附件99.1
ASUR報告2011年第四季度財務業績
2011年第四季度總客運量繼續逐步回升,同比增長6.6%
19年第四季度大流行前的水平
墨西哥城(2022年2月24日)-在墨西哥、美國和哥倫比亞開展業務的領先國際機場集團Grupo Aeroptuario del Sureste,S.A.B.de C.V.(紐約證券交易所股票代碼:ASR;BMV:ASUR)(ASUR)今天公佈了截至2021年12月31日的三個月和十二個月的業績。
4Q21亮點1
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總客運量同比增長93.5%,反映了新冠肺炎疫情的影響,自2020年3月中旬以來,該疫情一直影響着旅遊需求,比19年第四季度疫情前的水平高出6.6%。按運營國家/地區劃分,與19年第四季度的水平相比,2011年第四季度的客運量出現了以下回升: |
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墨西哥:超過19年第四季度5.1%的流量,國內和國際流量水平分別比19年第四季度增長1.5%和8.9%。 |
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波多黎各(Aerostar):19年第四季度客運量超過5.6%,國內客運量增長8.7%,國際客運量達到19年第四季度可比水平的77.3%。 |
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哥倫比亞(Airplan):客運量超過19年第四季度11.3%,國內和國際客運量分別超過可比水平10.8%和14.1%。 |
表1:財務和運營亮點1第四季度%Chg 202021財務亮點每美國存托股份Revenue4,253,6586,789,56459.6Mexico3,361,9335,259,75356.5San Juan674,484976,90344.8Colombia217,241552,908154.5Commercial總收入105.8115.89.5墨西哥117.1140.720.2San Juan122.8142.015.7Colombia50.838.6(24.0)EBITDA1,330,9383,285,382146.8Net收入580,0712,072,183257.2主要淨收入503,0772,013,123300.2每股收益(比索)1.67696.7104300.2每股US$)0.81933.2786300.2Capex1,526,7472,258,23547.9Cash收益5,192,運營亮點墨西哥客運量4979,9328,805,27876.8 San Juan1,339,5602,508,83587.3Colombia1,393,7073,609,731159.0
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收入同比增長59.6%,達到67.896億歐元,與19年第四季度相比增長49.4%。不包括建築收入,收入同比增長95.3%,與19年第四季度相比增長24.5%。 |
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2011年第四季度,每位乘客的綜合商業收入為115.8英鎊。 |
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合併EBITDA同比增長146.8%,至每股收益32.854億歐元,與19年第四季度相比分別增長34.8%和34.8%。 |
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調整後的EBITDA利潤率(不包括IFRIC 12的影響)從20年第四季度的54.6%和19年第四季度的63.7%增加到69.0%。 |
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年末的現金和現金等價物為87.701億加元,淨債務與LTM EBITDA之比為0.5倍。 |
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1.649億Ps.1.649億Ps.1.649億英鎊的本金債務(約佔總債務的1.2%)將於22年第一季度到期,而4.505億Ps.4.505億Ps.3.4%的債務將於 |
2011年第四季度財報電話會議
日期和時間:2022年2月25日,星期五,美國東部時間上午10:00;美國東部時間上午9:00
撥打電話:1-882044368(免費美國和加拿大)和1-323-994-2093(國際和墨西哥)接入代碼:1346109。
重播:2022年2月25日(星期五)美國東部時間下午1:00,2022年3月4日(星期五)美國東部時間晚上11:59結束。
撥入號碼:1-844-512-2921(免費美國和加拿大);1-412-317-6671(國際和墨西哥)。接入碼:1346109
2021年10月1日,公司派發普通股每股8.21便士的普通淨現金股息。
1 除另有説明外,本公告中討論的所有財務數據均未經審計,根據國際財務報告準則(IFRS)編制,代表截至2021年12月31日的3個月和12個月期間與截至2020年12月31日的同等3個月和12個月期間的比較。除非另有説明,本報告中的所有數字均以墨西哥比索表示。除非另有説明,否則表格中的數字以數千墨西哥比索為單位。除非另有説明,墨西哥和哥倫比亞的乘客數字不包括過境和通用航空乘客。商業收入包括非永久性地面運輸和停車場的收入。所有的美元數字都是按照1.00美元=墨西哥Ps.20.4672的匯率計算的(來源:Diario Ofax de la Federación de México),而哥倫比亞比索的數字是在交易所計算的
ASUR第四季度21第1頁,共26頁 |
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COP198.2800利率=墨西哥Ps.1.00(來源:投資)。EBITDA、調整後EBITDA利潤率、主要淨收入的定義見本報告第19頁。
新冠肺炎最新商業動態
各國政府為緩解新冠肺炎影響而實施的旅行限制
自2020年3月16日起,各國政府陸續針對全球不同地區發佈限飛措施,限制新冠肺炎病毒暴發。關於ASUR運營的機場:
美國疾病控制和預防中心要求,自2021年1月26日起,所有入境美國的航空乘客的新冠肺炎檢測均為陰性。疾控中心表示,行程前和行程後的測試是減緩新冠肺炎引入和傳播的關鍵一層。這一戰略與大流行的當前階段相一致,旨在更有效地保護美國公民的健康。自2021年12月6日起,所有2歲及以上的外國飛往美國的航空乘客,無論其國籍和疫苗接種狀況如何,在登機前都必須出示不超過1天的新冠肺炎病毒檢測陰性結果,或者在過去90天內從新冠肺炎康復的證明文件。此外,非美國公民必須完全接種公認的新冠肺炎疫苗才能乘飛機前往美國,只有有限的例外情況適用。墨西哥的幾個機場已經實施了政府認證的新冠肺炎試驗場,這些試驗場由第三方運營,第三方已獲得在坎昆、梅里達、韋拉克魯斯和瓦哈卡機場提供這項服務的空間。
2022年1月28日,波多黎各總督發佈行政命令,更新2022年2月2日起波多黎各機場旅客入境相關管制措施。為此,從美國任何其他司法管轄區乘坐航班抵達路易斯·穆尼奧斯·馬裏恩國際機場或島上任何其他機場的全面接種的乘客,將必須出示充分接種公認的新冠肺炎疫苗的證據,並且不再需要提供合格的SARS-CoV2病毒測試或抗原測試的新冠肺炎陰性結果。未接種疫苗的旅客仍需在抵達前48小時內出示陰性檢測結果,或在抵達後48小時內進行檢測,並在等待結果期間進行檢疫。未接種疫苗的旅行者如果在48小時窗口內沒有接受檢測,將被要求隔離7天,並受到適用的制裁。
乘客還可以提交航班前三個月的新冠肺炎檢測結果呈陽性,並附上醫生或政府衞生官員的一封信,證明他們已經康復。所有兩歲以上的乘客必須時刻戴口罩,並填寫波多黎各衞生部出具的《旅行者聲明》表格。從國際目的地抵達的旅客必須在出發前一天內提交新冠肺炎檢測呈陰性,並提供疫苗接種證明。
在哥倫比亞,截至2020年10月2日,ASUR在哥倫比亞的所有機場都重建了客運商業航班。2020年9月16日重新開通國際航班,裏奧內格羅機場於2020年9月19日恢復國際航班。自2021年6月2日起,新冠肺炎檢測呈陰性不再需要入境。對於出境的旅行者,根據目的地的不同,要求(如果有的話)可能包括抗原或PCR檢測,或疫苗接種證明。
墨西哥、美國和哥倫比亞可能會發布或重新發布類似於世界其他地區發佈的飛行限制,這可能會導致我們的業務大幅減少。
ASUR第四季度21第2頁,共26頁 |
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新冠肺炎對澳航21財年客運量的影響
隨着各國政府出臺旅行禁令和限制措施,新冠肺炎疫情擾亂了旅遊業。因此,ASUR的客運量在2020年3月下半月下降,並在接下來的幾個月裏在整個機場網絡中繼續大幅下降。然而,自2020年6月以來,流量已逐漸恢復。下表顯示了21財年客運量的同比變化:
21財年客運量同比變化 |
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區域 |
一月 |
2月 |
馬 |
四月 |
可能 |
六月 |
七月 |
八月 |
九月份 |
奧克特 |
十一月 |
德克 |
總計 |
墨西哥 |
(44.1%) |
(53.4%) |
0.2% |
1556.9% |
2455.6% |
863.2% |
276.1% |
148.3% |
92.7% |
90.7% |
76.1% |
67.7% |
76.3% |
國內 |
(29.7%) |
(36.4%) |
17.8% |
874.3% |
1376.3% |
467.6% |
161.0% |
76.5% |
47.0% |
51.3% |
37.5% |
35.1% |
62.8% |
國際 |
(55.6%) |
(65.7%) |
(15.0%) |
9724.3% |
13630.7% |
2700.3% |
557.9% |
323.8% |
210.6% |
172.7% |
142.2% |
113.6% |
93.4% |
波多黎各 |
(40.1%) |
(39.3%) |
42.9% |
1736.2% |
1021.4% |
371.8% |
207.5% |
209.6% |
130.1% |
95.4% |
89.1% |
79.6% |
99.9% |
國內 |
(37.2%) |
(34.9%) |
51.9% |
1732.6% |
999.6% |
351.7% |
196.1% |
197.7% |
121.5% |
86.8% |
83.1% |
76.1% |
101.0% |
國際 |
(68.5%) |
(79.6%) |
(54.7%) |
1845.9% |
2216.3% |
1888.8% |
540.9% |
582.7% |
394.9% |
392.0% |
225.1% |
139.2% |
83.1% |
哥倫比亞 |
(45.4%) |
(44.7%) |
22.0% |
49681.4% |
33629.1% |
34282.8% |
42281.9% |
23518.5% |
630.8% |
241.2% |
156.7% |
115.4% |
149.8% |
國內 |
(43.6%) |
(41.2%) |
26.9% |
73376.1% |
55151.9% |
56190.5% |
50770.2% |
24148.7% |
561.8% |
231.8% |
151.4% |
110.8% |
147.8% |
國際 |
(55.7%) |
(65.0%) |
(7.8%) |
17268.0% |
12796.7% |
11675.2% |
22646.2% |
20458.5% |
1812.4% |
308.1% |
192.6% |
145.4% |
162.0% |
總計 |
(43.7%) |
(49.2%) |
11.3% |
1905.4% |
2124.2% |
822.5% |
339.5% |
234.5% |
147.6% |
115.6% |
92.7% |
79.1% |
92.9% |
國內 |
(35.9%) |
(37.5%) |
28.7% |
1374.9% |
1480.6% |
575.2% |
264.5% |
191.1% |
119.1% |
92.9% |
72.0% |
62.8% |
90.5% |
國際 |
(56.2%) |
(66.2%) |
(15.9%) |
9131.7% |
12058.9% |
2868.1% |
620.9% |
377.3% |
252.6% |
188.8% |
148.7% |
117.2% |
97.9% |
強勁的流動性狀況和健康的債務期限概況
ASUR以強勁的財務狀況結束了第21季度,現金和現金等價物總計87.701億盧比,總債務(包括本金和利息支付)137.795億盧比。ASUR的總債務(I)1.649億Ps.1.649億Ps.1.649億英鎊的本金或總債務的1.2%將於22年第一季度到期,(Ii)4.505億Ps.4.505億的本金(或總債務的3.4%)將於2022年到期。
下表顯示了公司按業務區域劃分的流動資金狀況。
截至2021年12月31日的流動性狀況
以千墨西哥比索為單位的數字
運營區域 |
現金及現金等價物 |
總計 |
短期 |
長期 債務 |
本金支付(2022年1-3月) |
墨西哥 |
5,700,314 |
4,630,722 |
6,964 |
4,623,758 |
0 |
波多黎各 |
2,295,087 |
6,952,069 |
353,672 |
6,598,397 |
114,969 |
哥倫比亞 |
774,661 |
2,196,756 |
217,508 |
1,979,248 |
49,929 |
總計 |
8,770,062 |
13,779,547 |
578,144 |
13,201,403 |
164,898 |
下表顯示了ASUR在其每個業務地區的債務到期日概況:
截至2021年12月31日的債務到期日概況
以千墨西哥比索為單位的數字
運營區域 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025/2034 |
||
墨西哥 |
0 |
1,475,000 |
1,525,000 |
1,650,000 |
||
波多黎各1 |
239,663 |
263,053 |
289,762 |
6,193,620 |
||
哥倫比亞2 |
210,813 |
244,099 |
299,576 |
898,716 |
||
總計 |
450,476 |
1,982,152 |
2,114,339 |
8,742,337 |
||
1按季度末匯率折算的墨西哥比索數字Ps.20.4672=1.00美元 |
||||||
2COP198.0000=Ps.1.00季度末按匯率折算的墨西哥比索數字 |
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注:數字僅反映本金支付情況。 |
ASUR第四季度21第3頁,共26頁 |
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下表顯示了ASUR每個業務區域的債務協議中包括的債務覆蓋範圍:
截至2021年12月31日的債務比率
LTM EBITDA和LTM利息支出數字(以墨西哥比索為單位)
區域 |
LTM EBITDA |
LTM利息支出 |
債務覆蓋率 |
根據協議規定的最低承保要求 |
墨西哥 |
7,515,880 |
247,418 |
30.4(1) |
3.0 |
波多黎各 |
2,074,433 |
646,020 |
3.2(2) |
1.1 |
哥倫比亞 |
876,887 |
348,022 |
2.5(3)(4) |
1.2 |
總計 |
10,467,200 |
1,241,460 |
8.4 |
|
1根據適用的債務協議,利息覆蓋率的公式為:LTM EBITDA/LTM利息支出。 2根據適用的債務協議,債務覆蓋率的公式為:LTM現金流產生/LTM債務服務。這一時期的LTM現金流產生為21億Ps.LTM償債為6.46億Ps. 3根據適用的債務協議,債務覆蓋率的公式為:(LTM EBITDA減去LTM税費)/LTM債務服務。這一時期的EBITDA減去税款為8.769億便士,償債金額為3.48億便士。 4 在2021年4月30日至2022年3月31日期間,對違反債務覆蓋率指標的行為給予豁免 |
應收賬款
從2020年3月中旬開始,一些在ASUR機場運營的航空公司和其他客户和租户請求幫助,要麼是通過拖欠ASUR的付款打折,要麼是通過延長這些付款的期限。ASUR的三個主要航空公司客户,Aeromicio,Avianca Holdings和LATAM Airlines Group,已經在美國申請破產保護,儘管他們在相關法院允許的情況下繼續在正常過程中付款。該公司仍在與這些客户和租户就其合同進行商業談判。儘管有這些討論,ASUR相信它有足夠的流動性來履行其義務並繼續正常運營。應收賬款在2011年第四季度同比增長38.3%,反映出隨着整個ASUR機場網絡的客運量恢復,業務活動不斷增加。
截至2021年12月31日的應收賬款
以千墨西哥比索為單位的數字
雷吉翁 |
4Q20 |
4Q21 |
更改百分比 |
墨西哥 |
791,194 |
1,716,023 |
116.9 |
波多黎各 |
480,563 |
88,608 |
(81.6) |
哥倫比亞 |
86,470 |
73,607 |
(14.9) |
總計 |
1,358,227 |
1,878,238 |
38.3 |
注:扣除壞賬準備後的淨額。
4Q21客運量
在2011年第四季度,全美鐵路的總客運量同比增長93.5%,達到1,490萬人次,反映出從2020年3月中旬開始的新冠肺炎疫情對旅遊造成的影響中恢復過來。與19年第四季度大流行前的水平相比,2018年第四季度的客運量增長了6.6%。
墨西哥的客運量同比增長76.8%,達到880萬人次。此外,與19年第四季度大流行前的水平相比,墨西哥的客運量增長了5.1%,國內和國際客運量分別增長了1.5%和8.9%。
在波多黎各,2011年第四季度客運量同比增長87.3%,達到250萬人次。客運量超過了19年第四季度5.6%的水平,其中國內客運量增長了8.7%,國際客運量恢復到了19年第四季度活動的77.3%。
哥倫比亞的客運量在2011年第四季度同比增長159%,達到360萬人次,反映出哥倫比亞政府暫停的商業航班運營已經恢復。
ASUR第四季度21第4頁,共26頁 |
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第四季度的大多數。與19年第四季度相比,客運量增長了11.3%,其中國內和國際客運量分別增長了10.8%和14.1%。
載列各機場詳細客運資料的表格載於本報告第21頁。
ASUR第四季度21第5頁,共26頁 |
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表二:客運量摘要 |
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第四季度 |
% CHG VS 20 |
% CHG VS 19 |
|
