附件99.1
美國生態公司公佈2021年第四季度和全年業績
愛達荷州博伊西，2022年2月25日(環球通訊社)--美國生態公司(納斯達克-GS：ECOL)(以下簡稱“美國生態公司”或“公司”)今天公佈了截至2021年12月31日的第四季度和年度業績。
與去年相比，第四季度的亮點：
董事長兼首席執行官傑夫·費勒評論説：“我們對基本業務活動的改善感到鼓舞，這推動了第四季度收入的連續改善，儘管供應鏈和與流行病有關的問題持續存在。”我們的廢物解決方案部門的基礎業務又實現了穩健增長，與去年第四季度相比增長了9%，環比增長了5%，全年增長了6%。我們的活動業務也出現了增長，與去年第四季度相比增長了15%，與第三季度相比增長了9%。這一進展導致我們的廢物解決方案部門調整後的EBITDA和利潤率連續改善。“
皮埃爾接着説：“我們對能源浪費部門的持續增長感到高興，這導致第四季度的收入比一年前增加了一倍多，達到1200萬美元以上，調整後的EBITDA利潤率在業務活動增加的情況下增加到35%。在現場服務部門，由於COVID淨化工作減少和運輸服務減少，與去年相比收入下降了4%。我們還看到通脹影響加劇，服務組合不太有利，導致利潤率壓縮。我們的小量發電服務線的積極勢頭帶來了9%的增長，幫助部分抵消了其他服務線的疲軟。我們正在2022年第一季度推出定價舉措，以應對這些具有挑戰性的條件。“
2021年第四季度業績
2021年第四季度營收為2.614億美元，與2020年第四季度的2.411億美元相比增長了8%。
廢物解決方案部門的收入為1.235億美元，比2020年第四季度的1.057億美元增長了17%。與2020年同期相比，基礎業務增長了9%，活動業務增長了15%，運輸收入增長了32%，帶動了我們所有服務線的增長。
現場服務部門的收入為1.257億美元，比2020年第四季度的1.305億美元下降了4%。這主要是由於我們的運輸和緊急響應服務線路減少，部分被我們的小批量發電和其他服務線路的更高收入所抵消。
能源浪費部門的收入從2020年第四季度的480萬美元增加到1220萬美元，這是由於石油需求復甦以及鑽井平臺數量和其他投資的增加。
淨收益為360萬美元，或每股稀釋後收益0.11美元，而2020年第四季度淨虧損9240萬美元，或每股稀釋後收益2.97美元。調整後每股攤薄收益為0.13美元，而2020年第四季度調整後每股攤薄收益為0.19美元。
稀釋後每股現金收益為0.31美元，而2020年第四季度為0.41美元。調整後的EBITDA為4210萬美元，而2020年第四季度為4280萬美元。
淨收益(虧損)與調整後EBITDA、稀釋後每股收益(虧損)與調整後每股收益、稀釋後每股收益(虧損)與每股現金收益以及經營活動提供的調整後自由現金流的淨現金的定義和核對作為附件A附在本新聞稿附件A之後。
年初至今業績
與2020年的9.339億美元相比，2021年的收入增長了6%，達到9.88億美元。
2021年淨收益為530萬美元，或每股稀釋後收益0.17美元，而2020年淨虧損3.894億美元，或每股稀釋後收益12.51美元。2021年調整後每股攤薄收益為0.17美元，而2020年調整後每股攤薄收益為0.61美元。
2021年稀釋後每股現金收益為0.97美元，而2020年為1.48美元。
2021年調整後的自由現金流為5670萬美元，而2020年為6880萬美元。
淨收益(虧損)與調整後EBITDA、稀釋後每股收益(虧損)與調整後每股收益、稀釋後每股收益(虧損)與每股現金收益以及經營活動提供的調整後自由現金流的淨現金的定義和核對作為附件A附在本新聞稿附件A之後。
共和國服務交易
2022年2月9日，該公司宣佈了一項最終協議，將由Republic Services公司收購，普通股股東以每股48美元的現金支付對價，這意味着企業總價值約為22億美元。這筆交易預計將在第二季度末完成，前提是滿足慣常的完成條件，包括收到監管部門的批准，以及美國生態公司普通股多數流通股持有人的批准。
取消業績電話會議並暫停指引
鑑於與Republic Services，Inc.的交易懸而未決，該公司取消了季度收益電話會議。在交易懸而未決期間，該公司將不會提供2022年全年的財務指導。
關於美國生態公司
美國生態公司是向商業和政府實體提供環境服務的領先供應商。該公司滿足客户複雜的廢物管理和響應需求，提供危險、非危險、放射性和其他特種廢物的處理、處置、有益的再利用和回收。美國生態公司還提供各種垂直整合的現場服務，包括在客户現場地點的物流和響應，以及通過其10天轉運設施網絡。物流解決方案包括特種廢物包裝、收集實驗室包裝、運輸和總廢物管理。響應解決方案包括緊急響應、漏油響應備用服務、泄漏清理服務、補救和工業服務。US Ecology專注於安全、環境合規和一流的客户服務，使我們能夠有效地滿足US Ecology客户的需求，並建立長期的合作關係。自1952年以來，美國生態學一直在保護環境。欲瞭解更多信息，請訪問www.usecology.com。
