免費寫作説明書
根據第433條提交
至2020年10月27日的招股説明書
日期為2022年2月22日的初步招股章程補編
登記表檔案第333-249689號
斯坦利·布萊克·德克公司
提供:
$500,000,000 2.300% Notes due 2025 (the 2025 Notes)
$500,000,000 3.000% Notes due 2032 (the 2032 Notes)
(產品和服務)
條款説明書
2022年2月22日
本定價條款表中的信息與此次發售有關,請與 初步招股説明書附錄日期為二月2022年22日(初步招股説明書補編),包括通過引用併入其中的文件和日期為10月的相關基礎招股説明書27, 2020,根據1933年證券法規則424(B)提交(註冊聲明文件編號:333-249689)。本文中使用但未定義的有關發售的術語具有初步招股説明書附錄中賦予它們的 含義。
發行人: |
斯坦利·布萊克·德克公司(紐約證券交易所代碼:SWK) | |
預期評級**: |
穆迪評級:Baa1(穩定) 標普:A類(穩定) 惠譽:A-(穩定) | |
交易日期: |
2022年2月22日 | |
結算日期(T+2): |
2022年2月24日 | |
2025年票據 |
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保安職稱: |
2.300% Notes due 2025 | |
本金金額: |
$500,000,000 | |
到期日: |
2025年2月24日 | |
優惠券: |
2.300%,自2022年2月24日起累算 | |
付息日期: |
2月24日和8月24日,從2022年8月24日開始 | |
基準財政部: |
1.500% due February 15, 2025 | |
美國國債基準價格/收益率: |
99-11+ / 1.722% |
利差至基準國庫券: |
T + 62.5 bps | |
到期收益率: |
2.347% | |
面向公眾的價格: |
本金的99.865%,另加自結算日起應累算的利息(如有) | |
可選的贖回條款: |
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完整呼叫: |
在2023年2月24日(即到期日前24個月)之前,以國庫券利率加10個基點進行整體贖回 | |
標準桿呼叫: |
在2023年2月24日或之後的任何時間 | |
2032年票據 |
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保安職稱: |
3.000% Notes due 2032 | |
本金金額: |
$500,000,000 | |
到期日: |
May 15, 2032 | |
優惠券: |
3.000%,自2022年2月24日起累算 | |
付息日期: |
5月15日和11月15日,自2022年5月15日開始 | |
基準財政部: |
1.875% due February 15, 2032 | |
美國國債基準價格/收益率: |
99-18+ /1.922% | |
利差至基準國庫券: |
T + 110 bps | |
到期收益率: |
3.022% | |
面向公眾的價格: |
本金的99.810%,另加自結算日起應累算的利息(如有) | |
可選的贖回條款: |
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完整呼叫: |
在2032年2月15日之前(即到期日前三個月),以國庫券利率加20個基點進行整體贖回 | |
標準桿呼叫: |
在2032年2月15日或之後的任何時間 | |
CUSIP/ISIN: |
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2025年票據: |
854502AP6 / US854502AP61 | |
2032年備註: |
854502AQ4 / US854502AQ45 | |
天數慣例: |
30/360 | |
付款工作日: |
紐約 |
2
聯合簿記管理經理: |
美國銀行證券公司花旗全球市場公司 摩根大通證券有限責任公司 富國證券(Wells Fargo Securities)有限責任公司 |
* | 注:證券評級不是買賣或持有證券的建議,可能會隨時進行 修訂或撤回。 |
發行人已就與本通信相關的發行向 美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了註冊聲明,包括招股説明書。在投資之前,您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件 ,以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)上的埃德加免費獲得這些文件。或者,也可以通過聯繫美國銀行證券公司(BofA Securities,Inc.)獲得副本。NC1-004-03-43,北學院街2 0 0號,3樓,北卡羅來納州夏洛特市,郵政編碼:28255-0 0 1,注意:招股説明書部門,電子郵件:dg.prospectus_requests@bofa.com,或致電1-800-294-1322;花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)布羅德里奇金融解決方案公司地址:紐約埃奇伍德長島大道1155號,郵編:11717,電子郵件:prospectus@citi.com,或致電1-800-831-9146;摩根大通證券有限責任公司,地址:紐約麥迪遜大道383號,郵編:10179,請注意:投資級辛迪加服務枱,3樓,或致電對方付款 1-212-834-4533;和富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities,LLC),注意:WFS客户服務,608 2發送明尼蘇達州明尼阿波利斯,南大道1000室,郵編:55402,電子郵件:wfscustomerservice@well sfargo.com,或致電1-800-645-3751.
本通信應與 初步招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書一起閲讀。本通訊中的信息取代初步招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書中的信息,但與初步招股説明書和隨附的基本招股説明書中的信息 不一致。
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