rio-20211231錯誤2021財年0000863064 | | | | | | | | | | | | | | |
| (A)合併業務的現金流 | | | — | — |
| 本年度除税後溢利 | | 22,575 | | 10,400 | | 6,972 | |
| 對以下各項進行調整： | | | | |
| --徵税 | | 8,258 | | 4,991 | | 4,147 | |
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| -財務項目 | | 26 | | 1,751 | | 648 | |
| -權益核算單位的税後利潤份額 | | (1,042) | | (652) | | (301) | |
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| -出售業務權益的虧損 | 36 | — | | — | | 291 | |
| --股權投資税後計提減值費用 | 6 | — | | 339 | | — | |
| -減值費用扣除沖銷後的淨額 | 6 | 269 | | 904 | | 3,487 | |
| -折舊和攤銷 | | 4,697 | | 4,279 | | 4,384 | |
| -撥備(包括撥備匯兑差額) | | 1,903 | | 894 | | 753 | |
| -養老金結算 | 25 | (291) | | — | | — | |
| 糧食的使用情況 | | (771) | | (582) | | (539) | |
| 退休後福利準備金的使用情況 | 25 | (129) | | (192) | | (205) | |
| 庫存變動情況 | | (1,397) | | (281) | | 28 | |
應收賬款和其他資產的變動(g) | | (367) | | (562) | | 163 | |
| 貿易和其他應付款項的變動 | | 685 | | 558 | | (191) | |
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其他項目(h) | | (480) | | (25) | | 68 | |
| | 33,936 | | 21,822 | | 19,705 | |
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員2021-12-310000863064Ifrs-full:ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMemberIFRS-FULL：養老金定義福利計劃成員2021-12-310000863064Ifrs-full:ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember裏約：其他退休福利成員2021-12-310000863064IFRS-FULL：養老金定義福利計劃成員Ifrs-full:ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember2020-12-310000863064IFRS-FULL：養老金定義福利計劃成員Ifrs-full:ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember2021-12-310000863064Ifrs-full:ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember裏約：其他退休福利成員2020-12-310000863064裏約：其他退休福利成員Rio:ActuarialAssumptionOfAllowanceForFutureImprovementsInLongevityMember2021-01-012021-12-310000863064IFRS-FULL：養老金定義福利計劃成員Rio:ActuarialAssumptionOfAllowanceForFutureImprovementsInLongevityMember2021-01-012021-12-310000863064IFRS-FULL：養老金定義福利計劃成員Rio:ActuarialAssumptionOfAllowanceForFutureImprovementsInLongevityMember2020-01-012020-12-310000863064裏約：其他退休福利成員Rio:ActuarialAssumptionOfAllowanceForFutureImprovementsInLongevityMember2020-01-012020-12-310000863064IFRS-FULL：養老金定義福利計劃成員Rio:ActuarialAssumptionOfAllowanceForFutureImprovementsInLongevityMember2021-12-310000863064裏約：其他退休福利成員Rio:ActuarialAssumptionOfAllowanceForFutureImprovementsInLongevityMember2021-12-310000863064IFRS-FULL：養老金定義福利計劃成員Rio:ActuarialAssumptionOfAllowanceForFutureImprovementsInLongevityMember2020-12-310000863064裏約：其他退休福利成員Rio:ActuarialAssumptionOfAllowanceForFutureImprovementsInLongevityMember2020-12-310000863064裏約熱內盧：ErdenesOyuTolgoiLlcMemberRio:AmendedandRestatedShareholdersAgreementAmendedJune082011Member2022-01-252022-01-250000863064IFRS-Full：RetainedEarningsMembers2022-01-252022-01-250000863064IFRS-FULL：非控制性利益成員2022-01-252022-01-25 美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，郵編：20549
表格20-F
(標記一) | | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第12(B)或12(G)條所作的登記聲明 |
或 | | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 截至的財政年度：12月31日, 2021 |
或 | | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 自以下日期起的過渡期： 至 |
或 | | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的空殼公司報告 需要這份空殼公司報告的事件日期 |
| | | | | |
委託文件編號：001-10533 | 委託文件編號：001-34121 |
| |
| 力拓 | 力拓有限公司 ABN 96 004 458 404 |
| (註冊人的確切姓名載於其章程) | (註冊人的確切姓名載於其章程) |
| |
英格蘭和威爾士 (法團或組織的司法管轄權) | 維多利亞,澳大利亞 (法團或組織的司法管轄權) |
| |
聖詹姆斯廣場6號 倫敦, SW1Y 4AD, 英國 (主要行政辦公室地址) | 歌連街360號7樓 墨爾本、維多利亞3000, 澳大利亞 (主要行政辦公室地址) |
朱莉·帕爾默, T: 514-848-8519, E: 郵箱：julie.parent@riotinto.com
(公司聯繫人的姓名、電話、電子郵件和/或傳真號碼和地址)
根據該法第12(B)條登記或將登記的證券： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易符號 | 每個交易所的名稱 在其上註冊的 | 每個班級的標題 | 交易符號 | 每個交易所的名稱 在其上註冊的 |
美國存托股份* 普通股10便士每個** 7.125% Notes due 2028 5.200% Notes due 2040 4.750% Notes due 2042 4.125% Notes due 2042 2.750% Notes due 2051 | 裏約 | 紐約證券交易所 紐約證券交易所 紐約證券交易所 紐約證券交易所 紐約證券交易所 紐約證券交易所 紐約證券交易所 |
7.125% Notes due 2028 5.200% Notes due 2040 4.750% Notes due 2042 4.125% Notes due 2042 2.750% Notes due 2051 | __ |
紐約證券交易所 紐約證券交易所 紐約證券交易所 紐約證券交易所 紐約證券交易所 |
| | | | | |
| * | 由美國存託憑證證明。每股美國存托股份相當於一股面值10便士的力拓普通股。 |
| ** | 根據美國證券交易委員會的要求，不用於交易，但僅與美國存托股票上市有關 |
註明截至期末發行人的每一類資本或普通股的流通股數量
年度報告涵蓋的內容包括： | | | | | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 力拓-號碼 | 力拓有限公司-編號 | 每個班級的標題 |
| 每股10便士的普通股 | 1,255,794,877 | 371,216,214 | 股票 |
| DLC股息份額為10便士 | 1 | 1 | DLC股息股 |
| 10便士的特別投票權份額 | 1 | 1 | 特別投票權份額 |
根據證券法第405條的規定，用複選標記表示註冊人是否為知名的經驗豐富的發行人。
是 ☒ No ☐
如果此報告是年度報告或過渡報告，請用複選標記表示註冊人是否不需要根據
1934年《證券交易法》第13或15(D)條。
Yes ☐ 不是 ☒
注-勾選上述複選框不會免除任何根據證券第13或15(D)條要求提交報告的註冊人的責任
1934年的《交易所法案》免除了他們在這些條款下的義務。
用複選標記表示註冊人是否：(1)已提交證券第13條或第15(D)條要求提交的所有報告
在過去12個月內(或在註冊人被要求提交的較短時間內
報告)，以及(2)在過去90天內一直遵守這樣的備案要求：
是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否每隔一年以電子方式提交
根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交和張貼的交互數據文件
之前12個月(或要求註冊人提交和張貼此類文件的較短期限)。
是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊者是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者還是新興成長型公司。請參閲定義
“加速申請者”、“大型加速申請者”和“新興成長型公司”以及《交易法》第12b-2條。(勾選一項)： | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 ☒ | 加速文件管理器☐ | 非加速文件管理器☐ |
| | 新興成長型公司☐ |
如果一家新興成長型公司按照美國公認會計原則編制其財務報表，請用複選標記表示
如果註冊人已選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或修訂的
根據《交易法》第13(A)節提供的財務會計準則*。☐
*術語“新的或修訂的財務會計準則”是指財務會計準則發佈的任何更新
董事會在2012年4月5日之後對其會計準則進行了編纂。
用複選標記表示註冊人是否已提交報告，並證明其管理層對
根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國法典》第15編)第404(B)條對財務報告進行內部控制的有效性。
7262(B))，由編制或出具審計報告的註冊會計師事務所提供。☒
用複選標記表示註冊人在編制本文件所包括的財務報表時使用了哪種會計基礎：
美國公認會計原則☐ 國際財務報告準則由國際會計準則委員會發布☒
其他☐
如果在回答上一個問題時勾選了“其他”，則用複選標記表示
註冊者已選擇遵循以下內容：
項目17☐ Item 18 ☐
如果這是一份年報，用勾號表示註冊人是否是空殼公司(如聯交所規則12B-2所界定
行動)。
Yes ☐ No ☒
(只適用於過去五年涉及破產程序的發行人)
用複選標記表示註冊人是否已提交第12、13或
1934年《證券交易法》第15(D)款，在根據法院確認的計劃分配證券之後。
Yes ☐ No ☐
| | | | | | | | |
| 審計師姓名 | 審計師位置 | 審計師事務所ID |
| 畢馬威會計師事務所 | 聯合王國，倫敦 | 1118 |
| 畢馬威 | 澳大利亞珀斯 | 1020 |
| 普華永道會計師事務所 | 聯合王國，倫敦 | 876 |
| 普華永道 | 布里斯班，澳大利亞 | 1379 |
表格20-F 2021年報
項目表20-F本文件中標題位置第1頁董事身份，高級管理層和顧問不適用-2提供統計數據和預期時間表不適用-3關鍵信息3.B-資本和債務不適用-3.C-不適用的要約和收益使用原因-3.D-風險因素風險因素117-125 4公司信息4.A-公司的歷史和發展概覽4-5董事長聲明6-8首席執行官聲明10-13戰略背景14我們的利益相關者20-22關鍵業績指標24-28首席財務官聲明29-30財務回顧32-39投資組合管理40-41商業評論-鐵礦石-鋁-銅-礦產-商業-創新42-46 48-52 54-59 60-64 66-68 70-71可持續性72-111治理-額外法定披露-經營和財務審查199-200財務報表-注2-經營部門-注36-子公司的購買和銷售，合資企業、聯營公司和其他企業權益238-240 281按業務單位劃分的力拓財務信息318-320股東信息-組織結構-術語和財務數據-歷史-雙重上市公司結構410 410 410-412其他信息-美國披露-展示文件-註冊辦公室421 431 Form 20-F交叉參考指南Form 20-F|riotinto.com年度報告
項目表格20-F標題在本文檔中的位置第4.B頁-業務概述2021年重點介紹3 2021年4-5主席聲明6-8首席執行官聲明10-13戰略背景14我們的戰略15-17我們的利益相關者20-22我們的業務模式23關鍵績效指標24-28首席財務官聲明29-30財務評論32-39商業評論-鐵礦石-鋁-銅-礦產-創新42-46-48-52 54-59 60-64 70-71可持續性72-111風險因素-12.違反我們的政策、標準和程序義務或條例123治理-附加法定披露-政府條例-環境條例202財務報表附註3-經營部門-附加資料241-242金屬和礦產生產351-352礦產資源和礦產儲量353-377礦山和生產設施380-405附加資料-美國披露-根據1934年證券交易法第13(R)節披露418 4.c組織結構財務報表-附註32-主要子公司-附註33-主要聯合經營-附註34-主要合資企業-附註35-主要聯營公司276-278 278279 280-281股東信息-組織結構-雙重上市公司結構410 410-412 II Form 20-F|riotinto.com年報
項目表格20-F本文件標題位置第4.D頁-財產、廠房和設備關鍵績效指標24-28投資組合管理40-41商業評論-鐵礦石-鋁-銅-礦產42-46 48-52 54-59 60-64可持續性72-111治理-其他法定披露-環境法規-温室氣體排放202 203財務報表附註14-財產，工廠和設備251-252金屬和礦產生產353-377礦產資源和礦產儲量378-379礦山和生產設施380-405其他信息-美國披露-根據1933年證券法下S-K條例第1303項進行的運營概要披露422補充信息-美國披露-根據1933年證券法下S-K條例第1305項進行的內部控制披露422補充信息-美國披露-根據1933年證券法下S-K條例第1304項進行的個人財產披露422-429見附件96.1技術報告皮爾巴拉運營總結-4A未解決的工作人員意見無-5經營和財務審查及展望5.a-經營業績重點3主席聲明6-8財務審查32-39商業審查-鐵礦石-鋁-銅-礦產42-46 48-52 54-59 60-64可持續性72-111治理-額外法定披露-經營和財務審查-政府法規-環境法規199-200 202財務報表注29-金融工具和風險管理262-272按業務部門劃分的力拓財務信息318-320替代業績衡量343-347 iiForm 20-F|riotinto.com年度報告
項目表20-F標題位置本文件第5.b頁-流動性和資本資源投資組合管理40-41商業評論-鐵礦石-我們的主要項目和增長期權-鋁-我們的主要項目和增長期權-銅-我們的主要項目和增長期權-奧尤陶勒蓋地下項目-其他主要項目和增長期權-礦產-我們的主要項目和增長期權46 51-52 58-59 64財務報表-注1-主要會計政策-持續經營-注20-現金和現金等價物-附註21--借款和其他金融負債--附註22--租賃--附註25--準備金(包括退休後福利)--附註29--金融工具和風險管理--附註30--或有事項和承付款--附註42--退休後福利219 255 256-257 258-259 262-272 272-274 286-291 5.C--研究和開發，專利和許可證等。我們的戰略15-17業務審查-創新70-71治理-額外的法定披露-探索，研究與開發203財務報表附註4-淨運營成本(不包括單獨顯示的項目)242 5.D-趨勢信息概覽4-5主席聲明6-8首席執行官聲明10-13戰略背景14我們的戰略15-17我們的價值觀18我們的文化19我們的利益相關者20-22我們的商業模式23關鍵業績指標24-28首席財務官聲明29-30財務評論32-39商業評論-鐵礦石-鋁-銅-礦產-商業-創新42-46 48-52 54-59 60-64 66-68 70-71 5.E-關鍵會計估計不適用-IV Form 20-F|riotinto.com年度報告
項目表20-F標題位置本文件第6頁主管，高級管理層和僱員6.A-董事和高級管理層治理-董事會-執行委員會134-135 136-137額外法定披露-董事和高管200 6.B-薪酬治理-薪酬概覽-執行報告-執行報告表165-170 171-190 191-198財務報表-附註25-撥備(包括退休後福利)-附註42-退休後福利258-259 286-291 6.C-董事會治理133-210治理-董事會-執行委員會-審計委員會報告-薪酬概覽-終止政策-遵守治理準則和標準134-135 136-137 151-155 166 205-210股東信息-董事任免417 6.D-員工-員工20業務回顧-鐵礦石-員工-鋁-員工-銅-員工-礦產-員工46 52 59 64可持續性-安全和健康表現2017-2021 98財務報表-注5-僱傭成本-注31-員工平均人數243 275力拓按業務單位劃分的財務信息318-320 6.E-股權治理-執行報告-執行董事持股-非執行董事持股-其他股權計劃-表2，3，3a 183 189 190 194-198財務報表-附註41-以股份為基礎的付款283-285 vForm 20-F|riotinto.com年度報告
項目表20-F標題位置本文件第7頁主要股東和關聯方交易7.A-大股東信息-力拓的大股東-力拓有限公司的大股東-普通股東分析-20個最大的註冊股東413 413 414 414 7.B-關聯交易財務審查32-39財務報表附註39-關聯交易282-283見項目7.A 7.c-專家和律師的利益適用説明-8財務信息8.A-合併報表和其他財務信息財務審查-我們的股東回報政策38財務報表附註30-或有事項和承付款272-274見項目18 8.B-重大變動財務報表附註45-資產負債表日期之後的事件311 9要約和上市9.A-要約和上市細節附加法定信息披露-經營和財務審查199-200股東信息-組織結構-市場410 412 9.B-分配計劃不適用-9.C-市場股東信息-市場412見附件2.1 9.D-出售股東不適用-9.E-攤薄不適用-9.F-發行費用不適用適用-10附加信息10.A-股本不適用-10.B-組織備忘錄和章程財務審查-我們的股東回報政策38治理-遵守治理守則和標準205-210股東信息-雙重上市公司結構-重大合同-外匯管制和外國投資-董事410-412 415-416 416 417見表格20-F|riotinto.com的附件2.1 vi年度報告
項目表20-F標題在本文件中的位置第10.C頁-材料合同財務報表注29-金融工具和風險管理262-272股東信息-材料合同415-416 10.D-外匯管制股東信息-外匯管制和外國投資416 10.E-税務附加信息-美國披露-税務418-420 10.F-不適用股息和支付代理人-10.G-專家聲明不適用-10.H-顯示附加信息的文件-美國披露-展示的文件421 10.I-不適用的附屬信息-11定量和定性披露關於市場風險因素117-125財務報表附註29-金融工具和風險管理262-272關於前瞻性陳述的警示聲明432 12股權證券以外的證券説明12.A-債務證券不適用-12.B-權證和權利不適用-12.C-其他證券不適用-12.D-美國存托股份其他信息-美國披露-美國存託憑證420-421 13違約, 不適用的股息拖欠和拖欠-14對擔保持有人的權利和收益的使用不適用的重大修改-15控制和程序治理-額外的法定披露-財務報告203-204見獨立註冊會計師事務所報告的第18項16 16.A-審計委員會財務專家治理-審計委員會報告-美國上市要求-遵守治理守則和標準151 205-210 16.B-道德準則可持續性-道德和合規107-108 16.C-主要會計師費用和服務治理-審計委員會報告-審計和非審計費用-審計服務-外部審計師154-155財務報表-附註38-審計師薪酬282 16.D-不適用於審計委員會的上市標準豁免-16.E-發行人和關聯購買者購買股權證券治理-額外法定披露-購買201-202財務報表-附註26-股本-力拓-附註27-股本-力拓有限公司260 viiForm 20-F|riotinto.com年報
本文件中項目表格20-F標題位置第16.F頁-註冊人認證會計師的變更不適用-16.G-公司治理-遵守治理規範和標準205-210 16.H-礦山安全披露見附件16.1 16.I-披露防止檢查的外國司法管轄區不適用-17財務報表不適用-18財務報表集團損益表212集團全面收益表213集團現金流量表214集團資產負債表216集團權益變動表216兩地上市公司結構和基礎財務報表-附註1至42-注45 218-291 311獨立註冊會計師事務所的報告312-315 19附件見本文件末尾的附件清單力拓年度報告20-F表格(20-F表格)中包含的其他信息，除非上文特別指明，否則不包括在本表格20-F中，並僅供美國證券交易委員會參考。VIII Form 20-F|riotinto.com年度報告
《2021年戰略報告一覽》4主席聲明6首席執行官聲明10戰略背景14我們的價值觀18我們的利益相關者-172(1)聲明20我們的商業模式23關鍵業績指標24首席財務官聲明29財務回顧32投資組合管理40商業評論鐵礦石42鋁48銅54礦產60商業66創新70可持續性72風險報告風險管理112風險因素117五年回顧131董事報告治理主席簡介133董事會134執行委員會136董事會洞察138我們的利益相關者172(1)聲明140事項2021年討論治理框架145評估我們的業績146提名委員會報告148審計委員會報告151可持續發展委員會報告156薪酬委員會主席對2021年年度股東大會投票結果的迴應160薪酬概覽165執行報告171額外的法定披露199符合治理準則和標準205內容財務報表集團損益表212集團全面收益表213集團現金流量表214集團資產負債表215集團權益變動表216雙重上市公司結構和財務報表基礎217 2021年財務報表218報告獨立註冊會計師事務所312力拓財務信息318另類業績衡量343礦產儲量, 礦產資源與經營金屬與礦產生產351礦產資源與礦產儲備353稱職人員378礦山和生產設施380其他信息獨立有限保證報告407股東信息410美國披露419聯繫方式431有關前瞻性陳述的警示聲明432請訪問riotinto.com瞭解更多有關本年度報告20-F 2021(Form 20-F)的信息，某些頁面已被遺漏。對20-F表格中網站上信息的引用是為了幫助他們定位，這些信息不包括在本20-F表格中，也不構成本表格20-F的一部分。我們收錄了任何網站作為非活躍的文本參考。1 Form 20-F 2021年報|riotinto.com
安潤運營，齊思出口設施。韋帕運營公司，澳大利亞。Form 20-F 2021年報|riotinto.com2
接受文化意識培訓的人1 22,400(由於計劃變化，無法獲得2020年比較數據集)死亡人數零(2020：0)綜合銷售收入635億美元(2020：446億美元)經營活動產生的淨現金253億美元(2020：159億美元)力拓所有者的税後利潤(淨收益)211億美元(2020：98億美元)所有傷害發生率0.40(2020：0.37)範圍1和2温室氣體排放(股權Mt CO2e)31.1 Mt(2020：31.5 Mt)女性我們的勞動力21.6%(2020年：20.1%)每股總股息1,040美分(2020年：557美分)基本EBITDA2 377億美元(2020年：239億美元)1.接受文化意識培訓的人包括員工和承包商。課程內容和時長因文化和業務情況而異。2.基本EBITDA與其最接近的《國際財務報告準則》計量的對賬見第343頁。3 Form 20-F 2021年報|riotinto.com戰略報告
2021一目瞭然，我們的業務由世界級資產組合組成，有助於滿足社會當前和未來的需求，並在整個週期中產生強勁的現金流。鐵礦石鐵礦石是鍊鋼的主要原材料。鋼材堅固耐用，性價比高，是從風力渦輪機到摩天大樓和輪船的完美選擇。在西澳大利亞州的皮爾巴拉地區，我們生產五種鐵礦石產品，包括世界上交易量最大的鐵礦石品牌皮爾巴拉混合™。我們在西澳大利亞州的丹皮爾鹽業是世界上最大的海運鹽出口商，從蒸發的海水中生產鹽。這一高質量的產品套件處於有利地位，可以從中國、日本和其他市場的持續需求中受益。鋁鋁是全球增長最快的主要金屬之一。它重量輕，可回收，從太陽能電池板到電動汽車和智能手機，無所不包。我們垂直整合的鋁產品組合涵蓋高質量的鋁土礦、氧化鋁精煉廠和冶煉廠，在加拿大，這些工廠完全由清潔、可再生能源提供動力。我們獨特的資產使我們能夠為負責任的鋁提供低碳足跡，從礦山到金屬都可以追溯。隨着我們邁向淨零世界，我們的低成本、基於水力的鋁冶煉廠將繼續發展其獨特的結構優勢。總產品銷售額396億美元(2020年：275億美元)總產品銷售額127億美元(2020年：93億美元)產量(我們的份額)5430萬噸鋁土礦(2020年：56.1噸)3151kt鋁(2020：3, 180kt)二氧化碳排放(我們的份額)21.9公噸(2020年：21.8公噸)基本EBITDA 276億美元(2020年：188億美元)基本EBITDA 44億美元(2020：22億美元)全傷害頻率比率0.33(2020：0.34)1二氧化碳排放(我們的份額)3.0公噸(2020：3.0公噸)全傷害頻率比率0.67(2020：0.53)產量(100%基礎)3197億噸鐵礦石(2020：333.4公噸)1我們Gove業務的關閉單元從鋁業轉移到Closed，導致歷史上AIFR的變化，之前在我們的2020年報中指出為0.36。Form 20-F 2021年報|riotinto.com4
銅銅對於向低碳未來的過渡至關重要，因為它在電氣化和發電方面發揮着關鍵作用，包括在可再生能源和電動汽車中。我們的業務遍及全球，從蒙古到智利再到美國，佔據了採礦生命週期的不同階段。隨着全球脱碳目標將推動對銅和其他關鍵大宗商品不斷增長的需求，我們正在籌備的增長項目使我們成為可持續增長的合作伙伴。除了銅，我們的產品組還包括幾內亞的西芒杜鐵礦項目，這是世界上已知的最大的未開發高品位鐵礦2。Minerals我們的Minerals產品組為從農業到可再生能源和電動汽車等各種行業提供必不可少的材料。我們在加拿大、馬達加斯加、南非和美國的業務生產高品位、低雜質的鐵礦石球團和精礦、二氧化鈦、鑽石和硼酸鹽。我們通過釋放高品位礦體的價值和開發新材料，為力拓的可持續增長做出了貢獻。通過對採礦廢物進行再處理以提取有價值的副產品，我們正在擴大我們的邊界，滿足對鋰和鈧等關鍵礦物日益增長的需求。生產(我們的份額)1014kt二氧化鈦爐渣(2020：1, 12萬噸)970萬噸鐵礦石球團和精礦(2020年：1040萬噸)產品總銷售額78億美元(2020年：50億美元)產品總銷售額65億美元(2020年：52億美元)基本EBITDA 40億美元(2020年：21億美元)基本EBITDA 26億美元(2020年：17億美元)二氧化碳排放(我們的份額)220萬噸(2020年：260萬噸)二氧化碳排放(我們的份額)340萬噸(2020年：360萬噸)全傷害發生率0.21(2020：0.25)全傷發生率0.38(2020年：0.43)產量(我方份額)494kt採銅(2020年：528kt)加拿大鐵礦石公司(IOC)，行動。2.西芒杜是一個鐵礦石項目，但由於管理結構的原因，報告在銅礦項下。5 Form 20-F 2021年報|riotinto.com
2021年上半年，董事會任命雅各布·斯塔霍爾姆為首席執行官，彼得·坎寧安為首席財務官，執行委員會的九名成員也擔任了新的職務。在這一史無前例的管理層更迭之後，鞏固和規劃未來是今年剩餘時間的主要重點。經過與管理層和董事會的廣泛接觸，雅各布領導的新團隊確立了四個目標-成為最佳運營商；獲得無懈可擊的環境、社會和治理(ESG)證書；在開發方面出類拔萃；以及獲得強有力的運營許可證。此外，我們引入了三種新價值觀--關懷、勇氣和好奇心--以及一項新戰略，其中包括更雄心勃勃的應對氣候變化的目標。隨着新的領導團隊和明確闡述的戰略到位，我們將在2022年與我們的合作伙伴和其他利益攸關方合作，專注於交付戰略。安全福祉力拓在2021年連續第三年實現零死亡。這反映了我們全球員工和承包商的辛勤工作和奉獻精神。然而，可悲的是，仍有人在工作中受傷，因此我們必須保持警惕和專注。雖然一些國家正在逐漸適應新冠肺炎的生活，但疫情繼續造成沉重的損失，特別是在包括蒙古、南非和印度在內的發展中國家以及我們在南美的非受控業務。我為我們的員工和承包商通過優先考慮安全控制而表現出的對彼此和對當地社區的關心感到非常自豪, 支持疫苗接種方案，並在我們的許多行動附近建立疫苗接種診所。力拓意識到，我們確保員工和承包商福祉的責任超出了傳統的健康和安全領域，因此在2021年發起了每日尊重倡議。目標是通過預防和改善我們對工作場所不可接受的行為的反應，創造一個更安全、更尊重和更具包容性的環境。我感謝澳大利亞前性別歧視專員伊麗莎白·布羅德里克(Elizabeth Broderick)為我們為推動這一倡議而成立的日常尊重特別工作組提供建議，並感謝全球1萬多名員工和承包商，作為發現階段的一部分，他們參與了傾聽會議和調查。日常尊重特別工作組的調查結果於2022年2月發表，並進行了對抗性閲讀。在確定並承認問題的嚴重程度之後，我們正在緊急執行報告中提出的建議。財務業績、經濟貢獻和紅利我們2021年的運營和項目開發業績受到與新冠肺炎有關的旅行限制和勞動力短缺的不利影響，以及向皮爾巴拉和其他地方改善的社區和遺產管理程序的過渡。然而，集團取得了創紀錄的財務業績，基本收益為214億美元(2020年：124億美元)，經營活動產生的現金淨額為253億美元(2020年：159億美元)。力拓所有者的税後利潤為211億美元(2020年：98億美元)，我們的資產負債表仍然異常強勁，淨現金為16億美元(2020年：淨債務為7億美元)。這些業績反映了力拓的資產質量和強勁的大宗商品價格, 特別是在2021年上半年。集團對業務所在國家的直接經濟貢獻達666億美元(2020年：470億美元)，包括向員工、供應商、政府和股東支付的款項。2021年支付的公司税為85億美元(2020年：53億美元)，與特許權使用費和其他税收以及我們的税收份額和股權單位支付的特許權使用費相結合，導致向政府支付的税款超過130億美元(2020年：84億美元)，其中包括在澳大利亞支付的超過110億美元(2020年：68億美元)。鑑於這一強勁表現，董事會建議派發末期股息417美分(2020年：309美分)和特別股息每股62美分(2020年：93美分)，使今年向股東宣佈的股息總額達到創紀錄的168億美元。環境、社會和治理(ESG)證書氣候變化是我們這個時代的決定性問題。2021年10月，雅各布和我前往格拉斯哥參加聯合國氣候變化大會COP26，會見了各國政府、公民社會組織、金融家和商界領袖，尋求應對氣候變化這一共同目標的解決方案。在2021年的董事長聲明中，力拓專注於重建關係和加強我們的社交許可證，同時隨着發達國家和中國從新冠肺炎疫情造成的經濟混亂中強勁復甦，產生了創紀錄的財務業績。Form 20-F 2021年報|riotinto.com6
儘管聯合國大會取得了一些重要突破，但它也突顯出，如果世界要履行其在《巴黎協定》下的承諾，實現向低碳經濟的公正過渡，迫切需要採取更大的行動。就在COP26的前兩週，我們宣佈了我們的新戰略，制定了我們對能源轉型至關重要的材料(如銅和鋰)的增長計劃，以及我們業務中更雄心勃勃的碳減排目標。我們加快了從2030年到2025年絕對排放範圍1和2減少15%的目標，並制定了到2030年減少50%的具有挑戰性的新目標。為了在長期內蓬勃發展，我們需要成為淨零價值鏈的一部分，特別是在鋼鐵和鋁生產方面，因此我們也有雄心勃勃的計劃，與我們的客户和供應商合作，減少我們的間接範圍3排放。2019年，我們與中國寶武和清華大學建立了旗艦合作伙伴關係，隨後在2020年與新日鐵建立了合作伙伴關係。2021年，我們與韓國浦項制鐵和澳大利亞BlueScope增加了兩個新的鋼鐵脱碳合作伙伴關係。我們在鋁冶煉脱碳方面的努力包括擴大突破性的ELYSISTM技術，以便在2024年實現商業化。我們還雄心勃勃地希望到2025年將我們的航運排放強度降低40%，並在2050年達到淨零排放。26次締約方會議和早些時候的G7會議的主題之一是，人們日益認識到，銅、鋰和某些稀土元素等關鍵原材料的供應受到限制, 這可能會推遲向低碳經濟的過渡。我們對塞爾維亞政府最近宣佈的有關賈達爾鋰項目的聲明感到失望。雖然像Jadar這樣的項目在促進能源過渡方面具有重大的全球性好處，但我們認識到當地社區的關切，並努力減輕當地影響，同時最大限度地為塞爾維亞帶來潛在的社會和經濟利益。再加上Resolve銅礦項目在美國負責任的發展，我們不斷增長的鋰產品組合有可能增強服務於可再生能源行業和電動汽車製造商的供應鏈的彈性。我們還在評估利用我們的土地所有權為我們業務中那些在技術上具有挑戰性或成本高得令人望而卻步的部分開發可驗證的、基於自然的碳補償。這些碳抵消項目還有可能帶來顯著的生物多樣性、社區和水管理效益。此外，我們還參與了冰島和美國的兩個早期碳礦化研究項目。2021年9月，我們發佈了一份關於我們的社區和社會績效承諾的中期報告，因為我們繼續執行久坎峽谷悲劇提出的建議。我們還啟動了許多其他工作流程，以加強我們的關係，並與世界各地的傳統所有者和其他土著人民建立互利的夥伴關係。本報告第94-95頁列出了進一步的細節。領導力、文化和價值觀2021年1月1日被任命為首席執行官後，雅各布迅速任命了新的領導團隊，併為我們的高層管理人員推出了新的發展計劃，旨在實現更具協作性的, 兼容幷蓄、高效的高層領導團隊。在接下來的幾個月裏，400多名總經理將參加類似的計劃。他們的領導將是至關重要的，因為我們尋求植入我們所希望的價值觀和行為。儘管疫情實施了旅行限制，董事會成員全年與利益攸關方進行了廣泛接觸，包括與股東、政府、當地社區和傳統所有者定期通報最新情況，並在澳大利亞、歐洲和北美主辦了三次民間社會圓桌會議。董事會通過現場訪問、面對面和虛擬市政廳、播客、視頻和聆聽會議，擴大了與員工的接觸。這些活動的反饋表明，我們的員工普遍對未來和整個集團正在發生的變化持樂觀態度。新的領導團隊、我們的新戰略和價值觀以及日常尊重倡議得到了很好的支持，同時人們也現實地承認，文化變革需要時間，領導團隊將根據他們的行動而不是他們的言辭來評判。可悲的是，我們看到工作人員更替增加，我們的員工援助方案的使用率仍然很高，這反映出我們的許多員工在家庭和工作中都面臨着壓力，部分原因是這場流行病。7 Form 20-F 2021年報|riotinto.com
董事長聲明很榮幸接替西蒙·湯普森擔任力拓董事長，從2022年5月5日開始。我很高興能加入這家擁有近150年曆史的偉大公司的董事會。力拓是一家真正的全球企業，擁有敬業而有才華的員工隊伍、世界級的資產、安全和良好的運營，以及強大的資產負債表。重要的是，力拓有機會在歷史的關鍵時刻為社會做出重大貢獻--通過有效地促進向低碳經濟的過渡。通過我們的產品、人員、合作伙伴關係和技術，我們的目標是幫助實現一個脱碳的世界，同時保持對資本紀律的關注，追求增長，併為股東提供誘人的回報。與我們的客户、合作伙伴和當地社區建立更牢固的關係將是這次旅程的重要組成部分，也是我特別熱衷的事情。我也熱衷於確保我們創造一個安全、尊重和包容的工作環境。我歡迎力拓主動委託並隨後公佈了最近對工作場所文化的審查，我完全支持雅各布和管理團隊實施這些建議。在我們駕馭不斷變化的競爭格局、努力應對持續的流行病和其他社會挑戰、重置和加強關係、推進我們的增長項目以及按照力拓的新價值觀在整個組織內嵌入思維和行為變化的過程中，我們有很多工作要做。我對公司尋求實現這些機會的決心感到鼓舞，我期待着在實施我們的戰略時與雅各布·斯陶斯霍爾姆、彼得·坎寧安和我的董事會同事密切合作。按照我們在2021年確定的新的戰略方向, 我真的對力拓、我們的股東和更廣泛的利益相關者未來實現可持續增長的機會感到興奮。多米尼克·巴頓候任董事長兼執行委員會多米尼克·巴頓2022年2月23日的聲明證明瞭力拓人才庫和繼任規劃的力量，2021年初必要的重大管理層變動創造的職位中，除兩個職位外，其餘職位都由內部候選人填補。在雅各布的領導下，新團隊不知疲倦地工作，以確保平穩過渡，並共同創造我們的新戰略和價值觀。我非常感謝他們以及我們所有的員工和承包商，在又一個充滿挑戰但成功的一年裏，他們的辛勤工作和奉獻精神。我們很高興地歡迎Ben Wyatt在9月份加入董事會。本在金融、公共政策、貿易和土著事務方面的知識已經被證明是無價的。正如之前宣佈的那樣，我將在2022年5月的澳大利亞年度股東大會之後辭去主席一職。我高興地看到，理事會已宣佈任命多米尼克·巴頓為候任主席。多米尼克擁有廣泛的商業和國際關係知識，並對企業、政府和社會之間的聯繫有着深刻的理解。我祝他一切順利。在我八年的董事會生涯即將結束之際，作為這家偉大公司領導團隊的一員，我感到榮幸，我為力拓的發展方向感到自豪，為我們全球員工和承包商的才華、韌性和熱情感到自豪。我們連續第三年無死亡事件，突顯了我們對安全的承諾，並強化了零死亡成為我們的期望的心態, 這不是例外。該集團對新冠肺炎的迴應也堪稱典範。我們使我們在全球範圍內的所有託管業務安全平穩地運行，保護了我們供應商和客户的數千個工作崗位，同時保護了我們的員工、承包商和當地社區。在很多方面，這場大流行展現了力拓最好的一面。看到該組織如何齊心協力支持彼此和他們的社區，這是鼓舞人心的。我們從過去幾年的挑戰中走出來，堅定地致力於成為一家更具包容性、更尊重和更有愛心的公司，重視與所有利益相關者的真正夥伴關係。我們的目標仍然是生產對人類進步至關重要的礦物和金屬，我們已經制定了一項新戰略，尋求重新確立力拓作為行業領導者的地位，該行業在為人類和地球創造可持續和繁榮的未來方面發揮着獨特的重要和具有挑戰性的作用。該戰略旨在到2030年實現我們的温室氣體排放量減少50%，到2050年實現淨零排放，包括採用突破性技術來實現鋁生產的脱碳，這是世界上能源最密集的工業過程之一。我們還增加了員工隊伍、管理團隊和董事會的多樣性，並採取了重要步驟，確保我們的所有運營提供一個安全、包容的工作空間，每個人都可以在那裏充分發揮自己的潛力。最後，但同樣重要的是，我們創造了創紀錄的財務業績。最後，我要感謝我的董事會同事，特別是雅各布，感謝他們在過去一年裏為力拓所做的辛勤工作、承諾和奉獻，以及在我擔任董事長期間的真知灼見、建議和支持。西蒙·湯普森董事長2022年2月23日Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com8
我們已經制定了一項新戰略，尋求重新確立力拓作為行業領導者的地位，該行業在為人類和地球創造一個可持續和繁榮的未來方面發揮着獨特的重要和具有挑戰性的作用。西蒙·湯普森董事長9 Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com
行政長官的聲明2021年是決定性的一年，因為我們為推動力拓向前發展設定了新的方向。當我開始領導這家公司擔任首席執行官時，事情很快就變得清晰起來，我們需要以更明確的使命感重新調整方向--把尊重人、社區和土地作為我們貢獻的核心。在我們優勢的基礎上，從過去吸取教訓，我們決心改變我們看待自己和世界的方式，確保力拓在未來幾十年蓬勃發展。我最初採取的一些行動是穩定我們的公司，開始重建受損的關係，並設定總體方向，讓力拓變得更強大。我們實施了公司歷史上最大的管理變革，並圍繞四個目標齊心協力：成為最佳運營商、獲得無懈可擊的環境、社會和治理(ESG)證書、卓越的發展以及加強我們的社交許可證。這四個目標的基礎是力拓安全生產系統(RTSPS)的推出，我們的新戰略，以及一套將我們所有人聯繫在一起的簡單價值觀-關懷、勇氣和好奇心。我為我們組織中深厚的才華、精力和承諾以及我們在2021年取得的進展感到自豪。我知道還有很多工作要做，我們都致力於讓力拓成為一家更好的公司。安全高於一切安全是我們每天運作的核心。沒有什麼比我們員工和承包商的安全和福祉更重要了，我很高興我們已經連續第三年在我們管理的運營中沒有發生人員傷亡。雖然這是個好消息，但下班後能夠回家與家人團聚應該是理所當然的, 不是成就。今年，理查茲灣礦業公司(RBM)的一名同事在場外發生的一起暴力事件中不幸遇難，這讓我非常難過。為了確保我們在南非團隊的安全，我們決定在幾個月內減少在現場的運營。2021年，我們的全傷害發生率(AIFR)略有上升，我們仍然看到同事可能死亡的情況，最常見的是墜物或從高處墜落。雖然我們已經在安全方面做了一些改進，走上了正確的道路，但每一次受傷都是多餘的。我們從根本上認為，所有事件和傷害都是可以預防的。正在進行的大流行在某種程度上影響了我們所有人，影響了我們的身體和精神健康。可悲的是，我們已經失去了世界各地的同事。我們中的許多人也失去了家人和朋友，看到身邊的人在打新冠肺炎，或者親身經歷過。我們向那些在2021年離開我們的人的家人、同事和朋友表示慰問和慰問。在過去的兩年裏，我們繼續優先考慮我們的人民、他們的家人和我們開展業務的社區的安全、健康和福祉。我感謝力拓公司令人難以置信的團隊合作、韌性和關懷--優先控制，支持政府疫苗接種活動，在我們的業務附近設立疫苗接種診所，不知疲倦地幫助我們的同事和社區提供至關重要的物資和安全保護，例如在印度和南非。我也感謝所有那些因為新冠肺炎的限制而犧牲了長時間與家人在一起的人，他們幫助我們維持業務運營，交付我們客户需要的產品。Form 20-F 2021年報|riotinto.com10
強勁的財務業績儘管新冠肺炎長期中斷帶來了嚴峻的運營條件，但我們在2021年取得了創紀錄的財務業績，運營活動產生的現金淨額為253億美元(2020年：159億美元)，自由現金流為177億美元(2020年：94億美元)。力拓所有者的税後利潤為211億美元(2020年：98億美元)，我們的資產負債表仍然異常強勁，淨現金為16億美元(2020年：淨債務為7億美元)。因此，董事會建議派發每股417美分的末期普通股息和每股62美分的特別股息，從而使今年宣佈的股東總回報為168億美元。這是我們有史以來最高的總股息。我們認識到，這些強勁的業績得到了全球經濟復甦的支持，並受到工業生產的推動，這導致我們的主要大宗商品價格大幅走強。最佳運營商我們的主要目標之一是恢復力拓作為行業最佳運營商的聲譽。我們是最安全的礦業公司之一，在整個行業都有出色的運營，但我們知道我們可以做得更好。通過RTSPS，我們希望進一步提高我們業績的一致性，並在我們的每一項資產上實現真正和可持續的改進。這不是一次性的改進計劃，而是一次旅程。它由我們的首席運營官Arnaud Soirat領導，他的豐富經驗是無價的。我們已經開始開發和實施RTSPS，它利用我們所有的員工，使他們能夠開發和分享可持續的最佳實踐解決方案，以定義我們在力拓安全和最佳的工作方式。2021年, 我們在五個不同的地點推出了RTSPS--肯納科特的銅選礦廠；位於皮爾巴拉的Yandicoogina固定工廠和西安吉拉斯的鑽探和爆破；薩蓋奈Grande-Baie的礦場系統；以及加拿大鐵礦石公司(IOC)的選礦廠。我們通過一系列針對短期瓶頸的快速改進項目對這些部署進行了補充。我們對RTSPS將把我們帶到哪裏感到非常興奮，在接下來的幾個月裏，我們將在我們的更多網站推出它。它有一個長期的重點，因為我們想要建立勢頭，並確保我們促進部署，最大化價值，並適當地嵌入未來的收益。11 Form 20-F 2021年報|riotinto.com
行政長官的聲明延續了ESG無懈可擊的資歷。如果過去一年有什麼明朗的事情，那就是我們必須使我們的業務優先事項與社會的期望保持一致，並確保我們所有的利益相關者都能從我們的成功中受益。社會要求在氣候變化問題上做出更大的承諾。我有幸參加了在格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化大會COP26，在會上，我與民間社會組織、政府和其他公司進行了積極的對話，比以往任何時候都更讓我相信，力拓是解決方案不可或缺的一部分。我們生產當今世界所需的材料，尤其是向低碳星球過渡所必需的材料。我們認識到我們有很大的碳足跡，有大量的範圍1和2的排放，以及非常實質性的間接範圍3的排放。這是一個重大挑戰，但也是一個重大機遇，可以讓我們的業務緊急脱碳，成為世界正在尋找的解決方案的一部分。2021年，我們啟動了以低碳轉型為核心的新商業戰略。這優先考慮了材料的增長機會，這將使能源轉型成為可能，並加速我們資產的脱碳。我們提出了從2030年到2025年我們自己的1號和2號排放減少15%的目標，我們將2030年的目標提高了兩倍多，尋求將我們的碳足跡減少50%。為了實現這些目標，我們將需要改用可再生能源、電氣化處理和運營電動移動車隊，我們打算從現在到2030年在與氣候有關的項目上投資約75億美元。這些項目提供了一系列回報，但總體來説，碳價格適中，是積極的。最重要的是, 它們在較長期內保障我們資產的完整性，並降低我們現金流的風險。我們的長期目標仍然是到2050年實現淨零。我們認識到，加工我們的產品也會產生非常實質性的間接排放。超過90%的範圍3排放來自有碳中和承諾的國家，我們28%的鐵礦石銷售直接賣給鋼鐵生產商，這些公司已經為範圍1和範圍2(我們的範圍3)排放設定了公開目標，並雄心勃勃地希望在本世紀中葉左右實現淨零排放。2022年，我們承諾與我們所有的直接鐵礦石客户接觸，分享關於我們各自的氣候變化目標和路線圖的信息，並積極尋求在實現淨零目標的道路上相互合作的領域。脱碳夥伴關係將是關鍵-我們已經在2021年看到了一些探索低碳鍊鋼途徑的很好的例子，包括BlueScope和浦項制鐵。此外，我們承諾增加我們的研發支出，以加快技術的開發，使我們的客户能夠脱碳。文化是實現我們戰略的關鍵。2020年，在反思我們想要如何思考和行動時，我們開始發展我們的文化，努力成為一家更外向、更謙遜和更有人情味的公司。2021年，我們推出了我們作為個人和公司都可以堅持的新價值觀-關愛人民、社區和地球，勇於捍衞我們的信仰，對不同的想法保持好奇和開放態度，不斷學習。作為一家公司，我們犯過錯誤，並將繼續從中吸取教訓。我們相信，我們能夠並將做得更好。首先，要確保力拓的每個人都能依賴一個安全、尊重和包容的工作場所。2021年, 我們請專家Elizabeth Broderick&Co.進行了一項獨立研究，以瞭解我們員工的經歷，並就如何防止和應對我們業務中的欺凌、性騷擾、種族主義和其他形式的歧視等有害行為提出建議。2022年初，我們在一份全面的報告中公佈了調查結果--這些調查結果令人深感不安，我向因這些行為而遭受痛苦的每一名團隊成員表示衷心的歉意，無論是過去的還是現在的。這不是我們想要的那種公司。該報告還載有26項詳細建議，我們將執行所有這些建議。我決心，通過採取適當行動落實這些建議，並憑藉管理團隊在所有領域對安全、尊重和包容的力拓的承諾，我們將做出積極和持久的改變，並長期加強我們的工作場所文化。我們還推出了一個創新的、全公司範圍的領導力課程，專注於將我們最資深的領導者培養成最好的自己。2022年，我們已經開始將這一計劃擴展到整個公司的下一級領導人。充分釋放他們的潛力將有助於培養一種高成就和關愛的文化，對於實現我們設定的業務目標和戰略至關重要。我們的戰略還側重於發展支持能源轉型所需的材料，如銅、鋰、鋁和優質鐵礦石。這將確保我們的投資組合保持相關性，並處於有利地位，以滿足子孫後代的商品需求。我們的目標是到2023年至2024年將我們在增長資本支出方面的投資增加到每年30億美元。, 並優先投資於對實現淨零增長至關重要的大宗商品。我們將尋找新的選擇和創新方法，以更快地將項目投入運營，但我們只有在符合我們的ESG標準並保持對資本紀律的絕對承諾的情況下才會這樣做。增長資本支出中包括承諾為塞爾維亞的賈達爾硼酸鋰項目提供資金的24億美元。該項目仍需獲得所有相關的批准、許可和許可證。2022年1月，塞爾維亞政府取消了賈達爾項目的空間計劃，並要求吊銷所有相關許可證。我們承認當地社區的關切，並致力於探索所有選擇。我們正在審查該決定的法律依據及其對我們在塞爾維亞的活動和人民的影響。我們的社會和我們的公司都處於歷史的關鍵時刻，前方仍有挑戰和大量艱苦的工作。但我們對未來感到興奮。Form 20-F 2021年報|riotinto.com12
為了支持我們對電池材料行業的承諾，2021年12月，我們達成了一項具有約束力的協議，以8.25億美元從Rincon Mining手中收購阿根廷的Rincon鋰項目。此次收購與我們的戰略非常一致，即優先投資於支持脱碳的大宗商品的增長資本，並繼續為股東提供誘人的回報。該項目具有提供大量新的電池級碳酸鋰供應的潛力，以抓住全球能源轉型推動的需求上升所提供的機會。我們還開始拓寬我們的方法，以發展我們的增長選擇，有機和無機。為了支持我們專注於在發展方面出類拔萃，我們將進一步加強項目開發、評估和執行方面的能力，以創建未來十年及以後的投資組合。如果沒有信任、有意義的關係和互利的夥伴關係，我們上述的任何其他目標都不可能實現。這是我們運營的社交許可證。它由其他人評判，對我們的長遠未來至關重要。2021年5月24日是西澳大利亞州巨坎峽谷巖石避難所被摧毀一週年。今年早些時候，我非常感謝在他們的土地上會見庫拉馬和皮尼庫拉人民，並親自對破壞表示誠摯的遺憾。和他們在一起對我產生了深遠的影響。2021年底，庫爾德工人黨領導層與力拓鐵礦石之間的關係是建設性的，也是經過考慮的。我們正在共同繪製新的版圖。這需要時間，但我們正在朝着一種尊重的模式前進，希望為文化遺產和採礦提供確定性保護。全年, 我和我的同事們反思了我們是如何與他人互動的，我們投入了大量的時間和精力來重塑關係，發展更牢固的關係。在我擔任首席執行官的第一年裏，儘管有新冠肺炎的限制，我還是會見了許多外部利益攸關方，包括澳大利亞、加拿大、美國、塞爾維亞、蒙古、新西蘭和幾內亞-我深深地認識到關係的重要性，並真誠地瞭解各個利益攸關方在想什麼。我們繼續努力，將我們對社會績效的態度提升到與我們對健康、安全和環境的態度相同的水平。我們仍然專注於塑造共同的未來，並確保無論我們在哪裏運作，土著社區和文化遺產地都得到應有的照顧。這些努力包括加強土著領導力，在整個集團內建立文化意識能力和能力，以及採取其他一些行動，以加強我們的文化遺產方針、進程和更廣泛的業績，並提高透明度。2021年，我們發佈了我們的社區和社會績效承諾披露中期報告，這是力拓的第一份報告，致力於分享這些行動的進展。我們意識到還有更多的工作要做。我們知道這是一段漫長的旅程，我們致力於與我們在全球開展業務的每個地區的東道主合作，並贏得他們的信任。展望未來，在許多層面上，這都是一個緊張而不平凡的時期。我們的社會和我們的公司都處於歷史的關鍵時刻，前方仍有挑戰和大量艱苦的工作。但我們對未來感到興奮。我們有明確的方向和戰略，以向低碳經濟轉型為中心。我們正在重建關係並發展我們的文化，由簡單的, 人類的價值觀。我們擁有世界級的資產、高質量的產品和強勁的資產負債表。在我2021年訪問我們在澳大利亞、美國和加拿大等地的業務時，我們才華橫溢、敬業奉獻的員工給我留下了非常深刻的印象，他們都希望有所作為。在我們展望2023年成立150週年之際，我要感謝我們的數千名員工和承包商，以及東道國政府和社區、我們的客户、我們的股東和我們的合作伙伴。你們使我們的成功成為可能，我們決心做正確的事情，共同取得成功，直到下一個150年。Jakob Stausholm首席執行官2022年2月23日13 Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com戰略報告
戰略背景地緣政治緊張局勢對新冠肺炎的經濟反應差異很大，過去一年供應鏈中斷，因為一些司法管轄區的需求回升與疫情相關的產量損失和物流問題同時發生。這導致了商品和服務供應的不確定性以及相當大的價格通貨膨脹和波動性。近年來，我們目睹了全球地緣政治背景的演變，其特點是全球對精英和機構的信任受到侵蝕，一些人對全球化產生了強烈反對。儘管如此，在2021年聯合國氣候變化大會(COP26)前後，我們看到全球合作應對氣候變化的勢頭有所恢復。美國和中國之間的緊張關係繼續發展，但兩國經濟仍然緊密交織在一起，導致競爭與合作的組合取決於當前的問題，從技術領導地位到氣候變化。平衡我們與東道國政府和其他利益相關者的關係，以及與中國作為主要客户、合作伙伴和股東的關係，是一項戰略重點。氣候行動許多國家和公司都宣佈了實現淨零排放的長期承諾。然而，這些承諾沒有達到將全球氣温上升控制在比工業化前水平高1.5攝氏度所需的水平。認識到這一點，面對日益增長的社會需求，各國政府正在制定更雄心勃勃的目標，並制定支持低碳經濟發展的政策。遏制全球氣温上升的努力將給採礦業帶來挑戰和機遇, 公司將需要撥出資金來解決他們的碳足跡問題。這對於我們試圖減少碳排放的客户來説也很重要。如果不能在預算範圍內按時實現目標，再加上不斷上漲的碳價格和環境法規，可能會導致利潤、經營許可證和投資者信心受到侵蝕。越來越多的電氣化和可再生能源基礎設施的建設將推動對能源轉型至關重要的幾種大宗商品的需求，包括鋰、銅、鋁、綠色鋼材和相關的高品位鐵礦石。與此同時，隨着各國政府和企業努力實現碳減排目標，對化石燃料的需求預計將會下降。我們的戰略基於對涉及地緣政治、社會和技術的關鍵維度的全球大趨勢的深入分析和理解。這些趨勢為我們的行業設定了背景，並影響了我們業務未來的大宗商品選擇以及對我們如何生產這些商品的預期。可持續價值鏈雖然人們一直把重點放在減少碳排放上，但越來越透明、可持續和循環的價值鏈正在發生更全面的轉變。這鼓勵企業在廣泛的可持續發展指標上改善業績，並繪製出它們對聯合國可持續發展目標(UN SDGs)的貢獻。發展更可持續的價值鏈的一個新興主題是循環經濟，它建立在設計出廢物和污染、保持產品和材料的使用的原則上, 以及再生自然系統。這一概念提供了一種過渡，從線性的“獲取-製造-使用-處置”價值鏈過渡到建立更可持續和更具彈性的供應生態系統。循環經濟對一些市場的初級金屬需求增長構成風險，但它也提供了獨特的增長機會，從廢品回收到廢物流的貨幣化。它還可以提供一條途徑，極大地減少金屬價值鏈對環境和社會的影響，同時提高客户的供應安全。越來越多的下游參與者正在積極參與負責任的採購倡議(如鋁管理倡議和歐洲電池聯盟)，以幫助創建更符合道德和可持續發展的金屬供應鏈。技術的融合低碳技術的持續發展和成本降低是一種持續的趨勢，它正在加速許多全球運動，包括全球能源過渡和潛在的未來氣候結果。2021年見證了對新興技術的前所未有的投資，這些技術可以顯著提高採礦業的可持續性。這些包括創新的碳捕獲技術、新的金屬提取工藝(用於全價值採礦和尾礦再利用)、創新的電解槽技術(用於綠色氫氣生產)、生物燃料和環境監測解決方案。疫情還加速了數字解決方案的使用，例如為客户提供購買產品的機會，並使用區塊鏈技術進行端到端的數字交易。這正在繼續提高全球價值鏈的效率和透明度。在礦業領域，技術在應對生產率、增長和可持續性挑戰方面發揮着重要作用。尋找解決方案, 公司將通過與價值鏈和其他部門的供應商、技術提供商、初創企業和其他利益相關者建立夥伴關係，增加對研發的投資。Form 20-F 2021年報|riotinto.com14
在我們2021年的戰略中，我們宣佈了一項新的綜合戰略，將一套涉及三大活動支柱的新承諾結合在一起，其中四個目標指導我們如何尋求改善我們的業務。我們已將氣候變化和低碳轉型置於我們戰略的核心，以加強我們的韌性，並尋求新的增長機會和夥伴關係。我們的文化以我們關心、勇氣和好奇心的新價值觀為基礎，將成為成功實施我們的新戰略、為我們的股東提供卓越回報和為社會做出貢獻的關鍵推動因素。加快我們資產的脱碳進程，以加強我們與《巴黎協定》的一致性，以及我們到2050年實現淨零排放的長期目標：-我們將把之前2030年將範圍1和範圍2的碳排放減少15%的目標提前到2025年。-在2018年股權基線的基礎上，我們將2030年之前的目標從15%減少到50%，將範圍1和2的排放量增加兩倍以上。為了實現我們提出的脱碳雄心和目標，我們將大規模轉向可再生能源，重點放在皮爾巴拉地區。我們將加快移動設備和流程的電氣化，並使我們的人民能夠以不同的方式思考能源解決方案。我們預計本十年將在脱碳項目上投資約75億美元，其中包括未來三年每年約5億美元。同時，我們將繼續審查和提高我們的資產對實物氣候風險的彈性。開發產品和技術，幫助我們的客户脱碳我們的產品在當今作為能源轉型的推動者和淨零世界中是必不可少的, 但我們認識到，我們產品的加工正在導致非常實質性的間接排放範圍3。在我們所在的供應鏈，尤其是鋼鐵價值鏈的脱碳方面，我們可以發揮作用。我們將加強與客户的接觸，幫助他們實現範圍1和範圍2的排放目標，並將繼續努力實現我們2050年實現產品運輸淨零排放的目標。我們將增加對研發的投資，以加快產品和技術的開發，使我們的客户能夠脱碳。這包括繼續開發用於鋁的ELYSISTM，隨着行業過渡到綠色鋼材，為皮爾巴拉礦石尋找未來的途徑，以及研究加拿大的氫基熱壓鐵(HBI)工廠。我們的努力將需要在整個行業和其他領域進行深入合作，包括與客户、技術提供商、研究機構、政府和其他利益相關者建立夥伴關係。促進能源轉型的材料增長追求《巴黎協定》目標將創造對銅、鋰、鋁和優質鐵礦石等材料的額外需求。這些都是能源轉型和低碳世界基礎設施發展的重要推動因素。我們的目標是在2023年至2024年根據機會將我們的增長資本增加到每年30億美元，同時繼續為我們的股東提供有吸引力的回報。我們將尋求在銅和電池材料方面進一步增長, 並從加拿大鐵礦石公司(IOC)和幾內亞的Simandou項目向市場推出額外的高品位鐵礦石。我們將繼續調整我們的勘探支出，以補充我們現有的增長渠道。能源轉型將為我們的大宗商品創造額外的需求--如銅、鋰和鋁。鐵礦石也將繼續成為鋼鐵生產的重要原材料，不僅用於正在進行的城市化，還將用於發展低碳轉型所需的基礎設施。我們預計，隨着鋼鐵行業去碳化，鋼鐵，尤其是綠色鋼材將擁有光明的未來，從而支撐對優質鐵礦石的更強勁需求。至關重要的是，我們生產的大宗商品往往別無選擇。與此同時，我們也是氣候挑戰的一部分。我們有很大的碳足跡，範圍1和範圍2的排放量很大，範圍3的間接排放量非常大。這種情況需要改變，我們正在緊急解決這一問題，部署大規模可再生能源，並通過合作伙伴關係為我們的業務和我們的客户開發新的低碳技術，跨越我們的價值鏈。我們的新戰略有三個關鍵要素：15 Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com戰略報告
我們的戰略延續了我們的四個目標。我們認識到，我們的成功是基於我們建立和加強我們的復原力和形成夥伴關係的能力，使我們能夠迅速適應未來的現實和機遇。實現我們的戰略取決於2021年初設定的四個目標：成為最好的運營商、獲得無懈可擊的環境、社會和治理(ESG)證書、在發展方面出類拔萃，以及保護我們的社會許可證。這些基本組成部分將有助於提高生產率和降低資本密集度，並有助於我們成為全球首選合作伙伴。最佳運營商提高我們所有資產的安全性和運營績效的一致性是我們業務的基礎。我們將通過從現有的卓越資源中複製能力並賦予我們的員工權力，成為最好的運營商。無懈可擊的ESG資歷我們必須確保我們所有的利益相關者都能從力拓的成功中受益。通過將我們的業務重點與社會的期望保持一致，我們將實現無懈可擊的ESG業績。這對我們業務的未來至關重要。我們的投資組合處於有利地位，可以滿足未來幾代人的大宗商品需求，但我們還需要建立一條有機和無機增長機會的管道，並建立良好的資本效率交付記錄。社會許可證我們運營的社會許可證是必不可少的，並將由我們所有的利益相關者來評判。我們知道我們需要更積極和謙虛，通過傾聽與我們的利益相關者建立有意義的關係, 學習和尊重不同的觀點。最佳運營商擴展能力和領導力社會許可證通過建立有意義的關係和夥伴關係贏得信任無可挑剔的ESG證書加強開發方面的跟蹤記錄和透明度按時實現有機和無機增長按預算提交Form 20-F 2021|riotinto.com16年度報告
O BJ EC tiv e 20 21 h g hl h最佳運營商無可挑剔的ESG證書優秀的開發社會許可證強大的安全性能仍然是我們的首要任務-我們永遠不會自滿。我們正在開發和實施力拓安全生產系統(RTSPS)，作為一種新的、以人為本的方法，以吸引我們的員工以可持續的方式在我們的資產中開發和共享最佳實踐解決方案。我們正在將可持續發展作為我們商業戰略的核心，從我們的社區工作到應對氣候變化。我們正在努力成為一個負責任和值得信賴的資源管理者，並致力於為應對聯合國可持續發展目標(UN SDGs)中體現的一些世界上最緊迫的挑戰做出有意義的貢獻。我們正在拓寬我們的方法，以發展我們的增長選擇渠道，並正在測試使項目更快上線的創新方法。通過這一切，我們將保持對資本紀律的絕對承諾，只追求創造價值的機會。我們還專注於進一步建設我們在業務發展和項目執行方面的能力。我們正在加強對外接觸，與所有利益攸關方建立更深層次的聯繫，並建立互利夥伴關係。我們正在整個集團內建立文化能力和能力，以確保我們充分了解、重視並與東道國社區建立合作伙伴關係。我們創建了一個新的首席運營官角色。我們完成了對我們資產的廣泛業績基準。我們在五個站點部署了RTSPS, 輔之以一系列針對短期瓶頸的快速改進項目(Kaizens)。我們啟動了2025年和2030年新的範圍一和範圍二碳減排目標。我們建立了社區和社會績效(CSP)專業領域，並創建了來自我們業務各個部分的端到端CSP領導團隊，以推動最佳實踐、標準和保證。我們推出了STARTTM，這是一個負責任的鋁的“營養標籤”，為鋁行業設定了透明度和可追溯性的新標準。我們宣佈的目標是增加我們的增長資本，同時保持我們完善的資本分配政策和紀律。我們達成了一項具有約束力的協議，收購了阿根廷的林肯鋰滷水項目。我們宣佈了一項投資，在加拿大魁北克的AP60冶煉廠新建了16個熔鍊罐，以增加低碳鋁的產量。我們繼續加強與傳統所有者的接觸，以更好地瞭解他們的優先事項和關切，最大限度地減少我們的影響，並在我們的業務範圍內負責任地管理土著文化遺產--轉向國家共同管理模式。我們繼續實施一項專門的方案，以增加我們企業的土著領導力和就業。在借鑑澳大利亞方案的基礎上，我們在北美設立了一個指導小組，以制定一項計劃，領導、協調和促進土著招募、納入和保留。17 Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com戰略報告
我們的價值觀反映了過去，我們想要如何發展，我們想要如何思考和行動，我們引入了一套新的價值觀，用三個簡單的詞來表達：關心，勇氣，好奇心。我們的價值觀將我們作為人聯繫在一起，並指導我們如何工作和相互對待。它們對於建立有意義的關係和實現我們的目標和戰略至關重要。關心我們以關心的態度行事，優先考慮我們周圍人的身體和精神安全和福祉。我們尊重他人，建立信任關係，並考慮我們行為的影響。我們正在尋找各種方法，為我們的人民、社區和地球創造更美好的未來。勇氣我們勇敢地行動，表現出正直，當事情不對勁時直言不諱，在需要時採取果斷行動。我們不怕嘗試新事物。我們在困難情況下積極應對，並表現出對實現共同目標的承諾。好奇心我們帶着好奇心行事，邀請不同的想法，合作取得比單獨完成更多的成就。我們在不斷地學習和發展自己，尋找更好、更安全的做事方式。我們從他人和我們周圍的世界中汲取靈感。作為一家公司，我們知道我們可能不會總是做對，但我們致力於學習和改進。儘管如此，安全--關懷的本質--仍然是我們的頭等大事。Form 20-F 2021年報|riotinto.com18
我們的文化我們的文化是力拓員工集體心態和信念的產物，以及橫跨組織各級的流程和決策架構。這種文化幫助我們連續第三年實現了零死亡。它還鞏固了我們的員工在全球大流行期間的韌性、承諾和團隊合作，在向我們的客户提供高質量產品的同時，支持同事和東道國社區。與此同時，我們知道，我們並不總是滿足人們的期望，我們文化的某些方面並沒有完全反映出我們渴望成為的人。我們需要在我們新的價值觀和戰略的指導下，不斷髮展我們的文化。特別是，每個人都應該在一個沒有欺凌、性騷擾、種族主義和其他形式歧視的工作場所--無一例外。2021年，我們啟動了對我們工作場所文化的全面獨立審查，以更好地瞭解、預防和應對工作場所的有害行為。董事會和執行委員會完全贊同報告中提出的建議，我們感謝每一位挺身而出分享經驗、幫助介紹這項工作的人。心態和行為的改變正在整個組織中根深蒂固。我們正在改變我們的領導方式，通過投資將我們的高級領導人培養成他們最好的。同樣，通過力拓安全生產體系(RTSPS)，我們正在增強和提高一線員工的技能，使他們成為更有效的領導者，把他們團隊中最優秀的人帶出來，成為行業中最安全和最好的操作員。我們還繼續將我們對社會績效的做法，包括對文化遺產的尊重，提升到與我們對健康的態度相同的水平。, 安全和環境。我們仍然致力於與我們在世界各地開展業務的每個地區的土著社區尊重和有意義地接觸。文化的轉變需要時間。我們將齊心協力，確保我們的關懷、勇氣和好奇心的價值觀體現在我們所做的一切中--這樣我們才能成為我們想成為的公司，為社會更美好的未來做出貢獻。卡拉塔鐵路，皮爾巴拉。西澳大利亞。19 Form 20-F 2021年報|riotinto.com
我們的業務涉及到世界各地許多人的生活。夥伴關係和合作對我們業務的長期成功至關重要；它們使我們具有競爭優勢，並使我們能夠更周到和負責任地工作。我們與技術專家、大學、供應商、政府、社區團體、行業領袖和民間社會組織在採礦生命週期的所有階段合作，從勘探到修復和關閉。通過不斷與利益相關者接觸並聽取他們的意見，我們可以為社會做出更有意義的貢獻，同時成為對股東更有價值的公司。在2021年的員工隊伍中，我們專注於為我們的員工提供支持和護理，因為我們繼續面臨由於持續的新冠肺炎疫情和相關中斷而帶來的挑戰和疲憊。我們還通過改變參與、互動和運營的方式，在努力創造更受尊重的工作場所方面取得了進展。我們的員工正在推動我們成為最佳運營商所需的運營和文化變革。2021年，我們推出了新的價值觀和戰略，以我們的員工為中心。我們相信，我們的關懷、勇氣和好奇心的價值觀將通過幫助我們的員工並指導我們的決策和行為來推動卓越的業績。我們認識到，根植我們的價值觀不會在一夜之間發生，這是文化轉變的一部分，需要時間。這將是2022年的主要關注點。有能力和積極參與的人是我們成功的關鍵。2021年，我們花了很多時間傾聽和反思如何才能做得更好。為了瞭解人們在工作場所遭受性騷擾、欺凌和種族主義的經歷，我們發起了日常尊重特別工作組，並開始對我們的工作場所文化進行全面、獨立的審查。根據我們10,000多人的反饋, 我們已經制定了一項行動計劃來解決這些問題。隨着時間的推移，這將有助於創造一個更安全、更尊重和更具包容性的工作環境。在10月和11月進行的最近一次員工調查中，我們看到許多員工喜歡我們的新戰略。我們的關心、勇氣和好奇心的新價值觀也引起了許多人的共鳴，他們覺得自己有了更多的人際聯繫，並展示了我們想要成為的公司類型。然而，我們的員工滿意度(ESAT)得分已從73降至71。這是自2017年以來的首次下降，它發生在大多數級別、地理位置和業務部分。這與我們的調查提供商和參與度專家Glint在整個組織中看到的情況是一致的。在大流行的第一年，ESAT的人數普遍增加後，隨着疲勞和工作量的增加，許多組織的人數普遍下降。我們正在使用這些見解來指導我們的行動，以支持我們的同事並恢復員工的滿意度。我們對我們人民的優先事項集中在改善整體安全績效和健康；轉變我們的文化，使其更具包容性和親和力；找到簡化工作並使其更有效率的方法；培養我們的領導者；提供具有競爭力的薪酬和福利；以及確保工作與生活的平衡，包括注重加強心理健康。社區社區是我們運作、生活、工作和稱之為家的地方--從西澳大利亞的皮爾巴拉到南非的誇祖魯-納塔爾，再到加拿大魁北克的薩蓋奈-拉克-聖讓。我們的社區由僱員、土著人民、供應商和鄰居等人組成，我們努力與他們建立長期、積極的夥伴關係。我們的力量建立在他們的力量之上，我們希望每個人都能分享我們的成功。我們認識到，在我們的部分業務中, 我們有工作要做，以達到我們自己關於公開、透明參與的標準。我們繼續努力就就業和當地採購以及我們的業務對當地環境的影響等問題與社區進行一貫和誠實的接觸。我們的社區和社會績效(CSP)專業領域已經建立，並遵循與我們完善的健康、安全、環境和安保(HSES)職能相同的模式。CSP專業領域通過監控外部社會趨勢、制定標準、系統以及風險和保證流程、建設能力以及提供戰略和技術主題建議來支持和補充我們的基於資產的團隊。產品組內的業務領導人現在直接負責建立和維持與包括土著人民在內的東道國社區的關係，確保他們在我們的地雷規劃和決策中有發言權。2021年，我們繼續努力重建信任，加強因2020年5月巨坎峽谷避難所被毀而受損的關係。我們正在與皮爾巴拉的傳統業主接觸，以實現協議的現代化和改進。我們還正在採取知情、協商的方式發展地雷，同時建立更廣泛的夥伴關係，這將加強對遺產的保護，為土著人民和我們的企業提供更好的成果。更多信息可在第94-95頁找到。我們的利益相關者年度報告Form 20-F 2021|riotinto.com20
民間社會組織民間社會組織在社會中發揮着重要作用。它們提高了人們對關鍵問題的認識，倡導社會變革，為政策制定提供意見，並幫助追究企業和政府對其行為的責任。我們認為，只有通過與民間社會組織和其他利益攸關方的真正對話，才能預防和應對世界上許多複雜和多方面的環境、社會和治理挑戰，如氣候變化、侵犯人權以及賄賂和腐敗。因此，我們定期與民間社會組織接觸，儘管我們的意見可能不時不同，但我們尊重他們的觀點，並重視他們為我們在不同業務領域做得更好所設置的挑戰。自2018年以來，我們與民間社會組織舉行了年度圓桌會議，聽取、學習和了解我們如何改進。圓桌會議為我們提供了一個機會，讓我們探討和討論社會和企業面臨的關鍵社會、環境和經濟問題。它們還提供了一個重要的觸點來感知、檢查對社會最重要的問題，並幫助我們更好地理解不斷變化的期望。出席圓桌會議的有力拓的高級領導層，包括董事會和執行委員會成員。2021年底，我們在澳大利亞、歐洲和英國以及北美舉行了三次圓桌會議。討論了廣泛的議題，包括氣候變化、生物多樣性和水管理、人權、土著參與、文化遺產和透明度。就信息共享和後續會議達成了一些協議, 包括規模較小的會議，在這些會議上可以進行更多以議題和專題為重點的對話，以推動在具體的共同挑戰方面取得進展。更多信息可以在第141頁找到。政府-聯邦、州、省和地方政府-是我們業務的重要利益相關者。我們定期與各級官員接觸，討論如何勘探、開採和加工礦石；土地保有權條件；健康、安全和環境問題，包括氣候變化；證券；税收；知識產權；競爭和外國投資；數據隱私、貿易和出口條件；以及基礎設施准入。我們為我們的業務為世界各國政府做出的經濟貢獻而感到自豪。我們是業內第一家詳細披露我們向政府支付的款項的公司，十多年來，我們一直在報告我們支付的税收和特許權使用費，以及我們的經濟貢獻，而且越來越詳細。過去十年，我們在全球繳納了740億美元的税收和特許權使用費，其中78%，即580億美元是在澳大利亞繳納的。2021年支付的公司税為85億美元(2020年：53億美元)，與特許權使用費和其他税收以及我們的税收份額和股權單位支付的特許權使用費相結合，導致向政府支付的税款超過130億美元(2020年：84億美元)，其中包括在澳大利亞支付的超過110億美元(2020年：68億美元)。這一點很重要，因為我們的企業對政府和社區的經濟貢獻支持社會的基本基礎設施-橋樑和道路、學校和醫院-以及其他地方發展優先事項，如創造就業機會和技能培訓。在全球一級，我們與世界銀行、國際金融公司、聯合國等多邊組織接觸。, 和經濟合作與發展組織(OECD)。我們還參與各國政府參與的多方利益攸關方倡議，如採掘業透明度倡議和安全和人權自願原則。這些機構幫助定義行業的運營環境，併為共同解決問題做出貢獻。投資者我們的投資者包括養老基金、全球基金經理、債券持有人和世界各地數以萬計的個人，其中包括大約25,000名力拓員工，他們主要通過我們的全球員工股票計劃MyShare持有公司股票。他們信任我們的投資，作為回報，他們預計自己的投資將會增長。他們也越來越關注回報是如何產生的，轉向支持那些將長期可持續性作為其運營一部分並在環境、社會和治理(ESG)措施中負責任地行事的公司。在2021年的大部分時間裏，我們通過虛擬論壇與現有和潛在的投資者接觸，提供了與我們的執行委員會、董事長和非執行董事會面的機會。此外，我們在英國和澳大利亞舉行的兩次年度股東大會(AGM)為所有投資者提供了詢問董事會和與董事會接觸的機會。鑑於氣候變化、治理、社會績效和環境等問題的重要性與日俱增，我們定期介紹和參與這些主題。今年3月，我們舉辦了一場投資者可持續發展研討會，重點是我們對文化遺產的處理方法。可持續發展委員會主席、執行委員會成員和專題專家介紹了我們正在採取的行動的最新情況，以改善我們企業的傳統業主夥伴關係和文化遺產方面, 包括在北領地、西澳大利亞州和加拿大。10月，我們舉辦了資本市場日，執行委員會闡述了我們的長期願景，包括我們將如何實現增值增長，加快我們投資組合的脱碳，以及繼續向我們的股東支付誘人的股息。2022年，我們將舉辦進一步的環境、社會和治理論壇，以迴應投資者對公司在氣候變化、遺產和社區、關閉和環境等多個領域取得的進展日益感興趣。這一利益相關者部分與我們治理部分的利益相關者頁面一起解釋了董事會如何考慮利益相關者利益，即我們的“第172(1)條聲明”。21 Form 20-F 2021年報|riotinto.com戰略報告
我們的利益相關者繼續*奧尤陶勒蓋(OT)的全國採購數字代表在蒙古註冊的供應商的支出，蒙古公民擁有50%以上的股份。它只涉及加班作業，不包括地下工程。客户們，世界實現《巴黎協定》目標的征程需要一場綠色能源革命。我們生產並銷售給客户的礦物和金屬是迎接這一挑戰的關鍵因素。客户的需求是我們運營決策的核心。利用我們在世界各地買賣和運輸所產生的洞察力，我們的商業團隊與客户密切合作，確保我們提供符合客户特定需求的行業領先產品。我們的新產品Start Responsible Alumdium是使用區塊鏈技術的第一個鋁可持續標籤，只是我們對客户要求做出響應的一個例子。與客户建立信任至關重要，它要求我們始終如一地兑現承諾，並以謹慎、勇氣和好奇心行事。在第三年，我們通過調查徵求客户的反饋意見。這項調查的見解正在幫助我們提供新的、更好的產品和計劃。供應商與供應商接觸是我們能夠對社區產生積極影響的重要方式。在我們經營的地區，我們努力與當地企業合作並發展，以便他們能夠分享我們的成功。2021年，我們在全球供應商上花費了194億美元，其中包括在西澳大利亞的近80億澳元。從2020年到2021年，我們在澳大利亞本土供應商的支出增加了40%，達到4億澳元。在蒙古，2010年至2021年底, 奧尤陶勒蓋在全國採購上花費了41億美元*。與供應商的優質關係對於確保我們保持在技術和市場發展的前沿至關重要，我們將繼續努力改善我們的供應商體驗。與我們的客户一樣，我們要求我們的供應商參加年度調查，以確保我們收集他們的反饋以進行改進。為了進一步支持我們的供應商，2021年，我們在澳大利亞引入了新的更快的付款條件，以確保土著、小型和地區性供應商更快地付款。我們還繼續與客户和供應商就創新的氣候變化合作夥伴關係進行接觸，包括澳大利亞的BlueScope、中國的中國寶武、日本的新日鐵和韓國的浦項制鐵，以解決鋼鐵價值鏈上的排放問題。在供應商方面，我們正在與小松和卡特彼勒合作開發零排放卡車。有關其中一些合作伙伴關係的更多信息，請參閲創新第70-71頁。在布魯姆休假。飛入飛出(FIFO)方案。西澳大利亞。Form 20-F 2021年報|riotinto.com22
我們創造價值的能力是由我們的資產質量、我們員工的能力、我們的運營和可持續發展業績、創新的合作伙伴關係和紀律嚴明的資本配置支撐的。我們使用一些世界上最先進的勘探技術來尋找潛在的礦物和金屬來源。我們考慮新的商品和產品，並瞭解客户和社區的需求。我們也注意到我們未來對社會和環境的潛在影響，以及我們投資組合的多樣性和平衡性。由於低碳轉型是我們業務的核心，我們將繼續將勘探努力集中在對能源轉型至關重要的大宗商品上。我們還在評估循環經濟和綠色能源生產方面的新機遇。我們評估每個潛在的機會，重點放在風險、潛在回報、長期價值和可持續性上。一旦我們批准了一項投資，我們就會根據我們的合作伙伴和受影響最大的利益相關者的意見來設計和構建每一項運營。我們的目標是開發每一個潛在的地點，將安全作為我們的第一要務，實現最佳的、長期的生產力，同時將風險和我們的環境足跡降至最低。我們還從一開始就考慮關閉，在我們設計、建造和運營每個網站的方式上。我們與越來越多的利益相關者網絡--政府、社區、客户和供應商--合作，他們幫助我們擴大瞭解，擴大能力，最終使我們有能力成為最好的運營商和負責任的資源管理者。我們在我們的資產中共享最佳實踐，以支持安全、高效和對環境負責的運營業績。我們的業務通過提供培訓和技能發展、就業、税收和特許權使用費以及與當地企業的合同而使當地經濟受益, 以及社會和社區投資。我們還支持我們總部所在地區的經濟多樣化，與國家和地區發展計劃保持一致，確保東道國社區在我們的業務關閉後能夠長期蓬勃發展。我們的雄心是到2050年使我們的業務實現淨零碳排放。通過理解和尊重我們的業務合作伙伴、員工、社區和環境，我們可以為所有利益相關者創造可持續的價值。我們使我們的產品與市場和客户需求保持一致。我們的礦物和金屬作為能源轉型的推動者是必不可少的，並用於從電動汽車到智能手機再到摩天大樓的大量日常產品。向淨零的轉變將創造對銅、鋰、鋁和優質鐵礦石等材料的額外需求。我們將支持這些大宗商品的增長，同時開發新技術和產品，幫助我們的客户脱碳。我們的鐵路、港口和船舶網絡使我們能夠控制端到端物流，以安全、高效和可靠地交付我們的產品。我們的目標是設計和運營我們的資產，以在我們的採礦或加工活動結束後創造積極的遺產。我們讓我們即將關閉的遺址的利益攸關方--包括土著人民、政府、僱員和東道國社區--參與並積極讓他們參與規劃。我們每個網站都有康復計劃，我們每年都會審查。着眼於未來的規劃和運營是運營安全、負責任和盈利的企業不可或缺的一部分。我們的商業模式以嚴格的資本配置為基礎，我們的業務以嚴格的資本配置方法為基礎；我們努力謹慎地使用每一分錢。今天，我們的資產負債表是一個關鍵優勢，為強勁和持續的股東回報提供了一個有彈性的平臺, 以及使我們能夠在整個大宗商品週期中進行投資。1.探索和評估2.開發和創新3.挖掘和加工4.營銷和交付5.調整用途和續訂23.Form 20-F 2021|riotinto.com戰略報告
關鍵績效指標每200,000小時工傷頻率(AIFR)我們使用一系列財務和非財務指標來衡量集團的業績，以符合我們的四個目標：最佳運營商、無可挑剔的環境、社會和治理(ESG)證書、卓越的開發和社會許可證。與我們的四個目標2017 2018 2019 2020 2021 0.42 0.44 0.42 0.37 0.40的定義在我們管理的運營中，員工和承包商每工作200,000小時的受傷人數。AIFR包括：醫療案件、限制工作日和損失日傷害。與戰略和高管薪酬相關我們的全球員工隊伍是我們業務的基礎。支持我們的人民和他們的安全是我們的首要任務，對我們所做的一切都是至關重要的。我們致力於為所有員工提供安全的工作環境。我們專注於保持零死亡，防止災難性事件，並在我們工作的任何地方降低安全風險。我們是一個學習型組織，致力於打造安全、負責任、富有成效的企業，保護和關愛人們。我們繼續實施我們的安全成熟度模型，該模型彙集了建立強大的安全文化和領導力成熟度的關鍵要素。我們的設施制定了改進計劃，並在2021年面臨與大流行病有關的挑戰期間繼續提高其安全成熟度。我們專注於並致力於加強我們與行業和相關委員會(如ICMM)的夥伴關係，以學習和分享為優先事項與合作伙伴和當地社區簽約，以保護每個人的健康, 安全和福祉。與我們的四個目標保持一致-最佳運營商-無可挑剔的ESG憑據相關風險-運營-ESG(見第117頁)鏈接到作為績效指標包括在短期激勵計劃的安全部分的高管薪酬(見第175-176頁)。我們在2021年的表現我們實現了連續第三年的零死亡，我們沒有永久性的損害傷害。我們的全傷發生率(AIFR)從2020年的0.37微升至0.40。疲勞、勞動力短缺和其他來自新冠肺炎的壓力，給我們的日常運營帶來了新的挑戰，提醒我們不能自滿。前瞻性計劃-繼續我們的關鍵風險管理計劃-實施對安全成熟度模型計劃的增強-繼續執行我們的主要危險標準，包括工藝安全、地下安全和尾礦，並應用強有力的保證流程-創新以減少安全和健康風險暴露最佳運營商擴展能力和領導力社會許可證通過建立有意義的關係和合作夥伴贏得信任無可挑剔的ESG證書加強開發方面的跟蹤記錄和透明度加強有機和無機增長，按時按預算提交Form 20-F 2021|riotinto的年度報告
股東總回報(TSR)1過去五年(以年度平均股價計算)基本盈利及基本EBITDA(百萬元)1.每個期間的股東總回報是根據力拓及力拓股份有限公司在過去五年曆年平均股價的變動而計算。這與計算業績分享獎(PSA)歸屬結果的方法是一致的。圖中顯示的數據説明瞭力拓的雙重公司結構。與我們的四個目標-最佳運營商-無懈可擊的ESG資歷-卓越的發展-社會許可證2017年2018年20192020 2021年5.8%33.4%49.6%110.1%263.3%與戰略和高管薪酬的相關性我們的戰略旨在通過大宗商品週期最大化股東回報，TSR是這一點的直接衡量標準。與長期激勵計劃中反映的高管薪酬掛鈎，與EMIX全球礦業指數和摩根士丹利資本國際世界指數同等衡量(見第181-182頁)。我們在2021年TSR的表現主要是受大宗商品價格變動和全球宏觀環境變化的推動。在這五年期間，力拓的表現明顯好於EMIX全球礦業指數和摩根士丹利資本國際世界指數。未來計劃我們將繼續專注於從我們的業務中產生自由現金流。這使我們能夠將現金返還給股東(短期回報)，同時投資於業務(長期回報)。定義股價增值(使用年度平均股價)與支付和再投資的股息的組合，以顯示過去五年為股東帶來的總回報。相關風險-戰略-經濟-ESG(見第117頁)基本收益EBITDA 8,627 18, 580 2017 8,808 18,136基礎EBITDA 2018年21,380 37,720基礎EBITDA 2021 12,448 23,902基礎收益基礎EBITDA 2020 10,373 21,197基礎EBITDA 2019定義基礎收益是指可歸因於力拓所有者的淨收益，調整後不包括不反映集團業務基礎業績的項目。財務報表附註2解釋了這些項目。基本EBITDA代表税前利潤、淨財務項目、折舊和攤銷前利潤。它不包括上述項目的EBITDA影響。欲瞭解更多信息，請參閲第343-347頁的替代績效衡量標準。與我們的四個目標-最佳運營商與戰略和高管薪酬的相關性-保持一致這些財務KPI衡量我們管理成本、提高生產率和從每項資產產生最大收入的情況。與高管薪酬掛鈎的基本收益反映在短期激勵計劃中；從長期來看，這兩項措施都會影響TSR，這是長期激勵計劃的主要衡量標準(見第180-182頁)。我們在2021年的業績基礎收益為214億美元，比2020年高出89億美元。基本EBITDA為377億美元，比2020年高出138億美元。基本EBITDA增長58%是由於鐵礦石、鋁和銅價上漲，但銷售量下降和能源成本上升部分抵消了這一增長。未來計劃我們將繼續通過專注於成為最好的運營商和釋放我們整個價值鏈的全部潛力來推動更高的利潤率和回報。相關風險-經濟-運營-ESG(見第117頁)25 Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com戰略報告
基本資本回報率(ROCE)經營活動產生的現金淨額百萬美元與戰略和高管薪酬相關這一KPI衡量我們將基本收益轉換為現金的能力。與短期激勵計劃中包括的高管薪酬掛鈎；從長期來看，該措施會影響長期激勵計劃中包括的TSR(見第180-182頁)。2021年，我們的經營活動產生的淨現金為253億美元，比2020年增長了60%。這主要是由於大宗商品價格上漲，但部分被支付的更高的税款、更高的股息和營運資本的增加所抵消。未來計劃我們將專注於有效地將收益轉換為現金，這是以卓越的運營和商業能力為基礎的，包括我們對營運資本的謹慎管理。2017 2018 2019 2020 2021 18%19%24%27%44%2017 2018 2019 2020 2021 13,884 11,821 14,912 15,875 25,345定義我們的業務產生的税後和利息後現金，包括從股權核算單位收到的股息和支付給子公司非控股權益的股息。基本已動用資本回報率(“ROCE”)的定義為不包括淨利息的基本收益除以平均已動用資本(營運資產)。欲瞭解更多信息，請參閲第343-347頁的替代績效衡量標準。與戰略和高管薪酬相關我們的低成本、長壽命資產組合在整個週期內提供了誘人的回報，並在最近幾年進行了顯著重塑。潛在ROCE衡量我們從投資於我們的資產組合中獲得利潤的效率。作為基本淨資產收益率的一個組成部分，與高管薪酬掛鈎的基本收益包括在短期激勵計劃中。從長遠來看, 潛在的ROCE也會影響TSR，後者包含在長期激勵計劃中(見第180-182頁)。我們於2021年的基本ROCE表現上升17個百分點至44%，反映大宗商品價格上漲帶動的基本收益增加，但因資本支出而使用的資本增加部分抵銷了這一增長。未來計劃我們將繼續專注於使我們的資產在短期、中期和長期實現回報最大化。我們還將保持紀律嚴明的做法，只投資於我們認為能夠帶來遠高於我們資本成本的回報的項目。關聯風險-經濟-運營-ESG(見第117頁)關聯風險-戰略-經濟-運營-ESG(見第117頁)關鍵績效指標繼續與我們的四個目標保持一致-最佳運營商與我們的四個目標一致-最佳運營商-Excel開發中的年度報告20-F 2021|riotinto.com
自由現金流百萬美元2017 2018 2019 2020 2021 9,540 6 977 9,158 9,407 17,664百萬美元與戰略和高管薪酬相關的淨現金/(債務)這衡量我們如何管理我們的資產負債表和資本結構。強勁的資產負債表對於我們在機會出現時靈活利用機會以及向股東返還現金至關重要。與高管薪酬淨額現金/(債務)掛鈎在一定程度上是自由現金流的結果，而自由現金流本身反映在短期激勵計劃中。長期而言，淨現金/(債務)影響TSR，這反映在長期激勵計劃中(見第180-182頁)。我們在2021年的業績淨債務減少了22億美元，淨現金頭寸為16億美元。這反映了2021年177億美元的自由現金流，部分被通過股息向股東返還的154億美元現金所抵消。未來計劃我們將專注於有效地將收益轉換為現金，這是以卓越的運營和商業能力為基礎的，包括我們對營運資本的謹慎管理。2017 2018 2019 2020 2021(3,845)255(3,651)(664)1,576定義總借款加上租賃負債減去現金和現金等價物及其他流動投資，經與淨現金/(債務)相關的衍生品調整(見財務報表附註23)。欲瞭解更多信息，請參閲第343-347頁的替代績效衡量標準。自由現金流的定義是經營活動產生的現金淨額減去購買房地產、廠房和設備以及無形資產和支付租賃本金，再加上出售財產的收益, 廠房和設備以及無形資產。欲瞭解更多信息，請參閲第343-347頁的替代績效衡量標準。相關風險-戰略-經濟-運營-ESG(見第117頁)與戰略和高管薪酬的相關性這一KPI衡量的是企業在支出維持和增長資本後返還的淨現金。這些現金可用於股東回報、減少債務和其他投資。與短期激勵計劃中包括的高管薪酬掛鈎；從長期來看，該措施會影響長期激勵計劃中包括的TSR(見第180-182頁)。我們在2021年的業績自由現金流增加了83億美元，達到177億美元，這主要是由於運營活動產生的淨現金增加。隨着我們加強項目，更換和發展資本支出的增加部分抵消了這一增長。未來計劃我們將專注於有效地將收益轉換為現金，這是以卓越的運營和商業能力為基礎的，包括我們對營運資本的謹慎管理。相關風險-戰略-經濟-運營-ESG(見第117頁)與我們的四個目標保持一致-最佳運營商-Excel在開發中與我們的四個目標一致-最佳運營商-在開發中的Excel 27 Form 20-F 2021|riotinto.com戰略報告中的年度報告
範圍1和範圍2温室氣體排放(公平、Mt、CO2e)婦女在我們勞動力中的性別多樣性與戰略和管理人員薪酬的相關性氣候風險和機會二十多年來一直是我們戰略思考和投資決定的一部分。我們已將淨零過渡置於我們業務戰略的核心；將減少我們資產温室氣體排放的行動與投資於能夠實現能源過渡的大宗商品結合在一起，以便我們能夠提供有助於我們的客户脱碳的產品。與高管薪酬的鏈接氣候變化包括在我們的ESG高管薪酬指標中，權重為短期激勵計劃的5%。2021年，該業務實現了0.26噸二氧化碳減排項目獲批，並超過了2020年和2021年的目標總量0.5噸二氧化碳。有關詳細信息，請參閲第177頁。我們在2021年的表現我們在2021年的絕對排放量為31.1公噸二氧化碳，比我們2018年的公平排放基線低4%。自二零一八年以來取得的減幅，主要是由於美國肯內科特及智利埃斯孔迪達礦(由必和必拓管理；力拓擁有30%股權)轉用可再生電力合約所致，亦與南非Richards Bay Minerals及加拿大Kitimat鋁冶煉廠於2021年意外運作中斷有關。前瞻性計劃作為集團新戰略的一部分，我們宣佈了2021年的新目標，目標是到2025年減少15%的絕對排放量，到2030年減少50%的絕對排放量。我們承諾到2050年實現淨零排放。我們實現這些目標的脱碳路線圖在我們的2021年氣候變化報告的氣候行動計劃部分有詳細説明, 可在riotinto.com/Climate atereport上找到。與戰略和高管薪酬的相關性、包容性和多樣性對於企業的可持續成功至關重要。我們的持續業績和增長有賴於擁有代表我們所在社區的勞動力多樣性，以及擁有一個員工因其身份而受到重視並鼓勵他們充分發揮潛力的工作場所。與2021年的高管薪酬掛鈎，我們的目標是將勞動力中的女性比例增加2%。這一目標包括在我們的ESG高管薪酬指標中，權重為短期激勵計劃的5%。詳情請參閲第177頁。我們在2021年的表現2021年，我們將女性比例提高了1.5%，從20.1%增加到21.6%。這沒有達到我們2%的目標。然而，這是過去五年來性別多樣性增加最多的一次。加薪分佈在組織的所有級別，高級領導從26.1%增加到27.4%，經理增加1.7%到31.9%。前瞻性計劃我們的目標是將女性在勞動力中的比例同比增加2%，這一目標將在2022年繼續。我們將繼續推動支持這一目標的倡議，包括日常尊重特別工作組的建議。瞭解更多信息, 請參閲第101頁。20181 2019年2021年32.5 31.5 31.5 31.1 2019 20202 20202 2021年17.7%18.4%2017年18.0%19.0%20.1%21.6%在2018年之前，我們報告的温室氣體排放量是100%可管理的。1.2018年的數字是我們2025年和2030年排放目標的基線，並已根據收購和撤資進行了調整。3.相關風險-戰略-ESG(見第117頁)定義公平温室氣體排放：範圍1和範圍2中來自管理和非管理操作排放的權益份額，以百萬公噸二氧化碳當量表示。相關風險-戰略-ESG(見第117頁)關鍵績效指標繼續與我們的四個目標保持一致-最佳操作員-無懈可擊的ESG資歷-卓越的開發-社會許可與我們的四個目標-最佳操作員-完美的ESG資歷-社會許可3。2020年，我們更新了對員工總數的定義，將那些無法工作的員工(如育兒假員工)和臨時承包商包括在內。注：只有不到1%的勞動力性別未申報。2.重新設定2020年至2021年性別多樣性的定義的基線。Form 20-F 2021年報|riotinto.com28
首席財務官聲明我們擁有出色的長期資產基礎，為脱碳世界生產至關重要的大宗商品。經營活動產生的淨現金253億美元(2020年：159億美元)基本收益214億美元(2020年：124億美元)力拓所有者的税後利潤(淨收益)211億美元(2020年：98億美元)強勁的財務業績全球經濟復甦導致我們的主要大宗商品價格大幅走強。我們在整個2021年保持了我們的財務紀律，實現了約80%的價格上漲，實現了創紀錄的財務業績，運營活動產生的現金淨額為253億美元，基本收益為214億美元，淨收益為211億美元。我們的財務狀況強勁而穩定，年末我們的現金淨額為16億美元。然而，我們對我們的經營業績並不滿意，我們在資本項目上的進展一直具有挑戰性。我們的團隊繼續適應困難的條件，新冠肺炎仍然很普遍，對勞動力和供應鏈的可獲得性造成了嚴重限制。力拓的安全生產體系着眼於長遠，以確保我們適當地將未來的任何成果植入其中，包括增強運營和領導能力。然而，我們並沒有忽視近期，已經在推出這一重大改善計劃。有紀律的資本配置仍然是我們的核心。有一件事力拓不會改變，那就是我們對待資本紀律的方式。我們的目標是在整個週期內始終如一地投資，平衡股東的短期回報和再投資，並降低未來現金流的風險。它包括仔細測試所有機會並承擔可控的風險。29 Form 20-F 2021年報|riotinto.com
我們正專注於風險最高的領域，並確保所有資本都得到了有條不紊的部署。維持未來現金流量所需的基本非經常開支，仍然是我們進行資本分配的優先事項。它包括維持資本以確保我們資產的完整性，高回報的替代項目，以及增加和加快脱碳的投資。後一項投資將隨着我們的戰略重點而增加，我們在未來三年的重點是用可再生能源重新為皮爾巴拉提供動力。我們的下一個優先事項是我們完善的回報政策中的普通股息。然後，我們測試在令人信服的增長方面的投資與債務管理和股東額外現金回報的對比。2021年，我們的資本支出總額增長了19%，達到74億美元，目標是對重點項目和大宗商品進行有紀律的投資。這包括6億美元的增長資本、33億美元的重置資本和35億美元的持續資本。我們最重要的增長項目仍然是蒙古的奧尤陶勒蓋銅/金礦地下礦，隨着我們全面整合奧尤陶勒蓋，我們以100%的基礎投資了約6億美元。隨着我們加快建設步伐，2021年資本增加的很大一部分與我們在皮爾巴拉替代鐵礦有關。有吸引力的股息仍然是最重要的，我們的股東回報政策可以追溯到2016年。我們承諾在整個週期內平均回報基礎收益的40%至60%，並在盈利強勁和產生現金的時期獲得額外回報。它經過了一次又一次的試驗和測試，併產生了創紀錄的回報。就絕對數量而言，這是一個可變的政策，分母上下波動，主要與大宗商品價格一致。我們已按基本收益的60%支付了普通股息區間的最高端。總括, 由於我們強勁的現金流，我們一直超過政策，過去六年的總派息率平均為74%，其中包括特別股息和股票回購，不包括撤資收益。2021年，我們將向股東返還79%的基本收益。這包括每股793美分的全年普通股息和每股247美分的特別股息，使總股息達到1040美分，或168億美元。儘管來年的增長前景令人振奮，但我們仍保持警惕，警惕新的新冠肺炎變種可能帶來的破壞，以及地緣政治緊張局勢。我們認為紅利是維持紀律的最重要因素。我們的財務實力意味着，我們可以為增長進行再投資，加快我們的脱碳進程，並在整個週期中繼續支付誘人的股息。為增長、脱碳和股東回報奠定堅實基礎我們擁有出色的長期資產基礎，為脱碳世界生產至關重要的大宗商品。我們的資產負債表比以往任何時候都更強勁，我們擁有世界級的項目流水線。這意味着，我們有財力實現我們的雄心，即將增值增長投資增加一倍，並加快投資組合的脱碳進程，同時繼續按照我們的政策支付誘人的股息。通過加快我們自己的脱碳轉型，我們將降低公司的風險，創造增長，維持我們的財務紀律，並增強我們的競爭優勢。首席財務官Peter Cunningham 2022年2月23日首席財務官的聲明繼續説：“在過去六年中，我們以基本收益的60%的普通股息範圍的高端派發了股息。Form 20-F 2021年報|riotinto.com30
我們有財力實現我們的雄心，即在增值增長方面加倍投資，加快投資組合的脱碳，同時繼續按照我們的政策支付誘人的股息。Form 20-F 2021|riotinto.com
財務回顧非公認會計準則計量除《國際財務報告準則》計量外，管理層在內部使用非公認會計準則計量來評估業績。343-347頁提供了完全對賬。這些措施用符號突出顯示：·截至2019年12月31日的年度財務審查可在我們於2020年2月28日提交給美國證券交易委員會的Form 20-F 2019年年度報告的第17至20頁上找到。房地產、廠房和設備及無形資產購買(百萬美元)7,384 6,189 19%自由現金流1(百萬美元)·17,664 9,407 88%綜合銷售收入(百萬美元)63,495 44,611 42%基本EBITDA1(百萬美元)·37,720 23,902 58%可歸因於力拓所有者的税後利潤(淨收益)(21,094 9，1,321 770 72%每股普通股息(美分)793.0 464.0 71%每股特別股息(美分)247.0 93.0 166%每股總股息(美分)1,040.0 557.0 87%淨現金/(債務)1(百萬美元)·1576(664)基本資本回報率(ROCE)1·44%27%主要財務亮點-由於價格上漲，運營活動產生的淨現金253億美元比2020年高出60%。這導致自由現金流量增加88%至177億元，其中包括資本開支增加19%至74億元。-淨收益211億美元，比2020年增長116%，反映了價格上漲、澳大利亞能源資源公司(ERA)和其他非運營地點關閉撥備增加的影響, 5億美元的匯兑和衍生工具收益以及2億美元的減值2。淨收益的有效税率為27.7%，而2020年為33.1%。-377億美元的基礎EBITDA1比2020年高出58%，基礎EBITDA的邊際1為57%。-214億美元的基礎收入1(基礎EPS1為1,321.1美分)比2020年高出72%，基礎收入1的實際税率為28.0%，而2020年為29.5%。-年底的淨現金1為16億美元，而年初的淨負債為7億美元，反映了177億美元的自由現金流1，部分被向股東返還的154億美元現金所抵消。-168億美元全年股息，相當於每股1,040美分，佔基本收益的79%，包括創紀錄的67億美元末期普通股息(每股417美分)和10億美元末期特別股息(每股62美分)。2021年宣佈的股息*168億美元：派息率在過去六年中平均為74%2021年9月支付的中期普通股息每股10億美元6.1 376將於2022年4月支付的最終普通股息6.7 417全年普通股息相當於60%支付12.8 793額外回報2021年9月支付的特別股息將於2022年4月支付的特別股息1.0 62綜合總額為2021年基本收益的79%16.8 1 040*基於加權平均股數和宣佈的每股股息，不包括對支付的影響。我們的財務業績是根據國際財務報告準則(IFRS)編制的。腳註載於第35頁。Form 20-F 2021年報|riotinto.com32
淨負債在2021年年末轉為現金淨額(億美元)-0.7+25.3-7.4-15.4-0.2+1.6截至2020年12月31日的淨負債來自經營活動產生的現金淨額購買物業、廠房和設備以及無形資產股息截至2021年12月31日的其他現金淨額5 0 5 10 15 20 25經營活動產生的強勁現金流量2021 2020年經營活動產生的現金淨額25,345 15,875購買財產，廠房和設備和無形資產(7,384)(6,189)財產銷售，廠房及設備61 45租賃本金支付(358)(324)自由現金流量1 17,664 9,407處置4 10支付給股權股東的股息(15,357)(6,132)股份回購-(208)其他(71)(90)淨負債減少1 2,240 2,987腳註載於第35頁。-經營活動產生的現金淨額為253億美元，比2020年增長60%，這主要是由於我們的主要大宗商品價格上漲，這也導致從股權核算單位收到的股息和支付給合資夥伴的股息增加。扣除因利潤上升和營運資本增加而支付的税款和特許權使用費增加，主要是由於SP10產量增加後港口鐵礦石庫存增加，以及第四季度高級混合庫存的供應受到限制。-74億美元的資本支出包括6億美元的增長資本、33億美元的重置資本和35億美元的持續資本。2021年，我們的資本支出來自運營活動，並預計將繼續從內部來源為我們的資本計劃提供資金，但奧尤陶勒蓋地下開發項目目前由項目融資。-2021年支付的154億美元股息包括2021年4月支付的2020年最終股息(64億美元)和9月支付的2021年中期股息(90億美元, 包括外匯影響)。-由於上述原因，2021年淨債務1增加了22億美元，年末淨現金1為16億美元。33 Form 20-F 2021年報|riotinto.com戰略報告
財務審查繼續我們的項目和發展選擇-我們在2021年增加了16%的勘探和評估支出，達到7.26億美元，因為我們推進了我們的評估項目，推進了我們的綠地勘探計劃，並釋放了新的機會。-皮爾巴拉增長和棕地地雷替換項目的投產和推廣受到持續的新冠肺炎限制的影響，包括勞動力准入和供應鏈質量問題。由於旅行限制，國際鋼鐵和設備製造商無法進行交貨前質量保證和控制，這加劇了後者的問題。-西澳大利亞價值26億美元的古代-達裏綠地鐵礦正在推進中。第一列火車於去年12月從移動粉碎和篩分設施裝載，受新冠肺炎的持續影響，預計主工廠將於2022年第二季度首次投產。古帶-達裏一期的年產能為4300萬噸，將取代正在枯竭的礦體，並提供一些增量產能。-對Robe River合資企業替代鐵礦的9億美元3(力拓股票)投資正在進行中。西安吉拉斯的第一個礦石(C和D礦藏)於6月份實現，目前已全面投產。Robe山谷(臺地B、C、H)的第一個礦石於8月份獲得。正在進行的梅薩A濕工廠建設和投產挑戰影響了產量的提高。新的濕工廠部件已經訂購，在維修完成之前，生產將以降低的產能運行。-耗資8億美元的西特納向斜二期礦，也將取代現有的鐵礦石生產，於10月份獲得第一個礦石, 在自動採礦卡車車隊投入使用後。一些剩餘的棕地工廠工程將在年中關閉期間完成。-根據2022年1月25日與我們的合作伙伴達成的全面協議，蒙古奧尤陶勒蓋地下銅/金礦項目目前正在進行地下作業。預計2023年上半年將可持續生產，資本預計為69.25億美元，其中包括20214年底前估計的1.75億美元對新冠肺炎的影響。-美國肯納科特南牆項目第一階段耗資9億美元，將礦山壽命延長至2026年，現已完成，我們正在逐步獲得更高的銅品位。剝離15億美元的二期工程，將運營延長到2032年，仍在進行中。今年7月，我們宣佈了一項1.08億美元的地下特徵研究投資：潛在的地下采礦將與露天開採同時進行，並導致產量增加。-在Jadar鋰-硼酸鹽項目方面，我們在7月份承諾提供24億美元的資金，但條件是獲得所有相關的批准、許可和許可證。2022年1月，塞爾維亞政府取消了賈達爾項目的空間計劃，並要求吊銷所有相關許可證。我們對這一宣佈感到失望，並致力於探索所有選擇，並正在審查這一決定的法律依據及其對我們在塞爾維亞的活動和人民的影響。-南非Richards Bay Minerals(RBM)的Zulti South項目仍處於完全暫停狀態。-在西澳大利亞州的Winu銅金項目，在提交必要的環境和監管批准之前，在爭取傳統業主同意項目協議方面取得了進展。鑽探, 實地考察和學習活動繼續按計劃進行。-在亞利桑那州的決議銅礦項目，我們繼續與美國林業局合作，以確保最終環境影響報告書獲得批准。與此同時，地雷研究以及與美洲原住民部落和當地社區的接觸繼續取得進展。-在幾內亞的Simandou鐵礦石項目，我們繼續與包括幾內亞政府在內的國內主要利益攸關方接觸。我們繼續致力於包容性夥伴關係，通過按照國際社會和環境標準發展我們的項目，尋求互利和可持續的利益。一項新的鑽探計劃已經開始，目前正在為預計將於2022年進行的建設和早期開發工作尋找意向書。基本EBITDA和基本收益按產品組劃分基本EBITDA基礎收益2021 2020調整後變化2021 2020調整後變化截至12月31日的年度百萬美元百萬美元%鐵礦石27,592 18,837 46%17,323 11,398 52%鋁4,382 2,152 104%2,468 471 424%銅3,969 2,084 90%1,579 754 109%礦產2,603 1,710 52%888 580 53%應報告部門總數38,546,783 56%22，21，58203 69%其他業務(28)24(217)%(84)(48)75%部門間交易42(94)(145)%19(32)(159)%產品組總計38,560 24,713 56%22,193 13,123 69%中央養老金成本，基於股份的支付，保險和衍生品110 117(6)%133 118 13%重組，項目和一次性成本(80)(133)(40)%(51)(108)(53)%其他中央成本(613)(545)12%(585)(455)29%中央勘探和評估(257)(250)3%(215)(216)-淨利息(95)(14)579%總計37,720 23,902 58%21,380 12, 448 72%按產品組劃分的財務信息已根據2021年1月28日宣佈的組織結構重組進行了重新編制。有關詳細信息，請參閲第320頁。基本EBITDA和基本收益是管理層用來評估業務表現的非GAAP替代業績衡量標準(“APM”)，並提供投資者可能認為有用的額外信息。APM與第343至347頁上的直接可比國際財務報告準則財務指標進行了核對。Form 20-F 2021年報|riotinto.com34
1.本財務業績指標是非公認會計準則替代業績計量(APM)。它由管理層在內部使用，用於評估業務績效，因此被認為與本文件的讀者相關。在此提出，是為了更清楚地瞭解本集團業務的基本業務表現。APM與第343至347頁上的直接可比國際財務報告準則財務指標進行了核對。2.減值費用税前分析見第243頁。3.由於新冠肺炎持續對皮爾巴拉增長和棕地礦山替換項目的投產和升級施加限制，包括勞動力准入和供應鏈質量問題，資本成本可能上升約15%。由於旅行限制，國際鋼鐵和設備製造商無法進行交貨前質量保證和控制，這加劇了後者的問題。4.這些估計數不包括自2021年初以來因核定預算有限而對工作時間表造成延誤的任何影響。這一點，以及任何正在進行的新冠肺炎影響，將在地下作業開始後進行評估，並在適當時候向市場提供進一步更新。小組1和小組2的研究將在整個2022年進行。目前還在進行進一步的研究工作，以評估第0小組可回收支柱的開採方法和最終回收情況。繼續將我們的中央勘探計劃列為優先事項我們擁有強大的勘探項目組合，在18個國家開展業務，涉及七種處於早期勘探和研究階段的商品，反映在我們税前中央支出2.57億美元。所有項目都遵循了政府對新冠肺炎的要求，同時專注於保護當地社區的福祉和健康。2021年，我們繼續優先考慮我們的勘探組合, 重點是澳大利亞、加拿大、美國、哈薩克斯坦和贊比亞的銅礦項目，以及加拿大和芬蘭的綠地鎳項目活動的增加。我們繼續與我們勘探的所有地區的其他公司合作：例如，我們與Kobold Metals就銅和鎳勘探達成的協議，以及我們與西方銅金公司的協議，我們進行了戰略投資，以推進位於加拿大育空的Casino銅金項目的勘探。我們還與安哥拉和恩迪亞馬簽署了一項礦產投資合同，以勘探鑽石，並繼續在我們管理的企業進行礦山租賃勘探，包括澳大利亞的Pilbara Iron和加拿大的Diavik。我們更新了勘探技術戰略，並進一步投資於技術，以支持我們的地面勘探團隊。財務結果評論為了對我們的業務表現提供更多的洞察力，我們報告了基本的EBITDA和基本收益。解釋基本EBITDA變動的主要因素列於此表。美元2020基本EBITDA 23,902價格17,464匯率(606)成交量和組合(583)一般通脹(690)能源(398)運營現金單位成本(1,051)更高的勘探和評估支出(101)非現金成本/其他(217)2021基本EBITDA 37,720強勁的財務業績受價格上漲的顯著勢頭推動我們繼續安全地運營我們的世界級資產，並正在努力改善我們的運營業績，儘管長期的新冠肺炎中斷帶來了挑戰。全球經濟復甦導致我們的主要大宗商品價格大幅走強：我們在2021年保持了財務紀律，並能夠保留約80%的價格上漲帶來的好處, 取得創紀錄的財務業績。與2020年相比，強勁的大宗商品價格推動基本EBITDA上升了174.64億美元。這主要是由於普氏指數中62%的鐵粉價格走強，部分被較高比例的劣質產品所抵消(+115.89億美元)。較高的倫敦金屬交易所(LME)價格是銅價(+18.96億美元)和鋁業務(+30.27億美元)大幅上漲的主要驅動力。我們在第430頁上附上了價格表和兑換率。2021年將62%的鐵粉轉換為離岸價格的2021年普氏指數平均比2020年高出45%。鐵礦石需求強勁回升，全球粗鋼產量估計增長6%。中國的需求強勁在2021年上半年最為明顯，而發達經濟體和其他新興經濟體對鋼鐵和鐵礦石的需求復甦保持了勢頭。與此同時，海運鐵礦石供應恢復，儘管速度低於預期。與2020年相比，LME銅的平均價格上漲了50%，而LME鋁的價格上漲了46%。金價上漲2%。美國中西部地區為鋁支付的溢價關税平均為每噸584美元，比2020年高出119%。澳元和加元在2021年期間走強，與2020年相比，美元兑澳元平均貶值9%, 兑加元下跌7%，兑南非蘭特下跌11%。與2020年相比，匯率變動使基本EBITDA減少了6.06億美元。鐵礦石銷售量下降影響基本EBITDA銷售量下降以及整個產品組合的產品組合變化導致基本EBITDA較2020年減少5.83億美元。這主要歸因於皮爾巴拉地區的鐵礦石出貨量下降3%，這是由於上半年降雨量高於平均水平、我們對文化遺產管理的關注以及增長和棕地礦山替代配套項目的延遲。其他主要差異包括加拿大鐵礦石公司的產量下降(勞動力和設備供應面臨挑戰)以及埃斯孔迪達的銅銷售量下降(長期的新冠肺炎影響導致回收率和產能下降)。這部分被我們鋁業務的產品溢價上升、奧尤陶勒蓋黃金銷售增加(品位的顯著改善預計將在2022年逆轉)以及肯納科特的精煉銅銷售增加所部分抵消，儘管在2021年9月發生了熔爐故障(2020年受到地震和冶煉廠重大維護關閉的重大影響)。35 Form 20-F 2021年報|riotinto.com戰略報告
淨收益211億美元增長116%財務回顧通脹上升和能源價格反彈的持續影響與2020年相比，能源價格的平均變動使基本EBITDA減少3.98億美元，主要是由於我們卡車、火車和輪船的柴油價格上漲以及肯納科特電力成本的增加。我們全球業務的總體價格通脹上升導致基本EBITDA減少6.9億美元。專注於成本控制我們全年仍專注於成本控制，特別是對我們的長期固定成本保持紀律：然而，與2020年相比，我們的運營現金單位成本上升使基本EBITDA減少了10.51億美元(按單位成本計算)。這反映了產量減少導致的固定成本效率低下，以及超越總體通脹的臨時成本壓力，反映出原材料與市場掛鈎的價格上漲，以及新冠肺炎對資源和供應鏈施加的限制。我們還在2021年對我們的ESG和CSP團隊進行了有針對性的投資，以推進我們的社交許可證優先事項。皮爾巴拉鐵礦石業務的單位成本上升至每噸18.6美元(包括新冠肺炎成本為每噸19.1美元)，反映出：包括勞動力和炸藥在內的投入價格上漲，礦山作業指數上升，我們的增長和棕地礦山替代配套項目的運營準備成本，以及產量下降導致的固定成本效率低下。在我們的鋁業務中，焦炭、瀝青和合金的成本出現了週期性增長, 而我們在昆士蘭的鋁土礦業務由於計劃中的關閉超支而經歷了更高的維護成本。這些成本壓力被奧尤陶勒蓋的固定成本效率部分抵消，這與銅和黃金產量的增加保持一致。增加我們的全球勘探和評估活動我們增加了1.01億美元的勘探和評估支出，即16%，達到7.26億美元。重點是我們在18個國家的綠地項目和我們價值最高的評估項目，特別是西澳大利亞的Winu銅金項目、亞利桑那州的Resolve銅礦項目、幾內亞的Simandou鐵礦石項目和塞爾維亞的Jadar鋰-硼酸鹽項目。與2020年相比，非現金成本/非現金成本、一次性和其他項目的其他變動使基本EBITDA減少了2.17億美元。這主要反映了2021年RBM社區中斷的影響(-1.62億美元)；Kitimat鋁冶煉廠在7月開始罷工後產能減少(-2.8億美元)，並於10月達成協議；以及為我們的遺留業務和太平洋鋁冶煉廠提供的額外撥備(-2.18億美元)，主要是環境方面的撥備。這部分被2020年Kitimat的罐子故障不再發生(2.06億美元)和2020年RBM社區混亂的影響(9100萬美元)所抵消。整個集團的新冠肺炎成本比2020年降低了3,900萬美元。淨收益解釋基礎收益和淨收益變動的主要因素在這裏列出。2020年淨收益9,769美元基本EBITDA總變動13,818基本收益折舊和攤銷(税前)增加(372)利息和財務項目(税前)基礎收益減少(100)基本收益税收增加(3, 574)可歸因於外部利益的基本收益增加(840)基本收益的總變化8,932從基本收益中扣除的變動：淨減值費用變動918確認加拿大基蒂馬特新碼頭的收益336匯兑差額變動和債務損益變動1,810關閉估計(非經營性和完全減值地點)(671)2021年淨收益21,094折舊和攤銷，淨利息，税項和非控制權益折舊和攤銷費用比2020年高3.72億美元，主要是由於澳元和加元對美元走強的影響。利息和財務項目(税前)較低反映年內平均淨債務水平較低，部分原因是償還了於2020年5月到期的5.26億美元歐元債券。這也反映出我們更多的債務處於浮動利率和較低的倫敦銀行同業拆借利率。2021年不包括權益會計單位的基本收益的有效企業所得税税率為28.0%，而2020年為29.5%，這主要是由於澳大利亞重新確認遞延税項資產所致。2021年，澳大利亞基本收益的實際税率為30%，而2020年為32%。我們預計2022年基本收益的有效税率約為30%。與2020年相比，不包括基本收益淨減值費用的項目減少了9.18億美元。2021年，我們對Kitimat鋁冶煉廠的價值造成了1.97億美元的減值：由於2021年年中的一次員工罷工，產量降至25%，滿負荷運轉將持續到2022年，這導致了減值測試。2020年，我們確認了11.15億美元的減值費用，其中4.72億美元與我們的三家太平洋鋁冶煉廠(NZAS、Bell Bay和Boyne)有關, 1.31億美元與冰島的Isal冶煉廠有關，2.2億美元與阿曼的Sohar冶煉廠有關，2.92億美元與我們在Diavik鑽石礦的權益有關。減值過程的詳細説明見第243至245頁。12月3日，我們獲得了加拿大Kitimat的一個新碼頭的控制權，該碼頭由LNG Canada建造並支付。由於重要性和與減值的聯繫，3.36億美元的確認收益已從基本收益中剔除。Form 20-F 2021年報|riotinto.com36
2021年，我們確認了5.46億美元的非現金交換和衍生工具收益。這主要是由於非美元功能貨幣集團公司的美元債務、集團內餘額以及某些不符合對衝會計資格的衍生品的重估。與2020年12.64億美元的虧損相比，這些收益帶來了18.1億美元的同比正增長。匯兑收益在很大程度上被在股本中確認的貨幣兑換損失所抵消。美元債務基本不受影響，我們將用美元銷售收入償還。2021年，我們確認與Diavik鑽石礦、Gove煉油廠、ERA和我們的一些遺留地點相關的關閉成本增加了6.71億美元，這些地點在我們擁有之前就受到了環境影響。年代煤機和Gove煉油廠的調整已在損益表中確認，因為這些是非運營地點，並由於個別更新的幅度和彙總時的重要性而從基本收益中剔除。2020年，我們根據預可行性研究的初步結果初步確認Diavik關閉條款有所增加。在2021年研究完成時，記錄了一項實況調整，並已將其排除在外，這與2020年最初增加的處理方式一致, 由於Diavik在年內完全減值，因此不包括在基本收益中。2020年不包括的其他關閉費用包括Gove煉油廠撥備的增加，但在每個地點完成預可行性研究後，Argyle礦撥備的減少抵消了這一增加。這些都包括在關閉估計中的移動中。有關詳細分析，請參閲第240頁。利潤、淨利潤和基本收益指的是可歸因於力拓所有者的金額。力拓所有者在2021年的淨利潤為211億美元(2020年：98億美元)。我們於2021年錄得税後溢利226億美元(2020年：104億美元)，其中15億美元(2020年：6億美元)可歸因於非控股權益。淨收益和基礎收益基礎收益和淨收益之間的差額列於此表(所有數字均為税後，不包括非控股權益)。2021 2020百萬美元基礎收益21,380 12,448項不包括基礎收益減值費用的項目扣除逆轉(197)(1,115)加拿大基蒂馬特新碼頭的確認收益336-淨債務和集團內餘額以及不符合對衝會計資格的衍生品的外匯和衍生品收益/(損失)546(1,264)從移動到關閉估計的淨虧損(非經營性和完全減值站點)(971)(300)淨收益21,094 9,769頁240頁對基礎收益和淨收益的詳細對賬，包括税前金額和額外的解釋性説明。税後利潤和基本EBITDA之間的差額載於第343頁的表格。2021年資產負債表淨債務減少22億美元，截至2021年12月31日的淨現金頭寸為16億美元。這反映了我們強勁的自由現金流。, 部分被154億美元的股息支付所抵消。我們的淨負債比率(淨(現金)/債務與總資本之比)於2021年12月31日改善至-3%(2020年12月31日：1%)。截至2021年12月31日(見第256頁)，我們的融資負債總額(不包括淨債務衍生工具)為135億美元(2020年12月31日：138億美元)，加權平均期限約為11年。於2021年12月31日，這些負債中約85%為浮動利率(94%不包括租賃)。10月28日，我們發行了12.5億美元30年期固息美國證券交易委員會註冊債券，票面利率為2.75%。新發行所得資金用於提前贖回和清償公司將於2025年6月到期的12.億美元3.75%債券。任何一個日曆年到期的非流動借款的最高金額為14億美元，將於2024年到期。截至2021年12月31日，我們擁有152億美元的現金和現金等價物以及其他短期現金投資(2020年12月31日：129億美元)。11月，我們利用強勁的市場條件，與26家參與銀行完成了75億美元全面承諾循環信貸安排的續期。在此期間，這些貸款一直未動用，將於2026年11月(以前為2023年11月)到期，幷包括兩個連續的一年延期選項。截至2021年12月31日，關閉和修復費用以及環境清理義務的準備金為145億美元(2020年12月31日：133億美元)。年內的主要變動是澳大利亞和加拿大貨幣走弱(-5億美元)、現有撥備和新撥備的增加(5億美元)和計入利潤(15億美元)。, 部分由支出撥備的使用(-5億美元)抵消。在145億美元的撥款中，107億美元用於運營場地，38億美元用於遺留場地。運營和基礎設施的剩餘壽命從一年到50多年不等，所有場地按目前關閉義務加權的平均壽命約為16年(2020年：17年)。撥備是基於風險調整後的現金流量，使用1.5%的實際利率貼現率來反映債務的現值。2022年，隨着我們推進Argyle、ERA、Gove氧化鋁精煉廠和遺產地的關閉活動，我們預計將利用其中約7億美元的撥備。我們在第258至259頁披露了進一步的資料，包括按費用類別和地域分列的經費構成情況。37 Form 20-F 2021年報|riotinto.com戰略報告
過去六年，我們的派息率平均為74%2017 2018 2019 2020 2021 60%60%60%60%60%83%60%71%70%72%79%普通股息額外回報2016 60%70%財務回顧持續我們的股東回報政策董事會致力於在向股東提供現金回報和業務投資之間保持適當的平衡，以期實現長期股東價值最大化。於每個財政期間結束時，董事會釐定每股普通股息的適當總水平。這考慮了本財政年度的業績、我們主要大宗商品的前景、董事會對業務長期增長前景的看法以及公司保持強勁資產負債表的目標。其目的是將中期股息和末期股息之間的餘額與末期股息進行加權。董事會預計，長期而言，向股東提供的總現金回報將在整個週期內佔基礎收益總額的40%至60%。考慮到行業的週期性，董事會打算在盈利強勁和產生現金的時期向股東提供額外回報，以補充普通股息。創紀錄的現金回報*宣佈：74%過去六年的平均派息2021年2021年10億美元普通股息中期6.1 2.5期末6.7 5.0全年普通股息12.8 7.5額外回報2021年7月宣佈的特別股息2021年9月支付的3.0不適用於2月份宣佈的特別股息, 於翌年四月支付1.0 1.5每年向股東申報的現金回報合計16.8 9.0合共佔基本盈利的百分比79%72%*按有關期間的加權平均股數及宣佈的每股股息計算，不包括支付匯兑的影響。我們以美元確定股息。我們以英鎊宣佈並向力拓支付股息，以澳元向力拓有限公司支付股息。2021年末期股息已按2022年2月22日(宣佈派息前的最後實際可行日期)適用的匯率兑換。美國存託憑證(ADR)持有者按申報的美元利率收取股息。宣佈2021年每股普通股息2020年股息力拓集團中期(美分)376.00 155.00期末(美分)417.00 309.00全年(美分)793.00 464.00力拓中期(英國便士)270.84 119.74期末(英國便士)306.72 221.86全年(英國便士)577.56 341.60力拓有限公司中期(澳分)509.42 216.47期末(澳分)577.04 397.48全年(澳分)1086.46-2021年Form 20-F 613.95年度報告|riotinto.com38
宣佈2021年每股特別股息2020年股息力拓集團中期(美分)185.00-末期(美分)62.0093.00力拓中期(英國便士)133.26-末期(英國便士)45.6066.77力拓有限公司中期(澳分)250.64-末期(澳分)85.80 119.63 2021年末期普通股息和將支付給力拓有限公司股東的特別股息將以全額印花税支付。董事會預計，在可預見的未來，力拓有限公司將能夠支付全額印花股息。於2022年4月21日，我們將於2022年3月11日(記錄日期)營業結束時，向普通股持有人及登記冊上的美國存託憑證持有人支付2021年末期普通股息及特別股息。除息日期為2022年3月10日。力拓的股東可以選擇以澳元支付股息，力拓有限公司的股東可以選擇以英鎊支付股息。貨幣兑換將在股息支付日期前五個工作日以英鎊和澳元匯率為基礎。力拓和力拓有限公司的股東必須在2022年3月29日之前登記他們的貨幣選舉。我們將實施2021年末期股息的股息再投資計劃-詳情請參閲我們的網站riotinto.com。力拓和力拓有限公司股東選擇股息再投資計劃的通知必須在2022年3月29日之前收到。股息再投資計劃項下的購買將於股息支付日期或之後在切實可行範圍內儘快按當時的市價進行。沒有折扣。39 Form 20-F 2021年報|riotinto.com戰略報告
投資組合管理資本項目項目(力拓100%擁有，除非另有聲明)總批准資本成本(100%，除非另有聲明)2021年完成狀態/里程碑投資Greater Tom Price業務(西特納向斜二期)以維持西澳大利亞皮爾巴拉地區的鐵礦石產能。這項投資包括建造一臺新的破碎機和一條13公里長的傳送帶。這筆投資於2019年11月批准，金額為8億美元，將使我們能夠維持皮爾巴拉Blend™的生產，並促進湯姆·普萊斯周圍現有和新礦藏的開採。該項目在10月份實現了第一個礦石，與之前的指導一致。投資南牆回擊，將美國猶他州肯納科特的礦山壽命從2019年延長到2026年。通過南牆後推繼續露天採礦的9億美元資金：向南牆的過渡已經完成，2021年下半年銅原礦品位將超過0.5%。對皮爾巴拉的Robe River合資企業(位於Robe Valley的West Angelas C和D以及Mesa B、C和H)正在進行和批准的鐵礦石投資，以維持產能。2018年10月批准的9億美元(力拓股票)，這些投資將使我們能夠維持我們皮爾巴拉混合™和羅布谷產品的生產。西安吉拉斯(C和D)的第一個礦石於2021年6月實現。在Robe Valley，自主採礦卡車車隊已經投入使用：自8月份實現第一個礦石以來，正在進行的濕法工廠建設和投產挑戰影響了產量的提高1。投資西澳大利亞州皮爾巴拉地區的新生產中心Gudai-Darri。這項投資包括一個加工廠和基礎設施，包括一條166公里長的鐵路線，將該礦與我們現有的網絡連接起來。一旦完成, 該礦最初的年產能為4,300萬噸。2018年11月批准的26億美元。勞動力短缺影響了2021年的鋼鐵製造和現場建設活動。這條鐵路於去年12月投入運營，第一列火車從移動粉碎和篩分設施裝車。根據COVID-191的持續影響，主工廠的第一批生產預計將於2022年第二季度進行。在加拿大不列顛哥倫比亞省Kitimat的1000兆瓦Kemano水電設施的第二條隧道中，鋁業投資，這將確保Kitimat冶煉廠電力供應的長期可靠性。該項目於2017年首次獲批8億美元，2020年獲批1.55億美元增資，2021年7月再獲批1.32億美元。工程於2021年上半年全面復工，隧道掘進現已完成。該項目計劃在2022年下半年完工，前提是不會再有更多的新冠肺炎延誤。目前正在進行且已獲批准的銅礦南牆二期工程，以將肯納科特的礦山壽命再延長六年。2019年12月批准的這筆15億美元的投資將進一步擴大帶狀廢石開採，並支持更多的基礎設施開發。這將使採礦在2026年至2032年期間繼續進入礦體的一個新區域。開發蒙古奧尤陶勒蓋地下銅金礦(力拓佔34%)，預計於2028年至2036年期間(露天及地下)平均每年生產約500,000噸銅2，未來五年平均每年生產約350,000噸銅，而2021年(露天礦)則為163,000噸。69.25億美元3該項目最初於2016年5月批准，金額為53億美元，另外14.5億美元由力拓董事會於2020年12月批准, 在完成最終估計數之後。它現在包括了截至20213年末估計的1.75億美元對新冠肺炎的影響。在奧尤陶勒蓋合作伙伴於2022年1月宣佈達成全面協議後，預計2023年上半年將首次實現可持續生產。南非Richards Bay Minerals(RBM)Zulti South項目的礦產開發(力拓佔74%)。2019年4月批准了5億美元，以支持RBM在該礦壽命內的鋯石和鈦鐵礦供應。該項目仍處於完全暫停狀態。開發塞爾維亞的綠地Jadar鋰-硼酸鹽項目。該開發項目將包括一個地下礦山，以及相關的基礎設施和設備，包括電動拖車，以及一個選礦化學加工廠。董事會在2021年7月承諾了24億美元的資金，條件是獲得所有相關的批准、許可和許可證。第一批可供銷售的產品預計將在2027年全面投產，每年生產58,000噸電池級碳酸鋰、160,000噸硼酸(B2O3單位)和255,000噸硫酸鈉。4 2022年1月，塞爾維亞政府取消了Jadar項目的空間計劃，並要求撤銷所有相關許可證。我們對這一宣佈感到失望，並致力於探索所有選擇，並正在審查這一決定的法律依據及其對我們在塞爾維亞的活動和人民的影響。Form 20-F 2021年報|riotinto.com40
1.由於新冠肺炎持續對皮爾巴拉增長和棕地礦山替換項目的投產和升級施加限制，包括勞動力准入和供應鏈質量問題，資本成本可能上升約15%。由於旅行限制，國際鋼鐵和設備製造商無法進行交貨前質量保證和控制，這加劇了後者的問題。2.奧尤陶勒蓋地下和露天礦的500ktpa目標(表示為已回收金屬)2028-2036年的17%由已探明礦石儲量支持，83%由可能礦石儲量支持。未來五年的350ktpa產量目標由18%的已探明礦石儲量和82%的可能礦石儲量支撐。該等生產目標已根據澳大利亞勘探結果、礦產資源及儲量報告守則(2012年版)(JORC守則)的要求，由合資格人士根據目前的礦山設計編排。3.這些估計數不包括自2021年初以來因核定預算有限而對工作時間表造成延誤的任何影響。這一點，以及任何正在進行的新冠肺炎影響，將在地下作業開始後進行評估，並在適當時候向市場提供進一步更新。小組1和小組2的研究將在整個2022年進行。目前還在進行進一步的研究工作，以評估第0號小組可回收支柱的開採方法和最終回收情況。4.這些產量目標在2022年2月23日提交給澳大利亞證券交易所(ASX)的一份新聞稿中報告, 力拓更新了賈達爾的礦石儲量和礦產資源。支撐產量目標的所有重大假設繼續適用，並未發生實質性變化。未來增長選擇鐵礦石：皮爾巴拉棕地我們皮爾巴拉系統的中期產能在每年3.45億噸至3.6億噸之間。要達到並維持該範圍的上端，將需要批准下一批替代地雷並將其投入生產。主要項目包括西部山脈、層狀山頂和希望山下2號以及將於2025年至2027年交付的布羅克曼向斜1號。我們繼續與我們的社區、傳統所有者和政府接觸並密切合作，以尋求新採礦項目的批准。鋁：ELYSIS ELYSISTM惰性陽極技術消除了鋁冶煉產生的所有直接温室氣體，轉而產生氧氣。按照目前的開發路線，ELYSIS的目標是從2024年開始安裝其技術，並在大約兩年後生產更大數量的無碳鋁。銅：解決方案解決方案銅礦項目是美國亞利桑那州銅三角地區的一個擬建地下銅礦。它有可能供應高達25%的美國銅需求。我們將繼續與美國林業局合作，確保最終的環境影響聲明獲得批准。與此同時，地雷研究以及與美洲原住民部落和當地社區的接觸繼續取得進展。銅：Winu於2017年底，我們在西澳大利亞州帕特森省的Winu項目中發現了銅金礦化。2020年, 我們宣佈了一個少女推斷的礦產資源。在提交必要的環境和管理批准之前，在爭取傳統業主同意《項目協議》方面取得了進展。鑽探、實地考察和學習活動繼續按計劃進行。鐵礦石：幾內亞的西芒杜資源擁有世界上最大、最豐富的高品位鐵礦石礦藏之一，隨着鋼鐵製造商尋求減少碳排放，對這種鐵礦石的需求正在增加。它補充了我們皮爾巴拉混合™的長期吸引力。我們繼續與國內的主要利益攸關方接觸，並繼續致力於包容性夥伴關係，尋求按照國際社會和環境標準發展該項目。新的鑽探計劃已經開始，預計將於2022年進行的建設和早期開發工作已經開始市場參與。鋰：林肯去年12月，我們達成了一項具有約束力的協議，收購了阿根廷的林肯鋰項目。這筆交易預計將在2022年上半年完成，有待澳大利亞外國投資審查委員會的批准。林肯位於薩爾塔省鋰三角的中心，是一種壽命長、可擴展的資源，能夠生產電池級碳酸鋰。它還有可能成為行業中碳足跡最低的公司之一。41 Form 20-F 2021年報|riotinto.com戰略報告
鐵礦石我們是世界領先的鐵礦石生產商之一，鐵礦石是鍊鋼的主要原材料。在西澳大利亞州的皮爾巴拉地區，我們運營着一個由17個鐵礦、四個港口碼頭和一個跨越近2000公里的鐵路網組成的網絡。鋼鐵對正在進行的城市化仍然至關重要，並將支持全球向去碳化的轉變。我們在西澳生產五種主流鐵礦石產品，包括世界上交易量最大的鐵礦石品牌Pilbara BlendTM。我們的鐵礦石產品系列包括丹皮爾鹽業--也在西澳--全球最大的海運鹽業出口商。我們完全集成的優質資產組合、高度重視的產品套件和盡職盡責的員工使我們能夠安全、可靠和高效地向客户出口我們的產品。我們繼續通過實施力拓安全生產體系(RTSPS)來改變我們的安全運營績效。RTSPS將成為我們如何持續改善業務的藍圖。2021年，我們的兩個鐵礦石業務啟動了RTSPS試點項目。我們專注於建設新的礦山，創造更美好的未來。2021年，我們在Robe山谷、West Angelas和West Turner向斜二期用棕地礦取代了約40%的礦山產能，並繼續建設我們技術最先進的Gudai-Darri礦。這是我們歷史上最大的地雷更換計劃，在大流行期間安全地取得了進展，它將使我們能夠繼續提供混合了市場需求的產品。我們在2021年委託了比前一年更多的自動運輸卡車，這意味着到2022年，我們車隊中約80%將是自動駕駛的。此外，AutoHaulTM，我們的自動列車網絡, 帶來了超出預期的好處。我們正走在業務脱碳的道路上，計劃讓我們的皮爾巴拉業務電氣化。在皮爾巴拉交付10億瓦的可再生能源將支持減少約100萬噸二氧化碳排放。三分之二將來自發電氣體排放的置換，三分之一來自提供電力，以實現對柴油的過渡。我們所做的一切都以人為中心，沒有什麼比我們人民的身體和心理安全更重要的了。我們致力於為每個人、任何地方創造一個安全、尊重和包容的工作場所，我們正在採取一系列行動，使這成為我們人民的現實。2020年5月，巨坎峽谷的巖石避難所遭到破壞，這顯然違背了我們的價值觀。我們重新設計了我們的規劃和業務做法，以保護遺產遺址。這包括在過去兩年中從我們的採礦計劃中移除1億噸儲量，並繼續進行現代化和加強我們與傳統所有者的協議的進程，以確保具有如此特殊的文化和考古意義的遺址的破壞不會再發生。我們已經將傳統所有者關係的責任交給了我們皮爾巴拉資產的高級領導人，以建立直接的合作伙伴關係。有關我們的社區和社會績效承諾的更多信息，請參閲第94頁和第95頁。我們致力於繼續與我們的合作伙伴接觸，並建立我們未來所需的業務。Form 20-F 2021年報|riotinto.com42
本年度快照西澳大利亞州17個綜合礦山13,000名員工5個主流鐵礦石產品4個港口碼頭3個太陽能鹽業務3.0公噸二氧化碳排放(我們的份額)0.67 AIFR(2020：0.53)76%皮爾巴拉基礎FOB EBITDA利潤率(2020：74%)396億美元生產總值銷售額(2020：275億美元)經營活動產生的現金淨額(2020：132億美元)39億美元資本支出(2020：29億美元)276億美元基礎EBITDA(2020：188億美元)西澳大利亞州皮爾巴拉鐵礦石業務43 Form 20-F 2021年報|riotinto.com
由於鐵礦石於2021年持續增長，鐵礦石的温室氣體絕對排放量為3.0公噸二氧化碳當量(按權益計算)，較2018年的排放基準增加0.34公噸二氧化碳當量，主要是由於運輸距離增加、預脱煤比率及物料移動導致柴油排放量增加所致。安全和福祉2021年，潛在致命事故(PFI)的數量比2020年增加了25%。我們正專注於事件調查產生的有影響力的行動，以確保在整個業務中嵌入經驗教訓，並已分配專用資源來應對特定的關鍵風險，如墜落物體。傷害發生率也有所增加，我們的全傷害頻率(AIFR)在2021年為0.67，而2020年為0.53。我們的承包商員工的傷害率高於我們的員工。緊張的勞動力市場和入職挑戰(特別是對我們的合同合作伙伴)促成了這一增長。2022年的具體重點領域包括現場承包商的安全、提高我們的一線保障、降低疲勞風險和促進健康的工作場所。我們繼續實施安全成熟度模型和我們的心理健康框架，以實現為我們的員工和承包商合作伙伴創造一個身心健康的工作場所的目標。在2021年，我們對已知的工作場所暴露情況進行了有計劃的健康和衞生監測，如噪音和粉塵。我們還繼續評估接觸工人的個人健康狀況，以便及早發現和幹預，包括聽力和肺功能篩查。在兩個地點試行了一項新的定期醫療方案，以主動確定和管理具有潛在安全影響的與工作無關的健康狀況。在10月份, 佤邦政府宣佈，資源行業的工人將強制接種新冠肺炎疫苗。因此，所有進入力拓西澳大利亞工作場所的員工、承包商和訪客都必須接種最新的新冠肺炎疫苗。2021年，我們與西澳大利亞州政府合作，提高了西澳大利亞州的疫苗接種率。我們與州政府合作，在珀斯機場和包括Tom Price、Paraburdoo和Pannawonica在內的地區設立了疫苗接種診所，幫助我們的10,000多名勞動力和社區成員接種疫苗。能夠實現低碳過渡的鐵礦石是鋼鐵的基本成分，鋼鐵是世界上最高效的建築材料之一。在許多應用中，沒有可行的鋼鐵替代品。挑戰是從鋼鐵製造過程中消除碳，使綠色鋼鐵在減少全球碳排放方面發揮關鍵作用。我們致力於開發為綠色鋼鐵未來準備皮爾巴拉鐵礦石所需的技術。皮爾巴拉憑藉其在太陽能和風能方面的天然優勢，走在了我們全球脱碳計劃的前列。我們正在通過多項舉措實現業務脱碳：-我們正在對皮爾巴拉的業務進行電氣化，包括運輸卡車、移動設備和鐵路運營，用電池或氫氣技術取代現有的高排放柴油車隊，同時繼續生產鐵礦石，以滿足世界能源轉型的需要。-鐵礦石產品集團的一個關鍵重點將是部署10億千瓦的可再生能源，為我們在皮爾巴拉的採礦業務和社區提供動力。-集團估計75億美元的資本支出用於我們的業務脱碳，重點是鐵礦石的可再生能源, 我們還申請了新的使用權，以支持潛在的風力發電計劃。-我們在Gudai-Darri礦建造的第一座34兆瓦太陽能發電廠是減少我們在皮爾巴拉的碳足跡的重要一步。平均每年節省的排放量(電池和太陽能加在一起)相當於為大約6000個家庭供電。-我們正在與小松和卡特彼勒合作，加快零排放運輸解決方案的開發和實施，包括拖車。為了支持這些合作伙伴關係，我們還與業界在Charge on Innovation Challest方面進行了更廣泛的合作，這是一個創新的解決問題的合作伙伴關係，旨在開發移動車隊充電解決方案。我們鐵礦石業務的立即削減不會在一夜之間發生，因為研發和這些技術的部署將需要幾年時間。鐵礦石2021年年終業績變化皮爾巴拉產量(百萬噸-100%)319.7 333.4(4)%皮爾巴拉出貨量(百萬噸-100%)321.6 330.6(3)%食鹽產量(百萬噸-力拓份額)1 5.8 4.9 20%產品銷售總額(百萬美元)39,582 27,508 44%平均實現價格(每幹公噸離岸價格美元)143.8 98.9 45%基本息税前利潤(百萬美元)27,592 18837 46%皮爾巴拉基礎FOB EBITDA邊際2 76%74%基礎收益(百萬美元)17,323 11,398 52%經營活動產生的現金淨額(百萬美元)19,177 13,218 45%資本支出(百萬美元)3(3,947)(2,941)34%自由現金流(百萬美元)15,172 10,233 48%基礎資本回報率d4 100%74%1, 體現管理責任。加拿大鐵礦石公司繼續在Minerals內被報道。據報道，幾內亞的西芒杜鐵礦石項目位於銅業。2.皮爾巴拉基礎設施離岸價格(FOB)EBITDA利潤率定義為皮爾巴拉基礎設施EBITDA除以皮爾巴拉生產總值銷售額，不包括運費收入。3.資本開支是購入減去出售物業、廠房及設備、資本化評估成本及購入減去銷售其他無形資產的現金流出淨額。4.基本已動用資本回報率(ROCE)的定義為扣除淨利息的基本收益除以平均已動用資本。Form 20-F 2021年報|riotinto.com44
2021年，我們利用我們的成功為他人創造價值，我們與2000多家西澳企業在商品和服務上花費了近80億澳元，其中包括與當地土著企業的近3億澳元。有關我們如何與當地企業合作的更多信息，請訪問riotinto.com/Stories。財務業績我們皮爾巴拉的鐵礦石出貨量與2020年相比下降了3%。由於2021年上半年降雨量高於平均水平，文化遺產管理以及增長和棕地礦山替換配套項目延遲，導致採礦產量下降，影響了發貨量。在價格上漲(103億美元)的推動下，基本EBITDA為276億美元，比2020年高出46%，按FOB基準調整後的62%鐵粉的月平均普氏指數與2020年相比上漲了45%。這足以抵消出貨量減少和單位成本上升的影響。2021年皮爾巴拉的單位現金成本為每噸18.6美元(不包括新冠肺炎每噸0.5美元的成本)，略高於每噸18.0美元至18.5美元的指引，而2020年為每噸14.8美元(不包括新冠肺炎每噸0.6美元的成本)。單位成本表現的推動因素包括勞動力、炸藥和能源等投入價格上升、澳元上漲9%、礦山作業指數上升、我們的增長和棕地礦山替代配套項目的運營準備成本以及產量減少帶來的固定成本效率低下。我們繼續在生產率和自動化方面進行投資：現在大約80%的運輸卡車車隊是自動駕駛的。我們的皮爾巴拉業務實現了76%的基本FOB EBITDA利潤率，而2020年為74%。我們的大部分鐵礦石銷售(77%)是參照裝運月份的平均指數價格來定價的。2021年, 我們根據上一季度的平均指數落後一個月為大約11%的銷售額定價，其餘的按本季度平均、當月平均或現貨市場出售。我們完成了大約72%的銷售額，包括運費和28%的離岸價格。在FOB基礎上，我們實現了整個產品系列的鐵礦石平均價格為每濕噸132.3美元(2020年：每濕噸91美元)。這相當於每幹公噸143.8美元，假設水分為8%(2020年：每幹公噸98.9美元)，相比之下，62%鐵粉的月平均普氏指數換算成離岸價格為每幹公噸146.9美元(2020年：每幹公噸101.3美元)。與普氏指數相比，實現價格略低是由於SP10銷量所佔比例較高，以及較低檔次產品的折扣增加，特別是在2021年下半年。我們皮爾巴拉業務的總產品銷售額包括27億美元的運費收入(2020年：15億美元)。經營活動產生的淨現金192億美元比2020年高出45%，與基本EBITDA的走勢一致。自由現金流為152億美元，較2020年增長48%，這是由於資本支出增加34%至39億美元，與建設增長型和棕地礦山替代配套項目有關。業務回顧皮爾巴拉業務2021年生產3.197億噸(力拓份額2.668億噸)，比2020年下降4%，原因如上所述。持續的新冠肺炎限制和緊張的勞動力市場進一步影響了我們接觸經驗豐富的承包商和特定技能組合的能力。由於新冠肺炎對勞動力可用性的影響以及其他因素，古代-達裏的新綠地礦和羅布山谷的棕地礦替代項目的生產被推遲。, 包括由於旅行限制，無法在國際鋼鐵製造商進行交貨前的質量保證和控制。第一批來自Gudai-Darri的礦石是去年12月從模塊化破碎和篩分廠運來的，該廠安裝的目的是補充產量並緩解投產延誤。羅伯谷的生產受到了梅薩A濕工廠投產延遲的嚴重影響。2021年出貨量為3.216億噸(力拓佔2.679億噸)，包括3660萬噸較低等級的SP10產品，佔出貨量的11%，按100%計算(2020年：3%)。隨着2022年上半年的增長和替代礦的增加，我們預計SP10在中期內將逐步下降。我們繼續增加我們在中國的鐵礦石港口銷售，2021年總計1,400萬噸(2020年：550萬噸)。截至12月，我們在港口的皮爾巴拉產品庫存水平有所上升(2021年：880萬噸，2020年：170萬噸)，這是由於SP10的數量增加，以及第四季度高品級混合庫存的供應有限。我們的港口業務處理來自皮爾巴拉和加拿大的產品以及第三方產品，並提供混合和篩選功能。2021年，大約81%的港口銷售是在中國港口混合或篩選的。45 Form 20-F 2021年報|riotinto.com
鐵礦石在2021年繼續我們的員工，在日常尊重特別工作組的工作基礎上，我們採取措施，培養一個心理上更安全的工作環境。除了工作組的聽證會議和調查外，我們還通過停止尊重倡議與我們的團隊進一步展開討論，我們採取了前所未有的步驟，停止了我們所有的西澳業務和項目至少30分鐘，讓人們有時間反思什麼是尊重的工作場所，分享故事，並承諾採取行動，變得更加尊重和包容。我們還宣佈了我們計劃與行業、教育、政府和學科專家合作，設計教育意識包，以提高對欺凌、性騷擾和種族主義的意識-統稱為心理社會意識。隨着時間的推移，這些套餐將在更廣泛的行業中提供，並在澳大利亞其他地區共享。我們在這方面還有很多工作要做，我們致力於就《每日尊重報告》和《調查建議》中概述的調查結果和建議採取進一步行動。我們的主要項目和增長選項皮爾巴拉增長和棕地礦山替代項目的投產和推廣受到持續的新冠肺炎限制的影響，包括勞動力准入和供應鏈質量問題。由於旅行限制，國際鋼鐵和設備製造商無法進行交貨前質量保證和控制，這加劇了後者的問題。價值26億美元的古代-達裏礦的採礦和運營準備活動正在取得進展，鐵路已投入運營。第一列火車於去年12月從移動粉碎和篩分設施裝車，目前預計主工廠將於2022年第二季度開始生產, 受到新冠肺炎持續影響的影響。這個新的生產中心將是我們技術最先進的，包括一個加工廠和基礎設施，包括一個機場、營地和一條166公里長的鐵路線，將礦山與我們現有的網絡連接起來。一旦全面投產，這一階段的年產能將達到4300萬噸，取代正在枯竭的礦體，並提供一些增加的產能。我們對西特納順斜二期礦的投資為8億美元1，這是Greater Tom Price業務的一部分，將促進新礦藏的開採，包括建造一臺新的破碎機和一條13公里長的傳送帶。在自主採礦卡車車隊投產後，該項目於10月份實現了第一個礦石。一些剩餘的棕地工廠工程將在年中關閉期間完成。我們還將與合資夥伴三井和新日鐵(我們53%的份額為9億美元)在羅伯谷和西安吉拉斯的業務上投資17億美元1。西安吉拉斯C和D的第一個礦石是在6月份獲得的，現在這些礦已經投產。在羅伯谷(梅薩B、C、H)，自主採礦卡車車隊已經投入使用。自8月份獲得第一個礦石以來，正在進行的Mesa A濕法工廠建設和投產挑戰影響了產量的提高。新的濕工廠部件已經訂購，在維修完成之前，生產將以降低的產能運行。1.由於新冠肺炎持續限制皮爾巴拉增長和棕地礦山替代項目的投產和升級，資本成本可能上升約15%, 包括勞動力准入和供應鏈質量問題。由於旅行限制，國際鋼鐵和設備製造商無法進行交貨前質量保證和控制，這加劇了後者的問題。Form 20-F 2021年報|riotinto.com46
鐵礦石是鋼鐵的基本成分，鋼鐵是世界上效率最高的建築材料之一。我們正在與我們的利益相關者合作，從鋼鐵製造過程中消除碳，使綠色鋼鐵在能源轉型中發揮關鍵作用。47 Form 20-F 2021年報|riotinto.com
作為低碳鋁業的全球領先者，我們在進一步脱碳業務和支持世界向低碳足跡轉型方面具有得天獨厚的優勢。鋁是一種關鍵材料--重量輕，可無限回收--存在於從太陽能電池板到電動汽車和智能手機的各種產品中。11月，我們宣佈了一項8700萬美元的投資，以增加我們在加拿大的低碳鋁產量，在我們位於Saguenay-Lac-Saint-Jean地區的AP60冶煉廠新建了16個冶煉車間。該項目預計將於2023年底完工。我們繼續與政府、組織和社區合作，進一步推動鋁供應鏈的脱碳。2021年，我們在澳大利亞建立了合作伙伴關係，以找到為我們的冶煉廠供電的方法，並研究在我們的氧化鋁精煉廠使用綠色氫氣取代天然氣。我們的結構優勢綜合業務包括鋁土礦、氧化鋁精煉廠和經認證負責生產鋁的冶煉廠。管理從礦山到金屬的整個過程，使我們能夠獨立、可靠、高效地向客户交付完全可追溯的產品。2021年，我們推出了START，這是鋁的第一個可持續發展標籤，正在使用區塊鏈技術交付給客户。鋁工業是高度能源密集型行業，對全球碳排放貢獻巨大。目前，全球約60%的冶煉廠使用的是燃煤發電。因此，該行業的脱碳代表着巨大的挑戰和機遇。我們生產一些世界上質量最高、碳足跡最低的鋁。我們加拿大冶煉廠的温室氣體排放強度比行業平均水平低80%以上。這在一定程度上可以歸功於我們的水電設施, 我們已經經營了將近100年了。在蘋果以及加拿大和魁北克政府的支持下，我們與美國鋁業的ELYSIS合作伙伴關係正在擴大一項技術的規模，該技術有可能通過大幅減少碳足跡來改變鋁行業。2021年，ELYSIS在薩蓋奈的工業研發中心成功生產無碳鋁，實現了一個重要的里程碑。目前的工作重點是加速擴大零碳ELYSISTM技術的規模，以便在2023年展示更大的商業尺寸電池。使用ELYSISTM惰性陽極技術的第一個商業規模原型電池現已在我們位於加拿大魁北克省薩蓋奈-Lac-Saint-Jean的Alma冶煉廠開始建造。Form 20-F 2021年報|riotinto.com48
共同努力創造更美好的未來加拿大、澳大利亞、新西蘭、冰島和阿曼的14家鋁冶煉廠澳大利亞、巴西和幾內亞的4座鋁土礦1 7座水電站提供了我們在加拿大4座氧化鋁精煉廠的大部分電力，巴西和加拿大14,000名員工管理的大西洋冶煉廠2.17噸二氧化碳/噸鋁排放強度年度快照0.33 AIFR(2020：0.34)38%基礎EBITDA利潤率(綜合業務)(2020：26%)127億美元生產總值銷售額(2020：93億美元)經營活動產生的淨現金36億美元(2020：19億美元)13億美元資本支出(2020：10億美元)44億美元基礎EBITDA(2020：22億美元)Boyne Melters Limited。澳大利亞昆士蘭。1.非管理型合資企業。2.我們Gove業務的關閉單元從鋁材轉移到關閉，導致歷史AIFR發生變化，之前在我們的2020年報中指出為0.36。49 Form 20-F 2021年報|riotinto.com
安全和福祉2021年，潛在致命事故(PFI)的數量比2020年翻了一番以上。增加事故識別和主動學習是安全文化的積極改進。鑑於高空墜物佔PFI的60%，我們的工地開展了一項工作計劃，以解決間接資產維護問題。此外，還引入了一個強有力的每月PFI分享會，以鼓勵我們的人員在我們的網站上分享經驗，並在需要時利用對網站的技術支持。2021年底，我們的員工全傷率(AIFR)為0.26，承包商為0.44。雖然我們的總體AIFR降至0.33的歷史最低水平，但與2020年(0.20)相比，我們看到員工人數略有下降，與2020年(0.57)相比，承包商的情況有所改善。雖然2021年標誌着我們管理的業務連續第七年沒有死亡，但可悲的是，非管理業務--Guinée公司--經歷了三起死亡事件。我們正在與現場團隊密切合作，以確保過程安全和事故預防。我們繼續通過強調領導力培訓和關鍵風險管理來提高我們網站的安全成熟度。2021年，我們完成了超過21.5萬次關鍵控制核查，其中包括超過3.9萬次針對新冠肺炎的核查。鋁業擁有該公司最多的水壩和尾礦壩。2021年，我們在我們的尾礦和儲水設施實施了一項遙測計劃，從偏遠地點收集測量和數據，並自動傳輸用於監測。這項工作將於2022年第一季度完成, 將確保我們所有主要的水和尾礦設施都有實時監控。我們還開始實施新的全球尾礦管理行業標準(GISTM)，特別關注社區參與和大壩設計安全要素。我們與當地政府合作，在加拿大基蒂馬特和薩蓋奈、澳大利亞昆士蘭、北領地和塔斯馬尼亞以及新西蘭的鋁業支持的疫苗接種中心，為員工、承包商、家庭和社區接種了18,000多種新冠肺炎疫苗。實現低碳轉型鋁是世界上增長最快的主要金屬之一。我們生產一些世界上質量最高、碳足跡最低的鋁。我們加拿大冶煉廠的範圍1和範圍2温室氣體排放強度不到行業平均水平的五分之一。我們的鋁業務通過幾項舉措支持我們實現零排放：-ELYSISTM惰性陽極技術的第一個商業規模原型電池現已在我們位於Saguenay-Lac-Saint-Jean的Alma冶煉廠開始建設。-我們與昆士蘭政府簽署了合作聲明, 同意共同努力幫助昆士蘭中部地區實現脱碳。這包括找到最佳途徑為我們的澳大利亞冶煉廠提供動力，使其更具競爭力和可持續性。-我們正在與CarbFix合作，在我們位於冰島的Isal鋁冶煉廠捕獲碳，並將其永久儲存在地下。-我們開始在韋帕建設一個新的4兆瓦太陽能發電場和電池存儲。這將使當地電網的太陽能發電能力增加兩倍，並有助於為我們的運營提供更清潔的電力。-我們與澳大利亞可再生能源機構(Arena)合作，研究在Yarwun氧化鋁精煉的焙燒過程中使用綠色氫氣取代天然氣的潛力。我們與住友商事株式會社合作，研究在Yarwun建造氫氣中試工廠。有關CarbFix、ELYSIS和我們的Yarwun氫合作伙伴關係的更多信息，請參閲我們的創新頁面70-71。2021年，我們鋁業業務的絕對温室氣體排放量(21.9公噸二氧化碳當量)比2018年權益基準(22.1公噸二氧化碳當量)低1%。這一削減包括提高加工效率，在煉油中更多地使用水電鍋爐，而不是天然氣鍋爐，以及由於罷工而減少Kitimat冶煉廠的產量。我們管理的大西洋冶煉廠以水電為動力，2021年的排放強度為每噸鋁2.17噸二氧化碳。我們的Vaudreuil氧化鋁精煉廠的碳足跡是當今世界所有氧化鋁精煉廠中最低的。鋁持續2021年年終業績2021年鋁土礦產量(000噸-力拓份額)54.3 56.1(3)%氧化鋁產量(000噸-力拓份額)7.9 8.0(2)%鋁產量(000噸-力拓份額)3.2(1)%產品總銷售額(百萬美元)12,695 9, 3,899 1,946 49%基礎EBITDA(百萬美元)4,382 2,152 104%基礎EBITDA利潤率(綜合業務)38%26%基礎收益(百萬美元)1 2,468 471 424%經營活動產生的現金淨額(百萬美元)3,606 1,930 87%資本支出-不包括EAU(百萬美元)2(1,300)(1,009)29%自由現金流量(百萬美元)2272 892 155%基本資本回報率3 16%3%1.基本收益包括為確認以前在澳大利亞減記的遞延税項資產而產生的2億美元收益(2020年：因部分取消確認澳大利亞遞延税項資產而產生的2億美元費用)。2.資本開支是購入減去出售物業、廠房及設備、資本化評估成本及購入減去銷售其他無形資產的現金流出淨額。它不包括權益會計單位(EAU)。3.基本已動用資本回報率(ROCE)的定義為扣除淨利息的基本收益除以平均已動用資本。Form 20-F 2021年報|riotinto.com50
在2022年，我們將繼續改善我們的安全文化和績效，強調一個心理安全的環境，鼓勵員工提出安全問題和關切。這將提高我們事件調查的嚴謹性，以找出系統性根本原因，確保我們的關鍵風險控制得到定期和徹底的核實。我們在現場的日常領導也將繼續建立信任、透明的關係，並加強安全的工作行為。為了滿足日益增長的透明度和可追溯性需求，Start負責任鋁業通過透明度、可追溯性和技術為可持續鋁生產設定了標準。提供了從礦山到金屬的10個力拓鋁業可持續發展標準的關鍵信息。欲瞭解更多信息，請訪問riotinto.com/Stories。營運回顧鋁土礦產量為5,430萬噸，較二零二零年下降3%，原因是第一季度嚴重潮濕天氣影響全年系統穩定、設備可靠性問題及太平洋業務計劃停產超支。我們於2021年向第三方發運了3760萬噸鋁土礦，較2020年同期減少4%，原因是第一季度的主要天氣事件導致發貨延誤。2021年，鋁土礦的總銷售額下降了4%，至22億美元：其中包括4.62億美元的運費收入(2020年：4.23億美元)。氧化鋁產量為790萬噸，比2020年下降2%，原因是澳大利亞昆士蘭的Yarwun煉油廠和魁北克的Vaudreuil煉油廠在年內停產, 加拿大。昆士蘭煉油廠的產量同比保持穩定。鋁產量為320萬噸，較二零二零年下降1%，這是由於我們位於不列顛哥倫比亞省的Kitimat冶煉廠在7月開始罷工後產能下降。10月份與工會和員工達成協議，2022年逐步重啟，預計2022年12月達到全部產能。其餘冶煉產品組合的強勁表現部分抵消了產能的減少。我們在不列顛哥倫比亞省Kitimat的Kemano項目的主要項目和增長方案，我們正在建設第二條隧道，以降低我們100%擁有的水電設施的風險，隧道掘進機在10月份取得突破後正在拆除和移除。儘管新冠肺炎繼續影響勞動力，但完工時間仍按計劃在2022年下半年完成。核準資本總額為8億美元。2021年12月，我們開放了一個新的擴建碼頭，將增加我們在基蒂馬特的港口設施的能力，並支持不列顛哥倫比亞省北部的經濟多元化。新碼頭將用於進口氧化鋁、陽極和其他供應，以及出口我們位於Kitimat的BC Works冶煉廠生產的低碳鋁。由於九龍倉集團是由液化天然氣加拿大公司建造和支付的，當我們於12月獲得對其的控制權時，我們確認了3.36億美元的收益，由於重要性和與2021年確認的減值的聯繫，該收益已從基本收益中剔除。2021年的財務業績，鋁價在全球需求強勁復甦和中國大範圍電力供應中斷導致全球市場短缺後，上漲至多年高位。銷售價格的回升，以及對增值產品(VAP)的需求增加, 是我們鋁業務的關鍵驅動力，使基本EBITDA翻了一番以上，現金流大幅增加。基本EBITDA為44億美元，較2020年增長104%，得益於更強勁的定價環境，特別是初級金屬和氧化鋁的定價環境，以及初級金屬的產品溢價上升。這隻被當地貨幣走強、鋁土礦和氧化鋁出貨量下降以及焦炭、瀝青和合金週期性成本上漲的影響部分抵消。這將我們行業領先的基本EBITDA利潤率提高到38%。我們實現的鋁價平均為每噸2,899美元，比2020年(每噸1,946美元)高出49%。這包括LME價格、市場溢價和產品(VAP)溢價。現貨LME平均價格為每噸2,480美元，比2020年高出46%，而在我們的關鍵美國市場，中西部地區支付的溢價税上漲了119%，達到每噸584美元(2020年：每噸267美元)。我們的VAP銷售額佔我們銷售的初級金屬的50%(2020年：43%)，產生的產品溢價平均為每噸VAP 230美元(2020年：每噸213美元)。我們從經營活動中產生了36億美元的淨現金，這反映了在更高的定價環境和供應鏈限制的推動下，實現了更高的基本EBITDA，扣除了5億美元的營運資本。自由現金流增長155%，至23億美元。51 Form 20-F 2021年報|riotinto.com
Alal繼續我們的員工我們的首要任務是成為一個以人為本的組織，在這個組織中，所有員工都有目的感、責任感和賦權來做出關於我們業務的決定。我們繼續投資於提高影響安全和業務績效的技能和領導能力。與此同時，我們正在嵌入我們的新核心價值觀--關懷、勇氣和好奇心--以幫助創造一個人人都能安心發言和挑戰的環境。基蒂馬特的罷工和局勢是我們有很大差距需要彌合的一個案例。我們致力於實施一種基於信任的新工作方式，在這種方式下，所有員工都能感受到傾聽和關懷。文化重置正在進行中，其中包括對BC Works領導團隊的重組。除此之外，該團隊還將重點放在培訓、重新設計一些運營流程以及與員工和工會領導人更有條理的接觸上。我們還繼續注重包容性和多樣性。2021年，我們的勞動力性別比例增加了1.6%，達到16.4%。我們40%以上的高級領導職位是由女性擔任的。我們在大西洋和太平洋業務的所有地點都採取了具體行動，以增加各級多樣化勞動力的吸引力、發展和留住。我們在格拉德斯通的網站介紹了一名女性領導力發展試點，以建立職業道路，並發展我們的女性人才在一線領導角色的能力。我們的Alma冶煉廠與魁北克的USW Alma工會合作，進行了一項試點，通過了解婦女的經歷、解決問題並納入機制，更好地將她們整合和保留在運營中，從而增加女性代表。2021年, 我們整個組織的領導層致力於通過合作、反饋和日常尊重來改善員工的心理安全和福祉。在未來幾年，這仍將是一個重點。ELYSIS是我們與美國鋁業的合資企業，在蘋果以及加拿大和魁北克政府的支持下，正在開發一項突破性技術，可以消除鋁冶煉過程中所有直接的温室氣體。2021年，ELYSIS在其位於魁北克省薩蓋奈的工業研發中心成功地生產了鋁。ELYSISTM惰性陽極技術的第一個商業規模原型電池現已在我們的阿爾馬冶煉廠開始建造。這些原型電池預計將於2023年投入使用。ELYSIS的目標是從2024年開始安裝其技術，並在大約兩年後生產更大量的無碳鋁。我們宣佈投資8700萬美元，在我們位於薩蓋奈的AP60冶煉廠新建16個冶煉槽，以提高鋁產量。原鋁產量將增加約45%，即每年26,500噸，達到86,500公噸的產能。我們宣佈了一系列投資，以維持我們在Saguenay的資產，包括9200萬加元用於整修我們網絡中最古老的Isle-Maligne水電站，該水電站於95年前投產，以及1.05億加元用於阿爾弗雷德港港口設施的現代化。在我們位於昆士蘭北部的韋帕鋁土礦，一個新的4兆瓦太陽能發電場和4兆瓦/4兆瓦電池存儲的建設已經開始，這將使當地電網的太陽能發電能力增加兩倍。新設施將由EDL建造、擁有和運營，並將補充韋帕現有的1.6兆瓦太陽能發電場, 該項目於2015年完工。我們與澳大利亞可再生能源機構合作，研究在Yarwun氧化鋁精煉的焙燒過程中使用清潔氫氣取代天然氣的潛力。我們還與住友株式會社合作，研究在Yarwun建設一個試點工廠，該工廠可以為Gladstone氫生態系統生產氫氣。Form 20-F 2021年報|riotinto.com52