有關前瞻性陳述的信息
本新聞稿包含符合美國聯邦證券法定義的“前瞻性陳述”。此類陳述包括有關非歷史事實的預期未來事件和預期的陳述。除歷史事實以外的所有陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述通常由諸如“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、“目標”、“估計”、“繼續”、“立場”、“計劃”、“預測”、“項目”、“預測”、“指導”、“目標”、“目標”、“前景”、“可能”或“潛在”等詞語來標識，由諸如“假定”、“將“將”、“應該”、“可能”或“可能”，或通過這些詞的變體，或通過類似的表達或其否定。實際結果可能與基於多個因素的前瞻性陳述明示或暗示的結果大不相同，這些因素包括但不限於：(1)與完成合並有關的風險，包括(A)與Republic Services，Inc.的合併可能無法在預期的時間內完成的風險，或者(B)各方可能未能獲得股東對合並協議的批准，(C)與Republic Services，Inc.的合併協議的各方可能無法確保根據高鐵規定適用的任何等待期終止或到期的風險。(四)可能不符合合併協議規定的完成合並的其他條件的；(2)與Republic Services，Inc.的任何合併協議的終止可能對美國生態公司或其業務產生的影響，包括：(A)如果合併不完成，美國生態公司的股價可能大幅下跌, (B)合併協議可以在要求US Ecology向Republic Services，Inc.支付終止費的情況下終止，或者(C)終止的情況，包括可能對隨後的某些交易施加12個月的尾期，在此期間支付終止費，可能會對合並的替代方案產生寒蟬效應；(3)合併的宣佈或懸而未決可能對美國生態公司及其業務產生的影響，包括以下風險：(A)美國生態公司的業務、經營業績或股價可能受到影響；(B)美國生態公司目前的計劃和運營可能受到幹擾；(C)美國生態公司留住或招聘關鍵員工的能力可能受到不利影響；(D)美國生態公司的業務關係(包括客户和供應商)可能受到不利影響；或(E)美國生態公司管理層或員工的注意力可能受到影響(4)合併協議對美國生態公司經營業務、向股東返還資本或從事替代交易能力的限制的影響；(5)未決的和未來的訴訟和其他法律程序的性質、成本和結果，包括與合併有關的任何訴訟，以及對美國生態公司和其他公司提起的任何此類訴訟；(6)合併和相關交易可能涉及意外成本、債務或延遲的風險；(7)其他經濟、商業、競爭、法律、監管和/或税收因素；以及(8)美國生態公司截至2020年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告第I部分第1A項“風險因素”項下描述的其他因素，以及美國生態公司向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交或提交的後續報告中更新或補充的其他因素。潛在投資者, 告誡股東和其他讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述只在發表之日發表。除非法律另有要求，否則美國生態公司和共和服務公司均不承擔在前瞻性陳述發表後公開更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
其他信息以及在哪裏可以找到IT
本通訊可能被認為是關於Republic Services，Inc.的一家子公司與美國生態公司之間擬議合併的徵集材料。美國生態公司打算向美國證券交易委員會提交一份與擬議中的交易相關的委託書。最終的委託書將發送或交給美國生態公司的股東，並將包含有關預期交易的重要信息。我們敦促投資者和證券持有人在獲得委託書和提交給美國證券交易委員會的任何其他相關文件後，仔細完整地閲讀這些文件。投資者和證券持有人可以免費獲得提交給美國證券交易委員會的委託書(如果有)和其他文件的副本，請登錄美國證券交易委員會網站www.sec.gov，或者免費聯繫美國生態公司投資者關係部，艾莉森·齊格勒，電子郵件：aziegler@darrowir.com。
關於參與者的某些信息
