、這些詞的變體和其他類似表述等詞彙旨在識別此類前瞻性 表述,這些表述通常不具有歷史性,但並不是所有前瞻性表述都包括這樣的標識性詞語。有關人力資源和HTA的前瞻性陳述,包括但不限於與提議的 交易及其預期時間、利益和財務和運營影響有關的陳述;交易的預期融資;其他管理層的信念、意圖或目標的陳述;以及其他非 歷史事實的陳述。這些前瞻性陳述基於每家公司當前的計劃、目標、估計、預期和意圖,固有地涉及重大風險和不確定因素。由於這些風險和不確定性,事件的實際結果和時間可能與此類前瞻性陳述中預期的大不相同,這些風險和不確定性包括但不限於與以下方面相關的風險和不確定性:HR和HTA是否有能力 按照建議的條款或預期的時間表完成擬議的交易,或者根本不能完成。, 包括與確保必要的股東批准和滿足其他成交條件以完成擬議交易有關的風險和不確定性 ;發生可能導致終止與擬議交易有關的最終交易協議的任何事件、變更或其他情況;轉移HTA 和人力資源管理層對正在進行的業務運營的注意力的相關風險;未能實現擬議交易的預期收益;重大交易成本和/或未知或不可估量的負債;與 相關的股東訴訟風險

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擬議的交易,包括由此產生的費用或延遲;HR和HTA各自的業務不能成功整合的風險,或者這種整合可能比預期的更困難、耗時或成本更高的風險;獲得完成擬議交易的預期融資的能力;與合併後公司的未來機會和計劃相關的風險,包括 擬議交易完成後合併後公司預期未來財務業績和業績的不確定性;與宣佈擬議交易或任何進一步公告或如果公司未能以財務分析師或投資者預期的速度或程度實現擬議交易的預期收益,公司普通股的市場價格可能會下降;普遍不利的經濟和當地房地產狀況;重要租户由於破產、資不抵債或業務普遍低迷而無法繼續支付租金義務;利率上升;運營費用和房地產税的增加;公司普通股股息政策的變化或其支付股息的能力;減值費用。 流行病或其他健康危機,如新冠肺炎;以及影響HR和HTA的其他風險和不確定性,包括在HR和HTA提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的文件和報告中不時出現的風險因素和其他 標題下描述的風險和不確定性,包括HR截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告、HTA截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告 , 以及兩家公司未來提交的文件和報告。此外,HR或HTA目前不知道的其他風險和不確定性也可能影響每個公司的前瞻性陳述,並可能導致實際結果和事件的時間與預期的大不相同。本新聞稿中所作的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日 或前瞻性陳述中指出的日期作出,即使HR或HTA隨後在其各自的網站或其他網站上提供了前瞻性陳述。除法律要求外,HR和HTA均無義務更新或補充任何 前瞻性陳述,以反映實際結果、新信息、未來事件、預期變化或前瞻性陳述發佈之日之後存在的其他情況。

重要的附加信息以及在哪裏可以找到它

本通信涉及HR、HTA、美國醫療信託控股有限公司和HR Acquisition 2,LLC根據日期為2022年2月28日的協議和合並計劃條款進行的擬議交易。(br}HR、HTA、Healthcare Trust of America Holdings,LP和HR Acquisition 2,LLC之間的擬議交易。關於擬議中的交易,和記黃埔預計將向美國證券交易委員會提交一份S-4表格的註冊聲明,其中將 包括人力資源和和記黃埔的聯合委託書,這也將構成和記黃埔的招股説明書。敦促投資者和證券持有人閲讀S-4表格中的註冊聲明和相關的聯合 委託書/招股説明書,以及對這些文件和將提交給美國證券交易委員會的與擬議交易相關的任何其他相關文件的任何修訂或補充,如果它們可用,因為它們將 包含有關人力資源、HTA和擬議交易的重要信息。投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov、人力資源網站www.Health carerealty.com或HTA網站www.htareit.com免費獲取這些文件的副本。人力資源部提交給美國證券交易委員會的文件將通過訪問人力資源部網站www.Health carerealty.com的投資者關係標題免費獲得, 或者通過以下方式向人力資源部提出請求:Communications@Health carerealty.com或3310West End Avenue,Suite700,Nashville,Tennessee 37203,電話:615.269.8175。此外,HTA提交給美國證券交易委員會的文件將通過 訪問HTA的網站www.htareit.com免費獲得。 電話480.998.3478。

參與徵集活動的人士

根據美國證券交易委員會規則,HR和HTA及其各自的若干董事和高管以及其他管理層成員和員工可被視為 就擬議交易向HR和HTA的普通股股東徵集委託書的活動的參與者。有關人力資源董事和高管的信息,請參閲人力資源2021年3月24日召開的2021年年度股東大會的委託書。有關HTA董事和高管的信息可在HTA於2021年4月30日舉行的2021年年度股東大會的委託書中獲得。有關委託書徵集參與者的其他 信息及其通過證券持有或其他方式對其直接和間接利益的描述將包含在聯合委託書/招股説明書和其他相關材料中,以便 在獲得這些信息後向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的文件。投資者在作出任何投票或投資決定之前,應仔細閲讀聯合委託書/招股説明書。您可以 使用上述來源從HR或HTA獲得這些文檔的免費副本。

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沒有要約或邀約

本通訊不應構成出售或徵求購買任何證券的要約,也不得在 任何司法管轄區進行任何證券出售,在該司法管轄區,此類要約、招攬或出售在根據任何該等司法管轄區的證券法註冊或取得資格之前是非法的。除非招股説明書符合證券法第10節的要求,否則不得發行證券。

HR聯繫人

財務聯繫人:

克里斯·道格拉斯

首席財務官

P: 615.269.8175

投資者聯繫方式:

卡拉·史密斯

投資者關係經理

P: 615.269.8175

HTA觸點

財務聯繫人:

羅伯特·A·米利根

首席財務官

P:480.998.3478

媒體聯繫人:

安德魯·西格爾/艾米·馮

喬爾·弗蘭克,威爾金森·布里默·卡徹

P: 212.355.4449

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