在低碳世界，鋁是一種必不可少的材料，但它是目前生產的碳和能源密集度最高的材料之一。無碳鋁ELYSISTM的突破將幫助我們解決鋁所代表的悖論。53 Form 20-F 2021年報|riotinto.com
銅銅對現代生活至關重要，在創造一個可持續、低碳的世界方面發揮着基礎性作用。快速的電氣化和風能和太陽能等可再生能源的日益普及，將推動對銅的更大需求。憑藉遍佈全球的資產，我們處於有利地位，能夠實現這一潛力。我們以100多年的歷史和經驗為基礎，以世界級的礦藏和運營為未來增長的基石。肯納科特是我們位於猶他州鹽湖城的美國分公司，自1903年以來一直在開採和加工礦物，擁有世界上最大的露天礦，也是美國僅有的兩家銅冶煉廠之一。隨着我們探索這一寶貴資產的增長項目，肯納科特悠久的創新歷史將繼續下去。在這一經驗的基礎上，我們正在蒙古南戈壁沙漠開發同樣具有變革性的奧尤陶勒蓋銅金礦，該項目的複雜性和規模在業內幾乎是無與倫比的-我們正在建設世界上最大的塊狀洞穴礦之一，以開採幾乎與曼哈頓島大小的礦體。在每一個地點和資產，我們都高度重視創新和負責任的生產。儘管在2021年面臨重大挑戰，但我們仍提供了強勁的安全和財務業績，從管理新冠肺炎大流行對我們全球足跡的各種複雜影響，到奧尤陶勒蓋和肯納科特的重大巖土問題。我們的團隊展示了韌性和技術能力，確保了我們的資產運行和員工的安全。我們還繼續把重點放在行動之外的安全和福祉上，加強與社區的夥伴關係, 利益攸關方和與我們的資產有祖先聯繫的土著人民--通過在從糧食安全到野火應對等領域提供關鍵支持。隨着世界對銅需求的增長，我們準備與之一起增長，在不同發展階段有一系列增長項目。在美國亞利桑那州，Resolve銅礦項目通過全面和獨立的社會和環境監管審查繼續取得進展。與此同時，我們在整個2021年推進了與鄰近社區和美洲原住民部落的協商和夥伴關係。特別值得注意的是，我們與西部阿帕奇部落和美國林業局合作，實施埃默裏橡樹合作部落恢復倡議，重點是促進土著傳統生態知識。我們在西澳大利亞州發現的銅金礦Winu的管理層從勘探小組過渡到銅礦。在過去的一年裏，我們一直專注於讓傳統業主參與項目計劃、協議和監管審批，同時繼續鑽探活動。重要的是，我們成功地試行了我們的淨零路徑研究方法，並開發了一種評估氣候變化風險的實物復原力的方法，該方法將在其他資產中複製。除了銅，我們的產品組還包括幾內亞的西芒杜項目，這是世界上已知的最大的未開發高品位鐵礦。高品位鐵礦石是鍊鋼過程脱碳的關鍵支柱，在世界邁向低碳未來的道路上也是一個關鍵的優先事項。Form 20-F 2021年報|riotinto.com54
年度快照3美國、蒙古和智利的銅業務2銅標誌認證，驗證肯納科特和奧尤陶勒蓋負責任地生產的銅220萬噸二氧化碳排放(我們的份額)3美國的銅增長項目，澳大利亞和蒙古7,000名員工1幾內亞高品位鐵礦石增長項目0.21 AIFR(2020：0.25)59%基本EBITDA利潤率(產品組運營)(2020：50%)經營活動產生的26億美元現金淨額(2020：10億美元)生產總值銷售額(2020：50億美元)13億美元資本支出(2020：17億美元)40億美元基本EBITDA(2020：21億美元)肯納科特銅礦。美國猶他州。55 Form 20-F 2021年報|riotinto.com
2021年，我們銅產品集團的温室氣體排放量為220萬噸二氧化碳，與2018年的排放基準相比減少了1.2百萬噸二氧化碳或約35%*。安全和福祉我們的運營第三年沒有死亡，但其他關鍵安全指標略有惡化，包括報告的潛在致命事件(PFI)翻了一番，達到18起，部分原因是改善了報告和透明度方面的文化。2021年底，員工和承包商的全傷害發生率(AIFRS)分別為0.25和0.17，而2020年分別為0.21和0.28。此外，通過關鍵的風險消除和工程措施，我們實現了控制有效性的顯著改進。儘管面臨新冠肺炎挑戰，我們還是完成了20多萬個關鍵風險管理核查，其中包括41,000多個新冠肺炎核查。我們的員工在疫情期間繼續維持我們的業務，我們認識到許多人經歷過的個人和職業挑戰。根據集團的健康和福利框架，我們在現有資源的基礎上提供量身定製和綜合的方法，以改善我們每一家資產的員工之間的安全和福祉對話。新冠肺炎繼續帶來挑戰，我們的員工已經變得疲憊不堪--這一點從我們的人員調查中得到了清楚的説明。我們正在調整和引入新的工作場所程序來應對這些挑戰，並支持在我們的資產中推出疫苗接種，以努力確保我們的勞動力仍然受到保護、健康和安全。實現低碳過渡銅在電氣化和發電方面發揮着關鍵作用，包括可再生能源和電動汽車。一臺1兆瓦的海上風力渦輪機消耗6噸以上的銅, 電動汽車的銅強度是傳統內燃機汽車的三到四倍。在我們自己的業務範圍內，我們正在通過多項倡議開發實現零排放的途徑，並得到一個負責確定減排項目管道的跨職能團隊的支持。-與ENGIE合作，我們於2021年初在WinU完成了一項減排試點研究，以更好地瞭解現有和新興技術，以改善我們運營的可再生能源。在評估了我們其中一個項目的排放狀況和當前需求後，正在計劃將這種方法應用於所有銅資產，預計將於2022年完成。-在肯納科特，我們正在更新八輛排放較低的發動機的拖車，並進行一項試驗，以瞭解使用可再生柴油的潛力，將於2022年完成。我們還獲得批准，將分兩期建設一座30兆瓦的太陽能發電廠：到2023年完成5兆瓦，到2025年擴大到30兆瓦。-在肯納科特燃煤電廠於2019年關閉後，每年獲得的150萬瓦時可再生能源證書(REC)遠遠超過肯納科特的要求。2021年，我們將肯納科特的過剩REC轉移到決議銅業，導致這兩項資產的電力碳排放為零。-在奧尤陶勒蓋，我們正在研究幾項降低能源消耗和引入可再生解決方案的倡議。利用太陽能為營地和其他附屬建築提供能源的研究將於2022年啟動。此外，正在通過風能可行性評估探索基於風能的可再生能源的機會。-在Winu, 我們試行了安永提供的一種新的風險評估方法，以評估企業對氣候變化潛在物理影響的應變能力。評估包括與礦場、運輸路線和關鍵基礎設施有關的關鍵氣候變量。從WINU試點中吸取的方法和經驗教訓將從2022年開始優先在我們的地點和業務中推廣。銅業繼續*銅業集團的碳排放量是以權益為基礎報告的，因此包括力拓在埃斯孔迪達的30%股份。埃斯孔迪達的新電力合同於2021年生效，用可再生能源取代化石燃料電力，是銅業集團減排的主要貢獻者。精煉銅產量(000噸-力拓股份)494 528(7)%精煉銅產量(000噸-力拓股份)202 155 30%產品銷售總額(百萬美元)7,827 4,969 58%平均實現銅價(每磅美分)1 424 283 50%基本EBITDA(百萬美元)3,969 2,084 90%基本EBITDA利潤率(產品組業務)59%50%基本收益(百萬美元)1,579 754 109%經營活動產生的淨現金2634 982 168%資本開支-不包括EAU 3(百萬美元)(1,328)(1,659)(20)%自由現金流量(百萬美元)1,295(687)289%基本資本回報率(產品組業務)4 14%8%1.所有售出單位的平均變現價格已實現價格不包括臨時價格調整的影響, 這對收入產生了2.46億美元的積極影響(2020年：1.82億美元)。2.業務活動產生的淨現金不包括權益會計單位的業務現金流，但包括權益會計單位的紅利(埃斯孔迪達)。3.資本開支是購入減去出售物業、廠房及設備、資本化評估成本及購入減去銷售其他無形資產的現金流出淨額。它不包括EAU。4.基本已動用資本回報率(ROCE)的定義為基本收益(產品組業務)，不包括淨利息除以平均已動用資本。5.管理團隊於2021年重組後，鑽石業務由Minerals負責，幾內亞的Simandou鐵礦石項目由銅業負責。2020年的可比數字也作了相應調整。Form 20-F 2021年報|riotinto.com56
十年的創新、一生的機會獲獎銅、豐富的社區、地下綠洲和可持續發展的羊絨是奧尤陶勒蓋頭十年運營期間的許多傑出時刻。欲瞭解更多有關奧尤陶勒蓋的信息，請訪問riotinto.com/Stories。財務業績我們財務業績的改善主要歸因於強勁的市場狀況，銅價因投機興趣重燃、倫敦金屬交易所庫存下降、美元走弱以及新冠肺炎相關的供應限制而走高。我們還受益於美國肯納科特精煉金屬銷售量的增加以及蒙古奧尤陶勒蓋的黃金品位暫時上升。這彌補了智利埃斯孔迪達工廠產量下降的影響，那裏針對新冠肺炎的持續預防措施繼續影響勞動力的可獲得性。因此，基本EBITDA增長了90%，達到40億美元，利潤率上升到59%。所有產品的價格變動使基本EBITDA全年受益22億美元。我們的平均已實現銅價上漲了50%，至每磅424美分，即使在計入2021年2.46億美元的臨時定價收益之前，基準金價僅上漲了2%，至每盎司1,799美元。我們產生了與新冠肺炎響應相關的額外成本，能源成本上升，特別是在美國，柴油成本上升導致能源成本上升，以及埃斯孔迪達的單位成本因選礦廠產能下降而上升。儘管2021年9月發生爐子故障，但奧尤陶勒蓋的產量有所改善，肯納科特的精煉銅產量增加，抵消了這一影響，隨後於10月安全重啟。由於地震和冶煉廠的重大維護停工，2020年的停工時間更為嚴重。我們的銅單位成本，2021年為每磅82美分，比2020年下降了26%, 但略高於每磅75至80美分的指引。埃斯孔迪達較低的產量和品位，以及肯納科特和奧尤陶勒蓋較高的特許權使用費，與價格走強相一致，被較高品位推動的銅產量增加，特別是奧尤陶勒蓋的黃金產量增加所抵消。我們繼續推進我們未來的評估項目，特別是在亞利桑那州的決議銅礦、西澳大利亞的Winu和幾內亞的Simandou鐵礦石項目。我們的經營活動產生了26億美元的現金淨額，比2020年增長了168%，來自與基本EBITDA相同的驅動因素，以及我們在EsCondida持有的30%股權增加了8億美元的股息至14億美元，部分被蒙古4億美元的納税所抵消。13億美元的自由現金流反映較高的營運現金流和高水平的資本投資(13億美元)，主要與奧尤陶勒蓋地下項目的持續開發有關，我們在該項目中擁有34%的實際權益，但在管理控制的基礎上完全鞏固。回顧業務，已開採的銅為494,000噸，較二零二零年下降7%，這是由於新冠肺炎的長期影響導致埃斯孔迪達的回收率和產量下降，但奧尤陶勒蓋和肯內科特的回收率和品位上升部分抵消了這一影響。肯納科特的開採銅產量較2020年高14%，品位和回收率較高，但由於5月的一次斜坡坍塌，產量低於預期。向南牆過渡完成，下半年銅頭品位超過0.5%。精煉銅產量較二零二零年高出69%，原因是儘管二零二一年九月發生爐子故障，但全年大部分時間的表現較二零二零年有所改善。該冶煉廠於10月下旬安全重啟，此後一直保持穩定。2020年, 在地震和重大維護之後，有大量的停機時間。埃斯孔迪達的銅開採量較二零二零年下降17%，主要是由於供應給選礦廠的礦石品位下降10%、生產量下降4%以及堆積供浸出的礦石可採銅下降31%所致，這主要是由於2021年新冠肺炎的持續限制，由於勞動力供應減少而影響了礦山發展。奧尤陶勒蓋的露天銅礦開採銅產量較二零二零年增加9%，因業績改善、品位暫時提高及上半年因巖土工程問題而增加磨礦進料量，但因新冠肺炎導致員工人數減少而部分抵銷。57 Form 20-F 2021年報|riotinto.com
銅礦繼續存在力拓和TRQ已修訂了於2021年4月簽署的Head of Agreement，以確保它們為奧尤陶勒蓋提供適當的資金，包括尋求重新安排現有項目融資償還的時間，並按各方都能接受的條款籌集額外的補充債務，以及力拓的貸款安排和TRQ的高達15億美元的股權發行，2022年首次發行至少6.5億美元。資本預測為69.25億美元，其中包括20213年底前估計的1.75億美元對新冠肺炎的影響，預計2023年上半年將可持續生產。將於2022年上半年進行重新預測，以確定經修訂的成本和進度估計，以反映任何進一步對新冠肺炎的影響；由於2021年預算限制(由於奧尤陶勒蓋董事會在最終估計時未批准資本預算上調)而導致的任何額外的基於時間的影響和市場價格上漲；以及反映最新項目執行風險的最新風險範圍。奧尤陶勒蓋董事會還批准簽署一項電力供應協議，根據已與蒙古政府商定的條款，向奧尤陶勒蓋提供蒙古電網的長期電力來源。履行奧尤陶勒蓋在國內採購電力的承諾, 我們將與政府合作，支持長期可再生能源發電，以支持蒙古電網。蒙古政府和奧尤陶勒蓋正在與內蒙古電力國際合作公司(IMPIC)進行建設性的討論，以將目前的電力進口安排延長到目前2023年7月的協議之後。IMPIC已表示支持延期，商業條款正在敲定。其他主要項目和增長選擇肯納科特南牆推後項目第一階段投資9億美元，將礦山壽命延長至2026年，現已完成，我們正在逐步獲得更高的品位。15億美元的二期投資將進一步延長剝離前的時間，並支持額外的基礎設施開發，使採礦能夠在2026年至2032年期間繼續進入礦體的一個新區域，產生誘人的回報。將露天採礦延長至2032年以後的預可行性研究也在進行中，北牆將進一步推遲。今年7月，我們宣佈批准一項1.08億美元的投資，以支持現有露天礦下方的一個地下礦山，研究工作將於2024年完成。潛在的地下開採將與露天開採同時進行，並導致銅產量增加。在亞利桑那州的決議銅礦項目，美國林務局(USFS)於2021年1月發佈了最終的環境影響聲明(FEIS)，比奧巴馬政府在2015年設定的最初項目時間表中的目標日期晚了6個月。2021年3月，美國農業部指示美國食品和藥物管理局撤銷FEIS，以便該機構進行進一步的審查和諮詢。決議銅利用這段時間深化了與當地社區和美洲土著部落的對話和夥伴關係, 在過去十年進行的重要磋商的基礎上。我們的主要項目及增長方案-奧尤陶勒蓋地下項目蒙古奧尤陶勒蓋地下項目預計於2028年至2036年從露天礦及地下平均每年生產50萬噸銅，未來五年(由2037年至2041年)平均每年生產約350,000噸銅1，相比之下，2021年露天礦的產量為163,000噸。地下礦石儲量的平均銅品位為1.52%，是露天礦石儲量的三倍多，每噸含金量為0.31克。2到2030年，奧尤陶勒蓋有望成為世界第四大銅礦。它是一個複雜的綠地項目，由地下塊狀溶洞礦、銅精礦和露天礦組成，已成功運營10年。它也是全球最現代化、最安全、最可持續和最節水的運營之一，員工中96%以上是蒙古族人。自2010年以來，奧尤陶勒蓋在國內總共花費了134億美元，其中包括向蒙古國家和地方政府支付的36億美元的税費和其他款項。這一第一層資產的規模和質量提供了額外的選擇，這可能會使生產持續數十年。2021年12月，根據蒙古法規在蒙古登記了更新的資源和儲量，並收到了蒙古當局對2022年年度採礦計劃的批准。2022年1月25日與所有合作伙伴達成了一項全面協議，重新設定了合作伙伴之間的關係，增加了該項目為蒙古帶來的價值，並允許開始地下作業。作為綜合方案的一部分，綠松石山資源公司(TRQ)同意完全放棄, 與Erdenes Oyu Tolgoi(EOT)的結轉賬户貸款產生的資金餘額為24億美元，包括TRQ代表EOT為建設該項目而資助的對Oyu Tolgoi LLC的普通股投資金額，外加應計利息。蒙古議會批准了一項決議(第103號決議)，實質上解決了過去兩年與蒙古政府就執行議會第92號決議(2019年12月)進行談判的未決問題。已商定一項最新的供資計劃，以滿足該項目目前的估計供資需求。在實現可持續的地下生產之前，奧尤陶勒蓋的資金將來自手頭現金和現有債務償還的重新安排，以及與TRQ達成的預付銅精礦銷售協議。這符合蒙古議會2021年12月30日通過的第103號決議對債務融資的限制。1.奧尤陶勒蓋地下和露天礦的500ktpa目標(聲明為已回收金屬)在2028-2036年期間由已探明礦石儲量支持17%，由可能礦石儲量支持83%。未來五年的350ktpa產量目標由18%的已探明礦石儲量和82%的可能礦石儲量支撐。該等生產目標已根據澳大利亞勘探結果、礦產資源及儲量報告守則(2012年版)(JORC守則)的要求，由合資格人士根據目前的礦山設計編排。2.與地下礦石儲量有關的這一信息此前已在2020年12月16日提交給澳大利亞證券交易所的新聞稿中報告。負責報告礦石儲量的主管人員是費林·普林斯和馬克·比克斯利，主管人員, 他們分別是澳大拉西亞採礦和冶金研究所的成員和研究員。力拓並不知悉任何對該等礦石儲量估計有重大影響的新資料或數據，並確認支持該等估計的所有重大假設及技術參數繼續適用，且並無重大改變。自2020年12月16日發佈以來，提交主管人員調查結果的形式和背景並未發生實質性修改。3.這些估計數不包括自2021年初以來因核定預算有限而對工作時間表造成延誤的任何影響。這一點，以及任何正在進行的新冠肺炎影響，將在地下作業開始後進行評估，並在適當時候向市場提供進一步更新。小組1和小組2的研究將在整個2022年進行。目前還在進行進一步的研究工作，以評估第0小組可回收支柱的開採方法和最終回收情況。Form 20-F 2021年報|riotinto.com58
我們的員工我們的員工是一個關鍵的差異化因素，因為我們證明瞭我們的業務是未來的，並繼續脱碳之旅。今年我們的人民在我們未來成功中所發揮的作用的一個例子可以在肯納科特看到，我們在那裏建立在100多年的開創性歷史的基礎上。我們的肯納科特選礦廠被選為力拓第一個測試、改進和嵌入力拓安全生產系統(RTSPS)的地點。這個系統不同於我們過去嘗試的系統。這一次，我們正在從頭開始設計和建造它，整個行業都能聽到我們員工的聲音。我們成功的關鍵將是我們如何領導。我們的領導者正在成為教練，因此我們的員工擁有在正確的層面上做出決策、創新和解決問題所需的自主權。我們的員工正在建立一個生產系統，它簡化了我們的工作，提高了我們的員工解決問題的技能，並通過分享和持續改進最佳實踐為我們的運營帶來了一致性。隨着我們繼續推出RTSPS，我們正在為一種面向未來的新工作方式奠定基礎，並將我們聚集在一起，成為最好的運營商。有五個不同的美洲原住民羣體，奧奧德姆人、霍皮人、祖尼的普韋布洛人、西部阿帕奇人和雅瓦派人，他們傳統上使用和佔領這片土地，每個人都有獨特的歷史和互動、文化傳統和對生活方式的看法。奧奧德姆人、霍皮人和祖尼人與這片土地的關係可以追溯到數千年前。在這五個羣體中，有11個得到聯邦承認的部落將他們確立為美國國內的附屬國，擁有固有的主權權力，是正式磋商過程的一部分, 所有人對這個項目都有不同的看法。我們已經在與這些部落中的一半以上發展夥伴關係，我們的目標是與所有部落進行相互對話。例如，2021年第二季度，USFS與決議銅和西部阿帕奇部落長老合作，在土著傳統和生態知識的指導下，開始了埃默裏橡樹的修復工作。該項目在亞利桑那州國家森林、白山阿帕奇部落土地和決議銅私人財產上由西部阿帕奇長老確定的十幾個優先埃默裏橡樹林推進了修復活動。2021年，我們還接待了我們企業和當地社區的部落首領和長老，分享他們文化的重要性，並承認他們與亞利桑那州風景的祖先聯繫。年內，我們繼續支持美洲原住民部落監督員的田野工作，他們利用傳統知識來確定決議銅礦私人土地上的祖先遺址、滲漏、泉水和藥用植物，並在保護和共同管理方法方面與我們合作。在西澳大利亞州帕特森省的Winu銅金項目，我們繼續積極與傳統業主接觸，並已開始與西澳大利亞州環保局就初步範圍和礦山設計進行討論。我們特別注意與傳統業主建立透明、可信和信任的關係，並繼續優先發展這些夥伴關係。鑽探、實地考察和開發活動繼續按計劃進行。制裁和首批生產的時間表將在相關協議和許可程序完成後披露。在幾內亞的西芒杜鐵礦石項目, 2021年，在總部設在中國的機構和合作夥伴的支持下，技術優化工作繼續進行。在更新和實施2012年社會和環境影響評估方面繼續取得進展，同時於第四季度開始了新的鑽探計劃。我們在科納克里設立了一個新的辦事處，以容納我們不斷擴大的國內團隊，併發布了對2022年將開展的建設和早期開發工作以及國內活動的興趣。4.在Simfer合資企業下經營，幾內亞政府持有15%，Simfer Jersey持有85%。Simfer Jersey由中國鋁業鐵礦石控股公司(CIOH)(47%)和力拓(53%)擁有。中鋁(75%)、寶鋼資源(20%)、中國土木工程建設公司(CCECC)(2.5%)和中國港灣工程公司(CHEC)(2.5%)擁有CIOH的股份。這一結構自2017年以來一直存在。我們繼續與幾內亞當局就基礎設施發展方面的潛在合作機制進行接觸，同時通過按照國際社會和環境標準和做法發展我們的項目，尋求互利和可持續的利益。我們繼續與當地社區密切合作，在新冠肺炎疫情期間為他們提供支持。我們繼續致力於西芒杜鐵礦的開發，這是世界上最大和最豐富的鐵礦石礦藏之一，隨着鋼鐵製造商尋求減少碳排放，同時為我們的合作伙伴、當地社區和幾內亞人民帶來好處，對西芒杜的需求不斷增加。59 Form 20-F 2021年報|riotinto.com戰略報告
礦產我們的礦產投資組合包括一系列全球業務，生產在一個脱碳世界中實現可持續發展所必需的材料。我們的產品對各種行業至關重要，從農業到可再生能源和電動汽車。我們的Minerals產品組從加拿大、馬達加斯加、南非和美國的業務中生產高品位、低雜質的鐵礦石球團和精礦、二氧化鈦、鑽石和硼酸鹽。我們通過釋放高品位礦體的價值和開發新材料，為力拓的可持續增長做出了貢獻。通過對採礦廢物進行再處理以提取有價值的副產品，我們正在擴大我們的邊界，滿足對關鍵礦物日益增長的需求。我們應用創新的技術和工藝來提供有助於實現脱碳和可持續發展的產品。我們的硼酸鹽業務，美國硼砂，供應了全球近30%的硼酸鹽需求。從農業到玻璃纖維隔熱材料，以及可再生能源的材料--風能和太陽能項目，它的用途無所不包。我們的鐵和鈦業務是全球主要的高級二氧化鈦生產商，在加拿大、馬達加斯加和南非都有業務。我們還在蘇州經營着一家金屬粉末退火爐，中國。二氧化鈦用於各種產品的增白，從油漆、紡織品到紙張。當它被冶煉和加工成金屬形式時，鈦是輕的、有彈性的和耐腐蝕的。礦體的性質使我們可以生產獨居石和鈧等副產品。位於加拿大東北部的加拿大鐵礦石公司(IOC)是一家集採礦、加工、鐵路為一體的綜合性企業, 和港口設施。IOC是北美領先的優質鐵礦石球團礦和高品位精礦的生產商和出口商，其雜質含量在市場上處於最低水平。戴維克鑽石礦以其美麗而備受追捧的白色鑽石而聞名。戴維克位於北極圈以南200公里處，致力於保護這一脆弱生態系統的生物多樣性。該網站是一個屢獲殊榮的風力發電場的所在地，自成立以來已經抵消了超過2800萬升柴油-以我們開採的方式優先考慮環境可持續性。力拓的2021年Argyle粉色鑽石™招標由70顆稀有的粉色和紅色鑽石組成，創下了其38年曆史上最顯著的破紀錄成績。我們將通過專有的Argyle粉鑽交易平臺、認證流程以及與值得信賴的合作伙伴的持續合作，保留和管理Argyle Pink鑽石品牌和相關知識產權。通過我們的鋰和鈧項目，我們在關鍵礦物方面取得了重大進展，這些礦物對低碳未來至關重要。今年，我們達成了一項具有約束力的協議，以8.25億美元從林肯礦業手中收購了阿根廷的林肯鋰項目。我們還承諾向塞爾維亞的賈達爾硼酸鋰項目提供24億美元。該項目仍需獲得所有相關的批准、許可和許可證。2022年1月，塞爾維亞政府取消了賈達爾項目的空間計劃，並要求吊銷所有相關許可證。我們仍然致力於探索所有備選辦法，並正在審查該決定的法律依據及其對我們在塞爾維亞的活動和人民的影響。我們還在加利福尼亞州硼礦的示範工廠成功地從廢石中生產出電池級鋰。, 我們。我們正在從二氧化鈦生產的廢液中可持續地提取鈧，而不需要在我們位於魁北克省索雷爾-特雷西的力拓Fer et Tiane(RTFT)冶金綜合體的新的商業規模示範工廠進行任何額外的採礦。氧化鈧用於改善固體氧化物燃料電池的性能，並用於生產航空航天、國防和3D打印行業的高性能鋁-鈧合金。展望未來，Minerals產品集團將努力成為綠色經濟的領導者、增長貢獻者、僱主和首選合作伙伴。與我們的利益相關者，包括政府和圍繞我們業務的社區的合作，是我們戰略的核心。Form 20-F 2021年報|riotinto.com60
本年度快照6個礦場9,000名員工3.4 Mt二氧化碳排放(我們的份額)18,000個太陽能電池板，到2022年底為我們的QIT馬達加斯加礦產業務提供動力3從廢物7冶煉廠、煉油廠回收的副產品，和加工廠0.38 AIFR(2020：0.43)65億美元生產總值銷售額(2020：52億美元)43%基本EBITDA利潤率(產品組運營)(2020：35%)14億美元經營活動產生的現金淨額(2020：11億美元)6億美元資本支出(2020：5億美元)26億美元基本EBITDA(2020：17億美元)QIT馬達加斯加礦產(QMM)。61 Form 20-F 2021年報|riotinto.com
-美國加利福尼亞州的Boron開始在力拓試驗第一輛可再生柴油動力運輸卡車。使用有機生物質製造的可再生柴油在整個生命週期內產生的温室氣體排放量將比普通柴油少80%。-我們正在加拿大進行一個項目，用高品位鐵礦石和氫化綠色氫氣生產熱壓塊鐵(HBI)。-我們還在致力於幫助我們在非洲的能源供應脱碳的倡議，並在我們的整個業務中為我們的工業過程實施替代的工業熱源和還原劑。2021年，我們的礦產產品組的絕對温室氣體排放量為340萬噸二氧化碳，較2018年水平減少約8%。排放量的減少主要是由於理查德灣礦業公司(RBM)停產導致產量和相關能源消耗減少所致。安全和福祉我們的礦產業務今年在關鍵安全指標方面取得了顯著進展。連續第三年，我們記錄的死亡人數為零。傷害發生率下降，我們的全傷害頻率(AIFR)為0.38，而2020年為0.43。潛在致命事件(PFI)的數量比2020年下降了47%。2021年，我們發生了6起工藝安全事件，高於去年的5起。我們專注於減少現場的傷害，這是因為我們繼續執行健康和安全方面的最佳實踐標準，並完成了使我們的員工遠離危險暴露的重大項目。我們已經徹底審查了整個產品組的風險，並改進了控制以緩解和管理這些風險。我們堅信，我們的領導人在我們的健康和安全表現中發揮着關鍵作用, 儘管有新冠肺炎的限制，我們還是能夠在我們所有的網站上繼續我們的指導方法。我們在承包商的安全表現方面也取得了重大進展，導致AIFR達到0.22，而2020年為0.38。QMM團隊標誌着一個重要的安全里程碑，在2021年底達到了1400萬小時的工作時間，沒有損失時間事件。RBM團隊在2021年以0.06的AIFR記錄了出色的安全表現。Jadar項目記錄了三年沒有可記錄的傷害，位於西班牙Nules的Borates包裝和分銷設施達到了令人印象深刻的25年，沒有一次丟失時間事件。為了實現低碳轉型，我們生產的礦物對低碳未來至關重要。我們優質的鐵礦石球團和來自加拿大鐵礦石公司(IOC)的高品位精礦使我們的客户能夠更高效地運營，減少排放，併為現代世界生產更高質量的鋼材。有了鋰，我們將支持電動汽車和可再生能源儲存日益增長的需求。我們還從廢物中回收有價值的礦物，最大限度地利用我們從地面上提取的東西。Minerals產品組通過幾項舉措支持我們實現零排放：-我們正在投資電池製造商InoBat Auto，以支持歐洲電池生態系統的發展，歐洲是世界上最大且增長迅速的電動汽車(EV)市場之一。InoBat是一家總部位於歐洲的電池技術和製造公司，在斯洛伐克的沃德拉迪擁有一個電池研發中心和正在開發的試驗電池線。我們的投資是在2021年5月與InoBat簽署諒解備忘錄(MoU)以幫助資助和完成這一設施之後進行的。在我們的諒解備忘錄中, 我們同意共同努力，在歐洲建立從搖籃到搖籃的電動汽車電池價值鏈-涵蓋從鋰的開採到回收的整個大宗商品生命週期。-我們已與美國能源部關鍵材料研究所(CMI)合作，開發從廢物中提取鋰的工藝。-12月，我們宣佈啟動可再生能源工廠的建設，該工廠將為我們的QIT馬達加斯加礦產(QMM)業務提供動力，與我們的合作伙伴Cross Divide Energy合作。該工廠將由18,000多塊太陽能電池板和4颱風力渦輪機組成。太陽能發電廠預計將於2022年投入運營，風力發電設施將於2023年完工。-在國際奧委會在加拿大的運作中，我們正在努力開發低排放的過程加熱技術，包括等離子火炬的試驗。-我們的戴維克鑽石礦僅在2021年就通過其屢獲殊榮的風力發電場減少了約450萬升柴油消耗。這一數量約佔Diavik每年柴油消費量的10%。礦產繼續礦產調整5 2021年年終業績改變鐵礦石球團和精礦產量1(百萬噸-力拓股份)9.7 10.4(6)%二氧化鈦礦渣產量(000噸-力拓股份)1,014 1,120(9)%硼酸鹽產量(000噸-力拓股份)488 480 2%鑽石產量(000克拉-力拓股份)2 3,847 14,676(74)%總產品銷售額(百萬美元)6,4815,170 25%基本EBITDA(百萬美元)2,603710 52%基本EBITDA利潤率(產品組運營)43%35%基本收益(百萬美元)888 580 53%經營活動產生的淨現金(百萬美元)1,433 1, 122 28%資本開支(百萬美元)3(644)(455)42%自由現金流(百萬美元)762 642 19%基本資本回報率(產品組別業務)4 21%14%1.加拿大鐵礦石公司繼續於Minerals內公佈。2.在2020年關閉Argyle之後，2021年的鑽石產量僅與Diavik鑽石礦有關。2021年11月17日，力拓在戴維克的權益從60%增至100%。從2021年11月1日起，生產和財務數據反映了這一點。3.資本開支是購入減去出售物業、廠房及設備、資本化評估成本及購入減去銷售其他無形資產的現金流出淨額。4.基本已動用資本回報率(ROCE)的定義為基本收益(產品組業務)，不包括淨利息除以平均已動用資本。5.管理團隊於2021年重組後，鑽石業務由Minerals負責，幾內亞的Simandou鐵礦石項目由銅業負責。2020年的可比數字也作了相應調整。Form 20-F 2021年報|riotinto.com62
今年，當我們的一位同事在去南非RBM工作的路上不幸遇難時，我們感到非常難過。不幸的是，另一名同事在RBM附近的一次公交車事故中喪生。我們對他們的家人和親人表示同情，我們正在為他們的家人和同事提供持續的支持。2022年，我們將繼續根據我們的安全成熟度模型(SMM)發展我們的安全文化，向企業內最好的網站學習。我們還將繼續將SMM與我們的承包商整合在一起，建立在我們在RBM團隊的成功基礎上，他們將承包商的滾動AIFR從2020年1月的0.85降至2021年5月的0.00，並記錄了2021年承包商員工受傷1人，低於2020年的3人。為了支持我們成為最好的運營商的雄心，我們還將推出力拓安全生產系統(RTSPS)，該系統於今年在加拿大鐵礦石公司推出。隨着新冠肺炎繼續在我們的日常生活中普及，我們在所有礦產站點的團隊正在採取積極措施，以確保我們員工和所在社區的健康和安全。我們維持一系列針對新冠肺炎的具體措施，以配合各自司法管轄區政府和衞生當局的指令。我們嚴格的新冠肺炎協議使我們能夠繼續運營，同時降低我們的員工、承包商和社區的傳播風險。2021年，我們支持了政府的疫苗接種運動。例如，在加拿大，我們與政府、社區和其他當地企業合作，在我們的設施中部署疫苗接種診所，並培訓工作人員向員工和社區成員管理劑量。我們在美國的硼業務中隱藏在沙漠中的一種關鍵礦物, 我們正在測試一種從90多年開採硼產生的廢石中提取高品位鋰的工藝。欲瞭解更多信息，請訪問riotinto.com/Stories。在2021年的財務表現中，我們受益於強勁的市場狀況，特別是鐵礦石球團礦和精礦，以及二氧化鈦顏料和硼酸鹽，這是由全球經濟增長和強勁的建築市場支撐的。我們還看到，在與流行病相關的需求增加和低庫存水平之後，鑽石價格出現了復甦。該業務繼續遵守政府對新冠肺炎實施的限制，尤其是在加拿大、美國和南非。在我們的二氧化鈦業務，我們經歷了9%的產量下降，原因是南非Richards Bay Minerals(RBM)的社區中斷和隨後約三個月的運營削減，以及加拿大力拓Fer et Tiane(RTFT)的計劃外維護和設備可靠性問題。基本EBITDA為26億美元，較2020年高出52%，主要是由於強勁的定價環境抵消了銷量下降的影響，這反過來又因固定成本效率低下而推高了現金單位成本。我們的經營活動產生了14億美元的淨現金和8億美元的自由現金流，分別比2020年高出28%和19%，反映出強勁的定價環境和向加拿大鐵礦石公司非控股權益持有人支付的更高股息。63 Form 20-F 2021年報|riotinto.com
礦產繼續説，我們的人民關心我們的人民是重中之重。在整個Minerals運營和辦公室，我們都採取了措施，以確保我們的員工感到安全、被傾聽、被納入和被激勵。一個例子是由SITE領導團隊贊助的南非成果管理制業務的採礦業婦女論壇。在現場舉行了高級管理層和女性僱員之間的討論論壇，以促進對話並確定需要改進的領域，以消除性別偏見和不平等。該論壇還帶頭髮起社區倡議，通過關懷包和職業指導支持年輕女孩上高中。由於這些共同努力，今年的畢業生羣體中有70%是女性。2005年實施的Imbokodo方案是RBM牽頭的第二項倡議，旨在通過向我們周圍社區的婦女提供培訓和職業機會來改善工作場所的性別多樣性。經營回顧加拿大鐵礦石公司(IOC)鐵礦石產量較二零二零年下降6%，原因是長期的勞動力及設備供應問題影響產品進料，以及全年的各種其他經營挑戰。鐵鈦二氧化鈦產量為100萬噸，較二零二零年下降9%，原因是社區中斷及隨後RBM的業務縮減，以及RTFT的計劃外維護及設備可靠性問題。8月24日，在國家和省政府的支持下，安全局勢穩定下來，並與所在社區及其傳統當局接觸後，剛果民防恢復運作。硼酸鹽的產量與2020年持平，並受益於支持系統穩定的生產率舉措成功實施後煉油廠開工率的提高。11月18日的鑽石, 我們宣佈，我們已成為加拿大西北地區戴維克鑽石礦的唯一所有者，繼續擔任其在加拿大鑽石行業的領導角色。Diavik回收的克拉比2020年高出3%，這是由於11月以來產量份額的增加，抵消了礦石品位下降的影響。鑽石產量下降74%反映了Argyle礦於2020年11月3日關閉。我們的主要項目和增長選擇在RBM的4.63億美元的祖爾蒂南部項目仍然完全暫停。7月27日，董事會承諾為塞爾維亞的賈達爾硼酸鋰項目提供24億美元的資金，但須獲得所有相關批准、許可和許可證。2022年1月，塞爾維亞政府取消了賈達爾項目的空間計劃，並要求吊銷所有相關許可證。我們對這一宣佈感到失望，並致力於探索所有選擇，並正在審查這一決定的法律依據及其對我們在塞爾維亞的活動和人民的影響。去年12月，我們達成了一項具有約束力的協議，收購了阿根廷的Rincon鋰項目，表明我們致力於建立我們的電池材料業務，併為全球能源轉型加強我們的投資組合。林肯位於薩爾塔省鋰三角的中心，是一種壽命長、可擴展的資源，能夠生產電池級碳酸鋰。它還有可能成為行業中碳足跡最低的公司之一，有助於兑現我們對產品組合脱碳的承諾。這筆交易預計將在2022年上半年完成，有待澳大利亞外國投資審查委員會的批准。在我們在美國加利福尼亞州的Boron業務, 我們已經在我們的鋰示範工廠成功地從廢石中生產出電池級鋰，這是我們在該領域的專有技術繼續研究、開發、測試和實驗的一部分。該示範工廠的設計產能為每年10噸。我們正在進行一項可行性研究，以評估將產能擴大到每年5000噸的各種選擇。Form 20-F 2021年報|riotinto.com64
我們生產的礦物對低碳未來至關重要。我們還從廢物中回收有價值的礦物，最大限度地利用我們從地面上提取的東西。65 Form 20-F 2021年報|riotinto.com
我們的商業集團包括我們的全球銷售和營銷、採購以及海運和物流業務。通過一個由37,000家供應商和近2,000家客户組成的網絡，我們是與市場、客户和供應商--本地、地區和全球--的主要接口。我們的商業集團致力於建立行業領先的客户和供應商合作伙伴關係，以實現創新、ESG領導地位，併為公司創造未來價值。2021年，我們調整了商業集團的重點，將營銷和採購卓越的交付放在首位，提供可持續性領導，推動整個集團的優化，並建立整合的貿易活動。今年，商務集團更加關注亞洲地區，首席商務官也成為負責中國、日本和韓國的集團高管。營銷活動的擴大正幫助我們滿足對力拓產品的需求，這些需求受到客户預期和消費者行為、政府為應對新冠肺炎影響而推出的刺激舉措以及氣候變化政策帶來的長期機遇的推動。我們已經看到了持久的市場變化--無論是綠色產品的溢價定價機制，還是低碳產品的需求優勢機制。越來越多的客户要求以負責任的方式生產產品，並尋求獲得有利的綠色融資或要求獲得綠色證書的機會。安全和福祉在2021年，我們繼續關注員工、承包商和利益相關者的安全和健康，全年的死亡人數為零，全傷發生率(AIFR)為0.07。新冠肺炎仍是一個全球性風險, 在我們的勞動力和供應鏈中進行管理，並採取適當的物理緩解措施；定期促進關於心理健康、復原力和福祉的討論；以及協作採購關鍵衞生設備，並將其交付給醫療服務不足地區的同事和社區。隨着我們的業務繼續應對新冠肺炎的影響，我們一直將重點放在風險敞口最大地區的關鍵風險管理和預防計劃上。例如，我們繼續對我們的每一條危險貨物供應鏈進行風險分析，並制定適當的關鍵控制計劃。2021年，商業集團成功管理了一支由230多艘承包和擁有船舶組成的海上船隊。我們的海軍陸戰隊專注於通過確保對所有任務執行關鍵控制驗證來管理致命風險。在2021年，進行並記錄了超過30萬次操作員驗證，這是過去12個月公司內部最高的數字。這幫助我們的海軍陸戰隊為我們擁有的17艘船隻提供了出色的安全表現，2021年AIFR為零，滾動12個月，最後一次可記錄的傷害發生在2020年7月。我們正在與我們的夥伴共同努力，在我們的非管理海洋作業中取得同樣的結果，我們在2021年悲慘地目睹了三起死亡事件，2022年初在租來的船隻上目睹了一起死亡事件。我們從2019年開始收集這些死亡事件的數據，2019年和2020年有3起非受管理船舶的死亡事件。為了管理新冠肺炎對船員更換的限制給海員帶來的風險，我們繼續與行業、我們的船東合作伙伴合作, 以及監管機構支持機組人員更換並保護機組人員福利。當我們成為《關於海員福祉和船員變動的海王星宣言》的創始簽署國時，這一承諾得到了確認。以客户為中心我們繼續在產品供應、安全技術的使用和簡化金融平臺的應用方面處於行業領先地位。例如，中國的鐵礦石和鋁產品越來越多地使用保税倉儲和港口銷售，支持了客户多樣性，實現了2000多萬噸港口鐵礦石銷售。我們去年在力拓和寶鋼之間以人民幣進行的首筆無紙化鐵礦石交易，在2021年資產大獎(2021年Asset Awards)上因行業卓越表現而獲得認可，並被《全球貿易評論》(Global Trade Review)評為市場上最好的交易之一。2021年，我們繼續簡化客户體驗，將微信等安全數字平臺整合到我們的Boron營銷中，並將Ouyeel和EFFITRADE整合到我們的鐵礦石銷售中。年內，我們向中國交付了30億噸鐵礦石，向日本交付了20億噸鐵礦石，以慶祝目的地的重大里程碑。Form 20-F 2021年報|riotinto.com66
供應商關注2021年我們管理着2100多份合同，通過關鍵的合作伙伴關係、更低的成本、營運資金的釋放和更高的生產率，為我們創造了商業優勢。我們努力將温室氣體排放納入我們的採購標準，我們正在擴大這一標準，以包括其他ESG因素。年內，我們的採購團隊在全球管理了179億美元的可競爭支出，同時努力實現我們在當地的支出承諾，並在新冠肺炎造成的持續嚴重中斷期間確保我們的供應鏈安全和多樣化。我們的採購團隊專注於本地支出，導致2021年與澳大利亞本土供應商的支出為4億澳元，比前一年增長了近40%。為了進一步支持我們的供應商合作伙伴，我們引入了新的更短的付款期限，以更快地向土著、小型和地區性供應商付款。我們的中國採購戰略致力於提供有競爭力的高質量選擇，與2020年相比，我們與中國供應商的支出增加了44%。海運和物流我們已經通過使用更高效的船隻、天氣路線和時間表優化，減少了我們自己和定期租賃船隊的航運排放，這將幫助我們超過國際海事組織2030年的目標，即到2025年減少40%。從2023年起，我們還將開始將第一批雙燃料液化天然氣(LNG)動力船舶納入我們的船隊，並繼續支持技術和行業夥伴關係的發展，以加快履行我們在航運方面的氣候承諾。這包括可能使用替代燃料，通過我們與伊藤忠商事株式會社的諒解備忘錄支持氨等零排放燃料的可行性, 我們與全球海事論壇的航運脱碳行動呼籲保持一致。2021年，在循環經濟、可持續價值鏈倡議和新市場方面，我們與主要客户、供應商、行業團體、技術提供商等在氣候變化、價值鏈脱碳和市場增長方面建立並推進了創新夥伴關係。我們對可持續發展的承諾通過推出Start-鋁行業透明度和可追溯性的新標準-通過報告關於我們安全區塊鏈技術生產過程的關鍵ESG標準來支持客户和消費者對可持續產品的需求。在冰島，我們的Isal冶煉廠通過了鋁管理倡議(ASI)的認證，達到了負責任的鋁生產的國際公認的最高標準。我們現在提供來自八家冶煉廠的ASI鋁材。向低碳世界的過渡也為我們提供了發展業務的機會。例如，為了滿足化肥項目中對硼和鋅日益增長的需求，美國硼砂推出了兩種新產品-AnhyborTM和ZincuborTM-幫助農民和化肥製造商釋放作物潛力。我們與康普泰克合作，將新一代鋁合金推向市場，用於電動汽車和5G天線等先進技術。我們與InoBat簽署了一份諒解備忘錄，建立了從搖籃到搖籃的電池製造和回收價值鏈, 我們還標誌着首次向Amaero出售用於工業產品3D打印的鋁-鈧合金。我們還在以創新的方式減少我們業務中的廢物，並通過將其轉化為有價值的產品和服務來加強我們在關鍵礦物供應方面的地位。一些新的潛在收入來源包括猶他州肯納科特的提碲、加利福尼亞州Boron的尾礦提取鋰的途徑，以及魁北克Sorel-Tracy的二氧化鈦生產和馬達加斯加QMM的獨居石提煉高純度鈧。我們對可持續循環經濟的承諾還包括與施耐德電氣進行了首創的多產品合作。我們宣佈與主要供應商合作伙伴小松和卡特彼勒共同開發零排放技術和地雷運輸系統應用。到2025年，我們將試點零排放載重卡車和機車，目標是在2030年前停止購買新的柴油載重卡車和機車。與中國寶武、清華大學和新日鐵株式會社也繼續建立了旨在提供低碳和可持續價值鏈的合作伙伴關係，並與住友商事株式會社、浦項制鐵、澳大利亞可再生能源機構、BlueScope等建立了新的價值鏈夥伴關係。有關我們的低碳倡議的更多信息可在創新第70-71頁中找到。市場洞察和2021年展望提出了經濟復甦道路上的一些挑戰，但或許最令人驚訝的是復甦本身的廣度。繼2020年中國從新冠肺炎疫情中顯著、大宗商品密集型復甦之後，其他主要經濟體也在很大程度上擺脱了2021年影響經濟活動的限制。儘管疫苗的推出在地理上參差不齊，但它出乎了大多數人的預期和, 再加上持續的寬鬆貨幣政策，讓世界大部分地區的企業開始了復興的進程。不幸的是，全球復甦的力量造成了許多供需失衡，考驗着世界的生產、商業和貿易。儘管我們對持續的供應鏈和新冠肺炎挑戰仍持謹慎態度，但我們對來年的增長前景感到鼓舞。67 Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com戰略報告
鐵礦石需求和價格在2021年期間升至創紀錄高位，中國的進口量仍遠高於10億噸，而世界其他地區的消費量基本上恢復到新冠疫情前的水平。全球廢鋼生產和消費也恢復了大流行前的產量，但需要大量增加高成本鐵礦石供應才能平衡市場。以離岸價格(FOB)計算的62%鐵粉的月平均普氏指數(Platts Index)同比上漲45%(名義價格從2020年的101美元/dmt上升至2021年的147美元/dmt)，以刺激海運供應反應。除了在中國港口銷售的產品外，我們皮爾巴拉的所有產品都是參考62%的指數定價的。全球經濟復甦的鋼鐵強度也將各地區的鋼鐵價格和鍊鋼盈利能力推高至創紀錄水平，全球粗鋼產量同比增長近1億噸--這是歷史上最大的絕對年度增量之一--達到史無前例的近20億噸。歐洲和北美的鋼鐵產量同比分別回升了16%和19%，超過了印度、東盟和中東大流行前的水平。在海運鐵礦石供應方面，主要生產商維持2020年的總髮貨量，但交貨量連續第三年低於2018歷年(布魯馬迪尼奧悲劇之前)的交貨量。鐵礦石精礦和球團礦的需求和價格溢價受到前中國鋼鐵產量復甦的支撐，發達地區的鋼鐵製造商對創紀錄的利潤率做出迴應，尋求擴大產能，使用優質原材料提高生產率。由於全球需求的強勁復甦，鋁鋁價格在2021年回升至多年高點, 以及中國大面積的電力供應中斷。這導致了全球市場的短缺。再加上物流中斷、原材料和能源成本上漲，實物市場仍然吃緊，並支持價格上漲。鋁半成品需求繼2020年下降約4%後，於2021年上升約7%。包括包裝、運輸、建築和建築在內的終端使用部門的全球需求強勁復甦，引領了復甦。儘管半導體短缺對汽車生產造成了影響，但仍是如此。歐洲和美國的需求復甦顯著，導致擠壓鋼坯和軋製薄板的附加值產品需求強勁。我們預計2022年全球總體需求將有所改善，但地緣政治風險依然存在，以及中國增長放緩。全球氧化鋁市場仍處於產能過剩狀態，導致2021年早些時候氧化鋁價格低迷。然而，大西洋和中國煉油廠的嚴重中斷導致油價在今年晚些時候飆升，但由於中國的供應充足，價格在第四季度回落。由於更嚴格的環保措施和國內鋁土礦的枯竭，中國繼續推動全球海運鋁土礦市場的需求。商業持續銅銅價在5月份達到歷史最高水平(486美分/磅LME銅現金，官方每日價格)，原因是投機興趣重燃、LME庫存下降、美元走弱和產量下降，這表明與COVID相關的供應問題將持續存在。在2021年剩餘時間裏，價格有所回落，但由於金融投資者的投機行為以及LME、COMEX和SHFE等主要大宗商品交易所的交易所庫存較低，價格在10月份短暫飆升至480c/磅以上。儘管面臨新一輪封鎖和後勤問題的逆風, 由於需求疲軟以及隨後全球宏觀經濟情緒的惡化，全年需求超過了大流行前的最高水平。由於新冠肺炎、勞動力緊張和不利天氣條件的揮之不去的影響限制了開工率，供應難以跟上不斷上升的需求。隨着2017-2018年批准的項目進入市場，預計2022年供應增長將加快。銅庫存處於較低水平。整個2021年，有形庫存總額持續下降，中國庫存達到有記錄以來的最低水平。LME倉庫的庫存隨着上半年流入歐洲倉庫的資金而上升。在強勁建築的支撐下，對二氧化鈦顏料的潛在礦物需求在整個2021年一直很強勁。美國房屋開工等領先指標表明，2022年將繼續增長。與礦體枯竭有關的結構性因素仍對高品位二氧化鈦原料和鋯石市場有利。在電動汽車需求加速和增長預期的推動下，鋰價格到2021年大幅上漲。車型種類的增加和主要經濟體採用向電動汽車過渡的目標為這一增長奠定了基礎。2021年對硼酸鹽的需求強勁上升是由經濟增長推動的，具體應用於建築和作物價格上漲。供應瓶頸進一步加劇了市場吃緊。2022年的基本基本面保持不變。在鑽石方面，與流行病相關的需求積累導致了強勁的粗略銷售。庫存水平降至歷史最低水平，導致價格回升。Form 20-F 2021年報|riotinto.com68
我們商業集團的作用是充分釋放我們從供應商到客户的整個價值鏈的潛力，併為力拓帶來選擇和增長，同時應對我們市場日益增長的波動性和複雜性。69 Form 20-F 2021年報|riotinto.com
創新一直是力拓的一個重要差異化因素，它在使我們能夠為未來的成功引領變革方面發揮着關鍵作用。在我們應對氣候變化和支持我們的客户實現脱碳的過程中，增強我們的員工創新能力尤為重要。2021年，我們任命了首席科學家並制定了詳細的研發路線圖，以支持實現我們的業務重點，從而鞏固了我們對研發(R&D)和技術的關注。其中包括提供更好的健康和安全結果、提高生產率併為我們的氣候目標做出貢獻的技術和發明。今年，我們在每個領域都取得了一些小舉措和改變遊戲規則的創新。通過技術改善健康和安全健康和安全是我們所做一切的中心，而技術解決方案仍然是我們在這一年中安全運營的關鍵。一些健康和安全舉措包括：-投資個人監測技術，以幫助管理我們勞動力中的疲勞和熱應激風險，尤其是在我們的員工暴露在極端温度和濕度下的情況下。這項技術今年在我們位於亞利桑那州的決議銅項目中進行了測試，試驗確定了關鍵的經驗教訓和積極的結果。進一步的選擇將在今後的階段進行審查。--在奧尤陶勒蓋, 車輛交互管理態勢感知系統的試點。這一新系統將通過提高地下移動設備運營商的環境可見性和意識來改善和支持地下礦山安全。試點包括26輛車，並於2022年1月作為一個全面運行的安全系統上線。-自動化高風險任務，以減少我們的員工暴露在帶電能源和受限空間中-這是我們業務中的兩個關鍵致命風險。例如，我們的鋁材業務使用機器人完成無損檢測作為概念驗證，並使用無人機檢查受限空間。更明智地工作2021年的戰略重點是繼續投資下一代技術，以實現更高的效率和更低的生產成本。一些舉措包括：-在我們的皮爾巴拉礦山業務中部署決策支持和警報軟件應用程序。這項技術為我們的一線礦山運營員工提供了豐富的實時信息，使他們能夠做出更有見地和更有成效的運營決策。-與卡特彼勒合作，在皮爾巴拉的Gudai-Darri部署世界上第一輛全自動水車。這些人加入了我們的自主重型移動設備車隊，包括運輸卡車和自動演習。-計算機視覺，一種人工智能，在不列顛哥倫比亞省Kemano T2水電項目上的應用, 加拿大。創新這一智能使我們的隧道掘進機在穿越超過7公里的山坡時提高了生產率，確保了我們位於Kitimat的BC Works冶煉廠的電力供應的長期可靠性。-在我們的肯納科特工廠建造一個碲回收廠。這是我們承諾的一部分，通過優化從我們開採和加工的材料中提取來最大限度地減少廢物流。作為一種越來越有價值的銅冶煉副產品，碲是一種關鍵礦物，也是碲化鎘的基本成分。碲化鎘是一種用於製造薄膜光伏太陽能電池板的半導體。這筆290萬美元的投資推動了碲的生產，從2021年開始進入投產階段。該工廠計劃每年生產約10噸碲，為可再生能源行業開發一個新的美國供應流。-為我們在塞爾維亞賈達爾的項目開發世界首個翡翠提取工藝。由於翡翠是一種新礦物，之前還沒有已知的提取工藝。在我們位於澳大利亞墨爾本的Bundoora技術開發中心，我們創建了一箇中試工廠來開發和測試提取過程，並驗證了一個可行的過程。-我們開始設計和推出力拓安全生產系統(RTSPS)，該系統簡化了我們的工作，解放了我們的員工創新，併為我們的運營帶來了業績的一致性。通過RTSPS，我們確保我們的員工能夠通過提高他們解決問題的技能來充分發揮他們的潛力。我們還更高效地利用數據來了解資產運行狀況、維護計劃和瓶頸解決方案, 優化端到端價值鏈。我們已經在我們的產品組中選擇了一些試點地點，以逐步測試和改進該系統，並希望在未來五年內在全球範圍內部署該系統。加快實現淨零排放解決我們所有人在應對氣候挑戰方面的作用，我們都知道，如果不在技術解決方案方面取得重大進展，我們就不可能實現一個無碳世界。與供應商、行業和其他組織合作以減少排放，以及增長和開發新市場，仍然是我們脱碳之旅的關鍵組成部分。我們今年的一些活動包括：脱碳電力：-我們將需要長期的能源儲存(8至150小時)，因為我們通過採用風能和太陽能的可再生能源來實現企業的脱碳，因為它們成為主要的能源來源。2021年，我們成為新成立的長期儲能理事會的重要成員，該理事會在締約方會議第26屆會議上啟動。通過委員會，我們的目標是通過Form 20-F 2021|riotinto.com70合作伙伴年度報告
與技術提供商、行業和服務客户、設備製造商、資本提供商以及低能耗系統集成商和開發商一起，瞭解這些技術及其材料需求如何支持我們和社會實現能源系統的脱碳。脱碳工藝熱：在我們加拿大鐵礦石公司(IOC)的業務中，我們繼續致力於低排放工藝熱技術的開發，包括等離子炬。-我們結成了兩個合作伙伴關係，研究利用氫氣來減少氧化鋁精煉中的排放：與澳大利亞可再生能源機構(Australian Renewable Energy Agency)合作進行研究，以評估工業中的氫氣使用情況，並支持協調發展當地供應鏈的方法；以及與住友株式會社(Sumitomo Corporation)就在我們位於澳大利亞昆士蘭州格拉德斯通的Yarwun氧化鋁煉油廠建設氫氣中試工廠進行研究。移動柴油脱碳(車輛和鐵路)：-我們作為創始贊助人，與淡水河谷和必和必拓一起發起了創新挑戰衝鋒，並得到了Austmine的推動。這一全球倡議要求技術創新者開發大型運輸卡車電氣化系統的概念，以幫助採礦業減少柴油消耗，並大幅減少露天礦作業的排放。-我們還通過與主要供應商小松和卡特彼勒的夥伴關係，加快開發零排放採礦運輸解決方案，包括自動運輸卡車。除碳陽極和還原劑：-ELYSIS標誌着一個重要的里程碑，其位於加拿大魁北克省薩蓋奈的工業研究和開發中心成功地生產了鋁，沒有任何直接的温室氣體排放。ELYSIS是我們與美國鋁業的合資企業, 由蘋果公司以及加拿大和魁北克政府支持。碳中性解決方案：-我們開始與CarbFix合作，這是一家學術和工業合作伙伴關係，開發了一種捕獲和儲存二氧化碳的新方法。CarbFix將利用我們在冰島Isal冶煉廠周圍的土地，在世界上第一個碳礦物儲存中心--尾礦碼頭--注入陸上二氧化碳。液化二氧化碳將從歐洲工業工廠的排放物中被捕獲，並由專門設計的使用可持續燃料的船隻運輸到冰島。在力拓培育創新文化的過程中，創新是我們工作的核心。我們正在推動內部變革，鼓勵我們的員工通過我們開創性的推銷計劃表現出關懷、勇氣和好奇心。這是一個包容性的全球計劃，旨在通過提供種子資金進一步發展這些想法來捕捉我們員工的創造性想法並加快創新解決方案的速度。2021年，我們舉辦了第六次創業推介會，資助了8個項目進一步發展。我們總共資助了47個項目，並在員工的想法和項目上投資了超過800萬美元。在riotinto.com/ories上了解更多有關開創性推介的信息。我們在能源和碳密集型價值鏈--尤其是鋼鐵和鋁生產--運營，並認識到我們在解決由此產生的排放問題上發揮着重要作用。我們對範圍3排放的方法是與我們的客户合作，支持他們的工藝脱碳。在鋼鐵價值鏈中, 我們的目標是投資於能夠從2030年起將鍊鋼碳強度降低至少30%的技術。我們還在合作開發突破性技術，有可能在2050年前提供碳中性鍊鋼途徑。這些將由我們的客户進行部署。一些舉措的例子包括：-支持我們的客户對高爐進行優化，以實現可觀的潛在碳減排。-為我們的皮爾巴拉鐵礦石開發三條脱碳途徑：-與客户和研究機構進行鐵礦石選礦和團聚。-評估使用綠色氫氣生產並在電爐中加工的中檔直接還原鐵(DRI)。-一種新的低碳鋼鐵工藝，旨在將鐵礦粉轉化為鋼鐵時，用可持續的植物生物質取代焦煤。這一正在申請專利、經過實驗室驗證的工藝是在過去十年中開發出來的，目前正在一家小規模中試工廠進一步測試，作為我們擴大規模過程的第一步。-在加拿大實施一個用高品位鐵礦石和氫基綠色氫氣生產熱壓鐵(HBI)的項目。-在中國，我們正在與世界上最大的鋼鐵集團中國寶武合作，支持低碳鍊鋼項目和研究。2021年承諾的第一筆500萬美元最初將優先發展低碳礦石製備工藝。我們承諾在五年內為我們與中國的清華大學的合作再提供450萬澳元，以支持清華-力拓資源、能源和可持續發展聯合研究中心的研究項目。-通過我們與日本新日鐵公司的諒解備忘錄, 我們確定了共同感興趣的領域，並正在推進鋼鐵脱碳和航運方面的項目。有關這些倡議的更多細節，請參閲我們的《2021年氣候變化報告》。我們與產品相關的舉措可以在本報告的商業版第66-68頁中找到。71 Form 20-F 2021年報|riotinto.com
我們在業務內部以及與利益相關者就我們的行動、業績和文化進行了一些艱難的對話。這一反饋幫助我們的領導團隊和整個業務形成了一個新的方向。我們展望未來，展望我們在應對氣候變化方面的作用，以及這樣做可能帶來的機遇。世界在減少碳排放和減少氣候變化的影響方面做得不夠。我們於2021年10月發佈的業務戰略以可持續發展為核心。它為力拓設定了新的方向，並加快了我們實現業務和價值鏈排放大幅減少的時間表。2021年，我們還制定了一個目標，即達到無懈可擊的環境、社會和治理(ESG)證書，符合社會期望。我們知道，如果我們想要繼續增長和實現我們的戰略，負責任地管理業務影響是至關重要的。我們只有在關心、勇氣和好奇心的文化中才能做到這一點--這是我們的新價值觀。今年，我們通過對我們的文化進行全面、獨立的審查，努力更好地瞭解人們在工作場所遭受欺凌、性騷擾、種族主義和其他形式的歧視的經歷，同時也面臨着一些關於我們文化的直面事實。根據10,000多名員工的反饋，我們制定了一項行動計劃，以改進我們預防和應對工作場所有害行為的方式。隨着時間的推移，這將有助於創造一個更安全、更尊重和更包容的工作環境。我們知道我們有很多工作要做，但我們對我們的未來持樂觀態度。在我們渡過全球大流行的第二個年頭時，我們的人民表現出了巨大的韌性和承諾, 對許多人來説，這帶來了比2020年更大的挑戰。我們繼續與我們的員工和承包商、社區和政府密切合作，保護人們的健康和安全，併為獲得疫苗提供便利。2021年，我們提升了包括社區、文化遺產、社會表現和環境在內的多個學科的內部專業知識和能力，以支持我們的運營。我們還審查了我們的許多組織結構、標準和流程，以確保我們有適當的系統來有效地管理我們的影響。可持續發展2021是以史為鑑、面向未來的一年。我們花了一年的時間傾聽、學習和反思作為一家企業的我們是誰，以更好地瞭解利益相關者對我們的期望，以及我們如何為應對世界上一些最緊迫的挑戰做出更有意義的貢獻。Form 20-F 2021年報|riotinto.com72
QIT馬達加斯加礦業公司(QMM)的修復工作。73 Form 20-F 2021年報|riotinto.com
可持續發展是我們業務的核心。我們的戰略、目標和價值觀指導着我們實現可持續發展的方法。我們的可持續脱碳方法是我們和世界的當務之急。我們的戰略為我們設定了一個新的方向，讓我們的資產和產品脱碳，並通過投資於那些對低碳未來至關重要的材料來實現增長。為了實現這一戰略，我們專注於四個關鍵目標，包括我們追求無懈可擊的ESG證書和保持我們的社交運營許可證。我們必須確保我們所有的利益相關者都能從力拓的成功中受益。要做到這一點，我們的業務重點和業績必須與社會的期望保持一致，而社會的期望在不斷演變。與我們的利益相關者建立牢固和信任的關係對於確保我們的業務有一個強大的未來至關重要，同時確保我們為東道國社區做出有意義的貢獻，並幫助應對世界上最緊迫的挑戰。我們的可持續發展框架描述了我們如何管理對我們和我們的利益攸關方重要的問題，以及我們如何為聯合國可持續發展目標(UN SDGs)做出貢獻。可持續發展框架系統對地球人和社會系統的影響基礎低強度材料經濟機會和剛剛過渡範圍1和2減少社區參與和社會投資環境管理健康、安全和福利採礦和金屬實踐人才、多樣性和包容性遺產、文化和土著人民人權透明，以價值觀為基礎, 符合道德的商業運營SDG 17供應低強度材料，使我們的價值鏈脱碳(範圍3)，並最大化我們資源的全部價值(關鍵礦物和循環性)。關心我們的星球是一個值得信賴的資源管家。最大限度地減少對環境和遺產的影響，並管理水、生物多樣性和我們對不斷變化的環境的適應能力之間的相互關係。支持經濟機會，促進改善東道國社區和地區的經濟成果，併發揮我們的作用，推動公平和社會包容的能源過渡。關愛人民和社區作為社會責任的商業夥伴建立健康、多元化和包容性的勞動力隊伍，支持當地社區實現他們的目標和願望，並提供持久的積極社會成果支持S DG 3 4 5 1 0 1 5領導SDG 12領導SDG 8 S支持SD G 6 9 13 15我們的可持續發展框架我們受託獲取世界上的基本材料，並將其提供給社會使用。這些資源是有限的，我們認識到我們有責任從我們生產的礦物和材料中充分挖掘價值，同時避免對人類和地球造成傷害和減輕影響。卓越地管理我們的業務基本面使我們有機會為社會做出更實質性和更有意義的貢獻。我們正在與其他人合作，支持我們開展業務的更公平、更可持續和更具包容性的社區。今年是力拓轉型的一年，在2022年，我們將進一步確定我們每個目標的雄心，與我們實現無懈可擊的ESG證書的目標保持一致。Form 20-F 2021年報|riotinto.com74
SDG 8直接體現了我們的價值觀和承諾，即創造一個安全和包容的工作環境，以及促進支持社會和經濟發展的教育和培訓夥伴關係，並幫助培養面向未來的技能。我們致力於確保傳統所有者和土著人民在影響其土地的決定中擁有更大的發言權。與這一目標保持一致還要求我們仔細考慮我們今天所做的決定將如何影響未來的社區。為了在2021年推進這一目標，我們：-擴大了領導職位女性人數增加2%的目標，使我們業務中所有職位的女性人數增加2%。我們沒有達到目標。在更廣泛的層面上，我們將婦女在勞動力中的比例增加了1.5%。-承諾在五年內為澳大利亞土著領導力發展提供5000萬美元。2021年，我們業務中的澳大利亞土著領導者的數量增加了五倍。-我們繼續致力於儘可能通過以資產為基礎的就業和當地採購目標在當地招聘和聘用員工。例如，在蒙古，奧尤陶勒蓋超過96.5%的勞動力是蒙古族人，其中22%來自我們東道主烏姆努戈維省的鄰近社區。2021年，我們運營採購總額的71%花在了國內。-建立夥伴關係，向涵蓋衞生、教育、環境保護、住房等領域的社區方案捐款7200萬美元, 農業和商業發展部門。一些舉措包括：-與蒙古科技大學建立夥伴關係，以建設蒙古巖土和採礦專業人員的能力。-與魁北克大學結成夥伴關係，建立一個致力於高等教育本土化的機構研究結構，重點是培訓下一代土著科學家。SDG 12涉及我們如何開採、加工和生產材料，以及如何為符合道德的全球供應鏈做出貢獻，包括可信的生命週期評估。這一可持續發展目標建立在我們現有的健康、安全、環境和社區績效標準以及我們負責任的生產和產品管理計劃的成員資格的基礎上。它擴展了我們的思維，使我們能夠與合作伙伴一起，加快努力，使我們自己和客户的業務脱碳，並從我們生產的材料中獲得最大價值。為了在2021年推進這一目標，我們宣佈了新的氣候目標，包括到2030年將範圍1和範圍2的排放量減少50%的新承諾。我們還打算在2030年前投資約75億美元用於氣候緩解項目，包括在皮爾巴拉安裝10億瓦的太陽能和風能發電。-從多個地點的廢物中回收關鍵礦物副產品，包括肯納科特太陽能電池板中的關鍵礦物碲、我們在美國的硼酸鹽業務中的鋰、力拓Fer et Tiane的氧化鈧和QIT馬達加斯加Minerals(QMM)的獨居石。-推出START，這是使用區塊鏈技術的第一個鋁可持續標籤，為行業設定了透明度和可追溯性的新標準。-獲得工業和商品認可和認證，包括鋁管理倡議、銅標誌, 負責任的珠寶委員會和加拿大礦業協會制定了可持續採礦標準，以獨立驗證我們的ESG表現。-與浦項制鐵和BlueScope簽署了兩份諒解備忘錄，以調查鋼鐵價值鏈脱碳的選擇。-開發了一種商業模式，並與我們的合作伙伴Resolve簽署了一份諒解備忘錄，成立了一家以盈利為目的的再生企業，將廢物的再開採和處理與場地關閉和修復結合在一起，並雄心勃勃地創造全面的修復成果。我們對2021年聯合國可持續發展目標的態度，刷新了我們對可持續發展的思考方式，更明確地闡述了我們如何支持我們的優先聯合國可持續發展目標(UN SDGs)。我們的可持續發展框架反映了我們對兩個主要目標的關注-SDG 12(負責任的消費和生產)和SDG 8(體面工作和經濟增長)-我們認為這兩個目標與負責任地運營我們的業務最相關，在哪裏我們可以產生最重大的影響。我們的業務運營還有助於實現8個支持性可持續發展目標(3、4、5、6、9、10、13、15)，而SDG 17(目標夥伴關係)反映了我們實現可持續發展目標的方法。75 Form 20-F 2021年報|riotinto.com
我們對可持續發展的態度延續了現在最重要的是什麼我們發現，我們最優先的四個問題顯然與我們外部利益相關者的問題一致。對我們所有人來説，氣候變化顯然是最重要的問題。對氣候變化的擔憂不僅限於減排，還包括需要更全面地考慮我們對自然的影響，例如對水和生物多樣性的影響，以及自然環境對氣候引起的變化的適應能力。對內部和外部利益攸關方來説，尊重人權、文化和遺址管理以及健康、安全和福祉是下一個最重要的議題。我們人民的安全和福祉仍然是我們的首要任務，多年來，我們在確保我們的人民安全返回家園方面取得了重大進展。隨着我們繼續重建與利益攸關方的信任，商業誠信和治理以及當地社區關係仍然是重要的話題。我們每年都會完成可持續發展重要性評估，以確保我們瞭解哪些問題對我們的利益相關者和我們的業務至關重要。我們在20211年擴展了我們的方法，通過採訪、調查和查閲公開可用的材料，從外部利益相關者和跨部門員工那裏收集信息。我們詢問參與者現在什麼對他們來説是重要的, 以及他們認為在五到十年後將是重要的。1.注：基於60個內部利益攸關方和68個外部利益攸關方(注：一些受訪者選擇不回答一個或多個問題)。該分數代表每個利益相關者組中所有受訪者的平均值。資料來源：初步訪談和調查。向力拓M at eria Lit報告重要事項技術負責任的税收和特許權使用費支付風險管理和網絡安全端到端材料管理供應鏈透明度未來資產僱傭和人才保留業務業績尾礦和礦物廢物管理ESG透明度和披露包容，多樣性和平等水管理大流行應對和公共衞生工業環境影響關閉，採礦後和土地恢復生物多樣性和生態系統商業完整性和治理當地社區關係較低重要性中等重要性較高重要性尊重人權氣候變化文化與遺產地管理健康，安全與福祉年度報告20-F 2021|riotinto.com76
未來重要的是，我們的內部和外部利益攸關方認為，氣候變化的重要性在未來十年只會繼續增加，地緣政治不確定性、技術的影響和端到端的材料管理也將如此。其他新出現的主題包括：由於當地社區和採礦作業對日益稀缺的資源的依賴而產生的水管理，以及由於氣候變化的日益嚴重的影響而產生的生物多樣性。人權也將繼續具有高度重要性--它是我們運作的社會許可證的重要基礎。同樣明顯的是，供應鏈責任和ESG透明度對客户、消費者、投資者和金融市場(包括我們的保險提供商)正變得越來越重要。隨着我們生產更多用於電池、電動汽車和可再生能源技術的關鍵礦物，價值鏈來源方面的舉證責任將會更高。在報告我們的表現時，我們的可持續性實質性評估記錄了一個問題或主題變得足夠重要到可以向外部報告的門檻。並非所有與可持續發展相關的話題都有相同的風險概況。可持續性重要性評估不同於財務重要性，後者可能使用財務指標或其他量化分析來確定什麼將被視為重大或實質性影響。作為國際採礦和金屬理事會(ICMM)的成員，我們承諾對照全球報告倡議(GRI)標準(核心選項)報告我們的可持續發展業績。我們的大部分可持續發展報告都納入了我們的年度報告，並輔之以我們完整的可持續發展實況手冊，其中包含關於健康、安全、環境、氣候、社區、人權等主題的當前和歷史數據, 負責任的來源和透明度。欲瞭解更多信息，請訪問riotinto.com。治理和保障可持續發展委員會監督管理社會和環境風險的戰略，包括管理流程和標準。委員會審查與安全、健康、就業做法(薪酬委員會負責的薪酬除外)、與鄰近社區的關係、環境、安全和人權、土地准入、政治參與和可持續發展有關的管理政策和程序的有效性。鑑於氣候變化的戰略意義，它直接由委員會監督。有關可持續發展委員會的更多信息，請參見治理部分(第156-158頁)。今年，集團的審計師畢馬威再次受聘，就選定的可持續發展主題向力拓董事提供保證。畢馬威的有限保證聲明符合ICMM保證程序主題1至4的要求。有關我們的外部審計師和內部保證的更多信息，請參見治理部分的第153-154頁。--環境事項--第72-89頁--我們的僱員--第101-103頁--社會事項--第90-95頁--人權--第104頁--腐敗和賄賂--第107-108頁其他相關信息如下：--我們的業務模式--第23頁--主要風險及其管理方式--第117-125頁--非金融關鍵業績指標--第24-28頁數據説明本可持續發展部分彙總的數據與歷年有關。除非另有説明，否則, 報告所有受管理業務的參數，不對股權進行調整。在可能的情況下，我們包括在報告所述期間10月1日之前獲得的業務數據。剝離的業務包括在管理控制權移交之前的數據收集過程中。我們按照GRI標準和其他精選報告框架的要求進行報告，並在我們的政策、標準和程序中反映了ICMM的十項原則和ICMM立場聲明中的強制性要求。有關更多信息，請訪問riotinto.com/策略。77 Form 20-F 2021年報|riotinto.com戰略報告
2021年績效目標的目標是實現零死亡，並消除工作場所傷害和災難性事件。-受控運營中的零死亡。-所有傷害頻率(AIFR)為0.40(目標：0.33)。-130萬次關鍵風險管理(CRM)核查。讓我們的所有企業識別至少一種對其業務有害的關鍵健康物質，並證明對該危險的暴露逐年減少。-2021年，我們在力拓的13項資產實現了對已知健康風險(空氣污染物和噪音)的暴露減少；這些暴露減少項目對6500多名員工和承包商產生了積極影響。以降低每年新發職業病的比率。-自2018年以來，新的職業病發病率下降了28%，到20201，我們的絕對範圍1和2的排放量減少了15%，排放強度減少了30%(相對於我們2018年的股本基線)。這些目標於2021年10月20日更新。我們的新目標是到2025年將絕對範圍1和2的排放量減少15%，到2030年減少50%。-2021年範圍1和範圍2的二氧化碳排放量為31.1公噸二氧化碳-與我們2018年的基線相比減少了1.4公噸二氧化碳(4.3%)。到2023年，披露所有受管理作業的允許地表水分配量、年度分配量和估計的地表水分配量，以及從年平均降雨量計算的集水徑流量。到2023年實現選定地點的當地治水目標。水務管理目標與集團的目標進展良好，6個資產水平目標中的4個仍在正軌上。肯納科特和遊俠基於場地的目標面臨風險，但這兩個目標都被認為是可以恢復的，但需要額外的關注。有關我們的水性能的更多詳細信息, 參見第83-86頁。通過每年根據當地確定的目標進行報告，展示從就業和採購商品和服務中獲得的當地經濟效益。有效地捕捉和管理社區投訴，減少每年重複和重大的投訴。這些目標將更新為2022-2026年。-95%(21個資產組2中有20個)達到了2021年重複投訴的目標。-90%(21個資產類別2中的19個)達到了2021年的重大投訴目標。-81%(21個資產類別2中有17個)實現了當地設定的採購目標。-53%(19個資產類別2中的10個)達到了當地設定的就業目標3。通過以下方式提高我們業務的多樣性：-在業務中(包括高級領導層)每年增加2%的女性。-目標是在我們的畢業生中招收50%的女性，以及30%來自我們正在發展新業務的地方。-我們執行委員會中25%的成員是女性，比2020年增加了2%。-27.4%的高級領導4是女性，比2020年上升了1.3%。-21.6%的勞動人口是婦女，比20205增加了1.5%。-58%的畢業生是女性，比2020年下降了2%。-36.4%的董事會職位由女性擔任，比2020年上升3.1%。-35%的畢業生來自我們正在發展新業務的地方6，比2020年增加了9%。提高員工敬業度和滿意度。-我們的員工滿意度得分(ESAT7)比2020年下降了2分。1.由於新冠肺炎的限制，2021年完成的健康評估較少，這可能影響了新職業病病例的頻率。2.有關資產分組的詳細信息，請參閲riotinto.com/可持續發展報告上的《可持續發展情況手冊》。3.新冠肺炎限購, 勞動力供應限制和組織結構重組是影響當地設定的就業目標的資產實現的主要驅動因素。有兩個資產類別沒有根據2021年的就業目標進行報告。可持續發展情況手冊提供了每項資產的進一步説明性説明。4.我們將高級領導定義為總經理、集團顧問和首席顧問以及直接向執行委員會成員報告的擔任領導職務的員工。5.從2021年起，用於計算多樣性的定義被更改為包括無法工作的人和承包商(在力拓領導人的指示下以臨時合同僱用提供服務的人)，不包括項目承包商。6.身份認同不是強制性的。超過48%的畢業生沒有正式申報國籍。7.ESAT(員工滿意度)是衡量員工在力拓工作的幸福感的指標。它是通過在1-7的範圍內平均回答並表示滿分為100來計算出來的。我們的可持續發展方法繼續在Form 20-F 2021|riotinto.com78上發佈年度報告
關愛維帕星球太陽能發電廠。澳大利亞昆士蘭。生產世界需要的材料意味着我們對環境有影響。我們在偏遠地區和敏感環境中工作，我們的活動有可能通過污染造成危害，而且我們有很大的碳足跡。我們認識到我們被賦予的責任，並將自己視為自然資源(包括土地和水)及其支持的生態系統的長期管家。我們對了解和減輕我們業務的風險和影響的承諾從業務生命的一開始一直延伸到業務結束之後。更直接的是，我們正在加快行動，減少我們的碳排放，並投資幫助減少使用我們產品產生的排放。我們要扮演一個重要的角色。79 Form 20-F 2021年報|riotinto.com
關愛地球持續氣候變化向淨零碳排放世界的過渡將為我們的大宗商品創造額外的需求。銅、鋰、鋁和其他礦物對於增加可再生能源產能和電動汽車至關重要。在許多應用中，鋼是一種不可替代的材料，而鐵礦石是生產綠色鋼鐵所需的新技術的基本成分。在支持和促進向淨零排放過渡方面，我們可以發揮重要作用。為此，我們將生產對能源轉型至關重要的材料，對我們自己的資產進行脱碳，併合作開發技術和產品，使我們的客户能夠實現他們自己的脱碳過程。我們的大部分資產位於其大宗商品碳強度曲線的低端，我們管理的運營中使用的電力有75%來自可再生能源。我們在2021年的絕對範圍1和2的排放量為31.1公噸二氧化碳(2020年：31.5公噸二氧化碳)，比2018年的公平排放基準低4.3%。自二零一八年以來取得的減幅，主要是由於美國肯內科特及智利埃斯孔迪達礦(由必和必拓管理；力拓擁有30%股權)轉用可再生電力合約所致，亦與南非Richards Bay Minerals及加拿大Kitimat鋁冶煉廠於2021年意外運作中斷有關。在格拉斯哥聯合國氣候變化峯會之前，我們宣佈將加快行動，在短期內將我們的資產脱碳，目標是到2025年減少15%的排放--比原計劃提前五年。我們將2030年的減排目標提高到範圍1和範圍2減排50%，並繼續致力於到2050年實現淨零排放。要做到這一點, 我們的目標是：-在皮爾巴拉發展可再生能源。我們在2020年批准的古代達裏34兆瓦太陽能發電廠和湯姆普萊斯的45兆瓦電池系統預計將於2022年上線。我們現在的目標是快速部署10億瓦的風能和太陽能。這將取代天然氣發電，滿足我們固定工廠和基礎設施的需求，並支持我們的移動車隊早日實現電氣化和脱碳。-與州和聯邦政府、電力公司和可再生能源開發商合作，大幅增加澳大利亞東部的可再生能源供應，並致力於為博伊恩島和託馬戈冶煉廠開發綠色充電解決方案。-推進我們邊際減排成本曲線中的項目，例如在我們的氧化鋁精煉廠部署零排放卡車和使用氫氣。-使用75美元/噸的二氧化碳內部碳價格來激勵能效投資並確定新的緩解項目。-擴大ELYSISTM技術的規模，目標是從2024年開始安裝。我們位於魁北克省Sguenay-Lac-Saint-Jean的Alma冶煉廠已經開始建造第一個商業規模的惰性陽極技術原型電池。我們估計，我們將在2022年至2030年期間投資約75億美元的資本，以實現我們的脱碳戰略(2022年至2024年期間約為15億美元)。到2030年，每年還將有大約2億美元的增量運營支出用於建設新能力、能效舉措和研發。與1.5攝氏度保持一致我們得出的結論是，我們2030年的範圍1和2目標以及到2050年實現淨零排放的承諾與將全球變暖控制在1.5攝氏度以內的努力是一致的, 這與《巴黎協定》的延伸目標一致。雖然沒有統一的標準來評估目標與《巴黎協定》目標的一致性，但我們得出結論的基礎是《2021年氣候變化報告》。畢馬威對我們在2021年氣候變化報告中提出的範圍1和範圍2的目標信息提供了有限的保證，包括設定目標的過程、與1.5°C的對準以及實現目標的路線圖。我們在能源和碳密集型價值鏈上運營，特別是鋼鐵和鋁的生產，並認識到我們在解決由此產生的排放問題上可以發揮作用。我們更新了計算範圍3排放量的方法，使用區域因素而不是全球平均值。我們預計2021年範圍3的二氧化碳排放量為553.5公噸二氧化碳，其中約95%來自我們客户對鐵礦石、鋁土礦和其他產品的加工。除了報告方法的修訂外，與2020年相比的變化主要是由於鐵礦石和鋁土礦產量的變化。94%的加工排放發生在我們在中國、韓國、日本和其他國家的客户設施，這些國家承諾在本世紀中葉左右實現碳中性。我們應對範圍3排放的方法是與我們的客户就氣候變化問題進行接觸，分享關於各自目標和指標的信息，並與他們合作開發鋼鐵和鋁生產脱碳的技術。我們將繼續每年報告進展情況。鋼鐵價值鏈鋼鐵是低碳基礎設施的重要材料，在回收受到限制的情況下，我們的鐵礦石產品未來將發揮重要作用。我們Scope 3排放的未來軌跡取決於我們客户的脱碳路線圖, 這反過來將受到技術發展和政府政策的指導，包括碳定價。淨零排放鋼鐵倡議(NZSI)是一個行業平臺，是使命可能夥伴關係的一部分，它將整個鋼鐵供應鏈的利益相關者聚集在一起，幫助該行業在本世紀中葉走上淨零排放的道路。NZSI考慮了20種技術原型，以及根據最低總擁有成本在個別鋼鐵廠部署這些原型的決策過程。如果該行業遵循NZSI技術暫停情景，我們估計力拓與鐵礦石相關的Scope 3排放量到2035年將下降23%，到2040年將下降42%，與我們2020年的排放量相比。我們大約28%的鐵礦石銷售是直接賣給鋼鐵生產商的，這些生產商已經為第一和第二排放範圍(我們的第三範圍)設定了公開目標，並雄心勃勃地希望在本世紀中葉左右實現淨零排放。2022年，我們承諾與我們的所有直接鐵礦石客户(約佔我們鐵礦石銷售額和相關Scope 3排放量的75%)分享關於我們各自的氣候變化目標和路線圖的信息，並積極尋求在實現淨零目標方面的相互合作領域，例如我們的鋼鐵脱碳目標中強調的領域。Form 20-F 2021年報|riotinto.com80
ELYSISTM技術將使鋁生產發生革命性變化，在提高產能的同時，減少鋁冶煉廠的碳足跡和運營成本。僅在加拿大，ELYSISTM技術就有可能減少700萬噸温室氣體排放。欲瞭解更多有關ELYSISTM的信息，請訪問riotinto.com/Stories。我們的方法是通過與我們的客户，包括中國寶武、新日鐵、浦項制鐵和BlueScope，以及技術提供商、大學和研究機構建立積極的合作伙伴關係，追求並支持與NZSI分析強調的技術路徑相一致的一系列脱碳方案。這在以下重點領域得到了鞏固：-支持我們客户的高爐優化，潛在的碳排放減少高達30%；-通過以下方式探索我們皮爾巴拉鐵礦石未來的碳中性途徑：現有和新的技術來選礦皮爾巴拉鐵礦石；使用微波能源和可持續生物質作為還原劑的專有低碳研究項目；以及評估用綠色氫氣生產並在電爐中加工的中檔直接還原鐵(DRI)；-在加拿大開展一個用高品位鐵礦石和氫基綠色氫氣生產熱壓實鐵(HBI)的項目；--找到一條發展西芒豆的路徑，以滿足未來優質鐵礦石對低碳鍊鋼技術的需求。鋁價值鏈作為低碳鋁的領先生產商，我們積極參與從鋁土礦到氧化鋁和原生金屬生產的價值鏈脱碳，並致力於支持行業轉型。在我們銷售給客户的鋁土礦和氧化鋁的下游加工過程中，約有74%的排放來自於電力使用。, 主要是在中國。其餘的來自我們鋁土礦客户的氧化鋁精煉廠用於工藝加熱的能源，以及在鋁冶煉中使用碳陽極的能源。我們的計劃是通過以下方式解決這些問題：-承諾與我們所有的鋁土礦客户接觸，利用現有的技術支持關係，在氧化鋁脱碳項目中尋求相互合作的領域；-繼續開發ELYSISTM惰性陽極技術，目標是從2024年開始在我們的冶煉廠安裝，目標是在2023年之前在我們的Alma冶煉廠建造大型商業原型單元；-利用Start，這是我們於2021年推出的一項新標準，用於整個鋁價值鏈的透明度和可追溯性，以支持客户和消費者對可持續產品的需求。航運我們雄心勃勃，希望到2050年實現我們產品運輸的淨零排放，並預計到2025年實現國際海事組織(IMO)將航運排放強度降低40%的脱碳目標，比IMO的最後期限提前五年。我們預計到2030年將淨零排放船舶引入我們的投資組合。增強我們對實際氣候風險的適應能力我們的資產、基礎設施、社區和更廣泛的價值鏈都面臨着慢性和急性氣候變化風險，例如極端天氣事件的影響。通過基於風險的適應做法管理有形氣候變化風險對於提高資產和社區的復原力至關重要，它是我們應對氣候變化辦法的第四個支柱。在集團範圍內進行風險暴露評估後, 下一階段是進行資產水平的風險評估，以確認我們控制措施的有效性。由於新冠肺炎響應的優先順序和對我們網站的旅行限制，這項工作在2020年暫停。2021年，能源和氣候變化英才中心和風險專業領域一直在準備在2022年讓產品組參與詳細的實物風險評估。符合TCFD建議的披露與氣候有關的治理、戰略、風險管理以及指標和目標的披露被納入本20-F表的以下部分：戰略背景、關鍵績效指標、創新、風險管理、風險因素、治理、可持續發展委員會報告、薪酬委員會報告和賬目附註。鑑於表格20-F的篇幅限制，其他報告補充了本報告所披露的與氣候有關的治理、戰略、風險管理以及指標和目標。這些信息可在riotinto.com/Reports上查閲。我們的《2021年氣候變化報告》進一步詳細介紹了我們的做法，包括我們的氣候行動計劃、我們評估和管理氣候相關風險的方式、實現我們目標的進展情況以及我們的價值鏈夥伴關係。我們的《2021年可持續發展概況》提供了11項主要TCFD建議的完整清單，以及我們對這些建議的披露參考。我們的2020年氣候變化報告進一步詳細介紹了我們的情景分析方法，包括我們對1.5攝氏度情景的考慮。這些披露合計符合TCFD建議和建議披露所要求的所有披露。81Form 20-F 2021年報|riotinto.com戰略報告
温室氣體排放範圍1和2排放-權益基礎温室氣體排放-百萬噸二氧化碳當量(公噸二氧化碳當量)2021年2020年2019年2018年範圍1和2温室氣體排放總量31.1 31.5 31.5 34範圍1排放22.7 22.8 23.1 24.7範圍2排放8.4 8.7 8.3 9.3 2018年温室氣體排放目標基線(經收購和撤資調整)32.5範圍3排放553.5 5701--運營中的温室氣體排放強度(t CO2e/t Cu-eq)(權益)26.4 6.2 6.1 6.2 2021按產品組和來源劃分的温室氣體淨排放量(公噸二氧化碳當量)電力3陽極和還原劑工藝加熱3移動式柴油3其他2021年總排放量(公噸二氧化碳當量)鋁10.4 5.2 4.9 0.3 1.1 21.9鋁(太平洋)8.1 1.7 0.2-0.2 10.2鋁(大西洋)0.6 3.5 0.5-0.6 5.2鋁土礦和氧化鋁1.6-4.3 0.3 0.3 6.5礦產1.4 1.2 0.5 0.3 0.1 3.4鐵礦石0.8-0.1 2.1-3.0銅1.3-0.2 0.8-2.2其他(包括航運和公司職能)0.1-0.5-0.6合計14.0 6.4 5.6 4.0 1.1 31.1 2021按地點劃分的温室氣體排放量(Mt CO2e)範圍1排放(Mt CO2e)範圍2排放(Mt CO2e)總排放量(Mt CO2e)(Mt CO2e)澳大利亞12.8 6.0 18.8加拿大6.0 0.0 6.0南非0.3 1.1 1.4美國1.0 1.0其他：非洲其他地區0.2 0.0 0.2其他：歐洲0.4 0.0 0.4其他：亞洲，新西蘭、中美洲, 南美洲2.0 1.3 3.3總量22.7 8.4 31.1範圍3排放-權益基礎2021年範圍3温室氣體排放總量(公噸二氧化碳排放)2021年上游27.5 23.7加工商品銷售鐵礦石364.6 376.4鋁土礦和氧化鋁144.5 152其他商品銷售14.2 14.4其他下游2.7 3.0總量-2021年報告方法553.5 570 1.2020年範圍3排放已使用2021年方法重新估計(使用2020年方法，我們範圍3排放總量報告為519.4公噸二氧化碳排放)。請訪問riotinto.com/Climate atereport查看我們的2021年範圍1、2和3排放計算方法報告。2.銅當量強度的歷史信息已根據2021年商品定價審查進行了重述，以便隨着時間的推移具有可比性。3.電力包括進口電力和自己發電；過程熱包括來自泵等固定來源的柴油消耗量；流動柴油來源是運輸卡車、機車和其他採礦車隊。關愛地球繼續在Form 20-F 2021|riotinto.com82上發佈年度報告
2021年，我們提高了在整個業務範圍內一致管理環境影響的能力。我們通過招聘多個學科的主題專家來支持資產級別的從業者，從而提高了我們的內部技術專長和能力。我們審查了所有環境學科的控制框架，並確定了集團級別的關鍵控制措施，以更好地管理整個投資組合的風險。我們還致力於我們的數據收集和監測進程，以改進數據訪問和分析，以實現更好的數據驅動的決策和管理做法，提高透明度和改善環境成果。水越來越多地擾亂了天氣模式，氣候變化導致的極端天氣事件越來越多，世界人口不斷增長，這意味着有效地管理我們的水影響比以往任何時候都更加重要。水是一種共享資源，對維持生物多樣性、人類及其經濟繁榮至關重要。我們看待水和管理風險的方式反映了我們業務和地理位置的多樣性。對於我們在沙漠地區運營的一些資產來説，缺水是一個問題，而另一些資產則必須清除多餘的水，以確保安全的採礦作業。我們的一些資產通過水力發電由水提供動力，在所有地點，我們都仔細管理我們對水的使用和再利用，並考慮對水源的潛在長期影響。這種複雜性意味着我們正在開發一種集水級別的方法來管理水和管理我們的影響, 在我們與周圍社區和自然共享水資源的情況下，我們的運營中的風險和潛在的解決方案。我們明白，這一責任超越了我們的運營壽命。我們的目標是通過仔細管理我們使用的水的質量和數量並將其歸還環境來避免對水資源的永久性影響。我們努力平衡我們的業務需求與當地社區和生態系統的需求，並考慮氣候變化的影響，氣候變化已經影響到我們許多地點的降雨和水安全。我們使用世界資源研究所確定的基線水壓力來確定最令人關切的業務集水區。有關更多信息，請訪問riotinto.com/water。保護國家寶藏鐵礦石的水資源評估小組正在幫助我們實現皮爾巴拉業務的水資源目標。要了解更多關於他們的工作和水在該地區的重要性，請訪問riotinto.com/Stories。83 Form 20-F 2021年報|riotinto.com戰略報告
1.昆士蘭氧化鋁有限公司是一家非管理型企業，但也是我們的水管理目標計劃的一部分。低、中、高、很高不適用於關心地球持續的羣體水風險概況(管理的運營的百分比)1水資源是否有足夠的水來滿足環境和社區的需求，以及我們的運營用途？從我們場地的作業區取走水是否會影響區域含水層或我們的採礦計劃？水質/水量我們在現場管理水的方式，或排放多餘的水，是否會造成環境影響或操作限制？長期債務我們的業務活動是否產生與水有關的長期債務或持續債務？蒙古奧尤陶勒蓋的水資源風險被評估為中等，儘管它位於戈壁沙漠。奧尤陶勒蓋的水需求來自深水供應Gunii Hooloi含水層，這是一種150米深的資源，擁有約68億立方米的非飲用水鹹水。奧尤陶勒蓋通過在整個運營過程中實施水循環和節約實踐，有效地利用了這一水源。欲瞭解更多信息，請訪問riotinto.com/water。我們在馬達加斯加的QIT馬達加斯加礦業公司(QMM)從水、更廣泛的環境和社區的角度出發，在高度敏感的地區運營。我們作業的排放物可能會影響接收的水質，因此，水質風險被評估為高。我們正在努力改善現場的管理活動，包括我們更準確地測量我們的水排放質量的能力, 以及部署專用的水處理廠來調整排放的pH值。欲瞭解更多信息，請訪問riotinto.com/water。與皮爾巴拉的降水和供水活動相關的影響被認為是我們業務的高風險。以受控的方式將水歸還受我們採礦活動影響的含水層是若干研究的重點。有關我們目前在皮爾巴拉管理的含水層補給試驗方案的更多信息，請訪問riotinto.com/water。我們有時可能會產生需要我們長期管理的影響。無論是與我們在皮爾巴拉礦坑形成的關閉後礦坑湖泊的管理有關，還是與我們鋁和銅設施中廢石或尾礦設施潛在滲漏的持續管理有關，我們的系統和標準都旨在確保在整個資產生命週期中及早識別並適當和負責任地管理風險。57%9%11%22%28%33%37%2%43%26%17%9%6%22%31%11%20%15%為了更好地管理我們的水影響，我們首先需要了解50多個運營地點的具體風險以及我們整個集團的影響。為此，我們從四個方面考慮水問題：1.水資源2.質量和數量3.降水4.長期義務我們使用這個框架來識別、評估和管理水風險。這一綜合辦法超越了我們的強制性報告義務，使我們能夠在內部和與我們開展業務的社區的利益攸關方就水風險進行相關對話。我們的集團水風險概況(如下)顯示了針對四個主題的風險敞口水平, 或者風險。我們的大多數水風險都在“低”到“中等”的範圍內。每種類別中都有一些屬於“非常高”和“高”類別。無論風險水平如何，我們都會採用嚴格的標準和流程來管理它們。Form 20-F 2021年報|riotinto.com84
總排污量661 GL總消耗量598 GL受過培訓的礦石52 GL地下水193 GL地表水340 GL現場用水量在一年中的儲存變化+5.5 GL循環水310 GL海洋435 GL第三方和市政59 GL其他管理水(地表水和地下水)185 GL我們的水平衡2021年集團水平衡(下文)提供了一個簡單直觀的摘要，説明我們運營中的水從哪裏提取、排放到哪裏、回收/再利用和消費。關於運行中的退出水質，439個GL1，或2021個退出總數的40%是淡水，或第一類水質。相比之下，我們2020年的淡水分解率為35%。淡水，或1類水質，是指通常適合飲用的水，只需最低限度的處理。在可能的情況下，我們的目標是將從這種質量的水源中提取的水量降至最低。報告的類別與國際採礦和金屬理事會(ICMM)、澳大利亞礦產理事會(MCA)和全球報告倡議(GRI)的報告要求相關。有關水量平衡的更多詳細信息，請參閲可持續發展概況手冊。1.千兆升(GL)是1000兆升，或1,000,000,000升。439公升是在1080公升的運行用水中提取的1類優質水。有關更多詳細信息，請參閲可持續發展概況手冊。85 Form 20-F 2021年報|riotinto.com戰略報告
目標集團目標水風險主題現狀評論力拓集團(Tier 1)到2023年，我們將披露所有受管業務的允許地表水分配水量、年度分配使用量和相關的地表水分配集水區降雨-徑流量估計。水資源已步入正軌，進展仍按目標時間表進行。在2021年期間，中央團隊增加了更多的水專業知識。基於現場的目標水風險主題狀態評論皮爾巴拉運營，鐵礦石(Tier 1)我們的鐵礦石產品組將在2023年之前完成六項可管理的含水層補給調查。降水(含水層回注)已步入正軌，擬議的六項受管理的含水層補給調查中有三項順利完成。奧尤陶勒蓋，銅(一級)奧尤陶勒蓋將在2019-23年保持每年550升/噸礦石到選礦廠的平均用水效率。2019-21年實現的水資源(強度和效率)2019-21年期間，年均水利用效率保持在550升/噸以下。肯納科特猶他州銅銅(第1級)到2023年，肯納科特將使銅礦選礦廠每噸礦石的年平均進口水比2014-18年度基線的393加侖/噸(1,487升/噸)減少5%。由於水資源(減少進口)面臨風險，可開採的肯納科特公司已在2022年分配了額外預算，以優先了解影響選礦廠水進口需求的條件，並確定緩解和降低這些需求的解決方案。Ranger Mine1，澳大利亞能源資源有限公司(ERA)，關閉(Tier 1)ERA將按照Ranger水模型中的假設，在2023年之前實現計劃的總過程水庫存處理量。ASX於2021年11月19日宣佈後，數量/質量(庫存減少)面臨風險, 關於計算修復經費和完成護林員項目區的時間的費用和時間表的重新預測工作仍在繼續。有鑑於此，ERA的目標仍然面臨風險，但作為Ranger水模型更新的一部分，目標處理量將重新預測。QIT馬達加斯加礦業公司(QMM)，礦產公司(Tier 2)QMM將在2023年前開發和實施改進的綜合現場水管理方法。數量/質量(排放質量)按目標進度進度。目前正在完成綜合工地水管理辦法的制定和已確定的工地改進工作。昆士蘭氧化鋁有限公司(QAL)，鋁業(非管理型合資企業)(Tier 2)QAL將在2023年前完成QAL五年環境戰略中的以下四個與水相關的改善項目：-項目L1-堤壩和排水溝的完整性-項目W3-腐蝕性管道和廢線4的完整性-項目W6-殘渣處理區地表水/地下水影響-項目W7-殘渣處理區釋放到接收環境質量/數量(排放質量)合營企業的績效改進跟蹤與當前項目進度保持一致。一級水目標是力拓外部有限擔保計劃的一部分。二級水目標不構成力拓外部有限擔保計劃的一部分。有關我們針對基於現場的水目標的進展情況的更詳細信息，請訪問riotinto.com/water。1.Ranger礦山由年代煤機擁有和運營；力拓是年代煤機86.3%的股東。我們的2019-2023年用水量目標我們的五年用水量目標使我們能夠更透明地瞭解我們的用水量、風險狀況, 管理和具體挑戰。這些目標，以及衡量這些目標進展情況所需的數據，正在幫助我們成為更好的水管家。我們的用水目標是在2019年設定的，包括一個集團目標和六個基於現場的目標，再次反映了我們基於集水區的方法，並認識到我們在整個業務中管理着與水相關的巨大不同風險。基於場地的目標是根據它們的水風險概況、我們的國際採礦和金屬理事會(ICMM)的承諾以及當地社區和環境的相互依存關係來選擇的。我們繼續朝着集團2021年的目標取得進展，並繼續走在2023年實現這一目標的軌道上。我們收集了所有地點的配水量數據，併為我們管理的作業估計了地表水集水區的降雨徑流量。我們還實施了框架的最後一個組成部分--集團水控制庫，其中描述了為管理我們的水風險而確定的所有控制措施。2022年，我們將繼續在我們的產品組中嵌入我們的水風險框架和相關控制措施，並專注於交付基於現場的目標。關愛地球繼續在Form 20-F 2021|riotinto.com86上發佈年度報告
生物多樣性氣候變化的相關影響和生物多樣性的喪失對我們所有人所依賴的人和環境構成重大風險。我們認識到我們有責任有效地減輕我們的運營對自然的影響-我們也意識到我們自己依賴健康的生態系統來運營一項成功的業務。健康的自然環境和相對完整的生態系統是氣候適應能力的關鍵。他們還為我們運營的社區和我們的業務提供重要的服務。我們致力於保護生物多樣性，雄心勃勃地不實現淨損失。這意味着在對生物多樣性的負面影響和通過緩解取得的積極成果之間取得平衡。2020年，我們使用聯合國環境規劃署世界保護監測中心(UNEP WCMC)開發的數據庫報告了我們資產的生物多樣性敏感性，該數據庫結合了受威脅物種以及保護和保護區的全球數據集。在此基礎上，2021年，我們與國際鳥盟合作，瞭解我們的生物多樣性計劃如何也有助於碳封存，並開始瞭解我們如何在我們的土地上應用基於自然的解決方案。這項工作將在2022年繼續走向成熟。作為環境署WCMC已有19年曆史的Proteus夥伴關係的創始合作伙伴，我們致力於這一跨部門夥伴關係的下一個五年階段。通過這一合作伙伴關係，以及作為我們建立內部能力的努力的一部分，我們在2021年為整個業務的200多名員工提供了生物多樣性培訓。由於與流行病有關的限制，我們無法在2021年完成對我們高度優先的生物多樣性地點監測方案的獨立審查。然而，, 我們已經完成了對8個地點中5個的獨立評估，並完成了對所有計劃的內部評估。我們的目標是在2022年完成這項工作，以確保管理計劃和行動充分應對自然風險。土地管理2021年，我們的土地足跡--總幹擾面積--為3734平方公里，與2020年相比增加了105平方公里。這包括對我們的運營資產和活動的所有幹擾，如勘探活動、冶煉廠、礦山和輔助基礎設施。我們是我們經營的土地的臨時保管人，我們的目標是一旦土地可用，就立即恢復原狀。2021年，我們恢復了20平方公里的土地，主要是在澳大利亞的鋁土礦、南非和馬達加斯加的礦砂礦以及西澳大利亞皮爾巴拉的勘探區。我們的康復團隊與研究中心和大學合作，完善康復方法，改善結果。2021年，作為礦業經濟轉型合作研究中心的成員，我們參與了旨在確定影響修復、關閉和關閉後結果的差距的基礎項目，以指導即將到來的研究，這將有助於我們的澳大利亞業務。在另一個例子中，通過與Virotec公司的合作，我們正在將鋁土礦精煉(赤泥)的副產品再加工成可用於土壤處理和再生的商業產品。此外，我們的22個行動完成了康復試驗，以改善與種子萌發有關的結果, 侵蝕和表土質量。我們的環境技術專家與我們的過程安全和運營工程師合作，確保我們的操作系統和過程得到管理，以防止對環境的有害排放或排放，從而為創造一個有彈性的環境做出貢獻。至少，我們遵守與廢物管理、水排放和空氣排放相關的國家和地方環境法規。我們還採用自己的標準，規定了在我們所有受控運營中定義、監測和管理排放的最低要求，以防止對人類和環境造成傷害。這些標準要求我們為資源效率設定績效要求，特別是與礦物和非礦物廢物管理有關的要求。我們通過與同行、行業協會和客户的合作，為整個價值鏈的可持續發展倡議做出貢獻。我們還不斷完善我們的盡職調查機制，評估新供應商和客户的環境表現。對我們來説，管理經營活動產生的廢物和殘留物是環境風險管理的一個關鍵領域。2021年，我們再次把重點放在管理這些來源的潛在污染上。我們對危險材料和非礦物廢物進行了詳細的分析，以評估和優先考慮我們的污染風險。為了減少進一步的污染風險，我們將在2022年底之前禁止在我們現場的滅火系統中使用全氟烷基和多氟烷基物質。在我們的一些壽命較長的資產中，過去的廢物管理做法導致現在需要補救。例如，在新西蘭的鋁冶煉廠(NZAS)，它已經運營了50多年, 2021年完成了詳細的現場調查，以指導補救工作。這項研究確定了局限於冶煉廠足跡的局部污染區域，為該地點提供了有針對性的修復戰略。NZAS承諾清除在用耐火材料重新填充還原電池的過程中產生的所有廢電池襯裏廢物，管理廢物並修復現場。87 Form 20-F 2021年報|riotinto.com戰略報告
保護空氣質量清潔的空氣對我們的寄宿社區和周圍生態系統的健康至關重要。在整個業務中，我們繼續致力於改善空氣質量管理，重點關注温室氣體和顆粒物的排放以及我們的經營活動所排放的氣體，包括採礦、材料搬運、加工和運輸。我們在運營中監測的潛在危險排放有：-主要來自鋁和銅冶煉廠的硫氧化物(SOx)-主要來自燃燒化石燃料的氮氧化物(NOx)-來自鋁冶煉廠的氣態氟化物排放-可吸入顆粒物排放(PM10和PM2.5)，來自採礦和加工作業的非常細的顆粒物，以及燃燒化石燃料我們的重點是預防，通過運營紀律和流程改進來管理空氣質量。我們的許多資產都有多年的空氣質量改善項目。例如，在加拿大鐵礦石公司(IOC)，正在計劃通過增加粉塵收集來減少排放，並重新配置煙囱以改善在大氣中的分散。在我們位於加拿大的大西洋鋁冶煉廠，加強了對關鍵空氣污染物的監測，將排放和運營數據聯繫在一起，縮短了對惡劣條件的反應時間。該項目的第一階段已經將超過推薦顆粒物濃度的時間堆排放量減少了90%。在某些情況下，我們沒有遵守允許的排放限制。例如，我們的肯納科特冶煉廠經歷了臨時設備故障，出於安全原因, 要求我們將含有硫氧化物的氣體直接排放到煙囱中。這導致了短期的不遵守規定，但我們仍然遵守了我們的每日和年度限制，我們的持續監測系統表明，這對環境空氣質量沒有不利影響。在我們位於澳大利亞北領地的Gove鋁土礦表層土供應短缺的情況下，我們一直致力於一種新的無表層土修復方法，以減少未來對錶層土壤的依賴，同時將環境影響和成本降至最低。有關我們的康復工作的更多信息，請訪問riotinto.com/Stories。運營環境概述(2017年至2021年)2021年2019年2018年2017年重大環境事件3 000 0罰款和起訴-環境(000美元)4 7.4 27.4 19.0 284.7 89.5土地足跡-受幹擾的土地足跡3,734 3,629 3,626 3,595 3,616土地足跡-修復的土地足跡(平方公里)495 491 490 485 497處置或儲存的礦物廢物(百萬噸)1,005 9873 905 8861，處置或儲存的非礦物廢物(百萬公噸)0.65 0.473 0.28 0.27 0.33二氧化硫排放量(千噸)70.2 75.73 79.08 84.2 86.9氮氧化物排放量(千噸)188.5 85.6 64.3 62.0 65.8氟化物排放量(千噸)2.36 2.273 2.34 2.61 2.49粒子(公噸)2 139.6 143.23 131.53 136.23 112.43 12019年至2020年NOx排放量的下降是由於計算方法從排放係數改為使用煙囱採樣數據直接測量。2.由於計算方法的改變，PM10排放量有所增加，重述了2017至2020年的數字。3.數字與最初公佈的數字重述，以確保隨着時間的推移具有可比性。4.2021年，我們支付了總計7,414美元的環境罰款，原因是阿爾馬的積雪管理不合規, 加拿大；蒙古一隻長了甲腫的瞪羚的死亡；以及美國博龍運營公司違反東科恩空氣污染控制區規章制度的事件。有關更多詳細信息，請參閲riotinto.com/可持續發展報告上的可持續發展概況。關愛地球繼續在Form 20-F 2021|riotinto.com88上發佈年度報告
負責任地管理採礦作業產生的廢物是至關重要的，與我們的利益相關者透明地瞭解我們的尾礦存儲設施以及我們如何管理它們也是至關重要的。我們在尾礦存儲設施的整個生命週期中，從設計到關閉，都與利益相關者接觸。我們在全球資產中管理着106個尾礦儲存設施(TSF)。此外，還有41家非管理型信託基金。總共有65個現役信託基金、36個非現役信託基金和46個關閉信託基金。20多年來，我們的任何一家TSFs都沒有發生過外牆故障。我們通過技術委員會和合資企業關係來支持尾礦管理領域的領先實踐。我們的完整尾礦披露可在riotinto.com/tailings上查閲，我們定期更新TSF列表，以反映運營和所有權的變化，包括因遺留資產的關閉或補救義務的過渡以及設施的重新分類而產生的變化。我們的TSF名單還包括由我們的合資夥伴管理的TSF。2021年5月，我們更新了之前披露的每一家全球TSF的信息。所有設施都根據監管機構或行業機構分配了後果分類，監管機構或行業機構負責監督每個地區或司法管轄區的尾礦。根據全球尾礦管理行業標準(GISTM)和力拓關於尾礦和水儲存設施的內部標準，來自更新的下游影響評估的額外技術數據導致對一些設施的危險分類進行了修改。後果分類不是對設施狀況或故障可能性的評級；相反，它們是對設施發生故障時的潛在後果進行評級。我們的設施受到監管、許可和多年的管理，以符合當地法律, 條例、許可證、執照和其他要求。自二零一零年起，尾礦管理已納入集團風險登記冊，而我們的尾礦及儲水設施集團安全標準亦自2015年起實施。我們的內部保證流程驗證我們管理的TSF是否按照該標準運行，我們於2020年更新了該標準。我們的運營TSF有應急計劃-通過與當地應急服務等利益攸關方合作的培訓演習進行測試-並遵循嚴格的業務彈性和通信協議。自2020年8月啟動GISTM以來，我們一直在繼續制定我們的實施計劃。我們完成了針對內部尾礦管理、環境、社區和社會績效標準的差距分析，並制定了改進計劃，以彌補已發現的差距。雖然新冠肺炎的限制推遲了幾個項目，但我們計劃儘快完成所有懸而未決的行動，同時堅持每個司法管轄區的限制。到2023年8月，我們將使所有具有潛在後果的TSFs被評為符合GISTM的“極端”或“非常高”評級，到2025年8月，所有其餘設施都將符合GISTM。我們在2021年國際採礦和金屬理事會(ICMM)尾礦工作組中發揮了積極作用，該工作組的重點是制定符合GISTM的協議以及尾礦良好做法指南，旨在幫助支持全行業的採用。今年，我們還任命了負責尾礦的高管，併成立了尾礦管理委員會, 它為整個集團的尾礦管理實踐提供治理，以確保我們滿足GISTM和相關的力拓標準要求。-更新了我們的尾礦披露信息，並於2021年5月在我們的網站上發佈了最新的尾礦和儲水設施管理D5標準。-2021年8月在我們的網站上發佈了我們的尾礦政策。-將集團範圍內的尾礦管理控制整合到我們的中央風險管理系統中，以便無論我們的員工在世界各地，與尾礦相關的控制都可以得到一致的應用和驗證。-繼續支持未來尾礦合作伙伴關係，這是力拓、必和必拓和西澳大利亞大學(UWA)的合作項目，推出了第一個微憑據，並招收了第一批90多名學生參加西澳大利亞大學尾礦管理研究生證書課程。89 Form 20-F 2021年報|riotinto.com戰略報告
關愛社會和人民我們知道我們的運營對社會產生了深遠的影響。我們的長壽和成功取決於我們與我們的人民、東道國社區、政府和更廣泛的社會發展的持久關係和牢固的夥伴關係。隨着社會團結起來應對氣候變化等全球挑戰，共同努力取得積極成果的能力變得越來越重要。我們正在與我們的員工和利益相關者接觸，以瞭解我們如何發揮我們的作用。傳統所有者收集的種子，作為威帕行動社區收集方案的一部分。這些種子將用於採礦後地區的恢復，為土著人民提供參與該地區經濟活動的機會。韋帕，澳大利亞。Form 20-F 2021年報|riotinto.com90
社區我們生活和工作的社區對我們的業務至關重要。他們包括土著人民、土地所有者、政府、商業夥伴、鄰居和我們的同事--沒有他們的支持，我們就無法運作。我們的目標是通過與人們發展持久的關係，瞭解並支持他們的目標和願望，避免或減輕不利影響，以及尊重與土地和水的聯繫，為共同的未來和積極的遺產做出貢獻。2020年5月，巨坎峽谷的巖石避難所遭到破壞，這顯然違背了我們的價值觀，也違背了土著人民對我們的信任，即尊重我們活動的土地。這是一場悲劇，促使我們重新審視自己的心態和做法，並致力於改進。2021年5月，我們通過反思我們造成的損失和傷害，並重申我們從舉坎峽吸取教訓的承諾，來紀念居坎峽巖石避難所被摧毀一週年。我們如何與社區合作採礦和加工，就其本質而言，會擾亂環境，並可能影響周圍社區。它還帶來重大的經濟和社會效益，包括生產基本材料、就業、小企業發展、税收和特許權使用費、培訓和技能發展以及社會經濟方案。我們認識到，雖然我們的活動帶來的許多好處是廣泛的，但許多負面影響是局部的。我們的團隊與社區合作，瞭解我們的活動如何影響他們的生活、文化和遺產。通過有意義的參與，我們可以迴應社區關注的問題, 優化社會經濟效益，減輕負面影響。我們相信，在確保綠色能源轉型以公平和社會包容的方式進行方面，我們可以發揮重要作用。從2022年起，這將是我們社區和社會績效團隊的主要重點，將包括積極的社區參與，管理潛在的不利社會和人權影響，以及探索和促進東道國社區分享經濟機會的方式。2021年，QIT馬達加斯加礦業公司(QMM)及其合作伙伴為一座新的太陽能和風能發電廠奠基。除了讓力拓在馬達加斯加的業務在2023年達到碳中和外，它還將用清潔能源取代目前向多芬堡及其8萬名社區成員供應的大部分電力。QMM及其合作伙伴正在與地方當局合作，發展製造能力，為當地的可再生能源行業生產設備。強化社會績效我們加強了我們的社會績效結構、治理方法和流程。2021年9月，我們發佈了我們的社區和社會績效承諾披露中期報告，這是我們的第一份報告，致力於分享2020年委員會審查文化遺產管理行動的進展情況。閲讀第94-95頁有關我們承諾的進展的更多信息。我們與加拿大的加拿大原住民合作，繼續與土著人民合作，執行與社區簽署的協議，我們正在與魁北克、薩斯喀徹温省和不列顛哥倫比亞省的土著社區就四項新協議進行討論。為了在2021年推進和解工作，我們專注於加強員工的文化意識。在六月份, 我們的企業通過支持全國各地的一系列活動來慶祝國家土著歷史月，包括前國家首席執行官菲爾·方丹和我們的鋁業首席執行官伊萬·維拉之間的爐邊聊天。9月，我們舉辦了一次提高認識活動，向員工提供關於加拿大寄宿學校的信息，包括一名倖存者的第一手資料，以此紀念國家真相與和解日。美國亞利桑那州RESOLUTION銅礦項目在我們位於亞利桑那州的RESOLUTE銅礦項目中，我們繼續與受影響的社區和美國土著部落建立關係。我們認識到美洲原住民部落與擬建礦山附近或附近的土地有着持久的歷史聯繫。我們致力於不斷與美洲土著部落進行協商，並以符合國際採礦和金屬理事會(採礦和金屬理事會)關於土著人民和採礦的聲明的方式共同努力。我們正在與這些部落中的一半以上發展夥伴關係，我們的目標是與所有部落進行相互對話。自2013年以來，美國林業局(USFS)領導了對該項目的嚴格審查，包括諮詢11個與決議銅礦周圍土地有歷史聯繫的美洲原住民部落。這一對話導致改變了項目設計，並實施了其他措施，以解決利益攸關方關切的問題。雖然USFS在2021年1月發佈了最終的環境影響聲明，但美國農業部指示USFS審查並進一步與美洲原住民部落進行磋商。我們支持國家環境政策法案進程，並繼續與當地社區和美洲原住民部落接觸，以進一步塑造決議銅項目。理查德灣礦業公司(Richards Bay Minerals), 南非我們致力於促進誇祖魯-納塔爾省四個當地社區的廣泛發展，這些社區擁有我們的RBM礦。然而，在一系列業務中斷將我們員工的安全置於危險之中後，我們於2021年6月宣佈運營中出現不可抗力。為改善這一狀況已經做了大量工作，包括與傳統領導人、當地青年和商業論壇達成里程碑式的協議。2021年8月，RBM和所有四個社區的代表達成協議，從社區信託中釋放1.3億蘭特。這些資金將用於地方經濟發展舉措。該協議還旨在確保改善社區信任治理。幾內亞西芒杜項目在幾內亞的西芒杜鐵礦石項目，我們繼續與利益攸關方和當地社區接觸，實施一系列經濟發展和社區衞生倡議，包括新冠肺炎和埃博拉應對計劃。我們正在與社區合作，幫助他們為未來的行動做準備，確定和管理我們的影響，並設計和實施區域和地方經濟發展方案。我們與幾內亞的其他採礦項目進行了接觸，討論了加強抵消選擇的可能性，並支持了弗雷斯蒂爾·恩澤雷科雷中心和Pic de Fon森林分類管理委員會。91 Form 20-F 2021年報|riotinto.com戰略報告
奧尤陶勒蓋，蒙古奧尤陶勒蓋，通過為烏姆努戈維·艾馬格的社區提供生計和經濟多樣化倡議，支持經濟機會。我們支持牧民合作社，並與當地主題專家合作，通過能力建設、加強市場聯繫和培育當地社區的創業心態，改善牲畜健康服務，提高牲畜生產力，鼓勵蔬菜和乳製品生產，並促進新的商業發展。我們的奧尤陶勒蓋南戈壁發展戰略將在未來五年擴大這項工作，以促進當地採購和就業分別超過目前24.5%和24.8%的水平。2021年，我們承諾向塞爾維亞的賈達爾硼酸鋰項目投資24億美元，這是世界上最大的綠地鋰項目之一。2022年1月，塞爾維亞政府取消了賈達爾項目的空間計劃，並要求吊銷所有相關許可證。我們仍然致力於探索所有選擇，並正在審查對我們的活動和我們在塞爾維亞的人民的影響。我們承認當地社區的關切，並致力於進行有意義的接觸，探討解決這些關切的方法。潘古納礦，巴布亞新幾內亞布幹維爾潘古納礦由力拓持有多數股權的布幹維爾銅礦有限公司(BCL)經營了17年，從1972年到1989年，由於反對該礦的起義和內戰，潘古納礦停產。力拓已經30多年沒有開採過該礦了。2016年，力拓將其在BCL的53.83%多數股權無償轉讓給布幹維爾自治政府(ABG)和巴布亞新幾內亞(PNG)政府，使ABG和巴布亞新幾內亞(PNG)分別持有BCL 36.4%的同等股份。2020年9月, 人權法律中心(HRLC)代表156名布幹維爾居民就潘古納遺址向澳大利亞國家聯絡點(AusNCP)投訴力拓。起訴書稱，我們對與潘古納礦過去和正在產生的環境和人權影響有關的重大違反《經合組織跨國企業準則》的行為負責。2021年7月，在非盟全國大會黨的推動下進行了幾個月的建設性討論後，力拓和以人權委員會為代表的布幹維爾社區成員宣佈了一項協議，以確定和評估該礦的遺產影響。已經成立了一個利益攸關方聯合委員會--潘古納礦遺產影響評估委員會，以監督對潘古納礦的詳細獨立評估，以確定和更好地瞭解該礦對環境和人權的影響。該委員會是由ABG和澳新國家方案進程各方(力拓、人權委員會和人權委員會所代表的社區成員)設立的。委員會由一名獨立調解人擔任主席，成員包括來自獨立國家巴新和巴新的代表，以及其他部族土地所有者和社區代表。委員會第一次會議於2021年11月30日舉行。這是朝着解決潘古納礦高度複雜的遺留問題邁出的建設性和重要的第一步。幾內亞鋁土礦公司是一家位於幾內亞的鋁土礦公司，由Halco礦業公司(51%)和幾內亞政府(49%)擁有。Halco是由力拓(45%)、美國鋁業(45%)和達科投資(10%)組成的財團。我們參與了Halco和CBG的董事會，並在各種股東監督委員會中有代表。通過我們的董事會和委員會的角色, 我們一直在積極監測CBG在環境保護、社區問題和人權方面的做法。我們意識到人們對獲得土地和水、恢復生計方案的步伐以及CBG利益攸關方參與的各個方面的關切。2021年，在Halco和CBG兩個層面成立了可持續發展諮詢委員會，加強了我們的監督，併為CBG改善其社會和環境做法提供支持，包括迴應向國際金融公司(IFC)合規顧問監察員辦公室(CAO)提出的投訴。在CAO的推動下，調解進程在2021年達到了一個重要的里程碑，達成了調整與爆破相關的緩解措施的協議。Halco繼續作為觀察員與國際金融公司一起參與調解進程。2021年，我們的直接經濟貢獻為666億美元，包括運營成本、員工工資和福利、向資本提供者付款、向政府付款、發展捐款、向土地所有者付款和社區投資的總價值。為我們的東道國社區和地區創造經濟機會仍然是一個優先事項。我們努力僱傭當地人，購買當地人的產品，僱傭當地人的服務。例如，我們將價值超過5億澳元的合同授予當地西澳大利亞州和皮爾巴拉土著企業的Greater Tom Price業務。通過社會投資，我們尋求提供積極的、可衡量的社會成果，並支持社區實現其目標和願望。我們的全球自願社會投資總額達7200萬美元，涵蓋衞生、教育、環境, 農業和商業發展方案。這比我們2020年的自願社會投資支出增長了約53%。這一增長與完成2,500萬美元的新冠肺炎承諾、審查各產品類別的社會投資戰略以及啟動一些重要的多年合作伙伴關係有關，特別是通過力拓鐵礦石。關愛社會和人民持續年度報告(Form 20-F 2021|riotinto.com)
經濟貢獻(百萬美元)(2021)2021 2020 2019 2018 2017產品銷售總額66,568 47,018 45,367 42,835 41,867經營活動產生的現金淨額1 25,345 15,875 14,912 11,821 13,884基本收益21,380 12,448 10,373 8,808,627每股基本收益(美分)1,321 770 636 512 483 22,575 10,400 6,972 13,925 8,851淨現金/(債務)1,576(664)(3，651)255(3,845)資本支出2(7,384)(6,189)(5,488)(5,430)(4,482)僱傭成本(5,513)(4,770)(4,522)(4,728)(4,765)應支付給政府的款項3(12,789)(8,224)(7,175)(7,217)(6,637)力拓支付的金額n/A4(8,404)(7,635)(6，(575)(5,138)力拓代表其員工支付的金額n/A4(1,353)(1,284)(1,342)(1,402)1.數據包括來自股權核算單位的股息，並在向子公司的非控股權益支付利息、税款和股息之後。2.資本支出在計入任何財產、廠房和設備的處置前按毛額列報。3.應向政府支付的款項總額包括公司税、政府特許權使用費和僱主工資税。4.我們的納税報告將於今年晚些時候在riotinto.com上發佈。社區投資(可自由支配)5(72.1)8(47)(36.4)發展捐款(非可自由支配)6(19.1)(12.8)(12)9向土地所有者支付(非可自由支配)7(222.9)(165.9)(147)5.社區投資是力拓管理的運營部門向第三方做出的自願財務承諾，包括實物捐贈資產和員工時間，以解決已確定的社區需求或社會風險。6.發展捐助被定義為力拓為社區提供社會、經濟和/或環境利益而向第三方作出的非可自由支配的財政承諾，包括實物資產和員工時間, 根據一項具有法律約束力的協議，由監管機構或其他法律授權力拓進行收購。7.向土地所有者支付的款項是力拓根據土地使用權、礦山開發、土著所有權、影響利益和其他具有法律約束力的補償協議向第三方支付的非酌情補償款項。8.社區投資顯著增加的原因是完成了2,500萬美元的新冠肺炎認捐，審查了各產品類別的社會投資戰略，啟動了一些重要的多年期夥伴關係，特別是通過力拓鐵礦石公司和力拓公司團隊。9.2019年，報告的發展捐款為1300萬美元。由於報告中注意到一個錯誤，這筆費用已被修訂為1200萬美元。-通過與西澳大利亞足球委員會建立價值126.5萬澳元的土著促進夥伴關係，為年輕的土著人民提供生活機會。-在三年內投資1200萬澳元，以改善西澳大利亞州兒童的健康和福祉，並與Telethon研究所一起支持對心理健康和青少年糖尿病的進一步研究。-通過提供CT掃描儀，在昆士蘭州北部的韋帕為1800名社區成員提供計算機斷層掃描(CT)服務。力拓與老馬蓬土著公司價值115萬澳元的合作伙伴關係，以利用昆士蘭政府提供的135萬澳元捐款。-通過RioGivers計劃支持慈善機構，使我們的員工能夠向選定的慈善機構捐款，並讓力拓以美元對美元的方式與之匹配。2021年，通過RioGivers澳大利亞項目匹配了22.2萬澳元和660加元, 000,000通過加拿大員工捐贈計劃。-在未來四年內，通過在We‘s Talk Science體驗式STEM學習計劃中投資100萬加元，投資於未來的加拿大領導者。-延長我們與加拿大早餐俱樂部的合作伙伴關係，在三年內提供75萬加元，為不列顛哥倫比亞省和魁北克省18所土著學校的4000多名學生提供營養膳食。-通過與魁北克大學(UQAC)150萬加元的夥伴關係，建立致力於高等教育本土化的機構研究結構。該機構將與幾個土著社區合作建立，除其他外，將側重於培訓下一代土著科學家。-通過與Superior聯合學區120萬美元的合作伙伴關係，支持美國亞利桑那州Superior當地學校的STEM和機器人項目。-通過與蒙古科技大學建立275萬美元的夥伴關係，建設蒙古巖土和採礦專業人員的能力。-通過與馬達加斯加多芬堡地區公共衞生局建立166萬美元的夥伴關係，支持增加新冠肺炎檢測能力。社會投資亮點(數字)2021年，我們的一些社會投資活動包括：93 Form 20-F 2021年報|riotinto.com
我們在社區和社會績效承諾方面取得的進展在2020年5月巨坎峽谷巖石避難所被摧毀後，我們加強了對土著文化遺產的管理辦法。我們決心與世界各地的土著人民和東道主社區建立更有意義和更真誠的關係。作為我們提高透明度努力的一部分，我們承諾提供我們正在開展的工作的最新情況，以加強我們的社區和社會績效做法。2021年9月，我們發佈了第一份社區和社會績效承諾披露中期報告。2021年10月18日，北澳大利亞州聯合常設委員會(JSCNA)發佈了最後報告。日本文化協會重申了2020年12月臨時報告中提出的建議，並側重於關於保護文化遺產的立法框架。認識到未來仍有許多工作要做，我們正在從審查的結果和我們與利益攸關方的持續對話中吸取教訓，同時繼續履行我們的承諾，確保像巨坎峽谷這樣的悲慘事件不再發生。下面提供了我們承諾的最新情況。1.補救和重建我們與庫爾德工人黨人民的關係我們正在普圖、昆蒂、庫拉馬和皮尼庫拉(庫爾德工人黨)人民的直接指導下努力補救國家。在我們與庫爾德工人黨人員的整個旅程中，他們慷慨地分享了他們的知識，以確保我們的補救努力能夠產生儘可能好的結果。在這段時間裏, 我們被提醒，通過傾聽和不斷表現出相互尊重，值得信賴的關係和寶貴的夥伴關係的重要性。我們繼續與庫爾德工人黨人合作，最終確定共同管理原則，根據這些原則，我們可以共同努力，加強對遺產的保護，取得更好的成果。新的模式將包括更早和更詳細的協商，更多的信息共享，以及PKKP代表在整個礦山生命週期中更多地參與力拓的決策。2.年內，我們與皮爾巴拉傳統業主合作，更新和改進協議，繼續積極與西澳大利亞州的傳統業主接觸，以更好地瞭解現有和歷史問題，並確定我們如何共同交付更有效的成果。我們制定了一套指導協議現代化進程的原則，旨在解決當前協議未能滿足傳統業主的夥伴關係願望的領域。我們的意圖是，經修訂的協定將尋求商定一條解決可能出現的任何意見分歧的明確途徑。我們還將繼續與傳統業主和當地社區合作，建立可持續的商業發展和就業參與機會。在加拿大，我們目前有11項有效的長期地雷壽命協定，並正在與魁北克、薩斯喀徹温省和不列顛哥倫比亞省的土著社區簽訂四項新的協定。3.在2021年建立新的社區和社會績效模型, 我們建立了新的社區和社交績效(CSP)模型，以提高我們的社交績效能力和整個業務的能力。我們現在有400多名CSP技術專業人員，在35個國家和地區的60個地點工作(2020年有250名專業人員)。CSP的核心專業領域通過監控外部社會趨勢、開發和審查標準、系統以及風險和保證流程、建設能力，以及為我們的業務提供戰略性的區域和技術建議，來補充我們基於資產的團隊。4.建設本地能力和能力，以支持現場總經理運營領導與我們的CSP團隊一起，在我們的社會表現中發揮關鍵作用。產品組首席執行官對與土著人民的關係負有全面責任，並得到直接負責維持與包括土著人民在內的東道國社區關係的部門經理的支持。5.2021年，完善社區治理、規劃和制度，制定了新的社會績效戰略，確定了2022年至2026年的CSP目標，以支持實現這一戰略。我們還加強了我們的治理，包括審查我們針對澳大利亞企業的全球CSP標準和文化遺產組織程序，以及改進保證和風險管理流程。作為我們全球風險控制框架的一部分，我們創建了整個集團的文化遺產控制標準化庫。這將提高我們整個業務的控制效率。目前，我們所有的企業都在對我們的文化遺產表演進行實質性的獨立審查，以重新定義我們組織中文化遺產管理的最佳實踐。審查第一階段的重點是澳大利亞的資產，並與一些土著團體協商。, 並由可持續發展諮詢公司環境資源管理公司領導。第二階段將於第一季度末授予，計劃於2022年底完成。我們還設立了一個內部全球土著協調委員會，該委員會每月舉行會議，以確保土著戰略和活動的跨職能協調一致。關愛社會和人民持續年度報告-表格20-F 2021|riotinto.com94
6.減少對土著就業的障礙，增加土著就業我們知道，多樣化的勞動力是企業業績的一個重要因素，我們致力於讓土著人民擁有更大的發言權。在澳大利亞，我們承諾在五年內投入5000萬美元來吸引、留住和培養土著領導人，自2020年11月以來，我們的業務中澳大利亞土著領導人的數量增加了五倍。我們正在與傳統業主和當地利益攸關方合作，實施有助於改善土著人民就業途徑的舉措，增加就業機會，併為現有和未來的僱員提供積極的經驗。2021年，76名土著員工和高級領導人一起參加了我們澳大利亞業務的雙向指導計劃，以加深跨文化理解和反應能力。在西澳大利亞州，我們啟動了土著參與戰略，旨在改善土著人民參與就業的機會。7.在力拓內部加強土著領導力和發展文化能力土著領導力承諾旨在使土著澳大利亞人快速進入專業和領導角色。年內，126名土著員工在澳大利亞各地獲得晉升。在澳大利亞，我們80%的高級領導人在2021年完成了我們的文化互聯互通計劃。我們還啟動了數字文化登船平臺，增進和支持文化安全和理解。在2021年下半年，65名員工和新員工完成了與他們的領導的體驗。我們2021年ESG短期激勵的一個組成部分是與提高文化意識培訓有關。目標是基於風險的, 通過確定其作用與文化遺產相聯繫的僱員和承包商羣體。各業務單位和產品組確定了他們的培訓對象，培訓方案的設計反映了當地的情況。方案的時間長短因環境和風險狀況而異。在我們的鐵礦石集團，我們的身臨其境的虛擬現實文化意識培訓於2021年推出，現在是我們入職過程的一部分。我們還在實施針對區域的、傳統的業主主導的文化意識培訓。在北美，一家土著企業協助舉辦了兩次提高虛擬文化意識的會議，並在2021年舉辦了多次實地會議，包括在我們的國際奧委會活動中，這些會議為僱員和承包商引入了強制性的文化意識，並在2021年實現了完全合規。我們還開展了關於加拿大土著人民歷史、文化和行業互動的在線文化認識培訓。8.通過建立重新界定和改進鐵礦石文化遺產管理標準的進程，我們的綜合遺產管理進程(IHMP)確保將遺產考慮納入整個礦山開發過程，從早期資源規劃和研究直至關閉。到2021年底，我們已經審查了皮爾巴拉的2200多個遺產地，增加了進一步的保護控制。通過與傳統礦主的持續磋商，我們已經通過這一過程在2020年和2021年從儲量中移除了1億幹噸鐵礦石。IHMP的核心原則為文化遺產小組程序更新和我們的文化遺產全球控制庫提供了信息, 我們還在繼續探索在整個業務中嵌入這些功能的機會。9.成立澳大利亞顧問團我們成立了澳大利亞顧問團(AAG)，就當前和新出現的問題提供指導，並更好地管理對澳大利亞社區和我們更廣泛的業務都很重要的政策和立場。我們已經確認首任主席為Peter Yu教授，其他成員包括Michelle Deshong、Nyadol Nyuon、Yarlalu Thomas、Djawa Yuupingu、Cris Parker和Shona Reid。第一次AAG會議將於2022年第一季度舉行。10.2021年，我們提升了外部磋商，設立了澳大利亞行政長官角色，專注於在澳大利亞各地重建信任和加強對外關係，並設立了首席顧問公民社會和外聯角色，以增強我們在全球參與關鍵事務的能力。我們繼續加強與政府、民間社會組織、土著領導人、傳統所有者和本組織各級其他利益攸關方的對話，並將探索2022年進一步參與的機會。11.提高員工參與度我們專注於通過實施新的溝通工具、渠道和平臺，讓員工瞭解我們的承諾和成就。通過培訓、網絡機會和文化能力計劃，我們正在業務的各個層面提高文化意識。在最佳做法文化遺產管理方面取得進展我們仍然致力於實現最佳做法文化遺產管理。我們將繼續與土著人民和社區合作，確保我們更好地瞭解他們的優先事項和關切，儘量減少我們的影響, 並在我們的行動中負責任地管理土著文化遺產。我們支持加強文化遺產立法，倡導更有意義的參與，保護遺產價值，加強協議達成，併為所有利益攸關方提供確定性。更多信息可在我們的社區和社會績效承諾披露中期報告中獲得。我們的下一份專門報告將於2022年第三季度發佈。95 Form 20-F 2021年報|riotinto.com戰略報告
閉幕我們渴望為子孫後代留下積極的遺產。我們與我們的利益相關者合作進行這項工作，在我們資產的整個生命週期中嵌入關閉考慮-以我們設計、構建、運行、關閉和過渡資產的方式。儘管採礦和加工活動持續了幾十年，但我們認識到它們是臨時性的，其他活動和土地用途將隨之而來。為了減輕向新用途轉變的影響，我們及早和透明地讓我們的利益相關者參與，為土地和相關社區的未來共同願景做出貢獻。我們平衡環境和社會方面的考慮與成本，並尋找與逐步關閉、補救和重新利用相關的機會，並在適當的情況下進行長期監測和維護。2021年，我們在包括Gove煉油廠和Argyle鑽石礦在內的多個資產上推進了關閉執行工作，我們的子公司澳大利亞能源資源有限公司(ERA)繼續推進Ranger鈾礦的關閉。Argyle鑽石礦我們位於西澳大利亞州的Argyle鑽石礦於2020年停產。我們正處於拆除業務基礎設施、重塑土地和開展重建植被活動的四年計劃的第一年，以便能夠重建自然生態系統。一旦完成，按照與傳統所有者和西澳大利亞州政府達成的協議，我們將釋放我們的土地所有權，並支持將土地歸還給傳統所有者，用於放牧、土著文化旅遊、文化用途以及可能的小規模農業和本地食品生產，以及長期的監測活動。我們致力於支持發展長期可持續的當地企業和當地就業。2021年, 我們將14%的年度關閉預算花在了傳統的業主業務上。戈夫煉油廠和殘渣處理區我們在北領地的戈夫鋁土礦業務繼續採礦的同時，我們正在實施逐步關閉活動，包括退役和拆除煉油廠，以及逐步封頂赤泥池塘。這是澳大利亞規模最大的煉油廠拆除行動之一。Gove關閉執行方案將需要大約十年時間才能完成，隨後將進行持續監測，採礦作業預計不遲於2030年停止。今年的工作包括開始在殘渣處理區內對5號池進行封頂；完成煉油廠綜合體的可行性研究；以及優化我們的廢水處理廠的性能。我們的關閉團隊正在與Gove運營團隊、傳統所有者、當地企業和北領地政府合作，為傳統所有者對Gove半島的未來願景做出貢獻，旨在最大限度地利用力拓在整個關閉過程中提供的商業機會。根據與利益相關者達成的協議，煉油廠將被拆除，底層土地將得到補救。然後，它可以用於工業目的，目的是某些資產，如輕燃料農場、貨運碼頭、倉庫和行政大樓，可以保留下來，供傳統所有者未來使用。Ranger鈾礦北領地的Ranger鈾礦由ERA擁有和經營。年代煤機的股票在澳大利亞證券交易所公開持有和交易，力拓持有年代煤機86.3%的股份。根據Ranger S41管理局的規定，Ranger鈾礦於2021年1月停產。2022年2月2日, Era發佈了對Ranger康復項目的成本和時間表的重新預測的初步結果，該項目曾接受獨立審查。力拓正在評估此次重新預測的初步結果，並已告知ERA，我們致力於與該公司合作，確保Ranger項目區的修復成功達到標準，建立與鄰近的Kakadu國家公園類似的環境。遺蹟我們還管理着許多歷史遺蹟--也就是所謂的遺蹟--其中一些我們沒有經營，而是在關閉後通過公司收購獲得的。在有需要時，我們會修復這些地點，並在可能的時間和地點，將它們移交給地方當局或第三方，以供將來使用。在北美，我們正在對一些地點進行補救。我們已經在弗農解決了我們的義務，這是加利福尼亞州的一個前鋁鑄板工廠，並正在其他地點進行七項研究，以制定一條剝離我們所持土地的途徑，或優化正在進行的監測和維護。在歐洲，我們正在修復法國Salindres的歷史上的白泥和紅泥沉積物，並已在Dammarie委託了一家土壤處理廠，使該地點能夠在未來重新定位。在英國，我們繼續優化WhinnyHall的長期水處理，這是一個歷史悠久的鋁土礦殘渣處置地點。截至2021年底，我們資產負債表上的結算準備金總額為145億美元(2020年為133億美元)。我們繼續通過與產品組分享良好實踐、尋找更有效的關閉執行方法、通過順序關閉建立協同效應以及瞄準研究和開發機會(包括水和廢物處理、材料移動)來優化關閉成本, 社區參與方法和夥伴關係)。關愛社會和人民持續年度報告-表格20-F 2021|riotinto.com96
加強我們的方法，成功關閉需要滿足我們的東道主社區和長期管家的期望。為了實現這一目標，我們正在與包括土著夥伴在內的東道國社區合作，對許多地點的土地進行恢復、重新植被和長期監測。2021年，第一批Argyle Rangers完成了他們的保護和土地管理培訓，並全職加入了我們的團隊。該方案旨在提高傳統業主在關閉執行階段以及關閉後監測和維護階段將開展的各種土地管理、社區和文化活動方面的技能。我們的重點是支持傳統業主最終領導現場所需的重要環境監測和維護工作，直到大約2035年。在一些地方，我們持有的土地是土地、水和生物多樣性價值的重要貢獻者。我們已指定土地轉讓給國家公園，並在我們的投資組合中支持一些受保護的森林和公園。我們正在探索將幾個遺留地點重新用於可再生能源的方案，例如我們在法國Marignac的光伏電池試點設施，那裏以前是一家鐵合金工廠。我們擴大了與大學和其他組織的夥伴關係，以找到重新利用和再處理廢物的機會，改善水和廢物處理，並探索關閉礦山的社會問題。例如：-與我們的合作伙伴RESOLE一起，我們開發了一種商業模式，並簽署了一份諒解備忘錄，成立了再生企業，這是一家以盈利為目的的公司，將廢物的再開採和處理與場地關閉和修復結合在一起，並雄心勃勃地創造全面的修復成果。-作為移除的一部分，歐盟委員會H2020資助的創新行動, 我們將繼續與扎克科技合作，在中試規模上展示鋁土礦殘渣上行循環進入智能球體®的過程，這是一種可用於一系列土木工程應用的工程輕質骨料。-我們是Reactive項目的合作伙伴，該項目着眼於水泥生產中氧化鋁精煉過程中產生的鋁土礦殘渣的新用途。-我們是昆士蘭大學採礦社會責任中心倡議的關閉地雷的社會方面研究聯盟的成員。該聯盟成立於2019年，是一個多方、行業-大學研究合作機構，旨在開展挑戰行業規範和做法的研究，並將人置於關閉礦山活動的中心。要實現這些機會，我們必須具備基本條件。我們所有的運營資產都有與我們的關閉框架相一致的關閉計劃。我們定期更新這些計劃，以確保它們反映了利益相關者的期望，並在我們從中學習的過程中積累了關閉實踐的經驗。我們有一個內部保證計劃，關閉計劃每五年根據我們的內部要求進行審計。在共同所有權結構的運營中，我們與資產所有者合作，將關閉嵌入到資產設計、規劃和運營中。2021年，我們完成了涵蓋另外六項運營資產的資產關閉戰略。這些戰略現已適用於42個資產，有助於東道國社區在我們停止運營後對未來土地使用的願景，並確保在整個資產生命週期中考慮關閉，以確定運營中的機會。今年，為了加強我們的內部治理進程, 我們更新了我們的關閉標準，其中概述了我們的最低關閉要求，以降低與永久停止勘探、採礦、加工和物流作業相關的風險。我們還更新了關於如何估計和報告關閉成本的內部程序。關於結賬條款和財務報表的更多信息見本報告第229-230頁。霍爾登礦山修復導致土地保護在2021年，我們為車蘭-道格拉斯土地信託基金建立車蘭庫萊斯永久保護保護區做出貢獻，作為霍爾登修復項目工作環境補償的一部分。長期的保護將支持車蘭地區特有的本土物種和棲息地，併為子孫後代帶來好處。有關我們的補救工作的更多信息，請訪問riotinto.com/stores。97 Form 20-F 2021年報|riotinto.com戰略報告
健康、安全和幸福相互關愛是我們的價值觀之一--這是我們是誰的一部分，也是我們每一天、每一班、每一天工作方式的一部分。沒有什麼比我們員工、承包商和社區的安全和福祉更重要的了。我們相信所有事故和傷害都是可以預防的，因此我們的重點是識別、管理並在可能的情況下消除風險。2021年，我們連續第三年沒有死亡。雖然我們認識到我們所有員工和承包商為實現這一里程碑所做的承諾，但我們知道我們總是可以做得更好。儘管2021年我們的受控現場沒有發生人員傷亡，但我們對今年供應商和非受管運營的生命損失感到悲痛。一艘運送物資的海洋船隻在前往加拿大不列顛哥倫比亞省凱馬諾工廠的途中沉沒，兩人不幸溺水身亡。三名水手也在租船事故中喪生。在我們的一家無人管理的合資企業--Guinée SA(CBG)，三名工人在三起不同的工作場所事故中喪生。我們正在與我們的合作伙伴密切合作，以瞭解這些事件中發生的每一件事。我們將與我們的承包商合作伙伴和合資企業所有者合作，支持實施行動，使這些設施和運營更安全，並在我們的行業中消除死亡事件。今年，我們的一位理查德灣礦業公司(RBM)的同事在上班途中不幸死於暴力事件，我們也感到非常難過。安全和健康表現1 2017-2021 2021 2020 2019 2018 2017年管理運營中的死亡人數0 0 0 3 1所有傷害頻率比率(每200,000小時工作)0.40 0.37 0.42 0.44 0.42損失時間傷害數目218 1872 2292 226 199損失時間傷害頻率比率(每200小時, 工作時間)0.25 0.22 0.27 0.27 0.25安全成熟度模型得分3 5.7 5.4 4.5--新增職業病病例(每10,000名僱員)12.15 16.92 21.32 29.6 24.6僱員人數4 49,000 47,500 46,000 47,500 47,000罰款和起訴--安全(美元)646.26 25.4 40.77 59 29--健康(美元)8 58 0 1.4 0 7.1 1所有傷害頻率和損失時間傷害頻率包括所有員工和承包商在受管理的運營中暴露的小時和事件。新的職業病病例只針對員工報告。2.對前幾年的數字進行了調整，以確保隨着時間的推移具有可比性。3.表中的數字代表力拓集團每年年底SMM的平均得分。每年都會根據項目和結束週期在SMM方案中添加或刪除資產。該方案的新資產在每年第一季度作為基準，並在年底加入集團平均水平。4.包括我們在合資企業和聯營公司中的份額(四捨五入)，不包括承包商。5.由於新冠肺炎的限制，2021年完成的健康評估較少，這可能影響了新職業病病例的頻率。6.2021年，我們在美國加利福尼亞州的Boron運營部、美國猶他州的肯納科特銅礦和賓漢峽谷礦進行MSHA檢查時，發生了違反安全規定的罰款。我們的加拿大Kitimat冶煉廠因實施工藝粉塵暴露控制計劃而受到WorkSafe BC的罰款。7.重述了2019年的安全罰款和起訴金額，因為WorkSafe BC已於2021年全部撤銷了對Kitimat的處罰。8.2021年，我們被環境質量部罰款，原因是我們在猶他州肯納科特銅礦放錯了放射性測量儀, 美國。新報告疾病的致病原因(2021年)2021年噪音導致的聽力損失14(27%)肌肉骨骼疾病27(53%)精神壓力1(2%)其他9(18%)注：每個員工/承包商可以報告一種或多種疾病。在我們自己的行動中，我們仍然看到一些嚴重的事件。我們現場的一個重大風險是墜落物體，佔我們潛在致命事件(PFI)的38%。目前正在進行有重點的改進，以管理這一關鍵風險。今年下半年，在三個不同的事件中，有三人從顯著的高處墜落，造成嚴重受傷，可能導致死亡。這些事件鮮明地提醒我們，我們必須繼續在我們的整個業務中分享經驗教訓，包括我們的員工和我們的承包商合作伙伴。在過去的一年裏，我們在我們的安全努力中包括了更多的承包商，並正在我們的產品類別中採取行動，以支持我們安全系統應用的更大一致性。我們經歷了又一個具有挑戰性的一年來管理疫情，我們看到在工作中受傷的人數略有增加。2021年我們的全傷發生率(AIFR)為0.40，而2020年為0.37。在我們繼續建立安全成熟度的同時，我們也看到了新冠肺炎限制對我們運營的影響，整個組織都感到疲憊，在某些領域，勞動力池變得緊張。2021年，我們啟動了健康、安全、環境和安保(HSES)轉型計劃，這是一個為期三年的計劃，旨在改變我們獲取和使用健康、安全和環境數據的方式，改進我們的數據收集流程，並最終改進我們的戰略決策。關愛社會和人民持續年度報告(Form 20-F 2021|riotinto.com)
心理健康和幸福心理健康是我們安全文化的核心部分。我們繼續支持一系列倡議，包括靈活的工作時間，更多地獲得衞生和醫療資源，改善精神健康專家和虛擬護理包的福利，幫助我們的人民管理新冠肺炎對他們心理健康和福祉的影響。2021年，我們在實施我們的精神衞生框架方面取得了進展，以提高人們對精神健康的認識，減少恥辱，並增強我們的領導人識別和支持患有精神疾病的個人的能力。我們在我們的產品組中使用了這個框架，以更好地瞭解我們員工的心理健康現狀，並根據實施的難易程度和影響的廣度制定心理健康控制措施。為了支持對心理健康的主動管理，併為我們的員工提供所需的工具和技能，以建立彈性和積極的心理健康，我們繼續提供和推廣員工援助計劃(EAP)、我們的心理健康工具包和我們的同伴支持計劃，該計劃已在全球範圍內擴展，目前已包括全球1200名同伴支持者。2021年10月，我們舉辦了精神健康周，目的是提高我們活動所在社區的精神健康，並鼓勵我們的人民相互支持和照顧。我們還繼續支持全球精神衞生運動，包括世界精神衞生日和你還好嗎？天。2021年，我們繼續推行家庭暴力支援計劃, 它現在覆蓋了我們100%的員工。我們的心理健康戰略已將我們從個人健康心態轉變為心理健康和安全風險管理重點。我們計劃在2022年通過使用風險管理方法解決工作場所的心理社會危害，以進一步支持更好的工作場所心理健康，從而推動我們的努力。2021年，與前一年相比，我們記錄的職業健康疾病減少了51例(2020年：68例)。然而，由於新冠肺炎的限制，我們進行的健康評估較少。我們完成了超過366,000次健康控制驗證，其中221,000次是新冠肺炎控制驗證，以評估我們的健康控制的效率，如物理距離和衞生控制。今年，我們能夠將我們的大部分業務恢復到常規的衞生採樣活動，以收集噪聲、粉塵和其他污染物暴露的數據，評估對人體的風險，並確定控制有效性和合規性。我們恢復了對工作場所接觸者的健康監測活動，包括健康評估以及聽力和血液測試。由於新冠肺炎控制的困難，我們還沒有普遍恢復肺功能測試，但我們正在尋找策略，一旦可以安全地進行，就恢復這項活動。加強我們的安全績效，消除死亡事故，需要強大的安全文化和系統，旨在降低風險並不斷提高我們工作的安全性。我們安全文化的成功很大程度上是通過實施我們的安全成熟度模型(SMM)完成的工作的結果, 現在已經是第三個年頭了。SMM為領導人提供了一個路線圖，在不過度説明性的情況下推進安全基礎。這些基礎包括領導力和參與度、學習和改進、風險管理以及工作規劃和執行。我們每年都會根據這些因素評估我們資產的進展情況。2021年，我們對該模式進行了廣泛的審查，並承諾從2022年起引入一些改進措施，解決我們可以改進的領域，包括彌合員工和承包商在安全表現方面的差距，以及評估推動安全運營的核心繫統、標誌和行為的成熟度。我們還將更加重視我們的員工及其心態，以建立心理安全的運營，並將我們的領導成熟度方法擴展到環境和健康管理。我們的關鍵風險管理(CRM)系統是一個基本的工具，用於在開始每項任務之前驗證防止死亡的控制措施是否到位。2020年，我們將客户關係管理擴大到包括新冠肺炎關鍵控制，2021年，我們與一線領導協商，對現有的一套控制核查清單進行了改進，並增加了新的清單，以應對使用自主設備等新出現的風險，從而進一步加強了這一體系。我們還確定了改善海上業務安全的機會，並已開始實施一項多年計劃，以改善各方面的安全, 海員的健康和福祉。一個關鍵的重點將是增加安全事故的數據收集，並通過培訓和輔導分享經驗教訓，以避免再次發生事故。我們的目標是通過與其他組織的接觸和合作來提高知名度和責任感，為行業創造一個更安全的未來。根據《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第1503(A)條，力拓必須披露礦山安全違規行為或其他監管事項，這些條款包括在本申請文件的附件16.1中。改造我們的HSES系統為期三年的HSES改造計劃於2021年建立，旨在將我們的健康、安全、環境和安全流程和技術系統簡化為幾個集成工具。這將解放我們的領導的時間，並使我們的數據更可靠，我們的業務更安全。今年的重點是全球設計流程，構建和測試流程和技術，並計劃在2022年至2023年推出。安全標準我們的標準(可在riotinto.com上獲得)和程序提供了在我們受控運營中管理危險的一致方法。我們根據我們的標準對託管運營進行審計，並要求我們的企業滿足其健康和安全績效要求和目標。2021年，我們審查了我們的地下控制框架，更新了地下安全標準，並增加了13個新的集團程序，以支持我們對關鍵控制的理解。我們對地下領導進行了培訓，並實施了改進的保障活動，以確保我們的地下作業和項目具有管理重大危險源的技術能力。我們現在正在地下應用新技術，以支持奧尤陶勒蓋和2022年的巖土監測, 我們將在肯納科特的地下項目中試驗電池電動汽車(BEV)。99 Form 20-F 2021年報|riotinto.com戰略報告
新冠肺炎當新冠肺炎成為全球流行病時，我們根據政府指令制定了嚴格的方案，其中許多指令至今仍在實施。2021年，我們將努力集中在擺脱大流行的途徑上。我們通過開設自己的疫苗接種中心幫助政府提高疫苗接種率，並鼓勵我們的社區接種疫苗以保護他們所愛的人。在2020年採取的措施的基礎上，我們所有的業務和辦事處都採取了篩查措施，例如健康問卷和體温檢查，在大多數地點還進行了病毒篩查。我們跟蹤我們運營的每個地區的情況，並根據需要調整控制措施，以符合政府指令。我們的內部專家團隊遵循最新的健康研究和建議，並監測新的變種。他們的專業知識也有助於為我們的政策和控制措施提供信息。大流行仍在繼續，並繼續給我們的業務和供應鏈帶來新的挑戰。我們不斷評估局勢，並在新出現的問題出現時予以解決。用新冠肺炎支持我們的社區，除非每個人都安全，否則我們都不會安全。雖然我們在世界的一些地區看到了希望，但在其他地區，病毒令人震驚地死灰復燃。隨着達美航空和奧密克戎等變種病毒的出現，疫情繼續發展，我們在世界各地的業務彈性團隊與集團服務、全球採購和全球衞生團隊一起，通過確保醫療服務和設備的安全，努力保障我們人民的健康和安全。我們還與我們的合作伙伴合作，將我們的關懷延伸到社區中的弱勢羣體。現在有了疫苗，新冠肺炎疫苗接種支持, 我們支持政府的疫苗接種活動，並在我們在美國、蒙古、南非、馬達加斯加、加拿大和澳大利亞的多個地點的業務附近設立了疫苗接種診所，為我們的員工、承包商、他們的家人和社區成員提供服務。關於新冠肺炎疫苗接種的立場聲明根據我們對員工、承包商、他們的家人和我們運營所在社區的安全、健康和福祉的承諾，我們更新了關於新冠肺炎疫苗的立場聲明。它反映了我們基於關鍵原則確保我們的人民接種新冠肺炎疫苗的承諾，包括區域風險評估，以確定某些角色、地點或任務是否需要個人接種疫苗。我們的做法是以我們尊重人權的承諾為指導的。任何疫苗接種要求都將受到嚴密管理，並將考慮那些無法完全接種疫苗的人。加拿大鐵礦石公司(IOC)，運營。關愛社會和人民繼續年度報告Form 20-F 2021|riotinto.com100
員工被賦予權力並積極參與是我們成功的關鍵，但我們認識到，我們業務某些部門的工作文化並不總是支持這一點。因此，我們推出了一系列舉措來發展我們的文化，讓我們的員工感到安全、受到尊重和融入，並支持他們利用自己的知識和經驗，推動改進，實現轉型和增長。2021年是充滿挑戰的一年，新冠肺炎繼續影響着我們的工作方式和家裏的生活。我們的新領導團隊專注於建立信任和聽取人民的意見。我們將49,000名員工的安全和福祉放在首位，我們已經採取措施轉變我們的思維方式，簡化我們的流程。我們在2021年發展了我們的文化，推出了我們的新戰略以及我們關心、勇氣和好奇心的新價值觀，這將加強我們正在推動的文化變革，並使業績更好。我們認識到，根植我們的價值觀和發展我們的文化需要時間，但我們正在取得重要進展。在採礦業內部，乃至整個社會，我們看到欺凌、性騷擾、種族主義等不可接受的行為。為了在公司內部積極應對這一問題，我們委託專家、前澳大利亞性別歧視專員伊麗莎白·布羅德里克*對我們的工作場所文化進行獨立審查，作為我們日常尊重特別工作組的一部分。超過10,000人通過聽課、調查和書面提交分享了他們的經驗和建議。董事會和執行委員會完全贊同報告中提出的建議，這些建議側重於通過三個關鍵領域的預防和應對框架：-領導力和行為變化：公司領導層承諾創造安全, 尊重和包容的工作環境，以防止有害行為，並更好地支持處境脆弱的人。這包括增加公司內部的多樣性。-安全和包容性設施：確保公司的營地和村莊設施安全和包容性。這包括應用與力拓相同的安全和風險流程，以防止運營中的傷害，為所有員工和承包商創造一個安全的環境。-關懷響應：使所有人都能儘可能輕鬆和安全地呼籲不可接受的行為，在問題發生時突出問題並獲得支持。這包括引入早期幹預選項，以及改善公司應對工作場所正式投訴的方式。2021年，我們還參與了西澳大利亞州議會對FIFO(FIFO)採礦業女性性騷擾的調查。我們在8月份提交了調查報告，並絕對致力於根除工作場所中的一切形式的性騷擾、種族主義和欺凌行為，無論我們在全球開展業務的地方。每個人都應該在工作中感到身體和心理上的安全，無一例外。這是我們價值觀的核心，也是我們作為一家公司所代表的。今年，我們還更新了保密報告程序myVoice，進行了一些改進，使我們的工作人員在工作中感覺不對勁時更容易表達關切。我的聲音方案將繼續發展，以反映通過獨立審查收到的反饋意見。更多信息請參見第107頁。我們知道，隨着時間的推移，解決這些問題將有助於創造一個更安全、更具包容性和更受尊重的工作環境。它將有助於改善福祉，增加協作, 並有助於吸引和留住不同的人。2022年，繼續關注我們的文化仍將是所有領導人的關鍵優先事項。為了幫助推動變革，我們向115位最優秀的領導者推出了一項重要的領導力發展計劃。在未來兩年，我們還將有400名高級領導人蔘加同樣的課程。我們還在投資發展我們的前線同事，我們正專注於更多的授權和授權，以及簡化我們的治理流程。2022年，我們還將審查我們的激勵和獎勵，以確保它們支持並與我們期望的文化、價值觀和戰略保持一致。2021年，我們還進行了兩次全集團員工敬業度調查，以幫助我們瞭解員工對公司和我們的方向的感受。在我們10月份的最新調查中，近27,000名員工完成了調查，並提供了超過62,000條評論。結果顯示，新戰略廣受歡迎，我們的新價值觀引起了許多人的共鳴，他們認為自己擁有更強大的人際聯繫，反映了我們作為一家公司的理想。然而，我們的員工滿意度(ESAT)得分已從73降至71。ESAT衡量的是力拓員工的工作滿意度。這是自2017年以來的首次下降，在大多數級別、地理位置和業務部分都可以看到。這與我們的調查提供商和參與度專家Glint在整個組織中看到的情況是一致的。在大流行的第一年，ESAT廣泛增加後，隨着疲勞感的增加，許多行業和組織的ESAT普遍下降。這是為了應對曠工而增加的工作量、與流行病相關的額外工作以及那些在家工作的人被孤立導致更高水平的員工職業倦怠的綜合結果。在2021年建立一支反映我們社區多樣性的勞動力隊伍, 我們的員工增加了3,001人，僱傭了7,895人，其中3,098人是承包商，他們成為了力拓的永久僱員。我們繼續注重各級婦女的代表性問題。今年，我們將性別多樣性目標從高級領導中的婦女擴大到各級婦女，並將婦女在勞動力中的比例增加了1.5%。總體而言，我們將女性比例從20.1%增加到21.6%，僱傭了2524名女性，佔所有新員工的32%。我們的高級領導層中的性別多樣性也有所改善，上升了1.3%至27.4%。此外，我們的前線操作員女性比例五年來首次增長0.9%，從14.2%增加到15.1%。增加婦女代表性的舉措包括由SITE領導團隊贊助的在南非理查茲灣礦業公司(RBM)運營的採礦婦女論壇。在現場舉行了高級管理層和女性僱員之間的討論論壇，以促進對話並確定需要改進的領域，以消除性別偏見和不平等。我們的Gladstone領導力發展試點項目是今年以來的另一個例子，我們專注於構建職業道路，以發展我們的女性人才在一線領導角色中的能力。該計劃已在博伊恩冶煉廠、昆士蘭鋁業和我們的Yarwun煉油廠展開，我們的計劃是在我們的太平洋業務中部署這一計劃。*伊麗莎白·布羅德里克·奧，伊麗莎白·布羅德里克公司負責人，伊麗莎白·布羅德里克前澳大利亞任職時間最長的性別歧視專員，是變革倡導者聯盟的創始人和召集人，悉尼大學兼職教授，以及聯合國歧視婦女和女孩工作組的獨立專家。101 Form 20-F 2021年報|riotinto.com戰略報告
我們的研究生課程是一個途徑，我們可以確保我們未來的領導人反映我們社區的多樣性。在我們2021年的畢業生中，58%是女性，35%來自我們正在創業的國家。在澳大利亞，10%的研究生招生和15%的假期學生項目是土著學生，這兩個比例都高於2020年的8%。我們還通過新的畢業生發展計劃對畢業生的發展進行投資。由於有了新冠肺炎，這個項目現在是一個為期兩年的虛擬之旅，確保所有畢業生，無論他們在哪裏，都可以獲得相同的課程。它為畢業生準備成為未來的領導者，擁有包括未來工作和我們在社會中的角色在內的經驗。2021年，該方案通過加拿大人力資源獎獲得了創新獎。我們知道，擁有一支包容和多樣化的勞動力隊伍可以提高業績，我們致力於讓土著人民在我們的業務中擁有更強的發言權。我們是澳大利亞原住民的最大僱主之一，在我們的澳大利亞業務中擁有近1500名土著員工和承包商，但我們認識到，要提高專業和領導角色的代表性，我們還有更多的工作要做。我們承諾在五年內投入5000萬美元，在澳大利亞吸引、留住和培養土著專業人士和領導人，自2020年11月以來，我們的業務中澳大利亞土著領導人的數量增加了五倍。我們還制定了一項國家文化能力計劃，該計劃於2021年啟動，並將在2022年繼續向我們企業的領導人提供。通過薪酬公平確保平等與我們對包容性和多樣性的承諾有着內在的聯繫。確保擁有類似技能、知識、資質的員工, 對於相同或可比的工作，經驗和績效是同等報酬的，這仍然是核心重點。我們的性別薪酬差距報告由兩個指標組成：-我們的平等薪酬差距，這是我們在評估性別薪酬時使用的主要視角，衡量我們公司在同一地點僱用的男女員工獲得同等薪酬的程度。2021年，與2020年相比，我們進一步縮小了性別薪酬差距，男性薪酬差距不到1.5%。-性別薪酬是衡量整個集團男女平均收入(不包括激勵性薪酬)之間的差異，不分職位，以男性收入的百分比表示。2021年，我們的性別薪酬差距保持不變，女性的比例略高於1%。多種因素影響着這一更高層次的指標，包括我們促進公平的做法，反映了婦女平均收入的增加以及擔任高薪職位的婦女人數的增加。年內，我們的員工人數增加了約7%。這包括相當大比例的男性僱員在業務工作隊伍中擔任低薪職位，這對總體結果做出了貢獻。有關我們支付股權的承諾的更多信息，請訪問riotinto.com/payEquity。2021年的其他活動：-啟動力拓安全生產系統(RTSPS)的開發，以支持我們成為最佳運營商的雄心。RTSPS增強了一線員工的能力，簡化了我們的工作，解放了我們的員工進行創新，併為我們的運營帶來了一致性。我們於2021年開始在五個地點測試該模型：在肯內科特的銅選礦廠，Yandicoogina固定工廠，皮爾巴拉的West Angelas的鑽探和爆破，Sguenay的Grande-Baie的賭場系統, 和加拿大鐵礦石公司(IOC)的選礦廠。-啟動了一項精簡程序和消除官僚作風的方案，以進一步賦予我們的人民權力。例如，我們正在確保將權力下放到適當的級別，並完成了對我們的工作流程的改進，每年約有16,750項批准，每年向我們的領導人返還近2,800小時。-通過RioExcel計劃擴大了我們的技術專長，有36人被正式確認為RioExperts技術專家，使我們的總數達到109人。其中，18%是女性，我們的RioExpert總人數代表了六個國家的14個技術學科。-與Mindgim合作，為全球500多人(用英語和法語)舉辦了15次關於包容、成為更好的盟友和創造歸屬感的虛擬學習課程。-繼續通過LinkedIn學習鼓勵技能發展。自2020年5月上線以來，我們已有超過1.7萬名同事註冊了該平臺，完成了超過16200門課程和24500小時的學習。-增加了我們的全球員工股票計劃myShare中的員工繳費上限，進一步增加了該計劃的吸引力。通過MyShare持有力拓股票的員工數量今年增加了14%，達到25人以上, 000名員工。-研究我們的全球移動人才，瞭解疫情對人們如何看待國際任務的影響，以及他們需要哪些支持才能蓬勃發展。這項研究的結果將為移動計劃的形成提供信息，以確保我們提供正確的支持和增長機會。-與新南威爾士大學澳大利亞管理研究生院建立夥伴關係，向20名土著領導人提供力拓新興土著行政領導人方案。這項計劃的重點是培養準備執行的土著未來領導人，他們將在塑造我們企業的未來方面發揮有影響力的作用。-完成了第一輪土著雙向指導方案。我們將31名土著員工與我們澳大利亞業務的高級領導人進行了匹配。我們現在已經啟動了這一方案的第二輪，有45名土著僱員參加。關愛社會和人民持續年度報告20-F 2021|riotinto.com102
支持我們在許多組織中的技術專家的職業發展道路，職業發展意味着承擔領導團隊的責任。但通過我們的RioExcel計劃，我們為我們的技術專家提供了另一條職業道路--在這條道路上，他們可以專注於建立和分享他們的專業知識。我們的RioExperts是由一個由高級技術領導者組成的小組挑選出來的，他們必須證明他們處於各自領域的前沿，能夠分享他們的知識。有關RioExcel項目的更多信息，請訪問riotinto.com/People。僱員聘用及流失率1、2、3(2021)性別4年齡組別地區30歲以下女性男性總數30-39 40-49歲以上非洲美洲亞洲澳洲/新西蘭歐洲僱員僱用比率5、6 18.8%32.0%68.0%38.7%32.2%18.8%10.2%1.5%27.2%7.4%60.3%3.6%員工流失率78.7%8.6%8.8%11.7%8.3%6.7%10.5%5.7%6.7%4.9%11.3%7.6%1.包括基於管理運營的員工總數(不包括集團在非-管理的業務和合資企業)，截至2021年12月31日。2.不包括非執行董事及承辦商。3.費率的計算超出了每個類別的年度平均月度員工人數。4.未申報的勞動力性別比例不到1%。5.總僱用率計算為員工總數除以當年平均員工人數。6.僱用率包括每個類別的員工總人數佔該年度總人數的比例。7.離職率不包括臨時工和因業務撤資而減少的員工。離職率包括每個類別的離職總人數除以每個類別的年度平均月度員工人數。按就業類別劃分的僱員8、9(2021年)類別性別10女性(計數)男性(計數)女性%高級領導147 390 27.4%72.6%經理1、119 2、389 31.9%68.1%監督及專業人員4,729 11, 597 29.0%71.0%營運及一般支援4,051 22,695 15.1%84.9%畢業生178 119 59.9%40.1%總計10,224 37,190 21.6%78.4%8.包括截至2021年12月31日按管理營運計算的員工總數(不包括集團在非託管營運及合資企業中所佔的份額)。9.不包括非執行董事、執行委員會、承包商和不能工作的人。從2021年起，用於計算多樣性的定義被更改為包括無法工作的人和承包商(那些在力拓領導人的指導下以臨時合同方式提供服務的人)，不包括項目承包商。10.只有不到1%的勞動力性別未申報。按地區劃分的員工數據11，12地區平均員工人數13員工人數分佈百分比14平均承包商員工人數15人數分佈%非洲2,360 5.6%2.8%69 1.3%美洲14,289 33.9%1.6%689 13.2%亞洲4,144 9.8%2.0%430 8.2%澳大利亞/新西蘭20,288 48.3%4.2%4,000 76.6%歐洲1,018 2.4%0.9%36 0.7%總計16 42,099 100.0%3.0%5，223 100.0%11.包括按管理業務計算的員工總數(不包括本集團於2021年12月31日在非管理業務及合資企業中所佔份額)。12.差餉是根據全年每月平均人數計算出來的。13.僱員人數不包括非執行董事、承包商和不能工作的人。14.缺勤包括全球中央人力資源系統人員的計劃外休假(病假、傷殘假、育兒假和其他無薪假)。不包括非執行董事和承包商。15.承包者包括那些以臨時合同受僱在力拓領導人的指導下提供服務的人。16.由於四捨五入，各類別的總和可能與力拓的總和略有不同。103年度報告Form 20-F 2021|riotinto.com
人權我們對人權的承諾是我們價值觀的核心。從根本上講，它是關於以尊嚴和尊重對待人--我們的員工和承包商、我們價值鏈上的工人、社區和其他我們互動的人。我們的董事會可持續發展委員會監督我們的做法，因為我們努力改善我們的人權表現。這包括加強我們的進程，以防止捲入任何對人權的不利影響，重要的是，當我們確定我們造成或促成了對人權的損害時，提供或合作進行補救。我們突出的人權問題是那些我們可以通過我們自己的活動或商業關係對人們產生最嚴重影響的問題。考慮到我們的業務足跡、價值鏈和外部環境，我們更新了2021年的突出人權問題，包括土地獲得和使用；土著人民權利；安全；包容性和多樣性；社區健康、安全和福祉；工作場所健康和安全；勞工權利；氣候變化和公正過渡(在向低碳經濟過渡的同時尊重人權)。我們認識到，根據聯合國商業與人權指導原則和國際標準，通過我們與供應商、客户和合資夥伴的業務關係，對我們可能涉及的任何人權損害採取行動的重要性。我們尋求與我們的商業夥伴合作，按照國際標準和我們的價值觀促進對人權的尊重。我們採用基於風險的方法，就人權問題預先篩選潛在的商業夥伴，並要求供應商(包括分包商)遵守我們的《供應商行為守則》，其中要求尊重人權。我們標準的全球供應合同和採購訂單條款和條件, 以及我們的海上租賃合同，包括現代奴隸制條款。我們通過全面和有針對性的人權培訓來增進員工的理解。對國際標準的承諾我們致力於尊重《世界人權宣言》所載的所有國際公認的人權，並實施《聯合國商業和人權指導原則》。我們自願維護其他一系列國際標準，包括《安全與人權自願原則》、《經合組織跨國企業準則》和《聯合國全球契約十項原則》。根據《聯合國土著人民權利宣言》，我們致力於承認和尊重土著人民與土地和水的聯繫，並根據國際採礦和金屬理事會關於土著人民和採礦的立場聲明，加強對受影響土著社區自由、事先和知情同意原則的應用。我們承認，破壞居坎峽谷的巖石避難所違反了我們的價值觀、標準和程序，包括那些幫助我們尊重人權的價值觀、標準和程序。今年，我們與普圖·昆蒂·庫拉馬和皮尼庫拉人(庫爾德工人黨)一起推進了補救進程。我們繼續與傳統業主、土著團體、民間社會組織和其他利益攸關方接觸。, 告知我們管理和保護文化遺產的方法。2021年治理期間的關鍵行動--修訂了我們突出的人權問題。-就將於2022年公佈的最新人權政策進行協商。-開始制定負責任的採購勞工權利行動計劃，以發展我們在力拓採購管理的供應商中進行勞工權利風險管理的方法。-完成了對我們的社區投訴、糾紛和申訴機制的外部審計，以符合UNGP關於有效的非司法申訴機制的標準。-將人權考慮納入我們更新的海上安全和船員福利戰略。培訓和提高認識--為力拓採購和物流部門提供強制性人權培訓。-為我們的銷售和營銷、道德和合規、法律、社區和社會績效以及海事團隊提供有針對性的人權培訓，包括我們力拓擁有的船隊的船舶經理。-更新了我們對安全人員的VPSHR培訓。利益相關者參與和報告-根據澳大利亞和英國的現代奴隸法，發佈了我們的第四份VPSHR執行報告和我們的第五份現代奴隸制聲明。-與負責宣傳經合組織準則的澳大利亞國家聯絡點、人權法律中心和社區代表就布幹維爾的前潘古納銅礦進行接觸。更多信息可以在第92頁找到。-在與國際金融公司合規顧問監察員辦公室和社區申訴者就幾內亞Sangaredi礦進行討論時，向Guinée公司提供支助。-參與與人權有關的航運倡議, 包括與海員在新冠肺炎疫情期間面臨的風險有關的風險。-與北美、歐洲、英國和澳大利亞的董事會和執行委員會成員舉行了三次環境、社會和治理圓桌會議，主辦了40多個民間社會組織，其中包括關於人權的討論。關愛社會和人民持續年度報告(Form 20-F 2021|riotinto.com)104