美國生態公司及其董事和高級管理人員可能被視為與這項計劃中的交易有關的從美國生態公司的股東那裏徵集委託書的參與者。美國生態公司2021年股東年會的委託書中列出了有關美國生態公司董事和高管的信息，這些委託書可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得。有關與預期交易相關的委託書徵集參與者利益的更多信息，將包括在美國生態公司打算提交給美國證券交易委員會的委託書中。
| 美國生態公司 | ||||||||||||||||
| 合併業務報表 | ||||||||||||||||
| (單位為千，每股數據除外) | ||||||||||||||||
| (未經審計) | ||||||||||||||||
| 截至12月31日的三個月， | 截至十二月三十一日止的年度， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||
| 廢物解決方案 | $ | 123,542 | $ | 105,729 | $ | 451,249 | $ | 425,413 | ||||||||
| 現場服務 | 125,693 | 130,536 | 500,187 | 473,754 | ||||||||||||
| 能源浪費 | 12,192 | 4,809 | 36,565 | 34,687 | ||||||||||||
| 總計 | 261,427 | 241,074 | 988,001 | 933,854 | ||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||
| 廢物解決方案 | 44,058 | 38,299 | 154,223 | 161,341 | ||||||||||||
| 現場服務 | 15,538 | 29,178 | 74,087 | 87,151 | ||||||||||||
| 能源浪費 | 2,902 | 922 | 4,768 | 1,659 | ||||||||||||
| 總計 | 62,498 | 68,399 | 233,078 | 250,151 | ||||||||||||
| 銷售、一般和行政費用 | ||||||||||||||||
| 廢物解決方案 | 7,520 | 6,633 | 27,262 | 26,475 | ||||||||||||
| 現場服務 | 11,390 | 12,704 | 48,210 | 50,572 | ||||||||||||
| 能源浪費 | 3,065 | 6,265 | 13,040 | 19,722 | ||||||||||||
| 公司 | 27,537 | 27,356 | 111,220 | 109,400 | ||||||||||||
| 總計 | 49,512 | 52,958 | 199,732 | 206,169 | ||||||||||||
| 商譽和無形資產減值費用 | ||||||||||||||||
| 現場服務 | - | 24,300 | - | 41,000 | ||||||||||||
| 能源浪費 | - | 80,300 | - | 363,900 | ||||||||||||
| 營業收入(虧損) | 12,986 | (89,159 | ) | 33,346 | (360,918 | ) | ||||||||||
| 其他收入(費用)： | ||||||||||||||||
| 利息收入 | 269 | 7 | 1,417 | 258 | ||||||||||||
| 利息支出 | (6,944 | ) | (7,468 | ) | (28,966 | ) | (32,595 | ) | ||||||||
| 外幣損益 | 214 | (979 | ) | (171 | ) | (1,134 | ) | |||||||||
| 其他 | 456 | 406 | 4,476 | 788 | ||||||||||||
| 其他費用合計 | (6,005 | ) | (8,034 | ) | (23,244 | ) | (32,683 | ) | ||||||||
| 所得税前收入(虧損) | 6,981 | (97,193 | ) | 10,102 | (393,601 | ) | ||||||||||
| 所得税費用(福利) | 3,417 | (4,784 | ) | 4,765 | (4,242 | ) | ||||||||||
| 淨收益(虧損) | $ | 3,564 | $ | (92,409 | ) | $ | 5,337 | $ | (389,359 | ) | ||||||