12個月 |
更改百分比與20 |
更改百分比與19 |
||||
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2019 |
2020 |
2021 |
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
總計墨西哥 |
8,377,981 |
4,979,932 |
8,805,278 |
76.8 |
5.1 |
|
34,161,842 |
16,528,658 |
29,138,441 |
76.3 |
(14.7) |
--坎昆 |
6,107,381 |
3,725,930 |
6,713,788 |
80.2 |
9.9 |
|
25,481,989 |
12,259,148 |
22,318,467 |
82.1 |
(12.4) |
-其他8個機場 |
2,270,600 |
1,254,002 |
2,091,490 |
66.8 |
(7.9) |
|
8,679,853 |
4,269,510 |
6,819,974 |
59.7 |
(21.4) |
國內交通 |
4,316,622 |
3,112,983 |
4,380,602 |
40.7 |
1.5 |
|
16,683,996 |
9,246,112 |
15,057,198 |
62.8 |
(9.8) |
--坎昆 |
2,276,863 |
1,954,143 |
2,538,943 |
29.9 |
11.5 |
|
8,980,397 |
5,454,995 |
9,081,354 |
66.5 |
1.1 |
-其他8個機場 |
2,039,759 |
1,158,840 |
1,841,659 |
58.9 |
(9.7) |
|
7,703,599 |
3,791,117 |
5,975,844 |
57.6 |
(22.4) |
國際交通 |
4,061,359 |
1,866,949 |
4,424,676 |
137.0 |
8.9 |
|
17,477,846 |
7,282,546 |
14,081,243 |
93.4 |
(19.4) |
--坎昆 |
3,830,518 |
1,771,787 |
4,174,845 |
135.6 |
9.0 |
|
16,501,592 |
6,804,153 |
13,237,113 |
94.5 |
(19.8) |
-其他8個機場 |
230,841 |
95,162 |
249,831 |
162.5 |
8.2 |
|
976,254 |
478,393 |
844,130 |
76.5 |
(13.5) |
波多黎各,道達爾聖胡安 |
2,376,073 |
1,339,560 |
2,508,835 |
87.3 |
5.6 |
|
9,448,253 |
4,845,353 |
9,684,227 |
99.9 |
2.5 |
國內交通 |
2,140,855 |
1,281,830 |
2,326,949 |
81.5 |
8.7 |
|
8,455,993 |
4,547,541 |
9,138,875 |
101.0 |
8.1 |
國際交通 |
235,218 |
57,730 |
181,886 |
215.1 |
(22.7) |
|
992,260 |
297,812 |
545,352 |
83.1 |
(45.0) |
總計哥倫比亞 |
3,244,584 |
1,393,707 |
3,609,731 |
159.0 |
11.3 |
|
12,052,135 |
4,215,435 |
10,530,105 |
149.8 |
(12.6) |
國內交通 |
2,773,813 |
1,213,351 |
3,072,462 |
153.2 |
10.8 |
|
10,231,479 |
3,625,324 |
8,984,220 |
147.8 |
(12.2) |
國際交通 |
470,771 |
180,356 |
537,269 |
197.9 |
14.1 |
|
1,820,656 |
590,111 |
1,545,885 |
162.0 |
(15.1) |
總流量 |
13,998,638 |
7,713,199 |
14,923,844 |
93.5 |
6.6 |
|
55,662,230 |
25,589,446 |
49,352,773 |
92.9 |
(11.3) |
國內交通 |
9,231,290 |
5,608,164 |
9,780,013 |
74.4 |
5.9 |
|
35,371,468 |
17,418,977 |
33,180,293 |
90.5 |
(6.2) |
國際交通 |
4,767,348 |
2,105,035 |
5,143,831 |
144.4 |
7.9 |
|
20,290,762 |
8,170,469 |
16,172,480 |
97.9 |
(20.3) |
注:墨西哥和哥倫比亞的乘客數字不包括過境和通用航空乘客,波多黎各包括過境乘客和通用航空乘客。 |
對合並結果的審核
表3:綜合結果摘要 |
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|
|
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|
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|
第四季度 |
更改百分比 |
|
12個月 |
更改百分比 |
||||
|
2020 |
2021 |
|
2020 |
2021 |
||||
總收入 |
4,253,658 |
6,789,564 |
59.6 |
|
12,624,731 |
18,784,661 |
48.8 |
||
航空服務 |
1,535,412 |
2,880,509 |
87.6 |
|
5,412,418 |
9,408,599 |
73.8 |
||
非航空服務 |
904,367 |
1,883,295 |
108.2 |
|
3,555,227 |
6,229,896 |
75.2 |
||
不包括建築收入的總收入 |
2,439,779 |
4,763,804 |
95.3 |
|
8,967,645 |
15,638,495 |
74.4 |
||
建築收入 |
1,813,879 |
2,025,760 |
11.7 |
|
3,657,086 |
3,146,166 |
(14.0) |
||
總運營成本和費用 |
3,149,343 |
4,000,118 |
27.0 |
|
9,507,436 |
10,126,987 |
6.5 |
||
其他收入 |
|
|
|
|
158,881 |
|
不適用 |
||
營業利潤 |
1,104,315 |
2,789,446 |
152.6 |
|
3,276,176 |
8,657,674 |
164.3 |
||
營業利潤率 |
26.0% |
41.1% |
1512 bps |
|
26.0% |
46.1% |
2014 bps |
||
調整後的營業利潤率1 |
45.3% |
58.6% |
1329 bps |
|
36.5% |
55.4% |
1883 bps |
||
EBITDA |
1,330,938 |
3,285,382 |
146.8 |
|
4,880,732 |
10,306,319 |
111.2 |
||
EBITDA利潤率 |
31.3% |
48.4% |
1710 bps |
|
38.7% |
54.9% |
1621 bps |
||
調整後的EBITDA利潤率2 |
54.6% |
69.0% |
1441 bps |
|
54.4% |
65.9% |
1148 bps |
||
淨收入 |
580,071 |
2,072,183 |
257.2 |
|
2,126,537 |
6,397,528 |
200.8 |
||
淨多數收入 |
503,077 |
2,013,123 |
300.2 |
|
1,972,319 |
5,983,747 |
203.4 |
||
每股收益 |
1.6769 |
6.7104 |
300.2 |
|
6.5744 |
19.9458 |
203.4 |
||
美國存托股份每股收益(美元) |
0.8193 |
3.2786 |
300.2 |
|
3.2122 |
9.7453 |
203.4 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
每位乘客的商業總收入3 |
105.8 |
115.8 |
9.5 |
|
124.4 |
115.6 |
(7.0) |
||
商業收入 |
823,284 |
1,744,053 |
111.8 |
|
3,207,136 |
5,756,581 |
79.5 |
||
每位乘客直接運營的商業收入4 |
15.5 |
19.3 |
24.7 |
|
18.1 |
20.3 |
12.2 |
||
每名乘客不包括直接運營的商業收入 |
90.4 |
96.6 |
6.8 |
|
106.3 |
95.4 |
(10.3) |
||
1調整後的營業利潤率不包括IFRIC12對墨西哥、波多黎各和哥倫比亞特許資產建設或改善的影響,等於營業收入除以總收入減去建築服務收入。 |
|||||||||
2 調整後的EBITDA利潤率不包括IFRIC12對墨西哥、波多黎各和哥倫比亞特許資產建設或改善的影響,計算方法是將EBITDA除以總收入減去建築服務收入。 |
|||||||||
3乘客數字包括過境和通用航空乘客,墨西哥、波多黎各和哥倫比亞。 |
|||||||||
4代表華碩在便利店的運營。 |
ASUR第四季度21第6頁,共26頁 |
|
|
合併收入
與19年第四季度大流行前的水平相比,2011年第四季度的綜合收入同比增長59.6%,即PS.25.359億,分別達到67.895億和49.4%,或Ps.22.449億。同比增長主要是由於以下幾個方面的增長:
• |
非航空服務收入增長108.2%,達到18.833億加元。墨西哥貢獻13.816億盧比,波多黎各和哥倫比亞分別佔3.885億和1.432億盧比; |
• |
航空服務收入增長87.6%,達到28.805億英鎊。墨西哥貢獻19.453億加元,波多黎各和哥倫比亞分別貢獻5.275億加元和4.077億加元; |
• |
建築服務收入增長11.7%,或2.119億加元,至20.258億加元,主要在墨西哥。 |
如果不包括建築服務的收入,總收入將比去年同期增長95.3%,達到47.638億Ps.77.638億。建築服務的收入根據IFRS會計準則記錄了等值費用。
與19年第四季度大流行前的水平相比,不包括建築服務的收入增長了24.5%,這是由非航空服務收入增長33.5%和航空服務收入增長19.3%推動的。不包括建築服務收入,墨西哥佔2011年第四季度總收入的69.8%,波多黎各和哥倫比亞分別佔18.6%和11.2%。
2011年第四季度的商業收入同比增長111.8%,達到17.4401億英鎊,主要反映出客運量恢復了93.6%。與19年第四季度大流行前的水平相比,商業收入增長了34.1%。南美各地區的商業收入同比增長:墨西哥增長112.4%,達到12.448億盧比;波多黎各增長116.7%,達到3.563億盧比;哥倫比亞增長96.1%,達到1.429億盧比。
2011年第四季度每位乘客的商業收入為115.8便士,而20年第四季度為105.8便士,19年第四季度為92.3便士。
合併運營成本和費用
與19年第四季度大流行前的水平相比,2011年第四季度的合併運營成本和開支(包括建造成本)同比增長27.0%,即8.508億加元,達到40.01億加元,增長56.5%,加之14.448億加元。
不包括建築成本,運營成本和支出同比增長47.8%,即6.389億歐元,比19年第四季度增長7.5%。同比增長主要是由於以下變化:
• |
墨西哥:增長30.0%,即2.393億盧比,主要是由於(I)技術援助和特許權費用增加,以及能源、維護和安全費用增加,以及(Ii)直營店銷售成本增加,以及社會保障繳費增加。 |
• |
波多黎各:增長116.5%,或3.31億盧比,主要反映了20年第四季度根據《關愛法案》撥款報銷的2.27億盧比的費用。如果沒有這一好處,2011年第四季度的成本將增加20.3%,即1.041億英鎊,這主要是由於本季度維護準備金的增加、直營便利店銷售成本的上升、折舊和攤銷以及特許權費用的增加。 |
• |
哥倫比亞:增長26.9%,或6860萬盧比,主要是由於特許權費用增加了165.7%,或6540萬盧比。 |
服務成本同比增長59.5%,增幅為3.728億英鎊。服務成本的增加主要是由於波多黎各的服務成本增加了347.5%,即3.008億加元,這主要是因為在2020年第四季度,根據《關愛法案》的撥款,償還了總計2.27億加元的費用。如果沒有這一好處,波多黎各的服務成本將增加23.5%,即7390萬Ps.7390萬,反映出維護撥備的增加以及直營商店銷售成本的增加。墨西哥的服務成本也增加了17.2%,即7380萬Ps.7380萬,主要反映了能源、維護和安全費用的增加,以及直營店銷售成本的增加和社會保障繳費的增加。哥倫比亞的服務成本下降了1.7%,即190萬盧比,部分抵消了這一降幅。
建築成本同比增長11.7%,漲幅為2.119億英鎊。這主要是由於墨西哥同比增長11.1%(1.938億英鎊),波多黎各同比增長26.2%(1880萬英鎊),但哥倫比亞同比下降28.9%(1880萬英鎊),部分抵消了這一增長。
反映墨西哥行政成本的行政費用同比下降1.6%。
ASUR第四季度21第7頁,共26頁 |
|
|
綜合技術援助同比增長135.3%,主要反映了2011年第四季度墨西哥息税折舊攤銷前利潤(EBITDA)的增加。
特許權費用同比增長104.4%,主要原因是墨西哥、哥倫比亞和波多黎各的特許權費用分別增長了101.5%、165.7%和33.8%,這主要是由於較高的監管收入,這是計算費用的一個因素。
折舊和攤銷同比增長9.4%,或4270萬Ps.4270萬,主要是由於墨西哥增長9.4%,即1710萬Ps.1710萬,波多黎各增長11.8%,或Ps.196萬,哥倫比亞增長5.7%,或590萬。
合併營業利潤(虧損)和EBITDA
2011年第四季度,華碩報告綜合營業利潤增長152.6%至27.894億澳元,營業利潤率為41.1%,而20年第四季度的利潤為11.043億澳元,利潤率為26.0%。
這一業績的主要原因是,隨着新冠肺炎疫苗接種計劃在全球範圍內的推進,旅行需求逐漸增加,客運量有所恢復,由此帶來的收入增加,同時成本也略有增加。
調整後的營業利潤率在2011年第四季度為58.6%,不包括IFRIC 12在墨西哥、哥倫比亞和波多黎各特許權資產建設或改善方面的影響,計算方法為營業利潤或虧損除以總收入減去建築服務收入,而20年第四季度和19年第四季度分別為45.3%和52.0%。
息税折舊攤銷前利潤(EBITDA)增長了146.8%,即19.544億歐元,從20年第四季度的13.309億歐元增至32.854億歐元。與19年第四季度相比,EBITDA增長了34.8%。在墨西哥,息税折舊攤銷前利潤同比增長146.6%(14.815億歐元),增至24.922億歐元;波多黎各增長77.3%(1.992億歐元),增至4.57億歐元;哥倫比亞增長438.9%,至3.361億歐元。21年第四季度合併EBITDA利潤率為48.4%,而20年第四季度和19年第四季度分別為31.3%和53.6%。
調整後的EBITDA利潤率(不包括IFRIC 12在墨西哥、波多黎各和哥倫比亞特許權資產建設或改善方面的影響)在21年第四季度為69.0%,而20年第四季度為54.6%,19年第四季度為63.7%。
綜合綜合融資損益
表4:綜合綜合融資收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
第四季度 |
更改百分比 |
|
12個月 |
更改百分比 |
||
|
2020 |
2021 |
|
2020 |
2021 |
||
利息收入 |
42,031 |
66,826 |
59.0 |
|
262,370 |
202,146 |
(23.0) |
利息支出 |
(210,113) |
(223,977) |
6.6 |
|
(926,312) |
(842,386) |
(9.1) |
淨匯兑損益 |
(191,142) |
1,121 |
不適用 |
|
245,076 |
108,601 |
(55.7) |
總計 |
(359,224) |
(156,030) |
(56.6) |
|
(418,866) |
(531,639) |
26.9 |
在2011年第四季度,ASUR報告了1.56億Ps.156億的綜合綜合融資虧損,而在20年第四季度,ASUR報告了3.592億Ps.3.592億的虧損。
在2011年第四季度,ASUR報告了110萬盧比的外匯收益,這是由於同期墨西哥比索對美元的季度平均貶值0.9%(季度末升值0.5%),以及美元淨資產頭寸。相比之下,墨西哥比索季度平均升值7.2%(季度末升值10.1%)導致美元淨資產頭寸出現1.911億盧比的匯兑損失。
利息支出同比增加1390萬坡元,或6.6%,主要是由於2021年10月信貸額度減少6.9億坡元,墨西哥的利息支付增加了2760萬坡元或45.3%。這部分被哥倫比亞根據IFRS 3確認的公允價值貸款償還利息支出減少1500萬加元或41.6%所抵消。
利息收入增加2480萬盧比,同比增長59.0%,反映出現金餘額增加。
所得税
2011年第四季度所得税同比增加3.962億美元,主要原因是以下因素的結合:
ASUR第四季度21第8頁,共26頁 |
|
|
• |
所得税增加4.824億盧比,主要反映墨西哥和哥倫比亞的應税收入基數較高,這是由於新冠肺炎在20年第四季度的負面影響後收入同比回升所致。 |
• |
遞延所得税下降了8620萬盧比。這主要反映了墨西哥遞延所得税減少了1.077億盧比,這主要與某些機場的税收優惠增加有關,波多黎各的税收優惠減少了150萬盧比,但部分被波多黎各税收優惠減少2310萬盧比所抵消。 |
多數淨收益(虧損)
ASUR報告稱,2011年第四季度多數人的淨收入為20.131億盧比,而20年第四季度的多數人淨收入為5.031億盧比。這導致201年第四季度每股普通股收益為6.7104美元,或每股美國存托股份收益為3.2786美元(一個美國存托股份代表10股B系列普通股)。相比之下,去年同期每股收益為1.6769便士,美國存托股份每股收益為0.8193美元。
淨收益(虧損)
ASUR公佈,2011年第四季度淨收入為20.722億加元,比20年第四季度的5.801億加元增加14.921億加元,增幅為257.2%。
綜合財務狀況
截至2021年12月31日,機場特許權佔公司總資產的82.0%,流動資產佔17.6%,其他資產佔0.5%。
截至2021年12月31日,該公司的現金和現金等價物為87.701億盧比,比2020年12月31日的51.926億盧比增長了68.9%。墨西哥、波多黎各和哥倫比亞分別貢獻了16.418億盧比、14.904億盧比和4.452億盧比的現金和現金等價物。
截至2021年12月31日,根據IFRS 3“業務合併”,ASUR對Aerostar的投資估值在資產負債表上產生了以下影響:i)確認了58.169億Ps.8169億Ps.的無形資產淨值,ii)商譽為9.778億Ps.97.191億Ps,iii)遞延税金5.817億Ps,以及iv)股東權益中的少數權益53.316億Ps.
