美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
根據《1934年證券交易法》第13或15(D)節
報告日期(最早報告事件日期):2022年2月25日
每一種能源
(註冊人的確切姓名見 其章程)
(成立為法團的國家或其他司法管轄區) | (佣金) 文件號) |
(税務局僱主 識別號碼) |
(主要執行機構地址,包括郵政編碼)
(800)
註冊人電話號碼,包括 區號
不適用
(如果自上次報告以來更改了以前的姓名或地址 。)
如果表格8-K備案的目的是 同時滿足註冊人根據以下任何規定的備案義務(參見 一般説明A.2),請勾選下面相應的複選框。下圖):
?根據證券法(17 CFR 230.425)第425條規定的書面通信(br})
¨根據交易法規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)徵集 材料
¨根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開工前通信
¨根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))規則13e-4(C)進行開工前通信
根據該法第12(B)條登記的證券 :
每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型
公司
如果是新興的 成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。¨
第2.03項 | 設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。 |
根據Eversource Energy與高盛、摩根大通證券有限責任公司、花旗全球市場公司、摩根士丹利公司、PNC Capital Markets LLC和加拿大皇家銀行資本公司簽訂的承銷協議,Eversource Energy於2022年2月25日發行了本金總額6.5億美元的2.90%V系列高級債券(簡稱2027年債券),2027年到期。承銷協議日期為2022年2月22日。承銷協議日期為2022年2月22日。承銷協議為:Eversource Energy與高盛、摩根大通證券有限責任公司、花旗全球市場公司、摩根士丹利公司、PNC資本市場有限責任公司和加拿大皇家銀行資本公司簽訂了一份承銷協議,發行本金總額為6.5億美元的2.90%V系列高級債券(以下簡稱2027年債券)。根據2022年2月22日Eversource Energy與高盛、摩根大通證券有限責任公司、瑞穗證券美國有限責任公司、三菱UFG證券美洲公司簽訂的承銷協議,Eversource Energy還於2022年2月25日發行了本金總額為6.5億美元的2032年到期的3.375高級債券(W系列)(“2032年債券”,連同2027年債券,簡稱“債券”) 作為其中指定的承銷商代表(“W系列承保協議”)。
債券為Eversource Energy的無擔保 債務,根據Eversource Energy與紐約梅隆信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company,N.A.)於2022年2月1日簽訂的第16份補充契約(“第16份補充契約”)發行,補充Eversource Energy與紐約銀行梅隆信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company,N.A.)於2002年4月1日簽訂的契約(“第16份補充契約”)。
該批債券的利息每半年支付一次 ,分別於每年3月1日及9月1日到期,由2022年9月1日起至適用的到期日止。
前述V系列承保協議、W系列承保協議、契約和第十六次補充契約的摘要並不聲稱完整, 通過參考此類文件對其全文進行了限定。第五系列承銷協議、W系列承銷協議 和第十六次補充契約分別作為附件1.1、1.2和4.1提交。該假牙作為附件A-3提交給Eversource Energy公司的35-CERT,提交日期為2002年4月16日(文件編號070-09535)。
Rope&Gray LLP關於註釋有效性的意見覆印件作為本合同附件5.1存檔。
項目9.01 | 財務報表和證物。 |
(d) | 展品。 |
展品編號 | 描述 | |
1.1 | 第五系列承銷協議,日期為2022年2月22日,由Eversource Energy和其中指定的承銷商簽署。 | |
1.2 | W系列承銷協議,日期為2022年2月22日,由Eversource Energy和其中指定的承銷商簽署。 | |
4.1 | 截至2022年2月1日,Eversource Energy和紐約銀行梅隆信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company,N.A.)作為受託人簽署了第16份補充契約。 | |
4.2 | 2027年票據格式(作為附件A作為附件A在此提交,作為附件4.1提交)。 | |
4.3 | 2032年票據格式(作為附件4.1作為附件B包括在此存檔的第16個補充契約的附件B)。 | |
5.1 | ROPES&Gray LLP對票據有效性的法律意見。 | |
23.1 | ROPES&Gray LLP同意書(見附件5.1) | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 |
[這一頁的其餘部分故意留空。]
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式委託下列正式授權的簽名人代表其簽署本報告。
每一種能源 | ||
(註冊人) | ||
2022年2月25日 | 由以下人員提供: | /s/艾米莉·G·奧尼爾 |
艾米麗·G·奧尼爾 | ||
助理司庫 |