| 每股收益(虧損)： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | $ | 0.11 | $ | (2.97 | ) | $ | 0.17 | $ | (12.51 | ) | ||||||
| 稀釋 | $ | 0.11 | $ | (2.97 | ) | $ | 0.17 | $ | (12.51 | ) | ||||||
| 計算每股收益(虧損)時使用的股份： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | 31,158 | 31,078 | 31,138 | 31,126 | ||||||||||||
| 稀釋 | 31,359 | 31,078 | 31,373 | 31,126 | ||||||||||||
| 每股派息 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 0.18 | ||||||||
| 美國生態公司 | ||||||||
| 合併資產負債表 | ||||||||
| (單位：千) | ||||||||
| (未經審計) | ||||||||
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 67,487 | $ | 73,848 | ||||
| 應收賬款淨額 | 250,154 | 241,978 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 32,136 | 28,379 | ||||||
| 應收所得税 | 14,441 | 18,279 | ||||||
| 流動資產總額 | 364,218 | 362,484 | ||||||
| 財產和設備，淨值 | 456,384 | 456,637 | ||||||
| 經營性租賃資產 | 43,607 | 51,474 | ||||||
| 受限現金和投資 | 1,567 | 5,598 | ||||||
| 無形資產淨額 | 489,573 | 523,988 | ||||||
| 商譽 | 413,126 | 413,037 | ||||||
| 其他資產 | 36,923 | 18,065 | ||||||
| 總資產 | $ | 1,805,398 | $ | 1,831,283 | ||||
| 負債與股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付帳款 | $ | 64,793 | $ | 35,881 | ||||
| 遞延收入 | 15,950 | 15,267 | ||||||
| 應計負債 | 51,265 | 59,296 | ||||||
| 應計薪金和福利 | 29,438 | 30,918 | ||||||
| 應付所得税 | 559 | 977 | ||||||
| 長期債務的當期部分 | 3,359 | 3,359 | ||||||
| 關閉的當前部分和關閉後的義務 | 5,771 | 6,471 | ||||||
| 經營租賃負債的當期部分 | 15,799 | 17,048 | ||||||
| 流動負債總額 | 186,934 | 169,217 | ||||||
| 長期債務 | 735,125 | 782,484 | ||||||
| 長期關閉和關閉後的義務 | 93,149 | 89,398 | ||||||
| 長期經營租賃負債 | 28,477 | 35,069 | ||||||
| 其他長期負債 | 13,907 | 32,201 | ||||||
| 遞延所得税，淨額 | 123,482 | 120,983 | ||||||
| 總負債 | 1,181,074 | 1,229,352 | ||||||
| 承諾和或有事項 | ||||||||
| 股東權益 | ||||||||
| 普通股 | 315 | 315 | ||||||
| 額外實收資本 | 821,970 | 820,567 | ||||||
| 留存赤字 | (183,115 | ) | (188,452 | ) | ||||
| 庫存股 | (10,652 | ) | (15,841 | ) | ||||
| 累計其他綜合損失 | (4,194 | ) | (14,658 | ) | ||||
| 股東權益總額 | 624,324 | 601,931 | ||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 1,805,398 | $ | 1,831,283 | ||||