透明和負責任的業務我們經營業務的方式對我們的利益相關者越來越重要，他們希望確保我們不僅以負責任的方式行事，而且我們價值鏈上的供應商和客户也這樣做。我們尋找機會提高我們業務實踐的透明度，並努力確保我們的員工理解並履行他們的義務。我們參與評估和認證計劃，以驗證我們的表現並確定改進的機會，這樣我們的利益相關者就可以對我們的工作方式有信心。蘭伯特角船舶裝船作業。澳大利亞的皮爾巴拉。105年度報告Form 20-F 2021|riotinto.com
價值鏈隨着消費者越來越關注他們所選擇的產品的可持續性，他們希望得到保證，所消耗的材料反映了整個價值鏈中負責任的做法。如果他們不能建立他們的環境、社會和治理(ESG)證書或開發強有力的循環解決方案，今天產品中使用的材料可能不是未來的首選。這從透明度開始，包括我們的供應商、運營和客户。我們是一個巨大的生態系統的一部分，這個生態系統包括37,000個供應商和2000個客户，來自多個行業和國家。超過230艘海船運輸我們的產品。我們正在通過加強盡職調查和持續監測來提高我們對供應商的瞭解。我們的供應商行為準則列出了我們對人權和勞工權利、安全和環境的期望。我們的全球供應合同概述了我們對我們的供應商應該如何管理現代奴隸制風險的期望。在我們的運營中，我們通過獨立的行業管理計劃為我們的客户提供保證，確保我們的價值鏈負責。我們的肯納科特和奧尤陶勒蓋銅礦業務獲得了銅標誌，這是銅行業獨立評估的負責任的生產計劃。2021年，我們在冰島的Isal冶煉廠獲得了鋁管理倡議認證，加入了加拿大、澳大利亞和新西蘭的其他鋁資產的行列。我們的三個加拿大礦山-Diavik鑽石礦，加拿大鐵礦石公司, 力拓、力拓和力拓等，都得到了可持續採礦計劃的保障。有關更多信息，請參閲《2021年可持續發展概況》。我們還制定了產品管理戰略和計劃，指導我們在將產品推向市場的過程中管理監管和可持續發展風險和機會的方法。我們的方案涉及東道國和終端市場的監管要求，以及在運輸過程中適用的監管要求。透明和負責任的業務繼續-與伊藤忠商事研究氨作為零碳船用燃料-建立液化天然氣(LNG)雙燃料船舶船隊-與浦項制鐵過渡到低碳排放鋼鐵價值鏈-與BlueScope探索使用皮爾巴拉鐵礦石進行低碳鍊鋼-研究低碳鍊鐵，結合原材料, 利用微波可持續生物質-從二氧化鈦生產的廢流中提取高純度氧化鈧-從銅冶煉的副產品中回收碲-與Shawinigan鋁業公司合作熔化廢料，為鋁客户製造可循環使用的合金-啟動再生企業，重新開採和處理傳統礦址的廢物，以創造全面的修復成果-使用綠色氫氣和水電將鐵礦石球團轉化為熱壓鐵-在ELYSIS工業研究和開發中心生產低碳鋁-開發一種新的鋼粉和鋁鈧利用從廢物中提取的材料進行3D打印應用的合金-評估Arena在氧化鋁精煉過程中使用氫氣的情況-通過創新挑戰充電使礦車通電-與卡特彼勒和小松公司合作進行零排放自主採礦運輸-在美國Boron試驗我們第一輛使用有機生物質的可再生柴油動力運輸卡車-澳大利亞wepa的額外太陽能發電能力-馬達加斯加QMM的可再生能源生命週期結束分配和客户使用加工和生產-與InoBat一起探索鋰電池生命週期倡議-加入日本的綠色價值鏈平臺網絡，領導透明的脱碳努力-啟動，鋁的可追溯性和透明度倡議在我們的價值鏈中發揮作用我們在2021年開展了一系列活動來減少我們的影響。Form 20-F 2021年報|riotinto.com106
道德和合規我們希望我們的人民保持最高標準的正直，並以道德的方式行事。有時這需要勇氣，這是我們的價值觀之一。這一期望延伸到我們的合作伙伴，希望他們的行為和運營方式與我們的價值觀和優先事項保持一致。商業誠信我們的行為準則明確規定，我們不提供、支付或接受賄賂，無論我們在哪裏運作，金額多少，情況如何，以及涉及誰。我們的行為準則適用於我們所有的員工，我們的外部合作伙伴和利益相關者可以在riotinto.com/道德網站上獲得。2021年，我們更新了行為守則，以反映我們關心、勇氣和好奇心的新價值觀以及我們機密報告方案的新名稱--我的聲音。我們的商業誠信標準和程序要求我們的員工、核心承包商和為公司或代表公司行事的任何第三方不得實施、授權或參與賄賂、腐敗、欺詐或其他經濟犯罪。我們還對第三方利益、管理利益衝突、便利費、贊助、捐贈和社區支持、合併、收購和合資以及聘用第三方制定了明確的規則。我們的道德和合規團隊幫助我們的員工在任何灰色區域中導航。今年，我們更新了我們的商業誠信標準和程序，以簡化和優化我們流程的效率，並更好地指導我們的員工如何做出正確的決策和展示道德行為。2021年，我們更新了新國家進入程序，概述了評估潛在風險(包括腐敗風險)的步驟，以及進入新國家的內部審批程序。今年, 我們還制定了出口管制程序，規定了遵守出口管制法律的要求。我們進一步加強了我們的風險監控審查論壇，定期審查集團層面的業務誠信風險，並識別和緩解我們業務中新的和現有的業務誠信風險。2021年，我們成立了集團道德與合規委員會，這是執行委員會的一個小組委員會，負責就合規事項提供戰略監督和意見。該委員會為高級領導人提供了一個正式的、有組織的論壇，以討論合規風險，並確保合規方案在實踐中有效運作。此外，董事會還監督道德操守和合規事項，包括我們的保密報告方案“我的聲音”。我們鼓勵和裝備我們的員工去做正確的事情。我們的員工被要求完成年度在線合規培訓，以適應他們在特定角色和團隊中最有可能遇到的風險。我們還將繼續我們的道德大使計劃，以擴大誠信倡議的分享和影響，並在整個企業倡導以誠信為導向的文化。2022年，我們將更新我們的行為準則，以與我們的新戰略和價值觀保持一致。我們還將確保這反映出我們更加重視支持這樣一種文化，在這種文化中，每個人都感到安全，當感覺不對勁時，可以自由地挑戰和暢所欲言。與第三方合作，瞭解與我們進行交易的各方的受益所有權和活動，是踐行我們的價值觀和保持完美的環境、社會和治理(ESG)證書的重要組成部分。2021年, 我們將瞭解您的供應商和了解您的客户的程序合併為單一的瞭解您的第三方程序。這份簡化的文件統一了風險標準，並清楚地闡明瞭對所有類型第三方的盡職調查要求。我們還納入了額外的風險標準，以解決人權、勞工權利和現代奴隸制風險。我們還於2021年3月實施了新的制裁標準，規定了在我們開展業務的司法管轄區遵守適用的經濟制裁法律和法規的要求和框架，並對我們的所有第三方進行了制裁審查。安永完成了對我們盡職調查流程的外部審查。這項工作將有助於指導我們簡化和自動化流程，並更好地使盡職調查水平與被評估第三方的固有風險保持一致。MyVoice，保密報告計劃2021年，我們推出了增強的保密報告計劃，MyVoice，旨在幫助我們的員工表達對潛在不當行為或不當行為的擔憂。我們通過組織變革和明確界定的治理、責任和問責，提高了方案的獨立性和有效性。該方案由一個專門的商業行為辦公室(BCO)管理，該辦公室向首席法務官兼對外事務報告。BCO和調查小組定期向集團道德和合規委員會報告。我們員工的反應是積極的，我們看到報告的數量有所增加，並相信這意味着更多的人感到放心地分享他們的擔憂。2021年，在1月1日至12月31日期間，我們通過MyVoice節目頻道收到了1246份報告。在這些案件中, 51%的病例得到證實，其中包括2020年收到的18例報告。2021年確認率的增加反映了一起單一的確證事件，共收到139起報告。MyVoice-機密報告計劃MyVoice1案例活動2021 2020 2019 2018 2017報告數量1246 748 805 679 712每1000名員工的報告數量26.0 16.3 17.9 14.3 15.1已證實的索賠(%)51%42%34%34%33%1。2021年3月，力拓推出了名為myVoice的新機密報告計劃。MyVoice取代了以前名為Talk to Peggy或Speech Out的節目。107年度報告Form 20-F 2021|riotinto.com戰略報告
2021年，我們與蒙古全國工商會(MNCCI)和透明國際蒙古公司合作，加強蒙古的商業道德，成立了一個新的商業誠信中心，以幫助支持蒙古促進透明度、商業道德和公司治理的努力。欲瞭解更多信息，請訪問riotinto.com/道德。對於我們的納税、礦產開發合同、受益所有權以及我們在氣候變化等一系列其他可持續發展問題上的立場，透明度是公開和透明的，這使我們能夠與我們的利益攸關方進行基於事實的公開詳細對話，並更好地瞭解每個人的角色和責任。我們被公認為透明納税申報的領先者：我們是業內第一個詳細披露我們向政府支付的款項的公司，自2010年以來，我們一直在越來越詳細地報告我們支付的税款和特許權使用費，以及我們的經濟貢獻。我們是採掘業透明度倡議(EITI)的創始成員之一，自2003年以來一直積極支持EITI的原則和全球透明度和問責標準。2018年，我們成為B團隊負責任税收原則的簽字人。2021年，我們強化了對納税申報透明度的承諾，成為首批全面實施全球申報倡議税收標準GRI 207披露要求的公司之一。2021年，我們與其他領先的採掘業公司一起，確認了我們支持受益所有權透明度的承諾，包括通過披露所有權信息，並在對合作夥伴和供應商進行盡職調查時使用所有權信息。我們不偏袒任何政黨、團體或個人, 也不參與政黨的政治事務。我們禁止使用資金支持政治候選人或政黨。我們的商業誠信程序包括與現任和前任政府官員和政客打交道的嚴格指導方針，在某些情況下，未經執行管理層和我們的首席道德與合規官批准，他們不能被任命為高級員工職位或聘請為顧問。我們定期與政府接觸，就影響我們的運營和行業的問題分享信息和我們的經驗。我們加入行業協會，在這些協會中，會員資格為我們的業務、投資者和其他利益相關者提供價值。在riotinto.com/IndustryAssociates上，我們概述了指導我們參與的原則、我們參與的方式，以及根據支付的會員費列出的前五個協會。我們還跟蹤並披露我們如何參與氣候政策問題，當行業協會採取的政策和倡導立場與我們的有實質性差異時，我們會披露。今年，我們進一步加強了對行業協會的做法和披露。總共有18個國家的4307名員工和承包商接受了面對面培訓，超過2.3萬人接受了識別和管理商業誠信困境的在線培訓。透明和負責任的企業持續價值鏈2021對第三方的盡職調查4754對第三方的盡職調查--只對8040個集中監控的第三方進行基線篩選1444495 1.一旦對第三方進行篩選，他們就會成為持續監測的一部分。我們在本報告中應用了GRI 101：Foundation 2016標準的報告原則。Form 20-F 2021年報|riotinto.com108
自願承諾、認證和會員資格我們參與了許多全球、國家和地區組織和倡議，這些組織和倡議為我們的可持續發展方法和標準提供了參考，這反過來又使我們能夠更好地管理我們的風險。外部組織和倡議評估和認可我們的表現，我們參與了我們的一些產品的行業認證計劃。這些組織和倡議包括：鋁管理倡議(ASI)ASI的目標是在整個鋁行業創造可持續性和透明度。它制定了世界上第一個全球負責任鋁標準，用於評估整個鋁供應鏈的環境、社會和治理實踐，以實現負責任的採購。我們是世界上第一家獲得ASI認證的公司。藍色綠色聯盟(BGA)BGA旨在通過創造和保持高質量的就業機會以及建設更強大、更公平的經濟來解決環境挑戰。我們是BGA顧問委員會的成員。商業促進社會責任(BSR)是一個全球性的非營利性組織，與其250多家成員公司和其他合作伙伴網絡合作，共同建設一個公正和可持續的世界。作為成員，我們分享有關可持續做法的信息。採掘業透明度倡議(EITI)我們是EITI的創始成員之一，自2003年以來一直在這一全球標準中發揮積極作用。EITI促進對自然資源的公開和負責任的管理，以確保我們的活動造福於許多人, 不是少數人。我們對我們支付的税款和特許權使用費是透明的--發佈了自2010年以來的年度納税報告。全球報告倡議(GRI)是一個國際獨立組織，擁有可持續發展報告的國際框架和標準。我們集團層面的可持續性報告由GRI可持續發展報告準則(核心選項)和GRI礦業和金屬部門補充材料提供信息。作為國際採礦和金屬理事會(採礦和金屬理事會)的成員，我們承諾執行和報告國際採礦和金屬理事會可持續發展十項原則。這些措施包括公司治理、環境管理和社區參與。我們的首席執行官是國際貨幣基金組織理事會的成員，我們積極參加各種工作組，如氣候變化和能源工作組。2021年，我們的首席執行官簽署了ICMM氣候變化聲明，承諾力拓和其他成員公司到2050年或更早實現淨零的目標。我們還致力於落實國際貨幣基金組織的績效預期。國際採礦和金屬理事會採礦原則框架側重於執行與廣泛的可持續發展領域有關的制度和做法。力拓管理的11項資產在2021年完成了自我評估。這些資產符合道德商業實踐、決策、健康和安全、社會績效和利益相關者參與等領域的要求。我們的團隊確定了改善我們在人權、風險管理、環境績效、生物多樣性保護等方面表現的機會, 和負責任的生產。90%4%6%-ICMM業績預期自我評估結果部分滿足不符合不適用的金伯利進程(金伯利進程)我們通過參與世界鑽石理事會參與金伯利進程。金伯利進程是聯合國和世界貿易組織授權各國政府、鑽石行業機構和民間社會組織共同發起的一項倡議，旨在阻止“衝突鑽石”的流動。倫敦金銀市場協會(LBMA)LBMA更新了力拓肯納科特負責任的金銀證書，該證書保證肯納科特煉油廠生產的貴金屬在全球範圍內被接受和交易。該證書是將貴金屬精煉廠列入LBMA良好交付名單(GDL)的要求之一，GDL是國際公認的質量和負責任生產標準。許多貴金屬交易所將只接受出現在GDL上的精煉商提供的金條和銀條。109 Form 20-F 2021年報|riotinto.com戰略報告
透明和負責任的商業繼續天然鑽石理事會我們是天然鑽石理事會的創始成員，其使命是促進鑽石和珠寶行業的誠信，以激勵、教育和保護消費者。經合組織多國企業準則經合組織多國企業準則是各國政府向在加入國或來自加入國的多國企業提出的建議。它們包括在符合適用法律和國際公認標準的全球範圍內負責任的商業行為的非約束性原則和標準。這些準則是各國政府承諾促進的多邊商定的、全面的負責任的商業行為守則。Proteus夥伴關係Proteus夥伴關係成立於2003年，是領先的採掘公司和聯合國環境規劃署世界保護監測中心(環境署-WCMC)之間的一項合作努力，目的是改善獲取生物多樣性數據的機會，以便更好地決策和支持全球生物多樣性資源的開發。作為Proteus的合作伙伴，我們可以使用UNEP-WCMC在線生物多樣性評估工具，該工具使我們能夠在進行重大投資之前掃描我們正在尋求保有權的地方的潛在敏感區域。負責任的珠寶協會(RJC)RJC是一個國際非營利組織，在整個珠寶行業-從採礦到零售-促進透明和負責任的道德、人權、社會和環境實踐。我們是創始成員之一，是2012年第一家獲得認證的礦業公司。自那時起，我們繼續堅持ESG標準，並保持RJC認證, 它需要每三年更新一次。我們於2021年根據RJC業務守則標準重新獲得認證。RJC認證涵蓋我們企業生產鑽石、黃金或黃金精礦的業務或活動，這些精礦有助於珠寶供應鏈。這包括我們在加拿大的戴維克鑽石礦和我們在猶他州的肯納科特銅礦。B團隊負責任税收原則我們是B團隊負責任税收原則的簽字人，B團隊負責任税收原則是由一羣跨行業、跨地區的公司開發的，目的是定義負責任税收中的領導層是什麼樣子。在我們的納税報告中披露的信息可在riotinto.com/axespaidreport上查閲，這表明了我們對B團隊七項負責任的税收原則的態度。銅標誌由國際銅業協會開發，由包括客户、非政府組織和生產商在內的一系列利益相關者提供意見，銅標誌是一個全面的保證框架，旨在展示銅行業負責任的生產實踐和對聯合國可持續發展目標的貢獻。我們位於美國猶他州的肯納科特銅礦和蒙古的奧尤陶勒蓋銅礦是首批獲得銅標的生產商，這證明瞭我們的銅是負責任地生產的。邁向可持續礦業(臺積電)我們通過我們加拿大礦業協會(MAC)的會員資格參與臺積電計劃。臺積電是一項適用於在加拿大運營的MAC成員的可持續發展認證。聯合國全球契約(UNGC)聯合國全球契約是一項自願倡議，基於首席執行官的承諾，執行普遍的可持續發展原則，並採取措施支持聯合國的目標。作為成員，我們將《聯合國全球契約十項原則》納入我們的戰略, 政策和程序。聯合國商業和人權指導原則(商業和人權指導原則)聯合國商業和人權指導原則是預防和處理與商業有關的人權受到不利影響的風險的全球參考點。我們尋求以符合《聯合國方案》的方式運作。聯合國可持續發展目標(SDGs)可持續發展目標是聯合國於2015年批准的一套17項目標和169項具體目標。這些提出了一項廣泛的可持續發展議程，重點是到2030年結束貧困、消除不平等和不公正以及應對氣候變化的必要性。有關我們實現可持續發展目標的更多方法，請參閲第75頁。《世界人權宣言》是人權歷史上的一份里程碑式的文件，它第一次規定了應尊重的基本人權。我們尊重和支持符合《世界人權公約》的所有國際公認的人權。關於安全和人權的自願原則(VPSHR)VPSHR指導公司如何在尊重人權的情況下維護其業務的安全和保障。與會者，包括政府、公司和非政府組織，同意積極實施或支持實施VPSHR。我們於2018年首次發佈了我們的VPSHR報告(以前僅提供給其他參與者)，並承諾每年都會這樣做。世界經濟論壇(WEF)世界經濟論壇匯聚了政界、商界、文化界和其他社會領袖，共同塑造全球、地區和行業議程。它是獨立、公正的，不與任何特殊利益捆綁在一起。論壇努力展示符合全球公共利益的企業家精神，同時堅持最高的治理標準。Form 20-F 2021年報|riotinto.com110
外部評估對我們的活動和業績的外部評估以及相關的評級，提供了重要的投入，幫助我們更好地瞭解利益相關者的期望，推動透明度，並幫助我們改進。指數和評級可持續發展指數最高評級2021 2020 2019 2018 2017道瓊斯可持續發展指數(DJSI)100 76 68 66 67 FTSE4 Good 5 4.0 4.3 4.3 4.3 4.2評級提供商最高評級2021 2020 2019 2018 2017 CDP A B B C C B EcoVadis 100 55 50 53 47 45 ISS OEKOM A+C+C+C-ISS企業解決方案環境1 1 1 3 2社會1 1 1治理6 2 3 3 1 MSCI AAA A BBBB RMI(負責任的礦業指數)6 3-經濟發展6 3 1.43-1.20-商業行為3 3.08-2.69-生命週期管理3 2.01-1.13-社區福祉3 1.49-0.83-工作條件3 2.26-2.13-環境責任3 2.17-2.06-可持續發展風險評級-低高高中高-環境1001-56社會-60治理-98披露-97 Vigeo Eiris 100 53 53 54迴應-其他倡議最高評級2021 2020 2019 2018 2017企業人權基準100，26(2020)-23.5 76 76.3 63過渡路徑倡議4級勞動力披露倡議(WDI)迴應--1.從2018年起，排名和衡量標準從數字改為風險評級。2.從2019年開始，最高得分為6分，而早些時候為1.3分。2021年的評級在發佈時懸而未決。111 Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com戰略報告
我們的風險偏好我們致力於為向低碳經濟轉型定位我們的業務，這反映在我們的戰略重點中，我們對增長和創新具有高風險偏好。風險管理負責任地承擔和管理風險對於安全、有效和可持續地運營和發展我們的業務至關重要。加快我們的資產脱碳我們支持應對氣候變化的全球努力，我們致力於採取行動。我們正在加快我們資產的脱碳進程，並將尋求實現範圍1和範圍2的目標，到2025年減少15%，到2030年減少50%(比2018年的水平)。我們打算在2022年至2030年(含)期間在綠色能源和碳減排項目上投資約75億美元的資本支出。我們將採用每噸二氧化碳75美元的內部價格，以激勵能源效率和碳減排項目--這是我們規劃過程中的優先事項。開發支持客户脱碳的產品和技術我們的產品使能源轉型成為可能，讓我們在業務面臨的轉型風險水平上感到舒適。我們的一些價值鏈，特別是鋼鐵和鋁，是能源密集型的，需要脱碳。為了在長期內蓬勃發展，我們需要成為淨零價值鏈的一部分。我們正在與我們的客户、競爭對手、供應商和技術開發商以及政府和大學合作，尋找解決方案。我們正在增加對研究和開發的投資, 開發新產品和突破性技術，使我們的客户能夠根據我們的Scope 3排放目標進行脱碳。在能夠實現能源轉型的材料上增長我們專注於在大宗商品方面出類拔萃的發展，這些大宗商品對於推動淨零增長至關重要。我們增加了對高風險司法管轄區的胃口，並擴大了目標大宗商品。我們的目標是將我們對增長型資本支出的投資增加到每年30億美元，並將保持資本紀律，追求增值機會。我們的《2021年氣候變化報告》提供了我們對投資組合轉型風險的分析，以及實現我們範圍1和範圍2目標的脱碳路線圖，以及我們對範圍3排放的方法和目標的更多詳細信息。我們決心成為最好的運營商，並擁有無可挑剔的環境、社會和治理(ESG)資質，這是因為我們對不遵守我們的運營程序、法律和義務的行為零容忍。這些期望在我們的集團政策、標準和程序中概述，這些政策、標準和程序發佈在我們的網站riotinto.com/Policy上。我們對業績、未來前景和聲譽的主要風險的管理細節可在本報告的風險因素部分找到。112 Form 20-F 2021|riotinto.com年度報告
三道防線責任第一-所有運營領導人識別、管理、核實和監測風險和控制管理第二-卓越中心、專業領域和集團職能監督風險和控制有效性、集團控制設計、能力建議和遵守集團政策、標準和程序的目標保證管理第三-集團內部審計獨立客觀保證評估風險管理、內部控制和治理的有效性董事會和董事會委員會我們對風險管理的方法本集團的戰略、價值觀和風險偏好為我們的風險管理和內部控制框架提供信息和塑造。我們將風險管理嵌入到組織的每個級別，以有效地管理對我們的業務和託管社區的威脅和機會，以及我們對環境的影響。董事會和執行委員會監督我們的主要風險，審計委員會監督我們風險管理程序和內部控制的整體有效性。要求並授權所有員工識別和管理其職責範圍內出現的風險。我們的管理體系由六個核心要素組成(見第114頁)，我們不斷監測和改進這些要素，以確保我們有效地管理當前風險和識別新出現的風險。風險管理框架規定了明確的作用和責任、標準和做法。風險管理框架的整體有效性要求在整個集團內實施內部控制時有明確的預期和一致性。為了實現這一點，我們已經開始按照我們的標準和程序將我們的控制要求數字化, 在我們的企業風險管理平臺內。2020年5月巨坎峽谷發生的悲慘事件突顯了擁有強大的風險文化以及強大的風險管理實踐和系統的重要性，以確保組織具有彈性。為了實現這一目標，我們為領導者和風險所有者加強了關於風險管理責任和實踐的內部培訓和指導材料，包括披露和上報風險信息，以確保管理層的反應處於組織的正確水平。我們將繼續投資於支持和指導我們的領導者和團隊進行風險管理，確保與我們的風險偏好和行為準則保持一致。我們的三道防線確保按照我們的政策、標準和程序有效地管理風險。您可以在riotinto.com/策略上查看我們的風險管理政策和標準。有效地管理我們的風險，確保我們實現我們的戰略重點，並加強我們的社會許可證。113 Form 20-F 2021年報|riotinto.com戰略報告
啟動風險流程，識別風險，評估風險計劃，實施風險應對，溝通風險信息，維護和更新風險信息風險管理風險分析能力和文化風險能力是通過對整個業務的領導者和團隊進行指導和培訓而建立的。積極管理風險的風險文化植根於我們經營業務的方式之中。風險文化培養識別、理解、升級、然後公開討論和應對當前和未來風險的集體能力。風險分析和管理風險是衡量、監測和管理的，這就要求也要衡量、監測和管理關鍵控制措施的績效。風險及其控制信息是實時的、透明的和相互關聯的。分析和管理是由領導的。系統、技術和數據分析我們利用系統和數據分析來支持風險和控制分析、管理和監督。報告和洞察監督得到向相關執行委員會和董事會委員會主動和定期報告的支持。相關且有洞察力的風險和控制分析為決策提供了支持。風險保證我們確保風險和關鍵控制得到有效實施和管理。風險管理框架有效、一致和綜合風險管理的集團角色和責任、標準、程序和指導原則。風險管理有效性保證(控制績效)114表格20-F 2021|riotinto.com風險管理年度報告續
新興風險新冠肺炎在我們擁有資產和辦事處的地區繼續盛行，包括蒙古、印度、美洲和南非。由於大流行現在變得更加地方性，各國的康復途徑不同，我們如何適應這一新常態的長期影響仍然不確定。這包括混合勞動力環境的生產率、勞動力市場收緊的影響以及供應鏈中斷。最近大流行後需求激增造成的破壞，以及供應鏈跟不上的情況，突顯了全球供應鏈基礎設施的複雜性和脆弱性。供應鏈中斷也可能是一些主要風險事件--如我們的風險因素部分所述--造成的，例如自然災害和地緣政治緊張局勢。通脹壓力也可能影響供應商的競爭力，導致供應商市場收縮，進一步影響供應鏈的韌性。嚴重的供應鏈中斷不僅可能影響我們的原料、服務和產品的流入和流出，而且還可能影響我們持續和增長項目的交付。從長期來看，隨着世界向低碳未來過渡，消費者對可持續商品的需求通過價值鏈流動，大宗商品的供需動態預計將發生變化。這將導致對低二氧化碳排放的來源和解決方案的需求增加，並降低社會和環境足跡，以及對透明、可持續和循環價值鏈的日益增長的需求。雖然我們投資組合中的大宗商品在一個脱碳世界中是需要的，但這種轉變將塑造採礦業的未來，影響供應成本結構和全球大宗商品的需求。, 加大對非財務績效指標的關注力度。我們未來的儲量越來越多地與敏感的社會和生態區域重疊，需要新的開採和技術進步，以將我們在勘探、開採和加工時的影響降至最低。技術進步不僅是我們實現淨零排放目標的關鍵推動因素，也將在我們獲得無懈可擊的ESG證書方面發揮關鍵作用。我們的《2021年氣候變化報告》詳細解釋了我們當前和未來的倡議和夥伴關係，以及它們將如何幫助我們實現範圍1和範圍2的目標。長期生存聲明業務規劃過程我們的長期規劃反映了我們以更安全、更智能和更可持續的方式運營業務的商業模式。為了確保我們在長期內保持彈性，我們的業務模式針對新興風險領域內的關鍵不確定性進行了持續的壓力測試，並建議採取行動以緩解潛在的下行風險。作為集團戰略討論的一部分，這些報告每年提交給董事會。然後，我們制定我們的戰略，並根據這一評估做出資本投資決策。我們也定期評估我們的財政能力，以確保我們的資本承諾能夠按照我們有紀律的資本分配方法獲得資金。我們的業務規劃流程包括準備一年的詳細財務計劃和較長期的資產壽命展望。這一規劃過程包括對一系列宏觀經濟情景進行建模，並使用一系列同時考慮內部和外部因素的假設。作為我們強大的風險管理框架的一部分，我們密切跟蹤, 監控並緩解我們業務計劃和模式的主要風險。支持我們長期計劃的主要假設包括：-長期經濟增長和主要市場的大宗商品需求，如中國；-繼續獲得資源和儲備，並具有經濟可行性，以支持有機和無機增長計劃；-減少我們的碳足跡的途徑；-對潛在破壞性技術和生產率提高的敏感性；-沒有對長期計劃產生重大影響的運營風險；以及-繼續進入資本市場。可行性評估過程和關鍵假設我們的業務計劃和宏觀經濟預測所依據的假設在頭三年具有最大程度的確定性。然而，與去年一樣，我們的較長期可行性評估審查了業務計劃的前五年(2022-2026)。這使得能夠詳細分析在頭三年快速連續出現的風險的潛在影響，並進一步對接近該時間段結束時出現的風險的業務計劃進行壓力測試，儘管不確定性較小。這使董事能夠評估力拓行使三年和五年時間框架內可用的財務和其他槓桿以維持集團生存能力的能力。我們的主要風險，如下一節所述，是可能對我們的業績、未來前景或聲譽產生重大影響的風險。在進行可行性評估時，除考慮非財務後果外，我們已考慮可能對本集團流動資金及償付能力造成嚴重影響的主要風險。115 Form 20-F 2021年報|riotinto.com戰略報告
生存能力評估我們在較長期生存能力評估中考慮的主要風險和假設如下：-商品經濟風險(以經濟為重點的風險)：隨着新冠肺炎大流行的持續和全球緊張局勢的加劇，引發一場全球金融危機，導致中國實現正向但低增長，世界其他地區經濟下滑。預計2022年將出現較大的負面定價衝擊，持續到2023年，然後是緩慢的增長速度。隨着形勢的發展，隨着新的變種和各國政府採取的不同行動，從新冠肺炎大流行中恢復的道路仍然存在很大的不確定性。為了減輕部分不確定性，並在評估我們的長期生存能力時給予董事更大的信心，我們在我們的方案中假設了一條謹慎的復甦道路。-重大災害風險(以運營為重點的風險)：發生因重大運營故障造成的單一災難性事件，如尾礦和水儲存設施故障、極端天氣事件或地下或巖土事件，導致多人死亡和/或造成重大財務影響的作業停止。我們假設在評估期內發生兩個這樣的事件，即2022年和2025年。-以ESG為重點的風險：以ESG為重點的風險的具體化，影響我們的運營方式以及我們獲取當前和未來資源的能力。這可能包括我們與活動所在的土著人民或社區的關係嚴重惡化，新的令人望而卻步的法律或法規，或者缺水。我們已經承擔了對我們目前的開發流程的影響，並考慮了可用的替代方案。此處假定的財務影響是對任何非財務影響的補充, 例如對集團聲譽的損害或對我們開展業務的社區的文化和生活方式的破壞。我們根據內部宏觀經濟和業務分析以及對類似風險的內部和外部基準，量化每個風險的預期財務影響。我們採用概率方法來量化相關的風險和影響。本集團業務計劃的首五年進行了每項風險的壓力測試，以評估對本集團較長期生存能力的影響，包括是否需要額外的融資安排。除了流動性和償付能力，評估還考慮了其他財務業績指標以及股息支付。這些指標需要進行穩健的壓力測試和反向壓力測試。最嚴重的情況是在評估期開始時考慮到所有三種風險的財務影響，其次是在接近五年期間結束時發生的第二種操作風險。如果管理層不採取行動，這種情況將造成直接和長期的嚴重影響，導致本集團在評估期內的自由現金流業績估計為負200億美元。本集團擁有一套管理措施，以在評估期間保持韌性，包括獲取信貸額度、減少有機和無機增長資本支出，以及籌集資本。在危機高峯期，我們的財務靈活性可能會受到限制，但在所有測試的情況下，集團的長期生存能力仍然穩健。我們還通過同步評估降低價格水平的影響，進行了反向壓力測試, 並得出結論認為，在所有大宗商品價格長期下跌的極低可能性情況下，本集團仍可生存。該集團業務模式的彈性主要基於四個因素：-我們的大宗商品組合的競爭地位和多元化。-有紀律的資本分配框架和對審慎財政政策的承諾。-基於收益的派息股東回報政策，因此更具可持續性。-目標是實現無懈可擊的ESG業績，從而加強我們的社交許可證，並允許增長和保持進入債務資本和銀行貸款市場的機會。考慮到本集團目前的狀況及對本集團主要風險的穩健評估，董事已評估本集團未來五年(至二零二六年十二月三十一日)的前景，併合理預期本集團將能夠繼續經營及履行於該期間到期的負債。以下主要風險具有較長期的後果或繼續演變，可能會在生存能力評估期之後對我們的業務產生實質性影響。請參考新興風險和風險因素部分，以瞭解更多細節和當前管理層的應對措施。-開發使我們的客户能夠脱碳的產品和技術隨着應對氣候變化的全球努力的繼續，消費者對可持續商品的需求預計將通過價值鏈流動。如果我們的客户不減少範圍3的排放，隨着低碳替代品的開發和採用，對我們產品的需求可能會下降。-我們有能力隨着市場動態、法規、文化和環境評估以及社會預期的變化而及時補充資源或將資源轉化為儲備, 我們的礦石資源及儲量及項目發展計劃的主要假設可能會因對本集團的重大影響而改變(正面或負面)。這一點在我們的主要風險“能源轉型所需材料的增長”和“我們現有資產的資源到儲量的轉換”中得到了解決。-關閉、填海、修復和遺蹟計劃和我們運營和遺蹟的關閉、填海和修復的規定可能會受到利益攸關方期望、立法、標準、技術理解和技術變化的影響。116 Form 20-F 2021|riotinto.com風險管理年報續
在下表中，我們的主要風險指出了我們的戰略1、經濟2和業務3風險在環境4、社會5和政府6(ESG)框架內的相互聯繫。除非另有明文規定，主要風險的期限為五年內。本報告中概述的主要風險、不確定性和趨勢應被視為前瞻性陳述，並受第432頁警示聲明的約束。主要風險是由於外部和內部因素而出現的一個或多個風險，它可以是任何性質的風險，並作為機會或威脅從企業的任何部分表現出來並升級。如風險對本集團構成重大影響，則會將風險提升至行政風險管理委員會，並視情況向董事會或其轄下委員會彙報。這需要一種強大的風險文化，我們將繼續發展和培育這種文化。我們定期評估主要風險的潛在影響和可能性，以支持我們的努力和資源的優先順序。對這些主要風險的評估以及我們相關控制的有效性反映了管理層目前的預期、預測和假設，從定義上講，涉及主觀判斷，並受到內部和外部環境變化的影響。下面描述了我們業務的內在風險。某些威脅依然存在，例如自然災害，國際保險市場轉移這種風險的能力有限。風險因素本節概述的風險反映了可能對我們的業績、未來前景或聲譽產生重大影響(負面或正面)的風險。截至2022年2月的當前主要風險評估主要風險重點1實現我們的企業價值觀戰略，ESG 2吸引、發展和留住人才戰略, ESG 3使我們的業務脱碳具有競爭力戰略，ESG 4開發產品和技術，使我們的客户能夠脱碳戰略，ESG 5通過卓越的發展戰略，在能源過渡的關鍵材料方面增長戰略，ESG 6戰略，ESG 7與社區建立可信賴的關係戰略，ESG 8通過經濟週期保持我們的競爭力經濟9資源，儲備我們的現有資產轉換經濟10地緣政治對我們貿易或投資的影響經濟11全球和國內税收政策和行政管理不穩定，ESG 12違反我們的政策，標準和程序，義務或法規運營，ESG 13重大危險或安全事件運行，ESG 14對自然災害和極端天氣的實際應變能力運行、ESG 15與生物多樣性相關的重大生態影響運行、ESG 16水資源稀缺和管理運行、ESG 17關閉、填海、恢復和遺產運行、ESG 18網絡入侵運行、ESG 19大流行長期運行、ESG 1.可能影響我們實現戰略目標的不確定因素產生的戰略風險。2.經濟--直接影響財務業績和實現未來經濟效益的風險。3.運營-我們的業務產生的風險可能會影響人員、環境、社區和運營績效，包括我們的供應鏈。健康、安全、環境和安全(HSES)風險是特定的操作風險。4.環境-我們的業務產生的風險，可能會影響空氣、土地、水、生態系統和人類健康。5.社會風險-我們的業務產生的潛在影響社會的風險, 包括健康和安全。6.管治--我們的工作場所文化、商業行為和管治所產生的風險。很低的中等增長的財務和非財務後果很高的Ra Re U NL k el y Pss ib le Li在中國的公司1 4 5 6 122 17 7 11 3 8 10 14 13 15 16 18 19 117 Form 20-F 2021|riotinto.com戰略報告
1.踐行我們的企業價值觀踐行我們的價值觀(關懷、勇氣和好奇心)是我們集團業績、前景和聲譽的核心。分享和展示我們的價值觀會在我們每天的所作所為中釋放機會。我們專注於建立一種文化，在這種文化中，我們所有的人都得到信任，並有能力成為最好的自己，幫助推動變革。這始於一個讓每個人都感到安全、尊重和融入的工作場所。戰略|ESG潛在影響-集團聲譽-運營許可證-未來財務和運營業績-吸引、參與和留住我們的員工風險(威脅)要求組織在如何預防和解決與其價值觀不符的行為方面提高透明度。2.吸引、培養和留住必要的技術人才我們實現業務戰略的能力有賴於吸引、培養和留住廣泛的內部和外部技術和經驗豐富的人才。戰略|ESG潛在影響-獲得熟練勞動力-未來財務和運營業績-社區和社會業績-集團聲譽風險(威脅)業務中斷或業績不佳可能是由於無法獲得能力。緊張的勞動力市場正導致對不同人才和關鍵技能(如數字、氣候和能源)的競爭加劇。不斷變化的社會預期正在給我們的企業和僱主品牌帶來壓力--我們是誰，我們代表什麼。3.通過競爭性的業務脱碳，確保我們有能力在所需的時間框架內實現較長期的戰略目標和範圍1和2的目標，同時平衡投資促進增長的需求, 提供卓越的股東回報並保持競爭力。戰略|ESG潛在影響-業務模式和價值-未來財務和運營業績-集團聲譽-運營合作伙伴-訴訟-社會和人權影響風險(威脅)優先計劃的任何延遲都會威脅到我們的範圍1和2目標交付以及主動和具有競爭力的應對能力。電網脱碳的速度對我們在澳大利亞的鋁冶煉廠計劃起着重要作用，也是一個關鍵的不確定性。成功的研發投資是關鍵的推動因素。在執行脱碳項目期間如果不遵守我們的社會和人權標準，可能會對人、關係和我們實現目標的能力造成不利影響。118 Form 20-F 2021|riotinto.com風險因素年報續
4.開發產品和技術，使我們的客户能夠通過與供應商合作和與客户創新，抓住我們實現價值鏈(範圍3)脱碳的機會。戰略|ESG潛在影響-業務模式和價值-未來財務和運營業績-集團聲譽風險(威脅)如果我們的客户不減少範圍3的排放，隨着替代低碳替代方案的開發和採用，對我們產品的需求可能會下降。曝光度：2020年，鐵礦石銷售貢獻了大約60%的收入，我們客户對鐵礦石的加工貢獻了我們範圍3總排放量519公噸二氧化碳的73%。鋁土礦和氧化鋁的加工貢獻了範圍3排放的22%。5.通過卓越的開發，能源轉換所必需的材料不斷增加我們能否實施增長戰略取決於我們勘探和/或收購活動的成功，以及我們比其他資源更快、更具競爭力地開發這些資源的能力。有機或非有機地開發這些項目需要複雜的多年研究和執行計劃，並帶有巨大的交付風險。戰略|ESG潛在影響-估值-未來財務和運營業績-集團聲譽-吸引和保留關鍵人才風險(威脅)的能力我們的範圍1和2目標可能會限制併購活動的目標池。新的高質量礦藏越來越稀缺，可能需要在加工技術方面取得進步和/或在基礎設施方面進行大量資本投資。隨着研究和項目的進展，它們容易受到技術要求、批准、社會期望或基本商業或經濟假設變化的影響。目前的物質威脅包括我們的大型地下工程的交付, 奧尤陶勒蓋地下擴建、決議和賈達爾。在短期內，項目交付仍然容易受到與COVID相關的供應鏈中斷和旅行限制的影響。119 Form 20-F 2021年報|riotinto.com戰略報告
6.與土著人民建立信任關係我們與土著人民的夥伴關係在實現我們的業務和戰略目標方面發揮着重要作用，失去信任可能會影響目前和未來的夥伴關係以及我們的業務能力。我們的夥伴關係辦法是着眼於長期發展與土著人民的可信賴關係。戰略|ESG潛在影響-未來財務和經營業績-吊銷社會經營許可證限制進入礦體-估值-集團聲譽風險(威脅)採礦活動可能使與土著人民的關係緊張，特別是在未經同意而發生重大文化價值的實際或預期損害(累積和/或嚴重)的情況下。這可能會導致土著人民與我們公司之間失去信任，影響我們的ESG資質或在發展方面出類拔萃的能力。曝光：解決不列顛哥倫比亞省皮爾巴拉的協議7.與社區建立值得信賴的關係力拓可能不被社區和更廣泛的社會視為值得信賴的合作伙伴，影響我們的業績、未來前景和聲譽。戰略|ESG潛在影響-集團聲譽-未來財務和運營業績-增長項目-社區和社會業績-員工和社區的安全和保障風險(威脅)如果我們不被視為尊重人民權利、管理不利社會和環境影響並可持續改善現有或潛在東道國社區的社會和經濟結果的值得信賴的合作伙伴，土地和資源的獲取可能會受到影響。其他可能的行動包括業務中斷、安全事件、徵收、出口或外國投資限制。, 政府監管加強和審批拖延，這可能威脅到資產的投資主張、所有權或賬面價值。曝光度：RBM、CBG、Resolve、QMM、Jadar和Simandou。120 Form 20-F 2021|riotinto.com風險因素年報續
8.在經濟週期中保持競爭力我們的業務的生存能力對商品經濟是最敏感的。我們具成本競爭力的多元化商品組合、強勁的資產負債表、審慎的財務政策，以及我們的脱碳努力/目標，有助保持本集團的應變能力，包括維持向債務資本及銀行貸款市場融資。經濟潛在影響-未來財務業績-流動性-集團聲譽-信用風險/評級-財務靈活性風險(威脅)大宗商品價格下跌減少現金流，限制盈利能力和股東回報。這些可能會引發減值和/或影響我們的信用評級。持續低迷的價格影響了現金流以及我們為投資和/或增長機會籌集足夠資金的能力。生產成本可能會出現不利的變化，例如勞動力或運費成本增加。我們對礦產資源和礦石儲量的估計是基於對報告時可獲得的地質、社會、環境、經濟、商業和技術信息的評估。隨着新信息的出現，一些礦石儲量的經濟可行性、生產計劃、批准和開發的時間可能會受到重大影響(正面或負面)的重述。經濟潛在影響-未來財務表現-估值風險(威脅)未能獲得採礦批准或獲取新技術的好處、巖土技術變化或產品需求/規格的變化可能會降低儲量的經濟性或未來在所需時間框架內將資源轉換為儲量。曝光：皮爾巴拉, 決議。10.地緣政治對我們貿易或投資的影響地緣政治緊張局勢有可能影響我們的主要市場、業務和投資。經濟潛在影響-未來財務和運營業績-社區和社會業績-集團聲譽風險(威脅)貿易緊張局勢加劇可能破壞基於規則的貿易體系，並導致貿易行動(增加關税、報復和制裁)，可能影響我們的關鍵市場、運營或投資。當前的物質威脅包括俄羅斯入侵烏克蘭，以及美國和中國之間的緊張關係。121 Form 20-F 2021年報|riotinto.com戰略報告
11.全球和國內税收政策和管理不穩定税收政策和管理的不穩定可能對企業價值和/或聲譽造成重大影響。新冠肺炎復甦、資源民族主義，以及最近G20和包容性框架就經合組織數字全球税收框架達成的共識，正在創造一個全球和國內税收政策發生前所未有變化的時代。經濟潛在影響-未來財務業績-估值-利益相關者關係-經營風險許可證(威脅)推動税收政策的政治必要性可能會導致激進的提議。這些提議的實施構成了在其他司法管轄區蔓延的威脅。經合組織的數字化改革可能會激勵更多的國內提案，從而增加雙重徵税和/或雙邊和多邊爭端的風險。將新的全球税收框架轉化為國內法帶來了極大的不確定性和雙重徵税/爭端的可能性。預計穩定/投資協議面臨越來越大的壓力。風險敞口：考慮到政治動態和新冠肺炎經濟復甦努力，這些風險的潛在金融後果是顯著的。智利等國的國內資源税提案將對商業價值產生實質性影響，並對整個地區構成蔓延威脅。經合組織的數字提案預計將導致實質性的額外税收，並將給穩定安排帶來額外壓力。122 Form 20-F 2021|riotinto.com風險因素年報續
12.違反我們的政策、標準和程序、義務或法規這種風險可以通過一名員工的非法行為、不當行為或缺乏能力或治理來實現，但可能會極大地影響我們的聲譽和經營牌照。我們需要培養一種與我們的價值觀相一致的文化，提供定期的教育和指導，並主動進行合規監測，以保持我們開展業務的最高標準。運營|ESG潛在影響-集團聲譽-經營許可證-未來財務和運營業績-HSES和社區風險(威脅)如果我們的運營或我們的價值鏈嚴重違反反壟斷規則、反腐敗立法或制裁、人權或不適當的商業行為，可能會導致對人的嚴重傷害以及重大的聲譽和財務損失。13.重大危險或安全事件我們的運營和項目本質上是危險的，有可能導致疾病或傷害、破壞環境和擾亂社區。主要危害包括工藝安全、地下采礦、斜坡巖土和尾礦管理。運營|ESG潛在影響-多人死亡-運營中斷-社區和社會績效-集團聲譽-財務損失風險(威脅)未能管理我們的重大危險或大規模客運, 可能導致災難性事件或其他長期損害。暴露：大規模客運；尾礦設施；地下作業；露天礦坑圍牆或垃圾場；加工設施。我們最好的操作員和ESG證書面臨的風險14.對自然災害或極端天氣的物理適應能力我們的運營地點可能容易受到自然災害或極端天氣事件的影響。氣候變化可能會增加這些事件的頻率和嚴重性，包括海平面上升、洪水、乾旱、森林大火或極端温度對作業環境的影響。運營|ESG潛在影響-多人死亡-運營中斷-財務損失風險(威脅)自然災害或極端天氣事件可能危及我們的員工和社區、損壞我們的資產或導致重大運營中斷。暴露：皮爾巴拉熱帶氣旋季節的延長將影響我們的鐵礦石業務和周圍社區。顯著的變暖趨勢，特別是影響最高温度，可能會影響我們的運營方式，包括對員工健康和在最佳條件外運營的資產的影響。我們供應鏈的實體彈性也需要監控。123 Form 20-F 2021年報|riotinto.com戰略報告
17.關閉、填海、修復和遺留我們的關閉、填海、修復和遺留的計劃、假設和預期可能會改變，從而影響財務業績和聲譽。運營|ESG潛在影響-估值-未來財務和運營績效-集團聲譽-社區和社會績效風險(威脅)關閉、回收和修復計劃和條款可能會因利益相關者的預期、立法、標準、技術理解和技術的變化而隨時間而變化。此外，由於商業環境和礦體知識的變化可能會改變運營的壽命，預計支出的時間可能會發生重大變化。暴露：皮爾巴拉業務和近期關閉，包括Channar、NZAS、Argyle、Diavik和ERA。16.跨地域和商品的水資源稀缺和管理，需要在新的資產開發、現有業務和關閉項目中進行積極主動的水資源管理。在我們工作的一些地區，缺水是一個固有的風險。由於氣候變化，許多其他地點的降雨量和可用水也發生了變化。運營|ESG潛在影響-財務-估值-生產和增長限制-聲譽影響-生態系統影響-利益相關者關係風險(威脅)我們的水管理可能會造成不可接受的運營、環境、文化遺產或社區影響。曝光地點：昆士蘭北部皮爾巴拉的戈壁沙漠。15.與生物多樣性相關的重大生態影響我們的運營和項目本質上是危險的, 需要積極主動的管理，以最大限度地減少潛在的生物多樣性損失或生態系統退化。運營|ESG潛在影響-集團聲譽-環境-社區風險(威脅)我們的許多業務和未來發展機會存在於敏感的生物多樣性區域內或附近。我們的經營和開發許可證要求我們展示我們通過改進做法和技術解決方案保護生態系統的能力。風險敞口：QMM、Simandou、RBM、wepa、非託管運營。124 Form 20-F 2021|riotinto.com風險因素年報續
19.大流行的恢復延長了在我們的團隊、社區和供應鏈之間傳播的可能性，這仍然是一個需要積極管理的威脅。復甦的路徑和速度在我們的市場、業務、社區和供應鏈中仍然各不相同。運營|ESG潛在影響-健康、安全和安保-未來財務和運營業績-集團聲譽風險(威脅)雖然新冠肺炎繼續傳播，但仍有機會開發更多變體。一種新的變種可能會對我們的員工造成進一步的健康影響，並擾亂我們的運營和/或供應鏈。如果發生進一步的疫情，全球供應鏈中斷和貨運能力下降可能會繼續下去，影響我們的原料和產品的進出流，例如最近的中斷增加了我們北美業務氧化鋁和鋁庫存短缺的風險。在蒙古，情況繼續具有挑戰性，烏蘭巴託的病例比率很高。18.網絡泄露網絡風險如果成為現實，可能會擾亂我們的運營，影響我們員工的工作方式和/或泄露與客户、承包商和供應商有關的數據隱私和其他敏感信息。運營|ESG潛在影響-運營中斷和/或運營完整性破壞-數據隱私或商業敏感數據的破壞-集團聲譽-財務損失風險(威脅)網絡入侵可能來自惡意的外部或內部攻擊，但也可能是無意中的人為錯誤。此外，力拓的數據可能駐留在服務提供商系統上，並依賴於對這些網絡的控制有效性。125 Form 20-F 2021年報|riotinto.com戰略報告
第126至130頁被故意省略了。
精選財務數據以下精選綜合財務資料摘自力拓集團歷次經審計的綜合財務報表。選定的綜合財務數據應結合《2021年財務報表及其附註》閲讀，並參照其全文加以限定。第212-311頁的財務報表是按照附註1定義的國際財務報告準則編制的。截至12月31日的年度，力拓集團損益表數據符合國際財務報告準則2021-2020-2019-2018-2017百萬美元合併銷售收入63,495-44,611-43,165 40,522-40,030年度集團營業利潤1 29,817 16,829 11,466 17,687 14,135 22,575-10,400 6,972-13,925-8,851年度基本每股收益(美分)1，303.4 604.0 491.4 793.2 490.4全年每股攤薄收益(美分)1，295.0 599.8 487.8 787.6 486.9年內宣佈的每股股息376.0 155.0 151.0 127.0 110.0-中期特別股息185.0-61.0-最終417.0 309.0 231.0 180.0 180.0-特別62.0 93.0 243.0英國便士-中期270.84 119.74 123.32 96.82 83.13-中期特別133.26-49.82-最終30672 221.86 177.47 135.96 129.43-特別股息45.60 66.77 183.55澳分-中期509.42 216.47 219.08-臨時特別股息250.64-88.50 170.84 137.7-最終577.04 397.48 349.74 250.89 228.5-特別股息85.80 119.63 338.70年內支付的股息(美分)-普通685.0 386.0 331.0 307.0 235-特別股息278.0-3040--加權平均基本股數(百萬股)1，618.4 1,617.4 1,630.1 1,719.3 1,786.7稀釋股份加權平均數(百萬)1,628.9 1,628.6 1,642.1 1,731.7 1,799.5股份回購(百萬美元)-2081,5525,386 2,083資產負債表數據, 390 87,802 90,949 95,726股本/溢價8,097 8,3027,968 8,000 8,666總股本/淨資產56,590 51,903 45,242 49,823 51,115力拓所有者應佔股本51,432 47,054 40,532 43,686 44,711 1.集團營業利潤或虧損包括因減值(除股權核算單位減值外)和因處置業務權益而產生的費用和逆轉的影響。以上所示集團營業利潤或虧損金額不包括權益會計業務、財務項目、税項和停產業務。董事批准聲明這份戰略報告是根據董事會的一項決議提交的，並已代表董事會簽署：西蒙·湯普森主席2022年2月23日五年期審查131年度報告Form 20-F 2021|riotinto.com戰略報告
董事報告力拓未來的成功將通過有效和反應迅速的公司治理來確保。本節概述董事會及其各委員會如何爭取在2021年實現這一目標。董事會報告治理主席簡介133董事會134執行委員會136董事會洞察138我們的利益相關者-我們的第172(1)條聲明140 2021年討論的事項143治理框架145評估我們的業績146提名委員會報告148審計委員會報告151可持續發展委員會報告156薪酬委員會主席的年度聲明160對2021年股東周年大會投票結果的迴應163薪酬概覽165執行報告171額外的法定披露199遵守治理守則和標準205 205年度報告20-F 2021|riotinto.com132
隨着人們對企業在社會中的角色的期望不斷變化，我們必須適應並不斷改進我們的公司治理程序，以確保它們在快速變化的內外部環境中保持符合目標。董事會及其委員會於2021年所關注的事項隨着外部環境的發展、年初發生的史無前例的高級管理層變動、我們的新戰略和價值觀獲得批准以及需要確保從2020年5月巨坎峽谷悲慘事件中吸取的教訓完全融入我們的管理流程和文化而不斷髮展。文化和價值觀隨着力拓在新的領導團隊下重新設定其戰略和優先事項，文化和價值觀將在滿足公司成為最好的運營商、在發展方面出類拔萃和獲得無懈可擊的ESG證書的願望方面發揮關鍵作用，同時加強我們的社會運營許可證。巨坎峽谷的眾多教訓之一是認識到，任何風險管理系統都將失敗，除非我們創造一種工作文化，在這種文化中，每個人都會考慮我們個人和集體行動對其他人和環境的影響，積極傾聽和質疑我們如何才能把事情做得更好，並感到有權在出現問題時直言不諱。《每日尊重報告》中概述的調查結果和建議加強了這些教訓，我們委託該報告是為了更好地瞭解和改進我們的工作文化。今年，我們提出了關愛、勇氣和好奇心的新價值觀。這些價值觀將指導我們如何工作以及如何相互對待，推動更好的決策，加強關係，並使我們能夠通過釋放整個員工的知識和洞察力來實現卓越的業績。來自我們員工敬業度調查的反饋, 2021年底進行的一項調查表明，新價值觀在我們的勞動力中產生了很好的共鳴。但行動勝於雄辯，整個組織的領導人需要時間和始終如一的承諾才能將我們正在尋求的變革嵌入其中。員工參與度董事會早已認識到了解員工意見的重要性，以確保他們在董事會的討論和決策中得到考慮。2021年，我們進一步加強了這一方法，任命西蒙·麥肯為負責員工參與的指定非執行董事。在這一角色中，Simon負責監督年度參與計劃，並定期向董事會報告所獲得的見解，以確保我們員工的聲音在董事會中得到傾聽和採取行動。董事會變動和繼任規劃我們今年歡迎本·懷亞特擔任董事的非執行董事。再加上2020年任命的三名董事非執行董事，董事會中的這些新聲音以非常積極的方式挑戰和考驗了我們的思維，併為我們的討論帶來了新鮮和多樣化的視角。在多米尼克·巴頓的領導下，董事會組成的這種不斷更新將在2022年得到進一步推動，採礦經驗將是關鍵重點。我們在2021年討論的其他事項將在以下幾頁詳細介紹。這項工作是在新冠肺炎繼續受到限制的背景下進行的，在很大程度上阻止了親自開會和董事會訪問運營。雖然沒有什麼可以替代面對面的會議, 我感謝我的同事們表現出的承諾和靈活性，使我們的工作方案能夠通過虛擬的董事會會議如此有效地完成。西蒙·湯普森董事長2022年2月23日董事長簡介有效的公司治理是一個不斷優先和改進的過程，我們必須調整我們的流程和活動，使其與不斷變化的外部和內部環境相關聯。133年度報告Form 20-F 2021|riotinto.com
力拓和力拓有限公司有一個共同的董事會。董事對本集團的管理及長期可持續的成功負有集體責任。董事會主席西蒙·湯普森，碩士，博士。62歲。2014年4月任命；2018年3月起擔任主席。技能和經驗：Simon在採礦和金屬、金融和公司治理方面擁有豐富的全球經驗。西蒙是英美資源集團董事的執行董事，在那裏他擔任過許多高級職位，包括賤金屬事業部主席兼首席執行官和Tarmac主席。在他職業生涯的早期，他曾在S.G.Warburg和N M Rothschild擔任過各種投資銀行職位。2015年至2021年，西蒙擔任3i Group plc和Tullow Oil plc的董事長，並擔任盎格魯黃金阿散蒂有限公司和紐蒙特礦業公司董事會的非執行董事董事。西蒙也是能源過渡委員會的專員。西蒙將在2022年年度股東大會上辭去董事會職務。當前外部任命：無。欣達·加比獨立非執行董事理學士，理學碩士。現年51歲。已於2020年3月任命。技能和經驗：欣達是斯倫貝謝有限公司服務和設備部執行副總裁總裁，總部設在英國。在此之前，她曾在斯倫貝謝擔任過約26年的職務，包括水庫及基礎設施部常務副總裁、斯倫貝謝有限公司人力資源部副總裁總裁、油藏表徵組總裁、Wireline的總裁、斯倫貝謝亞洲的總裁以及健康、安全和環境部門的總裁副總裁。信達曾在法國、泰國、英國和美國擔任運營、產品開發和人力資源方面的技術和管理職位。1996年，她開始在斯倫貝謝公司工作，當時是尼日利亞的一名有線現場工程師。2022年2月25日, 力拓宣佈，欣達將於2022年4月8日力拓年度股東大會結束時退出董事會。當前外部任命：無。雅各布·斯陶斯霍爾姆首席執行官經濟女士。現年53歲。2018年9月被任命為首席財務官；2021年1月起擔任首席執行官。技能和經驗：作為首席執行官，雅各布帶來了戰略和商業專業知識、治理經驗，以及對可持續性的強烈關注，特別是氣候變化，並繼續關注資本分配和為股東提供回報。他致力於重建與全球社區、傳統所有者和利益相關者的信任，嵌入改進的運營業績，為集團創造增長選擇。雅各布擁有20多年的經驗，主要是在馬士基集團和荷蘭皇家殼牌石油公司-B擔任高級財務職務，包括資本密集型、長週期業務，以及創新技術和供應鏈優化。他也是伍德賽德石油公司和挪威國家石油公司(現為Equinor)的非執行董事成員。當前外部任命：無。多米尼克·巴頓BMM候任學士(榮譽)，M.Phil。現年59歲。任命自2022年4月；主席自2022年5月起。技能和經驗：多米尼克在麥肯錫公司工作了30多年，其中9年是麥肯錫全球執行合夥人。最近，他擔任加拿大駐中國大使。多米尼克帶來了豐富的全球商業經驗，以及對地緣政治、企業可持續性和治理的深刻洞察。多米尼克曾在2018年至2019年擔任泰克資源公司董事長，2019年擔任新加坡電信集團和投資者AB的非執行董事。現任外部任命：滑鐵盧大學校長。文學士(榮譽), 特許會計師(英格蘭和威爾士)。現年55歲。2021年1月任命臨時首席財務官；2021年6月起擔任首席財務官。技能和經驗：作為首席財務官，Peter在集團不同地區的工作中帶來了廣泛的商業專業知識。他非常專注於我們資產的脱碳，投資於對能源轉型至關重要的大宗商品，並在保持財務紀律的同時為股東帶來誘人的回報。在力拓工作了近30年後，Peter擔任過多個高級領導職務，包括集團總監、首席財務官-組織資源、全球健康、安全、環境和社區主管、能源和氣候戰略主管以及投資者關係主管。當前外部任命：無。彼得·坎寧安首席財務官梅根·克拉克AC獨立非執行董事理學士，博士。63歲。已於2014年11月任命。技能和經驗：梅根在採礦和金屬行業以及在科學、研究和技術方面的經驗為董事會帶來了關於可持續發展和創新的寶貴見解。此前，她是澳大利亞航天局局長和英聯邦科學與工業研究組織(CSIRO)的首席執行官。在西部礦業公司擔任採礦和勘探職務後，Megan在羅斯柴爾德擔任董事的副總裁，並在必和必拓擔任總裁技術副總裁。梅根在2019年獲得了澳大利亞科學院獎章。現任外部任命：自2016年以來擔任CSL有限公司非執行董事主席和澳大利亞航天局顧問委員會主席。西蒙·亨利獨立非執行董事MA，FCMA。60歲。已於2017年4月任命。技能和經驗：Simon在全球金融、公司治理方面擁有豐富的經驗, 併購、國際關係和戰略。他在荷蘭皇家殼牌石油公司-B工作了30多年，2009年至2017年擔任首席財務官。現任外部任命：中石油自2017年6月起擔任董事獨立董事，2021年3月起擔任港灣能源公司高級獨立董事董事，英國國防委員會成員、歐洲改革中心顧問委員會成員，以及英國特許管理會計師公會顧問小組成員。薩姆·萊德洛獨立非執行董事碩士，工商管理碩士。現年66歲。2017年2月被任命；2019年5月起擔任董事高級獨立董事。技能和經驗：山姆在長週期、資本密集型行業擁有30多年的經驗，在這些行業中，安全、低碳轉型和利益相關者管理至關重要。山姆在能源行業擔任過多個高級職位，包括擔任Enterprise Oil plc和Centrica plc的首席執行官。他也是英國首相商業諮詢小組的成員。現任外部任命：海王星能源集團控股有限公司董事長、國家大學和商業中心主席、牛津賽德商學院董事會成員和史密斯企業與環境學院顧問董事會成員。Form 20-F 2021年報|riotinto.com134
詹妮弗·納森獨立非執行董事BA，BCom(榮譽)。61歲。已於2020年3月任命。技能和經驗：Jennifer在企業融資和資本市場方面擁有超過35年的經驗。她是摩根大通駐美國的投資銀行業務全球主席，在過去的20年裏，她領導着科技、媒體和電信全球客户業務。在摩根大通任職期間，她還在澳大利亞的金屬和礦業部門團隊工作過，並共同創立並擔任了投資銀行女性網絡的主席。她目前是摩根大通全球投資銀行主席執行委員會成員。現任外部任命：美國澳大利亞協會董事會成員。本·懷亞特獨立非執行董事法學士，理學碩士47歲。任命為2021年9月。技能和經驗：在2021年3月退休之前，本在西澳大利亞議會擁有豐富的職業生涯。他曾擔任多個部長職位，併成為澳大利亞議會的第一位土著財務主管。他在公共政策、金融、國際貿易和土著事務方面的廣泛知識帶來了寶貴的洞察力，並增加了對董事會的深入瞭解。本之前是澳大利亞軍隊的一名軍官，後來在法律職業領域擁有律師和律師的職業生涯。目前的外部任命：從2021年6月起擔任伍德賽德石油有限公司非執行董事。Simon McKeon AO獨立非執行董事BCom，法學士，FAICD。現年66歲。2019年1月被任命為力拓有限公司高級獨立董事；2020年9月起擔任力拓有限公司獨立董事。技能和經驗：Simon帶來了對金融服務、法律、政府和慈善機構等部門的見解。在麥格理集團工作了30年之前，他曾是一名律師, 包括擔任其澳大利亞維多利亞州業務的執行主席。西蒙曾擔任AMP Limited、MYOB Limited和英聯邦科學與工業研究組織(CSIRO)的主席，並是澳大利亞收購委員會的第一位總裁。現任外部任命：莫納什大學校長，澳大利亞工業能源轉型倡議指導小組主席，以及自2020年2月以來擔任澳大利亞國民銀行有限公司非執行董事。西蒙是負責員工參與的指定非執行董事。恩蓋爾·伍茲CBE獨立非執行董事董事BA/法學士，D.Phil。現年59歲。已於2020年9月任命。技能和經驗：恩蓋爾是布拉瓦特尼克政府學院的創始院長、全球經濟治理教授和牛津大學全球經濟治理方案的創始人。作為公共政策、國際發展和治理方面的公認專家，她曾擔任非洲開發銀行、亞洲基礎設施投資銀行、全球發展中心、國際貨幣基金組織和歐盟的顧問。現任外部任命：Alfred Landecker基金會理事會副主席，莫·易卜拉欣基金會、Van Leer基金會和蘇世民教育基金會董事會成員。史蒂夫·艾倫集團公司祕書BA，律師(英格蘭和威爾士)。50歲。已於2017年1月任命。技能和經驗：史蒂夫是力拓公司祕書和力拓公司聯合祕書。在加入力拓之前，Steve曾在BG Group plc工作，在那裏他擔任過多個高級法律職務，包括副總法律顧問、公司祕書和公司首席法律顧問。在加入BG集團之前, 史蒂夫是赫伯特·史密斯律師事務所在倫敦的公司律師。目前的外部任命：在富時100指數成份股公司工作的總法律顧問和公司祕書協會副主席，公司治理委員會成員和休眠資產擴張委員會的行業冠軍(證券業)。蒂姆·潘恩，力拓有限公司BEC，法學士，FGIA，FCIS聯合公司祕書。現年58歲。已於2013年1月任命。技能和經驗：蒂姆於2012年加入力拓，並於2013年1月成為力拓有限公司的聯合公司祕書。他在公司法律顧問和公司祕書職位上擁有超過25年的經驗，包括在梅恩集團、Symbion Health和Skills Group擔任總法律顧問和公司祕書。Tim還在澳新銀行工作了12年，包括擔任代理總法律顧問和公司祕書。現任外部任命：澳大利亞-日本研究基金會公司祕書和澳大利亞立法審查委員會治理研究所成員。前董事邁克爾·埃斯特蘭奇於2021年5月6日從董事會辭職。過去三年董事歷任其他上市公司董事的詳情，請參閲第200頁的董事報告。董事會成員主要委員會主席審計委員會薪酬委員會提名委員會可持續發展委員會135表格20-F 2021年度報告|riotinto.com治理
業務的日常管理由董事會委託給行政總裁，並通過他委託給執行委員會的其他成員和某些管理委員會。執行委員會雅各布·斯陶斯霍爾姆首席執行官傳記可在第134頁找到。博爾德·巴託首席執行官，力拓銅業Bold於2021年2月被任命為銅業首席執行官。在此之前，他領導能源和礦產產品部門，自2016年以來一直擔任該職位。自2013年加入力拓以來，他在運營、海洋、鐵礦石銷售和營銷以及銅行業擔任過多個領導職位。BOLD為這一角色帶來了跨越地理、大宗商品和市場的豐富經驗。作為一名將ESG融入整個商業環境的決策的熱情倡導者，他將強大的商業和商業開發專業知識與專注於開發市場以及與東道國社區和國家的合作伙伴關係結合在一起。馬克·戴維斯於2020年被任命為執行委員會成員，並於2021年10月成為首席技術官。Mark於1995年加入力拓擔任高級機械工程師，曾在運營和職能部門擔任領導職務，包括在我們的鋼鐵和鈦業務部門、集團風險部門和全球採購部門。Mark負責我們的開發團隊，包括勘探和重大基礎設施建設、可再生能源項目和關閉團隊，這些團隊致力於在開發週期結束時修復礦山和設施並重新調整其用途。馬克的職權範圍還包括我們的技術英才中心以及首席科學家辦公室, 這推動了我們的全球研發活動。伊莎貝爾·德尚首席法務官兼對外事務伊莎貝爾於2021年11月加入力拓。她具有廣泛的國際經驗，並獲得英格蘭和威爾士法學會和魁北克(加拿大)律師資格。最近，伊莎貝爾是阿克蘇諾貝爾集團的總法律顧問和執行委員會成員。在此之前，伊莎貝爾曾在聯合利華工作。除了領導我們的全球法律、溝通和對外事務團隊外，Isabelle還負責監督一系列治理職能，包括公司祕書處、道德和合規以及技術評估小組。伊莎貝爾是一位務實、透明的領導人，她熱衷於機會平等、包容和多樣性、持續學習，並推動誠信文化。彼得·坎寧安首席財務官傳記可在第134頁找到。2021年，阿爾夫·巴里奧斯首席商務官阿爾夫·巴里奧斯被任命為中國和日本首席商務官兼董事長。他於2014年加入力拓，擔任鋁業首席執行官。阿爾福在資源領域擁有30年的全球經驗，涉及運營、營銷、貿易和業務開發。商業銀行負責集團的銷售及市場推廣業務、採購、海運及物流活動。Alf和團隊通過與我們的資產、客户和供應商密切合作，推動了整個力拓的商業價值和增長。阿爾福專注於建立行業領先的客户和供應商合作伙伴關係，以提供創新和ESG領導地位，併為公司創造未來價值。力拓礦業首席執行官Sinead Kaufman自1997年加入力拓擔任地質學家以來，她一直在鋁業、銅礦和鑽石、能源和礦產以及鐵礦石領域擔任高級領導和運營職務。最近一次, 她當時在銅鑽公司管理董事運營。Sinead為她目前的角色帶來了強大的運營專業知識，以及提供面向未來的可持續發展成果的記錄。自2021年初加入執行委員會以來，Sinead帶頭承諾為我們在塞爾維亞的Jadar鋰-硼酸鹽項目提供資金，並簽署了一項具有約束力的協議，收購阿根廷的Rincon鋰項目，以支持我們的電池材料戰略，以及幫助我們實現脱碳雄心的其他可持續發展倡議。Form 20-F 2021年報|riotinto.com136
Arnaud Soirat首席運營官Arnaud於2010年加入，並於2016至2020年間擔任銅和鑽石首席執行官。在此之前，他在金屬和採礦業的商業和運營職位上擁有20年的經驗，包括在美國鋁業和佩希尼。作為首席運營官，Arnaud利用他豐富的運營和領導經驗，推動我們的生產系統在公司範圍內進行可持續的改進，並在每個產品組進行部署。在他之前的工作中，Arnaud在安全和運營方面帶來了豐富的經驗，提高了業務盈利能力和競爭力，並部署了精益製造，通過更強的員工敬業度來幫助實現穩定和優化的運營。詹姆斯·馬丁在2021年成為我們的首席人事官之前，他在億康增德工作了21年。他領導着一系列全球業務，擅長教練、人才管理和領導力發展。在此之前，他從事股票研究，並開始了他的空軍飛行員生涯。詹姆斯一直在支持我們的文化發展，從建立新的領導力課程，到為更具包容性的工作環境鋪平道路，並幫助創造我們的新價值觀。他的願景是幫助釋放我們更多的潛力，並激勵我們更多的同事感受到力拓的驕傲，許多人已經這樣做了。凱莉·帕克澳大利亞首席執行官在2021年被任命為澳大利亞首席執行官之前，凱莉負責管理董事太平洋業務、鋁業。她於2001年加入，在鐵礦石和鋁業業務中擔任過多項安全、運營和領導職務。Kellie與所有利益相關者代表我們澳大利亞的利益，並將她的運營經驗和社區價值觀帶給我們傾聽, 迴應併為業務設定方向。Kellie還領導我們的健康、安全、環境和安全(HSES)以及社區和社會績效(CSP)領域的專業知識。她以人為本，有很強的商業背景，她是澳大利亞原住民的倡導者。力拓鐵礦石首席執行官Simon Trott在我們公司工作了20多年，在許多大宗商品領域擔任過各種運營、商業和業務開發職務。在擔任現任職務之前，西蒙於2018年至2021年擔任首席商務官。他還曾擔任董事鹽、鈾和硼酸鹽部門的董事總經理，負責監督澳大利亞、納米比亞和美國的業務。Simon對西澳大利亞非常瞭解，並對鐵礦石業務和全球客户有深刻的瞭解。他專注於將力拓轉變為鐵礦石的安全運營業績，同時建立我們未來所需的業務。力拓鋁業首席執行官Ivan Vella於2021年3月被任命為鋁業首席執行官，曾在鐵礦石、銅和煤炭產品部門擔任高級領導職務。他為我們的鋁業業務帶來了深厚的運營經驗和對端到端價值鏈流程的批判性理解。在Ivan的領導下，我們於2021年與CarbFix合作，在我們位於冰島的Isal冶煉廠捕獲碳，並與昆士蘭政府合作，推動該州清潔能源的未來。他還繼續專注於力拓的能力建設，以加強礦業在與原住民和土著人民合作時所能發揮的長期積極作用, 以及我們所在的寄宿社區。在本年度任職的前執行委員會成員維拉·基里科娃·維拉於2021年4月5日辭去首席人事官一職。彼得·託斯·彼得於2021年10月18日辭去集團戰略與發展主管一職。芭芭拉·萊維·芭芭拉於2021年10月20日辭去首席法務官兼對外事務。137 Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com治理
董事會了解董事會如何考慮我們2021年從巨坎峽谷吸取的新價值觀和文化教訓，董事會與執行委員會進行了一次聯合演習，以學習從巨坎峽谷巖石避難所被毀事件中吸取的教訓，以及工作組對悲慘事件的反應。除了加強危機管理和溝通外，董事會和執行團隊致力於解決的主要經驗教訓是：(I)促進包容、開放和透明的文化，使人們能夠就業務和道德問題提出關切並提出更多關切；(Ii)採用更注重價值觀的方法來指導決策。我們關心、勇氣和好奇心的新價值觀支持着這些理想的行為。員工調查董事會於七月及十二月接獲及審議首席人事官就我們一年兩次的員工敬業度調查結果所提交的報告及最新情況，就本集團推出新策略及價值觀所引發的主題提供有用的見解。在審議這些報告時，審計委員會提出了一些建議，旨在改善：(1)高級領導層與更廣泛的工作人員的溝通；(2)職業發展和學習的機會；(3)心理安全，以在組織中植入所需的領導風氣，並支持和激勵所需的行為和價值觀。員工參與會議作為董事會與員工互動的持續承諾的一部分，年內舉行了多場員工互動會議。第一次會議是與西蒙·湯普森、西蒙·麥肯、西蒙·亨利、恩蓋爾·伍茲、Hinda Gharbi和我們的一些RioExperts(來自RioExcel的員工代表, 一項技術卓越計劃，旨在通過為公認的專家創造一條技術職業道路來提高技術專長和能力)。在會議上，小組討論了我們的新價值觀以及如何融入這些價值觀，研發的重要性，以及使員工能夠創新。梅根·克拉克、詹妮弗·納森、本·懷亞特、薩姆·萊德洛和我們研究生發展項目的一羣員工參加了第二次會議。討論的重點是領導力、我們的文化和我們的價值觀，包括它們為什麼會演變，以及如何嵌入和衡量它們。我們還在墨爾本、倫敦和塞爾維亞舉辦了員工市政廳。在墨爾本，西蒙·麥肯談到了一系列問題，包括：他作為獨立董事高級官員的作用；多米尼克·巴頓被任命為候任主席；巨坎峽谷；氣候變化；文化遺產。他回答了有關我們的聲譽、風險管理以及我們未來可能面臨的挑戰的問題。在倫敦市政廳，西蒙·湯普森分享了他對這一年的看法，包括董事會的變化、我們新的優先事項、價值觀和戰略、我們的安全表現以及新冠肺炎面臨的挑戰。他回答了我們員工的問題，包括我們的價值觀為什麼會演變，集團的增長機會，嵌入我們的新戰略和價值觀，以及如何保持員工的福祉。員工儀表盤董事會每季度收到一份《員工儀表盤》，其中提供了管理層在員工相關計劃、關鍵員工指標、員工關切和興趣摘要方面的進展情況, 以及將在下一季度開展的以人為本的活動。儀錶板涵蓋以下人員指標：女性代表的進展情況；疲勞管理和年假使用情況；通過myVoice(我們的增強型機密報告方案)收到的報告；員工援助方案使用情況；以及員工流失率和缺勤率。2021年第四季度，以下話題是員工最關心的話題：我們的日常尊重倡議；新冠肺炎與疫苗；疲勞與心理健康；以及我們的新戰略和價值觀。本·懷亞特參觀Ranger礦9月，董事非執行董事Ben Wyatt參觀了澳大利亞北領地Jabiru鎮附近的Ranger礦。在訪問期間，Ben會見了澳大利亞首席執行官、社區和社會績效總經理以及澳大利亞能源資源公司(ERA)的代表，討論了這項資產。時代公司的員工帶本參觀了賈比魯。他還會見了Gundjeihmi土著公司的首席執行官、GAC的高級顧問和一羣傳統業主。本還參觀了遊騎兵遺址，傳統的主人帶他去了Madjedbebe，這是一個非常重要的遺產遺址，證實了人類對該地區的佔領可以追溯到50,000多年前。這裏位於賈比盧卡礦物租約的邊緣，擁有非常密集的巖石藝術和一個重要的墓地。西蒙·湯普森和梅根·克拉克2021年訪問卡拉塔，董事長西蒙·湯普森和獨立董事梅根·克拉克訪問皮爾巴拉，與利益相關者進行第一手接觸, 包括一家皮爾巴拉土著公司的代表。Simon和Megan花時間傾聽和聆聽故事，瞭解利益相關者對力拓的深切感受，以及我們如何接受我們在運營中管理文化遺產的方式的變化。Form 20-F 2021年報|riotinto.com138
中國顧問小組在2021年12月的中國顧問小組上，董事會成員和執行委員會成員聽取了多位外部專家的意見，並討論了國內外中國相關發展對本集團的潛在影響。討論的主題包括：中國的國家氣候變化政策及其對採礦業和金屬行業的影響。這一主題的討論集中在平衡經濟發展與碳減排的挑戰、中國鋁工業的未來發展、適用於能源和碳密集型行業的政策框架以及技術創新的必要性。中國的“十四五”規劃及其對中國國內社會經濟發展道路的影響從長遠來看，這些政策將服務於更健康、更環保、更公平的增長，並確保更具彈性和可持續的經濟和政治發展。中國政府近期的政策制定及其對外國投資的潛在影響。與會者認識到影響國際政治和經濟關係的主要動態，以及貿易和投資對長期可持續增長和分享最佳做法的作用。可持續發展委員會：可持續發展委員會成員在2021年期間參加了幾次實地考察。新冠肺炎旅行限制要求委員會成員個人親自進行現場訪問。委員會成員參觀了西澳大利亞州的Brockman礦和Winu項目，美國亞利桑那州的決議銅礦項目，以及澳大利亞北領地的澳大利亞能源資源公司。在這些實地訪問中，可持續發展委員會成員聽取了關於健康、安全的簡報, 環境與安全(HSES)和社區與社會績效(CSP)事務以及重大HSES和CSP風險的管理，並會見了關鍵人員。這些訪問使董事們有機會觀察文化和領導力，考慮CSP框架和管理系統，並看到從前線到領導者、合作伙伴和承包商的不同行業的工作人員每天都在進行風險管理。這些訪問提供了一個寶貴的機會，以評估我們是否滿足了傳統所有者、原住民和當地社區的期望。西澳大利亞州Winu項目現場和Brockman 4礦的Megan Clark參觀了西澳大利亞州Paterson地區的Winu項目，聽取了與傳統業主Nyangumarta Warrarn和Martu的接觸、鑽探結果、健康和安全體系以及風險管理的簡報。每天的開工前會議表明，我們的安全成熟度模型正在發揮作用。她還參觀了布羅克曼4號行動，並與普圖·昆蒂·庫拉馬長老一起審查了朱坎峽谷補救方案的進展情況。在現場，前線領導人還分享了綜合遺產管理進程的實際例子，包括爆破活動的新遺產清單以及他們對水管理的方法。西澳大利亞州Winu銅金項目的員工。139 Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com治理
我們的利益相關者-第172(1)節聲明在本報告第20-22頁，我們闡述了為什麼這些利益相關者的利益對力拓具有戰略重要性。在下一節中，我們提供更多關於董事會如何與利益攸關方接觸和溝通，以及董事會在決策時如何考慮他們的利益的信息。這一節連同第20-22頁上的信息構成了我們第172(1)節的陳述。我們的員工如何參與和溝通我們定期通過各種渠道與員工進行溝通。2021年，這些渠道包括一年兩次的參與度調查和更定期的地方調查，以衡量對新冠肺炎的擔憂，以及關於人員變動、安全分享和集團新聞等主題的電子郵件和視頻更新，包括在第26屆締約方會議期間對首席執行官和董事長的視頻採訪。此外，我們與董事會成員舉行了焦點小組會議，與首席執行官、董事長、執行委員會成員和我們當地的業務彈性團隊舉行了市政廳會議，並通過我們的內聯網、Element和員工應用程序RT Connect更廣泛地分享了這些活動。年內，我們還推出了一系列名為《與董事會對話》的播客。在第一個演講中，本·懷亞特和恩蓋爾·伍茲談到了他們對公司的主要優先事項、價值觀、吸引他們加入力拓的原因的看法，以及他們對董事會和集團的第一印象。第二期播客由Jennifer Nason和Simon McKeon主講，他們回顧了集團自加入董事會以來的發展，他們如何看待自己在支持我們以低碳轉型為核心的新戰略方面的作用，以及他們從與RioExperts和我們研究生發展項目員工的互動會議中學到了什麼。三月份，我們推出了一項新的, 增強型機密報告方案--myVoice。它旨在幫助我們的員工在工作中感覺不對勁時表達擔憂。到目前為止，我們看到報告明顯增加，我們認為這表明更多的人感到放心地分享關切，並更有信心這些關切將得到解決。為響應2020年召開的員工焦點小組和對工作場所文化的新研究，2021年3月發起了日常尊重特別工作組，以改進我們預防和應對工作中的欺凌、性騷擾、種族主義和其他形式歧視的方式。工作隊的工作是由我國人民在獨立的外部專題專家的支持和有充分根據的研究的支持下形成的。第一步是聽取我們人民的意見。我們舉行了109次小組聽證會，收到了1萬多份調查問卷，分享了3000多條一線見解。更多關於日常尊重的信息可以在第101頁找到。董事會如何在2021年初考慮到這些利益，我們任命西蒙·麥肯為我們指定的非執行董事，負責員工敬業度。在這一角色中，Simon監督了勞動力參與活動方案的制定(包括上文所述的市政廳、播客、視頻和現場訪問)，並每年兩次向董事會報告通過這些參與活動收到的反饋。這些報告與新開發的季度“員工儀表盤”相輔相成，提供對員工利益和關切的洞察。有關員工儀錶板的更多詳細信息，請參閲第138頁。委員會亦會考慮我們一年兩次的人口調查的結果和反映。, 以及建議的行動和改進意見。作為我們確保全球業務持續文化變革的承諾的一部分，我們委託伊麗莎白·布羅德里克公司對我們的工作場所文化進行了全面審查。審查發現，整個集團存在欺凌、性騷擾、種族主義和其他形式歧視的令人不安的發現。委員會審查了報告草稿，作為我們的日常尊重工作隊正在開展的工作的一部分。董事會完全贊同管理層關於全文公佈審查結果的建議，以此作為專家組致力於創造一個更安全、更尊重和更具包容性的工作場所的一部分。它還完全支持報告的建議，並將監測這些建議的執行進展情況。管理小組認識到《日常尊重報告》中的調查結果，建議向下調整2021年的STIP付款。薪酬委員會的結論是，對現任執行委員會成員的STIP付款總額應減少5%，對前執行委員會成員持有的2020年未授予獎金延期獎勵(BDA)進行同等調整。2022年科技創新方案還將包括與報告中提出的建議相聯繫的目標。社區我們如何參與和溝通我們已經對我們與社區和傳統所有者的聯繫方式進行了大量改進。對傳統所有者和社區關係的責任已經重新分配，由現場總經理明確負責。這意味着傳統的所有者和社區中的那些人現在可以直接訪問站點團隊，並能夠更快地解決問題。董事會成員在實地考察中會見了許多傳統業主和社區, 其中四次是在這一年中發生的。有關現場訪問的更多信息，請參見第138-139頁。董事會如何考慮這些利益，以迴應董事會在巨坎峽谷巖石避難所遭到悲慘破壞後的審查，並設立了社區和社會績效(CSP)專長領域(AOE)，向我們駐布里斯班的澳大利亞首席執行官、執行委員會成員Kellie Parker彙報工作。CSP AOE確保董事會符合英國公司法2006年的要求，以促進公司的成功，造福於我們的股東，並在這樣做的同時，考慮到我們更廣泛的利益相關者的利益。我們的主要利益相關者是我們的勞動力、我們運營的社區、公民社會組織、政府、我們的投資者、我們的客户和我們的供應商。Form 20-F 2021年報|riotinto.com140
遵守集團政策、標準和程序，包括綜合遺產管理流程，並在全球範圍內分享最佳做法。CSP AOE與現有的健康、安全、環境和安保(HSES)職能並駕齊驅。這有助於確保社區和遺產風險流程與我們現有的強大的健康、安全和環境系統保持一致。CSP AOE還與我們集團風險職能部門的專家一起監督內部評估和審查，包括深度潛水和運營審查。該框架包括對影響和風險進行嚴格的年度自我評估和認證。內部審計提供了第三道防線。2021年9月，我們發佈了第一份社區和社會績效承諾披露中期報告。我們致力於確保我們經營的土地的傳統所有者對我們的報告做出貢獻並影響我們的報告方式。在2021年7月和8月期間，我們徵求了皮爾巴拉的傳統所有者團體對我們在委員會審查我們的文化遺產管理方面所做的一些承諾的進展情況的反饋。我們成立了澳大利亞諮詢小組(AAG)，該小組彙集了一批傑出的獨立顧問，就當前和正在出現的問題提供指導，並更好地管理對澳大利亞社區和我們更廣泛的業務都很重要的政策和立場。這是我們在2020年5月巨坎峽谷巖石避難所被摧毀後，作為加強我們的文化遺產進程和方法的行動的一部分而作出的11項承諾之一。向澳大利亞行政長官提供諮詢意見的AAG將至少包括60%的土著或託雷斯海峽島民成員, 與一位澳大利亞土著主席一起。可持續發展委員會將與澳大利亞政府合作，分享澳大利亞的經驗。該小組尚未舉行會議，第一次AAG會議將於2022年3月下旬舉行。認識到這種信任仍需贏得，成立大會將探討該集團將如何與力拓領導人合作。這將包括為集團的治理設定期望和共同設計協議。更多信息可以在第95頁找到。公民社會組織我們如何參與和溝通我們使用不同的方法與公民社會組織接觸，並根據每個羣體的需求量身定做這些方法。我們在我們的場地和項目中建立了與社區組織的對話渠道，自2018年以來每年舉行一次區域圓桌會議，民間社會組織、董事會成員、執行委員會成員和高級領導人蔘加。通過強調對環境、社會和治理問題的關切，並就我們如何改進提出建議，公民社會組織可以成為變革的重要倡導者。我們認為，只有通過政府、企業、投資者、消費者和民間社會組織之間的真正對話和參與，才能在預防和應對複雜的ESG挑戰方面取得重大進展。挑戰包括氣候變化、水管理、生物多樣性、侵犯人權以及賄賂和腐敗。為了建立信任和保持公眾支持，我們還認識到，所有各方在這些領域的工作中採取高標準的誠信、透明度和問責性，以及民間社會組織保持獨立於政黨政治是至關重要的。董事會如何在2021年11月考慮到這些利益, 理事會在澳大利亞、北美和歐洲舉行了三次圓桌會議。來自不同民間社會組織的代表出席了會議。議程是為每個區域量身定做的，並通過與與會者的預備對話瞭解情況。討論的話題很廣泛，包括我們的新戰略、我們的新氣候變化目標、自然、巨坎峽谷、QIT馬達加斯加礦產(QMM)、人權和我們的關鍵項目。就信息共享達成了一些協議，安排了後續會議，理事會成員、執行委員會成員和高級領導人就出席會議的民間社會組織提出的問題商定了行動。我們還通過調查和一些直接信息徵求了與會者對會議的反饋。總的來説，與會者認為圓桌會議提供了與高級領導人接觸的寶貴機會，並歡迎聽取他們觀點的基調和開放態度。沒有參加會議的理事會成員收到並注意到一份總結討論和結果的文件。定期邀請民間社會組織的代表與理事會直接接觸，為政策或戰略發展的關鍵領域的決策提供信息。2021年，理事會收到了世界基準聯盟的介紹，該聯盟代表在全球、區域和地方各級努力塑造私營部門對實現聯合國可持續發展目標(UN SDGs)的貢獻的組織。關於我們實現聯合國可持續發展目標的方法，見第75頁。政府我們如何參與和溝通我們與各級政府就影響或可能影響集團的問題進行接觸。我們通過直接接觸和間接通過我們的貿易協會夥伴和國際論壇來做到這一點。, 例如採掘業透明度倡議和國際採礦和金屬理事會。我們提供相關證據和信息，並分享經驗和專門知識，幫助制定強有力的公共政策和法規。2021年，我們與澳大利亞政府就我們的高層領導變動、遺產問題、我們的投資戰略、能源和脱碳問題進行了接觸。在加拿大和魁北克政府的支持下，我們繼續推進ELYSIS項目，這是我們與美國鋁業公司的項目，旨在消除鋁冶煉過程中的直接温室氣體。我們繼續與幾內亞政府合作，探索優化、開發世界級西芒杜鐵礦併為其提供資金的方法。我們經常在關鍵礦產戰略、電池立法、綠色採礦原則和盡職調查立法等問題上為歐盟公共政策制定做出貢獻。我們與南非政府密切合作，支持理查德斯灣礦業公司的運營穩定。在美國，我們倡導與北美供應鏈相關的公共政策，特別是在氣候變化、關鍵礦物和材料、可再生能源和貿易方面的協調一致。麻管局是如何考慮到這些利益的，麻管局定期收到關於所有這些項目的最新情況和文件，並在這樣做的過程中監督與各國政府的接觸並考慮它們的利益。理事會成員還與澳大利亞、幾內亞、塞爾維亞、蒙古、加拿大和英國政府的代表直接接觸，討論了廣泛的問題，包括：-澳大利亞的遺產問題、投資和脱碳。-賈達爾項目, 塞爾維亞和歐洲電池和電動汽車價值鏈的發展。-開發奧尤陶勒蓋地下項目。-加拿大的脱碳機會。--英國政府的關鍵礦產戰略。141 Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com治理
我們的利益相關者繼續投資者我們如何參與和溝通我們每年舉行兩次年度股東大會(AGM)，一次在澳大利亞，一次在英國。由於新冠肺炎的相關限制，我們的英國年度股東大會連續第二年成為在線活動。然而，我們能夠在西澳大利亞州的珀斯舉辦一場混合年度股東大會。機構投資者和散户投資者能夠在股東周年大會上和股東周年大會周圍直接與董事會和管理層接觸。我們還保持着與投資者和分析師的接觸計劃，以確保現有和潛在的新投資者都有機會聽取來自整個行業的高管、董事長和主題專家的意見。我們在3月份舉辦了一個在線社區和社會績效研討會，我們的可持續發展委員會主席、我們的首席執行官、我們的澳大利亞首席執行官、我們的首席技術官和來自整個集團的其他專家向投資者和分析師提供了我們處理文化遺產的最新方法，其中還包括我們在加拿大和澳大利亞北領地的一些業務的案例研究。每兩年，我們都會向金融市場通報我們的戰略。10月，我們在倫敦舉辦了一個面對面的投資者研討會，由我們的首席執行官和整個執行委員會主辦，其中包括來自珀斯、布里斯班和新加坡的演講。活動的重點是概述為加強業務和提高業績而採取的行動。在活動上，我們還公佈了我們的長期戰略，以確保我們在脱碳世界中蓬勃發展，並繼續根據我們的政策提供誘人的股東回報。董事會在迴應投資者的反饋時如何考慮這些利益, 董事會繼續提供最大化股東回報的戰略，同時通過宏觀經濟和大宗商品週期以紀律為未來增長和持續經營業績分配資本。鑑於投資者對ESG問題的興趣，包括氣候變化和我們與世界各地社區的合作，董事會在評估我們的投資組合頭寸時，在戰略會議上考慮這些問題。在股東周年大會之前，董事長與多個市場的投資者進行了廣泛接觸，以瞭解他們的觀點。他還領導了與歐洲和亞洲的氣候行動100+(CA100+)投資者團體每年兩次的會議，傳達我們的新戰略如何將淨零過渡整合到我們的業務中，包括我們的投資組合、資本投資決策和業務規劃。討論的重點是CA100+淨零公司基準中的關鍵指標。特別是，我們的範圍1和範圍2的目標、範圍3排放的方法、資本分配協調、治理和我們的氣候政策參與。與CA100+的這些合作為我們實施戰略、迴應要求的決議和制定報告提供了寶貴的意見。在2021年股東周年大會上，我們的新薪酬政策得到了股東的大力支持，其中包括在我們的激勵措施中引入ESG指標。在同一股東周年大會上，股東也投票反對我們的薪酬報告, 特別是針對巨坎峽谷對離職高管的待遇。委員會在股東周年大會前後就與薪酬有關的事項與股東和代理人廣泛接觸。收到的反饋意見有助於建立後果管理框架，該框架提供了一套護欄，指導薪酬委員會行使酌處權和適用馬魯斯和追回。此外，我們更新了長期獎勵計劃離職條款，以進一步加強委員會行使酌情權的能力，以確保獎勵薪酬結果是公平、適當和合理的。在整個2021年，我們如何參與和溝通客户，我們已經將我們的商業活動擴展到新的領域，以滿足客户的需求。這包括將我們的港口銷售業務擴展到中國的15個港口，以滿足80多個鐵礦石客户的需求，以及為我們的鋁業務擴展到保税倉庫銷售。在成功推出包括鐵礦石在內的其他產品後，我們將微信的業務擴展到中國的硼農業市場。這一新渠道為客户與我們當地團隊的互動提供了一種簡單的方式。氣候變化是我們的客户和供應鏈面臨的最大挑戰之一，需要協調一致的努力才能取得有意義的進展。我們繼續專注於與客户建立創新的合作伙伴關係，以滿足他們的需求，並幫助生產可持續發展的產品。這包括合作開發新產品，例如與百威英博合作，生產符合行業領先可持續發展標準的低碳鋁製飲料罐。我們還與Shawinigan鋁業合作，用我們客户的廢料製造含有我們最低碳金屬的定製合金。此外, 我們正在與我們的客户合作，支持他們的工藝脱碳，以減少範圍3的排放。更多信息可以在第71頁找到。在過去三年，我們每年都會透過客户調查徵詢意見，而行政長官會與董事會分享調查結果，讓我們繼續塑造這些重要的關係。董事會如何考慮這些利益以迴應客户對整個價值鏈中ESG標準的更高透明度的要求，我們通過START為鋁行業設定了可追溯性的新標準，這是負責任鋁的“營養標籤”。通過區塊鏈技術，Start幫助客户滿足消費者對他們購買的產品在哪裏以及如何製造的透明度的需求，旨在使最終用户能夠對他們購買的產品做出明智的選擇。我們將繼續與客户密切合作，以應對新冠肺炎給供應鏈帶來的壓力。供應商我們如何與供應商接觸和溝通對我們全球業務的發展和安全運行至關重要，我們致力於繼續與他們建立牢固的關係。我們定期與供應商合作伙伴接觸。在整個新冠肺炎疫情期間，我們與供應商的關係不斷加深。我們與主要供應商小松和卡特彼勒合作，為礦山運輸系統開發零排放技術和應用。過去兩年，我們每年透過供應商調查徵詢供應商的意見，並由行政長官與董事局分享調查結果。調查結果使我們能夠繼續塑造這些重要的關係, 建立在總體滿意度和需要改進的領域之上。審計委員會從2020年調查中確定的基線開始跟蹤供應商滿意度的進展情況。董事會如何考慮這些利益我們充分認識到及時向供應商付款的重要性，特別是對於規模較小的公司。2021年，我們在世界大部分地區為小供應商引入了更快的付款速度。我們還降低了澳大利亞地區和土著供應商的付款條件。有關我們與供應商合作的更多信息，包括我們在減少排放和脱碳方面的合作伙伴關係，以及我們與當地供應商的合作，請參閲第66-67頁和70-71頁。Form 20-F 2021年報|riotinto.com142
理事會在2021年舉行了七次預定會議，並舉行了另外三次會議，討論理事會經常議程項目之外的事項。以下是董事會年內審議的一些事項。於2021年討論的事項在每次董事會會議上，行政總裁及首席財務官均會就本集團的安全、營運及業務表現與我們的主要業績指標作出報告，以及若干重大利益相關者事項的管理情況。審計委員會還收到了管理小組關於重大增長項目進展情況和業務最新情況的詳細報告。此外，董事會邀請外部專題專家介紹與重大戰略或業務事項有關的問題。2021年的例子包括：增長項目--4月份，董事會審議並批准了一項提議，即與綠松石山資源公司就完成蒙古奧尤陶勒蓋地下項目的最新供資計劃簽訂具有約束力的協議。-7月，董事會審議並核準了為塞爾維亞的賈達爾硼酸鋰項目提供24億美元開發資金的申請。該項目仍需獲得所有相關的批准、許可和許可證。-12月，董事會審議並批准了收購阿根廷林肯鋰項目的請求。-12月，董事會還注意到關於我們的資本項目的最新情況，包括決議銅和西芒杜。運營-2月，董事會收到了決議銅礦項目的最新情況。隨着《美國國家環境政策法》最後環境影響聲明的出版，該項目取得了一個重要的里程碑。--7月, 理事會收到了關於澳大利亞能源資源和Jabiru鎮使用權轉讓的最新情況。董事會同意將電子逆向拍賣作為可持續發展委員會議程上的一個經常項目，作為該委員會監測整個集團文化遺產管理問題進展情況的責任的一部分。-7月份，董事會還收到了理查德灣礦業公司面臨的挑戰的最新情況。審計委員會審議了安全局勢，並核可了管理小組的建議，即在與社區有關的問題得到滿意解決之前，不會重新開始行動。董事會承認，當務之急是瞭解和解決社區問題的根源。-12月，董事會討論並批准了集團的IS&T戰略以及集團與網絡安全有關的風險和控制。-12月，董事會審查了對該集團礦石儲量和礦產資源狀況的評估。ESG董事會對環境、社會和治理事務擁有最終監督權，但已將某些事務的責任下放給可持續發展委員會。於年內，董事會檢討其未來討論事項議程，審議其組成、組成及表現，並檢討任何新的或經修訂的集團政策。此外，委員會還審議了下列治理事項：--2月份，董事會收到並注意到一份關於董事會和委員會評價計劃的文件。-4月，董事會了解了在2020年5月巨坎峽谷悲慘事件後為重建澳大利亞利益攸關方關係而採取的步驟的最新情況。在更新期間, 董事會指出，聽取利益攸關方的意見並確保我們滿足他們的期望，對於重新贏得他們的信任至關重要。與會者還認識到，需要專注於改進和持續展示我們的ESG資質。管理團隊繼續努力確定倡議，以重建與每個利益攸關方羣體的信任。-7月，委員會收到了關於繼續加強和改進我們處理文化遺產和社區關係的方法的若干倡議的最新情況。特別是，董事會考慮了與澳大利亞諮詢小組的進展以及我們對力拓鐵礦石協議現代化的方法。-9月，董事會和執行委員會參加了對圍繞着破壞巨坎峽谷避難所的事件進行的聯合審查。目的是分析我們對危機的反應，分享和了解彼此在危機期間的經驗和看法，就吸取的經驗教訓達成共識，重新設置和加強董事會與新的執行委員會之間的關係，並改進我們對未來任何危機的集體反應。-12月，董事會審議並核可了2022年年度計劃，收到並注意到道德操守和遵守情況的最新情況。-12月，理事會注意到一份關於將在2022年股東周年大會上提出的“氣候話語權”決議草案的文件。143 Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com治理
員工董事會定期收到與員工有關的最新信息，以吸引、培養和留住最優秀的人才，這對我們的成功至關重要。2021年涉及的一些議題如下：--4月份，董事會討論並批准了新執行委員會的組成。審計委員會注意到，過渡正在按計劃進行，注意力已轉向建立執行委員會以下的小組和結構。-在7月和12月，董事會收到了關於該小組一年兩次的人員參與度調查結果的文件，並注意到針對調查結果正在採取的舉措。-12月，董事會收到了關於日常尊重工作隊的最新情況，包括髮現階段調查結果、建議和計劃的概覽。(詳情請參閲第101頁。)在2021年的戰略和風險方面，管理團隊對集團的戰略進行了全面審查，並在5月和9月的兩次不同會議上向董事會提交了戰略主題和分析。董事會審議了管理小組提出的備選方案，並於9月核準了新的綜合集團戰略。(有關我們戰略的完整細節，請參閲第14-17頁。)討論的主題包括：5月-行業趨勢和業務戰略背景-氣候變化和可持續發展-能源轉型和綠色鋼鐵-力拓安全生產系統的推進9月-文化、促進因素和集團價值觀-綠色能源和我們資產和價值鏈的脱碳-電池礦物和銅增長機會-實現我們“卓越發展”目標的方法-新的綜合戰略和財務影響深入審查, 董事會於十月及十二月就主要業務領域進行了深入探討，包括：十月-商業最新情況-風險管理及保證(三道防線)-回顧我們的鐵礦石業務十二月-對本集團主要風險及相關控制的評估-鋁市場及趨勢的最新情況及我們的應對策略-中國顧問小組就中國國內政策重點、當前改革對在中國及與國際上做生意的中國企業的影響以及與中國相關的地緣政治趨勢提供了看法。專家小組為審計委員會提供了與一羣全面的外部專家一起提出問題和檢驗假設的機會。2021年討論的事項繼續奧尤陶勒蓋銅金礦。蒙古南戈壁沙漠。Form 20-F 2021年報|riotinto.com144
治理框架良好的治理是指在正確的時間、與正確的人和洞察力一起考慮正確的事情。我們試圖調整董事會的工作方式，以支持這一目標，加強我們的戰略重點，並改善董事會向執行團隊提供的挑戰和支持。以下是框架的摘要：董事會章程有關董事會的作用和對管理層的授權的更多信息，請參閲董事會章程。在riotinto.com董事會上可以買到力拓生產對人類進步至關重要的礦物和金屬。通過高效、有效和可持續地這樣做，我們的目標是為所有利益相關者創造長期價值。我們的目標得到了三個核心價值觀的支持--關懷、勇氣和好奇心。董事局集體負責達致這個目標，並批准行政長官為達致這個目標而提出的策略、財政預算和計劃。審計委員會協助審計委員會監測旨在確保財務報告的完整性、外部審計員的獨立性和有效性以及健全的內部控制和風險管理系統的決定和程序。提名委員會幫助董事會確定其組成和委員會的組成。他們會定期接受審查和更新，因此他們能夠有效地運作，並擁有適當的技能、經驗和背景。薪酬委員會幫助董事會確保薪酬政策和做法公平和負責任地獎勵員工和高管，並與公司和個人業績明確掛鈎。可持續發展委員會幫助董事會監督集團對可持續發展的綜合方法以及旨在管理健康和安全以及社會和環境風險的戰略, 包括管理流程和標準。主席委員會支持董事會的運作，並將在董事會會議之間審議緊急事項。行政總裁已授權負責力拓的行政管理，以符合本集團的宗旨及策略，並受保留予董事會處理的事項一覽表(可於RioTinto查閲)所載事項的規限。Com)，並根據專家組的授權框架。投資委員會審查關於投資、收購和處置的提案。在授權範圍內批准資本決定，並在適當情況下向董事會建議批准事項。風險管理委員會監督對可能對本集團業務目標造成重大影響並超出其風險承受能力的主要風險的管理和緩解。礦石儲量指導委員會，負責礦石儲量估算和披露過程中的標準和控制程序。確保這些措施能夠有效地滿足內部目標和法規要求。關閉指導委員會監督旨在管理與修復、關閉和遺留業務有關的重大風險的進程和控制措施。披露委員會代表本集團審核及批准發佈所有重要的公開披露。監督本集團按照所有相關法律及法規規定履行其披露義務，包括確保該等披露準確及及時的程序。執行委員會執行委員會支持行政長官執行戰略、年度計劃和商業目標, 及管理本集團的財務及營運表現。以下管理委員會支持行政長官履行其職責。見第151頁見第156頁見第160頁見第148頁澳大利亞論壇就澳大利亞的政治、經濟和社會發展及其對業務的影響向董事會和執行委員會提供建議。中國顧問小組向董事會和執行委員會提供與我們在中國的業務以及與中國合作伙伴有關的政治、商業和政策發展的背景和分析。145 Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com治理
評估我們的業績董事會認識到評估工作的好處，評估工作為董事會和委員會成員提供了有意義的洞察力，讓他們能夠改善他們個人和集體對集團領導力和有效性的貢獻。評價還為商定來年的優先事項和制定適當的理事會議程提供了一個重要機會。審計委員會每年進行一次評價。今年，我們在集團公司祕書和林特斯托克的協助下進行了一次內部評估，他們彙總了對問卷的答覆。董事會和委員會的評估是根據發給所有董事的問卷進行的。董事的意見綜合成正式報告，由主席與個別董事討論，然後由董事會和有關委員會在全體會議上討論。還向執行委員會成員和集團公司祕書發出了一份調查問卷，以瞭解他們對董事會及其各委員會的效力的看法。我們每三年聘請一名專業的外部顧問進行董事會審查，以獲得獨立的評估。下一次外部審查將於2022年進行。董事會和委員會組成雖然董事會的規模和董事之間的多樣性水平獲得了很高的評級，但技能的範圍和地域代表性被確定為進一步關注的領域。會議一致認為，在今後三至五年內應對董事會的概況作出的主要改變可能包括：(一)更多的採礦專業知識，(二)中國的經驗，(三)北美，特別是加拿大的經驗, 以及(Iv)更強的ESG/脱碳專業知識。會議還一致認為，董事會至少應保持澳大利亞代表的水平。行動：-儘快恢復面對面的會議和現場訪問。-增加一名具有最近相關財務經驗的審計委員會成員。-審查可持續發展委員會的規模和組成。-在任命新主席後審查理事會的組成，以確保適當的地域代表性和採礦專門知識。利益相關者監督董事會對投資者的瞭解獲得了很高的評級，而其他關鍵外部利益相關者的知識總體上獲得了積極的評級。一些答覆者強調了董事會與外部利益攸關方直接接觸的價值，例如通過實地和社區訪問，並強調了對利益攸關方關係保持平衡理解的重要性。少數答覆者表示，社區、特別是民間社會組織的瞭解還有改進的餘地。會議強調了監測員工情緒和文化的重要性，承認與2020年一樣，新冠肺炎存在制約因素。任命一名指定的非執行董事負責員工敬業度的決定得到了支持。行動：--更多地利用中國顧問小組和其他外部發言者。-為執行委員會安排人才輸送和繼任規劃，包括多樣性。--弘揚文化和價值觀。-加強對澳大利亞境外社區管理和環境管理(特別是水和生物多樣性)的監督。董事會動態有人指出，與新的執行委員會的關係發展良好, 作為從巨坎峽谷吸取的教訓的一部分，這些都受益於這次重啟。會議強調了董事會面對面會議的重要性，並在可能的情況下恢復現場訪問。會議的管理和重點董事會會議的管理得到很高的評價。行動：--定期更新重大項目的最新情況，重點是自上次審查以來發生的變化。-通過個別產品組演示，更多地關注運營交付。有效的董事會有賴於個別董事的個人發展和董事會整體運作的持續改善。Form 20-F 2021年報|riotinto.com146
董事出席預定的董事會和委員會會議20211委員會任命董事會審計提名薪酬可持續性主席和執行董事西蒙·湯普森7/7 6/6 6/6 7/7雅各布·斯塔斯霍爾姆7/7彼得·坎寧安-加入2021年6月17日4/4非執行董事梅根·克拉克7/7 6/6 6/6 7/7辛達·加爾比2 7/7 6 6/6 5/6 7/7西蒙·亨利7/7 6/6 6/6/7山姆·萊德洛7/7 6/6 6/6/7邁克爾·萊德洛20213/7/7 6/6 6/6/7退休2/3 3/2西蒙·麥肯7/7 6/6 6/6 6/6詹妮弗·納森7/7 6/6 5/6 6/7恩蓋爾·伍茲7/7 6/6 6/6 7/7本·懷亞特--2021年9月1日3/3 2/2 2/2 1.在計劃於2021年召開的董事會和委員會會議之外，舉行了多次特別會議以審議更緊急的事項，包括一次審計委員會會議、六次董事會會議、四次提名委員會會議和四次薪酬委員會會議。2.Hinda Gharbi未能出席12月舉行的提名委員會會議，原因是事前承諾有衝突。3.邁克爾·埃斯特蘭奇因個人原因未能出席2月份的董事會會議。4.由於新冠肺炎的限制，詹妮弗·納森無法出席10月份可持續發展委員會和12月份薪酬委員會的會議。董事會的支持董事會的支持得到了積極的評價，儘管仍有餘地使一些文件變得更短，更多地使用摘要。少數答覆者指出了進一步改進新董事上崗工作的範圍。答覆巨坎峽谷的答覆者對2021年9月就巨坎峽谷巖石掩體被毀後吸取的經驗教訓以及這些會議在董事會內部建立凝聚力方面的益處進行了廣泛的討論，提供了積極的反饋, 以及與執行委員會的合作。戰略最近的理事會戰略會議獲得了很高的評價，但強調了更主動地、而不是被動地參與可持續發展考慮的重要性。一些受訪者表示，獲得更多關於該公司的外部觀點將是有用的。委員會強調，就新技術和數字化對業務所帶來的機會和威脅而言，董事會應投入更多時間瞭解它們的重要性。行動：-改進與競爭對手的基準比較。-安排每個產品組的演示文稿，以提供戰略和執行之間的聯繫。--繼續聚焦中國和科技/數碼。風險監督一些答覆者表示，董事會應將更多時間用於風險問題，並支持執行委員會繼續加強風險管理進程。強調了確保平衡考慮金融和非金融風險的重要性。還提出了進一步加強風險監督的一系列補充建議，審計委員會將在2022年對這些建議採取後續行動。行動：-加強風險管理監督和程序(與審計和可持續發展委員會合作)。董事會成員主要委員會主席審計委員會薪酬委員會提名委員會可持續發展委員會147年度報告Form 20-F 2021|riotinto.com治理
提名委員會力求確保董事會擁有必要的技能、知識和專門知識，以提供強有力的監督，並確定和有效應對當前和未來的機會和挑戰。在我們的繼任規劃和任命方法中，我們致力於建立一個有效、多樣化、知識淵博的合議制董事會，提供強有力的監督，鼓勵不同的觀點，促進合作和包容，並有效地召集外部專業人員，幫助其駕馭集團面臨的日益複雜的機會和威脅。提名委員會全年忙碌，包括監督新任首席財務官彼得·坎寧安、新任董事非執行董事本·懷特和新任候任主席多米尼克·巴頓的任命。在他擔任首席執行官的頭幾個月裏，雅各布的優先事項包括任命他的新執行委員會和審查他們的發展需求。委員會在這一進程中支持雅各布。除了任命彼得為首席財務官外，執行委員會的其他九名成員在2021年期間擔任了新的職務。2021年10月集團執行董事戰略與發展部門離職後，委員會同意管理層的建議，即停止擔任執行委員會職位，並同意重新分配職責，包括：-業務發展、合併和收購(M&A)和戰略現在向首席財務官報告。-向首席技術官提交關閉、勘探和能源與氣候變化報告。提名委員會報告2021年12月19日主席繼任, 董事會宣佈，已選擇多米尼克·巴頓接替西蒙·湯普森擔任力拓新董事長。多米尼克將從2022年4月4日起加入董事會，並在2022年5月5日力拓有限公司年度股東大會結束時被任命為主席。西蒙·湯普森將於2022年5月5日辭去力拓非執行董事的職務，同時辭去董事長一職，湯普森自2014年起擔任董事長四年。作為烏幹達出生的加拿大人，多米尼克在麥肯錫公司工作了30多年，其中9年擔任全球執行合夥人，6年擔任亞洲區主席。最近，他自2019年以來一直擔任加拿大駐中國大使。他帶來了豐富的全球商業經驗，曾為一系列行業的客户提供諮詢服務，包括銀行、消費品、高科技和工業，以及對地緣政治、企業可持續性和治理的深刻洞察。多米尼克之前的公司治理工作包括擔任泰克資源公司的董事長、新加坡星電集團的非執行董事公司以及瑞典投資者公司AB的非執行董事公司。他曾擔任多個公共部門領導職位，包括加拿大經濟增長諮詢委員會主席和韓國總裁關於國家未來和願景的國際諮詢委員會主席。他的商業洞察力和公共部門洞察力使他能夠為力拓的領導團隊提供關鍵的指導和監督。董事會很高興任命了這樣一位傑出的人士，並相信多米尼克將出色地領導力拓董事會。他有着令人印象深刻的記錄，擁有廣泛而廣泛的商業和國際關係知識，特別是在亞洲，並對商業和商業之間的聯繫有深刻的理解。, 政府和社會。-澳大利亞健康、安全、環境和安保(HSES)、社區和社會績效(CSP)和能源資源向澳大利亞行政長官報告。-品牌和聲譽、傳播和媒體向首席法務官和對外事務報告。在經歷了這段史無前例的管理變革之後，在2022年期間，委員會和董事會將重新把重點放在更廣泛的人才管理和繼任規劃上。在多米尼克·巴頓被任命為我們的新主席後，委員會還將審查董事會的組成，以確保除其他外，董事會擁有足夠的採礦專業知識。西蒙·湯普森提名委員會主席2022年2月23日Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com148
提名委員會成員西蒙·湯普森(主席)邁克爾·埃斯特里奇1梅根·克拉克、西蒙·麥肯、辛達·加比·詹妮弗·納森、西蒙·亨利·恩蓋爾·伍茲、薩姆·萊德洛·本·懷亞特1.2021年期間的成員，於2021年5月在力拓有限公司的年度股東大會上辭職。董事會成員的任命-我們的政策我們根據業績和客觀的遴選標準任命董事會成員，目的是為力拓帶來一系列技能、知識和經驗。這涉及到一個正式和嚴格的程序，從不同的背景中物色優秀的候選人，並對入圍的候選人進行適當的背景和背景調查。我們的目標是任命一些人來幫助我們應對公司面臨的運營和戰略挑戰和機遇，並確保我們的董事會在性別、國籍、社會背景和認知風格方面具有多樣性。因此，我們只聘用簽署了《關於多樣性最佳做法的自願行為守則》的招聘機構。在招募政府或前政府官員加入力拓董事會時，我們遵守相關法律法規存在的任何限制和義務，包括保密、遊説和利益衝突方面的限制和義務。例如，最近任命本·懷亞特和多米尼克·巴頓的時間和條件符合所有相關限制和義務。就懷亞特而言，從辭去政府官員到以董事非執行董事的身份加入力拓董事會，並不要求他有任何“冷靜期”。然而，作為一種良好的做法，雙方都同意在離任後有六個月的“冷靜期”。我們認為，一個有效的董事會將一系列觀點與強有力的監督結合在一起, 將多年來對我們業務有深入瞭解的董事的經驗與新任命的董事的新見解結合在一起。我們的目標是使我們的董事會組成反映我們業務的全球性質。我們目前在一個由11人組成的董事會中有四個不同的國籍(包括雙重國籍)。委員會聘請斯賓塞·斯圖爾特支持尋找新的主席。招聘本·懷亞特擔任董事非執行董事一事沒有得到外部機構的支持。委員會信納，斯賓塞·斯圖爾特與公司或個別董事並無任何可能損害其獨立性的聯繫。我們董事會的主要技能和經驗載於本報告末尾的表格。我們的多樣性和包容性政策規定了我們對包容性和多樣化工作場所所需行為的期望。該政策由董事會和執行委員會共同擁有和支持。在集團一級，我們根據性別多樣性目標(見第28頁)進行報告，這些目標的實現有助於高級管理人員的可變薪酬。此外，我們的每一項業務都有當地設定的就業目標。他們相對於這些目標的表現可以在我們的《2021年可持續發展概況》中找到。在我們的網站上閲讀我們的完整政策-riotinto.com/可持續性/政策。我們的主要職責提名委員會的目的是審查委員會的組成。該委員會領導任命程序。, 向董事會提出建議，作為非執行董事和執行董事繼任計劃的一部分。它還批准任命執行委員會成員的建議，並監測執行委員會成員及其直接下屬的繼任規劃和多樣化人才渠道的發展。委員會成員所有非執行董事均為提名委員會成員。行政長官和首席人事官會視乎情況應邀出席全部或部分會議。委員會由董事會主席擔任主席，除非審議的事項與主席的角色有關。2021年期間，主席沒有出席討論其繼任問題的會議。委員會在2021年舉行了六次會議。這些會議的出席情況列於第147頁的表格中。性別多樣性董事會認識到，在創造一種重視所有貢獻、接納不同觀點、承認和克服偏見的環境方面，它可以發揮關鍵作用。董事會與執行委員會共同擁有集團的包容性和多樣性政策，該政策可在riotinto.com上找到。我們還在本20-F表格的可持續發展部分討論了多樣性和包容性。董事會中的女性比例為36.4%(4名女性和7名男性)。該小組繼續為高級領導層的組成和畢業生的錄取制定可衡量的性別多樣性目標。多樣性方面的進展顯示在第101-102頁的可持續發展部分，其中我們顯示了按資歷劃分的細目。非執行董事任期2 5 4 0-3年+3-6年+6-9年149 Form 20-F 2021年報|riotinto.com治理
提名委員會報告繼續定義審查確定評估任命歸納一個高管獵頭機構被指定管理這一過程，與高級獨立董事Sam Laidlaw(英國)和Simon McKeon(澳大利亞)以及集團公司祕書一起工作。編寫了一份候選説明書，並同意委員會的意見。規格的最終確定還包括與我們各方面的股東就他們對新主席的屬性、經驗和技能的期望進行討論。這包括在管理多個利益相關者之間高度複雜的跨境關係方面的成熟經驗，在亞洲和新興市場工作的良好記錄，對最高ESG標準的承諾，以及領導董事會並充當高管團隊導師的成熟能力。高管獵頭機構斯賓塞·斯圖爾特確定了創建長名單的潛在候選人，並將其提交委員會審議。董事會從長名單中商定了最合適的潛在候選人，並指示獵頭機構與他們接洽進行面試和評估。入圍的候選人被邀請進行初步評估和麪試，最初是由高管獵頭機構邀請，然後是全體董事會成員。成功的候選人被推薦任命為董事會成員。主席的任命和上崗程序主席和非執行董事的技能和經驗專門領域編號。董事、商業領導、董事會級別的大公司工作經驗。7資本項目開發大型、長週期資本項目的經驗。5精通財務會計和報告、公司財務、內部控制、財務和相關風險管理。5兼併、收購經驗, 處置和合資企業。5全球經驗，在全球多個地點工作，接觸到一系列政治、文化、監管和商業環境。8在遵守嚴格公司治理標準的大公司董事會中擁有公司治理經驗。6政府和國際關係與政府和監管者的互動或參與公共政策的制定和執行。4 HSES/ESG熟悉與工作場所健康和安全、資產完整性、環境和社會責任以及社區相關的問題。6氣候變化關於氣候相關威脅和機遇的知識和經驗，包括氣候科學、低碳轉型和公共政策。6社區和社會績效經驗，與社區合作，以優化商業活動的好處並將負面影響降至最低。具有市場營銷、產品和/或客户管理策略開發方面的高級管理經驗。2礦業高級管理經驗，在一家大型全球礦業組織工作，涉及礦山的發現、開發、運營和關閉。2有招聘、留住、發展和激勵人才的人力資源/薪酬經驗。4技術/管理研究、開發和創新的數字經驗，包括數字技術。2集團公司祕書為候任主席安排了一個全面的上崗課程。它包括與每一位董事會成員、執行委員會成員和高級領導團隊舉行會議。整個計劃旨在確保多米尼克對我們的以下方面有一個透徹的瞭解：1.宗旨、戰略和價值觀。2.文化和人員，包括參觀我們的主要地點和項目, 有機會與當地管理團隊和員工會面。3.通過一系列量身定做的講授、培訓方案和實地考察，開展商業和業務活動。4.ESG議程和我們的目標是建立我們無懈可擊的資歷。5.投資者，包括與機構和散户投資者的詳細接觸計劃。6.主要利益攸關方，包括東道國政府、社區、客户和供應商。7.英國和澳洲的管治和監管架構，以及我們的資本和融資架構。Form 20-F 2021年報|riotinto.com150
我很高興向大家報告審計委員會2021年的工作。以下幾頁詳細闡述了這一點，但在這篇介紹中，我只想強調這一年的幾個方面。與往常一樣，委員會有很大一部分時間被用來審議與財務報表有關的重大判斷問題。2021年，這些措施包括減值費用/沖銷、排除、關閉撥備、氣候變化、税收、訴訟，以及首次為我們運營的土地的傳統所有者相關的潛在責任撥備。我們的主要關注點是潛在的資產減值和未來的關閉負債。在每一種情況下，我們的工作重點都是確保及早發現問題，做出正確的會計判斷，並在我們的財務報告中適當地披露這些事項。關於這些問題的更多細節見第153頁。2021年，理事會進一步加強了對氣候變化的關注。審計委員會側重於對財務報表的潛在影響，特別是對價格情景、資產估值、資源壽命和未來關閉費用的影響。從會計角度來看，這些事項包含重大的不確定性和複雜性，委員會已仔細考慮我們的財務報告中涉及的會計判斷和適當的披露。審計委員會報告第155頁提供了與氣候變化有關的財務報告的進一步資料。我們密切關注我們所在三個司法管轄區不斷髮展的監管要求，併為英國可能於2022年發佈新要求作出全面貢獻。我們的目標是成為企業管治積極發展的寶貴貢獻者。, 並及時採用新的要求。此外，很明顯，監管機構和社會對現有要求的期望正在提高，我們已經與外部審計師合作，確保我們的風險、控制和保證框架按照最佳實踐的步伐發展。2021年，審計委員會與可持續發展委員會一道，特別關注“三道防線”保障模式的有效發展和運作。在委員會的監督下，公司的內部審計職能在這方面發揮了重要作用。最後，我要向委員會其他成員和其他支持委員會工作的人表示感謝。可悲的是，2021年新冠肺炎疫情仍在繼續，與之相關的旅行限制意味着我們在很大程度上仍然不可能面對面。儘管面臨這一挑戰，委員會還是設法完成了其全部工作方案，這證明瞭所有有關各方的技能和承諾。我希望讀者會發現以下幾頁的信息很有趣，內容也很豐富。西蒙·亨利審計委員會主席2022年2月23日審計委員會報告審計委員會成員西蒙·亨利(主席)Hinda Gharbi Simon McKeon成員委員會成員均為獨立非執行董事，他們的簡歷可在第134-135頁找到。董事會主席不是委員會成員。由於力拓的證券在澳大利亞、英國和美國上市，我們遵循這些市場審計委員會的監管要求和最佳實踐治理建議。澳大利亞在澳大利亞的上市要求、成員和整個委員會都符合澳大利亞證券交易所原則的獨立性要求。特指, 委員會成員具有會計和財務方面的專門知識，並對公司所在行業有足夠的瞭解，能夠有效地執行委員會的任務。根據英國上市規定，會員須符合FCA的披露指引及透明度規則的要求，以及英國企業管治守則有關審計委員會組成的規定。審計委員會認為，委員會主席西蒙·亨利最近具有相關的財務經驗。西蒙·亨利和欣達·加比都在自然資源領域擁有豐富的經驗。Simon McKeon通過在董事會和委員會任職，以及通過定期實地考察、報告和介紹，獲得了採礦部門的經驗。作為一個整體，該委員會擁有與該公司所在部門有關的權限。至於在美國上市的要求，美國證券交易委員會和紐交所規則對委員會的組成和作用提出了要求。董事會已指定西蒙·亨利為“審計委員會財務專家”。審計委員會還認為，委員會其他成員因其豐富的商業經驗而具有財務知識。151 Form 20-F 2021年報|riotinto.com
委員會職權範圍列明委員會的目標和職責(見riotinto.com)。這些建議遵循了澳大利亞、英國和美國的相關最佳實踐建議。我們的主要職責是：財務報告-我們審查應用會計準則和編制集團財務報表所需的關鍵判斷。我們亦審閲與此相關的敍述性報告，以保持本集團財務報告的完整性。最後，我們監測在衍生替代(非公認會計原則)業績衡量指標(如基礎收益)時的任何排除。外部審計-我們監督與外部審計師的關係，並審查他們提供的所有非審計服務及其費用，以保障審計師的獨立性和客觀性。我們還評估外部審計的有效性，並在必要時進行正式招標程序，以挑選新的審計員。內部控制和風險管理框架-我們監督集團內部控制的有效性，包括財務報告方面的控制。我們還監督集團的風險管理框架。集團內部審計(GIA)-我們監督GIA及其負責人的工作，他們向我們的委員會主席報告職能。礦產資源和礦石儲量-我們監督礦產資源的報告和保證，並考慮對財務報告的影響。可分配儲備-我們向董事會保證可分配儲備充足，並且存在於正確的公司實體中, 支持任何派息建議。這些職責納入了確保我們及時考慮問題的年度工作計劃。委員會有權調查其職權範圍內的任何事項。我們有權使用我們可能合理需要的任何集團資源，並且我們可以直接接觸外部審計師。如我們認為有需要，本集團亦可向本集團尋求獨立專業意見，費用由本集團承擔。2021年期間不需要這樣的建議。委員會主席在每次會議後向理事會報告所討論的主要項目，並將會議紀要分發給理事會。我們在2021年舉行了六次委員會會議。這些會議的出席情況列於第147頁的表格中。到目前為止，委員會在2022年已經舉行了三次會議。董事會主席、首席財務官、集團財務總監、GIA和Risk負責人以及首席法務官和對外事務主管以及集團公司祕書都定期出席我們的會議。我們根據需要邀請其他高級管理人員和主題專家。這一年內，外聘審計員出席了委員會的所有會議。審計員在每次會議之前審查有關會計或税務事項的所有材料，他們的意見包括在分發給委員會成員的文件中。審計夥伴還在每次會議之前與我們的委員會主席會面，討論關鍵問題並提出任何關切。委員會定期舉行非公開會議。我們還定期與外部審計師進行私下討論。管理層不參加這些會議。委員會主席還在正式會議之外與這些利益攸關方定期接觸和討論。審計委員會的報告在2021年除了我們的預定工作量外，繼續其他重點領域, 委員會還審議了：-力拓會計政策的年度審查和基準以及新發布的國際財務報告準則(IFRS)準則和解釋概覽。-關於本集團養卹金計劃的主要財務措施以及影響這些數字的因素的摘要。-根據布賴登報告中的建議，對本集團的長期可行性聲明以及作為其基礎的情景建模進行可能的改進。-經過一個強有力的過程，委員會於2022年初向理事會建議，2021年年度報告草案作為一個整體是公平、平衡和可以理解的。我們還在與可持續發展委員會的聯席會議上審查了集團內部控制和風險管理系統的質量和有效性，可持續發展委員會負責監督一些關鍵的企業風險。這項審查包括本集團對財務報告的內部控制的有效性，以及本集團根據美國2002年薩班斯-奧克斯利法案第404條和第302條的披露控制和程序。委員會還審議了GIA和畢馬威關於其審查和審計控制環境的工作的報告。年內，本公司收到財務彙報局企業報告審查組的函件，要求提供有關2020年財務報表審閲的資料。他們需要進一步信息的主要領域：奧尤陶勒蓋的資金, 替代業績衡量標準和遞延税項資產。委員會主席審查了管理層的答覆，並與外聘審計員進行了討論，並在2021年財務報表中納入了與這些領域有關的補充披露。財務彙報局審查小組對該公司的反應和建議的披露改進感到滿意。財務彙報局的審查範圍僅限於審查2020年年度報告和與管理層的通信，並不保證報告和賬目在所有重要方面都是正確的。2021年委員會會議時間的使用財務報告40%外部審計20%內部控制和風險管理20%內部審計15%治理5%表格20-F 2021|riotinto.com152年度報告
與財務報表有關的重大問題委員會審議了與財務報表有關的六個重要問題：審議事項總結審查現金產生單位的賬面價值和減值費用/沖銷委員會評估管理層對現金產生單位的確定、對減值觸發因素的審查以及對潛在減值費用和年內沖銷的考慮。在奧尤陶勒蓋和Kitimat現金產生單位確定了減值觸發因素。委員會審議了管理層就貼現率、預測商品價格和氣候變化敏感性作出的關鍵判斷。具體而言，關於奧尤陶勒蓋，委員會收到了關於與蒙古政府談判的最新情況、探底技術準備情況和地雷設計的最新情況。委員會審查了附註6中與減值審查有關的披露和3億美元的減值費用。從基礎收益中剔除項目的政策適用委員會審查了本集團將某些項目從基礎收益中剔除的政策，並確認這一政策每年都得到一致的應用。不包括在基本收益中的項目包括3億美元的淨支出。2.關閉、修復和環境義務經費估計數委員會審查了關閉經費估計數的重大變化, 按產品組和遺產管理劃分的恢復和環境義務。委員會收到了在本報告所述期間完成的關閉研究的最新情況，並與管理層討論了遺留遺址的會計政策。委員會注意到管理層已採取步驟，審查重新預測蘭傑鈾礦遊騎兵復原區的關閉費用所提供的初步資料，以及由於可用於重新評估經費的時間有限而採取的相關控制措施。截至2021年12月31日，該集團的資產負債表包括145億美元的關閉、恢復和環境債務準備金。氣候變化問題諮詢委員會收到了管理層正在開展的與氣候變化有關的工作的概覽及其可能涉及的財務報告問題。委員會審查了附註1中提供的氣候變化摘要，並與管理層討論了三種戰略設想、組合戰略以及與會計判斷的聯繫。委員會高興地看到，附註14加強了對發電資產賬面價值和有用經濟年限的自願披露。, 包括在某些司法管轄區因税損結轉到期時間而不確定的遞延税項資產的可收回程度。委員會收到了與澳大利亞税務局就與集團在新加坡的商業中心的某些交易的轉讓定價正在進行的討論的最新情況，並審議了為不確定的税務狀況撥備的適當性。訴訟和爭議委員會審議了任何當前或預計的訴訟，並審議了管理層對任何財務準備金或或有負債的評估。這包括討論與傳統所有者簽訂現代化協議的過程。定期更新撥備，根據潛在風險進行審查，並與已確定結果的跟蹤記錄進行比較。外聘審計師聘用外聘審計師2021財年，畢馬威擔任我們的審計師。畢馬威的英國實體審計力拓，澳大利亞實體審計力拓有限公司。英國審計業務合夥人喬納森·唐納於2021年3月被任命，澳大利亞合夥人特雷弗·哈特於2020年被任命。經考慮本集團的主要風險及重大判斷範圍，吾等同意核數師審核半年賬目及審核全年賬目的範圍。我們還批准了這項工作的費用和審計員的聘書。維護獨立性和客觀性，保持我們與外部審計師的關係的有效性，我們需要確保他們保持獨立性和客觀性, 並在執行外部審計方面有效。使用外部審計師進行非審計服務外部審計師對我們的業務和我們如何應用我們的會計政策有很深的瞭解。這意味着，對他們來説，提供非審計服務有時是合算的。也可能出於保密的原因，使外聘審計員成為特定任務的首選。然而，維護外聘審計員的客觀性和獨立性是壓倒一切的優先事項。出於這個原因，並根據財務彙報局的道德標準和美國證券交易委員會獨立規則，委員會確保外聘審計師不履行任何管理職能，不承擔任何他們以後可能需要審計或在審計中依賴的工作，也不為集團發揮宣傳作用。153 Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com治理
我們有一項關於使用審計員提供非審計服務的政策。任何一年向外聘審計員支付的非審計服務費用總額上限為前三年審計費用平均值的70%。這符合財務彙報局的道德標準。非審計任務分為兩大類：-審計、審計相關或其他“預先批准”的服務，我們認為這些服務不會對審計師的獨立性和客觀性構成威脅，但應支付的費用除外。-根據授權批准的其他服務。我們對這些工作領域實行不同的批准制度。對“預先批准”的服務的批准如下：-高達50,000美元-如果事先通知管理層，這項工作可以被授予。-從50,001美元到100,000美元-需要首席財務官的批准。-超過100,000美元，並有招標程序--如果外聘審計員成功投標，任命需要首席財務官的批准。從100,001美元到250,000美元不等，不需要招標程序--需要首席財務官的批准。-超過250,000美元，不經招標程序-需要委員會或委員會主席的批准。在每一種情況下，都要向委員會報告轉讓的性質和應付費用。首席財務官可以批准價值不超過50,000美元、總價值不超過100,000美元的其他服務。總計超過100,000美元的費用需要得到委員會或委員會主席的批准。在半年和年終, 首席財務官和外聘審計員向委員會報告所提供的非審計服務和應付費用。在每次會議上，還向委員會報告自上次會議以來已獲批准或需要在會議後批准開始的各項服務。畢馬威在2021年提供的所有非審計服務要麼在預定的核準水平內，要麼得到委員會的核準。我們信納，畢馬威按照本程序提供非審計服務符合審計師的一般獨立性標準以及相關澳大利亞、英國和美國法規的其他要求。審計及非審計服務費過去兩年每年應付予外聘核數師的金額為：2021百萬元2020百萬元審計費21.2 17.3非審計服務費：保證服務3.7 2.2税務服務0.0所有其他費用0.2非審計服務費總額3.9 2.3非審計：審計費用(年度)18%13%有關這些費用的進一步分析，請參閲附註38。根據美國證券交易委員會規定，畢馬威會計師事務所及其合夥人的薪酬為2,510萬美元(2020年：1,960萬美元)，須列報如下：審計費2,260萬美元(2020年：1,800萬美元)，審計相關費用230萬美元(2020年：160萬美元)，税費-零(2020年：零)和所有其他費用20萬美元(2020年：零)個人非審計任務無論是就已完成的工作還是應支付的費用而言，都不是很大。我們已經對非審計工作進行了總體審查。我們感到滿意的是，無論是完成的工作，還是應付的費用, 損害了畢馬威作為我們外部審計師的獨立性或客觀性。外聘核數師的獨立性畢馬威須向董事提交一份聲明，説明他們遵守2001年澳洲公司法及外聘核數師專業操守守則的獨立性要求。在2021年擔任力拓高管的人，在畢馬威對集團進行審計時，都不是董事或合作伙伴。外聘審計員的有效性我們每年都會對外聘審計員的有效性進行審查。我們考慮了一項包含對審計師的客觀性、質量和效率的問題的調查結果。這項調查於2021年5月進行，由業務範圍內的一系列運營和公司高管以及委員會成員完成。此外，財務彙報局審計質量審查小組對2020年的審計進行了檢查，沒有重大發現。我們對畢馬威2020年審計的質量和客觀性感到滿意。2020年是畢馬威擔任外部審計師的第一年，不出所料，畢馬威遇到了一些過渡挑戰，而與新冠肺炎相關的影響審計效率的限制加劇了這些挑戰。到2021年，隨着審計程序和測試計劃繼續嵌入我們的集團職能和業務，我們已經看到了這一點的改善。委員會審查了畢馬威在2021年和今年迄今作為外聘審計員的獨立性、客觀性和有效性。我們已向董事會建議畢馬威在2022年繼續擔任這一職務, 董事會對此表示支持。畢馬威表示，他們願意繼續擔任力拓的審計師。因此，將在2022年股東周年大會上提出一項重新任命他們為力拓的審計師的決議，作為一項聯合決議，同時還將提出一項單獨的決議，要求授權委員會確定外聘審計師的薪酬。如上述決議案獲得批准，畢馬威將繼續擔任力拓有限公司的核數師。風險管理和內部控制我們審查了力拓的內部控制系統和風險管理框架。我們還監測屬於我們職權範圍的風險，特別是與財務報告完整性有關的風險。企業的內部控制和風險管理系統以及我們面臨的風險因素的摘要載於第117-125頁的戰略報告。重要的是，運營和維護內部控制環境和風險管理系統的責任在於資產層面。我們的業務和職能部門的領導人每年都要確認：是否有足夠的內部控制措施；這些控制措施是否有效運行，旨在找出可能存在的任何缺陷和弱點；以及是否迅速採取任何必要的行動。審計委員會報告續年度報告表格20-F 2021|riotinto.com154
兩個管理委員會，執行委員會和披露委員會，審查關於本集團控制框架的報告。他們所做的工作符合守則、澳大利亞證券交易所原則、紐約證券交易所標準和美國2002年薩班斯-奧克斯利法案第404條的相關要求。審計委員會還定期監督我們的風險管理和內部控制系統(包括內部財務控制)。我們的目標是制定適當的政策、標準和程序，並確保它們有效運作。作為審議風險管理框架的一部分，委員會定期收到集團財務總監、首席法律幹事(對外事務)和税務主管就集團經營的法律、監管和財政領域的實質性發展情況提交的報告。董事會在審計委員會的支持下，完成了對風險管理和內部控制系統有效性的正式年度審查。這項審查包括考慮我們的重要財務、運營和合規控制。董事會的結論是，該集團擁有有效的風險管理和內部控制系統。財務報告的內部控制與財務報告相關的內部控制和風險管理系統的主要特點見第204頁。內部審計方案結構GIA為風險管理和內部控制系統的充分性和有效性提供獨立和客觀的保證。它還可能提出改進建議。雖然GIA的負責人在行政上向首席財務官報告，但任命或罷免這一職位需徵得審計委員會主席的同意。審計署署長對審計委員會和可持續發展委員會的主席負責，定期與兩者溝通, 並出席所有定期的委員會會議。因此，我們的GIA團隊獨立於管理層運營。其任務規定載於經審計委員會批准的書面章程中。GIA使用正式的內部審計方法，這與國際公認的內部審計師協會(IIA)的標準是一致的。當需要時，團隊會引入外部合作伙伴來幫助實現其目標。有一項明確的政策來解決任何利益衝突，這符合IIA關於獨立性的標準。這項政策確定了需要GIA負責人事先批准的服務清單。年度計劃的管理每年的內部審計計劃由審計委員會和可持續發展委員會核準。該計劃側重於高風險領域以及委員會選擇的任何特定領域或流程。它還與外聘審計員發現的任何風險保持一致。這兩個委員會都會定期獲得進展的最新情況，包括任何重要的調查結果，並可以根據需要完善計劃。內部審計方案的有效性審計委員會全年監測審計辦公室職能的有效性，並在每次會議上通報最新業績。我們感到滿意的是，GIA的質量、經驗和專業知識適合該業務，GIA是客觀的，並有效地履行了其職責。年內，我們亦監察管理層對內部審計的反應。我們感到滿意的是，針對政府新聞局的調查結果，正在迅速實施改進措施，並相信管理層支持政府新聞局職能的有效運作。委員會的效力委員會每年都會審查其效力。2021年, 這是通過內部協助對審計委員會及其各委員會進行評價來實現的。審計委員會的業績得到高度評價，沒有提出任何令人關切的領域，也沒有建議進行重大改革。在改進方面，有人建議再舉行一次關於風險管理/風險容忍度的深入會議，同時恢復專題講座(假設2022年重返實體會議)。與氣候變化相關的財務報告董事在編制和簽署公司賬目時考慮了氣候變化風險和與實現《巴黎協定》目標相關的過渡風險的相關性。關於氣候相關事項的敍述性報告與本報告作出的會計假設和判斷是一致的。審計委員會審查和批准與財務報告有關的所有重大會計估計和判斷，包括與氣候問題相關的估計和判斷。在制定其大宗商品價格預測時，該集團考慮了關於地緣政治、技術和社會的不同基本假設的三種戰略情景。由於許多國家的現有氣候政策與實現《巴黎協定》不一致，三種戰略情景中只有一種假設氣温升幅遠低於2攝氏度。這三種情景包括對碳定價的不同假設，並導致不同的商品價格預測。我們的核心案例大宗商品價格預測代表了這三種情景的混合。因此，我們的核心理由與《巴黎協定》的目標不一致。這些大宗商品價格預測在我們的金融過程中被廣泛使用，包括減值測試、估計剩餘經濟壽命, 以及打折關閉和修復條款。我們已經披露了基於現金流的敏感信息，這些現金流是根據我們認為符合實現《巴黎協定》目標的一種情景產生的碳和大宗商品價格預測而產生的。這些敏感性表明，例如，在減值測試方面，如果我們採用與《巴黎協定》一致的大宗商品價格預測，就會確定更高的可收回金額。除了大宗商品價格預測外，考慮到我們為減少碳排放而進行的重大投資，我們還考慮了資產過時的可能性，尤其是我們在皮爾巴拉的投資，但沒有必要對會計估計進行重大改變。關閉日期和關閉成本對氣候假設也很敏感，但在特定於氣候變化的一年中沒有做出實質性變化。155 Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com治理
可持續發展委員會報告，關愛我們的人民和社區，並幫助解決世界上最大的環境挑戰，這是力拓可持續發展方法的核心。可持續發展委員會的目的是通過支持和監測力拓業務的可持續發展，提高力拓的社交運營許可證。這包括我們支持我們人民的健康和安全的工作，我們以多種方式幫助我們的當地社區，以及我們與傳統所有者和原住民的夥伴關係。可持續發展委員會監督力拓的框架、管理系統和流程，以確保員工和承包商的健康和安全；監控我們的主要環境風險，如水、尾礦管理和生物多樣性；並支持集團為我們所在社區的可持續發展做出貢獻。2021年，委員會還監測了氣候風險，以及我們在應對氣候變化戰略方面的進展情況。委員會監督了企業內部對聯合國可持續發展目標(UN SDGs)的關注，新的可持續發展框架反映了我們對兩個主要目標的關注-SDG12(負責任的消費和生產)和SDG8(體面工作和經濟增長)，這兩個目標與我們的業務最相關，在哪裏我們可以產生最重大的影響。2021年，SDG12取得了進展，重點是通過START從廢物中回收關鍵礦物、可持續性、透明度和鋁價值鏈中的可追溯性；SDG8通過增加對土著領導力發展的投資，導致澳大利亞土著領袖增加了五倍，2020年我們在全球自願社會投資支出上增加了約53%。連續第三年, 在我們的受控運營中，我們經歷了零死亡。雖然這令人振奮，但我們的員工仍在我們的資產中遭受傷害，2021年我們看到全傷發生率略有上升。我們相信，所有傷害都是可以預防的，委員會在這一年中與商界領袖審查了一些可能致命的事件，以確保從這些事件中吸取重要教訓並進行溝通。我們不斷改進安全績效的核心是安全成熟度模型，該模型側重於實地領導行為和關鍵風險管理。2021年，委員會審查了管理層為每個產品組制定的承包商安全行動計劃。從2022年起，我們將進一步將承包商納入安全成熟度模型，以縮小員工和承包商在安全表現方面的差距。我們的安全成熟度模型還將評估心態和行為，以幫助創造一個安全的工作環境，並支持日常尊重倡議所需的工作，以確保我們的工作場所沒有欺凌、性騷擾、種族主義和其他形式的歧視。可悲的是，在2021年，我們的非管理作業和承包海上運輸作業發生了8起死亡事件。我們將繼續與我們的合資夥伴以及航運行業同行和交易對手合作，以提高這些業務的安全表現。在2020年5月巨坎峽谷的巖石庇護所被悲慘摧毀後，我們繼續努力在我們經營的土地上重建與傳統所有者的尊重關係。委員會審查了加強我們管理文化遺產的方法和程序的行動--無論是在我們的鐵礦石業務中，還是在我們的全球業務中。2021年9月30日, 為了確保我們在這方面正在進行的工作的透明度，我們發佈了關於我們正在取得的進展的第一份報告。該報告介紹了我們根據澳大利亞政府北澳大利亞州聯合常設委員會關於調查巨坎峽谷的臨時報告中的建議所取得的最新進展。它還包括皮爾巴拉傳統所有者團體對我們在力拓董事會2020年審查我們的文化遺產管理中做出的一些關鍵承諾的進展情況的反饋。報告全文可在riotinto.com上查閲，本報告第94-95頁可查閲我們進展的最新情況。今年，我們的首席執行官概述了一項修訂後的戰略，該戰略將通過轉向可再生能源、電氣化加工和運營電動移動車隊來加快公司的脱碳進程。增加技術研發支出將使我們的客户能夠脱碳，我們將優先投資於對建設清潔能源未來至關重要的大宗商品。2021年，集團繼續應對新冠肺炎疫情給我們的業務提供資源方面的重大挑戰。我們的領導團隊所採取的措施使我們的員工保持健康，並使我們的運營安全順暢，這是值得表揚的。我們根據最新的科學知識、行業最佳實踐和當地監管要求，制定了支持員工接種疫苗的職位，並在心理健康、管理疲勞和適應在家工作等方面加強了對員工的支持。Form 20-F 2021年報|riotinto.com156
委員會2021年的其他重點領域包括：-重大危險：對我們業務中的主要危險風險及其控制框架進行深入研究。-水：監督我們的水管理方法，並根據我們的水管理目標監測我們的進展。-尾礦：繼續監督我們對尾礦庫和水儲存控制框架的審查，並監督我們實施新的全球尾礦管理行業標準。-ESG目標：建立具體的環境、社會和治理指標，以構成2021年高級管理人員短期激勵計劃個人部分的一半。-治理：審查我們對關鍵可持續性風險的監督程序，特別是與社區和社會績效有關的程序。-可持續發展趨勢：審查新出現的全球可持續發展趨勢，包括關於氣候變化和發展循環經濟的基於自然的解決辦法的外部簡報。實地考察是委員會工作的一項重要內容。今年，儘管受到了“新冠肺炎”的限制，委員會成員還是單獨訪問了我們在西澳大利亞州皮爾巴拉布魯克曼的鐵礦項目；在北領地戈夫的鋁土礦項目；在澳大利亞北部領地的能源資源項目；肯納科特在猶他州鹽湖的運營；在亞利桑那州的決議銅合資項目；以及在塞爾維亞賈達爾的鋰項目。2022年，委員會將監督我們對可持續發展雄心的進一步定義，並在整個業務範圍內引入更多的ESG目標。通過支持和監控我們的業務面臨的各種可持續發展問題, 該委員會尋求加強力拓的社會許可證，以便為我們的股東、員工和承包商、我們運營的社區以及我們生活的世界的利益而運營。Megan Clark可持續發展委員會主席Megan Clark可持續發展委員會成員Megan Clark(主席)Jennifer Nason Hinda Gharbi Simon Thompson Simon Henry Ngaire Wood Sam Laidlaw Ben Wyatt(自2021年9月1日起)Michael L‘Estry(至2021年5月6日從董事會退休)委員會的作用委員會的範圍和責任載於其職權範圍，可在riotinto.com上找到。2021年的活動委員會在2021年舉行了七次會議，重點是：健康和安全--集團在關鍵健康和安全指標上的表現。-整個集團發生的潛在致命事件(PFI)。-分析2017至2021年期間與高空墜物有關的PPI，以及減少高空墜物造成的傷亡風險的戰略。-為每個產品組制定有針對性的承包商安全行動計劃的管理行動。-集團新冠肺炎迴應，包括制定關於疫苗接種的立場。-集團2021至2024年的戰略健康優先事項，以及滿足業務不斷變化的要求以保護員工健康和福祉的戰略。-深入研究關鍵安全風險和控制，包括：-大規模客運事件風險-流程安全風險-功能安全系統風險環境，包括氣候變化-集團在關鍵環境指標上的表現。--集團環境風險, 並根據我們的戰略願景和優先事項在應對這些風險方面取得進展。-在實現我們的氣候變化目標以及相關項目和夥伴關係方面取得進展。-評估氣候變化造成的實際風險影響，以及為減輕和發展對這些風險的復原力而採取的步驟。-針對集團2019年至2023年的水管理目標取得進展。-深入審查專家組的水管理框架、風險概況和控制措施。-在QIT馬達加斯加礦業公司(QMM)實施改進的綜合工地水管理辦法。-集團執行全球尾礦管理行業標準，並根據該標準的要求與負責的高管接觸，以及審查巴西非管理型鋁土礦合資企業Mineração Rio do Norte S.A.的尾礦儲存設施。社區和社會績效--社區和社會績效(CSP)職能部門2021年的年度計劃和優先事項。-集團範圍內對CSP風險的審查，並根據我們的CSP標準、我們的文化遺產小組程序和其他CSP指導文件，努力加強我們圍繞CSP風險的控制框架。157 Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com治理
可持續性委員會報告續-Boron和Pilbara業務的水管理控制框架-與循環經濟相關的主要全球可持續發展趨勢，以及基於自然的解決方案-集團風險管理和內部控制系統，以支持董事會在年度報告中與審計委員會舉行的聯席會議上的風險披露，以及其他(包括關閉和補救，以及安全)-我們當前和正在出現的關閉投資組合，包括針對本集團關閉計劃的進展。-關閉和修復澳大利亞Ranger鈾礦的Energy Resources。-集團安全問題以及對風險評估和控制的關鍵見解。下圖是委員會2021年期間會議時間的分配情況：-鐵礦石產品組對委員會審查結果和議會對巨坎峽谷巖石庇護所被毀情況的初步調查報告作出迴應，特別側重於與普圖·昆蒂·庫拉馬和皮尼庫拉人的接觸、協議現代化進程和綜合遺產管理進程。-與美國原住民部落的接觸，以及我們在亞利桑那州的決議銅合資項目中綜合遺產管理程序的運作。-2022-2026年的CSP目標。治理、高管激勵指標和披露--監督關鍵可持續性風險的過程，特別是與CSP有關的風險。-集團在安全方面的2020年短期激勵計劃, 以及2021年目標的指標。-ESG指標，現在構成了我們高級管理人員短期激勵計劃的個人部分的一半。-就2022年短期激勵計劃向集團安全和ESG指標薪酬委員會提出建議。-審查報告材料，包括：-2021年2月發佈的《2020年氣候變化報告》，我們的第三份報告-集團2020年可持續發展報告材料，包括2020年年度報告的可持續發展部分-集團2020年關於現代奴隸制的聲明，事先經董事會批准-社區和社會績效承諾披露中期報告-評估集團將在2021年年度報告中報告的最重要的可持續性主題，結合內部領導和專題專家的反饋，並考慮利益攸關方的期望以及對外部環境的分析。-根據適用的工作場所健康和安全法律，在力拓運營的關鍵司法管轄區適用於董事和高級管理人員的法定盡職調查義務。-可持續發展委員會的職權範圍和職責。風險管理及保證及全球可持續發展趨勢-本集團可持續發展報告的外部保證計劃，以及支持短期獎勵計劃下的安全表現成果的安全表現數據。-產品組負責人介紹的每個產品組和集團海洋業務的主要可持續性風險。-集團內部審計職能就委員會範圍內的事項進行的審查，包括：-地雷規劃進程, 特別是獲得文化和環境批准的流程-CSP職能的文化遺產保障計劃17%4%21%19%21%18%健康與安全環境，包括氣候變化風險管理和保障，以及全球可持續發展趨勢治理、高管激勵指標和披露社區和社會績效其他(包括關閉和補救，以及安全)委員會主席在每次會議後向董事會報告，我們的會議紀要提交給董事會。所有董事都可以接觸到委員會的文件。可持續發展披露本報告第74至78頁詳細介紹了我們的可持續發展框架和績效。有關力拓可持續發展方法的更多信息，請訪問我們的網站riotinto.com/sustainability。我們的氣候變化報告可以在我們的網站上找到，網址是riotinto.com/Climate atereport。我們的社區和社會績效承諾披露中期報告可在我們的網站上找到，網址是riotinto.com/Community。我們2020年關於現代奴隸制的聲明可以在我們的網站上找到，網址是riotinto.com/現代奴隸制。Form 20-F 2021年報|riotinto.com158
通過支持和監控我們的業務面臨的廣泛的可持續性問題，可持續發展委員會尋求加強力拓的社交運營許可證。159 Form 20-F 2021年報|riotinto.com
薪酬委員會主席代表董事會發表年度聲明，我很高興向大家介紹我們的《2021年董事薪酬報告》。策略和業務表現今年是我們的新行政總裁領導新管理團隊的第一年。董事會批准了四個目標--成為最好的運營商；獲得無懈可擊的環境、社會和治理(ESG)證書；在發展方面出類拔萃；以及獲得強有力的運營許可證--以及一項新的戰略，包括應對氣候變化的更雄心勃勃的目標。我們加快了從2030年到2025年將絕對範圍1和2的碳排放減少15%的目標，並確立了到2030年實現50%的新目標，是之前目標的兩倍多。儘管面臨運營挑戰，力拓在2021年為股東帶來了創紀錄的財務業績和154億美元的回報。為了支持我們的電池材料戰略，我們承諾為高質量的Jadar鋰項目提供資金，條件是獲得所有相關的批准、許可和許可證，並宣佈收購林肯鋰項目的具有約束力的協議。我們繼續取得進展，尋找改進運營的機會，並推進我們雄心勃勃的ESG議程。2021年股東周年大會投票結果雖然我們的薪酬政策獲得強烈支持(96.8%)，但鑑於巨坎峽谷悲劇，股東對離職高管的待遇表示嚴重關切，對薪酬報告投了重大反對票。委員會承認，我們的薪酬政策及其對我們行使自由裁量權的能力施加的限制，在舉坎峽谷悲劇的不可預見的情況下被發現是不夠的。作為對此的迴應，2021年批准了新政策, 包括擴大適用Malus和追回的範圍，以涵蓋影響我們運營的社交許可證的事件。它還將ESG目標納入有意義、透明和可量化的短期激勵計劃(STIP)，並在2021年具體認識到社區和社會績效的重要性，包括遺產。過去12個月裏，我與股東和代理顧問接觸，解釋2021年達成的決定的理由，最重要的是聽取他們的意見。委員會重新審議了是否可以實施更嚴厲制裁的問題。法律諮詢意見仍然是，在與相關離職高管達成協議後，如果沒有任何新的重要信息曝光，就不可能實施更嚴厲的制裁。然而，委員會已迴應股東的關注，對我們的政策作出兩項重大改變。該委員會的首要目的是確保薪酬結構和政策公平和負責任地給予回報。薪酬委員會主席的年度聲明160對2021年股東周年大會投票結果的迴應163薪酬概覽165執行報告171薪酬報告Form 20-F 2021|riotinto.com160年度報告
後果管理框架我們已經建立了一個明確的後果管理框架，以提供指導方針，説明委員會今後將如何行使適用惡意行為和追回的酌處權。該框架支持我們的獎勵計劃規則中自由裁量權的行使、這些自由裁量權的範圍及其在一系列情況下的實際應用。薪酬顧問和外部法律顧問的洞察力、我們自己的經驗以及巨坎峽谷悲劇都告訴了我們這一點。我們充分認識到，這一框架永遠只能起到指導作用，應該避免過度指令性。否則，它將產生公式化的結果，未能考慮到任何給定時間點的所有相關和普遍情況。我們認為該框架是未來決策的一個重要和實際的參考點，以確保我們的獎勵薪酬是公平、透明、適當、相稱和可支持的。委員會認識到，未來薪酬報告的投票結果將繼續受到委員會實際決定的影響，我們將為這些決定提供透明的理由。股權激勵計劃離職條款我們還更改了2018年股權激勵計劃(EIP)規則中離職條款的結構，該規則將適用於預期的長期獎勵。在這一變化之前，推定是長期獎勵授予，除非在糟糕的(不符合資格的)離職情況下。展望未來，只有在委員會認為個人是合格的離職者時，才會授予獎勵。這有意義地加強了委員會在適當情況下的影響力, 按比例和公平地取消全部或部分未獲授權的裁決。第163-164頁前瞻性地進一步闡述了後果管理框架和離職條款，並詳細説明瞭對2021年期間收到的投資者反饋的具體答覆。首席財務官繼任委員會還決定了彼得·坎寧安在雅各布·斯托斯霍爾姆於2021年1月1日被任命為首席執行官後擔任首席財務官的新角色的薪酬。所有條款均符合股東批准的薪酬政策。更多細節在第185頁上概述。短期激勵計劃安全績效力拓現已實現連續三年無死亡事故。這是一個重要的里程碑，因為2019年是147年來我們第一次沒有死亡。該公司在管理疫情方面又經歷了一個充滿挑戰的一年，令人遺憾的是，我們看到在工作中受傷的人數略有增加。2021年全傷發生率為0.40，而2020年為0.37。2021年，整個集團沒有記錄到永久性致殘傷害(PDI)。安全成熟度模型(SMM)於2019年引入該業務，目前已進入實施的第三個年頭。再一次，大多數網站表現出了比基準分數更高的進步。整個集團的綜合平均基線為5.0(不斷變化)，平均成熟度為5.7(不斷變化)。整體而言，集團的安全表現為最高水平的66%。財務業績提醒一下，在將財務業績與年度計劃進行比較時，我們將一半的財務業績與原計劃進行比較；另一半則進行“折算”，以排除與金屬報價和其他價格以及外匯匯率相關的年內變動的影響，這些變動不在管理層的控制範圍之內。當大宗商品價格上漲時, 或匯率變動對財務業績產生有利影響時，我們通過確保STIP機會(與財務業績相關)的50%被剝奪這種增長的好處來保護股東回報。當相反的情況發生，大宗商品價格下跌或匯率產生負面影響時，STIP機會得到保護(50%)，不受下跌的影響。我們的觀點是，即使在市場大幅波動的情況下，這種方法也能為高管提供適當的激勵。2021年，力拓受益於誘人的貿易條件，該公司能夠實現創紀錄的財務業績。然而，經營業績的某些要素低於預期。新冠肺炎的持續影響造成了巨大的逆風，導致勞動力緊張、供應鏈中斷和項目延誤。本集團未經調整的最高60%的財務業績是受到2021年經歷的高定價環境的支持，這在非彈性基礎上推動了強勁的財務業績(收益業績超出了未償還範圍，而現金流業績略低於未償還業績)。然而，年內充滿挑戰的經營環境導致財務目標在彈性基礎上接近範圍的低端。委員會審議了是否有必要作出任何調整，以確保結果公平反映基本業績。所作的調整與預繳税款和買斷法國養老金計劃有關，沒有反映本年度的業績。因此，相對於財務目標，調整後的集團業績為最高業績的63%。ESG性能作為新政策的一部分，我們於2021年在STIP記分卡中引入了ESG組件，以補充長期存在的安全組件。總括, 在這一構成部分所包含的不同方面取得了良好的進展，總體業績成果達到最高值的52.3%。對於環境部分，2021年採取了重要步驟，通過批准減排項目和交付目標來推進公司雄心勃勃的氣候變化目標，以推進我們的Scope 3合作伙伴戰略。對於社會部分，力拓的抱負是營造一個多元化的各個方面都得到體現、包容和尊重的環境。女性在公司勞動力中的比例增加了1.5%，這是過去五年來的最高增幅。然而，2%的目標並未實現。最後，關於治理部分，在巨坎峽谷慘劇發生後，努力重點加強框架和程序，實現集團社區和社會績效(CSP)的改善，為全球員工制定和提供與當地和區域相關的文化意識培訓，以及改善集團的保證和風險管理。關於我們對照2021年STIP措施的表現的進一步細節載於第175-177頁。161 Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com治理
2021年3月，我們成立了我們的日常尊重特別工作組，以更好地瞭解、預防和應對工作場所的有害行為，特別是欺凌、性騷擾、種族主義和其他形式的歧視。為了支持特別工作組的工作，我們聘請了伊麗莎白·布羅德里克公司進行獨立審查，並提出建議，以加強我們的文化，確保持續的變革。這份報告於2022年2月1日發佈，分享的發現令人不安，也令人難以接受。我們致力於做出必要的改變，為我們的人民創造一個安全、尊重和包容的工作場所。我們關心、勇氣和好奇心的新價值觀反映了我們渴望成為的人。它們指導委員會的決策，是我們與薪酬有關的政策、原則和做法的基礎。管理小組認識到《日常尊重報告》中的調查結果，建議向下調整2021年的STIP付款。委員會的結論是，對現任執行委員會成員的科技創新方案付款總額應減少5%，並對前執行委員會成員持有的2020年未授獎金延期獎勵進行同等調整。2022年科技創新方案還將包括與報告中提出的建議相聯繫的目標。2021年短期激勵計劃獎勵調整後的2021年STIP對首席執行官的獎勵是最高獎勵的61.3%，對首席財務官的獎勵是最高獎勵的57%。這包括一個個人業績分數，委員會在該分數中對照個人目標考慮他們的成就。委員會根據行政長官的個人目標審議行政長官的表現，其中包括重新界定和重組執行委員會, 闡明包括四個目標在內的新戰略，重置文化和推出公司的新價值觀，進一步發展項目組合，並在恢復我們的聲譽和經營牌照方面取得良好進展。對於首席財務官來説，這包括通過紀律嚴明地專注於成本管理來加強資產負債表，在評估和批准關鍵增長項目和資本改善計劃方面發揮關鍵作用，以及領導我們在主要市場的投資者關係戰略。委員會決定，行政長官的表現為最高表現的80%，首席財務官的表現為最高表現的50%。有關更多詳細信息，請參閲第178-179頁。長期激勵計劃2017年業績分享獎(PSA)的估計歸屬，結合了TSR和EBIT利潤率兩個部分，是最高的三分之二。在確定2017年PSA的估計歸屬時，委員會審議了後果管理框架原則，以確保歸屬結果公平和代表股東經驗。裁決中與TSR有關的部分於2022年2月24日授予。委員會將在2022年5月比較集團公司的最終息税前利潤表現出來時，對息税前利潤指標的相對改善做出最終決定。如果適用，這部分獎勵將於2022年5月31日授予。薪酬委員會主席的年度聲明在更廣泛的背景下繼續支付薪酬董事會全年繼續與員工接觸，詳情見第140頁。這些接觸使董事會能夠直接聽取我們人民對薪酬的意見。委員會仍然認識到高管薪酬是在後新冠肺炎世界的更廣泛背景下產生的, 確保我們的政策以公平、透明、簡單、相稱以及與更廣泛的組織文化和社會期望相一致的理想屬性來實施。首席執行官薪酬中值為32：1，較去年大幅下降，主要是因為雅各布在2022年獲得2017年LTIP後加入集團。他的第一個LTIP獎項將於2022年底接受性能測試。我們對薪酬公平的關注從我們的性別薪酬指標中可見一斑，我們在這方面繼續取得進展。薪酬公平是我們年度薪酬方法的關鍵支柱。高級管理職位的性別多樣性也仍然是我們關於多樣性和包容性的更廣泛議程的一個關鍵方面。關於同工同酬和性別工資差距的進一步細節，以及關於多樣性和包容性的更廣泛討論，見本報告第101-103頁的可持續發展一節。我一如既往地歡迎股東對我們的2021年董事薪酬報告提出反饋和意見。尊敬的薩姆·萊德洛薪酬委員會主席薩姆·萊德洛，2022年2月23日，Form 20-F 2021|riotinto.com162年度報告
對2021年股東周年大會投票結果的迴應下表列出了我們針對股東和代理顧問就對待離職高管激勵措施的反饋而採取的行動。我們的行動重點是薪酬政策是如何實施的。據指出，薪酬政策在2021年股東周年大會上獲得96.8%的支持。在2021年股東周年大會上批准的變化--Malus和獎勵計劃下的追回已擴大到具體包括任何對我們的社交運營許可證產生實質性影響的未來事件。-在科技創新方案中引入了ESG措施，這些措施在2021年的實施符合我們的氣候變化雄心、我們對多樣性和包容性的承諾、我們的外部夥伴關係和我們開展業務的社區，以及我們文化遺產管理的治理。2021年股東周年大會後的變化--建立一個結果管理框架，以進一步鞏固獎勵計劃規則中自由裁量權的行使。該框架包括若干方面的一系列問題(包括個人行為、領導標準和與公司價值觀的一致性)，委員會將在行使對未來失誤和對可變薪酬結果的追回調整的酌處權時予以審議。有關詳情詳列如下。-《企業投資促進計劃規則》中的離職條款推定，合資格的離職待遇適用於所有離職人員，但因委員會決定的辭職、解僱或任何其他原因離職的人員除外。對於未來的獎勵，規則已被修改，以假定EIP獎勵失效，除非委員會確定應適用合格離職者身份。結果管理框架檢驗激勵性薪酬的公平程度, 適當的和可辯護的。在情況並非如此的情況下，包括不符合行為和領導標準的情況，將行使酌處權來調整結果。該框架的主要內容如下。在考慮適當的責任、問責和可免受外部審查的重要性的因素時，在可能的情況下，雖然被認為對行政人員是公平和正當的，但應從過去吸取教訓，並考慮到任何相關先例(內部和外部)，非武斷和以證據為基礎，對高管薪酬框架指導方針酌情評估-股東經驗-其他相關因素和維度-作出決定的明確理由-決定事件嚴重性的特殊事件-事件的影響嚴重程度-問責/責任的程度-個人行為和領導性質和調整範圍-確定調整的性質(惡意、追回、或停職)-確定受影響的可變薪酬要素-確定調整幅度163 Form 20-F 2021|riotinto.com治理年度報告
後果管理框架：在實踐中的應用第一步：確定是否有理由行使自由裁量權，在評價是否有理由行使自由裁量權時，考慮到包括公司聲譽和問責程度在內的相關因素。這是一項廣泛的酌情決定權，適用於根據已定義的計算標準和框架對業績指標的結果進行更公式化的計算。第二步：審議要採取的補救行動的類型，以及在委員會根據第一步確定有必要適用惡意、追回和/或停職的情況下對浮動薪酬進行的任何調整的形式和幅度。第二步指導委員會通過考慮公司內部和更廣泛的範圍內的事件的性質和嚴重程度，結合對其他事件的一致性檢查，確定適當的調整類型和程度。步驟2還將包括審議出現問題的時限，以協助委員會確定哪些裁決應予以調整。重要的是，委員會將審議已經採取的補救行動的性質、緊迫性和範圍，以及需要採取的尚未採取的補救行動。第三步：考慮事件的性質和嚴重性首先，需要根據我們的價值觀，包括行為守則(編纂和暗示的)和行為標準，仔細考慮事件，以指導補救行動的性質和方向。此外，委員會將需要在適當的情況下審議可能需要多長時間才能充分出現某些問題，以便能夠對嚴重程度和影響進行全面評估。在某些情況下, 暫停或進行初步調整可能是適當的，以表明及時採取行動，相應地定位這一點，並保留靈活性，以便在知道事件的全部影響時對其進行修訂。步驟4：獎勵的類型和惡意/追回的程度一旦委員會對事件的嚴重性形成看法，並確定對薪酬結果的調整是補救行動的一個組成部分，就需要考慮範圍的可變薪酬要素，無論是短期、長期還是兩者兼而有之，以及調整的幅度。步驟5：一致性檢查和與管理人員的溝通一旦委員會對有關管理人員的可變薪酬的補救行動和調整作出臨時決定，將進行“一致性”檢查。雖然人們認識到預期和標準是不斷髮展的，過去不應該自動指導未來，但它提供了一個有用的額外視角和視角，應確保：i.(如果適用)建議的方法和數量在涉及類似事件或事件的不同員工之間是一致的；與委員會以前根據該框架作出的不相關的惡意/追回決定相比，這一決定是適當和相稱的；如有必要，重新評估先例並建立新的標準。Form 20-F 2021年報|riotinto.com164
薪酬概覽我們的薪酬政策適用於我們的執行董事和非執行董事以及主席。根據澳大利亞法律，它還規定了適用於非董事的執行委員會成員的廣泛政策原則。我們在2021年股東周年大會上批准的薪酬政策可在riotinto.com/annualreport上找到。適用於我們高管的薪酬政策摘要見下表。要素目的運營和機會基本薪酬競爭性薪酬是為了招聘、激勵和留住高素質的全球人才而支付的。-基本工資將反映與全球外部市場中的可比角色以及高管的資格、責任和經驗的廣泛一致。-委員會每年審查基本工資，任何增長通常與更廣泛的勞動力保持一致，個人年最高增長5%加CPI。-在特定情況下，如晉升、責任增加或市場競爭力，個人加薪可能會更高。養老金或養老金是為了僱用和留住員工而提供的具有競爭力的離職後福利。-力拓可能會選擇參加養老金計劃、養老金基金或現金津貼。-最高年度福利是為了反映更廣泛員工羣體的養老金安排，目前的上限是基本工資的14%。提供其他有競爭力的福利是為了僱傭和保留員工。-高管有資格獲得福利，其中可能包括私人醫療保險、人壽保險和意外保險、專業建議和其他次要福利。-借調, 還可以向居住在本國以外的高管或代表他們提供搬遷和本地化福利。短期激勵計劃(STIP)STIP專注於根據集團的目標實現苛刻的年度績效目標，為我們的利益相關者創造可持續的價值。-計分卡的措施和相對權重由委員會選擇，這些措施和相對權重是有關財政年度的優先事項，包括實現財務、安全、ESG和其他個別業務成果。至少50%的措施將與財務業績有關，其中很大一部分將與安全業績有關。-對於財務業績，門檻業績結果為零，傑出業績結果為100%。該獎項通常按比例在門檻和未償還之間按比例分配。-每名高管的最高機會上限為基本工資的200%。-通常情況下，STIP的50%以現金形式交付，其餘部分以股票形式交付，作為BDA延期三年。-未歸屬的BDA不支付股息(或等價物)。任何歸屬的BDA可應計股息(或等價物)。-委員會保留行使酌處權，以確保支付的賠償額是適當的。--馬魯斯, 追回和中止條款適用於STIP和BDA。長期激勵計劃(LTIP)下的績效股票獎勵(PSA)旨在提供一種簡單而透明的機制，使高管的獎勵與力拓的長期戰略和雄心的實施和執行保持一致，從而提供優異的長期股東回報。-設定獎勵水平，以激勵長期戰略業績，並有助於提高整體薪酬方案的競爭力。-業績是根據TSR相對於EMIX全球礦業指數和MSCI世界指數衡量的。-委員會將為每筆PSA贈款設定與集團長期戰略目標相一致的業績條件。相對TSR已被選為衡量長期業績的主要指標。委員會保留酌情調整業績衡量標準和權重的酌處權。-獎勵的最高面值為基本工資的400%，門檻績效將導致獎勵最高面值的22.5%。-獎勵的預期價值約為面值的50%。-股息(或等價物)不對未歸屬的LTIP支付。分紅(或等價物)可就任何歸屬的PSA應計。-委員會保留行使酌處權，並尋求確保結果是公平的，並反映公司在業績期間的整體業績。-Malus、追回和暫停條款適用於LTIP裁決。股權要求通過要求在公司中建立和保持實質性的股權，使高管的利益與股東的利益保持一致。-在五年內, 高管應持有力拓股票，價值相當於：-首席執行官：基本工資的四倍-其他高管：基本工資的三倍-新任命可能會接受更長的期限。-執行董事須按持股要求於離開本集團後保留持股兩年。165 Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com治理
