截至12月31日的三個月, | 截至12月31日的12個月內, | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||||||
休斯 | $ | 491,154 | $ | 482,418 | $ | 1,956,226 | $ | 1,860,834 | ||||||||||||||||||
EchoStar衞星服務 | 4,871 | 4,165 | 17,679 | 17,398 | ||||||||||||||||||||||
公司和其他 | 2,619 | 2,690 | 11,815 | 9,675 | ||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 498,644 | $ | 489,273 | $ | 1,985,720 | $ | 1,887,907 | ||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||
休斯 | $ | 178,218 | $ | 188,389 | $ | 790,469 | $ | 723,343 | ||||||||||||||||||
EchoStar衞星服務 | 2,704 | 2,026 | 9,185 | 7,873 | ||||||||||||||||||||||
公司和其他: | ||||||||||||||||||||||||||
公司管理費用、運營費用和其他費用 | (20,675) | (23,920) | (82,615) | (87,867) | ||||||||||||||||||||||
未合併關聯公司淨收益(虧損)權益 | (723) | 226 | 1,892 | (434) | ||||||||||||||||||||||
公司和其他合計 | (21,398) | (23,694) | (80,723) | (88,301) | ||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA合計 | $ | 159,524 | $ | 166,721 | $ | 718,931 | $ | 642,915 | ||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (80,083) | $ | (2,597) | $ | 62,721 | $ | (51,904) | ||||||||||||||||||
物業費和設備費 | $ | 86,427 | $ | 113,757 | $ | 438,430 | $ | 408,798 |
截至12月31日的三個月, | 在截至12月31日的12個月裏, | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (80,083) | $ | (2,597) | $ | 62,721 | $ | (51,904) | ||||||||||||||||||
利息收入,淨額 | (5,887) | (6,275) | (22,801) | (39,982) | ||||||||||||||||||||||
利息支出,扣除資本化金額後的淨額 | 15,664 | 35,469 | 95,512 | 147,927 | ||||||||||||||||||||||
所得税撥備(福利),淨額 | 2,579 | 17,760 | 65,626 | 24,069 | ||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 122,465 | 132,934 | 491,329 | 525,011 | ||||||||||||||||||||||
非控股權益應佔淨虧損(收益) | 3,735 | 2,714 | 10,154 | 11,754 | ||||||||||||||||||||||
EBITDA | 58,473 | 180,005 | 702,541 | 616,875 | ||||||||||||||||||||||
(收益)投資虧損,淨額 | 43,450 | (6,458) | (69,531) | 31,306 | ||||||||||||||||||||||
長期資產減值 | — | 1,685 | 245 | 1,685 | ||||||||||||||||||||||
權益法投資減值損失 | 55,266 | — | 55,266 | — | ||||||||||||||||||||||
訴訟費 | — | — | 16,800 | — | ||||||||||||||||||||||
許可費糾紛-印度,非控股權益淨額 | (233) | 107 | (941) | (936) | ||||||||||||||||||||||
債務回購損失 | — | — | 1,938 | — | ||||||||||||||||||||||
外幣交易(收益)損失淨額 | 2,568 | (8,618) | 12,613 | (6,015) | ||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 159,524 | $ | 166,721 | $ | 718,931 | $ | 642,915 |
EchoStar投資者關係 | EchoStar媒體關係 | ||||
特里·布朗 Phone: +1 303-728-5179 電子郵件:terry.Brown@echo star.com | 莎琳·內倫伯格(Sharyn Nerenberg) Phone: +1 301-428-7124 電子郵件:sharyn.nerenberg@echo star.com |
截止到十二月三十一號, | ||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 535,894 | $ | 896,005 | ||||||||||
有價證券 | 1,010,496 | 1,638,271 | ||||||||||||
貿易應收賬款和合同資產淨額 | 182,063 | 183,989 | ||||||||||||
其他流動資產,淨額 | 198,444 | 189,821 | ||||||||||||
流動資產總額 | 1,926,897 | 2,908,086 | ||||||||||||
非流動資產: | ||||||||||||||
財產和設備,淨值 | 2,338,285 | 2,390,313 | ||||||||||||
經營性租賃使用權資產 | 149,198 | 128,303 | ||||||||||||
商譽 | 511,086 | 511,597 | ||||||||||||
監管授權,淨額 | 469,766 | 478,762 | ||||||||||||
其他無形資產,淨額 | 13,984 | 18,433 | ||||||||||||
其他投資,淨額 | 297,747 | 284,937 | ||||||||||||
其他非流動資產,淨額 | 338,241 | 352,921 | ||||||||||||
非流動資產總額 | 4,118,307 | 4,165,266 | ||||||||||||
總資產 | $ | 6,045,204 | $ | 7,073,352 | ||||||||||