| 美國生態公司 | ||||||||
| 合併現金流量表 | ||||||||
| (單位：千) | ||||||||
| (未經審計) | ||||||||
| 截至12月31日的年度， | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨收益(虧損) | $ | 5,337 | $ | (389,359 | ) | |||
| 對淨收益(虧損)與經營活動提供的現金淨額進行調整： | ||||||||
| 財產和設備的折舊和攤銷 | 70,799 | 66,561 | ||||||
| 無形資產攤銷 | 34,614 | 37,344 | ||||||
| 關閉和關閉後義務的增加 | 5,363 | 4,000 | ||||||
| 少數股權投資的公允價值變動 | (3,509 | ) | - | |||||
| 未實現外匯收益 | (1,647 | ) | (1,472 | ) | ||||
| 遞延所得税 | (635 | ) | (4,148 | ) | ||||
| 基於股份的薪酬費用 | 7,478 | 6,651 | ||||||
| 按份額支付業務開發和集成費用 | 411 | 1,182 | ||||||
| 未確認的税收優惠 | 16 | (8 | ) | |||||
| 資產處置淨(利)損 | (116 | ) | 1,504 | |||||
| 債務貼現攤銷 | 161 | 161 | ||||||
| 債務發行成本攤銷 | 2,440 | 2,217 | ||||||
| 與整合相關的財產和設備費用 | - | 3,067 | ||||||
| 商譽減值費用 | - | 404,900 | ||||||
| 或有對價公允價值變動 | 282 | (3,682 | ) | |||||
| 資產和負債變動(扣除業務收購的影響)： | ||||||||
| 應收賬款 | (14,685 | ) | 8,381 | |||||
| 應收所得税 | 3,830 | (7,049 | ) | |||||
| 其他資產 | (5,271 | ) | (5,443 | ) | ||||
| 應付賬款和應計負債 | 15,985 | (13,628 | ) | |||||
| 遞延收入 | 658 | (1,619 | ) | |||||
| 應計薪金和福利 | (1,483 | ) | (121 | ) | ||||
| 應付所得税 | (430 | ) | (549 | ) | ||||
| 關閉和關閉後的義務 | (3,279 | ) | (1,744 | ) | ||||
| 經營活動提供的淨現金 | 116,319 | 107,146 | ||||||
| 投資活動的現金流： | ||||||||
| 購置物業和設備 | (68,666 | ) | (57,399 | ) | ||||
| 出售財產和設備所得收益 | 2,431 | 1,897 | ||||||
| 出售受限投資所得收益 | 1,267 | 1,483 | ||||||
| 購買限制性投資 | (1,017 | ) | (1,615 | ) | ||||
| 出售短期投資所得收益 | 2,142 | - | ||||||
| 少數股權投資 | (712 | ) | - | |||||
| 損壞財產和設備的保險收益 | - | 1,305 | ||||||
| 企業收購，扣除收購現金後的淨額 | - | (3,309 | ) | |||||
| 用於投資活動的淨現金 | (64,555 | ) | (57,638 | ) | ||||
| 融資活動的現金流： | ||||||||
| 短期借款收益 | 61,326 | 72,353 | ||||||
| 短期借款的償付 | (61,326 | ) | (72,353 | ) | ||||
| 償還長期債務 | (48,500 | ) | (74,500 | ) | ||||
| 支付設備融資債務 | (5,616 | ) | (6,327 | ) | ||||
| 支付或有對價負債 | (2,553 | ) | (2,517 | ) | ||||
| 已支付的遞延融資成本 | (957 | ) | (1,144 | ) | ||||
| 普通股回購 | (465 | ) | (18,332 | ) | ||||
| 長期債務收益 | - | 90,000 | ||||||
| 支付的股息 | - | (5,667 | ) | |||||
| 其他 | - | 28 | ||||||