元素目的運營和機會招聘政策招聘高素質的全球人才。-招聘時不會提供任何形式的“金色問候”。如果是內部任命，現有的承諾將得到履行。-我們對“買斷”的做法是在可比基礎上確定合理的獎勵水平，主要包括基於股票的獎勵，但也可能包括現金，考慮到被沒收的獎勵的數量、其表現條件和歸屬時間表。-薪酬的其他要素應與適用於其他管理人員的政策保持一致。離職政策適當獎勵符合條件和不符合條件的離職者。-董事高管的通知期通常為12個月，在此期間他們將獲得基本工資和其他福利。-不符合條件的離職者喪失其未授予的LTIP和STIP權利。-符合條件的離職者可獲得以下獎勵：-按比例酌情支付STIP獎金，在正常的STIP付款日期以現金支付。-任何來自上一年的未歸屬BDA獎勵通常將在預定的歸屬日期歸屬。-未歸屬的LTIP通常將保留並在預定的歸屬日期歸屬，但須視乎適用的表現條件而定。-在適用的情況下，如果高管在授予後36個月內離職，PSA和管理層股票獎勵(MSA)將減少。-STIP和LTIP裁決在終止後受到Malus、追回和暫停的影響。在出現特殊情況時，委員會可以利用其自由裁量權減少獎勵金額。--根據《仲裁規則》和《追回條款》，如果委員會確定發生了特殊情況，委員會可酌情, 減少STIP獎勵或在獎勵歸屬時收到的股份數量，或者，在獎勵歸屬後兩年內，委員會可以從參與者那裏追回價值。-委員會將適用後果管理框架，委員會行使這種酌情權的情況除其他外可包括：-欺詐、不當行為或對集團任何成員的價值或聲譽或社會許可證產生或可能產生重大影響的特殊事件；-集團財務報表中的錯誤，需要向下重大重述；-參與者、其產品組或本集團的個人表現和領導行為不能成為歸屬的理由，或在參與者的行為或表現違反其僱傭合同的情況下，任何適用於他們的法律、規則或行為準則，或處於其職位的人合理預期的標準或舉止；-對錶現的錯誤陳述或失實陳述；-參與者工作或工作的任何團隊、業務領域、集團成員或利潤中心被發現與任何監管調查有關，或違反了適用於該團隊、業務領域、集團成員或利潤中心的任何法律、規則或行為準則，或違反了適用於該團隊的任何法律、規則或行為準則或合理預期的標準、領導行為或舉止；-委員會確定集團的社會經營許可證受到重大損害；或-災難性的安全或環境事件。-根據暫停條款，委員會可暫停授予一項裁決長達五年，直到任何內部或外部調查的結果結束，然後可根據調查結果減少或取消參與者的裁決。暫時吊銷的情況, 24個月的回收期將不會超過從原歸屬日期開始的期間。酌情權確保薪酬結果反映集團的整體表現和風險偏好。-委員會保留審查因機械地應用業績條件而產生的所有薪酬結果的權利，並在此類結果不能適當反映潛在業績或股東或其他利益相關者的經驗的情況下行使酌處權進行調整。-如果發生導致委員會確定這些措施不再適當或不再符合股東或其他利益攸關方最佳利益的事件，委員會可酌情調整和/或設定不同的業績衡量標準，並且需要進行這項修訂，以儘可能實現這些措施的最初目的。這種自由裁量權將在執行報告中明智地、明確地披露和解釋。在制定薪酬政策時，委員會從清晰度、簡單性、風險性、可預測性、相稱性和與文化相一致的角度審議了薪酬安排。進一步詳情載於2020年年度報告第151頁。薪酬概覽續Form 20-F 2021年報|riotinto.com166
50%遞延股份(BDA)50%現金，為期5年。背心在2026年2月。福利、養老金等。2021年績效年度薪酬激勵和與戰略的聯繫我們的新戰略加強了我們對ESG的優先考慮，脱碳是我們關注未來證明我們業務的中心。指標/集團目標最佳運營商無可挑剔的ESG證書優秀的開發STIP ESG現金流收益LTIP TSR脱碳雄心與薪酬掛鈎加速脱碳加速我們自己的脱碳，轉向可再生能源，電氣化處理和運營電動移動車隊。將我們2030年的目標提前到2025年，即將我們的範圍1和2的排放量減少15%。將我們2030年的目標增加兩倍以上，將我們的範圍1和2的排放量減少50%。投資於研究和開發，以加快技術的開發，使我們的客户能夠脱碳。從2022年到2030年，在脱碳方面投資估計為75億美元。STIP中的ESG指標包括範圍1和範圍2減排項目的進展情況以及範圍3目標里程碑的交付情況。長期股東價值創造和戰略抱負的實現是通過TSR衡量的，並在LTIP中得到激勵。投資於低碳的未來，優先投資於對實現淨零增長至關重要的大宗商品的增長資本。增加我們對成長性資本支出的投資，雄心勃勃地每年增加成長性資本高達30億美元。3月-PSA贈款績效期間開始績效期間3月-STIP現金+BDA贈款12月-BDA背心2月-PSA背心薪酬交付時下圖提供了薪酬交付的時間表, 以2021年為例。年份1 2021年2 2022年3 2023年4 2024年5 2025年6 2026基本工資福利STIP LTIP(PSA)167表格20-F 2021年報|riotinto.com治理
薪酬一覽表繼續高管董事薪酬(GB‘000)下表列出了根據英國法規計算的最高和實際高管薪酬。正如第171頁所解釋的那樣，根據澳大利亞法規，在報告和衡量薪酬的方法上都存在差異。GB 2,788 GB 1,953 GB 3,678 GB 1,378 61%100%GB 1,378 100%GB 1,410 25%GB 575 GB 2,300 100%100%STIP固定首席執行官Jakob Stausholm 2021實際薪酬(最高百分比)2021門檻薪酬(最高百分比)2021最高薪酬LTIP GB 1,787 GB 953 GB 2,555 GB 463 57%67%100%GB 463 22.5%25%100%GB 463 GB 433 GB 891 GB 301 GB 189 GB 756 GB 1，337 100%100%100%STIP固定首席財務官Peter Cunningham 2021實際薪酬(最高百分比)2021門檻薪酬(最高薪酬百分比)2021最高薪酬2021薪酬結果2021短期激勵計劃2021年財務業績，集團財務STIP結果高於目標，為最高薪酬的63%。12.2 21.2 Unexed Flexed Flexed17.8 30.7實際：21.3 13.3 23.2 19.8 34.6實際：23.0目標：23.7目標：26.5目標：16.3目標：17.8基本收益目標範圍(未償還門檻)-(十億美元)STIP自由現金流目標範圍(至未償還門檻)-(億美元)安全業績ESG業績2021年，集團ESG業績高於目標，達到最大值的52.3%。2021年, 集團的安全表現高於目標，達到最大值的66%。組安全組財務組ESG個人13.2%20%績效權重31.5%50%績效權重7.9%15%績效權重見第177頁15%績效權重二分死亡率衡量100%全傷頻率(AIFR)25%實施安全成熟度模型(SMM)52.5%環境57%社會0%治理100%負面裁量權適用於總體結果-參見第177頁Form 20-F 2021年報|riotinto.com168
2017-2021年LTIP LTIP 2017年贈款的業績基於TSR相對於EMIX全球礦業指數(三分之一)和MSCI世界指數(三分之一)，以及EBIT利潤率相對於全球礦業比較指標的改善(三分之一)。力拓在EMIX全球礦業指數和摩根士丹利資本國際世界指數(MSCI World Index)中的表現好於該指數，從而獲得了三分之二的最高獲獎比例。目前估計，在息税前利潤提高方面，力拓排在第六位，而比較組為10人，這將導致在這一措施的最高三分之一獎勵中，沒有獲得任何獎勵。最終業績和歸屬結果將於2022年5月敲定。股份所有權要求雅各布·斯托斯霍爾姆在2021年被任命後於2021年1月被任命，雅各布·斯塔霍爾姆和彼得·坎寧安正在建立他們對力拓股票的興趣。這兩家公司被認為都有望分別達到基本工資的4倍和3倍的持股要求。100 150 200 250 300 350 400 2021 20202019201820172016力拓EMIX全球礦業MSCI全球股東總回報(五年)(A)MSCI和EMIX指數的TSR是使用來自Datastream的年度12個月平均回報指數數據計算的。(B)力拓集團的TSR是按力拓和力拓有限公司的加權平均數計算的。權重是根據每個實體在期初的自由流通市值計算的。相對財務業績-息税前利潤相對於行業同行的改善(預測)TSR相對於MSCI世界指數TSR相對於EMIX全球礦業指數33.3%業績權重為零33.3%業績權重x 2021年總基本工資x 2021年持股目標4.0x 1.9x Peter Cunningham 2021年6月任命, 所有前任董事繼續符合他們離職後的持股要求。X 2021年總基本工資持股目標3.0x 2.6x 169表格20-F 2021年度報告|riotinto.com治理
該政策如何適用於更廣泛的員工羣體？適用於更廣泛員工羣體的薪酬標準受到適用於高管的政策的啟發，並與之保持一致。這使得向員工提供的全部獎勵具有競爭力，並與業績緊密掛鈎，同時保持與公司文化的一致性。保持人才公平，促進實現同等角色、貢獻和業績的同工同酬。薪酬公平性通過不同的視角受到密切關注和監測：-在薪酬審查過程中進行深入的薪酬公平性分析。從包括性別在內的多個角度來管理薪酬差距。-在所有國家實施最低全球標準，以確保我們的總獎勵方案的基礎達到集團確定的水平，而無論當地市場做法如何。例子包括育兒假和人壽保險的全球標準。
執行報告本執行報告將在股東周年大會上提交股東批准。它概述了我們的政策在2021年是如何實施的，以及2022年的預期操作。關於我們的報告由於我們的股票在澳大利亞證券交易所和倫敦證券交易所上市，我們薪酬報告中提供的信息必須符合兩國的報告要求。我們的監管責任會影響我們提供的信息量以及複雜性。在澳大利亞，我們需要報告更廣泛的高管羣體，如下所述。此外，如下表所示，兩種報告制度採用不同的薪酬計算方法。在英國，董事會，包括執行董事，都需要披露信息。澳大利亞法律要求披露“關鍵管理人員”(KMP)，即那些有權和責任規劃、指導和控制集團活動的人。因此，我們的主要管理人員包括董事會、所有產品組首席執行官、首席商務官，並在2021年10月18日之前擔任集團高管戰略與發展部。在這份薪酬報告中，KMP統稱為“高管”。它們列於第186頁，詳細列出了該年度擔任的職位和這些職位的任命日期。第174頁的薪酬總額表顯示了我們執行董事的薪酬總額、税收總額以及獎勵或支付的相關貨幣。見第191-192頁的表1a, 我們根據澳大利亞法定披露要求報告有關高管的信息。這些信息顯示的是税收總額，並以美元表示。表1a中的薪酬細節包括與薪酬一攬子計劃不同部分有關的會計價值，最主要的是長期薪酬方案獎勵，並要求採用不同的計算養卹金價值的方法。因此，單一薪酬總額表中的數字與表1a中的數字不能直接進行比較。在適用的情況下，已使用表1a的説明中所列的有關平均匯率折算了數額。在第193頁的表1b中，我們報告了主席和非執行董事的薪酬。薪酬報告中包含的某些信息是經過審計的，如第198頁所述。股東投票根據英國法律的要求，執行報告連同薪酬委員會主席的年度聲明每年都要進行諮詢投票。根據澳大利亞的立法，薪酬報告作為一個整體需要進行諮詢投票。所有與薪酬有關的決議案將在股東周年大會上由力拓和力拓有限公司股東作為聯合決定事項進行表決。儘管所解釋的方法不同，衡量薪酬的方法也不同，但英國和澳大利亞在薪酬報告方式上也存在重大差異。英國-出於報告目的，薪酬分為固定要素和可變要素。-我們以薪酬的貨幣報告薪酬，例如，英國高管以英鎊支付薪酬，薪酬以英鎊報告。澳大利亞--為便於報告，薪酬分為短期和長期兩部分。-所有薪酬都是以美元報告的，因此使用前面的示例, 英國高管的薪酬將按該財政年度的平均匯率換算成美元(STIP除外，按年終匯率換算)。下表彙總了薪酬各組成部分的要素，以及計量方法的重大差異。英國、澳大利亞固定基薪短期基薪福利STIP-現金部分養卹金當年支付的養卹金繳費和代替養卹金的付款的價值。現金利益非貨幣利益可變STIP-現金要素長期STIP-遞延股份要素基於授予時遞延股份的攤銷IFRS公允價值。STIP-在歸屬點測量的遞延股票元素LTIP。LTIP基於授予時獎勵的攤銷國際財務報告準則公允價值。養老金和養老金會計基礎。總薪酬171 Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com
執行情況報告薪酬委員會的職責薪酬委員會的職責在我們的職權範圍內列出，我們每年都會對其進行審查，並在riotinto.com的公司治理部分發布。我們的職責包括：-決定本集團的薪酬結構和政策，並評估其成本，包括高管的養老金和養老金安排。-確定高管短期和長期激勵計劃的組合和使用，並確保與公司的戰略目標保持一致。-監督集團高管短期和長期激勵計劃的運作，包括批准獎勵、設定業績標準和確定任何歸屬，並在必要時將後果管理框架應用於當前和以前的獎勵。-確定合同通知期和離職承諾，併為高管制定留任和離職安排。-根據集團的全員工持股計劃確定獎勵。-監測性別薪酬。-確定主席和行政人員的任命後的服務條款，以及隨後的任何變動。在釐定行政人員薪酬時，我們會考慮本集團所有員工的薪酬水平及工作條件。委員會成員年內和截至本報告之日，委員會成員包括：薩姆·萊德洛(委員會主席)、梅根·克拉克、西蒙·麥基恩、詹妮弗·納森、西蒙·湯普森、恩蓋爾·伍茲：我們的工作方式集團公司祕書(或其代表)以委員會祕書身份出席會議。行政長官, 首席人事官和獎勵主任應委員會主席邀請出席會議的適當部分。在討論自己的薪酬時，沒有個人出席。獨立顧問委員會有一項聘用薪酬顧問並與之合作的協議，以確保“薪酬建議”(即“澳大利亞公司法”所界定的與KMP薪酬要素有關的建議)不受可能涉及的關鍵管理人員的不當影響。我們在整個2021年都在監控這些要求的遵守情況。委員會的委任顧問德勤作出聲明，表示任何薪酬建議均不受與其有關的KMP的不當影響，董事會已獲得委員會的保證，並對情況如此感到滿意。德勤是薪酬顧問集團的成員，並根據其《行為守則》(以下簡稱《守則》)自願在英國從事高管薪酬諮詢業務。《守則》以透明、誠信、客觀性、能力、應有的謹慎和保密原則為基礎。德勤已證實，他們在整個2021年期間向力拓提供的所有薪酬服務都遵守了該準則。《守則》可在網上獲得，網址為revenerationConsultantsgroup.com。委員會感到滿意的是，向委員會提供薪酬諮詢意見的德勤接洽合作伙伴和諮詢組與公司或個別董事沒有任何可能損害其獨立性的聯繫。在2021年期間，德勤的服務還包括出席委員會會議，支持新政策，並就管理層提案和股東諮詢提供建議。德勤的薪酬為365,777美元(2020年：268美元, 394)用於這些服務。費用是根據時間和所發生的費用來收取的。Willis Towers Watson提供一般和技術高管薪酬服務。這些服務主要涉及KMP以外的其他僱員的薪酬。我們從各種來源收到了與薪酬數據有關的其他服務和出版物。年內，德勤還提供內部審計、税務合規等非審計諮詢服務。這些服務是在單獨的聘用條件下提供的，委員會滿意地認為沒有利益衝突。Form 20-F 2021年報|riotinto.com172
2021年委員會如何度過2021年期間，委員會舉行了十次會議。我們履行了職權範圍中規定的職責。我們在2021年的工作包括：高管績效考核流程力拓對所有高管進行年度績效考核。我們績效評估過程的主要目標是：-通過在高管的目標、力拓的戰略、個人的領導行為和公司價值觀之間建立一致性，提高組織效率。-提供一致、透明和平衡的衡量方法, 表彰並獎勵執行人員的表現。行政長官為執行委員會成員進行檢討，並向委員會建議工作表現結果。行政長官的表現由董事會主席評估，並與委員會和全體董事會討論和辯論。所有高管的績效評估都是在2021年或2022年初進行的。2021年1月-審查和確定高管的任何基本工資調整和長期薪酬補助。-批准執行委員會新成員的任命條款。2021年12月-編制薪酬報告(包括本執行報告)。2021年11月-與股東就與EIP規則中的後果管理框架和離職者職位相關的具體建議進行進一步磋商。2021年10月-討論和進一步細化EIP規則中的後果管理框架和離職條款，與股東討論。-審查高管在實現集團股權要求方面的進展。-審查集團全球福利計劃的戰略和年度報告。2021年8月/9月-與股東和代理顧問進行磋商，以獲得對與EIP規則中的後果管理框架和離職條款相關的具體建議的反饋。2021年7月-完成場景測試，進一步細化EIP規則中的後果管理框架和離職者條款，與股東討論。2021年6月-確定新任首席財務官的任命條款。-制定後果管理框架，修訂《生態工業園規則》中的離職條款。2021年5月-審查和確定PSA的最終息税前利潤率結果，業績期間截至2020年12月31日。-審議股東對2021年股東周年大會薪酬相關決議的反饋, 包括該公司對投票結果的迴應。-按照前首席執行官山姆·沃爾什的延期協議條款行事。2021年2月-審查和確定2021年科技創新方案的安全、財務和ESG組成部分的“門檻”、“目標”和“未決”目標。-對照2020年科技創新方案的目標審查實際業績，並評估適用的調整。173 Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com治理
(A)高管董事(GB‘000)年度基本工資福利養老金固定現金遞延股份面值股價升值其他總變量單一薪酬總額雅各布·斯陶斯霍爾姆(首席執行官)2021 1,150 67 161 1,378 705 705--1,4102,788彼得·坎寧安(首席財務官)(B)2021 377 33 53 463 216 217 441 450-1,324 1,787雅各布·斯陶斯霍爾姆(首席財務官)2020 789 83 1 174，046 564 565--1,129 2,175(A)股息等值股份按LTIP獎勵的授予價格估值，並計入面值數字，股價變動的影響計入股價增值。(B)Peter Cunningham的細節反映他於2021年6月17日至2021年12月31日被任命為首席財務官兼董事首席執行官的薪酬。2017年授予的LTIP與他之前的角色有關。在業績期末，LTIP價值是基於對最終將歸屬的股份數量和股價的估計。一旦知道實際價值，這些估計值將在下一年重述。有關更多詳細信息，請參閲第181頁。固定薪酬基本工資(2021年)與以往的做法一致，高管人員的年度基本工資增長通常與適用於更廣泛員工羣體的基本工資增長一致。從3月1日起對基本工資進行審查。高管董事任職時的年度基本工資2021年1月1日GB‘000任職時的年度基本工資2021年6月17日支付的基本工資總額GB’000 2021年3月1日的年度基本工資GB‘000%變化雅各布·斯陶斯霍爾姆1,150-1,150 1,182 2.8%彼得·坎寧安-700 377 700無福利(2021年), 對專業税務合規服務的補貼，以及全員股票計劃下的非績效獎勵。養老金(2021年)養老金福利可以作為對力拓公司養老基金的繳款支付，也可以作為現金津貼支付。支付給力拓養老基金的高管董事養老金繳款GB‘000現金代替養老金繳款支付了GB’000總計GB‘000養老金準備金，作為基本工資的百分比雅各布·斯陶斯霍爾姆4 157 161 14%彼得·坎寧安3 50 53 14%彼得·坎寧安在被任命為首席財務官後，選擇退出固定收益計劃中的未來應計項目。執行情況報告續年度報告表格20-F 2021|riotinto.com174
STIP(2021)2021結果對於高管的STIP結果，將加權的安全性、財務、ESG和單個STIP結果相加，以確定總結果。由此產生的STIP以現金和遞延股票的形式平等交付。高管董事加權結果基本工資(基本工資的百分比)基本工資GB‘000 STIP GB’000酌情決定權(佔總STIP的百分比)(B)調整後的STIP GB‘000交付於：百分比：安全(20%)財務(50%)ESG(15%)個人(15%)總現金GB’000遞延股份GB‘000最大獎勵最大沒收目標授予雅各布·斯塔霍爾姆13.2 31.5 7.9 12 64.6 129.1 1,150 1,485(5)1，410 705 705 61.3%38.7%122.6%Peter Cunningham(A)13.2 31.5 7.9 7.5 60.1 120.1 700 456(5)433 216 217 57.0%43.0%114.1%(A)Peter Cunningham的數值只代表其於2021年6月17日至2021年12月31日擔任財務總監的時間。(B)就《每日尊重報告》的調查結果而言，向下5%的酌情決定權適用於總的科技創新產品價格。STIP的最高獎勵上限為基本工資的200%，獎勵範圍為：-目標最高獎勵的50%-傑出業績最高獎勵的100%STIP獎勵的一半將於2022年3月以現金形式支付，其餘部分將作為BDA以遞延股份的形式交付，歸屬於2024年12月。終止僱用時，任何未歸屬的遞延股份將失效，除非委員會決定該高管是合格的離職者。2021年STIP衡量績效類別權重評論安全20%我們的目標是零傷害，最重要的是消除工作場所死亡，我們認為安全是一項關鍵的績效衡量標準。2021年針對所有高管的安全措施包括獨立的二進制死亡率衡量標準(40%), 其餘部分包括全損傷發生率(AIFR)(20%)和與我們SMM相關的措施(40%)。財務50%我們目前的財務衡量標準基於用於管理業務的兩個KPI。第一種是基礎收益，它提供了對成本管理、生產和業績效率的洞察。基礎收益與淨收益的對賬見第240頁附註2(經營分部)。第二，STIP自由現金流，也是對企業的重要衡量標準。它展示了我們如何將基礎收益轉換為現金，並提供了對我們如何管理成本、效率和生產率的進一步洞察。自由現金流包括自由現金流(如第346頁所述)，調整後不包括支付給子公司非控股權益持有人的股息(11億美元)和開發資本支出(39億美元)。這一調整後的指標不包括自由現金流部分的影響，這些部分與本年度的業績沒有直接關係，因此更好地代表了基本的業務業績。2021年，這項措施減少了2億美元，以包括最初列入STIP目標的資本支出作為持續資本，但後來在集團2021年財務業績中歸類為開發資本。當我們根據年度計劃衡量財務業績時，一半是根據原始計劃衡量的，另一半是“調整”的，以排除管理層無法控制的因素，如匯率波動的影響, 或者報出金屬和其他價格。“調整後”的財務目標通常高於美聯儲在大宗商品價格上漲時設定的“非調整後”目標，而在大宗商品價格下跌時則較低。實際基礎收益和STIP自由現金流結果將與同等權重的“彈性”和“非彈性”目標進行比較。ESG 15%對ESG的高度關注是我們戰略成功的關鍵。2021年是為所有高管引入ESG措施的第一年，包括環境措施(5%)、社會措施(5%)和治理措施(5%)。個人15%根據年度的主要優先事項和目標對個人表現進行評估.針對產品組首席執行官(PGCEO)的STIP措施除集團財務措施外，還包括產品組財務和安全措施。175 Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com治理
2021年STIP獎勵的計算如下表彙總了執行董事的STIP獎勵的計算方法。在集團安全和財務措施方面，低於門檻的支付為零。團體安全措施權重(滿分100%)2021年績效結果(滿分100%)加權結果(滿分100%)安全措施評論二元死亡8%無死亡100%8%在2021年，我們連續第三年實現了零死亡。因此，相對於二元死亡率衡量標準，所有高管的表現都是最大的。在前一年的強勁表現之後，2021年的全傷發生率(AIFR)為0.40(2020年：0.37)，出現了回落。在整個集團內沒有記錄到PDI。2020年年終SMM分數構成了2021年評估的基線(門檻)。2020年團體基線得分為5.4分。2021年上半年, 增加了9項資產，刪除了5項資產，導致調整後的2020年集團基線得分為5.0。2021年集團SMM平均成績為5.7。集團SMM STIP結果是方案中包括的各個資產取得的SMM STIP分數的平均值。集團對安全目標的績效達到最大值的66%。門檻目標最大全傷率4%25%1%安全成熟度模型8%52.5%4.3%集團總體安全20%66%13.2%集團財務指標權重(滿分100%)2021年業績(億美元)結果加權結果(滿分100%)財務指標評語門檻目標最高集團未經調整的財務結果為60%(滿分100%)。委員會審議了是否有必要作出任何調整，以確保結果公平反映基本業績。核準的調整涉及預繳税款和法國養老金計劃的買斷，沒有反映本年度的業績。在審查調整時，委員會注意到作為薪酬政策的一部分核準的支付斜率的變化，這導致核準的調整次數最少。因此，相對於財務目標，調整後的集團業績為最高業績的63%。基礎收益12.5%100%12.5%基礎收益-彈性12.5%30%3.8%STIP自由現金流12.5%98%12.3%STIP自由現金流-彈性12.5%24%3%集團財務總額50%63%31.5%0.33實際：0.4 0.3 6.55.7實際：5.7 5 6.7 16.3實際：21.3 12.2 21.2 23.7實際：21.3 17.8 30。7 17.813.3 23.2實際：23 26.519.8 34.6實際：23執行報告續20-F 2021|riotinto.com176年度報告
集團ESG衡量目標突出結果權重(滿分100%)結果(最大值的百分比)加權結果(滿分100%)環境批准減排項目0.22Mt CO2E 0.37Mt CO2E 0.262Mt CO2E 2.5%64%1.6%目標交付進度範圍3夥伴關係戰略3 4 4 4 2.5%50%1.3%社會百分比女性在整個勞動力隊伍中的百分比與2020年基線相比增加2%3%1.5%5%0%0%治理支持交付集團CSP改進和文化意識培訓見腳註(A)見腳註(A)3共3項2.5%100%2.5%改進的保證和風險管理流程見腳註(A)見腳註(A)伸展實現2.5%100%2.5%集團ESG 15%52.3%7.9%(A)每項指標的績效對照詳細的交付成果進行了驗證，評價標準和證據要求由CSP的專門知識領域和獨立保證。關鍵績效標準基於通過可信合作伙伴計劃(TPP)制定的行動。TPP是為了響應委員會對文化遺產管理的審查而建立的，該審查確定了鐵礦石產品集團、澳大利亞和整個集團的優先行動。2021年期間，向理事會可持續發展委員會定期報告了跨太平洋夥伴關係的進展情況。治理構成部分下的2021年目標有助於實現董事會審查中確定的社會業績、保障和組織協調等全集團專題領域的一些優先事項。評論ESG衡量無懈可擊的ESG證書是我們的四個目標之一。作為政策審查的一部分，我們於2021年在我們的STIP記分卡中引入了ESG組件，以補充我們長期存在的安全組件。總括, 我們在這一構成部分的三個方面取得了良好進展，取得了略高於目標的結果。在環境方面，我們採取了重要的基礎性步驟，批准了減排項目，推進了我們雄心勃勃的氣候變化目標，並推進了我們的範圍3夥伴關係戰略。在社會方面，我們的願望是營造一個多樣性的各個方面都得到體現、包容和尊重的環境。這一目標涉及將女性在勞動力中的比例提高至少2%。我們實現了1.5%的增長，這是過去五年來的最高增幅，但沒有達到目標。2021年3月，我們委託對性騷擾、種族主義和欺凌行為進行獨立審查，審查結果於2022年2月1日公佈。這一發現令人深感不安，也是瞭解到力拓發生欺凌、種族主義和性騷擾的程度後，令人深感遺憾的一個來源。這不是我們渴望成為的那種公司。管理小組認識到調查結果的嚴重性，建議向下調整支付給執行委員會成員的個別科技創新方案付款。委員會在適用後果管理框架後得出結論，對現任執行委員會成員的STIP付款總額應減少5%，對前執行委員會成員持有的2020年未授權BDA進行同等調整。在治理方面，我們在2021年的努力重點是加強我們的CSP框架、流程和風險管理。這包括關於我們的標準和文化遺產小組外部參與程序的重要工作, 制定並向大多數當地風險所有者和資產/項目所有者提供適合當地和/或區域的文化意識培訓，以及制定到2026年前整個集團基於成果的可衡量的資產水平CSP指標和目標。個人績效權重(滿分100%)結果加權結果(滿分100%)加權結果(滿分100%)關於個人衡量標準的評論15%80%12%參閲第178頁Peter Cunningham 15%50%7.5%參閲第179 177頁Form 20-F 2021|riotinto.com治理年度報告
雅各布·斯陶斯霍爾姆優先目標績效安全、運營和商業卓越推動卓越的利潤率和回報重新聚焦組織成為最佳運營商-連續第三個無死亡年，2022年將更多地關注非受管運營和供應鏈合作伙伴。-推出旨在提高運營業績的力拓安全生產系統，該系統於2021年部署到首批地點，並將於2022年大幅推廣。-實現創紀錄的財務業績，自由現金流為177億美元，基本收益為214億美元，税後和政府特許權使用費為130億美元。這使我們能夠支付有史以來最高的總股息，每股1,040美分，其中包括每股247美分的特別股息，佔派息的79%。然而，2021年的基本運營業績和項目交付低於預期，部分原因是新冠肺炎和其他影響。-創紀錄的年度平均股價。提供誘人回報的投資組合低成本、長壽命資產為未來的選擇權開發增長管道-設定集團的目標：成為最佳運營商；獲得無懈可擊的ESG證書；在開發方面出類拔萃；以及獲得強有力的運營牌照。-啟動一項新戰略，通過到2025年減少15%的排放來加快我們資產的脱碳--比原計劃提前五年。-進一步開發項目組合，承諾將Jadar項目和收購Rincon作為Battery Minerals戰略的一部分。-與技術團隊和外部合作伙伴就關鍵增長項目、Simandou、Solutions和Oyu Tolgoi(OT)進行重大接觸。員工培養能力以推動業績重塑公司領導力, 文化和價值觀-任命一個新的執行委員會團隊，並集中精力發展團隊合作。-成功推出關愛、勇氣和好奇心的新集團價值觀。-推出Voyager，這是一項全公司範圍的領導力計劃，重點是發展擴展的領導團隊。-透明地披露工作場所文化的外部審查(2022年2月發表的《每日尊重報告》)。合作伙伴與其他人合作，為未來的成功重建與利益相關者的信任，優先考慮無可挑剔的ESG證書-在恢復澳大利亞聲譽方面取得了良好進展，特別是與皮爾巴拉的傳統所有者以及政府和其他外部利益相關者。-作為國際貨幣基金組織氣候分組主席，通過出席在格拉斯哥舉行的締約方會議第26屆會議，關注和參與世界向低碳經濟的過渡。-出版一份關於該小組CSP承諾的中期報告。-重新確定與蒙古政府的關係(導致在2022年初就如何推進OT項目和開始地下作業達成全面協議)。執行情況報告續20-F 2021年度報告|riotinto.com178
Peter Cunningham優先目標業績安全、運營和商業卓越推動高利潤率和回報推動現金業績和職能業績-加強資產負債表，包括通過在年度計劃和預算討論中嚴格關注成本管理。-提供關鍵的財政部活動(債券發行和新的循環信貸安排)。-設計和實施嚴格的月度業績審查，包括就關鍵主題進行季度深入審查。投資組合低成本、壽命長、提供誘人回報的資產有助於增長管道--這是制定和傳達新戰略的關鍵貢獻。-成功重新確定財務領導團隊和信息系統與技術(IS&T)職能的新戰略方向。-實施關鍵的組織變革(業務發展和戰略團隊)。-作為評價委員會主席和投資委員會主要成員，作為評價和核準關鍵增長項目、資本改善方案和無機增長機會不可或缺的一部分。人員建設能力以推動業績建立一個有能力和敬業的職能-通過幾項戰略性的人才任命和規劃繼任渠道，繼續提升整個財務職能的能力。-成功推出新的集團價值觀的關鍵貢獻：關愛, 勇氣和好奇心。-強大的領導力和對“我們的工作方式”以及我們的道德和誠信優先事項的承諾。合作伙伴與其他合作伙伴為未來的成功而努力重建與關鍵利益攸關方的信任--繼續加強與股東的關係。-領導我們的投資者關係接觸戰略，以加強我們在關鍵市場的存在。179 Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com治理
2022年STIP本節概述了2022年STIP的運行情況，與2021年基本相同，安全措施現在包括在ESG記分卡中。2022年STIP措施、權重和目標集團STIP指標權重100%財務：基本收益25%財務：自由現金流25%ESG記分卡(包括安全、氣候變化、多樣性和治理)35%個人15%董事會認為2022年設定的財務和個人目標具有商業敏感性。因此，預計將在2022年執行情況報告中追溯説明這些措施的具體目標及其執行情況。2022年ESG措施、權重和目標由於安全與可持續性有明確的聯繫，我們決定在2022年簡化STIP，將所有ESG措施(包括安全)合併到ESG記分卡中。到2021年，安全和其他ESG指標的權重將保持一致，但我們已經更新了ESG指標，以繼續擴展我們的業績，並努力實現完美的ESG證書。隨着預期的發展和我們在三個ESG支柱上的改進，我們可能會在未來幾年取代或修改STIP中包含的ESG指標和目標。STIP之外的其他與ESG相關的目標將繼續得到積極管理，並可能成為高管個人業績目標的一部分。在選擇ESG組件的重點領域和指標時, 我們一直意識到，有必要制定與我們的戰略議程相一致的、透明和可衡量的可信的延伸目標，同時認識到可能的一些不可避免的限制。執行局審議並核準了下文所載的2022年可持續發展指標和目標。閾值目標未完成權重(滿分100%)安全-死亡預防(二進制)n/a無死亡8%安全-AIFR 0.44 0.38 0.30+0 PDI 4%安全-SMM(基本和演變資產)(A)2021年底重新基數得分提高0.7或達到總分6.0，以改善較少1.5或達到總分7.3中較小者為準安全-SMM(高級資產)(A)2021年底重新基數分數改進0.5改進1.5或達到總分7.3，兩者以較少者為準。範圍1和範圍2減排項目的進展：2022年批准並交付的減少2025年排放量的項目>5KT二氧化碳(B)(D)0.8公噸二氧化碳減少1.65公噸二氧化碳減少2.5%為我們排放最高的領域提供範圍3里程碑：鋼鐵脱碳, 零碳鋁和航運(D)4項中的3項實現了4項中的4項實現了2.5%提高了女性在勞動力中的比例(D)2%3%2.5%執行日常尊重報告中的行動(D)見腳註(C)見腳註(C)2.5%完成行動來自Jukan參議院調查報告和2020年董事會報告(D)90%行動完成100%行動完成2.5%2022年計劃的關鍵要素實施全球尾礦管理行業標準(D)所有資產缺口分析完成，沒有尾礦事件產生影響80完成資產工作計劃，以彌合“非常高”和“極端”後果設施的差距2.5%總集團ESG 35.0%(A)SMM現已連續第三年實施，並將在2022年得到加強，以支持業務通過下一階段的安全改進。2022年對SMM標準的改進要求重新設定2021年年終評估分數的基線。2021年第四季度，整個集團完成了一組樣本評估，將得分結果與現有模型和增強模型進行了比較。這些抽樣評估的結果已被用來確定確定2022年基線分數的標準。根據2021年第四季度進行的現場年終評估的標準，2022年基準分數被確定為4.4。在這一年中，將根據業務重組以及項目和關閉週期增加或刪除網站，其中將更新2022年基線得分。變化將在2022年董事的薪酬報告中全面披露。有關2022年改進的更多詳細信息，請參閲第99頁。(B)單獨減少2025年二氧化碳排放量5千噸的項目，其中可能包括經批准的可再生能源, 減排和能效項目。(C)有兩個同等組成部分來衡量《每日尊重報告》所載行動的執行情況。第一個組成部分是對所有領導人(約6000人)進行關於工作場所有害行為的責任、預防和應對管理的培訓。目標和突出成績是分別有80%和100%的領導者完成培訓。第二個組成部分是在我們的工作場所擁有安全和包容的設施。目標是通過包容各方的實地參與完成設施審查，並對所有設施進行關鍵安全升級。突出的成就是實施所有設施的改進，以解決包容和尊重所有僱員和承包商的問題。(D)沒有低於目標的支出。除了預防死亡的二元方法外，為實現目標支付最高金額的50%，直線上升至未完成。執行情況報告續20-F 2021年度報告|riotinto.com180
2017年批准的LTIP PSA基於三個業績條件，所有這些條件都是在五年的業績期間衡量的：-TSR相對於EMIX全球礦業指數-三分之一。-TSR相對於摩根士丹利資本國際世界指數-三分之一。-與全球礦業比較公司相比，息税前利潤提高了三分之一。對於EBIT利潤率指標的改善，業績要到五年業績期結束後的下一年5月才能最終確定。這是由於息税前利潤比較組中的公司的報告時間框架以及外部來源(目前為標普資本智商)報告相關數據所需的時間。息税前利潤比較組包括美國鋁業、英美資源集團、安託法加斯塔、巴里克黃金、必和必拓、Fortescue、自由港、嘉能可、泰克資源和淡水河谷。因此，計入2021年單一薪酬總額表的歸屬股份價值是一項估計，一旦知道實際數字，便會最終敲定。最初的估計是基於：-獎勵的TSR部分(連同估計的相關股息等值股份)，在五年業績期結束後於2月份歸屬。-基於對本報告發表前最新可用的EBIT利潤率排名的分析，對獎勵的EBIT保證金部分(包括估計的相關股息等值股票)的歸屬進行估計。-力拓和力拓股份有限公司在有關年度最後一個季度的平均股價，因為所有股份歸屬之日的股價在董事會批准薪酬報告之日仍未確定。與PSA歸屬相關的實際價值是在次年5月底歸屬該裁決的EBIT保證金部分之後確定的, 以歸屬日的實際股價為基準。如適用，估計LTIP價值將於以下薪酬報告中重新列報。計算2017年PSA授予我們的薪酬諮詢公司德勤，根據TSR指標計算業績。雙重的TSR措施承認，該公司在全球市場上為投資者和礦業行業競爭，並根據長期回報高於大盤和礦業行業的高管進行獎勵。業績歸屬加權相對於EMIX全球礦業指數門檻的業績TSR等於指數22.5%該指數的最大表現超過該指數的三分之一每年6%100%實際每年16.7%相對於MSCI世界指數門檻的三分之一TSR等於該指數22.5%該指數的最大表現每年6%100%實際21.2%每年100%息税前利潤門檻提高三分之一高於排名第六的公司22.5%三分之一最大排名第一或第二100%估計為6 0%總體為零歸屬三分之二高管董事估計實際年度包括在個位數獎勵息税前利潤在11個整體歸屬百分比股息等價物(面值的百分比)股份(包括股息等價物)股價PSA結果(GB‘000)息税前利潤在11個整體歸屬百分比股價PSA結果(GB’000)中排名5，200Peter Cunningham 2021 2017 PSA第6位66.7%(38%)18, 892 GB 47.18 891將於2022年5月釐定於2021年2月18日全數歸屬2016年PSA的TSR成分，力拓及力拓有限公司的股價分別為62.35 GB及127.47澳元。息税前利潤部分的最終排名為第6位，這導致了零的歸屬。因此，2016年PSA的總體歸屬結果為66.7%。股息等價物相當於既得獎勵的20%。雅各布·斯塔斯霍爾姆的第一個LTIP獎項於2018年9月頒發，表演期至2022年12月31日結束。181 Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com治理
2021年授予的LTIP獎項這些獎項取決於TSR相對於EMIX全球礦業指數和MSCI世界指數的表現(同等權重)。門檻和最高績效的目標與前幾年保持不變。高管董事獎勵類型授予日期獎勵面值(基本工資的百分比)獎勵面值(GB‘000)按門檻業績授予價格歸屬的百分比(A)有條件股票授予必須滿足業績條件的期間結束2021年3月400%4,600 22.5%GB 44.44 103,510 2026年2月31日彼得·坎寧安2021年LTIP授予在他被任命為首席財務官之前(第195頁)。在他被任命後，2021年沒有追加撥款。長期激勵計劃將於2022年3月授予高管董事獎勵類型獎勵面值(基本工資的百分比)獎勵面值(GB‘000)以最低績效獎勵價格計算的歸屬百分比(A)有條件股票獎勵必須滿足業績條件的期間結束時的歸屬月末雅各布·斯塔斯霍姆PSA 400%4,728 22.5%GB 55.55 85,126 2027年2月31日2026年12月31日彼得·坎寧安PSA 400%2,800 22.5%GB 55.55 50,405 2027年2月31日(A)根據政策，PSA的授權價是參考授權年前一個歷年的平均股價確定的。績效衡量績效衡量(加權)歸屬時間表加權TSR與EMIX全球採礦目標門檻和最高績效與前幾年保持不變。50%的TSR與摩根士丹利資本國際世界指數的門檻和最高表現目標與前幾年持平。50%執行情況報告續年度報告表格20-F 2021|riotinto.com182
執行董事持股與我們的股權政策一致，執行董事持股按力拓股票於2021年12月31日的收盤價計算。高管董事持有普通股的基本工資倍數2021年12月31日準則年度要求必須滿足雅各布·斯塔霍姆1.9 4.0 2024年33,832 30,280彼得·坎寧安2.6 3.0 2026 35,631-上面顯示的基本工資倍數包括持有的50%未歸屬BDA的價值。所有須遵守離職後持股規定的前任董事均繼續符合他們的要求。服務合同執行董事在2021年期間擔任的職位任命日期至職位通知期雅各布·斯塔霍爾姆首席執行官2021年1月1日12個月彼得·坎寧安首席財務官2021年6月17日12個月任何一方都可以書面通知終止合同，或立即由公司支付基本工資來代替任何未到期的通知。行政人員的外部任命和其他任命兩位執行董事目前都沒有擔任外部董事的職務。首席執行官隨時間推移的薪酬：摘要年度首席執行官薪酬總額(‘000)針對最大機會的年度STIP獎勵針對最大機會的長期激勵(SOP)(A)針對最大機會的長期激勵(PSA)(A)2012年湯姆·艾博年GB 4,040 0.0%100.0%61.7%2013年湯姆·艾博年GB 53 0.0%-山姆·沃爾什9,99372.1%50.0%2014年山姆·沃爾什10,476 88.4%49.0%2015年山姆·沃爾什9,141 81.9%43.6%2016年山姆·沃爾什(B)A$5，772 68.2%50.5%讓-塞巴斯蒂安雅克GB 3,116 82.4%50.5%2017讓-塞巴斯蒂安雅克GB 3,821 73.4%66.7%2018讓-塞巴斯蒂安雅克GB 4,55170.1%43.0%2019讓-塞巴斯蒂安雅克GB 5,999 74.8%76.0%2020讓-塞巴斯蒂安雅克(C)GB 8, 670 0.0%66.7%2021雅各布·斯塔斯霍爾姆(D)GB 2,788 61.3%-(A)前幾年獲得的所有尚未獲得但未授予的LTIP獎勵失效，並在Tom阿爾巴ese離開集團時被沒收。雅各布·斯塔斯霍爾姆在2022年底之前不會獲得LTIP獎項，這取決於各自的表演條件得到滿足。(B)STIP賠償金和PSA歸屬百分比在解除延期契據後重述。(C)報告的讓-塞巴斯蒂安·雅克2020年單一薪酬總額數字是根據2016年特別服務協議的估計歸屬66.7%計算的。讓-塞巴斯蒂安·雅克在2020年年度報告中報告的2020年薪酬總額為7,224 GB，這是基於2016年PSA的估計和最終歸屬66.7%。重述的2020年單一薪酬總額數字為GB 8,670，以實際歸屬股價GB 62.35為基礎。(D)雅各布·斯托斯霍爾姆於2018年9月加入力拓，並於2021年1月1日成為首席執行官。因此，他沒有參加2017年的長期合作伙伴關係。183 Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com治理
TSR我們在確定2017年授予PSA時，使用相對於EMIX全球礦業指數和MSCI世界指數的相對TSR作為我們業績衡量的三分之二。其餘三分之一是基於息税前利潤相對於比較組的改善。下圖顯示了力拓2017年PSA的TSR表現。它使用的方法與計算2017年授予的公共服務協議的歸屬時使用的方法相同，績效期限至2021年12月31日結束。力拓EMIX全球礦業MSCI全球股東總回報0 50 100 150 200 250 300 350 400 202120202019201820172016(A)MSCI和EMIX指數的TSR是使用來自Datastream的本年度12個月平均回報指數數據計算的。(B)力拓集團的TSR是按力拓和力拓有限公司的加權平均數計算的。權重是根據每個實體在期初的自由流通市值計算的。下圖顯示了截至2021年底的十年間，本集團相對於EMIX全球礦業指數和MSCI世界指數的TSR表現。該圖表符合英國《2008年大中型公司和集團(賬目和報告)條例》(經修訂)附表8的要求，並不表明可能於2017年授予PSA。股東總回報0 50 100 150 200 250 300 350 400 2021 2020201920182017201620152014201320122011力拓EMIX Global Mining MSCI World(A)TSR已使用來自Datastream的年度最後一個交易日的現貨回報指數數據計算。所選擇的指標是用於衡量PSA表現的指標。(B)力拓集團的TSR是按力拓和力拓有限公司的加權平均數計算的。重量是基多。, N期初每個實體的自由流通市值。執行情況報告續年度報告表格20-F 2021|riotinto.com184
董事薪酬彼得·坎寧安被任命為臨時首席財務官，自2021年1月1日起生效，隨後，首席財務官被任命為首席財務官，自2021年6月17日起生效。向新任首席財務官提供的薪酬方案與我們的薪酬政策一致，包括基本工資700,000 GB；目標STIP機會為基本工資的100%(最高機會為基本工資的200%)；LTIP獎勵最高可達基本工資的400%；公司養老金供款為基本工資的14%；以及其他福利，如公司提供的醫療保險，以及繼續有資格參加全體員工股票計劃。他的最低持股要求為基本工資的300%(包括離職後兩年的持股要求)。過去--董事付款如前所述，鑑於根據具有約束力的爭議解決方案作出的決定，再加上沒有出現更多實質性信息，董事會得出結論，山姆·沃爾什應該收到第三階段，也是最後一階段的延期付款，以及相關的股息和利息。因此，他在2021年5月31日收到了1,446,136澳元的最後一筆付款，減去了法定扣除額。對於以前沒有披露的過去董事的薪酬，薪酬委員會根據英國的要求採用了15,000 GB的去最小化門檻。酌情決定權針對《每日尊重報告》的調查結果，委員會將行使酌情權，將於2022年12月1日授予前執行董事讓-塞巴斯蒂安·雅克的股份數量減少2股。, 623股力拓股份。其他高管KMP本節列出與KMP有關的薪酬信息，不包括首席執行官和首席財務官。適用於執行董事的薪酬政策也適用於其他執行KMP，但存在本節規定的差異。本政策下其他高管KMP的薪酬組合如下表所示。薪酬組合最高目標29%12%12%47%17%14%14%55%固定薪酬STIP-現金STIP-BDA LTIP假設福利的價值估計為基本工資的11%。績效相關(風險)目標STIP和LTIP績效-STIP獎勵為最高獎勵的50%(相當於基本工資的100%)-PSA預期價值為面值的50%，計算為基本工資的200%最高STIP和LTIP績效-最高STIP獎勵為基本工資的200%-最高PSA面值為基本工資的400%沒有對股價和股息支付的增長做出假設。185 Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com治理
執行報告續下表概述了其他高管KMP所擔任的職位和各自的任命日期：2021年擔任其他高管的職位Bold BaTower首席執行官能源和礦產首席執行官2016年12月Bold BaTower首席執行官銅業首席執行官2021年2月Alfredo Barrios首席執行官鋁業首席商務官Alfredo Barrios首席商務官2021年3月1日Sinead Kaufman首席執行官Minerals 2021年3月1日Arnaud Soirat(A)首席執行官銅和鑽石公司2016年7月2日Peter Toth(B)集團執行戰略和發展首席商務官西蒙·特羅特2020年10月1日首席執行官西蒙·特羅特2021年3月Ivan Vella臨時首席執行官Iron Ore 2020年9月15日Ivan Vella首席執行官鋁業2021年3月1日(A)Arnaud Soirat在被任命為首席運營官後於2021年2月1日不再擔任KMP。(B)彼得·託斯於2021年10月18日從執行委員會辭職。2021年STIP權重和衡量標準概述下表顯示了用於確定2021年高管STIP獎勵的衡量標準和權重。執行董事和集團高管的權重對PGCEO安全性的權重-在獨立的二進制死亡率衡量標準之間進行劃分, AIFR和SMM 20%20%財務指標在集團的基礎收益和STIP自由現金流之間平均分配50%20%財務指標在相關產品組的基礎收益和STIP自由現金流之間平均分配0%30%ESG 15%15%基於每個角色的關鍵戰略舉措和對公司整體業績的貢獻的個人指標15%15%2021年STIP獎項詳見下表。(000)百分比：2021年STIP獎(工資的百分比)調整後的2021年STIP獎(工資的百分比)(A)2021年STIP獎(‘000)最高STIP獎沒收Bold BaTower 132.9%126.3 GB 754 63.1%36.9%Alfredo Barrios 119.4%113.4%S$1，24856.743.3%Peter Cunningham(B)120.1%114.1%GB 694 57.0%43.0%Sinead Kaufman(C)123.1%116.9%A$980 58.5%41.5%Arnaud Soirat(D)130.5%124.0%GB 59 62.0%38.0%Peter Toth(E)60.1%57.0%GB 200 28.5%71.5%Simon Trott 120.5%114.5%A$1，198 57.3%42.7%Ivan Vella(F)117.1%111.2%加元1,004 55.6%44.4%(A)就《每日尊重報告》的調查結果，給予5%的向下酌情決定權。這些值還表示授予的目標STIP的百分比。(B)按比例分配2021年1月1日至6月16日臨時首席財務官和2021年6月17日至12月31日期間首席財務官。因此，這一全年數額不同於首席財務官披露的單一薪酬總額。(C)2021年3月1日至12月31日期間的科學、技術和創新獎。(D)2021年1月1日至1月31日期間的科學、技術和創新獎。(E)2021年1月1日至10月18日期間的科學、技術和創新獎。(F)2021年1月1日至2月28日臨時首席執行官鐵礦石和2021年3月1日至12月31日首席執行官鋁業期間按比例分配的STIP獎。Form 20-F 2021年報|riotinto.com186
股份所有權下表顯示了其他KMP的股份所有權級別，以基本工資的倍數表示。2021年12月31日的股份所有權水平為基本工資的倍數Bold Batal3.1 Alfredo Barrios 3.6 Sinead Kaufman 2.3 Simon Trott 3.7 Ivan Vella 1.1股份所有權水平是根據力拓股票在2021年12月31日的市場價格計算的，我們在我們的薪酬政策中定義了“股份所有權”。服務合同所有高管都有服務合同，可由公司提前12個月書面通知終止，或由員工提前6個月書面通知終止，或由公司立即終止，只支付基本工資，而不是任何未到期的通知。其他KMP任命所有新任命的高管都獲得了與我們的薪酬政策一致的薪酬方案，包括與市場基準一致的基本工資；目標STIP機會為基本工資的100%(最高機會為基本工資的200%)；LTIP獎勵高達基本工資的400%；公司養老金繳費為基本工資的14%；以及其他福利，如公司提供的醫療保險，以及繼續有資格參加所有員工的股票計劃。最低持股要求為基本工資的300%，在任命時適用。離開執行委員會彼得·託斯於2021年10月18日辭去執行委員會職務。他一直擔任顧問角色，直到2021年底。他將繼續領取正常基本工資和其他合同福利，直至2022年4月5日。在2021年1月1日至2021年12月31日期間，他仍有資格獲得50%的STIP獎金, 這筆錢將根據實際業務和個人業績計算，並將於2022年3月以現金支付。推遲到BDA的剩餘50%將被沒收。尚未支付的LTIP獎勵因辭職而失效。根據英國政策，未使用和累積的假期總額為24,251英鎊，將在他離職之日支付。更廣泛的員工披露首席執行官薪酬比率2021年，首席執行官的薪酬總額與力拓澳大利亞員工人數的下四分位數、中位數和上四分位數的比率如下表所示。下四分位數上四分位2021 49 32 26 2020(A)131 94 77(A)2020年薪酬比率數據已根據CEO 2020年的實際薪酬結果重述。CEO薪酬中值為32：1，大幅低於去年，主要是因為雅各布在今年授予2017年度LTIP後加入集團。他有資格獲得的第一個LTIP獎項將於2022年業績年度結束時授予。委員會繼續注意行政人員薪酬與廣大工作人員薪酬之間的關係。委員會的決策將繼續得到有關這些事項的定期和詳細報告的支持。由於該公司在英國僱傭的員工不到250人，這一分析是在自願的基礎上提供的。薪酬的相對支出下表顯示了我們全球員工羣體在薪酬方面的相對支出以及本年度向股東的分配。我們還展示了該公司資金的其他重大支出，以供比較。在2021年2020年支付的支出報酬差額(A)5,513 4,770 743分配給股東(B)15,385 6,340 9,045購買財產、廠房和設備和無形資產(C)7,384 6,189 1, 195已繳企業所得税(C)8,494 5,289 3,205(A)按財務報表附註5計算的有關財政年度的僱傭總成本。(B)對股東的分派包括根據集團現金流量表向力拓所有者支付的股權股息和從力拓所有者手中購買的自有股份。(C)於本財政年度內購買物業、廠房及設備及無形資產及支付的企業所得税均按集團現金流量表計算，並按財務報表附註1計算。187 Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com治理
董事和員工薪酬的變動在下表中，我們比較了過去兩年董事在薪酬、福利和年度激勵方面的年度變化與澳大利亞員工總數的變化。雅各布·斯塔霍爾姆2021年的變化反映了他在年初晉升為首席執行官。2019年至2020年至2021年支付的薪資/費用百分比變化(A)支付其他福利的百分比變化支付的薪酬/費用百分比變化(A)支付的其他福利的百分比變化(B)年度獎勵的百分比變化(C)執行董事雅各布·斯塔斯霍爾姆2%34%29%46%(19%)25%Peter Cunningham(D)-非執行董事Simon Thompson 0%3%-0%260%-Megan Clark 1%(54%)-(3%)(93%)-辛達·加比-0%174%-西蒙·亨利3%(88%)-0%64%-薩姆·萊德洛8%(87%)-0%(51%)-邁克爾·埃斯特蘭奇(E)46%(71%)-(33%)(88%)-西蒙·麥肯9%(72%)-15%(91%)-詹妮弗·納森(E)---0%--恩蓋爾·伍茲(E)-0%--Ben Wyatt(D)-澳大利亞勞動力(F)4%5%19 4%0%(18%)(A)工資和費用的年化變化，以消除部分年度任命的影響。(B)本年度董事的福利權益並無變動。百分比變化反映了差旅或税務支持福利的同比變化。(C)年度獎勵百分比變動將2020年業績年的獎勵結果與2021年業績年的獎勵結果進行比較。(D)2021年沒有被指定為董事的上一年數據。(E)按年比較的費用。(F)由於要求披露的法定實體力拓沒有任何僱員, 我們已包括自願披露我們的澳大利亞員工的員工薪酬變化，他們佔我們員工總數的40%以上。表中的‘-’表示由於缺乏可比數據而沒有報告的變化。非執行董事我們支付給我們的主席和非執行董事的職位我們在下面列出在2021年期間任職的非執行董事。除非另有説明，否則每個人都將在2021年全年任職。他們的任職年限載於第134-135頁的“董事會”。姓名頭銜西蒙·湯普森董事長梅根·克拉克非執行董事欣達·加比非執行董事西蒙·亨利非執行董事山姆·萊德洛非執行董事邁克爾·萊德洛(至2021年5月6日)西蒙·麥基恩非執行董事珍妮弗·納森非執行董事非執行董事恩蓋爾·伍茲(從2021年9月1日起)服務合同董事長及非執行董事董事的聘書規定了他們的任期，包括他們作為董事的職責和責任。每名董事非執行董事的委任取決於他們的選舉和股東的年度重選。主席的委任可由任何一方給予12個月通知終止，而非執行董事的委任可由任何一方給予3個月通知終止。執行情況報告續年度報告表格20-F 2021|riotinto.com188
應繳年費下表顯示了2021年向主席和非執行董事支付的年費和2022年應支付給主席和非執行董事的年費。2022年2021年董事收費主席費用非執行董事基準費澳大利亞居民董事非執行基準費GB 105,000 GB 105,000高級獨立董事GB 45,000 GB 45,000委員會費用審計委員會主席GB 40,000 GB 40,000審計委員會成員GB 25,000 GB 25,000薪酬委員會主席GB 35,000 GB 35,000可持續發展委員會主席GB 35,000 GB 35,000可持續發展委員會主席GB 35,000 GB 35,000可持續發展委員會成員GB 20,000 GB 20,000提名委員會成員GB 7,500 GB 7,500會議津貼長途(每次旅程超過10小時)000中程(每次飛行5-10小時)GB 5000 GB 5000主席費用由委員會確定，上一次增加是在2013年7月1日。所有其他費用將由董事會根據主席委員會的建議進行審查。2021年11月，主席委員會對董事非執行費用進行了審查。經過這次審查後，決定所有費用和旅費津貼應保持不變。為符合資格的澳大利亞董事提供的額外10,000 GB津貼是為了補償他們額外的英國國民保險繳費，與其他司法管轄區的董事不同，他們無法抵消當地繳納的税款。我們於第193頁表1B以美元列載於2021年至2020年期間支付予主席及非執行董事的各項薪酬元素的詳情，以及支付予主席及非執行董事的單一薪酬總額。不得在離職後離職, 進行了終止或基於股份的付款。非執行董事的法定最低養老金繳款將在澳大利亞養老金法律要求的情況下從董事的全部應得費用中扣除。於二零二一年支付予主席及非執行董事的費用及津貼總額於二零零九年股東周年大會上經股東批准的本集團章程文件所載年度最高總額3,000,000英磅之內。即將上任的董事長多米尼克·巴頓將於2022年4月4日加入董事會，並在力拓有限公司2022年5月5日年度股東大會結束時被任命為董事長。在被任命為主席後，他將獲得與其前任西蒙·湯普森相同的基本費。我們將根據我們的政策提供搬遷福利，包括機票、航運、短期住宿、報税和移民支持。針對非執行董事的持股政策力拓有一項政策，鼓勵非執行董事在獲委任後三年內持有相當於一年基本費用的股權。非執行董事於本集團的股份權益詳情，包括總持股量, 載於第194頁的表2。非執行董事的持股量非執行董事的持股量是根據力拓股票在2021年12月31日的市場價格計算的：2021年12月31日的董事股票所有權水平為基本費用(或董事長費用)的倍數(A)2020年12月31日的股份所有權水平為基本費用(或董事長費用)的倍數西蒙·湯普森3.8(0.5)4.4(0.6)梅根·克拉克3.3欣達·加比0.7 0.9西蒙·亨利0.8 0.9薩姆·萊德洛3.94.4 Simon McKeon 5.2 6.1 Jennifer Nason 0.9 1.1 Ben Wyatt(B)--Ngaire Wood 0.3-(A)由於股價下跌，截至2021年12月31日的費用倍數低於截至2020年12月31日的報告倍數。(B)Ben Wyatt於2021年9月1日加入董事會。189 Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com治理
其他法定披露其他股票計劃全體員工股票計劃委員會認為，所有員工都應該有機會成為我們業務的股東，股票計劃有助於長期聘用、留住和激勵員工。因此，力拓的股票計劃是其標準薪酬實踐的一部分，以鼓勵員工持股，並與股東體驗保持一致。高管可以參與廣泛的股票計劃，這些計劃對集團員工一般可用，並且不適用於績效條件。全球員工股票購買計劃通常提供給所有符合條件的員工，除非有當地司法限制。根據該計劃，員工每年可以購買價值不超過5,250美元(或相當於其他貨幣)的股票，如果低於基本工資，則上限為基本工資的15%。購買的每一股股票將由公司匹配，前提是參與者持有股票，並在三年歸屬期限結束時仍在受僱。超過25,000名(54%)的員工是參與這些計劃的股東。在英國，這些安排部分是通過英國税務批准的安排英國股票計劃來實現的。根據這項計劃，符合條件的參與者還可以獲得年度免費股票獎勵，最高可達英國税法規定的限額。管理層股份獎(MSA)管理層股份獎旨在幫助集團在競爭激烈的勞動力市場中吸引最優秀的員工, 並在我們實施長期戰略的同時留住關鍵人員。MSA是不受業績條件限制的有條件獎勵。他們在三年結束時授予權利，但須繼續受僱。支付獎金的股票是在市場上購買的，或者從國庫重新發行。執行委員會成員在被任命後沒有資格參加MSA。股東投票於下表，吾等列載於本集團2021年股東周年大會上表決的與薪酬有關的決議案的結果。我們在2021年與股東舉行的會議為委員會主席提供了一個機會，就投票結果和下一步行動與股東進行磋商。決議案投反對票(A)批准董事薪酬報告：執行報告38.4%61.6%16,456,963批准董事薪酬政策96.8%3.2%22,272,424批准董事薪酬報告39.2%60.8%16,222,350(A)“保留”一票在法律上不屬投票，在計算贊成及反對決議案的票數比例時不計算在內。執行情況報告續年度報告20-F 2021|riotinto.com190
表1a-高管薪酬，單位為美元‘000(A)短期福利基本工資現金紅利(B)其他現金福利(C)非貨幣福利(D)(E)短期福利總額執行董事雅各布·斯陶斯霍爾姆2021 1,582 952 216 84 2,834 2020 1,012 768 235 79 2,094 Peter Cunningham(F)2021 711 557 239 41 1,548其他高管Bold Batal2021 821 509 139 22 1,491 2020 719 522 162 36 1,439 Alfredo Barrios 2021 822 462 819 189 2,292 2020 777 601 249 1106,292 2020733 Sinead Kaufman(G)2021 626 356 92 28 1,102 Arnaud Soirat(H)2021 65 40 12 1118 2020 719 553 162 60 1,494 Peter Toth(I)2021 483 270 81 22 856 2020 141 103 17 7268 Simon Trott 2021 781 434 78 108 1,401 2020 704 525 26 53 1,308 Ivan Vella 2021 719 411 806 2782,214 2020 117 129 49 12 307表1a-高管薪酬(A)“表1a-高管薪酬”以美元為單位報告，使用澳元=0.75153美元；1加元=1.37580美元；1加元=0.79781美元；1新元=0.74430美元(2021年平均費率)，現金獎金除外，1澳元=0.72535美元；1加元=1.34965美元；1加元=0.78201美元；1新元=0.73954美元(2021年年終費率)。(B)“現金紅利”是指將於2022年3月支付的2021年科學、技術和創新獎的現金部分。(C)“其他以現金為基礎的福利”通常包括以現金代替公司養卹金或養老金繳款。(D)行政人員的“非金錢福利”包括醫療保險、專業税務合規服務/建議和靈活津貼。(E)為居住在本國境外的管理人員提供的“非貨幣福利”包括國際派任福利，其中酌情包括住房、搬遷費用、税收均衡和相關的合規服務, 受讓人和探親假旅行，以及支付給他們和代表他們的國際委派付款。(F)2021年的詳細情況反映了2021年1月1日至12月31日期間的薪酬，其中包括KMP代理首席財務官和首席財務官的角色。(G)2021年細節反映了2021年3月1日至12月31日期間的薪酬。(H)2021年細節反映了2021年1月1日至1月31日期間的薪酬。(1)2021年的詳細情況反映了2021年1月1日至10月18日期間的薪酬。191 Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com治理
長期福利：以美元為基礎的獎勵價值(J)離職後福利(M)BDA(K)PSA MSA其他(L)養老金和養老金其他離職後福利解僱福利總薪酬(N)實際支付的執行董事雅各布·斯塔霍姆2021 606 1,551-5 5--5,001 GB 2020 362 808-3 7-3,274 GB Peter Cunningham 2021 158 205 335 5 101-2,352 GB其他高管Bold Batal2021 428 1,556-7-3,487 GB 2020 396 1549-4 7--3,395 GB Alfredo Barrios 2021 449 1,475-4 54--4,274 C$&S$2020 466 2,209-3 21--4,432 C$Sinead Kaufman(O)2021 155 410 262 3 15--1,947 A$Arnaud Soirat(H)2021 39 193-350 GB 2020 457 1,597-1 7-3,556 GB Peter Toth 2021--7 4-867 GB 2020 42 105 51 1-468 GB Simon Trott 2021 424247-2 80--3,154新加坡元和澳元2020 328 969 6 3 168--2,782 S$Ivan Vella 2021 153 494 126 3 36--3,026 A$&C$2020 26 79 50 14--467 A$(J)股份獎勵的價值是根據IFRS 2“股份支付”的確認和計量要求確定的。作為MSA、BDA和PSA授予的獎勵的公允價值是根據外部顧問Lane Clark和Peacock LLP提供的估值模型在授予日期計算得出的, 包括一個獨立的基於格子的期權估值模型和一個蒙特卡洛估值模型，該模型考慮了這些獎勵附帶的歸屬限制。財務報表附註41(以股份為基礎的付款)載有這些獎勵所採用的估值方法和假設的進一步詳情。其他以股份為基礎的獎勵的公允價值按從市場購買股份的成本計量。此表中披露的基於股份的價值並不反映2021年實際支付的金額或最終歸屬的股份價值。(K)“BDA”指遞延至力拓股票的2018-2021年STIP獎勵部分。(L)“其他”包括全球員工股票計劃(MyShare)和英國股票計劃。(M)固定收益養卹金計劃和退休後醫療福利的成本是按照國際會計準則第19號計算的個人應佔服務成本。固定繳款計劃的成本是公司當年的繳款金額。(N)“總薪酬”是指披露2001年“澳大利亞公司法”和適用的會計準則所要求的總薪酬和薪酬。(O)Sinead Kaufman在截至2021年12月31日的年度(包括被任命為KMP之前的1月1日至2月28日)的總薪酬為2,245,000美元。有關行政人員(包括董事)薪酬總額的進一步詳情載於附註37(董事及主要管理層薪酬)。執行情況報告續年度報告表格20-F 2021|riotinto.com192
表1b-非執行董事薪酬，以美元表示(A)費用和津貼(B)非貨幣福利(C)離職後福利薪酬總額(D)實際支付貨幣主席Simon Thompson 2021 1,0109-1，019 GB 2020 937 2-939 GB非執行董事梅根·克拉克2021 211 2 21 234 A$2020 210 10 20 240 A$Hinda Gharbi 2021 204 15-219 GB 2020 157 5-162 GB Simon Henry 2021 225 8-233 GB 2020 209 5-214 GB Sam Laidlaw 2021 280 2-282 GB 2020 260 4-264 GB Michael L‘Estry(E)2021 56 3 5 64 A$2020 208 4 15 227 A$Simon McKeon 2021 276 2 4 282 A$2020 233 5 239 A$Jennifer Nason 2020 15-219 GB 2020 152-153 GB Ngaire Wood 2021 197 4-201 GB 2020 60--60 GB Ben Wyatt(F)2021 56 1 6 63 A$(A)薪酬以美元報告。使用2020年相關平均匯率GB 1=1.38361美元和澳元1美元=0.75734美元(2021年1月1日至12月31日的平均匯率)換算了這些數額。(B)“費用及津貼”包括主席及所有非執行董事的總費用，以及非執行董事(主席除外)的旅費津貼。澳大利亞非執行董事的法定最低養老金繳款是澳大利亞養老金法律規定的。這些貢獻包括在為澳大利亞非執行董事披露的“費用和津貼”金額中。(C)與前幾年一樣，“非貨幣利益”包括, 被英國税務機關視為實物利益的金額，主要涉及非執行董事出席在公司英國註冊辦事處舉行的董事會會議的費用(包括相關酒店和生活費用)和專業税務合規服務/建議。由於這些費用是董事在履行職責時發生的，公司為這些費用繳納税款。(D)披露2008年《大中型公司及集團(賬目及報告)規例》(經修訂)附表8所載薪酬總額，以及2001年《澳大利亞公司法》及適用會計準則所載薪酬總額。(E)邁克爾·埃斯特蘭奇報告的數額反映了從2021年1月1日至2021年5月5日的董事會成員活躍期間。(F)本·懷亞特報告的數額反映了從2021年9月1日至2021年12月31日為董事會在職成員的期間。有關行政人員(包括董事)薪酬總額的進一步詳情載於附註37(董事及主要管理層薪酬)。193Form 20-F 2021年報|riotinto.com治理
表2-董事和高管在力拓股票中的實益權益力拓(A)力拓有限公司2021年1月1日(B)2021年12月31日(C)2022年2月8日(D)2021年1月1日(B)2021年12月31日(C)2022年2月8日(D)薪酬(E)其他(F)董事梅根·克拉克--6,370 6,370 6,370彼得·坎寧安23,648 35,631 35,645--18,293(6,296)西蒙·亨利1,500 1,500 1,500-薩姆·萊德洛7,500 7,500 7,500-邁克爾·埃斯特蘭奇(G)--3,103 3,103--西蒙·麥肯-10,000 10,000 10,000珍妮弗·納森1,7651,7651,765-雅各布·斯塔霍姆30,280 33,832 33,853--3，937(364)西蒙·湯普森7,458 7,458 7,458-恩蓋爾·伍茲-572本·懷亞特(G)-高管波爾德·巴託34,096 30,507 30,542--20,626(24,180)阿爾弗雷多·巴里奧斯78,137 36,171 36,204--67,202(109,135)西內德·考夫曼--15,563 20,963 20,997 3,506 1，西蒙·特羅特1,731 7,973 7,998 24,730 24,864 24,864 15,248(8,847)伊萬·維拉-24 38 5,222 9,847 9,857 7,646(2,973)(A)力拓普通股或美國存託憑證(B)或委任日期(如較遲者)。(C)或退休日期/從執行委員會卸任的日期(如較早)。(D)根據《公約》第9.8.6 R(1)條，在《2021年年度報告》發表之前的最後可行日期。(E)透過根據力拓英國股份計劃、全球僱員股份計劃及/或歸屬根據本集團長期投資協議安排授出的PSA、MSA及BDA而獲得的股份。(F)因出售或購買股份而引起的股份變動, 或根據股息再投資計劃收到的股份。(G)Peter Cunningham於2021年6月17日被委任為董事執行董事，Ben Wyatt於2021年9月1日加入董事擔任非執行董事。邁克爾·埃斯特蘭奇於2021年5月6日從董事非執行董事的身份退休。Arnaud Soirat和Peter Toth分別於2021年1月31日和2021年10月18日不再被視為履行管理責任的人。Sinead Kaufman於2021年3月1日加入執行委員會。未清償的BDA、MSA和PSA的權益列於表3(見第195-197頁)。執行情況報告續年度報告表格20-F 2021|riotinto.com194
Table 3 – Plan interests (awards of shares under long-term incentive plans) Name Award/grant date Market price at award(a)(b) 1 January 2021 Awarded Lapsed/ cancelled Dividend units Vested 31 December 2021 8 February 2022 Vesting period concludes Date of release Market price at release Market value of award at release US$(c) Bold Baatar Bonus Deferral Awards 18 Mar 2019 £42.67 5,205 – – 1,306 6,511 – – 1 Dec 2021 1 Dec 2021 £46.67 418,062 16 Mar 2020 £33.58 9,329 – – – – 9,329 9,329 1 Dec 2022 – – – 18 Mar 2021 £55.58 – 6,583 – – – 6,583 6,583 1 Dec 2023 – – – Performance Share Awards(d) 11 Mar 2016 £20.00 17,270 – (5,756) 2,326 13,840 – – 31 Dec 2020 18 Feb 2021 £62.61 1,192,161 9 Mar 2017 £32.03 85,174 – – – – 85,174 85,174 31 Dec 2021 – – – 15 May 2018 £42.30 63,039 – – – – 63,039 63,039 31 Dec 2022 – – – 18 Mar 2019 £42.67 51,752 – – – – 51,752 51,752 31 Dec 2023 – – – 16 Mar 2020 £33.58 53,272 – – – – 53,272 53,272 31 Dec 2024 – – – 18 Mar 2021 £55.58 – 54,005 – – – 54,005 54,005 31 Dec 2025 – – – Alfredo Barrios Bonus Deferral Awards 18 Mar 2019 £42.67 6,715 – – 1,685 8,400 – – 1 Dec 2021 1 Dec 2021 £46.67 539,352 16 Mar 2020 £33.58 8,724 – – – – 8,724 8,724 1 Dec 2022 – – – 18 Mar 2021 £55.58 – 7,497 – – – 7,497 7,497 1 Dec 2023 – – – Performance Share Awards(d) 11 Mar 2016 £20.00 73,140 – (24,379) 9,852 58,613 – 31 Dec 2020 18 Feb 2021 £62.61 5,048,855 9 Mar 2017 £32.03 91,721 – – – – 91,721 91,721 31 Dec 2021 – – – 15 May 2018 £42.30 66,050 – – – – 66,050 66,050 31 Dec 2022 – – – 18 Mar 2019 £42.67 57,011 – – – – 57,011 57,011 31 Dec 2023 – – – 16 Mar 2020 £33.58 53,236 – – – – 53,236 53,236 31 Dec 2024 – – – 18 Mar 2021 £55.58 – 54,652 – – – 54,652 54,652 31 Dec 2025 – – – Peter Cunningham Bonus Deferral Awards 18 Mar 2019 £42.67 1,447 – – 363 1,810 – – 1 Dec 2021 1 Dec 2021 £46.67 116,218 16 Mar 2020 £33.58 1,802 – – – – 1,802 1,802 1 Dec 2022 – – – 18 Mar 2021 £55.58 – 1,402 – – – 1,402 1,402 1 Dec 2023 – – – Management Share Awards 15 May 2018 £42.30 3,614 – – 524 4,138 – – 15 Feb 2021 18 Feb 2021 £62.61 356,442 18 Mar 2019 £42.67 3,244 – – – – 3,244 3,244 21 Feb 2022 – – – 16 Mar 2020 £33.58 3,713 – – – – 3,713 3,713 20 Feb 2023 – – – 29 Oct 2020 £43.34 1,325 – – 195 1,520 – – 29 Oct 2021 29 Oct 2021 £45.96 96,112 29 Oct 2020 £43.34 1,325 – – – – 1,325 1,325 16 May 2022 – – – 18 Mar 2021 £55.58 – 4,781 – – – 4,781 4,781 19 Feb 2024 – – – Performance Share Awards(d) 11 Mar 2016 £20.00 13,320 – (4,439) 1,794 10,675 – – 31 Dec 2020 18 Feb 2021 £62.61 919,532 9 Mar 2017 £32.03 20,538 – – – – 20,538 20,538 31 Dec 2021 – – – 15 May 2018 £42.30 7,229 – – – – 7,229 7,229 31 Dec 2022 – – – 18 Mar 2019 £42.67 6,489 – – – – 6,489 6,489 31 Dec 2023 – – – 16 Mar 2020 £33.58 7,426 – – – – 7,426 7,426 31 Dec 2024 – – – 18 Mar 2021 £55.58 – 9,564 – – – 9,564 9,564 31 Dec 2025 – – – 195Annual Report on Form 20-F 2021 | riotinto.com Governance
Name Award/grant date Market price at award(a)(b) 1 January 2021 Awarded Lapsed/ cancelled Dividend units Vested 31 December 2021 8 February 2022 Vesting period concludes Date of release Market price at release Market value of award at release US$(c) Sinead Kaufman Bonus Deferral Awards 18 Mar 2019 A$93.17 1,519 – – 343 1,862 – – 1 Dec 2021 1 Dec 2021 A$95.81 134,072 16 Mar 2020 A$77.65 1,645 – – – – 1,645 1,645 1 Dec 2022 – – – 18 Mar 2021 A$110.80 – 1,408 – – – 1,408 1,408 1 Dec 2023 – – – Management Share Awards 15 May 2018 A$83.61 2,107 – – 284 2,391 – – 15 Feb 2021 18 Feb 2021 A$127.40 228,926 18 Mar 2019 A$93.17 3,145 – – – – 3,145 3,145 21 Feb 2022 – – – 16 Mar 2020 A$77.65 4,289 – – – – 4,289 4,289 20 Feb 2023 – – – 29 Oct 2020 A$90.96 1,330 – – 179 1,509 – – 29 Oct 2021 29 Oct 2021 A$92.76 105,195 29 Oct 2020 A$90.96 1,330 – – – – 1,330 1,330 16 May 2022 – – – Performance Share Awards(d) 11 Mar 2016 A$44.57 4,124 – (1,374) 504 3,254 – – 31 Dec 2020 18 Feb 2021 A$127.40 311,554 9 Mar 2017 A$60.14 10,989 – – – – 10,989 10,989 31 Dec 2021 – – – 15 May 2018 A$83.61 4,848 – – – – 4,848 4,848 31 Dec 2021 – – – 15 May 2018 A$83.61 6,322 – – – – 6,322 6,322 31 Dec 2022 – – – 18 Mar 2019 A$93.17 6,291 – – – – 6,291 6,291 31 Dec 2023 – – – 16 Mar 2020 A$77.65 8,579 – – – – 8,579 8,579 31 Dec 2024 – – – 18 Mar 2021 A$110.80 – 41,207 – – – 41,207 41,207 31 Dec 2025 – – – Arnaud Soirat Bonus Deferral Awards 18 Mar 2019 £42.67 8,913 – – 2,237 11,150 – – 1 Dec 2021 1 Dec 2021 £46.67 715,926 16 Mar 2020 £33.58 10,920 – – – – 10,920 10,920 1 Dec 2022 – – – 18 Mar 2021 £55.58 – 6,979 – – – 6,979 6,979 1 Dec 2023 – – – Performance Share Awards(d) 11 Mar 2016 A$44.57 20,230 – (6,743) 2,473 15,960 – – 31 Dec 2020 18 Feb 2021 A$127.40 1,528,088 9 Mar 2017 £32.03 85,174 – – – – 85,174 85,174 31 Dec 2021 – – – 15 May 2018 £42.30 57,657 – – – – 57,657 57,657 31 Dec 2022 – – – 18 Mar 2019 £42.67 56,582 – – – – 56,582 56,582 31 Dec 2023 – – – 16 Mar 2020 £33.58 53,272 – – – – 53,272 53,272 31 Dec 2024 – – – 18 Mar 2021 £55.58 – 51,602 – – – 51,602 51,602 31 Dec 2025 – – – Jakob Stausholm Bonus Deferral Awards 18 Mar 2019 £42.67 3,022 – – 758 3,780 – – 1 Dec 2021 1 Dec 2021 £46.67 242,708 16 Mar 2020 £33.58 13,454 – – – – 13,454 13,454 1 Dec 2022 – – – 18 Mar 2021 £55.58 – 9,680 – – – 9,680 9,680 1 Dec 2023 – – – Performance Share Awards(d) 10 Sep 2018 £35.16 29,886 – – – – 29,886 29,886 31 Dec 2022 – – – 18 Mar 2019 £42.67 79,609 – – – – 79,609 79,609 31 Dec 2023 – – – 16 Mar 2020 £33.58 74,711 – – – – 74,711 74,711 31 Dec 2024 – – – 18 Mar 2021 £55.58 – 103,510 – – – 103,510 103,510 31 Dec 2025 – – – Implementation report continued Annual Report on Form 20-F 2021 | riotinto.com196
Name Award/grant date Market price at award(a)(b) 1 January 2021 Awarded Lapsed/ cancelled Dividend units Vested 31 December 2021 8 February 2022 Vesting period concludes Date of release Market price at release Market value of award at release US$(c) Peter Toth Bonus Deferral Awards 18 Mar 2019 £42.67 1,759 – (1,759) – – – – 1 Dec 2021 – – – 16 Mar 2020 £33.58 2,096 – (2,096) – – – – 1 Dec 2022 – – – 18 Mar 2021 £55.58 – 2,412 (2,412) – – – – 1 Dec 2023 – – – Management Share Awards 15 May 2018 £42.30 3,991 – – 579 4,570 – 15 Feb 2021 18 Feb 2021 £62.61 393,654 18 Mar 2019 £42.67 3,582 – (3,582) – – – – 21 Feb 2022 – – – 16 Mar 2020 £33.58 4,099 – (4,099) – – – – 20 Feb 2023 – – – Performance Share Awards(d) 11 Mar 2016 £20.00 14,808 – (4,935) 1,994 11,867 – – 31 Dec 2020 18 Feb 2021 £62.61 1,022,209 9 Mar 2017 £32.03 22,677 – (22,677) – – – – 31 Dec 2021 – – – 15 May 2018 £42.30 7,982 – (7,982) – – – – 31 Dec 2022 – – – 18 Mar 2019 £42.67 10,747 – (10,747) – – – – 31 Dec 2023 – – – 16 Mar 2020 £33.58 8,199 – (8,199) – – – – 31 Dec 2024 – – – 18 Mar 2021 £55.58 – 39,603 (39,603) – – – – 31 Dec 2025 – – – Simon Trott Bonus Deferral Awards 18 Mar 2019 £42.67 6,140 – – 1,541 7,681 – – 1 Dec 2021 1 Dec 2021 £46.67 493,186 16 Mar 2020 £33.58 9,615 – – – – 9,615 9,615 1 Dec 2022 – – – 18 Mar 2021 £55.58 – 6,392 – – – 6,392 6,392 1 Dec 2023 – – – Performance Share Awards(d) 11 Mar 2016 A$44.57 9,412 – (3,137) 1,150 7,425 – – 31 Dec 2020 18 Feb 2021 A$127.40 710,905 9 Mar 2017 A$60.14 8,085 – – – – 8,085 8,085 31 Dec 2021 – – – 15 May 2018 £42.30 57,188 – – – – 57,188 57,188 31 Dec 2022 – – – 18 Mar 2019 £42.67 50,598 – – – – 50,598 50,598 31 Dec 2023 – – – 16 Mar 2020 £33.58 52,838 – – – – 52,838 52,838 31 Dec 2024 – – – 18 Mar 2021 £55.58 – 49,571 – – – 49,571 49,571 31 Dec 2025 – – – Ivan Vella Bonus Deferral Awards 18 Mar 2019 A$93.17 1,046 – – 236 1,282 – – 1 Dec 2021 1 Dec 2021 A$95.81 92,309 16 Mar 2020 A$77.65 1,201 – – – – 1,201 1,201 1 Dec 2022 – – – 18 Mar 2021 £55.58 – 1,525 – – – 1,525 1,525 1 Dec 2023 – – – Management Share Awards 15 May 2018 A$83.61 3,344 – – 450 3,794 – 15 Feb 2021 18 Feb 2021 A$127.40 363,256 18 Mar 2019 A$93.17 2,856 – – – – 2,856 2,856 21 Feb 2022 – – – 16 Mar 2020 A$77.65 1,931 – – – – 1,931 1,931 20 Feb 2023 – – – Performance Share Awards(d) 11 Mar 2016 A$44.57 3,072 – (1,023) 375 2,424 – – 31 Dec 2020 18 Feb 2021 A$127.40 232,085 9 Mar 2017 A$60.14 8,149 – – – – 8,149 8,149 31 Dec 2021 – – – 15 May 2018 A$83.61 13,376 – – – – 13,376 13,376 31 Dec 2022 – – – 18 Mar 2019 A$93.17 8,570 – – – – 8,570 8,570 31 Dec 2023 – – – 16 Mar 2020 A$77.65 3,862 – – – – 3,862 3,862 31 Dec 2024 – – – 18 Mar 2021 £55.58 – 51,025 – – – 51,025 51,025 31 Dec 2025 – – – (a) Awards denominated in pounds sterling were for Rio Tinto plc ordinary shares of 10 pence each and awards denominated in Australian dollars were for Rio Tinto Limited shares. All awards are granted over ordinary shares. (b) The weighted fair value per share of BDA and MSA granted in March 2021 was £54.60 for Rio Tinto plc and A$111.79 for Rio Tinto Limited and for PSA was £29.62 for Rio Tinto plc and A$60.68 for Rio Tinto Limited. Conditional awards are awarded at no cost to the recipient and no amount remains unpaid on any shares awarded. (c) The amount in US dollars has been converted at the rate of US$1.3758 = £1 and US$0.75153 = A$1, being the average exchange rates for 2021. (d) For the PSA granted on 9 March 2017 with a performance period that concluded on 31 December 2021, 100% of the award vested in relation to the TSR portion of the award. The remaining performance condition of relative EBIT margin will be assessed later in 2022. (e) The closing price at 31 December 2021 was £48.92 for Rio Tinto plc ordinary shares and was A$100.11 for Rio Tinto Limited ordinary shares. The high and low prices during 2021 of Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited shares were £67.88 and £43.54 and A$137.33 and A$87.28 respectively. (f) As of 8 February 2022, the above members of the Executive Committee held 1,779,429 shares awarded and not vested under long-term incentive plans. No Executive Committee member held any options. 197Annual Report on Form 20-F 2021 | riotinto.com Governance
表3a-計劃權益(根據全職員工股份安排授予的股份)myShare UK股票計劃2021年1月1日的總活動計劃權益(A)(B)年授予的配對股份價值(‘000)(C)年歸屬的配對股份價值(’000)(B)(‘000)年歸屬的配對股份價值(C)(’000)(D)年授予的免費股份價值(‘000)(D)年歸屬的免費股份價值(‘000)年(’000)歸屬於(‘000)年(’000)計劃利息(A)大膽巴塔爾472.90 2 7 2 0 5 8 9 15 416.65阿爾弗雷多·巴里奧斯212.15 4 7 0 0 0 4 7 191.37彼得·坎寧安366.71 2 4 0 0 5 8 7 12 322.79 Sinead Kaufman 188.76 4 7 0 0 0 4 7 166.08 Arnaud Soirat 350.36 2 0 2 0 5 8 9 8 8 371.76雅各布·斯圖霍姆217.50 2 0 2 5 09 0 327.89彼得·託斯473.71 2 4 2 3 5 8 9 15 324.00西蒙·特羅特173.27 0 9 0 00 00 09 82.86伊萬·貝拉162.02 3 6 0 0 0 3 6 141.74(A)除Sinead Kaufman和Ivan Vella為力拓有限公司股份外，所有股份均為力拓股份。西蒙·特羅特持有力拓和力拓有限公司的股份。(B)MyShare及英國股票計劃配股獎勵於全年按季(1月、4月、7月及10月)授予。(C)等額股份的歸屬取決於是否繼續受僱於力拓，以及參與者購買的相關投資股份是否保留三年。(D)英國股票計劃免費股票在三年後歸屬。(E)如上所示的英國股票計劃獎勵和MyShare項下的既得匹配股票(如相關)包括在內, (F)所有貨幣數字均以美元表示，並四捨五入。根據《2008年大中型公司和集團(賬目和報告)條例》(經修訂)附表8，以下信息是可審計的：--《2021年科技政策執行情況》，第175-177頁。-載於第174頁和第193頁表1b的每一董事的單一薪酬總額。-董事應享養卹金總額詳情，詳見第174頁。-有關應税福利的詳情，請參閲第174頁。-在財政年度內獲授予董事的計劃權益詳情，詳情載於第182頁及第195至198頁的表3及3a。-向前董事支付款項的詳情，詳情載於第185頁。-持股政策和董事持股情況詳情，見第183和189頁。-執行報告第194至198頁表2、表3和表3a所列董事持股和股份權益的説明。-第175-177頁規定的2021年科技創新方案目標和成果，第181-182頁規定的2021年長期技術合作方案成果和獎勵。澳大利亞證券和投資委員會於2021年7月16日發佈了一項命令，根據該命令，薪酬報告必須按照2001年澳大利亞公司法的要求編制和審計，該要求是基於該命令所載的某些修改而適用的。薪酬報告中提供的信息已按照2001年《澳大利亞公司法》第308(3C)條的要求進行了審計。董事批准聲明這份董事薪酬報告是根據董事會的決議提交的, 並已代表董事會簽署：Sam Laidlaw薪酬委員會主席2022年2月23日執行報告繼續年度報告Form 20-F 2021|riotinto.com198
額外法定披露董事呈交截至2021年12月31日止年度的報告及經審核綜合財務報表。就英國公司法和2001年《澳大利亞公司法》而言，本報告的範圍：-第410-417頁‘股東信息’標題下的額外披露通過引用併入本董事報告，並構成本董事報告的一部分；-第3-131頁的戰略報告全面回顧了力拓的運營、財務狀況及其業務戰略和前景，並通過引用納入本董事報告，並構成本董事報告的一部分；-若干通常需要列入本董事報告的項目(包括對本公司及本集團業務未來可能發展的指示)已在策略報告中討論，而本集團應對金融風險的政策詳情及有關金融工具的詳情載於本集團財務報表附註29；及-綜合而言，本戰略報告及本董事報告旨在就本集團業務於年內的發展及表現及其於年末的狀況提供公平、平衡及可理解的評估；其戰略；可能的發展；以及與本集團業務相關的任何主要或新出現的風險和不確定性。為符合DTR 4.1.5R(2)及DTR 4.1.8R的規定，“管理報告”的規定內容可於戰略報告或本董事報告中找到，包括以參考方式併入的資料。關於董事以及高管薪酬和持股比例的完整報告，可以在第160-198頁的薪酬報告中找到，其中, 就2001年《澳大利亞公司法》而言，構成本董事報告的一部分。雙重上市結構和章程文件力拓和力拓有限公司的雙重上市公司結構及其章程條款和投票安排-包括在特定情況下可能適用於任何一家公司的股份的限制-載於第410-417頁。經營和財務回顧力拓在2021年的主要活動是在從勘探、開發、採礦和加工、營銷到資產再利用和更新的整個生命週期中開採礦物和金屬，以創造積極的遺產。主要影響本集團年內溢利或資產淨值的附屬公司及相聯業務於財務報表附註32-35列載。以下重大變化和事件在2021年期間和截至本報告之日影響了本集團：-2021年1月，我們宣佈董事會已同意更改澳大利亞公司法中被指定為關鍵管理人員(KMP)的高管的分類。-2021年1月，我們宣佈與Meridian Energy就一項新的電力協議達成協議，允許新西蘭鋁冶煉廠(NZAS)繼續運營Tiwai Point鋁冶煉廠至2024年12月31日。-2021年1月，我們公佈了新的執行團隊。-2021年2月，我們宣佈發佈《我們應對氣候變化的方法2020》。-2021年2月，我們宣佈改變我們在皮爾巴拉的鐵礦石業務、我們在韋帕和戈夫的鋁業務以及我們在猶他州的肯內科特銅業業務的礦產資源和礦石儲量估計。--2021年3月, 我們宣佈，澳大利亞税務局(ATO)已向力拓有限公司發出3.594億澳元(2.798億美元)的基本税額和4710萬澳元(3670萬美元)的利息的修訂評估。這些評估涉及2015年用於支付集團內部股息的孤立借款的拒絕利息扣除。-2021年3月，我們宣佈西蒙·湯普森不會在力拓和力拓有限公司2022年股東周年大會(AGM)上尋求連任。此外，還宣佈董事非執行董事邁克爾·埃斯特蘭奇將於2021年股東周年大會結束時從董事會退休。-2021年3月，我們宣佈如何與傳統所有者、主辦社區和獨立團體合作，加強和改進我們處理文化遺產和社區關係的方法。-2021年4月，我們宣佈已與綠松石山資源公司(TRQ)就完成蒙古奧尤陶勒蓋(OT)地下項目的最新資金計劃達成具有約束力的負責人協議(HoA)。-2021年4月，我們宣佈，首席法律官兼對外事務主管芭芭拉·萊維已接受瑞銀集團總法律顧問的職位，並將於2021年10月底離開力拓。-2021年5月，我們宣佈已按照英國《2014年政府支付條例報告》(2015年12月修訂)的要求，發佈了截至2020年12月31日年度力拓及其子公司向政府支付的報告。2020年，我們為員工支付了84億美元的税收和特許權使用費，並進一步支付了14億美元。-2021年6月，我們宣佈任命本·懷亞特為董事非執行董事。懷亞特先生是澳大利亞公民，於2021年9月1日加入董事會。--2021年6月, 我們宣佈，我們已任命彼得·坎寧安為首席財務官，立即生效。-2021年6月，由於業務安全局勢升級，我們宣佈南非理查德灣礦業(RBM)的客户合同出現不可抗力。-2021年6月，我們宣佈任命伊莎貝爾·德尚接替芭芭拉·利維擔任首席法務官兼對外事務。-2021年7月，我們宣佈，我們與以人權法律中心為代表的布幹維爾社區成員達成了一項協議，確定和評估布幹維爾前潘古納銅礦的遺產影響。-2021年7月，我們宣佈，由於工廠可用原料耗盡，位於南非的理查德灣礦產(RBM)業務將關閉其四座熔爐中的一座。這是採礦作業在作業安全局勢升級後停止作業的結果，這嚴重阻礙了礦山安全作業的能力。-2021年7月，我們宣佈承諾向塞爾維亞的賈達爾硼酸鋰項目提供24億美元，這是世界上最大的綠地鋰項目之一。該項目仍需獲得所有相關的批准、許可和許可證。-2021年8月，我們宣佈已開始在南非理查德灣礦產(RBM)重新開始運營的進程。199Form 20-F 2021年報|riotinto.com治理
其他法定披露繼續-於2021年9月，我們宣佈，澳大利亞税務局(ATO)已就2015年用於支付集團內股息的獨立借款被拒絕扣除利息一事發出進一步評估，徵收3.52億澳元(2.579億美元)的罰款，並將最初的利息評估從4700萬澳元降至2700萬澳元(1980萬美元)。-2021年9月，我們宣佈發佈了我們的第一份關於改善社區和社會績效(CSP)實踐進展的報告，因為該公司在西澳大利亞巨坎峽谷巖石避難所被摧毀後，致力於重建與傳統所有者的信任和關係。-2021年10月，我們宣佈，集團戰略與發展主管彼得·託斯接受了力拓以外的一個新職位。-2021年10月，我們宣佈了加強業績、脱碳和增長的新戰略。-2021年12月，我們宣佈董事會已選擇多米尼克·巴頓接替西蒙·湯普森擔任公司新董事長。-2021年12月，我們宣佈已達成一項具有約束力的協議，以8.25億美元從私募股權集團Sentient Equity Partners管理的基金擁有的公司Rincon Mining手中收購阿根廷的Rincon鋰項目。-2022年1月，塞爾維亞政府取消了賈達爾項目的空間計劃，並要求吊銷所有相關許可證。我們仍然致力於探索所有備選辦法，並正在審查該決定的法律依據及其對我們在塞爾維亞的活動和人民的影響。-2022年1月，我們宣佈已與綠松石山資源公司和蒙古政府達成協議，將推進奧尤陶勒蓋項目, 重置合作伙伴之間的關係，增加該項目為蒙古帶來的價值。-2022年2月，我們宣佈正在審查澳大利亞能源資源有限公司根據其對澳大利亞北領地Ranger修復項目的成本和時間表的預測發佈的初步調查結果，這些結果將接受獨立審查。於二零二一年及二零二零年，本集團並無收到任何第三方就力拓股份或力拓有限公司股份提出的公開收購要約，亦無就其他公司的股份提出任何公開收購要約。在2021年12月31日之前的三年以及截至本文件提交之日之前的過渡期內，並未發生重大停牌事件。財務報表附註45進一步説明瞭資產負債表日之後發生的事件的詳細情況。風險識別、評估和管理本集團的風險因素列於第117-125頁。工作組的風險管理辦法見第112-116頁。本集團於二零二一年十二月三十一日的股本詳情載於財務報表附註26及27。每類股份所附權利及義務的詳情載於第411頁，標題為“投票安排”。員工持股計劃由公司實施，計劃參與人為股份實益所有人而非登記擁有人的, 投票權通常由登記車主在參與者的指示下行使。關於對持有力拓股份的某些限制以及控制權變更引發的某些後果的詳細説明，見第412頁，標題為“股份所有權和合並義務的限制”。對力拓普通股的轉讓沒有其他限制，但以下情況除外：-法律、法規或力拓政策可能不時施加的限制(例如，關於市場濫用、內幕交易、股票交易或澳大利亞外國投資)；-對未提供要求披露的信息後可能施加的對股票轉讓的限制，或在轉讓登記可能違反法院命令或法律的情況下，或與無法出售的股票有關的限制；以及-對根據某些員工股票計劃持有的股票進行轉讓的限制，但這些股票仍受該計劃的約束。在2021年舉行的股東周年大會上，股東授權：-力拓或力拓有限公司或其附屬公司在市場上購買最多124,768,190股力拓股份(相當於力拓已發行股本的約10%，不包括當時庫房持有的力拓股份)；-力拓在場外購買力拓有限公司或其子公司根據上述授權收購的最多124,768,190股力拓股份；以及-力拓有限公司在場外及/或場內回購最多5,560萬股力拓有限公司股份(約佔當時力拓有限公司已發行股本的15%)。大股東的詳細資料載於第413頁。股息已支付和宣佈支付的股息的細節, 連同公司的股東回報政策，可以在第38頁找到。董事及行政人員董事的姓名及任期載於第134-135頁，連同各董事的資歷、經驗、職責及現任董事職位的詳情。我們的任何董事或高管之間沒有家族關係。我們的董事或執行委員會成員均不是根據與任何大股東、客户、供應商或其他方面的任何安排或諒解而選舉或委任的。董事於2021年期間出席董事會及委員會會議情況表載於第147頁。西蒙·湯普森是唯一不會在2022年股東周年大會上競選連任的董事1過往上市董事職位過去三年各董事曾擔任其他上市公司(如有相關)的董事職位詳情如下：-西蒙·亨利：萊斯銀行集團(2014年6月至2020年9月)董事和高管的實益權益董事和高管在力拓股票中的實益權益表在第194頁。1.2022年2月25日，力拓宣佈，欣達將於2022年4月8日力拓年度股東大會結束時辭去董事會職務。Form 20-F 2021年報|riotinto.com200
祕書史蒂夫·艾倫是力拓的公司祕書，與蒂姆·潘恩一起是力拓有限公司的聯合公司祕書。史蒂夫和蒂姆的資歷和經驗見第135頁。賠償及保險力拓的組織章程及力拓有限公司的章程規定，彼等可在法律許可的範圍內，就經營本集團業務所產生的法律責任向公司董事及高級職員(包括若干附屬公司的高級職員)作出彌償。力拓有限公司董事、集團公司祕書及聯席公司祕書，以及應本集團要求擔任合資格附屬公司董事的僱員，亦已獲得類似的直接賠償。前董事還獲得了他們擔任董事期間的賠償。這些是符合英國《2006年公司法》的第三方賠償條款，該法案在截至2021年12月31日的財政年度內生效，截至本報告之日。在2021年，力拓根據這些賠償條款為某些前董事和高管支付了總計9032,915美元的法律費用。合資格退休金計劃彌償條文(定義見英國公司法2006年第235條)於截至二零二一年十二月三十一日止財政年度期間及截至本董事報告日期有效，以惠及不同司法管轄區的力拓集團退休金及退休金基金受託人。年內並無根據上述任何彌償付款支付任何款項。本集團於年內購買董事及高級職員保險。寬泛地説, 此保險保障個別董事及高級職員因與集團業務有關的訴訟而產生的若干個人法律責任及法律辯護費用。於二零二一年，本集團就本公司董事及高級職員保險支付的保費，扣除法定税項及其他本地收費後，淨額達39,819,792美元。殘疾人就業我們認識到殘疾人在獲得有意義的就業方面面臨的系統性障礙。我們進一步確認為全面支持殘疾人所作的必要努力，我們尋求為他們提供履行其職責所需的便利，或在必要時提供替代作用。我們的包容性和多樣性政策圍繞包容和多樣化的工作場所所需的行為設定了我們的期望，在那裏我們接受不同的觀點，將多樣性視為一種優勢。我們的就業政策概述了我們如何致力於防止歧視，我們根據工作要求審議申請，而不以殘疾為由歧視。它還解釋了我們如何確保我們的員工接受培訓，以履行他們的職責。更多信息可在我們的網站riotinto.com上找到。2021年，我們加入了包容能力僱主網絡，該網絡由澳大利亞人權委員會設立，旨在增加殘疾人獲得有意義的就業機會。我們將繼續尋找機會，改進我們為殘疾人士提供有意義的機會的方式。與英國員工的敬業度我們與英國員工的敬業度聲明在第140頁。與供應商、客户和與公司有業務關係的其他人的接觸我們關於與供應商接觸的聲明, 客户和其他與該公司有業務關係的人請參見第142頁。法定核數服務令本集團已全面遵守法定核數服務令。購買力拓股票每股10便士和力拓美國存託憑證(ADR)購買股份總數每股平均價$2為滿足公司股息再投資計劃而購買的股份總數為滿足員工股票計劃而購買的股份總數作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股份總數3根據計劃或計劃可購買的最大股份數量2021年1月1日至31日2月0 0 0 124,667,6225 1至31 3月0 0 0 124,667,6225 1至30 04月952,879 83.58 675423 277,456 0 124,768,1906 1至31 5月0 0 0 124,768,1906 1至31 6月12,845 85.37 0 12,845 0 124,768,1906 1至31 7 0 00 0 124,768,1906 1至31 8 0 00 0 124,768,1906 1至30 9月1至30日，341,952 66.57 891,934 450,018 0 124,768,1906 1至30 10月15,711 62.63 0 15,711 0 124,7681906年12月1日至31日146,617 65.84 0146,617 0124,768,1906 Total 2,470,0044 73.161,567,357 902,647 0-2022 1至31 1月0 0 0 124,768,1906 1至04 2月0 0 0 124,768,1906，20-F 2021年度報告|riotinto.com治理
其他法定披露繼續進行力拓有限公司股份購買總數1平均每股價格$2為滿足公司股息再投資計劃而購買的股份總數為滿足員工股票計劃而購買的股份總數7作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股份總數3 2021 1至31 1月0 0 0 55,600,0008 1至28 2月0 0 0 55,600,0008 1至31 3月0 0 0 55,600,0008 1至30 4月1,626,660 92.19,398,026 228,634 0 55,6000008 5月1日至31日0 0 0 55,600,0009 1至30 6月87,000 93.71 0 87,000 0 55,600,0009 1至31 7月0 0 0 55,600,0009 1至31 8 0 0 0 55,600,0009 1至30 9月2,853,399 71.50 2,341,500 511,899 0 55,600,0009 1至31 10月0 0 0 55,600,0009 1至30 11,417 67.97 0 14,417 0 55,600,0009 1至31 12338 72.92 0896,338 055,600,0009總計5,477,814 78.22 3,739,526 1,738,2880 0-2022 1至31 1月0 0 0 55,600,0009 1至04 2月0 0 0 55,600,0009 1。每月購買總額以結算日期為基礎。2.股票是以購買所在證券交易所的貨幣購買的，銷售價格已按結算日的匯率兑換成美元。3.與股息再投資計劃及僱員股份計劃相關而購買的股份，不得當作構成任何公開宣佈的計劃或計劃的任何部分。4.這一數字相當於力拓截至2021年12月31日已發行股本的0.197%。5.在2020年舉行的力拓股東周年大會上，股東授權力拓、力拓有限公司及其子公司在市場上購買最多124,667,622股力拓股票。這項授權在2021年4月9日的2021年年度股東大會上到期。6.在2021年舉行的力拓年度股東大會上, 股東授權力拓、力拓及其子公司在市場上購買至多124,768,190股力拓股票。這項授權將於2022年7月8日晚些時候或2022年年度股東大會日期到期。7.2021年，力拓有限公司員工股份信託的受託人在市場上購買的股票的平均價格為75.86美元。8.在2020年舉行的力拓有限公司年度股東大會上，股東批准在場外和/或場內回購至多5560萬股力拓有限公司股票。9.在2021年舉行的力拓有限公司年度股東大會上，股東批准在場外和/或場內回購至多5560萬股力拓有限公司股票。政治捐款力拓禁止使用其資金支持政治候選人或政黨。年內，本集團並無為政治目的作出政治捐款。在美國，根據美國聯邦競選法案，我們為力拓美國政治行動委員會(PAC)提供行政支持，該委員會成立於1990年，鼓勵員工自願參與政治進程。所有力拓美國政治行動委員會員工的繳費都會根據聯邦和州法律進行審查，並根據美國選舉法進行公開報告。政治行動委員會既不由力拓或其任何子公司控制，而是由一個由5名員工自願組成的管理委員會控制。2021年，11名員工向力拓美國政治行動委員會捐款8,310.60美元，力拓美國政治行動委員會在2021年捐贈了3.7萬美元的政治捐款。政府法規我們在世界各地的運營受到地方、州、省和聯邦政府實施的廣泛法律和法規的約束。這些規定管理着我們工作的許多方面-從我們如何探索, 採礦和加工礦石，符合土地保有權條件和健康、安全和環境要求。它們還監管我們作為一家公司在證券、税收、知識產權、競爭和外國投資、保護數據隱私的條款、貿易和出口條件以及基礎設施訪問方面的運營方式。除了這些法律外，我們的幾項行動還受到與各國政府達成的具體協議的管理，其中一些協議已載入立法。我們業務的地域和產品多樣性降低了任何單一法律或政府法規對集團整體業務產生重大影響的可能性。環境法規力拓在其業務所在的國家受到各種環境法律法規的約束。力拓通過使用五個嚴重級別(輕微、中等、嚴重、嚴重或災難性)根據事件的實際環境影響和合規影響來跟蹤和評級事件，以衡量其針對環境監管的表現。後果評級為重大或災難性的事件具有嚴重程度，需要在事件發生後立即通知相關產品組首席執行官和力拓首席執行官。2021年，在受管理的行動中發生了三起影響重大的環境事件。沒有發生具有災難性影響的環境事件。2021年期間，三項管理業務共被罰款7,414美元(2020年：27美元, 387)。這些罰款的詳細情況見本報告第88頁的可持續發展部分。根據《2007年澳大利亞國家温室氣體和能源報告法案》，超過特定温室氣體排放或能源使用門檻的澳大利亞公司有義務。該法案涵蓋的所有力拓實體都已在規定的2021年10月31日截止日期前提交了年度NGER報告。有關本集團環保表現的進一步資料，請參閲本20-F表格第72-97頁的可持續發展部分，以及riotinto.com。Form 20-F 2021年報|riotinto.com202
能源效率行動本報告第78、80-81和119頁詳細介紹了為提高公司能源效率而採取的措施。能源消耗1，2，3 2020年全球能源消耗包括燃料燃燒和設施運營80,016 86,389來自購買電力、熱力、蒸汽或冷卻22,121 22,778總能源消耗4 102,137 111,667 1力拓沒有報告與英國和近海地區有關的能源消耗比例，因為它在英國沒有生產資產，只有辦公室，因此低於力拓的報告門檻水平。2.我們用來確定能源消耗的方法和方法可在riotinto.com上查閲。3.報告的數據是針對所有受管理的業務，沒有對股權進行調整。4.力拓向其他公司出口電力和蒸汽。温室氣體排放量(以百萬噸二氧化碳為單位)5、6、7 2021年範圍18 16.9 17.1範圍29 9.3 9.5温室氣體淨排放量10 25.9 26.311温室氣體排放強度(噸二氧化碳/噸產品)0.062 0.060 5.力拓受控運營的温室氣體排放量是根據2013年英國《2006年公司法》(戰略報告和董事報告)第7部分的規定報告的。我們用於確定這些排放的方法和方法可在riotinto.com上獲得。6.力拓的温室氣體排放清單是根據世界資源研究所/世界可持續發展商業理事會《温室氣體議定書：碳報告和核算標準》提供的定義編制的，2004年3月。7.力拓沒有報告與英國和近海地區有關的二氧化碳排放比例，因為它在英國沒有生產資產，只有辦事處, 並因此低於力拓的報告門檻水平。8.範圍1的排放包括燃料燃燒和受管理設施運行產生的排放。其中包括這些設施的土地管理和牲畜管理產生的排放。9.範圍2的排放包括購買電力、熱力、蒸汽或冷卻產生的排放。10.總排放量是範圍1和範圍2的排放量之和，減去與向其他國家供應的電力、熱力、蒸汽或冷卻相關的排放量。這些排放不包括riotinto.com上報告的與運輸和使用我們的產品相關的間接排放。勘探、研究及開發本集團進行勘探、研究及開發，詳情見第70-71頁的創新部分。勘探和評估成本扣除處置損益後，税前淨虧損為7.19億美元(2020年：6.24億美元)。研發成本為6500萬美元(2020年：4500萬美元)。金融工具本集團的金融風險管理目標和政策以及風險敞口的詳情載於財務報表附註29。力拓證券交易政策限制可能掌握內幕消息的董事和員工進行力拓證券交易。在任何擬議的交易發生之前，這些個人必須獲得批准。我們的政策還禁止這些人從事對衝或其他安排，以限制與力拓發行或以其他方式分配的證券相關的經濟風險，作為未歸屬或已歸屬但仍受持有期限制的薪酬。我們還對更廣泛的員工羣體施加限制, 要求他們在參與任何力拓證券的類似安排之前，必須獲得批准。財務報告財務報表董事須為每個財政期間編制財務報表，真實而公平地反映本集團於財政期間結束時的狀況，以及該期間的損益及現金流量。這包括按照英國公司法編制財務報表，以及編制薪酬報告，其中包括2008年《大中型公司和集團(賬户和報告)條例》(修訂本)第11條、附表8和2001年《澳大利亞公司法》所要求的資料。此外，英國公司治理準則建議董事會在其外部報告中對公司的地位和前景提供公平、平衡和可理解的評估。力拓管理層為支持董事會的義務進行了廣泛的審查和挑戰，旨在在正面和負面陳述之間取得平衡，並在整個年度報告中提供良好的聯繫。董事負責編制及批准截至2021年12月31日止年度報告。彼等認為年報整體而言屬公平、均衡及可理解，併為股東提供所需資料以評估本集團的地位、業績、業務模式及策略。根據英國和澳大利亞的法律，董事有責任保存適當的會計記錄。他們負有保護集團資產的一般責任, 並防止和發現欺詐和其他違規行為。董事亦有責任確保設有適當的系統，以維持及維護本集團網站的完整性。英國關於財務報表編制和傳播的立法可能不同於其他司法管轄區的現行和未來立法。本集團外聘核數師所進行的工作並未考慮該等法例，因此，外聘核數師在財務報表於本集團網站公佈後，如有任何更改，概不承擔任何責任。董事、高級行政人員、高級財務經理及其他職員在編制本集團財務報表時須作出判斷，並須以誠信及最高的道德標準行事，本集團所有員工亦須如此。203Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com治理
董事認為，2021年年度報告真實而公允，並按照適用的會計準則編制，採用了最適合力拓業務的會計政策，並得到合理判斷和估計的支持。會計政策的應用始終如一，如第218-237頁所述，董事已收到行政總裁及首席財務官就此發出的書面聲明。根據守則和ASX原則的內部控制要求，本書面聲明確認聲明中的聲明建立在健全的風險管理和內部控制系統的基礎上，並且該系統在與財務報告風險有關的所有重大方面都有效運行。有關董事責任的進一步資料載於第322頁。披露控制及程序本集團維持美國交易法第13a-15(E)條所界定的披露控制及程序。管理層在行政總裁及財務總監的參與下，已評估截至本報告所述期間結束時，本集團根據美國交易所法案第13a-15(B)條的披露控制及程序的有效性，並認為本集團的披露控制及程序在合理保證水平下有效。管理層關於財務報告內部控制的報告管理層負責建立和維持充分的財務報告內部控制。這些控制是在行政長官和首席財務官的監督下設計的, 根據第218頁定義的國際財務報告準則(IFRS)，就本集團財務報告的可靠性以及為對外報告目的編制和列報財務報表提供合理保證。本集團對財務報告的內部控制包括旨在確保保存記錄的政策和程序，以確保：-準確和公平地反映資產的交易和處置；-提供合理保證，根據需要記錄交易，以便根據國際財務報告準則編制財務報表，並確保收支是在每家公司管理層和董事授權下進行的；以及-就防止或及時發現可能對其財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置本集團資產提供合理保證。由於固有的侷限性，財務報告的內部控制不能提供絕對的保證。同樣，這些控制可能無法防止或發現力拓和力拓內部的所有錯誤陳述，無論是由於錯誤還是欺詐造成的。於有關期間內，財務報告內部控制並無重大影響或合理地可能重大影響力拓及力拓有限公司的財務報告內部控制。管理層對公司財務報告內部控制有效性的評估是基於特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的《內部控制-綜合框架(2013)》中確立的標準。在此評估之後, 管理層的結論是，截至2021年12月31日，我們對財務報告的內部控制有效。董事聲明董事對本集團財務報表的責任聲明載於第322頁。非核數服務及核數師獨立性非核數服務的詳情及有關本公司外聘核數師提供非核數服務的獨立聲明，包括支付非核數服務的金額，載於董事報告第154頁。持續經營董事在作出適當查詢後，信納在編制財務報表時採用持續經營會計基礎是恰當的。此外，如第115至116頁的聲明所述，董事已考慮較長期的生存能力。2022年股東周年大會2022年股東周年大會將於4月8日在英國倫敦和5月5日在澳大利亞墨爾本舉行。2022年股東周年大會的通知將分別發給每家公司的股東。董事批准聲明董事報告是根據董事會決議提交的。西蒙·湯普森董事長2022年2月23日Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com204
治理守則和標準的應用和遵守本節闡述了我們遵守適用的治理守則和標準。由於我們的股票同時在澳大利亞證券交易所和倫敦證券交易所上市，我們在以下頁面列出了我們如何遵守這些機構的守則和標準：-倫敦證券交易所-英國公司治理準則(2018年版)(英國準則)，見第205-207頁。-澳大利亞證券交易所-澳大利亞證券交易所公司治理理事會的公司治理原則和建議(第4版)(澳大利亞證券交易所原則)，見第208-210頁。此外，如下所述，作為擁有在紐約證券交易所(NYSE)上市的美國存託憑證(ADR)的外國私人發行人，我們需要報告與美國公司遵循的紐約證券交易所上市標準(NYSE標準)有任何重大的公司治理差異。2021年全年遵守守則和ASX原則的聲明，截至本報告日期，集團已應用英國守則和ASX原則的原則。英國法規可在www.frc.org.uk上查閲，ASX原則可在www.frc.org.uk上查閲。Asx.com/au.就澳交所上市規則第4.10.3條及澳交所原則而言，本報告第133至159頁構成我們的“企業管治聲明”。除非另有説明，本聲明截至2022年2月23日有效，並已獲董事會核準。參考的公司治理文件和政策可在riotinto.com/Invest/公司治理網站上找到。在整個2021年，我們都遵守了英國法典的所有相關條款。與紐約證券交易所標準的不同我們審查了紐約證券交易所的標準，並認為我們的做法與它們大體一致, 以下例外情況是，由於美國、英國和澳大利亞在公司治理方面的差異而未能滿足紐約證券交易所標準的字面要求：-紐約證券交易所標準規定，美國公司必須有一個提名/公司治理委員會，該委員會除了確定有資格成為董事會成員的個人外，還制定並向董事會推薦一套適用於公司的公司治理原則。我們的提名委員會不制定公司治理原則以供董事會批准。董事會本身就制定了這些原則。-根據美國證券法和紐約證券交易所標準，公司必須有一個審計委員會，直接負責任命、補償、保留和監督外部審計師的工作。雖然我們的審計委員會就這些事項向董事會提出建議，並遵守監督審計投標的法律和法規要求，但任命和保留力拓的外部審計師的最終責任在於股東。遵守治理規範和標準-根據美國證券法和紐約證券交易所標準，審計委員會必須建立程序，以接收、保留和處理與會計有關的投訴, 內部會計控制和審計事宜。告密計劃(MyVoice)使員工能夠祕密或匿名提出任何擔憂。審計委員會有責任確保該方案到位，並審查其業務所產生的報告。英國代碼委員會的領導力和公司宗旨A使董事會有效，我們的董事會提供有效和創業的領導。它對集團的管理和長期成功負有集體責任。有一個審慎和有效的控制框架，使風險得以評估和管理。第72-111頁的可持續發展部分闡述了我們如何評估我們對更廣泛社會的影響。見第143-144頁，瞭解董事會在這一年中開展的主要活動以及在作出決定時考慮的因素。2021年，董事會進行了一次內部協助的成效審查，詳情載於治理一節第146頁。B.公司的宗旨、價值觀和戰略以及與文化的一致性通過我們的工作方式框架，董事會為集團員工設定公司的宗旨、價值觀和標準。2021年，董事會批准了一套新的價值觀，載於第18至19頁。董事會致力於按照這些價值觀行事，支持這些價值觀並將其嵌入組織中。董事會還努力確保公司的文化與這些價值觀和標準保持一致。C.公司業績和風險管理董事會領導制定公司的長期投資計劃。它的目標是在正確的時間做出良好的質量決策，實現公司的目標，與我們的目標保持一致, 價值觀和戰略。董事會在建立及監察內部控制環境方面的角色載於審計委員會報告第151至155頁。公司管理風險的方式列於第112-130頁。有關將業務委託給管理層的信息，請參閲第136-137頁。供董事會決定的正式事項時間表可在riotinto.com上查閲，涵蓋的領域包括：設定本集團的宗旨和戰略願景；監測已批准戰略的執行情況；批准重大投資、收購和撤資；監督風險和設定本集團的風險偏好；以及審查本集團的治理框架。D.利益相關者的參與主席除了與首席執行官、首席財務官和投資者關係團隊進行的工作外，還定期與我們的主要股東進行接觸。委員會主席還與其相關利益攸關方接觸，委員會的每一份報告都提供了這種接觸的細節。我們繪製了我們的關鍵利益相關者圖，並不斷努力瞭解他們的觀點，並在制定業務決策時考慮到我們對利益相關者的責任。我們在第140-142頁的第172(1)節陳述中對此進行了更多的解釋。我們還在第20-22頁的戰略報告和可持續發展一節中討論利益攸關方。205Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com治理
繼續遵守管治守則及標準主席由高級獨立董事、集團公司祕書及行政總裁提供支援。根據英國《高級獨立董事》守則，力拓負責擔任主席的意見徵詢委員會，並與股東接觸，以平衡理解他們的利益和關注。有關更多詳情，請參閲我們在riotinto.com上的董事會章程，其中列出了董事會的角色、職責、結構、組成和行為準則，以及董事長高級獨立董事力拓和高級獨立董事力拓有限公司的角色。G.董事會組成截至本報告日期，董事會由11名成員組成：8名獨立非執行董事、董事長、首席執行官和首席財務官。如提名委員會報告所述，我們聘請斯賓塞·斯圖爾特支持尋找新主席，委員會對斯賓塞·斯圖爾特與公司或個別董事沒有任何可能損害其獨立性的聯繫感到滿意。招聘本·懷亞特擔任董事非執行董事一事沒有得到外部機構的支持。董事會信納其具備適當的技能、經驗、獨立性和對公司的知識的平衡，使其成員能夠有效地履行各自的職責和責任，並且任何個人或團體都不能主導董事會的決策。董事會領導層和我們業務的執行領導層之間有明確的職責分工。行政長官負責業務的日常管理，並在集團授權的框架下, 委派給執行委員會其他成員。H.非執行董事的角色我們在本報告第134-135頁列出了我們認為獨立的所有非執行董事。超過50%的董事會成員(不包括主席)為非執行董事。非執行董事建設性地挑戰並幫助制定關於戰略的建議。他們還負責審查管理業績，並確保財務信息、風險和控制以及風險管理系統穩健。為了加強澳大利亞董事會的參與度，高級獨立董事力拓有限公司於2021年成立。西蒙·麥肯被任命擔任這一職位，董事會同意了這一任命的條款。董事會今年進行了一次內部協調的董事會評價，作為這一進程的一部分，董事會在主席不在場的情況下開會，並對主席的能力進行了全面評估。這項審查的詳細內容見第146-147頁。每個董事都已承諾為集團分配足夠的時間，以便有效地履行其職責，提名委員會將對此進行審查。董事的其他委任載於第134-135頁。I.董事會程序和公司祕書的角色第145頁的管治框架解釋了董事會的管治結構，並闡述了與行政總裁的關係。對每個委員會的作用和職責進行了説明。董事會洞察力一節提供了一些例子，説明董事會的決策過程及其有效運作所採取的步驟，包括如何在這一過程中考慮利益攸關方。2021年1月, 董事會任命西蒙·麥肯為董事員工敬業度非執行董事。第140頁概述了2021年期間的工作人員參與度。在力拓於二零二一年四月九日舉行的股東周年大會上，第21號決議案(“授權購買力拓股份”)以不足80%的贊成票獲得通過，光輝前景(中國鋁業(“中國鋁業”)的附屬公司)投反對票。中國鋁業沒有出售力拓的任何股份，鑑於過去四年沒有參與力拓的重大股票回購計劃，該公司目前持有超過14%的股份。這使得中鋁接近2008年中鋁最初投資時與澳大利亞政府達成的14.99%的門檻。繼力拓及力拓有限公司舉行股東周年大會後，分別於2021年4月9日及2021年5月6日就決議案3(“批准董事薪酬報告：執行報告”)及決議案4(“批准董事薪酬報告”)進行的諮詢表決未獲通過為普通決議案。薪酬報告第163頁列出了薪酬委員會在2021年就此事與股東接觸所採取的行動。決議5(‘連任梅根·克拉克博士’)以不到80%的贊成票獲得通過。力拓承認，與前幾年相比，支持克拉克博士連任的選票有所減少，這反映了這樣一個事實，即在巨坎峽谷巖石避難所被摧毀時，克拉克博士作為可持續發展委員會主席，也要為導致這些事件發生的社區和社會表現方面的失誤承擔責任。鑑於近75%的股東提供的支持, 克拉克博士和董事會仔細權衡了對巨坎峽谷事件負責的必要性、克拉克博士給董事會帶來的重大貢獻、經驗和連續性，以及集團與傳統所有者的關係，並得出結論，她應該繼續留在董事會，以便在力拓這個重要時刻提供穩定。克拉克博士在代表董事會與公司在西澳大利亞運營的土地的傳統所有者接觸方面發揮着積極而重要的作用，包括參加與利益相關者的接觸。E.我們的員工政策和實踐集團的員工政策是由董事會批准的。所有與我們員工相關的政策都考慮到了我們公司的全球性質。我們的告密過程由董事會監督，每個員工都可以訪問告密者計劃(MyVoice)，該計劃的細節見第107頁。職責分工F.主席的作用主席領導董事會，並對其整體效力負責。他在獲委任之日是獨立的，我們認為就守則而言，他仍然是獨立的。候任主席多米尼克·巴頓也是如此，他的任命將從2022年5月5日起生效。主席認識到創造董事會文化的重要性，這種文化鼓勵公開和辯論，並確保執行董事和非執行董事之間的建設性關係。主席負責：董事會及其委員會的管理；董事的業績；上崗；培訓和發展；繼任規劃；與外部利益相關者的接觸；以及董事會出席股東大會。Form 20-F 2021年報|riotinto.com206
集團公司祕書是董事會及其委員會內部以及高級領導層與非執行董事之間值得信賴的對話者。他負責透過主席就所有管治事宜向董事會提供意見。他支持主席確保向委員會提供的信息具有足夠的質量和適當的細節，使委員會能夠有效和高效地運作。J.董事會成員的任命提名委員會確保正式、嚴格和透明的新董事任命程序。它還負責董事會繼任規劃，定期評估監督力拓戰略實施所需的技能、經驗、多樣性和能力之間的平衡。它審查執行委員會的任命建議，並監督行政人員繼任規劃。今年，提名委員會監督主席和首席財務官的繼任，這一過程的細節載於提名委員會第148-150頁的報告。所有非執行董事均為提名委員會成員。除委員會處理其繼任者的任命問題外，委員會由主席擔任主席。只有主席和委員會成員才有權出席提名委員會的會議；所有其他個人只能通過邀請才能出席。提名委員會的報告闡述了委員會對繼任規劃的做法，以及這如何支持各級多樣化渠道的發展。所有董事須於股東周年大會上進行年度重選。提名委員會報告中提供了用於董事會任命的外部招聘顧問的詳細情況。K.斯基爾斯, 憑藉董事會及其委員會在繼任規劃方面的經驗和知識，我們的目標是為董事會帶來多樣化和互補性的技能、知識和經驗，以便我們有能力駕馭我們業務運營所處的運營、社會、監管和地緣政治的複雜性。實現技能和多樣性的適當結合，以支持有效的決策是一個持續的過程。有關董事會任期和經驗的進一步細節載於提名委員會第149頁的報告。董事會傳記列出了每個董事為董事會帶來的具體技能和經驗(第134-135頁)。董事會評估每年進行一次董事會和委員會的有效性評估。評估考慮(但不限於)：董事會成員的技能和經驗的平衡；獨立性；多樣性；董事會的運作；以及董事對公司的瞭解。每隔三年，聯委會的評價工作都由外部協助進行。2021年進行了一次內部協助的理事會和委員會評價。本審查的職權範圍和結果見第146-147頁。2022年將進行外部協助的理事會和委員會評價。審計、風險和內部控制M.內部和外部審計審計委員會監測內部審計職能和外部審計員的獨立性和有效性。審核委員會負責審核本集團財務報表及敍述性報告內的主要判斷，以保持本集團財務報告的完整性。瞭解更多詳細信息, 請參閲第151-155頁的審計委員會報告。畢馬威於2021年在股東周年大會上批准委任畢馬威為2021財政年度的外聘審計師。公平、平衡和可理解的評估董事會負責對公司的狀況和前景進行公平、平衡和可理解的評估，而不僅僅是在年度報告中。我們有一個強有力的程序，包括通過披露委員會，以確保情況是這樣的。O風險管理和內部控制框架董事會最終負責使我們的長期戰略目標與公司的風險偏好保持一致，同時考慮到公司面臨的主要和新出現的風險。請參閲第112-130頁，瞭解我們的業務規劃週期和風險管理框架的更多細節，以及這些框架如何支持我們的長期生存能力聲明。有關我們的風險處理方法的更多詳細信息，請參閲第112頁的風險部分。薪酬政策和慣例薪酬委員會通過制定我們的薪酬政策來支持董事會。通過長期和短期激勵，我們的薪酬政策旨在幫助推動一種績效文化，激勵高管實現集團的長期戰略，並在短期、中期和長期創造卓越的股東價值。我們的總體目標是確保我們的薪酬結構和政策公平和負責任地回報，並與公司和個人業績以及公司的長期戰略和價值觀有明確的聯繫。我們一直在努力確保我們有一項明確的政策，股東和利益相關者可以理解。問：制定薪酬政策的程序我們有一個正式和透明的制定薪酬政策的程序, 而且沒有董事參與決定他們自己的薪酬。高管薪酬是根據更廣泛的勞動力並通過市場基準來確定的。詳情請參閲第160-198頁薪酬委員會報告。薪酬委員會由薪酬顧問德勤提供支持。董事會從薪酬委員會和德勤得到保證，德勤與力拓或董事會沒有任何關係，這將損害其獨立性。有關詳情，請參閲本表格20-F的第172頁。R.行使獨立判斷薪酬委員會由6名非執行董事組成，以確保對薪酬結果的獨立判斷。薪酬委員會每年審議薪酬，並通過對照業績標準評估高管業績來確定結果，具體內容見薪酬委員會報告中本表格20-F第160-198頁。這説明瞭我們的薪酬政策是如何應用的，並列出了所做的任何調整或行使的任何酌處權的細節。207Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com治理
遵守治理準則和標準繼續ASX原則1：為管理和監督奠定堅實基礎建議1.1力拓和力拓有限公司擁有共同的董事會。董事會的主要職責是制定集團的戰略，並定期審查其戰略方向。董事會還對公司治理負有責任。規定董事會和管理層的作用以及為董事會保留的事項的董事會章程可在riotinto.com上查閲。董事會將日常業務管理的責任委託給行政總裁和執行委員會的其他成員。多個管理委員會為行政長官和執行委員會提供支援。這些委員會的結構載於第145頁。建議1.2提名委員會代表董事會確保正式、嚴格和透明的任命新董事的程序。執行委員會和高級行政人員任命也遵循了類似的程序，包括一個正式和嚴格的程序，以便從不同背景中物色優秀的候選人，並對入圍候選人進行適當的背景和背景調查。今年，提名委員會監督了主席和首席財務官的繼任，提名委員會報告第148至150頁提供了這些過程的細節。年度股東大會通知提供了力拓掌握的與選舉和重選董事的決定相關的所有重大信息，包括董事會的一份聲明，即董事會認為所有董事繼續有效地履行職責，並表明適當的承諾水平。它還提供了每一個董事被推薦連任的原因, 突出他們的相關技能和經驗。有關每個董事的技能和經驗的更多信息載於表格20-F第134-135頁。建議1.3該公司已簽訂書面協議，列明每名董事及高級管理人員的委任條款。非執行董事以委任書方式委任。執行董事和其他高級管理人員通過僱傭服務合同受聘。進一步資料載於薪酬報告第187至188頁。建議1.4集團公司祕書向董事會負責，並就所有治理事項向董事長提供諮詢，並通過董事長向董事會提供諮詢。集團公司祕書的任免是保留給董事會的事項。建議1.5力拓制定了董事會認可的全集團包容性和多樣性政策。該政策可在riotinto.com上獲得。董事會為實現董事會、高級管理人員和員工的多元化制定目標，並每年對照這些目標審查集團的業績。表格20-F第78頁列出了可衡量的目標以及我們在這些目標上的表現。表20-F第78頁和第149頁報告了董事會、高級行政職位和整個組織的男女比例。建議1.6對董事會及其各委員會和個別董事的業績在2021年進行審查，每年都是如此。有關董事會和委員會的評估以及對主席和非執行董事的評估的詳細資料載於20-F表格第146頁。建議1.7執行委員會成員，包括董事的業績, 作為集團業績評估週期的一部分，持續進行評估。更多細節載於第160-198頁的薪酬報告。原則2：使董事會結構有效和增值建議2.1提名委員會包括所有非執行董事，由董事會主席擔任主席。董事會信納，所有非執行董事，包括主席，均繼續符合澳交所原則下的獨立性測試。提名委員會的職權範圍可在riotinto.com上查閲。提名委員會的報告第148-150頁提供了關於其作用和責任的更多細節。有關成員組成、委員會會議次數和成員出席情況的詳情載於第147頁。建議2.2董事會技能彙總表載於表格20-F第150頁，其中顯示了與董事會有關的技能、經驗和多樣性方面的關鍵屬性。建議2.3、2.4、2.5提名委員會負責根據結合了守則要求、澳大利亞證券交易所原則和紐約證券交易所標準的獨立性框架，評估每一家非執行董事的獨立性。提名委員會每年審查和批准這一框架。董事會信納其所有非執行董事在品格及判斷力方面均屬獨立，且不存在任何可能造成利益衝突的關係(重大或其他)或情況。董事長在被任命後被認為是獨立的，董事會認為，他繼續符合澳大利亞證券交易所原則和紐約證券交易所標準下的獨立性測試。每一位董事的名字、技能和經驗，以及他們的任期, 詳見第134-135頁的傳記。建議2.6加入力拓後，所有董事都會接受全面、正式的入職培訓。它分幾個月交付，並考慮到他們未來的委員會職責，根據他們的具體要求量身定做。候任主席的上崗課程詳情載於表格20-F第150頁。董事會年度評估程序確定董事會和董事個人的培訓和發展需求。所有董事都應承諾在其任期內繼續發展。通過在預定的董事會和委員會會議中或在其周圍提供的現場訪問、講授、深入研究以及內部業務和運營簡報的組合來支持這一點。此外，集團公司祕書定期提供英國、澳大利亞和美國企業治理髮展的最新情況。有關詳情載於表格20-F第146至147頁。Form 20-F 2021年報|riotinto.com208
原則3：灌輸合法、合乎道德和負責任的行為文化建議3.1、3.2、3.3、3.4通過我們的工作方式框架，董事會為集團員工設定公司的宗旨、價值觀和標準。2021年，董事會批准了第18頁列出的一套新的價值觀。董事會致力於按照這些價值觀行事，倡導這些價值觀，並將其嵌入組織。我們的工作方式可以在riotinto.com/道德網站上找到。力拓的保密和獨立運營的告密計劃(MyVoice)提供了一條途徑，我們的員工、承包商、供應商和客户可以根據當地法律匿名報告擔憂。這些可能包括對企業或個人行為的擔憂，包括涉嫌違反財務報告、安全或環境程序或其他商業誠信問題。該方案的特點是電話和網絡提交、一個案件管理工具和一個報告工具，以改進對案件統計數據的分析。MyVoice程序解釋瞭如何在不擔心報復的情況下，在保密的情況下提出與力拓、其業務和員工相關的問題。該程序還規定了誰可以提交報告，以及如果他們真的報告了擔憂，他們可以從力拓那裏得到什麼。該程序可在riotinto.com上獲得。有關MyVoice的更多詳細信息，請參見第107頁。力拓的商業誠信標準闡明瞭該集團在賄賂和腐敗問題上的立場。這可以在riotinto.com上找到。更多信息列在第107頁。監督該集團的道德操守, 誠信和合規方案現在屬於董事會的職權範圍。原則4：在公司報告中維護廉正建議4.1審計委員會的報告第151至155頁詳細説明瞭委員會的作用和責任。審計委員會的職權範圍可在riotinto.com上查閲。關於成員組成、2021年期間委員會會議次數和成員出席情況的進一步詳情載於第134-135頁和第147頁。建議4.2關於遵守本建議所設想的財務報告要求的詳細情況載於表格20-F的第203-204頁。建議4.3我們有一個徹底和嚴格的審查程序，以確保我們向市場發佈的定期報告的完整性。力拓通過準確、清晰、簡潔和有效的報告與市場溝通，定期報告的內容由專題專家核實，並由相關集團職能部門審查。這些報告隨後由集團披露委員會審查和考慮，然後向市場發佈。原則5：及時和平衡披露建議5.1力拓認識到與股東和更廣泛的投資界進行有效和及時溝通的重要性。我們的政策是確保本集團披露或發佈的所有資料準確、完整及及時，並遵守適用上市規則及其他相關法例所規定的所有持續及其他披露責任。為了確保我們的證券交易在知情和有序的市場中進行，我們成立了一個披露委員會來監督我們持續披露義務的遵守情況。集團披露和溝通政策，以及我們的披露委員會的職權範圍, 與我們在披露和管理相關信息方面採用的程序一起，支持我們履行披露義務。集團披露和溝通政策的副本可在riotinto.com上獲得。本集團的披露委員會負責決定是否需要根據力拓上市司法管轄區的持續披露要求，向市場披露與力拓有關的資料。根據其職權範圍，披露委員會的具體重點是及時審議和確定信息是否會對力拓證券的價格產生實質性影響(如果該信息普遍存在的話)，如果該信息不是公開的，並且與力拓直接或間接相關。該委員會的成員包括首席執行官、首席財務官、集團公司祕書、首席法務官和對外事務、投資者關係主管和澳大利亞首席執行官。建議5.2根據本集團的披露協議，董事會在向市場發佈所有重大市場公告後，會立即獲得該等公告的副本。建議5.3實際上，我們所有新的或實質性的投資者介紹都是通過ASX和LSE市場公告平臺向市場發佈的。原則6：尊重證券持有人的權利建議6.1 Riotinto.com包括專門討論公司治理的網頁，提供關於遵守治理守則和標準(守則、澳大利亞證券交易所原則和紐約證券交易所標準)的信息；委員會的職權範圍；風險管理和財務報告；以及董事會治理，包括董事的選擇、任命和重選, 董事獨立性與董事會業績評價。發佈給市場的所有信息都發布在riotinto.com的媒體部分。Riotinto.com還提供一般投資者信息。年度和半年業績以及任何主要演示文稿都在網上直播，這些材料可以在riotinto.com上獲得，該網站還包含投資者研討會的演示文稿。209Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com治理
建議6.2我們與投資界的主要溝通渠道是透過主席、行政總裁及首席財務官，他們定期與本集團的主要股東舉行會議。根據英國守則及董事會章程，董事高級獨立董事力拓及董事高級獨立董事負有特定責任，讓股東如有未能通過與董事長、首席執行官或首席財務官接觸而解決的顧慮，或有關接觸並不適合他們。我們有多項程序和措施，以確保董事會成員瞭解主要股東的意見。首席財務官在每次會議上向董事會報告，並定期提供投資者最新情況。此外，投資者關係部主管定期向董事會報告，並由本集團的投資者關係顧問向董事會提交年度大股東意見調查報告。有關2021年與股東和投資者接觸的進一步信息載於20-F表格第142頁。建議6.3、6.4股東周年大會提供了一個機會，提供業務介紹摘要，向股東通報最近的事態發展，並讓他們有機會提出問題。一般來説，所有董事會委員會的主席都可以回答股東提出的問題，如果可能，所有董事都應該出席。股東周年大會一般為網上直播，主席和行政長官的演辭全文可在riotinto.com查閲。會議紀要和決議表決結果將在會議結束後儘快公佈。在力拓的股東周年大會上，所有決議都是通過投票而不是舉手決定的。2021年, 由於這場大流行，力拓有限公司的年度股東大會在珀斯舉行，作為一種混合會議。隨着技術的使用，不能親自出席的股東有機會虛擬地參加年度股東大會，提出問題並就決議進行投票。建議6.5股東可以選擇與公司和股份登記處進行電子通信。註冊人的聯繫方式見第419頁，網址為riotinto.com。原則7：確認及管理風險建議7.1、7.2董事會最終負責風險管理及內部控制，並確保現有制度穩健，並顧及本集團所面對的主要風險。董事會將有關本集團風險管理架構的若干事宜委託審計委員會處理，而審計委員會則就每次會議所討論的事項向董事會提供最新資料。可持續發展委員會就可持續發展風險的風險偏好、容忍度和戰略向理事會提供諮詢。有關可持續發展委員會的進一步資料載於表格20-F第156至158頁。可持續發展委員會的職權範圍可在riotinto.com上查閲。本集團風險管理及內部控制的管治架構詳情載於20-F表格第112-116、152及154-155頁。建議7.3有關力拓集團內部審計職能的進一步資料載於20-F表格第155頁。建議7.4説明可能影響力拓的風險因素(包括經濟、環境和社會可持續性風險)，以及集團風險管理和內部控制的治理框架, 載於表格20-F第117-125頁。有關可持續性的更多信息，請參閲表格20-F第72-111頁。原則8：公平和負責任地支付薪酬建議8.1薪酬報告第160-198頁詳細説明瞭委員會的作用和責任。薪酬委員會的職權範圍可在riotinto.com上查閲。關於成員組成、委員會在2021年期間開會的次數以及成員出席情況的進一步詳情載於第134-135頁和第147頁。建議8.2關於非執行董事、董事和高級管理人員薪酬的政策和做法載於薪酬報告第160-198頁。建議8.3力拓參與股權薪酬計劃的辦法載於20-F表格第203頁。力拓證券交易政策中也提到了這一點，該政策可在riotinto.com上查閲。對治理準則和標準的遵守情況繼續在Form 20-F 2021|riotinto.com210上發佈年度報告
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| 2021年財務報表 | | |
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| 主要財務報表 | | | 資本和儲備 | | |
| 集團損益表 | 212 | | 附註26股本-力拓 | 260 | |
| 集團全面收益表 | 213 | | 附註27股本-力拓有限公司 | 260 | |
| 集團現金流量表 | 214 | | 附註28其他準備金和留存收益 | 261 | |
| 集團資產負債表 | 215 | | | | |
| 集團權益變動表 | 216 | | | | |
| 兩地上市公司概論 | 217 | | 更多披露 | | |
| 財務報表的結構和基礎 | | 附註29金融工具 | 262 | |
| | | | 和風險管理 | |
| | | | 附註30或有事項和承付款 | 272 | |
| 2021年財務報表附註 | | | 附註31平均僱員人數 | 275 | |
| 集團損益表及 | | | 附註32主要附屬公司 | 276 | |
| 現金流量表 | | | 附註33主要聯合行動 | 278 | |
| 附註1主要會計政策 | 218 | | 附註34主要合營企業 | 279 | |
| 注2：運營部門 | 238 | | 附註35主要聯營公司 | 280 | |
| 注3營運分部- | 241 | | 附註36購買和銷售 | 281 | |
| 更多信息 | | 子公司、合資企業、聯營公司 | | |
| 附註4經營成本淨額 | 242 | | 和其他商業利益 | | |
| (不包括單獨顯示的項目) | | 注37董事和關鍵字 | 281 | |
| 附註5僱傭成本 | 243 | | 管理層薪酬 | |
| 附註6扣除沖銷後的減值費用 | 243 | | 附註38核數師的薪酬 | 282 | |
| 附註7税後溢利佔 | 246 | | 附註39關聯方交易 | 282 | |
| 權益核算單位 | | 附註40美元匯率 | 283 | |
| 附註8財務收入和財務成本 | 246 | | 附註41按股份支付 | 283 | |
| 附註9徵税 | 247 | | 附註42退休後福利 | 286 | |
| 附註10普通股每股收益 | 248 | | 附註45資產負債表日後的事項 | 311 | |
| 附註11股息 | 248 | | 獨立註冊公眾的報告 | 312 | |
| | | | 會計師事務所 | |
| 集團資產負債表 | | | 力拓財務信息 | 318 | |
| 附註12商譽 | 249 | | 按業務單位 | |
| 附註13無形資產 | 250 | | 替代業績衡量標準 | 343 | |
| 附註14財產、廠房和設備 | 251 | | | | |
| 附註15股權投資 | 253 | | | | |
| 核算單位 | | | | |
| 附註16清單 | 253 | | | | |
| 附註17遞延課税 | 253 | | | | |
| 附註18應收賬款和其他資產 | 255 | | | | |
| 附註19其他金融資產 | 255 | | | | |
| 附註20現金和現金等價物 | 255 | | | | |
| 附註21借款及其他 | 256 | | | | |
| 金融負債 | | | | |
| 附註22租契 | 256 | | | | |
| 附註23合併現金淨額/(負債) | 257 | | | | |
| 附註24貿易和其他應付款項 | 258 | | | | |
| 附註25規定(包括員額-- | 258 | | | | |
| 退休福利) | | | | |
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表格20-F 2021年報Riotinto.com
| 211
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| 注意事項 | 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 | 2019 百萬美元 |
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| 整合運營 | | | | |
| 合併銷售收入 | 2,3 | 63,495 | | 44,611 | | 43,165 | |
| 淨營業成本(不包括單獨列示的項目) | 4 | (32,690) | | (26,254) | | (27,307) | |
| 減值費用扣除沖銷後的淨額 | 6 | (269) | | (904) | | (3,487) | |
| 出售業務權益的虧損 | 2,36 | — | | — | | (291) | |
| 勘探和評估成本 | 13 | (726) | | (625) | | (624) | |
| 與未開發項目的權益有關的利潤 | 13 | 7 | | 1 | | 10 | |
| 營業利潤 | | 29,817 | | 16,829 | | 11,466 | |
| 權益核算單位税後利潤份額 | 7 | 1,042 | | 652 | | 301 | |
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| 權益核算單位投資減值 | 6 | — | | (339) | | — | |
| 未計財務項目和税前利潤 | | 30,859 | | 17,142 | | 11,767 | |
| 財務項目 | | | | |
| 集團外部和內部債務淨餘額的匯兑淨收益/(虧損) | | 802 | | (1,124) | | 58 | |
| 不符合對衝會計資格的衍生品淨虧損 | | (231) | | (123) | | (68) | |
| 財政收入 | 8 | 64 | | 141 | | 300 | |
| 融資成本 | 8 | (243) | | (268) | | (554) | |
| 攤銷撥備貼現 | | (418) | | (377) | | (384) | |
| | (26) | | (1,751) | | (648) | |
| 税前利潤 | | 30,833 | | 15,391 | | 11,119 | |
| 税收 | 9 | (8,258) | | (4,991) | | (4,147) | |
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| 本年度除税後溢利 | | 22,575 | | 10,400 | | 6,972 | |
| -可歸因於力拓的所有者(淨收益) | | 21,094 | | 9,769 | | 8,010 | |
| -歸因於非控股權益 | | 1,481 | | 631 | | (1,038) | |
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| 基本每股收益 | 10 | 1,303.4 | c | 604.0 | c | 491.4 | c |
| 稀釋後每股收益 | 10 | 1,295.0 | c | 599.8 | c | 487.8 | c |
第218至311頁的附註是這些合併財務報表的組成部分。
212 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
| | | | | | | | | | | | | | |
| 注意事項 | 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 | 2019 百萬美元 |
| 本年度除税後溢利 | | 22,575 | | 10,400 | | 6,972 | |
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| 其他綜合(虧損)/收入 | | | | |
| 不會重新歸類到損益表的項目： | | | | |
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| 重新計量養老金和退休後醫療保健計劃的收益/(損失) | 42 | 1,026 | | (474) | | (262) | |
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| 通過其他全面收益(FVOCI)按公允價值持有的股權投資的公允價值變動 | | 5 | | 10 | | (5) | |
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| 與其他綜合收入的這些組成部分有關的税 | 9 | (305) | | 112 | | 83 | |
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| 其他綜合收益/(虧損)佔權益核算單位的份額，税後淨額 | | 12 | | (6) | | (6) | |
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| | 738 | | (358) | | (190) | |
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| 已經/可能隨後重新歸類到損益表的項目： | | | | |
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貨幣換算調整(a) | | (1,843) | | 2,967 | | 343 | |
| 關於處置的公司的貨幣換算，轉入損益表 | | — | | — | | 215 | |
| 公允價值變動： | | | | |
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| -現金流對衝(虧損)/收益 | | (211) | | 24 | | 12 | |
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| -現金流對衝損失/(收益)轉移到損益表 | | 14 | | (63) | | (41) | |
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| 套期保值準備金成本淨變化 | 28 | (18) | | 7 | | 3 | |
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| 與其他綜合損失/(收入)的這些組成部分有關的税收 | 9 | 62 | | 3 | | (6) | |
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| 其他綜合(虧損)份額/權益核算單位收入，税後淨額 | | (12) | | 4 | | 10 | |
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| 本年度其他綜合(虧損)/收入，税後淨額 | | (1,270) | | 2,584 | | 346 | |
| 本年度綜合收益總額 | | 21,305 | | 12,984 | | 7,318 | |
| -可歸因於力拓的所有者 | | 19,896 | | 12,201 | | 8,351 | |
| -歸因於非控股權益 | | 1,409 | | 783 | | (1,033) | |
(a)不包括美元的貨幣轉換費211百萬美元(2020年：收益為美元333百萬美元；2019年：費用為美元29力拓有限公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的股本所產生的(百萬元)，已在集團權益變動表中確認。請參閲第頁的集團權益變動表216.