根據國際財務報告準則3“企業合併”,對ASUR在Airplan(哥倫比亞)的投資進行估值,在截至2021年12月31日的資產負債表上產生了以下影響:i)確認了11.512億加元的無形資產淨值,ii)16.056億加元的商譽,iii)1.962億加元的遞延税款,以及iv)按公允價值確認銀行貸款的4.971億加元。
截至2021年12月31日,股東權益為457.7億便士,總負債為200.607億便士,分別佔總資產的69.5%和30.5%。遞延負債佔ASUR總負債的15.3%。
截至季度末的總債務下降0.9%,從2020年12月31日的139.04億加元降至137.795億加元。這主要反映了7.709億盧比的本金和利息支付,以及2021年10月在墨西哥獲得的6.5億盧比的貸款。
2021年12月31日,ASUR總債務的33.6%以墨西哥比索計價,50.5%以美元計價(在波多黎各的Aerostar),15.9%以哥倫比亞比索計價。
本金支付1.649億便士,佔總債務的1.2%,將於22年第一季度到期,本金總額為4.505億便士,佔總債務的3.4%,將於2022年到期。
截至2011年第四季度末,LTM淨債務與LTM EBITDA之比為0.5倍,利息覆蓋率為8.4倍。相比之下,截至2020年12月31日,LTM淨債務與LTM EBITDA之比為1.8倍,利息覆蓋率為4.2倍。
ASUR第四季度21第9頁,共26頁 |
|
|
表5:綜合債務指標 |
|
|
|
|
2020年12月31日 |
9月30日, 2021 |
2021年12月31日 |
槓桿 |
|
|
|
總債務/LTM EBITDA(泰晤士報)1 |
2.8 |
2.9 |
1.3 |
淨債務總額/LTM EBITDA(泰晤士報)2 |
1.8 |
1.8 |
0.5 |
利息覆蓋率3 |
4.2 |
3.5 |
8.4 |
債務總額 |
13,900,346 |
14,075,746 |
13,779,547 |
短期債務 |
1,138,750 |
1,321,322 |
578,144 |
長期債務 |
12,761,596 |
12,754,424 |
13,201,403 |
現金及現金等價物 |
5,192,628 |
5,192,628 |
8,770,062 |
淨債務總額4 |
8,707,718 |
8,883,118 |
5,009,485 |
|
|
|
|
1 總債務與EBITDA之比的計算方法是ASUR的有息負債除以EBITDA。 |
|||
2淨債務總額與EBITDA之比的計算方法是ASUR的有息負債減去現金和現金等價物,再除以EBITDA。 |
|||
3 墨西哥的利息覆蓋率的計算方法是ASUR的LTM EBIDA除以其LTM利息支出。波多黎各的計算方式為LTM現金流產生除以LTM償債,哥倫比亞的計算方式為LTM EBITDA減去LTM税除以LTM償債。 4淨債務總額的計算方法是債務總額減去現金和現金等價物。 |
表6:綜合長期債務概況(百萬)*
原始金額 |
Aerostar航空之星 美元 |
坎昆機場 |
飛機 COL PS(百萬) |
|||
US$ 350 M |
US$ 50 M |
BBVA 2,000 |
桑坦德銀行2650 |
銀團貸款44萬 |
||
截至2021年12月31日的本金餘額 |
298,665 |
42,666 |
2,000,000 |
2,650,000 |
327,797 |
|
2022 |
10.246 |
1.464 |
|
|
41.800 |
|
2023 |
11.246 |
1.607 |
150.000 |
1.325.000 |
48.400 |
|
2024 |
12.388 |
1.770 |
200.000 |
1.325.000 |
59.400 |
|
2025 |
13.602 |
1.943 |
275.000 |
|
68.200 |
|
2026 |
14.994 |
2.142 |
375.000 |
|
72.600 |
|
2027 |
16.618 |
2.374 |
475.000 |
|
37.397 |
|
2028 |
16.231 |
2.319 |
525.000 |
|
|
|
2029 |
17.285 |
2.469 |
|
|
|
|
2030 |
20.940 |
2.991 |
|
|
|
|
2031 |
27.035 |
3.862 |
|
|
|
|
2032 |
34.406 |
4.915 |
|
|
|
|
2033 |
38.534 |
5.505 |
|
|
|
|
2034 |
42.582 |
6.083 |
|
|
|
|
2035 |
22.559 |
3.223 |
|
|
|
|
*以每筆貸款的原幣表示。 |
||||||
注:在墨西哥的銀團貸款發生在2017年10月和2021年9月,波多黎各債券的發行分別在2013年3月和2015年6月執行,在哥倫比亞的銀團貸款發生在2015年6月,寬限期為3年。 |
資本支出
在2011年第四季度,ASUR的資本支出為22.582億加元。根據公司的總體發展計劃,其中21.597億盧比用於墨西哥機場的現代化改造,9770萬盧比由Aerostar在波多黎各投資,80萬盧比投資於哥倫比亞。相比之下,2020年第四季度的投資為15.267億便士,其中14.488億便士投資於墨西哥,7520萬便士投資于波多黎各,280萬便士投資於哥倫比亞。在累積的基礎上,ASUR在21財年對資本支出的投資總額為36.767億盧比,而在20財年為33.286億盧比。
本季度的主要事件
股息支付
2021年10月1日,該公司支付了總金額為每股8.21盧比(8比索和21美分,墨西哥法定貨幣)的普通現金股息,該股息已在2020年4月23日舉行的ASUR普通股東大會上獲得批准。
ASUR第四季度21第10頁,共26頁 |
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墨西哥業務回顧
表7:墨西哥收入和每位乘客的商業收入 |
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第四季度 |
更改百分比 |
|
12個月 |
更改百分比 |
||
|
2020 |
2021 |
|
2020 |
2021 |
||
總客運量(千人) |
5,004 |
8,847 |
76.8 |
|
16,616 |
29,277 |
76.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總收入 |
3,361,933 |
5,259,753 |
56.5 |
|
8,929,633 |
13,500,199 |
51.2 |
航空服務 |
958,094 |
1,945,275 |
103.0 |
|
3,115,335 |
6,206,649 |
99.2 |
非航空服務 |
664,784 |
1,381,581 |
107.8 |
|
2,517,816 |
4,384,946 |
74.2 |
建築收入 |
1,739,055 |
1,932,897 |
11.1 |
|
3,296,482 |
2,908,604 |
(11.8) |
不包括建築收入的總收入 |
1,622,878 |
3,326,856 |
105.0 |
|
5,633,151 |
10,591,595 |
88.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商業總收入 |
585,951 |
1,244,814 |
112.4 |
|
2,178,230 |
3,923,095 |
80.1 |
直接運營的商業收入 |
89,499 |
212,021 |
136.9 |
|
324,051 |
692,632 |
113.7 |
不包括直接運營的商業收入 |
496,452 |
1,032,793 |
108.0 |
|
1,854,179 |
3,230,463 |
74.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
每位乘客的商業總收入 |
117.1 |
140.7 |
20.2 |
|
131.1 |
134.0 |
2.2 |
每位乘客直接運營的商業收入1 |
17.9 |
24.0 |
34.0 |
|
19.5 |
23.7 |
21.3 |
每名乘客不包括直接運營的商業收入 |
99.2 |
116.7 |
17.7 |
|
111.6 |
110.3 |
(1.1) |
就本表格而言,2010年第四季度和2011年第四季度分別包括約2450萬和42.1萬名過境和通用航空乘客,而2020財年和第21財年分別包括87.5萬和138.6萬名過境和通用航空乘客。 |
1代表ASUR在墨西哥便利店的運營。 |
墨西哥的收入
與大流行前19年第四季度的水平相比,墨西哥2011年第四季度的收入同比增長56.5%,達到5.2597億美元和68.3%。
不包括建築業,收入同比增長105.0%,主要原因是航空服務收入增長了103.0%,非航空服務收入增長了107.8%,這主要是由於客運量恢復了76.8%。與大流行前19年第四季度的水平相比,不包括建築的收入增長了28.4%,反映了來自非航空服務的收入增長了35.2%,來自航空服務的收入增長了23.9%。
商業收入同比增長112.4%,主要反映客運量增長76.8%,如表7所示。2011年第四季度每位乘客的商業收入為140.7英鎊,而20年第四季度為117.1英鎊,19年第四季度為108.8英鎊。
ASUR將商業收入歸類為來自以下活動的收入:免税商店、汽車租賃、零售業務、銀行和貨幣兑換服務、廣告、遠程服務、非永久性地面運輸、食品和飲料業務、停車場費用和其他。
如表9所示,在過去12個月中,ASUR總共開設了9個新的商業空間,其中6個在坎昆機場,2個在梅里達機場,1個在科祖梅爾機場。有關這些空缺的更多詳細信息,請參閲本報告第22頁。
表8:墨西哥商業收入表現 |
|
|
表9:墨西哥概要零售及其他商業空間自2020年12月31日開業 |
||
業務線 |
YoY Chg |
|
商業空間的類型1 |
打開的空間數 |
|
4Q21 |
21財年 |
|
|||
免税 |
151.3% |
89.4% |
|
坎昆 |
6 |
零售 |
116.8% |
89.4% |
|
零售 |
1 |
食品飲料 |
108.0% |
84.3% |
|
租車 |
4 |
銀行和外匯 |
103.8% |
55.9% |
|
其他收入 |
1 |
租車 |
98.5% |
92.4% |
|
其他8個機場 |
3 |
地面運輸 |
90.8% |
93.1% |
|
零售 |
1 |
其他收入 |
84.2% |
35.0% |
|
租車 |
2 |
停車場 |
74.6% |
53.5% |
|
墨西哥 |
9 |
遠程服務 |
52.8% |
20.7% |
|
|
|
廣告 |
35.0% |
40.8% |
|
1 僅包括在此期間新開的門店,不包括改建或續簽合同。 |
|
商業總收入 |
112.4% |
80.1% |
|
ASUR第四季度21第11頁,共26頁 |
|
|
墨西哥運營成本和費用
表10:墨西哥運營成本和費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第四季度 |
更改百分比 |
|
12個月 |
更改百分比 |
||
|
2020 |
2021 |
|
2020 |
2021 |
||
服務成本 |
427,984 |
501,801 |
17.2 |
|
1,648,693 |
1,951,959 |
18.4 |
行政性 |
57,807 |
56,895 |
(1.6) |
|
232,935 |
263,156 |
13.0 |
技術援助 |
53,257 |
127,175 |
138.8 |
|
175,615 |
391,698 |
123.0 |
特許費 |
74,223 |
149,527 |
101.5 |
|
254,337 |
476,536 |
87.4 |
折舊及攤銷 |
183,277 |
200,426 |
9.4 |
|
726,679 |
808,031 |
11.2 |
經營成本和費用(不包括建築成本) |
796,548 |
1,035,824 |
30.0 |
|
3,038,259 |
3,891,380 |
28.1 |
建築成本 |
1,739,055 |
1,932,897 |
11.1 |
|
3,296,482 |
2,908,604 |
(11.8) |
總運營成本和費用 |
2,535,603 |
2,968,721 |
17.1 |
|
6,334,741 |
6,799,984 |
7.3 |
墨西哥2011年第四季度的總運營成本和支出同比增長17.1%,增幅為433.1%。不包括建築成本,運營成本和支出增加了30.0%,即2.393億Ps.2.393億,主要反映了技術援助和特許權費用的增加,以及能源、維護和安全成本的增加。ASUR經營的商店的銷售成本上升,以及社保繳費增加,也導致了成本上升。
服務成本同比增長17.2%,主要反映了能源、維護和安全費用的增加,以及由ASUR直接運營的商店的銷售成本增加,以及社會保障繳費的增加。
行政費用同比下降1.6%。
支付給ITA的技術援助費用同比增長138.8%,這反映了墨西哥EBITDA的增加,這是計算費用的一個因素。
特許權費用(包括支付給墨西哥政府的費用)增加了101.5%,主要原因是受監管收入增加,這是計算特許權費用的一個因素。
折舊和攤銷同比增長9.4%,反映出迄今投資的增加。
墨西哥綜合綜合融資收益(虧損)
表11:墨西哥綜合融資收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
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|
第四季度 |
更改百分比 |
|
12個月 |
更改百分比 |
||
|
2020 |
2021 |
|
2020 |
2021 |
||
利息收入 |
40,377 |
60,496 |
49.8 |
|
256,227 |
189,402 |
(26.1) |
利息支出 |
(60,893) |
(88,495) |
45.3 |
|
(305,163) |
(290,166) |
(4.9) |
淨匯兑損益 |
(190,728) |
885 |
不適用 |
|
245,682 |
108,398 |
(55.9) |
總計 |
(211,244) |
(27,114) |
(87.2) |
|
196,746 |
7,634 |
(96.1) |
在2011年第四季度,ASUR的墨西哥業務報告了2710萬Ps.2710萬的全面融資虧損,而20年第四季度的虧損為2.112億Ps.112億。這主要是由於在外幣淨資產頭寸下,墨西哥比索兑美元季度平均貶值0.9%(季度末升值0.5%),導致2011年第四季度外匯收益90萬盧比。相比之下,2010年第四季度墨西哥比索平均季度升值7.2%(季度末升值10.1%),外幣淨資產頭寸造成1.908億比索的外匯損失。
利息支出同比增長45.3%,反映出由於2021年10月提取的信貸額度為6.9億坡元,債務餘額增加,而利息收入由於現金餘額增加而增長49.8%。
ASUR第四季度21第12頁,共26頁 |
|
|
墨西哥營業利潤(虧損)和EBITDA
表12:墨西哥利潤和EBITDA |
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|
|
|
|
|
|
|
|
第四季度 |
更改百分比 |
|
12個月 |
更改百分比 |
|||
|
2020 |
2021 |
|
2020 |
2021 |
|||
總收入 |
3,361,933 |
5,259,753 |
56.5 |
|
8,929,633 |
13,500,199 |
51.2 |
|
不包括建築收入的總收入 |
1,622,878 |
3,326,856 |
105.0 |
|
5,633,151 |
10,591,595 |
88.0 |
|
營業利潤 |
826,330 |
2,291,032 |
177.3 |
|
2,594,892 |
6,700,215 |
158.2 |
|
營業利潤率 |
24.6% |
43.6% |
1898 bps |
|
29.1% |
49.6% |
2057 bps |
|
調整後的營業利潤率1 |
50.9% |
68.9% |
1795 bps |
|
46.1% |
63.3% |
1720 bps |
|
淨利潤2 |
447,730 |
1,736,888 |
287.9 |
|
2,040,625 |
5,087,072 |
149.3 |
|
EBITDA |
1,010,758 |
2,492,227 |
146.6 |
|
3,331,483 |
7,515,880 |
125.6 |
|
EBITDA利潤率 |
30.1% |
47.4% |
1732 bps |
|
37.3% |
55.7% |
1836 bps |
|
調整後的EBITDA利潤率3 |
62.3% |
74.9% |
1263 bps |
|
59.1% |
71.0% |
1182 bps |
1 調整後的營業利潤率不包括IFRIC12對特許資產建設或改善的影響,等於營業利潤除以總收入減去建築服務收入。 |
2這一結果包括Aerostar Ps.1.134億Ps.1.134億和1.317億Ps.1.317億的收入,分別是Airplan Ps.1.953億和Ps.5530萬在第二季度和第四季度的收入。 |