| 用於融資活動的淨現金 | (58,091 | ) | (18,459 | ) | ||||
| 外匯匯率變動對現金的影響 | 277 | 1,915 | ||||||
| (減少)現金及現金等價物和限制性現金增加 | (6,050 | ) | 32,964 | |||||
| 期初現金及現金等價物和限制性現金 | 75,104 | 42,140 | ||||||
| 期末現金及現金等價物和限制性現金 | $ | 69,054 | $ | 75,104 | ||||
附件A
非GAAP結果和調整
美國生態公司報告了調整後的EBITDA、調整後的稀釋後每股收益(虧損)、稀釋後每股現金收益和調整後的自由現金流量，這些都是非GAAP財務指標，是對根據美國公認會計原則(“GAAP”)提供的結果的補充，並認為這些信息為分析師、股東和其他用户提供了更好地瞭解公司經營業績的信息。由於經調整的EBITDA、經調整的稀釋後每股收益(虧損)和經調整的自由現金流量不是根據公認會計原則確定的計量，因此容易受到不同計算的影響，因此它們可能無法與其他公司使用的類似計量進行比較。不包括調整後EBITDA、調整後每股攤薄收益(虧損)和調整後自由現金流的項目是理解和評估財務業績的重要組成部分。
調整後EBITDA、調整後每股攤薄收益(虧損)、攤薄後每股現金收益和調整後自由現金流量不應作為綜合財務報表中作為財務業績或流動性指標的淨收入、運營、投資或融資活動產生的現金流或其他財務報表數據的替代或替代。調整後的EBITDA、調整後的稀釋後每股收益(虧損)和調整後的自由現金流作為分析工具都有侷限性，不應單獨考慮，也不應替代根據GAAP報告的分析我們的結果。其中一些限制是：
調整後的EBITDA
該公司將調整後的EBITDA定義為扣除利息支出、利息收入、所得税支出/福利、折舊、攤銷、基於股份的薪酬、關閉和關閉後負債的增加、外幣損益、非現金減損費用、業務發展和整合費用以及其他收入/支出之前的淨收益。
以下對賬分項列出了截至2021年12月31日和2020年12月31日的三個月和年度報告的淨收益(虧損)和調整後的EBITDA之間的差異：
| (單位：千) | 截至12月31日的三個月， | 截至十二月三十一日止的年度， | ||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 淨收益(虧損) | $ | 3,564 | $ | (92,409 | ) | $ | 5,337 | $ | (389,359 | ) | ||||||
| 所得税費用(福利) | 3,417 | (4,784 | ) | 4,765 | (4,242 | ) | ||||||||||
| 利息支出 | 6,944 | 7,468 | 28,966 | 32,595 | ||||||||||||
| 利息收入 | (269 | ) | (7 | ) | (1,417 | ) | (258 | ) | ||||||||
| 外幣(利得)損失 | (214 | ) | 979 | 171 | 1,134 | |||||||||||
| 其他收入 | (456 | ) | (406 | ) | (4,476 | ) | (788 | ) | ||||||||
| 商譽和無形資產減值費用 | - | 104,600 | - | 404,900 | ||||||||||||
| 廠房和設備的折舊和攤銷 | 16,704 | 11,730 | 70,799 | 66,561 | ||||||||||||
| 無形資產攤銷 | 8,113 | 9,532 | 34,614 | 37,344 | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | 1,730 | 1,790 | 7,478 | 6,651 | ||||||||||||
| 關閉和關閉後債務的累加和非現金調整 | 1,792 | 188 | 5,363 | 4,000 | ||||||||||||
| 業務開發和集成費用 | 746 | 4,114 | 3,274 | 11,621 | ||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 42,071 | $ | 42,795 | $ | 154,874 | $ | 170,159 | ||||||||
調整後每股攤薄收益
該公司將調整後的每股攤薄收益定義為經調整的淨收益(虧損)，該淨收益(虧損)是根據收益對少數股權投資的税後影響、業務發展和整合成本的税後影響、非現金減損費用的税後影響、與購買會計相關的折舊和攤銷調整的税後影響以及非現金外幣換算損益，除以計算每股攤薄收益(虧損)時使用的稀釋股份數量而調整的。