第218至311頁的附註是這些合併財務報表的組成部分。
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 213
| | | | | | | | | | | | | | |
| 注意事項 | 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 | 2019 百萬美元 |
合併業務產生的現金流(a) | | 33,936 | | 21,822 | | 19,705 | |
| 權益核算單位的股息 | | 1,431 | | 594 | | 669 | |
| 運營現金流 | | 35,367 | | 22,416 | | 20,374 | |
| | | | |
| 支付的淨利息 | | (438) | | (569) | | (537) | |
| 支付給附屬公司非控股權益持有人的股息 | | (1,090) | | (683) | | (376) | |
| 已繳税款 | | (8,494) | | (5,289) | | (4,549) | |
| 經營活動產生的現金淨額 | | 25,345 | | 15,875 | | 14,912 | |
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| 投資活動產生的現金流 | | | | |
| 購置不動產、廠房和設備及無形資產 | 2 | (7,384) | | (6,189) | | (5,488) | |
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| 處置子公司、合資企業、未註冊成立的合資企業和聯營公司 | 36 | 4 | | 10 | | (80) | |
| 購買金融資產 | | (45) | | (5) | | (43) | |
出售金融資產(b) | | 114 | | 63 | | 83 | |
| 出售不動產、廠房和設備及無形資產 | | 61 | | 45 | | 49 | |
| 權益核算單位的淨收入/(資金) | | 6 | | (43) | | (33) | |
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其他投資現金流(c) | | 85 | | (437) | | 11 | |
| 用於投資活動的現金淨額 | | (7,159) | | (6,556) | | (5,501) | |
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| 融資活動前的現金流 | | 18,186 | | 9,319 | | 9,411 | |
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| 融資活動產生的現金流 | | | | |
| 向力拓所有者支付的股權股息 | 11 | (15,357) | | (6,132) | | (10,334) | |
額外借款的收益(d) | 21 | 1,488 | | 125 | | 80 | |
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償還借款及相關衍生工具(e)(f) | 21 | (1,707) | | (721) | | (203) | |
| 租賃本金付款 | 22 | (358) | | (324) | | (315) | |
| 向非控股權益發行股權所得款項 | | 66 | | 129 | | 101 | |
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| 從力拓所有者手中購買的自己的股份 | | — | | (208) | | (1,552) | |
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| 其他融資現金流 | | 6 | | 1 | | 4 | |
| 用於籌資活動的現金流量淨額 | | (15,862) | | (7,130) | | (12,219) | |
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| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 匯率對現金及現金等價物的影響 | | 100 | | 165 | | (54) | |
| 現金和現金等價物淨增加/(減少) | | 2,424 | | 2,354 | | (2,862) | |
| 期初現金和現金等價物減少透支 | | 10,381 | | 8,027 | | 10,889 | |
| 結賬現金和現金等價物減去透支 | 20 | 12,805 | | 10,381 | | 8,027 | |
| | | | |
| (A)合併業務的現金流 | | | | |
| 本年度除税後溢利 | | 22,575 | | 10,400 | | 6,972 | |
| 對以下各項進行調整： | | | | |
| --徵税 | | 8,258 | | 4,991 | | 4,147 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| -財務項目 | | 26 | | 1,751 | | 648 | |
| -權益核算單位的税後利潤份額 | | (1,042) | | (652) | | (301) | |
| | | | |
| | | | |
| -出售業務權益的虧損 | 36 | — | | — | | 291 | |
| --股權投資税後計提減值費用 | 6 | — | | 339 | | — | |
| -減值費用扣除沖銷後的淨額 | 6 | 269 | | 904 | | 3,487 | |
| -折舊和攤銷 | | 4,697 | | 4,279 | | 4,384 | |
| -撥備(包括撥備匯兑差額) | | 1,903 | | 894 | | 753 | |
| -養老金結算 | 25 | (291) | | — | | — | |
| 糧食的使用情況 | | (771) | | (582) | | (539) | |
| 退休後福利準備金的使用情況 | 25 | (129) | | (192) | | (205) | |
| 庫存變動情況 | | (1,397) | | (281) | | 28 | |
應收賬款和其他資產的變動(g) | | (367) | | (562) | | 163 | |
| 貿易和其他應付款項的變動 | | 685 | | 558 | | (191) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
其他項目(h) | | (480) | | (25) | | 68 | |
| | 33,936 | | 21,822 | | 19,705 | |
(b)於2021年，本集團收到淨收益為美元107百萬美元(2020年：淨收益為美元58百萬美元和2019年：淨買入美元28百萬美元)，來自出售和購買單獨管理的固定收益工具投資組合中的投資。這些證券的買入和賣出在“出售金融資產”或“購買金融資產”內按現金流量淨額報告，具體取決於每個報告日期的整體淨頭寸。
(c)於2021年，其他投資現金流包括與交易完成後淨結算有關的流入，增加本集團的60請參閲附註36，將Diavik鑽石礦的%股份轉為獨資擁有。2020年，其他投資現金流包括美元299與澳大利亞能源資源公司向澳大利亞政府控制的信託基金付款有關的現金流出100萬美元。截至2021年12月31日，信託基金持有的總額為#美元。388百萬美元(2020年12月31日：美元410百萬)。
(d)2021年10月28日，我們發行了美元1.25十億30-三年期固定利率美國證券交易委員會登記債務證券，票面利率為2.75%。我們收到了扣除發行費用和折扣後的資金。
(e)在2021年最後一個季度，我們完成了1.210億歐元(名義價值)的債券回購計劃。購買和贖回的票據已被取消。現金淨流出美元1.2710億代表以溢價償還債券，溢價被對衝債券的衍生品收益貨幣化所抵消。
(f)在2020年間，我們償還了歐元402百萬歐元債券(名義價值)力拓金融公司歐元債券到期。現金流出總額為美元526百萬美元包括債券的現金流出和對衝債券的衍生品的已實現虧損。
(g)2021年，蒙古税務當局要求奧尤陶勒蓋繳納美元。356與有爭議的税務問題有關的費用為100萬美元。Oyu Tolgoi繼續對這些問題提出異議，並已將應接受國際仲裁的金額歸類為等待解決的預付款。
(h)截至2021年12月31日，其他項目包括美元336100萬美元與認可加拿大基蒂馬特一個新碼頭的收益有關，但沒有相關現金流。
第218至311頁的附註是這些合併財務報表的組成部分。
214 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
| | | | | | | | | | | |
| 注意事項 | 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 |
| 非流動資產 | | | |
| 商譽 | 12 | 879 | | 946 | |
| 無形資產 | 13 | 2,832 | | 2,755 | |
| 財產、廠房和設備 | 14 | 64,927 | | 62,882 | |
| 權益核算單位的投資 | 15 | 3,504 | | 3,764 | |
| 盤存 | 16 | 196 | | 174 | |
| 遞延税項資產 | 17 | 3,375 | | 3,385 | |
| 應收賬款和其他資產 | 18 | 2,194 | | 1,796 | |
| 可予追討的税款 | | 29 | | 4 | |
| | | |
| | | |
| 其他金融資產 | 19 | 528 | | 829 | |
| | 78,464 | | 76,535 | |
| 流動資產 | | | |
| 盤存 | 16 | 5,436 | | 3,917 | |
| 應收賬款和其他資產 | 18 | 3,574 | | 3,644 | |
| 可予追討的税款 | | 72 | | 62 | |
| | | |
| | | |
| 其他金融資產 | 19 | 2,543 | | 2,851 | |
| 現金和現金等價物 | 20 | 12,807 | | 10,381 | |
| | 24,432 | | 20,855 | |
| | | |
| 總資產 | | 102,896 | | 97,390 | |
| | | |
| 流動負債 | | | |
| 借款和其他財務負債 | 21 | (1,381) | | (607) | |
| 貿易和其他應付款 | 24 | (7,733) | | (7,421) | |
| 應繳税款 | | (1,407) | | (1,850) | |
| 包括退休後福利在內的條文 | 25 | (2,106) | | (1,729) | |
| | (12,627) | | (11,607) | |
| 非流動負債 | | | |
| 借款和其他財務負債 | 21 | (12,788) | | (13,408) | |
| 貿易和其他應付款 | 24 | (798) | | (820) | |
| 應繳税款 | | (660) | | (477) | |
| 遞延税項負債 | 17 | (3,503) | | (3,239) | |
| 包括退休後福利在內的條文 | 25 | (15,930) | | (15,936) | |
| | (33,679) | | (33,880) | |
| | | |
| 總負債 | | (46,306) | | (45,487) | |
| 淨資產 | | 56,590 | | 51,903 | |
| | | |
| 資本和儲備 | | | |
| 股本 | | | |
| -力拓 | 26 | 207 | | 207 | |
| | | |
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| -力拓有限公司 | 27 | 3,570 | | 3,781 | |
| 股票溢價帳户 | | 4,320 | | 4,314 | |
| 其他儲備 | 28 | 9,998 | | 11,960 | |
| 留存收益 | 28 | 33,337 | | 26,792 | |
| 力拓所有者應佔權益 | | 51,432 | | 47,054 | |
| 歸屬於非控股權益 | | 5,158 | | 4,849 | |
| 總股本 | | 56,590 | | 51,903 | |
第218至311頁的附註是這些合併財務報表的組成部分。
第212至311頁的財務報表於2022年2月23日獲董事批准，並由 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
西蒙·湯普森 主席 | | 雅各布·斯陶斯霍爾姆 行政長官 | | 彼得·坎寧安 首席財務官 |
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 215
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日止年度 | 可歸因於力拓的所有者 |
| |
股本
(附註26
和27)
百萬美元 | 股票溢價
帳户
百萬美元 | 其他儲備
(注28)
百萬美元 | 留存收益
(注28)
百萬美元 | 總計
百萬美元 | 非控制性
利益
百萬美元 | 總計
股權
百萬美元 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 期初餘額 | 3,988 | | 4,314 | | 11,960 | | 26,792 | | 47,054 | | 4,849 | | 51,903 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
本年度綜合收益總額(a) | — | | — | | (1,916) | | 21,812 | | 19,896 | | 1,409 | | 21,305 | |
力拓股份有限公司股本產生的貨幣換算(b) | (211) | | — | | — | | — | | (211) | | — | | (211) | |
| 股息(附註11) | — | | — | | — | | (15,385) | | (15,385) | | (1,090) | | (16,475) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
從力拓股東手中購買自己的股份，以滿足員工的股票獎勵(c) | — | | — | | (95) | | (18) | | (113) | | — | | (113) | |
力拓所持股權的變動(d) | — | | — | | — | | 76 | | 76 | | (76) | | — | |
| 庫存股重新發行及其他動向 | — | | 6 | | — | | — | | 6 | | — | | 6 | |
| 向非控股權益持有人發行的股本 | — | | — | | — | | — | | — | | 66 | | 66 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 僱員股票獎勵記入損益表 | — | | — | | 49 | | 60 | | 109 | | — | | 109 | |
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| 期末餘額 | 3,777 | | 4,320 | | 9,998 | | 33,337 | | 51,432 | | 5,158 | | 56,590 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至2020年12月31日止年度 | 可歸因於力拓的所有者 | | |
股本
(附註26
和27)
百萬美元 | 股票溢價
帳户
百萬美元 | 其他儲備
(注28)
百萬美元 | 留存收益
(注28)
百萬美元 | 總計
百萬美元 | 非控制性
利益
百萬美元 | 總計
股權
百萬美元 |
| 期初餘額 | 3,655 | | 4,313 | | 9,177 | | 23,387 | | 40,532 | | 4,710 | | 45,242 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
本年度綜合收益總額(a) | — | | — | | 2,798 | | 9,403 | | 12,201 | | 783 | | 12,984 | |
力拓股份有限公司股本產生的貨幣換算(b) | 333 | | — | | — | | — | | 333 | | — | | 333 | |
| 股息(附註11) | — | | — | | — | | (6,132) | | (6,132) | | (689) | | (6,821) | |
股票回購(e) | — | | — | | — | | (1) | | (1) | | — | | (1) | |
| | | | | | | |
從力拓股東手中購買自己的股份，以滿足員工的股票獎勵(c) | — | | — | | (76) | | (31) | | (107) | | — | | (107) | |
力拓所持股權的變動(d) | — | | — | | — | | 84 | | 84 | | (84) | | — | |
| 庫存股重新發行及其他動向 | — | | 1 | | — | | — | | 1 | | — | | 1 | |
| 向非控股權益持有人發行的股本 | — | | — | | — | | — | | — | | 129 | | 129 | |
| 僱員股票獎勵記入損益表 | — | | — | | 61 | | 82 | | 143 | | — | | 143 | |
| | | | | | | |
| 期末餘額 | 3,988 | | 4,314 | | 11,960 | | 26,792 | | 47,054 | | 4,849 | | 51,903 | |
| | | | | | | |
| 截至2019年12月31日止年度 | 可歸因於力拓的所有者 | | |
股本
(附註26
和27)
百萬美元 | 股票溢價
帳户
百萬美元 | 其他儲備
(注28)
百萬美元 | 留存收益
(注28)
百萬美元 | 總計
百萬美元 | 非控制性
利益
百萬美元 | 總計
股權
百萬美元 |
| 期初餘額 | 3,688 | | 4,312 | | 8,661 | | 27,025 | | 43,686 | | 6,137 | | 49,823 | |
為過渡到新會計聲明而進行的調整(f) | — | | — | | — | | (113) | | (113) | | (2) | | (115) | |
| 重報期初餘額 | 3,688 | | 4,312 | | 8,661 | | 26,912 | | 43,573 | | 6,135 | | 49,708 | |
本年度綜合收益總額(a) | — | | — | | 519 | | 7,832 | | 8,351 | | (1,033) | | 7,318 | |
力拓股份有限公司股本產生的貨幣換算(b) | (29) | | — | | — | | — | | (29) | | — | | (29) | |
| 股息(附註11) | — | | — | | — | | (10,334) | | (10,334) | | (376) | | (10,710) | |
股票回購(e) | (4) | | — | | 4 | | (1,135) | | (1,135) | | — | | (1,135) | |
| 不再合併的公司 | — | | — | | — | | — | | — | | (32) | | (32) | |
從力拓股東手中購買自己的股份，以滿足股票期權(c) | — | | — | | (63) | | (43) | | (106) | | — | | (106) | |
力拓所持股權的變動(d) | — | | — | | — | | 85 | | 85 | | (85) | | — | |
| 庫存股重新發行及其他動向 | — | | 1 | | — | | — | | 1 | | — | | 1 | |
| 向非控股權益持有人發行的股本 | — | | — | | — | | — | | — | | 101 | | 101 | |
| 僱員股票獎勵記入損益表 | — | | — | | 56 | | 70 | | 126 | | — | | 126 | |
| | | | | | | |
| 期末餘額 | 3,655 | | 4,313 | | 9,177 | | 23,387 | | 40,532 | | 4,710 | | 45,242 | |
第218至311頁的附註是這些合併財務報表的組成部分。
(a)有關詳情，請參閲集團全面收益表。對其他準備金的調整包括可歸因於力拓所有者的貨幣換算，但不包括力拓有限公司股本的調整。
(b)請參閲注1(D)。
(c)扣除員工對股票獎勵的貢獻後的淨額。
(d)包括與奧尤陶勒蓋非控股權益持有人的資金餘額的應計利息。見附註1(Xii)和附註32(L)。2022年1月25日，綠松石山同意免除全部資金餘額和利息；請參閲附註45。
(e)2021年，我們沒有實施股票回購計劃。2020年，總金額為美元1與所購買的股份相關的百萬股，而這些股份之前在上一年沒有確認為財務負債。2020年與所購買的自有股票有關的現金流出總額為美元208百萬美元。2019年美元1,135上圖所示的百萬美元是指根據現金流量表從力拓所有者手中購買的自有股份#美元。1,552減去年內就年初生效的類似不可撤銷合約所支付的金額，減去就報告日期已生效的涵蓋股份回購計劃的不可撤銷合約所確認的財務負債。
(f)過渡到新會計聲明的影響；IFRS 16“租賃”和IFRIC 23“所得税處理的不確定性”，2019年1月1日。
216 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
雙重上市公司結構概述及財務報表編制依據
力拓集團
該等財務報表為由力拓及力拓有限公司合併經濟權益而形成的集團財務報表，並由力拓及力拓有限公司根據英國及澳洲法律及法規作為其綜合財務報表呈交。
合併條款
1995年12月21日，力拓和力拓有限公司進行了雙重上市公司的合併。力拓在英國註冊成立，並在倫敦和紐約證券交易所上市，力拓有限公司在澳大利亞註冊成立，在澳大利亞證券交易所上市。合併受到兩家公司之間的合同安排以及對力拓的公司章程和力拓有限公司章程的修訂的影響。
因此，力拓和力拓有限公司及其各自的集團作為一個單一的經濟企業共同運營，兩者都沒有佔據主導地位。特別是以下的安排：
–賦予力拓和力拓股份有限公司的股東兩家集團共同的經濟利益；
–規定共同的董事會和統一的管理結構；
–提供均衡的股息和資本分配；以及
–規定力拓和力拓有限公司的股東通過選舉程序作出關鍵決定，包括選舉董事，這兩家公司的公眾股東實際上是在聯合投票的基礎上進行投票。
合併並不涉及改變力拓或力拓有限公司的任何資產的法定擁有權，亦不涉及改變力拓或力拓有限公司的任何現有股份或證券的擁有權，亦不涉及發行任何股份、證券或支付代價，但每家公司向受託公司發行一股特別有表決權股份以利便公眾股東的聯選程序除外。2002年，每家母公司發行了一股DLC股息，以促進DLC結構內資金的有效管理。
會計準則
財務報表是根據附註1所界定的“國際財務報告準則”編制的。合併按英國公認會計原則入賬。根據《國際財務報告準則》第1號規定的向《國際財務報告準則》過渡的規則所允許的情況，該集團沒有重述在2004年1月1日過渡日期之前發生的業務合併。因此，上文所述的DLC經濟利益合併仍被視為“國際財務報告準則”下的合併，如附註1所界定。
採用合併會計而非收購會計的主要後果是，合併集團的資產負債表包括力拓和力拓有限公司在合併前按賬面價值計算的資產和負債，但須進行調整以實現會計政策的統一，而不是按合併日期的公允價值計算。就會計而言，力拓及力拓有限公司被視為單一公眾母公司(其各自的公眾股東為該單一公司的股東)。因此，力拓和力拓有限公司公眾股東應佔金額均計入資產負債表、損益表和全面收益表中屬於力拓所有者的金額。
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 217
1主要會計政策
企業信息
力拓的業務是尋找、開採和加工礦產資源。主要產品有鋁、銅、鑽石、黃金、工業礦物(硼酸鹽、二氧化鈦和鹽)和鐵礦石。其業務遍及世界各地，在澳大利亞和北美擁有強大的代表處，在亞洲、歐洲、非洲和南美也有重要業務。
力拓在英國註冊成立，並在倫敦和紐約證券交易所上市，力拓有限公司在澳大利亞註冊成立，在澳大利亞證券交易所上市。力拓的註冊辦公室位於英國倫敦SW1Y 4AD聖詹姆斯廣場6號。力拓有限公司的註冊辦事處位於澳大利亞維多利亞州墨爾本柯林斯街360號7層。
就編制符合《國際財務報告準則》的力拓集團綜合財務報表而言，剛果(金)公司力拓和力拓有限公司均被視為單一經濟實體，兩家公司股東的利益均以力拓集團股東的股權列報。
該等財務報表綜合了力拓及力拓有限公司(合稱“該等公司”)及其各自附屬公司(合稱“本集團”)的賬目，幷包括本集團於下文附註1(B)所述應佔的聯合安排及聯營公司。本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的財務報表已根據二零二二年二月十六日的董事決議案獲授權刊發。
附註32至35提供有關本集團附屬公司、聯合安排及聯營公司的更多資料，附註39則提供有關本集團與其他關聯方交易的資料。
美元是這些財務報表所使用的列報貨幣，因為它最可靠地反映了本集團的全球業務表現。
編制財務報表的依據
編制本集團2021年財務報表的基礎及會計政策載述如下。
財務報表是根據國際會計準則理事會(IASB)發佈的國際財務報告準則和IFRS解釋委員會(IFRS IC)不時發佈的解釋(自2021年12月31日起強制執行)在持續經營的基礎上編制的。
工作組尚未及早通過已發佈但尚未強制執行的任何修正案、標準或解釋。
新冠肺炎帶來的影響
集團表現出了應對持續挑戰的韌性，並繼續將人民和社區的安全放在首位。隨着與州際和國際邊境通道相關的挑戰繼續存在，影響人員的可獲得性和人員流動，力拓繼續積極管理對新冠肺炎的影響，並將重點工作放在關鍵項目上，最明顯的是在澳大利亞和蒙古。緩解勞動力短缺的計劃已經到位。
儘管如此，我們還是推進了一些項目，包括皮爾巴拉替代礦。古代-達裏礦場的採礦和運營準備活動正在取得進展，鐵路已投入運營。由於西澳大利亞州勞動力市場緊張，位於Gudai-Darri的新綠地礦和Robe Valley棕地礦替換項目的生產被推遲。受新冠肺炎的持續影響，古代達裏的主要工廠預計將於2022年第二季度首次投產。蒙古奧尤陶勒蓋地下項目於2022年1月開工，在技術和運營上已經做好了挖方準備，儘管蒙古國仍面臨着新冠肺炎的限制。根據迄今已知的新冠肺炎影響，3號和4號豎井的投產延遲預計仍將約為9個月，這導致預計2023年上半年的第一批可持續生產出現延遲。
此外，埃斯孔迪達的銅開採量低於2020年，主要是由於新冠肺炎的長期影響。本集團繼續監察政府對新冠肺炎實施的限制，以及任何其他與新冠肺炎有關的潛在幹擾，例如發貨延誤。認識到疫情對我們的市場、運營和財務業績造成的廣泛而複雜的影響，我們選擇不將與新冠肺炎相關的成本與我們的基本業績指標分開。
218 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
持續經營的企業
管理層編制了未來12個月的詳細現金流預測，並用較長期現金流預測更新了礦山壽命計劃模型。這些預測顯示，本集團擁有充足的現金、其他流動資源和未提取的信貸安排，使其能夠在到期時履行其債務。因此，董事認為在編制全年財務資料時採用持續經營會計基礎是恰當的。
氣候變化
我們已將淨零過渡置於我們業務戰略的核心：將能夠實現能源過渡的大宗商品投資與我們的業務和價值鏈脱碳行動結合起來。因此，我們應對氣候變化的戰略和方法得到了強有力的治理、進程和能力的支持。2021年，我們更新了範圍1和範圍2的排放目標，現在的目標是通過15% in 2025, by 50到2030年(相對於我們2018年的股本基準)並實現淨額零到2050年排放。這些目標與將全球變暖控制在1.5攝氏度以內的努力保持一致，這與《巴黎協定》的延伸目標一致。《巴黎協定》第2條規定了《巴黎協定》的目標，其中包括將全球平均氣温升幅控制在遠低於工業化前水平2攝氏度的水平，並努力將氣温升幅控制在1.5攝氏度以內。
我們通過戰略和經濟小組制定的三種情景的視角，圍繞我們對三種全球力量：地緣政治、社會和技術的相互作用的分析，為該集團制定戰略背景。
–在地緣政治主導的情景中，強烈的民族主義傾向阻礙了全球應對氣候變化的行動，碳價格保持在低水平(在0-30美元/噸CO的範圍內2E)到2100年變暖超過3攝氏度。
–在社會主導的情況下，在高碳價格和不斷上漲的碳價格(達到130美元/噸CO)的支持下，氣候政策的強有力的全球協調2我們相信，通過到2100年將全球變暖控制在遠低於2攝氏度的範圍內，我們實現了《巴黎協定》的目標。
–在技術主導的情況下，創新促進了經濟生產率和脱碳努力；然而，碳價格仍然不高(每噸CO從10美元到75美元不等2到2030年)，限制排放的行動不足，因此到2100年，全球變暖超過2攝氏度。
我們認識到，全球經濟的脱碳步伐是不確定的，許多國家目前的氣候政策還沒有與既定的雄心相一致。這些政策不確定性在我們的情景分析中被捕捉到，這反過來又為核心情況下的碳價格假設提供了信息。我們繼續監測其他情景，包括將全球變暖控制在1.5攝氏度以內的情景。例如，IEA NZE50假設碳價格比我們的情景高得多，能源過渡速度也快得多；它們還要求各部門和國家在氣候政策方面進行更高水平的協調。國際能源署的設想還假設，對銅或電池礦物等大宗商品的需求將會增強，這些大宗商品對加快太陽能和風能可再生能源或電動汽車的部署至關重要。
投資組合戰略
我們的上述情景為我們的投資組合戰略、內部大宗商品價格制定過程提供了信息，並強烈影響了我們的關鍵會計判斷和估計。通過我們的戰略過程，我們測試了我們投資組合對這三種情景的彈性，並得出結論，總體而言，我們的投資組合預計將在採取積極氣候行動的情景中表現更強勁，特別是與鋁和銅有關的情景。我們將增長資本支出重點放在能夠實現能源過渡的材料上的戰略就是從這些情景中得出的結論。我們的雄心是將我們的增長資本支出增加到最高美元32023年和2024年每年投資10億美元，開發新的選擇並找到創新的方法，以更快地將項目推向生產。這包括投資於Rincon和Jadar的鋰生產，Oyu Tolgoi和Winu的銅，以及Simandou的高品位鐵礦石。
會計判斷
預測大宗商品價格(包括碳價格)綜合了我們的三種情景，並在我們的財務流程中廣泛使用，從預算、預測、資本分配和項目評估到確定礦石儲量。反過來，這些價格被用於得出關鍵的會計估計，包括作為減值測試的投入、對生產單位折舊的剩餘經濟壽命的估計以及對關閉和修復撥備的貼現。由於我們的情景中只有一種代表了本集團對《巴黎協定》目標的看法，而且由於上述政策不確定性，我們的大宗商品價格假設與加速全球過渡以實現這些目標所需的氣候政策的預期不一致。
除了價格，考慮到我們為減少碳排放而進行的重大投資，我們還考慮了資產過時的可能性，特別關注我們在皮爾巴拉的業務，我們正在優先投資可再生能源，從天然氣發電轉向，但沒有必要對會計估計進行重大改變。關閉日期和關閉費用對氣候假設也很敏感，但在特定於氣候變化的一年中沒有做出任何實質性變化。
本集團已於年內為鋁及銅分部的現金產生單位確定減值觸發因素。本集團認為，鋁和銅的長期定價前景樂觀，因為這些金屬對全球向低碳未來的過渡至關重要。鐵礦石定價前景不那麼確定，取決於低排放鋼鐵技術的發展。然而，考慮到我們現有鐵礦石資產基礎產生的高資本回報率，我們的三種情況都不會在今天產生減值。在衡量這些現金產生單位的可收回金額時，混合使用了三種戰略情景來預測現金流。由於只有一個戰略情景代表了集團對《巴黎協定》目標的看法，因此不能將減損結果描述為與巴黎一致。然而，在這些情況下，我們也披露了基於社會主導情景下銷售價格和碳税的現金流的敏感性信息，這一情景的結果遠低於2°C。這些敏感性表明，如果會計與社會主導的設想保持一致，就會確定更高的可收回金額。
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1主要會計政策繼續
利用碳價格加速我們的減排行動
我們致力於使我們未來的資本支出與2025年和2030年範圍1和範圍2的減排目標保持一致。如上所述，我們得出的結論是，我們的目標與將全球變暖控制在1.5攝氏度以內的努力和《巴黎協定》的延長目標保持一致。為了實現我們的氣候目標，集團預計將進行增量資本投資#美元7.5在截至2030年的一段時間內(約合美元1.52022年至2024年期間為10億美元)。我們還預計我們支持氣候行動計劃的增量運營支出將在#美元左右。200每年100萬美元，包括研究和開發舉措。
出於內部審批的目的，名義碳價格為75美元/噸CO2E現在被用來推動我們整個資產的能效提高，幫助確定新的減排項目，以及激勵和加速交付減排項目和運營改善的資本投資。美國75美元/噸CO2E價格是根據我們對我們所有資產的碳減排選擇的分析得出的(在我們的邊際減排成本曲線中總結)-它與我們情景中的價格無關。
發佈新標準
本集團的財務報表乃根據與截至2020年12月31日止年度的財務報表所應用的會計政策一致的會計政策編制，但下述會計規定除外，該等會計規定於2021年1月1日生效，對本集團的財務報表並無重大影響。
本集團於2021年1月1日採納利率基準改革第二階段(國際財務報告準則第9號、國際會計準則第39號、國際財務報告準則第7號、國際財務報告準則第4號及國際財務報告準則第16號修正案)。修正案涉及倫敦銀行同業拆息(LIBOR)和其他基準利率(統稱為IBOR改革)改革對財務報告的影響。該集團追溯實施了第二階段修正案。但是，根據第二階段修正案所允許的例外情況，它決定不重述前幾個時期的比較，以反映這些修正案的適用情況。由於於二零二零年十二月三十一日，本集團並無以另一基準利率取代基準利率的交易，因此不會因追溯適用而對期初權益結餘造成影響。
2021年3月5日，LIBOR的管理人ICE Benchmark Administration(IBA)及其監管機構英國金融市場行為監管局(FCA)發表聲明，提供了所有LIBOR設置將停止由任何管理人提供或不再具有代表性的日期。這將在2021年12月31日之後立即發生，適用於所有英鎊、歐元、瑞士法郎和日元LIBOR設置，以及1周和2個月美元LIBOR設置；並在2023年6月30日之後立即適用於剩餘的美元LIBOR設置。本集團已將相關的第二階段實際豁免於IFRS 9、IFRS 7、IFRS 4及IFRS 16中有關釐定金融資產、金融負債及對衝會計合約現金流量基準變動的某些要求。
我們受美國倫敦銀行同業拆息改革影響的對衝安排是國際掉期和衍生工具協會(ISDA)後備協議的一部分，該協議為取代當前基準提供了一個全球標準化機制。於二零二一年十二月三十一日，本集團擁有利率風險，包括美元。6.1在受改革影響的公允價值對衝關係中，固定利率借款的面值被掉期至美元利率的10億美元，詳見附註29 A(B)(V)。我們預期第二階段寬免措施的應用將導致在因應以新基準取代國際銀行同業拆息而修訂指定安排後，本集團原有的對衝會計制度得以延續(請參閲附註1Q(Iv))。
此外，本集團有多項安排參照國際銀行同業拆息基準，並延續至2021年以後。該等貸款包括與Oyu Tolgoi LLC項目融資有關的第三方借款(見附註21)、其他擔保貸款、若干集團內結餘及若干商業合約。目前參考IBOR基準的其他安排包括股東貸款安排。第二階段修訂將要求本集團按國際銀行同業拆借利率改革的要求更新各自的實際利率，以計入按攤銷成本計量的金融資產或金融負債的現金流量釐定基準的變化。作為第二階段救濟的結果，本集團預計這些更新不會產生重大收益或損失(請參閲附註1Q(Ii))。可獲得的循環信貸額度已被一種新的貸款取代，該貸款現在指SOFR和SONIA利率(見附註29A(B))。大多數集團內部餘額過渡到替代基準，通過 2021年12月31日.
標準已發佈，但尚未生效
預期使用前的收益(對《國際會計準則》第16號“財產、廠房和設備”的修正，2022年強制執行，但尚未得到聯合王國的認可)
修正案禁止在有關物業、廠房及設備可供使用前，從進行中的主要工程建造工程的成本中扣除出售物品所得的收益(扣除額外的加工費用)。根據修正案，這些收益與生產這些產品的成本一起在損益表中確認。修訂將導致2020年1月1日後完成的主要發展項目的報告收入、運營成本、庫存和財產、廠房和設備餘額(正在進行的基本工程)增加。《國際會計準則》第2號“庫存”將適用於生產前庫存的計量，確定相關成本可能需要在選擇將發展支出分配給這類庫存的適當方法時進行大量估計和判斷。於二零二一年期間，本集團完成該等修訂的影響檢討，並認為於2020年1月1日對集團留存收益作出的調整，以及於2022年就該等項目採納修訂後重報2020及2021年集團損益表及資產負債表並不重要。
繁重合同--履行合同的費用(對《國際會計準則》第37號“規定、或有負債和或有資產”的修正)，2022年強制執行，但尚未得到聯合王國的認可)
修正案具體規定了一個實體在確定履行合同的費用時包括哪些費用，目的是評估合同是否繁重。根據修正案，履行合同的費用包括所有直接相關的費用，包括增量和其他直接相關支出的分配。本集團目前為專門用於合同的資產完全減值或合同因業務決定而擱淺時的繁重合同做了準備(見附註1(I))。自2022年起，如根據《國際會計準則第37號》修正案的要求，在分配所有直接相關成本後，發現一份合同單獨虧損，本集團將計入撥備。根據過渡安排的要求，本集團將在其2022年財務報表中應用修訂，而不重述。於2021年期間，本集團完成了對該等修訂影響的審查，並得出結論，於2022年1月1日對留存收益的調整並不重要。
220 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
與單一交易產生的資產和負債有關的遞延税金(國際會計準則第12號“所得税”修正案，2023年強制性，尚未得到聯合王國的認可)
《國際會計準則》第12號的窄範圍修正案對產生同等應税和可扣除臨時差額的交易的初始確認豁免提出了例外情況。實施此等修訂的最大影響預計將來自與本集團的關閉、恢復、環境及租賃責任撥備及相應的資本化關閉成本及使用權資產撥備有關的暫時性差異。
我們現行的會計政策規定，“如確認單一交易的資產及負債產生相等及抵銷的暫時性差異，力拓適用國際會計準則第12號所容許的初步確認豁免，因此既不就該等暫時性差異確認遞延税項資產，亦不確認遞延税項負債”。
根據修正案，遞延税項資產和負債將被要求就此類暫時性差異進行確認。於2023年過渡時，本集團預期將於2021年1月1日對遞延税項資產及遞延税項負債作出重大調整(在同一税務管轄區內所需抵銷前)，並計入準備金淨差額。目前正在進行量化影響的工作，包括對不同司法管轄區現有遞延税項負債或資產的適當抵銷。實施此等修訂將不會對税項現金流或資產負債表造成影響，而可收回或應付的税項亦不會因新確認的遞延税項的解除而對年度損益造成重大影響。
IFRS 17保險合同和對IFRS 17保險合同的修正(2023年強制執行，英國尚未認可)
該準則為保險合同會計的各個方面提供了一致的原則。專家組繼續評估這一聲明的影響，並監測不斷演變的做法，特別是與權益核算單位和實質自我保險安排的再保險合同有關的潛在影響領域。
國際會計準則第1號“財務報表列報”關於“負債分類”的修正案(2024年強制執行，聯合王國尚未認可)
《國際會計準則》第1號的這些範圍狹窄的修正案根據實體在報告日期是否有實質性延期付款權利，為確定流動負債或非流動負債的分類提供了具體指導。專家組繼續評估這項修正案的影響，該修正案已暫定推遲到2024年1月1日。
會計政策應用中的判斷和估計不確定性的主要來源
財務報表的編制要求管理層在應用會計政策和作出關鍵會計估計時使用判斷。
這些判斷和估計是基於管理層對相關事實和情況的最佳瞭解，並考慮到以往的經驗，但實際結果可能與財務報表中包含的金額大不相同。對財務報表確認的金額有最重大影響的會計政策應用的判斷範圍，以及具有重大風險導致資產和負債賬面值在下個財政年度內進行重大調整的估計不確定性的主要來源如下所述，進一步資料載於會計政策及/或財務報表附註。
這些判斷和估計領域將在第233至237頁的關鍵會計政策和估計中進一步討論。礦石儲量和礦產資源量影響其中許多地區，計算基礎如下。有關較不重要的判斷及估計不確定性來源的資料已納入相關會計政策附註。
對本年度在財務報表中確認的金額有最重大影響的會計政策的應用判斷領域如下：
–非流動資產減值--現金產生單位的確定和減值指標的評估--附註1(E)和(I)、關鍵政策(I)、附註6、附註12和附註13。
–關閉、恢復和環境義務--確定關閉研究計劃和費用估計何時足夠先進和可靠，構成更新的基礎--注1(L)和關鍵政策(3)。
–潛在遞延税項資產的可回收性--虧損業務的遞延税項資產確認--關鍵政策(六)和附註17。
–不確定的税收狀況--對税法的技術性解釋和在確定多種或二元情景是撥備計量的適當基礎方面的結果評價--附註1(N)、關鍵政策(5)、附註9和附註30。
–資產壽命的估計-確定礦體和礦山儲量的壽命，包括與氣候變化一節--附註1(I)和關鍵政策(Ii)所述的內部價格一致的品位截止假設。
–推遲剝離成本--關於組件/條帶比率和分離或整合多個礦井的判斷--附註1(H)和關鍵政策(四)。
影響財務報表的其他判斷領域包括：
–奧尤陶勒蓋的資金餘額-與非控股所有者的交易會計，關鍵政策(十二)。
–關於繁重合同的規定--合同專用資產的確定--附註1(1)和關鍵政策(7)。
–確定功能貨幣--不同的公司可能根據相似的事實作出不同的判斷--附註1(D)和關鍵政策(八)。
–合併基礎-判斷集團何時擁有控制權、共同控制權或重大影響力-關鍵政策(Ix)和附註32-35。
–或有--評估任何損失的可能性，以及是否有可能量化任何關鍵損失的保單(X)和附註30。
–從基礎收益中剔除--對因性質或規模而被排除的項目的判斷--關鍵政策(十一)和附註2。
–對皮爾巴拉鋼鐵安排的核算--在合同規定的期限內為網絡基礎設施能力支付的款項的處理--關鍵政策(十三)和附註33(C)。
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1主要會計政策繼續
在下一財政年度內有可能導致資產和負債賬面金額發生重大調整的估計不確定性的主要來源是：
–關閉、修復和環境成本義務--該小組在15個以上的地點進行了關閉研究；其中許多是多年項目，但預計約有5個將在2022年完成主要里程碑。特別是，2022年2月2日，澳大利亞能源資源公司公佈了對護林員康復項目總未貼現費用時間表的重新預測的初步結果，給出了修訂後的範圍，包括自2019年1月1日以來的支出，約為#澳元。1.610億至澳元2.2按名義價值計算為10億美元。從這次重新預測中獲得的信息導致集團記錄的結束撥備增加#美元。510截至2021年12月31日，根據給定範圍內的一箇中心病例計算。核心案例被認為代表了力拓對截至2021年12月31日的債務的最佳估計，但力拓繼續對此重新預測進行技術審查，並已向澳大利亞能源資源公司建議，它致力於與該公司合作，以確保成功實現Ranger項目區的修復。因此，隨着對研究的信心水平提高，我們預計將在2022年對這一規定進行進一步調整。
–潛在遞延税項資產的可回收性--用於支持確認遞延税項資產的預測將受到預測商品價格變化和上述關閉不確定性的影響。
重要性
重要性
本集團認為，如更正錯誤陳述、遺漏或含糊其辭可根據周圍情況合理地預期會改變依賴財務報表的合理人士的判斷，則資料屬重大資料。專家組在確定信息是否具有實質性時既考慮了數量因素，也考慮了質量因素；因此，重要性的概念不是純粹由數值驅動的。
在考慮信息的潛在重要性時，管理層使用基於税前利潤估計的閾值進行初步量化評估；截至2021年12月31日的年度，量化閾值為美元。700百萬美元(截至2020年12月31日的年度：美元550百萬)。然而，其他考慮因素可能會導致確定較低的值是重要的，或者有時較高的值不是重要的。這些考慮因素包括：錯誤陳述、遺漏或模糊：是否掩蓋了關鍵業績指標的變化或趨勢；導致報告的關鍵指標從正值變為負值或反之亦然；影響對監管要求或其他合同要求的遵守；可能導致管理層薪酬增加；或可能隱瞞非法交易。
在評估重要性時，管理層還根據其對業務及其內部和外部財務報表使用者的理解進行判斷。評估將考慮用户對數字和敍述性報告的期望。例如，在進行這項評估時使用的資料來源包括：公佈的分析員共識措施、在與用户的正式和非正式對話中獲得的經驗(包括監管函件)以及同行小組基準。
礦石儲量和礦產資源
礦石儲量的估計，以及在某些情況下，礦產資源的估計可能會影響：折舊率和攤銷率；無形資產和財產、廠房和設備的賬面價值；遞延剝離成本；關閉和恢復成本的準備金；以及遞延税項資產的收回。
本集團根據合資格人士根據聯合礦石儲備委員會守則(見附註1(J))所界定的資料，估計其礦石儲量及礦產資源。
對礦石儲量和礦產資源的估計需要判斷，以解釋現有的地質數據，然後選擇適當的開採方法，然後制定開採時間表。估計需要對未來商品價格和需求、匯率、生產成本、運輸成本、關閉和恢復成本、回收率和貼現率作出假設，在某些情況下還需要更新採礦許可證。
估算過程中存在許多不確定因素，在估算時有效的假設在獲得新信息時可能會發生重大變化。新的地質或經濟數據，或不可預見的操作問題，可能會改變對礦石儲量和礦產資源的估計。
本集團採用關於何時將礦產資源計入會計估計的判斷，例如，本集團折舊政策中的礦產資源使用情況如下文附註1(I)所述，並如附註1(L)所述在確定關閉日期時使用。
僅就本合併年度報告20-F表格而言，礦產儲量估計乃根據S-K規則(S-K規則)第1300分部而非JORC守則計算。這些信息未經審計。由於長期商品價格的商業敏感性，礦產儲量和礦產資源是按照現有的共識定價或歷史定價列報的。
(A)會計慣例
於截至2021年12月31日止年度及相關比較期間的財務報表所載財務資料乃根據歷史成本慣例編制，並經若干衍生合約及金融資產的重估、公允價值對衝會計對對衝項目的影響及離職後資產及債務的會計修訂而編制。本集團對該等項目的政策載於以下附註。
除另有説明外，所有財務報表價值均四捨五入至最接近的百萬(百萬美元)。
在適用的情況下，對比較數字進行了調整，以與本期數字相同的基礎來衡量或列報。
(B)合併基礎(附註32-35)
所有集團內交易和餘額已在合併時沖銷。
如有需要，會對附屬公司、聯合安排及聯營公司的本地呈報資產、負債及業績作出調整，以使其會計政策與本集團所採用的一致。
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附屬公司
子公司是由這兩家公司中的任何一家控制的實體。控制權存在於任何一家公司擁有的情況：對實體的權力，即現有的權利，使其有能力指導實體的相關活動(那些對公司的回報有重大影響的活動)；因參與實體而獲得可變回報的風險敞口或權利；以及利用其權力影響這些回報的能力。附屬公司自本集團取得控制權之日起全面合併。它們從控制權停止之日起解除合併。
聯合安排
共同安排是指兩個或兩個以上當事人共同控制的安排。共同控制是合同約定的控制權分享，因此關於安排的相關活動(那些對公司回報有重大影響的活動)的決定需要分享控制權的各方的一致同意。該集團有兩種類型的聯合安排：
聯合作戰(JO)
JO是一種共同安排，在這種安排中，分享共同控制權的各方對與該安排有關的資產有權利，對債務有義務。這包括當事各方通過分享產出而不是通過分享交易結果從聯合活動中受益的情況。就其於合營公司的權益而言，本集團確認：其所佔的資產及負債；出售其所佔產出的收入及該合營公司出售產出所產生的任何收入份額；以及其應佔開支。所有該等金額均根據安排的條款計量，而安排的條款通常與本集團於合營公司的權益成比例。該等金額於本集團的財務報表中按適當項目入賬。
合資企業(合資企業)
合資企業是一種共同安排，在這種安排中，共享共同控制權的各方對該安排的淨資產擁有權利。合營企業採用權益會計方法進行會計處理。
其他未成立為法團的安排
在某些情況下，本集團參與非註冊安排，並有權享有其在該安排的負債中所佔的資產和債務份額，而不是有權獲得淨收益，但不分享共同控制權。在該等情況下，本集團確認：其資產及負債的份額；出售其所佔的產出的收入及以非註冊安排出售產出所產生的任何收入的份額；以及其應佔的開支。所有該等金額均根據該安排的條款計量，而該等條款通常與本集團於該安排中的權益成比例。該等金額於本集團的財務報表中按適當項目入賬。
聯屬
聯營公司指既非附屬公司亦非共同安排的實體，而本集團對該實體有重大影響。在既無控制權亦無共同控制權且本集團擁有超過20%投票權的情況下，推定存在重大影響，除非能清楚證明情況並非如此。如果集團有權參與影響實體的財務和經營政策決策，則當集團持有少於20%的投票權時，可能會產生重大影響。聯營公司的投資採用權益會計方法入賬。
本集團使用“權益會計單位”一詞統稱聯營公司及合營公司。根據權益會計方法，投資初步按本集團的成本入賬，包括收購時的任何商譽。在其後期間，投資的賬面金額會作出調整，以反映本集團於收購後留存損益及其他全面收益中所佔的份額。借給EAU的長期貸款實質上構成本集團投資淨額的一部分(準股權貸款)，為金融資產，但已計入資產負債表上的“投資於股權入賬單位”一欄。當本集團於EAU的虧損份額等於或超過其於EAU的權益(包括該等長期貸款及任何其他無抵押應收款項)時，本集團不會確認進一步的虧損，除非本集團已產生法律或推定責任以繼續代表EAU付款。
收購(附註36)
根據企業合併的“收購”會計方法，收購對價按收購之日(即獲得控制權之日)的公允價值分配給收購的可確認資產以及承擔的負債和或有負債(可確認淨資產)。
在確定一組特定活動是否為企業時，所獲得的安排必須有一個投入和實質性進程，這兩個進程共同大大有助於創造產出的能力。
收購附屬公司的轉讓代價包括轉讓資產的公允價值、對被收購方前擁有人產生的負債、因或有代價安排產生的任何資產或負債的公允價值以及本集團發行的任何股權。與收購子公司有關的成本在發生時計入費用。
轉讓對價的超額部分、被收購方任何非控股權益的金額以及被收購方任何先前股權的公允價值超過被收購方可識別淨資產的公允價值的部分計入商譽。任何差額都會立即在損益表中確認。
被收購方的非控股權益為現有所有權權益，並使其持有人在發生清算時有權獲得實體淨資產的比例份額，本集團以兩種方式之一確認該非控股權益，並可在逐個收購的基礎上進行選擇。它們可以按非控股權益在被收購方可識別淨資產中的比例份額或按公允價值計量。在某些情況下，非控股權益可能被視為股權期權，並在此基礎上進行估值。商譽(見附註1(E))及非控股權益應佔金額會因採用的基準而有所不同。
如本集團先前於被收購方持有非控股權益，則於取得控制權當日按公允價值重新計量，並於損益表中確認任何損益。產生控制權的股票購買的現金成本被計入現金流量表中的“投資活動”。
如本集團增加其於附屬公司的擁有權權益，收購價格與所收購淨資產份額的賬面價值之間的差額在權益中入賬。這類購買的現金成本計入現金流量表中的“融資活動”。
於報告日期分配的暫定公允價值將於收購日期起計12個月內敲定。
年內收購業務的結果自取得控制權、共同控制權或重大影響之日起計入合併財務報表。
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1主要會計政策繼續
處置(附註36)
如果在期末符合下列標準，將在單一交易中以出售或以其他方式處置的個別非流動資產或“處置組”(即資產和負債組)被歸類為“持有待售”：
–賬面金額將主要通過銷售交易收回，而不是通過繼續使用；以及
–出售集團可在其現有條件下立即出售，但須遵守此類出售的慣常條款；以及
–這筆交易的可能性很大。
持有待售的出售集團按其賬面值及公允價值減去出售成本中較低者列賬。比較資產負債表沒有重述。為轉售而收購的出售集團按收購日期釐定的公允價值持有。就該等為轉售而收購的資產而言，除非有後續減值，否則於收購日期至出售日期之間不會確認任何利潤或虧損。
於分類為持有以供出售時，該等資產不再折舊，如適用，權益會計亦會終止。
如失去控制權，本集團保留於該實體的任何權益將按其公允價值重新計量，並於損益表中確認賬面值變動。留存權益隨後可以根據事實作為合資企業、合資企業、聯營企業或金融資產進行會計處理。先前於其他全面收益中就出售的實體確認的若干金額，或已停止控制、共同控制或重大影響的若干金額，可在損益表中循環使用。出售的現金收益計入現金流量表中的“投資活動”。
本集團於附屬公司權益的變動如不會導致失去控制權，則於權益中入賬。這種出售的現金收益計入現金流量表中的“融資活動”。
(C)銷售收入
識別和測量
當貨品或服務的控制權移交予客户時，本集團確認與轉讓承諾貨品或服務有關的銷售收入。已確認收入金額反映本集團有權或預期有權換取該等貨品或服務的對價。
當控制權轉移到客户手中時，銷售收入在個人銷售中確認。在大多數情況下，當產品交付給裝載後將在其上運輸的船隻或車輛、目的港口或客户住所時，控制傳遞和銷售收入被確認。在某些情況下，可能需要根據以下五項控制指標作出判斷。
–客户擁有所有權的重大風險和回報，並有能力直接使用商品或服務，並從商品或服務中獲得基本上所有剩餘的好處。
–客户目前有義務按照銷售合同的條款付款。對於《國際貿易術語解釋通則》下的貨物，按成本加運費(CIF)/運費支付(CPT)/成本加運費(CFR)計算，一般是在裝船時付款，此時付款的義務是產品和運費。
–客户已接受資產。如果產品規格不符合銷售合同中規定的條款，銷售收入可能會受到調整，但這不影響控制權的傳遞。從歷史上看，化驗和規格調整一直是無關緊要的。
–客户擁有資產的合法所有權。該集團通常保留法定所有權，直至收到僅用於信用風險目的的付款。
–客户擁有資產的實際所有權。這一指標可能不那麼重要，因為客户可能在獲得實物佔有之前獲得對資產的控制權，運輸中的貨物可能就是這種情況。
該集團以CFR或CIF國際貿易術語解釋通則銷售其相當大比例的產品。這意味着該集團有責任(作為委託人)提供運輸服務，在某些情況下，還負責在貨物控制權移交給裝貨港客户之日之後提供保險。
因此，該集團對僅為促進其生產的商品的銷售而提供的貨運和保險服務負有單獨的履約義務。本集團常用的其他國際貿易術語則為離岸價格(FOB)，即一旦貨物在裝貨港獲得控制權，本集團不承擔運費或保險責任；以及在交貨地點(DAP)，即當產品交付至約定目的地時，貨物控制權轉移。對於這些《國際貿易術語解釋通則》，只有一項履約義務，即在控制通過時提供產品。
本集團的產品根據不同期限及定價機制的合約向客户銷售，包括在現貨市場銷售的部分數量。鐵礦石定價採用一系列條款，多數採用月度或季度平均定價機制，在現貨市場上銷售的鐵礦石所佔比例較小。
在每個銷售合同中，發運的每一件產品都是一項單獨的履約義務。收入一般按合同價格確認，因為這反映了獨立的銷售價格。銷售收入不包括任何適用的銷售税。應付採礦特許權使用費於税項內列報為營運成本，或如實質上屬以利潤為基礎的税項，則列報為營業成本。
銅精礦的銷售是扣除將其轉化為最終產品所需的處理和精煉費用後列報的。
本集團若干產品可能於確認收入及開具臨時發票之日暫定價格；然而，幾乎所有鐵礦石及鋁銷售均按期內業績的最終價格反映。應收賬款暫定價格隨後通過國際財務報告準則第9號“金融工具”下的損益表按公允價值計量，如附註(Q)所述。所有暫定價格產品的最終售價均以合同規定的報價期價格為準。銅精礦的最終價格通常在交付給客户後30-120天內確定。應收賬款的暫定價格變動乃根據相關遠期市場價格計算，並計入銷售收入；請參閲第241頁附註3及第271頁附註29C(A)。
力拓擁有多份長期合同，在未來一段時間內向客户供應產品。一般而言，收入按發票基礎確認；因此，客户獲得對價的權利與實體迄今完成的業績直接對應。
集團的多項業務在某些情況下提供批量折扣。在2021年12月31日和2020年12月31日，根據IFRS 15“與客户的合同收入”限制這種可變考慮的影響都是無關緊要的。
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本集團適用IFRS第15號第121段中的實際權宜之計，不披露分配給未履行債務的交易價格的信息。
陳述和披露
損益表中報告的綜合銷售收入包括對第三方的銷售。本集團若干產品可能於確認收入之日暫定價格。銷售收入包括根據IFRS 15入賬的與客户簽訂的合同收入以及在IFRS 9入賬的暫定價格應收賬款的後續變動。這兩個金額之間的銷售收入細目在產品分析中披露在附註3中，關於暫定定價的進一步細節在附註3中披露。銷售收入包括臨時定價應收賬款變動的收入，與以往期間的處理方式一致。
本集團認為，經濟因素對其銷售收入的影響，尤其是定價和銷量，最好參考附註3中按產品類別和銷售目的地披露的銷售收入。附註3中的產品分析中對按商品進行的臨時價格調整的分析顯示，哪些產品在控制權移交後會受到價格波動的影響。除了向中國出售銅精礦的奧尤陶勒蓋以外，這種價格不確定性在期末基本化解。
通常，本集團有權在貨物控制權轉移之前或之時獲得付款，包括(如適用)就臨時定價產品以及未履行的運費和保險服務獲得付款的權利。在控制權通過之前收到的現金被確認為合同負債。由於付款期限不到一年，對價金額不包含重要的融資部分。
黃金等重要副產品的銷售收入包括在銷售收入中。業務的主要創收活動附帶的各種收入(如出售剩餘電力)被視為記入業務成本的貸項。
本集團並無單獨披露貨運及保險服務的銷售收入，因為本集團並不認為為了解經濟因素對本集團的影響而有此需要；本集團的行政總裁，即國際財務報告準則第8號“經營分部”所界定的首席經營決策者，並不會審閲與該等收入來源有關的具體資料以評估業務分部的表現，而本集團並無向外提供有關該等收入來源的資料。
第三方商品互換安排主要用於冶煉廠級氧化鋁的交付和接收，在運營成本內抵銷。
(D)貨幣兑換
本集團內每一實體及聯合安排及聯營公司的功能貨幣，為該實體運作所處的主要經濟環境的貨幣。對於這些實體中的許多實體，這是它們所在國家的貨幣。以其他貨幣計價的交易按交易之日的匯率規則折算為本位幣。以外幣計價的貨幣資產和負債按期末匯率重新換算。
本集團的財務報表以美元列報，因為該列報貨幣最能可靠地反映本集團整體的全球業務表現。在合併時，每個實體的損益表項目均按平均匯率從本位幣折算為美元，但重大一次性交易除外，這些交易按交易日的現行匯率折算。資產負債表項目按期末匯率折算成美元。
使用美元以外的功能貨幣的實體的淨資產折算產生的匯兑差額直接在貨幣折算儲備中確認。這些換算差異在全面收益表中顯示，但與力拓有限公司股本有關的換算調整除外，該等換算調整在權益變動表中顯示。
如集團內結餘實質上是本集團於某實體的投資淨額的一部分，則該結餘的匯兑損益將記入貨幣兑換儲備。
除上文所述或附註1(Q)與衍生工具合約有關外，所有其他匯兑差額均於產生匯兑差額的當年計入或記入損益表。
(E)商譽和無形資產(不包括勘探和評價支出)(附註12和13)
商譽不攤銷；商譽每年進行減值測試，或在發生事件或環境變化表明潛在減值時更頻繁地進行測試。對EAU的投資，包括任何商譽，在確認減值的觸發因素後，作為單一資產進行減值測試。本集團的減值政策載於附註1(I)。
購入的無形資產最初按成本入賬。有限年限無形資產按其有用的經濟年限按直線或生產單位(視乎情況而定)攤銷。根據會計政策附註1(I)，被視為具有無限期壽命的無形資產及尚未準備使用的無形資產不會攤銷；根據會計政策附註1(I)，該等資產須按年審核減值，或在事件或環境變化顯示潛在減值的情況下更頻密地進行審核。
本集團認為，若根據對所有相關因素的分析，無形資產預期為本集團產生現金流的期間沒有可預見的限制，則無形資產具有無限壽命。作出這項判斷時所考慮的因素包括存在無限制條款的合約權，或有證據顯示鑑於本集團的投資意向，可預期在未來無限期續訂合約權而無重大增加成本。還考慮了依賴於資產的產品和流程的生命週期。
(F)勘探和評價(附註13)
勘探和評價支出包括直接可歸因於以下方面的費用：
–研究分析已有勘探資料；
–進行地質研究、勘探鑽探和取樣；
–檢查和測試提取和處理方法；和/或
–彙編各種研究(數量級、預可行性和可行性)。
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1主要會計政策繼續
勘探支出與初步尋找具有經濟潛力的礦牀有關。本集團進行勘探活動的開支並未資本化。
評價支出涉及對已確定為具有經濟潛力的礦藏或其他項目(包括冶煉廠和煉油廠項目)的詳細評估。評估開支的資本化始於對本集團確定項目在商業上可行的高度信心，即該項目將提供相對於其預期風險的令人滿意的回報，因此被認為未來的經濟利益可能會流向本集團。專家組的觀點是，高度的信心大於“更有可能”(即大於50%的確定性)，低於“幾乎肯定”(即低於90%的確定性)。
評估專家組是否高度信任最終確定評價項目在商業上是可行的，需要判斷和考慮所有相關因素，如項目的性質和目標；項目的當前階段；項目時間表；項目淨現值的當前估計，包括對關鍵假設的敏感性分析；以及項目的主要風險。於決定進行前產生的開發開支須遵守相同的資本化準則，即對本集團最終確定項目在商業上可行抱有高度信心。
在某些情況下，未開發的項目被視為目前正在生產的礦體、冶煉廠或煉油廠的繼任者。在這種情況下，打算在目前的礦石來源耗盡或現有冶煉廠或煉油廠關閉時，開發這些礦場並投入生產。
未開發的採礦項目在完全確定其商業可行性之前，可以申報礦石儲量。在申報礦石儲量至批准採礦期間，評估成本可能會繼續資本化，因為將進行進一步的工作，以完善開發案例，以最大限度地提高項目回報。
根據國際財務報告準則第6號“礦產資源勘探和評估”，評估成本資本化的標準在不同時期一致適用。
就通過收購而產生的未開發採礦項目而言，購買價格對價的分配可能導致未開發物業在項目評估的較早階段被確認，而不是本集團的勘探和評估計劃產生的項目。收購的未開發項目的後續支出只有在達到上文討論的高度信任門檻時才會資本化。
未開發採礦項目(其採礦決定尚未在集團內適當的授權水平獲得批准的項目)的資本化評估支出的賬面價值根據IFRS 6在每個報告日期根據減值指標進行審核，並在確定指標時根據國際會計準則第36號“資產減值”進行測試。根據《國際會計準則》第36條對非採礦項目的評價支出進行了審查和測試。
減值審核基於一份狀態報告，該報告概述了本集團通過開發、出售或其他合作安排恢復價值的意圖。如果一個項目被證明不可行並被取消，與該項目相關的所有不可收回的成本在扣除任何先前記錄的減值準備後計入損益表。
(G)財產、廠房和設備(附註14)
一旦未開發採礦項目被確定為在商業上可行，並已獲得採礦批准，除土地、建築物、廠房、設備和正在進行的基本工程的開支外，其他支出將與從“勘探和評估”轉出的任何金額一起計入“採礦財產和租賃”項下。
在新資產能夠以管理層預期的方式運營之前的期間，在啟用新資產時必然產生的成本將被資本化。投產後產生的開發成本按預期可產生未來經濟效益的程度進行資本化。與建築或發展項目有關的借款利息按特定項目債務的應付利率(如適用)或按本集團或附屬公司的借款成本(如非適用)資本化，直至完成使資產可供預期用途的基本所有活動為止。在根據子公司的融資要求談判債務時，使用該子公司的借款成本可能是適當的。
物業、廠房及設備按國際會計準則第16號定義的成本減去累計折舊及累計減值損失列賬。不動產、廠房和設備的費用包括與資產有關的估計關閉和修復費用。
物業、廠房及設備包括租賃安排產生的使用權資產(附註14)，與自有及租賃資產分開列示。
(H)延遲剝離(附註14)
在露天採礦作業中，必須去除覆蓋層和其他廢物，才能獲得能夠經濟地提取礦物的礦石。去除覆蓋物和廢料的過程稱為剝離。於礦山(或某些情況下為礦坑；見下文)開發期間，於開始生產前，與礦體成分有關的剝離成本將作為礦山(或礦坑)建造成本的一部分予以資本化，並隨後按生產單位於礦山(或礦坑)的壽命內攤銷。
若一個礦山經營多個露天礦坑，而該等露天礦坑被視為獨立作業，則初始剝離成本將參照每個獨立礦坑的礦石分別入賬。但是，如果出於採礦規劃的目的，這些坑是高度綜合的，則在計算剝離成本時，第二個坑和隨後的坑被視為第一個坑的延伸。在這種情況下，第二個坑和隨後的坑的最初剝離(即覆蓋層和其他廢物的清除)被認為是生產階段剝離(見下文)。專家組對多個礦坑是否被視為獨立作業或綜合作業的判斷取決於每個礦場的具體情況。
以下因素將指向單獨核算各個坑口的初始剝離費用：
–如果在第一個礦坑之後連續進行第二個礦坑和隨後的礦坑的開採，而不是同時進行；
–如果為每個礦場的開發做出單獨的投資決定，而不是一開始就做出單一的投資決定；
–如果這些礦坑在採礦規劃、清除覆蓋層和採礦順序方面是作為單獨的單位經營的，而不是作為一個綜合單位經營的；
–如果用於支持第二個和以後的礦坑的額外基礎設施的支出相對較大；以及
–如果礦坑從分離的不同礦體中提取礦石，而不是從單一礦體中提取礦石。
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如果第二個坑和隨後的坑的設計受到優化幾個坑組合的產量的機會的顯著影響，包括對坑的輸出進行共處理或混合，則從核算初始剝離成本的目的而言，這將表明將其作為一個綜合操作來處理。在每一種情況下，都會考慮上述每個因素的相對重要性。
為了使生產階段剝離成本有資格作為剝離活動資產資本化，必須滿足三個標準：
–在未來的會計期間，由於剝離活動改善了對礦體的訪問，因此必須有可能產生經濟效益；
–必須能夠確定已改善通道的礦體的“成分”；以及
–必須能夠可靠地衡量與剝離活動有關的成本。
“組分”是礦體的一個特定部分，剝離活動使其更容易接觸到。它通常是較大礦體的一個子集，以單獨的有用經濟壽命(例如，回彈)來區分。
生產階段剝離可帶來兩個好處：當期開採礦石和改善今後開採礦石的途徑。當具有未來效益的剝離成本與生產當前庫存的成本無法區分時，剝離成本根據使用組件壽命的剝離比率的相關生產措施分配給這些活動中的每一個。該比率除以該期間為該組份開採的廢物噸位，除以為該組份開採的礦物量，或除以為該組份開採的礦石所含的礦物量。在一些業務中，礦石數量是分配成本的更合適的基礎，特別是在有大量副產品的情況下。如果本期比率超過組件比率的壽命，則遞延組件的剝離成本。剝離活動資產按“生產單位”基準折舊，其基礎是在成分的使用壽命內礦石或礦石中所含礦物的預期產量，除非另一種方法更合適。
組件壽命比率是根據礦山的礦石儲量(以及某些礦山的其他礦產資源)和年度採礦計劃確定的；它們是礦山設計的一個函數，因此，對設計的改變通常會導致比率的變化。影響礦石儲量(以及某些礦山和其他礦產資源)的其他技術或經濟參數的變化也可能對組件壽命比率產生影響，即使它們不影響礦山設計。這些比率的變化將被前瞻性地計入。
可能的情況是，後續的剝離階段將獲得更多的礦石，而這些後續階段只有在第一階段發生後才可能發生。在適用的情況下，專家組逐個礦來考慮這一點。一般而言，就計算組件壽命比率及攤銷而言，唯一歸屬於剝離活動資產的礦石是將從最初已識別的組件中提取的礦石。
遞延剝離成本酌情計入“物業、廠房及設備”或“權益單位投資”內的“採礦物業及租賃”。遞延剝離成本的攤銷計入“物業、廠房及設備折舊”內的“淨營運成本”或“權益會計單位的税後溢利份額”(視乎情況而定)。
(I)折舊及減值(附註13及14)
非流動資產折舊
物業、廠房及設備在其使用年限內折舊，或在礦場、冶煉廠或煉油廠的剩餘使用年限內折舊(如較短而本集團對該資產並無合理替代用途)。
現金產生單位主要資產的使用年限往往取決於與之相關的礦體的使用年限。在這種情況下，採礦資產及其相關煉油廠、選礦廠和其他壽命較長的選礦設備的壽命一般限於礦體的預期壽命。而礦體的壽命又是根據礦山的壽命計劃來估算的。如果現金產生單位的主要資產不依賴於相關礦體的壽命，管理層將運用判斷來估計長期資產的剩餘使用潛力。例如，影響冶煉廠剩餘服務潛力的因素包括冶煉廠技術和電力採購合同，這些合同不是由這些公司提供電力的，或者在某些情況下是由地方政府允許水電站發電的。
重大資產和各類資產的使用年限和剩餘價值每年進行審查，並前瞻性地反映變化。
當一項資產可供使用時，折舊開始。主要類別的財產、廠房和設備按生產單位和(或)直線折舊如下：
生產單位基數
對於採礦財產和租約以及某些採礦設備，資產經濟效益的消耗與生產掛鈎。除下文所述外，這些資產按生產單位折舊。
在採用生產單位法時，折舊通常以當期產量為基礎計算，佔本期和未來期間預期總產量的百分比，基於礦石儲量，對於某些礦山，還包括其他礦產資源。其他礦產資源可在有限的情況下計入預期總產量，即存在非常大的毗連礦化區，其經濟可行性對品位的可能變化不敏感，如某些鐵礦石、鋁土礦和工業礦藏的情況，以及對其他礦產資源可以經濟開採的高度信心。如果其他礦產資源僅僅因為尚未進行必要的詳細評估工作而不具備礦石儲量的地位，並且負責的技術人員一致認為，根據歷史儲量轉換率在計算預期總產量時計入一定比例的測量和指示資源是適當的。
對於銅或金等通常存在於低品位礦石中的礦物(與上述相比)，不太可能存在所需的置信度水平。在這些情況下，必須對特定的礦化區域進行詳細評估，然後才能有信心地預測其經濟狀況。
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1主要會計政策繼續
如果計量資源和指示資源用於計算基礎設施折舊，主要是鐵路和港口，這將使現有和未來的礦山受益，則計量資源和指示資源可能與目前正在生產的礦山有關，也可能與對未來將投產有高度信心的礦山有關。礦產資源量是在考慮到JORC守則所要求的未來資本成本後確定的。然而，折舊計算只適用於目前的礦山，不考慮尚未投產的礦山未來的開發成本。目前，已測量和指示的資源計入了本集團澳大利亞鐵礦石業務的折舊計算。
直線基數
生產預計不會每年大幅波動或實際壽命短於相關礦山的業務內的資產，按直線折舊。
非流動資產的減值費用/沖銷
減值費用和沖銷按現金產生單位水平評估，根據國際會計準則第36號，現金產生單位被確認為產生現金流入的最小可識別資產或資產組，而現金流入在很大程度上獨立於其他資產的現金流入。在中間產品存在活躍市場的情況下，確定單獨的現金產生單位，即使這些產品中的大多數在內部進一步加工。金融資產減值根據國際財務報告準則第9號進行評估。
在某些情況下，個別業務單位由若干具有獨立現金產生流的業務組成，這些獨立的現金產生流構成單獨的現金產生單位。
透過業務合併取得之商譽將分配予預期將受惠於相關業務合併之現金產生單位或現金產生單位組別，並於集團內為內部管理目的而監察商譽之最低水平進行減值測試。於九月三十日，所有商譽、使用年限不定的無形資產及尚未準備使用的無形資產均按年進行減值測試，不論是否已觸發減值，或在事件或環境變化顯示潛在減值的情況下進行更頻密的減值測試。
如有跡象顯示賬面值可能無法收回，則物業、廠房及設備以及使用年限有限的無形資產會被檢視減值。根據國際財務報告準則第16號“租約”確認的使用權資產包括在審查範圍內。本集團每年對截至九月三十日的資產價值進行內部審核，以作為評估減值跡象或先前確認的減值虧損撥回的資料來源。外部因素，如預測商品價格、成本和其他市場因素的變化，以及內部因素，如項目取消或項目範圍縮小，也被監測，以評估減值跡象或先前確認的減值損失的沖銷。如有任何該等跡象，則會進行減值審核；可收回金額乃參考使用價值(相關現金產生單位當前狀況下預期未來現金流量的淨現值)及公允價值減去出售成本(FVLCD)兩者中較高者而釐定。
當現金產生單位的可收回金額參考FVLCD計量時，該金額會根據可見市場數據的公允價值層次進一步分類，而該等數據與接受測試的現金產生單位的會計單位一致。本集團認為，FVLCD的最佳證據是從活躍的市場或有約束力的銷售協議獲得的價值，在此情況下，可收回金額在公允價值層次中被歸類為第一級。當FVLCD基於權益工具的報價但進行調整以反映市場缺乏流動性等因素時，可收回金額在公允價值層次中被歸類為第二級。目前並無現金產生單位以可收回金額為基準評估減值，該等金額按FVLCD分類為1級或2級。
若無法觀察到的投入對計量可收回金額有重大影響，FVLCD乃根據現有最佳資料，反映本集團於計量日期在市場參與者之間的有秩序交易中可為現金產生單位收取的金額。這通常使用貼現現金流技術進行估計，並在公允價值層次結構中被歸類為第三級。
若根據貼現現金流技術使用FVLCD評估可收回金額，則所產生的估計基於詳細的礦山壽命及/或長期生產計劃。這些可能包括處於研究評估階段的預期擴展。
FVLCD用途的現金流預測基於管理層對預期未來收入和成本的最佳估計，包括生產、資本支出以及關閉、修復和環境成本的未來現金成本。為了從市場參與者的角度確定FVLCD，現金流納入了管理層在短期和中期的價格和成本假設。在較長期內，營業利潤率在適當的情況下被假設為保持不變，因為市場參與者被認為不太可能在較長期內編制詳細的預測。現金流預測可能包括預計從開採、加工和銷售目前不符合納入礦石儲量資格的材料中實現的淨現金流。只有在對其經濟提煉有高度信心的情況下，才會納入這種非儲備材料。這一預期通常基於與現有礦石儲量相鄰的礦化區的初步鑽探和採樣。通常，尚未進行達到此類材料儲量狀態所需的額外評估，因為這將涉及比有效規劃和運營礦山所需的評估費用更早的評估費用。
如上所述，用於FVLCD目的的現金流預測中納入的成本水平是基於現金產生單位的當前礦山壽命計劃或長期生產計劃。這與使用價值不同，後者要求估計資產當前狀況下的未來現金流，因此不包括與改善或提高資產業績相關的未來現金流。對資產的預期增強可能包括在FVLCD計算中，因此通常會產生更高的價值。
若現金產生單位的可回收金額取決於其相關礦體的壽命，則預期未來現金流量反映礦山的當前壽命及/或長期生產計劃，該等計劃基於詳細研究、分析及迭代建模，以優化投資、產出及開採順序的回報水平。採礦計劃考慮了礦體的所有相關特徵，包括廢料與礦石的比率、礦石品位、運輸距離、礦石的化學和冶金性質、影響工藝回收率的因素以及可使用的加工設備的能力。因此，礦山壽命計劃和/或長期生產計劃是預測未來每一年的生產產量和生產成本的基礎。
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就JORC而言，礦石儲量估計的預測現金流一般以力拓的大宗商品價格預測為基礎，該價格預測假設短期市場價格將回復至本集團對長期價格的評估，一般為三至五年。對於大多數大宗商品，這些預測大宗商品價格是通過對生產者的邊際成本和這些大宗商品的激勵價格的分析得出的。這些評估往往與當前的價格水平不同，並定期更新。本集團認為，公佈的中長期遠期價格不一定能很好地反映未來水平，因為它們往往受到現貨價格的強烈影響。用於估計礦石儲量的價格預測與用於減值測試的價格預測大體一致，除非管理層認為在某些經濟環境下，市場參與者不會假設力拓對價格的看法，在這種情況下，在編制FVLCD減值計算時，管理層估計市場參與者將會使用的假設。
預測現金產生單位的未來現金流時要考慮現有銷售合同下的銷售價格。
適用於未來現金流量預測的貼現率代表市場參與者在考慮到貨幣的時間價值和未來現金流量估計尚未調整的資產的特定風險後將適用的利率的估計。本集團的加權平均資本成本一般用作釐定貼現率的起點，並對個別現金產生單位所在國家的風險狀況作出適當調整。至於最終可行性研究及礦石儲量估計，則採用一般高於本集團加權平均資金成本的內部基準利率。對於由項目融資資助的開發項目，加權平均資本成本中的債務部分可參考項目融資的具體利率和項目的預期槓桿計算。
對於使用美元以外的功能貨幣的業務，減值審查以相關功能貨幣進行。在估計FVLCD時，內部對匯率的預測考慮了即期匯率、歷史數據和外部預測，並在五年後保持實際不變。本集團的絕大部分銷售額是以美元計價的。只要本集團大宗商品生產國的貨幣兑美元走強，而大宗商品價格沒有上升，現金流量就會減少，因此淨現值也會減少。管理層認為，長期而言，商品價格的變動在一定程度上補償了美元的價值變動，特別是對澳元和加元的匯率變動，反之亦然。然而，這種補償性變化不是同步的，也不會完全相互抵消。在估計使用價值時，未來外幣現金流量的現值按測試日期的即期匯率換算。
當事件或環境變化顯示減值虧損可能不再存在或已減少時，已發生減值的非流動資產(商譽除外)按上文解釋的相同估值基準進行審核。如適用，將確認減值沖銷。撥回後現金產生單位的賬面值必須是(A)上文計算的可收回金額及(B)若現金產生單位於過往期間未確認減值虧損而應釐定的賬面值(扣除攤銷或折舊後)中較低者。
《國際會計準則》第37號將繁重合同定義為履行合同義務的不可避免費用超過根據合同預期獲得的經濟利益的合同。當專門用於合同的資產完全減值或合同因商業決定而擱淺時，應計提撥備。
(J)確定礦石儲量和礦物資源估計數
本集團根據合資格人士根據JORC守則所界定彙編的資料，估計其礦石儲量及礦產資源。
以此方式釐定的礦石儲量及某些礦山的其他礦產資源將用於計算折舊、攤銷及減值費用，以及預測支付關閉及恢復成本的時間及收回遞延税項資產的時間。上述折舊及減值政策説明瞭計入礦產資源的情況。此外，在為企業合併會計目的進行的購進價格分配中，價值可歸因於礦產資源。
僅就本綜合年度報告20-F表進行披露而言，礦產儲量估計乃根據S-K規則第1300分節而非JORC守則計算。這些信息未經審計。由於長期商品價格的商業敏感性，礦產儲量和礦產資源是按照現有的共識定價或歷史定價列報的。
(K)租約(附註14、21、22)
IFRS第16號“租賃”適用於租賃的確認、計量、列報和披露。某些租約不受該標準的限制，包括勘探或使用礦物、石油、天然氣和類似的非再生資源的租約。本集團適用國際財務報告準則第16號第3(E)和第4段中的範圍豁免，並不適用於本應屬於國際會計準則第38號“無形資產”範圍的任何資產的租賃。
按價值計算，本集團的租賃安排有相當大比例涉及幹散貨船和寫字樓物業。其他租約包括土地和非採礦權、倉庫、港口、設備和車輛。大多數租賃條款是通過集團的採購職能進行談判的，儘管協議包含各種不同的條款和條件。
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 229
1主要會計政策繼續
除短期(12個月或以下)及低價值租賃外，本集團於資產負債表確認所有租賃負債及相應的使用權資產。租賃負債按以下現值入賬：固定付款；取決於指數或費率的可變租賃付款；剩餘價值擔保項下的應付金額；以及預期將行使的延期選擇權。如租賃包含本集團可不經協商行使的延期選擇權，而本集團合理地確定會行使該選擇權，則延長期間的租賃付款將計入負債內。不依賴於指數或費率的可變租賃付款不計入租賃負債的計算。付款按承租人的增量借款利率貼現，除非租賃中隱含的利率可以很容易地確定。就與船隻、港口及物業有關的租賃協議而言，非租賃部分不計入未來租賃付款的預測範圍，並以直線方式在營運成本內單獨入賬。租賃負債按實際利息法按攤銷成本計量。租賃安排於初步確認時產生的使用權資產反映租賃負債、初始直接成本、在租賃開始日期前支付的租賃付款以及用於拆除和修復的資本化撥備，減去任何租賃激勵。
本集團於租賃期內於損益表確認使用權資產折舊及租賃負債利息。償還租賃負債於現金流量表中分為本金部分(於融資活動內呈列)及利息部分(於經營活動中呈列)。在開始日期之前支付的款項計入融資活動，除非它們實質上代表投資現金流，例如在開始之前的現金流與租賃安排的總現金流相比很大的情況下。
(L)關閉、恢復和環境義務(附註25)
專家組備有關閉和修復費用，包括拆除和拆除基礎設施、清除殘存材料以及修復礦山和某些煉油廠和冶煉廠受幹擾的地區。這些規定基於所有監管要求和對利益攸關方作出的任何其他承諾。
由於無法可靠地估計關閉日期，因此沒有為那些對其壽命沒有已知限制的業務撥備關閉準備金，而是披露了或有負債(見附註30)。這主要適用於某些加拿大冶煉廠，這些冶煉廠從地方政府那裏獲得了允許水電站發電的無限期水權。
關閉和恢復成本是採礦或生產的正常後果，大部分關閉和恢復費用發生在礦山、煉油廠或冶煉廠關閉後的幾年內。雖然最終將產生的成本尚不確定，但本集團的業務使用當前的修復標準和技術來估計其成本。
關閉和恢復成本是在相關幹擾產生的債務發生時的會計期間撥備的，其依據是在運營和關閉後期間將產生的估計未來恢復成本的淨現值。在適當的情況下，使用不同補救和關閉情景的概率加權來估計撥備。這一義務可能發生在設施的開發階段或生產階段。
關閉和恢復費用的準備金不包括預期因未來動亂而產生的任何額外債務。
費用是根據關閉計劃估算的，並在行動期間的每個報告期進行審查，以反映已知的事態發展。還將定期在適當的外部支助下對估計數進行正式審查。
最初的關閉和修復撥備在“財產、廠房和設備”內注資。持續經營的關閉和恢復撥備的後續變動，包括與擴張或符合資本化資格的其他活動有關的新干擾、最新成本估計、經營估計壽命的變化、關閉活動時間的變化和貼現率的修訂，也在“房地產、廠房和設備”內資本化。然後，這些成本將在與其相關的資產的使用壽命內折舊。
與關閉業務有關的關閉準備金的變化在損益表中計入/貸記為“淨業務成本”。
如果在業務期間而不是在關閉時系統地進行修復，則在每個資產負債表日為估計的未完成的持續修復工作編列準備金，並將費用計入損益表。
在確定關閉、恢復和環境義務的未來現金流貼現的適當比率時，我們考慮了近年來的市場波動和不確定性，以及我們的資產組合中各種不同的關閉時間框架。集團貼現率基於對低風險市場收益率的長期看法，其中包括回顧歷史趨勢以及未來現金流尚未調整的風險和機會，即在報告日期和恢復支出發生之間關閉做法的潛在改善。本集團在衡量該等負債時採用單一貼現率，因為我們預期主要來自美元收入及融資的結算現金流，活動由本集團的中央結算團隊統籌。在建立撥備時應用的折扣額的攤銷或“解除”計入每個會計期間的損益表。折扣額的攤銷列於損益表的“財務項目”內。
在某些情況下，集團公司向信託基金捐款，以支付或償還未來的環境和退役費用。信託基金應償還的款項不抵銷相應的結算準備金，除非向信託基金支付款項的效果是將結算義務轉嫁給信託基金。
環境成本是由並非運營的必然後果的環境損害造成的，可能包括補救、賠償和處罰。為這類費用在資產負債表日的估計現值編列了準備金。這些費用計入“淨業務費用”，但在“財務項目”中顯示的取消折扣除外。
補救程序可以在知道幹擾、補救過程和估計的補救費用後不久開始，但可以持續多年，具體取決於幹擾的性質和所使用的補救技術。
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(M)庫存(附註16)
存貨按成本和可變現淨值中較低者計價，主要按加權平均成本計價。根據IAS 2為我們自己購買的通常可互換的第三方產品與我們自己的產品按相同的基礎進行估值。平均成本是參照相關月份的成本水平以及期初庫存的成本水平來計算的。原材料和耗材的成本就是購進價格。部分加工和可銷售產品的成本通常是生產成本，包括：
–直接歸因於礦石開採和加工或氧化鋁和鋁生產的人工成本、材料和承包商費用；
–採礦財產和租約以及用於開採和加工礦石或生產氧化鋁、鋁、銅和其他精煉產品的財產、廠房和設備的折舊；以及
–生產管理費用。
正在進行的工作包括礦石庫存和其他部分加工的材料。庫存是指已經提取並可供進一步加工的礦石。若儲存的礦石是否及/或何時進行加工存在重大不確定性，則該等礦石於開採時計提費用。若礦石於結算日後12個月內仍未加工，則計入非流動資產，可變現淨值按折現現金流計算。庫存礦石的數量主要通過調查和化驗來評估。某些估計，包括預期的金屬回收率，是使用現有的工業、工程和科學數據計算的，並在考慮到技術分析和歷史業績的情況下定期重新評估。
(N)徵税(附註9和附註17)
本期税項是按資產負債表日已頒佈或實質頒佈的税率計算的本年度應納税所得額預計應繳納的税款。它包括對以前期間預計應支付或可追回的税項的調整。若應付或可收回的税額不確定，力拓會根據以下其中一項釐定撥備：集團對負債或追討款項的最有可能數額的判斷；或當可能的結果範圍廣泛時，採用概率加權平均法。
遞延税項根據國際會計準則第12號計算。本集團就一般不符合所得税免税額資格的收購事項(包括採礦權)的公允價值調整撥備遞延税項。遞延税項準備是根據資產的賬面價值與其所得税基數(可能為零)之間的差額計提的。即使在沒有所得税税基的情況下，在釐定資產的遞延税項撥備時，通常亦不會考慮是否存在資本利得税的税基，除非該等資產被分類為持有以供出售，或因其他原因而確定賬面值預期主要通過出售而非使用資產收回。若單一交易的資產及負債確認產生相等及抵銷的暫時性差異，則力拓適用國際會計準則第12號所容許的初步確認豁免，因此既不會就該等暫時性差異確認遞延税項資產，亦不會確認遞延税項負債。這主要是由於新的租賃安排和運營中資產關閉成本估計的變化。根據國際會計準則第12號的修訂，遞延税項資產及負債將須就該等暫時性差異予以確認(請參閲第221頁已發出但尚未生效的附註1準則)。
(O)離職後福利(附註42)
本集團經營多項固定利益計劃，為退休人士提供一次性付款、退休金、醫療福利及人壽保險。根據國際會計準則第19號“僱員福利”，對於離職後固定福利計劃，任何計劃資產的公允價值與計劃債務現值之間的差額在資產負債表中確認為資產或負債。
在適當情況下，對資產的確認可限於本集團預計通過從計劃中退款或減少未來繳款而收回的任何金額的現值。在釐定退款的範圍時，本集團會考慮是否有任何第三方，例如受託人或退休金委員會，有權在未經本集團同意的情況下提高福利或結束退休金計劃。
在計算養老金計劃時，最重要的假設是貼現率、通貨膨脹率和死亡率。貼現率用於確定債務的淨現值、債務的利息成本和計劃資產的利息收入。使用的貼現率是指期限和條款儘可能與離職後債務相匹配的優質公司債券的收益率。如果一種貨幣沒有發達的公司債券市場，就會使用政府債券的利率。通貨膨脹率用於預測那些福利與通脹掛鈎的計劃未來福利支付的增加。死亡率被用來預測將支付撫卹金的期限，然後對其進行貼現，得出債務的淨現值。
目前的服務成本、任何過去的服務成本以及任何削減或結算的影響都在損益表中確認。計劃中持有的資產的利息成本減去利息收入也計入損益表。與這些計劃有關的所有計入損益表的金額均計入“淨營業成本”或“權益會計單位的税後利潤份額”(視情況而定)。
本集團對固定供款計劃的供款計入供款相關期間的損益表。這些應計入“淨營業成本”或“權益會計單位的税後利潤份額”。
(P)現金和現金等價物(附註20)
就資產負債表而言，現金及現金等價物包括：手頭現金、銀行存款及短期高流動性投資(主要是貨幣市場基金)，該等投資可隨時轉換為已知數額的現金，並受價值變動風險不大影響。銀行透支在資產負債表中顯示為流動負債。
關於現金和現金等價物，包括限制性現金的進一步詳情見附註20。
就現金流量表而言，現金和現金等價物是扣除可隨時償還的銀行透支的淨額。
(Q)金融工具(附註29)
(一)金融資產
分類和測量
本集團將其金融資產分為以下類別：將於其後按公允價值(透過其他全面收益(FVOCI)或損益(FVPL))計量的金融資產及將按攤銷成本持有的金融資產。
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1主要會計政策繼續
分類取決於管理金融資產的業務模式和現金流的合同條款。
管理層在初始確認時確定金融資產的分類。本集團有關財務風險管理的政策載於附註29。一般而言，本集團不會以短期出售為目的而收購金融資產。
本集團的業務模式主要是“持有即收”(即持有資產以收取合約現金流)。當本集團訂立衍生工具合約時，該等交易旨在減少與資產及負債、確定承諾或預期交易有關的風險。
(A)按攤銷成本持有的金融資產
此分類適用於以持有方式持有以收取本息的債務工具，且其現金流符合僅支付本金及利息(“SPPI”)準則。
在初始確認時，沒有重大融資成分的貿易應收賬款按其交易價格確認。其他金融資產最初按公允價值加相關交易成本確認，其後按實際利息法按攤銷成本計量。因取消確認或修改按攤銷成本持有的金融資產而產生的任何損益在損益表中確認。
(B)通過其他全面收益以公允價值持有的金融資產(FVOCI)
這一分類適用於下列金融資產：
–根據一種商業模式持有的債務工具，持有這些工具是為了收集合同現金流，也是為了出售(“收集和出售”)，並且其現金流符合SPPI標準。例如，有時會考慮某些客户的應收貿易發票。
除確認減值損益、利息收入(包括採用實際利息法所產生的交易成本)、除名產生的損益及在損益表中確認的匯兑損益外，該等金融資產公允價值的所有變動均於其他全面收益中計入。當該金融資產終止確認時，先前於其他全面收益中確認的累計公允價值收益或虧損重新分類至損益表。
–本集團已不可撤銷地選擇在重估其他全面收益時列報公允價值損益的股權投資。這一選擇可以針對每一項個人投資進行，但不適用於為交易而持有的股權投資。
該等股權投資(包括任何外匯組成部分)重估所產生的公允價值收益或虧損，在其他全面收益中確認。當股權投資終止確認時，不會將以前在其他全面收益中確認的公允價值收益或虧損重新分類至損益表。紅利在收受紅利的權利確定時在損益表中確認。
(C)按公允價值通過損益持有的金融資產(FVPL)
這一分類適用於下列金融資產。在所有情況下，交易成本都會立即計入損益表。
–不符合攤銷成本或通過其他全面收益的公允價值標準的債務工具。本集團擁有相當比例的貿易應收賬款，並嵌入衍生工具以作暫定定價。這些應收款通常是為收回而持有的，但不符合SPPI標準，因此必須在FVPL持有。隨後的公允價值損益計入損益表。此外，某些客户的貿易應收發票通常是保理的，以解決信用風險並通過更及時的變現支持價值交付，這些發票在FVPL保存。
–為交易而持有的股票投資，或未適用FVOCI選舉的股票投資。所有公允價值損益及相關股息收入均於損益表確認。
–未被指定為套期保值工具的衍生工具。所有隨後的公允價值損益均在損益表中確認。
(Ii)財務負債
借款及其他金融負債(包括應付貿易款項，但不包括衍生工具負債)最初按公允價值扣除已產生的交易成本確認，其後按攤銷成本計量。
本集團參與供應鏈融資安排，根據該安排，供應商可選擇通過保理其從力拓獲得的應收款，從第三方銀行提前收到發票付款。這些安排不會修改原始負債中關於交易對手條款、結算日期或到期金額的條款。提前結算設施的使用是自願的，由供應商在逐張發票的基礎上酌情決定。因此，受供應鏈融資約束的金融負債繼續被歸類為貿易應付賬款。截至2021年12月31日，貿易應付款包括美元782百萬美元(2020年：美元551百萬美元)，但須由供應商提前進行結算選舉。
當釐定按攤銷成本計量的金融負債的合約現金流量的基準因利率基準改革而改變時，本集團會更新金融負債的實際利率，以反映改革所需的改變(參閲第220頁)。如果滿足下列條件，利率基準改革需要改變確定合同現金流的基礎：
-作為改革的直接後果，這一改變是必要的；以及
-確定合同現金流的新基礎在經濟上等同於以前的基礎--即緊接變化之前的基礎。
當除利率基準改革所需釐定合約現金流量的基準有所變動外，當金融負債有所變動時，本集團會首先更新該金融負債的實際利率，以反映利率基準改革所需的變動。在此之後，本集團對額外的變更適用會計政策的修改。
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(三)金融資產減值準備
前瞻性預期信貸損失(ECL)審查適用於：按攤銷成本計量或通過其他全面收益以公允價值持有的債務工具；通過損益以公允價值計量的貸款承諾和財務擔保；應收租賃；以及產生無條件對價權利的貿易應收賬款。
在國際財務報告準則第9號允許下，本集團對與融資租賃淨投資有關的應收賬款餘額和應收賬款交易採用“簡化方法”，對所有其他金融資產採用“一般方法”。一般方法包括對自成立以來交易對手信用風險的任何重大增加進行審查。ECL的審查包括對違約風險和預期損失率的假設。對於與融資租賃淨投資有關的應收貿易賬款和應收賬款，評估時考慮了信用增級措施的使用情況，例如信用證。未提取貸款承諾的減值作為撥備反映。
(4)衍生工具和對衝會計
本集團採用國際財務報告準則第9號的對衝會計要求，其對衝活動在附註29中討論，套期保值準備金的變動在附註28中披露。如適用，本集團可延遲對衝成本，包括貨幣基差、遠期點數及期權的時間價值。
前幾個時期通過的與國際銀行同業拆借利率改革有關的第一階段修正案允許暫時免除對直接受改革影響的對衝安排適用具體的對衝會計要求。實施臨時寬免意味着，在預期的與國際銀行同業拆借利率相關的不確定性期間，國際銀行同業拆借利率改革不會導致參考國際銀行同業拆借利率的對衝關係終止。本集團對其套期保值組合應用的主要寬免是假設美國LIBOR在對衝期間仍然是單獨可識別的組成部分；而公允價值對衝關係中固定利率至浮動利率掉期所參考的美國LIBOR利率不會因IBOR改革而改變，從而保留經濟關係並允許相關對衝保持有效(參見附註29 A(B)(V))。當被套期保值項目或套期保值工具的合約現金流量的釐定基準因國際銀行同業拆借利率改革而改變，因此不再出現有關被套期保值項目或套期保值工具的現金流量的不確定性時，本集團會修訂該套期保值關係的對衝文件，以反映國際銀行同業拆息改革所需的變動。正式套期保值文件中的這些修訂並不構成終止套期保值關係或指定新的套期保值關係，如改革第二階段的救濟所規定(參閲第220頁)。
(R)股份支付(附註41)
本集團股份計劃的公允價值於預期歸屬期間確認為開支，抵銷力拓計劃的留存收益及力拓有限公司計劃的其他儲備。
本集團採用由獨立精算師提供的公允價值，並使用基於點陣的期權估值模型或蒙特卡羅模擬模型計算。
每項計劃的條款在資產負債表日予以考慮，以確定該計劃應以股權結算還是現金結算的方式入賬。本集團並無以現金結算方式運作任何計劃。然而，績效股票計劃可以由董事酌情向員工提供等額的現金。這不是標準做法。在一些司法管轄區，員工被授予現金結算的獎勵，而當地法律和法規禁止以股權結算的獎勵。這些獎項的價值無關緊要。
本集團的股權結算股份計劃通過以下方式結算：相關母公司發行股份；在市場上購買股份；或使用以前作為股份回購的一部分收購的以庫房形式持有的股份。如果為滿足計劃而獲得的股份成本與收取的費用不同，差額將酌情計入留存收益或其他準備金。
(S)股本(附註26及27)
普通股被歸類為股權。直接可歸因於發行新股的增量成本在權益中顯示為從收益中扣除税款後的淨額。
如任何集團公司購買本集團的股本(庫存股)，已支付的代價，包括任何直接應佔增量成本(扣除所得税淨額)，將從力拓所有者應佔權益中扣除。若該等股份其後重新發行，則扣除任何直接應佔增量成本及相關所得税影響後，所收到的任何代價均計入力拓所有者應佔權益。若已購買的力拓股份註銷，相當於註銷股份面值的金額將計入資本贖回準備金。
(T)分部報告(附註2和3)
運營部門的報告方式與向首席運營決策者(CODM)提供的內部報告一致。本集團認為，力拓的首席執行官是CODM，負責分配資源和評估運營部門的業績。
關鍵會計政策和估算
(1)確定CGU、評估減值指標、審查資產賬面價值、減值費用和沖銷以及商譽的可回收性(附註6、12和13)
減值在現金產生單位(CGU)一級進行評估。CGU是產生獨立現金流入的最小可識別資產或資產組。判斷用於識別本集團的CGU，尤其是當資產屬於綜合業務，且CGU的變化可能影響減值費用和沖銷。這一判斷最重要的例子是：2021年，力拓位於加拿大魁北克省的Fer et Titane與馬達加斯加礦業公司(QMM)繼續合併為一家CGU，理由是它們是垂直整合的業務，而鈦鐵礦並不存在活躍的市場；2019年，位於澳大利亞昆士蘭州的wepa鋁土礦與下游的Gladstone氧化鋁精煉廠(Yarwun和QAL)因Amrun擴建項目的擴張而被拆分為三個獨立的CGU，此舉增加了鋁土礦的出口，使得該礦現在被認為基本上是獨立的現金流入。在2019年之前，韋帕礦和格拉德斯通煉油廠被合併為一個CGU。管理層每年審查這些判斷，作為上文附註(I)所述資產價值年度內部審查的一部分。
監測外部和內部因素的減值指標，包括對資產價值的年度內部審查，如上文附註(I)所述。需要判斷，以確定大宗商品現貨價格不利波動的影響是否具有重大和結構性。截至時，這一判決沒有實質性的情況導致減損指標2021年12月31日.
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1主要會計政策繼續
一般使用貼現現金流模型來確定CGU的可回收金額。在這種情況下，需要作出重大判斷，以確定所使用的適當估計和假設，並且存在重大估計不確定性。特別是，對於公允價值減去處置估值的成本，需要做出判斷來確定市場參與者將使用的估計。貼現現金流模型對下列估計最為敏感：項目擴張的時間；完成在建資產的成本；長期商品價格；生產時間和回收率；匯率；運營成本；儲量和資源估計；關閉成本；貼現率；政府間長期合同收入的分配；以及在某些情況下，採礦許可證的續簽。其中一些變量是單個CGU獨有的。這些變量的未來變化可能與管理層的預期不同，並可能大幅改變CGU的可回收金額。
附註(I)亦描述本集團估計長期商品價格、匯率及折現率以作減值測試之方法。附註6概述了為計量已記錄減值以及確定部分或全部先前減值是否適當而作出的重大判斷、假設和敏感性。有關測試含有商譽及無限期無形資產的現金增值税的判斷、假設及敏感性分別載於附註12及13。
(2)資產壽命的估計
若根據本集團的判斷，無形資產預期產生現金流的期間並無可預見的限制，則無形資產被視為具有無限期(因此並無相關折舊或攤銷費用)。在作出這項判斷時所考慮的因素包括存在無限制條款的合約權，或有證據顯示鑑於本集團的投資意向，可在未來無限期續訂合約權而無重大增加成本。對適用於無形資產的無限期評估的最重要評估涉及與加拿大阿爾坎公司簽訂的基於合同的水權，這在附註13中有進一步説明。
CGU主要資產的使用壽命通常取決於與之相關的礦體的壽命。礦體的壽命將根據基於礦石儲量估計的採礦壽命計劃來確定。
該集團預計將花費約美元7.5在2022年至2030年期間，為集團業務降低碳排放的項目提供了10億美元的資金。這包括用電力取代重型移動設備中的柴油發動機，以及投資於可再生發電資產。化石燃料動力資產的剩餘可用經濟壽命受到密切監測，以確定技術過時的指標，但在許多情況下，對化石燃料動力後備燃料的要求意味着，提前報廢這些資產是不切實際的(見附註14)。
(3)關閉、恢復和環境義務(附註25)
根據履行債務所需的估計未來費用的淨現值，為發生債務時的關閉、恢復和環境費用編列了準備金。管理層根據其判斷及經驗，釐定為履行本集團的法律、法定及建設性責任所需的關閉修復工作的潛在範圍，以及向利益相關者作出的任何其他承諾，以及可供選擇及採用的技術，以履行該等責任，並估計相關成本及該等成本的可能時間。還需要作出重大判斷，以確定與這項工作有關的費用以及用於計算撥備的其他假設。外部專家酌情支持費用估計過程，但估計仍然存在很大的不確定性。
應用這一會計政策的關鍵判斷是確定一項估計何時足夠可靠，可以作出或調整結賬準備。
由於無法可靠地估計關閉日期，因此沒有為那些對其生活沒有已知限制的業務劃撥關閉準備金。這主要適用於某些加拿大冶煉廠，這些冶煉廠與地方政府簽訂了可再生能源的無限期水權或電力協議。
成本估計在整個營運期間不斷更新；一般情況下，一旦營運距離預期關閉還有十年，成本估計必須符合集團的資本項目框架。例如，這意味着，如果需要進行數量級(OOM)研究才能關閉，那麼它必須與新礦、冶煉廠或煉油廠的OOM研究具有相同的標準。截至2021年12月31日，有13剩餘壽命在以下年限的作業十年在考慮到未經批准的延期之前。目前正在進行的最大規模的再預測是澳大利亞能源資源公司；從這項研究獲得的初步信息導致蘭格鈾礦關閉負債增加了#美元。5102021年12月31日為百萬美元。
當可能結果的範圍變得足夠窄，可以進行可靠的估計時，就會對撥備進行調整。根據變更的重要性，調整可能需要集團關閉指導委員會的審查和批准，然後才能更新撥備。
在某些情況下，關閉研究可能表明，將需要無限期地進行監測和可能的補救措施--例如地下水處理。在這些情況下，撥備的基本現金流可能被限制在一個可以可靠地估計成本的期間，平均約為30好幾年了。如果可以有信心地預測到有另一種商業安排來履行我們的義務，那麼這段時間可能會更短。
在計算撥備時使用的最重要的假設和估計如下：
–關閉時間範圍。行動的加權平均剩餘壽命見附註25。當整個作業處於生產階段時，在關閉之前可能會發生一些支出。
–任何關閉後監測期的長度。這將取決於具體的場地要求和是否有其他商業安排；一些支出可能會持續到永遠。力拓肯納科特關閉和環境補救規定包括對持續監測和補救費用的補貼，包括地下水處理費用，約為#美元。0.6十億美元。
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–可能關閉情況的概率權重。概率加權的最大影響是在與基礎設施有關的皮爾巴拉礦場(鐵礦)，其中包括一些基礎設施將在關閉後由有關國家當局保留的預期。對這種情況的概率分配使結清準備金減少了#美元。1.2十億美元。
–計算貼現率所依據的適當來源。2020年9月30日，管理層審查了用於貼現準備金的比率，並將貼現率降低了0.5%，2021年不需要進一步更改。貼現率本質上是主觀的，因此附註25顯示了準備金餘額的敏感性，截至2021年12月31日，準備金餘額為#美元。14.5如果以替代貼現率貼現，則將發生變化。
在計算經費時有很大的估計不確定性，費用估計數可能會因許多因素而有所不同，包括：
–改變相關法律或地方/國家政府的要求以及對利益攸關方作出的任何其他承諾；
–審查補救辦法和放棄辦法；
–在修復過程中確定的其他補救要求；
–新的修復技術的出現；
–降雨率與氣候變化；
–更改預計關閉日期；以及
–折現率的變化；
在其他礦場或生產場址獲得的經驗也可能改變關閉的預期方法或費用，儘管恢復和恢復每個場址的內容對每個場址來説都是相對獨特的。一般而言，本集團其他地方或整個行業的修復及修復活動和歷史先例相對有限，可作為成本估計的基準。
由於其他原因，預計支出的時間也可能發生變化，例如，由於礦石儲量和礦產資源、生產率、經營許可證續簽或經濟狀況等方面的預期發生變化。
如上文附註(L)所述，持續經營的關閉及恢復撥備的變動通常是資本化的，因此會影響資產及負債，但不會影響作出變動時的損益。然而，這些變化將影響折舊和未來幾年折扣的取消。集團持續經營的關閉估計的變化可能導致在未來12個月內對資產和負債進行重大調整。
關閉營運的關閉成本估計變動及任何營運的環境成本估計變動均會影響損益；然而，本集團並不認為該等負債的估計變動會對未來12個月的損益作出重大調整的風險。任何新的環境事件都可能需要物質準備，但無法預測。
特定於項目的風險包含在現金流量中，該現金流量基於關閉活動的核心案例估計，假設該集團履行了該義務。然後使用特定於債務類別的貼現率對這些現金流進行貼現。選擇適當的來源作為計算貼現率的基礎，需要進行判斷。這個1.5本集團目前使用的實際利率是基於多項數據，包括30年期美國國債通脹保值證券(TIPS)的可觀測歷史收益率，以及獨立估值專家對調查結果的考慮。
(4)推遲支付剝離費用(附註14)
露天礦或露天礦在整個生產階段都要剝離廢料。確定礦井內的組件和組件條帶比率的壽命需要判斷，並取決於單個礦井的設計和該設計所固有的估計。對該設計的更改可能會引入新組件和/或更改組件條帶率的使用壽命。影響礦石儲量的其他技術或經濟參數的變化也可能對成分條帶比率的壽命產生影響，即使它們不會影響礦山的設計。組件帶材比率的壽命變化將被前瞻性地考慮在內。
本集團對多個礦場是否被視為獨立或綜合經營的判斷，決定了一個礦場的初始剝離是否被視為生產前或生產階段剝離，並因此確定了該等成本的攤銷基礎。分析取決於每個煤礦的具體情況，需要做出判斷：即使事實模式看起來相似，另一家礦業公司也可能做出不同的判斷。
(五)税收狀況不明朗
本集團業務遍及多個司法管轄區，並於正常業務過程中就一系列税務事宜定期受到當地税務機關的質疑，包括轉讓定價、間接税及交易相關事宜。
不確定税項撥備包括基於本集團對負債或追回的最可能金額的判斷而對全球所有事項的相關利息及罰金；或當可能的結果範圍廣泛時，採用概率加權平均法。最重要的判決與轉讓定價問題有關。雖然潛在結果變數很大，但我們目前的預期是，從2021年12月31日起的12個月內提供的數額不會有實質性變化。
(6)潛在遞延税項資產的可回收性(附註17)
本集團有税務虧損及其他可扣除的暫時性差額，主要是在澳大利亞、加拿大、美國及蒙古的應税實體，這些差額有可能在未來數年減少繳税。遞延税項資產已在考慮到與同一税務機關及同一應課税實體有關的足夠應課税臨時差額、該等應課税實體的預計未來應課税收入估計，以及在考慮預期會影響該等資產收回的特定風險因素(包括虧損失效風險)後，予以確認。有關遞延税項資產的進一步資料載於附註17。
除虧損到期的風險外，追回税項虧損所依據的預測亦受上文(I)所述有關減值的估計不確定性所規限。在應用這一會計政策時的關鍵判斷是確認遞延税項資產的虧損，而該業務目前在税務方面並不盈利。
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1主要會計政策繼續
(Vii)關於繁重合同的規定
只有在專門用於合同的資產完全減值或合同因商業決定而擱淺的情況下，才對繁重合同作出規定。在可以選擇如何清償合同債務的情況下，在確定哪些資產被視為專用於合同時，需要作出判斷。關鍵估計是與合同相關的現金流和貼現率假設。本集團於2018年完成出售其剩餘焦煤資產，並保留過往期間就鐵路基建“不收即付”被視為擱淺的合約所作的繁重撥備。截至2021年12月31日，準備金餘額為#美元。172百萬美元(2020年：美元219百萬)。於二零二一年十二月三十一日，本集團於埃斯孔迪達合營公司的投資包括美元。1182019年擱淺的購電協議下與合同付款有關的撥備中的100萬份，在提前取消後被判定為繁重，轉而使用可再生能源。
(Viii)確定功能貨幣
每個子公司、非法人組織、聯合經營和股權核算單位的本位幣是其經營所在的主要經濟環境的貨幣。功能貨幣的確定涉及重大判斷，其他公司可能會根據類似的事實做出不同的判斷。對於力拓的許多業務來説，它們的功能貨幣是它們所在國家的貨幣。如果決定其主要經濟環境的相關交易、事件或條件發生變化，本集團將重新考慮其業務的功能貨幣。
功能貨幣的確定是一項關鍵判斷，它會影響資產負債表中非流動資產的計量，從而影響損益表中這些資產的折舊和攤銷。它還影響包括在損益表和權益中的匯兑損益。本集團運用判斷決定是否在可預見的將來結算若干集團內貸款的計劃或可能性，並因此決定相關匯兑損益是否可計入股本。2021年，澳元1410億美元的集團內貸款繼續符合這些標準；相關的匯兑收益和損失計入股本。
(九)合併依據(附註32-35)
在考慮所有相關因素後，有時需要判斷本集團是否對某一實體或安排擁有控制權、共同控制權或重大影響力。重大影響包括集體控制的情況(見附註35(A))。其他公司可能會對同一實體或安排做出不同的判斷。本集團作出此類判斷的最重要例子是，根據包括資本支出在內的重大商業決定的性質，確定埃斯孔迪達是一家合資企業，這些決定需要力拓及其合作伙伴必和必拓的批准。相比之下，我們的合作伙伴評估力拓的權利是保護性的，並得出結論，它通過指導相關活動的權利控制埃斯孔迪達。本集團採納相同的判斷將導致EsCondida從一家合資企業重新分類為一家聯營企業，由於權益法下的會計將繼續存在，因此不會產生其他財務報告後果。
(X)或有事項(附註30)
除非根據本集團的判斷和法律意見認為出現任何虧損的可能性微乎其微，否則披露重大或有負債。除非根據本集團的判斷，或有負債的金額不能可靠地估計，否則將予以量化。
索賠的計算單位是作為一個整體來處理的事項，因此，當為清償債務的費用的最佳估計數記入準備金時，就不再有或有負債部分。這意味着，當確認一項撥備是對過去某一單一事件償還當前債務所需支出的最佳估計時，不會就超過已經撥備的最大潛在風險報告另一項或有負債。我們亦考慮國際會計準則第1號的要求，並在資產或負債的價值在未來12個月內出現重大變化的重大風險下作出披露。
(Xi)不計入基礎收益(附註2)
如第239頁附註2所述，某些項目在每一期間的基礎收益中不計入淨收益/(虧損)，而不論其重要性如何。此外，還有一個最終判斷類別，在適用的情況下，包括其他信用和費用，這些信用和費用單獨或合計，如果屬於類似類型，其性質或規模需要排除，以提供對潛在業務業績的額外洞察。適用於排除的2021、2020和2019年終了年度的具體項目載於第240頁附註2。
澳大利亞能源資源公司和Gove煉油廠的關閉估計不包括在內，是由於個別更新的規模和彙總後的重要性。這是判斷性範疇在2021.
(十二)為奧尤陶勒蓋提供資金
如注32(L)所述，綠松石山，a50.8%力拓的子公司代表蒙古政府控制的Erdenes Oyu Tolgoi LLC(“Erdenes”)資助了對Oyu Tolgoi的普通股投資，Erdenes是蒙古政府控制的公司，擁有Oyu Tolgoi34非綠松石山擁有的奧尤陶勒蓋的%非控股權益。基金金額按倫敦銀行同業拆借利率加倫敦銀行同業拆借利率計算利息6.5%，並通過對Erdenes在未來奧尤陶勒蓋普通股股息中的份額的質押來償還；Erdenes還有權通過直接向綠松石山付款來減少未償還餘額。
這些資金餘額，包括應計利息，預計將通過承諾Erdenes分享其在Oyu Tolgoi的股息或由Erdenes出售其在Oyu Tolgoi的權益來收回。正式的融資安排是與一家部分擁有的子公司(Oyu Tolgoi)的非控股股東(Erdenes)達成的。經考慮該等事實，連同Erdenes的酌情還款權及最有可能的最終結算方法(即Erdenes股息的質押)後，吾等得出結論，Erdenes的資金結餘及利息不會導致集團財務報表中的資產或收入，而是與附屬公司的非控股股東進行的一系列交易。這導致力拓所有者在奧尤陶勒蓋的實際權益增加，而Erdenes的資金餘額和利息仍未結清。因此，相關金額計入非控股權益賬面淨值的減值，以及力拓與非控股權益之間的權益變動在集團權益變動表中記錄，該權益變動表為本集團應計應佔Erdenes欠綠松石山期內資金餘額的權益。
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與這筆資金有關的所有現金流都發生在集團公司之間，因此在合併後將被沖銷。因此，這些交易，包括計入權益，不會導致集團現金流量發生任何變化，或綠松石山或Erdenes在集團現金流量表中單獨列報與奧尤陶勒蓋普通股投資有關的現金流入和流出
2022年1月25日，全部免除了Erdenes的資金餘額和利息；見附註45。
(Xiii)皮爾巴拉鐵安排
賬目附註33(C)所述的安排允許聯合行動的每一個夥伴請求對方在其任期內建造資產，以增加鐵路和港口基礎設施網絡的能力。提出請求的合作伙伴(資產用户)在網絡容量中的份額將增加新構建資產的容量，但通常，該容量可以由任何網絡資產提供。無論網絡的使用情況如何，資產用户將在合同規定的期限內支付年費(承諾使用費-“CUC”)。施工夥伴(資產所有人)有一項持續的義務，即根據相關國家協定和相關保有權的要求，提供這些資產的能力，並使這些資產保持良好的工作狀態。
本集團考慮CUC安排是否會導致資產擁有人與資產使用人之間產生租賃關係。他們沒有這樣做的結論是因為沒有指定的資產；相反，資產用户對CUC資產中的容量擁有優先權利。這種處理是在2019年1月1日採用國際財務報告準則第16號之後進行的，之前的準則IAS 17“租約”和IFRIC 4“確定安排是否包含租約”進行了評估，但不改變根據國際財務報告準則16就符合現有CUC安排的後續支出得出的結論。管理層認為這些安排是獨一無二的，並根據判斷將“國際財務報告準則”的原則適用於上述安排的會計處理。資產所有者提供產能的義務是隨着時間的推移而不是在某個時間點履行的。因此，CUC安排是國際會計準則第37號所界定的未履行合同，據此，任何一方均未履行其任何義務，或雙方均同等程度地部分履行其義務，因此CUC付款在發生時計入費用。對事實模式的另一種解釋可能會導致在本集團的資產負債表中列報一項資產和相應的負債，以反映CUC付款的現值。Asset User是力拓的全資子公司，而Asset Owner是聯合運營。這一影響將約為美元1.4十億美元(根據CUC資產減記的税額總收入計算)。其他計算總額的方法可能會得出不同的數字。
(十四)估計離職後費用的債務
(note 42)
本集團離職後福利負債的價值取決於預期將支付的福利金額，並計入資產負債表日。貼現率是一項關鍵假設，並基於相關貨幣的優質公司債券的收益率，這些債券的期限與債務期限一致。貼現率將隨着公司債券收益率的變動而在不同時期有所不同，但在任何給定的測量日期，估計的不確定性相對較小。這一利率也用於計算債務利息成本和計劃資產的利息收入。
以下主要假設用於計算福利估計數：最後薪資計劃成員未來將獲得的加薪、通貨膨脹水平(受某種形式的通貨膨脹保護的福利)、目前的死亡率和未來死亡率的改善。對未來通脹的假設是基於與通脹掛鈎的工具的市場收益率，在可能的情況下，結合共識意見。專家組定期審查其主要養卹金計劃中退休人員的實際死亡率，並使用這些死亡率來確定其目前的死亡率假設。它還參照每個相關國家的標準改善標準，並在聽取外部精算諮詢意見後，對今後提高壽命的津貼作出判斷。
本集團的大多數固定收益養老金計劃不對新進入者開放，大部分債務與前僱員有關。因此，本集團離職後債務的賬面價值對有關未來加薪的假設的敏感度低於對未來通脹的假設的敏感度。
主要假設的詳情、自上一個資產負債表日期以來的變動情況，以及賬面值對假設變動的敏感度，載於附註42。
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2個運營部門
力拓的管理結構是以主要產品組(PG)和全球支持職能為基礎的，這些職能的領導人組成了執行委員會。每個執行委員會成員都直接向力拓首席執行官報告，後者是首席運營決策者(CODM)，負責分配資源和評估運營部門的業績。CODM根據一系列衡量標準監測每個產品類別的業績，包括基本收益、基本EBITDA、資本支出、經營活動產生的淨現金和自由現金流。我們衡量利潤的主要指標是潛在的EBITDA。財務成本和淨債務按集團範圍進行管理，因此不計入分部業績。
本集團的報告分部以主要產品組別為基礎，並與截至2021年12月31日的內部報告結構一致。業務單元(BUS)根據管理結構分配給PG。可報告的細分市場描述如下：
| | | | | |
| 可報告的細分市場 | 主要活動 |
| 鐵礦 | 西澳大利亞州的鐵礦石開採和鹽和石膏生產。 |
| 鋁 | 鋁土礦開採；氧化鋁精煉；鋁冶煉。 |
| 銅 | 銅、金、銀、鉬和其他副產品的開採和精煉；與西芒杜鐵礦石項目一起進行的勘探活動，這是銅業集團首席執行官的責任。 |
| 礦物 | 包括與加拿大鐵礦石公司(鐵礦石開採和鐵精礦/球團礦生產)合作的產品如硼酸鹽、二氧化鈦原料的企業。還包括鑽石開採、分選和營銷。 |
根據二零二一年一月二十八日公佈的組織架構重組，本集團須彙報的分部已予重組，主要影響如下：Simandou已從先前的Energy&Minerals產品組別移至銅產品組別；鈾已從先前的Energy&Minerals產品組別移至其他業務；鑽石已從先前的銅及鑽石產品組移至Minerals產品組；Minerals產品組保留Argyle剩餘業務，而自2021年1月1日起，Argyle Close已移至其他業務。Argyle剩餘業務包括與出售剩餘鑽石庫存和所持財產有關的活動。Argyle關閉包括與管理和執行Argyle礦山關閉義務以及管理在國家和傳統所有者協議和許可證中擁有權益的實體有關的活動。由於這些變化，從2021年起，銅和鑽石部門更名為銅礦，能源和礦產部門更名為礦物。其他業務，其中還包括我們的100於Gove氧化鋁煉油廠(已關閉)、Rio Tinto Marine及Rio Tinto Coal Australia剩餘負債的百分比權益與上述須呈報分部分開列示，因該等業務均未達到須予呈報分部的量化門檻。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日止年度 | 生產總值銷售總額(b) 百萬美元 | 基本EBITDA(c) 百萬美元 | 基礎收益(d) 百萬美元 | 資本支出(e) 百萬美元 | 折舊及攤銷(f) 百萬美元 |
| 鐵礦 | 39,582 | | 27,592 | | 17,323 | | 3,947 | | 2,023 | |
| 鋁 | 12,695 | | 4,382 | | 2,468 | | 1,372 | | 1,289 | |
| 銅 | 7,827 | | 3,969 | | 1,579 | | 1,548 | | 1,103 | |
| 礦物 | 6,481 | | 2,603 | | 888 | | 644 | | 474 | |
| 可報告的細分市場合計 | 66,585 | | 38,546 | | 22,258 | | 7,511 | | 4,889 | |
| 其他操作 | 251 | | (28) | | (84) | | (11) | | 199 | |
| 部門間交易 | (268) | | 42 | | 19 | | | |
| 產品組合計 | 66,568 | | 38,560 | | 22,193 | | 7,500 | | 5,088 | |
| 其他項目 | | | | 117 | | 106 | |
權益核算單位份額(a) | (3,073) | | | | (294) | | (497) | |
| 處置財產、廠房和設備所得收益 | | | | 61 | | |
| 中央養老金成本、基於股份的支付、保險和衍生工具 | | 110 | | 133 | | | |
| 重組、項目和一次性費用 | | (80) | | (51) | | | |
| 中心成本 | | (613) | | (585) | | | |
| 中央勘探與評價 | | (257) | | (215) | | | |
| 淨利息 | | | (95) | | | |
綜合銷售收入/資本支出/折舊及攤銷(g) | 63,495 | | | | 7,384 | | 4,697 | |
| 基礎EBITDA/基礎收益 | | 37,720 | | 21,380 | | | |
238 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日止年度 | 生產總值銷售總額(b) 百萬美元 | 基本EBITDA(c) 百萬美元 | 基礎收益(d) 百萬美元 | 資本支出(e) 百萬美元 | 折舊及攤銷(f) 百萬美元 |
| 鐵礦 | 27,508 | | 18,837 | | 11,398 | | 2,941 | | 1,838 | |
| 鋁 | 9,314 | | 2,152 | | 471 | | 1,085 | | 1,191 | |
| 銅(調整後) | 4,969 | | 2,084 | | 754 | | 1,837 | | 1,093 | |
| 礦產品(調整後) | 5,170 | | 1,710 | | 580 | | 455 | | 452 | |
| 可報告的細分市場合計 | 46,961 | | 24,783 | | 13,203 | | 6,318 | | 4,574 | |
| 其他業務(調整後) | 321 | | 24 | | (48) | | 2 | | 199 | |
| 部門間交易 | (264) | | (94) | | (32) | | | |
| 產品組合計 | 47,018 | | 24,713 | | 13,123 | | 6,320 | | 4,773 | |
| 其他項目 | | | | 79 | | 82 | |
權益核算單位份額(a) | (2,407) | | | | (255) | | (576) | |
| 處置財產、廠房和設備所得收益 | | | | 45 | | |
| 中央養老金成本、基於股份的支付、保險和衍生工具 | | 117 | | 118 | | | |
| 重組、項目和一次性費用 | | (133) | | (108) | | | |
| 中心成本 | | (545) | | (455) | | | |
| 中央勘探與評價 | | (250) | | (216) | | | |
| 淨利息 | | | (14) | | | |
綜合銷售收入/資本支出/折舊及攤銷(g) | 44,611 | | | | 6,189 | | 4,279 | |
| 基礎EBITDA/基礎收益 | | 23,902 | | 12,448 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年12月31日止年度 | 生產總值銷售總額(b) 百萬美元 | 基本EBITDA(c) 百萬美元 | 基礎收益(d) 百萬美元 | 資本支出(e) 百萬美元 | 折舊及攤銷(f) 百萬美元 |
| 鐵礦 | 24,075 | | 16,098 | | 9,638 | | 1,741 | | 1,723 | |
| 鋁 | 10,340 | | 2,285 | | 599 | | 1,456 | | 1,312 | |
| 銅(調整後) | 5,196 | | 1,918 | | 575 | | 2,048 | | 1,176 | |
| 礦產品(調整後) | 5,394 | | 1,862 | | 565 | | 585 | | 569 | |
| 可報告的細分市場合計 | 45,005 | | 22,163 | | 11,377 | | 5,830 | | 4,780 | |
| 其他業務(調整後) | 393 | | (22) | | (64) | | 1 | | 180 | |
| 部門間交易 | (31) | | (9) | | (3) | | | |
| 產品組合計 | 45,367 | | 22,132 | | 11,310 | | 5,831 | | 4,960 | |
| 其他項目 | | | | 64 | | 77 | |
權益核算單位份額(a) | (2,202) | | | | (456) | | (653) | |
| 處置財產、廠房和設備所得收益 | | | | 49 | | |
| 中央養老金成本、基於股份的支付、保險和衍生工具 | | 59 | | 60 | | | |
| 重組、項目和一次性費用 | | (183) | | (94) | | | |
| 中心成本 | | (496) | | (550) | | | |
| 中央勘探與評價 | | (315) | | (231) | | | |
| 淨利息 | | | (122) | | | |
綜合銷售收入/資本支出/折舊及攤銷(g) | 43,165 | | | | 5,488 | | 4,384 | |
| 基礎EBITDA/基礎收益 | | 21,197 | | 10,373 | | | |
(a)對於產品總銷售額-權益核算單位的份額還包括對子公司內部/權益核算單位銷售額的調整。
(b)產品銷售總額包括本集團按權益單位(經對附屬公司的銷售調整後)佔產品銷售的比例為美元3,117百萬美元(2020年：美元2,441百萬美元；2019年：美元2,234百萬美元)，不包括在合併銷售收入中。合併銷售收入包括子公司銷售美元44百萬美元(2020年：美元34百萬美元；2019年：美元32百萬美元)計入未計入生產總值銷售額的權益核算單位。
(c)基本EBITDA指未計税前利潤、淨財務項目、折舊及攤銷前利潤，不包括相同項目的EBITDA影響，該等項目在計算基本收益(定義見下文)時不包括在內。基本EBITDA與税前利潤的對賬見第240頁。
(d)基本盈利為本集團應佔淨收益。w對力拓的Ners進行了調整，排除了不反映集團運營基本業績的項目。
從基礎收益中扣除的是那些單獨或與類似項目合計的損益，其性質或規模需要排除，以提供對基礎業務業績的更多洞察。
以下項目不包括在每個期間得出的基礎收益的淨收益中，無論其重要性如何：
–出售企業權益的淨收益/(虧損)。
–減值費用和沖銷。
–非持續經營的税後利潤/(虧損)。
–匯兑和衍生工具損益。這項豁免包括對外淨債務及集團內結餘的匯兑收益/(虧損)、不符合對衝會計資格的貨幣及利率衍生工具的未變現收益/(虧損)、不符合對衝會計資格的某些商品衍生工具的未變現收益/(虧損)及不符合對衝會計資格的嵌入衍生工具的未變現收益/(虧損)。
–在調整與減值費用相關的情況下，對與收購前期間有關的幹擾或環境污染的遺留場地的關閉撥備進行調整。
基礎收益與淨收益的對賬可以在第240頁找到。
(e)應報告類別的資本支出包括購買減去出售物業、廠房及設備、資本化評估成本及購買減去出售其他無形資產的淨現金流出。提供的詳細信息包括100子公司資本支出的%和力拓在合資企業和股權資本支出中的份額佔比單位。
(f)可報告部門的產品組折舊和攤銷包括100子公司折舊和攤銷的%以及力拓佔股權折舊和攤銷的份額佔單位。如現金流量表所示，在扣除權益單位的折舊及攤銷費用後，力拓應佔折舊及攤銷費用。這些數字不包括減值費用和沖銷，這些費用不包括在基本收益中。
(g)資本支出以及現金流量表中報告的折舊和攤銷。
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 239
2個運營部門繼續
基本EBITDA與税前利潤的對賬
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| 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 | 2019 百萬美元 |
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| 基本EBITDA | 37,720 | | 23,902 | | 21,197 | |
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子公司和權益核算單位的折舊和攤銷(a) | (5,022) | | (4,650) | | (4,925) | |
| 權益核算單位中的税收和財政項目 | (759) | | (443) | | (296) | |
| 財務項目 | (26) | | (1,751) | | (648) | |
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| (損失)/不符合對衝會計(包括匯兑)資格的嵌入商品衍生品的收益 | (51) | | 6 | | (260) | |
| 減值費用扣除沖銷後的淨額 | (269) | | (1,272) | | (3,487) | |
| 加拿大基蒂馬特一個新碼頭獲得認可 | 336 | | — | | — | |
| 關閉估計的變化(非運營和完全受損的場地) | (1,096) | | (401) | | — | |
| 合併和處置企業權益的淨虧損 | — | | — | | (291) | |
| 其他例外情況 | — | | — | | (171) | |
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| 税前利潤 | 30,833 | | 15,391 | | 11,119 | |
(a)截至2021年12月31日止年度的附屬公司及權益會計單位的折舊及攤銷，是扣除資本化折舊後的淨額。54百萬美元(2020年12月31日：美元205百萬美元；2019年12月31日：美元112百萬)。
基礎收益與淨收益的對賬
力拓報告基本收益是為了更好地瞭解其運營的基本業務表現。基本收益和淨收益都代表力拓所有者應佔的金額。與權益會計單位相關的基本收益中的不包括項目在税後列示，並計入“税前”一欄。以下(A)至(G)項在計算基礎收益時不包括在淨收益中。
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| 税前
2021
百萬美元 | 税收 2021 百萬美元 | 非控制性 利益 2021 百萬美元 | 淨額 2021 百萬美元 | 淨額 2020 百萬美元 | 淨額 2019 百萬美元 |
| 基礎收益 | 31,341 | | (8,482) | | (1,479) | | 21,380 | | 12,448 | | 10,373 | |
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| 不包括在基礎收益中的項目 | | | | | | |
| 扣除沖銷後的減值費用淨額(附註6) | (269) | | 72 | | — | | (197) | | (1,115) | | (1,658) | |
出售業務權益的虧損(a) | — | | — | | — | | — | | — | | (291) | |
| 匯兑和衍生工具收益/(損失)： | | | | | | |
-對外淨債務、集團內餘額和衍生品彙兑收益/(虧損)(b) | 800 | | (78) | | 4 | | 726 | | (1,125) | | 51 | |
-不符合對衝會計資格的貨幣和利率衍生品損失(c) | (211) | | 88 | | (4) | | (127) | | (157) | | (59) | |
-(損失)/不符合對衝會計資格的嵌入大宗商品衍生品的收益(d) | (68) | | 17 | | (2) | | (53) | | 18 | | (192) | |
搬遷到關閉估計數造成的淨損失(非運營和完全減損的場地)(e) | (1,096) | | 125 | | — | | (971) | | (300) | | — | |
加拿大基蒂馬特一個新碼頭獲得認可(f) | 336 | | — | | — | | 336 | | — | | — | |
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其他例外情況(g) | — | | — | | — | | — | | — | | (214) | |
| 從基本收益中剔除的總額 | (508) | | 224 | | (2) | | (286) | | (2,679) | | (2,363) | |
| 淨收益 | 30,833 | | (8,258) | | (1,481) | | 21,094 | | 9,769 | | 8,010 | |
| | | | | | |
(a)2019年，淨虧損主要涉及處置我們的全部68.62於2019年7月16日持有Rössing鈾礦的%股權，我們錄得税前虧損1美元。289百萬(美元)289税後淨額百萬美元)。有關這項交易的進一步詳情，請參閲附註36。
(b)對外淨債務匯兑收益/(虧損)和集團內餘額包括税後淨債務匯兑損失#美元187百萬美元被税後收益抵消913集團內結餘為百萬元，主要是由於澳元兑美元疲軟所致。2020年，對外淨債務匯兑損失和集團內餘額匯兑損失包括税後集團內餘額匯兑損失美元1,330百萬美元的税後收益部分抵消了205對外淨債務，主要是由於年內澳元兑美元走強。2019年，對外淨債務匯兑收益和集團內餘額包括税後淨債務匯兑收益美元60百萬美元和税後虧損9集團內部結餘為百萬元，主要是由於加元兑美元走強所致。自2019年1月1日起，所有與淨債務有關的匯兑損益均不計入基本收益。
(c)不符合對衝會計資格的貨幣及利率衍生工具的估值變動(商業合約內含的貨幣及利率衍生工具除外)，以及功能貨幣並非美元的實體持有的合約內含的美元衍生工具的貨幣重估。
(d)包含在商業合同中的衍生品的估值變化，這些衍生產品不符合對衝會計的條件，但未來集團收益將出現抵消性變化。商品衍生品按市值計價的變動，其商業目標是在結算日實現標的交易的現貨定價，計入基礎收益。
(e)2022年2月2日，澳大利亞能源資源公司發佈了對Ranger修復項目總未貼現成本時間表的重新預測的初步結果。這項研究提供的資料使專家組記錄的結賬準備金增加了#美元。5102021年12月31日為百萬美元。2021年計入損益表的關閉估計的其他增加與Diavik、Gove煉油廠和力拓擁有之前環境破壞先於集團的一些遺留地點有關。澳大利亞能源資源公司和Gove煉油廠的調整已在損益表中確認，因為這些是非運營地點，由於個別更新的幅度和彙總時的重要性，這些調整不包括在基本收益中。2020年，根據初步可行性研究結果，我們確認Diavik關閉條款有所增加。於2021年完成研究後，損益表錄得真實增長，並按照2020年初步增長的處理方法，從基本收益中剔除，這是因為Diavik在年內完全減值而從基礎收益中剔除。不包括其他關閉費用：在2020年，Gove煉油廠關閉撥備的增加被Argyle礦關閉撥備在每個地點完成前期可行性研究後的減少所抵銷。2020年的比較還包括淨收益的影響(美元138百萬損失)在關閉貼現率降至1.5%。當需要更多資金時，在收到資金之前，不會對部分擁有的遺產遺址的非控制性權益進行分配。
(f)2021年12月3日，我們獲得了加拿大基蒂馬特一個新碼頭的控制權，該碼頭由LNG加拿大公司建造並支付。基於個別金額及與相關減值費用一致的理由，確認收益已從基本收益中剔除，請參閲附註6。
(g)2019年，其他例外情況包括關於遺留業務的債務準備金#美元。246百萬美元(虧損美元233税後百萬美元)，但因奧尤陶勒蓋低品級庫存的可變現淨值準備減記#美元而部分抵銷75百萬美元(收益為美元19税後和非控股權益)。由於奧尤陶勒蓋地下項目生產時間的不確定性增加(請參閲附註6)，我們預期使用低品位庫存的時間將比先前預測的更早。這已從基本收益中剔除，與2019年確認的相關減值費用一致。
240 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
3個運營部門--其他信息
按目的地列出的綜合銷售收入(a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 % |
2020
% |
2019
% | 2021 百萬美元 |
2020
百萬美元 |
2019
百萬美元 |
| 中國 | 57.2 | | 58.1 | | 51.3 | | 36,308 | | 25,940 | | 22,135 | |
| 美利堅合眾國 | 12.6 | | 10.9 | | 14.2 | | 8,012 | | 4,867 | | 6,125 | |
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| 亞洲(不包括中國和日本) | 9.4 | | 10.2 | | 10.6 | | 5,985 | | 4,536 | | 4,558 | |
| | | | | | |
| 日本 | 7.9 | | 7.5 | | 8.9 | | 5,012 | | 3,354 | | 3,855 | |
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| 歐洲(不包括英國) | 5.2 | | 5.9 | | 6.0 | | 3,271 | | 2,623 | | 2,610 | |
| 加拿大 | 2.6 | | 2.9 | | 3.3 | | 1,677 | | 1,289 | | 1,478 | |
| 澳大利亞 | 1.8 | | 1.7 | | 1.7 | | 1,122 | | 745 | | 737 | |
| 英國 | 0.4 | | 0.5 | | 0.6 | | 243 | | 242 | | 248 | |
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| 其他國家 | 2.9 | | 2.3 | | 3.4 | | 1,865 | | 1,015 | | 1,419 | |
| 合併銷售收入 | 100 | | 100 | | 100 | | 63,495 | | 44,611 | | 43,165 | |
(a)按地理目的地劃分的綜合銷售收入基於產品目的地的最終國家/地區(如果已知)。在不知道最終目的地的情況下，我們默認為客户的發貨地址。力拓的註冊地在英國和澳大利亞。
按產品分類的合併銷售收入
本集團的綜合銷售收入來源於向外部客户銷售的以下產品：
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| 來自以下方面的收入 合約 使用 客户 2021 百萬美元 | 其他 收入(a) 2021 百萬美元 | 已整合 銷售收入 2021 百萬美元 | | |
| 鐵礦石 | 42,992 | | (796) | | 42,196 | | | |
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| 鋁、氧化鋁和鋁土礦 | 12,336 | | 103 | | 12,439 | | | |
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| 銅 | 3,229 | | 96 | | 3,325 | | | |
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| 工業礦物(包括二氧化鈦礦渣、硼酸鹽和鹽) | 2,114 | | 3 | | 2,117 | | | |
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| 黃金 | 1,075 | | 2 | | 1,077 | | | |
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| 鑽石 | 501 | | — | | 501 | | | |
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其他產品(b) | 1,837 | | 3 | | 1,840 | | | |
| 合併銷售收入 | 64,084 | | (589) | | 63,495 | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合同收入 與客户打交道 2020 百萬美元 | 其他 收入(a) 2020 百萬美元 | 合併銷售收入 2020 百萬美元 |
合同收入 與客户打交道 2019 百萬美元 | 其他 收入(a) 2019 百萬美元 |
合併銷售收入 2019 百萬美元 |
| 鐵礦石 | 28,202 | | 1,000 | | 29,202 | | 25,516 | | 229 | | 25,745 | |
| 鋁、氧化鋁和鋁土礦 | 9,092 | | 54 | | 9,146 | | 10,207 | | (32) | | 10,175 | |
| 銅 | 1,721 | | 64 | | 1,785 | | 2,030 | | (7) | | 2,023 | |
| 工業礦物(包括二氧化鈦礦渣、硼酸鹽和鹽) | 2,054 | | (3) | | 2,051 | | 2,251 | | (12) | | 2,239 | |
| 黃金 | 471 | | 6 | | 477 | | 667 | | 2 | | 669 | |
| 鑽石 | 459 | | — | | 459 | | 619 | | — | | 619 | |
其他產品(b) | 1,493 | | (2) | | 1,491 | | 1,697 | | (2) | | 1,695 | |
| 合併銷售收入 | 43,492 | | 1,119 | | 44,611 | | 42,987 | | 178 | | 43,165 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
(a)本集團若干產品可能於確認收入之日暫定價格。應收賬款的暫定價格變動基於相關遠期市場價格，並計入上文“其他收入”。
(b)“其他產品”包括金屬副產品、鉬、銀和其他商品。這一類別現在還包括鈾銷售美元229百萬美元(2020年：美元299百萬美元；2019年：美元375百萬美元)此前曾單獨披露的信息。
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 241
3個運營部門--其他信息 續
除除外項目以外的非流動資產(a)
除排除項目外的非流動資產總額如下所示。
| | | | | | | | |
| 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 |
| 澳大利亞 | 32,807 | | 32,290 | |
| 加拿大 | 15,139 | | 14,666 | |
| 蒙古國 | 11,653 | | 10,285 | |
| 美利堅合眾國 | 6,141 | | 6,090 | |
| 非洲 | 3,080 | | 3,294 | |
| 南美 | 2,451 | | 2,718 | |
| | |
| | |
| 歐洲(不包括英國) | 246 | | 212 | |
| 英國 | 111 | | 117 | |
| 其他國家 | 1,197 | | 1,008 | |
| 除除外項目以外的非流動資產總額 | 72,825 | | 70,680 | |
| | |
| 排除在上述分析之外的非流動資產： | | |
| 遞延税項資產 | 3,375 | | 3,385 | |
| | |
| | |
其他金融資產(b) | 528 | | 829 | |
| | |
| | |
向權益核算單位發放的準股權貸款(b) | 97 | | 112 | |
| 可予追討的税款 | 29 | | 4 | |
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| | |
| | |
| 應收賬款和其他資產 | 1,610 | | 1,525 | |
| 每個資產負債表的非流動資產總額 | 78,464 | | 76,535 | |
(a)按國家分配非流動資產的依據是持有資產的業務單位的所在地。它包括對權益核算單位的投資，總額為美元3,407百萬美元(2020年：美元3,652100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元的資產淨值，不包括上文單獨列出的準股權貸款。
(b)對股權核算單位的貸款包括準股權貸款#美元。97百萬美元(2020年：美元112百萬美元)計入資產負債表上的“權益核算單位投資”，以及不是非流動非準股權貸款(2020年：美元1百萬美元)列在“其他金融資產”內。
4淨運營成本(不包括單獨列示的項目) | | | | | | | | | | | | | | |
| 注意事項 | 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 | 2019 百萬美元 |
| 原材料、消耗品、維修和保養 | | 9,957 | | 8,490 | | 9,485 | |
| 無形資產攤銷 | 13 | 178 | | 161 | | 133 | |
| 財產、廠房和設備折舊 | 14 | 4,519 | | 4,118 | | 4,251 | |
| 僱傭成本 | 5 | 5,513 | | 4,770 | | 4,522 | |
| | | | |
| | | | |
| 運費和其他運費 | | 3,275 | | 2,088 | | 2,257 | |
產成品和在製品減少/(增加)(a) | | 29 | | (47) | | 42 | |
| 版税 | | 3,878 | | 2,763 | | 2,501 | |
按權益核算單位計提的金額(b) | | 1,160 | | 958 | | 1,136 | |
| 淨匯兑損失/(收益) | | 14 | | 300 | | (52) | |
| | | | |
| | | | |
其他外部成本(c) | | 4,018 | | 3,083 | | 3,627 | |
出售財產、廠房和設備的損失 | | 53 | | 50 | | 31 | |
加拿大基蒂馬特新碼頭獲得認可(d) | | (336) | | — | | — | |
| 撥備(包括撥備匯兑差額) | 25 | 1,906 | | 894 | | 753 | |
| 研發 | | 65 | | 45 | | 45 | |
上述成本已資本化或單獨顯示為勘探和評估成本(e) | | (646) | | (708) | | (651) | |
| 其他營業收入 | | (893) | | (711) | | (773) | |
| 淨營業成本(不包括單獨列示的項目) | | 32,690 | | 26,254 | | 27,307 | |
(a)包括為履行銷售合同而購買的第三方材料。
(b)權益單位收取的金額與通行費處理有關，還包括從權益單位購買的鋁土礦和鋁，這些鋁土礦和鋁隨後由產品組加工或出售給第三方。一般來説，購買量與集團在權益單位中的份額成比例，但在2021年，121百萬美元(2020年：美元129百萬美元；2019年：美元291百萬美元)與購買其他投資者的生產份額有關。
(c)2021年，其他外部成本包括美元502百萬美元(2020年：美元3142019年百萬美元：美元327百萬美元)的短期租賃成本和美元34百萬美元(2020年：美元302019年，百萬美元15根據國際財務報告準則第16號“租賃”在損益表中確認的變動租賃成本。請參閲附註22。
(d)2021年12月3日，我們確認了加拿大Kitimat的一個新碼頭，該碼頭由LNG Canada建造並支付，包括物業、廠房和設備。確認收益已從基本收益中剔除，請參閲附註2和附註6。
(e)In 2021, US$445百萬美元(2020年：美元537百萬美元；2019年：美元469百萬美元)的運營成本被資本化，201百萬美元(2020年：美元171百萬美元；2019年：美元182成本在集團損益表的“勘探及評估成本”內單獨列示。
242 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
5僱傭成本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 注意事項 | 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 | 2019 百萬美元 |
| 總僱傭成本 | | | | |
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| -工資和薪金 | | 4,699 | | 4,141 | | 3,923 | |
| -社會保障費用 | | 386 | | 330 | | 328 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| -退休後費用淨額 | 42 | 554 | | 469 | | 384 | |
| -基於股份的支付費用 | 41 | 126 | | 138 | | 123 | |
| | 5,765 | | 5,078 | | 4,758 | |
減價：按規定收費(a) | 25 | (252) | | (308) | | (236) | |
| 總僱傭成本 | 4 | 5,513 | | 4,770 | | 4,522 | |
(a)上述數額涉及養卹金、退休後保健、長期服務假和其他僱員應享福利的準備金。這些包括在附註4的“規定(包括規定的匯兑差異)”中。
6減值費用扣除沖銷後的淨額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注意事項 | 税前 金額 2021 百萬美元 | 税收 2021 百萬美元 | 非控制性 利息 2021 百萬美元 | 網絡 金額 2021 百萬美元 | 税前 金額 2020 百萬美元 | 税前 金額 2019 百萬美元 |
| 鋁-Kitimat | | (269) | | 72 | | — | | (197) | | — | | — | |
| 鋁-太平洋鋁業 | | — | | — | | — | | — | | (489) | | — | |
| 鋁-索哈爾 | | — | | — | | — | | — | | (220) | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 鋁-Isal | | — | | — | | — | | — | | (93) | | (109) | |
| 礦產--戴維克 | | — | | — | | — | | — | | (441) | | — | |
| 銅-奧尤陶勒蓋 | | — | | — | | — | | — | | — | | (2,240) | |
| | | | | | | |
| 鋁-雅雲氧化鋁精煉廠 | | — | | — | | — | | — | | — | | (1,138) | |
| 扣除沖銷後的減值費用總額 | | (269) | | 72 | | — | | (197) | | (1,243) | | (3,487) | |
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分配方式為： | | | | | | | |
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| 無形資產 | 13 | | — | | | | | (4) | | (1) | |
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| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| 財產、廠房和設備 | 14 | | (269) | | | | | (900) | | (3,486) | |
| 權益核算單位的投資(“EAU”) | | — | | | | | (339) | | — | |
| | | | | | | |
| 扣除沖銷後的減值費用總額 | | (269) | | | | | (1,243) | | (3,487) | |
| 包括： | | | | | | | |
| 合併餘額減值準備 | | | | | (269) | | (904) | | (3,487) | |
| 與EAU相關的減值費用(税前) | | | | | — | | (368) | | — | |
| 扣除沖銷後的減值費用總額 | | | | | (269) | | (1,272) | | (3,487) | |
| 税收(包括與EAU有關的税收) | | | | | 72 | | 157 | | 323 | |
| 非控制性權益 | | | | | — | | — | | 1,506 | |
| 減值費用總額扣除損益表中的沖銷 | | | | | (197) | | (1,115) | | (1,658) | |
2021
Al-Kitimat，加拿大
2021年12月3日，我們宣佈基蒂馬特新建碼頭竣工。建築費用由加拿大液化天然氣公司承擔，因此獲得了#美元的收益。336已記錄建築成本的估計公允價值100萬歐元，Kitimat現金產生單位的賬面價值也相應增加。這家冶煉廠的產量減少到252021年年中員工罷工的結果，滿負荷運轉將持續到2022年。作為先前減值的現金流量單位，因此淨空空間有限，這些因素被確認為可能表明賬面價值上升可能無法支撐的條件，因此對現金流量單位進行了減值測試。
Kitimat CGU的可收回金額是根據國際會計準則36“減值”公允價值減去處置成本(FVLCD)方法計算的，方法是參考税後現金流量淨現值，以實際價值表示，並在6.6%。可收回的金額為美元3,126百萬美元低於美元的賬面價值3,323百萬美元，導致税後減值費用為美元197百萬美元，相當於美元269百萬美元的税前收入。確認九龍倉集團的收益減去減值費用後，Kitimat的物業、廠房及設備的賬面價值整體調整為增加美元67百萬美元。
用於計算現金流淨現值的定價數據基於附註1氣候變化部分中描述的三種戰略定價情景的混合。在保持所有其他投入不變的同時，我們調整了現金流，以反映我們認為符合《巴黎協定》目標的一種情景產生的碳和大宗商品價格。税後現金流的淨現值為#美元。58在這一解釋下，巴黎統一會計增加了100萬歐元(見附註1)。
為説明可收回金額的敏感性，貼現率上調50個基點至7.1%(税後實際利率)將使可收回金額減少1美元180百萬美元，而所有其他估值投入保持不變。
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 243
6扣除沖銷後的減值費用繼續
銅礦--奧尤陶勒蓋，蒙古
由於新冠肺炎對員工數量的影響，奧尤陶勒蓋地下項目的開發進度在2021年低於預期。原定於2021年啟動崩落過程，即所謂的下切，然而，在2021年12月31日，非技術審批標準，包括與蒙古政府的談判仍在進行中，因此，這方面的施工暫停。2021年12月30日，蒙古議會批准了第103號決議，該決議表示支持力拓在談判期間提出的讓步，但對奧尤陶勒蓋有限責任公司的股東引入了新的資金限制，直到第一次可持續生產。作為該礦場發展的一個重要里程碑，吾等確認地下作業對開採量的延誤及由此導致的生產延誤為減值觸發因素，並因此評估該項目於二零二一年十二月三十一日的可收回金額。
奧尤陶勒蓋CGU的可回收數量是按照FVLCD方法編制的。該預測乃基於雨果北升降機1號(HNL1)露天礦場及地下儲量在整個礦山壽命內的税後未來現金流量預測，以及對未來從地下進一步發展及擴大露天礦場開採礦產資源的擴展潛力的估計。這些礦產資源的開採取決於未來的投資決定，包括大約20佔總價值的%。這些現金流量以實際價值表示，已使用項目特定的税後貼現率貼現至現值。8%.
HNL1地下開發由三個連續路段組成。‘0號礦盤’的初步開發位於礦體中部，1號礦盤位於北側，2號礦盤位於南側。對小組1和小組2的地雷計劃的評價仍在研究中，並與項目的橫向發展掛鈎。為了反映目前處於可行性研究前置信度的地雷計劃的這些方面所固有的風險，10%已應用於與地下礦山這些區段開發多年相關的現金流量淨額。
截至2021年12月31日，減價的非技術性標準尚未達到，因此，對估值模型的基本現金流進行了調整，以權衡立即批准減價和延遲六個月的可能性之間的減價時機。
在最終釐定現金產生單位的可收回金額時，我們考慮了於資產負債表日不確定性上升對市場參與者的看法可能造成的影響，尤其是由於談判及融資安排的不完整狀況所產生的影響。考慮因素包括即時供資需求和第103號決議對其施加的限制。為了體現這一不確定性，對採礦業務的現金流量淨現值總額進行了進一步的判斷減少。考慮到上述所有調整後，由此產生的可收回金額幾乎等於現金產生單位的賬面價值#美元。11.8十億美元。因此，管理層已確定既不需要減值費用，也不需要減值沖銷。
如附註45所述，2022年1月25日，力拓、綠松石山資源公司和蒙古政府達成一致，一致批准開始地下作業。通過這項協議，減產的非技術標準得到了滿足，包括就為項目提供資金以實現可持續生產的途徑達成一致。地下采礦作業隨後已開始。於二零二一年十二月三十一日釐定適當估值假設時，並無事後考慮，但達成協議的時間及實質內容均在作出此項釐定時所考慮的合理結果範圍內。
用於計算現金流淨現值的定價數據基於附註1氣候變化部分中描述的三種戰略定價情景的混合。在保持所有其他投入不變的同時，我們對現金流進行了調整，以反映我們認為符合實現《巴黎協定》目標的這一情景下的碳和大宗商品價格。税後現金流的淨現值為#美元。1.9假設開採的礦石不發生變化(即替代經濟品位下限估計不切實際，但較高的價格可能會導致開採和銷售更多的礦石)，根據巴黎一致會計的解釋(見附註1)，採礦和銷售的礦石將增加10億美元。
為進一步説明可收回金額的敏感性，貼現率上調50個基點至8.5%(税後實際利率)將使可收回金額減少1美元0.810億美元，而所有其他估值投入保持不變。
代表Erdenes Oyu Tolgoi(Erdenes)以結轉賬户貸款的方式向該項目提供的股本捐款的資金已按照附註1(Xii)中的會計政策入賬。附註32提供了關於Erdenes欠綠松石山的這些資金結餘及其對非控股權益的影響的補充資料。2022年1月25日，作為與蒙古政府談判批准開始地下作業的一攬子綜合方案的一部分，綠松石山同意免除額爾德內斯欠綠松石山的全部資金餘額和利息。豁免對本集團於2021年或2022年的減值評估並無影響；請參閲附註45。
244 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
2020 and 2019
鋁-太平洋鋁業、澳大利亞和新西蘭
2020年7月9日，我們宣佈了NZAS戰略評估的結論，並將子午線能源14電力合同終止的幾個月通知。由於決定逐步結束業務，確定了減值觸發因素。該CGU剩餘壽命的税後現金流淨現值為負值，因此冶煉廠的非流動資產完全減值。
鋁業經營成本高及前景充滿挑戰，亦導致位於澳洲塔斯馬尼亞的貝爾灣鍊鋁廠及澳洲昆士蘭的Boyne冶煉廠於二零二零年六月三十日發現減值觸發因素。考慮到當時的市場狀況，與塔斯馬尼亞水電公司的電力合同在截至2025年預期到期的一段時間內的現金流預測淨值為負值。因此，貝爾灣冶煉廠的財產、廠房和設備完全受損。我們確定了我們在博伊恩冶煉廠CGU中所佔份額的可收回金額。其中還包括格萊斯頓發電站。作為美元273百萬美元，以實際税後現金流計算，並按6.6%。因此，我們在權益會計單位的税後減值份額為美元。119百萬(美元)148百萬美元)與冶煉廠有關，以及美元26百萬(美元)36税前)與發電站有關。
鋁-索哈爾
於二零二零年，中東鋁業的挑戰前景被確認為阿曼Sohar鋁冶煉廠的減值誘因，該冶煉廠是本集團的權益核算部門。
於2020年9月30日，我們確定我們在Sohar CGU中的份額的可收回金額為美元258百萬美元，以實際税後現金流計算，並按7.6%。因此，我們在權益會計單位的税後減值份額為美元220百萬美元。
冰島鋁-伊薩爾冶煉廠
我們於2020年2月宣佈對冰島的Isal冶煉廠進行戰略評估，加上具有挑戰性的市場狀況，於2020年6月30日被確認為減值觸發因素。由於供電條款的改善，冶煉廠隨後恢復了競爭力，這是2020年12月31日部分減值逆轉的指標。我們計算了CGU的税後可收回金額為#美元139以FVLCD為基礎，在2020年12月31日，使用税後税率6.6%。因此，CGU的全額減值和税前減值費用為美元2042020年上半年達到100萬美元，隨後出現逆轉111於二零二零年下半年，截至二零一零年十二月三十一日止全年業績包括税前減值費用淨額美元。93百萬美元(2019年：税前減值費用為美元109從持有的待售資產中重新分類後的百萬美元)。
礦產(以前隸屬於銅和鑽石)-加拿大戴維克
新冠肺炎疫情嚴重擾亂了全球對鑽石的需求，2020年4月，我們當時的合資夥伴戴維克鑽石礦申請債權人保護，並在現金募集中違約。這些情況被確定為減損觸發因素。預測Diavik鑽石礦剩餘壽命至2025年的税後現金流淨值不支持保留任何賬面價值，導致本集團的60於二零二零年六月三十日，CGU於廠房及設備及無形資產的權益已完全減值。
銅(以前隸屬於銅和鑽石)-奧尤陶勒蓋，蒙古
2019年7月16日，我們宣佈奧尤陶勒蓋地下項目的第一個可持續生產可能會推遲到16至30與2016年原可行性研究指導意見相比，增加了3個月。我們還宣佈，該項目的開發資本支出可能會大幅增加。吾等確認該等事項為減值觸發因素，並根據國際會計準則第36號的規定，採用FVLCD模型為現金股於2019年6月30日編制可收回金額的評估。
於2019年6月30日，我們確定税後可收回金額為美元8.3十億美元，實際貼現率8.3%，這導致税前減值費用為美元。2.2十億美元(100%基數)。對税收的淨調整意味着遞延税項資產增加了#美元。320減值對應的暫時性差額和遞延税項資產減少百萬美元359為預計將到期而不被利用的税收損失支付100萬美元。
於二零二零年十二月十六日，吾等確認完成詳細説明奧尤陶勒蓋地下將如何實現可持續生產的最終估計，併為奧尤陶勒蓋地下項目選擇首選發展方案。開發資本假設為美元6.7510億美元，並預測到2022年10月可持續生產納入了新冠肺炎的影響。這一信息在2019年減值測試中用於計算CGU可收回金額的假設範圍內，並不表明2020年的減值損失。
鋁-雅雲氧化鋁精煉廠
2019年，我們對Yarwun CGU的年度減值評估導致税前減值費用為美元1,1381,000,000美元用於房地產、廠房和設備，因為該CGU首次單獨進行評估，並30氧化鋁現貨價格同比下降%至1美元275/t於2019年12月31日。
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 245
7權益核算單位税後利潤份額 | | | | | | | | | | | |
| 力拓股票 | 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 | 2019 百萬美元 |
銷售收入(a) | 3,181 | | 2,490 | | 2,358 | |
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| 運營成本 | (1,435) | | (1,439) | | (1,812) | |
| 未計財務項目和税前利潤 | 1,746 | | 1,051 | | 546 | |
| 財務項目 | (58) | | (59) | | (65) | |
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| 權益核算單位税後利潤份額 | 13 | | 23 | | 10 | |
| 税前利潤 | 1,701 | | 1,015 | | 491 | |
| 税收 | (659) | | (363) | | (190) | |
| 本年度利潤 | 1,042 | | 652 | | 301 | |
(A)權益核算單位的銷售收入包括按權益核算單位對集團子公司的銷售。
有關本集團於合營企業及聯營公司權益的進一步資料載於附註34及35。
8財務收入和財務成本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 注意事項 | 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 | 2019 百萬美元 |
| 權益核算單位財務收入 | | 2 | | 4 | | 4 | |
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| 其他融資收入(包括銀行存款、租賃淨投資和其他金融資產) | | 62 | | 137 | | 296 | |
財政總收入 | | 64 | | 141 | | 300 | |
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| 對以下項目的興趣： | | | | |
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| -按攤銷成本計算的財務負債(不包括租賃負債)和相關衍生工具 | | (489) | | (561) | | (816) | |
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| -租賃負債 | | (47) | | (50) | | (55) | |
| 公允價值變動： | | | | |
| -公允價值套期保值中指定為套期保值項目的債券 | | 246 | | (284) | | (185) | |
| -在公允價值對衝中被指定為對衝工具的衍生品 | | (242) | | 287 | | 181 | |
提前贖回債券的損失(a) | | (69) | | — | | — | |
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| 資本化金額 | 14 | | 358 | | 340 | | 321 | |
總財務成本 | | (243) | | (268) | | (554) | |
(a)在2021年，我們完成了一項美元的債券回購計劃1.2十億(名義價值)。提前贖回債券的損失包括溢價費用美元。115百萬美元；未攤銷債務發行成本和費用為美元5百萬美元被公允價值信貸抵消51百萬美元。我們在2020年或2019年沒有實施債券回購計劃。
246 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
9課税
税費
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| 注意事項 | 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 | 2019 百萬美元 |
| -當前 | | 8,144 | | 5,169 | | 4,436 | |
| -延期 | 17 | | 114 | | (178) | | (289) | |
税費總額 | | 8,258 | | 4,991 | | 4,147 | |
表面上的税務核對 | | | | | | | | | | | |
| 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 | 2019 百萬美元 |
| 税前利潤 | 30,833 | | 15,391 | | 11,119 | |
減除：權益核算單位税後利潤份額(a) | (1,042) | | (652) | | (301) | |
新增：股權核算單位投資税後減值(a) | — | | 339 | | — | |
| 母公司和子公司的税前利潤 | 29,791 | | 15,078 | | 10,818 | |
| | | |
應按英國税率繳納的表面税19% (2020: 19%; 2019: 19%)(b) | 5,660 | | 2,865 | | 2,055 | |
對澳大利亞基礎收益提高30%的税率(2020年：30%；2019年：30%) | 2,693 | | 1,779 | | 1,495 | |
| 適用於英國和澳大利亞以外的基本收益的其他税率 | 110 | | (80) | | (110) | |
不計入基本收益項目的影響(c): | | | |
-減值費用(d) | (21) | | 44 | | 340 | |
| -合併和處置企業權益的淨損益 | — | | — | | 55 | |
| -匯兑和衍生工具的損益 | (126) | | 260 | | (22) | |
| | | |
| | | |
| -關閉估計數增加造成的損失(非運營和完全受損的地點) | 84 | | (24) | | — | |
| | | |
| -利用在加拿大基蒂馬特確認九龍倉集團的收益而產生的資本損失 | (64) | | — | | — | |
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| -其他排除 | — | | — | | 38 | |
| 税率和法律變化的影響 | — | | — | | 1 | |
| 資源消耗和其他折舊免税額 | (52) | | (34) | | (57) | |
確認以前未確認的遞延税項資產(e) | (212) | | (182) | | — | |
| | | |
以前確認的遞延税項資產的減記(f) | — | | 173 | | 42 | |
| 前幾年撥備的少/(多)額 | 63 | | 9 | | 83 | |
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其他項目(g) | 123 | | 181 | | 227 | |
税費總額(a) | 8,258 | | 4,991 | | 4,147 | |
(a)本次税務調整涉及本集團的母公司、子公司和合資企業，不包括權益會計單位。本集團應佔權益核算單位利潤扣除税費淨額為美元659百萬美元(2020年：美元363百萬美元；2019年：美元190百萬)。股權核算單位投資的税後減值是扣除税收抵免美元的淨額。零 (2020: US$29百萬美元；2019年：美元零).
(b)作為一家總部位於英國的上市集團，會計利潤的預期税額與税費的對賬使用英國公司税率來計算表面應繳税款。力拓也在澳大利亞上市，對賬包括澳大利亞較高税率的影響，該集團目前在澳大利亞賺取了相當大比例的利潤。英國和澳大利亞以外適用的其他税率的影響也包括在內。税前利潤的加權平均法定公司税率約為29% (2020: 30% 2019: 31%).
(c)每一項的影響都包括英國以外適用税率的影響。
(d)減值的税務影響與加拿大和英國Kitimat減值税率之間的税率差異有關。在截至2020年12月31日的比較期間，減值的税務影響包括減記ISAL和NZAS的遞延税項資產，以及不確認這些減值的遞延税項。税收影響還包括按當地税率確認貝爾灣、格拉德斯通發電站和戴維克減值產生的遞延税項資產。在截至2019年12月31日的比較期間，減值的税務影響包括就蒙古上年度税項虧損減記遞延税項資產，以及確認減值資產的遞延税項。請參閲附註6。
(e)確認以前未確認的遞延税項資產與確認Oyu Tolgoi和我們的澳大利亞鋁業業務上一年度的遞延税項資產有關，這是由於遞延税項資產回收預期的改善。在截至2020年12月31日的比較期間，以前未確認的遞延税項資產的確認與確認上一年度的遞延税項資產有關，以及由於遞延税項資產回收預期的改善而確認奧尤陶勒蓋的減值資產。
(f)在截至2020年12月31日的比較期間，先前確認的遞延税項資產的減記主要與我們的澳大利亞鋁業業務的遞延税項資產部分註銷有關。
(g)其他項目包括不可扣除的成本和預扣税，以及對税收準備金的各種調整，其中最重要的涉及轉讓定價問題，包括正在與澳大利亞税務局討論的問題。
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| 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 | 2019 百萬美元 |
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| 公允價值變動税： | | | |
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| -現金流對衝公允價值收益 | 62 | | 3 | | (6) | |
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| 養老金和退休後醫療保健計劃的税收(收費)/重新計量收益/(虧損)抵免 | (305) | | 112 | | 83 | |
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與本年度其他綜合收益/(虧損)組成部分有關的税項(a) | (243) | | 115 | | 77 | |
(a)這包括一筆遞延税費#美元。243百萬美元(2020年：信貸為美元115百萬美元；2019年：信貸為美元77百萬美元)和當前税費#美元零 (2020: US$零; 2019: US$零)，見附註17。
未來税務發展
我們正密切留意經濟合作暨發展組織為解決經濟數碼化所帶來的税務挑戰而提出的兩大支柱解決方案，預計該方案將於2022年制定，並於2023年1月1日起實施。《國際會計準則》第12號對會計的影響將在相關立法出臺後確定。
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 247
10普通股每股收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 收益 百萬美元 | 2021 加權 平均值 數量 股票 (百萬) | 2021 每股 金額 (美分) | 2020 收益 百萬美元 | 2020 加權 平均值 數量 股票 (百萬) | 2020 每股 金額 (美分) |
力拓普通股股東應佔基本每股收益(a) | 21,094 | | 1,618.4 | | 1,303.4 | | 9,769 | | 1,617.4 | | 604.0 | |
力拓普通股股東應佔稀釋後每股收益(b) | 21,094 | | 1,628.9 | | 1,295.0 | | 9,769 | | 1,628.6 | | 599.8 | |
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| 2019 收益 百萬美元 | 2019 加權 平均值 數量 股票 (百萬) | 2019 每股 金額 (美分) |
力拓普通股股東應佔基本每股收益(a) | 8,010 | | 1,630.1 | | 491.4 | |
力拓普通股股東應佔稀釋後每股收益(b) | 8,010 | | 1,642.1 | | 487.8 | |
(a)加權平均股數按力拓未作為國庫股持有的已發行股數的平均數計算1,247.4百萬(2020年：1,246.5百萬；2019年：1,259.4百萬股)加上力拓有限公司的平均流通股數量371.0百萬(2020年：370.9百萬；2019年：370.7百萬美元)。有幾個不是力拓有限公司與力拓於2021年12月31日的交叉持股(2020年12月31日：零).
(b)為了計算稀釋每股收益，稀釋證券的影響10.52021年百萬股(2020：11.2百萬；2019年：12.0(百萬股)與上文(A)項所述的加權平均數相加。這一影響是根據國際會計準則第33號“每股收益”按庫存股方法計算的。本集團唯一的潛在攤薄普通股為股份獎勵，其條款及條件載於附註41。
11次分紅 | | | | | | | | | | | |
| 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 | 2019 百萬美元 |
| 力拓上一年度應付末期股息 | 3,809 | | 2,783 | | 2,245 | |
| 力拓上一年度應付特別股息 | 1,146 | | — | | 3,032 | |
| 力拓應付中期股息 | 4,627 | | 1,937 | | 1,930 | |
| 力拓中期應付特別股息 | 2,276 | | — | | 780 | |
| 力拓有限公司上一年度應付末期股息 | 1,138 | | 857 | | 666 | |
| 力拓有限公司上一年度應付特別股息 | 343 | | — | | 900 | |
| 力拓有限公司應付中期股息 | 1,372 | | 555 | | 556 | |
| 力拓有限公司應付中期特別股息 | 674 | | — | | 225 | |
| 本年度應付股息 | 15,385 | | 6,132 | | 10,334 | |
| 年內無人認領股息的數額 | (28) | | — | | — | |
| 年內派發的股息 | 15,357 | | 6,132 | | 10,334 | |
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| 每股股息：普通股-年內支付 | 685.0 | c | 386.0 | c | 331.0 | c |
| 每股股息：年內派發特別股息 | 278.0 | c | — | | 304.0 | c |
| 每股普通股股息：在本年度業績公告中提出 | 417.0 | c | 309.0 | c | 231.0 | c |
| 每股特別股息：在本年度業績公告中提出 | 62.0 | c | 93.0 | c | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 分紅 每股 2021 | 分紅 每股 2020 | 分紅 每股 2019 |
| 力拓上一年決賽(便士) | 221.86 | p | 177.47 | p | 135.96 | p |
| 力拓往年特價(便士) | 66.77 | p | — | | 183.55 | p |
| 力拓臨時(便士) | 270.84 | p | 119.74 | p | 123.32 | p |
| 力拓臨時特價(便士) | 133.26 | p | — | | 49.82 | p |
力拓有限公司前一年最後一年-全額印花税30%(澳分) | 397.48 | c | 349.74 | c | 250.89 | c |
力拓有限公司往年特別優惠-全額印花於30%(澳分) | 119.63 | c | — | | 338.70 | c |
力拓有限公司中期-加蓋全額印花30%(澳分) | 509.42 | c | 216.47 | c | 219.08 | c |
力拓有限公司中期特別計劃-已加蓋全額印花30%(澳分) | 250.64 | c | — | | 88.50 | c |
| | | | | | | | | | | |
| 數量 股票 2021 (百萬) | 數量 股票 2020 (百萬) | 數量 股票 2019 (百萬) |
| 力拓上一年最後一次和特別時支付 | 1,247.6 | | 1,246.4 | | 1,265.0 | |
| | | |
| 力拓臨時決賽和特約時發 | 1,247.8 | | 1,246.5 | | 1,256.4 | |
| | | |
| 力拓有限公司前一年最後和特別付款時 | 371.2 | | 371.2 | | 371.2 | |
| | | |
| 力拓有限公司臨時和特別付款時 | 371.2 | | 371.2 | | 371.2 | |
| | | |
248 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
2021年支付的股息基於以下每股美分金額：2020年最終-309.0美分，2020年最終特別節目-93.02021年中期-美分376.0美分，2021年臨時特別計劃-185.0美分(2020股息支付：2019年最終-231.0美分，2020中期-155.0美分；2019年股息支付：2018年最終-180.0美分，2018年最終特別節目-243.0美分，2019年中期-151.0美分；2019年臨時特別計劃-61.0美分)。
力拓分紅所依據的股份數量，不包括作為庫藏股持有的股份和放棄分紅權利的員工股份信託持有的股份。員工股份信託放棄股息101,752力拓普通股和27,8732020年及以後的美國存託憑證(ADR)91,008力拓普通股和27,5012021年中期股息的ADR(2020年：On258,779力拓普通股和28,7432019年末期股息及以後的ADR171,213力拓普通股和29,6342020年中期股息的ADR；2019年：ON852,283力拓普通股和37,6782018年末期股息及以後的ADR564,099力拓普通股和47,6742019年中期股息的美國存託憑證)。在2021年、2020年和2019年，不是力拓股份由力拓持有。
力拓有限公司派息所依據的股份數量，不包括放棄分紅權利的股東所持有的股份。員工股份信託放棄股息45,250力拓有限公司2020年末期股息及以後的普通股33,5312021年中期股息的股份(2020年：98,0652019年末期股息的股份和84,3772020年中期股息的股票；2019年：ON628,5662018年末期股息的股份和342,0622019年中期股息的股份)。
此外，力拓董事宣佈派發末期股息417.0每股5美分，並派發特別股息62.02022年2月23日的每股收益。預計這將導致支付#美元。7.7十億美元。股息將於2022年4月21日派發予登記在冊的力拓及力拓有限公司股東，並於2022年3月11日辦公時間結束時派發。
擬議的力拓有限公司股息將從現有的印花抵免或2022年繳納所得税產生的印花抵免中扣除印花税。
力拓有限公司合併税務集團的留存利潤和儲備可作為股息分配，並從截至2021年12月31日的期間淨繳納所得税所產生的可用抵免中扣除(扣除預計將用於2021年末期股息和特別股息的印花抵免)的大約金額為#美元。11,006百萬美元(2020年：美元11,014百萬美元；2019年：美元8,599百萬)。
12商譽 | | | | | | | | |
| 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 |
賬面淨值 | | |
| 在1月1日 | 946 | | 922 | |
| 貨幣換算調整 | (67) | | 24 | |
| | |
| | |
| | |
| 12月31日 | 879 | | 946 | |
| -成本 | 16,987 | | 17,341 | |
| -累計減值 | (16,108) | | (16,395) | |
| | |
| 在1月1日 | | |
| -成本 | 17,341 | | 16,926 | |
| -累計減值 | (16,395) | | (16,004) | |
截至12月31日，商譽分配如下： | | | | | | | | |
| 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 |
賬面淨值 | | |
| 理查茲灣礦業公司 | 428 | | 468 | |
| 皮爾巴拉 | 362 | | 383 | |
| 丹皮爾鹽 | 89 | | 95 | |
| 879 | | 946 | |
商譽減值測試
理查茲灣礦業公司
理查德灣礦業公司的年度減值審查導致不是2021年減值費用(2020年：不是減值費用)。可收回金額已根據附註1(I)所載政策參考FVLCD進行評估，並按公允價值分級分類為第三級。FVLCD是通過估計直至礦山壽命計劃結束的現金流來確定的，包括預期的擴張。在到達FVLCD時，税後貼現率為8.6% (2020: 8.6%)已適用於按實際價值表示的税後現金流量。
Richards Bay Minerals的FVLCD計算最敏感的主要假設以及FVLCD的相應減少如下： | | | | | |
| 百萬美元 |
5鈦渣價格下降% | 207 | |
1適用於税後現金流量的貼現率增加% | 160 | |
10%南非蘭特走強 | 380 | |
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 249
12善意繼續
其他假設包括生鐵和鋯石的長期價格以及運營成本。未來銷售價格和經營成本已根據附註1(I)所載政策進行估計。現金產生單位(CGU)的可收回金額超過賬面價值時，在所有其他假設保持不變的情況下應用這些敏感性。
皮爾巴拉
Pilbara CGU的年度減值審核已參考FVLCD使用貼現現金流量進行評估，這符合附註1(I)所載的政策，並在公允價值層次下被歸類為3級。在到達FVLCD時，税後貼現率為6.6% (2020: 6.6%)已適用於按實際價值表示的税後現金流量。可收回金額被確定為大大超過賬面價值，關鍵假設沒有合理可能的變化導致剩餘商譽受損。
13無形資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日止年度 | 探索 和 評估(a) 百萬美元 | 商標、專利和
非專利技術
百萬美元 | 基於合同的無形資產 資產(b) 百萬美元 | 其他
無形的
資產
百萬美元 | 總計
百萬美元 |
賬面淨值 | | | | | |
| 在2021年1月1日 | 271 | | 33 | | 1,994 | | 457 | | 2,755 | |
| 貨幣換算調整 | (14) | | (2) | | (11) | | (21) | | (48) | |
| 年內開支 | 110 | | 5 | | — | | 110 | | 225 | |
本年度攤銷(c) | — | | (14) | | (10) | | (154) | | (178) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 處置、轉讓和其他移動 | (4) | | — | | 35 | | 47 | | 78 | |
| 在2021年12月31日 | 363 | | 22 | | 2,008 | | 439 | | 2,832 | |
| -成本 | 2,513 | | 220 | | 3,089 | | 1,725 | | 7,547 | |
| | | | | |
| | | | | |
| -累計攤銷和減值 | (2,150) | | (198) | | (1,081) | | (1,286) | | (4,715) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日止年度 | 探索 和 評估(a) 百萬美元 | 商標、專利和
非專利技術
百萬美元 | 基於合同的無形資產 資產(b) 百萬美元 | 其他
無形的
資產
百萬美元 | 總計
百萬美元 |
| 賬面淨值 | | | | | |
| 在2020年1月1日 | 173 | | 44 | | 1,947 | | 473 | | 2,637 | |
| 貨幣換算調整 | 17 | | 3 | | 56 | | 35 | | 111 | |
| 年內開支 | 87 | | — | | — | | 69 | | 156 | |
本年度攤銷(c) | — | | (14) | | (8) | | (139) | | (161) | |
| 減值費用 | — | | — | | — | | (4) | | (4) | |
| 處置、轉讓和其他移動 | (6) | | — | | (1) | | 23 | | 16 | |
| 2020年12月31日 | 271 | | 33 | | 1,994 | | 457 | | 2,755 | |
| -成本 | 2,415 | | 232 | | 3,070 | | 1,710 | | 7,427 | |
| -累計攤銷和減值 | (2,144) | | (199) | | (1,076) | | (1,253) | | (4,672) | |
截至2021年12月31日，合計美元272無形資產內資本化勘探和評估支出的百萬美元與現有地點的棕地擴張有關(2020年12月31日：美元180百萬)。
(a)勘探和評估資產的有用經濟壽命只有在轉移到財產、廠房和設備後才能確定。
(b)本集團受益於與加拿大鋁業收購的某些無形資產，包括電力供應合同、客户合同和水權。預計水權在可預見的未來將有助於提高運營的效率和成本效益；因此，這些權利被認為具有無限期壽命，不會受到攤銷的影響，但每年都會進行減值測試。這些水權構成了“基於合同的無形資產”金額的大部分。
水權的剩餘賬面價值為美元。1,796截至2021年12月31日(2020年12月31日：美元1,798100萬美元)完全與魁北克冶煉廠現金產生單位(CGU)有關。魁北克冶煉廠CGU採用貼現現金流參照FVLCD進行減值測試，符合附註1(I)所載政策。魁北克冶煉廠的可收回金額根據公允價值等級被歸類為3級。在得出FVLCD時，以實質計算的税後現金流已根據相關冶煉資產的預期可用經濟壽命進行估計，並使用實際税後貼現率進行折現。6.6% (2020: 6.6%).
T可回收金額被確定為大大超過賬面價值，關鍵假設沒有合理可能的變化導致剩餘的水權受到損害。
(c)有限年限無形資產按其有用的經濟年限按直線或生產單位(視乎情況而定)攤銷。在按直線計算攤銷的情況下，確定了以下使用年限：
商標、專利和非專利技術：
–商標：14至20年份
–專利和非專利技術：十至20年份
基於合同的無形資產：
–電力合同/水權：二至45年份
–其他採購和客户合同：五至15年份
其他無形資產：
–內部產生的無形資產和計算機軟件：二至五年
–其他無形資產：二至20年份
250 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
勘探和評價支出
該年度的費用及該年度的無形資產淨額如下： | | | | | | | | | | | |
| 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 | 2019 百萬美元 |
年內支出淨額(扣除現金收益淨額#美元7百萬美元(2020年：美元1百萬美元；2019年：美元10百萬)關於處置未開發項目) | (852) | | (711) | | (671) | |
| 處置未開發項目的非現金流動和非現金收益 | 23 | | — | | — | |
| 本年度資本化金額 | 110 | | 87 | | 57 | |
本年度的淨費用 | (719) | | (624) | | (614) | |
| 對賬至損益表： | | | |
| 勘探和評估成本 | (726) | | (625) | | (624) | |
| 與未開發項目的權益有關的利潤 | 7 | | 1 | | 10 | |
本年度的淨費用 | (719) | | (624) | | (614) | |
14財產、廠房和設備
不動產、廠房和設備包括自有資產和租賃資產。 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 |
| 物業、廠房和設備-自有 | | | | | 63,793 | | 62,007 | |
| 使用權資產--租賃 | | | | | 1,134 | | 875 | |
| | | | | | |
| 賬面淨值 | | | | | 64,927 | | 62,882 | |
物業、廠房和設備-自有
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日止年度 | 注意事項 | 採礦 屬性 和租約(a) 百萬美元 | 土地 和 建築 百萬美元 | 種
和
裝備
百萬美元 | 資本
在以下位置工作
進展
百萬美元 | 總計
百萬美元 |
賬面淨值 | | | | | | |
| 在2021年1月1日 | | 11,173 | | 6,369 | | 32,754 | | 11,711 | | 62,007 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
貨幣換算調整(b) | | (385) | | (194) | | (1,097) | | (259) | | (1,935) | |
| 對資本化關閉費用的調整 | 25 | | 518 | | — | | — | | — | | 518 | |
利息資本化(c) | 8 | | — | | — | | — | | 358 | | 358 | |
| 加法 | | 227 | | 70 | | 1,841 | | 5,337 | | 7,475 | |
當年折舊(a)(d) | | (736) | | (390) | | (3,061) | | — | | (4,187) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
減值費用(e) | | (2) | | (66) | | (195) | | (6) | | (269) | |
| 處置 | | (2) | | (18) | | (90) | | (7) | | (117) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
轉會及其他調動(f) | | 24 | | 224 | | 3,301 | | (3,606) | | (57) | |
| 在2021年12月31日 | | 10,817 | | 5,995 | | 33,453 | | 13,528 | | 63,793 | |
| -成本 | | 25,114 | | 12,031 | | 73,415 | | 14,661 | | 125,221 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| -累計折舊和減值 | | (14,297) | | (6,036) | | (39,962) | | (1,133) | | (61,428) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
質押作為擔保的非流動資產(g) | | 1,637 | | 457 | | 5,196 | | 7,621 | | 14,911 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日止年度 |
注意事項 | 採礦 屬性 和租約(a) 百萬美元 | 土地 和 建築 百萬美元 | 種
和
裝備
百萬美元 | 資本
在以下位置工作
進展
百萬美元 | 總計
百萬美元 |
| 賬面淨值 | | | | | | |
| 在2020年1月1日 | | 10,402 | | 6,403 | | 31,491 | | 8,011 | | 56,307 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
貨幣換算調整(b) | | 457 | | 307 | | 1,758 | | 366 | | 2,888 | |
| 對資本化關閉費用的調整 | 25 | 946 | | — | | — | | — | | 946 | |
利息資本化(c) | 8 | — | | — | | — | | 340 | | 340 | |
| 加法 | | 329 | | 45 | | 726 | | 5,211 | | 6,311 | |
當年折舊(a)(d) | | (666) | | (354) | | (2,776) | | — | | (3,796) | |
減值費用(e) | | (327) | | (85) | | (369) | | (82) | | (863) | |
| 處置 | | (2) | | (13) | | (64) | | (16) | | (95) | |
| | | | | | |
轉會及其他調動(f) | | 34 | | 66 | | 1,988 | | (2,119) | | (31) | |
| 2020年12月31日 | | 11,173 | | 6,369 | | 32,754 | | 11,711 | | 62,007 | |
| -成本 | | 25,052 | | 12,178 | | 71,603 | | 12,906 | | 121,739 | |
| -累計折舊和減值 | | (13,879) | | (5,809) | | (38,849) | | (1,195) | | (59,732) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
質押作為擔保的非流動資產(g) | | 1,712 | | 494 | | 5,065 | | 6,974 | | 14,245 | |
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 251
14財產、廠房和設備繼續
(a)截至2021年12月31日，資本化生產階段剝離成本的賬面淨值總計為美元2,432百萬美元，美元2,017“財產、廠房和設備”內的百萬美元，以及另外的美元415在“權益單位投資”內的百萬美元(2020年：合計美元2,398百萬美元，美元2,019百萬美元的“財產、廠房和設備”，以及另外的美元379在“股權投資核算單位”內的百萬美元)。年內，資本總額為美元319100萬美元的折舊部分抵消了282百萬美元(包括在權益會計單位內記錄的金額)。子公司遞延剝離費用折舊為#美元201百萬美元(2020年：美元145百萬美元；2019年：美元139百萬美元)計入“當年折舊”。
(b)貨幣換算調整是指直接在貨幣換算儲備中確認的具有美元以外功能貨幣的實體的資產換算所產生的匯兑差額的影響。2021年的調整源於澳元兑美元走弱。
(c)利息按本集團或有關附屬公司的借貸成本或項目特定債務的利率(如適用)資本化。本集團用於利息資本化的平均借款利率為3.40% (2020: 4.20%).