負債與股東權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付貿易賬款 | $ | 109,338 | $ | 122,366 | ||||||||||
長期債務的當期部分,淨額 | — | 898,237 | ||||||||||||
合同責任 | 141,343 | 104,569 | ||||||||||||
應計費用和其他流動負債 | 209,442 | 299,999 | ||||||||||||
流動負債總額 | 460,123 | 1,425,171 | ||||||||||||
非流動負債: | ||||||||||||||
長期債務,淨額 | 1,495,994 | 1,495,256 | ||||||||||||
遞延税項負債,淨額 | 403,684 | 359,896 | ||||||||||||
經營租賃負債 | 134,897 | 114,886 | ||||||||||||
其他非流動負債 | 136,426 | 70,893 | ||||||||||||
非流動負債總額 | 2,171,001 | 2,040,931 | ||||||||||||
總負債 | 2,631,124 | 3,466,102 | ||||||||||||
承諾和或有事項 | ||||||||||||||
股東權益: | ||||||||||||||
優先股,面值0.001美元,授權股份2000萬股,在2021年12月31日和2020年12月31日均未發行和發行 | — | — | ||||||||||||
普通股,面值0.001美元,授權股票4,000,000,000股: | ||||||||||||||
A類普通股,面值0.001美元,授權16億股,2021年12月31日已發行58,059,622股,已發行38,726,923股,2020年12月31日已發行57,254,201股,已發行48,863,374股 | 58 | 57 | ||||||||||||
B類可轉換普通股,面值0.001美元,授權發行8億股,2021年12月31日和2020年12月31日發行和發行的47,687,039股 | 48 | 48 | ||||||||||||
C類可轉換普通股,面值0.001美元,授權股份8億股,在2021年12月31日和2020年12月31日均未發行和發行 | — | — | ||||||||||||
D類普通股,面值0.001美元,授權股份8億股,在2021年12月31日和2020年12月31日均未發行和發行 | — | — | ||||||||||||
額外實收資本 | 3,345,878 | 3,321,426 | ||||||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | (212,102) | (187,876) | ||||||||||||
累計收益(虧損) | 656,466 | 583,591 | ||||||||||||
庫存股,按成本價計算 | (436,521) | (174,912) | ||||||||||||
EchoStar公司股東權益總額 | 3,353,827 | 3,542,334 | ||||||||||||
非控制性權益 | 60,253 | 64,916 | ||||||||||||
股東權益總額 | 3,414,080 | 3,607,250 | ||||||||||||
總負債和股東權益 | $ | 6,045,204 | $ | 7,073,352 |
截至12月31日止年度, | ||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||
服務和其他收入 | $ | 1,715,287 | $ | 1,682,304 | $ | 1,619,271 | ||||||||||||||
設備收入 | 270,433 | 205,603 | 266,810 | |||||||||||||||||
總收入 | 1,985,720 | 1,887,907 | 1,886,081 | |||||||||||||||||
成本和費用: | ||||||||||||||||||||
銷售服務和其他成本(不包括折舊和攤銷) | 551,679 | 577,943 | 561,353 | |||||||||||||||||
銷售成本-設備(不包括折舊和攤銷) | 231,975 | 166,435 | 226,002 | |||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 461,705 | 474,912 | 509,145 | |||||||||||||||||
研發費用 | 31,777 | 29,448 | 25,739 | |||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 491,329 | 525,011 | 490,765 | |||||||||||||||||
長期資產減值 | 245 | 1,685 | — | |||||||||||||||||
總成本和費用 | 1,768,710 | 1,775,434 | 1,813,004 | |||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 217,010 | 112,473 | 73,077 | |||||||||||||||||
其他收入(費用): | ||||||||||||||||||||
利息收入,淨額 | 22,801 | 39,982 | 82,352 | |||||||||||||||||
利息支出,扣除資本化金額後的淨額 | (95,512) | (147,927) | (251,016) | |||||||||||||||||
投資收益(虧損),淨額 | 69,531 | (31,306) | 28,912 | |||||||||||||||||
未合併關聯公司淨收益(虧損)權益 | (5,170) | (7,267) | (14,734) | |||||||||||||||||
外幣交易收益(損失),淨額 | (12,613) | 6,015 | (11,590) | |||||||||||||||||
非暫時性權益法投資減值損失 | (55,266) | — | — | |||||||||||||||||
其他,淨額 | (12,434) | 195 | (166) | |||||||||||||||||
其他收入(費用)合計(淨額) | (88,663) | (140,308) | (166,242) | |||||||||||||||||
所得税前持續經營所得(虧損) | 128,347 | (27,835) | (93,165) | |||||||||||||||||
所得税優惠(準備金),淨額 | (65,626) | (24,069) | (20,488) | |||||||||||||||||
持續經營的淨收益(虧損) | 62,721 | (51,904) | (113,653) | |||||||||||||||||
非持續經營的淨收益(虧損) | — | — | 39,401 | |||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 62,721 | (51,904) | (74,252) | |||||||||||||||||
減去:可歸因於非控股權益的淨虧損(收益) | 10,154 | 11,754 | 11,335 | |||||||||||||||||