3 調整後的EBITDA利潤率不包括IFRIC12對特許資產建設或改善的影響,計算方法為EBITDA除以總收入減去建築服務收入。 |
墨西哥公佈,2011年第四季度營業收益為22.91億帕斯卡,營業利潤率為43.6%,而20年第四季度的營業收益為8.263億帕斯卡,營業利潤率為24.6%。在19年第四季度,ASUR報告大流行前的營業利潤率為52.6%。
調整後的營業利潤率(不包括IFRIC 12在特許權資產建設或改善方面的影響,計算方法為營業利潤除以不包括建築服務收入的總收入)在2011年第四季度為68.9%,而20年第四季度為50.9%,19年第四季度為63.4%。
EBITDA從20年第四季度的10.107億美元增加到2018年第四季度的14.815億美元,增至24.922億美元,而19年第四季度報告的息税前利潤為18.221億美元。21年第四季度EBITDA利潤率為47.4%,而20年第四季度EBITDA利潤率為30.1%,19年第四季度EBITDA利潤率為58.3%。
在2011年第四季度,ASUR在墨西哥的業務確認了19.329億盧比的“建築收入”,而20年第四季度為17.39億盧比,這反映了資本支出和對特許資產的投資增加。
21年第四季度調整後的EBITDA利潤率(不包括IFRIC 12在特許權資產建設或改善方面的影響)為74.9%,而20年第四季度為62.3%,19年第四季度為70.3%。
墨西哥關税條例
墨西哥通信和交通部通過設定最高費率來監管ASUR的大部分活動,最高費率代表每個機場每個交通單位允許的最大可能收入。
截至2021年12月31日,ASUR在墨西哥業務的累計監管收入總計64.927億盧比,每個工作單位的平均關税為205.2盧比(2020年12月比索),約佔同期墨西哥總收入(不包括建築收入)的61.3%。
墨西哥通信和交通部在每年年底審查對最高費率規定的遵守情況。
墨西哥資本支出
在2011年第四季度,ASUR在墨西哥的業務進行了21.597億盧比的資本投資,這與該公司根據其總體發展計劃對其墨西哥機場進行現代化改造的計劃有關。相比之下,2010年第四季度的資本支出為14.488億加元。
在累積的基礎上,ASUR在21財年的投資為34.418億盧比,而在20財年為29.211億盧比。
ASUR第四季度21第13頁,共26頁 |
|
|
波多黎各業務回顧
下面的討論比較了Aerostar在截至2020年12月31日和2021年12月31日的3個月和12個月期間的獨立業績。
截至2021年12月31日,根據IFRS 3“業務合併”,ASUR對Aerostar的投資估值在資產負債表上產生了以下影響:i)確認了58.169億Ps.8169億Ps.的無形資產淨值,ii)商譽為9.778億Ps.97.191億Ps,iii)遞延税金5.817億Ps,以及iv)股東權益中的少數權益53.316億Ps.
表13:波多黎各每名乘客的收入和商業收入 |
|
|||||||||||
以數以千計的墨西哥比索 |
|
|
|
|
||||||||
|
第四季度 |
更改百分比 |
|
12個月 |
更改百分比 |
|||||||
|
2020 |
2021 |
|
2020 |
2021 |
|
||||||
總客運量(千人) |
1,340 |
2,509 |
87.3 |
|
4,845 |
9,684 |
99.9 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
總收入 |
674,484 |
976,903 |
44.8 |
|
2,902,238 |
3,652,835 |
25.9 |
|||||
航空服務 |
436,126 |
527,498 |
21.0 |
|
1,808,102 |
2,027,188 |
12.1 |
|||||
非航空服務 |
166,361 |
358,552 |
115.5 |
|
740,450 |
1,394,346 |
88.3 |
|||||
建築收入 |
71,997 |
90,853 |
26.2 |
|
353,686 |
231,301 |
(34.6) |
|||||
不包括建築收入的總收入 |
602,487 |
886,050 |
47.1 |
|
2,548,552 |
3,421,534 |
34.3 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
商業總收入 |
164,451 |
356,332 |
116.7 |
|
732,239 |
1,384,946 |
89.1 |
|||||
直接運營的商業收入 |
30,700 |
78,044 |
154.2 |
|
142,135 |
316,942 |
123.0 |
|||||
不包括直接運營的商業收入 |
133,751 |
278,288 |
108.1 |
|
590,104 |
1,068,004 |
81.0 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
每位乘客的商業總收入 |
122.8 |
142.0 |
15.7 |
|
151.1 |
143.0 |
(5.4) |
|||||
每位乘客直接運營的商業收入1 |
22.9 |
31.1 |
35.7 |
|
29.3 |
32.7 |
11.6 |
|||||
每名乘客不包括直接運營的商業收入 |
99.8 |
110.9 |
11.1 |
|
121.8 |
110.3 |
(9.5) |
|||||
按平均匯率以比索計算的數字Ps.20.7483=US。1.00 |
|
|
|
|
||||||||
1代表ASUR在波多黎各便利店的運營。 |
|
|
|
|
波多黎各的收入
波多黎各2011年第四季度總收入同比增長44.8%,達到9.769億英鎊。
不包括建築服務,收入增長了47.1%,主要是由於以下同比增長:
|
• |
航空服務收入的21.0%;以及 |
|
• |
來自非航空服務的收入增長了115.5%,主要是由於客運量增長了87.3%。 |
2011年第四季度每位乘客的商業收入達到142.0加侖,而200年第四季度為122.8加侖,19年第四季度為105.2加侖。
如表15所示,在過去12個月裏,LMM機場沒有開放任何商業空間。更多細節見本報告第22頁。
ASUR將商業收入歸類為來自以下活動的收入:免税商店、汽車租賃、零售業務、廣告、非永久性地面運輸、食品和飲料業務、停車場費用、銀行和貨幣兑換服務,以及其他。
ASUR第四季度21第14頁,共26頁 |
|
|
表14:波多黎各商業收入表現 |
|
表15:波多黎各彙總式零售及其他商業空間自2020年12月31日開業 |
|||
業務線 |
YoY Chg |
|
商業空間的類型1 |
打開的空間數 |
|
4Q21 |
12M21 |
|
|||
食品和飲料 |
325.4% |
72.5% |
|
在此期間,沒有開放任何商業空間。 |
0 |
地面運輸 |
167.3% |
96.2% |
|
新建商業空間總數 |
0 |
零售 |
143.6% |
128.2% |
|
|
|
其他收入 |
130.9% |
37.1% |
|
|
|
停車場 |
130.7% |
103.7% |
|
|
|
汽車租賃 |
109.0% |
99.0% |
|
|
|
免税 |
4.6% |
(4.4%) |
|
1僅包括在此期間新開的門店,不包括改建或續簽合同。 |
|
銀行和外匯 |
(4.4%) |
(16.2%) |
|
||
廣告 |
(14.6%) |
7.7% |
|
||
商業總收入 |
116.7% |
89.1% |
|
|
|
波多黎各運營成本和費用
表16:波多黎各運營成本和費用 |
|||||||||||||
以數以千計的墨西哥比索 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
第四季度 |
更改百分比 |
|
12個月 |
更改百分比 |
||||||||
|
2020 |
2021 |
|
2020 |
2021 |
|
|||||||
服務成本 |
86.571 |
387.445 |
347.5 |
|
905.951 |
991.929 |
9.5 |
||||||
特許費 |
31.083 |
41.587 |
33.8 |
|
131.440 |
162.888 |
23.9 |
||||||
折舊及攤銷 |
166.456 |
186.104 |
11.8 |
|
746.524 |
740.075 |
(0.9) |
||||||
經營成本和費用(不包括建築成本) |
284.110 |
615.136 |
116.5 |
|
1.783.915 |
1.894.892 |
6.2 |
||||||
建築成本 |
71.997 |
90.853 |
26.2 |
|
353.686 |
231.301 |
(34.6) |
||||||
總運營成本和費用 |
356.107 |
705.989 |
98.3 |
|
2.137.601 |
2.126.193 |
(0.5) |
||||||
按平均匯率以比索計算的數字Ps.20.7483=US。1.00 |
在2011年第四季度,LMM機場的總運營成本和開支同比增長98.3%,達到7.06億英鎊。該季度的建築成本從20年第四季度的7200萬加侖增加到9080萬加侖,增幅為26.2%。
不包括建築成本,運營成本和支出同比增長116.5%,增幅為3.31億歐元,至6.151億歐元。這主要反映了根據《護理法案》報銷的20年第四季度共計2.27億便士的費用。剔除這一影響,這些成本將增加23.5%,即7390萬英鎊,主要是由於維護撥備、直接經營的便利店的銷售成本以及特許權費用、折舊和攤銷的增加。
服務成本同比增長347.5%,或每股3.009億英鎊,主要反映了根據《關愛法案》在2020年第四季度收回的2.27億英鎊的成本。剔除這一影響,服務成本將增加23.5%,或在2011年第四季度增加7390萬英鎊,主要反映維護撥備增加,以及由ASUR直接經營的便利店的銷售成本增加。
根據特許權協議,支付給波多黎各政府的特許權費用增加了1050萬盧比。
折舊和攤銷同比增長11.8%,即1,960萬便士,主要反映了外匯換算的影響,因為墨西哥比索的平均匯率在21年第四季度波動至1美元兑20.7483便士,而20年第四季度為1美元兑20.5486便士。
波多黎各綜合融資收益(虧損)
表17:波多黎各綜合融資收益(虧損) |
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|
|
|
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|||||||
以數以千計的墨西哥比索 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
第四季度 |
更改百分比 |
|
12個月 |
更改百分比 |
||||||||
|
2020 |
2021 |
|
2020 |
2021 |
|
|||||||
利息收入 |
224 |
1.200 |
435.7 |
|
3.301 |
2.619 |
(20.7) |
||||||
利息支出 |
(114.719) |
(114.440) |
(0.2) |
|
(498.744) |
(455.945) |
(8.6) |
||||||
總計 |
(114.495) |
(113.240) |
(1.1) |
|
(495.443) |
(453.326) |
(8.5) |
||||||
按平均匯率以比索計算的數字Ps.20.7483=US。1.00 |
|
|
|
|
|
|
ASUR第四季度21第15頁,共26頁 |
|
|
在2011年第四季度,波多黎各報告了1.132億盧比的全面融資損失,而2020年第四季度的虧損為1.145億盧比,主要反映了墨西哥比索兑美元升值帶來的外匯兑換影響,以及2021年4月全額償還坎昆機場的附屬定期貸款。
2013年3月22日,Aerostar進行了總計3.5億美元的私募債券配售,為支付給波多黎各港務局的部分特許權協議付款以及與之相關的某些其他成本和支出提供資金。
2015年6月24日,Aerostar進行了一次私募債券配售,融資總額為5000萬美元。2015年12月,Aerostar簽訂了循環信貸額度。2020年4月1日,Aerostar從這筆循環信貸額度中提取了1000萬美元用於營運資金,並於2011年第四季度全額償還。
2020年12月,Aerostar與波多黎各Popular de波多黎各銀行簽訂了2000萬美元的循環信貸額度,期限為3年。資金尚未撤出。所有長期債務都以Aerostar的總資產為抵押。
波多黎各營業利潤和EBITDA
表18:波多黎各利潤和EBITDA |
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|
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|
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|||||||
以數以千計的墨西哥比索 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
第四季度 |
更改百分比 |
|
12個月 |
更改百分比 |
||||||||
|
2020 |
2021 |
|
2020 |
2021 |
||||||||
總收入 |
674.484 |
976.903 |
44.8 |
|
2.902.238 |
3.652.835 |
25.9 |
||||||
不包括建築收入的總收入 |
602.487 |
886.050 |
47.1 |
|
2.548.552 |
3.421.534 |
34.3 |
||||||
其他收入 |
-- |
-- |
|
|
158.881 |
-- |
不適用 |
||||||
營業利潤 |
318.377 |
270.914 |
(14,9) |
|
923.518 |
1.526.642 |
65.3 |
||||||
營業利潤率 |
47.2% |
27.7% |
-1947 bps |
|
31.8% |
41.8% |
997bps |
||||||
調整後的營業利潤率1 |
52.8% |
30.6% |
-2227 bps |
|
36.2% |
44.6% |
838 bps |
||||||
淨收入 |
192.484 |
147.649 |
(23.3) |
|
385.545 |
1.034.451 |
168.3 |
||||||
EBITDA |
257.807 |
457.018 |
77.3 |
|
1.329.920 |
1.914.386 |
43,9 |
||||||
EBITDA利潤率 |
38.2% |
46.8% |
856 bps |
|
45.8% |
52.4% |
658 bps |
||||||
調整後的EBITDA利潤率2 |
42.8% |
51.6% |
879 bps |
|
52.2% |
56.0% |
377 bps |
||||||
按平均匯率以比索計算的數字Ps.20.7483=US。1.00 |
|||||||||||||
1 調整後的營業利潤率不包括IFRIC12對特許資產建設或改善的影響,等於營業利潤除以總收入減去建築服務收入。 |
|||||||||||||
2 調整後的EBITDA利潤率不包括IFRIC12對特許資產建設或改善的影響,計算方法為EBITDA除以總收入減去建築服務收入。 |
波多黎各在2011年第四季度的營業利潤增加到2.709億加元,營業利潤率達到27.7%,主要反映了非航空收入的增加和開支的小幅減少。相比之下,20年第四季度的營業利潤為3.184億PS,營業利潤率為47.2%,大流行前的營業利潤為2.379億PS,19年第四季度的營業利潤率為27.6%。
EBITDA從20年第四季度的2.578億便士和19年第四季度的3.998億便士增加到21年第四季度的4.57億便士,增幅為77.3%。EBITDA利潤率在2011年第四季度增長了46.8%,而20年第四季度和19年第四季度分別增長了38.2%和46.4%。調整後的EBITDA利潤率(不包括IFRIC 12)從20年第四季度的42.8%增加到21年第四季度的51.6%,而19年第四季度為53.6%。
波多黎各資本支出
在2011年第四季度,Aerostar進行了9770萬盧比的資本投資,而20年第四季度的投資為7520萬盧比。
在累積的基礎上,Aerostar在21財年在波多黎各進行了2.303億加元的資本投資,而在20財年為4.05億加元。
波多黎各關税條例
Aerostar、為LMM機場提供服務的航空公司和波多黎各港務局簽署的機場使用協議管理着Aerostar與為LMM機場提供服務的主要航空公司之間的關係。根據該協議,Aerostar有權在任期的前五年每年從航空公司獲得6200萬美元的捐款。從第六年開始,前一年的年度總貢獻率根據基於美國非核心消費者物價指數的調整後的消費者物價指數係數而增加。年費由按照規定在LMM機場運營的航空公司分攤
ASUR第四季度21第16頁,共26頁 |
|
|
以及根據機場使用協議定義的結構,以確定每家航空公司在每一特定年份的貢獻。
對哥倫比亞行動的回顧
下面的討論比較了Airplan在截至2020年12月31日和2021年12月31日的3個月和12個月期間的獨立業績。
根據IFRS 3“業務合併”對ASUR在Airplan的投資進行估值,在截至2021年12月31日的資產負債表上產生了以下影響:i)確認了11.512億加元的無形資產淨值,ii)16.056億加元的商譽,iii)1.962億加元的遞延税款,以及iv)按公允價值確認銀行貸款的4.971億加元。