(d)生產預計不會年年大幅波動或實際壽命短於相關礦山的作業內的資產按直線折舊如下：
土地和建築物：
–土地：未折舊
–建築物：五至50年份
廠房和設備：
–其他廠房和設備：三至50年份
–電能實業：見下表
正在進行的基本建設工程：未折舊
(e)於2021年期間，減值費用與我們位於加拿大基蒂馬特的鋁冶煉廠有關。2020年，與太平洋鋁冶煉廠、冰島Isal冶煉廠以及我們在Diavik鑽石礦的權益相關的減值費用(見附註6)。
(f)“調動和其他調動”包括類別之間的重新分類。
(g)不包括根據資本化租賃安排持有的資產。作為擔保質押的非流動資產是指作為抵押品質押的美元4,403百萬美元(2020年：美元4,518百萬美元)，這些貸款已列入附註21。
發電資產的有效經濟壽命
該組織承諾通過以下方式減少範圍1和範圍2的碳排放50到2030年，相對於我們2018年的基準，並實現淨額零到2050年，我們所有業務的排放量。將電力從主要以化石燃料為基礎的發電資產過渡到主要以可再生能源為基礎的發電資產，是實現這一目標的關鍵。發電資產的賬面價值列於下表。基於化石燃料的發電資產的廠房和設備的加權平均剩餘可用經濟壽命為14 years (2020:16年)。鑑於間歇性可再生能源發電和儲能系統的技術限制，以及我們對可靠的基本負荷電力的需求，我們預計在可預見的未來，我們將需要我們的當前發電資產作為發電資產總投資組合的組成部分。我們正在投資於研發，並評估能夠克服這些技術挑戰的新市場選擇。如果找到淘汰化石燃料發電資產的途徑，我們可能需要加速折舊。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 2020 |
| 賬面淨值 | 土地
和
建築
百萬美元 | 種
和
裝備
百萬美元 | 土地
和
建築
百萬美元 | 種
和
裝備
百萬美元 |
| 化石燃料 | 26 | | 952 | | 28 | | 1,048 | |
| 可再生能源 | 195 | | 1,541 | | 202 | | 1,588 | |
使用權資產--租賃
| | | | | | | | | | | | | |
| | 土地
和
建築
百萬美元 | 種
和
裝備
百萬美元 | | 總計
百萬美元 |
賬面淨值 | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 549 | | 585 | | | 1,134 | |
| 2020年12月31日 | | 475 | | 400 | | | 875 | |
| | | | | |
本年度的新增項目 | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 135 | | 407 | | | 542 | |
| 2020年12月31日 | | 30 | | 75 | | | 105 | |
| | | | | |
當年折舊(計入營運成本) | | | | | |
| 2021年12月31日 | | (81) | | (251) | | | (332) | |
| 2020年12月31日 | | (93) | | (229) | | | (322) | |
| | | | | |
減值費用(a) | | | | | |
| 2021年12月31日 | | — | | — | | | — | |
| 2020年12月31日 | | (6) | | (31) | | | (37) | |
(a)2020年的減值費用涉及太平洋鋁冶煉廠、冰島的Isal冶煉廠以及我們在Diavik鑽石礦的權益(見附註6)。
本集團的租賃資產包括土地及建築物(主要為寫字樓)及廠房及設備，其中大部分為海上船隻。租賃條款是以個人為基礎進行談判的，幷包含廣泛的條款和條件。使用權資產在租賃期內按直線原則折舊，並計入可能頒佈的任何延期。
252 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
15對權益核算單位的投資
資產負債表摘要(力拓股票) | | | | | | | | |
| 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 |
| 力拓的資產份額 | | |
| -非流動資產 | 5,139 | | 5,307 | |
| -流動資產 | 1,063 | | 1,077 | |
| 6,202 | | 6,384 | |
| 力拓的負債份額 | | |
| -流動負債 | (788) | | (785) | |
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| -非流動負債 | (1,910) | | (1,835) | |
| (2,698) | | (2,620) | |
| 力拓佔淨資產的份額 | 3,504 | | 3,764 | |
對權益會計單位的投資的進一步詳情載於附註34和35。
截至2021年12月31日和2020年12月31日，該集團不是對股權的投資佔在認可證券交易所上市的股票的單位。
截至2021年12月31日，權益核算單位的淨債務(不包括應付力拓的款項)為美元978百萬美元(2020年：美元931百萬)。
16個庫存 | | | | | | | | |
| 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 |
| 原材料和外購件 | 870 | | 640 | |
| 消費品商店 | 1,142 | | 1,050 | |
| 正在進行的工作 | 1,736 | | 1,288 | |
| 製成品和轉售商品 | 1,884 | | 1,113 | |
總庫存 | 5,632 | | 4,091 | |
| 包括： | | |
| 預計在一年內使用 | 5,436 | | 3,917 | |
| 預計使用一年以上 | 196 | | 174 | |
總庫存 | 5,632 | | 4,091 | |
於2021年，本集團確認淨庫存回撥為美元7百萬美元(2020年：美元15百萬人回信。)其中包括庫存核銷#美元。18百萬美元(2020年：美元35百萬美元)由於可變現價值增加，以前減記的庫存被沖銷抵銷25百萬美元(2020年：美元50百萬)。
截至2021年12月31日，美元754百萬美元(2020年：美元621百萬美元)的庫存被質押作為債務擔保。
17遞延課税 | | | | | | | | |
| 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 |
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| 1月1日-遞延税項資產/(負債) | 146 | | (118) | |
| 貨幣換算調整 | 61 | | (43) | |
| (記入)/記入損益表 | (114) | | 178 | |
(已記入)/記入全面收益表(a) | (243) | | 115 | |
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其他動作(b) | 22 | | 14 | |
| 截至12月31日-遞延税項(負債)/資產 | (128) | | 146 | |
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| 包括： | | |
-遞延税項資產(c)(d) | 3,375 | | 3,385 | |
-遞延税項負債(e) | (3,503) | | (3,239) | |
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 253
17延期徵税繼續
在同一税務管轄區內有權抵銷的遞延税項結餘在國際會計準則第12號允許的資產負債表上淨列示。在抵銷餘額前的期末遞延税項資產和負債如下所示。
遞延税金分析 | | | | | | | | |
| 總計 2021 百萬美元 | 總計 2020 百萬美元 |
產生遞延税項資產的原因： | | |
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税損(c) | 1,492 | | 1,867 | |
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條文 | 2,165 | | 2,121 | |
資本免税額 | 784 | | 529 | |
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退休後福利 | 521 | | 698 | |
未變現匯兑損失 | 188 | | 204 | |
其他暫時性差異 | 1,356 | | 1,046 | |
總計 | 6,506 | | 6,465 | |
因下列原因而產生的遞延税項負債： | | |
資本免税額 | (5,019) | | (4,966) | |
| | |
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未匯出的收益(e) | (366) | | (402) | |
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| | |
資本化利息 | (342) | | (351) | |
退休後福利 | (327) | | (224) | |
未變現匯兑收益 | (3) | | (7) | |
其他暫時性差異 | (577) | | (369) | |
| 總計 | (6,634) | | (6,319) | |
| | |
| (記入)/記入損益表 | | |
未變現匯兑損失 | — | | 25 | |
税損 | (375) | | 12 | |
條文 | 216 | | 188 | |
資本免税額 | (42) | | (82) | |
對未匯出的收入徵税 | (1) | | 1 | |
退休後福利 | 21 | | 9 | |
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其他暫時性差異 | 67 | | 25 | |
| 總計 | (114) | | 178 | |
(a)直接計入全面收益表的金額(計入)/貸方包括現金流量套期保值、養卹金計劃和退休後保健計劃的重新計量收益/(損失)的税金撥備。
(b)“其他變動”包括與附屬控股公司就有關權益會計單位的利潤確認的應付税款有關的遞延税項。
(c)美元1,152百萬 (2020: 美元1,617百萬)確認的遞延税項資產如未能在當地税務法例及投資協議所規定的若干時限內收回，將會失效。無 (2020: US$65百萬)，其中已確認的資產將在一年如果未使用，則為美元71百萬美元(2020年：美元85百萬美元)將在一至五年，以及美元1,081百萬 (2020: US$1,467百萬)將在超過五年.
(d)已確認和未確認的遞延税項資產列於下表，合計如下美元7,024百萬在…2021年12月31日 (2020: 美元7,226百萬)。在這個總數中，美元3,375百萬已確認為遞延税項資產(2020: 美元3,385百萬)，離開美元3,649百萬 (2020: 美元3,841百萬)不被承認，因為復甦被認為是不可能的。
(e)遞延税項負債不計入子公司和合資公司的未匯出收益新界合共美元2,081百萬 (2020: 美元2,895百萬)如果集團能夠控制匯款的時間，並且在可預見的將來很可能不會匯款。如果這些收入被匯出，美元103百萬 (2020: 美元112百萬)將是可支付的。
下表已確認金額不包括已從遞延税項負債中扣除的遞延税項資產。
遞延税項資產分析
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| 公認的 | 無法識別 |
12月31日 | 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 | 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 |
法國 | — | | — | | 1,222 | | 1,284 | |
加拿大 | 545 | | 617 | | 538 | | 574 | |
我們 | 851 | | 938 | | 67 | | 84 | |
澳大利亞 | 787 | | 649 | | 506 | | 528 | |
蒙古國(a) | 954 | | 974 | | 406 | | 540 | |
| 其他 | 238 | | 207 | | 910 | | 831 | |
總計(b) | 3,375 | | 3,385 | | 3,649 | | 3,841 | |
(a)蒙古的遞延税項資產包括美元108百萬美元(2020年：美元292百萬美元)，如果不能從年內的應税利潤中追回到期的税收損失八年。税收損失是根據《奧尤陶勒蓋投資協定》和蒙古法律中的税收穩定條款計算的。蒙古税務當局對穩定税法的解釋一直存在爭議，預計將繼續存在爭議。對協議或其解釋的更改可能對遞延税項資產的回收金額和期限產生重大影響。
(b)美元705百萬美元(2020年：美元720未確認資產中)涉及已變現或未變現資本虧損，其回收取決於未來年度是否存在資本利得。有時間限制，其中最短的是 一年，用於回收美元356未確認資產的百萬美元(2020年：美元551百萬)。
254 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
18應收款和其他資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非當前 2021 百萬美元 | 當前 2021 百萬美元 | 總計 2021 百萬美元 | 非當前 2020 百萬美元 | 當前 2020 百萬美元 | 總計 2020 百萬美元 |
應收貿易賬款(a) | — | | 2,241 | | 2,241 | | 1 | | 2,543 | | 2,544 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
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| | | | | | |
其他金融應收賬款(a) | 133 | | 305 | | 438 | | 339 | | 332 | | 671 | |
與融資租賃淨投資有關的應收賬款(a) | 2 | | 13 | | 15 | | 29 | | 9 | | 38 | |
權益會計單位應收賬款(a) | — | | 68 | | 68 | | — | | 33 | | 33 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
其他應收賬款(b) | 392 | | 418 | | 810 | | 369 | | 422 | | 791 | |
向共同控制實體預付通行費(c) | 183 | | — | | 183 | | 218 | | — | | 218 | |
| 退休金盈餘(附註42) | 1,070 | | — | | 1,070 | | 782 | | — | | 782 | |
其他預付款 | 414 | | 529 | | 943 | | 58 | | 305 | | 363 | |
總計 | 2,194 | | 3,574 | | 5,768 | | 1,796 | | 3,644 | | 5,440 | |
(a)於2021年12月31日，應收貿易及其他財務應收賬款、與融資租賃淨投資有關的應收賬款及權益會計單位應付款項，按扣除預期信貸損失準備淨額列報。57百萬 (2020: US$59百萬)。
(b)截至2021年12月31日，其他應收賬款包括美元388百萬美元(2020年：美元410澳大利亞能源資源有限公司(ERA)在由澳大利亞政府控制的信託基金中持有的存款。一旦與護林員項目有關的恢復的具體階段完成後，Era有權從基金中獲得補償。該基金不在IFRS 9--“金融工具”的範圍之內。
(c)這些預付款將在提供通行費服務和進行產品加工時計入集團運營成本。
應收賬款及其他資產不存在生息或融資性質的重大因素。
當期貿易和其他應收賬款的公允價值以及歸類為非流動貿易和其他應收賬款的大部分金額近似於其賬面價值。
19項其他金融資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非當前 2021 百萬美元 | 當前 2021 百萬美元 | 總計 2021 百萬美元 | 非當前 2020 百萬美元 | 當前 2020 百萬美元 | 總計 2020 百萬美元 |
衍生金融工具 | 210 | | 62 | | 272 | | 531 | | 134 | | 665 | |
股權和掛牌資金 | 98 | | 19 | | 117 | | 66 | | 9 | | 75 | |
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其他投資，包括貸款(a) | 220 | | 2,462 | | 2,682 | | 231 | | 2,668 | | 2,899 | |
對權益核算單位的貸款 | — | | — | | — | | 1 | | 40 | | 41 | |
| 總計 | 528 | | 2,543 | | 3,071 | | 829 | | 2,851 | | 3,680 | |
(a)目前的“其他投資，包括貸款”包括#美元。2,401百萬美元(2020年：美元2,538在管理投資基金中持有的高流動性金融資產，歸類為持有以供交易。
有關其他金融資產的詳細資料載於附註29。
20現金及現金等價物 | | | | | | | | | | | |
| | 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 |
銀行現金和手頭現金 | | 1,344 | | 1,150 | |
| | | |
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貨幣市場基金、逆回購協議和其他現金等價物(a) | | 11,463 | | 9,231 | |
| 按集團列出的資產負債表 | | 12,807 | | 10,381 | |
銀行透支即期償還(無擔保) | 21 | (2) | | — | |
| | | |
按組餘額現金流量表 | | 12,805 | | 10,381 | |
(a)我們繼續根據轉售協議(“逆回購協議”)購買證券。截至2021年12月31日，我們持有美元4,520百萬美元(2020年：美元1,200逆回購協議，按攤銷成本計量，並在現金和現金等價物內報告，因為它們是在三個月內到期的高流動性產品。我們接受了這些逆回購協議的投資級抵押品，公允價值為#美元。4,638截至2021年12月31日(2020年：美元1,260百萬)。抵押品在我們的資產負債表上不被確認，如果交易對手違約，我們將能夠出售它。
限制性現金和現金等價物分析
美元的現金和現金等價物235百萬美元(2020年：美元295在匯款受到限制的國家持有)。在這一餘額中，美元165百萬美元(2020年：美元238100萬美元)可用於償還子公司的第三方借款。
此外，對美元的進一步升值也有限制981百萬美元(2020年：美元1,422現金及現金等價物)，其中大部分由部分擁有的附屬公司持有，由於目前實施的法律和合同限制，無法在更廣泛的集團內使用。在此餘額中，美元752百萬美元(2020年：美元1,215百萬)可以使用D償還這些子公司的第三方借款。
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 255
21借款和其他財務負債
截至12月31日的借款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注意事項 | 非當前 2021 百萬美元 | 當前 2021 百萬美元 | 總計 2021 百萬美元 | 非當前 2020 百萬美元 | 當前 2020 百萬美元 | 總計 2020 百萬美元 |
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力拓金融公司發行歐元債券2.875% due 2024(a)(b) | | 497 | | — | | 497 | | 555 | | — | | 555 | |
力拓金融(美國)有限公司債券3.75% 2025(a)(c) | | — | | — | | — | | 1,299 | | — | | 1,299 | |
力拓金融(美國)有限公司債券7.125% 2028(a) | | 934 | | — | | 934 | | 1,005 | | — | | 1,005 | |
加拿大鋁業公司的債券7.25% due 2028(a) | | 105 | | — | | 105 | | 109 | | — | | 109 | |
力拓金融公司發行的英鎊債券4.0% due 2029(a)(b) | | 682 | | — | | 682 | | 717 | | — | | 717 | |
加拿大鋁業公司的債券7.25% due 2031(a) | | 420 | | — | | 420 | | 438 | | — | | 438 | |
阿爾坎公司全球筆記6.125% due 2033(a) | | 722 | | — | | 722 | | 744 | | — | | 744 | |
阿爾坎公司全球筆記5.75% due 2035(a) | | 283 | | — | | 283 | | 292 | | — | | 292 | |
力拓金融(美國)有限公司債券5.2% 2040(a) | | 1,156 | | — | | 1,156 | | 1,173 | | — | | 1,173 | |
力拓金融(美國)公司債券4.75% 2042(a) | | 495 | | — | | 495 | | 501 | | — | | 501 | |
力拓金融(美國)公司債券4.125% 2042(a) | | 735 | | — | | 735 | | 743 | | — | | 743 | |
力拓金融(美國)有限公司債券2.75% 2051(a)(c) | | 1,225 | | — | | 1,225 | | — | | — | | — | |
奧尤陶勒蓋有限責任公司MIGA保險貸款LIBOR PLUS2.65% due 2027(d) | | 597 | | 76 | | 673 | | 674 | | 4 | | 678 | |
Oyu Tolgoi LLC商業銀行B級貸款LIBOR PLUS3.4% due 2027(d) | | 1,387 | | 178 | | 1,565 | | 1,571 | | 10 | | 1,581 | |
奧尤陶勒蓋有限責任公司出口信貸機構貸款2.3% due 2028(d) | | 237 | | 41 | | 278 | | 275 | | 2 | | 277 | |
Oyu Tolgoi LLC出口信貸機構貸款LIBOR PLUS3.65% due 2029(d) | | 805 | | 61 | | 866 | | 867 | | 5 | | 872 | |
奧尤陶勒蓋國際金融機構A貸款LIBOR PLUS3.78% due 2030(d) | | 744 | | 32 | | 776 | | 771 | | 6 | | 777 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
其他有擔保貸款 | | — | | 246 | | 246 | | 246 | | 68 | | 314 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他無擔保貸款 | | 332 | | 176 | | 508 | | 322 | | 256 | | 578 | |
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| | | | | | | |
| 租賃負債 | 22 | | 1,039 | | 324 | | 1,363 | | 945 | | 233 | | 1,178 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 銀行透支 | 20 | — | | 2 | | 2 | | — | | — | | — | |
包括透支在內的借款總額(e) | | 12,395 | | 1,136 | | 13,531 | | 13,247 | | 584 | | 13,831 | |
(a)該等借款須遵守對衝安排，並於附註29的利率風險一節概述。
(b)力拓擁有一美元10億美元(2020年：美元10億)歐洲債務發行方案，其累計使用金額為#美元1.12021年12月31日的十億等值(2020年：美元1.2十億美元)。這些債券經對衝會計調整後的賬面價值為#美元。1.2億美元(2020年：美元1.310億)。
(c)2021年10月28日，集團發行美元1.2510億美元30-票面利率為2.75%。我們用所得資金完成了一美元1.210億歐元(名義價值)的債券回購計劃。購買和贖回的票據已被取消。
(d)這些借款與奧尤陶勒蓋有限責任公司的項目融資安排有關。項目融資安排規定，從2016年開始的頭五年只支付利息，然後根據設施剩餘壽命的逐步攤銷時間表支付最低還款額。所述的到期日代表最終還款日期。所述利率為預售利率，並將按1完成後百分比。
(e)集團的借款金額為美元13.5億美元(2020年：美元13.8十億美元)包括美元4.4億美元(2020年：美元4.5受制於各借款人於2021年12月31日遵守的各項財務及一般契諾的附屬實體借款。
其他財務負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非當前 2021 百萬美元 | 當前 2021 百萬美元 | 總計 2021 百萬美元 | 非當前 2020 百萬美元 | 當前 2020 百萬美元 | 總計 2020 百萬美元 |
衍生金融工具 | 393 | | 225 | | 618 | | 161 | | 23 | | 184 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 其他財務負債 | — | | 20 | | 20 | | — | | — | | — | |
其他財務負債總額 | 393 | | 245 | | 638 | | 161 | | 23 | | 184 | |
包括透支在內的借款總額(如上) | 12,395 | | 1,136 | | 13,531 | | 13,247 | | 584 | | 13,831 | |
借款總額和其他金融負債 | 12,788 | | 1,381 | | 14,169 | | 13,408 | | 607 | | 14,015 | |
22份租約
承租人安排
我們已經支付了以下與租賃相關的款項: | | | | | | | | | | | |
付款説明 | 2021
百萬美元 | 2020
百萬美元 | 包括在 |
| 本金租賃付款 | 358 | | 324 | | 融資活動產生的現金流 |
| 租約利息支付 | 48 | | 50 | | 經營活動的現金流 |
| 支付短期租賃費 | 502 | | 314 | | 淨運營成本 |
| 可變租賃組件的付款 | 34 | | 30 | | 淨運營成本 |
| 支付低價值租賃(租期>12個月) | 2 | | 1 | | 淨運營成本 |
| 租賃付款總額 | 944 | | 719 | |
|
256 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
租賃負債
於資產負債表日確認的租賃負債到期日情況如下: | | | | | | | | | | | |
| 注意事項 | 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 |
| 租賃負債 | | | |
在1年內到期 | | 361 | | 271 | |
| | | |
| | | |
1至3年 | | 440 | | 386 | |
| | | |
| | | |
3至5年 | | 226 | | 185 | |
5年以上 | | 704 | | 724 | |
預計支付的未貼現現金付款總額 | | 1,731 | | 1,566 | |
貼現的效果 | | (368) | | (388) | |
最低租賃付款現值 | 21 | 1,363 | | 1,178 | |
截至2021年12月31日，尚未開始租賃的承諾額為#美元476百萬美元(2020年：美元125百萬美元)；與2021年12月31日已開始的短期租賃有關的承諾額為#美元165百萬美元(2020年：美元155百萬)。短期及低價值租賃不在資產負債表上確認為租賃負債，並計入已產生的費用。
23合併現金淨額/(債務) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 融資負債 | | | 其他資產 | |
| 截至2021年12月31日止年度 | 借款 不包括透支(a) 百萬美元 | 租賃負債(b) 百萬美元 | 與淨債務相關的衍生品(包括在其他金融資產/負債中)(c) 百萬美元 | | | 現金和現金等價物，包括透支 百萬美元 | 其他投資(d) 百萬美元 | 淨現金/(債務)
百萬美元 |
| 合併現金/(債務)淨額變動分析 | | | | | | | | |
期初餘額 | (12,653) | | (1,178) | | 248 | | | | 10,381 | | 2,538 | | (664) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
外匯調整 | 67 | | 30 | | (45) | | | | 100 | | — | | 152 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
現金變動(不包括匯兑變動) | 270 | | 358 | | (51) | | | | 2,324 | | (107) | | 2,794 | |
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其他非現金流動 | 150 | | (573) | | (253) | | | | — | | (30) | | (706) | |
期末餘額 | (12,166) | | (1,363) | | (101) | | | | 12,805 | | 2,401 | | 1,576 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日止年度 | 融資負債 | 其他資產 |
|
借款 不包括透支(a) 百萬美元 | 租賃負債(b) 百萬美元 | 與淨債務有關的衍生品(包括在其他金融 資產/負債)(c) 百萬美元 | 現金和現金等價物，包括透支 百萬美元 | 其他投資(d) 百萬美元 | 淨債務
百萬美元 |
| 綜合淨負債變動分析 | | | | | | |
期初餘額 | (12,806) | (1,309) | (147) | | 8,027 | | 2,584 | | (3,651) | |
| | | | | | |
外匯調整 | (83) | (47) | 39 | | 165 | | — | | 74 | |
現金變動(不包括匯兑變動) | 505 | 324 | 91 | | 2,189 | | (58) | | 3,051 | |
其他非現金流動 | (269) | (146) | | 265 | | — | | 12 | | (138) | |
期末餘額 | (12,653) | | (1,178) | | 248 | | 10,381 | | 2,538 | | (664) | |
(a)不包括透支的借款，包括截至2021年12月31日的租賃負債美元13,529百萬美元(2020年：美元13,831百萬美元)不同於借款總額和其他金融負債#美元14,169百萬美元(2020年：美元14,015百萬美元)，因為它們不包括美元的其他流動金融負債245百萬美元(2020年：美元23百萬美元)、其他非流動金融負債#美元393百萬美元(2020年：美元161百萬美元)和銀行透支美元2百萬美元(2020年：美元零).
(b)租賃負債的其他變動包括年內新增、修改和終止的淨影響。
(c)“淨債務相關衍生工具”包括與本集團債務有對衝關係的利率及交叉貨幣利率掉期。在2021年，我們還包括了貨幣遠期，我們使用這些遠期外匯來減少我們的非美元單獨管理基金的外匯敞口。這些遠期並非對衝關係，但已包括在本集團的淨債務定義內。
(d)其他投資包括美元2,401百萬美元(2020年：美元2,538在管理投資基金中持有的高流動性金融資產，歸類為持有以供交易。年內，我們建立了非美元計價的管理投資基金。
有關淨債務及相關衍生工具所產生的貨幣及利率風險的進一步資料載於附註29。
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 257
24貿易和其他應付款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非當前 2021 百萬美元 | 當前 2021 百萬美元 | 總計 2021 百萬美元 | 非當前 2020 百萬美元 | 當前 2020 百萬美元 | 總計 2020 百萬美元 |
貿易應付款 | — | | 3,410 | | 3,410 | | 1 | | 3,124 | | 3,125 | |
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其他財務應付款項 | 254 | | 909 | | 1,163 | | 298 | | 862 | | 1,160 | |
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其他應付款 | 82 | | 110 | | 192 | | 97 | | 115 | | 212 | |
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遞延收入(a) | 141 | | 399 | | 540 | | 133 | | 344 | | 477 | |
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應計項目 | 42 | | 1,488 | | 1,530 | | 27 | | 1,294 | | 1,321 | |
員工權利 | — | | 798 | | 798 | | — | | 762 | | 762 | |
特許權使用費和礦業税 | 2 | | 574 | | 576 | | 3 | | 863 | | 866 | |
欠權益核算單位的金額 | 213 | | 40 | | 253 | | 190 | | 51 | | 241 | |
政府撥款延期發放 | 64 | | 5 | | 69 | | 71 | | 6 | | 77 | |
總計 | 798 | | 7,733 | | 8,531 | | 820 | | 7,421 | | 8,241 | |
(a)遞延收入包括合同負債#美元。383百萬美元(2020年：美元338百萬)。
其他應付賬款中的貿易應付款和金融工具的公允價值接近其賬面價值。
25項準備金(包括退休後福利) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注意事項 | 養老金 和 退休後 醫療保健(b) 百萬美元 | 其他 員工 應享權利(c) 百萬美元 | 關門 和 恢復/ 環境保護(d) 百萬美元 | 其他
百萬美元 | 總計 2021 百萬美元 | 總計 2020 百萬美元 |
在1月1日 | | 3,055 | | 419 | | 13,335 | | 856 | | 17,665 | | 15,103 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
貨幣換算調整 | | (11) | | (23) | | (483) | | (29) | | (546) | | 890 | |
| 調整採礦財產/使用權資產： | 14 | | | | | | | |
| -增加現有和新的經費 | | — | | — | | 518 | | 3 | | 521 | | 141 | |
| -貼現率的變化 | | — | | — | | — | | — | | — | | 816 | |
| | | | | | | |
記入/(記入貸方)利潤： | | | | | | | |
-增加現有和新的經費 | | 161 | | 112 | | 1,475 | | 382 | | 2,130 | | 1,074 | |
| -貼現率的變化 | | — | | — | | — | | — | | — | | 140 | |
-未使用的金額已沖銷 | | — | | (21) | | (192) | | (37) | | (250) | | (299) | |
--撥備匯兑損失 | | — | | — | | 23 | | — | | 23 | | (22) | |
-攤銷折扣 | | — | | — | | 415 | | 3 | | 418 | | 377 | |
年內使用 | | (129) | | (102) | | (541) | | (128) | | (900) | | (774) | |
| 在其他全面收益中確認的重新計量(收益)/虧損 | | (687) | | — | | — | | — | | (687) | | 250 | |
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轉會及其他調動(a) | | (291) | | 9 | | (8) | | (48) | | (338) | | (31) | |
12月31日 | | 2,098 | | 394 | | 14,542 | | 1,002 | | 18,036 | | 17,665 | |
資產負債表分析： | | | | | | | |
當前 | | 66 | | 317 | | 1,023 | | 700 | | 2,106 | | 1,729 | |
非當前 | | 2,032 | | 77 | | 13,519 | | 302 | | 15,930 | | 15,936 | |
總計 | | 2,098 | | 394 | | 14,542 | | 1,002 | | 18,036 | | 17,665 | |
預計用於未打折的關閉和恢復/環境清理經費的現金支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未貼現的關閉和環境恢復現金流 | 百萬美元 | 1-3年
百萬美元 | 3-5年
百萬美元 | >5年
百萬美元 | 總計 百萬美元 |
| | | | | |
| 在2021年12月31日 | 1,023 | | 1,652 | | 1,680 | | 14,420 | | 18,775 | |
| 2020年12月31日 | 776 | | 1,203 | | 1,433 | | 13,988 | | 17,400 | |
(a)於截至2021年12月31日止年度內，本集團訂立一項協議，將其在法國的部分資金退休金責任轉移至一家外部保險公司。保險費是通過轉移價值為#美元的現有養卹金資產支付的。美元89百萬外加一筆額外的現金付款€247百萬 (美元294百萬)，其中美元3百萬被帶到了損益表。本集團並無其他與保險退休金有關的法律或推定責任，並已將這項交易反映為和解。
(b)用於確定養卹金和退休後醫療保健撥備的主要假設以及其他信息，包括與這些安排有關的未來資金支付的預期水平，載於附註42。
(c)其他僱員應享福利包括一項長期服務假準備金#美元。272百萬 (2020: US$283百萬美元)，基於某些集團業務的相關權利，包括美元60百萬 (2020: US$62百萬美元)的遣散費和遣散費。
(d)本集團關於關閉及恢復成本的政策載於第230頁“關鍵會計政策及估計”附註1(L)及(Iii)段。關閉和恢復成本是採礦的正常後果，大部分關閉和恢復費用發生在礦山、煉油廠或冶煉廠關閉後的幾年內。
關閉、恢復和環境支出的非經常經費包括與環境清理有關的數額#美元。645百萬 (2020: US$468預計在資產負債表日起一至五年內發生)，以及 美元1,059百萬美元(2020年：美元937預計將在資產負債表日期後五年內進行。
截至2021年12月31日的關閉、恢復和環境負債未對與關閉有關的應收款進行調整，應收款達#美元。410百萬美元(2020年：美元574為履行關閉義務而持有的電子逆向拍賣信託基金和其他金融資產的應付款項。這些資產包括在資產負債表上的“應收賬款和其他資產”內。
258 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
對關閉和恢復/環境清理條款的分析
| | | | | | | | |
| 截至12月31日 |
2021
百萬美元 |
2020
百萬美元 |
| 未打折的關閉和環境恢復債務 | 18,775 | | 17,400 | |
| 折扣的影響 | (4,233) | | (4,065) | |
| 當前關閉義務 | 14,542 | | 13,335 | |
| 歸因於： | | |
| 運營地點 | 10,727 | | 10,736 | |
| 非運營站點 | 3,815 | | 2,599 | |
| 總計 | 14,542 | | 13,335 | |
運營和基礎設施的剩餘生命週期包括一年到50多年按目前的關閉義務加權的所有地點的平均值約為16 years (2020: 17年)。雖然最終將產生的成本尚不確定，但本集團的業務根據目前的修復標準、技術和預期的氣候條件估計各自的成本。
美元撥備14,542百萬美元(2020年：美元13,335關閉和修復費用以及環境清理債務是基於經風險調整的現金流。本集團重新評估本年度的關閉折扣率，並繼續考慮實際折扣率1.5自2020年9月30日起預期適用的%是最合適的税率。這一假設是基於我們計劃為關閉項目提供資金的貨幣，以及我們對運營地點長期利率和匯率平價的預期。在2020年9月30日之前和最近幾年，關閉和修復費用以及環境清理義務按實際利率貼現2.0%。為説明準備金對貼現的敏感性，如果將2021年12月31日的貼現率降至1.0%，那麼撥備將是美元1.310億美元，其中約8億美元1.210億美元將在運營地點的“物業、廠房和設備”內資本化，美元0.110億美元將計入非運營和完全減值網站的損益表。如果貼現率增加到3.0%，那麼撥備將是美元2.820億美元，其中約美元2.510億美元將導致運營地點的“財產、廠房和設備”減少0.310億美元將計入非運營和完全減值網站的損益表。
| | | | | | | | |
| 截至12月31日的關閉費用構成 |
2021
百萬美元 |
2020
百萬美元 |
| 退役、去污和拆除 | 3,343 | | 3,131 | |
封閉和修復土方工程(a) | 4,125 | | 4,223 | |
長期水管理成本 (b) | 967 | | 966 | |
| 關閉後的監測和維護 | 1,676 | | 1,318 | |
間接成本、業主成本和應急費用(c) | 4,431 | | 3,697 | |
| 總計 | 14,542 | | 13,335 | |
關閉的基本成本已根據基礎資產的年齡和接近關閉的程度以不同程度的準確性進行了估計。對於關閉十年內的資產，關閉計劃和成本估計得到了詳細研究的支持，這些研究隨着關閉日期的臨近而細化。這些總結研究考慮了氣候變化，並規劃了對預期氣候條件的復原力，特別注重降雨率。對於新的開發項目，考慮氣候變化和最終關閉條件是審批過程的重要組成部分。對於壽命較長的資產，關閉撥備通常基於至少每五年更新一次的概念性研究；這些研究正在演變，以納入對關閉時預測氣候條件的更多考慮。
(a)土方工程修復的一個關鍵組成部分是重新美化受採礦活動幹擾的地區，利用主要是柴油動力的重型移動設備。在為我們的移動車隊開發低碳解決方案時，這可能包括在採礦期間將車輛電氣化。關閉費用概算中重型移動設備的預測現金流是根據現有燃料來源計算的。如果這些活動由可再生能源提供動力，關閉期間產生的成本可以減少。
(b)長期水管理涉及由於酸性巖石排水和其他環境承諾而導致的關閉後水處理，是我們關閉團隊的研究和開發重點領域。在大量土方工程和拆除活動完成後，這種水處理的費用可能會持續多年，因此會受到長期氣候變化的影響。這可能會對降水速率產生重大影響，從而改變需要處理的水量。目前無法準確預測這可能對封閉條款產生的影響，因為我們的一些地點可能會經歷更乾燥的條件，而其他地點可能會經歷更大的降雨量。另一個考慮涉及經處理的水的替代商業用途，這可能支持最終將這些成本轉嫁給第三方。
(c)間接費用、業主費用和應急費用包括對基本現金流的調整，以使關閉準備金與中央案例估計數保持一致。這不包括定量估計不確定因素，這些不確定因素已分配給基本成本動因，並在上述各個成本類別中列報。
| | | | | | | | |
| 截至12月31日的地域組成 |
2021
百萬美元 |
2020
百萬美元 |
| 澳大利亞 | 7,605 | | 7,076 | |
| 美國 | 4,057 | | 3,819 | |
| 加拿大 | 1,662 | | 1,482 | |
| 世界其他地區 | 1,218 | | 958 | |
| 總計 | 14,542 | | 13,335 | |
關閉條款的地域構成表明，我們的關閉義務主要是在地雷和場地關閉方面有既定規章制度的國家。
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 259
26股本-力拓 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 數 (百萬) | 2020 數 (百萬) | 2019 數 (百萬) | 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 | 2019 百萬美元 |
每股10便士的已發行及繳足股款股本 | | | | | | |
在1月1日 | 1,255.756 | | 1,259.345 | | 1,287.660 | | 207 | | 207 | | 211 | |
已發行普通股(a)(c) | 0.039 | | 0.039 | | 0.041 | | — | | — | | — | |
購買和註銷的股份(b) | — | | (3.628) | | (28.356) | | — | | — | | (4) | |
12月31日 | 1,255.795 | | 1,255.756 | | 1,259.345 | | 207 | | 207 | | 207 | |
| | | | | | |
公眾持有的股份 | | | | | | |
在1月1日 | 1,246.904 | | 1,249.924 | | 1,278.215 | | | | |
從庫房重新發行的股份(a) | 1.198 | | 0.569 | | 0.024 | | | | |
已發行普通股(a)(c) | 0.039 | | 0.039 | | 0.041 | | | | |
購買和註銷的股份(b) | — | | (3.628) | | (28.356) | | | | |
12月31日 | 1,248.141 | | 1,246.904 | | 1,249.924 | | | | |
| | | | | | |
國庫持有的股份 | 7.654 | | 8.852 | | 9.421 | | | | |
公眾持有的股份 | 1,248.141 | | 1,246.904 | | 1,249.924 | | | | |
總股本 | 1,255.795 | | 1,255.756 | | 1,259.345 | | | | |
| | | | | | |
其他共享類別 | | | | | | |
每股10便士的特別投票份額(d) | 僅限1個 | 僅限1個 | 僅限1個 | | | |
DLC每股10便士的股息(d) | 僅限1個 | 僅限1個 | 僅限1個 | | | |
| | | | | | |
(a)38,581普通股於2021年根據全球員工股票計劃(GESP)發行。1,197,858年內，由於力拓員工股份支付計劃下的獎勵歸屬而從庫房重新發行普通股，市值在44.61和GB64.80每股(2020年：39,273普通股是根據全球創業投資計劃發行的，568,863普通股從國庫中重新發行，行使價格和市值之間為GB32.74和GB56.32每股；2019年：40,974普通股是根據全球創業投資計劃發行的，23,659國庫重新發行的普通股，行使價和市值在GB之間36.33和GB49.74每股)。
(b)在2021年的年度股東大會上，該公司回購普通股的權力得到了更新。不是根據市場上的回購計劃，股票在2021年被回購和取消。3,627,568根據市場上的回購計劃，股票在2020年被回購和取消。28,356,034根據市場上的回購計劃，股票在2019年被回購。
(c)根據通用服務計劃發行的新股的總代價為美元。1.8百萬美元(2020年：美元1.3百萬美元；2019年：美元1.1百萬)。已發行股份的面值與發行價之間的差額記入股份溢價賬户。重新發行的庫藏股的總代價為美元0.2百萬美元(2020年：美元1百萬美元；2019年：美元1百萬)。於2021年、2020年及2019年，並無因行使力拓員工股份支付計劃下的期權而發行新股。
(d)“特別表決權股份”的發行是為了方便力拓和力拓有限公司的股東在DLC合併後就聯合決定進行聯合投票。“DLC股息股”是向力拓有限公司的一家附屬公司發行，以促進DLC架構內資金的有效管理。此外，衡平股份已獲授權但未予發行，並受DLC合併分紅協議的條款所管限。
2021年期間，美元18百萬股和美國存託憑證(2020年：美元31百萬美元；2019年：美元43萬股)，由員工股權信託代表力拓購買，以滿足歸屬時的員工股份獎勵。2021年12月31日，259,583股票和46,977美國存託憑證代表力拓在員工持股信託中持有。
附註41提供有關以股份為基礎的獎勵計劃的資料。
27股本-力拓有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 數 (百萬) | 2020 數 (百萬) | 2019 數 (百萬) | 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 | 2019 百萬美元 |
已發行及繳足股款股本 | | | | | | |
在1月1日 | 371.21 | 371.21 | 371.21 | 3,781 | | 3,448 | | 3,477 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
貨幣換算調整 | | | | (211) | | 333 | | (29) | |
| | | | | | |
12月31日 | 371.21 | 371.21 | 371.21 | 3,570 | | 3,781 | | 3,448 | |
-特別投票權份額(a) | 僅限1個 | 僅限1個 | 僅限1個 | | | |
-DLC股息股(a) | 僅限1個 | 僅限1個 | 僅限1個 | | | |
總股本 | 371.21 | 371.21 | 371.21 | | | |
(a)特別表決權股份“是為方便力拓有限公司股東與力拓就合併後的聯合決定進行聯合表決而發行的。發行“DLC股息股”是為了促進DLC結構內資金的有效管理。根據DLC合併分享協議的條款，董事有權發行等值股份。
2021年期間，美元95百萬股(2020年：美元76百萬美元；2019年：美元63百萬美元)由員工持股信託基金代表力拓有限公司購買，以滿足歸屬時的員工股票獎勵。2021年12月31日，995,173代表力拓有限公司在員工股份所有權信託基金中持有股份。
附註41提供有關以股份為基礎的獎勵計劃的資料。
260 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
28其他準備金和留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 | 2019 百萬美元 |
資本贖回準備金(a) | | | |
| 在1月1日 | 51 | | 51 | | 47 | |
| 購買並註銷自己的股份 | — | | — | | 4 | |
| 12月31日 | 51 | | 51 | | 51 | |
| 現金流對衝準備金 | | | |
| 在1月1日 | 124 | | 160 | | 195 | |
| | | |
| 現金流對衝(虧損)/收益 | (211) | | 24 | | 12 | |
| | | |
| | | |
| 轉移到損益表的現金流對衝損失/(收益) | 14 | | (63) | | (41) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 以上税種的徵税 | 62 | | 3 | | (6) | |
| | | |
| 12月31日 | (11) | | 124 | | 160 | |
| | | |
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| | | |
| 通過其他全面收益準備金實現的公允價值 | | | |
| 在1月1日 | (2) | | (11) | | (6) | |
| | | |
| 股權投資的收益/(虧損) | 4 | | 9 | | (5) | |
| | | |
| 12月31日 | 2 | | (2) | | (11) | |
| 套期保值準備金成本 | | | |
| 在1月1日 | (3) | | (10) | | (13) | |
| | | |
| 年內遞延至準備金的套期保值成本 | (18) | | 7 | | 3 | |
| | | |
| 12月31日 | (21) | | (3) | | (10) | |
其他儲備(b) | | | |
| | | |
| | | |
| 在1月1日 | 11,628 | | 11,643 | | 11,650 | |
| | | |
| 從力拓有限公司股東手中購買自己的股份以滿足股票期權 | (95) | | (76) | | (63) | |
| 員工股票期權：服務價值 | 55 | | 60 | | 52 | |
| 股票期權遞延税金 | (6) | | 1 | | 4 | |
| | | |
| 12月31日 | 11,582 | | 11,628 | | 11,643 | |
外幣折算儲備(c) | | | |
| | | |
| | | |
| 在1月1日 | 162 | | (2,656) | | (3,212) | |
| | | |
| | | |
| 母公司和子公司的貨幣換算和匯率調整 | (1,755) | | 2,814 | | 331 | |
| | | |
| | | |
| 權益會計單位貨幣換算調整 | (12) | | 4 | | 10 | |
| 貨幣換算按處置重新分類 | — | | — | | 215 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 12月31日 | (1,605) | | 162 | | (2,656) | |
| | | |
| 每張資產負債表的其他準備金合計 | 9,998 | | 11,960 | | 9,177 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 | 2019 百萬美元 |
留存收益(d) | | | |
| | | |
| | | |
在1月1日 | 26,792 | | 23,387 | | 27,025 | |
為過渡到新會計聲明而進行的調整(e) | — | | — | | (113) | |
母公司及子公司本年度利潤 | 20,052 | | 9,456 | | 7,709 | |
權益會計單位當年税後利潤 | 1,042 | | 313 | | 301 | |
重新計量養老金和退休後醫療保健計劃的收益/(損失)(f) | 1,015 | | (482) | | (259) | |
與其他綜合收入的組成部分有關的税收 | (297) | | 116 | | 81 | |
| | | |
本年度綜合收益總額 | 21,812 | | 9,403 | | 7,832 | |
股票回購計劃 | — | | (1) | | (1,135) | |
已支付的股息 | (15,385) | | (6,132) | | (10,334) | |
力拓所持股權的變動 | 76 | | 84 | | 85 | |
| | | |
| | | |
| | | |
為股票期權和其他變動而購買的自有股份/重新發行的庫存股 | (18) | | (31) | | (43) | |
| | | |
| | | |
在損益表中計入員工股票期權和其他IFRS 2費用 | 60 | | 82 | | 70 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
12月31日 | 33,337 | | 26,792 | | 23,387 | |
(a)設立資本贖回儲備是為了遵守英國2006年公司法第733條(前身為1985年英國公司法第170條)，當公司的股份全部從公司的利潤中贖回或購買時。餘額反映公司已發行股本根據本節減少的金額。
(b)其他儲備包括美元11,9362,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000股，即2009年7月完成的力拓供股所發行股份的面值與發行價之差。由於實施英國1985年公司法的合併寬免條文，力拓的財務報表並無記錄股份溢價。
其他儲備亦包括根據國際財務報告準則第2號“股份支付”就收購力拓有限公司股份而授出但未行使的購股權而確認的累計金額，減去為履行行使的購股權而購買股份的成本(如適用)。根據國際財務報告準則第2號就授出但未行使購入力拓股份之購股權而確認之累計金額於留存收益入賬。
(c)如附註1(D)所述，本集團於外資控股公司的淨投資換算產生的匯兑差額將計入外幣換算儲備。當一項投資被處置時，與該投資有關的累計差額被轉移到損益表。
(d)子公司的留存收益和準備金變動包括本集團在合資業務中的份額產生的留存收益和準備金變動。
(e)過渡到新會計聲明的影響；IFRS 16“租賃”和IFRIC 23“所得税處理的不確定性”，2019年1月1日。
(f)有一筆美元122021年與權益會計單位有關的百萬重計量收益(2020年12月31日：美元11百萬虧損，2019年12月31日：美元7百萬虧損)。
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 261
29金融工具和風險管理
在本附註中，除另有説明外，這些信息與母公司及其子公司和合資企業的財務工具有關，不包括權益會計單位的財務工具。我們將這些信息分成以下幾個部分：
A--按類別分列的金融資產和負債
B-衍生金融工具
C-公允價值
A(A)按類別分列的金融資產和負債
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在2021年12月31日 | 注意事項 | 總計
百萬美元 | 攤銷
成本
百萬美元 | 通過其他方式的公允價值
全面
收入
百萬美元 | 公允價值
穿過
利潤和
損失
百萬美元 |
金融資產 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
現金和現金等價物 | 20 | | 12,807 | | 8,669 | | — | | 4,138 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
貿易和其他金融應收賬款(a)(b) | 18 | | 2,762 | | 1,598 | | — | | 1,164 | |
| | | | | |
| | | | | |
股權和掛牌資金 | 19 | | 117 | | — | | 98 | | 19 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
其他投資，包括貸款(c) | 19 | | 2,682 | | 22 | | — | | 2,660 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
與淨債務相關的衍生品：被指定為對衝(d) | 19, 23 | 139 | | — | | — | | 139 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
與淨債務無關的衍生品和嵌入衍生品：未被指定為對衝(d) | 19 | | 133 | | — | | — | | 133 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
對股權核算單位的貸款，包括準股權貸款 | | 96 | | 96 | | — | | — | |
金融資產總額 | | 18,736 | | 10,385 | | 98 | | 8,253 | |
| | | | | |
金融負債 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
貿易和其他金融應付款項(e) | 24 | | (6,356) | | (6,289) | | | (67) | |
短期借款和銀行透支 | 21 | | (1,136) | | (1,136) | | | — | |
中長期借款 | 21 | | (12,395) | | (12,395) | | | — | |
與淨債務相關的衍生品：被指定為對衝(d) | 21, 23 | (240) | | — | | | (240) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
與淨債務無關的衍生品和嵌入衍生品：未被指定為對衝(d) | 21 | | (255) | | — | | | (255) | |
與淨債務無關的嵌入衍生品：指定為對衝(d) | 21 | | (123) | | — | | | (123) | |
| | | | | |
| | | | | |
其他財務負債 | 21 | | (20) | | (20) | | | — | |
財務負債總額 | | (20,525) | | (19,840) | | | (685) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 | 注意事項 | 總計
百萬美元 | 攤銷
成本
百萬美元 | 公允價值
通過其他
全面
收入
百萬美元 | 公允價值
穿過
利潤和
損失
百萬美元 |
金融資產 | | | | | |
現金和現金等價物 | 20 | | 10,381 | | 3,970 | | — | | 6,411 | |
貿易和其他金融應收賬款(a)(b) | 18 | | 3,286 | | 1,479 | | — | | 1,807 | |
股權和掛牌資金 | 19 | | 75 | | — | | 64 | | 11 | |
其他投資，包括貸款(c) | 19 | | 2,899 | | 138 | | — | | 2,761 | |
與淨債務相關的衍生品：被指定為對衝(d) | 19, 23 | 388 | | — | | — | | 388 | |
與淨債務無關的衍生品和嵌入衍生品：未被指定為對衝(d) | 19 | | 204 | | — | | — | | 204 | |
與淨債務無關的嵌入衍生品：指定為對衝(d) | 19 | | 73 | | — | | — | | 73 | |
對股權核算單位的貸款，包括準股權貸款 | | 153 | | 153 | | — | | — | |
金融資產總額 | | 17,459 | | 5,740 | | 64 | | 11,655 | |
| | | | | |
金融負債 | | | | | |
貿易和其他金融應付款項(e) | 24 | | (5,847) | | (5,817) | | | (30) | |
短期借款和銀行透支 | 21 | | (584) | | (584) | | | — | |
中長期借款 | 21 | | (13,247) | | (13,247) | | | — | |
與淨債務相關的衍生品：被指定為對衝(d) | 21, 23 | (140) | | — | | | (140) | |
與淨債務無關的衍生品和嵌入衍生品：未被指定為對衝(d) | 21 | | (24) | | — | | | (24) | |
與淨債務無關的嵌入衍生品：指定為對衝(d) | 21 | | (20) | | — | | | (20) | |
其他財務負債 | 21 | | — | | — | | | — | |
財務負債總額 | | (19,862) | | (19,648) | | | (214) | |
(a)貿易及其他金融應收賬款包括貿易應收賬款、其他金融應收賬款、與融資租賃淨投資有關的應收賬款以及附註18內權益會計單位的應收款項。
(b)暫定應收賬款按公允價值計價。
(c)包括貸款在內的其他投資包括e 美元2,401百萬 (2020: US$2,538在被歸類為持有以供交易的管理投資基金中的高流動性金融資產。
(d)這些金融資產和負債合計與附註19所披露的衍生金融工具總額一致。 and 21.
(e)貿易和其他財務應付賬款包括貿易應付款、其他財務應付款、應計項目和應支付給下列會計單位的權益附註24。按公允價值持有的貿易和其他應付賬款使用第2級投入進行估值。
262 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
A(B)財務風險管理
目標和政策
我們的金融風險管理目標是：
–建立穩健的資本結構，以在大宗商品週期中管理該組織；以及
–讓我們的財務風險隨着市場的變化而浮動。
任何例外情況都需要得到董事會的正式批准。
本集團實行浮動價格及利率政策，以管理我們對大宗商品價格、外匯及利率風險的主要經濟風險。我們不尋求對衝這種浮動敞口，並將在可能的情況下重新浮動任何固定的材料價格或利率。如果這是不可能的(或次優的)，任何非浮動價格風險都在規定的市場風險容忍度內進行管理。衍生品在必要時使用，以便根據這一基本金融風險管理原則管理我們的風險敞口。
在下面的段落中，我們總結了我們面臨的風險，並概述了我們的財務和商業團隊如何根據商定的政策管理這些風險。這些團隊在一個嚴格的控制環境下運作，在批准的限制範圍內。我們的董事會至少每年審查和批准限制。
(一)資本和流動性風險
我們在管理資本和流動性時的首要目標是保障企業作為一家持續經營的企業。資本以一致和有紀律的方式進行分配，優先考慮可持續的資本支出，其次是普通股息，然後在投資於引人注目的增長機會、保持資產負債表實力和為股東提供進一步回報之間進行反覆分配。
本公司董事會及高級管理層定期檢討本集團的資本結構及流動資金。它們考慮到我們的戰略重點、經濟和商業狀況、任何確定的投資機會以及為股東帶來的預期回報。我們預計，長期而言，向股東提供的總現金回報將在40–60佔整個大宗商品週期基礎收益的百分比。
我們在管理風險時考慮各種財務指標，包括淨債務、槓桿率、整體借款水平及其到期日情況、流動性水平、總資本、未來現金流、基礎EBITDA和利息覆蓋率。
截至12月31日，我們的總資本為：
| | | | | | | | | | | |
| 總資本 |
注意事項 | 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 |
力拓所有者應佔權益(見集團資產負債表) | | 51,432 | | 47,054 | |
非控股權益應佔權益(見集團資產負債表) | | 5,158 | | 4,849 | |
| 淨(現金)/債務 | 23 | (1,576) | | 664 | |
總資本 | | 55,014 | | 52,567 | |
我們的淨現金增加了美元2.210億美元至1美元1.6截至2021年12月31日，淨債務為30億美元0.7到2020年12月31日。這是由經營性現金流入推動的，但被年內資本支出和向股東返還的現金部分抵消。截至2021年12月31日，淨槓桿率為(3)% (2020: 1%)，利息覆蓋範圍為59 times (2020: 39次數)。
我們可以獲得各種形式的融資，包括我們的美國貨架計劃、歐洲債務發行計劃、商業票據和信貸安排。2021年10月28日，我們發行了美元1.25十億30-10年固息美國證券交易委員會登記債券，票面利率為2.75%。新股發行所得款項用於提前贖回和清償公司的美元1.20十億3.752025年6月到期的債券百分比。
2021年11月16日，力拓金融有限公司和力拓金融有限公司完成了我們的美元續期7.5與銀行銀團提供10億美元的多貨幣循環信貸安排。該設施由力拓和力拓有限公司擔保，並擁有五-一年任期，現在將於2026年11月到期。其他功能包括：二連續一-延長年限的選項和美元6.2十億計價當天接入擺動線路設施。新的設施取代了美元7.5十億日期為2013年11月15日的雙檔循環信貸安排，上一次修訂是在2020年11月。該設施全年未動用。
截至12月31日，我們由標準普爾和穆迪投資者服務公司提供的信用評級為： | | | | | | | | |
| 2021 | 2020 |
長期評級 | A/A2 | A/A2 |
短期評級 | A-1/P-1 | A-1/P-1 |
展望 | 穩定/穩定 | 穩定/穩定 |
我們的統一信用地位是通過交叉擔保來維持的，這意味着力拓和力拓有限公司的合同義務自動由對方擔保。
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 263
29金融工具和風險管理繼續
在下表中，我們根據合同未貼現付款在資產負債表上彙總了我們的金融負債的到期日概況。如果應付金額不是固定的，披露的金額將參照報告期結束時的情況確定。因此，這不一定與作為賬面價值披露的金額一致。
財務負債分析
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在2021年12月31日 (流出)/流入 | 在1內
年份或更長時間
需求
百萬美元 | 介於
1和2
年份
百萬美元 | 介於
2和3
年份
百萬美元 | 介於
3和4
年份
百萬美元 | 介於
4和5
年份
百萬美元 | 之後
5年
百萬美元 | 總計
百萬美元 |
非衍生金融負債 | | | | | | | |
貿易和其他金融應付款項(a) | (5,766) | | (31) | | (34) | | (18) | | (20) | | (406) | | (6,275) | |
| 預期租賃負債付款 | (361) | | (266) | | (174) | | (133) | | (93) | | (704) | | (1,731) | |
| 掉期前的借款 | (827) | | (746) | | (1,318) | | (604) | | (597) | | (8,112) | | (12,204) | |
預期未來的利息支付(a) | (511) | | (486) | | (460) | | (439) | | (414) | | (3,485) | | (5,795) | |
| 其他財務負債 | (20) | | — | | — | | — | | — | | — | | (20) | |
| | | | | | | |
衍生金融負債(b) | | | | | | | |
| | | | | | | |
與淨債務有關的衍生品--已結清總額(a): | | | | | | | |
| -總流入 | 41 | | 41 | | 506 | | 27 | | 27 | | 756 | | 1,398 | |
| -總流出 | (44) | | (44) | | (590) | | (34) | | (34) | | (909) | | (1,655) | |
與淨債務無關的衍生品--淨結清 | (186) | | (77) | | (40) | | (10) | | (3) | | (37) | | (353) | |
與淨債務無關的衍生品--已結算總額： | | | | | | | |
| -總流入 | 1,302 | | — | | — | | — | | — | | — | | 1,302 | |
| -總流出 | (1,340) | | — | | — | | — | | — | | — | | (1,340) | |
總計 | (7,712) | | (1,609) | | (2,110) | | (1,211) | | (1,134) | | (12,897) | | (26,673) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日
(流出)/流入 | 在1內
年份或更長時間
需求
百萬美元 | 介於
1和2
年份
百萬美元 | 介於
2和3
年份
百萬美元 | 介於
3和4
年份
百萬美元 | 介於
4和5
年份
百萬美元 | 之後
5年
百萬美元 | 總計
百萬美元 | |
| 非衍生金融負債 | | | | | | | | |
貿易和其他金融應付款項(a) | (5,251) | | (53) | | (15) | | (34) | | (19) | | (394) | | (5,766) | | |
| 預期租賃負債付款 | (271) | | (231) | | (155) | | (101) | | (84) | | (724) | | (1,566) | | |
掉期前的借款 | (351) | | (667) | | (743) | | (1,256) | | (1,892) | | (7,477) | | (12,386) | | |
預期未來的利息支付(a) | (525) | | (522) | | (495) | | (469) | | (427) | | (2,999) | | (5,437) | | |
| 其他財務負債 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | |
衍生金融負債(b) | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
與淨債務有關的衍生品--已結清總額(a): | | | | | | | | |
| -總流入 | 27 | | 27 | | 27 | | 27 | | 27 | | 790 | | 925 | | |
| -總流出 | (34) | | (34) | | (34) | | (34) | | (34) | | (943) | | (1,113) | | |
與淨債務無關的衍生品--淨結清 | (20) | | (7) | | (2) | | (2) | | (2) | | (9) | | (42) | | |
與淨債務無關的衍生品--已結算總額： | | | | | | | | |
| -總流入 | 290 | | — | | — | | — | | — | | — | | 290 | | |
| -總流出 | (291) | | — | | — | | — | | — | | — | | (291) | | |
總計 | (6,426) | | (1,487) | | (1,417) | | (1,869) | | (2,431) | | (11,756) | | (25,386) | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(a)年終應付利息已從貿易和其他財務應付款項中扣除，並顯示在預期的未來利息付款內。利息支付已使用適用財政年度結束時適用的利率進行預測。如果債務的利率是浮動的，未來的利息支付可能會隨着市場利率的變化而變化。
(b)到期日分組基於最早的付款日期。
抵銷和可強制執行的總淨額結算協議
當我們有法律上可強制執行的權利抵銷我們的金融資產和負債，並打算按淨額結算，或同時變現資產和結算負債時，我們將在綜合資產負債表中報告淨額。與衍生工具交易對手的協議基於國際掉期和衍生工具協會的總淨額結算協議，這些協議不符合抵銷標準，但允許在某些情況下抵消相關金額。年內，資產負債表內並無重大金額抵銷。
(二)商品價格風險
我們廣泛的大宗商品基礎意味着我們對大宗商品價格的敞口是多樣化的。我們的正常政策是以現行的市場價格出售我們的產品。此規則的例外情況受董事會制定的嚴格限制以及明確的市場風險容忍度和內部控制的約束。
我們根據不同期限和定價機制的合同向客户銷售我們的產品，包括在現貨市場銷售的一些數量。如果產品規格不符合銷售合同規定的條款，銷售收入可能會受到調整。
鐵礦石的定價有一系列條款，其中大部分是月度或季度平均定價機制。我們在現貨市場上銷售的鐵礦石數量比例較小。
264 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
我們通常根據不同期限和定價機制的合同出售銅和鋁，部分在現貨市場銷售。價格是參考倫敦金屬交易所(LME)和紐約商品交易所(COMEX)等終端市場的現行市場價格確定的。價格隨着供需水平的變化而大幅波動，但從長遠來看，價格與供應的邊際成本有關。黃金的定價也是在一個活躍的市場中進行的，在這個市場中，價格會對每日供求數量的變化做出反應。新開採的黃金只是供應來源之一；投資和撤資可能是供應和需求的重要因素。
在確認收入之日，我們的某些產品是根據我們未來預期收到的金額臨時定價的。在初步確認收入後，我們會將任何與市價有關的收入變動單獨記入“其他收入”(請參閲附註3)。幾乎所有鐵礦石和鋁的銷售都按每個報告期的最終價格反映。然而，銅精礦的最終價格通常在交付給我們的客户後30至180天內確定。
在2021年12月31日，我們有 201百萬磅銅銷售額，包括權益佔比單位(2020年12月31日：261百萬英鎊)，暫時定價為美國436每磅美分(2020年：美國336每磅10美分)。這些銷售的最終價格將在2022年上半年確定。一個10在所有其他因素保持不變的情況下，臨時定價銷售實現的銅價變動百分比將使淨收益增加或減少美元54百萬美元(2020年：美元58百萬)。
對於一些產品，特別是鋁，我們也會受到電價波動的影響。
套期保值策略
我們一般不認為使用衍生品來固定大宗商品價格會給我們的股東帶來長期利益。然而，對於某些價格在合同日期固定的實物商品交易，我們進行衍生品交易，以實現收入確認時的現行市場價格。
為減少我們對鋁價和電價之間關係變化的影響，我們有多份購電合同，這些合同直接與LME高品位鋁的每日官方現金要價(“LME價格”)和美國中西部交易溢價(“中西部溢價”)掛鈎。
根據國際財務報告準則第9號，我們對電力合同中的兩個嵌入衍生品應用對衝會計。嵌入衍生品(名義上的鋁遠期銷售)已被指定為對衝工具。使用LME價格和中西部溢價定價的預測鋁銷量代表了對衝項目。
套期保值比率為1：1，因為被指定為套期保值的銷售數量與套期保值工具的名義金額相匹配。該套期保值工具的名義金額(以等值公噸鋁表示)是根據我們在電力合同下的預期用電量以及其他相關合同參數計算得出的。
當我們將該等嵌入衍生工具指定為現金流量對衝工具的對衝工具時，我們在其他全面收益中確認該對衝工具的公允價值變動的有效部分，並在現金流量對衝儲備中累積。在其他全面收益中確認的金額僅限於對衝工具公允價值的累計變動和對衝項目的公允價值的累計變動中的較小者(按絕對值計算)。套期變現時，已變現金額由儲備重新分類至損益表中的綜合銷售收入。
我們立即在損益表中確認與套期保值關係有關的任何無效。
無效的來源包括：被對衝項目和對衝工具之間的現金流時間差異、對衝工具的初始公允價值非零、對衝工具中存在中西部溢價上限以及交易對手信用風險。
我們持有電力合同中嵌入的以下名義鋁遠期銷售合同：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在2021年12月31日 | 總計 | 1年內 | 1至5年 | 5至10年 | 十年後 |
| 名義金額(公噸) | 573,653 | | 72,555 | | 289,867 | | 211,231 | | — | |
| 名義金額(百萬美元) | 1,377 | | 162 | | 683 | | 532 | | — | |
| 平均套期保值費率(單位：美元/噸) | 2,401 | | 2,234 | | 2,355 | | 2,520 | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 | 總計 | 1年內 | 在1之間
和5年 | 在5個之間
和10年 | 十年後 |
名義金額(公噸) | 640,963 | | 72,548 | | 287,587 | | 280,828 | | — | |
名義金額(百萬美元) | 1,522 | | 159 | | 663 | | 700 | | — | |
平均套期保值費率(單位：美元/噸) | 2,375 | | 2,189 | | 2,305 | | 2,495 | | — | |
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 265
29金融工具和風險管理繼續
這些對衝工具和對衝項目對我們財務報表的影響如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 與電力合同分離的鋁嵌入衍生品 (套期保值工具)(a) | | 極有可能預測鋁銷量(套期保值項目) |
| 名義上的
百萬美元 | 賬面金額
百萬美元 | 本期公允價值變動
百萬美元 | | 現金流對衝準備金(b) 百萬美元 | 年公允價值變動
這段時期
百萬美元 | 總套期保值
(虧損)/確認收益
在儲備中
百萬美元 | 對衝無效--當期收益/(虧損)(c) 百萬美元 | 損失/(收益)從準備金重新分類到損益表(d) 百萬美元 |
| 2021 | 1,377 | | (124) | | (201) | | | (11) | | 300 | | (211) | | 10 | | 17 | |
| 2020 | 1,522 | | 46 | | 23 | | | 184 | | (49) | | 27 | | (4) | | (40) | |
(a)鋁嵌入衍生品(遠期合同和期權)包含在某些鋁冶煉廠電力購買合同中。2021：零 (2020: US$66百萬美元)的賬面價值列於“其他金融資產”和#美元。124百萬美元(2020年：美元20百萬美元)列在“其他財務負債”內。
(b)該金額與本集團的現金流量對衝儲備總額(見附註28)的差額涉及我們對英鎊債券的現金流對衝(請參閲利率風險一節)。
(c)對衝無效計入損益表中的淨運營成本(原材料、消耗品、維修和維護)。
(d)套期保值變現後，已變現金額在損益表中從儲備重新分類為綜合銷售收入。
在2021年或2020年確認的與這種對衝關係相關的對衝不存在成本。
我們在B節中列出了我們的大宗商品衍生品的細節，這些衍生品沒有被指定為對衝。
敏感度
我們的大宗商品衍生品受到市場價格變化的影響。下表概述了鋁市場價格變動對截至2021年12月31日尚未完成的電力供應協議中所包含的鋁遠期合約和期權合約的影響。價格的任何變化都將導致我們未來收入的抵消性變化。 | | | | | | | | | | | |
| 更改中
市場價格 | 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 |
對淨收益的影響 | +10 | % | (78) | | (19) | |
| (10) | % | 73 | | 19 | |
對公平的影響 | +10 | % | (98) | | (98) | |
| (10) | % | 95 | | 100 | |
我們不包括我們自己的“使用合同”，因為它們超出了IFRS 9的範圍。我們的業務部門繼續持有這些類型的合同，以滿足其預期的購買、銷售或使用要求。
(三)信用風險
我們的經營活動(主要來自客户貿易應收賬款)以及我們的投資活動(主要包括政府證券(主要是美國政府)、公司和資產擔保證券、逆回購協議、貨幣市場基金以及與銀行和金融機構的餘額)都面臨信用風險。我們還面臨利率和貨幣衍生品合約帶來的信用風險。
與應收賬款相關的信用風險
我們的商務團隊根據我們既定的政策、程序和控制來管理客户信用風險。該團隊為我們所有的客户設立了信用額度。在由獨立信用評級機構對客户進行評級的情況下，這些評級被用作設定信用額度的指南。如果沒有獨立的信用評級，我們會通過信用評級模型評估客户的信用質量，並分配適當的信用額度。商務團隊定期監控客户應收賬款，並向高級管理層強調任何信用問題。高風險客户的應收款通常以信用證或其他形式的信用增級作為擔保。
我們的應收貿易投資組合的預期信用損失微不足道(見附註18)。
與金融工具和現金存款有關的信用風險
我們的財務團隊根據董事會批准的信用風險框架管理我們投資活動的信用風險，該框架設定了風險偏好。我們的董事會每年都會對此進行審查。我們只與獲得批准的投資級(BBB-及以上)交易對手進行盈餘資金的投資，這些交易對手已被分配了特定的信用額度。設定這些限額是為了最大限度地降低信用風險的集中度，從而降低交易對手破產造成財務損失的可能性。
266 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
在結算日，我們的金融資產的最大信用風險敞口如下：
| | | | | | | | | | | |
|
注意事項 | 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 |
現金和現金等價物 | 20 | 12,807 | | 10,381 | |
貿易和其他金融應收賬款 | 18 | 2,762 | | 3,286 | |
| | | |
| | | |
投資 | 19 | 2,682 | | 2,899 | |
衍生資產 | 19 | 272 | | 665 | |
對權益核算單位的貸款 | | — | | 41 | |
總計 | | 18,523 | | 17,272 | |
(四)外匯風險
我們銷售和運營的廣泛地理分佈意味着我們的收益、現金流和股東權益受到各種貨幣的影響。
我們的大部分銷售額都是以美元計價的。
我們的運營成本受到我們礦山和加工廠所在國家貨幣的影響，以及我們購買進口設備和服務所用貨幣的影響。美元、澳元和加元是影響我們成本的最重要貨幣。在任何一年，貨幣波動都可能對我們的財務業績產生重大影響。美元兑成本部分計價的貨幣走強，對我們的基本收益有積極影響。然而，美元走強會減少非美元計價的淨資產的價值，從而減少總股本。
我們的對外借款和現金主要以美元計價，無論是直接還是通過使用衍生品，因為我們認為美元是為我們的業務融資的最合適貨幣。
在大多數情況下，我們的債務和其他金融資產和負債，包括集團內餘額，以相關子公司的本位幣持有。在某些情況下，這些餘額是以有關子公司的本位幣以外的貨幣持有的。這意味着我們在損益表中確認匯兑損益(除非這些匯兑損益可以計入權益)，因為這些餘額被轉換為相關子公司的本位幣。我們的損益表還包括美元淨債務和集團內餘額產生的匯兑損益。在合併時，這些餘額將重新換算為我們的美元顯示貨幣，並存在直接在貨幣換算儲備中確認的相應和抵銷匯兑差額。這對總股本沒有影響。
在考慮到相關的交叉貨幣利率掉期和外匯合約後，下表按貨幣彙總了我們的淨現金/(債務)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按貨幣分列的現金/(債務)淨額 | 總計
借款
不包括
透支
百萬美元 | 租賃負債
百萬美元 | 衍生品
與網絡相關
債務
百萬美元 | 現金和
現金
等價物
百萬美元 | 其他
投資
百萬美元 | 淨現金/(債務)
2021
百萬美元 | 淨現金/(債務)
2020
百萬美元 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
美元 | (11,707) | | (410) | | (101) | | 12,018 | | 2,401 | | 2,201 | | (141) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
澳元 | (282) | | (493) | | — | | 276 | | — | | (499) | | (286) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 加元 | (172) | | (192) | | — | | 44 | | — | | (320) | | (333) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
南非蘭特 | — | | (3) | | — | | 118 | | — | | 115 | | 140 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他 | (5) | | (265) | | — | | 349 | | — | | 79 | | (44) | |
總計 | (12,166) | | (1,363) | | (101) | | 12,805 | | 2,401 | | 1,576 | | (664) | |
套期保值策略
在正常市場情況下，我們不認為交易的積極貨幣對衝會為股東提供長期利益。我們定期審查我們的風險敞口，並將在認為合適的情況下進行對衝。我們可能認為貨幣保護措施在特定的商業情況下是適當的。資本開支及其他重要財務項目，例如收購、出售、税務及股息現金流，可在經濟上進行對衝，但須受董事會規定的嚴格限制所規限。截至2021年12月31日，用於管理我們貨幣風險敞口的交叉貨幣利率互換和貨幣遠期合約的詳情載於B節。
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 267
29金融工具和風險管理繼續
敏感度
下表顯示了對金融資產和金融負債(包括集團內餘額)的估計重新換算影響。10%美元對主要貨幣的收盤匯率走強。我們認為10%的年度匯率變動對於我們的任何重要貨幣來説都是合理的可能性(從長期來看是每年)，因此是一個適當的代表。
我們計算與我們個人實體的功能貨幣相關的敏感性。我們將這些因素對淨收益和基礎收益的影響按敏感度所基於的匯率換算成美元。對淨收益的影響與10特定貨幣的貶值，如下圖所示，通過貨幣換算儲備的變動在股本中大致抵消，因此通常不會對我們的淨資產產生影響。下表中未顯示抵消性貨幣換算變動。假設每種匯率都是單獨變動的，這種影響表現為對淨收益、基礎收益和股本的影響。敏感性是基於於2021年12月31日持有的金融資產和金融負債，其中餘額不是以子公司或合資企業的本位幣計價，不包括權益會計單位持有的金融資產和負債S.這些餘額在整個2021年不會保持不變，因此應謹慎使用以下信息。
在2021年12月31日
與美元升值10%有關的收益/(損失) | | | | | | | | | | | | | | |
貨幣風險敞口 | 結業
兑換
率
美分 | 對…的影響
網絡
收益
百萬美元 | 其中
金額
影響
潛在的
收益
百萬美元 | 影響
直接
論公平性
百萬美元 |
澳元 | 73 | | 379 | | (18) | | (1,044) | |
加元 | 78 | | (111) | | (3) | | — | |
| | | | |
| | | | |
2020年12月31日
與美元升值10%有關的收益/(損失) | | | | | | | | | | | | | | |
貨幣風險敞口 | 結業
兑換
率
美分 | 對…的影響
網絡
收益
百萬美元 | 其中
金額
影響
潛在的
收益
百萬美元 | 影響
直接
論公平性
百萬美元 |
澳元 | 77 | | 625 | | (11) | | (1,105) | |
| 加元 | 78 | | (167) | | 6 | | — | |
| | | | |
| | | | |
(V)利率風險
我們的利率管理政策一般是以浮動利率借款和投資。浮動利率借款的方法基於：i)歷史上通過保持浮動利率敞口而觀察到的較低借款成本，以及ii)利率和大宗商品價格之間的歷史相關性。在某些情況下，我們可能會選擇維持較高比例的固定利率資金。
套期保值策略
我們進行利率互換，以對衝固定利率借款的利率風險，並定期審查這些頭寸。利率互換的期限有時比債券的期限短，這意味着我們仍然面臨長期固定利率融資的風險。2020年，我們進入了美元1.5數十億美元的利率互換五年對衝歷史上一直以固定利率持有的加拿大鋁業債券。2021年，我們發佈了一份30-年美元1.25被轉換為浮動利率的10億美元債券，期限為七年了。隨着利率掉期的到期，新的中期掉期通常被交易以維持這種浮動利率敞口。利率互換的經濟特徵如下表所示。
在2020年和2021年交易的利率互換被指定為與各自債務部分的公允價值對衝關係。關於公允價值變動，關於我們所有的公允價值對衝項目和工具，請參閲附註8。, 美元6.0億美元(2020年：美元5.9億)美元名義固定利率美元借款繼續被轉換為浮動美元利率和歐元417百萬 (2020: €417百萬)歐元名義固定利率借款繼續完全互換為美元浮動利率，有效匯率為1.3105。這是ESE掉期被指定為公允價值對衝關係。
自2012年以來，我們還持有交叉貨幣利率掉期，以轉換力拓金融有限公司GB的本金和年度固定利率息票500百萬英鎊債券換算成美元名義債券，票面利率固定為美元。我們將現金流對衝會計應用於這一關係，以限制本金和利息支付的美元現金流敞口。隨着名義金額、到期日、付款日期和重置日期匹配，對衝在2021年和2020財年完全有效。
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2021 | 2020 |
名義金額
債券的價值 | 名義金額
套期保值工具 | 成熟性 | 有效
匯率 | 套期項目的公允價值損失
百萬美元 | 套期工具的公允價值收益
百萬美元 | 套期保值項目的公允價值收益
百萬美元 | 套期保值工具的公允價值損失
百萬美元 |
| £500 | 百萬 | 美元807 | 百萬 | 2029年11月 | 1.6132 | | (1) | | 1 | | 7 | | (7) | |
2019年，我們將由此產生的固定美元年息轉換為浮動利率。除了先前存在的現金流量對衝外，公允價值對衝會計也適用於這一關係。
我們受掉期影響的借款實際利率摘要如下。除非另有説明，所有名義價值都是完全對衝的：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 對衝關係中的借款 | 名義價值
2021
百萬美元 | 名義價值
2020
百萬美元 | 加權平均
利率
掉期後 | 掉期到期日 | 賬面價值
2021
百萬美元 | 賬面價值
2020
百萬美元 |
力拓金融公司發行歐元債券2.875% due 2024 | 546 | | 546 | | 3個月LIBOR+1.64% | 2024 | 497 | | 555 | |
力拓金融(美國)有限公司債券3.75% 2025(a) | — | | 1,200 | | 3個月LIBOR+1.39% | 2025 | — | | 1,299 | |
力拓金融(美國)有限公司債券7.125% 2028 | 750 | | 750 | | 3個月LIBOR+3.27% | 2028 | 934 | | 1,005 | |
加拿大鋁業公司的債券7.25% due 2028 | 100 | | 100 | | 3個月LIBOR+5.43% | 2024 | 105 | | 109 | |
力拓金融公司發行的英鎊債券4.0% due 2029 | 807 | | 807 | | 3個月LIBOR+2.65% | 2024 | 682 | | 717 | |
加拿大鋁業公司的債券7.25% due 2031(b) | 400 | | 400 | | 3個月LIBOR+5.72% | 2025 | 420 | | 438 | |
阿爾坎公司全球筆記6.125% due 2033(b) | 750 | | 750 | | 3個月LIBOR+5.67% | 2025 | 722 | | 744 | |
阿爾坎公司全球筆記5.75% due 2035(b) | 300 | | 300 | | 3個月LIBOR+5.18% | 2025 | 283 | | 292 | |
力拓金融(美國)有限公司債券5.2% 2040 | 1,150 | | 1,150 | | 3個月LIBOR+3.79% | 2022 | 1,156 | | 1,173 | |
力拓金融(美國)公司債券4.75% 2042 | 500 | | 500 | | 3個月LIBOR+3.42% | 2023 | 495 | | 501 | |
力拓金融(美國)公司債券4.125% 2042 | 750 | | 750 | | 3個月LIBOR+2.83% | 2023 | 735 | | 743 | |
力拓金融(美國)有限公司債券2.75% 2051(a) | 1,250 | | — | | 6個月SOFR+1.57% | 2028 | 1,225 | | — | |
(a)2021年10月28日，集團發行美元1.2510億美元30-票面利率為2.75%。在債券結算時，我們簽訂了利率互換協議，將這些債券的利息從固定利率轉換為下一年的浮動利率。七好幾年了。債券和掉期是一種公允價值對衝關係。新股發行所得款項用於提前贖回和清償公司的美元1.20十億3.752025年6月到期的債券百分比。
(b)2020年，我們簽訂了新的掉期協議，將這些債券的應付利息從固定利率轉換為浮動利率。
利率和交叉貨幣利率互換的公允價值為2021年12月31日曾經是美元139百萬 (2020: 美元388百萬)資產和美元240百萬 (2020: 美元140百萬)責任。這些包括在“其他金融資產”和“其他金融負債”內。資產負債表。
公允價值對衝無效的主要來源包括對衝工具的現金流與相關對衝項目相比的時間變化，以及套期保值關係各方的信用風險變化。債券和掉期的公允價值變動以及在該期間確認的無效，請參閲附註8。關於國際銀行間同業拆借利率改革的影響，請參閲附註1“發佈的新準則尚未生效”。
考慮到利率和貨幣利率互換，於2021年12月31日，美元11.6億美元(2020年：美元11.7我們調整後的總借款中有40億美元是浮動利率的。這導致了浮動債務與固定債務的比率為85%浮動到15% fixed (2020: 86%浮動到14固定百分比)。我們的加權平均債務期限約為11年 (2020: 九年)根據當前利率和年末借款總額的賬面價值計算。
敏感度
根據我們於2021年12月31日尚未償還的浮息金融工具，在所有其他變量保持不變的情況下，美元LIBOR或SOFR(如適用)利率上調100個基點對我們淨收益的影響將是一項美元收入13百萬美元(2020年：費用為美元7百萬美元)，反映了2021年的淨現金狀況與上一年的淨債務狀況相比。我們有因現金流對衝儲備中衍生工具的公允價值變動而導致股東權益內的利率波動的風險。這些衍生品對英鎊和美元有潛在敞口。在所有因素保持不變的情況下，根據於2021年12月31日影響現金流量儲備的衍生工具的組成，每種貨幣單獨加息100個基點的敏感度將對税前股本造成1查卡的影響。RGE OF美元55百萬 (2020: 美元68百萬英鎊)和貸方美元65百萬 (2020: 美元78百萬信用)換成美元。降息100個基點將對相反方向產生大致相同的影響。
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 269
29金融工具和風險管理繼續
B衍生金融工具
在下表中，我們彙總了截至12月31日的我們的衍生品，包括嵌入的衍生品。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總公允價值 |
| 2021 | 2020 |
| 資產
百萬美元 | 負債
百萬美元 | 資產
百萬美元 | 負債
百萬美元 |
指定為套期保值的衍生工具 | | | | |
利率互換(a) | 139 | | (34) | | 386 | | (1) | |
交叉貨幣利率互換(b) | — | | (206) | | 2 | | (139) | |
鋁嵌入衍生品(c) | — | | (125) | | 66 | | (20) | |
| 貨幣遠期合約 | — | | — | | 7 | | — | |
| 指定為套期保值的衍生品總額 | 139 | | (365) | | 461 | | (160) | |
| | | | |
未被指定為對衝的衍生品 | | | | |
貨幣遠期合約和掉期 | 1 | | (39) | | 63 | | (1) | |
| | | | |
鋁嵌入衍生品(c) | 53 | | (121) | | 80 | | — | |
其他嵌入衍生品 | 39 | | (1) | | 28 | | (16) | |
| | | | |
| | | | |
其他商品合約(d) | 40 | | (92) | | 33 | | (7) | |
| | | | |
未被指定為對衝的衍生品總額 | 133 | | (253) | | 204 | | (24) | |
總衍生工具 | 272 | | (618) | | 665 | | (184) | |
| | | | |
按到期日分析： | | | | |
不到1年 | 62 | | (225) | | 134 | | (23) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
1至5年 | 60 | | (211) | | 330 | | (14) | |
5年以上 | 150 | | (182) | | 201 | | (147) | |
總計 | 272 | | (618) | | 665 | | (184) | |
衍生工具淨額合計 | | (346) | | 481 | | |
| | | | | | | | | | | |
對賬至資產負債表 |
注意事項 | 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 |
| | | |
| | | |
| | | |
非流動資產 | 19 | 210 | | 531 | |
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流動資產 | 19 | 62 | | 134 | |
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流動負債 | 21 | (225) | | (23) | |
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非流動負債 | 21 | (393) | | (161) | |
衍生工具淨額合計 | | (346) | | 481 | |
(a)利率互換用於將某些固定利率借款轉換為浮動利率。
(b)交叉貨幣利率互換用於將非美元計價的借款轉換為固定或浮動美元借款。
(c)鋁嵌入衍生工具(遠期合約及期權)包含於若干鋁冶煉廠電力購買合約內。這些合約降低了我們對鋁價變動的保證金敞口。
(d)其他商品衍生工具主要與遠期合約有關，我們已訂立遠期合約，在收入確認時將部分固定價格產品銷售轉至現行市場價格。這些衍生品都不存在對衝關係。
C公允價值
下表顯示了我們借款的賬面價值和公允價值，包括那些沒有以接近其在2021年12月31日和2020年12月31日的公允價值的賬面金額結賬的借款。我們的現金等價物、權益單位貸款和其他金融負債的公允價值接近其賬面價值，因為它們的到期日較短，或者因為它們實行浮動利率。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | 2020 |
| 注意事項 | 攜帶
價值
百萬美元 | 公平
價值
百萬美元 | 攜帶
價值
百萬美元 | 公平
價值
百萬美元 |
| 借款(包括透支) | 21 | 12,168 | | 13,904 | | 12,653 | | 15,076 | |
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賬面價值為美元的借款總額7.3億美元(2020年：美元7.6十億美元)涉及公允價值為美元的上市債券8.7億美元(2020年：美元9.5十億美元)，並被歸類為公允價值層次結構中的第一級。
270 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
賬面價值為美元的借款4.2億美元(2020年：美元4.210億美元)與奧尤陶勒蓋公司提取的項目融資有關，公允價值為#美元4.4億美元(2020年：美元4.7十億美元)，並被歸類為公允價值層次中的第三級。我們在完工前和完工後階段使用不同的估值投入，以反映力拓在完工前階段的完工支持保證。為了衡量項目融資完成前的公允價值，我們的估值投入包括完成前期間的市場收益率，我們認為市場收益率的變異性是項目融資融資項下未償還金額公允價值變動的合理指標。完成後，吾等參考融資每一批的年利率，並在考慮可能顯示Oyu Tolgoi LLC作為項目融資交易對手的信貸評估發生變化的因素後，估計公允價值。這些因素包括與奧尤陶勒蓋項目有關的國內風險，以及從完工前過渡到完工後的假定日期。這些估值投入被認為是3級。從完成前到完成後的過渡取決於一系列測試，既包括有形基礎設施的完成情況，也包括在規定時間內提取和處理已定義品位的礦石的能力。
我們的剩餘借款採用公允價值，以適用的市場報價收益率貼現估計現金流來計量，並在公允價值層次中被歸類為第二級。
C(A)估值等級
下表顯示按國際財務報告準則第13號於2021年12月31日及2020年12月31日按公允價值計量的金融工具。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 按公允價值持有 | |
| 在2021年12月31日 |
注意事項 | 總計
百萬美元 | 1級(a) 百萬美元 | 2級(b) 百萬美元 | 3級(c) 百萬美元 | 持有時間
攤銷成本
百萬美元 |
資產 | | | | | | |
| | | | | | |
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| | | | | | |
現金和現金等價物(d) | | 12,807 | | 4,138 | | — | | — | | 8,669 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
對股權和基金的投資 | | 117 | | 64 | | — | | 53 | | — | |
| | | | | | |
| | | | | | |
其他投資，包括貸款(e) | 19 | | 2,682 | | 2,422 | | — | | 238 | | 22 | |
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貿易和其他金融應收賬款(f) | 18 | | 2,762 | | 1 | | 1,163 | | — | | 1,598 | |
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衍生工具(淨額) | | | | | | |
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遠期合約和期權合約：指定為套期保值(g)(B節) | | (125) | | — | | — | | (125) | | — | |
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| | | | | | |
未指定為套期保值的遠期合約和期權合約(g) (B節) | | (120) | | — | | (131) | | 11 | | — | |
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| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
與淨債務相關的衍生品(h)(B節) | | (101) | | — | | (101) | | — | | — | |
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負債 | | | | | | |
| | | | | | |
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| | | | | | |
貿易和其他金融應付款項 | 24 | | (6,356) | | — | | (67) | | — | | (6,289) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
總計 | | 11,666 | | 6,625 | | 864 | | 177 | | 4,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 按公允價值持有 | |
| 2020年12月31日 |
注意事項 | 總計
百萬美元 | 1級(a) 百萬美元 | 2級(b) 百萬美元 | 3級(c) 百萬美元 | 持有時間
攤銷成本
百萬美元 |
資產 | | | | | | |
現金和現金等價物(d) | | 10,381 | | 6,411 | | — | | — | | 3,970 | |
對股權和基金的投資 | | 75 | | 35 | | — | | 40 | | — | |
其他投資，包括貸款(e) | 19 | 2,899 | | 2,563 | | — | | 198 | | 138 | |
貿易和其他金融應收賬款(f) | 18 | | 3,286 | | 5 | | 1,802 | | — | | 1,479 | |
| | | | | | |
衍生工具(淨額) | | | | | | |
遠期合約和期權合約：指定為套期保值(g)(B節) | | 53 | | — | | 7 | | 46 | | — | |
未指定為套期保值的遠期合約和期權合約(g)(B節) | | 180 | | — | | 69 | | 111 | | — | |
與淨債務相關的衍生品(h)(B節) | | 248 | | — | | 248 | | — | | — | |
| | | | | | |
負債 | | | | | | |
貿易和其他金融應付款項 | 24 | | (5,847) | | — | | (30) | | — | | (5,817) | |
總計 | | 11,275 | | 9,014 | | 2,096 | | 395 | | (230) | |
(a)估值基於相同金融工具在活躍市場的未經調整報價。這一類別包括上市股權和其他報價資金。
(b)估值基於金融工具的可觀察投入，包括類似工具或相同工具在被視為不活躍的市場中的報價，或直接或間接基於可觀察市場數據的投入。
(c)估值是基於不是基於可觀察到的市場數據的投入(不可觀察到的投入)。
(d)現金及現金等價物包括根據國際財務報告準則第9號按損益公允價值(FVPL)處理的貨幣市場基金，其公允價值變動計入財務收入。
(e)其他投資，包括貸款，包括：修復基金的現金存款、政府債券、管理投資基金和應收特許權使用費。應收特許權使用費根據未來預期產出和遠期商品價格進行估值。
(f)應收貿易賬款包括臨時定價的發票。相關收入最初以合同規定的報價期間的遠期市場銷售價格為基礎，臨時價格與最終價格之間的變動在“其他收入”中單獨記錄。由於本集團在活躍及自由交易的商品市場運作，故本集團產品的售價可可靠地計量。截至2021年12月31日，美元1,114百萬美元(2020年12月31日：美元1,671已確認暫定價格應收賬款(百萬美元)。
(g)3級衍生品包括與LME掛鈎的購電合同中嵌入的衍生品，期限在2025年至2036年之間(2020年：2025年至2029年)。嵌入的衍生品使用貼現現金流和期權模型估值技術進行計量。
(h)利率及貨幣利率掉期按適用的市場報價掉期收益率曲線估值，按相關基差及信貸違約息差調整。貨幣利率互換的估值也使用市場報價的外匯匯率。折現現金流方法被用來從這些投入到基礎現金流中得出公允價值。
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 271
29金融工具和風險管理繼續
截至2021年12月31日止年度或截至2020年12月31日止年度，第1級與第2級之間或第2級與第3級之間並無重大轉移。
C(B)第三級金融資產和金融負債
下表為本集團第三級金融資產及金融負債的公允價值變動摘要。
| | | | | | | | |
| 2021 3級 金融資產 和財務 負債 百萬美元 | 2020 3級 金融資產 和財務 負債 百萬美元 |
期初餘額 | 395 | | 383 | |
| | |
貨幣換算調整 | (6) | | 16 | |
| 已實現收益/(虧損)總額包括： | | |
-綜合銷售收入 | 27 | | 11 | |
-淨運營成本 | (50) | | (39) | |
| 未實現收益總額包括： | | |
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-淨運營成本 | 68 | | 24 | |
| 通過現金流量套期保值轉入其他全面收益的未實現(虧損)/收益總額 | (212) | | 26 | |
| | |
| 增加(金融負債)/資產 | (21) | | 1 | |
| | |
金融工具的處置/到期 | (6) | | (27) | |
轉賬 | (18) | | — | |
期末餘額 | 177 | | 395 | |
列入年終持有的資產和負債損益表的本年度淨收益(a) | 20 | | — | |
(a)2020年，損益表中包含的損益相互抵消，淨收益不到100萬美元。
關於3級導數的靈敏度分析
公允價值使用不可觀察的投入確定的遠期合約和期權，使用適當的貼現現金流和期權模型估值技術進行計算。
為了評估長期鋁嵌入衍生品的價值，當衍生品的期限超出可觀察到的市場價格時，我們使用不可觀察的投入。在2021年和2020年，考慮到預期的剩餘合同期限，將第3級投入改為合理可能的替代假設並不會大幅改變公允價值。我們的3級鋁嵌入衍生產品的公允價值為美元。146截至2021年12月31日，百萬美元(2020年：美元126百萬)。
我們還有賬面價值為美元的應收賬款。136百萬美元(2020年：美元113百萬美元)，這與我們之前剝離的業務的煤炭銷售產生的特許權使用費有關。這些被歸類為“其他投資”，包括“其他金融資產”內的貸款。公允價值是使用第三級不可觀察的投入來確定的。本應收特許權使用費包括美元53預計2030年後的產量為100萬美元。這還沒有根據影響運營商的氣候變化目標可能發生的生產率變化進行調整。
主要不可觀察的投入是應收特許權使用費使用期限內的長期煤炭價格。一個15煤炭現貨價格上漲%將導致美元63百萬美元增長(2020年：美元198百萬美元)賬面價值增加。一個15煤炭現貨價格下降%將導致美元53百萬美元減少(2020年：美元46賬面價值減少)。我們使用了一個15%假設來計算我們的風險敞口，因為它代表我們認為合理可能的年度煤炭價格變動(以年度為基礎，從長遠來看)。
30或有事項和承付款 | | | | | | | | |
| 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 |
資本承擔，不包括本集團在合資企業資本承擔中的份額 | | |
1年內 | 2,324 | | 3,021 | |
1至3年 | 116 | | 97 | |
3至5年 | 38 | | — | |
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| | |
5年後 | 73 | | 34 | |
| 總計 | 2,551 | | 3,152 | |
| | |
集團在合資企業資本承諾中的份額 | | |
1年內 | 11 | | 9 | |
1至3年 | — | | — | |
| | |
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總計 | 11 | | 9 | |
272 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
我們的資本承諾包括管理業務的公開採購訂單，以及我們的投資委員會已授權用於非管理業務的重大項目的支出。它不包括與氣候一節前面提到的脱碳項目有關的估計增支資本支出。在法律可強制執行的基礎上，資本承諾約為#美元。1.1億美元(2020年：美元1.5由於許多與本集團項目有關的合同都有各種取消條款。
其他承諾
於2021年12月21日，本集團訂立一項具約束力的協議，以美元收購阿根廷的Rincon鋰項目。825百萬美元。這筆交易將被視為資產購買。預計將於2022年完工，還有待澳大利亞監管部門的批准。
向合資企業提供資金或資源的未確認承諾
我們承諾購買及銷售本集團為合資夥伴的鋁冶煉廠Sohar Alumines Company L.L.C.的部分產量(超過本集團的所有權權益)。本集團立即將購買的產品出售給第三方。
與其他合資夥伴一起，我們承諾在索哈爾鋁業有限公司提出要求時，根據批准的門檻提供緊急資金(即保護公司生命或資產或遵守適用法律所需的資金)。
於2021年12月31日，Minera EsCondida Ltd.持有一筆未提取的股東信貸額度，金額為美元225百萬股(力拓股份)(2020年12月31日：美元225百萬)。目前的設施將於2022年9月到期。
購買義務
截至12月31日，未清採購債務項下的未來付款承付款總額為：
| | | | | | | | |
| 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 |
1年內 | 3,483 | | 3,100 | |
1至2年 | 1,660 | | 1,715 | |
2至3年 | 1,345 | | 1,291 | |
3至4年 | 1,080 | | 1,242 | |
4至5年 | 1,020 | | 848 | |
5年後 | 7,125 | | 8,437 | |
總計 | 15,713 | | 16,633 | |
購買義務是購買商品或服務的可強制執行和具有法律約束力的協議。它們規定了所有重要條款，包括：購買或消費的固定或最低數量；固定、最低或可變價格規定；以及交易的大致時間。
貨物的購買義務主要涉及原材料和消耗品的購買，服務的購買義務主要涉及基礎設施使用費、購買電力的承諾和貨運合同。這些商品和服務預計將用於業務。如説明1--關鍵政策(七)所述，在這種情況發生變化的情況下，可就繁重義務作出規定。
如果購買的數量超過我們在該實體的所有權權益，則包括從聯合安排或聯營公司購買的產品。然而，購買義務不包括從聯合安排和聯營公司的合同採購鋁土礦、氧化鋁和鋁，以及合同從第三方購買氧化鋁。這是因為該等購買是出於商業原因，而本集團整體而言是該等商品的淨賣家。
如上所述，我們還承諾購買和銷售Sohar鋁業公司有限責任公司的部分產量(超過我們的所有權權益)。
或有負債(子公司和聯合業務) | | | | | | | | |
| 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 |
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或有負債、賠償和其他履約擔保(a)(b) | 441 | | 146 | |
(a)或有負債、彌償保證及其他履約保證指為償還債務而可能從本集團流出的資金，包括資產負債表中未作規定的合約安排(例如與供應商協議有關的承諾)下的債務，而或有負債、擔保或彌償被收回的可能性是評估為可能而非可能或極小的。
(b)有幾個不是與本集團的合營企業及聯營公司有關的重大或有負債。
本集團並無就若干額外法律索償訂立撥備，以應付我們已評估為不可能或不能可靠估計付款的情況。多家集團公司正在並可能繼續受到不時出現的各種法律程序和調查的影響。因此，本集團可能會承擔重大負債，可能會影響我們的業務、財務狀況及聲譽。訴訟本質上是不可預測的，有時可能會出現重大判決。本集團日後可能會作出判決或就可能導致重大現金外流的索償達成和解。我們不相信這些訴訟程序會對我們的財政狀況造成重大不利影響。
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 273
30意外情況和承付款繼續
或有負債--不可量化
下列或有負債的當前狀況意味着，對可能的財務風險提供可靠的估計是不可行的：
訴訟糾紛
2017年10月，力拓宣佈，已接到美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的通知，美國證券交易委員會已就力拓披露莫桑比克力拓煤炭減值的信息和時機提出申訴。這一減值反映在力拓2012年的年終賬目中。美國證券交易委員會指控，力拓前首席執行官艾博年和前首席財務官蓋伊·埃利奧特在力拓2012年2月公佈2011年年終賬目或2012年8月公佈2012年中期業績時，沒有準確披露RTCM的價值，也沒有損害其價值，違反了聯邦證券法的反欺詐、報告、簿冊和內部控制條款。2019年6月，初審法院駁回了代表證券持有人提起的一起相關的美國集體訴訟。2020年8月，上訴法院部分推翻了法院的駁回，案件提交初審法院進一步審議。
2018年3月，澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)在澳大利亞聯邦法院新南威爾士州地區登記處對力拓有限公司、艾博年和埃利奧特提起民事訴訟。2018年5月1日，ASIC擴大了訴訟程序。ASIC指控力拓在其二零一一年年報及二零一二年中期財務報表中作出與RTCM有關的誤導性或欺騙性陳述，不遵守有關其二零一二年中期財務報表的會計準則，以及在二零一二年中期財務報表中未披露RTCM減值，從而違反公司法的披露、會計及誤導或欺騙性行為條文。ASIC進一步指控艾博年和埃利奧特違反了他們作為董事或高管的職責，並未能採取一切合理步驟遵守相關會計要求。
力拓認為，美國證券交易委員會案和ASIC訴訟是沒有根據的，並將為這些指控進行有力辯護。因此，沒有為這些情況確認任何撥備。
力拓繼續與有關當局充分合作，調查涉及總額達美元的合同付款。10.5向2011年為幾內亞西芒杜項目提供諮詢服務的一名顧問支付了100萬美元。2018年8月，法院駁回了美國代表證券持有人提起的一起相關集體訴訟。對於這種情況，沒有確認任何撥備。
截至2021年12月31日，這些事項的結果仍不確定，但最終可能使本集團承擔重大財務成本。董事會正充分及適當地關注該等事宜，而董事會專責委員會將視情況繼續監察該等事宜的進展。
其他或有負債
正如我們對巨坎峽谷事件的迴應所概述的那樣，該集團正在與傳統業主團體簽訂現代化的協議。我們已經對歷史索賠作出了最好的估計；然而，這一過程是不完整的，可能會出現與過去事件有關的更多索賠。
如附註1(L)所述，由於無法可靠地估計關閉日期，因此，對於那些對其生活沒有已知限制的業務，關閉和恢復撥備不被確認。這主要適用於加拿大的鋁冶煉廠，這些冶煉廠不依賴於特定的礦體，可以從擁有的水電站獲得無限壽命的電力，這些水電站的水權得到了地方政府的許可。在這些情況下，報告日期可能存在關閉義務；然而，由於資產壽命的不確定性質，不可能就確認撥備的目的得出足夠可靠的估計。在這些作業中，對於可以合理估計的單獨識別的關閉活動，如在預定時間後拆除和拆除固定構築物，確認關閉和修復條款。如果決定停止運營，這些資產的任何或有負債將具體化為關閉條款。
母公司的擔保
力拓和力拓有限公司已共同及個別為下列100%擁有的金融子公司發行的以下證券提供全面及無條件擔保：4.4億美元(2020年12月31日：美元4.4億)力拓金融(美國)有限公司和力拓金融(美國)plc債券，到期日至2051年；以及美元1.1億美元(2020年12月31日：美元1.2歐洲債務發行計劃)。此外，力拓金融有限公司和力拓金融有限公司已達成融資安排，總金額為#美元。7.5億美元(2020年12月31日：美元7.5十億美元)。這些設施由力拓和力拓有限公司提供擔保。
力拓向奧尤陶勒蓋有限責任公司項目融資貸款人提供了一項擔保，稱為完成支持承諾(CSU)。截至2021年12月31日，美元4.3根據這一安排，未償還的項目融資債務為10億美元(2020年：美元4.3十億美元)。Oyu Tolgoi LLC由Erdenes Oyu Tolgoi LLC(34%)，由蒙古政府控股，綠松石山資源有限公司(66%，力拓擁有51%)。已經為地下礦山的開發籌集了項目融資，CSU將根據項目融資機制中規定的一系列完成測試，在地下礦山完成時終止。
力拓的擔保適用於綠松石山資源有限公司無法根據自身對貸款人的擔保(稱為保薦人償債承諾(DSU))履行Oyu Tolgoi LLC的項目融資償債義務。基社盟和基社盟都包含了對某些政治風險事件的分拆。
或有資產
本集團不時向再保險人提出多項保險索償要求。
274 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
31平均僱員人數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 子公司和聯合行動 | 權益核算單位
(力拓股票) | 組合計 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 |
主要就業地點： | | | | | | | | | |
澳大利亞和新西蘭 | 21,861 | 20,482 | 19,195 | 648 | | 634 | 619 | 22,509 | | 21,116 | 19,814 |
加拿大 | 12,270 | 11,814 | 11,576 | — | | — | | — | | 12,270 | | 11,814 | 11,576 |
英國 | 189 | 172 | 190 | — | | — | | — | | 189 | | 172 | 190 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
歐洲 | 1,003 | 1,020 | 959 | — | | — | | — | | 1,003 | | 1,020 | 959 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
非洲 | 2,484 | 2,559 | 3,121 | 1,253 | | 1,214 | 1,250 | 3,737 | | 3,773 | 4,371 |
我們 | 3,471 | 3,543 | 3,400 | — | | — | | — | | 3,471 | | 3,543 | 3,400 |
蒙古國 | 3,513 | 3,465 | 3,215 | — | | — | | — | | 3,513 | | 3,465 | 3,215 |
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南美 | 213 | 220 | 243 | 1,353 | | 1,293 | | 1,270 | | 1,566 | | 1,513 | 1,513 |
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印度 | 354 | 324 | 272 | — | | — | | — | | 354 | 324 | 272 |
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新加坡 | 450 | 456 | 430 | — | | — | | — | | 450 | 456 | 430 |
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| | | | | | | | | |
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其他國家(a) | 283 | 278 | 267 | — | | — | | — | | 283 | 278 | 267 |
總計 | 46,091 | | 44,333 | | 42,868 | | 3,254 | | 3,141 | | 3,139 | | 49,345 | | 47,474 | | 46,007 | |
(a)“其他國家”主要包括在中東(不包括在非洲的阿曼)和上表未單獨列出的亞洲其他國家的僱員。
員工人數代表全年的平均值，包括100子公司員工的百分比。合營業務及權益核算單位的員工人數與本集團根據合約協議擁有的權益成正比。平均員工人數包括當年收購或出售的公司的部分年度影響。
兼職員工在相當於全職的基礎上包括在內。臨時員工包括在員工數量中。
承包商僱用的人不包括在內。
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 275
32家主要子公司
在2021年12月31日
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註冊成立/經營的公司和國家/地區 | 主要活動 | 股份類別
保持 | 上課比例(%) | | | 集團化
利息
(%) | | | 非控制性
利息(%) |
澳大利亞 | | | | | | | | | |
亞傑鑽石有限公司 | 鑽石開採和加工(至2020年11月) | 普通 | 100 | | | | 100 | | | | — | |
丹皮爾鹽業有限公司 | 食鹽和石膏生產 | 普通 | 68.36 | | | | 68.36 | | | | 31.64 | |
| 澳大利亞能源資源有限公司 | 鈾加工(至2021年1月) | 普通 | 86.33 | | | | 86.33 | | | | 13.67 | |
哈默斯利鋼鐵有限公司 | 鐵礦開採 | 普通 | 100 | | | | 100 | | | | — | |
北方礦業有限公司(a) | 鐵礦開採 | 普通 | 100 | | | | 100 | | | | — | |
| | | | | | | | | |
力拓鋁業(集團)有限公司 | 鋁土礦開採；氧化鋁生產；原鋁冶煉 | 普通 | 100 | | | | 100 | | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
羅伯河礦業有限公司(a) | 鐵礦開採 | A類 | 40 | | | | 60 | | | | 40 | |
| B類 | 76.36 | | | |
| | | | | | | | | |
巴西 | | | | | | | | | |
阿爾坎鋁業有限公司。(b) | 氧化鋁生產與鋁土礦開採 | 配額 | 100 | | | | 100 | | | | — | |
加拿大 | | | | | | | | | |
加拿大鐵礦石公司(c) | 鐵礦石開採.鐵礦石球團生產 | 普普通通 | 58.72 | | | | 58.72 | | | | 41.28 | |
力拓Fer et Tiane Inc. | 鈦白粉原料；高純鋼鐵生產 | 普普通通 | 100 | | | | 100 | | | | — | |
| B類首選項 | 100 | | | | 100 | | | | — | |
| 優先選擇CAD 0.01 | 100 | | | | 100 | | | | — | |
力拓加拿大鋁業公司 | 鋁土礦開採；氧化鋁精煉；鋁冶煉 | 普普通通 | 100 | | | | 100 | | | | — | |
| | | | | | | |
戴維克鑽石礦(2012)公司(d) | 鑽石開採和加工 | 普普通通 | 100 | | | | 100 | | | | — | |
幾內亞 | | | | | | | | | |
新澤西有限公司(e) | 鐵礦石項目 | 普通 | 53 | | | | 53 | | | | 47 | |
馬達加斯加 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
QIT馬達加斯加礦業公司(f) | 鈦鐵礦開採 | 普普通通 | 80 | | | | 80 | | | | 15 | |
| 投資證 | 100 | | | | 100 | | | |
| | | | | | |
| 表決權證書 | 80 | | | | 80 | | | | 20 | |
蒙古國 |
|
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綠松石山資源有限公司 (包括奧尤陶勒蓋有限責任公司)(g) | 銅和金礦開採 | 普普通通 | 50.79 | | | | 50.79 | | | | 49.21 | |
南非 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
理查德灣鈦業(專有)有限公司(h) | 二氧化鈦；高純鐵生產 | B普通 | 100 | | | | 74 | | | | 26 | |
| B偏好 | 100 | | | | | |
| 家長偏好 | 100 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
理查茲灣礦業(專有)有限公司(h) | 鈦鐵礦、金紅石和鋯石開採 | B普通 | 100 | | | | 74 | | | | 26 | |
| B偏好 | 100 | | | | | |
| 家長偏好 | 100 | | | | | |
| | | | | | | | | |
我們 | | | | | | | | | |
肯納科特控股公司(包括肯納科特猶他州銅業和肯納科特勘探公司) | 銅和黃金開採、冶煉和精煉及勘探活動 | 普通美元：0.01美元 | 100 | | | | 100 | | | | — | |
美國硼砂公司 | 硼酸鹽的開採、精煉和銷售 | 普通美元0.10美元 | 100 | | | | 100 | | | | — | |
這份名單隻包括對本集團的利潤或營運資產有較大影響的公司。
本集團的主要附屬公司大多由中間控股公司持有，並非由力拓或力拓有限公司直接持有。
(a)羅伯河礦業有限公司(即60%由本集團持有)持有30Robe River Iron Associates(Robe River)的%權益。北方礦業有限公司(由本集團全資擁有)持有35羅伯河的%權益。透過該等公司，本集團確認65Robe River的資產、負債、收入和支出的%份額，12%的非控股權益。因此，該集團擁有一家53羅伯河的實益權益的百分比。
(b)阿爾坎鋁業有限公司持有集團的10馬拉尼昂蔚來公司是一家集團參與但不是聯合運營商的聯合經營企業。本集團確認其應佔與此項安排有關的資產、負債、收入及開支。
(c)加拿大鐵礦石公司在美國註冊成立，但在加拿大運營。
276 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
(d)2021年11月18日，戴維克鑽石礦(2012)公司(DDMI)收購了40Diavik鑽石礦(一項由Dominion Diamond Mines持有的未註冊安排)的%股份，因此成為唯一擁有人；請參閲附註36。在購買前，本集團舉行了60並確認Diavik所佔的資產、收入及與這項安排有關的開支。根據DDMI的合同義務確認負債，並有相應的40代表共有人份額的應收或或有資產百分比(如適用)。
(e)Simfer Jersey Limited，一家在澤西島註冊成立的公司，集團在該公司擁有53%的利息，有85在幾內亞經營Simandou採礦項目的Simfer S.A.公司擁有%的權益。因此，該集團擁有一家45.05這些實體合併為子公司，統稱為Simandou鐵礦石項目。
(f)集團持有QIT馬達加斯加Minerals SA的股份80%的經濟利益和80佔總投票權的百分比；進一步5%的經濟利益通過無投票權的投資證書持有，從而使經濟利益達到85%。非控制性權益具有15%的經濟利益和20佔總投票權的百分比。
(g)集團擁有一家50.79綠松石山資源有限公司的%權益，後者持有66Oyu Tolgoi LLC(OT)為綠松石山資源有限公司的附屬公司。因此，本集團擁有33.5加班的間接利息百分比。綠松石山資源有限公司在加拿大註冊成立，但主要在蒙古運營。
(h)理查茲灣鈦業(專有)有限公司及理查德灣礦業(專有)有限公司發行的代表非控股權益的其他類別股份並未列示。本集團於Richards Bay鈦業(專有)有限公司及Richards Bay Mining(專有)Limited之法定及實益權益總額為74%.
擁有對本集團重要的非控股權益的子公司的財務信息摘要
這些彙總的財務信息以100%的基礎顯示。這是根據《國際財務報告準則》在集團會計政策下編制的子公司財務報表中顯示的金額，包括公允價值調整，並在公司間抵銷之前.
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日止年度損益表摘要 | 鐵礦 公司名稱： 加拿大 2021 百萬美元 | 鐵礦 公司名稱： 加拿大 2020 百萬美元 | | | 綠松石 小山(i)(j)(k) 2021 百萬美元 | 綠松石 小山(i)(j)(k) 2020 百萬美元 |
收入 | 3,308 | | 2,269 | | | | 1,971 | | 1,078 | |
| 税後利潤 | 1,193 | | 611 | | | | 893 | | 357 | |
-歸因於非控股權益 | 493 | | 252 | | | | 496 | | 130 | |
-歸因於力拓 | 700 | | 359 | | | | 397 | | 227 | |
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| 其他綜合收益 | 39 | | 56 | | | | 3 | | 2 | |
| 綜合收益總額 | 1,232 | | 667 | | | | 896 | | 359 | |
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| 截至12月31日的資產負債表摘要 | 2021
百萬美元 | 2020
百萬美元 | | | 2021 百萬美元 | 2020
百萬美元 |
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非流動資產 | 2,974 | | 2,733 | | | | 12,250 | | 10,930 | |
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流動資產 | 599 | | 670 | | | | 1,129 | | 1,496 | |
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流動負債 | (581) | | (462) | | | | (954) | | (540) | |
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非流動負債 | (1,020) | | (993) | | | | (4,085) | | (4,404) | |
| 淨資產 | 1,972 | | 1,948 | | | | 8,340 | | 7,482 | |
-歸因於非控股權益 | 818 | | 804 | | | | 2,846 | | 2,424 | |
-歸因於力拓 | 1,154 | | 1,144 | | | | 5,494 | | 5,058 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日終了年度現金流量表摘要 | 2021
百萬美元 | 2020
百萬美元 | | | 2021
百萬美元 | 2020
百萬美元 |
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運營現金流 | 2,119 | | 1,027 | | | | 825 | | 380 | |
支付給非控股權益的股息 | (495) | | (180) | | | | — | | — | |
(i)綠松石山資源有限公司持有奧尤陶勒蓋有限責任公司的控股權。
(j)根據奧尤陶勒蓋有限責任公司持有的項目融資安排的條款，奧尤陶勒蓋有限責任公司進行股東分派的能力受到一定限制。
(k)自2011年以來，綠松石山代表Erdenes Oyu Tolgoi LLC(“Erdenes”)為Oyu Tolgoi LLC的普通股投資提供資金。根據日期為二零一一年六月八日的經修訂及重訂股東協議，該等出資金額按倫敦銀行同業拆息加實際年利率賺取利息6.5%，並通過承諾Erdenes在未來OT com中的份額償還給他們我的股票分紅。Erdenes還有權通過直接向綠松石山付款來減少未償還餘額。代表Erdenes提供資金的普通股投資，包括應計利息，記為減去其非控股權益部分的賬面淨值。截至2021年12月31日，這類資金的累計金額為美元1,399百萬 (2020年12月31日: 美元1,378百萬)，不包括應計利息美元953百萬 (2020年12月31日: 美元804百萬)與這筆資金有關。2022年1月25日，綠松石山同意免除全部資金餘額和利息；請參閲附註45。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日止年度損益表摘要 | 羅伯河礦業公司
2021
百萬美元 | 羅伯河礦業公司
2020
百萬美元 | 其他公司和淘汰(l) 2021 百萬美元 | 其他公司和淘汰(l) 2020 百萬美元 | 羅伯河 2021 百萬美元 | 羅伯河 2020 百萬美元 |
收入 | 2,454 | | 1,738 | | 2,863 | | 2,028 | | 5,317 | | 3,766 | |
税後利潤 | 1,352 | | 939 | | 1,518 | | 1,019 | | 2,870 | | 1,958 | |
-歸因於非控股權益 | 541 | | 376 | | — | | — | | 541 | | 376 | |
-歸因於力拓 | 811 | | 563 | | 1,518 | | 1,019 | | 2,329 | | 1,582 | |
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| 其他綜合(虧損)/收入 | (183) | | 294 | | (97) | | 136 | | (280) | | 430 | |
綜合收益總額 | 1,169 | | 1,233 | | 1,421 | | 1,155 | | 2,590 | | 2,388 | |
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| 截至12月31日的資產負債表摘要 | 2021 百萬美元 |
2020 百萬美元 | 2021 百萬美元 |
2020 百萬美元 | 2021 百萬美元 |
2020 百萬美元 |
| 非流動資產 | 3,472 | | 3,452 | | 4,166 | | 4,247 | | 7,638 | | 7,699 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 流動資產 | 495 | | 865 | | 2,118 | | 2,239 | | 2,613 | | 3,104 | |
| | | | | | |
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| 流動負債 | (371) | | (380) | | (329) | | (414) | | (700) | | (794) | |
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| | | | | | |
| 非流動負債 | (421) | | (255) | | (4,378) | | (4,752) | | (4,799) | | (5,007) | |
| 淨資產 | 3,175 | | 3,682 | | 1,577 | | 1,320 | | 4,752 | | 5,002 | |
| -歸因於非控股權益 | 1,268 | | 1,397 | | — | | — | | 1,268 | | 1,397 | |
| -歸因於力拓 | 1,907 | | 2,285 | | 1,577 | | 1,320 | | 3,484 | | 3,605 | |
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 277
32家主要附屬公司繼續
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日終了年度現金流量表摘要 | 2021 百萬美元 |
2020 百萬美元 | 2021 百萬美元 |
2020 百萬美元 | 2021 百萬美元 |
2020 百萬美元 |
運營現金流 | 2,130 | | 1,491 | | 2,512 | | 1,771 | | 4,642 | | 3,262 | |
支付給非控股權益的股息 | (589) | | (332) | | — | | (165) | | (589) | | (497) | |
(l)“其他公司和消除”包括北方礦業有限公司(集團的全資子公司，説明其在Robe River的權益)和商譽#美元。362百萬美元(2020年：美元383於本集團收購其於Robe River的權益時產生。
33主要聯合行動
在…2021年12月31日
| | | | | | | | |
註冊成立/經營的公司和國家/地區 | 主要活動 | 集團權益(%) |
澳大利亞 |
|
|
託馬戈鋁業合資企業 | 鋁冶煉 | 51.6 |
格拉德斯通發電廠 | 發電 | 42.1 |
Hope Down合資企業 | 鐵礦開採 | 50 |
昆士蘭氧化鋁有限公司(a)(b) | 氧化鋁生產 | 80 |
皮爾巴拉鐵安排 | 基礎設施、企業和採礦服務 | (c) |
新西蘭 | | |
新西蘭鋁冶煉廠有限公司(a)(b) | 鋁冶煉 | 79.4 |
加拿大 | | |
Alumerie Alouette Inc. | 鋁生產 | 40 |
我們 | | |
魁北克Pechiney Reynolds Inc.(b)(d) | 鋁冶煉 | 50.2 |
這份清單隻包括對本集團的利潤或營運資產有較大影響的聯合業務。有關承諾的清單，請參閲附註44。
本集團的聯合業務由中間控股公司持有，而不是由力拓或力拓有限公司直接持有。
(a)儘管集團擁有一家79.4新西蘭鋁冶煉廠有限公司和An的%權益80由於在昆士蘭氧化鋁有限公司擁有%權益，有關對產生的回報有重大影響的活動的決定需要雙方同意安排，從而產生共同控制。
(b)昆士蘭氧化鋁有限公司、新西蘭鋁冶煉廠有限公司和魁北克Pechiney Reynolds公司是聯合安排，主要是為向共享共同控制權的各方提供產出而設計的；這表明各方有權獲得資產的幾乎所有經濟利益。這些安排的負債實質上是通過從當事各方收到的現金流來償還的；這種依賴關係表明當事各方實際上對負債負有義務。正是這些事實和情況導致將這些實體歸類為聯合行動。
(c)力拓管理的澳大利亞鐵礦石業務之間存在多項安排，允許各自的資產作為一個單一的綜合網絡在皮爾巴拉地區運營。安排通過以下方式進行管理二全資子公司：皮爾巴拉鋼鐵(公司)服務有限公司和皮爾巴拉鋼鐵有限公司。在評估皮爾巴拉鋼鐵安排時，得出的結論是，這些安排共同構成了一項聯合行動，其基礎是，有關活動的決定必須獲得一致同意。由此產生的效率由力拓和Robe River Iron Associates(Robe River)分享，雙方為以下項目的所有現金流需求提供資金皮爾巴拉鋼鐵(公司)服務有限公司和皮爾巴拉鋼鐵有限公司。
(d)佩希尼·雷諾茲魁北克公司有一家50.1%的權益貝卡庫爾鋁業公司鋁冶煉廠，它位於加拿大。正如力拓所擁有的50.2我們對Becancour冶煉廠的實際所有權是25.1%.
278 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
34家主要合資企業
在…2021年12月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
註冊成立/經營的公司和國家/地區 | 主要活動 | 數量
持有的股份 | 班級
股票
保持 | 比例
屬於階級的
持有(%) | 集團化
利息
(%) |
智利 |
| | | | |
米內拉·埃斯孔迪達有限公司(a) | 銅礦開採和精煉 | — | | — | | — | | 30 | |
阿曼 | | | | | |
索哈爾鋁業有限公司(b) | 鋁冶煉.發電 | 37,500 | | 普通 | 20 | | 20 | |
該名單隻包括對本集團利潤或營運資產有較大影響的合資企業。有關承諾的清單，請參閲附註44。
本集團的主要合資企業由中間控股公司持有，而不是由力拓或力拓有限公司直接持有。
(a)儘管集團擁有一家30在Minera EsCondida Ltd.、參與者和管理協議中的%權益規定成立業主委員會，根據該協議，有關相關活動的重大商業和運營決定，如對實際產生的回報產生重大影響，必須得到力拓和必和必拓(持有57.5%利息)。因此，確定力拓擁有共同控制權。
米內拉·埃斯孔迪達有限公司的年終日期是6月30日。然而，力拓綜合財務報表中包含的金額是基於Minera EsCondida Limitada的財務報表，該財務報表與本集團的財務報表相同。
(b)雖然集團持有一項20在索哈爾鋁業有限公司%的權益中，有關對產生回報有重大影響的相關活動的決定需要得到安排各方的同意。因此，確定力拓擁有共同控制權。
對本集團有重大影響的合資企業的概要信息
這些彙總的財務信息以100%的基礎顯示。這是根據國際財務報告準則根據集團會計政策編制的合資企業財務報表中顯示的金額，包括公允價值調整和應付力拓的金額。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 米內拉·埃斯孔迪達有限公司(c) 2021 百萬美元 | 米內拉·埃斯孔迪達有限公司(c) 2020 百萬美元 | 索哈爾鋁業有限公司(d) 2021 百萬美元 | 索哈爾鋁業有限公司(d) 2020 百萬美元 |
收入 | 9,783 | | 7,650 | | 900 | | 640 | |
折舊及攤銷 | (1,160) | | (1,427) | | (115) | | (115) | |
| 減值費用(附註6) | — | | — | | — | | (1,100) | |
其他運營成本 | (3,066) | | (2,756) | | (510) | | (430) | |
| 營業利潤/(虧損) | 5,557 | | 3,467 | | 275 | | (1,005) | |
財務費用 | (134) | | (137) | | (30) | | (20) | |
所得税 | (2,133) | | (1,197) | | (35) | | (15) | |
| 税後利潤/(虧損) | 3,290 | | 2,133 | | 210 | | (1,040) | |
| | | | |
| | | | |
| 其他綜合利潤/(虧損) | 40 | | (40) | | — | | — | |
| 綜合收益/(虧損)總額 | 3,330 | | 2,093 | | 210 | | (1,040) | |
非流動資產 | 11,490 | | 11,833 | | 1,765 | | 1,850 | |
流動資產 | 2,857 | | 3,107 | | 360 | | 270 | |
流動負債 | (2,017) | | (1,813) | | (175) | | (675) | |
非流動負債 | (4,633) | | (4,560) | | (730) | | (200) | |
淨資產 | 7,697 | | 8,567 | | 1,220 | | 1,245 | |
上述資產和負債包括： | | | | |
-現金和現金等價物 | 857 | | 1,103 | | 45 | | 30 | |
| | | | |
| | | | |
-流動財務負債 | (550) | | (790) | | (40) | | (565) | |
| | | | |
| | | | |
-非流動金融負債 | (2,660) | | (2,560) | | (560) | | (30) | |
從合資企業(力拓股票)獲得的股息 | 1,374 | | 585 | | 47 | | — | |
將上述金額與集團資產負債表中確認的投資進行核對
| | | | | | | | | | | | | | |
集團利益 | 30 | % | 30 | % | 20 | % | 20 | % |
淨資產 | 7,697 | | 8,567 | | 1,220 | | 1,245 | |
集團的所有權權益 | 2,309 | | 2,570 | | 244 | | 249 | |
| | | | |
| | | | |
集團權益的賬面價值 | 2,309 | | 2,570 | | 244 | | 249 | |
(c)除“權益單位投資”外，本集團確認遞延税項負債為#美元。322百萬美元(2020年：美元358百萬美元)與權益核算單位未匯出收益的税收有關。
(d)作為項目融資協議的一部分，對索哈爾鋁業有限公司進行股東分配的能力有一定的限制。
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 279
35名主要聯營公司
在2021年12月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
註冊成立/經營的公司和國家/地區 | 主要活動 | 數量
持有的股份 | 班級
持有的股份 | 比例
屬於階級的
持有(%) | | | 集團化
利息
(%) |
澳大利亞 | | | | | | | |
博因冶煉有限公司(a) | 鋁冶煉 | 153,679,560 | | 普通 | 59.4 | | | | 59.4 | |
巴西 | | | | | | | |
| | | | | | | |
北里約熱內盧礦業公司(b) | 鋁土礦開採 | 25,000,000,000 | | 普通 | 12.5 | | | | 12 | |
| 47,000,000,000 | | 擇優 | 11.75 | | | |
| | | | | | | |
我們 | | | | | | | |
Halco(礦業)公司(c) | 鋁土礦開採 | 4,500 | | 普普通通 | 45 | | | | 45 | |
該名單隻包括對本集團利潤或營運資產有較大影響的聯營公司。有關承諾的清單，請參閲附註44。
本集團的主要聯營公司由中間控股公司持有，並非由力拓或力拓有限公司直接持有。
(a)共同控制Boyne冶煉廠有限公司的各方是通過根據各方的幾個組合可以實現的總投票權確定的決定來實現這一點的。儘管每一項合併都需要力拓的批准，但這並不是IFRS 11“聯合安排”中定義的共同控制。因此，力拓決心對這家公司產生重大影響。
(b)雖然集團只持有12擁有Mineração Rio do Norte S.A.%的股份，它在董事會中有代表，因此有能力參與財務和運營政策決策。因此，人們認定力拓具有重大影響力。
(c)Halco(礦業)公司擁有一家51間接利息百分比吉內鋁土礦公司，一座鋁土礦，其核心資產位於幾內亞.
對本集團有重大影響的員工的摘要信息
此摘要財務信息顯示在100%基數。它代表聯營公司根據國際財務報告準則根據集團會計政策編制的財務報表中所列的金額，包括公允價值調整和應付及應付力拓的金額。
| | | | | | | | |
| 博因冶煉有限公司(a) 2021 百萬美元 | 博因冶煉有限公司(a) 2020 百萬美元 |
| 收入 | — | | — | |
税後利潤/(虧損)(b) | 61 | | (198) | |
| | |
| | |
其他綜合(虧損)/收入(c) | (24) | | 30 | |
| 綜合收益/(虧損)總額 | 37 | | (168) | |
| 非流動資產 | 993 | | 1,037 | |
| 流動資產 | 135 | | 98 | |
| 流動負債 | (195) | | (146) | |
| 非流動負債 | (675) | | (779) | |
| 淨資產 | 258 | | 210 | |
將上述金額與集團資產負債表中確認的投資進行核對
| | | | | | | | |
| 集團利益 | 59.4 | % | 59.4 | % |
| 淨資產 | 258 | | 210 | |
| 集團的所有權權益 | 153 | | 125 | |
| 對權益核算單位的貸款 | 97 | | 112 | |
| 集團權益的賬面價值 | 250 | | 237 | |
(a)博因冶煉有限公司是一家收費公司；因此，它依賴於其參與者通過現金募集提供的資金。力拓已向博伊恩支付了一定的氧化鋁加工費用預付款。這些費用在加工過程中計入集團運營成本。
(b)2020年，包括美元200百萬美元的減值費用。請參閲附註6。
(c)“其他綜合(虧損)/收入”是扣除附屬公司就準股權貸款確認的金額後的淨額。
280 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
對本集團不具個別重要性的合營企業及聯營公司的摘要資料
| | | | | | | | | | |
| | | 聯屬 2021 百萬美元 | 聯屬 2020 百萬美元 |
| 集團權益的賬面價值 | | | 700 | | 708 | |
| | | | |
税後利潤 | | | (22) | | — | |
| | | | |
其他綜合收益 | | | (5) | | (5) | |
綜合收益總額 | | | (27) | | (5) | |
36購買和出售子公司、合資企業、聯營公司和其他企業權益
收購
在過去的三年裏，我們沒有進行任何實質性的收購。
2021年11月18日，我們宣佈完成了收購40由Dominion Diamond Mines持有的加拿大西北地區Diavik鑽石礦的%股份，因此成為唯一所有者。交易不符合企業合併的定義，因此增量資產和負債被視為資產購買。於收購前，本集團確認其現有60佔資產、收入和費用的百分比，負債根據其合同義務確認，以及相應的40代表共有人份額的應收或或有資產百分比(如適用)。與共同所有人股份有關的應收賬款於完成時被取消確認，並被視為淨購買代價的一部分。
於2021年12月21日，本集團訂立一項具約束力的協議，以美元收購阿根廷的Rincon鋰項目。825百萬美元。林肯鋰項目不符合IFRS 3“企業合併”對企業的定義 這筆交易將被視為資產購買；交易完成還有待澳大利亞監管部門的批准。
處置
我們在2021年或2020年沒有進行任何實質性的處置。
2019年7月16日，我們出售了全部68.62將Rössing鈾的%權益轉讓給中國國家鈾有限責任公司，現金收益總額為#美元。6.5百萬美元。在對出售當日Rössing資產負債表上持有並計入出售的現金進行調整後，我們報告現金淨流出為美元118百萬美元，並確認了出售美元的虧損289百萬美元。這包括累計貨幣兑換損失#美元。212在出售該業務時，從貨幣兑換準備金中回收了100萬美元。
37董事和主要管理層的薪酬
根據英國《2006年公司法》計算，母公司董事的總薪酬如下：
| | | | | | | | | | | |
| 2021 US$'000 | 2020 US$'000 | 2019 US$'000 |
薪酬 | 6,568 | | 6,686 | | 7,524 | |
長期激勵計劃 | 1,587 | | 8,974 | | 4,748 | |
| 8,155 | | 15,660 | | 12,272 | |
養卹金繳費：固定繳款計劃 | 9 | | 29 | | 42 | |
行使股票期權所得收益 | — | | — | | — | |
本集團將主要管理人員定義為執行委員會的董事和某些成員，如第171頁所述。執行委員會由執行董事、產品組首席執行官和集團高管組成。被確定為主要管理層的執行委員會董事和成員的詳細情況載於董事報告第134至137頁。
力拓就其董事產生的包括退休金供款在內的薪酬總額為美元7,522,000 (2020: US$14,983,000; 2019: US$11,565,000)。對固定繳款計劃的養卹金繳費總額為#美元。9,000 (2020: US$29,000; 2019: US$42,000)。力拓有限公司董事的薪酬總額，包括退休金供款及其他退休福利，為#美元。642,000 (2020: US$707,000; 2019: US$749,000)。對固定繳款計劃的養卹金繳費總額為#美元。零 (2020: US$零; 2019: US$零).
在2021年期間，不是董事(2020：零; 2019:零)固定福利安排下的應計退休福利；以及二董事(2020年：二; 2019: 二)固定繳款安排下的應計退休福利。
上表所列薪酬已按當年平均匯率從當地貨幣折算，但獎金支付除外，已按年終匯率折算。
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 281
37董事和主要管理層薪酬繼續
本集團主要管理層(包括董事)在國際財務報告準則下確認的總薪酬(定義見附註1)如下：
| | | | | | | | | | | |
| 2021 US$'000 | 2020 US$'000 | 2019 US$'000 |
短期員工福利和成本 | 18,184 | | 21,685 | | 22,075 | |
離職後福利 | 300 | | 369 | | 477 | |
終止僱用福利 | — | | 2,789 | | 310 | |
基於股份的支付 | 10,303 | | 34,954 | | 17,632 | |
總計 | 28,787 | | 59,797 | | 40,494 | |
上面顯示的數字包括僱傭成本，包括加拿大、英國的社會保障和意外保險費，以及僱主在澳大利亞支付的工資税，作為僱傭的直接額外成本。總共是美元。1,511,000 (2020: US$2,130,000; 2019: US$2,066,000).
38核數師的薪酬
集團審計師的薪酬(a)
| | | | | | | | | | | |
| 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 | 2019 百萬美元 |
對集團的審計 | 13.7 | | 11.0 | | 9.6 | |
對附屬公司的審計 | 7.5 | | 6.3 | | 6.8 | |
總審計 | 21.2 | | 17.3 | | 16.4 | |
| | | |
與審計相關的擔保服務 | 1.0 | | 0.8 | | 0.8 | |
其他保險服務(b) | 2.7 | | 1.4 | | 1.9 | |
總的保險服務 | 3.7 | | 2.2 | | 2.7 | |
| 納税遵從性 | — | | — | | 0.1 | |
| | | |
上述未涵蓋的其他非審計服務 | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | |
非審計服務總額 | 3.9 | | 2.3 | | 2.8 | |
| | | |
| 集團審計師薪酬總額 | 25.1 | | 19.6 | | 19.2 | |
| | | |
應向其他會計師事務所支付的審計費 | | | |
審計本集團附屬公司的財務報表(c) | 0.3 | | 0.6 | | 1.4 | |
退休金計劃審計的費用 | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | |
應支付給其他會計師事務所的審計費用總額 | 0.4 | | 0.7 | | 1.5 | |
(a)2021年和2020年，所有款項都支付給了畢馬威的成員公司。2019年，所有款項均支付給普華永道的成員事務所，這些成員事務所是本集團本財政年度的審計師。應付予畢馬威(集團核數師)的酬金由審核委員會批准。委員會制定了將非審計工作授予審計員的政策，並核準了這類工作的性質和範圍以及相關費用的數額，以確保保持獨立性。上述披露的費用綜合了兩家公司及其附屬公司向畢馬威成員事務所支付的所有款項，以及本集團支付的聯合業務費用和2021年的費用，其中包括隨後就2020年審計向畢馬威支付的增量超支。非審計服務主要來自與保證和/或監管有關的工作。
(b)其他保證服務涉及審查非法定財務信息，包括可持續性報告。
(c)於2019年，該等金額包括就其附屬公司於獲委任為本集團核數師前其法定核數師為畢馬威的附屬公司應付予畢馬威的費用。
39筆關聯方交易
關於力拓集團的重大關聯方交易的信息如下。
子公司和聯合經營
對主要附屬公司的投資詳情披露於注32。有關聯合行動的資料見附註33。
權益核算單位
有關權益會計單位的交易及結餘摘要如下。採購、貿易及其他應收款項，以及貿易及其他應付款項主要與權益會計單位就氧化鋁收費加工及購買鋁土礦及鋁土礦收取的金額有關。銷售主要與氧化鋁向用於鍊鋁的權益會計單位的銷售有關。
282 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
| | | | | | | | | | | | | | |
|
注意事項 | 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 | 2019 百萬美元 |
| 損益表項目 | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
從權益會計單位購買 | | (1,167) | | (960) | | (1,155) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
銷售到權益核算單位 | | 432 | | 271 | | 268 | |
| | | | |
現金流量表項目 | | | | |
權益核算單位的股息 | | 1,431 | | 594 | | 669 | |
| 權益核算單位的淨收入/(資金) | | 6 | | (43) | | (33) | |
| | | | |
資產負債表項目 | | | | |
| | | | |
| | | | |
權益核算單位的投資(a) | 15 | 3,504 | | 3,764 | | 3,971 | |
對權益核算單位的貸款 | 19 | — | | 41 | | 39 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
貿易和其他應收款：權益會計單位應收款項(b) | 18 | 251 | | 251 | | 259 | |
| | | | |
| | | | |
貿易和其他應付款：應付權益會計單位的金額 | 24 | (253) | | (241) | | (271) | |
(a)對股權核算單位的投資包括準股權貸款。有關對權益核算單位的投資的更多信息載於附註es 34 and 35.
(b)這包括預付通行費。
養老基金
設定與養老基金安排有關的信息在42號註解中被刪除。
董事和密鑰管理
董事及主要管理人員的薪酬詳情如下：附註37.
40美元匯率
編制2021年財務報表時使用的主要匯率為：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全年平均值 | 年終 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 英鎊，英鎊 | 1.38 | | 1.28 | | 1.28 | | 1.35 | | 1.36 | | 1.31 | |
澳元 | 0.75 | | 0.69 | | 0.70 | | 0.73 | | 0.77 | | 0.70 | |
加元 | 0.80 | | 0.75 | | 0.75 | | 0.78 | | 0.78 | | 0.77 | |
歐元 | 1.18 | | 1.14 | | 1.12 | | 1.13 | | 1.23 | | 1.12 | |
南非蘭特 | 0.068 | | 0.061 | | 0.069 | | 0.063 | | 0.068 | | 0.071 | |
41股份支付
力拓和力拓有限公司都有多項股權激勵計劃。這些計劃已按照“國際財務報告準則2”“股份支付”的公允價值確認規定入賬。
已在力拓以股份為基礎的獎勵計劃的損益表中確認的費用以及相關負債(現金結算的獎勵)列於下表。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度確認的費用 | 年終負債 |
| 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 | 2019 百萬美元 | 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 |
| 股權結算獎勵 | 122 | | 131 | | 118 | | — | | — | |
| 現金結算的獎勵 | 4 | | 7 | | 5 | | 6 | | 7 | |
總計 | 126 | | 138 | | 123 | | 6 | | 7 | |
力拓和力拓股份有限公司的主要股權激勵計劃如下：
英國股票計劃
力拓作出的配股和免費股的公允價值，視為購買當日的股份市值。這些獎勵是以股權形式結算的。
股權激勵計劃
2018年，股東批准了力拓2018年股權激勵計劃(簡稱EIP)的出臺。自2018年起，所有長期激勵獎勵均根據這一一攬子計劃授予，允許授予業績股票獎勵(PSA)、管理層股票獎勵(MSA)和獎金遞延獎勵(BDA)形式的獎勵。
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 283
41繼續以股份為基礎的支付
業績分享獎(2018年前的業績分享計劃)
參與者於歸屬時一般獲分配股份以結算其PSA，因此獎勵乃根據適用於股權結算股份支付交易的規定入賬，包括由授出日期至歸屬累積的股息。
對於有總股東回報(TSR)業績條件的獎勵部分，考慮到TSR業績條件，採用蒙特卡羅模擬模型計算獎勵的公允價值。截至2017年(含)授予的獎勵中，有三分之一受到相對於十家全球礦業比較公司的利潤率表現目標的影響。由於這是一項與市場無關的表現情況，根據國際財務報告準則第2號，已確認的公允價值於每個會計年度根據董事對比例歸屬的預期予以審核。在歸屬之前的沒收被假定為5每年懸而未決的獎項的百分比(2020年：5年率)。
對於從2018年開始提供的贈款，適用於PSA的利潤率業績目標被取消，取而代之的是，所有獎勵都受TSR業績條件的制約。
管理層股票獎勵(2018年之前的管理層股票計劃)
這些獎勵的授予取決於所滿足的服務條件；不適用任何性能條件。一般而言，獎勵將以股權結算，包括由授出日期至歸屬期間累積的股息，因此獎勵將按照適用於以股權結算的股份支付交易的要求入賬。
每項獎勵在授予日的公允價值等於授予日的股價。在歸屬之前的沒收被假定為7每年懸而未決的獎項的百分比(2020年：7年率)。
獎金延期獎勵(2018年前的獎金延期計劃)
獎金延期獎勵(BDA)規定強制延期50%的獎金對於執行董事和執行委員會成員，以及25其他高管獎金的1%。
這些獎勵的授予只取決於服務條件是否得到滿足。一般而言，獎勵將以權益結算，包括由授出日期至歸屬期間累積的股息，因此獎勵將按照適用於以股權結算的股份支付交易的要求入賬。每項獎勵在授予日的公允價值等於授予日的股價。在歸屬之前的沒收被假定為3每年懸而未決的獎項的百分比(2020年：3年率)。
全球員工持股計劃
全球員工持股計劃於2012年推出，並於2021年由股東重新批准。根據這些計劃，兩家公司為參與者購買的每一股投資股票提供匹配的股票獎勵。這些配對獎勵的歸屬取決於服務條件的滿足以及參與者在歸屬之前繼續持有投資股份。這些獎勵以權益形式結算，包括從授予之日起至歸屬之日累計的股息。每股配售股份在授予日的公允價值等於購買日的股價減去15估計註銷的百分比(由員工選擇在歸屬其匹配股份之前撤回其投資股份所致)。在歸屬之前的沒收被假定為5每年懸而未決的獎項的百分比(2020年：5年率)。
管理層股票獎勵、績效股票獎勵、獎金遞延獎勵、股權激勵計劃、全球員工股票計劃和英國股票計劃共同代表100% (2020: 100佔力拓和力拓有限公司2021年國際財務報告準則2費用總額的1%)。
績效股票獎勵(根據績效股票計劃或股權激勵計劃授予)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 力拓獎 | 力拓有限公司獲獎 |
| 2021
數 | 加權
平均公平
授予時的價值
日期
2021
£ | 2020
數 | 加權
平均公平
授予時的價值
日期
2020
£ | 2021
數 | 加權
平均公平
授予時的價值
日期
2021
A$ | 2020
數 | 加權
平均公平
授予時的價值
日期
2020
A$ |
| 截至1月1日的未歸屬裁決 | 3,778,041 | | 21.01 | | 3,803,394 | | 22.20 | | 1,391,373 | | 44.40 | | 1,636,517 | | 45.11 | |
獲獎 | 676,296 | | 29.63 | | 716,111 | | 13.55 | | 217,178 | | 60.67 | | 198,863 | | 33.56 | |
被沒收 | (474,878) | | 20.85 | | (136,030) | | 21.13 | | (59,291) | | 46.42 | | (178,921) | | 46.37 | |
失敗的性能條件 | (189,799) | | 19.43 | | (145,661) | | 16.64 | | (89,448) | | 44.07 | | (63,852) | | 33.38 | |
既得 | (413,588) | | 9.48 | | (459,773) | | 20.55 | | (183,118) | | 20.96 | | (201,234) | | 41.21 | |
| | | | | | | | |
| 截至12月31日的未歸屬裁決 | 3,376,072 | | 24.26 | | 3,778,041 | | 21.01 | | 1,276,694 | | 50.46 | | 1,391,373 | | 44.40 | |
284 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 力拓獎 | 力拓有限公司獲獎 |
| 2021
數 | 加權
歸屬時的平均股價
2021
£ | 2020
數 | 加權
歸屬時的平均股價
2020
£ | 2021
數 | 加權
歸屬時的平均股價
2021
A$ | 2020
數 | 加權
歸屬時的平均股價
2020
A$ |
年內以股份結算的既得獎勵(包括歸屬時適用的股息股份) | 431,682 | | 62.63 | | 476,602 | | 43.13 | | 184,876 | | 127.37 | | 217,287 | | 93.48 | |
年內以現金結算的既得獎勵(包括歸屬時適用的股息股份) | 63,144 | | 62.35 | | 108,887 | | 43.13 | | 29,737 | | 127.5 | | 28,208 | | 93.82 | |
除了上面顯示的股權結算獎勵外，還有20,548力拓和27,476力拓有限公司截至2021年12月31日以現金結算的未清償裁決(2020年：48,191力拓和15,164力拓有限公司(Rio Tinto Limited)現金結算的未償還獎金)。截至2021年12月31日，這些賠償的總負債為#美元。2百萬美元(2020年：美元3百萬)。
管理層股票獎勵、獎金延期獎勵(根據管理層股票計劃或股權激勵計劃授予)、全球員工股票計劃和英國股票計劃(合併)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 力拓獎(a) | 力拓有限公司獲獎 |
| 2021
數 | 加權
平均公平
授予時的價值
日期
2021
£ | 2020
數 | 加權
平均公平
授予時的價值
日期
2020
£ | 2021
數 | 加權
平均公平
授予時的價值
日期
2021
A$ | 2020
數 | 加權
平均公平
授予時的價值
日期
2020
A$ |
截至1月1日的未歸屬裁決(b) | 2,650,861 | | 37.50 | | 2,613,013 | | 37.14 | | 2,216,734 | | 82.52 | | 2,273,669 | | 75.46 | |
獲獎 | 987,665 | | 52.07 | | 1,190,528 | | 36.27 | | 887,022 | | 105.47 | | 921,070 | | 83.20 | |
被沒收 | (202,248) | | 23.84 | | (99,038) | | 44.42 | | (130,990) | | 90.01 | | (60,935) | | 85.01 | |
取消 | (42,812) | | 45.09 | | (33,955) | | 37.72 | | (46,624) | | 87.08 | | (50,354) | | 71.45 | |
既得 | (899,640) | | 39.44 | | (1,019,687) | | 34.46 | | (761,574) | | 79.86 | | (866,716) | | 65.19 | |
截至12月31日的未歸屬裁決(b) | 2,493,826 | | 43.55 | | 2,650,861 | | 37.50 | | 2,164,568 | | 92.31 | | 2,216,734 | | 82.52 | |
包括： | | | | | | | | |
-管理層股票獎 | 1,241,695 | | 43.63 | | 1,352,759 | | 38.73 | | 1,178,538 | | 95.70 | | 1,291,203 | | 85.80 | |
-獎金延期獎勵 | 158,572 | | 42.31 | | 211,905 | | 36.14 | | 46,660 | | 96.08 | | 53,324 | | 85.53 | |
-全球員工持股計劃 | 1,060,394 | | 43.49 | | 1,050,608 | | 36.06 | | 939,370 | | 87.86 | | 872,207 | | 77.47 | |
-英國股票計劃 | 33,165 | | 47.94 | | 35,589 | | 41.54 | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021
數 | 加權
歸屬時的平均股價
2021
£ | 2020
數 | 加權
歸屬時的平均股價
2020
£ | 2021
數 | 加權
歸屬時的平均股價
2021
A$ | 2020
數 | 加權
歸屬時的平均股價
2020
A$ |
年內以股份結算的既得獎勵(包括歸屬時適用的股息股份)： | | | | | | | | |
-管理層股票獎 | 547,487 | | 60.74 | | 707,133 | | 42.26 | | 550,161 | | 122.89 | | 640,948 | | 97.74 | |
-獎金延期獎勵 | 100,368 | | 47.96 | | 111,233 | | 49.71 | | 34,279 | | 105.55 | | 63,404 | | 101.96 | |
-全球員工持股計劃 | 407,314 | | 54.61 | | 401,169 | | 43.82 | | 312,109 | | 112.33 | | 299,381 | | 98.60 | |
-英國股票計劃 | 20,111 | | 57.15 | | 2,392 | | 45.73 | | — | | — | | — | | — | |
| 年內以現金結算的既得獎勵(包括歸屬時適用的股息股份)： | | | | | | | | |
| -獎金延期獎勵 | 23,371 | | 46.12 | | 19,617 | | 48.34 | | 19,607 | | 93.5 | | — | | — | |
(a)就上述表格而言，力拓美國存託憑證(ADR)在全球員工股份計劃下的獎勵包括在力拓獎勵的總額內。
(b)這些數字是根據《國際財務報告準則2》列報和計算的，代表繼續應計《國際財務報告準則2》費用的獎勵。
除了上面顯示的股權結算獎勵外，還有89,239力拓和12,217力拓有限公司截至2021年12月31日以現金結算的未清償裁決(2020年：89,253力拓和14,878力拓有限公司(Rio Tinto Limited)現金結算的未償還獎金)。截至2021年12月31日，這些賠償的總負債為#美元。4百萬美元(2020年：美元4百萬)。
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 285
42退休後福利
圖則的説明
該集團在全球運營多項養老金和退休後醫療保健計劃。其中一些計劃是固定繳款計劃，另一些是固定福利計劃，資產由不同的信託、基金會和類似實體持有。
固定收益養老金和退休後醫療保健計劃使集團面臨一系列風險：
| | | | | |
福利支付的不確定性 | 本集團退休後福利負債的價值最終將取決於支付的福利金額。 這反過來將取決於未來的加薪水平、通脹水平(對於那些受到某種形式的通脹保護的福利)以及個人的壽命。 |
資產價值的波動性 | 本集團面臨退休金計劃所持資產價值未來變動的風險，以應付未來的福利支付。 |
現金融資的不確定性 | 債務或資產價值的變動可能會導致本集團需要提供更高水平的現金資金，儘管所需現金水平的變化往往可以分幾年進行。在一些國家，對現金資金率或養卹金資產投資政策的控制權在某種程度上可能掌握在受託人機構或不受該集團直接控制的其他機構手中。此外，本集團還面臨養老金監管方面的不利變化。 |
出於這些原因，該小組的政策是放棄固定收益養卹金規定，轉而採用固定繳款安排。在幾乎所有國家，面向受薪員工的固定收益養老金計劃都不對新進入者開放。對於加入工會的員工，一些計劃仍然開放。
本集團通常不參加與使用這些計劃的其他公司分擔風險的多僱主計劃。該集團是否參與此類計劃並不重要，因此本説明中沒有提供詳細的披露。
養老金計劃
本集團的固定收益養老金義務大部分位於加拿大、英國、美國和瑞士。
在加拿大，受薪工作人員的福利通常與最終平均工資掛鈎，該計劃通常不對新進入者開放。討價還價僱員的福利是在與工會談判時審查的，通常與最終平均工資或每年服務的固定貨幣金額掛鈎。新員工加入由本集團角度界定的供款安排，任何所需的額外資金均由員工提供。這些計劃受適用於相關省和地區(主要是魁北克)的加拿大養老金計劃的監管要求。養卹金委員會負責確保這些計劃以符合有關條例的方式運作。養卹金委員會一般由發起人任命若干成員，並由計劃參與人任命若干成員。在某些情況下，還有一名獨立的委員會成員。
英國安排中的“固定福利”區段與“最終薪資”相關聯。新員工被允許加入“固定繳費”區段。這些計劃受到適用於英國養老金計劃的監管要求的約束。受託人有責任確保這些計劃以符合英國法規的方式運作。管理英國主要計劃的董事會有多名董事由發起人任命，一些由計劃參與者任命，以及一名獨立受託人董事。
許多固定收益養老金計劃都是由美國實體發起的。受薪工作人員的福利通常與最終平均工資掛鈎。討價還價員工的福利是在與工會談判時審查的，通常是每年服務的固定金額。新員工被允許加入固定繳款計劃。福利管理委員會負責確保這些計劃符合美國的法規。該委員會的成員由發起人任命。
瑞士的計劃提供與最終平均工資掛鈎的福利。瑞士的計劃由一個基金會董事會監督，該董事會負責確保該計劃符合瑞士的法規。基金會董事會成員由計劃發起人、僱員和退休人員任命。
在澳大利亞，主要的安排是本質上的固定繳費，但也有一些條款提供與最終薪酬掛鈎的固定福利，通常以一次性支付的形式支付。這些安排由一家獨立的金融機構管理。與其他僱主一樣，力拓可能會提名候選人進入董事會。三分之一的董事會職位由僱主提名，其餘職位由獨立董事和參與者提名的董事填補。
本集團亦經營多項未獲注資的固定福利計劃，詳見下圖。
退休後醫療保健計劃
本集團若干附屬公司，主要位於美國及加拿大，為退休僱員提供健康及人壽保險福利，在某些情況下亦為其受益人及受保家屬提供健康及人壽保險福利。獲得保險的資格取決於特定的年齡和服務標準。這些安排通常沒有資金，幷包括在下面的數字中。
計劃資產
養老金計劃的資產主要投資於多元化的股票、債券和房地產。因此，養卹金計劃的籌資水平受到股票市場水平變動和利率變動的影響。本集團監察其對利率及股票市場變動的風險敞口，並採用風險價值方法衡量其資產負債表上的退休金風險。在決定是否需要對投資策略進行重大改變時，會考慮這些措施。主要退休金計劃定期進行投資策略檢討，以確定最佳投資組合，當中須考慮本集團的風險承受能力、本地保薦人公司的風險承受能力，以及對計劃投資負有法律責任的退休金委員會及受託人委員會的意見。養老金計劃的資產也可以投資於合格保單，這些保單提供與計劃支付的福利相匹配的支付流，從而消除投資、通脹和壽命風險。
286 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
在加拿大、英國和瑞士，本集團與理事機構合作，確保所採取的投資政策符合本集團的風險容忍度。在美國，該集團直接控制投資政策，但須遵守當地的投資法規。
在資產負債表日，每個資產類別的養卹金計劃中的資產公允價值總額的比例為：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 2020 |
股票 | 17.6 | % | | 21.1 | % | |
-報價 | | 13.4 | % | | 17.9 | % |
-私有 | | 4.2 | % | | 3.2 | % |
債券 | 60.2 | % | | 55.8 | % | |
-政府固定收益 | | 23.2 | % | | 17.7 | % |
-與政府通脹掛鈎 | | 9.5 | % | | 9.6 | % |
-公司和其他公開上市公司 | | 20.6 | % | | 22.6 | % |
-私有 | | 6.9 | % | | 5.9 | % |
屬性 | 7.9 | % | | 7.5 | % | |
-報價的房地產基金 | | 3.4 | % | | 3.1 | % |
-未報價的房地產基金 | | 4.5 | % | | 4.4 | % |
符合資格的保險單 | 10.5 | % | | 11.3 | % | |
現金和其他 | 3.8 | % | | 4.3 | % | |
總計 | 100.0 | % | | 100.0 | % | |
這些計劃的資產由外部專業基金經理進行日常管理。該等管理人可投資於本集團的證券，但須受有關受託委員會及當地法律所施加的限制所規限。計劃內集團證券的總持有量約為美元2百萬美元(2020年：美元4百萬)。
所持上市股票投資於彙集基金或以相關退休基金名義持有的獨立賬户。就地理分佈和市場部門而言，這些股票投資組合非常多樣化。
持有的政府債券通常投資於養老金計劃所在國家的債務。公司債券和其他報價債券通常是投資級債券。私人債務主要由北美和英國的養老基金持有，並投資於北美和歐洲的公司。
房地產基金投資於一系列多元化的物業。
現金和其他資產主要是現金和短期貨幣市場工具。
投資於私募股權、私人債務及物業的流動性較上文所列其他投資類別為低，因此本集團對該等資產類別的投資限於不會危及退休金計劃流動資金的水平。
合格的保險單交由受相關地方當局監管的保險公司保管。這些保單的價值由當地精算師使用與保險債務估值所採用的假設相一致的假設來計算。
本集團在部分計劃中有限度地使用期貨、回購協議及其他工具來管理利率風險。基金經理還可能使用衍生品來對衝其投資組合中的匯率變動，對於債券經理來説，他們可以通過直接持有債券來建立頭寸，但效率更高。
下表對債務的到期日作了大致分析： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金
優勢 | 其他
優勢 | 2021 總計 | 2020 總計 | 2019 總計 |
與現有員工相關的比例 | 20 | % | 17 | % | 20 | % | 21 | % | 20 | % |
與尚未退休的前僱員有關的比例 | 12 | % | 0 | % | 11 | % | 11 | % | 12 | % |
與退休人員有關的比例 | 68 | % | 83 | % | 69 | % | 68 | % | 68 | % |
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
平均債務期限(年) | 13.8 | 13.1 | 13.8 | 14.3 | 14.4 |
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 287
42退休後福利繼續
確定的福利義務的地域分配
下表對債務的地理分佈作了大致分析：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金
優勢 | 其他
優勢 | 2021 總計 | 2020 總計 | 2019 總計 |
加拿大 | 56 | % | 48 | % | 55 | % | 53 | % | 53 | % |
英國 | 29 | % | 2 | % | 28 | % | 28 | % | 28 | % |
我們 | 8 | % | 47 | % | 10 | % | 10 | % | 10 | % |
瑞士 | 5 | % | 0 | % | 5 | % | 5 | % | 5 | % |
其他 | 2 | % | 3 | % | 2 | % | 4 | % | 4 | % |
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
在損益表中確認的總費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金
優勢
百萬美元 | 其他
優勢
百萬美元 | 2021 總計 百萬美元 | 2020 總計 百萬美元 | 2019 總計 百萬美元 |
固定福利計劃的當前僱主服務成本 | (159) | | (8) | | (167) | | (137) | | (125) | |
| 過去的服務成本 | — | | (2) | | (2) | | (2) | | — | |
| | | | | |
| 結算(虧損)/收益 | (3) | | — | | (3) | | (1) | | 51 | |
淨固定收益負債的淨利息 | (28) | | (24) | | (52) | | (49) | | (58) | |
從計劃中支付的非投資費用 | (15) | | — | | (15) | | (16) | | (14) | |
固定福利費用總額 | (205) | | (34) | | (239) | | (205) | | (146) | |
固定繳款和全行業計劃的當前僱主服務成本 | (313) | | (2) | | (315) | | (264) | | (238) | |
在損益表中確認的總費用 | (518) | | (36) | | (554) | | (469) | | (384) | |
上述費用金額作為員工成本計入淨運營成本。不是2021年、2020年或2019年的基本收益不包括這些金額。
2021年的結算損失是由於法國的養老金義務被轉移到一家外部保險公司造成的。2019年的結算收益是由於某些美國債務被轉移到外部保險公司，以及通過向成員提供遞延養老金的一次性窗口操作來償還某些美國債務的結果。過去的服務成本為美元12020年，與勞埃德銀行集團的法庭判決有關的100萬美元被確認，該判決解決了與保證最低養老金相關的歷史轉移價值相等的必要性。
在税前其他綜合收益中確認的總金額 | | | | | | | | | | | |
| 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 | 2019 百萬美元 |
| 精算收益/(損失) | 655 | | (1,242) | | (1,295) | |
資產收益率，扣除資產利息後的淨額 | 371 | | 768 | | 1,033 | |
| | | |
| 重新計量養老金和退休後醫療保健計劃的收益/(損失) | 1,026 | | (474) | | (262) | |
在資產負債表中確認的金額
下列數額是根據國際會計準則第19號於12月31日計量的： | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金
優勢
百萬美元 | 其他
優勢
百萬美元 | 2021 總計 百萬美元 | 2020 總計 百萬美元 |
計劃資產公允價值總額 | 14,700 | | — | | 14,700 | | 14,905 | |
債務現值--供資 | (14,462) | | — | | (14,462) | | (15,731) | |
債務現值--無資金來源 | (432) | | (834) | | (1,266) | | (1,447) | |
債務現值--總額 | (14,894) | | (834) | | (15,728) | | (17,178) | |
| | | | |
淨赤字須在資產負債表中顯示 | (194) | | (834) | | (1,028) | | (2,273) | |
包括： | | | | |
-赤字 | (1,264) | | (834) | | (2,098) | | (3,055) | |
-盈餘 | 1,070 | | — | | 1,070 | | 782 | |
養老金計劃的淨赤字 | (194) | | — | | (194) | | (1,305) | |
無資金支持的退休後醫療保健義務 | — | | (834) | | (834) | | (968) | |
上文所示盈餘金額在資產負債表中列為“應收賬款和其他資產”。見附註18。
赤字顯示在資產負債表的“準備金(包括退休後福利)”內。見附註25。
288 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
籌資政策和對計劃的繳款
該小組定期審查其主要養卹金計劃的供資情況，並考慮是否提供高於每個國家所要求的最低水平的資金。在加拿大和美國，立法規定了最低水平。在英國和瑞士，最低水平是根據當地監管機構發佈的資金指導與當地受託人或基金會協商的。在決定是否提供高於最低水平的資金時，本集團考慮到本集團內部其他可能的現金用途、當地發起實體的税務情況以及本集團通過加快捐款可能獲得的任何戰略優勢。本集團一般不會預先為退休後的醫療保健安排提供資金。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金
優勢
百萬美元 | 其他
優勢
百萬美元 | 2021 總計 百萬美元 | 2020 總計 百萬美元 | 2019 總計 百萬美元 |
對固定福利計劃的繳費 | 425 | | 39 | | 464 | | 201 | | 257 | |
| 對固定繳款計劃的繳款 | 309 | | 2 | | 311 | | 261 | | 235 | |
| | | | | |
| 總計 | 734 | | 41 | | 775 | | 462 | | 492 | |
根據與力拓基金受託人商定的籌資安排，英國力拓養老基金的盈餘水平可用於支付僱主對該基金固定繳款部分的供款。因此，支付給固定繳款計劃的現金比固定繳款服務成本低#美元。4百萬美元。對固定收益退休金計劃的供款會定期檢討，而實際供款將根據本集團更廣泛的融資策略釐定，並考慮相關的最低資金要求。2021年額外現金為美元294支付了100萬歐元，以償還法國的養老金義務。這筆款項已支付給一家外部保險公司，同時轉移現有的養卹金資產，以便將債務轉移給該保險公司。由於對許多計劃的繳款至少每年進行一次審查，2022年及以後幾年的繳款無法提前準確確定。本集團大部分最大的退休基金都是在當地資金的基礎上全額籌集資金，目前不需要長期資金承諾。2022年對固定收益養老金計劃的繳費估計約為#美元。180百萬美元，但可能高於或低於這一數字，這取決於金融市場的發展和集團做出的自願融資決定。今後幾年的捐款預計將達到類似的水平。醫療保健計劃通常沒有資金，未來幾年的繳費將等於扣除參保人繳費後的福利支付。該集團2022年的捐款預計將與2021年支付的數額相似。
下表一是確定福利負債淨額變動情況的摘要。隨後的表格更詳細地分析了債務現值和資產公允價值的變動情況。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金
優勢
百萬美元 | 其他
優勢
百萬美元 | 2021 總計 百萬美元 | 2020 總計 百萬美元 |
確定福利負債淨額的變化 | | | | |
年初確定福利負債淨額 | (1,305) | | (968) | | (2,273) | | (1,730) | |
| 在損益表中確認的金額 | (205) | | (34) | | (239) | | (205) | |
| 在其他全面收益中確認的金額 | 898 | | 128 | | 1,026 | | (474) | |
僱主供款 | 425 | | 39 | | 464 | | 201 | |
| | | | |
已轉移到固定繳款部分的資產 | (4) | | — | | (4) | | (3) | |
| 貨幣匯率(虧損)/收益 | (3) | | 1 | | (2) | | (62) | |
年終固定福利負債淨額 | (194) | | (834) | | (1,028) | | (2,273) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金
優勢
百萬美元 | 其他
優勢
百萬美元 | 2021 總計 百萬美元 | 2020 總計 百萬美元 |
債務現值變動 | | | | |
年初債務現值 | (16,210) | | (968) | | (17,178) | | (15,653) | |
當前僱主服務成本 | (159) | | (8) | | (167) | | (137) | |
過去的服務成本 | — | | (2) | | (2) | | (2) | |
| | | | |
聚落 | 380 | | — | | 380 | | 6 | |
債務利息 | (304) | | (24) | | (328) | | (384) | |
各計劃參與人的繳款情況 | (22) | | — | | (22) | | (22) | |
已支付的福利 | 798 | | 39 | | 837 | | 778 | |
經驗收穫 | 27 | | 62 | | 89 | | 61 | |
| 財務假設變動損益 | 454 | | 67 | | 521 | | (1,442) | |
| 人口統計假設的變化得/(失) | 46 | | (1) | | 45 | | 139 | |
| | | | |
| | | | |
| 貨幣匯率損益 | 96 | | 1 | | 97 | | (522) | |
年終債務現值 | (14,894) | | (834) | | (15,728) | | (17,178) | |
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 289
42退休後福利繼續 | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金
優勢
百萬美元 | 其他
優勢
百萬美元 | 2021 總計 百萬美元 | 2020 總計 百萬美元 |
計劃資產變動 | | | | |
年初計劃資產的公允價值 | 14,905 | | — | | 14,905 | | 13,923 | |
聚落 | (383) | | — | | (383) | | (7) | |
資產利息 | 276 | | — | | 276 | | 335 | |
各計劃參與人的繳款情況 | 22 | | — | | 22 | | 22 | |
僱主的供款 | 425 | | 39 | | 464 | | 201 | |
已支付的福利 | (798) | | (39) | | (837) | | (778) | |
非投資費用 | (15) | | — | | (15) | | (16) | |
| 計劃資產收益率，扣除資產利息後的淨額 | 371 | | — | | 371 | | 768 | |
| | | | |
已轉移到固定繳款部分的資產 | (4) | | — | | (4) | | (3) | |
| 貨幣匯率(虧損)/收益 | (99) | | — | | (99) | | 460 | |
年末計劃資產的公允價值 | 14,700 | | — | | 14,700 | | 14,905 | |
上文所示的2021年結算額涉及法國，在法國，支付養卹金的資產和債務轉移到了一家保險公司。
年內，資產上限並無影響。在確定資產上限的影響程度時，專家組考慮了每個國家的籌資立法和每個養卹金計劃的具體規則。這一計算考慮了可能適用於該計劃的任何最低供資要求，是否可以減少未來的集團繳款，以及是否可以退還盈餘。在考慮是否可以退還盈餘時，小組考慮了董事會和類似機構增加福利或結束計劃的權力。如果這種權力是單方面的，本集團不認為在計劃期限結束時可獲得退款。如果計劃規則和立法都允許僱主退還盈餘，資產上限可能不會產生任何影響，儘管情況可能是這樣的，即退款可能只在未來許多年後才能獲得。
國際會計準則第19號下的計劃估值的主要假設如下。如果一個國家有多個計劃，下面的費率是加權平均數字。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 加拿大 | 英國 | 我們 | 瑞士 |
| 在2021年12月31日 | | | | |
貼現率 | 2.9 | % | 1.9 | % | 2.8 | % | 0.3 | % |
通貨膨脹率(a) | 1.9 | % | 3.4 | % | 2.4 | % | 0.9 | % |
退休金的增加率 | 0.3 | % | 2.9 | % | — | % | 1.8 | % |
薪金的增長速度 | 3.1 | % | 4.2 | % | 3.9 | % | 1.9 | % |
| | | | |
| 2020年12月31日 | | | | |
貼現率 | 2.5 | % | 1.2 | % | 2.2 | % | 0.1 | % |
通貨膨脹率(a) | 1.6 | % | 2.9 | % | 2.1 | % | 0.9 | % |
退休金的增加率 | 0.1 | % | 2.5 | % | — | % | 0.5 | % |
薪金的增長速度 | 2.8 | % | 3.6 | % | 3.6 | % | 1.9 | % |
(a)英國的通脹假設是針對零售價格指數的。2021年12月31日的消費物價指數假設為2.7% (2020: 2.1%).