EchoStar公司普通股的淨收入(虧損) | $ | 72,875 | $ | (40,150) | $ | (62,917) | ||||||||||||||
每股收益(虧損)-A類和B類普通股: | ||||||||||||||||||||
每股持續經營的基本和攤薄收益(虧損) | $ | 0.81 | $ | (0.41) | $ | (1.06) | ||||||||||||||
每股基本收益和攤薄後收益(虧損)合計 | $ | 0.81 | $ | (0.41) | $ | (0.65) |
截至12月31日止年度, | ||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||
經營活動的現金流: | ||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 62,721 | $ | (51,904) | $ | (74,252) | ||||||||||||||
對淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)現金流量的調整: | ||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 491,329 | 525,011 | 588,200 | |||||||||||||||||
長期資產減值 | 245 | 1,685 | — | |||||||||||||||||
投資損失(收益),淨額 | (69,531) | 31,306 | (28,912) | |||||||||||||||||
未合併關聯公司淨虧損(收益)權益 | 5,170 | 7,267 | 14,734 | |||||||||||||||||
外幣交易損失(收益),淨額 | 12,613 | (6,015) | 11,590 | |||||||||||||||||
遞延税金撥備(福利),淨額 | 37,664 | 18,147 | 32,542 | |||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 7,699 | 8,887 | 9,353 | |||||||||||||||||
債務發行成本攤銷 | 2,381 | 4,324 | 5,912 | |||||||||||||||||
從未合併關聯公司收到的股息 | — | — | 2,716 | |||||||||||||||||
非暫時性權益法投資減值損失 | 55,266 | — | — | |||||||||||||||||
其他,淨額 | 19,740 | (12,501) | 6,297 | |||||||||||||||||
資產和負債變動,淨額: | ||||||||||||||||||||
貿易應收賬款和合同資產淨額 | (2,334) | 2,237 | 8,289 | |||||||||||||||||
其他流動資產,淨額 | (7,303) | (12,984) | (39,190) | |||||||||||||||||
應付貿易賬款 | (15,599) | (12,339) | 13,149 | |||||||||||||||||
合同責任 | 36,774 | 3,509 | 26,376 | |||||||||||||||||
應計費用和其他流動負債 | (84,621) | 42,822 | 66,352 | |||||||||||||||||
非流動資產和非流動負債淨額 | 80,012 | (15,064) | 13,166 | |||||||||||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 | 632,226 | 534,388 | 656,322 | |||||||||||||||||
投資活動的現金流: | ||||||||||||||||||||
購買有價證券 | (1,651,608) | (2,799,838) | (993,369) | |||||||||||||||||
有價證券的銷售和到期日 | 2,321,560 | 2,110,336 | 2,391,220 | |||||||||||||||||
物業費和設備費 | (438,430) | (408,798) | (418,584) | |||||||||||||||||
用於外部營銷軟件的支出 | (33,543) | (38,655) | (29,310) | |||||||||||||||||
購買其他投資 | (50,000) | (5,500) | (93,687) | |||||||||||||||||
出售其他投資 | 10,951 | — | — | |||||||||||||||||
對未合併附屬公司的投資 | — | — | (2,149) | |||||||||||||||||
購買監管授權 | — | — | (34,447) | |||||||||||||||||
從未合併關聯公司獲得的股息 | — | — | 2,284 | |||||||||||||||||
投資活動提供(用於)的現金淨額 | 158,930 | (1,142,455) | 821,958 |
融資活動的現金流: | ||||||||||||||||||||
2019年高級擔保票據的回購和到期日 | — | — | (920,923) | |||||||||||||||||
2021年高級無抵押債券的回購和到期日 | (901,818) | — | — | |||||||||||||||||
支付融資租賃債務 | (670) | (811) | (29,347) | |||||||||||||||||
支付在軌激勵義務 | (2,214) | (1,554) | (5,447) | |||||||||||||||||
行使A類普通股期權所得收益 | 408 | 855 | 67,337 | |||||||||||||||||
根據員工購股計劃發行的A類普通股所得款項 | 9,471 | 10,109 | 9,779 | |||||||||||||||||
國庫股份回購 | (261,436) | (43,458) | — | |||||||||||||||||
非控股股東的出資 | 9,880 | 18,241 | — | |||||||||||||||||
購買非控股權益 | — | — | (7,313) | |||||||||||||||||
其他,淨額 | (966) | 998 | 603 | |||||||||||||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 | (1,147,345) | (15,620) | (885,311) | |||||||||||||||||
匯率對現金和現金等價物的影響 | (3,749) | (1,390) | (575) | |||||||||||||||||
現金及現金等價物淨增(減) | (359,938) | (625,077) | 592,394 | |||||||||||||||||
期初現金和現金等價物,包括限制金額 | 896,812 | 1,521,889 | 929,495 | |||||||||||||||||
現金和現金等價物,包括限制金額,期末 | $ | 536,874 | $ | 896,812 | $ | 1,521,889 |