從稀釋後每股收益(虧損)計算中剔除的少數股權投資收益代表我們的投資的公允價值增加，這是基於最近實體股權的一筆可觀察到的交易。不計入稀釋後每股收益(虧損)的減值費用與本公司2020年的商譽和無形資產評估相關。業務發展和整合成本不包括在稀釋後每股收益(虧損)計算中，涉及評估潛在收購業務的費用或與關閉和整合成功收購的業務相關的成本和交易費用。與購買會計相關的折舊和攤銷調整涉及與NRC合併相關的財產、廠房和設備以及無形資產的公允價值調整的追溯影響。不包括在稀釋後每股收益(虧損)計算中的外幣換算收益或虧損與我們加拿大子公司和美國母公司之間的公司間貸款有關，這些貸款是作為我們税收和財務管理戰略的一部分而建立的。這些公司間貸款是以加元(“加元”)支付的，要求我們根據加元/美元期間的貨幣變動，通過我們的綜合損益表重新評估未償還貸款餘額。
我們相信，剔除少數股權投資收益、業務開發和整合成本、非現金減值費用、與購買會計相關的折舊和攤銷調整的税後影響，以及計算稀釋後每股收益(虧損)中的非現金外幣換算收益或虧損，可以為投資者提供有關公司運營和財務業績的有意義的信息。
稀釋後每股現金收益
該公司將稀釋後每股現金收益定義為調整後每股稀釋後收益(見上文定義)加上扣除税後的無形資產攤銷。
以下對賬分項列出了截至2021年12月31日和2020年12月31日的三個月和年度報告的淨收益(虧損)和每股攤薄收益(虧損)與調整後淨收益和調整後每股收益以及每股現金收益之間的差額：
| (單位為千，每股數據除外) | 截至12月31日的三個月， | ||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益(虧損) 在此之前 所得税 | 所得税 (費用) 效益 | 淨收入 (虧損) | 每股 | (虧損)收入 在此之前 所得税 | 所得税 效益 (費用) | 淨額(虧損) 收入 | 每股 | ||||||||||||||||||
| 據報道， | $ | 6,981 | $ | (3,417 | ) | $ | 3,564 | $ | 0.11 | $ | (97,193 | ) | $ | 4,784 | $ | (92,409 | ) | $ | (2.97 | ) | |||||
| 調整： | |||||||||||||||||||||||||
| 另外：業務開發和集成費用 | 746 | (205 | ) | 541 | 0.02 | 4,114 | (1,131 | ) | 2,983 | 0.09 | |||||||||||||||
| 外幣(利得)損失 | (214 | ) | 59 | (155 | ) | - | 979 | (269 | ) | 710 | 0.02 | ||||||||||||||
| 減去：與前期相關的採購會計折舊 | - | - | - | - | (5,734 | ) | 1,577 | (4,157 | ) | (0.13 | ) | ||||||||||||||
| 加計：商譽和無形資產減值費用 | - | - | - | - | 104,600 | (5,776 | ) | 98,824 | 3.18 | ||||||||||||||||
| 作為調整後的 | $ | 7,513 | $ | (3,563 | ) | $ | 3,950 | $ | 0.13 | $ | 6,766 | $ | (815 | ) | $ | 5,951 | $ | 0.19 | |||||||
| 另外：無形資產攤銷 | $ | 8,113 | $ | (2,237 | ) | 5,876 | 0.18 | $ | 9,532 | $ | (2,619 | ) | 6,913 | 0.22 | |||||||||||
| 稀釋後每股現金收益 | $ | 15,626 | $ | (5,800 | ) | $ | 9,826 | $ | 0.31 | $ | 16,298 | $ | (3,434 | ) | $ | 12,864 | $ | 0.41 | |||||||
| 用於計算稀釋後每股收益(虧損)的股份 | 31,359 | 31,078 | |||||||||||||||||||||||
| (單位為千，每股數據除外) | 截至十二月三十一日止的年度， | ||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益(虧損) 在此之前 所得税 | 所得税 (費用) 效益 | 淨收入 (虧損) | 每股 | (虧損)收入 在此之前 所得税 | 所得税 效益 (費用) | 淨額(虧損) 收入 | 每股 | ||||||||||||||||||