主要在美國和加拿大的醫療保健計劃使用的主要財務假設是：貼現率：3.1% (2020: 2.5%)；醫療趨勢率：6.3百分比降至4.7到2031年大致按直線計算的百分比(2020：6.3%，減少到4.6到2031年)；根據個別公司的經驗索賠成本。
對於養老金和醫療保健安排，退休後的死亡率假設都允許未來壽命的提高。使用的死亡率表表明，在資產負債表日期，60歲的男性的加權平均預期未來壽命為27 years (2020: 27年)，2041年60歲的男性未來加權平均預期壽命為28 years (2020: 28年)。死亡率表一般以每個國家公佈的最新標準表為基礎，並在有可信數據的情況下進行適當調整，以反映計劃參與者的實際死亡率經驗。尚未對新冠肺炎大流行未來的潛在影響進行調整；將繼續審查這一點。
敏感度
為確定的福利債務報告的價值對用於預測未來福利付款和對這些付款進行貼現的精算假設很敏感。為了估計債務對假設變化的敏感度，我們計算了如果我們單獨對每個關鍵假設進行更改，債務將是什麼。這一數字與使用我們所述的假設計算的數字之間的差異表明了對每個假設中的變化的敏感性。下表彙總了這一敏感性分析的結果。請注意，這種方法對於假設中的小變化是有效的，但對於假設中較大的變化就不那麼準確了。對通脹的敏感性包括對養老金增長的影響，養老金增長通常與獲準的通脹掛鈎。
290 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | 2020 |
| | 近似值
(增加)/減少債務 | 近似值
(增加)/減少債務 |
| 假設 | 假設的變化 | 養老金
百萬美元 | 其他
百萬美元 | 養老金
百萬美元 | 其他
百萬美元 |
| 貼現率 | 增加0.5百分點 | 854 | | 51 | | 988 | | 62 | |
減少0.5百分點 | (915) | | (55) | | (1,186) | | (66) | |
| 通貨膨脹率 | 增加0.5百分點 | (393) | | (14) | | (484) | | (19) | |
減少0.5百分點 | 374 | | 13 | | 450 | | 17 | |
| 加薪 | 增加0.5百分點 | (55) | | (1) | | (81) | | (1) | |
減少0.5百分點 | 54 | | 1 | | 72 | | 1 | |
| 人口學--為未來壽命的提高留出餘地 | 參與者的死亡率假設為一年老點 | 441 | | 15 | | 520 | | 19 | |
參與者的死亡率假設為一年更年輕 | (441) | | (15) | | (562) | | (19) | |
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 291
第292至310頁被故意省略了。
資產負債表日期後的45個事項
奧尤陶勒蓋：批准開始地下作業
2022年1月25日，力拓、綠松石山資源有限公司(綠松石山)和蒙古政府宣佈達成協議，並獲得奧尤陶勒蓋公司董事會的一致批准，開始地下作業。
作為雙方達成這項協議的全面項目預算和一攬子籌資方案的一部分，綠松石山同意全額免除與Erdenes Oyu Tolgoi(Erdenes)的結轉賬户貸款產生的資金餘額#美元。2.4億美元，包括綠松石山代表Erdenes為建設該項目而資助的Oyu Tolgoi LLC的普通股投資額，外加美元1.0數十億美元的應計利息。豁免於2022年1月25日生效。力拓和綠松石山還同意了一項計劃，在實現可持續地下生產之前提供所需資金。
在豁免協議之前，Erdenes欠綠松石山的資金餘額預計將通過Erdenes在未來Oyu Tolgoi普通股股息中的份額質押來償還。因此，由於是綠松石山和Erdenes之間的安排，而不是與Oyu Tolgoi LLC本身的安排，本金和利息都被視為與業主以業主身份行事的交易。因此，於2021年12月31日，相關金額記為非控股權益應佔權益減少，導致力拓所有者在奧尤陶勒蓋的實際權益增加。請參閲第236頁的註釋1(Xii)和第277頁的註釋32(K)。
Erdenes欠綠松石山的資金結餘在集團資產負債表中並不列為應收貸款，集團損益表中亦無利息收入。資金餘額利息的累積增加了力拓應計留存收益的份額。
免除Erdenes欠綠松石山的資金餘額增加Erdenes通過有權獲得奧尤陶勒蓋未來股息的現金流而產生的經濟份額。在2022年集團業績中，將不會因豁免貸款或註銷而產生損益表費用，納入集團資產負債表的奧尤陶勒蓋的淨資產和負債保持不變。各方之間不交換現金或其他金融資產，奧尤陶勒蓋運營和開發項目的基本自由現金流也不會改變。豁免對本集團對2021年或2022年減值指標的評估沒有影響，因為它涉及項目股東的資金安排，而不是現金產生單位本身的經濟能力，請參閲附註6。奧尤陶勒蓋所有者之間的資產淨值分配的重新分配將通過減少力拓所有者應佔股本和增加非控股權益應佔股本的方式記錄在2022報告期的集團權益變動表中：
| | | | | | | | |
| 留存收益
百萬美元 | 非控制性權益
百萬美元 |
| | |
| 力拓所持股權的變動 | (490) | | 490 | |
| | |
| 向非控股權益擁有人發行的權益 | (711) | | 711 | |
在資產負債表日之後，沒有其他需要披露的重大事件。
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 311
獨立註冊會計師事務所報告
致力拓和力拓有限公司董事會和股東：
關於合併財務報表與財務報告內部控制的意見
本核數師已審核所附的力拓集團(包括力拓及力拓有限公司及其附屬公司)於二零二一年十二月三十一日及二零二零年十二月三十一日的集團資產負債表、截至二零二一年十二月三十一日止兩年各年度的相關集團收益表、集團全面收益表、集團現金流量表及集團權益變動表，以及相關附註(統稱為綜合財務報表)。我們還根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的《內部控制-綜合框架(2013)》中確立的標準，審計了力拓集團截至2021年12月31日的財務報告內部控制。
我們認為，上述合併財務報表按照國際會計準則理事會發布的國際財務報告準則，在各重大方面公平地反映了力拓集團截至2021年12月31日和2020年12月31日的財務狀況，以及在截至2021年12月31日的兩年期間每年的經營成果和現金流量。此外，我們認為，根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的《內部控制-綜合框架(2013)》中確立的標準，截至2021年12月31日，本集團在所有實質性方面保持了對財務報告的有效內部控制。
意見基礎
力拓集團管理層負責編制這些綜合財務報表，維持對財務報告的有效內部控制，並評估財務報告內部控制的有效性，包括在管理層的財務報告內部控制報告中。我們的責任是就力拓集團的合併財務報表發表意見，並根據我們的審計對力拓集團的財務報告內部控制發表意見。我們是在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和規定，我們必須與力拓集團保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些準則要求我們計劃和執行審計，以獲得合理的保證，以確定合併財務報表是否沒有重大錯報，無論是由於錯誤還是欺詐，以及是否在所有重大方面保持了對財務報告的有效內部控制。
我們對合並財務報表的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價合併財務報表的整體列報。我們對財務報告的內部控制的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估存在重大弱點的風險，以及根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性。我們的審計還包括執行我們認為在這種情況下必要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的意見提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(1)關於保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄；(2)提供合理的保證，即交易被記錄為必要的，以便按照公認的會計原則編制財務報表，公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；(三)提供合理保證，防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會的當期綜合財務報表審計所產生的事項：(1)涉及對綜合財務報表具有重大意義的賬目或披露；(2)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對綜合財務報表的整體意見，我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項來就關鍵審計事項或與其相關的賬目或披露提供單獨的意見。
312 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
關鍵審計事項(續)
評估特定現金產生單位的財產、廠房和設備減值評估(“CGU”)
如綜合財務報表附註1及附註6所述，於二零二一年十二月三十一日，Kitimat鋁冶煉廠(“Kitimat CGU”)的賬面價值為33.23億美元，減值為2.69億美元，而Oyu Tolgoi銅金礦(“Oyu Tolgoi CGU”)的賬面價值為11,800,000,000美元。
我們將Kitimat和Oyu Tolgoi CGU的減值評估評估確定為一項關鍵審計事項。評估本集團有關預測商品價格及貼現率的假設，需要有相當的判斷力及專業技能及知識。此外，對於奧尤陶勒蓋CGU，需要作出重大判斷，以評估本集團對地下項目預測產量的時間和數量的假設，以及對現金流進行的調整，以反映開發和其他項目風險。此外，對於Kitimat CGU，評估本集團對預測產量和出貨量的時間和數量的假設需要做出重大判斷。
以下是我們為解決這一關鍵審計問題而執行的主要程序：
我們聘請了具有專業技能和知識的評估專業人員，他們協助評估：
•通過將用於計算貼現率的假設與從內部和外部來源獲得的一系列數據進行比較來計算貼現率；以及
•他們通過將大宗商品價格與市場共識預測進行比較來預測大宗商品價格。
具體來説，對於奧尤陶勒蓋CGU，我們：
•評估專家組內部專家的範圍、能力和客觀性，這些專家負責編制專家組減損評估中使用的地雷計劃的壽命；以及
•詢問了高級財務和運營人員，並利用我們對地下工程的瞭解提出了質疑：
◦地下工程的生產時間和產量；以及
◦對現金流進行調整，以反映發展和其他項目風險
具體來説，對於Kitimat CGU，我們：
•將集團的歷史預測產量和出貨量與實際數量進行比較，以評估集團的準確預測能力；以及
•通過詢問操作人員評估預測的產量和出貨量，並將其與計劃的投產計劃進行比較。
評價關於關閉、恢復和環境義務的某些規定
如綜合財務報表附註1及附註25所述，於2021年12月31日，本集團有145.42億美元的關閉、恢復及環境責任(“關閉撥備”)撥備，其中部分與力拓鐵礦石(“皮爾巴拉”)、Gove煉油廠(“Gove”)及澳大利亞能源公司(“ERA”)有關。
我們將評價與皮爾巴拉、戈夫和ERA有關的關閉、恢復和環境義務的規定視為一項重要的審計事項。評估本集團有關關閉及修復活動的性質及時間、未來關閉及修復成本，包括與關閉後監控相關的成本(“關閉成本”)、關閉時間表及貼現率的假設，需要作出重大判斷。
以下是我們為解決這一關鍵審計問題而執行的主要程序：
•我們聘請了具有專業技能和知識的估值專業人士，他們通過將貼現率與外部數據(包括長期政府債券收益率和外部市場研究)進行比較，幫助評估貼現率；
•我們聘請了具有專門技能和知識的環境專業人員，他們在以下方面提供協助：
◦檢查專家組最近編寫的關閉研究報告和其他技術材料，以評估計劃開展的工作的性質和範圍，以及對ERA和GOVE內關閉規定的調整是否適當地計入本期會計估計數的變化；以及
◦根據彼等的經驗及對適用法規及行業慣例及本集團的關閉承諾的熟悉程度，評估有關未來關閉及修復活動的性質及時間的若干假設。
•我們評估了專家組內部和/或外部專家的範圍、能力和客觀性，他們通過審查他們參與執行的工作、他們的專業資格和經驗來產生關閉費用；以及
對於皮爾巴拉和戈夫：
•我們將歷史預測成本假設與實際成本進行比較，以評估集團準確預測關閉成本的能力；以及
•我們將研究中包括的性質、時間和估計關閉費用與計算撥備時使用的費用進行了比較。
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 313
關鍵審計事項(續)
對特定不確定税收狀況撥備的評價
正如綜合財務報表附註1所述，本集團業務遍及多個税務管轄區，並在一系列税務事宜上受到當地税務機關的定期挑戰，包括轉讓定價及與澳大利亞税務局的交易相關事宜，以及與蒙古税務當局的交易相關事宜。截至2021年12月31日，本集團的應付税款總額為20.67億美元，其中部分涉及不確定税務狀況的撥備。
我們認為，對於某些不確定的税收狀況，特別是與澳大利亞税務局(ATO)有關轉讓定價及相關問題的糾紛，以及與蒙古税務當局有關交易相關問題的糾紛，評估撥備或缺乏撥備是一項重要的審計事項。評估本集團有關税法釋義及應用的判斷及估計，以及用以釐定該等不確定税務狀況的可比案件的和解談判，需要高度的主觀核數師判斷力及專業技能及知識。
以下是我們為解決這一關鍵審計問題而執行的主要程序：
•我們評估了與税務程序有關的某些內部控制措施的設計和運作成效，包括與評估不確定税務狀況撥備有關的控制措施；以及
•我們聘請了具有專門技能和知識的税務專業人員，他們在以下方面提供了協助：
◦評估歷史税務審計結果以及來自可比情況的結果對本集團採取的立場的影響；以及
◦檢查內部和外部準備的文件，包括與税務機關的通信、轉讓定價文件和本集團收到的第三方税務建議，以評估不確定的税務狀況。
自2020年以來，我們一直擔任力拓集團的審計師.
| | | | | |
/s/畢馬威律師事務所 | /s/畢馬威 |
畢馬威會計師事務所 | 畢馬威 |
| |
聯合王國，倫敦 2022年2月25日 | 澳大利亞珀斯 2022年2月25日 |
| |
關於董事會 和力拓的股東們 | 關於董事會和 力拓有限公司的股東 |
314 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
獨立註冊會計師事務所報告
致力拓和力拓有限公司董事會和股東
對財務報表的幾點看法
我們已審核力拓集團(包括力拓及力拓有限公司及其各自附屬公司)(“本集團”)截至2019年12月31日止年度的集團收益表、集團全面收益表、集團現金流量表及集團權益變動表，包括相關附註(統稱為“綜合財務報表”)。
吾等認為，綜合財務報表根據國際會計準則委員會頒佈的國際財務報告準則，在各重大方面公平地呈列本集團截至2019年12月31日止年度的經營業績及現金流量。
意見基礎
該等綜合財務報表由本集團管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對集團的綜合財務報表發表意見。我們是在美國上市公司會計監督委員會(“PCAOB”)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與本集團保持獨立。
我們按照PCAOB的標準對這些合併財務報表進行了審計。這些準則要求我們計劃和執行審計，以獲得關於合併財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是舞弊。
我們的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價合併財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
| | | | | |
| /s/普華永道會計師事務所 | /s/普華永道 |
普華永道會計師事務所 | 普華永道 |
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聯合王國，倫敦 | 布里斯班，澳大利亞 |
2020年2月28日 | 2020年2月28日 |
(關於力拓) | (關於力拓有限公司) |
從1995年力拓在兩地上市公司結構下成立至2019年，普華永道和普華永道一直擔任力拓的審計師。
普華永道的前身事務所自1958年起擔任力拓的前身公司的核數師，而普華永道的前身事務所自1959年起擔任力拓有限公司的前身公司的核數師。
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 315
第316至317頁被故意省略了。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 生產總值銷售總額(a) 截至該年度為止 12月31日 | 基本EBITDA(b) 截至該年度為止 12月31日 | 基礎收益(c) 截至該年度為止 12月31日 |
| | | 調整後的 | 調整後的 | | 調整後的 | 調整後的 | | 調整後的 | 調整後的 |
力拓
利息
% | 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 | 2019 百萬美元 | 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 | 2019 百萬美元 | 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 | 2019 百萬美元 |
| 鐵礦 | | | | | | | | | | |
| 皮爾巴拉 | (d) | 39,111 | | 27,027 | | 23,681 | | 27,837 | | 18,896 | | 15,936 | | 17,544 | | 11,551 | | 9,619 | |
| 丹皮爾鹽 | 68.4 | | 298 | | 252 | | 271 | | 39 | | 43 | | 75 | | 10 | | 12 | | 27 | |
| 評估項目/其他 | (e) | 2,147 | | 657 | | 123 | | (81) | | (32) | | 87 | | (79) | | (112) | | (8) | |
| 網段內 | (e) | (1,974) | | (428) | | — | | (203) | | (70) | | — | | (152) | | (53) | | — | |
| 全鐵礦 | | 39,582 | | 27,508 | | 24,075 | | 27,592 | | 18,837 | | 16,098 | | 17,323 | | 11,398 | | 9,638 | |
| | | | | | | | | | |
| 鋁 | | | | | | | | | | |
| 鋁土礦 | | 2,203 | | 2,302 | | 2,490 | | 619 | | 943 | | 1,045 | | 174 | | 434 | | 498 | |
| 氧化鋁 | | 2,743 | | 2,233 | | 2,720 | | 569 | | 262 | | 567 | | 306 | | 92 | | 247 | |
| 原生金屬 | | 6,706 | | 4,489 | | 4,940 | | 2,592 | | 904 | | 755 | | 1,454 | | 169 | | 40 | |
| 太平洋鋁業 | | 2,947 | | 1,944 | | 2,204 | | 693 | | 112 | | (22) | | 426 | | (6) | | (137) | |
| 網段內和其他 | | (2,718) | | (2,510) | | (3,079) | | 14 | | 6 | | 30 | | 192 | | (159) | | 21 | |
| 綜合作戰 | | 11,881 | | 8,458 | | 9,275 | | 4,487 | | 2,227 | | 2,375 | | 2,552 | | 530 | | 669 | |
| 其他產品組項目 | | 814 | | 856 | | 1,065 | | 26 | | 7 | | 16 | | 17 | | (5) | | 10 | |
| 產品組運營 | | 12,695 | | 9,314 | | 10,340 | | 4,513 | | 2,234 | | 2,391 | | 2,569 | | 525 | | 679 | |
| 評估項目/其他 | | — | | — | | — | | (131) | | (82) | | (106) | | (101) | | (54) | | (80) | |
| 全鋁 | | 12,695 | | 9,314 | | 10,340 | | 4,382 | | 2,152 | | 2,285 | | 2,468 | | 471 | | 599 | |
| | | | | | | | | | |
| 銅 | | | | | | | | | | |
| 肯納科特 | 100.0 | | 2,528 | | 1,529 | | 1,879 | | 1,142 | | 588 | | 843 | | 513 | | 149 | | 397 | |
| 埃斯孔迪達 | 30.0 | | 2,935 | | 2,296 | | 2,136 | | 2,013 | | 1,462 | | 1,034 | | 1,003 | | 650 | | 325 | |
| | | | | | | | | | |
| 奧尤陶勒蓋和綠松石山 | (f) | 1,971 | | 1,078 | | 1,166 | | 1,213 | | 390 | | 357 | | 325 | | 160 | | 25 | |
| | | | | | | | | | |
| 產品組運營 | | 7,434 | | 4,903 | | 5,181 | | 4,368 | | 2,440 | | 2,234 | | 1,841 | | 959 | | 747 | |
| 西芒杜鐵礦項目 | (g) | — | | — | | — | | (58) | | (14) | | (12) | | (43) | | (6) | | (5) | |
| 評估項目/其他 | | 393 | | 66 | | 15 | | (341) | | (342) | | (304) | | (219) | | (199) | | (167) | |
| 總銅 | | 7,827 | | 4,969 | | 5,196 | | 3,969 | | 2,084 | | 1,918 | | 1,579 | | 754 | | 575 | |
| | | | | | | | | | |
| 礦物 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 加拿大鐵礦石公司 | 58.7 | | 3,526 | | 2,444 | | 2,189 | | 2,026 | | 1,130 | | 1,024 | | 734 | | 383 | | 332 | |
| 力拓鐵鈦公司 | (h) | 1,791 | | 1,651 | | 1,938 | | 470 | | 476 | | 611 | | 176 | | 216 | | 254 | |
| 力拓硼酸鹽 | 100.0 | | 592 | | 564 | | 593 | | 89 | | 126 | | 180 | | 32 | | 65 | | 96 | |
| 鑽石 | (i) | 501 | | 459 | | 619 | | 180 | | 83 | | 151 | | 99 | | 9 | | (21) | |
| 產品組運營 | | 6,410 | | 5,118 | | 5,339 | | 2,765 | | 1,815 | | 1,966 | | 1,041 | | 673 | | 661 | |
| | | | | | | | | | |
| 評估項目/其他 | | 71 | | 52 | | 55 | | (162) | | (105) | | (104) | | (153) | | (93) | | (96) | |
| 總礦物質 | | 6,481 | | 5,170 | | 5,394 | | 2,603 | | 1,710 | | 1,862 | | 888 | | 580 | | 565 | |
| | | | | | | | | | |
| 其他操作 | (j) | 251 | | 321 | | 393 | | (28) | | 24 | | (22) | | (84) | | (48) | | (64) | |
| | | | | | | | | | |
| 部門間交易 | | (268) | | (264) | | (31) | | 42 | | (94) | | (9) | | 19 | | (32) | | (3) | |
| | | | | | | | | | |
| 產品組合計 | | 66,568 | | 47,018 | | 45,367 | | 38,560 | | 24,713 | | 22,132 | | 22,193 | | 13,123 | | 11,310 | |
| | | | | | | | | | |
| 中央養老金成本、股票支付、保險和衍生品 | | | | | 110 | | 117 | | 59 | | 133 | | 118 | | 60 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 重組、項目和一次性費用 | | | | | (80) | | (133) | | (183) | | (51) | | (108) | | (94) | |
| 中心成本 | (k) | | | | (613) | | (545) | | (496) | | (585) | | (455) | | (550) | |
| 中央勘探與評價 | | | | | (257) | | (250) | | (315) | | (215) | | (216) | | (231) | |
| 淨利息 | | | | | | | | (95) | | (14) | | (122) | |
| 基本EBITDA/收益 | | | | | 37,720 | | 23,902 | | 21,197 | | 21,380 | | 12,448 | | 10,373 | |
| 不包括在基本EBITDA/收益中的項目 | | | | | (811) | | (395) | | (722) | | (286) | | (2,679) | | (2,363) | |
| | | | | | | | | | |
| 對帳至集團損益表 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 權益佔單位銷售額和子公司內部/權益佔單位銷售額的份額 | | (3,073) | | (2,407) | | (2,202) | | | | | | | |
| 減值費用扣除沖銷後的淨額 | | | | | (269) | | (1,272) | | (3,487) | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 不包括資本化折舊在內的子公司折舊和攤銷 | | | | | (4,525) | | (4,074) | | (4,272) | | | | |
| 以權益會計單位計提的折舊和攤銷 | | | | | (497) | | (576) | | (653) | | | | |
| 權益核算單位中的税收和財政項目 | | | | | (759) | | (443) | | (296) | | | | |
| 財務項目 | | | | | (26) | | (1,751) | | (648) | | | | |
| 綜合銷售收入/税前利潤/淨收益 | | 63,495 | | 44,611 | | 43,165 | | 30,833 | | 15,391 | | 11,119 | | 21,094 | | 9,769 | | 8,010 | |
318 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 資本支出(l) 這一年的 截至12月31日 | 折舊及攤銷
這一年的
截至12月31日 | 營運資產(m) 截至12月31日 | 年度最佳員工
截至12月31日 |
| | | 調整後的 | 調整後的 | | 調整後的 | 調整後的 | | 調整後的 | 調整後的 | | 調整後的 | 調整後的 |
| 力拓
利息
% | 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 | 2019 百萬美元 | 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 | 2019 百萬美元 | 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 | 2019 百萬美元 | 2021
| 2020
| 2019
|
| 鐵礦 | | | | | | | | | | | | | |
| 皮爾巴拉 | (d) | 3,928 | | 2,919 | | 1,720 | | 2,003 | | 1,819 | | 1,704 | | 16,850 | | 16,253 | | 13,865 | | 12,810 | | 11,522 | | 10,634 | |
| 丹皮爾鹽 | 68.4 | | 19 | | 22 | | 21 | | 20 | | 19 | | 19 | | 159 | | 163 | | 152 | | 388 | | 351 | | 347 | |
| 評估項目/其他 | (e) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 1,283 | | 338 | | 2 | | 16 | | 10 | | — | |
| 網段內 | (e) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (255) | | (104) | | — | | — | | — | | — | |
| 全鐵礦 | | 3,947 | | 2,941 | | 1,741 | | 2,023 | | 1,838 | | 1,723 | | 18,037 | | 16,650 | | 14,019 | | 13,214 | | 11,883 | | 10,981 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 鋁 | | | | | | | | | | | | | |
| 鋁土礦 | | 180 | | 142 | | 387 | | 328 | | 290 | | 286 | | 2,542 | | 2,593 | | 2,597 | | 2,972 | | 2,853 | | 2,940 | |
| 氧化鋁 | | 362 | | 228 | | 282 | | 165 | | 138 | | 187 | | 2,258 | | 2,294 | | 2,009 | | 2,463 | | 2,383 | | 2,269 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 原生金屬 | | 698 | | 602 | | 658 | | 694 | | 643 | | 682 | | 9,734 | | 9,361 | | 9,674 | | 6,280 | | 6,282 | | 6,357 | |
| 太平洋鋁業 | | 133 | | 114 | | 129 | | 103 | | 119 | | 154 | | 228 | | 455 | | 970 | | 2,450 | | 2,469 | | 2,356 | |
| 網段內和其他 | | (1) | | (1) | | — | | (1) | | 1 | | — | | 839 | | 662 | | 780 | | 185 | | 141 | | 127 | |
綜合作戰 | | 1,372 | | 1,085 | | 1,456 | | 1,289 | | 1,191 | | 1,309 | | 15,601 | | 15,365 | | 16,030 | | 14,350 | | 14,128 | | 14,049 | |
其他產品組項目 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
產品組運營 |
| 1,372 | | 1,085 | | 1,456 | | 1,289 | | 1,191 | | 1,309 | | 15,601 | | 15,365 | | 16,030 | | 14,350 | | 14,128 | | 14,049 | |
評估項目/其他 |
| — | | — | | — | | — | | — | | 3 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| 全鋁 | | 1,372 | | 1,085 | | 1,456 | | 1,289 | | 1,191 | | 1,312 | | 15,601 | | 15,365 | | 16,030 | | 14,350 | | 14,128 | | 14,049 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | | | | | | | | | | | | | |
| 肯納科特 | 100.0 | | 411 | | 618 | | 444 | | 538 | | 472 | | 457 | | 2,404 | | 2,317 | | 2,012 | | 2,051 | | 2,171 | | 2,066 | |
| 埃斯孔迪達 | 30.0 | | 220 | | 178 | | 315 | | 348 | | 428 | | 508 | | 2,515 | | 2,726 | | 2,871 | | 1,166 | | 1,124 | | 1,068 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 奧尤陶勒蓋和綠松石山 | (f) | 911 | | 1,038 | | 1,289 | | 213 | | 189 | | 208 | | 8,998 | | 8,111 | | 6,780 | | 3,508 | | 3,450 | | 3,152 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 產品組運營 | | 1,542 | | 1,834 | | 2,048 | | 1,099 | | 1,089 | | 1,173 | | 13,917 | | 13,154 | | 11,663 | | 6,725 | | 6,745 | | 6,286 | |
| 西芒杜鐵礦項目 | (g) | — | | (2) | | (1) | | — | | — | | — | | 13 | | 16 | | 20 | | 101 | | 69 | | 74 | |
| 評估項目/其他 | | 6 | | 5 | | 1 | | 4 | | 4 | | 3 | | 210 | | 192 | | 152 | | 228 | | 159 | | 150 | |
| 總銅 | | 1,548 | | 1,837 | | 2,048 | | 1,103 | | 1,093 | | 1,176 | | 14,140 | | 13,362 | | 11,835 | | 7,054 | | 6,973 | | 6,510 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 礦物 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 加拿大鐵礦石公司 | 58.7 | | 377 | | 243 | | 255 | | 197 | | 170 | | 172 | | 1,077 | | 1,009 | | 803 | | 2,877 | | 2,716 | | 2,617 | |
| 力拓鐵鈦公司 | (h) | 184 | | 144 | | 249 | | 213 | | 173 | | 193 | | 3,369 | | 3,390 | | 3,507 | | 4,129 | | 4,151 | | 4,115 | |
| 力拓硼酸鹽 | 100.0 | | 43 | | 42 | | 43 | | 51 | | 49 | | 60 | | 487 | | 502 | | 525 | | 978 | | 966 | | 924 | |
| 鑽石 | (i) | 25 | | 25 | | 38 | | 12 | | 60 | | 144 | | (19) | | (7) | | 195 | | 646 | | 885 | | 940 | |
| 產品組運營 | | 629 | | 454 | | 585 | | 473 | | 452 | | 569 | | 4,914 | | 4,894 | | 5,030 | | 8,630 | | 8,718 | | 8,596 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 評估項目/其他 | | 15 | | 1 | | — | | 1 | | — | | — | | 43 | | 33 | | 37 | | 136 | | 77 | | 53 | |
| 總礦物質 | | 644 | | 455 | | 585 | | 474 | | 452 | | 569 | | 4,957 | | 4,927 | | 5,067 | | 8,766 | | 8,795 | | 8,649 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 其他操作 | (j) | (11) | | 2 | | 1 | | 199 | | 199 | | 180 | | (1,533) | | (550) | | (446) | | 297 | | 488 | | 1,016 | |
| 部門間交易 | | | | | | | | (12) | | 129 | | 127 | | | | |
| 產品組合計 | | 7,500 | | 6,320 | | 5,831 | | 5,088 | | 4,773 | | 4,960 | | 51,190 | | 49,883 | | 46,632 | | 43,681 | | 42,267 | | 41,205 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 其他項目 | | 117 | | 79 | | 64 | | 106 | | 82 | | 77 | | (1,334) | | (2,165) | | (2,449) | | 5,664 | | 5,207 | | 4,802 | |
| 減去：權益核算單位 | | (294) | | (255) | | (456) | | (497) | | (576) | | (653) | | | | | | | |
| 總計 | | 7,323 | | 6,144 | | 5,439 | | 4,697 | | 4,279 | | 4,384 | | 49,856 | | 47,718 | | 44,183 | | 49,345 | | 47,474 | | 46,007 | |
| 加回：處置財產、廠房和設備所得收益 | | 61 | | 45 | | 49 | | | | | | | | | | |
| 每個現金流量表的總資本支出 | | 7,384 | | 6,189 | | 5,488 | | | | | | | | | | |
| 新增：淨現金/(債務) | | | | | | | | 1,576 | | (664) | | (3,651) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 力拓所有者應佔權益 | | | | | | | | 51,432 | | 47,054 | | 40,532 | | | | |
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 319
業務單元根據集團的管理結構進行分類。
按業務單位劃分的財務信息已根據2021年1月28日宣佈的組織結構重組進行了重新編制，並根據中央成本的性質改進了其分類。主要影響如下：Simandou已從以前的能源和礦產產品組轉移到銅產品組；鈾從以前的能源和礦產產品組轉移到其他業務；鑽石從以前的銅和鑽石產品組轉移到礦產產品組；礦產產品組保留了Argyle剩餘業務，從2021年1月1日起，Argyle關閉已轉移到其他業務。Argyle剩餘業務包括與出售剩餘鑽石庫存和所持財產有關的活動。Argyle關閉包括與管理和執行Argyle礦山關閉義務以及管理在國家和傳統所有者協議和許可證中擁有權益的實體有關的活動。由於這些變化，從2021年起，銅和鑽石部門更名為銅礦，能源和礦產部門更名為礦物。
本説明中的披露包括某些替代業績衡量標準(APM)。關於本集團使用的自動識別系統的更多信息，包括定義和計算，請參閲第343至347頁。
(a)產品銷售總額除包括合併銷售外，還包括按比例合併的權益核算單位的銷售收入(扣除對子公司的銷售調整後)。合併銷售收入包括子公司對權益核算單位的銷售，這不包括在生產總值銷售中。
(b)附屬公司、合營業務的基本EBITDA及本集團與權益會計單位有關的份額為期內計入損益表的税項、財務淨額、折舊及攤銷前的溢利。基本EBITDA不包括基礎收益中排除的相同項目的EBITDA影響。
(c)基本收益為力拓所有者應佔淨收益，經調整後不包括不反映集團基本業務表現的項目。業務單位收益在財務項目之前列報，但在與撥備相關的折現攤銷後列報。歸屬於業務單位的收益不包括在得出基礎收益時排除的金額。
(d)皮爾巴拉代表集團持有Hamersley的100%股份、Hope Down合資企業的50%股份和Robe River Iron Associates的65%股份。本集團於Robe River Iron Associates的實益權益淨額為53%，因30%由一間60%擁有的附屬公司持有，35%由一間100%擁有的附屬公司持有。
(e)產品銷售總額、基本EBITDA、淨收益和評估項目/其他範圍內的營業資產包括與運輸和混合皮爾巴拉和加拿大鐵礦石公司(IOC)在中國港口持有並出售給國內客户的鐵礦石庫存有關的活動。皮爾巴拉和我們的左岸貿易業務之間的交易通過鐵礦石“部門內”線消除，國際奧委會和左岸貿易業務之間的交易通過“部門間交易”消除。
(f)我們在奧尤陶勒蓋的權益是通過我們在綠松石山資源有限公司(TRQ)的50.8%的投資間接持有的，TRQ的主要資產是其在擁有奧尤陶勒蓋銅金礦的奧尤陶勒蓋有限責任公司的66%的投資。
(g)Simfer Jersey Limited是一家在澤西島註冊成立的公司，本集團擁有該公司53%的權益，擁有在幾內亞管理Simandou項目的公司Simfer S.A.85%的權益。因此，本集團擁有Simfer S.A.45.05%的間接權益。這些實體合併為子公司，統稱為Simandou鐵礦石項目。
(h)包括我們在Rio Tinto Fer et Tiane(100%)、QIT馬達加斯加Minerals(QMM，80%)和Richards Bay Minerals(74%的應佔權益)的權益。
(i)包括我們在Argyle(100%)剩餘業務中的權益，這與出售剩餘庫存和Diavik有關。截至11月18日，我們確認了與Diavik合資企業相關的60%的資產、收入和支出份額。負債根據Diavik Diamond mine Inc.的合同義務100%確認，相應的40%應收或或有資產代表共同所有人的份額(如適用)。收購後，我們現在整合(100%)Diavik鑽石礦。自2021年6月1日起，Argyle廠區修復的管理責任從Minerals移至Rio Tinto Close(RTC)，因此，Argyle關閉在從2021年1月1日起生效的其他業務中報告。請參閲下文第(J)項。
(j)其他業務包括我們在Gove氧化鋁煉油廠(正在修復)、力拓海運以及力拓澳大利亞煤炭剩餘遺留債務中的100%權益。其中包括與鐵路基礎設施運力有關的繁重合同的準備金，部分由與或有特許權使用費和處置收益有關的金融資產和應收款抵銷。從2021年1月1日起，鈾從礦業轉移到其他業務。從2021年1月1日起，Argyle關閉被報告為其他行動的一部分。
(k)商品衍生品的按市值計價變動的商業目標是在結算日實現標的交易的現貨定價，現已從中央成本中重新分類，現在包括在中央養老金、基於股份的付款、保險和衍生品中，以便更好地瞭解中央成本。這一變化對報告的可比數字的影響微乎其微，因此沒有對可比數字進行重述。
(l)資本支出指購入減去出售物業、廠房及設備、資本化評估成本及購入減去出售其他無形資產的現金流出淨額。提供的細節包括子公司資本支出的100%，以及力拓在合資企業和股權會計單位的資本支出中的份額。
(m)集團的營運資產指力拓加回現金淨額/(債務)所應佔權益。附屬公司、合營業務的營運資產及本集團與權益會計單位有關的股份由扣除淨現金/(債務)及退休後資產及負債的淨資產(税後淨額)組成。營運資產於扣除非控股權益後列報，該等資產乃參考有關公司的淨資產(即包括該等公司的債務及應付或來自力拓集團公司的款項)計算。
320 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
第321至342頁被故意省略了。
本集團提出了某些替代業績計量(APM)，這些計量與下文直接可比的IFRS財務計量相一致。管理層使用這些APM來評估業務績效，並提供投資者可能會發現有用的附加信息。本報告旨在進一步瞭解集團業務的基本業務表現。
並不是所有公司(包括本集團所在行業的公司)對APM的定義和計算都一致。因此，本集團使用的這些措施可能無法與其他公司作出的類似標題措施和披露相提並論。因此，這些自動定價機制不應被視為國際財務報告準則措施的替代品，而應被視為對這些措施的補充。
下表列出了專家組的關鍵財務指標，而不是根據“國際財務報告準則”定義的，以及這些自動定價機制與其最近的各自“國際財務報告準則”計量之間的對賬。
從損益表派生的APMS
本集團採用下列損益表計量方法，以加深對其業務的基本業務表現的瞭解，並加強各報告期的可比性。它們顯示了我們資產的基本商業和運營業績，包括創收、生產率和成本管理。
生產總值銷售總額
產品銷售總額包括綜合銷售收入加上權益佔比單位的等值銷售收入(經對子公司的銷售/來自子公司的銷售進行調整後)。
生產總值銷售額衡量收入的基礎與我們的基本EBITDA指標相當。 | | | | | | | | | | | |
| 2021
百萬美元 | 2020
百萬美元 | 2019
百萬美元 |
| 合併銷售收入 | 63,495 | | 44,611 | | 43,165 | |
| | | |
| 權益佔單位銷售額和子公司間/權益佔單位銷售額的份額 | 3,073 | | 2,407 | | 2,202 | |
| 生產總值銷售總額 | 66,568 | | 47,018 | | 45,367 | |
基本EBITDA
基本EBITDA為税前溢利、財務項目淨值、折舊及攤銷前溢利，不包括在計算基本盈利(定義見第345頁)時被剔除的相同項目的EBITDA影響。 | | | | | | | | | | | |
| 2021
百萬美元 | 2020
百萬美元 | 2019
百萬美元 |
| 税後利潤 | 22,575 | | 10,400 | | 6,972 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 不包括資本化折舊在內的子公司折舊和攤銷 | 4,525 | | 4,074 | | 4,272 | |
| 以權益會計單位計提的折舊和攤銷 | 497 | | 576 | | 653 | |
| 子公司中的財務項目 | 26 | | 1,751 | | 648 | |
| 附屬公司的税務 | 8,258 | | 4,991 | | 4,147 | |
| 權益核算單位中的税收和財政項目 | 759 | | 443 | | 296 | |
| | | |
| | | |
| 減值費用扣除沖銷後的淨額 | 269 | | 1,272 | | 3,487 | |
| 加拿大基蒂馬特一個新碼頭獲得認可 | (336) | | — | | — | |
| 不符合套期保值會計(包括外匯)的嵌入商品衍生品的損失/(收益) | 51 | | (6) | | 260 | |
| 合併和處置企業權益的淨虧損 | — | | — | | 291 | |
| | | |
| 其他例外情況 | — | | — | | 171 | |
| 關閉估計的變化(非運營和完全受損的場地) | 1,096 | | 401 | | — | |
| 基本EBITDA | 37,720 | | 23,902 | | 21,197 | |
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 343
基本EBITDA利潤率
基本EBITDA利潤率定義為集團基礎EBITDA除以生產總值銷售額。 | | | | | | | | | | | |
| 2021
百萬美元 | 2020
百萬美元 | 2019
百萬美元 |
| 基本EBITDA | 37,720 | 23,902 | 21,197 |
| 生產總值銷售總額 | 66,568 | 47,018 | 45,367 |
| 基本EBITDA利潤率 | 57 | % | 51 | % | 47 | % |
皮爾巴拉基礎FOB EBITDA利潤率
皮爾巴拉基礎設施離岸價格(FOB)EBITDA利潤率定義為皮爾巴拉基礎設施EBITDA除以皮爾巴拉總產品銷售額，不包括運費收入。 | | | | | | | | | | | |
| 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 | 2019 百萬美元 |
| 皮爾巴拉 | | | |
| 基本EBITDA | 27,837 | 18,896 | 15,936 |
| 皮爾巴拉生產總值銷售額 | 39,111 | 27,027 | 23,681 |
| 減去：運費收入 | (2,707) | (1,487) | (1,671) |
| 皮爾巴拉生產總值銷售額，不包括運費收入 | 36,404 | 25,540 | 22,010 |
| 皮爾巴拉基礎FOB EBITDA利潤率 | 76 | % | 74 | % | 72 | % |
鋁業綜合業務的基本EBITDA利潤率
綜合業務的基本EBITDA利潤率定義為基礎EBITDA除以生產總值銷售額。 | | | | | | | | | | | |
| 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 | 2019 百萬美元 |
| 鋁 | | | |
| 基礎EBITDA-綜合運營 | 4,487 | 2,227 | 2,375 |
| 生產總值銷售--綜合業務 | 11,881 | 8,458 | 9,275 |
| 綜合業務的基本EBITDA利潤率 | 38 | % | 26 | % | 26 | % |
基本EBITDA利潤率(產品組運營)
基本EBITDA利潤率(產品組業務)定義為基本EBITDA除以產品銷售總額。 | | | | | | | | | | | |
| | 調整後的(a) | 調整後的(a) |
| 2021
百萬美元 | 2020
百萬美元 | 2019
百萬美元 |
| 銅 | | | |
| 基本EBITDA-產品組運營 | 4,368 | 2,440 | 2,234 |
| 生產總值銷售--產品組業務 | 7,434 | 4,903 | 5,181 |
| 基本EBITDA利潤率-產品組運營 | 59 | % | 50 | % | 43 | % |
| | | | | | | | | | | |
| | 調整後的(a) | 調整後的(a) |
| 2021
百萬美元 | 2020
百萬美元 | 2019
百萬美元 |
| 礦物 | | | |
| 基本EBITDA-產品組運營 | 2,765 | 1,815 | 1,966 |
| 生產總值銷售--產品組業務 | 6,410 | 5,118 | 5,339 |
| 基本EBITDA利潤率-產品組運營 | 43 | % | 35 | % | 37 | % |
(a)該等比較已根據二零二一年一月二十八日公佈的組織架構重組進行重整，主要影響如下：Simandou已從先前的Energy&Minerals產品組別移至銅產品組別；鈾已從先前的Energy&Minerals產品組別移至其他業務；鑽石已從先前的銅及鑽石產品組移至Minerals產品組；Minerals產品組保留Argyle剩餘業務，而自二零二一年一月一日起，Argyle Close已移至其他業務。Argyle剩餘業務包括與出售剩餘鑽石庫存和所持財產有關的活動。Argyle關閉包括與管理和執行Argyle礦山關閉義務以及管理在國家和傳統所有者協議和許可證中擁有權益的實體有關的活動。由於這些變化，從2021年起，銅和鑽石部門更名為銅礦，能源和礦產部門更名為礦物。
344 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
基礎收益
基本收益為力拓所有者應佔淨收益，經調整後不包括不反映集團業務基本表現的項目。
從基本收益中扣除的是那些單獨或與類似項目合計的損益，其性質和規模需要排除，以便提供對基本業務業績的更多洞察。
以下項目不包括在每個期間得出的基礎收益的淨收益中，無論其重要性如何：
–出售企業權益的淨收益/(虧損)。
–減值費用和沖銷。
–非持續經營的税後利潤/(虧損)。
–匯兑和衍生工具損益。這項豁免包括對外淨債務及集團內結餘的匯兑收益/(虧損)、不符合對衝會計資格的貨幣及利率衍生工具的未變現收益/(虧損)、不符合對衝會計資格的某些商品衍生工具的未變現收益/(虧損)及不符合對衝會計資格的嵌入衍生工具的未變現收益/(虧損)。
–在調整與減值費用相關的情況下，對與收購前期間有關的幹擾或環境污染的遺留場地的關閉撥備進行調整。
基本收益與淨收益的對賬情況見附註2。
基本基礎每股收益
基本每股基本盈利的計算方法為基本盈利除以年度內已發行股份的加權平均數。
在每股基礎上，這允許基本財務業績的可比性進行調整，以排除不反映本集團業務基本業績的項目。 | | | | | | | | |
| 2021 (美分) | 2020 (美分) |
| 每股普通股基本收益 | 1,303.4 | 604.0 |
| 不包括在基礎每股收益中的項目 | 17.7 | 165.6 |
| 基本基礎每股普通股收益 | 1,321.1 | 769.6 |
利息保險
利息覆蓋率是管理風險時使用的財務指標。它代表財務收入和財務成本(包括資本化金額)由財務收入、財務成本、權益會計單位的税後利潤份額和不包括在基本收益中的項目的税前利潤加上權益會計單位的股息所覆蓋的次數。
| | | | | | | | |
| 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 |
| 税前利潤 | 30,833 | 15,391 |
| 向後添加 | | |
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| 財政收入 | (64) | (141) |
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| 融資成本 | 243 | | 268 | |
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| 權益核算單位税後利潤份額 | (1,042) | | (652) | |
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| 不包括在基礎收益中的項目 | 508 | | 2,891 | |
| 增加：權益核算單位的股息 | 1,431 | | 594 | |
| 計算收益 | 31,909 | | 18,351 | |
| | |
| 財政收入 | 64 | | 141 | |
| 融資成本 | (243) | | (268) | |
| | |
| ADD：資本化金額 | (358) | | (340) | |
| 資本化前財務收入/成本總額 | (537) | | (467) | |
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| 利息保險 | 59 | | 39 | |
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 345
派息率
我們使用派息率來指導我們在2016年實施的股息政策，根據這一政策，我們尋求在整個週期內將基礎收益的40%-60%作為股息返還給股東。其計算方法為就本財政年度向力拓所有者派發的每股股本股息總額除以每股基本收益(定義見上文)。宣佈的股息通常包括當年支付的中期股息和年終後支付的末期股息。就該財政年度宣佈的任何特別股息亦包括在內。
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| 2021
(美分) | 2020
(美分) |
| 宣佈的每股中期股息 | 376.0 | 155.0 |
| 宣佈每股派發中期特別股息 | 185.0 | — |
| 宣佈每股末期股息 | 417.0 | 309.0 |
| 宣佈每股末期特別股息 | 62.0 | 93.0 |
| 本年度宣佈的每股股息總額 | 1,040.0 | 557.0 |
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| 基本每股收益 | 1,321.1 | 769.6 |
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| 派息率 | 79 | % | 72 | % |
派生自現金流量表的APMS
資本支出
資本支出包括房地產、廠房和設備以及無形資產的維持和發展支出淨額。這相當於現金流量表中的“購置不動產、廠房及設備及無形資產”減去“出售不動產、廠房及設備及無形資產”。
這一措施用於支持管理層有效和高效的資本配置目標，因為我們需要投資於現有資產以保持和提高生產能力，並投資於新資產以發展業務。
自由現金流
自由現金流量定義為經營活動產生的現金淨額減去購買物業、廠房和設備及無形資產及支付租賃本金，加上出售物業、廠房及設備及無形資產所得款項。
這是衡量企業在支出維持和發展資本後返還的現金淨額。這些現金可用於股東回報、減少債務和其他投資/融資活動。
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| 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 | 2019 百萬美元 |
| 經營活動產生的現金淨額 | 25,345 | | 15,875 | | 14,912 | |
| 減去：購置不動產、廠房和設備及無形資產 | (7,384) | | (6,189) | | (5,488) | |
| 減去：租賃本金支付 | (358) | | (324) | | (315) | |
| 新增：出售不動產、廠房和設備及無形資產 | 61 | | 45 | | 49 | |
| 自由現金流 | 17,664 | | 9,407 | | 9,158 | |
從資產負債表派生的APMS
淨現金/(債務)
淨現金/(債務)是總借款加上租賃負債減去現金和現金等價物和其他流動投資，經與淨債務相關的衍生品調整。
淨現金/(債務)衡量我們如何管理我們的資產負債表和資本結構。有關對賬，請參閲第257頁的合併現金淨額/(債務)票據。
346 表格20-F 2021年報 | Riotinto.com
淨槓桿率
淨負債比率的定義是淨(現金)/債務除以每個期末的淨債務和總股本的總和。這表明集團的運營資金來自債務而不是股權的程度。 | | | | | | | | |
| 2021
百萬美元 | 2020
百萬美元 |
| | |
| 淨(現金)/債務 | (1,576) | 664 |
| | |
| 淨(現金)/債務 | (1,576) | 664 |
| 總股本 | 56,590 | 51,903 |
| 淨(現金)/債務加總股本 | 55,014 | 52,567 |
| 淨槓桿率 | (3 | %) | 1 | % |
已動用資本的基本回報率
已動用基本資本回報率(“ROCE”)定義為不包括淨利息的基本收益除以平均已動用資本(營運資產)。
潛在ROCE衡量我們從投資於我們的資產組合中獲得利潤的效率。
| | | | | | | | |
| 2021 百萬美元 | 2020 百萬美元 |
| 力拓所有者應佔税後利潤(淨收益) | 21,094 | 9,769 |
| | |
| 加回項目以獲得基本收益(參閲第345頁) | 286 | 2,679 |
| 基礎收益 | 21,380 | 12,448 |
| 加/(減)： | | |
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| 按損益表計算的財務收入 | (64) | (141) |
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| 每張損益表的財務成本 | 243 | 268 |
| 財務成本税 | (52) | (38) |
| 淨融資成本中的非控制性權益份額 | (64) | (107) |
| 淨利息成本(以權益計單位)(力拓股份) | 32 | 32 |
| 淨利息 | 95 | 14 |
| 調整後的基礎收益 | 21,475 | 12,462 |
| | |
| 力拓所有者應佔權益--期初 | 47,054 | 40,532 |
| | |
| 淨債務--期初 | 664 | 3,651 |
| 已動用資本--期初 | 47,718 | 44,183 |
| 力拓所有者應佔權益--期末 | 51,432 | 47,054 |
| | |
| 淨額(現金)/債務--期末 | (1,576) | 664 |
| 已動用資本--期末 | 49,856 | 47,718 |
| 平均使用資本 | 48,787 | 45,951 |
| 已動用資本的基本回報率 | 44 | % | 27 | % |
表格20-F 2021年報 | Riotinto.com 347
第348頁和第349頁被故意省略了。
生產，礦產儲量，礦產資源和經營金屬和礦產生產351礦產資源和礦產儲量353合格人員378礦山和生產設施380 Form 20-F 2021|riotinto.com350年度報告
Metals and minerals production 2021 Production 2020 Production 2019 Production Rio Tinto % share(a) Total Rio Tinto share Total Rio Tinto share Total Rio Tinto share ALUMINA ('000 tonnes) Jonquière (Vaudreuil) (Canada)(b) 100.0% 1,364 1,364 1,424 1,424 1,413 1,413 Jonquière (Vaudreuil) specialty plant (Canada) 100.0% 107 107 94 94 109 109 Queensland Alumina (Australia) 80.0% 3,705 2,964 3,701 2,961 3,454 2,763 São Luis (Alumar) (Brazil) 10.0% 3,662 366 3,848 385 3,679 368 Yarwun (Australia) 100.0% 3,093 3,093 3,175 3,175 3,091 3,091 Rio Tinto total 7,894 8,039 7,744 ALUMINIUM ('000 tonnes) Alma (Canada) 100.0% 471 471 473 473 472 472 Alouette (Sept-Îles) (Canada) 40.0% 629 251 623 249 602 241 Arvida (Canada) 100.0% 168 168 169 169 175 175 Arvida AP60 (Canada) 100.0% 60 60 60 60 60 60 Bécancour (Canada) 25.1% 463 116 393 98 77 19 Bell Bay (Australia) 100.0% 189 189 192 192 189 189 Boyne Island (Australia) 59.4% 502 298 510 303 499 296 Grande-Baie (Canada) 100.0% 230 230 225 225 233 233 ISAL (Reykjavik) (Iceland) 100.0% 203 203 183 183 184 184 Kitimat (Canada) 100.0% 263 263 329 329 385 385 Laterrière (Canada) 100.0% 252 252 250 250 257 257 Sohar (Oman) 20.0% 395 79 397 79 391 78 Tiwai Point (New Zealand) 79.4% 333 264 333 265 351 279 Tomago (Australia) 51.6% 592 305 592 305 588 303 Rio Tinto total 3,151 3,180 3,171 BAUXITE ('000 tonnes) Gove (Australia) 100.0% 11,763 11,763 12,299 12,299 12,201 12,201 Porto Trombetas (MRN) (Brazil) 12.0% 11,383 1,366 11,629 1,395 11,060 1,327 Sangaredi (Guinea) 23.0%(c) 15,797 7,109 16,506 7,428 13,701 6,165 Weipa (Australia) 100.0% 34,088 34,088 35,009 35,009 35,411 35,411 Rio Tinto total 54,326 56,131 55,105 BORATES (‘000 tonnes)(d) Rio Tinto Borates – Boron (US) 100.0% 488 488 480 480 520 520 COPPER (mined) ('000 tonnes) Bingham Canyon (US) 100.0% 159.4 159.4 140.0 140.0 186.8 186.8 Escondida (Chile) 30.0% 931.8 279.5 1,125.9 337.8 1,138.6 341.6 Oyu Tolgoi (Mongolia)(e) 33.5% 163.0 54.6 149.6 50.2 146.3 49.1 Rio Tinto total 493.5 527.9 577.4 COPPER (refined) ('000 tonnes) Escondida (Chile) 30.0% 195.3 58.6 233.9 70.2 250.2 75.0 Kennecott (US) 100.0% 143.3 143.3 84.8 84.8 184.6 184.6 Rio Tinto total 201.9 155.0 259.6 DIAMONDS (‘000 carats) Argyle (Australia)(f) 100.0% – – 10,945 10,945 12,999 12,999 Diavik (Canada)(g) 100.0% 5,843 3,847 6,218 3,731 6,719 4,031 Rio Tinto total 3,847 14,676 17,030 GOLD (mined) (‘000 ounces) Bingham Canyon (US) 100.0% 139.5 139.5 171.2 171.2 234.7 234.7 Escondida (Chile) 30.0% 161.7 48.5 169.5 50.9 246.7 74.0 Oyu Tolgoi (Mongolia)(e) 33.5% 468.1 156.9 181.9 61.0 241.8 81.1 Rio Tinto total 344.9 283.0 389.7 GOLD (refined) (‘000 ounces) Kennecott (US) 100.0% 176.4 176.4 117.5 117.5 218.7 218.7 IRON ORE (‘000 tonnes) Hamersley mines (Australia) (h) 199,699 199,699 210,682 210,682 209,392 209,392 Hamersley – Channar (Australia)(i) 100.0% 10,630 10,630 9,175 6,139 7,970 4,782 Hope Downs (Australia) 50.0% 49,284 24,642 49,045 24,522 48,264 24,132 Iron Ore Company of Canada (Canada) 58.7% 16,564 9,727 17,715 10,402 17,943 10,536 Robe River - Robe Valley (Australia) 53.0% 25,497 13,514 30,295 16,056 26,951 14,284 Robe River - West Angelas (Australia) 53.0% 34,613 18,345 34,209 18,131 34,086 18,066 Rio Tinto total 276,557 285,932 281,192 351Annual Report on Form 20-F 2021 | riotinto.com Production, Mineral Reserves, Mineral Resources and Operations
2021年產量2020年產量2019年產量力拓股份總數(‘000噸)賓漢峽谷(美國)100%7.6 20.4 20.4 11.2 11.2鹽(’000噸)丹皮爾鹽(澳大利亞)68.4%8,5555,848 7,111 4,861 7,931 5,422銀(已開採)(‘000盎司)賓漢峽谷(美國)100.0%2,228 2,228 2,205 2,205 2,8152埃斯孔迪達(智利)30.0%5,3051,5916,196 1,859 7,6872,306奧尤陶勒蓋(蒙古)(E)33.5%977 328 876 293 867 290力拓總計4,148 4,3575,412銀(精煉)(‘000盎司)肯納科特(美國)100.0%2,6712,6711,3631,3632,853 2,853二氧化鈦爐渣(’000噸)力拓鋼鐵和鈦(加拿大/南非)(J)100.0%1,014 1,014 1,120,120120 1,206 1,206鈾(‘000磅U3O8)澳大利亞能源資源(澳大利亞)(K)86.3%75 65 3,471 2,870 3,860 2,640 Rössing(納米比亞)(L)-3,080 2,114力拓生產數據總計65 2,870 4,754注：金屬礦山生產數字是指精礦、浸出液或金條中生產的金屬總量，無論這些產品隨後是否現場精煉，鋁土礦和鐵礦石的數據除外，這些數據可以代表可銷售數量的礦石加上精礦和球團礦的產量。產量數字有時比四捨五入的數字更準確，因此，計算力拓的產量份額可能會產生微小的差異。(A)上圖所示的力拓股份百分比, 截至2021年底。下面的腳註包括三年內的所有所有權變更。(B)Jonquière(Vaudreuil‘s)的產量僅顯示冶煉廠級氧化鋁，不包括生產和用於特種氧化鋁的水合物。(C)力拓擁有Sangaredi礦22.95%的股份，但受益於45.0%的產量。(D)硼酸鹽量以B2O_3表示。(E)力拓透過其於綠松石山資源有限公司的50.79%權益擁有奧尤陶勒蓋33.52%的間接權益。(F)Argyle鑽石礦於2020年11月3日關閉。據報道，到那一天為止的產量。(G)2021年11月17日，力拓在Diavik的所有權權益從60%增加到100%。報告的產量包括從2021年11月1日起的這一變化。(H)包括Paraburdoo、Mt Tom Price、Marandoo、Yandicoogina、Brockman、Nammudi、Silvergras和East Range礦100%的產量。雖然力拓擁有East Range礦54%的權益，但根據合資協議的條款，Hamersley Iron管理經營，並有責任從合資企業購買所有礦山生產，因此所有產量均包括在力拓的生產份額中。(I)力拓於Channar礦的權益由60%增至100%，此乃於2020年10月22日完成與中鋼集團的合資企業，並按計劃生產2.9億噸。從即日起，報告的產量為100%。歷史數據沒有變化。(J)數量佔力拓Fer et Tiane的100%及力拓佔Richards Bay Minerals產量的74%。在馬達加斯加開採的鈦鐵礦正在加拿大加工。(K)ERA報告宣傳U3O8。按照遊騎兵管理局的要求，Era於2021年1月8日停止了處理業務。2020年2月, 吾等於澳大利亞能源資源(ERA)的權益由68.4%增至86.3%，原因是根據權利要約及承銷協議向力拓發行新的ERA股份，以籌集資金修復Ranger項目區。報告的產量包括從2020年3月1日起的這一變化。(L)Rössing報告鼓吹U3O8。2019年7月16日，力拓完成將其在納米比亞Rössing鈾礦的全部權益出售給中國國家鈾有限公司。金屬和礦產生產繼續年度報告Form 20-F 2021|riotinto.com352
力拓管理的業務的礦產資源和礦產儲量須按照澳大利亞證券交易所(ASX)的要求，根據2012年12月的《澳大利亞勘探結果、礦產資源和礦產儲量報告準則》(JORC Code)進行報告。力拓還向美國證券交易委員會提交了本20-F表，並根據S-K規則(S-K規則)第1300分節的規定準備了20-F表。根據JORC規則和S-K規則進行的報告之間可能會出現一些差異。礦產資源是指地殼中或地殼上具有經濟價值的固體物質的集中或賦存狀態，其形式、等級(或質量)和數量最終有合理的經濟開採前景。對這類材料的估計主要基於地質信息，只初步考慮了採礦、經濟和其他因素。儘管根據主管人士的判斷，實際預期全部或部分礦產資源最終將成為已探明或可能的礦產儲量，但不能保證這將會發生，因為結果取決於進一步的技術和經濟研究以及未來的主要經濟狀況。礦產儲量是指(或JORC規則定義的礦石儲量)已測量和/或指示的礦產資源中經濟上可開採的部分。它包括稀釋材料和在開採或提取材料時可能發生的損失準備金。它是通過適當的預可行性或可行性水平的研究來定義的，並應用了修正因子。這類研究表明，在報告時，, 開採是合理的。力拓的礦產資源被報道為報告礦產儲量的額外(獨家)。對於礦產資源和礦產儲量報告，JORC守則設想使用合理的投資假設來測試Mienral儲量的經濟可行性以及礦產資源最終經濟開採的合理前景。為了實現這一目標，力拓使用的是內部預測的長期大宗商品價格。S-K條例要求使用合理的商品價格來測試礦產儲量的經濟可行性和礦產資源經濟開採的合理前景，並且必須披露計算估算值時使用的價格。由於力拓長期大宗商品價格對商業的敏感性，力拓在美國證券交易委員會的報告中使用商業上可用的共識定價或歷史定價。由於這個或其他原因，在本20-F表格中向美國證券交易委員會報告的一些礦產資源和礦產儲量可能與年報中報告的礦產資源和礦產儲量不同。下表所載礦產資源及礦產儲量資料乃根據合資格人士(定義見就業及司法人員推薦委員會守則)編制，該等人士大部分為力拓或相關公司的全職僱員。每個人都有至少五年的相關經驗，是公認的專業團體的成員，其成員受職業道德準則的約束；是澳大利亞採礦和冶金研究所(AusIMM)的成員, 澳大利亞地球科學家協會(AIG)或公認的專業組織(RPO)。每個主管人員都同意在本表格20-F中包括他們所提供的形式和內容的信息。378-379頁按經營情況列出負責估計的合資格人士，以及他們的專業從屬關係、僱主和礦產資源及/或礦產儲量的責任。力拓持有少數股權的外部管理業務的礦產資源和礦產儲量，根據JORC守則從管理實體收到的報告。來自我們管理的運營的數據由業務部門的常務董事負責，估計由主管人員進行。下表中的礦產資源和礦產儲量數字為截至2021年12月31日。表中列出了2020年年底的摘要數據，以供比較。自始至終都使用公制單位。用於計算力拓礦產資源和礦產儲量的數字比表格中四捨五入的數字更精確，因此，如果使用表格數字重複計算，可能會產生微小的差異。根據S-K法規，所列礦產資源和礦產儲量是基於力拓的所有權。為更清楚起見，表中列出了力拓的權益百分比。在2021年期間，力拓對其礦產資源和礦產儲量報告進行了定期審查，包括審查各種有害元素的重要性以及為每個作業或項目提供的細分程度。作為這項審查的結果，對2021年年度報告進行了以下更改：-鐵礦石-皮爾巴拉業務：二氧化硅、氧化鋁, 據報道，皮爾巴拉的作業現在出現了磷和點火損失(LOI)。以前，由於綜合性質和混合做法，有害元素不被認為是皮爾巴拉行動的材料。因此，在礦藏層面提供這些細節可能會產生誤導，因為來自個別礦藏的礦石被混合以產生可銷售的產品。隨着市場狀況的變化，力拓認為這些有害因素與定價結果越來越相關，並正在實施這份修訂後的報告，以提供更多的透明度。由於整合和混合做法在礦藏層面上的信息可能仍然具有誤導性，力拓已將皮爾巴拉作為一個單一的綜合資產進行報告，並按材料類型細分，包括材料類型層面的有害元素。-鐵礦石-西芒杜：已經實施了二氧化硅、氧化鋁、磷和LOI的報告，以與皮爾巴拉業務報告保持一致。-鐵礦石--加拿大鐵礦石公司(IOC)：儘可能實施二氧化硅、氧化鋁和磷的報告，以與皮爾巴拉業務報告保持一致。然而，礦產儲量被報告為可銷售產品(球團和精礦)，而氧化鋁和磷的產品和飼料等級之間沒有建立任何有意義的關係，因此這些品位不能被報告為礦產儲量。適銷對路的產品符合二氧化硅等級規格，因此礦物儲備二氧化硅等級是目前預期的長期產品組合的目標二氧化硅等級。由於未確定資源鑽探樣本的LOI，因此無法估計礦產儲量或礦產資源的LOI。-鋁土礦：力拓鋁業的所有業務現在都報告了全二氧化硅。在過去, 這不被認為是重要的，因為鋁土礦銷售的大部分是綜合業務的一部分。隨着時間的推移，更多的鋁土礦被銷往國外，因此二氧化硅報告現在被認為是更多的材料。這也更符合當前的行業實踐。隨着上述報告做法的變化，力拓還重新設計了礦產資源表和礦產儲量表，按運營和項目報告所有變量，而不是以前分別報告每個經濟變量的做法。為便於核對，2020年礦產資源和礦產儲量數字也以訂正格式顯示。JORC表1關於新增或重大升級的重大存款的報告已向市場發佈；這些報告也可在本集團的網站上查閲。報告腳註中引用了JORC表1、美國證券交易委員會技術報告摘要和由非託管單位或合資夥伴生成的NI 43-101技術報告，並註明了位置和初始報告日期。就美國證券交易委員會報告而言，皮爾巴拉業務和埃斯孔迪達對集團而言是重要的，因此需要提交技術報告摘要；然而，埃斯孔迪達是一家由必和必拓運營的非管理合資企業，因此力拓將依賴必和必拓將於2022年發佈的技術報告摘要。
根據必和必拓6月30日的年終報告。埃斯孔迪達儲量是必和必拓在2021年6月30日提交的20-F表格中報告的儲量減去截至2021年底的採礦枯竭。這些儲量是根據行業指南7和三年曆史平均價格確定的。力拓沒有為埃斯孔迪達報告美國證券交易委員會資源，因為必和必拓表示，其合格人員仍在評估資源狀況。礦產資源和礦產儲量353年度報告Form 20-F 2021|riotinto.com生產、礦產儲量、礦產資源和運營
礦種(A)截至2021年12月31日的已探明礦產儲量截至2021年12月31日的可採礦產儲量總儲量截至2021年12月31日的總儲量力拓意向力拓分享可採礦物總儲量(B)噸級鋁土礦(B)Mt%Al_2O_3%SiO_2%Mt%Al_2O_3%SiO_2力拓鋁業(澳大利亞)(C)-Amrun(D)O/P 258 59.2 568 54.9 9.1 826 54.7 9.1 100.0 826 1，044 54.0 9.1-東威帕及安多姆(D)門牌77 51.7 7.4 152.5 9.2 78 51.7 7.4 100.0 78 100 51.4 7.5-政府(E)門牌64 50.6 5.8 0.4 50.0 5.9 64 50.6 5.8 100.0 64 80 50.4 5.6總計(澳大利亞)398 53.1 58.3 570 54.9 9.0 968 54.2 8.7 968 1，225 53.5 8.8特羅姆貝塔斯港(巴西)(F)(G)礦場5 48.7 4.7 1 48.9 4.7 7 48.8 4.7 12.0 7 3 48.2 Sangaredi(幾內亞)(H)礦場83 47.0 1.9 4 49.5 87 41.9 23.0 87 91 47.2 2.1鋁土礦486 52.1 57.2 576 54.8 9.01,061 53.6 8.2 1,061 1318 53.1 8.3(A)礦山類型：O/P=露天礦/地面，U/G=地下。(B)鋁土礦儲量在計入所有采礦和加工損失後列為可回收的適銷對路產品儲量。因此，沒有顯示鋼廠復甦的情況。(C)澳大利亞鋁土礦儲量以幹噸和氧化鋁和二氧化硅總品位表示。力拓鋁土礦儲量的估值是基於特定產品定價，其長期價格為44.3美元/噸CFR中國。這一價格來自領先的行業分析師CRU。(D)在更新經濟假設後，安潤、東韋帕和安多姆儲備噸有所減少, 最新礦體知識與開採枯竭。支持這一變化的JORC表1將在發佈年度報告的同時向市場發佈，並可在riotinto.com/invest/financial-news-performance/resources-and-reserves.上查看(F)Porto Trombetas(MRN)儲量以幹噸、可用氧化鋁等級和活性二氧化硅等級表示。Porto Trombetas(MRN)儲量的估值是基於特定產品的定價，該定價基於合資合作伙伴提供的29.74美元/噸FOB的三年往績平均價格。(G)在將Cipó和Teófilo高原資源轉換為儲備之後，特羅姆貝塔斯港的儲備噸有所增加。(H)Sangaredi儲量噸按3%水分及氧化鋁和二氧化硅總品級報告。Sangredi Reserve的估值是基於合資夥伴提供的34.00美元/噸離岸價格的特定產品定價。礦產儲量加拿大Gove Port Gunyangara Nhulunbuy Yirrkala Gove礦山機場傳奇電站港口礦山城鎮機場公路陸上傳送帶100 Km0 136：38‘E 136：44’E 136：50‘E 136：56’E 12：1 2‘S 12：1 6’S 12：2‘S 136：38’E 136：44‘E 136：50’E 136：56‘E 12：1 2’S 12‘S 12：2’S政府運營-澳大利亞年度報告20-F 2021|riotinto.com354
礦山類型(A)截至2021年12月31日的已探明礦產儲量截至2021年12月31日的可採礦產儲量截至2021年12月31日的總儲量力拓意向力拓分享可採礦物截至2020年12月31日的總礦產儲量(B)噸級鋁土礦(B)Mt%Al_2O_3%SiO_2%Mt%Al_2O_3%SiO_2力拓鋁業(澳大利亞)(C)-Amrun(D)O/P 258 59.2 568 54.9 9.1 826 54.7 9.1 100.0 826 1,044 54.0 9.1-東威帕及安多姆(D)文書主任77 51.7 7.4 152.5 9.2 78 51.7 7.4 100.0 78 100 51.4 7.5-政府(E)文書主任64 50.6 5.8 0.4 50.0 5.9 64 50.6 5.8 100.0 64 80 50.4 5.6總計(澳大利亞)398 53.1 8.3 570 54.9 968 54.2 8.7 968 1,225 53.5 8.8 Porto Trombetas(MRN)(巴西)(F)(G)O/P 5 48.7 4.7 1 48.9 4.7 7 48.8 12.0 7 3 48.2 5.6 Sangaredi(幾內亞)(H)O/P 83 41.9 4 49.5 2.5 87 47.2 21.9 23.0 87 91 47.2總鋁土礦486 52.1 57.2 576 54.8 90 1,061 53.6 8.2 1,061 1,318 53.1 8.3納普蘭東威帕登陸港安杜姆煤礦安潤營地安潤港東威帕煤礦傳奇發電站港口礦鎮其他感興趣的地點鐵路公路渡輪20 Km0 141：30‘E 141：40’E 141：50‘E 141：70’E 141：70‘E 141：60’E 12：3‘S 12：4’S 12：5‘S 141：30’E 141：40‘E 141：50’E 141：60‘E 141：70’E 12：3 0‘S 12：4’S 12：5‘S威帕運營-355澳大利亞年度報告礦產儲量、礦產資源與運營
礦種(A)截至2021年12月31日的已探明礦產儲量截至2021年12月31日的可能礦產儲量截至2021年12月31日的總礦產儲量力拓權益力拓分享可銷售產品截至2020年12月31日的總礦產儲量(B)Mt%Fe%SiO_3%Al_2O_3%P%LOI%Mt%Fe%SiO_2%Al_2O_3%P%LOI%Mt%Fe%SiO_2%Al_2O_3%P%LOI澳大利亞(C)(D)-Brockman Ore(E)(F)門牌編號699 62.3 3.2 1.9 0.13 5.2 597 61.6 3.8 2.0 0.12 5.5 1，296 62.0 3.5 1.9 0.13 5.3 96.4 1,2961424 62.0 3.5 1.9 0.13 5.3-Marra Mamba Ore(G)O/P 346 62.8 2.6 1.5 0.06 5.4 189 61.1 2.3 0.06 6.0 534 62.2 3.0 1.8 0.06 5.6 82.3 534 629 62.0 3.2 1.8 0.06 5.7-Psolite(河道鐵)礦石(H)O/P 500 58.0 4.6 1.8 00.05 10.3 53 56.3 5.2 2.5 0.04 11.2 553 57.8 4.7 1.8 0.05 10.4 81.3 553 632 57.7 4.8 1.9 0.05 10.3總計(澳大利亞)1、545 61.0 3.5 1.8 0.09 6.9 839 61.1 3.8 2.1 0.10 6.0 2,384 61.1 3.6 1.9 0.10 6.5 2,3842，686 61.0 3.7 1.9 0.09 6.6加拿大鐵礦石公司(I)(J)O/P 173 65.0 3.2-111 65.0 3.2-284 65.0 3.2-58.7 284 299 65.0 3.2-總鐵礦石1,717 61.4 3.5 1.6 0.08 6.2 950 61.6 3.8 1.9 0.09 5.3 2，667 61.5 3.6 1.7 0.09 5.8 2,667 2,985 61.4 3.7 1.7 0.1 5.9(A)礦種：O/P=露天礦/地面，U/G=地下。(B)鐵礦石儲量在計入所有采礦和加工損失後顯示為可回收的適銷對路產品儲量。因此，沒有顯示鋼廠復甦的情況。(C)澳大利亞鐵礦石儲備噸以乾重為基礎報告。澳大利亞鐵礦石儲量的估值是基於特定產品定價，該產品定價是根據基本62%罰款CFR共識價格US c 97.87/dmtu確定的。這一價格來源於9家券商/銀行(美國銀行、花旗集團)的預測平均值, 瑞士信貸、德意志銀行、高盛、摩根大通、麥格理、摩根士丹利和瑞銀)以及兩位分析師(CRU和Woodmac)。(D)最新儲量評估反映了力拓在2020年5月24日巨坎峽谷事件之後採取的措施。這些措施旨在保護一些遺址，並減輕對現有遺產批准授權採礦影響的遺址的影響，或考慮到傳統所有者確定的遺產考慮，決定不尋求監管部門批准進行採礦活動。因此，力拓在2021年從儲量中移除了46公噸，主要是從古代達裏。總的來説，隨着與傳統所有者協議的變化、與傳統所有者的進一步接觸以及遺產立法的變化，力拓在文化遺產管理方面的方法將繼續發展。因進一步改進力拓的方法而導致的任何儲量重大變化將在適當的時候披露。(E)在採礦枯竭和礦坑設計更新後，Brockman礦石的儲量減少。(F)與中國寶武集團就西嶺項目(Brockman Ore)的合資談判仍在繼續。(G)在採礦枯竭、更新地質模型和礦坑設計之後，馬拉曼巴礦的儲量減少。(H)在採礦枯竭和更新地質模型之後，Psolite礦的儲量減少。(I)加拿大鐵礦石公司的儲量報告為適銷對路產品(57%的球團礦和43%的精礦出售)，天然水分含量為2%。可銷售的產品來自開採的原料，包括4.09億幹噸(含鐵38.6%，二氧化硅36.6%，氧化鋁0.18%，磷0.023(已探明))和2.63億幹噸(含鐵37.9%，二氧化硅36.8%，氧化鋁0.22%), 0.024%的磷(可能)，使用當前IOC濃縮和球團作業得出的工藝回收係數。(J)加拿大鐵礦石公司對儲量的評估是基於產品定價：65%鐵精礦燒結礦(CFS)產品價格為US c 133.25/dmtu，65%高爐品位球團礦產品價格為US c 187.27/dmtu，67.5%Fe直接還原球團礦產品價格為US c 203.27/dmtu，均為CFR中國。國際奧委會精礦罰款所使用的65%鐵罰款的共識價格來自花旗集團、瑞士信貸銀行和Woodmac的平均預測。高爐球團溢價來自Woodmac、CRU和JP摩根的平均預測。這是在65%的鐵罰款共識之外增加的。Dr Pellet溢價共識來自Woodmac和CRU的平均預測。這是在65%的鐵罰款共識之外增加的。礦產儲量繼續保持加拿大美國SM2大壩IOC René-Levasseur島魁北克紐芬蘭和拉布拉多市9月拉布拉多市傳奇發電站港口礦鎮電力線鐵路公路100公里500 70：W 68：W 66：W 51：N 52：N 53：W 64：W 64：W68：W 70：W 51：N 52：N 53：N加拿大鐵礦石公司運營-加拿大年度報告20-F 2021|riotinto.com356
礦種(A)截至2021年12月31日的已探明礦產儲量截至2021年12月31日的可能礦產儲量截至2021年12月31日的總礦產儲量力拓權益力拓分享可銷售產品截至2020年12月31日的總礦產儲量(B)Mt%Fe%SiO_3%Al_2O_3%P%LOI%Mt%Fe%SiO_2%Al_2O_3%P%LOI%Mt%Fe%SiO_2%Al_2O_3%P%LOI澳大利亞(C)(D)-Brockman Ore(E)(F)門牌編號699 62.3 3.2 1.9 0.13 5.2 597 61.6 3.8 2.0 0.12 5.5 1，296 62.0 3.5 1.9 0.13 5.3 96.4 1,2961424 62.0 3.5 1.9 0.13 5.3-Marra Mamba Ore(G)O/P 346 62.8 2.6 1.5 0.06 5.4 189 61.1 2.3 0.06 6.0 534 62.2 3.0 1.8 0.06 5.6 82.3 534 629 62.0 3.2 1.8 0.06 5.7-Psolite(河道鐵)礦石(H)O/P 500 58.0 4.6 1.8 00.05 10.3 53 56.3 5.2 2.5 0.04 11.2 553 57.8 4.7 1.8 0.05 10.4 81.3 553 632 57.7 4.8 1.9 0.05 10.3總計(澳大利亞)1、545 61.0 3.5 1.8 0.09 6.9 839 61.1 3.8 2.1 0.10 6.0 2,384 61.1 3.6 1.9 0.10 6.5 2,3842，686 61.0 3.7 1.9 0.09 6.6加拿大鐵礦石公司(I)(J)O/P 173 65.0 3.2-111 65.0 3.2-284 65.0 3.2-58.7 284 299 65.0 3.2-總鐵礦石1,717 61.4 3.5 1.6 0.08 6.2 950 61.6 3.8 1.9 0.09 5.3 2，667 61.5 3.6 1.7 0.09 5.8 2,667 2, 985 61.4 3.7 1.7 0.1 5.9 Parker Point&EII角Lambert Marandoo Gudai-Darri Yandicoogina Hope Down 1 Hope Down 4 West Angelas Mountain Tom Price西特納Syncline Mesa J Mesa Silvergras Brockman 2 Nammuldi Brockman 4 Paraburdoo Channar東嶺Yurralyi Port Hedland Karratha Dampier Roebourne Wickham Pannawonica Tom Price Paraburdoo鎮Onlow Newman Nullagine大理石壩傳奇電站港口電力線(132-220kv)鐵路60公里116：E 117：E 118：E 119：21 S：23 S：21 S 22：23 S：116：E 117：E 119：E 117：E 119：E：21 S：22：23 S：21：E 119：E 117：E 119：E礦產儲量、礦產資源與運營
礦山類型(A)截至2021年12月31日的已探明礦產儲量截至2021年12月31日的可能礦產儲量截至2021年12月31日的總礦產儲量力拓平均回收率%力拓股份可採金屬總礦產儲量截至2020年12月31日噸級銅(B)Mt%Cug/t Au g/t Ag%Mo Cu Au Ag Mo%Mt CuMoz Au Moz Ag Mt Mt%Cug/Tau g/t Ag%Mo Bingham Canyon(美國)(C)(D)O/P 341 0.44 0.17 2.06 0.034 199 0.44 0.19 2.50 0.019 541 0.44 0.17 2.22 0.029 89 69 74 57 2.117 2.095 28.525 0.089 552 0.44 0.16 2.11 0.031埃斯孔迪達(智利)(E)-氧化物O/P 23 0.62--36 0.53--590.57-56--30.0 0.187-硫化物O/P 1，0250.68-5090.57-1,533 0.64-30.0 8.233-硫化物浸出O/P 398 0.42-85 0.39-4830.41-30.0 0.821-494 0.42-道達爾(智利)1，445 0.61-630 0.54-2,076 0.59-9.241-2, -138 1.55 0.30 3.19-138 1.55 0.30 3.19-92 79 81-33.5 1.971 1.060 11.411-137 1.51 0.29 3.12-12 1.55 0.54 3.68-12 1.550.543.68-92 81 83-29.4 0.166 0.162 1.134-11 1.56 0.54 3.69--牡蠣露天礦O/P 88 0.52 0.37 1.30-151 0.40 0.24 1.13-238 0.44 0.29 1.19-78 66 53-33.5 0.815 1.462 4.816-241 0.45 0.31 1.21--牡蠣庫存編號17 0.31 0.13 0.96-17 0.31 0.13 0.96-70 53 51-33.5 0.038 0.039 0.273-19 0.32 0.13 0.93-總計(蒙古)88 0.52 0.37 1.30-317 0.93 0.27 2.11-405 0.84 0.29 1.93-2.990 2.722 17.634-408 0.83 0.30 1.91-總銅1，874 0.57 0.05 0.44 0.006 1,147 0.63 0.11 1.02 0.003 3,021 0.60 0.07 0.66 0.005 14.349 4.817 46.159 0.089 3,055 0.60 0.07 0.64 0.006(A)礦山類型：O/P=露天礦/地面，U/G=地下，S/P=庫存。(B)銅儲量報告為幹磨飼料噸。(C)賓厄姆峽谷和奧尤陶勒蓋儲量的估值是基於大宗商品價格：銅328.50美元/磅、黃金1,441.39美元/盎司、銀19.30美元/盎司和鉬9.29美元/磅。這些價格來源於10家經紀商/銀行(巴克萊、美國銀行、花旗集團、瑞士信貸、德意志銀行、高盛、摩根大通、麥格理)的預測平均值, 摩根士丹利和瑞銀)以及兩位分析師(CRU和Woodmac)。(D)Bingham Canyon Reserve從勘探鑽探化驗得出的鉬品位是基於與炮眼和磨礦樣品的長期調和歷史而計入的。(E)埃斯孔迪達儲備的估值是基於三年往績銅價283美元/磅。(F)Hugo Dummett North地下礦場目前正在建設中。加拿大美國科珀頓選礦廠雷納冶煉廠鹽湖城賓厄姆峽谷礦傳奇機場礦10 Km0 112：10‘W 112：W 111：50’W 112：40‘W 40：3 5’N 40：4 0‘N 40：4 5’N 112：10‘W 112：W 111：50’W 112：40‘W 40：4 5’N 40：4 0‘N 40：3’N賓厄姆峽谷業務--美利堅合眾國礦產儲量年度報告續呈20-F 2021|riotinto.com358
Type of mine(a) Proven mineral reserves as at 31 December 2021 Probable mineral reserves as at 31 December 2021 Total mineral reserves as at 31 December 2021 Average mill recovery % Rio Tinto Interest Rio Tinto share Recoverable Metal Total mineral reserves as at 31 December 2020 Tonnage Grade Tonnage Grade Tonnage Grade Tonnage Grade Copper(b) Mt % Cu g/t Au g/t Ag % Mo Mt % Cu g/t Au g/t Ag % Mo Mt % Cu g/t Au g/t Ag % Mo Cu Au Ag Mo % Mt Cu Moz Au Moz Ag Mt Mo Mt % Cu g/t Au g/t Ag % Mo Bingham Canyon (US)(c)(d) O/P 341 0.44 0.17 2.06 0.034 199 0.44 0.19 2.50 0.019 541 0.44 0.17 2.22 0.029 89 69 74 57 100 2.117 2.095 28.525 0.089 552 0.44 0.16 2.11 0.031 Escondida (Chile)(e) – oxide O/P 23 0.62 – – – 36 0.53 – – – 59 0.57 – – – 56 – – – 30.0 0.187 – – – 55 0.56 – – – – sulphide O/P 1,025 0.68 – – – 509 0.57 – – – 1,533 0.64 – – – 83 – – – 30.0 8.233 – – – 1,545 0.65 – – – – sulphide leach O/P 398 0.42 – – – 85 0.39 – – – 483 0.41 – – – 41 – – – 30.0 0.821 – – – 494 0.42 – – – Total (Chile) 1,445 0.61 – – – 630 0.54 – – – 2,076 0.59 – – – 9.241 – – – 2,095 0.59 – – – Oyu Tolgoi (Mongolia)(c) – Hugo Dummett North(f) U/G – – – – – 138 1.55 0.30 3.19 – 138 1.55 0.30 3.19 – 92 79 81 – 33.5 1.971 1.060 11.411 – 137 1.51 0.29 3.12 – – Hugo Dummett North Extension U/G – – – – – 12 1.55 0.54 3.68 – 12 1.55 0.54 3.68 – 92 81 83 – 29.4 0.166 0.162 1.134 – 11 1.56 0.54 3.69 – – Oyut open pit O/P 88 0.52 0.37 1.30 – 151 0.40 0.24 1.13 – 238 0.44 0.29 1.19 – 78 66 53 – 33.5 0.815 1.462 4.816 – 241 0.45 0.31 1.21 – – Oyut stockpiles S/P – – – – – 17 0.31 0.13 0.96 – 17 0.31 0.13 0.96 – 70 53 51 – 33.5 0.038 0.039 0.273 – 19 0.32 0.13 0.93 – Total (Mongolia) 88 0.52 0.37 1.30 – 317 0.93 0.27 2.11 – 405 0.84 0.29 1.93 – 2.990 2.722 17.634 – 408 0.83 0.30 1.91 – Total Copper 1,874 0.57 0.05 0.44 0.006 1,147 0.63 0.11 1.02 0.003 3,021 0.60 0.07 0.66 0.005 14.349 4.817 46.159 0.089 3,055 0.60 0.07 0.64 0.006 San Pedro de Atacama Calama CHILE ARGENTINA Mejillones Antofagasta Coloso Tal Tal Tocopilla Escondida Legend Mine Town Port Road 100 km0 68ºW70ºW72ºW 66ºW 25 ºS 24 ºS 25 3º S 22 ºS 72ºW 70ºW 68ºW 66ºW 22 ºS 23 ºS 24 ºS 25 ºS Escondida operations – Chile 359Annual Report on Form 20-F 2021 | riotinto.com Production, Mineral Reserves, Mineral Resources and Operations
中國蒙古武堰包頭奧尤陶勒蓋塔班託爾蓋達蘭扎加德蒙古中國邊境口岸礦鎮鐵路200公里1000 105ºE 110：E 42：N 45：N 105：E 110：E 42：N 45：N奧尤陶勒蓋運營-蒙古努拉吉納大理石酒吧Pardoo站80英里海灘大篷車公園桑德雷港黑德蘭威努傳奇項目鎮其他感興趣的地點鐵路50公里0 118：E 119：E 120 E：121：E 122：E 20：S 21：S 22？S 118？E 119？E 120？E 121？E 122？E 20？S 21？S 22？S Winu項目--澳大利亞礦產儲量續年度報告20-F 2021|riotinto.com360
奇克拉奧省莫拉羅蘭巴耶克奇克拉奧聖米格爾省蘭巴耶克省Chongoyape los Pircos Llama Incahuasi Curervo省La Granja項目Canariaco Cerro Cushuro La Zanja El Rosal Santa Cruz省FERRENAFE PROVINCVE CHOTA省傳奇礦山項目城鎮道路10 Km0 79°W79°10‘W79°20’W79°30‘W79°40’W79°50‘W80’W80°10‘W 60°2 0’S 60°3 0‘S 60°4 0“S 60°5 0”S 80°10’W 80°50‘W 79°40’W 79°30‘W 79°20’W 79°W 60°4‘S 60°3’S 60°2‘S 60°5’S La Granja項目-祕魯加拿大美國阿帕奇交匯處高級梅薩·格倫斯代爾·坦佩·錢德勒菲尼克斯吉爾伯特·温克爾曼分辨率銅礦馬拉納卡薩·格蘭德·埃洛伊傳奇銅礦城市鐵路公路40公里200 112：W 111：30‘W 111：30’W 110：30‘W 33：1’N 33：N 32：4 5‘N 32：3 0’N 112：W 111：30‘W 111：W 110：30’W 110：W 33：1 5‘N 33：N 32：4 5’N 32：3 0‘N分辨率項目-美利堅合眾國年度報告表格20-F 2021|riotinto.com礦產儲量、礦產資源與運營
礦種(A)截至2021年12月31日的已探明礦產儲量截至2021年12月31日的可能礦產儲量截至2021年12月31日的總儲量力拓意向力拓分享適銷對路產品截至2020年12月31日的礦產總儲量(B)噸級二氧化鈦原料的總儲量(B)0.2 80.0 4.4 0.3 287 3.5 0.2 RBM(南非)O/P 682 2.2 0.3 349 2.5 0.3 1，031 2.3 0.3 74.0 10.8 2.6 1,055 2.4 0.3 RTFT(加拿大)O/P---153 80.0-153 80.0-100.0 48.5-152 80.1-二氧化鈦原料總量878 2.6 0.3 553 24.1 0.2 1,431 10.9 0.3 63.7 1,493 10.5 0.3(A)礦山類型：O/P=露天礦/地面，U/G=地下。(B)可銷售的產品(RBM的鋯石和QMM的鋯石)是在所有采礦和加工損失後顯示的。二氧化鈦原料儲量以幹原地噸表示。(C)QMM和RBM儲量估值的依據是53%二氧化鈦產品的商品價格為202.72美元/噸，1美元。, 65.5%氧化鋯石按特定產品調整後為302.00/噸。RTFT儲量估值基於53%二氧化鈦產品按特定產品調整後的商品價格202.72美元/噸。這些價格來自TZMI。(D)由於更新了地質模型和採礦枯竭，QMM儲量噸減少。Petriky Ehoala Fort Dauphin QMM車站Ste Luce Mandena傳奇發電站港口礦山項目城鎮道路50公里250 46°50‘E 47ºE 47：10’E 47：20‘E 24：5’S 24：5‘S 46：50’E 47：E 47：10‘E 47：20’E 24：5‘S 24：5’S 25：S馬達加斯加礦產業務-馬達加斯加礦產儲量繼續以20-F 2021|riotinto.com362表格的形式提交年度報告
礦種(A)截至2021年12月31日的已探明礦產儲量截至2021年12月31日的可能礦產儲量截至2021年12月31日的總儲量力拓意向力拓分享適銷對路產品截至2020年12月31日的礦產總儲量(B)噸級二氧化鈦原料的總儲量(B)0.2 80.0 4.4 0.3 287 3.5 0.2 RBM(南非)O/P 682 2.2 0.3 349 2.5 0.3 1,031 2.3 0.3 74.0 10.8 2.6 1,055 2.4 0.3 RTFT(加拿大)O/P--153 80.0-153 80.0-100.0 48.5-152 80.1二氧化鈦原料總量878 2.6 0.3 553 24.1 0.2 1,431 10.90.3 63.7 2.9 1,493 10.5 0.3南非Zulti South Richards Bay Zulti North RBM冶煉廠傳奇港口工廠礦山項目城鎮鐵路公路10公里32：30‘E32：10’E 32：20‘E32：E31：50’E 28：4‘S 28：5 0’S 32：E31：50‘E 32：20’E32：10‘E 32：30’E 28：5 0‘S 28：4’S Richards Bay Minerals運營-南非363年度報告Form 20-F 2021|riotinto.com，礦產儲量、礦產資源與運營
礦石類型(A)截至2021年12月31日的已探明礦產儲量2021年12月31日的可探明礦產儲量力拓權益力拓股份於2021年12月31日的礦產儲量總儲量(B)Mt%Mt Boron(US)O/P 9 5 14 100.0 14 14 15總礦藏9 5 14 14 15礦藏類型(A)截至2021年12月31日的已探明礦產儲量力拓股份截至2021年12月31日的總儲量(E)(F)U/G 3.8 2.1 1.6 2.2 5.4 2.2 100.0 11.7 5.4 2.1(A)礦山類型：O/P=露天礦/露天礦，U/G=地下。(B)在所有采礦和加工損失後，硼酸鹽儲量以可銷售產品(B2O3)噸表示。(C)硼儲量的估值是基於三年往績加權平均價，即硼酸鈉產品為1,020美元/噸，硼酸產品為1,499美元/噸。(D)鑽石儲量在計入所有采礦和加工損失後顯示為可回收的可銷售產品儲量。因此，沒有顯示鋼廠復甦的情況。(E)Diavik儲量的估值是根據三年往績平均價103.10美元/ct計算的。(F)Diavik儲量是根據名義下限尺寸1毫米和最終再粉碎尺寸6毫米計算的。Diavik儲量噸在採礦枯竭後下降。於2021年11月18日向市場報告, 力拓已獲得Diavik的100%權益。2020年的儲備數字是根據之前60%的所有權報告的。礦產儲量繼續加拿大美國黃刀Wekweèt？BehchokéWhat？Gamèt？Diavik傳奇發電站礦山城鎮道路200公里1000 116：W 114：W 112：W 110：W 108：W 64：N 63：N 62：N 64：N 63：N 116：W 114：W 112：W 110：W 108：W Diavik運營-加拿大年度報告Form 20-F 2021|riotinto.com364
礦石類型(A)截至2021年12月31日的已探明礦產儲量2021年12月31日的可探明礦產儲量力拓權益力拓股份於2021年12月31日的礦產儲量總儲量(B)Mt%Mt Boron(US)O/P 9 5 14 100.0 14 14 15總礦藏9 5 14 14 15礦藏類型(A)截至2021年12月31日的已探明礦產儲量力拓股份截至2021年12月31日的總儲量可採鑽石截至2020年12月31日的總礦物儲量噸級鑽石(D)每噸百萬克拉%戴維克(加拿大)(E)(F)U/G 3.8 2.1 1.6 2.2 5.4 2.2 100.0 11.7 5.4加拿大維克託維爾棕櫚谷Boron Barstow洛杉磯RTB威爾明頓碼頭傳奇港口礦鎮公路鐵路50 km250 119：W 118：30‘W 117：30’W 117：W 35：N 34：N 35：30‘N 119：W 118：30‘W 117：30’W118：W 117：W 34：N 35：N 35：3 0‘N經營-美利堅合眾國365年度報告Form 20-F 2021|riotinto.com生產，礦產儲量、礦產資源與運營
可能採礦方法(A)於二零二一年十二月三十一日的已測量資源顯示於二零二一年十二月三十一日的資源總量於二零二一年十二月三十一日的資源總量推斷資源於二零二一年十二月三十一日的資源總量力拓的權益噸位品位鋁土礦Mt%Al_2O_3%SiO_2%力拓鋁業(澳洲)(B)(C)-Amrun O/P 100 49.5 11.6 488 50.2 11.8 589 50。1 11.7 262 51.7 12.1 850 50.6 11.8 100.0---63 49.5---63 49.5 8.4 100.0330 52.0 11.6 1、330 52.0 11.6 100.0總計(澳大利亞)191 49.4 9.9 494 50.2 11.7 684 50.0 11.2 1、592 51.9 11.6 2、276 51.3 11.5 Porto Trombetas(MRN)(巴西)(D)(E)O/P 30 49.6 4.4 4.0 48.5 5.2 34 49.5 4.5 16.0 49.9 3.7 50 49.6 4.2 12.0 Sangaredi(幾內亞)(F)(G)O/P---1,351 46.6 2.3 1,351 46.6 2.3 168 45.8 2.4 1，鋁土礦總量221 49.5 9.1 1,848 47.6 4.8 2,069 47.8 5.3 1,776 51.3 10.7 3,845 49.4 7.8(A)可能開採方法：O/P=露天礦/地表；U/G=地下。(B)力拓鋁土礦資源按乾產品噸及氧化鋁和二氧化硅總品級列報。(C)對力拓鋁土礦資源的估值是基於特定產品定價，其長期價格為44.3美元/噸CFR中國。這一價格來自領先的行業分析師CRU。(D)託姆貝塔斯港(MRN)資源以原地幹噸計, 有效氧化鋁等級和總二氧化硅等級。(E)特羅姆貝塔港(MRN)資源的估值是基於合資夥伴提供的29.74美元/噸FOB的三年往績平均價。(F)Sangaredi資源噸按3%水分及氧化鋁和二氧化硅總品級報告。(G)Sangaredi資源評估基於特定產品定價，該定價基於合資夥伴提供的34.00美元/噸FOB的長期價格。礦產資源Teresina Sao Luis Parnaiba Macapa Porto Trombetas亞馬遜河Manaus Lehim Boa Vista Cayenne Pararibo Belem Santaren Itaituba Maraba Georgetown特立尼達和多巴哥蘇裏南法屬圭亞那(FR.)傳奇礦城公路100公里500 52：W 60：W 44：W 36：W 3：S 3：N 9：N 60：W 52：W 44：W 36：W 3：N 3：S 9：N Porto Trombetas運營-巴西年度報告20-F 2021|riotinto.com366
可能採礦方法(A)於二零二一年十二月三十一日的已測量資源顯示於二零二一年十二月三十一日的資源總量於二零二一年十二月三十一日的資源總量推斷資源於二零二一年十二月三十一日的資源總量力拓的權益噸位品位鋁土礦Mt%Al_2O_3%SiO_2%力拓鋁業(澳洲)(B)(C)-Amrun O/P 100 49.5 11.6 488 50.2 11.8 589 50。1 11.7 262 51.7 12.1 850 50.6 11.8 100.0---63 49.5---63 49.5 8.4 100.0330 52.0 11.6 1、330 52.0 11.6 100.0總計(澳大利亞)191 49.4 9.9 494 50.2 11.7 684 50.0 11.2 1、592 51.9 11.6 2、276 51.3 11.5 Porto Trombetas(MRN)(巴西)(D)(E)O/P 30 49.6 4.4 4.0 48.5 5.2 34 49.5 4.5 16.0 49.9 3.7 50 49.6 4.2 12.0 Sangaredi(幾內亞)(F)(G)O/P---1,351 46.6 2.3 1,351 46.6 2.3 168 45.8 2.4 1，鋁土礦總量221 49.5 9.1 1,848 47.6 4.8 2,069 47.8 5.3 1,776 51.3 10.73，845 49.4 7.8 kankan LabéPita Kissidougou Guéckédou Macenta Mandiana Faranah Kouroussa Dbola Dguiraye Touogue Boffa Coyah forécariah Mamou Dalaba Dalaba TéLiméléGaoual Koundara Niagassola BokéKoumba R.Tinkisso R.KonkouréR.Kogon R.Siguiri Kamsar Beanga Lola Lola Nzerekore Dubreka Kinda Kuda Conakry Sangaredi幾內亞利比裏亞塞內加爾-比紹港口鐵路100 Km500 14°W 12°W°10°N 8 W W 6°W 10°N 12°N 14°W W 6°W 12°10°N N R Kogon R.Kogon R.Siguiri Kamsar Beanga Lola Nzerekore Dubreka Fria Kinda Conakry Sangaredi幾內亞-利比裏亞塞內加爾-幾內亞比紹傳奇港口城市鐵路項目500公里14°W 12°W 10°N 8 W W 6°W 6°W 12°N 10°N和S-20 S-20的年度運營報告, 礦產儲量、礦產資源與運營
(A)可能的採礦方法：O/P=露天礦/地面；U/G=地下。(B)鐵礦石資源按原地乾重計量。(C)澳大利亞鐵礦石資源的估值是基於特定產品定價，該產品定價是根據62%的基本罰款CFR共識價格US c 97.87/dmtu確定的。這一價格來自9家券商/銀行(交銀、花旗、瑞士信貸、德意志銀行、高盛、摩根大通、麥格理、摩根士丹利和瑞銀)和兩位分析師(CRU和Woodmac)的預測平均值。(D)加拿大鐵礦石資源公司是按幹基礎上的原地材料申報的。使用當前IOC精礦和球團礦運營得出的工藝回收係數，這種就地材料有可能生產出適銷對路的產品(57%的球團礦和43%的精礦在自然含水率為2%的情況下出售)，其中3900萬噸含65%鐵3.2%二氧化硅(測量)，1.55億噸含65%鐵3.2%二氧化硅(指示)和2.17億噸含65%鐵3.2%二氧化硅(推斷)。(E)加拿大鐵礦石公司資源評估基於產品定價：65%鐵精礦燒結礦(CFS)產品價格為US c 133.25/dmtu，65%高爐品位球團礦產品價格為US c 187.27/dmtu，67.5%Fe直接還原球團礦產品價格為US c 203.27/dmtu，均為CFR中國。65%的鐵罰款共識價格用於國際奧委會的精礦罰款，來自花旗集團、瑞士信貸銀行和Woodmac的平均預測。高爐球團溢價來自Woodmac、CRU和JP摩根的平均預測。這是在65%的鐵罰款共識之外增加的。Dr Pellet溢價共識來自Woodmac和CRU的平均預測。這是在65%的鐵罰款共識之外增加的。(F)力拓和中鋁，分別擁有西芒杜3號和4號區塊45.05%和39.95%的股份, 正在與幾內亞政府合作，從這個世界級鐵礦石礦藏中實現價值。幾內亞政府擁有該項目15%的股份。(G)Simandou資源的估值基於特定產品定價，該價格由65%鐵精礦價格C c 133.25/dmtu CFR中國確定。這一價格來自花旗集團、瑞士信貸銀行和Woodmac的平均預測。礦產資源繼續可能開採方法(A)截至2021年12月31日的已測量資源量表明截至2021年12月31日的資源量截至2021年12月31日的總資源量推斷截至2021年12月31日的總資源量力拓公司感興趣的礦產資源量噸位品位噸位鐵礦石(B)Mt%Fe%SiO_2%Al_2O_3%P%LOI Mt%Fe%SiO_2%Al_2O_3%P%LOI Mt%Fe%SiO_2%Al_2O_3%P%LOI%澳大利亞(C)-Boolgeeda O/P047 62.8 3.2 1.8 0.12 4.5 1,522 62.7 3.2 1.8 0.13 4.6 3,915 62.2 1.9 0.14 5.4 5,437 62.3 3.3 1.9 0.13 5.2 74.3-Brockman Process Ore O/P 261 57.2 6.4 4.0 0.16 6.9 438 57.0 6.2 4.1 0.15 7.2 700 57.0 6.2 4.1 0.15 7.1 1，444 57.0 5.9 4.1 0.17 7.6 2,143 57.0 6.0 4.1 0.16 7.5 70.5-河道鐵礦O/P 637 56.7 5.7 2.4 0.06 10.2 1,069 58.2 4.7 2.5 0.07 9.01,706 57.6 5.1 2.5 0.07 9.43,330 56.3 6.0 3.0 0.08 9.8 5，036 56.8 5.7 2.8 0.08 9.6 70.1-碎屑O/P 0.5 61.2 4.5 2.8 0.06 4.5 73 60.9 4.9 3.7 0.06 3.5 73 60.9 4.9 3.7 0.06 3.5 1,042 61.0 4.0 3.5 0.07 4.2 1, Marra Mamba O/P 272 62.3 2.8 1.6 0.06 6.0 449 61.8 3.3 1.8 0.06 5.9 721 62.0 3.1 1.7 0.06 5.9 2,688 61.7 3.1 1.7 0.07 6.4 3,410 61.7 3.1 1.7 0.06 6.3 64.5 Total(澳大利亞)1，647 59.3 4.6 2.3 0.10 7.5 3,076 60.2 4.2 2.4 0.10 6.6 4,723 59.9 4.4 2.4 0.10 6.9 12,951 59.7 4.3 2.6 0.11 7.0 17，674 59.8 4.4 2.5 0.10 7.0加拿大鐵礦石公司(加拿大)(D)(E)O/P 93 40.8 36.3 0.2 0.02-369 38.6 37.2 0.2 0.03-462 39.0 37.1 0.2 0.03-525 38.3 37.8 0.2 0.03-987 38.6 37.5 0.2 0.03-58.7 Simandou(幾內亞)(F)(G)O/P 18766.8 1.2 1.1 0.06 1.9 741 65.2 2.2 1.3 0.08 2.9 928 65.5 2.0 1.3 0.07 2.7 365 65.3 2.8 1.1 0.06 2.5 1，294 65.5 2.3 1.2 0.07 2.6 45.1總鐵礦石1,927 59.2 5.8 2.1 0.09 6.6 4,186 59.2 6.8 2.0 0.09 5.4 6,113 59.2 2.1 0.09 5.8 13,842 59.1 5.6 2.5 0.10 6.6 19,955 59.1 5.9 2.3 0.10 6.3 Form 20-F 2021|riotinto.com368
Likely mining method(a) Measured resources as at 31 December 2021 Indicated resources as at 31 December 2021 Total Measured and Indicated resources as at 31 December 2021 Inferred resources as at 31 December 2021 Total mineral resources as at 31 December 2021 Rio Tinto InterestTonnage Grade Tonnage Grade Tonnage Grade Tonnage Grade Grade Tonnage Iron Ore(b) Mt % Fe % SiO2 % Al2O3 % P % LOI Mt % Fe % SiO2 % Al2O3 % P % LOI Mt % Fe % SiO2 % Al2O3 % P % LOI Mt % Fe % SiO2 % Al2O3 % P % LOI Mt % Fe % SiO2 % Al2O3 % P % LOI % Australia(c) – Boolgeeda O/P – – – – – – – – – – – – – – – – – – 532 57.9 4.8 3.9 0.17 7.6 532 57.9 4.8 3.9 0.17 7.6 100.0 – Brockman O/P 476 62.4 3.3 1.9 0.13 5.1 1,047 62.8 3.2 1.8 0.12 4.5 1,522 62.7 3.2 1.8 0.13 4.6 3,915 62.2 3.3 1.9 0.14 5.4 5,437 62.3 3.3 1.9 0.13 5.2 74.3 – Brockman Process Ore O/P 261 57.2 6.4 4.0 0.16 6.9 438 57.0 6.2 4.1 0.15 7.2 700 57.0 6.2 4.1 0.15 7.1 1,444 57.0 5.9 4.1 0.17 7.6 2,143 57.0 6.0 4.1 0.16 7.5 70.5 – Channel Iron Deposit O/P 637 56.7 5.7 2.4 0.06 10.2 1,069 58.2 4.7 2.5 0.07 9.0 1,706 57.6 5.1 2.5 0.07 9.4 3,330 56.3 6.0 3.0 0.08 9.8 5,036 56.8 5.7 2.8 0.08 9.6 70.1 – Detrital O/P 0.5 61.2 4.5 2.8 0.06 4.5 73 60.9 4.9 3.7 0.06 3.5 73 60.9 4.9 3.7 0.06 3.5 1,042 61.0 4.0 3.5 0.07 4.2 1,116 61.0 4.0 3.6 0.06 4.2 74.2 – Marra Mamba O/P 272 62.3 2.8 1.6 0.06 6.0 449 61.8 3.3 1.8 0.06 5.9 721 62.0 3.1 1.7 0.06 5.9 2,688 61.7 3.1 1.7 0.07 6.4 3,410 61.7 3.1 1.7 0.06 6.3 64.5 Total (Australia) 1,647 59.3 4.6 2.3 0.10 7.5 3,076 60.2 4.2 2.4 0.10 6.6 4,723 59.9 4.4 2.4 0.10 6.9 12,951 59.7 4.3 2.6 0.11 7.0 17,674 59.8 4.4 2.5 0.10 7.0 Iron Ore Company of Canada (Canada)(d)(e) O/P 93 40.8 36.3 0.2 0.02 – 369 38.6 37.2 0.2 0.03 – 462 39.0 37.1 0.2 0.03 – 525 38.3 37.8 0.2 0.03 – 987 38.6 37.5 0.2 0.03 – 58.7 Simandou (Guinea)(f)(g) O/P 187 66.8 1.2 1.1 0.06 1.9 741 65.2 2.2 1.3 0.08 2.9 928 65.5 2.0 1.3 0.07 2.7 365 65.3 2.8 1.1 0.06 2.5 1,294 65.5 2.3 1.2 0.07 2.6 45.1 Total Iron Ore 1,927 59.2 5.8 2.1 0.09 6.6 4,186 59.2 6.8 2.0 0.09 5.4 6,113 59.2 6.5 2.1 0.09 5.8 13,842 59.1 5.6 2.5 0.10 6.6 19,955 59.1 5.9 2.3 0.10 6.3 369Annual Report on Form 20-F 2021 | riotinto.com Production, Mineral Reserves, Mineral Resources and Operations
Likely mining method(a) Measured resources as at 31 December 2021 Indicated resources as at 31 December 2021 Total Measured and Indicated resources as at 31 December 2021 Inferred resources as at 31 December 2021 Total mineral resources as at 31 December 2021 Rio Tinto InterestTonnage Grade Tonnage Grade Tonnage Grade Tonnage Grade Tonnage Grade Copper(b)(c) Mt % Cu g/t Au g/t Ag % Mo Mt % Cu g/t Au g/t Ag % Mo Mt % Cu g/t Au g/t Ag % Mo Mt % Cu g/t Au g/t Ag % Mo Mt % Cu g/t Au g/t Ag % Mo % Winu (Australia) O/P – – – – – 249 0.45 0.33 2.72 – 249 0.45 0.33 2.72 – 358 0.37 0.28 1.95 – 608 0.40 0.30 2.26 – 100.0 Bingham Canyon (US) – Bingham Open Pit(d) O/P 121 0.46 0.24 2.14 0.019 129 0.32 0.16 1.40 0.016 250 0.39 0.20 1.76 0.017 6 0.29 0.14 1.19 0.003 256 0.39 0.20 1.75 0.017 100.0 – North Rim Skarn U/G 1 3.50 2.10 20.00 – 9 3.60 1.70 21.00 – 10 3.59 1.74 20.90 – 10 3.70 1.50 21.00 – 20 3.65 1.62 20.95 – 100.0 Resolution (US) U/G – – – – – 292 1.92 – – 0.039 292 1.92 – – 0.039 691 1.36 – – 0.035 983 1.53 – – 0.036 55.0 Total (US) 122 0.49 0.26 2.29 0.018 430 1.47 0.08 0.86 0.031 552 1.26 0.12 1.18 0.029 707 1.38 0.02 0.31 0.034 1,259 1.33 0.07 0.69 0.032 La Granja (Peru) O/P – – – – – 130 0.85 – – – 130 0.85 – – – 4,190 0.50 – – – 4,320 0.51 – – – 100.0 Oyu Tolgoi (Mongolia) – Heruga ETG U/G – – – – – – – – – – – – – – – 442 0.41 0.40 1.44 0.012 442 0.41 0.40 1.44 0.012 29.4 – Heruga OT U/G – – – – – – – – – – – – – – – 36 0.42 0.30 1.58 0.011 36 0.42 0.30 1.58 0.011 33.5 – Hugo Dummett North(e) U/G 19 1.89 0.49 4.24 – 128 1.37 0.35 3.20 – 147 1.44 0.37 3.34 – 241 0.83 0.29 2.47 – 388 1.06 0.32 2.80 – 33.5 – Hugo Dummett North Extension U/G – – – – – 25 1.62 0.55 4.20 – 25 1.62 0.55 4.20 – 47 1.05 0.37 2.85 – 72 1.24 0.43 3.31 – 29.4 – Hugo Dummett South U/G – – – – – – – – – – – – – – – 245 0.83 0.07 1.87 – 245 0.83 0.07 1.87 – 33.5 – Oyut Open Pit O/P 6 0.41 0.38 1.10 – 31 0.33 0.30 1.13 – 36 0.34 0.31 1.12 – 113 0.29 0.19 1.03 – 149 0.30 0.22 1.05 – 33.5 – Oyut Underground U/G 3 0.48 0.91 1.31 – 17 0.38 0.61 1.18 – 20 0.40 0.66 1.20 – 48 0.41 0.42 1.25 – 68 0.40 0.49 1.23 – 33.5 Total (Mongolia) 27 1.42 0.52 3.27 – 201 1.16 0.39 2.84 – 228 1.19 0.40 2.89 – 1,172 0.60 0.28 1.75 0.005 1,401 0.69 0.30 1.94 0.004 Total Copper 150 0.66 0.31 2.47 0.015 1,010 1.08 0.19 1.60 0.013 1,160 1.02 0.21 1.71 0.014 6,428 0.61 0.07 0.46 0.005 7,587 0.67 0.09 0.65 0.006 (a) Likely mining method: O/P = open pit/surface; U/G = underground. (b) Copper Resources are stated on an in situ dry weight basis. (c) Copper Resource valuations are based on commodity prices of US c 328.50 /lb for copper, US$ 1,441.39 /oz for gold, US$ 19.30 /oz for silver and US$ 9.29 /lb for molybdenum. These prices are sourced from the average of forecasts from ten brokers/banks (Barclays, BoAML, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Macquarie, Morgan Stanley and UBS) and two analysts (CRU and Woodmac). (d) Bingham Canyon Open Pit molybdenum grades interpolated from exploration drilling assays have been factored based on a long reconciliation history to blast hole and mill samples. (e) The Hugo Dummett North Resources include approximately 1.3 million tonnes of stockpiled material at a grade of 0.35% copper, 0.11 g/t gold and 0.85 g/t silver. The Hugo Dummett North underground mine is currently under construction. Mineral Resources continued Annual Report on Form 20-F 2021 | riotinto.com370
Likely mining method(a) Measured resources as at 31 December 2021 Indicated resources as at 31 December 2021 Total Measured and Indicated resources as at 31 December 2021 Inferred resources as at 31 December 2021 Total mineral resources as at 31 December 2021 Rio Tinto InterestTonnage Grade Tonnage Grade Tonnage Grade Tonnage Grade Tonnage Grade Copper(b)(c) Mt % Cu g/t Au g/t Ag % Mo Mt % Cu g/t Au g/t Ag % Mo Mt % Cu g/t Au g/t Ag % Mo Mt % Cu g/t Au g/t Ag % Mo Mt % Cu g/t Au g/t Ag % Mo % Winu (Australia) O/P – – – – – 249 0.45 0.33 2.72 – 249 0.45 0.33 2.72 – 358 0.37 0.28 1.95 – 608 0.40 0.30 2.26 – 100.0 Bingham Canyon (US) – Bingham Open Pit(d) O/P 121 0.46 0.24 2.14 0.019 129 0.32 0.16 1.40 0.016 250 0.39 0.20 1.76 0.017 6 0.29 0.14 1.19 0.003 256 0.39 0.20 1.75 0.017 100.0 – North Rim Skarn U/G 1 3.50 2.10 20.00 – 9 3.60 1.70 21.00 – 10 3.59 1.74 20.90 – 10 3.70 1.50 21.00 – 20 3.65 1.62 20.95 – 100.0 Resolution (US) U/G – – – – – 292 1.92 – – 0.039 292 1.92 – – 0.039 691 1.36 – – 0.035 983 1.53 – – 0.036 55.0 Total (US) 122 0.49 0.26 2.29 0.018 430 1.47 0.08 0.86 0.031 552 1.26 0.12 1.18 0.029 707 1.38 0.02 0.31 0.034 1,259 1.33 0.07 0.69 0.032 La Granja (Peru) O/P – – – – – 130 0.85 – – – 130 0.85 – – – 4,190 0.50 – – – 4,320 0.51 – – – 100.0 Oyu Tolgoi (Mongolia) – Heruga ETG U/G – – – – – – – – – – – – – – – 442 0.41 0.40 1.44 0.012 442 0.41 0.40 1.44 0.012 29.4 – Heruga OT U/G – – – – – – – – – – – – – – – 36 0.42 0.30 1.58 0.011 36 0.42 0.30 1.58 0.011 33.5 – Hugo Dummett North(e) U/G 19 1.89 0.49 4.24 – 128 1.37 0.35 3.20 – 147 1.44 0.37 3.34 – 241 0.83 0.29 2.47 – 388 1.06 0.32 2.80 – 33.5 – Hugo Dummett North Extension U/G – – – – – 25 1.62 0.55 4.20 – 25 1.62 0.55 4.20 – 47 1.05 0.37 2.85 – 72 1.24 0.43 3.31 – 29.4 – Hugo Dummett South U/G – – – – – – – – – – – – – – – 245 0.83 0.07 1.87 – 245 0.83 0.07 1.87 – 33.5 – Oyut Open Pit O/P 6 0.41 0.38 1.10 – 31 0.33 0.30 1.13 – 36 0.34 0.31 1.12 – 113 0.29 0.19 1.03 – 149 0.30 0.22 1.05 – 33.5 – Oyut Underground U/G 3 0.48 0.91 1.31 – 17 0.38 0.61 1.18 – 20 0.40 0.66 1.20 – 48 0.41 0.42 1.25 – 68 0.40 0.49 1.23 – 33.5 Total (Mongolia) 27 1.42 0.52 3.27 – 201 1.16 0.39 2.84 – 228 1.19 0.40 2.89 – 1,172 0.60 0.28 1.75 0.005 1,401 0.69 0.30 1.94 0.004 Total Copper 150 0.66 0.31 2.47 0.015 1,010 1.08 0.19 1.60 0.013 1,160 1.02 0.21 1.71 0.014 6,428 0.61 0.07 0.46 0.005 7,587 0.67 0.09 0.65 0.006 371Annual Report on Form 20-F 2021 | riotinto.com Production, Mineral Reserves, Mineral Resources and Operations
(A)可能的採礦方法：O/P=露天礦/地面；U/G=地下。(B)二氧化鈦原料資源以原地乾燥噸計。(C)QMM和RBM資源估值基於商品價格，53%二氧化鈦產品的價格為202.72美元/噸，65.5%氧化鋯石產品的價格為1,302.00美元/噸，經特定產品調整後的價格。RTFT資源估值基於53%二氧化鈦產品的商品價格為202.72美元/噸，並對所生產的特定產品進行了調整。這些價格來自TZMI。可能的採礦方法(A)截至2021年12月31日的已測量資源顯示截至2021年12月31日的資源總量截至2021年12月31日的資源總量截至2021年12月31日的推斷資源截至2021年12月31日的礦產資源總量力拓公司感興趣的礦產資源噸級噸位等級二氧化鈦原料(B)(C)Mt%Ti Minerals%Zircon%QMM(馬達加斯加)O/P 365 4.2 0.2 688 4.3 0.2 1,0534.3 0.2 123 3.1 0.2 1,176 4.1 0.2 80.0 RBM(南非)O/P-7 9.5 7.8 7 9.5 7.8-7 9.5 7.8 74.0 RTFT(加拿大)O/P-11 84.9-11 84.9-16 79.2-27 81.6 100.0總二氧化鈦原料365 4.2 0.2 706 5.6 8.0 1,071 51 5.4 139 11.7 0.2 1,210 5.9 4.8加拿大Sorel冶煉廠RTFT Tio USA Beaver Grader Havre-Saint-Pierre Tio Legend Port礦山項目城市鐵路公路20公里100 64：W 63：40‘W 63：20’W 63：W 50：2 0‘N 50：3’N 50：4‘N 63：20’W63：40‘W64：W 50：2 0’N 50：4‘N 50’N 50：3‘N Rio Tinto Fet Tian運營-加拿大礦產資源繼續以表格20-F 2021|riotinto.com372的形式發佈年度報告
可能的採礦方法(A)截至2021年12月31日的已測量資源顯示截至2021年12月31日的資源總量截至2021年12月31日的資源總量截至2021年12月31日的推斷資源截至2021年12月31日的礦產資源總量力拓公司感興趣的礦產資源噸級噸位等級二氧化鈦原料(B)(C)Mt%Ti Minerals%Zircon%QMM(馬達加斯加)O/P 365 4.2 0.2 688 4.3 0.2 1,0534.3 0.2 123 3.1 0.2 1,176 4.1 0.2 80.0 RBM(南非)O/P-7 9.5 7.8 7 9.5 7.8-7 9.5 7.8 74.0 RTFT(加拿大)O/P-11 84.9-11 84.9-16 79.2-27 81.6 100.0總二氧化鈦原料365 4.2 0.2 706 5.6 8.0 1,071 51 5.4 139 11.7 0.2 1,210 5.9 4.8 373 Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com生產，礦產儲量、礦產資源與運營
(A)可能的採礦方法：O/P=露天礦/地面；U/G=地下。(B)硼酸鹽資源是指原位乾燥的B2O3，而不是儲量中的適銷品。(C)Jadar當量原地乾燥資源量為8500萬噸，含16.1%B2O(指示)和5800萬噸(含12.0%B2O)(推斷)。D)賈達爾資源的估值是基於碳酸鋰8,750美元/噸和硼酸1,100美元/噸的大宗商品價格。這些價格來自CRU。(E)鑽石資源以幹原地噸計。(F)戴維克資源的估值是根據三年往績平均價103.10美元/克拉計算的。(G)於2021年11月18日向市場報告，力拓已獲得Diavik的100%權益。(H)鋰資源以原地乾燥噸計。(1)鈾資源以幹原地噸計。力拓承認，沒有傳統礦主的批准，他們不會開發賈比盧卡礦。(J)賈比盧卡資源的估價是根據合資夥伴提供的54.60美元/磅的商品價格進行的, 它來自專業的市場研究公司UXC和TradeTech。可能的採礦方法(A)截至2021年12月31日的計量資源表明截至2021年12月31日的資源總量截至2021年12月31日的資源總量截至2021年12月31日的資源總量力拓公司感興趣的礦產資源噸位(B)Mt%Jadar(塞爾維亞)(C)(D)U/G-14 14 7 21 100.0可能的採礦方法(A)截至2021年12月31日的資源總量截至2021年12月31日的資源總量截至2021年12月31日的資源總量推斷資源(F)(G)U/G 1.2 2.2 0.9 2.9 2.1 2.5 0.6 1.9 2.7 2.4 100.0可能的採礦方法(A)截至2021年12月31日測量的資源量表明截至2021年12月31日的資源量資源截至2021年12月31日的資源推斷資源截至2021年12月31日的資源力拓公司感興趣的資源總量噸級鋰(H)Mt%Li2O%賈達爾(塞爾維亞)(D)U/G--85 1.76 85 1.76 58 1.87 144 1.80 100.0可能的採礦方法(A)截至2021年12月31日的測量資源顯示截至2021年12月31日的資源總量截至2021年12月31日的總測量和指示資源截至2021年12月31日的推斷資源(J)U/G 1 0.887 12 0.520 13 0.549 9 0.545 22 0.547 86.3達爾文·賈比盧卡礦藏(已關閉)傳奇港口礦山項目城鎮道路50公里250 131°E 131°30‘E 132：30’E 132：30‘E 132：30‘E132：E 133：E 13：S 12：S 12：30’S雅比盧卡項目-澳大利亞礦產資源續年度報告20-F 2021|riotinto.com374
可能的採礦方法(A)截至2021年12月31日的計量資源表明截至2021年12月31日的資源總量截至2021年12月31日的資源總量截至2021年12月31日的資源總量力拓公司感興趣的礦產資源噸位(B)Mt%Jadar(塞爾維亞)(C)(D)U/G-14 14 7 21 100.0可能的採礦方法(A)截至2021年12月31日的資源總量截至2021年12月31日的資源總量截至2021年12月31日的資源總量推斷資源(F)(G)U/G 1.2 2.2 0.9 2.9 2.1 2.5 0.6 1.9 2.7 2.4 100.0可能的採礦方法(A)截至2021年12月31日測量的資源量表明截至2021年12月31日的資源量資源截至2021年12月31日的資源推斷資源截至2021年12月31日的資源力拓公司感興趣的資源總量噸級鋰(H)Mt%Li2O%賈達爾(塞爾維亞)(D)U/G--85 1.76 85 1.76 58 1.87 144 1.80 100.0可能的採礦方法(A)截至2021年12月31日的測量資源顯示截至2021年12月31日的資源總量截至2021年12月31日的總測量和指示資源截至2021年12月31日的推斷資源(J)U/G 1 0.887 12 0.520 13 0.549 9 0.545 22 0.547 86.3塞爾維亞賈達爾貝爾格萊德塞爾維亞和波斯尼亞和黑塞哥維那Loznica Sabac傳奇項目城鎮鐵路20公里20：30‘E20：30’E 19：30‘E 45：N 45：N 44：3’N 19：30‘E19：E 20：30’E 44：20：30‘E 44：3‘N Jadar項目-塞爾維亞375年度報告20-F 2021|riotinto.com生產, 礦產儲量、礦產資源與運營
力拓擁有完善的治理流程和內部控制，以支持礦產資源和礦產儲量(或JORC守則定義的礦石儲量)的生成和公佈，包括一系列獨立於運營報告的業務單位和產品組結構和流程。審計委員會審計委員會的職權範圍包括管理礦產資源和礦石儲量。這包括在集團層面對礦產資源和礦石儲量進行年度審查，以及審查集團內部審計方案的結果和進展。礦石儲量指導委員會礦石儲量指導委員會(ORSC)由開發與技術首席技術官擔任主席，至少每季度召開一次會議。ORSC由我們的技術、財務、治理和業務部門的高級代表組成，監督業務部門提名的合格人員的任命，在公開報告之前審查勘探結果、礦產資源或礦石儲量數據，並監督集團礦產資源和礦石儲量標準和指南的發展。卓越礦體知識中心卓越礦體知識中心擁有一支專門的礦體知識技術保證團隊。礦體知識技術保證與ORSC一起，是集團礦產資源和礦石儲量標準和指南的監護人和作者，並負責集團礦產資源、礦石儲量和對賬報告的治理和彙編。技術保證團隊還監控外部報告環境，促進內部審計, 並通過集團內部審計監督行動。集團內部審計礦產資源和礦石儲量內部審計由獨立的外部諮詢人員在由集團內部審計管理的方案中進行，並得到礦體卓越知識中心和ORSC的協助。在2021年期間，由於COVID的限制，遠程完成了兩項內部礦產資源和礦石儲量審計。材料調查結果在產品組報告線之外報告給審計委員會，所有報告和行動計劃都由ORSC審查，以符合內部和外部報告標準。礦產資源和礦產儲量治理和內部控制年度報告20-F 2021|riotinto.com376
地學信息管理和保證力拓採用行業標準的鑽探、採樣、分析和質量保證/質量控制(QA/QC)做法，並有正式的文件化程序支持。採用的主要鑽探方法是鑽石巖芯和反循環，如果礦牀類型合適，還可以使用其他方法，如聲波和空氣巖心。鑽孔位置通常由高精度的全球定位系統(GPS)確定，井下軌跡定位主要通過陀螺儀測量實現。鑽井樣品回收通常會被記錄下來，所有的地質數據都是由合格的地學專業人員收集的。通過正式的記錄程序和培訓、參考資料、地質代碼庫的應用和直接進入地質數據庫的數字記錄，確保了地質記錄的一致性。現場或商業實驗室根據商品和礦藏類型提供適當的分析(化驗)技術。通過QA/QC程序保持分析數據的可靠性，QA/QC程序通過分析空白、樣品副本和基質匹配的認證標準物質來監控分析的準確性和精密度。力拓用於地球科學信息管理的標準是業界領先的Acquiire系統，並採用嚴格的QA/QC標準，以確保只將高質量的分析數據上傳到項目數據庫。礦產資源和礦產儲量風險管理力拓礦產資源和礦產儲量估計的風險通過全面的風險評估進行管理，以支持年度報告週期。通過驗證控制措施、確定並採取適當的行動來消除或降低風險來識別和管理風險, 進行評審並保持對標準和程序的遵守。風險通過商業風險管理解決方案進行管理。於每個報告週期結束時，對所有業務部門的礦產資源和礦石儲量風險進行分析，以確保報告的一致性，並確定各種流程是否存在任何集團範圍的風險。另請參閲第120頁的風險因素部分。377年度報告Form 20-F 2021|riotinto.com生產、礦產儲量、礦產資源和運營
僱主責任協會(A)鋁土礦A McIntyre AusIMM Rio Tinto Resources Gove，East wepa和Andoom，wepa以北，Amrun W Saba AusIMM儲量Gove，East wepa和Andoom，Amrun M A Diallo EFG Compagnie des Boxites de Guinée Resources Sangaredi Keersemaker AusIMM Reserve J P M Franco AusIMM Mineração Rio do Norte Reserve M A H Monteiro AusIMM Resources and Reserve Borates B Griffiths SME AusIMM Rio Tinto Resources and Reserve Boron Cube H Martin AusIMM Rio Tinto Resources Resolve(C)A Schwarz AusIMM Resources M Bixley Ausimm Rio Tinto Reserve Oyu Tolgoi(B)(C)(D)O Dendev AusIMM Resources Hayes AusIMM Rio Bingham Canyon(B)(C)(D)E Mader Ausimm Reserve P Rodriguez AusIMM Resources K Suseder AusIMM Resources(B)(C)(D)E Mader Ausimm Reserve P Rodriguez Ausimm Resources K Suseder Aimm Resources(B)(C)(D)E Mader AusIMM Reserve P Rodriguez Ausimm Resources K Suseder AimmAusIMM資源和儲量F Barrera AusIMM儲量EsCondida R Maureira AusIMM Minera EsCondida Ltd.資源埃斯孔迪達，埃斯孔迪達-欽博拉索-硫化物，潘帕-埃斯孔迪達-硫化物(B)，Pinta Verder J Matt AusIMM Rio Tinto Resources La Granja J Pocoe AusIMM Rio Tinto Resources Winu(B)(D)Form 20-F 2021|riotinto.com378
僱主責任協會(A)鑽石儲量鑽石Konzamanis NAPEG力拓儲量K Pollock NAPEG資源和儲量鐵礦石K Tindale AusIMM力拓資源Simandou M McDonald PEGNL力拓資源加拿大鐵礦石公司B Power PEGNL資源S羅氏AusIMM儲量R Way PEGNL資源R Williams PEGNM儲量P Ziemendorf AusIMM儲量N Brajkovich AusIMM力拓資源力拓鐵礦石-Boolgeeda，Brockman，Brockman Process Ore，Channel鐵礦，礦牀，Marra Mamba P Savory AusIMM資源C Kyngdon AusIMM資源L Vilela至AusIMM力拓資源力拓鐵礦石-Boolgeeda，Brockman，Brockman Process Ore，Channel De，Dittal，Marra Mamba P Savory AusIMM Resources C Kyngdon AusIMM Resources L Vilela to AusIMM Rio Ore-Brockman, Psolite(渠道鐵)Ore C Gagne AusIMM儲量A Menaria AusIMM儲量R Sarin AusIMM儲量鋰G Davis AusIMM力拓儲量賈達爾(E)一位伯爵AusIMM顧問-斯諾登集團儲量J Garcia EFG力拓資源M Sweeney AusIMM資源二氧化鈦原料J Dumouchel OGQ力拓資源力拓Fer鈦(RTFT)C Ferland OIQ Resources D Gallant OIQ儲量T大嶺SAIMM力拓儲量理查茲灣礦產(RBM)(F)A Louw SACNASP資源S Mnu CNSP資源Kluge SAIMM力拓儲量QMM馬達加斯加(F)Hees AusIMM Resources澳大利亞能源(A)澳大利亞礦冶研究所EFG：歐洲地質學家聯合會NAPEG：專業工程師協會；西北部地區的地質學家和地球物理學家OGQ：L‘Ordre des Géologues du Québec OIQ：L’Ordre des Iningénieur du Québec PEGNL：專業工程師和地球科學家紐芬蘭和拉布拉多SACNASP：南非自然科學職業理事會SAIMM：南部非洲採礦和冶金研究所SME：採礦、冶金和勘探學會(B)包括黃金(C)包括鉬(D)包括銀(E)包括鋯石379(F)包括20-F 2021|riotinto.com年報
礦山和生產設施集團礦山於2021年12月31日鐵礦生產物業礦山所有權經營者位置通道及基礎設施所有權/租賃/面積關鍵許可條件歷史財產描述/礦化加工廠及其他可用設施的礦山類型電力來源澳大利亞皮爾巴拉業務Hamersley Iron：Brockman 2 Brockman 4 Channar Gudai-Darri Marandoo mount Tom Price Nammuldi Paraburdoo Silvergras West Turner Syncline Yandicoogina 100%Rio Tinto Channar之前由力拓(通過Channar Mining Pty Ltd)和中鋼集團(中鋼Channar Pty Ltd.)分別擁有60%和40%的股權。於二零二零年完成Channar礦業合資安排後，所有權轉移至100%力拓。西澳大利亞州里約熱內盧皮爾巴拉地區的通道和物業內的基礎設施包括：-連接公共道路和高速公路的密封和非密封公路網；-公共機場和力拓運營的機場；-哈默斯利和羅布擁有的綜合重型運輸鐵路網，由皮爾巴拉鋼鐵公司運營，包括超過1,890公里的鐵路、多輛火車車廂和機車；-位於丹皮爾和蘭伯特角的四個航運碼頭，作為單一港口系統管理；-抽水和向現場供應淡水的管道網絡；-FIFO地點的住宿村莊；-管理丹皮爾、Wickham、Karratha、Pannawonica、Paraburdoo和Tom Price等鎮的財產的住房組合；-幾個礦場的尾礦儲存設施。所有資產都要接受例行檢查以及持續的投資和維護方案，以確保這些資產符合用途。我與西澳大利亞政府簽訂的終身協議, 除了Yandicoogina採礦租約，該租約將於2039年到期，有權延長21年。根據1963年鐵礦石(哈默斯利山脈)協議法持有的Tom Price、Marandoo、Brockman 2、Brockman 4、Nammudi和West Turner Syncline礦產和採礦租約。受當前採礦作業影響的ML4SA區域約13,862公頃。受當前採礦作業影響的M272SA面積約為2154公頃。根據1972年《鐵礦石(布魯斯山)協議法》持有的古代-達裏礦產租約。受當前採礦作業影響的ML252SA區域約1,954公頃。根據1968年鐵礦石(哈默斯利山脈)協議法持有的Paraburdoo和East Range礦產租約。受目前採礦作業影響的ML246SA區域約1,990公頃的Channar採礦租約根據1987年鐵礦石(Channar合資企業)協議法持有。採礦租約將於2028年到期，有權延長至多五年。受當前採礦作業影響的M265SA區域約1,955公頃。根據《1996年鐵礦石協議法案》持有的Yandicoogina採礦租約。受當前採礦作業影響的M274SA區域約4,723公頃。州協議條件由西澳大利亞州政府制定，大致包括環境合規和報告義務；關閉和修復考慮因素；當地採購和社區倡議/投資要求；以及納税和政府特許權使用費。目前的業務還根據土著土地使用協定(ILUA)經營，其中包括向信託賬户付款的承諾；土著就業和商業機會；以及遺產和文化保護。湯姆普萊斯山於1966年開始運營，Paraburdoo於1974年開始運營。在20世紀90年代，Channar(1990)，Brockman 2(1992), Marandoo(1994)和Yandicoogina(1998)獲得了第一個礦石。南穆爾迪在2006年獲得了第一個礦石，隨後是布羅克曼4號(2010年)、西特納向斜(2011年)和銀草(2017年)。哈默斯利鐵礦網絡的最新成員將是古代-達裏，受新冠肺炎的持續影響，預計2022年第二季度將在那裏獲得第一個礦石。力拓在該礦區內運營的所有礦山都是露天礦。所採用的採礦方法使用傳統的露天採礦，即使用鏟子和裝載機將鑽探和爆破的材料裝載到卡車上，以便運往垃圾場或提供給加工廠。除了採礦活動，力拓還在該礦區進行勘探和開發鑽探。Brockman 2、Brockman 4、Channar、Gudai-Darri、Tom Price、Paraburdoo和西特納向斜：礦化是賦存於Brockman建造的帶狀鐵建造中的赤鐵礦/針鐵礦礦化。碎屑沉積也出現在這些地點。在Tom Price和West Turner向斜，一些賦存於Marra Mamba組內的針鐵礦/赤鐵礦礦化也發生了。Marandoo和Silvergras：礦化以針鐵礦/赤鐵礦的形式出現在Marra Mamba組的帶狀鐵建造中。還發生了一些碎屑礦化作用。Yandicoogina：針鐵礦礦化以Psolite礦石的形式出現在水道鐵建造的古水道中。在布羅克曼2號、布羅克曼4號、納姆爾迪幹法工廠和古代達裏，幹法粉碎和篩分被用於生產塊狀和粉狀鐵礦石產品。Silvergras和Nammudi礦的礦石混合在一起，通過濕法洗滌和篩分廠處理，然後使用水力旋流器對粉礦產品進行脱泥。在馬拉多, 濕法洗滌和篩分用於生產塊狀和粉狀鐵礦石產品，然後使用水力旋流器對粉狀產品進行脱泥。來自Channar和Paraburdoo礦的礦石被粉碎，然後通過中央三級粉碎和乾式篩分廠進行處理，以生產幹塊產品，然後使用水力旋流器對細粉進行進一步的濕法處理以去除泥。Tom Price和West Turner Syncline礦的礦石要麼被送往高品位工廠進行幹法粉碎和篩分，以乾燥塊狀和細粉產品，要麼被送往低品位工廠進行選礦。低品位塊選礦採用重介質分選，低品位細粒採用重介質水力旋流器和螺旋旋流器組合選礦。在燕地，礦石只能通過幹法粉碎和篩分相結合的方式粉碎成細粉產品，或者通過分級去除更細的顆粒來粉碎和濕法處理礦石。哈默斯利鐵礦網絡內的加工廠年齡差異很大，許多工廠自最初建設以來一直受到棕地開發的影響。所有工廠都受到持續資本投資和維護的持續制度的約束，這一制度以資產完整性審計、工程檢查、關鍵設備的工程生命週期以及安全檢查和審計為基礎。由皮爾巴拉鋼鐵公司運營的哈默斯利和羅伯綜合電網供電。Form 20-F 2021年報|riotinto.com380
集團礦山於2021年12月31日的鐵礦石生產物業礦產礦山所有權經營者位置通道及基礎設施所有權/租賃/面積關鍵許可條件歷史物業描述/礦山類型礦化加工廠及其他可用設施電力來源澳大利亞皮爾巴拉業務Hamersley Iron：Brockman 2 Brockman 4 Channar Gudai-Darri Marandoo Mountain Tom Price Nammuldi Paraburdoo Silvergras West Turner Syncline Yandicoogina 100%Rio Tinto Channar之前由力拓(通過Channar Mining Pty Ltd.)擁有60%股權，中鋼集團(中鋼Channar Pty Ltd.)擁有40%股權。於二零二零年完成Channar礦業合資安排後，所有權轉移至100%力拓。西澳大利亞州里約熱內盧皮爾巴拉地區的通道和物業內的基礎設施包括：-連接公共道路和高速公路的密封和非密封公路網；-公共機場和力拓運營的機場；-哈默斯利和羅布擁有的綜合重型運輸鐵路網，由皮爾巴拉鋼鐵公司運營，包括超過1,890公里的鐵路、多輛火車車廂和機車；-位於丹皮爾和蘭伯特角的四個航運碼頭，作為單一港口系統管理；-抽水和向現場供應淡水的管道網絡；-FIFO地點的住宿村莊；-管理丹皮爾、Wickham、Karratha、Pannawonica、Paraburdoo和Tom Price等鎮的財產的住房組合；-幾個礦場的尾礦儲存設施。所有資產都要接受例行檢查以及持續的投資和維護方案，以確保這些資產符合用途。與西澳大利亞州政府簽訂的採礦終身協議，但Yandicoogina採礦租約除外, 該協議將於2039年到期，並有權延長21年。根據1963年鐵礦石(哈默斯利山脈)協議法持有的Tom Price、Marandoo、Brockman 2、Brockman 4、Nammudi和West Turner Syncline礦產和採礦租約。受當前採礦作業影響的ML4SA區域約13,862公頃。受當前採礦作業影響的M272SA面積約為2154公頃。根據1972年《鐵礦石(布魯斯山)協議法》持有的古代-達裏礦產租約。受當前採礦作業影響的ML252SA區域約1,954公頃。根據1968年鐵礦石(哈默斯利山脈)協議法持有的Paraburdoo和East Range礦產租約。受目前採礦作業影響的ML246SA區域約1,990公頃的Channar採礦租約根據1987年鐵礦石(Channar合資企業)協議法持有。採礦租約將於2028年到期，有權延長至多五年。受當前採礦作業影響的M265SA區域約1,955公頃。根據《1996年鐵礦石協議法案》持有的Yandicoogina採礦租約。受當前採礦作業影響的M274SA區域約4,723公頃。州協議條件由西澳大利亞州政府制定，大致包括環境合規和報告義務；關閉和修復考慮因素；當地採購和社區倡議/投資要求；以及納税和政府特許權使用費。目前的業務還根據土著土地使用協定(ILUA)經營，其中包括向信託賬户付款的承諾；土著就業和商業機會；以及遺產和文化保護。湯姆普萊斯山於1966年開始運營，Paraburdoo於1974年開始運營。在20世紀90年代，Channar(1990)，Brockman 2(1992), Marandoo(1994)和Yandicoogina(1998)獲得了第一個礦石。南穆爾迪在2006年獲得了第一個礦石，隨後是布羅克曼4號(2010年)、西特納向斜(2011年)和銀草(2017年)。哈默斯利鐵礦網絡的最新成員將是古代-達裏，受新冠肺炎的持續影響，預計2022年第二季度將在那裏獲得第一個礦石。力拓在該礦區內運營的所有礦山都是露天礦。所採用的採礦方法使用傳統的露天採礦，即使用鏟子和裝載機將鑽探和爆破的材料裝載到卡車上，以便運往垃圾場或提供給加工廠。除了採礦活動，力拓還在該礦區進行勘探和開發鑽探。Brockman 2、Brockman 4、Channar、Gudai-Darri、Tom Price、Paraburdoo和西特納向斜：礦化是賦存於Brockman建造的帶狀鐵建造中的赤鐵礦/針鐵礦礦化。碎屑沉積也出現在這些地點。在Tom Price和West Turner向斜，一些賦存於Marra Mamba組內的針鐵礦/赤鐵礦礦化也發生了。Marandoo和Silvergras：礦化以針鐵礦/赤鐵礦的形式出現在Marra Mamba組的帶狀鐵建造中。還發生了一些碎屑礦化作用。Yandicoogina：針鐵礦礦化以Psolite礦石的形式出現在水道鐵建造的古水道中。在布羅克曼2號、布羅克曼4號、納姆爾迪幹法工廠和古代達裏，幹法粉碎和篩分被用於生產塊狀和粉狀鐵礦石產品。Silvergras和Nammudi礦的礦石混合在一起，通過濕法洗滌和篩分廠處理，然後使用水力旋流器對粉礦產品進行脱泥。在馬拉多, 濕法洗滌和篩分用於生產塊狀和粉狀鐵礦石產品，然後使用水力旋流器對粉狀產品進行脱泥。來自Channar和Paraburdoo礦的礦石被粉碎，然後通過中央三級粉碎和乾式篩分廠進行處理，以生產幹塊產品，然後使用水力旋流器對細粉進行進一步的濕法處理以去除泥。Tom Price和West Turner Syncline礦的礦石要麼被送往高品位工廠進行幹法粉碎和篩分，以乾燥塊狀和細粉產品，要麼被送往低品位工廠進行選礦。低品位塊選礦採用重介質分選，低品位細粒採用重介質水力旋流器和螺旋旋流器組合選礦。在燕地，礦石只能通過幹法粉碎和篩分相結合的方式粉碎成細粉產品，或者通過分級去除更細的顆粒來粉碎和濕法處理礦石。哈默斯利鐵礦網絡內的加工廠年齡差異很大，許多工廠自最初建設以來一直受到棕地開發的影響。所有工廠都受到持續資本投資和維護的持續制度的約束，這一制度以資產完整性審計、工程檢查、關鍵設備的工程生命週期以及安全檢查和審計為基礎。由皮爾巴拉鋼鐵公司運營的哈默斯利和羅伯綜合電網供電。381 Form 20-F 2021|riotinto.com生產、礦產儲量、礦產資源和運營年度報告
集團礦山於二零二一年十二月三十一日持續擁有鐵礦所有權經營者地點及基建業權/租約/面積主要許可條件歷史物業描述/礦山類型礦化加工廠及其他可供使用的設施Power Resources East Range 54%Rio Tinto。力拓擁有Bao-Hi合資企業54%的股份，其餘46%由中國持有，西澳大利亞州力拓皮爾巴拉地區的通道和物業內的基礎設施包括：-連接公共道路和高速公路的密封和非密封公路網；-公共機場和力拓運營的機場；-哈默斯利和羅布擁有的綜合重型運輸鐵路網，由皮爾巴拉鋼鐵公司運營，包括超過1,890公里的鐵路、多節火車車廂和機車；-四個航運碼頭，位於丹皮爾和蘭伯特角，作為一個單一港口系統進行管理；-提取水和向現場供應淡水的管道網絡；-FIFO地點管理的住宿村莊；-管理丹皮爾、韋翰、卡拉塔、Pannawonica、Paraburdoo和Tom Price鎮物業的住房組合；-幾個礦場的尾礦儲存設施。所有資產都要接受例行檢查以及持續的投資和維護方案，以確保這些資產符合用途。礦產租約將於2028年到期，後續可選擇延長21年。根據《1968年鐵礦石(哈默斯利山脈)協議法》持有的礦產租約。受當前採礦作業影響的ML4SA區域約1, 048公頃。州協議條件由西澳大利亞州政府制定，大致包括環境合規和報告義務；關閉和修復考慮因素；當地採購和社區倡議/投資要求；以及納税和政府特許權使用費。目前的業務還根據土著土地使用協定(ILUA)經營，其中包括向信託賬户付款的承諾；土著就業和商業機會；以及遺產和文化保護。寶喜合資企業成立於2002年，已向中國銷售了超過2億噸鐵礦石。第一批來自East Range的礦石於2004年交付。力拓在該礦區內運營的所有礦山都是露天礦。所採用的採礦方法使用傳統的露天採礦，即使用鏟子和裝載機將鑽探和爆破的材料裝載到卡車上，以便運往垃圾場或提供給加工廠。除了採礦活動，力拓還在該礦區進行勘探和開發鑽探。東部山脈的礦化呈赤鐵礦/針鐵礦礦化，賦存於Brockman組的帶狀鐵建造內。來自East Range礦的礦石被粉碎，然後通過中央Paraburdoo三次粉碎和乾式篩分廠進行處理，以產生幹塊產品，然後使用水力旋流器對細粉產品進行進一步的濕法處理以去除泥漿。哈默斯利鐵礦網絡內的加工廠年齡差異很大，許多工廠自最初建設以來一直受到棕地開發的影響。所有工廠都要遵守持續的資本投資和維護制度，並以資產完整性審計為基礎。, 工程檢查、關鍵設備的工程生命週期以及安全檢查和審計。由皮爾巴拉鋼鐵公司運營的哈默斯利和羅伯綜合電網供電。Hope Down擁有150%的力拓股份。位於西澳大利亞州皮爾巴拉地區的漢考克勘探有限公司50%股份的通道和物業內的基礎設施包括：-連接公共道路和高速公路的密封和非密封公路網；-公共機場和力拓運營的機場；-哈默斯利和羅布擁有的綜合重型運輸鐵路網，由皮爾巴拉鋼鐵公司運營，包括超過1,890公里的鐵路、多輛火車車廂和機車；-位於丹皮爾和蘭伯特角的四個航運碼頭，作為一個單一港口系統管理；-抽水和向現場供應淡水的管道網絡；-FIFO地點的住宿村莊；-管理丹皮爾、Wickham、Karratha、Pannawonica、Paraburdoo和Tom Price等鎮的財產的住房組合；-幾個礦場的尾礦儲存設施。所有資產都要接受例行檢查以及持續的投資和維護方案，以確保這些資產符合用途。採礦租約將於2027年到期，有兩個選項可延長21年。根據《1992年鐵礦石(希望山莊)協議法》持有的採礦租約。M282SA受當前採礦作業影響的區域約4, 079公頃。州協議條件由西澳大利亞州政府制定，大致包括環境合規和報告義務；關閉和修復考慮因素；當地採購和社區倡議/投資要求；以及納税和政府特許權使用費。目前的業務還根據土著土地使用協定(ILUA)經營，其中包括向信託賬户付款的承諾；土著就業和商業機會；以及遺產和文化保護。力拓和漢考克勘探的合資企業。第一階段至2,200萬噸/年的建設於2006年開始，2007年首次投產。第二階段至3,000萬噸/年已於2009年完成。力拓在該礦區內運營的所有礦山都是露天礦。所採用的採礦方法使用傳統的露天採礦，即使用鏟子和裝載機將鑽探和爆破的材料裝載到卡車上，以便運往垃圾場或提供給加工廠。除了採礦活動，力拓還在該礦區進行勘探和開發鑽探。Hope Down 1的礦化以針鐵礦/赤鐵礦的形式出現在馬拉曼巴組的帶狀鐵建造中。還發生了一些碎屑礦化作用。霍普唐斯1號的礦石通過霍普唐斯1號加工廠進行加工，該加工廠利用幹法粉碎和篩分來生產塊狀和粉狀鐵礦石產品。哈默斯利鐵礦網絡內的加工廠年齡差異很大，許多工廠自最初建設以來一直受到棕地開發的影響。所有工廠都要遵守持續的資本投資和維護制度，並以資產完整性審計、工程檢查為基礎, 關鍵設備的工程生命週期以及安全檢查和審計。由皮爾巴拉鐵礦運營的哈默斯利和羅伯綜合電網和生產設施提供的電力繼續在Form 20-F 2021|riotinto.com382上發佈年度報告