表19:哥倫比亞每名乘客的收入和商業收入 |
|
|
|||||||||||
以數以千計的墨西哥比索 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
第四季度 |
更改百分比 |
|
12個月 |
更改百分比 |
||||||||
|
2020 |
2021 |
|
2020 |
2021 |
||||||||
總客運量(千人) |
1,434 |
3,701 |
158.1 |
|
4,324 |
10,822 |
150.3 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
總收入 |
217,241 |
552,908 |
154.5 |
|
792,860 |
1,631,627 |
105.8 |
||||||
航空服務 |
141,192 |
407,736 |
188.8 |
|
488,981 |
1,174,762 |
140.2 |
||||||
非航空服務 |
73,222 |
143,162 |
95.5 |
|
296,961 |
450,604 |
51.7 |
||||||
建築收入1 |
2,827 |
2,010 |
(28.9) |
|
6,918 |
6,261 |
(9.5) |
||||||
不包括建築收入的總收入 |
214,414 |
550,898 |
156.9 |
|
785,942 |
1,625,366 |
106.8 |
||||||
商業總收入 |
72,882 |
142,907 |
96.1 |
|
296,667 |
448,540 |
51.2 |
||||||
每位乘客的商業總收入 |
50.8 |
38.6 |
(24.0) |
|
68.6 |
41.4 |
(39.7) |
||||||
以比索為單位的數字,平均匯率為COP186.9507=P.1.00。 |
|||||||||||||
注:就本表而言,2020年第四季度和2011年第四季度的過境和通用航空乘客分別約為4020萬和91.2萬人,而2020財年和2011年第四季度的過境和通用航空乘客分別為108.5和291.8萬人。 |
哥倫比亞的收入
哥倫比亞2011年第四季度總收入同比增長154.5%,達到5.529億美元,達到19年第四季度大流行前水平的99.0%。不包括建築服務,收入同比增長156.9%,主要反映非航空服務收入增長95.5%,主要是商業服務收入增長96.1%,航空服務收入增長188.8%。
每位乘客的商業收入為38.6便士,而20年第四季度為50.8便士,19年第四季度為41.0便士。
如表21所示,在過去12個月中,哥倫比亞開設了26個新的商業空間。有關這些空缺的更多詳細信息,請參閲本報告第22頁。
ASUR將商業收入歸類為來自以下活動的收入:免税商店、汽車租賃、零售業務、廣告、非永久性地面運輸、食品和飲料業務、停車場費用、電話服務、銀行和貨幣兑換服務以及其他。
表20:哥倫比亞商業收入表現 |
|
|
|
表21:哥倫比亞總結零售及其他商業空間自2020年12月31日開業 |
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業務線 |
YoY Chg |
|
商業空間的類型1 |
打開的空間數 |
|
4Q21 |
12M21 |
|
|||
地面運輸 |
684.4% |
25.1% |
|
零售 |
5 |
免税 |
526.8% |
62.4% |
|
銀行和外匯 |
1 |
租車 |
358.9% |
184.5% |
|
遠程服務 |
3 |
零售 |
229.1% |
122.4% |
|
其他收入 |
17 |
廣告 |
228.6% |
80.3% |
|
總商業空間 |
26 |
食品和飲料 |
181.9% |
92.1% |
|
|
|
停車場 |
134.1% |
71.0% |
|
|
|
銀行和外匯 |
54.8% |
41.9% |
|
|
|
其他收入 |
51.3% |
34.4% |
|
1僅包括在此期間新開的門店,不包括改建或續簽合同。 |
|
遠程服務 |
(32.4%) |
(8.4%) |
|
||
商業總收入 |
96.1% |
51.2% |
|
ASUR第四季度21第17頁,共26頁 |
|
|
哥倫比亞的成本和費用
表22:哥倫比亞成本和費用 |
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以數以千計的墨西哥比索 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
第四季度 |
更改百分比 |
|
九個月 |
更改百分比 |
||||||||
|
2020 |
2021 |
|
2020 |
2021 |
||||||||
服務成本 |
111,780 |
109,895 |
(1.7) |
|
413,929 |
437,832 |
5.8 |
||||||
技術援助 |
790 |
- |
不適用 |
|
3,082 |
2,843 |
(7.8) |
||||||
特許費 |
39,471 |
104,867 |
165.7 |
|
149,602 |
308,638 |
106.3 |
||||||
折舊及攤銷 |
102,765 |
108,636 |
5.7 |
|
461,563 |
445,236 |
(3.5) |
||||||
經營成本和費用(不包括建築成本) |
254,806 |
323,398 |
26.9 |
|
1,028,176 |
1,194,549 |
16.2 |
||||||
建築成本 |
2,827 |
2,010 |
(28.9) |
|
6,918 |
6,261 |
(9.5) |
||||||
總運營成本和費用 |
257,633 |
325,408 |
26.3 |
|
1,035,094 |
1,200,810 |
16.0 |
||||||
以比索為單位的數字,平均匯率為COP186.9507=P.1.00。 |
2011年第三季度,哥倫比亞的總運營成本和支出同比增長26.3%,達到3.254億美元。不包括建築成本,運營成本和支出同比增長26.9%,達到3.234億歐元。
服務成本下降了1.7%,降幅為190萬英鎊。
建築成本同比下降28.9%,或Ps.80萬,反映出與特許權資產相比,與特許權資產相比,補充工程減少。
特許權費用(包括支付給哥倫比亞政府的費用)同比增長165.7%,主要反映了在此期間監管和非監管收入的增長。
根據國際財務報告準則3,折舊和攤銷增加了570萬加元,主要反映了哥倫比亞比索對墨西哥比索貶值對外匯換算的影響。
哥倫比亞綜合融資收益(虧損)
表23:哥倫比亞綜合融資收益(虧損) |
|
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|
|
|
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||||||||
以數以千計的墨西哥比索 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
第四季度 |
更改百分比 |
|
12個月 |
更改百分比 |
|||||||||
|
2020 |
2021 |
|
2020 |
2021 |
|||||||||
利息收入 |
2,962 |
5,130 |
73.2 |
|
21,083 |
11,207 |
(46.8) |
|||||||
利息支出 |
(36,033) |
(21,042) |
(41.6) |
|
(140,646) |
(97,357) |
(30.8) |
|||||||
淨匯兑損益 |
(414) |
236 |
不適用 |
|
(606) |
203 |
不適用 |
|||||||
總計 |
(33,485) |
(15,676) |
(53.2) |
|
(120,169) |
(85,947) |
(28.5) |
|||||||
以比索為單位的數字,平均匯率為COP186.9507=P.1.00。 |
在2011年第四季度,Airplan報告了1570萬Ps.1570萬的全面融資虧損,而20年第四季度的虧損為3350萬Ps.350萬。這主要是由於根據國際財務報告準則3確認的公允價值貸款償還的利息支出下降41.6%,但利息收入增加了73.2%,部分抵消了這一下降。
2015年6月1日,Airplan與8家銀行簽訂了為期12年的銀團貸款安排,寬限期為3年,截至2021年12月31日,淨餘額保持在219.67萬坡元。
2020年8月11日,Airplan與Bancolombia簽訂了6710萬盧比的貸款協議,期限為10個月。這筆貸款在21年第三季度全額償還。
在2011年第四季度,Airplan支付了4000萬盧比的本金。
ASUR第四季度21第18頁,共26頁 |
|
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哥倫比亞營業利潤(虧損)和EBITDA
表24:哥倫比亞利潤和EBITDA |
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以數以千計的墨西哥比索 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第四季度 |
更改百分比 |
|
12個月 |
更改百分比 |
|||
|
2020 |
2021 |
|
2020 |
2021 |
|||
總收入 |
217,241 |
552,908 |
154.5 |
|
792,860 |
1,631,627 |
105.8 |
|
不包括建築收入的總收入 |
214,414 |
550,898 |
156.9 |
|
785,942 |
1,625,366 |
106.8 |
|
營業利潤 |
(40,392) |
227,500 |
不適用 |
|
(242,234) |
430,817 |
不適用 |
|
營業利潤率 |
(18.6%) |
41.1% |
5974 bps |
|
(30.6%) |
26.4% |
5696 bps |
|
調整後的營業利潤率1 |
(18.8%) |
41.3% |
6013 bps |
|
(30.8%) |
26.5% |
5733 bps |
|
淨利潤 |
(60,143) |
187,646 |
不適用 |
|
(299,633) |
276,005 |
不適用 |
|
EBITDA |
62,373 |
336,137 |
438.9 |
|
219,329 |
876,053 |
299.4 |
|
EBITDA利潤率 |
28.7% |
60.8% |
3208 bps |
|
27.7% |
53.7% |
2603 bps |
|
調整後的EBITDA利潤率2 |
29.1% |
61.0% |
3193 bps |
|
27.9% |
53.9% |
2599 bps |
|
以比索為單位的數字,平均匯率為COP186.9507=P.1.00。 |
||||||||
1 調整後的營業利潤率不包括IFRIC12對特許資產建設或改善的影響,等於營業利潤除以總收入減去建築服務收入。 |
||||||||
2 調整後的EBITDA利潤率不包括IFRIC12對特許資產建設或改善的影響,計算方法為EBITDA除以總收入減去建築服務收入。 |
ASUR在哥倫比亞的業務報告稱,2011年第四季度營業收益為2.275億PS.,而20年第四季度營業虧損為4040萬帕斯卡,反映出新冠肺炎的影響。21年第四季度營業利潤率為41.1%,而20年第四季度營業利潤率為負18.6%,19年第四季度大流行前營業利潤率為19.6%。調整後的營業利潤率(不包括IFRIC 12在特許權資產建設或改善方面的影響)在21年第四季度為41.3%,而20年第四季度為負18.8%,19年第四季度為正22.4%。
於21年第四季度,EBITDA為3.361億加元,EBITDA利潤率為60.8%。相比之下,20年第四季度EBITDA為6240萬PS,EBITDA利潤率為28.7%,而19年第四季度EBITDA利潤率為38.4%。
調整後的EBITDA利潤率(不包括IFRIC 12在建設或特許資產改善方面的影響)在2011年第四季度為61.0%,而20年第四季度為29.1%,這主要是由於新冠肺炎收入的下降,而19年第四季度調整後的EBITDA利潤率為43.9%。
哥倫比亞資本支出
在2011年第四季度,Airplan進行了80萬便士的資本投資,而20年第四季度為280萬便士。21財年的累計資本支出為450萬便士,而在20財年,ASUR進行了690萬便士的Airplan資本投資。
哥倫比亞關税條例
民用航空特別管理股的職能包括為提供航空和機場服務或因特許權、授權、執照或任何其他類型的收入或財產而產生的費用、關税和權利設立和收取費用、關税和權利。因此,2007年9月21日發佈的04530號決議確定了以下機場的權利和特許權公司的費率:裏奧內羅的何塞·瑪麗亞·科爾多瓦、麥德林的恩裏克·奧拉亞·埃雷拉、蒙特的洛斯加爾茲、基布多的埃爾·卡拉、卡雷帕的安東尼奧·羅蘭·貝當古和科羅扎爾的拉斯布魯哈斯。該決議還確定了更新的方法和收取此類費用、關税和權利的機制。
Airplan公司2011年第四季度的規定收入為4.077億加元。
ASUR第四季度21第19頁,共26頁 |
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定義
特許權服務協議(IFRIC 12解釋)。在墨西哥和波多黎各,IFRIC 12要求ASUR在其損益表中列入損益線“建築收入”,反映相關時期建築或特許權資產改善帶來的收入。同樣的金額在費用項目“建築費用”下確認,因為ASUR僱用第三方提供建築服務。由於採用IFRIC 12,ASUR的損益表中計入了等額的建築收入和建築成本,因此建築收入金額對EBITDA沒有影響,但對EBITDA利潤率有影響。在哥倫比亞,“建築收入”包括確認特許權公司有權在特許權開發過程中進行基礎設施工程的收入,而“建築成本”是指對特許權資產進行此類補充或改進所產生的實際成本。
多數淨收入反映了ASUR在其每個子公司的股權,因此不包括其他股東擁有的Aerostar 40%的股權。除了Aerostar,ASUR(直接或間接)擁有其100%的子公司。
EBITDA是指扣除税項、遞延税項、利潤分享、非普通項目、參與聯營公司業績、綜合融資成本以及折舊和攤銷前的淨收入。EBITDA不應被視為淨收益的替代方案,不應被視為我們經營業績的指標,也不應被視為現金流的替代方案,作為流動性的指標。我們的管理層認為,EBITDA提供了一個有用的衡量標準,被投資者和分析師廣泛用於評估我們的業績,並將其與其他公司進行比較。EBITDA不是根據美國GAAP或IFRS定義的,不同的公司可能會有不同的計算方法。
調整後的EBITDA利潤率是用EBITDA除以墨西哥、波多黎各和哥倫比亞的不包括建築服務收入的總收入計算的,不包括IFRIC 12對特許資產建設或改善的影響。國際財務報告準則第12條要求ASUR在其損益表中包括一條收入線,反映相關期間建築或特許權資產改善的收入。同樣的金額在費用項目“建築費用”下確認,因為ASUR僱用第三方提供建築服務。在墨西哥和波多黎各,由於採用IFRIC 12,ASUR的損益表中計入了等額的建築收入和建築成本,因此建築收入金額對EBITDA沒有影響,但對EBITDA利潤率有影響,因為與建築收入相關的收入增加不會導致EBITDA相應增加。在哥倫比亞,建築收入確實對EBITDA有影響,因為建築收入包括相對於實際建築成本的合理利潤率。與EBITDA利潤率一樣,調整後的EBITDA利潤率不應被視為我們經營業績的指標,也不應被視為現金流的替代指標,也不是美國GAAP或IFRS的定義,不同的公司可能會有不同的計算方式。
關於ASUR
Grupo Aeroptuario del Sureste,S.A.B.de C.V.(ASUR)是一家領先的國際機場運營商,擁有在美洲運營、維護和開發16個機場的特許權組合。這些機場包括墨西哥東南部的9個機場,包括墨西哥、加勒比海和拉丁美洲最重要的旅遊目的地坎昆機場,以及哥倫比亞北部的6個機場,包括哥倫比亞第二繁忙的何塞·瑪麗亞·科爾多瓦國際機場(Rionero)。ASUR也是Aerostar Airport Holdings LLC的合資夥伴,Aerostar Airport Holdings LLC是為波多黎各首都聖胡安提供服務的路易斯·穆尼奧斯·馬林國際機場(Luis Muñoz Marín International Airport)的運營商。聖胡安機場是該島通往國際和大陸-美國目的地的主要門户,是美國第一個也是目前唯一成功完成聯邦航空局試點計劃下公私合作伙伴關係的主要機場。ASUR總部設在墨西哥,在墨西哥證券交易所上市,交易代碼為ASUR,在美國紐約證券交易所上市,交易代碼為ASR。一隻美國存托股份代表十(10)股B系列股票。欲瞭解更多信息,請訪問www.asur.com.mx。
分析員覆蓋範圍
根據墨西哥證券交易所內部規則第4.033.01條,南美證券交易所報告説,股票由以下經紀自營商承保:Actinver Casa de Bolsa、Banorte、Barclays、BBVA Bancomer、美銀美林、Bradesco、BTG Ptual、花旗全球市場、瑞士信貸、GBM Grupo Bursatil、高盛、滙豐證券、Insight Investment Research、Itau BBA Securities、JP Morgan、摩根士丹利、NAU。