| 據報道， | $ | 10,102 | $ | (4,765 | ) | $ | 5,337 | $ | 0.17 | $ | (393,601 | ) | $ | 4,242 | $ | (389,359 | ) | $ | (12.51 | ) | |||||
| 調整： | |||||||||||||||||||||||||
| 減去：少數股權投資收益 | (3,509 | ) | 965 | (2,544 | ) | (0.08 | ) | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 另外：業務開發和集成費用 | 3,274 | (900 | ) | 2,374 | 0.08 | 11,621 | (3,196 | ) | 8,425 | 0.27 | |||||||||||||||
| 外幣損失 | 171 | (47 | ) | 124 | - | 1,134 | (312 | ) | 822 | 0.03 | |||||||||||||||
| 加計：商譽和無形資產減值費用 | - | - | - | - | 404,900 | (5,776 | ) | 399,124 | 12.82 | ||||||||||||||||
| 作為調整後的 | $ | 10,038 | $ | (4,747 | ) | $ | 5,291 | $ | 0.17 | $ | 24,054 | $ | (5,042 | ) | $ | 19,012 | $ | 0.61 | |||||||
| 另外：無形資產攤銷 | $ | 34,614 | $ | (9,514 | ) | 25,100 | 0.80 | $ | 37,344 | $ | (10,275 | ) | 27,069 | 0.87 | |||||||||||
| 稀釋後每股現金收益 | $ | 44,652 | $ | (14,261 | ) | $ | 30,391 | $ | 0.97 | $ | 61,398 | $ | (15,317 | ) | $ | 46,081 | $ | 1.48 | |||||||
| 用於計算稀釋後每股收益(虧損)的股份 | 31,373 | 31,126 | |||||||||||||||||||||||
調整後的自由現金流
該公司將調整後的自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去購買物業廠房和設備，加上業務開發和整合費用，加上遞延/或有購買對價的支付，加上為愛達荷州大觀城重建設施購買物業和設備，加上出售物業和設備的收益。
以下對賬分項列出了截至2021年12月31日和2020年12月31日的三個月和年度報告的經營活動淨現金與調整後的自由現金流之間的差額：
| 截至12月31日的三個月， | 截至十二月三十一日止的年度， | ||||||||||||||
| (單位：千) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||
| 調整後的自由現金流對賬 | |||||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 39,278 | $ | 23,902 | $ | 116,319 | $ | 107,146 | |||||||
| 減去：購置房產和設備 | (23,319 | ) | (12,275 | ) | (68,666 | ) | (57,399 | ) | |||||||
| 加：業務開發和整合費用，扣除税額 | 541 | 2,983 | 2,374 | 8,425 | |||||||||||
| 另外：為愛達荷州設施重建購買房產和設備 | 17 | 1,469 | 1,653 | 4,284 | |||||||||||
| 另外：支付延期/或有購買對價 | - | 432 | 2,553 | 4,432 | |||||||||||
| 另加：出售物業和設備所得收益 | - | 818 | 2,431 | 1,897 | |||||||||||
| 調整後的自由現金流 | $ | 16,517 | $ | 17,329 | $ | 56,664 | $ | 68,785 | |||||||
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