集團礦山於二零二一年十二月三十一日持續擁有鐵礦所有權經營者地點及基建業權/租約/面積主要許可條件歷史物業描述/礦山類型礦化加工廠及其他可供使用的設施Power Resources East Range 54%Rio Tinto。力拓擁有Bao-Hi合資企業54%的股份，其餘46%由中國持有，西澳大利亞州力拓皮爾巴拉地區的通道和物業內的基礎設施包括：-連接公共道路和高速公路的密封和非密封公路網；-公共機場和力拓運營的機場；-哈默斯利和羅布擁有的綜合重型運輸鐵路網，由皮爾巴拉鋼鐵公司運營，包括超過1,890公里的鐵路、多節火車車廂和機車；-四個航運碼頭，位於丹皮爾和蘭伯特角，作為一個單一港口系統進行管理；-提取水和向現場供應淡水的管道網絡；-FIFO地點管理的住宿村莊；-管理丹皮爾、韋翰、卡拉塔、Pannawonica、Paraburdoo和Tom Price鎮物業的住房組合；-幾個礦場的尾礦儲存設施。所有資產都要接受例行檢查以及持續的投資和維護方案，以確保這些資產符合用途。礦產租約將於2028年到期，後續可選擇延長21年。根據《1968年鐵礦石(哈默斯利山脈)協議法》持有的礦產租約。受當前採礦作業影響的ML4SA區域約1, 048公頃。州協議條件由西澳大利亞州政府制定，大致包括環境合規和報告義務；關閉和修復考慮因素；當地採購和社區倡議/投資要求；以及納税和政府特許權使用費。目前的業務還根據土著土地使用協定(ILUA)經營，其中包括向信託賬户付款的承諾；土著就業和商業機會；以及遺產和文化保護。寶喜合資企業成立於2002年，已向中國銷售了超過2億噸鐵礦石。第一批來自East Range的礦石於2004年交付。力拓在該礦區內運營的所有礦山都是露天礦。所採用的採礦方法使用傳統的露天採礦，即使用鏟子和裝載機將鑽探和爆破的材料裝載到卡車上，以便運往垃圾場或提供給加工廠。除了採礦活動，力拓還在該礦區進行勘探和開發鑽探。東部山脈的礦化呈赤鐵礦/針鐵礦礦化，賦存於Brockman組的帶狀鐵建造內。來自East Range礦的礦石被粉碎，然後通過中央Paraburdoo三次粉碎和乾式篩分廠進行處理，以產生幹塊產品，然後使用水力旋流器對細粉產品進行進一步的濕法處理以去除泥漿。哈默斯利鐵礦網絡內的加工廠年齡差異很大，許多工廠自最初建設以來一直受到棕地開發的影響。所有工廠都要遵守持續的資本投資和維護制度，並以資產完整性審計為基礎。, 工程檢查、關鍵設備的工程生命週期以及安全檢查和審計。由皮爾巴拉鋼鐵公司運營的哈默斯利和羅伯綜合電網供電。Hope Down擁有150%的力拓股份。位於西澳大利亞州皮爾巴拉地區的漢考克勘探有限公司50%股份的通道和物業內的基礎設施包括：-連接公共道路和高速公路的密封和非密封公路網；-公共機場和力拓運營的機場；-哈默斯利和羅布擁有的綜合重型運輸鐵路網，由皮爾巴拉鋼鐵公司運營，包括超過1,890公里的鐵路、多輛火車車廂和機車；-位於丹皮爾和蘭伯特角的四個航運碼頭，作為一個單一港口系統管理；-抽水和向現場供應淡水的管道網絡；-FIFO地點的住宿村莊；-管理丹皮爾、Wickham、Karratha、Pannawonica、Paraburdoo和Tom Price等鎮的財產的住房組合；-幾個礦場的尾礦儲存設施。所有資產都要接受例行檢查以及持續的投資和維護方案，以確保這些資產符合用途。採礦租約將於2027年到期，有兩個選項可延長21年。根據《1992年鐵礦石(希望山莊)協議法》持有的採礦租約。M282SA受當前採礦作業影響的區域約4, 079公頃。州協議條件由西澳大利亞州政府制定，大致包括環境合規和報告義務；關閉和修復考慮因素；當地採購和社區倡議/投資要求；以及納税和政府特許權使用費。目前的業務還根據土著土地使用協定(ILUA)經營，其中包括向信託賬户付款的承諾；土著就業和商業機會；以及遺產和文化保護。力拓和漢考克勘探的合資企業。第一階段至2,200萬噸/年的建設於2006年開始，2007年首次投產。第二階段至3,000萬噸/年已於2009年完成。力拓在該礦區內運營的所有礦山都是露天礦。所採用的採礦方法使用傳統的露天採礦，即使用鏟子和裝載機將鑽探和爆破的材料裝載到卡車上，以便運往垃圾場或提供給加工廠。除了採礦活動，力拓還在該礦區進行勘探和開發鑽探。Hope Down 1的礦化以針鐵礦/赤鐵礦的形式出現在馬拉曼巴組的帶狀鐵建造中。還發生了一些碎屑礦化作用。霍普唐斯1號的礦石通過霍普唐斯1號加工廠進行加工，該加工廠利用幹法粉碎和篩分來生產塊狀和粉狀鐵礦石產品。哈默斯利鐵礦網絡內的加工廠年齡差異很大，許多工廠自最初建設以來一直受到棕地開發的影響。所有工廠都要遵守持續的資本投資和維護制度，並以資產完整性審計、工程檢查為基礎, 關鍵設備的工程生命週期以及安全檢查和審計。由Pilbara Iron 383運營的Hamersley和Robe綜合電網提供，Form 20-F 2021|riotinto.com生產、礦產儲量、礦產資源和運營年度報告
集團礦山於二零二一年十二月三十一日持續擁有鐵礦所有權經營者地點及基建業權/租約/面積主要許可條件歷史物業描述/礦場類型礦化加工廠及其他可用設施力拓電力供應希望下降450%力拓。位於西澳大利亞州皮爾巴拉地區的漢考克勘探有限公司50%股份的通道和物業內的基礎設施包括：-連接公共道路和高速公路的密封和非密封公路網；-公共機場和力拓運營的機場；-哈默斯利和羅布擁有的綜合重型運輸鐵路網，由皮爾巴拉鋼鐵公司運營，包括超過1,890公里的鐵路、多輛火車車廂和機車；-位於丹皮爾和蘭伯特角的四個航運碼頭，作為一個單一港口系統管理；-抽水和向現場供應淡水的管道網絡；-FIFO地點的住宿村莊；-管理丹皮爾、Wickham、Karratha、Pannawonica、Paraburdoo和Tom Price等鎮的財產的住房組合；-幾個礦場的尾礦儲存設施。所有資產都要接受例行檢查以及持續的投資和維護方案，以確保這些資產符合用途。採礦租約將於2027年到期，有兩個選項可延長21年。根據《1992年鐵礦石(希望山莊)協議法》持有的採礦租約。M282SA受當前採礦作業影響的區域約3, 254公頃。州協議條件由西澳大利亞州政府制定，大致包括環境合規和報告義務；關閉和修復考慮因素；當地採購和社區倡議/投資要求；以及納税和政府特許權使用費。目前的業務還根據土著土地使用協定(ILUA)經營，其中包括向信託賬户付款的承諾；土著就業和商業機會；以及遺產和文化保護。力拓和漢考克勘探的合資企業。二零一一年開始建設濕法加工廠，年產量達1,500萬噸，並於二零一三年首次投產。力拓在該礦區內運營的所有礦山都是露天礦。所採用的採礦方法使用傳統的露天採礦，即使用鏟子和裝載機將鑽探和爆破的材料裝載到卡車上，以便運往垃圾場或提供給加工廠。除了採礦活動外，力拓還在該礦區進行勘探和開發活動。Hope Down 4的礦化呈赤鐵礦/針鐵礦礦化，賦存於Brockman組的帶狀鐵建造內。來自霍普唐斯4號的礦石通過霍普唐斯4號加工廠進行加工。在使用水力旋流器對細粉產品進行脱泥之前，使用濕法洗滌和篩分來分離塊狀和細粉產品。哈默斯利鐵礦網絡內的加工廠年齡差異很大，許多工廠自最初建設以來一直受到棕地開發的影響。所有工廠都要遵守持續的資本投資和維護制度，並以資產完整性審計、工程檢查為基礎, 關鍵設備的工程生命週期以及安全檢查和審計。由皮爾巴拉鋼鐵公司運營的哈默斯利和羅伯綜合電網供電。礦山和生產設施繼續在Form 20-F 2021|riotinto.com384上發佈年度報告
集團礦山於二零二一年十二月三十一日鐵礦持續業權礦山所有權經營商地點准入及基建業權/租賃/佔地面積主要許可條件歷史物業描述/礦場類型礦化加工廠及其他可用設施力拓電力供應希望下降4 50%力拓。位於西澳大利亞州皮爾巴拉地區的漢考克勘探有限公司50%股份的通道和物業內的基礎設施包括：-連接公共道路和高速公路的密封和非密封公路網；-公共機場和力拓運營的機場；-哈默斯利和羅布擁有的綜合重型運輸鐵路網，由皮爾巴拉鋼鐵公司運營，包括超過1,890公里的鐵路、多輛火車車廂和機車；-位於丹皮爾和蘭伯特角的四個航運碼頭，作為一個單一港口系統管理；-抽水和向現場供應淡水的管道網絡；-FIFO地點的住宿村莊；-管理丹皮爾、Wickham、Karratha、Pannawonica、Paraburdoo和Tom Price等鎮的財產的住房組合；-幾個礦場的尾礦儲存設施。所有資產都要接受例行檢查以及持續的投資和維護方案，以確保這些資產符合用途。採礦租約將於2027年到期，有兩個選項可延長21年。根據《1992年鐵礦石(希望山莊)協議法》持有的採礦租約。M282SA受當前採礦作業影響的區域約3, 254公頃。州協議條件由西澳大利亞州政府制定，大致包括環境合規和報告義務；關閉和修復考慮因素；當地採購和社區倡議/投資要求；以及納税和政府特許權使用費。目前的業務還根據土著土地使用協定(ILUA)經營，其中包括向信託賬户付款的承諾；土著就業和商業機會；以及遺產和文化保護。力拓和漢考克勘探的合資企業。二零一一年開始建設濕法加工廠，年產量達1,500萬噸，並於二零一三年首次投產。力拓在該礦區內運營的所有礦山都是露天礦。所採用的採礦方法使用傳統的露天採礦，即使用鏟子和裝載機將鑽探和爆破的材料裝載到卡車上，以便運往垃圾場或提供給加工廠。除了採礦活動外，力拓還在該礦區進行勘探和開發活動。Hope Down 4的礦化呈赤鐵礦/針鐵礦礦化，賦存於Brockman組的帶狀鐵建造內。來自霍普唐斯4號的礦石通過霍普唐斯4號加工廠進行加工。在使用水力旋流器對細粉產品進行脱泥之前，使用濕法洗滌和篩分來分離塊狀和細粉產品。哈默斯利鐵礦網絡內的加工廠年齡差異很大，許多工廠自最初建設以來一直受到棕地開發的影響。所有工廠都要遵守持續的資本投資和維護制度，並以資產完整性審計、工程檢查為基礎, 關鍵設備的工程生命週期以及安全檢查和審計。由皮爾巴拉鋼鐵公司運營的哈默斯利和羅伯綜合電網供電。385 Form 20-F 2021|riotinto.com生產、礦產儲量、礦產資源和運營年度報告
集團礦山於二零二一年十二月三十一日鐵礦持續擁有礦山所有權經營商地點使用權及基礎設施所有權/租賃/面積許可條件歷史物業描述/礦山類型礦化加工廠及其他可用設施來源Robe River Iron Associates：-Mesa A-Mesa J West Angelas 53%Rio Tinto。Robe River是力拓(53%)、三井鐵礦石開發公司(33%)和新日鐵(14%)的合資企業，位於西澳大利亞的裏約熱內盧皮爾巴拉地區，該物業內的通道和基礎設施包括：-連接公共道路和高速公路的密封和非密封公路網；-公共和力拓運營的機場；-哈默斯利和羅布擁有的綜合重型運輸鐵路網，由皮爾巴拉鋼鐵公司運營，包括超過1,890公里的鐵路、多節軌道車輛和機車；-位於丹皮爾和蘭伯特角的四個航運碼頭，作為一個單一港口系統進行管理；-抽水和向現場供應淡水的供水管道網絡；-先進先出地點的住宿村莊管理；-管理丹皮爾、韋翰、卡拉塔、帕納沃尼察、帕拉布爾杜和湯姆·普萊斯等城鎮的物業的住房組合；-幾個礦場的尾礦儲存設施。所有資產都要接受例行檢查以及持續的投資和維護方案，以確保這些資產符合用途。我與西澳大利亞州政府簽訂的終身協議。根據《1964年鐵礦石(羅伯河)協議法》持有的礦產租約。ML248SA受當前採礦作業影響的區域約11, 563公頃。州協議條件由西澳大利亞州政府制定，大致包括環境合規和報告義務；關閉和修復考慮因素；當地採購和社區倡議/投資要求；以及納税和政府特許權使用費。目前的業務還根據土著土地使用協定(ILUA)經營，其中包括向信託賬户付款的承諾；土著就業和商業機會；以及遺產和文化保護。1972年從羅伯谷運來的第一批貨。2000年通過North Limited收購獲得的權益。2002年，第一批礦石從西安吉拉斯運來。力拓在該礦區內運營的所有礦山都是露天礦。所採用的採礦方法使用傳統的露天採礦，即使用鏟子和裝載機將鑽探和爆破的材料裝載到卡車上，以便運往垃圾場或提供給加工廠。除了採礦活動，力拓還在該礦區進行勘探和開發鑽探。羅伯谷礦牀：針鐵礦礦化以Psolite礦石的形式出現在水道鐵建造的古河道內。西安吉拉斯的礦化以針鐵礦/赤鐵礦的形式出現在馬拉曼巴組的帶狀鐵建造中。還發生了一些碎屑礦化作用。來自梅薩A和梅薩J的Robe山谷礦的礦石通過幹法粉碎和篩分廠或濕法處理廠進行處理，使用洗滌和篩分來去除更細的顆粒。來自羅伯谷礦山的粉碎和脱泥礦石通過鐵路運往蘭伯特角，在那裏通過專用加工廠進行進一步的幹法粉碎和篩分，生產出塊狀和粉末狀的鐵礦石產品。在西安吉拉斯礦場, 幹法粉碎和篩分用於生產塊狀和粉狀鐵礦石產品。哈默斯利鐵礦網絡內的加工廠年齡差異很大，許多工廠自最初建設以來一直受到棕地開發的影響。所有工廠都受到持續資本投資和維護的持續制度的約束，這一制度以資產完整性審計、工程檢查、關鍵設備的工程生命週期以及安全檢查和審計為基礎。由皮爾巴拉鋼鐵公司運營的哈默斯利和羅伯綜合電網供電。丹皮爾鹽港黑德蘭港、丹皮爾湖和麥克勞德湖68.4%力拓。丹皮爾鹽業是力拓(68%)、丸紅株式會社(22%)和索吉茨(10%)力拓(丹皮爾鹽業有限公司)加斯科因和皮爾巴拉地區的合資企業，西澳大利亞公路和港口採礦和礦產租約將於2034年、2029年和2031年分別在丹皮爾、黑德蘭港和麥克勞德湖到期。礦產租約是根據《1967年丹皮爾太陽能鹽業協議法案》持有的, 《1966年萊斯利太陽能鹽業協議法》和《1967年蒸發巖(麥克勞德湖)協議法》。州協議條件由西澳大利亞州政府制定，大致包括環境合規和報告義務；關閉和修復考慮因素；當地採購和社區倡議/投資要求；以及納税和政府特許權使用費。丹皮爾油田的建設始於1969年；第一批裝船於1972年。麥克勞德湖於1978年被收購，作為一個作業區。黑德蘭港於2001年被收購，作為一個作業區。丹皮爾和黑德蘭港的海水太陽能蒸發；麥克勞德湖的地下滷水；麥克勞德湖的石膏提取。鹽每年都是通過永久性結晶鍋中的太陽能蒸發來種植的。石膏存在於頂層，覆蓋了麥克勞德湖的大部分。鹽通過洗滌廠加工，包括麥克勞德湖的篩分洗滌帶、黑德蘭港的ScrewBow型分級機和靜態篩分機、分級篩分機、帶脱水篩網的逆流分級機和丹皮爾的離心機。丹皮爾生產可立即裝船的產品。在麥克勞德湖和黑德蘭港洗過的鹽是用庫存脱水的。麥克勞德湖還開採和加工浸出堆中的石膏。與Hamersley Iron and Horizon Power和現場發電簽訂長期合同。礦山和生產設施繼續在Form 20-F 2021|riotinto.com386上發佈年度報告
集團礦山於二零二一年十二月三十一日鐵礦持續擁有礦山所有權經營商地點使用權及基礎設施所有權/租賃/面積許可條件歷史物業描述/礦山類型礦化加工廠及其他可用設施來源Robe River Iron Associates：-Mesa A-Mesa J West Angelas 53%Rio Tinto。Robe River是力拓(53%)、三井鐵礦石開發公司(33%)和新日鐵(14%)的合資企業，位於西澳大利亞的裏約熱內盧皮爾巴拉地區，該物業內的通道和基礎設施包括：-連接公共道路和高速公路的密封和非密封公路網；-公共和力拓運營的機場；-哈默斯利和羅布擁有的綜合重型運輸鐵路網，由皮爾巴拉鋼鐵公司運營，包括超過1,890公里的鐵路、多節軌道車輛和機車；-位於丹皮爾和蘭伯特角的四個航運碼頭，作為一個單一港口系統進行管理；-抽水和向現場供應淡水的供水管道網絡；-先進先出地點的住宿村莊管理；-管理丹皮爾、韋翰、卡拉塔、帕納沃尼察、帕拉布爾杜和湯姆·普萊斯等城鎮的物業的住房組合；-幾個礦場的尾礦儲存設施。所有資產都要接受例行檢查以及持續的投資和維護方案，以確保這些資產符合用途。我與西澳大利亞州政府簽訂的終身協議。根據《1964年鐵礦石(羅伯河)協議法》持有的礦產租約。ML248SA受當前採礦作業影響的區域約11, 563公頃。州協議條件由西澳大利亞州政府制定，大致包括環境合規和報告義務；關閉和修復考慮因素；當地採購和社區倡議/投資要求；以及納税和政府特許權使用費。目前的業務還根據土著土地使用協定(ILUA)經營，其中包括向信託賬户付款的承諾；土著就業和商業機會；以及遺產和文化保護。1972年從羅伯谷運來的第一批貨。2000年通過North Limited收購獲得的權益。2002年，第一批礦石從西安吉拉斯運來。力拓在該礦區內運營的所有礦山都是露天礦。所採用的採礦方法使用傳統的露天採礦，即使用鏟子和裝載機將鑽探和爆破的材料裝載到卡車上，以便運往垃圾場或提供給加工廠。除了採礦活動，力拓還在該礦區進行勘探和開發鑽探。羅伯谷礦牀：針鐵礦礦化以Psolite礦石的形式出現在水道鐵建造的古河道內。西安吉拉斯的礦化以針鐵礦/赤鐵礦的形式出現在馬拉曼巴組的帶狀鐵建造中。還發生了一些碎屑礦化作用。來自梅薩A和梅薩J的Robe山谷礦的礦石通過幹法粉碎和篩分廠或濕法處理廠進行處理，使用洗滌和篩分來去除更細的顆粒。來自羅伯谷礦山的粉碎和脱泥礦石通過鐵路運往蘭伯特角，在那裏通過專用加工廠進行進一步的幹法粉碎和篩分，生產出塊狀和粉末狀的鐵礦石產品。在西安吉拉斯礦場, 幹法粉碎和篩分用於生產塊狀和粉狀鐵礦石產品。哈默斯利鐵礦網絡內的加工廠年齡差異很大，許多工廠自最初建設以來一直受到棕地開發的影響。所有工廠都受到持續資本投資和維護的持續制度的約束，這一制度以資產完整性審計、工程檢查、關鍵設備的工程生命週期以及安全檢查和審計為基礎。由皮爾巴拉鋼鐵公司運營的哈默斯利和羅伯綜合電網供電。丹皮爾鹽港黑德蘭港、丹皮爾湖和麥克勞德湖68.4%力拓。丹皮爾鹽業是力拓(68%)、丸紅株式會社(22%)和索吉茨(10%)力拓(丹皮爾鹽業有限公司)加斯科因和皮爾巴拉地區的合資企業，西澳大利亞公路和港口採礦和礦產租約將於2034年、2029年和2031年分別在丹皮爾、黑德蘭港和麥克勞德湖到期。礦產租約是根據《1967年丹皮爾太陽能鹽業協議法案》持有的, 《1966年萊斯利太陽能鹽業協議法》和《1967年蒸發巖(麥克勞德湖)協議法》。州協議條件由西澳大利亞州政府制定，大致包括環境合規和報告義務；關閉和修復考慮因素；當地採購和社區倡議/投資要求；以及納税和政府特許權使用費。丹皮爾油田的建設始於1969年；第一批裝船於1972年。麥克勞德湖於1978年被收購，作為一個作業區。黑德蘭港於2001年被收購，作為一個作業區。丹皮爾和黑德蘭港的海水太陽能蒸發；麥克勞德湖的地下滷水；麥克勞德湖的石膏提取。鹽每年都是通過永久性結晶鍋中的太陽能蒸發來種植的。石膏存在於頂層，覆蓋了麥克勞德湖的大部分。鹽通過洗滌廠加工，包括麥克勞德湖的篩分洗滌帶、黑德蘭港的ScrewBow型分級機和靜態篩分機、分級篩分機、帶脱水篩網的逆流分級機和丹皮爾的離心機。丹皮爾生產可立即裝船的產品。在麥克勞德湖和黑德蘭港洗過的鹽是用庫存脱水的。麥克勞德湖還開採和加工浸出堆中的石膏。與Hamersley Iron and Horizon Power和現場發電簽訂長期合同。387Form 20-F 2021|riotinto.com生產、礦產儲量、礦產資源和運營年度報告
集團礦山截至2021年12月31日的銅礦生產物業物業所有權經營者地點准入和基礎設施所有權/租賃/面積關鍵許可條件歷史物業描述/礦化加工廠和其他可用設施的礦種類型埃斯康迪達30%力拓-57.5%必和必拓，10%JECO Corporation財團，包括三菱、JX日本礦業和金屬公司(10%)，2.5%JECO 2 LTD必和必拓阿塔卡馬沙漠，智利管道和通往科羅索深海港口的道路；2條從礦場到Coloso港口設施的精礦管道，2個Coloso港口的海水淡化廠，以及精礦濾液的水處理廠，2條供水管道和4個泵站，用於向工地供應淡水，公路到工地，供應和陰極運輸的鐵路線，將工地與電網連接的電力運輸設施，工地辦公室，住房和食堂設施，以支持工地的員工和承包商，倉庫建築和鋪設設施，以支持政府根據智利採礦法規授予工地的運營和項目。13個礦業權租約，總面積為57,047公頃。年度租金(每年3月期間)於1990年開始生產，自那時以來，產能擴大了數倍。1998年，氧化物浸出廠生產了第一個陰極，2006年，在北埃斯孔迪達礦坑開始生產一年後，硫化物浸出廠落成。2016年，第三家選礦廠投產。埃斯孔迪達和埃斯孔迪達北部兩個正在生產的露天露天礦，礦石通過氧化物浸出、硫化物浸出或常規浮選選礦廠進行加工。由一系列含銅、金、銀和鉬的斑巖礦牀組成。洛斯科羅拉多州, 拉古納塞卡線1號線和拉古納塞卡線2號線選礦廠。OLAP-氧化物浸出設施、SL只讀存儲器浸出設施和SX/EW設施。根據與當地發電公司簽訂的各種合同，從電網供電。力拓肯納科特賓漢峽谷100%力拓肯納科特銅業位於猶他州鹽湖城附近，美國管道、公路和鐵路全資擁有--總面積約95,000英畝。許可條件由猶他州和美國政府機構制定，包括：-環境合規和報告-關閉和填海要求1989年收購的權益。二零一二年，南牆開始倒退，將礦山壽命由二零一八年延長至二零三二年露天斑巖及相關的含銅、金、銀及鉬的矽卡巖礦牀。科珀頓選礦廠、加菲爾冶煉廠、煉油廠、貴金屬廠、化驗實驗室和尾礦儲存設施。與落基山電力公司簽訂了供貨合同。奧尤陶勒蓋是TRQ的主要也是唯一的重要礦產資源資產，通過持有奧尤陶勒蓋有限責任公司66%的權益；其餘34%的權益由蒙古政府通過Erdenes Oyu Tolgoi LLC持有。力拓與其他力拓關聯公司持有TRQ 50.8%的多數權益，並負責該項目的日常運營管理和開發。力拓、烏姆努戈維省、蒙古航空和公路三個採礦許可證由奧尤陶勒蓋有限責任公司100%持有：MV-006708(馬納赫特許可證：4533公頃)、MV-006709(奧尤陶勒蓋許可證：8490公頃)和MV-006710(胡赫哈德許可證：1, 763公頃)。另外兩個許可證是與Entrée Gold LLCMV-015226(Shivee Tolgoi許可證)和MV-015225(Javkhlant許可證)的合資企業持有的。根據蒙古《礦產法》，許可證有效期為30年，兩次延長20年。奧尤陶勒蓋和Entrée Gold許可證的首次續簽將分別於2033年和2039年到期。2009年10月6日蒙古政府、奧尤陶勒蓋有限責任公司、TRQ和力拓之間關於奧尤陶勒蓋的投資協議(投資協議)。奧尤陶勒蓋有限責任公司、THR奧尤陶勒蓋有限公司(前艾芬豪奧尤陶勒蓋(英屬維爾京)有限公司)、奧尤陶勒蓋荷蘭有限公司及Erdenes MGL LLC(阿沙)於二零一一年六月八日修訂及重新訂立的股東協議。Erdenes MGL LLC此後將其在Oyu Tolgoi LLC的股份以及其在阿爾沙項目下的權利和義務轉讓給其子公司Erdenes Oyu Tolgoi LLC。2015年5月18日，TRQ、蒙古政府、Erdenes Oyu Tolgoi LLC、THR Oyu Tolgoi Ltd.、Oyu Tolgoi Holland B.V.、Rio Tinto和Oyu Tolgoi LLC簽署的地下礦山開發和融資計劃(地下開發計劃)。蒙古政府與奧尤陶勒蓋有限責任公司於2018年12月31日簽訂的《能源框架協議》，包括2020年6月26日對《能源框架協議》的修正。南方地區配電網SOSC、國家輸電網SOSC、國家調度中心有限責任公司和奧尤陶勒蓋有限責任公司於2022年1月26日簽署的供電協議。在關鍵的政府許可證方面，奧尤陶勒蓋有限責任公司獲得了2035年之前的土地使用許可證和2039年之前的用水許可證，以及採礦權。奧尤陶勒蓋於1996年首次被發現。在與蒙古政府簽署投資協議後，於2009年底開始建設, 第一批精礦於2012年生產。精礦的首次銷售是在2013年向中國客户銷售的。2015年，與蒙古政府簽署了地下開發計劃。力拓繼續與蒙古政府和TRQ合作，最終敲定正式終止地下發展計劃。據報道，奧伊特和雨果北部礦藏的礦石儲量也有所增加。目前，Oyut礦藏是以露天礦的形式開採的，採用傳統的鑽探、爆破、裝載和運輸方法。雨果北礦藏目前正在作為地下礦山進行開發。由一系列含銅、金、銀和鉬的斑巖礦牀組成。一個名義給礦能力為100ktpd的銅選礦廠，目前包括2個SAG磨煤機、4個球磨機、更粗和更清潔的浮選電路以及高達1Mtpa的銅精礦產能。支持孤立行動的其他主要設施包括維護車間、供暖廠、密封的簡易機場和航站樓，以及可容納6000人的營地設施，以適應當前的行動和UG建設項目。UG基礎設施包括幾個用於礦石運輸、人工運輸和通風的豎井，以及一條通往地面的傳送帶和相關的地面基礎設施。目前通過蒙古國家電網管理局與內蒙古電力國際合作有限公司(內蒙古電力國際合作有限公司)簽訂了一項協議，由中國提供電網電力，並在現場補充柴油發電。2018年12月簽署塔班陶勒蓋發電廠電源框架協議。礦山和生產設施繼續在Form 20-F 2021|riotinto.com388上發佈年度報告
集團礦山截至2021年12月31日的銅礦生產物業物業所有權經營者地點准入和基礎設施所有權/租賃/面積關鍵許可條件歷史物業描述/礦化加工廠和其他可用設施的礦種類型埃斯康迪達30%力拓-57.5%必和必拓，10%JECO Corporation財團，包括三菱、JX日本礦業和金屬公司(10%)，2.5%JECO 2 LTD必和必拓阿塔卡馬沙漠，智利管道和通往科羅索深海港口的道路；2條從礦場到Coloso港口設施的精礦管道，2個Coloso港口的海水淡化廠，以及精礦濾液的水處理廠，2條供水管道和4個泵站，用於向工地供應淡水，公路到工地，供應和陰極運輸的鐵路線，將工地與電網連接的電力運輸設施，工地辦公室，住房和食堂設施，以支持工地的員工和承包商，倉庫建築和鋪設設施，以支持政府根據智利採礦法規授予工地的運營和項目。13個礦業權租約，總面積為57,047公頃。年度租金(每年3月期間)於1990年開始生產，自那時以來，產能擴大了數倍。1998年，氧化物浸出廠生產了第一個陰極，2006年，在北埃斯孔迪達礦坑開始生產一年後，硫化物浸出廠落成。2016年，第三家選礦廠投產。埃斯孔迪達和埃斯孔迪達北部兩個正在生產的露天露天礦，礦石通過氧化物浸出、硫化物浸出或常規浮選選礦廠進行加工。由一系列含銅、金、銀和鉬的斑巖礦牀組成。洛斯科羅拉多州, 拉古納塞卡線1號線和拉古納塞卡線2號線選礦廠。OLAP-氧化物浸出設施、SL只讀存儲器浸出設施和SX/EW設施。根據與當地發電公司簽訂的各種合同，從電網供電。力拓肯納科特賓漢峽谷100%力拓肯納科特銅業位於猶他州鹽湖城附近，美國管道、公路和鐵路全資擁有--總面積約95,000英畝。許可條件由猶他州和美國政府機構制定，包括：-環境合規和報告-關閉和填海要求1989年收購的權益。二零一二年，南牆開始倒退，將礦山壽命由二零一八年延長至二零三二年露天斑巖及相關的含銅、金、銀及鉬的矽卡巖礦牀。科珀頓選礦廠、加菲爾冶煉廠、煉油廠、貴金屬廠、化驗實驗室和尾礦儲存設施。與落基山電力公司簽訂了供貨合同。奧尤陶勒蓋是TRQ的主要也是唯一的重要礦產資源資產，通過持有奧尤陶勒蓋有限責任公司66%的權益；其餘34%的權益由蒙古政府通過Erdenes Oyu Tolgoi LLC持有。力拓與其他力拓關聯公司持有TRQ 50.8%的多數權益，並負責該項目的日常運營管理和開發。力拓、烏姆努戈維省、蒙古航空和公路三個採礦許可證由奧尤陶勒蓋有限責任公司100%持有：MV-006708(馬納赫特許可證：4533公頃)、MV-006709(奧尤陶勒蓋許可證：8490公頃)和MV-006710(胡赫哈德許可證：1, 763公頃)。另外兩個許可證是與Entrée Gold LLCMV-015226(Shivee Tolgoi許可證)和MV-015225(Javkhlant許可證)的合資企業持有的。根據蒙古《礦產法》，許可證有效期為30年，兩次延長20年。奧尤陶勒蓋和Entrée Gold許可證的首次續簽將分別於2033年和2039年到期。2009年10月6日蒙古政府、奧尤陶勒蓋有限責任公司、TRQ和力拓之間關於奧尤陶勒蓋的投資協議(投資協議)。奧尤陶勒蓋有限責任公司、THR奧尤陶勒蓋有限公司(前艾芬豪奧尤陶勒蓋(英屬維爾京)有限公司)、奧尤陶勒蓋荷蘭有限公司及Erdenes MGL LLC(阿沙)於二零一一年六月八日修訂及重新訂立的股東協議。Erdenes MGL LLC此後將其在Oyu Tolgoi LLC的股份以及其在阿爾沙項目下的權利和義務轉讓給其子公司Erdenes Oyu Tolgoi LLC。2015年5月18日，TRQ、蒙古政府、Erdenes Oyu Tolgoi LLC、THR Oyu Tolgoi Ltd.、Oyu Tolgoi Holland B.V.、Rio Tinto和Oyu Tolgoi LLC簽署的地下礦山開發和融資計劃(地下開發計劃)。蒙古政府與奧尤陶勒蓋有限責任公司於2018年12月31日簽訂的《能源框架協議》，包括2020年6月26日對《能源框架協議》的修正。南方地區配電網SOSC、國家輸電網SOSC、國家調度中心有限責任公司和奧尤陶勒蓋有限責任公司於2022年1月26日簽署的供電協議。在關鍵的政府許可證方面，奧尤陶勒蓋有限責任公司獲得了2035年之前的土地使用許可證和2039年之前的用水許可證，以及採礦權。奧尤陶勒蓋於1996年首次被發現。在與蒙古政府簽署投資協議後，於2009年底開始建設, 第一批精礦於2012年生產。精礦的首次銷售是在2013年向中國客户銷售的。2015年，與蒙古政府簽署了地下開發計劃。力拓繼續與蒙古政府和TRQ合作，最終敲定正式終止地下發展計劃。據報道，奧伊特和雨果北部礦藏的礦石儲量也有所增加。目前，Oyut礦藏是以露天礦的形式開採的，採用傳統的鑽探、爆破、裝載和運輸方法。雨果北礦藏目前正在作為地下礦山進行開發。由一系列含銅、金、銀和鉬的斑巖礦牀組成。一個名義給礦能力為100ktpd的銅選礦廠，目前包括2個SAG磨煤機、4個球磨機、更粗和更清潔的浮選電路以及高達1Mtpa的銅精礦產能。支持孤立行動的其他主要設施包括維護車間、供暖廠、密封的簡易機場和航站樓，以及可容納6000人的營地設施，以適應當前的行動和UG建設項目。UG基礎設施包括幾個用於礦石運輸、人工運輸和通風的豎井，以及一條通往地面的傳送帶和相關的地面基礎設施。目前通過蒙古國家電網管理局與內蒙古電力國際合作有限公司(內蒙古電力國際合作有限公司)簽訂了一項協議，由中國提供電網電力，並在現場補充柴油發電。2018年12月簽署塔班陶勒蓋發電廠電源框架協議。389年度報告Form 20-F 2021|riotinto.com生產、礦產儲量、礦產資源和運營
集團礦山截至2021年12月31日銅礦繼續項目財產所有權經營者位置准入和基礎設施所有權/租賃/面積關鍵許可條件歷史財產描述/礦山類型礦化加工廠和其他可用設施電力來源決議55%力拓，45%必和必拓，亞利桑那州，皮納爾縣，美國公路，鐵路和從蘇必利爾到佛羅倫薩，亞利桑那州，亞利桑那州的供水管道無專利採礦主張：總計2,249英畝：46,390英畝持有我們每年向土地管理局提交的無專利礦藏/砂礦採礦主張，一份《持有意向通知書》，以及每宗申索的維持費165.00元。然後我們記錄亞利桑那州皮納爾縣和吉拉縣的索賠，每個索賠30.00美元。亞利桑那州土地部門勘探許可證：RCML總共有15個勘探許可證，總面積為4,162.89英畝。它們必須每年續簽一次，目前的費用為每英畝10.00美元或20.00美元。一旦我們有了為期5年的許可證，就會為這塊土地的面積申請新的許可證。勘探許可證的有效期只有5年。許可：解決方案正在項目的許可和研究階段。它目前正處於根據《國家環境保護法》完成其環境影響聲明的多年進程的尾聲。未來的作業將需要獲得許可證，如空氣質量許可證和含水層保護許可證。巖漿礦脈(前身為銀色皇后)於19世紀70年代被發現，巖漿礦的地下開採一直持續到1998年。1996年, 決議礦藏是通過巖漿礦採掘南面的地下鑽孔發現的。肯納科特勘探公司(力拓)於2001年進入該項目，並於2004年通過一項勘探“增持”協議成為運營商。地下斑巖銅鉬礦牀。水處理和反滲透廠，巖漿礦歷史悠久的尾礦庫。與SRP簽訂了供應合同的115千伏電力線路連接到EAT和西部工廠現場。Winu 100%Rio Tinto Rio Tinto西澳大利亞州大沙地沙漠，澳大利亞公路勘探許可證E45/4833託管該礦藏。幾個雜項許可證涵蓋道路出入路線、相關道路和緊急使用的簡易機場。一份採礦租約申請(M45/1288；7,500公頃)已被調查，正在等待正式批准。每年支付勘探許可證租金(每年10月份)。勘探許可證於2017年10月授予力拓，Winu於2017年12月被發現。自那時以來，勘探方案已演變為資源定義研究。最初的推斷礦產資源量於2020年7月公佈。WINU目前處於勘探和資源開發的高級階段。在收到採礦作業的全部批准後，計劃進行露天採礦作業。原生礦化是賦存於硫化物角礫巖和石英脈中的銅-金-銀礦化。表生富集剖面覆蓋了大部分原生礦化。Winu包括一個最多可容納190人的移動勘探營地，未經改善的道路和小徑，以及僅供緊急使用的碎石跑道。電力由柴油發電機提供。La Granja 100%Rio Tinto RTX卡哈馬卡，僅限祕魯北部山區公路通行, 6小時+4x4目前的La Granja採礦特許權授予其所有者在其覆蓋的3900公頃範圍內勘探和開發所有現有礦產資源的權利。由於採礦作業尚未開始，因此不需要進行全面的環境影響評估。由於私有化收購的特殊地位，以及年費(聯邦政府費用和社會基金的建立各佔50：50，每年1000萬美元)，RTMP的所有權取決於完成和交付可行性研究，以及實施祕魯政府批准的可行性研究的礦場。該協議計劃於2025年到期(交付FS)，然而，RTMP正尋求將其延長3年至2028年1月。在必和必拓和Cambior將租約返還給祕魯政府後，力拓於2005年獲得了礦業特許權。在2005-2015年間，進行了大量研究，直到PFS。2015年，該項目被移交給RTX，並返回概念研究狀態。2017年，該項目進行了維護和維護，同時力拓對商業選擇以及關閉和退出進行了評估。這是一個探險地點。如果商業案例是積極的，預計將進行露天礦開採。斑巖及其伴生的矽卡巖型礦牀，含高品位角礫巖。銅和少量銀，以及鉬。一項初步可行性研究(PFS)，用於每年開採1500萬噸礦石，只進行傾倒浸出處理，以及一項數量級(OOM)研究，用於每年約160噸礦石的大型開採, 與磨礦廠、選礦廠和排土場一起的浸出已於2013年完成。目前在當地電網進行勘探活動(包括營地)，並配備備用發電機。開發該資產將需要升級的電力連接。礦山和生產設施繼續發佈年度報告：Form 20-F 2021|riotinto.com390
集團礦山截至2021年12月31日銅礦繼續項目財產所有權經營者位置准入和基礎設施所有權/租賃/面積關鍵許可條件歷史財產描述/礦山類型礦化加工廠和其他可用設施電力來源決議55%力拓，45%必和必拓，亞利桑那州，皮納爾縣，美國公路，鐵路和從蘇必利爾到佛羅倫薩，亞利桑那州，亞利桑那州的供水管道無專利採礦主張：總計2,249英畝：46,390英畝持有我們每年向土地管理局提交的無專利礦藏/砂礦採礦主張，一份《持有意向通知書》，以及每宗申索的維持費165.00元。然後我們記錄亞利桑那州皮納爾縣和吉拉縣的索賠，每個索賠30.00美元。亞利桑那州土地部門勘探許可證：RCML總共有15個勘探許可證，總面積為4,162.89英畝。它們必須每年續簽一次，目前的費用為每英畝10.00美元或20.00美元。一旦我們有了為期5年的許可證，就會為這塊土地的面積申請新的許可證。勘探許可證的有效期只有5年。許可：解決方案正在項目的許可和研究階段。它目前正處於根據《國家環境保護法》完成其環境影響聲明的多年進程的尾聲。未來的作業將需要獲得許可證，如空氣質量許可證和含水層保護許可證。巖漿礦脈(前身為銀色皇后)於19世紀70年代被發現，巖漿礦的地下開採一直持續到1998年。1996年, 決議礦藏是通過巖漿礦採掘南面的地下鑽孔發現的。肯納科特勘探公司(力拓)於2001年進入該項目，並於2004年通過一項勘探“增持”協議成為運營商。地下斑巖銅鉬礦牀。水處理和反滲透廠，巖漿礦歷史悠久的尾礦庫。與SRP簽訂了供應合同的115千伏電力線路連接到EAT和西部工廠現場。Winu 100%Rio Tinto Rio Tinto西澳大利亞州大沙地沙漠，澳大利亞公路勘探許可證E45/4833託管該礦藏。幾個雜項許可證涵蓋道路出入路線、相關道路和緊急使用的簡易機場。一份採礦租約申請(M45/1288；7,500公頃)已被調查，正在等待正式批准。每年支付勘探許可證租金(每年10月份)。勘探許可證於2017年10月授予力拓，Winu於2017年12月被發現。自那時以來，勘探方案已演變為資源定義研究。最初的推斷礦產資源量於2020年7月公佈。WINU目前處於勘探和資源開發的高級階段。在收到採礦作業的全部批准後，計劃進行露天採礦作業。原生礦化是賦存於硫化物角礫巖和石英脈中的銅-金-銀礦化。表生富集剖面覆蓋了大部分原生礦化。Winu包括一個最多可容納190人的移動勘探營地，未經改善的道路和小徑，以及僅供緊急使用的碎石跑道。電力由柴油發電機提供。La Granja 100%Rio Tinto RTX卡哈馬卡，僅限祕魯北部山區公路通行, 6小時+4x4目前的La Granja採礦特許權授予其所有者在其覆蓋的3900公頃範圍內勘探和開發所有現有礦產資源的權利。由於採礦作業尚未開始，因此不需要進行全面的環境影響評估。由於私有化收購的特殊地位，以及年費(聯邦政府費用和社會基金的建立各佔50：50，每年1000萬美元)，RTMP的所有權取決於完成和交付可行性研究，以及實施祕魯政府批准的可行性研究的礦場。該協議計劃於2025年到期(交付FS)，然而，RTMP正尋求將其延長3年至2028年1月。在必和必拓和Cambior將租約返還給祕魯政府後，力拓於2005年獲得了礦業特許權。在2005-2015年間，進行了大量研究，直到PFS。2015年，該項目被移交給RTX，並返回概念研究狀態。2017年，該項目進行了維護和維護，同時力拓對商業選擇以及關閉和退出進行了評估。這是一個探險地點。如果商業案例是積極的，預計將進行露天礦開採。斑巖及其伴生的矽卡巖型礦牀，含高品位角礫巖。銅和少量銀，以及鉬。一項初步可行性研究(PFS)，用於每年開採1500萬噸礦石，只進行傾倒浸出處理，以及一項數量級(OOM)研究，用於每年約160噸礦石的大型開採, 與磨礦廠、選礦廠和排土場一起的浸出已於2013年完成。目前在當地電網進行勘探活動(包括營地)，並配備備用發電機。開發該資產將需要升級的電力連接。391 Form 20-F 2021|riotinto.com生產、礦產儲量、礦產資源和運營年度報告
集團礦山於2021年12月31日銅礦持續財產所有權經營者位置通道及基礎設施所有權/租賃/面積關鍵許可條件歷史財產描述/礦山類型礦化加工廠及其他可用設施電力來源Simandou 45.05%力拓；39.95%CIOH(中國鋁業、寶武、CCC集團、CRC集團)；15%Gog Rio Tinto位於幾內亞共和國科納克里東南偏東約550公里處的Simandou南採礦特許權約850公里的密封和非密封道路；從Conakry至Beyla的包機維護良好，非密封道路40公里至工地。2014年5月26日，幾內亞政府批准了西芒杜南部採礦特許權。特許權期限為25年，根據《幾內亞採礦法》，特許權將自動續期25年，之後再延長10年。總面積369平方公里。特許權期限為25年，根據《幾內亞採礦守則》，特許權自動續期25年，之後再延長10年，前提是Simfer履行了與幾內亞共和國簽訂的《經修訂和綜合的基本公約》規定的義務。, 日期：2014年5月26日。經修訂和綜合的《基本公約》仍然有效，並提供保有權。2012年，幾內亞共和國批准了該項目的環境影響評估。已經建立了一個流程來確保這一批准得到維持。Simandou礦SEIA的合格證書每年可續期，目前有效期至2022年1月28日。露天礦無產出表生富集型ITB礦體鐵礦。這些礦牀是錶殼帶的一部分，BIF原礦可能沉積在弧前盆地內的淺海環境中。沉積年齡為2.7Ga~2.2Ga。原礦礦石在礦場通過兩個相同的一次和二次破碎站以堆疊的方式粗碎至-80 mm的P100。然後，粗碎的礦石被輸送到礦山堆場。礦石從庫存中回收，運輸到火車裝卸設施，然後裝載到火車上，火車將材料運輸到港口設施，然後通過散貨船運往中國的幾個港口。在那裏，它被進一步粉碎、混合，在某些情況下被研磨成細顆粒飼料所需的最終產品尺寸。支持孤立行動的其他主要設施包括髮電、炸藥設施、燃料和潤滑油設施、行政大樓、車間、永久村莊等。目前的設計設想，礦場和其他地區的電力將由柴油動力燃油站提供。然而，, 當地運營商Electricite de Guinee也計劃將該設施連接到電網。這將需要一個大約。一旦可用，連接到主電網的20公里長的連接線將大大降低能源成本和燃料消耗。礦產生產物業物業所有權經營者位置准入和基礎設施所有權/租賃/面積關鍵許可條件歷史物業描述/礦化類型礦化加工廠和其他可用設施Power SourceRio Tinto Borates-Boron 100%Rio Tinto Boro Boron，加利福尼亞州，克恩縣，美國公路和鐵路土地持有包括採礦作業在內的13,493英畝(擁有礦業權)，用於採礦作業、工廠基礎設施和尾礦儲存設施。硼作業公司目前擁有所有州和聯邦環境和作業許可證，可以繼續採礦和加工作業。許可證的定期更新正在進行中。1906年發現礦牀，1925年開始地下采礦，合併了3次地下采礦作業，1956年採礦方法改為露天採礦。資產於1967年被力拓收購。露天露天礦沉積序列，含錫石和硅質巖，含互層粘土巖，由含鈉閃石和柱石的粘土巖和貧瘠的粘土巖組成的相包裹。硼業務包括露天礦、礦石粉碎和運輸系統、2個加工廠(初級加工廠和硼酸廠)、運輸設施和尾礦儲存設施。現場熱電聯產機組和當地電網。力拓Fer et Tiane Lac Tio 100%Rio Tinto加拿大魁北克省Havre-Saint-Pierre鐵路、公路和港口(聖勞倫斯河)共6, 魁北克省分別於1949年和1951年頒發了534公頃的許可證，其中包括兩個總計609公頃的採礦特許權，這些特許權授予礦主權利和義務，但須遵守《採礦法》的某些限制。該地產根據魁北克省政府採礦特許權許可證(特許權編號368和381)持有。只要礦山還在運營，每個礦的有效期都是一年，可以續期。RTFT還擁有多項索賠(獨家勘探許可證)，涵蓋礦場區域內的鈦鐵礦礦點。這些申請每兩年可續展一次。1950年開始生產；1989年獲得權益。露天礦巖漿侵入。Lac Tio擁有粉碎設施、專用鐵路、火車終點站的庫存、裝船機、礦山和終點站的辦公樓以及垃圾場。由魁北克水電公司以規定的價格供應。QIT馬達加斯加礦業(80%)QIT馬達加斯加礦業由力拓擁有80%的股份，馬達加斯加政府擁有20%的股份。力拓多芬堡，馬達加斯加公路和港口採礦租約，佔地56,200公頃，由中央政府授予。許可證的有效期為30年，自1996年12月12日起生效。根據QMM的要求，每期10年的額外續期將被批准。在1月初通知後，應向政府當局支付年費。1986年開工勘探項目；2005年獲批建設。鈦鐵礦和鋯礦的生產始於2008年。QMM計劃在未來40年內，從沿海約6000公頃的重礦砂中提取鈦鐵礦和鋯礦。礦砂疏浚海岸礦化砂。QMM擁有作業挖泥機、幹礦裝置、重礦物選礦廠、選礦廠, 港口和散裝設施。現場重型燃料油發電機；與IPP達成的風能和太陽能項目協議預計將使該資產在2024年前實現50%的可再生能源。礦山和生產設施繼續在Form 20-F 2021|riotinto.com392上發佈年度報告
集團礦山於2021年12月31日銅礦持續財產所有權經營者位置通道及基礎設施所有權/租賃/面積關鍵許可條件歷史財產描述/礦山類型礦化加工廠及其他可用設施電力來源Simandou 45.05%力拓；39.95%CIOH(中國鋁業、寶武、CCC集團、CRC集團)；15%Gog Rio Tinto位於幾內亞共和國科納克里東南偏東約550公里處的Simandou南採礦特許權約850公里的密封和非密封道路；從Conakry至Beyla的包機維護良好，非密封道路40公里至工地。2014年5月26日，幾內亞政府批准了西芒杜南部採礦特許權。特許權期限為25年，根據《幾內亞採礦法》，特許權將自動續期25年，之後再延長10年。總面積369平方公里。特許權期限為25年，根據《幾內亞採礦守則》，特許權自動續期25年，之後再延長10年，前提是Simfer履行了與幾內亞共和國簽訂的《經修訂和綜合的基本公約》規定的義務。, 日期：2014年5月26日。經修訂和綜合的《基本公約》仍然有效，並提供保有權。2012年，幾內亞共和國批准了該項目的環境影響評估。已經建立了一個流程來確保這一批准得到維持。Simandou礦SEIA的合格證書每年可續期，目前有效期至2022年1月28日。露天礦無產出表生富集型ITB礦體鐵礦。這些礦牀是錶殼帶的一部分，BIF原礦可能沉積在弧前盆地內的淺海環境中。沉積年齡為2.7Ga~2.2Ga。原礦礦石在礦場通過兩個相同的一次和二次破碎站以堆疊的方式粗碎至-80 mm的P100。然後，粗碎的礦石被輸送到礦山堆場。礦石從庫存中回收，運輸到火車裝卸設施，然後裝載到火車上，火車將材料運輸到港口設施，然後通過散貨船運往中國的幾個港口。在那裏，它被進一步粉碎、混合，在某些情況下被研磨成細顆粒飼料所需的最終產品尺寸。支持孤立行動的其他主要設施包括髮電、炸藥設施、燃料和潤滑油設施、行政大樓、車間、永久村莊等。目前的設計設想，礦場和其他地區的電力將由柴油動力燃油站提供。然而，, 當地運營商Electricite de Guinee也計劃將該設施連接到電網。這將需要一個大約。一旦可用，連接到主電網的20公里長的連接線將大大降低能源成本和燃料消耗。礦產生產物業物業所有權經營者位置准入和基礎設施所有權/租賃/面積關鍵許可條件歷史物業描述/礦化類型礦化加工廠和其他可用設施Power SourceRio Tinto Borates-Boron 100%Rio Tinto Boro Boron，加利福尼亞州，克恩縣，美國公路和鐵路土地持有包括採礦作業在內的13,493英畝(擁有礦業權)，用於採礦作業、工廠基礎設施和尾礦儲存設施。硼作業公司目前擁有所有州和聯邦環境和作業許可證，可以繼續採礦和加工作業。許可證的定期更新正在進行中。1906年發現礦牀，1925年開始地下采礦，合併了3次地下采礦作業，1956年採礦方法改為露天採礦。資產於1967年被力拓收購。露天露天礦沉積序列，含錫石和硅質巖，含互層粘土巖，由含鈉閃石和柱石的粘土巖和貧瘠的粘土巖組成的相包裹。硼業務包括露天礦、礦石粉碎和運輸系統、2個加工廠(初級加工廠和硼酸廠)、運輸設施和尾礦儲存設施。現場熱電聯產機組和當地電網。力拓Fer et Tiane Lac Tio 100%Rio Tinto加拿大魁北克省Havre-Saint-Pierre鐵路、公路和港口(聖勞倫斯河)共6, 魁北克省分別於1949年和1951年頒發了534公頃的許可證，其中包括兩個總計609公頃的採礦特許權，這些特許權授予礦主權利和義務，但須遵守《採礦法》的某些限制。該地產根據魁北克省政府採礦特許權許可證(特許權編號368和381)持有。只要礦山還在運營，每個礦的有效期都是一年，可以續期。RTFT還擁有多項索賠(獨家勘探許可證)，涵蓋礦場區域內的鈦鐵礦礦點。這些申請每兩年可續展一次。1950年開始生產；1989年獲得權益。露天礦巖漿侵入。Lac Tio擁有粉碎設施、專用鐵路、火車終點站的庫存、裝船機、礦山和終點站的辦公樓以及垃圾場。由魁北克水電公司以規定的價格供應。QIT馬達加斯加礦業(80%)QIT馬達加斯加礦業由力拓擁有80%的股份，馬達加斯加政府擁有20%的股份。力拓多芬堡，馬達加斯加公路和港口採礦租約，佔地56,200公頃，由中央政府授予。許可證的有效期為30年，自1996年12月12日起生效。根據QMM的要求，每期10年的額外續期將被批准。在1月初通知後，應向政府當局支付年費。1986年開工勘探項目；2005年獲批建設。鈦鐵礦和鋯礦的生產始於2008年。QMM計劃在未來40年內，從沿海約6000公頃的重礦砂中提取鈦鐵礦和鋯礦。礦砂疏浚海岸礦化砂。QMM擁有作業挖泥機、幹礦裝置、重礦物選礦廠、選礦廠, 港口和散裝設施。現場重型燃料油發電機；與IPP達成的風能和太陽能項目協議預計將使該資產在2024年前實現50%的可再生能源。393 Form 20-F 2021|riotinto.com生產、礦產儲量、礦產資源和運營年度報告
集團礦山於2021年12月31日持續物業所有權營運商地點使用權及基礎設施所有權/租賃/佔地面積關鍵許可條件歷史物業描述/礦山類型礦化加工廠及其他可用設施能源理查茲灣礦業RBM是力拓(74%)與Blue Horizon(由投資者及主辦社區Mbonambi、Sokhulu、Mkhwanazi及Dube組成的財團)的合資企業，後者擁有24%股權。其餘股份由員工信託基金持有。力拓Richards Bay、誇祖魯-納塔爾、南非鐵路、公路和港口礦業權由南非國家頒發，並於二零一二年五月九日起轉換為新的採礦權。採礦權有效期至2041年5月8日，佔地11645公頃，包括已開採的提沙地區。RBM通過一份公證書在三個租賃區Tisand、Zulti North和Zulti South開展業務。Tisand(含庫存尾礦)和Zulti North租約由Tisand(Pty)有限公司持有。2012年9月，力拓完成了對必和必拓在RBM的全部權益的收購。此次收購導致力拓實際上將其在RBM的持股增加了一倍(74%)。其餘26%的RBM股份由當地社區和企業(24%)和RBM員工(2%)組成的財團擁有，這符合南非廣泛的黑人經濟賦權立法。1977年開始生產；1989年獲得初步權益。第五座礦場於2000年投產。其中一家礦場於2008年退役。2012年9月，在收購了必和必拓的全部權益後，力拓在理查德斯灣礦業公司的持股翻了一番，達到74%。沙丘採砂海岸礦化砂RBM管理和運營多艘挖泥船、乾式採礦單位, 重礦物選礦廠和一個選礦廠。RBM還擁有一座冶煉廠，除金紅石和鋯石外，還有生產二氧化鈦爐渣、生鐵和鋯石的熔爐。與Eskom簽約。加拿大鐵礦石公司(IOC)IOC是力拓(58.7%)、三菱(26.2%)和拉布拉多鐵礦石特許權使用費收入公司(15.1%)的合資企業。裏約熱內盧拉布拉多市，紐芬蘭和加拿大拉布拉多省，魁北克9月-塞勒斯的鐵路和港口設施(由國際奧委會擁有和運營)公共駭維金屬加工機場採礦租約、地面權利和尾礦處置許可證由拉布拉多鐵礦石開採公司根據拉布拉多採礦和勘探法案持有。LIORC將這些權利轉租給國際奧委會。採礦租約佔地10356公頃，地表權佔地8805公頃，尾礦許可證佔地2784公頃。這些轉租權的有效期到2050年。IOC還直接持有三個小型採礦租約，但都沒有生產可出售的產品。除上述權利外，IOC還持有一些直接或轉租自LIORC的採礦許可證。幾個現有和有效的紐芬蘭和拉布拉多許可證，如TMP排放、尾礦處置許可證、主要垃圾填埋場石棉處置場地的批准、磨坊許可證、多氯聯苯儲存設施、垃圾填埋、取水和水體使用、Maggie湖的降水和挖掘、卡羅爾湖瀉湖和未命名水體的填埋、污水系統/粉碎機大樓的供水。國際奧委會還持有聯邦許可證(魚類棲息地補償協議, 尾礦管理計劃和脱水)。2000年通過收購North Ltd.獲得權益。目前的運營始於1962年，已加工了超過10億噸的原始礦石。年產能2,300萬噸精礦，其中1,200萬噸至1,300萬噸可球團。露天礦氧化鐵(鏡面赤鐵礦和磁鐵礦)選礦廠(重磁分離電路)、球團礦工廠、倉庫、車間、加熱工廠、礦石輸送系統(破碎機/輸送機和自動列車系統)炸藥工廠、火車裝載設施、鐵路線(拉布拉多市至9月-埃利斯)、堆場、紐芬蘭和拉布拉多水電供應的裝船機。戴維克鑽石礦(2012年)有限公司是總部位於加拿大耶洛奈夫的子公司，力拓在倫敦、英國西北地區(西北地區)、加拿大航空、冬季冰路三家礦業權租約，總佔地面積8,016(3,244公頃)。採礦租約由西北地區政府頒發。2017年續簽了一份租約，2018年2月續簽了兩份租約。新租約將在21年後到期。我們的關鍵許可條件是當地就業、採購和利益分享承諾；環境合規和報告；環境安全和關閉和修復規劃；以及納税和政府特許權使用費。1994-95年發現的礦藏。2000年批准建設。鑽石生產始於2003年。第四根鋼管於2018年投產。我的生命將持續到2023-25年。2021年11月，力拓成為戴維克鑽石礦的唯一所有者。此前，力拓收購Diavik的Dominion Diamond Mines持有的40%股份的交易完成, 根據艾伯塔省女王法庭的批准。露天礦和地下作業(炮眼採礦法和地下洞室法)。含鑽石金伯利巖礦包括加工廠和現場住宿設施。現場柴油發電機；裝機容量為44兆瓦和9.2兆瓦的風力發電能力。礦山和生產設施繼續在Form 20-F 2021|riotinto.com394上發佈年度報告
集團礦山於2021年12月31日持續物業所有權營運商地點使用權及基礎設施所有權/租賃/佔地面積關鍵許可條件歷史物業描述/礦山類型礦化加工廠及其他可用設施能源理查茲灣礦業RBM是力拓(74%)與Blue Horizon(由投資者及主辦社區Mbonambi、Sokhulu、Mkhwanazi及Dube組成的財團)的合資企業，後者擁有24%股權。其餘股份由員工信託基金持有。力拓Richards Bay、誇祖魯-納塔爾、南非鐵路、公路和港口礦業權由南非國家頒發，並於二零一二年五月九日起轉換為新的採礦權。採礦權有效期至2041年5月8日，佔地11645公頃，包括已開採的提沙地區。RBM通過一份公證書在三個租賃區Tisand、Zulti North和Zulti South開展業務。Tisand(含庫存尾礦)和Zulti North租約由Tisand(Pty)有限公司持有。2012年9月，力拓完成了對必和必拓在RBM的全部權益的收購。此次收購導致力拓實際上將其在RBM的持股增加了一倍(74%)。其餘26%的RBM股份由當地社區和企業(24%)和RBM員工(2%)組成的財團擁有，這符合南非廣泛的黑人經濟賦權立法。1977年開始生產；1989年獲得初步權益。第五座礦場於2000年投產。其中一家礦場於2008年退役。2012年9月，在收購了必和必拓的全部權益後，力拓在理查德斯灣礦業公司的持股翻了一番，達到74%。沙丘採砂海岸礦化砂RBM管理和運營多艘挖泥船、乾式採礦單位, 重礦物選礦廠和一個選礦廠。RBM還擁有一座冶煉廠，除金紅石和鋯石外，還有生產二氧化鈦爐渣、生鐵和鋯石的熔爐。與Eskom簽約。加拿大鐵礦石公司(IOC)IOC是力拓(58.7%)、三菱(26.2%)和拉布拉多鐵礦石特許權使用費收入公司(15.1%)的合資企業。裏約熱內盧拉布拉多市，紐芬蘭和加拿大拉布拉多省，魁北克9月-塞勒斯的鐵路和港口設施(由國際奧委會擁有和運營)公共駭維金屬加工機場採礦租約、地面權利和尾礦處置許可證由拉布拉多鐵礦石開採公司根據拉布拉多採礦和勘探法案持有。LIORC將這些權利轉租給國際奧委會。採礦租約佔地10356公頃，地表權佔地8805公頃，尾礦許可證佔地2784公頃。這些轉租權的有效期到2050年。IOC還直接持有三個小型採礦租約，但都沒有生產可出售的產品。除上述權利外，IOC還持有一些直接或轉租自LIORC的採礦許可證。幾個現有和有效的紐芬蘭和拉布拉多許可證，如TMP排放、尾礦處置許可證、主要垃圾填埋場石棉處置場地的批准、磨坊許可證、多氯聯苯儲存設施、垃圾填埋、取水和水體使用、Maggie湖的降水和挖掘、卡羅爾湖瀉湖和未命名水體的填埋、污水系統/粉碎機大樓的供水。國際奧委會還持有聯邦許可證(魚類棲息地補償協議, 尾礦管理計劃和脱水)。2000年通過收購North Ltd.獲得權益。目前的運營始於1962年，已加工了超過10億噸的原始礦石。年產能2,300萬噸精礦，其中1,200萬噸至1,300萬噸可球團。露天礦氧化鐵(鏡面赤鐵礦和磁鐵礦)選礦廠(重磁分離電路)、球團礦工廠、倉庫、車間、加熱工廠、礦石輸送系統(破碎機/輸送機和自動列車系統)炸藥工廠、火車裝載設施、鐵路線(拉布拉多市至9月-埃利斯)、堆場、紐芬蘭和拉布拉多水電供應的裝船機。戴維克鑽石礦(2012年)有限公司是總部位於加拿大耶洛奈夫的子公司，力拓在倫敦、英國西北地區(西北地區)、加拿大航空、冬季冰路三家礦業權租約，總佔地面積8,016(3,244公頃)。採礦租約由西北地區政府頒發。2017年續簽了一份租約，2018年2月續簽了兩份租約。新租約將在21年後到期。我們的關鍵許可條件是當地就業、採購和利益分享承諾；環境合規和報告；環境安全和關閉和修復規劃；以及納税和政府特許權使用費。1994-95年發現的礦藏。2000年批准建設。鑽石生產始於2003年。第四根鋼管於2018年投產。我的生命將持續到2023-25年。2021年11月，力拓成為戴維克鑽石礦的唯一所有者。此前，力拓收購Diavik的Dominion Diamond Mines持有的40%股份的交易完成, 根據艾伯塔省女王法庭的批准。露天礦和地下作業(炮眼採礦法和地下洞室法)。含鑽石金伯利巖礦包括加工廠和現場住宿設施。現場柴油發電機；裝機容量為44兆瓦和9.2兆瓦的風力發電能力。395 Form 20-F 2021|riotinto.com生產、礦產儲量、礦產資源和運營年度報告
集團礦山於二零二一年十二月三十一日繼續項目物業所有權經營人位置通道及基礎設施所有權/租賃/佔地面積主要許可條件歷史物業描述/礦山類型礦化加工廠及其他可用設施電力來源Jadar 100%Rio Tinto Loznica鎮、塞爾維亞公路及鐵路Jadar勘探許可證的最後一次延期已於2020年2月14日到期，並無進一步延期的法律依據。在可行性研究期間，該項目完成了《關於資源和儲量的詳細説明》(基於塞爾維亞法律的聲明)，於2021年1月6日獲得了資源和儲量證書，並提交了開採場許可證申請(塞爾維亞可行性研究是這一申請的佐證文件之一)。2022年1月，塞爾維亞政府取消了賈達爾項目的空間計劃，並要求吊銷所有相關許可證。我們仍然致力於探索所有備選辦法，並正在審查該決定的法律依據及其對我們在塞爾維亞的活動和人民的影響。該項目由塞爾維亞的兩項主要立法管理：採礦法由礦業和能源部管理，規劃和建築法由建設、運輸和基礎設施部管理。許可程序基本情況預計如下：-礦山、選礦廠和礦山地面設施須遵守MME的許可程序。-加工廠、工業廢物填埋場和基礎設施(鐵路、公路, 電力和供水管道)須遵守MCTI的統一許可程序。2004年，力拓勘探地質學家在巴爾幹地區進行硼酸鹽區域勘探時發現了賈達爾礦藏。該礦牀主要由一種科學上新發現的礦物組成，名為翡翠石，含有高濃度的鋰和硼。資源定義和處理工作流程的開發和測試進行了十多年。2020年7月完成的預可行性研究(PFS)表明，Jadar項目具有生產電池級碳酸鋰和硼酸的潛力。根據目前的估計，在獲得所有相關批准、許可和許可證的情況下，第一批可銷售產量預計不早於2027年(以前為2026年)。2022年1月，塞爾維亞政府取消了賈達爾項目的空間計劃，並要求吊銷所有相關許可證。我們仍然致力於探索所有備選辦法，並正在審查該決定的法律依據及其對我們在塞爾維亞的活動和人民的影響。地下礦山的翡翠礦化分佈在三個寬闊的帶中，其中含有厚度不等的層狀透鏡。這些單元賦存於一個更厚的緩傾層序中，主要由受同沉積斷層和後沉積斷層影響的細粒沉積物組成。規劃的場地佈局包括一個選礦廠、一個生產硼酸和碳酸鋰的化工廠、膏體廠、水和廢物處理廠、地面廢物儲存(幹堆)、鐵路支線和產品儲存和裝卸倉庫。, 和辦公樓。接入國家電網。電力計劃來自附近的水電站。澳大利亞能源-Ranger 86.3%Rio Tinto，其餘13.7%由少數股東持有澳大利亞北領地能源資源、澳大利亞公路、鐵路和港口ERA採礦使用權包括兩份租約：Ranger項目區(RPA，79平方公里)擁有現已開採的Ranger 1、3和未開發的R3 Deep鈾礦，以及MLN1(73平方公里)，擁有未開發的Tier 1 Jbiluka鈾礦。聯邦政府根據《原子能法》第41條授予的採礦權。在Ranger採礦和加工的管理局將於2021年1月8日到期，屆時“ERA應在2021年1月8日之前停止或暫停本管理局允許的所有采礦作業”。根據原子能法案S41授予的加工鈾的RPA將於2021年1月8日到期。租約將於2026年1月8日到期，允許進行5年的修復和關閉活動。MLN1--1982年根據《新界礦業法》授予的北領地礦產租約，最初期限為42年，將於2024年到期，部長可將租期再延長不超過10年，前提是ERA已遵守《新界礦業法》和1981年開始的MLN1採礦條件。通過收購North 2000獲得的權益。自2012年露天採礦結束以來，年代煤業一直在處理礦石庫存。鈾礦石的加工於2021年1月8日完成，RPA開採和加工鈾礦石的權力到期。根據JORC RPEEE準則，RPA內的剩餘儲量和資源(包括護林員3 Deep)被撲滅, 只留下賈比盧卡資源作為ERA的剩餘資產。目前活動的重點是關閉和修復遊騎兵礦場。自1982年開始加工以來，Ranger礦已經生產了超過13.2萬噸的氧化鈾。硬巖露天/堆積古元古代，構造賦存的“不整合面型”鈾礦。粉碎(一次、二次和三次粉碎電路)；磨礦廠；浸出電路；逆流除鹽電路；溶劑提取電路；沉澱、乾燥和堆積電路；中和和尾礦處理系統。現場柴油發電。礦山和生產設施繼續在Form 20-F 2021|riotinto.com396上發佈年度報告
集團礦山於二零二一年十二月三十一日繼續項目物業所有權經營人位置通道及基礎設施所有權/租賃/佔地面積主要許可條件歷史物業描述/礦山類型礦化加工廠及其他可用設施電力來源Jadar 100%Rio Tinto Loznica鎮、塞爾維亞公路及鐵路Jadar勘探許可證的最後一次延期已於2020年2月14日到期，並無進一步延期的法律依據。在可行性研究期間，該項目完成了《關於資源和儲量的詳細説明》(基於塞爾維亞法律的聲明)，於2021年1月6日獲得了資源和儲量證書，並提交了開採場許可證申請(塞爾維亞可行性研究是這一申請的佐證文件之一)。2022年1月，塞爾維亞政府取消了賈達爾項目的空間計劃，並要求吊銷所有相關許可證。我們仍然致力於探索所有備選辦法，並正在審查該決定的法律依據及其對我們在塞爾維亞的活動和人民的影響。該項目由塞爾維亞的兩項主要立法管理：採礦法由礦業和能源部管理，規劃和建築法由建設、運輸和基礎設施部管理。許可程序基本情況預計如下：-礦山、選礦廠和礦山地面設施須遵守MME的許可程序。-加工廠、工業廢物填埋場和基礎設施(鐵路、公路, 電力和供水管道)須遵守MCTI的統一許可程序。2004年，力拓勘探地質學家在巴爾幹地區進行硼酸鹽區域勘探時發現了賈達爾礦藏。該礦牀主要由一種科學上新發現的礦物組成，名為翡翠石，含有高濃度的鋰和硼。資源定義和處理工作流程的開發和測試進行了十多年。2020年7月完成的預可行性研究(PFS)表明，Jadar項目具有生產電池級碳酸鋰和硼酸的潛力。根據目前的估計，在獲得所有相關批准、許可和許可證的情況下，第一批可銷售產量預計不早於2027年(以前為2026年)。2022年1月，塞爾維亞政府取消了賈達爾項目的空間計劃，並要求吊銷所有相關許可證。我們仍然致力於探索所有備選辦法，並正在審查該決定的法律依據及其對我們在塞爾維亞的活動和人民的影響。地下礦山的翡翠礦化分佈在三個寬闊的帶中，其中含有厚度不等的層狀透鏡。這些單元賦存於一個更厚的緩傾層序中，主要由受同沉積斷層和後沉積斷層影響的細粒沉積物組成。規劃的場地佈局包括一個選礦廠、一個生產硼酸和碳酸鋰的化工廠、膏體廠、水和廢物處理廠、地面廢物儲存(幹堆)、鐵路支線和產品儲存和裝卸倉庫。, 和辦公樓。接入國家電網。電力計劃來自附近的水電站。澳大利亞能源-Ranger 86.3%Rio Tinto，其餘13.7%由少數股東持有澳大利亞北領地能源資源、澳大利亞公路、鐵路和港口ERA採礦使用權包括兩份租約：Ranger項目區(RPA，79平方公里)擁有現已開採的Ranger 1、3和未開發的R3 Deep鈾礦，以及MLN1(73平方公里)，擁有未開發的Tier 1 Jbiluka鈾礦。聯邦政府根據《原子能法》第41條授予的採礦權。在Ranger採礦和加工的管理局將於2021年1月8日到期，屆時“ERA應在2021年1月8日之前停止或暫停本管理局允許的所有采礦作業”。根據原子能法案S41授予的加工鈾的RPA將於2021年1月8日到期。租約將於2026年1月8日到期，允許進行5年的修復和關閉活動。MLN1--1982年根據《新界礦業法》授予的北領地礦產租約，最初期限為42年，將於2024年到期，部長可將租期再延長不超過10年，前提是ERA已遵守《新界礦業法》和1981年開始的MLN1採礦條件。通過收購North 2000獲得的權益。自2012年露天採礦結束以來，年代煤業一直在處理礦石庫存。鈾礦石的加工於2021年1月8日完成，RPA開採和加工鈾礦石的權力到期。根據JORC RPEEE準則，RPA內的剩餘儲量和資源(包括護林員3 Deep)被撲滅, 只留下賈比盧卡資源作為ERA的剩餘資產。目前活動的重點是關閉和修復遊騎兵礦場。自1982年開始加工以來，Ranger礦已經生產了超過13.2萬噸的氧化鈾。硬巖露天/堆積古元古代，構造賦存的“不整合面型”鈾礦。粉碎(一次、二次和三次粉碎電路)；磨礦廠；浸出電路；逆流除鹽電路；溶劑提取電路；沉澱、乾燥和堆積電路；中和和尾礦處理系統。現場柴油發電。397年度報告Form 20-F 2021|riotinto.com生產、礦產儲量、礦產資源和運營
集團礦山於二零二一年十二月三十一日鋁生產物業物業所有權經營者地點使用權及基礎設施所有權/租賃/面積許可條件歷史物業描述/礦化類型礦化加工廠及其他可用設施來源CBG Sangaredi Rio Tinto Group 22.95%、幾內亞政府49%、美國鋁業22.95%、Dadco Investments Limited 5.1%La Compagnie des Boxites de Guinée Sangaredi、幾內亞公路、航空及港口。Sangaredi-Kamsar鐵路(從阿納姆租賃鐵路基礎設施，由幾內亞政府全資擁有)。採礦特許權將於2040年到期。租約面積為2939平方公里。CBG與工人的健康和安全以及環境和恢復採空區有關的義務受《採礦法》(2011年)和《幾內亞亞共和國環境法》的約束。CBG是一家成立於1963年的合資企業，註冊於美國特拉華州。鋁土礦開採始於1973年。股東包括51%的Halco和49%的幾內亞政府。力拓持有Halco 45%的權益。CBG鋁土礦、加工廠、港口設施和相關基礎設施的擴建目前已接近完成，目前正在進行中，年產量將達到1850萬噸。2015年，CBG與其他鋁土礦公司GAC(EGA)和COBAD(RUSAL)達成協議，共享多用户運營協議(MUOA)中的鐵路基礎設施。露天鋁土礦Sangaredi礦場是一個露天礦，包括以下操作：剝離、鑽孔、爆破、裝載、運輸。然後，鋁土礦由火車車廂從桑加爾迪運往大約135公里外的卡姆薩爾。在Kamsar，這些設施包括以下資產：機車修理廠、鐵路車輛卸載機、初級破碎機、二級破碎機、洗滌機、傳送帶、堆料機、取料機、鋁土礦烘乾機。, 鋁土礦幹庫、鋁土礦取樣塔、發電站、碼頭、裝船機等。破碎設備僅用於減少過大的物料--不需要篩分。為了在運輸前降低鋁土礦的水分，安裝了四臺鋁土礦烘乾機。現場發電(燃料油)。Gove 100%Rio Tinto通過Rio Tinto Alumina Gove P/L Gove、北領地、澳大利亞公路、航空和港口所有租約於2011年續期42年。殘留物處理區是從阿納姆土地土著土地信託基金租用的。北領地政府是租約餘額的出租人；然而，在42年續訂期限屆滿時，受租約餘額影響的土地將全部歸屬阿納姆土地土著土地信託基金。租賃面積為233.5平方公里。北領地政府以地雷管理計劃的形式規定了關鍵的許可證條件。目前的MMP有效期為12年，直到2031年，並授權該行動的所有活動。租賃付款由相關租約的條款規定。鋁土礦開採始於1970年，供應Gove煉油廠和出口市場，每年上限為200萬噸。鋁土礦出口在2006年停止，原料原本打算用於擴建的Gove煉油廠。鋁土礦出口在2008年重新開始，隨着2014年煉油廠減產和力拓董事會於2017年10月做出永久關閉決定，鋁土礦出口將在未來幾年增加。目前的年生產能力為1,250萬噸幹基礎上露天鋁土礦破碎廠，只是為了減少過大的材料-不需要篩選。現場柴油發電站。礦山和生產設施繼續在Form 20-F 2021|riotinto.com398上發佈年度報告
集團礦山於二零二一年十二月三十一日鋁生產物業物業所有權經營者地點使用權及基礎設施所有權/租賃/面積許可條件歷史物業描述/礦化類型礦化加工廠及其他可用設施來源CBG Sangaredi Rio Tinto Group 22.95%、幾內亞政府49%、美國鋁業22.95%、Dadco Investments Limited 5.1%La Compagnie des Boxites de Guinée Sangaredi、幾內亞公路、航空及港口。Sangaredi-Kamsar鐵路(從阿納姆租賃鐵路基礎設施，由幾內亞政府全資擁有)。採礦特許權將於2040年到期。租約面積為2939平方公里。CBG與工人的健康和安全以及環境和恢復採空區有關的義務受《採礦法》(2011年)和《幾內亞亞共和國環境法》的約束。CBG是一家成立於1963年的合資企業，註冊於美國特拉華州。鋁土礦開採始於1973年。股東包括51%的Halco和49%的幾內亞政府。力拓持有Halco 45%的權益。CBG鋁土礦、加工廠、港口設施和相關基礎設施的擴建目前已接近完成，目前正在進行中，年產量將達到1850萬噸。2015年，CBG與其他鋁土礦公司GAC(EGA)和COBAD(RUSAL)達成協議，共享多用户運營協議(MUOA)中的鐵路基礎設施。露天鋁土礦Sangaredi礦場是一個露天礦，包括以下操作：剝離、鑽孔、爆破、裝載、運輸。然後，鋁土礦由火車車廂從桑加爾迪運往大約135公里外的卡姆薩爾。在Kamsar，這些設施包括以下資產：機車修理廠、鐵路車輛卸載機、初級破碎機、二級破碎機、洗滌機、傳送帶、堆料機、取料機、鋁土礦烘乾機。, 鋁土礦幹庫、鋁土礦取樣塔、發電站、碼頭、裝船機等。破碎設備僅用於減少過大的物料--不需要篩分。為了在運輸前降低鋁土礦的水分，安裝了四臺鋁土礦烘乾機。現場發電(燃料油)。Gove 100%Rio Tinto通過Rio Tinto Alumina Gove P/L Gove、北領地、澳大利亞公路、航空和港口所有租約於2011年續期42年。殘留物處理區是從阿納姆土地土著土地信託基金租用的。北領地政府是租約餘額的出租人；然而，在42年續訂期限屆滿時，受租約餘額影響的土地將全部歸屬阿納姆土地土著土地信託基金。租賃面積為233.5平方公里。北領地政府以地雷管理計劃的形式規定了關鍵的許可證條件。目前的MMP有效期為12年，直到2031年，並授權該行動的所有活動。租賃付款由相關租約的條款規定。鋁土礦開採始於1970年，供應Gove煉油廠和出口市場，每年上限為200萬噸。鋁土礦出口在2006年停止，原料原本打算用於擴建的Gove煉油廠。鋁土礦出口在2008年重新開始，隨着2014年煉油廠減產和力拓董事會於2017年10月做出永久關閉決定，鋁土礦出口將在未來幾年增加。目前的年生產能力為1,250萬噸幹基礎上露天鋁土礦破碎廠，只是為了減少過大的材料-不需要篩選。現場柴油發電站。399 Form 20-F 2021|riotinto.com生產、礦產儲量、礦產資源和運營年度報告
集團礦山於2021年12月31日鋁業持續物業所有權營運商位置使用權及基礎設施所有權/租賃/佔地面積主要許可條件歷史物業描述/礦山類型礦化加工廠及其他可用設施來源MRN Porto Trombetas MRN的股東為：力拓(12%)、淡水河谷(40%)、海德魯(5%)、South 32(14.8%)、加拿大皇家銀行(巴西鋁業公司10%)及美國鋁業(18.2%)。*美國鋁業的18.2%由美國鋁業的子公司蔚來(8.58%)、AWA Brasil(4.62%)和AWA LLC(5%)組成，這三家公司都是美國鋁業的子公司(10%)。MRN是一家非管理型合資企業。所有決定都由股東批准，BOD Porto Trombetas，Para，巴西航空或港口採礦特許權由巴西礦務局(ANM)授予，遵循巴西採礦法規，沒有到期日。目前的44個MRN採礦租約覆蓋22個主要高原，佔地14.3萬公頃，所有這些都具有采礦特許權的地位。除了亞馬遜州的特許權外，MRN採礦租約位於薩拉卡-塔奎拉國家森林保護區內，這是一個保護環境的地區。然而，採礦權最初是由創建國家森林的聯邦法律(即在採礦特許權之後)以及管理計劃保護的，管理計劃承認在國家森林範圍內設立正式的礦區。東區的環境許可由巴西環保局(IBAMA)頒發，截止日期為2026年。對於West Zone，它將需要從2027年到2048年的新許可證。礦物開採始於1979年。初始生產能力為每年340萬噸。從2003年起，幹法年產能提高到1630萬噸。由於市場和尾礦設施的限制, 計劃幹法產量12.5百萬噸/年(至2038年)。2039年至2048年的計劃產量為1500萬噸/年。露天礦由一系列鋁土礦板狀礦牀組成，按兩個開採方案排序：東區(1979-2026年)和西區(2027-2048年)。選礦過程由一次破碎機、輸送機、洗滌器、二次破碎機、篩分、水力旋流器和真空過濾器組成。超細尾礦被泵送到尾礦系統設施。現場發電燃料油+柴油)。韋帕/伊利100%力拓通過力拓Alumina韋帕，澳大利亞公路、航空和港口韋帕，澳大利亞公路、航空和港口昆士蘭政府Comalco(ML7024)租約於2042年到期，有權延期21年，然後給予兩年終止通知；昆士蘭政府阿爾坎租約(ML7031)於2048年到期，有21年的續期權和兩年的通知期。租賃面積為2,716.9平方公里，ML7024=1340.8平方公里；ML7031=1376.1平方公里。該物業連同相關的2個租約，包括被稱為Andoom、East wepa、Amrun、Norman Creek和Northern of wepa的礦藏。各租約須受《中國鋁業協議法》(《中國鋁業協議》)及《加鋁協議法》(《阿爾坎協議》)的約束，以及有關韋帕業務的相關國家協議的約束。昆士蘭政府在適用於每個租約的相關環境管理局(分別為ML7024和ML7031)中規定了關鍵的許可證條件。租賃付款受租賃條款和各自的國家協定的制約。鋁土礦開採始於1961年，位於韋帕。主要升級工作已於1998年完成。力拓的權益在2000年從72.4%增加到100%。1997年, 與當地土著土地所有者簽署了伊利鋁土礦開採項目協議。1998年與Comalco簽署了鋁土礦開採和交易協議，允許在伊利開採礦石。2001年簽署了《西開普省社區共存協定》，這是一項土著土地使用協定。繼Amrun全面投產後，目前韋帕礦的年產量為3,550萬噸。露天鋁土礦Andoom、East Wepa和Amrun-濕法粉碎和篩分設備去除超細比例。現場發電(柴油)，輔之以太陽能發電設施。礦山和生產設施繼續在Form 20-F 2021|riotinto.com400上發佈年度報告
集團礦山於2021年12月31日鋁業持續物業所有權營運商位置使用權及基礎設施所有權/租賃/佔地面積主要許可條件歷史物業描述/礦山類型礦化加工廠及其他可用設施來源MRN Porto Trombetas MRN的股東為：力拓(12%)、淡水河谷(40%)、海德魯(5%)、South 32(14.8%)、加拿大皇家銀行(巴西鋁業公司10%)及美國鋁業(18.2%)。*美國鋁業的18.2%由美國鋁業的子公司蔚來(8.58%)、AWA Brasil(4.62%)和AWA LLC(5%)組成，這三家公司都是美國鋁業的子公司(10%)。MRN是一家非管理型合資企業。所有決定都由股東批准，BOD Porto Trombetas，Para，巴西航空或港口採礦特許權由巴西礦務局(ANM)授予，遵循巴西採礦法規，沒有到期日。目前的44個MRN採礦租約覆蓋22個主要高原，佔地14.3萬公頃，所有這些都具有采礦特許權的地位。除了亞馬遜州的特許權外，MRN採礦租約位於薩拉卡-塔奎拉國家森林保護區內，這是一個保護環境的地區。然而，採礦權最初是由創建國家森林的聯邦法律(即在採礦特許權之後)以及管理計劃保護的，管理計劃承認在國家森林範圍內設立正式的礦區。東區的環境許可由巴西環保局(IBAMA)頒發，截止日期為2026年。對於West Zone，它將需要從2027年到2048年的新許可證。礦物開採始於1979年。初始生產能力為每年340萬噸。從2003年起，幹法年產能提高到1630萬噸。由於市場和尾礦設施的限制, 計劃幹法產量12.5百萬噸/年(至2038年)。2039年至2048年的計劃產量為1500萬噸/年。露天礦由一系列鋁土礦板狀礦牀組成，按兩個開採方案排序：東區(1979-2026年)和西區(2027-2048年)。選礦過程由一次破碎機、輸送機、洗滌器、二次破碎機、篩分、水力旋流器和真空過濾器組成。超細尾礦被泵送到尾礦系統設施。現場發電燃料油+柴油)。韋帕/伊利100%力拓通過力拓Alumina韋帕，澳大利亞公路、航空和港口韋帕，澳大利亞公路、航空和港口昆士蘭政府Comalco(ML7024)租約於2042年到期，有權延期21年，然後給予兩年終止通知；昆士蘭政府阿爾坎租約(ML7031)於2048年到期，有21年的續期權和兩年的通知期。租賃面積為2,716.9平方公里，ML7024=1340.8平方公里；ML7031=1376.1平方公里。該物業連同相關的2個租約，包括被稱為Andoom、East wepa、Amrun、Norman Creek和Northern of wepa的礦藏。各租約須受《中國鋁業協議法》(《中國鋁業協議》)及《加鋁協議法》(《阿爾坎協議》)的約束，以及有關韋帕業務的相關國家協議的約束。昆士蘭政府在適用於每個租約的相關環境管理局(分別為ML7024和ML7031)中規定了關鍵的許可證條件。租賃付款受租賃條款和各自的國家協定的制約。鋁土礦開採始於1961年，位於韋帕。主要升級工作已於1998年完成。力拓的權益在2000年從72.4%增加到100%。1997年, 與當地土著土地所有者簽署了伊利鋁土礦開採項目協議。1998年與Comalco簽署了鋁土礦開採和交易協議，允許在伊利開採礦石。2001年簽署了《西開普省社區共存協定》，這是一項土著土地使用協定。繼Amrun全面投產後，目前韋帕礦的年產量為3,550萬噸。露天鋁土礦Andoom、East Wepa和Amrun-濕法粉碎和篩分設備去除超細比例。現場發電(柴油)，輔之以太陽能發電設施。401 Form 20-F 2021|riotinto.com生產、礦產儲量、礦產資源和運營年度報告
集團冶煉廠和精煉廠(力拓的權益100%，除非另有説明)冶煉廠/精煉廠廠址所有權/租賃工廠類型/產品產能(基於100%所有權)加拿大魁北克鋁鋁廠100%生產鋁棒、t-鑄造廠、熔融金屬、高純度鋁冶煉廠每年重熔47.3萬噸鋁鋁(40%)加拿大魁北克9-Isles生產高純鋁的100%鋁冶煉廠，每年重熔62.2萬噸鋁Arvida Sguenay，加拿大魁北克重熔每年174,000噸鋁Arvida AP60 Saguenay，加拿大魁北克省100%永久鋁冶煉廠生產鋁高純度，重熔60,000噸/年鋁Béancour(25.1%)Béancour，加拿大魁北克100%永久鋁冶煉廠生產鋁板，方坯，t-鑄造廠，重熔，熔化金屬454,000噸/年鋁貝爾灣貝爾灣，澳大利亞塔斯馬尼亞北部，100%永久鋁冶煉廠生產鋁板，熔融金屬，小形狀和t-鑄造廠，重熔195，年產鋁博伊恩冶煉廠(59.4%)澳大利亞昆士蘭州博伊恩島100%永續鋁冶煉廠生產鋁坯、EC級、小型材和t-鑄造廠，每年重熔58.4萬噸鋁ELYSIS(48.24%)加拿大魁北克薩蓋內100%永持鋁零碳冶煉試點槽生產高純鋁275噸/年加拿大魁北克Grande-Baie Sguenay 100%永續鋁冶煉廠生產鋁板、熔融金屬、高純度、每年重熔233,000噸鋁島雷克雅未克冰島100%永續鋁冶煉廠生產鋁重熔，方坯每年212,000噸鋁Jonquière(Vaudreuil)Jonquière，魁北克，加拿大100%永續冶煉廠等級氧化鋁1,560, 1000噸氧化鋁Kitimat Kitimat，加拿大不列顛哥倫比亞省100%永續鋁冶煉廠生產鋁板，重熔，高純度每年432,000噸鋁Laterrière Sguenay，加拿大魁北克100%永續鋁冶煉廠生產鋁板，重熔，熔融金屬257,000噸鋁昆士蘭氧化鋁(80%)，澳大利亞昆士蘭格拉德斯通，澳大利亞73.3%永久鋁；26.7%的租賃權(其中80%以上的租賃權將在2026年及以後到期)年產氧化鋁395萬噸的精煉廠聖路易斯氧化鋁(Alumar)(10%)巴西馬拉尼昂的聖路易斯100%年產氧化鋁383萬噸的永續精煉廠年產氧化鋁383萬噸的索哈爾(20%)阿曼索哈爾100%的租賃權(2039年到期)鋁冶煉廠生產鋁，高純度，重熔39.5萬噸/年鋁Tiwai Point(新西蘭鋁冶煉廠)(79.4%)Invercargill，Southland，新西蘭19.6%80.4%的租賃權(2029年到期並使用某些官方土地)鋁冶煉廠生產鋁坯、板坯、小型鑄造廠，高純度，每年重熔37.3萬噸鋁託馬戈(51.6%)澳大利亞新南威爾士州託馬戈100%永久所有制鋁冶煉廠生產鋁坯、板坯，重熔59萬噸鋁Yarwun Gladstone，澳大利亞昆士蘭州97%的永久所有權；3%的租賃權(2101及以後到期)年產氧化鋁3,250,000噸的精煉廠力拓肯納科特麥格納，猶他州鹽湖城，美國100%永久持有的閃速熔煉爐/閃速轉爐爐銅精煉廠和貴金屬廠335,000噸/年精煉銅礦和生產設施繼續發佈20-F 2021|riotinto.com402年報
集團冶煉廠和精煉廠(除非另有説明，力拓擁有100%的權益)冶煉廠/煉油廠地點所有權/租賃工廠類型/產品產能(基於100%所有權)美國加利福尼亞州的礦物硼精煉廠576,000噸/年氧化硼球團廠(58.7%)加拿大紐芬蘭和拉布拉多省拉布拉多市100%永久保有(資產)，100%永久保有(土地)從Labrador Iron Ore Royalty Corporation轉租到礦山壽命。球團礦硬化爐生產多種鐵礦石球團球團每年1350萬噸/年球團理查德灣礦物(74%)南非理查德斯灣100%永久保持式鈦鐵礦冶煉廠1050,000噸/年二氧化鈦礦渣，565,000噸/年鐵力拓Fer和鈦烷Sorel廠Sorel-Tracy，加拿大魁北克100%永久保持式鈦鐵礦冶煉廠130萬噸/年二氧化鈦礦渣，100萬噸/年鐵403年報20-F 2021|riotinto.com年報
集團發電廠(力拓的權益100%，除非另有説明)發電廠地點所有權/租賃工廠類型/產品產能(基於100%所有權)鐵礦蘭伯特角發電廠(67%)西澳大利亞州蘭伯特角，澳大利亞租賃兩臺LM6000PS燃氣渦輪機80兆瓦Paraburdoo發電廠，西澳大利亞州Paraburdoo，澳大利亞租賃三臺LM6000PC燃氣渦輪機120兆瓦西安吉拉斯發電廠(67%)西澳大利亞州西安吉拉斯，澳大利亞雜項許可證兩臺LM6000PF雙燃料渦輪機(84.2%)西澳大利亞丹皮爾澳大利亞雜項許可證四臺LM6000PD燃氣渦輪機一臺LM6000PF燃氣渦輪機(雙燃料潛力)200兆瓦鋁安潤髮電站澳大利亞阿姆倫100%租賃柴油發電24兆瓦格拉德斯通發電站(42%)澳大利亞昆士蘭格拉德斯通發電站1,680兆瓦戈夫發電站Nhulunbuy澳大利亞100%租賃柴油發電站24兆瓦凱馬諾發電站加拿大不列顛哥倫比亞省凱馬諾發電站加拿大魁北克省薩格奈896兆瓦魁北克水電站(丘特卡隆、丘特拉薩瓦內、丘特德斯帕斯、丘特杜迪阿波爾、馬利內島、加拿大魁北克省薩蓋奈)Shipshaw)100%永久保有(根據Peribonka租賃從魁北克政府租賃的某些設施到2058年)水力發電3,147兆瓦的韋帕發電站和太陽能發電設施澳大利亞安多姆和韋帕100%租賃柴油發電和太陽能發電設施38兆瓦雅旺氧化鋁精煉廠澳大利亞格拉德斯通100%永久保有燃氣輪機和熱回收蒸汽發生器160兆瓦礦山和生產設施續20-F 2021|riotinto.com404年報
集團發電廠(力拓的權益100%，除非另有説明)發電廠位置所有權/租賃工廠類型/產品產能(基於100%所有權)銅力拓肯納科特發電廠美國猶他州鹽湖城熱電廠75兆瓦蒸汽渦輪機運行銅冶煉廠廢熱鍋爐31.8兆瓦熱電聯產廠向銅精煉廠6.2兆瓦礦物硼熱電聯產廠美國加利福尼亞州博隆100%永續熱電聯產使用天然氣產生蒸汽和電力，用於運行Boron的精煉業務澳大利亞能源公司(Rio Tinto：86.3%)澳大利亞北領地Jabiru的Ranger礦租賃了5台額定功率為5.17 MW的柴油發電機組；一臺額定功率為2兆瓦的柴油發電機組；另外四臺額定功率為2兆瓦35.8兆瓦的柴油發電機組加拿大魁北克省伊萊斯國際奧委會發電站9月1日-加拿大魁北克省伊萊斯水電站22兆瓦QMM發電廠馬達加斯加多芬堡100%永續柴油發電24兆瓦405發電表20-F 2021|riotinto.com生產、礦產儲量、礦產資源和運營年度報告
額外信息獨立有限保證報告407股東信息410美國披露418金屬價格和匯率430聯繫方式431有關前瞻性陳述的警示聲明432 Form 20-F 2021|riotinto.com406年報
©2022畢馬威是一家澳大利亞合夥企業，也是畢馬威全球獨立成員事務所組織的成員之一，該組織隸屬於畢馬威國際有限公司，這是一家英國私人擔保有限公司。版權所有。畢馬威的名稱和標識是畢馬威全球組織的獨立成員事務所在許可下使用的商標。根據專業標準立法批准的計劃責任畢馬威(畢馬威澳大利亞)向董事力拓和力拓有限公司董事提交的獨立合理和有限保證報告保證可持續發展信息和温室氣體排放數據摘要如下：力拓聲稱其已將國際採礦和金屬理事會可持續發展十項原則的要求以及國際採礦和金屬理事會立場聲明中規定的強制性要求納入其自身的政策、戰略和標準。力拓在《2021年力拓年度報告》、《2021年力拓戰略報告》和《2021年力拓可持續發展實況彙編》的可持續發展章節中闡述了其識別和優先處理重大可持續發展風險和機遇的方法。力拓關於用於管理以下選定的可持續發展風險領域的系統和方法的存在和實施狀況的斷言：-健康, 安全和福祉-商業誠信和治理-氣候變化-當地社區關係-文化和遺產地管理-水管理下列力拓與選定的可持續發展風險領域有關的業績數據：-受控運營的死亡人數-所有傷害頻率(AIFR)-損失工時傷害頻率(LTIFR)-損失工時傷害(LTI)數量-職業病新病例-向商業行為辦公室報告的病例數量-温室氣體排放強度(公平基礎)-總能源(100%管理基礎)-範圍3總排放量(公平基礎)-社區貢獻-文化遺產披露-第一級水目標績效數據和斷言温室氣體排放數據是力拓在力拓年度報告2021年可持續發展部分披露的温室氣體總排放量(公平基礎)，《力拓2021年戰略報告》和《力拓2021年可持續發展概況》。我們的保證不適用於較早時期的信息，也不適用於截至2021年12月31日的年度《力拓年度報告2021年可持續發展報告》、《2021年力拓戰略報告》和《2021年力拓可持續發展概況》中的可持續發展部分所包含的任何其他信息。報告標準用於報告《可持續發展保證信息》和温室氣體排放數據的報告標準是《國際可持續發展框架：國際可持續發展框架：國際可持續發展原則》(2015年修訂本)以及力拓網站riotinto.com/ports上提供的報告詞彙表中的定義和方法。結論a)有保證的可持續性信息--基於我們從所執行的程序中獲得的證據的有限保證, 據吾等所知，力拓及力拓有限公司(合稱力拓)根據報告準則編制的截至2021年12月31日止年度的力拓年度報告《2021年可持續發展報告》、《2021年力拓戰略報告》及《2021年力拓可持續發展實況手冊》的可持續發展部分所載的可持續發展保證資料並無重大失實陳述。B)温室氣體排放-我們認為，在所有重大方面，力拓在截至2021年12月31日的年度的可持續發展部分、2021年力拓戰略報告和力拓可持續發展概況中提出的31.1 MtCO2-e(範圍1和2)的温室氣體(GHG)排放總量(權益基礎)是由力拓根據報告標準編制的。407年度報告Form 20-F 2021|riotinto.com
©2022畢馬威是一家澳大利亞合夥企業，也是畢馬威全球獨立成員事務所組織的成員之一，該組織隸屬於畢馬威國際有限公司，這是一家英國私人擔保有限公司。版權所有。畢馬威的名稱和標識是畢馬威全球組織的獨立成員事務所在許可下使用的商標。根據專業準則立法批准的計劃責任畢馬威(畢馬威澳大利亞)向力拓和力拓董事提交的獨立合理有限保證報告作為結論依據我們的工作是按照國際審計和保證標準委員會(準則)發佈的關於温室氣體聲明的國際保證活動ISAE 3000(修訂)保證活動，而不是審計和回顧歷史財務信息和温室氣體排放的保證活動。在為我們的結論收集證據時，我們的保證程序包括：向力拓相關人員進行查詢，以瞭解和評估與保證可持續發展信息和温室氣體排放數據相關的關鍵系統、流程和內部控制的設計和實施；對保證可持續發展信息和温室氣體排放數據的分析程序；風險分析，以驗證力拓重大評估的完整性；以公司和運營層面的抽樣為基礎，對可持續發展保證信息中的績效數據進行了實質性測試，其中包括測試選定的六項運營，包括奧尤陶勒蓋運營、奧尤陶勒蓋地下項目、Tom Price和Marandoo、博因冶煉有限公司、魁北克運營(Grande Baie和Laterriere), 和力拓Fer et Tiane；在公司和運營層面的抽樣基礎上對温室氣體排放數據進行了實質性測試，其中包括測試選定的11項業務，包括Boyne冶煉廠有限公司、魁北克運營公司(Grande Baie、Laterriere、AP40、Avida、AP60和Strathcona)、格拉德斯通發電廠、昆士蘭氧化鋁有限公司、Tomago、Yarwun、Bell Bay、Kitimat和Kemano、新西蘭鋁冶煉廠、Esdition da和Richards Bay Minerals；評估了力拓健康、安全和環境服務報告職能對可持續發展保證信息和温室氣體排放數據實施的控制措施的設計和有效性；評估了力拓將國際可持續發展十項原則的要求和國際可持續發展委員會立場聲明中規定的強制性要求納入其自身政策、戰略和標準的情況；全面審查了力拓2021年年度報告、力拓戰略報告和力拓可持續發展概況，以確保它們與我們對力拓的整體認識一致。根據我們的標準：使用我們的專業判斷來計劃和執行項目，以獲得有限的保證，即我們不知道保證可持續發展信息中的任何重大錯報，無論是由於欺詐還是錯誤；使用我們的專業判斷來計劃和執行項目，以獲得合理的保證，我們不知道温室氣體排放數據中的任何重大錯報，無論是由於欺詐還是錯誤；在設計我們的保證程序時考慮了相關的內部控制，但我們沒有對其有效性做出結論；確保項目團隊擁有適當的知識。, 技能和專業能力。標準如何定義合理保證、有限保證和重大錯報有限保證活動中執行的程序在性質和時間上與合理保證活動相比有所不同，且程度較小。因此，在有限保證活動中獲得的保證水平大大低於在進行合理保證活動時所獲得的保證水平。合理的保證是一種高水平的保證，但不能保證當存在重大錯誤陳述時，它總是會發現它。如個別或整體失實陳述(包括遺漏)可合理預期會影響力拓董事的相關決定，則視為重大失實陳述。本保證報告的使用本報告是為力拓董事編寫的，目的是就保證可持續發展信息和温室氣體排放數據提供保證結論，可能不適用於其他目的。我們不承擔對本報告的任何依賴、對力拓董事以外的任何人或為本報告編制的目的以外的任何其他目的的任何責任。Form 20-F 2021年報|riotinto.com408
©2022畢馬威是一家澳大利亞合夥企業，也是畢馬威全球獨立成員事務所組織的成員之一，該組織隸屬於畢馬威國際有限公司，這是一家英國私人擔保有限公司。版權所有。畢馬威的名稱和標識是畢馬威全球組織的獨立成員事務所在許可下使用的商標。責任由專業標準立法批准的計劃有限責任畢馬威(畢馬威澳大利亞)向力拓和力拓董事提交的獨立合理和有限保證報告管理層負責：確定報告標準適合他們的需要；根據報告標準編制和提交可持續發展保證信息和温室氣體排放數據；建立內部控制，使可持續發展保證信息和温室氣體排放數據的編制和提交不存在重大錯誤陳述，無論是由於欺詐或錯誤；在《力拓2021年年度報告》、《2021年力拓戰略報告》和《力拓可持續發展實況手冊2021年》中明確和毫不含糊地闡述了確定和編制保證可持續發展信息和温室氣體排放數據所依據的準備基礎；以及告知我們與保證可持續發展信息和温室氣體排放數據相關的任何已知和/或有爭議的問題。我們的責任我們的責任是就2021年12月31日的温室氣體排放數據履行與保證可持續發展信息有關的有限保證承諾和合理保證, 併發布一份包含我們結論的保證報告。我們的獨立性和質量控制我們遵守了IFAC道德標準委員會發布的《專業會計師職業道德守則》(包括獨立標準)對我們的獨立性和其他相關道德要求，並遵守了國際質量控制標準1的適用要求，以保持全面的質量控制體系。[簽名]畢馬威2022年2月23日[簽名]禤浩焯國王合夥人澳大利亞墨爾本409年度報告Form 20-F 2021|riotinto.com
股東信息組織結構力拓集團由力拓(根據2006年英國公司法在英格蘭和威爾士註冊，公司編號719885，並在倫敦證券交易所上市)和力拓有限公司(根據2001年澳大利亞公司法註冊，公司編號為ABN 96 004 458 404，在澳大利亞證券交易所上市)組成。力拓總部設在倫敦，在墨爾本設有公司辦事處。力拓擁有贊助的美國存託憑證(ADR)機制，相關股票在美國證券交易委員會登記，並在紐約證券交易所上市。力拓的倫敦證券交易所代碼是RIO.L，力拓有限公司的澳大利亞證券交易所代碼是Rio。AX和紐約證券交易所ADR的代碼是RIO.N。術語和財務數據力拓和力拓有限公司共同運營，在本報告中稱為力拓、力拓集團或集團。使用這些表述是為了方便，因為這兩家公司及其直接或間接擁有投資的其他公司都是獨立的、截然不同的法律實體。同樣，“我們”、“我們”、“我們的”和“我們自己”等詞在一些地方被用來泛指力拓集團的公司。這些表達也用於識別任何一家或多家特定公司而沒有起到有用作用的地方。我們通常省略“Limited”、“plc”、“Pty”、“Inc.”、“Limitada”、“L.L.C.”、“A.S.”。或“SA”，從集團公司名稱，除了區分力拓和力拓有限公司。以美元表示的財務數據來自2021年財務報表，應結合2021年財務報表一併閲讀。總的來説，我們提供了以英鎊(GB)和澳元(A$)表示的財務數據, 它是從合併財務報表中翻譯過來的，僅為方便而提供；如果數據是直接從來源記錄中提取的，則有例外情況。2021年財務報表中以美元、英鎊和澳元提供了某些關鍵信息。歷史力拓成立於1962年3月30日(當時稱為力拓鋅股份有限公司)，由力拓股份有限公司和綜合鋅股份有限公司合併而成。力拓公司於1873年成立，目的是重新開放西班牙的古代銅礦開採。聯合鋅有限公司作為澳大利亞採礦業的一部分，於二十世紀初開始運營。該公司總部設在新南威爾士州的布羅克希爾，開始開採銀、鉛和鋅礦牀，後來擴展到鉛和鋅冶煉。力拓有限公司成立於1959年12月17日(當時稱為澳大利亞力拓礦業有限公司)。1962年，聯合鋅有限公司和力拓股份有限公司在澳大利亞的權益合併為澳大利亞康鋅Riotinto有限公司，這是一家根據澳大利亞維多利亞州法律成立的有限責任公司。1980年，澳大利亞康鋅·裏奧託有限公司更名為CRA有限公司。1962至1995年間，RTZ和CRA都發現了重要的礦藏，開發了大型採礦項目，並通過收購實現了增長。RTZ和CRA於1995年開始通過雙重上市公司結構運營。1997年，開發區更名為力拓，CRA更名為力拓股份有限公司。1995年的雙重上市公司結構, 力拓股東批准了兩家上市公司合併的條款(DLC結構)。這樣做的目的是讓兩家公司的股東處於基本上相同的境地，如果他們持有擁有兩家公司所有資產的單一實體的股份。在DLC架構獲得批准後，兩家公司簽訂了DLC合併分享協議(分享協議)。作為這一協議的一部分，兩家公司同意以統一的方式進行管理，共享同一個董事會，並制定安排，為兩家公司的股東提供在DLC結構中的共同經濟利益。為了實現這第三個目標，分紅協議將每股力拓股份和力拓股份的股息、投票權和資本分配權的比例定為1：1。自那以來，這一比例一直保持不變，儘管分紅協議明確表示，在特殊情況下可以修改這一比例，例如，一家公司的股本進行了某些修改(如配股、紅利發行、股份拆分和股份合併)，但不能修改另一家公司的股本。除分享協議所指明的情況外，平均比率須經股東根據集體權利訴訟批准程序批准方可更改，詳情見下文投票安排一節所述。任何調整都必須得到集團外聘審計師的確認。與DLC的結構一致，兩家公司的董事都致力於從力拓的整體利益出發。集體權利訴訟批准程序的存在是為了處理兩家公司的股東之間可能存在利益衝突的情況。以確保兩家公司的董事會相同, 任命或罷免董事的決議必須作為聯合決定提交給兩家公司的股東，如下文投票安排部分所述。力拓的公司章程和力拓有限公司的章程明確規定，一個人只有在一家公司的董事也是另一家公司的董事的情況下，才能成為另一家公司的董事。這意味着，如果一個人被除名為力拓的董事賬户，他或她也將不再是力拓有限公司的董事賬户。DLC合併的一個後果是，力拓將在多個司法管轄區接受廣泛的法律、規則和監管審查。在這些規則不同的地方，力拓將至少遵守每個司法管轄區的要求。Form 20-F 2021年報|riotinto.com410
股息安排分享協議確保向力拓及力拓股份有限公司股份支付的股息按現金淨值計算持平，而不計及任何相關的税項抵免。股息以美元確定(美國存託憑證持有者除外，以英鎊和澳元支付)，兩家公司都被要求同時或儘可能接近這一點宣佈和支付股息和其他分配。公司與其附屬公司之間支付股息，包括支付DLC股息股份的股息，使本集團能夠靈活管理內部資金和可分配儲備，以支付均衡股息或均衡資本分配。如果支付均衡股息會違反適用於其中一家公司的法律，它們可以偏離均衡比率。在這種情況下，有關公司必須預留準備金，以備日後支付有關股份。力拓股東並無直接權利強制執行分紅協議中的股息均衡條款。投票安排原則上，分享協議使力拓和力拓有限公司的股東能夠以共同選民的身份，以類似方式就任何影響他們的事項投票。這些被稱為聯合決定，包括設立新的股本類別，任命或罷免董事和審計師，以及接收年度財務報表。包括聯合決定在內的所有股東決議都是以投票方式進行投票的。共享協議還要求對不會對兩家公司的股東產生同等影響的決定進行共同批准，從而保護兩家公司的股東。這些被稱為集體權利訴訟，並通過投票進行投票。例如, 除非兩家公司的股東分別批准，否則不能改變DLC結構的基本要素。在立法要求一家公司的適當多數股東單獨批准一項決定，以及該事項不需要另一家公司的股東批准的情況下，可能會出現這些原則的例外情況。如果一件事被明確歸類為共同決定或集體權利訴訟，董事不能改變這種歸類。如果一件事同時屬於這兩個類別，它將被視為集體權利訴訟。此外，如果發行沒有明確列在這兩個類別中，董事可以決定如何將其提交股東批准。為了支持聯合投票安排，兩家公司簽訂了股東投票協議，其中特別投票股發行給一家特殊目的公司(SVC)，並由共同受託人以信託形式代表股東持有。力拓(RTP)向力拓有限公司(RTL)股東SVC發行了其特別表決權股份(RTP特別表決權股份)，而力拓有限公司(Rio Tinto Limited)向RTP股東SVC發行了其特別表決權股份(RTL特別表決權股份)。一家公司的股東對共同決定的投票總數由另一家公司的平行會議決定。這些SVC的確切角色如下所述。在特殊情況下，某些股東可以被排除在各自公司的股東大會上投票。例如，他們可能收購了另一家公司的股份，超過了給定的門檻，但沒有對另一家公司的所有股份提出要約。在這種情況下，這些被排除在外的股東所投的票將被忽略。在公司股東大會之後, 投票的總體結果將向相關證券交易所和媒體公佈，並在riotinto.com上公佈。在力拓股東大會上，每股力拓股票有一票投票權。特別表決權股份的持有人對力拓有限公司公眾股東在其平行會議上所投的每一票有一票。特別表決權股份的持有人必須根據公眾股東在平行的力拓有限公司股東大會上投票贊成和反對同等決議的投票結果。力拓有限公司普通股持有人並不因持有力拓有限公司的股份而持有力拓的有表決權股份，亦不能強制執行有關特別表決權股份的投票安排。同樣，在力拓有限公司股東大會上，在審議聯合決定時，每股力拓股份擁有一票投票權，其特別投票權股份持有人將對力拓公眾股東在平行會議上投的每一票投一票。特別表決權股份的持有人必須根據在平行的力拓股東大會上投票贊成和反對同等決議案的投票結果。力拓普通股持有人並無因持有力拓股份而持有力拓有限公司任何有表決權股份，亦不能強制執行有關特別表決權股份的投票安排。任何一家公司進入清盤時的資本分配安排, 分享協議確保對兩家公司的剩餘資產進行估值。如果一家公司對其股東持有的每股股份可供分配的剩餘資產超過另一家公司對其股東持有的每一股股份可供分配的剩餘資產，則必須在適用法律允許的範圍內支付等額付款，使兩家公司股東所持每股股份的可供分配金額反映均衡比率。目標是確保兩家公司的股東在考慮到均衡比率後，按每股基礎對合並後集團的資產擁有同等權利。於任何一間公司清盤時，分享協議並不授予任何一間公司的股東任何可強制執行的權利。411 Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com其他信息
對股份所有權和合並義務的限制英國和澳大利亞的法律法規對控制上市公司權益超過規定門檻的人施加了限制和義務。這些義務可以包括對相關公司所有已發行的已發行股票進行公開要約的義務。根據英國法律和法規，力拓適用的門檻為30%，而根據澳大利亞法律和法規，適用於力拓有限公司的門檻為20%，兩者均以獨立和聯合決定為基礎。作為DLC合併的一部分，修訂了力拓的公司章程和力拓有限公司的章程，目的是將這些法律和法規擴大到合併後的企業。這項修訂亦確保任何人在未向兩間公司的公眾股東提出要約前，不得對該兩間公司行使控制權。這保證了兩組股東的平等待遇，並確保這兩家公司被視為一個單一的經濟實體。力拓的公司章程和力拓有限公司的章程對任何直接或間接控制聯合決定20%或更多投票權的人施加了限制。然而，如果該人士僅在力拓有限公司或力拓擁有權益，則只有在他們直接或間接控制該公司股東大會上30%或以上的投票權時，這些限制才適用。如果超過這些門檻之一，則該人不能出席相關公司的股東大會或在大會上投票，也不能從相關公司獲得股息或其他分配, 並可由有關公司的董事將其權益剝離(受某些有限度的例外情況及有關公司的通知所規限)。這些限制繼續適用，直到該人對另一家公司的所有公開持有的股份提出公開要約，將其控股權益降至指定的門檻以下，或通過允許的方式收購了每家公司至少50%的公開持有的股份。這一安排確保了對兩家公司的公開持有股份的要約將被要求避免上述限制，即使違反門檻的權益只在其中一家公司持有。董事並無酌情權豁免任何人不受本規則的影響。根據共享協議，兩家公司同意合作，以執行其公司章程和章程中包含的上述限制。擔保1995年，兩家公司簽訂了以另一家公司債權人為受益人的契據投票擔保。此外，每家公司擔保對方的合同義務和由另一公司擔保的其他人的義務，但某些有限的例外情況除外。契據投票擔保的受益人可以向相關擔保人提出要求，而不必首先求助於其債務得到擔保的公司或個人。於分享協議終止及在其他有限情況下，擔保人於每份契據投票擔保下的責任即告失效，但僅限於於該終止及(如屬其他有限情況)刊登適當通知及通知屆滿後所產生的責任。市場力拓力拓股票的主要市場是倫敦證券交易所, 透過聯交所電子交易服務(SETS)系統買賣股份。力拓美國存託憑證(ADR)在紐約證券交易所上市。力拓有限公司力拓有限公司股票在澳大利亞證券交易所(ASX)上市。澳交所是力拓股份有限公司股票的主要交易市場。澳大利亞證券交易所是一家擁有自動化交易系統的全國性證券交易所。股東信息續年度報告20-F 2021|riotinto.com412
力拓的持股權主要股東下表顯示各持有人根據英國披露及透明度規則第5條向力拓發出的最新通知，持有力拓普通股3%或以上的投票權。以下詳述的投票權百分比是於相關披露日期計算的。截至2月4日已發出本通知或同等通知的股東為：力拓通知日期股份數佔股本百分比貝萊德2009年12月4日127,744,871 8.38光明前景私人有限公司。2018年12月7日，貝萊德股份有限公司向美國證券交易委員會提交了附表13G修正案，披露截至2021年12月31日，力拓實益擁有108,907,723股力拓普通股，佔該類別股份的8.7%。2.在2018年12月7日提交的重大持股公告中，光輝展望私人有限公司。中國鋁業股份有限公司(中國鋁業)於新加坡擁有的實體力拓股份有限公司披露，其持有力拓的投票權百分比已於2018年10月18日增至14.02%。這是由於力拓股份的上市股份回購計劃以及閃亮展望私人有限公司持有的股份數量所致。LTD保持不變。根據2001年澳大利亞公司法，任何持有力拓有限公司5%或以上投票權的人士均須向本公司發出通知。下表顯示了截至2022年2月4日已提供本通知或同等通知的股東：力拓有限公司通知日期股份數量資本百分比3貝萊德公司2021年7月5日見腳註4貝萊德公司2021年12月26日14, 061 7.19閃亮前景私人有限公司見Fonote 6道富公司2021年11月8日19,832,353 5.34 3.詳細的投票權百分比是在公司收到的通知中披露的，在相關披露時計算。4.在2021年7月5日提交的重大控股公告中，貝萊德及其關聯人披露持有力拓116,075,672股和力拓股份有限公司25,292,271股，這使貝萊德及其關聯人在力拓集團的一項聯合決定事項中擁有8.73%的投票權。因此，除因持有Rio Tinto Limited股份的權益而成為Rio Tinto Limited的主要股東外，根據經修訂以適用於DLC架構的2001年澳大利亞公司法的實施，該等實體披露在Rio Tinto Limited擁有8.73%的投票權。5.2022年2月1日，貝萊德向美國證券交易委員會提交了附表13G修正案，披露了截至2021年12月31日力拓有限公司24,143,271股普通股的實益所有權，佔該類別股份的6.5%。6.在2018年2月9日提交的重大持有公告中。光輝股份有限公司披露，其持有的182,550,329股力拓股份使光明前景私人及其聯營公司在力拓集團的一項聯合決策事項上擁有10.32%的投票權。因此，通過適用於DLC結構的修訂後的2001年澳大利亞公司法的實施，這些披露了力拓有限公司10.32%的投票權。據我們所知, 力拓和力拓有限公司並非由其他公司或任何政府或自然人直接或間接擁有或控制。力拓並不知悉任何可能導致力拓或力拓有限公司控制權變更的安排。沒有股東擁有不同於力拓和力拓證券的投票權。截至2022年2月4日，力拓董事和高管持有的本集團有表決權證券總額為164,486股每股10便士的普通股或美國存託憑證。力拓股票的登記持有者有29570人。在這些持有人中，有362人的註冊地址在美國，共持有299,086股力拓股票，佔截至該日期已發行和已發行的力拓股票總數的0.02%。此外，141,020,443股力拓股票以倫敦託管賬户的名義登記，佔已發行和已發行力拓股票的11.23%。這些股票由379名美國存託憑證持有人登記持有的141,020,443股力拓美國存託憑證持有。此外，某些登記地址在美國以外的賬户持有全部或部分對美國人有利的股份。截至2022年2月4日，力拓有限公司董事和高管持有的本集團有表決權證券的總金額為72,088股普通股，佔本集團已發行普通股總數的不到1%。共有175,409名力拓股份持有者登記在冊。在這些持有人中，260人的註冊地址在美國，約佔力拓股份有限公司截至當日已發行和已發行股票總數的0.04%。此外, 登記地址不在美國的被提名人賬户可以全部或部分持有力拓股份有限公司的股票，使美國人受益。力拓有限公司的非上市股權證券於二零二二年二月四日，已發行的力拓有限公司非上市股權證券包括由35名持有人持有的63,146份未歸屬遞延紅利獎勵、由908名持有人持有的1,184,980份未歸屬管理層股份獎勵及由190名持有人持有的1,304,170份未歸屬表現股份獎勵(全部根據力拓有限股權激勵計劃授予)，以及根據由12,089名持有人持有的力拓有限公司全球員工股份計劃授予的993,886股未歸屬配對股份。此信息是根據ASX上市規則4.10.16提供的。413 Form 20-F 2021年報|riotinto.com其他信息
力拓力拓有限公司2022年2月4日普通股股東分析。帳户%股份%編號%股份%1至1,000股22,325 75.50 6,863,956 0.55 151,046 86.11 39,242,167 10.57 1,001至5,000股5,182 17.53 10,450,365 0.83 21,852 12.46 43,299,861 11.66 5,001至10,000股561 1.90 3,947,759 0.311,749 1.00 11,954,629 3.23 10,001至25,000股406 1.37 6,455，464 0.52 592 0.34 8,662,183 2.33 25,001至125,000股574 1.94 33,744,184 2.69 123 0.07 5,427,581 1.46 125,001至250,000股170 0.57 30,366,127 2.42 11 0.01 2,030,329 0.55 250,001至1,250,000股229 0.77 121,545,672 9.68 23 0.01 11,370,649 3.06 1,250,001至2,500,000股53 0.18 93，337,330 7.42 5 0.00 9,494,678 2.56 2,500,001股及以上1 70 0.24 949,194,8292 75.58 8 0.00 239,734,137 64.58 1,255,805,6863 100.00 371,216,2144 100.00少於500澳元2,583 1.不包括庫房持有的股份.2.這包括141,020,443股在股份登記冊上以被提名人的名義持有的股份。這些股票以美國存託憑證(ADR)的形式在紐約證券交易所上市。3.總已發行股本包括1,248,222,187股公開持有的股份：7,583,499股國庫持有的股份。4.力拓有限公司的公眾持股。20個最大登記股東下表列出了截至2022年2月4日，根據澳大利亞證券交易所上市規則，力拓股份有限公司股份的20個最大登記持有人，以及每個股東持有的股份數量和已發行資本的百分比。力拓有限公司股份數目已發行股本百分比滙豐銀行託管(澳大利亞)有限公司115,099,599 31.01摩根大通代名人澳大利亞有限公司57,866,242 15.59花旗銀行代名人有限公司38,626,119 10.41國家代名人有限公司9,310,478 2.51法國巴黎銀行代名人私人有限公司7,645,695 2.06法國巴黎銀行諾姆斯私人有限公司(DRP)6,083, 391 1.64法國巴黎銀行代理人私人有限公司(Six Sis Ltd DRP A/C)3,562,553 0.96花旗銀行代理人私人有限公司(殖民地第一州立發票)2,693,057 0.73 Argo Investments Limited 2,097,139 0.56法國巴黎銀行Nom Pty Ltd(全球市場會計)2,004,544 0.54 HSBC託管代理人(澳大利亞)有限公司(NT-Comnwlth Super Corp A/C)1,987,024 0.54澳大利亞基金會投資有限公司(ACF Clearstream)1,921,031 0.52955 0.42託管服務有限公司1,163,335 0.31網富投資有限公司1,004,873 0.27法國巴黎銀行代名人私人有限公司(Hub24 Capoial Serv Ltd DRP)807,338 0.22 CGU保險726,663 0.20米爾頓(澳大利亞)有限公司669,120 0.18美林(澳大利亞)代名人Pty Limited 630,787 0.17多元化聯合投資有限公司465,126 0.13股東信息續呈20-F 2021|riotinto.com414年報
如第410頁所述，重大合約組織章程、組織章程及持股協議根據持股公司架構的條款，力拓及力拓有限公司的股東訂立若干合約安排，旨在使兩家公司的股東處於大致相同的地位，猶如他們持有擁有兩家公司全部資產的單一實體的股份。在英國2006年公司法、2001年澳洲公司法及澳交所上市規則許可的範圍內，這項原則已反映在力拓的組織章程及力拓有限公司的章程中。以下摘要描述了力拓和力拓股份有限公司股東的實質性權利。在2009年股東周年大會上，力拓和力拓有限公司的股東批准了對其公司章程和章程的修正案，刪除了宗旨條款，以允許公司擁有儘可能廣泛的活動範圍。董事權益根據力拓的組織章程，董事人士不得就其本人或與其相關的任何其他人士擁有任何權益(但憑藉其在公司或透過公司持有的股份、債權證或其他證券的權益除外)投票，但在某些情況下，包括就決議而言，則屬例外：-就董事代表公司、為公司的利益或就公司的義務而招致的義務向本人或第三方作出彌償：董事對此承擔了賠償責任, 擔保或擔保。-與他或她作為證券持有人或承銷商可能有利害關係的證券要約有關。-有關董事實益擁有該法人團體任何類別股份少於1%已發行股份的另一法人團體。-與董事將與其他員工平等分享的員工福利有關。-與公司有權為公司董事的利益而購買的責任保險有關，該責任保險涉及作為公司董事(或高級人員)所採取的行動。-關於向董事提供有利於董事的彌償或董事為針對董事的刑事、民事或監管法律程序或訴訟進行抗辯的支出。根據力拓有限公司的章程，在審議與董事有重大個人利益的事項時，董事可出席董事會會議，並可就該事項投票，但董事受澳大利亞法律約束的情況除外。董事有權行使公司的一切權力，借入款項，抵押公司的任何財產或業務，或全部或任何未催繳股本，以及發行債權證或為債務提供任何其他保證。, 公司或任何其他人的責任或義務。董事應將力拓的借款限制在公司及其附屬公司借入的所有款項總額不得超過公司股本加總公積金的1.5倍的範圍內，除非經公司普通決議批准。董事不需要持有任何一家公司的任何股份作為資格。薪酬報告第160-198頁提供有關執行董事及非執行董事持股政策的資料。有關委任董事的資料，請參閲董事報告。根據英國法律賦予股票的權利，股票股息只能從可供分配的利潤中支付，這是根據公認的會計原則和相關法律確定的。股東有權獲得董事可能宣佈的股息。董事亦可根據本集團的財務狀況向股東派發中期股息。根據2001年《澳大利亞公司法》，只有在緊接宣佈股息之前公司的資產超過其負債，超出的部分足以支付股息，支付對公司股東整體公平和合理，並且支付不會對公司償還債權人的能力造成實質性損害的情況下，才可以支付股票股息。任何力拓股息，自股息宣佈之日起12年後無人認領，或到期支付, 將被沒收並返還給公司。任何無人認領的力拓有限公司股息可由董事會投資或以其他方式用於公司的利益，直至根據澳大利亞法律認領或以其他方式處置為止。力拓有限公司受維多利亞州的無人認領資金立法管轄，該法律要求該公司向州税務局支付每年3月1日無人認領超過12個月的20澳元或更多的無人認領股息。415 Form 20-F 2021年報|riotinto.com其他信息
在任何股東大會上對特別投票權股份持有人有權投票的決議案的投票應以投票方式決定，任何其他決議應以舉手錶決方式決定，除非已正式要求以舉手方式表決。舉手錶決時，每名親身或由受委代表(或其他正式授權代表)出席並有權投票的股東，不論持有多少股份，均有一票投票權。特別投票權股份的持有者無權舉手錶決。於投票表決時，每名親身或由受委代表(或其他正式授權代表)出席並有權投票的股東，每持有一股普通股可投一票。在共同決定的情況下，特別表決權股份的持有者就另一公司的公開持有的股份所投的每一票有一票。下列任何一人都可以要求投票：-會議主席。-至少五名有權對決議進行投票的股東。-佔所有有權就決議案投票的股東總投票權的十分之一(力拓)或二十分之一(力拓有限公司)的任何股東。-持有賦予力拓投票權的股份的任何股東，其已繳足股款總額不少於賦予該項權利的所有股份已繳足股款總額的十分之一。-持有任何一家公司的特別投票權股份的人。代理表單賦予代理要求投票的權限, 或者加入其他人的行列，要求這樣做。力拓股東大會所需的法定人數為三名有權投票的成員(親自出席或由受委代表或其他正式授權的代表出席)。就力拓有限公司的股東大會而言，須有兩名成員出席(親自出席或委派代表或其他正式授權的代表出席)。在股東大會上，提出和通過決議的方式如下：-普通決議(例如董事選舉)，需要在有法定人數的會議上投票的多數人的贊成票。-特別決議(例如修改力拓的公司章程或力拓有限公司的章程)，要求在有法定人數的會議上投不少於四分之三的贊成票。分享協議進一步將決議歸類為共同決定和集體權利訴訟，如第410頁所述。召開年度股東大會時，力拓必須提前21天書面通知，力拓股份有限公司必須提前28天通知。根據股東於2021年力拓股東周年大會上授予的授權，力拓的其他會議可於14天前發出書面通知以通過特別決議案，而任何其他決議則可於14天前發出通知，視乎待處理業務的性質而定。力拓有限公司的所有會議都需要提前28天通知。在計算通知期時，不包括遞交通知所需的任何時間和會議日期。通知必須指明要處理的業務的性質。權利的更改如果股本在任何時間被分成不同類別的股份，則每一類別所附的權利可以改變, 在相關法例的規限下，持有該類別股份價值四分之三的持有人的書面同意，或在該類別股份持有人的另一次會議上通過的特別決議案。於每次該等大會上，組織章程及章程中與股東大會議事程序有關的所有條文均適用，惟力拓的法定人數應為兩名或以上人士，他們持有或委派代表持有不少於該類別已發行股份面值三分之一的股份。除股東已同意或可能在清盤時以其他方式同意外，在所有債權人(包括若干優先債權人，不論是法定優先債權人或普通債權人)償付後可供分配的資產餘額，並受任何類別股份所附帶的任何特別權利的規限，將按普通股持有人所持股份的實繳金額分配給普通股持有人。這種分配通常應該以現金形式進行。但清算人經股東特別決議通過後，可將全部或部分實物或實物資產分給股東。如第410頁所述，《分享協議》規定了在發生清算時每家公司的資產分配情況。融資協議本集團75億美元多幣種承諾循環信貸融資詳情載於2021年財務報表附註29。外匯管制和外國投資力拓對於力拓股票的非居民持有人的資本進出口或向其支付股息，英國沒有外匯管制或其他限制, 或者對力拓的手術行為有實質性影響的。然而，應注意的是，各種制裁、法律、法規或公約可能會限制力拓股份非居民持有人的資本進出口或向其支付股息。根據力拓的公司章程或英國法律，沒有明確限制非居民所有者持有或投票力拓股份的權利。然而，下文所述的1975年澳大利亞外國收購和收購法(收購法)的某些條款也適用於非澳大利亞人士收購力拓的證券權益。股東信息續年度報告20-F 2021|riotinto.com416
力拓有限公司根據澳大利亞現行法律，澳大利亞不實施一般的外匯或外匯管制。在符合一些具體要求和限制的情況下，澳元和外幣可以自由攜帶和匯出澳大利亞。澳大利亞有要求報告進出澳大利亞的現金轉移金額為1萬澳元或更多。禁止(或在某些情況下，必須獲得外交和貿易部或外交部長的具體事先批准)與被認定為恐怖主義的國家或當事方或對其實施聯合國或澳大利亞自治制裁的國家或當事方進行某些付款或其他交易。制裁、反洗錢和反恐法律可能限制或禁止支付、交易和交易，或要求報告某些交易。力拓有限公司可能被要求從國外匯款的股息中扣除預扣税，只要這些股息是未加蓋印花税的，並從利息支付中扣除。根據收購法案，非澳大利亞(“外國”)人士收購澳大利亞公司的股份權益及若干其他股權工具須經澳洲聯邦司庫審核及批准。概括而言，《收購法案》適用於外國人士收購澳大利亞實體的證券權益，因此，一名外國人士(及任何聯繫人士)將控制該實體20%或以上的投票權或潛在投票權。一個實體的潛在投票權是在考慮到如果該實體的所有權利(無論目前是否可行使)都被行使時將發行的該實體的有表決權股份後確定的。《收購法》也適用於外國政府投資者的直接投資, 在某些情況下，無論投資規模有多大。提出相關收購或交易建議的人可能被要求在進行收購或交易之前向財務主管發出通知。在相關收購或交易已經發生的情況下，司庫有權下令撤資，包括無需事先通知司庫的情況。《收購法》不影響所有者的權利，這些所有者的權益是按照法律規定持有的。對投票及持股的限制除收購法案的規定外，並無法律、力拓的組織章程或力拓有限公司章程對非居民或外籍人士持有本集團普通股或美國存託憑證的權利施加限制，或不適用於所有股東的投票權。董事的任免受力拓的《公司章程》和力拓有限公司的章程、英國和澳大利亞的相關法律以及英國《公司治理守則》的管轄。董事會可委任一名董事填補臨時空缺或作為董事會成員，只要董事總數不超過此等章程文件所規定的限額。被任命的董事必須退休，並尋求在每家公司的下一屆年度股東大會上當選。除了英國《2006年公司法》和2001年《澳大利亞公司法》賦予的任何罷免權力外，公司還可以通過普通決議在其任期屆滿前罷免任何董事，並可以在符合這些憲法文件的情況下, 通過普通決議任命另一位願意擔任董事顧問的人接替他們。根據英國公司治理準則，所有董事都必須在每一屆年度股東大會上競選連任。董事的權力董事會根據這些憲法文件規定的權力管理力拓的業務。這些權力包括董事發行或回購股票的能力。股東授權董事購買自己的普通股是在每年的年度股東大會上尋求的。憲法文件只能由大會以至少75%的投票數通過的特別決議來修改或取代。英國上市規則對照表格下表只列出英國上市規則9.8.4C中相關的部分。上市規則9.8.4C的其餘部分不適用。上市規則説明報告9.8.4(1)本集團於本年度資本化的任何權益的陳述附註8財務收入及財務成本及附註17遞延課税9.8.4(12)股東根據任何安排放棄或同意放棄任何股息的詳情附註11股東擔保股東告知吾等，他們有時會收到主動接洽，邀請他們進行其擁有的股份的交易。如果股東不知道電話會議的來源，他們應該查看下面的金融市場行為監管局(FCA)網站的詳細信息，如果他們有具體信息，請使用消費者幫助熱線或在線報告表格向FCA報告。如果股東擔心他或她是欺詐的受害者，並且居住在英國, 他們應立即使用行動欺詐幫助熱線0300 123 2040報告事實。有關潛在詐騙和其他基於投資的欺詐的更多信息，請訪問action Fraud.pole.uk或fca.org.uk/scamSmart。417 Form 20-F 2021年報|riotinto.com其他信息
美國根據1934年美國證券交易法第13(R)條披露信息2012年伊朗減少威脅和敍利亞人權法第219條在1934年證券交易法(交易法)中增加了第13(R)條。《交易法》第13(R)條要求發行人在其20-F表格中披露，在報告所述期間，發行人或其任何附屬公司是否在知情的情況下從事與伊朗或伊朗政府有關的某些活動、交易或交易。本公司注意到以下與2021年發生的活動或本公司在2021年獲悉的與報告所述期間之前的可公開活動有關的活動。該公司經常在包括伊朗在內的世界許多國家採取行動保護其知識產權。在這種保護工作中，公司直接或間接地利用在伊朗設有代理或分支機構的知識產權公司，協助在伊朗提交專利和商標申請、起訴活動和維護。與這些公司的接觸一直很少，而且僅限於這些活動。與專利、商標和版權相關的某些交易是根據美國對伊朗的制裁和法規(包括在伊朗申請獲得專利或商標)授權的活動，本公司認為其在這方面的有限活動符合這一授權。力拓於1970年收購了總部位於納米比亞的Rössing鈾礦有限公司(Rössing)的股份。伊朗外國投資公司(IFIC)於1975年收購了其在Rössing的最初少數股權。太平洋的興趣早於伊朗伊斯蘭共和國的建立和美國針對伊朗核的經濟制裁, 能源和彈道導彈計劃。根據納米比亞法律，太平洋公司獲得了Rössing的少數股權。2018年11月5日，財政部外國資產管制辦公室將IFIC指定為特別指定的國家。於2019年7月16日，本公司完成將其於Rössing的全部權益68.62%出售予中國鈾集團有限公司(中鈾集團)，初步現金付款為650萬美元，或有付款最高可達1億美元。或有付款與鈾現貨價格和俄新在2026年之前的淨收入掛鈎。此外，如果中國石油天然氣集團公司在完成後的限制期內出售塞爾達20號礦藏，公司將收到一筆現金付款。總對價上限為1.065億美元。自出售以來，力拓營銷私人有限公司根據將於2026年12月26日停止的持續營銷安排，繼續購買Rössing生產的大量鈾，以履行與客户的現有合同承諾。Rössing既不是公司與IFIC之間的商業夥伴關係，也不是合資企業。Rössing是一家納米比亞有限責任公司，擁有包括力拓在內的多個股東。當本公司為股東時，IFIC並無鈾產品承購權。IFIC或其他伊朗政府實體都沒有與Rössing簽訂任何供應合同，也沒有一個實體從Rössing獲得任何鈾。太平洋也無法通過對Rössing的投資或獲得此類技術的權利獲得任何技術。力拓無權出售IFIC持有的Rössing股份。Rössing董事會在2012年採取措施，終止IFIC參與Rössing的治理。當時力拓是Rössing的股東, 根據納米比亞法律，太平洋銀行有權出席羅辛公司的年度大會，他們確實出席了這些會議。泰豐在Rössing的董事會中有兩名董事代表。雖然這一級別的董事會代表不能使IFIC有能力獨立影響Rössing的業務行為，但Rössing董事會認為，鑑於國際經濟制裁，終止IFIC參與董事會活動將符合Rössing的最佳利益。因此，2012年6月4日，在Rössing的年度股東大會上，包括公司在內的股東投票決定不重新選舉IFIC的兩名董事會成員。這結束了IFIC對Rössing董事會活動的參與。儘管IFIC有權按比例分享董事會多數成員為Rössing所有股東宣佈的任何股息，但IFIC自2008年初以來就沒有收到過這樣的錢。僅通過保留自己在Rössing的股份，該公司並未從事任何旨在或旨在向IFIC提供任何直接或間接財務支持的活動。雖然本公司並不認為自己積極地與伊朗政府或特別指定的國家機構進行交易或進行業務往來，但提供這些信息是為了確保IFIC在公司作為股東期間持有的被動少數股權的透明度。税收美國居民以下是力拓美國存託憑證、力拓股份和力拓股份的所有權所產生的主要英國税、澳大利亞税和美國聯邦所得税後果的摘要。, 由美國持有者(定義如下)。它的目的不是全面描述與所有類別納税人有關的所有税務考慮因素。本摘要並不涵蓋與特定投資者收購、擁有或出售本集團美國存託憑證及股份(包括替代性最低税額或投資所得税淨額)有關的美國聯邦所得税的所有方面，或本文所述任何事項將對其產生的實際税務影響。未來法例的改變可能會影響收購、擁有或出售本集團的美國存託憑證及股份的税務後果。本摘要部分基於本集團作為美國存託憑證美國存託憑證之美國存託憑證銀行的陳述，並假設存款協議中的每項責任將按其條款履行。如果您是本集團美國存託憑證和股票的實益擁有人，並且符合美國聯邦所得税的目的，則您是美國持有人：美國公民或居民；根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律創建或組織的公司；其收入無論其來源如何均須繳納美國聯邦所得税的遺產；或如果美國法院可以對信託的管理行使主要監督並且一名或多名美國人有權控制信託的所有重大決策。僅當本集團的美國存託憑證或股份為美國聯邦所得税目的而作為資本資產持有時，本節才適用於美國持有人。本節不涉及適用於(直接、間接或通過歸屬)擁有公司5%或更多股票(通過投票或價值)的投資者的税務考慮，也不適用於屬於特殊類別股東的股東，但受特殊規則的限制, 包括證券交易商、選擇按市值計價的證券交易商、免税機構、人壽保險公司、作為跨境或對衝或轉換交易一部分而持有集團美國存託憑證或股票的人士、已不再是美國公民或美國合法永久居民的人士、與在美國境外進行的貿易或業務有關而持有集團美國存託憑證或股票的投資者、美國僑民或其功能貨幣不是美元的人士。Form 20-F 2021年報|riotinto.com418
本節依據1986年美國國税法(經修訂)、其立法歷史、現有和擬議的法規、公佈的裁決和法院判決、澳大利亞税法和慣例、英格蘭和威爾士適用的英國税法和英國税務海關公佈的慣例(可能對英國税務和海關沒有約束力)以及美國和英國之間的慣例以及可能影響本集團美國存託憑證和股份所有權的税務後果的美國和澳大利亞公約(統稱為公約)。這些法律和慣例可能會發生變化，可能會有追溯力。摘要介紹了在本報告編寫之日生效的各項公約所適用的待遇。力拓持股的英國課税本節基於如下假設：就英國税務目的而言，持有美國存託憑證的美國股東將被視為美國存託憑證所代表的相關股份的所有者。英國的判例法對這一觀點提出了質疑；然而，英國税務海關總署表示，他們將繼續適用將美國存託憑證持有人視為在相關股票中擁有實益權益的做法。股息的徵税根據英國現行税法，力拓支付的股息不需要預扣任何預扣税。如力拓向並非居於英國且並未持有與英國分行、代理機構或常設機構有關的股份或美國存託憑證的美國持有人支付股息，則該美國持有人一般不會就該等股息向英國繳税。資本利得美國持有者，從未在英國居住過, 一般情況下，力拓美國存托股份或股票的持有人不會因出售美國存托股份或股票而獲得的資本利得繳納英國税，除非持有人通過設在英國的分支機構、代理或常設機構在英國進行貿易、專業或職業，並且美國存托股份或股票已被用於該貿易、專業或職業目的，或為該分支機構、代理或常設機構的目的而收購、持有或使用。遺產税根據英美遺產税條約，在美國定居且不是英國國民的美國持有人，在持有人去世時或在其有生之年進行轉讓時，不需繳納英國遺產税(只要已繳納任何美國聯邦或遺產贈與税)，除非美國存托股份或股份(I)構成在英國的常設機構的商業財產的一部分，(Ii)屬於用於提供獨立個人服務的位於英國的固定基地，或(Iii)包含在和解協議中(除非，在達成和解時，定居者居住在美國，不是英國國民)。如果美國存托股份或股票同時需要繳納英國遺產税和美國聯邦贈與税或遺產税，根據條約規定的優先權規則，税款將得到減免。印花税及印花税儲備税力拓美國存託憑證的轉讓無須繳付印花税及印花税儲備税，只要轉讓文書並非在香港籤立，且在任何時間均在外地籤立, 而不涉及位於英國的任何財產或將在英國進行的任何事務或事情。電子“無紙化”購買力拓股票需繳納印花税儲備税(SDRT)，税率為轉讓應付對價金額或價值的0.5%。以股票過户形式購買力拓股票，按超過1,000 GB(四捨五入為最接近的5 GB)的交易對價的0.5%徵收印花税。將力拓股份轉換為力拓美國存託憑證，將須在所有轉讓予託管人或其代名人時，按所予代價金額或價值的1.5%或(在某些情況下)股份價值的1.5%徵收額外印花税或特別印花税。澳大利亞對力拓有限公司持股的徵税股息税美國股東通常不需要為力拓有限公司支付的股息繳納澳大利亞預扣税，因為此類股息通常是根據澳大利亞股息分配製度全額印花的，這意味着這些股息是從承擔了澳大利亞所得税的收入中支付的。任何未加印花税的股息都將繳納澳大利亞預扣税，根據澳大利亞所得税慣例，預扣税不得超過股息總額的15%。美國持有者出售力拓有限公司美國存託憑證或股份通常無須繳納任何澳大利亞税，除非該等存託憑證或股份全部或部分透過在澳洲的常設機構用於經營貿易或業務，或所得收益屬來自澳洲的收入性質。贈與税、遺產税和遺產税澳大利亞不徵收任何贈與税, 與贈與股票或股東死亡有關的遺產税或遺產税。印花税發行或轉讓力拓股份不需要繳納澳大利亞印花税。一般的美國聯邦所得税，考慮到早先的假設，即存款協議和任何相關協議的每項義務將根據其條款履行，就美國聯邦所得税而言，如果您持有證明ADS的美國存託憑證，您將被視為該ADR所代表的股份的所有者。股票換美國存託憑證，以及美國存託憑證換股票，一般不需要繳納美國聯邦所得税。根據美國聯邦所得税法對股息的徵税，並符合下文討論的被動型外國投資公司(PFIC)規則，如果您是美國持有者，公司從其當前或累積的收益和利潤中支付的任何分派總額(根據美國聯邦所得税目的確定)應作為股息收入繳納美國聯邦所得税。這些股息將沒有資格享受通常允許美國公司就從某些其他公司獲得的股息進行的股息扣除。超過為美國聯邦所得税目的而釐定的當期及累計盈利及利潤的分派，將在貴集團的美國存託憑證或股份的課税基準範圍內視作資本的免税回報，並於其後視作資本收益。本集團並無按照美國聯邦所得税會計原則計算其盈利及溢利。因此，美國持有人應假設集團成員就本集團的美國存託憑證或股份支付的任何分派將作為普通股息收入報告。419 Form 20-F 2021年報|riotinto.com其他信息
支付給非公司美國持有人的股息一般可按通常適用於長期資本利得的降低税率徵税，前提是股票可隨時在美國成熟的證券市場上交易，或支付股息的公司有資格享受美國與相關司法管轄區之間的所得税條約的好處，並滿足某些其他要求(包括某些持有期要求)。力拓美國存託憑證在紐約證券交易所交易。力拓有限公司認為，它有資格享受美國和澳大利亞之間的公約帶來的好處。當您實際或建設性地收取股息時，如果您是股票，或者是存託人，如果是美國存託憑證，則股息應向您徵税。作為美國持有者，您必須在您的收入中包括的股息分派金額將是支付的非美元支付的美元價值，在股息分配可包括在您的收入中時，以現貨英鎊/美元匯率(對於力拓)或現貨澳元/美元匯率(對於力拓有限公司)確定，無論支付是否實際上轉換為美元。一般來説，在您將股息支付計入收入之日起至您將股息支付轉換為美元之日這段時間內，因匯率波動而導致的任何損益將被視為普通收入或損失，將不符合通常適用於資本利得的減税税率。對於外國税收抵免限制而言，損益通常是來自美國境內來源的收入或損失。您必須將從股息支付中預扣的任何澳大利亞税包括在此總額中，即使您實際上沒有收到它。受某些限制的限制, 根據美國和澳大利亞之間的慣例扣繳的任何澳大利亞税，在您的美國聯邦所得税義務中可以抵扣或扣除。就外國税收抵免而言，股息通常是來自美國以外的收入，根據您的情況，通常是“被動”或“一般”收入，在計算允許您獲得的外國税收抵免時，這兩種收入都與其他類型的收入分開處理。有關外國税收抵免的規則很複雜，美國持有者應就外國税收抵免的未償還和計算以及外國税收抵免規則在其特定情況下的應用諮詢自己的税務顧問。資本利得税根據下文討論的PFIC規則，如果您是美國持有者，且您出售或以其他方式處置本集團的美國存託憑證或股份，您將就美國聯邦所得税的目的確認相當於您變現的金額的美元價值與您的股票或美國存託憑證以美元確定的納税基礎之間的差額的資本利得或虧損。非公司美國持有者的資本利得一般在持有期超過一年的情況下按優惠税率徵税。就外國税收抵免限制而言，損益通常是來自美國境內來源的收入或損失。美國持有人應就出售或以其他方式處置本集團美國存託憑證或非以美元支付的股份所收到的收益，諮詢其本身的税務顧問。被動型外國投資公司規則我們認為，就美國聯邦所得税而言，集團的美國存託憑證或股票在2019納税年度不應被視為PFIC的股票, 但這一結論是每年作出的事實決定，因此可能會發生變化。如果我們被視為PFIC，美國持有者通常將根據三項承認條款中的一項徵税，這三項條款可以由持有PFIC權益的美國納税人選擇。現有的PFIC認可制度包括1)按市值計價制度，2)超額分配製度，或3)合格選舉基金制度。這些替代制度可以要求美國納税人加快收入確認，為某些税收負債支付利息費用，並將收益確認的性質從資本利得改為普通收入。因此，如果我們被視為PFIC，您從我們那裏獲得的股息將沒有資格享受上述“股息税”項下的減税税率。美國持有者應該就可能適用的PFIC規則諮詢他們自己的税務顧問。由美國支付代理人或其他美國中間人就本集團的美國存託憑證或股份所作的備用預扣及報告出售或其他處置所得款項，以及股息及其他所得款項的資料，將按適用法規的規定向美國國税局及美國持有人報告。如果美國持有者未能提供準確的納税人識別號或豁免身份證明，或未能遵守適用的證明要求，則備用預扣可能適用於這些付款。某些美國持有者不受備用扣繳的約束。美國持有人應就本規則及可能適用於本集團美國存託憑證或股份所有權或處置的任何其他申報義務諮詢其税務顧問, 包括與持有某些外國金融資產有關的要求。美國存托股份美國存託憑證(ADR)力拓根據日期為1988年7月13日、於1990年6月11日修訂、於1999年2月15日、2005年2月18日(當時摩根大通成為力拓的託管銀行)、2010年4月29日、2016年2月19日及2021年6月17日進一步修訂及重述的存託協議，與摩根大通訂立一項保薦美國存託憑證安排。美國存託憑證證明瞭力拓的美國存託憑證，每股代表一股普通股。這些股票在美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)註冊，在紐約證交所上市，交易代碼為RIO。美國存託憑證持有人應付的費用及收費根據存款協議的條款，摩根大通可直接或間接向力拓美國存託憑證持有人收取不超過下表所述金額的費用或收費。美國繼續披露年度報告：Form 20-F 2021|riotinto.com420
-股份分派、股票分拆、權利、合併-交換證券或其他交易影響美國存託憑證或已交存證券的其他事件或分派每100個美國存託憑證(或不足100個美國存託憑證)$5.00或以下出售或行使權利分派或出售證券的新美國存託憑證：費用的數額等於美國存託憑證的籤立和交付費用，該費用為每100個美國存託憑證派發股息現金或其他股息每美國存托股份0.02美元或以下每100個美國存託憑證派發現金或其他股息支取因提取已交存證券而交出的美國存託憑證標的股份每100個美國存託憑證所證明的轉讓、拆分或分組收據轉讓、合併或分組存託憑證每美國存托股份一般存託服務$1.5美元或以下的費用特別是那些按年收取的費用託管人在管理美國存託憑證時提供的其他服務提供了有關託管人收取手續費和收費的權利(如果有的話)，方法是將手續費和手續費與每美國存托股份收到的股息和存放的證券相抵銷不超過一次，並由託管人自行決定通過向持有人付款或從一項或多項現金股息或其他現金分配中扣除此類費用來支付以下方面的費用：-遵守外匯管理條例或與外國投資有關的任何法律或條例-託管人或其託管人遵守適用法律, 規則或條例-股票轉讓或其他税項及其他政府收費-電報、電傳、傳真及電子傳輸/交付-託管人將外幣兑換成美元(由該等外幣支付)的費用由託管人全權酌情決定支付，或從一項或多項現金股息或其他現金分派費用中扣除費用及託管人向發行人支付的款項摩根大通已同意償還本集團因力拓美國存託憑證計劃而產生的若干公司開支。截至2021年12月31日止年度，本集團已收到60,066.66美元有關本集團與美國存託憑證計劃有關的開支。摩根大通沒有代表該集團向第三方支付任何金額。摩根大通還免除了與方案管理相關的某些標準費用和開支，這些費用和開支涉及日常方案維護、報告、現金股息分配、年度會議服務和報告郵寄服務。在某些情況下，包括解除摩根大通的託管資格或本公司終止ADR計劃，本公司須向摩根大通償還在發出撤退或終止通知前12個月期間獲豁免的任何行政費用及開支。力拓展示的文件受到美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)對外國公司的報告要求。此表20-F，對應於美國上市公司的表10-K, 於2022年2月25日向美國證券交易委員會備案。力拓的Form 20-F和其他文件可以在力拓網站和美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查看。421 Form 20-F 2021年度報告|riotinto.com其他信息
根據1933年證券法下S-K法規第1303項的運營情況概要披露力拓是一家採礦和金屬公司，擁有約49,000名員工，業務和項目遍及六大洲35個國家，包括澳大利亞、北美和南美洲、歐洲、亞洲和非洲。力拓擁有並運營露天礦和地下礦山、鋼廠、煉油廠、冶煉廠、發電站以及研究和服務設施，以生產鐵礦石、銅、鋁、鑽石、黃金、工業礦物和鈾產品，並使用自己的鐵路、港口和船舶將這些產品交付給客户。下面的地圖顯示了力拓全球業務和資產的位置。有關力拓每一處採礦資產所在地的更多詳細信息，請參閲本20-F表格第353-375頁的《礦產儲量和礦產資源》。另請參閲20-F表格380-405頁上的礦山和生產設施，以瞭解與力拓運營相關的所有權權益、經營者、所有權和租約(包括涉及的面積)、物業階段、關鍵許可證條件、礦山類型和礦化風格以及加工廠的摘要。此外，有關力拓在過去三個財政年度的總產量的資料，可參閲20-F表格第351-352頁。礦產資源和礦產儲量摘要有關力拓截至2021年12月31日按類型和地理區域確定的已測量、指示和推斷的礦產資源量和品位的摘要，請參閲20-F表格第366-375頁的礦產資源。關於截至2021年12月31日，力拓已探明和可能的礦產儲量按類型和地理區域劃分的數量和等級的摘要，由合格人士確定, 見20-F表格第354-365頁的礦產儲量。根據1933年證券法S-K條例第1305項進行的內部控制披露，有關力拓在勘探和礦產資源及礦產儲量估算工作、質量控制和質量保證方案、分析方法的驗證以及與這些估算相關的風險管理討論中使用的內部控制的説明，請參閲20-F表格第376-377頁上的礦產資源和礦產儲量治理和內部控制。另請參閲第120頁的風險因素部分。根據1933年證券法下S-K法規第1304項的個人財產披露，力拓根據上一財年報告對其每項財產進行測試，以確定哪些對本集團具有重大意義，具體如下：-收益貢獻>10%的財產。-集團礦產儲量超過10%的物業。-從質量方面被認為是重要的任何財產。根據該等測試，皮爾巴拉業務(>10%盈利及>10%礦產儲量)及埃斯孔迪達(>10%礦產儲量)被視為本集團的重要項目，因此需要提交技術報告摘要。鋁礦和採礦項目關鍵的銅冶煉廠、精煉廠、電力設施和加工廠遠離礦山礦產鐵礦石非受控運營管理和非受控排放美國披露繼續發佈Form 20-F 2021|riotinto.com422年度報告
以下披露提供了力拓認為對其業務和財務狀況具有重要意義的個別資產的簡要説明。皮爾巴拉運營物業概述力拓在西澳大利亞州皮爾巴拉地區擁有並運營一系列鐵礦石資產，包括一個由17個鐵礦、四個港口碼頭、1,890公里(公里)鐵路網和其他基礎設施(該物業)組成的網絡。該地產包括礦產資源和礦產儲量，分佈在皮爾巴拉地區，面積約70,000平方公里，橫跨西澳大利亞的哈默斯利省，位於皮爾巴拉克拉通的南緣。該地產位於布魯斯山超級羣的火山和沉積巖序列中，該羣包含2500米厚的哈默斯利羣，該羣是鐵礦的主要宿主，其特點是約1000米的橫向延伸的帶狀鐵建造(BIF)。根據成因，該礦區的礦化可分為三類。BIF衍生鐵礦(BID)(Boolgeeda、Brockman和Marra Mamba)、河道鐵礦(CID)和碎屑鐵礦(DID)。為報告礦產資源而定義的五種礦石類型是Boolgeeda、Brockman、Marra Mamba、CID和DID。力拓在該礦區運營的所有礦山都是露天礦。所採用的採礦方法使用傳統的露天採礦，即使用鏟子和裝載機將鑽孔和爆破後的材料裝載到卡車上，然後運往垃圾場或飼料加工廠。就美國證券交易委員會的報道而言，皮爾巴拉的業務被認為是一個生產階段的資產。除了採礦活動外, 力拓在該地塊進行勘探和開發活動。歷史力拓於1962年通過其子公司澳大利亞康鋅Riotinto(CRA)開始在哈默斯利山脈進行勘探，此前澳大利亞政府於1960年11月放鬆了鐵礦石出口禁運，隨後發放了勘探許可證，為皮爾巴拉地區鐵礦石行業的發展和壯大奠定了基礎。力拓最初的第一個完整日曆年的生產始於1967年，由Hamersley Iron開始，在大約4500名員工的支持下，開採了6.2公噸鐵礦石，運輸了3.6公噸鐵礦石。截至2021年12月31日，該地產擁有超過15,000名員工和承包商，總共經營着17座煤礦。有關構成皮爾巴拉的每個礦山以前的作業歷史(包括以前的操作員的身份)的完整描述，請參閲20-F表格第380-405頁上的礦山和生產設施。力拓運營和維護的基礎設施道路長達9365公里。約358公里是位於礦場內或礦場與公共道路之間的密封道路。剩餘的9,007公里被解封，其中7,489公里被歸類為軌道，1,518公里被歸類為公路。力拓位於皮爾巴拉的鐵路是世界上最大的私人擁有、運營和維護的鐵路。大約1890公里的軌道基礎設施將17個礦場與兩個港口連接起來。軌道包括一個集成的控制信號系統，並進一步得到皮爾巴拉通信的支持, 列車控制和自動售檢票®系統。該物業的力拓鐵路按照澳大利亞國家鐵路安全監管機構辦公室設定的要求運營和遵守。帕克角和EII角蘭伯特馬拉多古代-達裏揚迪古吉納希望山1西安吉拉斯湯姆普萊斯西特納向斜梅薩J梅薩A銀草布羅克曼2南穆爾迪布羅克曼4帕拉布杜海峽東部尤拉萊伊港黑德蘭卡拉塔丹皮爾羅伯恩帕拉布爾杜奧鎮Onlow Newman Nullagine大理石吧傳奇電力站礦場電力線(132-220kv)鐵路60公里116 E 117 E 119 E 120 E 21 S 21 S 23 S 116 S 117 E 117 E：E 118 E 118 S：22 S：23 S 117 E
鐵路網由54座鐵路橋、1188個路基和路基、3座公路橋、53個活躍的平交道口、5400個涵洞、644個道岔和2000多公里的密封和非密封通道組成。軌道維護機械機隊包括四臺幹線磨牀、三臺道岔磨牀、八臺搗固機、六臺調節器、七臺移動式閃光對焊機、一臺RM900道碴清潔機和幾臺推土機。力拓在該物業的鐵路按照澳大利亞國家鐵路安全監管機構辦公室設定的要求運營和遵守。港口設施該地產的採礦資產由澳大利亞西北部丹皮爾和蘭伯特角的港口設施提供便利。這些設施包括汽車傾倒、運輸、堆放、回收、篩選和裝船資產。其中一個設施包括粉碎和資產，以處理羅布山谷業務的粉碎和脱泥礦石。畜牧場允許對產品進行管理和混合，以獲得必要的規格要求。香港有7個運作中的碼頭設施，共有14個由靠泊海豚保護的海上泊位。蘭伯特角的海上泊位可停泊載重量達28萬噸的船隻。此外，力拓擁有11艘拖輪，用於管理到達和離開碼頭的船隻。飲用水和廢水該物業的城鎮、礦山、鐵路、港口和營地的供水由該物業的生產和排水孔以及西澳大利亞自來水公司提供。該酒店的供水系統包括飲用水水源保護計劃、鑽孔、管道、水泵和儲水箱以及水處理和消毒資產。城鎮、礦山、鐵路產生的廢水, 該物業的港口和營地由力拓管理的排污系統收集，並由現場廢水處理設施進行處理。供水和廢水系統由澳大利亞監管機構(經濟監管局、水和環境監管部以及礦業、工業監管和安全部)監管。電力供應力拓運營和維護該物業內的發電和輸電網絡。在卡拉塔(5台燃氣輪機)、蘭伯特角(2台燃氣輪機)、帕拉布爾多(3台燃氣輪機)和西安吉拉斯(2台燃氣輪機)，有4個發電站運營着12台燃氣輪機。網絡負荷隨季節變化在200-300兆瓦之間，天然氣由丹皮爾至本伯裏天然氣管道和金田天然氣管道提供。輸電網絡主要是220千伏，架空輸電線路長790公里，蘭伯特角和帕納沃尼察之間有一條132千伏輸電線路，全長175公里。港口和礦山附近有3個220千伏開關站和12個散裝終端變電站，輸電電壓降至33千伏，以便在設施內分配。力拓也是Tom Price、Paraburdoo、Wickham、Dampier和Pannawonica等城鎮的網絡運營商。人員以住宅或飛入飛出的方式聘用，這些人員來自西澳大利亞的首都和區域中心。設備和設施的老化、現代化和狀況物業內的基礎設施、設備和設施的年齡差異很大，許多設施自最初建造以來一直處於棕地開發狀態。所有基礎設施, 物業內的設備和設施須遵守持續的資本投資和維護制度，並以資產完整性審計、工程檢查、關鍵設備的工程生命週期以及安全檢查和審計為基礎。該物業的賬面價值，請參閲20-F表格第318-320頁上按業務單位列出的力拓財務信息。所有權、權利和許可證所有權細節在西澳大利亞州，所有礦物都是皇室的財產，幾乎沒有例外。在進行任何探礦、勘探或採礦活動之前，必須取得礦業權。在西澳大利亞州，1978年《採礦法》、1904年《採礦法》、1981年《採礦條例》和各種州協議規定了管理力拓大部分勘探和採礦活動的權利和義務框架。授予採礦物業的條件包括滿足具體的報告和支出承諾的要求，截至本20-F表格提交之日，這些要求已得到滿足。礦業權、財產權、礦產資源和礦產儲量根據國家協議、採礦和礦產租賃相結合的方式持有, 根據《1978年礦產法》持有的勘探許可證和採礦租約，以及根據《1904年礦業法》持有的臨時保護區。根據《採礦法》，《州協議》的採礦和礦產租約以及採礦租約的有效期為21年，通常可續展21年。在2006年2月10日之前申請的勘探許可證最初的有效期為五年，可續期一年或兩年，然後可續期一年。2006年2月10日之後申請的勘探許可證最初的有效期為五年，可再續期五年，然後再續期兩年。勘探許可證的續簽須滿足規定的標準。臨時儲備金續期一年。該財產的所有使用權的續簽由使用權和地理信息系統小組負責。此外，物業資料庫會根據既定的指引，提供待續期的通知和遵守續期程序。美國繼續披露年度報告：Form 20-F 2021|riotinto.com424
下表列出了包含礦產儲量的力拓採礦租約。這是整個物業114個公寓的一個子集，覆蓋面積約409,000公頃。承租人類型區域(Ha)ML4SA Hamersley Iron Pty.有限的SA礦產租賃79,329 M272SA哈默斯利鋼鐵公司。南非礦產租賃有限公司14,136 ML252SA芒特布魯斯礦業有限公司SA礦產租賃47,406 ML246SA Hamersley Iron Pty。有限SA礦產租賃12,950 M265SA Channar合資公司SA礦產租賃5,956 M274SA Hamersley Iron-Yandi Pty Limited SA礦產租賃30,550 M282SA Hope Down合資公司SA礦產租賃57,222 ML248SA Robe River Ltd SA礦產租賃79,600許可要求力拓根據需要進行各種環境研究，以支持運營並遵守監管義務。根據1986年《環境保護法》以及相關的1999年《環境保護和生物多樣性保護法》的規定，進行基線研究，以便為正式的影響評估進程提供信息。根據1978年《礦業法》，與採礦相關的活動需要額外的批准。該物業的礦產儲量估計有相當大比例位於現有獲準經營的採礦區內，兩項尚待落實的建議涵蓋評估所包括的礦藏：Greater Paraburdoo(待批准)及Brockman Syncline(提交評估)。這兩個項目都已進入後期研究階段。該財產還根據幾項土著土地使用協定和與傳統業主團體的其他協定經營，其中包括但不限於向信託賬户支付款項的承諾等事項。, 土著就業和商業機會以及遺產和文化保護。產權負擔：該物業的礦產資源或礦產儲量沒有已知的重大產權負擔。關於該財產中每個礦山的所有權、租約和權利的更多細節，見20-F表格第380-387頁上的礦山和生產設施--皮爾巴拉。礦產資源表20-F表格第368-369頁列出截至2021年12月31日止年度該物業的已測量、指示及推斷礦產資源量及品位。礦產資源報告為原地估計數。與2020年相比，礦產資源沒有實質性變化。礦產資源估計基於以下假設：-不包括礦產儲量-礦產資源報告不包括礦產儲量。-濕度-所有礦產資源噸位都是在乾燥基礎上估計和報告的。-採礦因素或假設-假設力拓使用的標準露天裝載和運輸採礦作業將適用於礦產資源礦石的開採。-截止日期-目前，力拓按礦藏類型報告礦產資源(競標進一步按地質構造、CID和DID細分)。此外，力拓通常使用以下標準對報告礦產資源的鐵礦化進行細分：-使用鐵(Fe)下限品位(≥60%Fe)的高品位布羅克曼礦石。-布羅克曼工藝礦石≥50%Fe
礦產儲量20-F表格第356-357頁列出截至2021年12月31日止年度該物業已探明及可能的礦產儲量的數量及品位。自2020年以來，礦產儲量估計下降了約11%。這一變化的大部分(約8%)是由於採礦枯竭所致。其他微小的變化歸因於更新的地質模型和由於保護文化遺產而對坑設計的改變。礦產儲量估算基於以下假設：-地質模型-礦體區塊模型(OBMS)是為每個礦區內的礦產資源報告而開發的，並構成礦產儲量估算的基礎。-濕度-地質模型包含原地乾燥的噸位估計。在生成OBMS期間，將每個塊模型塊的估計水分含量(水分)相加。含水率估算包括對材料物理性質和水文地質的考慮。通過在區塊模型中包括幹噸和水分含量，可以根據規劃、報告或任何其他目的從區塊模型中確定幹噸和濕噸的估計值。冶金迴歸適用於乾燥材料。由此，對每種產品的預期水分含量進行預測, 允許通過結合幹噸數和水分含量來報告濕產品噸數。-冶金和加工回收率-冶金和加工回收率估計適用於基於加工廠類型的破碎機給料噸位。幹法粉碎和篩分裝置實現了100%的回收率。濕法廠對Marra Mamba和Brockman礦石的典型回收率為85%至92%(幹基)。由於Psolite礦石的粘土含量相對較高且變化較大，因此加工Psolite礦石可獲得50%至90%的回收率。選礦廠的產量約為60%至70%。-截止--將材料分類為礦石和廢物的關鍵決定因素是各種鐵礦石產品的目標產品規格。一個特定的地塊是否具有經濟價值並不取決於該地塊本身的特性，而是取決於它對材料混合的潛在貢獻。目標產品規格決定了可從礦體中經濟開採的可銷售礦石的數量，從而決定了報告的礦產儲量。報告的礦產儲量的邊際品位不是基於對可支付礦物的盈虧平衡含量的計算, 或類似的經濟盈虧平衡分析。確定材料是礦石還是廢物的主要參數是鐵含量。磷、氧化鋁等有害元素也會影響礦石廢料的測定。不同原料類型的鐵礦石截止品位範圍如下：礦石類型截止範圍(Fe%)Yandicoogina Psolite 55%Robe Valley Psolite 53-55%Pilbara Blend Brockman 57-60%Pilbara Blend Marra Mamba 56-58%-方法-從準備好的OBM中制定出完全消耗Pilbara調度庫存的採礦時間表。為了論證礦產儲量的經濟可行性，完成了經濟模型。只有在地質確定性水平足以讓合資格人士充分詳細地應用修正因素以支持詳細的礦山規劃和礦藏的經濟可行性時，材料才被報告為礦物儲量。有關礦產儲量估算的重大假設的更多信息，請參閲隨本表格20-F提交的皮爾巴拉作業技術報告摘要第12節，作為附件96.1。以下信息可在隨本表格20-F提交的皮爾巴拉作業技術報告摘要第7節中找到，如附件96.1所示。力拓正在對該礦藏的各個部分進行積極的勘探。2021年，767, 在旨在發現和開發力拓在該礦區的鐵礦的項目中，完成了1000米的鑽探。在沒有采礦活動或採礦活動有限的地區，地面勘探活動也是地質測繪方案的一部分。需要時採集少量的抓取樣本(1-3公斤)。下表提供了整個物業的勘探鑽探摘要。按鑽機類型劃分的鑽孔數按鑽機類型劃分的鑽孔數按鑽機類型劃分的總鑽探米數按鑽機類型劃分的鑽探總米數按鑽機類型劃分的總鑽探米數按鑽機類型劃分的總鑽探米數按鑽機類型劃分的總鑽探米數按鑽機類型劃分的鑽探/採礦面積按鑽機類型劃分的總鑽探米數按鑽機類型劃分的鑽探/採礦面積按鑽機類型劃分的鑽孔數按鑽機類型劃分的總鑽探米數按鑽機類型劃分的鑽孔數按鑽機類型劃分的總鑽探米數按鑽機類型劃分的鑽孔數按鑽機類型劃分的總鑽探米數按鑽機類型劃分的鑽孔數按鑽頭類型劃分的總鑽探米數按鑽頭類型劃分的鑽孔數按鑽頭類型劃分的總鑽頭米數：P/A/V RC DD U Greater Brockman 2,600 35,628 1,778 81 147,700 2,550,556 149,199 2,383 Greater Tom Price 8,267 10,179 1,237 61 493,017 796,386 113,7182 2,958 Greater Paraburdoo 6,950 9,407 815 29 501,178 654,644 86,738 2,947 Robe Valley 1,420,934 8,039,467 34,517 743,969 405,415 911,467 34,517 743,969 405,415 9953西皮爾巴拉584 4,961 250 146 26,567 314,139 10,686 5,061大西安吉拉615 25,117 1,611 3,29120,647 1,908,997 139,410 221,291古代達裏774 14,244 507 17 40,734 893,661 33,214 252大希望下降173 18,177 1,036 160 5,154 1,406,870 106,648 7,685揚迪科吉納211 3,851 5,625 9,722 239,602 307,162 1,385東皮爾巴拉1,816 7,312 275 26,305 707,246 146,214 252316 2,360注：DD=鑽石，RC=反向循環，P/A/V=衝擊、氣芯、真空。U=未知。美國繼續披露年度報告：Form 20-F 2021|riotinto.com426
該礦場目前的鑽井技術有反循環(RC)鑽井和鑽石鑽井(DD)。RC孔在2米長的複合材料中取樣，並收集在字母數字印花袋中。由於潛在的纖維礦物交叉點，自2014年以來，整個方案一直使用注水。“A”和“B”分離器被收集，並始終從分離器的同一個各自的滑槽中取出，從而保持任何可能的偏置恆定。對分離器和旋風分離器進行定期清潔，以避免在間隔時間內出現塗抹和污染。在散裝廢品樣品附近的地面上，各自的裂片被分開放置，避免了袋子的混合，並確保只收集A級樣品裂片並將其送往實驗室。RC芯片的顆粒尺寸約為6毫米，裂解後採集的初級樣品在5至8公斤之間, 這取決於材料的密度。每個鑽石孔在1米的複合體中取樣，使用地質學家創建的“壓碎單”，並收集在字母數字的印花袋中(“壓碎單”為每米鑽孔分配袋子編號，並顯示在哪裏插入檢查標準)。現場檢查標準由鑽機/測井地質學家有選擇地插入，其速度為礦化區每30個樣本中有一個樣本，廢物中每60個樣本中有一個樣本，每個鑽孔至少一個。所有檢查標準都含有微量的碳酸鍶，這是在製備時添加的。這些標準用於在實驗室檢查樣品製備和分析的精密度和準確度。不進行RC樣品的直接恢復測量。樣品重量在收到後在實驗室進行記錄，並對鑽井平臺的每個鑽井間隔的損失進行定性估計。通過使用三管取樣和添加鑽井液，最大限度地提高了鑽石巖心的回收率。使用巖石質量指定測量記錄鑽石巖芯回收，並記錄所有空洞和巖芯損耗。一些易碎礦化的樣品回收率可能會降低，但這不太可能對這些時間間隔內報告的分析產生實質性影響。沒有其他因素對記錄結果的準確性或可靠性有實質性影響。所有RC鑽井的地質記錄間隔為2米，鑽石鑽孔的地質記錄間隔為1米或2米，具體取決於所需的詳細程度。記錄每個間隔的磁化率讀數。所有的鑽石鑽芯都是照相的。自2001年以來，所有鑽孔都進行了地質物理記錄，以記錄伽馬蹤跡、卡尺、伽馬密度, 電阻率和磁化率。裸眼聲學和光學電視圖像數據是在整個礦牀的特定RC和鑽石孔中收集的，用於結構分析。427 Form 20-F 2021年報|riotinto.com其他信息
埃斯孔迪達作為埃斯孔迪達礦山(埃斯孔迪達)作業的運營商，必和必拓獨家擁有根據S-K規則第1304項要求披露的某些信息。必和必拓根據其6月30日年終報告公佈這一信息。因此，包含截至2021年12月31日的下列信息將給力拓帶來不合理的負擔和開支，並且沒有包括在本20-F表中：(I)EsCondida的現狀；(Ii)EsCondida的勘探或開發計劃；(Iii)該物業的勘探或開發現狀；(Iv)EsCondida的設備和設施的年限、現代化程度和狀況；(V)EsCondida及其相關廠房和設備的總成本或賬面價值；(Vi)EsCondida的任何重大負擔；(Vii)力拓有權持有和/或經營埃斯孔迪達的所有權、權利主張、特許權、礦業權、租約或期權的名稱、數量和規模；(Viii)礦產資源(包括礦產資源與上一財年的比較和對任何重大變化的解釋)；(Ix)礦產儲量(包括與上一財年的礦產儲量的比較和對任何重大變化的解釋)；(X)與披露礦產資源和礦產儲量有關的重大假設；(Xi)勘探活動和結果；(Xii)年齡, 埃斯孔迪達的設備和設施的現代化和狀況；(Xiii)埃斯孔迪達及其相關廠房和設備的總成本或賬面價值；及(Xiv)任何重大負擔。本披露基於力拓在提交Form 20-F表格之日擁有或能夠在不產生不合理負擔或費用的情況下獲得的信息，其中包括必和必拓在其2021年6月30日Form 20-F申報文件中報告的信息。物業概述埃斯孔迪達是銅精礦和陰極的領先生產商，位於智利北部的阿塔卡馬沙漠，位於智利安託法加斯塔東南170公里處。埃斯孔迪達礦業權租約共涵蓋57,047公頃土地。就美國證券交易委員會報道而言，埃斯孔迪達被視為生產階段資產。下面的地圖顯示了埃斯孔迪達的位置。埃斯孔迪達是一家非管理型合資企業，由力拓擁有30%、必和必拓擁有57.5%、JECO Corporation財團(由三菱商事和JX Nippon礦業及金屬公司組成)擁有10%、JECO 2 Ltd擁有2.5%股權。埃斯孔迪達由一系列含銅、金、銀和鉬的斑巖礦牀組成，包括兩個正在生產的露天露天礦山(埃斯孔迪達和埃斯孔迪達Norte)，礦石通過三種選礦方案(氧化物浸出、礦石浸出硫化物和常規浮選選礦廠)進行加工。埃斯孔迪達的加工廠包括洛斯科羅拉多斯、拉古納·塞卡1號線和拉古納·塞卡2號線選礦廠。埃斯孔迪達還包括氧化物浸出設施、SL礦山浸出設施和SX/EW設施。埃斯孔迪達的歷史生產始於1990年，此後產能有所擴大。1998年，氧化物浸出廠生產了第一個陰極，2006年，硫化物浸出廠落成。, 在北埃斯孔迪達礦坑開始生產一年後。第三座選礦廠於2016年投產。智利聖佩德羅·德·阿塔卡馬·卡拉馬阿根廷Mejillones Antofagasta Coloso Tal Tal Tocopilla Esdition da Legend Minend City Port Road 100 Km0 68·W70·W72·W 66·W 25·S 24·S 25·3·S 22·72·W·70·W 68·W·66·W 22·S·23·S 24·S 25·S 25·S·埃斯孔迪達運營-智利美國披露續年度報告20-F 2021|riotinto.com428
基礎設施埃斯孔迪達的基礎設施包括公眾可以進入的通往礦場的私人道路，一條將物資和陰極從礦場輸送到智利安託法加斯塔和梅吉洛內斯港口的私人擁有的鐵路線，將銅精礦從礦場運輸到智利科洛索深海港口設施的私人管道，智利科洛索港口的兩個海水淡化廠和一個用於精礦過濾的水處理廠，用於向礦場供應淡水的兩條供水管道和四個泵站，以及將礦場與電網連接起來的電力運輸設施。埃斯孔迪達還包括辦公室、住房和自助餐廳設施，以支持礦場上的員工和承包商，以及倉庫建築和鋪設設施，以支持運營和項目。根據與智利當地發電公司簽訂的各種合同，埃斯孔迪達的電力來自電網。埃斯孔迪達的所有權、租約和許可證包括13個礦業權租約。埃斯孔迪達的採礦特許權由智利政府根據《智利採礦法》授予，該採礦權無限期有效，但須支付年度租賃費(每年3月)。必和必拓表示，其合格人員仍在評估埃斯孔迪達礦產資源是否符合根據S-K法規報告的初步評估要求的狀況。結果, 本20-F表格不包括有關埃斯孔迪達礦產資源的信息。礦產儲量本表格20-F不包括截至2021年12月31日根據S-K條例確定的埃斯孔迪達礦產儲量信息。埃斯孔迪達的20-F表格第358-359頁提供的礦產儲量代表必和必拓在其2021年6月30日提交的20-F表格中報告的數據，減去截至2021年底的採礦耗竭。埃斯孔迪達礦產儲量是對必和必拓的估計，是根據行業指南7和三年曆史價格確定的。429 Form 20-F 2021年報|riotinto.com其他信息
金屬價格和匯率金屬價格-2021 2020年平均增加/(減少)銅-美國美分/磅422 281 50%鋁-美元/噸2480 1,702 46%黃金-美元/金衡盎司1799 1，澳元兑美元平均匯率1.38 1.28 7%澳元0.75 0.69 9%加元0.80 0.75 6%歐元1.18 1.14 4%南非蘭特0.068 0.061 11年末兑美元匯率1.35 1.36-1澳元0.73 0.77-6加元0.78 0.78-%歐元1.13 1.23-8%南非蘭特0.063 0.0687%財務日曆2022年1月18日2021年第四季度經營回顧2021年業績公告2月23日力拓和力拓有限公司普通股及力拓美國存託憑證引述2021年末期股息“不含股息”3月11日力拓及力拓有限公司普通股及力拓美國存託憑證2021年末期股息紀錄日期3月29日根據力拓及力拓有限公司股息再投資計劃及以另類貨幣支付股息的安排2021年末期股息最終日期力拓於4月8日舉行股東周年大會，英國4月12日股息貨幣兑換日期(力拓股東選擇接受澳元，力拓有限公司股東選擇接受英鎊)20 2022年第一季度運營回顧2021年末期股息支付日期為4月21日普通股持有人和美國存託憑證5月5日力拓有限公司年度股東大會, 澳大利亞2022年7月15日第二季度經營回顧2022年7月27日公佈2022年半年業績8月11日力拓和力拓有限公司普通股和力拓ADR引述2022年中期股息“除息”8月12日力拓和力拓有限公司普通股和力拓ADR 2022年中期股息創紀錄日期9月1日根據力拓和力拓有限公司股息再投資計劃和2022年中期股息以替代貨幣支付股息的安排最終日期9月15日股息貨幣兑換日期(力拓持有人選擇接受澳元和力拓有限公司股東選擇接受英鎊)9月22日向普通股和美國存託憑證持有人支付2022年中期股息的日期2022年10月18日第三季度運營回顧年度報告20-F 2021|riotinto.com430
註冊辦事處力拓6 St James‘s Square倫敦英國SW1Y 4AD註冊號碼719885電話：+44(0)20 7781 2000網站：Riotinto.com Rio Tinto Limited Level 7 360 Collins Street墨爾本維多利亞3000澳大利亞荷蘭銀行96 004 458 404電話：+61(0)3 9283333網站：riotinto.com力拓在美國的代理人是切麗·菲南，他可以通過紐約奧爾巴尼道富80號力拓服務公司紐約12207-2543聯繫力拓服務公司美國股東請向各自注冊商的投資者中心查詢有關持股情況。力拓計算機股票投資者服務有限公司布裏斯托爾布里奇沃特路展館BS99 6ZZ UK電話：+44(0)370 702 0003傳真：+44(0)370 703 6101僅限英國居民訪問網站：Computer Shar.com持有力拓美國存託憑證(ADR)如果您對您的ADR有任何疑問，請聯繫ADR管理人。ADR管理人J.P.Morgan Chase Bank N.A.股票持有人服務郵政信箱64504 St.Paul MN 55164-0504僅限美國居民，免費一般：+1(800)990 1135美國境外電話：+1(651)4532128僅限美國居民，免費全球投資直接：+1(800)4284237網站：adr.com電子郵件：https://www.shareowneronline.com/Information/Contact-US/Rio Tinto Limited ComputerShare Investor Services Pty Limited GPO Box 2975墨爾本維多利亞3001澳大利亞電話：+61(0)3 9415 4030僅限澳大利亞居民，免費：僅限新西蘭居民1800 813 292，免費：0800 450 740網站：ComputerShar.com前阿爾坎公司股東計算機股票投資者服務公司加拿大多倫多大學大道100號8樓電話：+1 514-982-7555加拿大M5J 2Y1電話：僅限北美居民，免費：+1(800)564-6253網站：ComputerShare投資者中心投資者中心是ComputerShare的免費、安全的, 自助服務網站，股東可以在這裏在線管理他們的持股。該網站使股東能夠：-查看股票餘額-更改地址詳細信息-查看支付和税務信息-更新支付指令此外，註冊電子郵件地址的股東可以電子方式收到年度股東大會等事件的通知，並可以在網上接收諸如年度報告或會議通知等股東通信。力拓股東網址：www.investorcentre.co.uk力拓有限公司股東網址：www-au.Computer Shar.com/Investor 431 Form 20-F 2021|riotinto.com其他信息
前瞻性陳述本報告包括“1995年私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”。除有關歷史事實的陳述外，本報告中包含的所有陳述，包括但不限於有關力拓的財務狀況、業務戰略、未來經營的計劃和目標(包括與力拓產品、產量預測以及儲量和資源狀況有關的發展計劃和目標)的陳述，均為前瞻性陳述。“打算”、“目標”、“項目”、“預期”、“估計”、“計劃”、“相信”、“預期”、“可能”、“應該”、“將”、“目標”、“設定”或類似表述通常是此類前瞻性表述的標誌。此類前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能會導致力拓的實際結果、業績或成就或行業業績與此類前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。這些前瞻性陳述是基於對力拓目前和未來的業務戰略以及力拓未來運營環境的許多假設。可能導致力拓的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述中的結果大不相同的重要因素包括, 但這些都不限於：無法實現力拓的價值以及由此對其聲譽造成的任何損害；地緣政治對貿易和投資的影響；氣候變化和向低碳未來轉型的影響；無法成功執行收購和撤資並/或從收購和撤資中實現價值；新礦石資源的水平，包括勘探計劃和/或收購的結果；對實現增長、生產、現金或市場定位發揮重要作用的戰略合作伙伴關係的破壞；力拓與社區和政府的關係受到損害；無法吸引和留住必要的技能人才；大宗商品價格下跌和不利的匯率變動；無法籌集足夠的資金進行資本投資；對礦石資源和儲量的估計不足；大型複雜項目的延誤或超支；税收監管的變化；安全事件或重大危險事件；網絡入侵；氣候變化的實際影響；缺水的影響；自然災害；無法成功管理網站的關閉、填海和修復；內亂的影響；新冠肺炎疫情的影響；違反力拓的政策、標準和程序、法律或法規；世界主要經濟體之間的貿易緊張關係；這些風險包括：日益增長的社會和投資者預期，特別是在環境、社會和治理因素；技術進步的影響；以及力拓最近的年度報告和澳大利亞和聯合王國賬户以及提交給美國證券交易委員會的最近的20-F表格年度報告或提交給美國證券交易委員會或提交給美國證券交易委員會的6-K表格中確認的其他風險。因此，前瞻性陳述應, 應考慮到這些風險因素進行解釋，不應過分依賴前瞻性陳述。這些前瞻性陳述僅代表截至本報告日期的情況。力拓明確表示，除適用法律、英國上市規則、金融市場行為監管局的披露指引和透明度規則以及澳大利亞證券交易所的上市規則要求外，不承擔任何義務或承諾公開發布對本文所含任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映力拓對此的預期的任何變化，或任何此類陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化。本報告中的任何內容都不應被解讀為意味着力拓或力拓有限公司未來的每股收益必然與其歷史公佈的每股收益持平或超過。Form 20-F 2021年報|riotinto.com432
由樸氏通訊以金管會®認證紙印製。園區的工作符合環境管理標準，其環境管理體系也通過了國際標準化組織14001認證。本出版物使用100%來自英國風能的海上風電製造。使用的油墨100%以植物油為基礎，95%的印刷化學品被回收用於進一步使用，與生產相關的任何廢物的平均99%將被回收，其餘1%用於發電。本文檔印刷於斯普林多蓋爾特級白和銀幕藝術啞光上，這兩種紙張都是由管理良好的、FSC®認證的森林和其他受控制的來源的材料製成的。Riotinto.com
力拓倫敦聖詹姆士廣場6號倫敦SW1Y 4AD英國力拓有限公司墨爾本柯林斯街360號力拓有限公司澳大利亞VIC 3000
項目19.展品
標有“*”的證物已作為證物提交到本年度報告的表格20-F中，其他證物已通過引用併入本年報。
索引
| | | | | |
展品
數 | 描述 |
| 1.1 | 力拓章程(2009年4月20日通過特別決議通過，並於2009年10月1日和2020年4月8日修訂)(參考力拓截至2020年12月31日的財政年度20-F表年報附件1.1，1-10533號文件) |
| 1.2 | 力拓有限公司章程(經2000年5月24日通過的特別決議通過，並於2002年4月18日、2005年4月29日、2007年4月27日、2008年4月24日、2009年4月20日及2020年5月7日特別決議修訂)(合併內容參考力拓截至2020年12月31日的財政年度20-F表格年報附件1.2，第1-10533號檔案) |
| 2.1* | 證券的説明 |
| 3.1** | 1995年11月3日CRA有限公司與RTZ Corporation PLC簽訂的關於實施DLC合併的實施協議(合併內容參考力拓截至1995年12月31日的財政年度Form 20-F年度報告附件2.1，第1-10533號文件) |
| 3.2 | 於1995年12月21日訂立，並於2005年4月14日、2005年4月29日及2009年12月18日修訂的華潤國際有限公司與RTZ Corporation PLC之間的合併分享協議，涉及華潤華嘉與華潤置地合併後的持續關係(合併內容參考力拓截至2009年12月31日的財政年度20-F表格年報附件3.2，第1-10533號檔案) |
| 3.3 | RTZ股東投票協議，日期為1995年12月21日，並於2010年1月18日由RTZ Corporation PLC、RTZ股東SVC Pty修訂。有限公司、華潤置業有限公司、R.T.Z.Australian Holdings Limited及The Law Debenture Trust Corporation P.L.c(註冊成立於截至2009年12月31日的財政年度力拓20-F年報第1-10533號文件附件3.3) |
| 3.4 | CRA股東投票協議，日期為1995年12月21日，並於2010年1月18日修訂，由CRA Limited、CRA股東SVC Limited、RTZ Corporation PLC和Law Debenture Trust Corporation P.L.C.簽訂，涉及RTZ特別投票權股份(合併內容參考截至2009年12月31日的財政年度20-F表力拓年報附件3.4，第1-10533號文件) |
| 4.1 | 2013年4月18日批准並於2019年2月12日修訂的2013年力拓業績分享計劃規則(參考力拓截至2020年12月31日的財政年度20-F表年報附件4.1，1-10533號文件) |
| 4.2 | 於2013年5月9日批准並於2019年2月12日修訂的《力拓2013年業績分享計劃規則》(引用力拓截至2020年12月31日的財政年度20-F表格年報附件4.2，1-10533號文件) |
| 4.3* | 2018年4月11日批准，2019年2月12日、2021年3月4日和2021年6月28日修訂的2018年力拓股權激勵計劃規則 |
| 4.4* | 《2018年力拓有限股權激勵計劃規則》，於2018年5月2日批准，並於2019年2月12日、2021年3月4日和2021年6月28日修訂 |
| 8.1* | 附屬公司名單 |
| 12.1* | 《交易法》第13a-14(A)條規定的認證 |
| 13.1* | 根據《交易法》第13a-14(B)條提供的證明(此類證明不被視為就《交易法》第18條而言已提交，也未通過引用併入《證券法》下的任何文件中) |
| 15.1* | 獨立註冊會計師事務所畢馬威和畢馬威的同意 |
| 15.2* | 獨立註冊會計師事務所普華永道和普華永道的同意 |
| 16.1* | 煤礦安全衞生監督管理局安全數據 |
| 17.1* | 擔保證券的擔保人和發行人 |
| 96.1* | 技術報告摘要皮爾巴拉行動 |
101* | 交互數據文件 |
*隨函存檔
**1995年提交的文件
簽名
註冊人特此證明，他們符合提交20-F表格的所有要求，並已正式安排並授權以下籤署人代表他們簽署本年度報告。 | | | | | |
| 力拓 | 力拓有限公司 |
| (註冊人) | (註冊人) |
| /S/史蒂夫·艾倫 | /S/史蒂夫·艾倫 |
| 姓名：史蒂夫·艾倫 | 姓名：史蒂夫·艾倫 |
| 職務：公司祕書 | 職務：聯合公司祕書 |
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| 日期：2022年2月25日 | 日期：2022年2月25日 |