請注意,這些分析師發佈的有關ASUR表現的任何意見、估計或預測都反映了他們自己的觀點,因此不代表ASUR的意見、估計或預測。
ASUR第四季度21頁,共26頁 |
|
|
或者它的管理層。儘管ASUR可能會引用或分發此類聲明,但這並不意味着ASUR同意或認可其中包含的任何信息、結論或建議。
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的一些陳述討論了對未來的期望或陳述了其他前瞻性信息。這些聲明受到本新聞稿和美國鋁業協會提交給美國證券交易委員會的文件中確定的風險的影響。實際發展可能與這些前瞻性陳述中設想的大不相同。特別是,新冠肺炎疫情對全球經濟狀況和旅遊業,特別是對本公司的業務和經營業績的影響預計是重大的,而且由於情況瞬息萬變,很難預測。前瞻性信息是基於各種因素,並使用許多假設得出的。我們的前瞻性聲明僅在發佈之日發表,除非適用法律另有要求,否則我們沒有義務根據新信息、未來或其他情況對其進行更新或修訂。
聯繫人:
ASUR 阿道夫·卡斯特羅 +1-52-55-5284-0408 郵箱:acstro@asur.com.mx |
Inspir組 蘇珊·博裏內利 +1-646-330-5907 郵箱:Susan@spirirgroup.com |
-選定的運營表和財務報表如下-
ASUR第四季度21頁,共26頁 |
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按機場劃分的客運量分類 |
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墨西哥客運量1 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第四季度 |
|
更改百分比 |
|
|
12個月 |
|
更改百分比 |
|
||||||||||
|
|
2020 |
|
2021 |
|
|
|
|
2020 |
|
2021 |
|
|
|
||||||
國內交通 |
|
3,112,983 |
|
|
4,380,602 |
|
|
40.7 |
|
|
|
9,246,112 |
|
|
15,057,198 |
|
|
62.8 |
|
|
村 |
坎昆 |
|
1,954,143 |
|
|
2,538,943 |
|
|
29.9 |
|
|
|
5,454,995 |
|
|
9,081,354 |
|
|
66.5 |
|
CZM |
科祖梅爾 |
|
23,356 |
|
|
52,964 |
|
|
126.8 |
|
|
|
69,727 |
|
|
174,348 |
|
|
150.0 |
|
HUX |
華圖爾科 |
|
107,654 |
|
|
210,458 |
|
|
95.5 |
|
|
|
321,538 |
|
|
655,550 |
|
|
103.9 |
|
中 |
梅里達 |
|
356,945 |
|
|
615,344 |
|
|
72.4 |
|
|
|
1,213,897 |
|
|
1,889,785 |
|
|
55.7 |
|
四甲基偶氮唑鹽 |
微型局域網 |
|
21,943 |
|
|
24,301 |
|
|
10.7 |
|
|
|
66,475 |
|
|
92,721 |
|
|
39.5 |
|
OAX |
瓦哈卡 |
|
155,809 |
|
|
241,784 |
|
|
55.2 |
|
|
|
527,967 |
|
|
786,809 |
|
|
49.0 |
|
抽頭 |
塔帕丘拉 |
|
89,405 |
|
|
120,474 |
|
|
34.8 |
|
|
|
273,727 |
|
|
409,730 |
|
|
49.7 |
|
ver |
韋拉克魯斯 |
|
214,412 |
|
|
302,439 |
|
|
41.1 |
|
|
|
695,571 |
|
|
1,024,610 |
|
|
47.3 |
|
VSA |
維拉赫莫薩 |
|
189,316 |
|
|
273,895 |
|
|
44.7 |
|
|
|
622,215 |
|
|
942,291 |
|
|
51.4 |
|
國際交通 |
|
1,866,949 |
|
|
4,424,676 |
|
|
137.0 |
|
|
|
7,282,546 |
|
|
14,081,243 |
|
|
93.4 |
|
|
村 |
坎昆 |
|
1,771,787 |
|
|
4,174,845 |
|
|
135.6 |
|
|
|
6,804,153 |
|
|
13,237,113 |
|
|
94.5 |
|
CZM |
科祖梅爾 |
|
44,360 |
|
|
98,169 |
|
|
121.3 |
|
|
|
198,563 |
|
|
357,327 |
|
|
80.0 |
|
HUX |
華圖爾科 |
|
2,829 |
|
|
17,627 |
|
|
523.1 |
|
|
|
81,190 |
|
|
36,600 |
|
|
(54.9 |
) |
中 |
梅里達 |
|
17,092 |
|
|
52,786 |
|
|
208.8 |
|
|
|
83,411 |
|
|
189,718 |
|
|
127.4 |
|
四甲基偶氮唑鹽 |
微型局域網 |
|
1,553 |
|
|
1,342 |
|
|
(13.6 |
) |
|
|
3,820 |
|
|
5,823 |
|
|
52.4 |
|
OAX |
瓦哈卡 |
|
16,170 |
|
|
44,266 |
|
|
173.8 |
|
|
|
62,811 |
|
|
127,128 |
|
|
102.4 |
|
抽頭 |
塔帕丘拉 |
|
1,405 |
|
|
4,401 |
|
|
213.2 |
|
|
|
6,748 |
|
|
14,519 |
|
|
115.2 |
|
ver |
韋拉克魯斯 |
|
7,306 |
|
|
19,672 |
|
|
169.3 |
|
|
|
25,588 |
|
|
78,850 |
|
|
208.2 |
|
VSA |
維拉赫莫薩 |
|
4,447 |
|
|
11,568 |
|
|
160.1 |
|
|
|
16,262 |
|
|
34,165 |
|
|
110.1 |
|
總交通量México |
|
4,979,932 |
|
|
8,805,278 |
|
|
76.8 |
|
|
|
16,528,658 |
|
|
29,138,441 |
|
|
76.3 |
|
|
村 |
坎昆 |
|
3,725,930 |
|
|
6,713,788 |
|
|
80.2 |
|
|
|
12,259,148 |
|
|
22,318,467 |
|
|
82.1 |
|
CZM |
科祖梅爾 |
|
67,716 |
|
|
151,133 |
|
|
123.2 |
|
|
|
268,290 |
|
|
531,675 |
|
|
98.2 |
|
HUX |
華圖爾科 |
|
110,483 |
|
|
228,085 |
|
|
106.4 |
|
|
|
402,728 |
|
|
692,150 |
|
|
71.9 |
|
中 |
梅里達 |
|
374,037 |
|
|
668,130 |
|
|
78.6 |
|
|
|
1,297,308 |
|
|
2,079,503 |
|
|
60.3 |
|
四甲基偶氮唑鹽 |
微型局域網 |
|
23,496 |
|
|
25,643 |
|
|
9.1 |
|
|
|
70,295 |
|
|
98,544 |
|
|
40.2 |
|
OAX |
瓦哈卡 |
|
171,979 |
|
|
286,050 |
|
|
66.3 |
|
|
|
590,778 |
|
|
913,937 |
|
|
54.7 |
|
抽頭 |
塔帕丘拉 |
|
90,810 |
|
|
124,875 |
|
|
37.5 |
|
|
|
280,475 |
|
|
424,249 |
|
|
51.3 |
|
ver |
韋拉克魯斯 |
|
221,718 |
|
|
322,111 |
|
|
45.3 |
|
|
|
721,159 |
|
|
1,103,460 |
|
|
53.0 |
|
VSA |
維拉赫莫薩 |
|
193,763 |
|
|
285,463 |
|
|
47.3 |
|
|
|
638,477 |
|
|
976,456 |
|
|
52.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
聖胡安機場(LMM)美國客運量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第四季度 |
|
更改百分比 |
|
|
12個月 |
|
更改百分比 |
|
||||||||||
|
|
2020 |
|
2021 |
|
|
|
|
2020 |
|
2021 |
|
|
|
||||||
SJU合計1 |
|
1,339,560 |
|
|
2,508,835 |
|
|
87.3 |
|
|
|
4,845,353 |
|
|
9,684,227 |
|
|
99.9 |
|
|
國內交通 |
|
|
1,281,830 |
|
|
2,326,949 |
|
|
81.5 |
|
|
|
4,547,541 |
|
|
9,138,875 |
|
|
101.0 |
|
國際交通 |
|
|
57,730 |
|
|
181,886 |
|
|
215.1 |
|
|
|
297,812 |
|
|
545,352 |
|
|
83.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
哥倫比亞,客運航空計劃 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第四季度 |
|
更改百分比 |
|
|
12個月 |
|
更改百分比 |
|
||||||||||
|
|
2020 |
|
2021 |
|
|
|
|
2020 |
|
2021 |
|
|
|
||||||
國內交通 |
|
1,213,351 |
|
|
3,072,462 |
|
|
153.2 |
|
|
|
3,625,324 |
|
|
8,984,220 |
|
|
147.8 |
|
|
MDE |
麥德林(裏約熱內盧) |
|
774,120 |
|
|
2,215,139 |
|
|
186.1 |
|
|
|
2,481,885 |
|
|
6,309,014 |
|
|
154.2 |
|
EOH |
麥德林 |
|
189,669 |
|
|
315,780 |
|
|
66.5 |
|
|
|
464,601 |
|
|
1,008,756 |
|
|
117.1 |
|
港鐵 |
蒙特裏亞 |
|
143,325 |
|
|
365,612 |
|
|
155.1 |
|
|
|
418,044 |
|
|
1,098,362 |
|
|
162.7 |
|
阿波 |
卡雷帕 |
|
37,751 |
|
|
70,919 |
|
|
87.9 |
|
|
|
90,205 |
|
|
224,100 |
|
|
148.4 |
|
UiB |
基布多 |
|
60,181 |
|
|
91,895 |
|
|
52.7 |
|
|
|
148,938 |
|
|
302,911 |
|
|
103.4 |
|
CZU |
科羅扎爾 |
|
8,305 |
|
|
13,117 |
|
|
57.9 |
|
|
|
21,651 |
|
|
41,077 |
|
|
89.7 |
|
國際交通 |
|
180,356 |
|
|
537,269 |
|
|
197.9 |
|
|
|
590,111 |
|
|
1,545,885 |
|
|
162.0 |
|
|
MDE |
麥德林(裏約熱內盧) |
|
180,356 |
|
|
537,269 |
|
|
197.9 |
|
|
|
590,111 |
|
|
1,545,885 |
|
|
162.0 |
|
EOH |
麥德林 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
港鐵 |
蒙特裏亞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
阿波 |
卡雷帕 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UiB |
基布多 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CZU |
科羅扎爾 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
哥倫比亞總流量 |
|
1,393,707 |
|
|
3,609,731 |
|
|
159.0 |
|
|
|
4,215,435 |
|
|
10,530,105 |
|
|
149.8 |
|
|
MDE |
麥德林(裏約熱內盧) |
|
954,476 |
|
|
2,752,408 |
|
|
188.4 |
|
|
|
3,071,996 |
|
|
7,854,899 |
|
|
155.7 |
|
EOH |
麥德林 |
|
189,669 |
|
|
315,780 |
|
|
66.5 |
|
|
|
464,601 |
|
|
1,008,756 |
|
|
117.1 |
|
港鐵 |
蒙特裏亞 |
|
143,325 |
|
|
365,612 |
|
|
155.1 |
|
|
|
418,044 |
|
|
1,098,362 |
|
|
162.7 |
|
阿波 |
卡雷帕 |
|
37,751 |
|
|
70,919 |
|
|
87.9 |
|
|
|
90,205 |
|
|
224,100 |
|
|
148.4 |
|
UiB |
基布多 |
|
60,181 |
|
|
91,895 |
|
|
52.7 |
|
|
|
148,938 |
|
|
302,911 |
|
|
103.4 |
|
CZU |
科羅扎爾 |
|
8,305 |
|
|
13,117 |
|
|
57.9 |
|
|
|
21,651 |
|
|
41,077 |
|
|
89.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1墨西哥和哥倫比亞的乘客數字不包括過境和通用航空乘客,SJU包括過境乘客和通用航空。 |
|
ASUR第四季度21第22頁,共26頁 |
|
|
Grupo Aeroptuario del Sureste,S.A.B.de C.V. |
||
商業空間 |
||
|
|
|
ASUR零售和其他商業空間於2020年12月31日開放* |
|
|
營業名稱 |
類型 |
開業日期 |
墨西哥 |
||
坎昆 |
||
Alquiladora de vehículos(赫茲) |
租車服務 |
2021年2月 |
Alquiladora de vehículos(赫茲) |
租車服務 |
2021年2月 |
Alquiladora de vehículos(赫茲) |
租車服務 |
2021年2月 |
Alquiladora de vehículos(赫茲) |
租車服務 |
2021年2月 |
Experiencias Xcott |
其他收入 |
2021年3月 |
Red Importadora,SA de CV(戈文) |
零售 |
2021年9月 |
科祖梅爾 |
||
Morena Mia美容集團 |
零售 |
2021年9月 |
梅里達 |
||
單擊移動性(Alamo) |
租車服務 |
2021年1月 |
圖裏斯莫·加戈 |
租車服務 |
2021年4月 |
波多黎各聖胡安 |
|
|
|
|
|
哥倫比亞 |
|
|
裏奧內格羅 |
|
|
哥倫比亞環球酒廊SAS |
其他收入 |
2021年2月 |
Globoshop S.A.S. |
零售 |
2021年2月 |
戴維恩達公司(Davivienda S.A.) |
銀行和外匯 |
2021年4月 |
坦帕貨運公司(Tampa Cargo S.A.S.) |
其他收入 |
May 2021 |
美國大陸航空公司(Aerovias del Continente americano S.A.Avianca) |
其他收入 |
May 2021 |
Cosmetika S.A.S. |
零售 |
2021年7月 |
Kuehene&Nagel S.A. |
其他收入 |
2021年8月 |
美國大陸航空公司(Aerovias del Continente americano S.A.Avianca) |
其他收入 |
2021年9月 |
美國大陸航空公司(Aerovias del Continente americano S.A.Avianca) |
其他收入 |
2021年9月 |
拉薩-阿波約斯航空公司(LASA-Sociedad de Apoyos Aeronauticos) |
其他收入 |
2021年10月 |
奧拉婭·埃雷拉 |
|
|
迪帕拉塔門託·德·安蒂奧基亞 |
其他收入 |
2021年1月 |
Fondo de Valoración del Municipio de Medellín |
其他收入 |
2021年1月 |
Aeroinsiones y Negocios S.A.S |
其他收入 |
2021年1月 |
[中英文摘要]Lico Distribuciones S.A.S. |
其他收入 |
2021年3月 |
月球飛行服務公司S.A.S |
其他收入 |
2021年4月 |
易蠅(EasyFly S.A.) |
其他收入 |
2021年7月 |
Hoteles賽艇會(Hoteles Regatta S.A.S.) |
其他收入 |
2021年8月 |
蒙特裏亞 |
|
|
哥倫比亞哥倫布網絡公司(Columbus Networks de Columbia S.A.S.) |
遠程服務 |
2021年6月 |
科羅扎爾 |
|
|
Edatel S.A. |
遠程服務 |
2021年7月 |
基多 |
|
|
易蠅(EasyFly S.A.) |
其他收入 |
2021年1月 |
卡雷帕 |
||
Edatel S.A. |
遠程服務 |
2021年7月 |
Servicios中心 |
||
Inversiones P.G.R S.A.S |
其他收入 |
2021年3月 |
哥倫比亞商品交易所(Estrategia ComerSocial de Columbia S.A.S.) |
零售 |
2021年3月 |
STF Group S.A. |
零售 |
2021年7月 |
|
|
|
*只包括在此期間新開的門店,不包括改建或續簽合同。 |
ASUR第四季度21第23頁,共26頁 |
|
|
Grupo Aeroptuario del Sureste,S.A.B.de C.V. |
|
||||||||||||||||||
每個機場的經營業績 |
|
||||||||||||||||||
數以千計的墨西哥比索 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目 |
4Q20 |
|
每個工作負載單位第四季度20 |
|
4Q21 |
|
每個工作負載單位第四季度21 |
|
|
同比變化% |
|
每個工作負載單位的年變化率。 |
|
||||||
墨西哥 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
坎昆1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
航空收入 |
|
693,858 |
|
|
183.6 |
|
|
1,455,109 |
|
|
213.2 |
|
|
|
109.7 |
|
|
16.1 |
|
非航空收入 |
|
596,910 |
|
|
157.9 |
|
|
1,274,007 |
|
|
186.7 |
|
|
|
113.4 |
|
|
18.2 |
|
建築服務收入 |
|
1,025,361 |
|
|
271.3 |
|
|
792,600 |
|
|
116.1 |
|
|
|
(22.7 |
) |
|
(57.2 |
) |
總收入 |
|
2,316,129 |
|
|
612.7 |
|
|
3,521,716 |
|
|
516.0 |
|
|
|
52.1 |
|
|
(15.8 |
) |
營業利潤 |
|
659,516 |
|
|
174.5 |
|
|
1,722,551 |
|
|
252.4 |
|
|
|
161.2 |
|
|
44.6 |
|
EBITDA |
|
782,464 |
|
|
207.0 |
|
|
1,857,064 |
|
|
272.1 |
|
|
|
137.3 |
|
|
31.4 |
|
梅里達 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
航空收入 |
|
83,397 |
|
|
194.9 |
|
|
155,166 |
|
|
212.3 |
|
|
|
86.1 |
|
|
8.9 |
|
非航空收入 |
|
22,338 |
|
|
52.2 |
|
|
38,904 |
|
|
53.2 |
|
|
|
74.2 |
|
|
1.9 |
|
建築服務收入 |
|
417,913 |
|
|
976.4 |
|
|
503,623 |
|
|
689.0 |
|
|
|
20.5 |
|
|
(29.4 |
) |
其他2 |
|
14 |
|
|
- |
|
|
16 |
|
|
- |
|
|
|
14.3 |
|
不適用 |
|
|
總收入 |
|
523,662 |
|
|
1,223.5 |
|
|
697,709 |
|
|
954.5 |
|
|
|
33.2 |
|
|
(22.0 |
) |
營業利潤 |
|
23,795 |
|
|
55.6 |
|
|
103,057 |
|
|
141.0 |
|
|
|
333.1 |
|
|
153.6 |
|
EBITDA |
|
36,205 |
|
|
84.6 |
|
|
118,198 |
|
|
161.7 |
|
|
|
226.5 |
|
|
91.1 |
|
維拉赫莫薩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
航空收入 |
|
38,190 |
|
|
183.6 |
|
|
65,213 |
|
|
218.1 |
|
|
|
70.8 |
|
|
18.8 |
|
非航空收入 |
|
11,587 |
|
|
55.7 |
|
|
14,942 |
|
|
50.0 |
|
|
|
29.0 |
|
|
(10.2 |
) |
建築服務收入 |
|
44,687 |
|
|
214.8 |
|
|
90,306 |
|
|
302.0 |
|
|
|
102.1 |
|
|
40.6 |
|
其他2 |
|
21 |
|
|
0.1 |
|
|
21 |
|
|
0.1 |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
總收入 |
|
94,485 |
|
|
454.3 |
|
|
170,482 |
|
|
570.2 |
|
|
|
80.4 |
|
|
25.5 |
|
營業利潤 |
|
11,909 |
|
|
57.3 |
|
|
25,843 |
|
|
86.4 |
|
|
|
117.0 |
|
|
50.8 |
|
EBITDA |
|
19,996 |
|
|
96.1 |
|
|
35,231 |
|
|
117.8 |
|
|
|
76.2 |
|
|
22.6 |
|
其他機場3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
航空收入 |
|
142,649 |
|
|
202.3 |
|
|
269,787 |
|
|
232.2 |
|
|
|
89.1 |
|
|
14.8 |
|
非航空收入 |
|
33,949 |
|
|
48.2 |
|
|
53,728 |
|
|
46.2 |
|
|
|
58.3 |
|
|
(4.1 |
) |
建築服務收入 |
|
251,094 |
|
|
356.2 |
|
|
546,368 |
|
|
470.2 |
|
|
|
117.6 |
|
|
32.0 |
|
其他2 |
|
49 |
|
|
0.1 |
|
|
66 |
|
|
0.1 |
|
|
|
34.7 |
|
|
- |
|
總收入 |
|
427,741 |
|
|
606.7 |
|
|
869,949 |
|
|
748.7 |
|
|
|
103.4 |
|
|
23.4 |
|
營業利潤 |
|
25,055 |
|
|
35.5 |
|
|
141,198 |
|
|
121.5 |
|
|
|
463.6 |
|
|
242.3 |
|
EBITDA |
|
63,135 |
|
|
89.6 |
|
|
185,681 |
|
|
159.8 |
|
|
|
194.1 |
|
|
78.3 |
|
控股和服務公司4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
建築服務收入 |
|
- |
|
不適用 |
|
|
- |
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
不適用 |
|
||||
其他2 |
|
304,088 |
|
不適用 |
|
|
331,583 |
|
不適用 |
|
|
|
9.0 |
|
不適用 |
|
|||
總收入 |
|
304,088 |
|
不適用 |
|
|
331,583 |
|
不適用 |
|
|
|
9.0 |
|
不適用 |
|
|||
營業利潤 |
|
106,055 |
|
不適用 |
|
|
298,383 |
|
不適用 |
|
|
|
181.3 |
|
不適用 |
|
|||
EBITDA |
|
108,958 |
|
不適用 |
|
|
296,053 |
|
不適用 |
|
|
|
171.7 |
|
不適用 |
|
|||
合併調整墨西哥 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
合併調整 |
|
(304,172 |
) |
不適用 |
|
|
(331,685 |
) |
不適用 |
|
|
|
9.0 |
|
不適用 |
|
|||
總計墨西哥 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
航空收入 |
|
958,094 |
|
|
187.1 |
|
|
1,945,275 |
|
|
215.7 |
|
|
|
103.0 |
|
|
15.3 |
|
非航空收入 |
|
664,784 |
|
|
129.8 |
|
|
1,381,581 |
|
|
153.2 |
|
|
|
107.8 |
|
|
18.0 |
|
建築服務收入 |
|
1,739,055 |
|
|
339.6 |
|
|
1,932,897 |
|
|
214.4 |
|
|
|
11.1 |
|
|
(36.9 |
) |
總收入 |
|
3,361,933 |
|
|
656.5 |
|
|
5,259,753 |
|
|
583.3 |
|
|
|
56.5 |
|
|
(11.2 |
) |
營業利潤 |
|
826,330 |
|
|
161.4 |
|
|
2,291,032 |
|
|
254.1 |
|
|
|
177.3 |
|
|
57.4 |
|
EBITDA |
|
1,010,758 |
|
|
197.4 |
|
|
2,492,227 |
|
|
276.4 |
|
|
|
146.6 |
|
|
40.0 |
|
美國波多黎各聖胡安5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
航空收入 |
|
436,126 |
|
不適用 |
|
|
527,498 |
|
不適用 |
|
|
|
21.0 |
|
不適用 |
|
|||
非航空收入 |
|
166,361 |
|
不適用 |
|
|
358,552 |
|
不適用 |
|
|
|
115.5 |
|
不適用 |
|
|||
建築服務收入 |
|
71,997 |
|
不適用 |
|
|
90,853 |
|
不適用 |
|
|
|
26.2 |
|
不適用 |
|
|||
總收入 |
|
674,484 |
|
不適用 |
|
|
976,903 |
|
不適用 |
|
|
|
44.8 |
|
不適用 |
|
|||
營業利潤 |
|
318,377 |
|
不適用 |
|
|
270,914 |
|
不適用 |
|
|
|
(14.9 |
) |
不適用 |
|
|||
EBITDA |
|
257,807 |
|
不適用 |
|
|
457,018 |
|
不適用 |
|
|
|
77.3 |
|
不適用 |
|
|||
合併調整聖胡安 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
合併調整 |
|
- |
|
不適用 |
|
|
- |
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
不適用 |
|
||||
哥倫比亞6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
航空收入 |
|
141,192 |
|
不適用 |
|
|
407,736 |
|
不適用 |
|
|
|
188.8 |
|
不適用 |
|
|||
非航空收入 |
|
73,222 |
|
不適用 |
|
|
143,162 |
|
不適用 |
|
|
|
95.5 |
|
不適用 |
|
|||
建築服務收入 |
|
2,827 |
|
不適用 |
|
|
2,010 |
|
不適用 |
|
|
|
(28.9 |
) |
不適用 |
|
|||
總收入 |
|
217,241 |
|
不適用 |
|
|
552,908 |
|
不適用 |
|
|
|
154.5 |
|
不適用 |
|
|||
營業利潤 |
|
(40,392 |
) |
不適用 |
|
|
227,500 |
|
不適用 |
|
|
|
(663.2 |
) |
不適用 |
|
|||
EBITDA |
|
62,373 |
|
不適用 |
|
|
336,137 |
|
不適用 |
|
|
|
438.9 |
|
不適用 |
|
|||
合併調整哥倫比亞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
合併調整 |
|
- |
|
不適用 |
|
|
- |
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
不適用 |
|
||||
整合ASUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
航空收入 |
|
1,535,412 |
|
不適用 |
|
|
2,880,509 |
|
不適用 |
|
|
|
87.6 |
|
不適用 |
|
|||
非航空收入 |
|
904,367 |
|
不適用 |
|
|
1,883,295 |
|
不適用 |
|
|
|
108.2 |
|
不適用 |
|
|||
建築服務收入 |
|
1,813,879 |
|
不適用 |
|
|
2,025,760 |
|
不適用 |
|
|
|
11.7 |
|
不適用 |
|
|||
總收入 |
|
4,253,658 |
|
不適用 |
|
|
6,789,564 |
|
不適用 |
|
|
|
59.6 |
|
不適用 |
|
|||
營業利潤 |
|
1,104,315 |
|
不適用 |
|
|
2,789,446 |
|
不適用 |
|
|
|
152.6 |
|
不適用 |
|
|||
EBITDA |
|
1,330,938 |
|
不適用 |
|
|
3,285,382 |
|
不適用 |
|
|
|
146.8 |
|
不適用 |
|
1反映了坎昆機場和兩家坎昆機場服務子公司在合併基礎上的運營結果。
2 反映合併調整中扣除的公司間協議下的收入。
3 反映了位於科祖梅爾、瓦圖爾科、米納蒂特蘭、瓦哈卡、塔帕丘拉和韋拉克魯斯的ASUR機場的運營結果。
4 反映了ASUR的母公司控股公司及其服務子公司的運營結果。由於這些實體都沒有持有其機場的特許權,ASUR不報告這些實體的工作量單位數據。
5 反映了美國波多黎各聖胡安機場2011年第四季度的運營結果。
6 反映了哥倫比亞Airplan在2011年第四季度的運營結果。
ASUR第四季度21第24頁,共26頁 |
|
|
Grupo Aeroptuario del Sureste,S.A.B.de C.V. |
|
|||||||||||
截至2021年12月31日和2020年12月31日的合併財務狀況報表 |
|
|||||||||||
數以千計的墨西哥比索 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目 |
2021年12月 |
|
2020年12月 |
|
變異 |
|
%變化 |
|
||||
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
|
8,770,062 |
|
|
5,192,628 |
|
|
3,577,434 |
|
|
68.9 |
|
限制現金和現金等價物 |
|
123,081 |
|
|
5,055 |
|
|
118,026 |
|
|
2,334.8 |
|
應收賬款淨額 |
|
1,878,238 |
|
|
1,358,227 |
|
|
520,011 |
|
|
38.3 |
|
可收回的税款和其他流動資產 |
|
781,933 |
|
|
1,160,139 |
|
|
(378,206 |
) |
|
(32.6 |
) |
流動資產總額 |
|
11,553,314 |
|
|
7,716,049 |
|
|
3,837,265 |
|
|
49.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
採購產品機械,傢俱和設備,網 |
|
184,590 |
|
|
504,385 |
|
|
(319,795 |
) |
|
(63.4 |
) |
無形資產、機場特許權和商譽網 |
|
53,973,349 |
|
|
52,182,311 |
|
|
1,791,038 |
|
|
3.4 |
|
應收單據 |
|
108,786 |
|
|
|
|
|
108,786 |
|
不適用 |
|
|
對合資企業的投資 |
|
10,689 |
|
|
8,466 |
|
|
2,223 |
|
|
26.3 |
|
總資產 |
|
65,830,728 |
|
|
60,411,211 |
|
|
5,419,517 |
|
|
9.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債與股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應付貿易賬款 |
|
290,689 |
|
|
353,886 |
|
|
(63,197 |
) |
|
(17.9 |
) |
銀行貸款和短期債務 |
|
578,144 |
|
|
1,138,750 |
|
|
(560,606 |
) |
|
(49.2 |
) |
應計費用和其他應付款 |
|
2,917,565 |
|
|
1,274,451 |
|
|
1,643,114 |
|
|
128.9 |
|
流動負債總額 |
|
3,786,398 |
|
|
2,767,087 |
|
|
1,019,311 |
|
|
36.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
長期負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銀行貸款 |
|
6,603,006 |
|
|
6,119,655 |
|
|
483,351 |
|
|
7.9 |
|
長期債務 |
|
6,598,397 |
|
|
6,641,941 |
|
|
(43,544 |
) |
|
(0.7 |
) |
遞延所得税 |
|
3,044,632 |
|
|
3,165,145 |
|
|
(120,513 |
) |
|
(3.8 |
) |
僱員福利 |
|
28,239 |
|
|
24,177 |
|
|
4,062 |
|
|
16.8 |
|
長期負債總額 |
|
16,274,274 |
|
|
15,950,918 |
|
|
323,356 |
|
|
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總負債 |
|
20,060,672 |
|
|
18,718,005 |
|
|
1,342,667 |
|
|
7.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股本 |
|
7,767,276 |
|
|
7,767,276 |
|
|
- |
|
|
- |
|
法定儲備金 |
|
1,989,535 |
|
|
1,890,659 |
|
|
98,876 |
|
|
5.2 |
|
當期Mayority淨收入 |
|
5,983,747 |
|
|
1,972,319 |
|
|
4,011,428 |
|
|
203.4 |
|
外幣兑換的累積效應 |
|
313,582 |
|
|
321,867 |
|
|
(8,285 |
) |
|
(2.6 |
) |
留存收益 |
|
21,122,411 |
|
|
21,713,863 |
|
|
(591,452 |
) |
|
(2.7 |
) |
非控制性權益 |
|
8,593,505 |
|
|
8,027,222 |
|
|
566,283 |
|
|
7.1 |
|
股東權益總額 |
|
45,770,056 |
|
|
41,693,206 |
|
|
4,076,850 |
|
|
9.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總負債和股東權益 |
|
65,830,728 |
|
|
60,411,211 |
|
|
5,419,517 |
|
|
9.0 |
|
每美元Ps的匯率。20.4672 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ASUR第四季度21第25頁,共26頁 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grupo Aeroptuario del Sureste,S.A.B.de C.V. |
|
||||||||||||||||||
2021年和2020年1月1日至12月31日合併損益表 |
|
||||||||||||||||||
數以千計的墨西哥比索 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目 |
12M |
|
12M |
|
% |
|
|
4Q |
|
4Q |
|
% |
|
||||||
|
2020 |
|
2021 |
|
CHG |
|
|
2020 |
|
2021 |
|
CHG |
|
||||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
航空服務 |
|
5,412,418 |
|
|
9,408,599 |
|
|
73.8 |
|
|
|
1,535,412 |
|
|
2,880,509 |
|
|
87.6 |
|
非航空服務 |
|
3,555,227 |
|
|
6,229,896 |
|
|
75.2 |
|
|
|
904,367 |
|
|
1,883,295 |
|
|
108.2 |
|
建造業服務 |
|
3,657,086 |
|
|
3,146,166 |
|
|
(14.0 |
) |
|
|
1,813,879 |
|
|
2,025,760 |
|
|
11.7 |
|
總收入 |
|
12,624,731 |
|
|
18,784,661 |
|
|
48.8 |
|
|
|
4,253,658 |
|
|
6,789,564 |
|
|
59.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服務成本 |
|
2,968,573 |
|
|
3,381,720 |
|
|
13.9 |
|
|
|
626,335 |
|
|
999,141 |
|
|
59.5 |
|
建築成本 |
|
3,657,086 |
|
|
3,146,166 |
|
|
(14.0 |
) |
|
|
1,813,879 |
|
|
2,025,760 |
|
|
11.7 |
|
一般和行政費用 |
|
232,935 |
|
|
263,156 |
|
|
13.0 |
|
|
|
57,807 |
|
|
56,895 |
|
|
(1.6 |
) |
技術援助 |
|
178,697 |
|
|
394,541 |
|
|
120.8 |
|
|
|
54,047 |
|
|
127,175 |
|
|
135.3 |
|
特許費 |
|
535,379 |
|
|
948,062 |
|
|
77.1 |
|
|
|
144,777 |
|
|
295,981 |
|
|
104.4 |
|
折舊及攤銷 |
|
1,934,766 |
|
|
1,993,342 |
|
|
3.0 |
|
|
|
452,498 |
|
|
495,166 |
|
|
9.4 |
|
總運營費用 |
|
9,507,436 |
|
|
10,126,987 |
|
|
6.5 |
|
|
|
3,149,343 |
|
|
4,000,118 |
|
|
27.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入 |
|
158,881 |
|
|
|
|
不適用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入 |
|
3,276,176 |
|
|
8,657,674 |
|
|
164.3 |
|
|
|
1,104,315 |
|
|
2,789,446 |
|
|
152.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
綜合融資成本 |
|
(418,866 |
) |
|
(531,639 |
) |
|
26.9 |
|
|
|
(359,224 |
) |
|
(156,030 |
) |
|
(56.6 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按權益法核算的合資企業收益 |
|
(1,618 |
) |
|
|
|
不適用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前收入 |
|
2,855,692 |
|
|
8,126,035 |
|
|
184.6 |
|
|
|
745,091 |
|
|
2,633,416 |
|
|
253.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税撥備 |
|
634,371 |
|
|
1,824,779 |
|
|
187.7 |
|
|
|
146,148 |
|
|
628,530 |
|
|
330.1 |
|
遞延所得税 |
|
94,784 |
|
|
(96,272 |
) |
|
(201.6 |
) |
|
|
18,872 |
|
|
(67,297 |
) |
|
(456.6 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年度淨收入 |
|
2,126,537 |
|
|
6,397,528 |
|
|
200.8 |
|
|
|
580,071 |
|
|
2,072,183 |
|
|
257.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
多數淨收入 |
|
1,972,319 |
|
|
5,983,747 |
|
|
203.4 |
|
|
|
503,077 |
|
|
2,013,123 |
|
|
300.2 |
|
非控制性權益 |
|
154,218 |
|
|
413,781 |
|
|
168.3 |
|
|
|
76,994 |
|
|
59,060 |
|
|
(23.3 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股收益 |
|
6.5744 |
|
|
19.9458 |
|
|
203.4 |
|
|
|
1.6769 |
|
|
6.7104 |
|
|
300.2 |
|
每股美國存托股票收益(美元) |
|
3.2122 |
|
|
9.7453 |
|
|
203.4 |
|
|
|
0.8193 |
|
|
3.2786 |
|
|
300.2 |
|
每美元Ps的匯率。20.4672 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ASUR第四季度21第26頁,共26頁 |
|
|
2021年至2020年1月1日至12月31日合併現金流量表 |
|
||||||||||||||||||
數以千計的墨西哥比索 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目 |
12M |
|
12M |
|
% |
|
|
4Q |
|
4Q |
|
% |
|
||||||
|
2020 |
|
2021 |
|
CHG |
|
|
2020 |
|
2021 |
|
CHG |
|
||||||
經營活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前收入 |
|
2,855,692 |
|
|
8,126,035 |
|
|
184.6 |
|
|
|
745,091 |
|
|
2,633,416 |
|
|
253.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊及攤銷 |
|
1,934,766 |
|
|
1,993,342 |
|
|
3.0 |
|
|
|
452,498 |
|
|
495,166 |
|
|
9.4 |
|
按權益法核算的合資企業收益 |
|
1,618 |
|
|
|
|
不適用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息收入 |
|
(262,370 |
) |
|
(202,146 |
) |
|
(23.0 |
) |
|
|
(42,031 |
) |
|
(66,826 |
) |
|
59.0 |
|
應付利息 |
|
926,312 |
|
|
842,386 |
|
|
(9.1 |
) |
|
|
210,112 |
|
|
223,978 |
|
|
6.6 |
|
匯兑損益,未賺取淨額 |
|
(66,574 |
) |
|
(59,974 |
) |
|
(9.9 |
) |
|
|
(2,278 |
) |
|
(59,974 |
) |
|
2,532.7 |
|
小計 |
|
5,389,444 |
|
|
10,699,643 |
|
|
98.5 |
|
|
|
1,363,392 |
|
|
3,225,760 |
|
|
136.6 |
|
應收貿易賬款 |
|
(452,636 |
) |
|
(760,499 |
) |
|
68.0 |
|
|
|
(472,124 |
) |
|
(427,321 |
) |
|
(9.5 |
) |
可收回的税款和其他流動資產 |
|
(128,348 |
) |
|
(308,953 |
) |
|
140.7 |
|
|
|
88,755 |
|
|
(404,281 |
) |
|
(555.5 |
) |
已繳所得税 |
|
(1,540,196 |
) |
|
(869,409 |
) |
|
(43.6 |
) |
|
|
(239,981 |
) |
|
(204,032 |
) |
|
(15.0 |
) |
應付貿易賬款 |
|
(331,121 |
) |
|
1,502,387 |
|
不適用 |
|
|
|
95,642 |
|
|
607,016 |
|
|
534.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
經營活動提供的淨現金流量 |
|
2,937,143 |
|
|
10,263,169 |
|
|
249.4 |
|
|
|
835,684 |
|
|
2,797,142 |
|
|
234.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
對合資企業的投資 |
|
(10,556 |
) |
|
|
|
不適用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
發放給第三方的貸款 |
|
|
|
|
(105,000 |
) |
不適用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
取消土地徵用合約所得款項 |
|
|
|
|
286,283 |
|
不適用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
受限現金 |
|
189,474 |
|
|
(118,202 |
) |
不適用 |
|
|
|
39,375 |
|
|
(110,116 |
) |
不適用 |
|
||
機械、傢俱和設備投資,淨額 |
|
(3,328,560 |
) |
|
(3,676,719 |
) |
|
10.5 |
|
|
|
(1,526,747 |
) |
|
(2,258,235 |
) |
|
47.9 |
|
利息收入 |
|
273,642 |
|
|
201,842 |
|
|
(26.2 |
) |
|
|
56,380 |
|
|
65,627 |
|
|
16.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資活動使用的淨現金流量 |
|
(2,876,000 |
) |
|
(3,411,796 |
) |
|
18.6 |
|
|
|
(1,430,992 |
) |
|
(2,302,724 |
) |
|
60.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
用於融資活動的多餘現金 |
|
61,143 |
|
|
6,851,373 |
|
|
11,105.5 |
|
|
|
(595,308 |
) |
|
494,418 |
|
不適用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銀行貸款 |
|
66,958 |
|
|
4,650,000 |
|
|
6,844.7 |
|
|
|
|
|
|
2,000,000 |
|
不適用 |
|
|
已償還的銀行貸款 |
|
(20,000 |
) |
|
(1,980,000 |
) |
|
9,800.0 |
|
|
|
(20,000 |
) |
|
(1,960,000 |
) |
|
9,700.0 |
|
已償還的長期債務 |
|
(226,275 |
) |
|
(2,608,425 |
) |
|
1,052.8 |
|
|
|
(76,691 |
) |
|
(248,871 |
) |
|
224.5 |
|
支付的利息 |
|
(962,993 |
) |
|
(908,698 |
) |
|
(5.6 |
) |
|
|
(106,650 |
) |
|
(127,598 |
) |
|
19.6 |
|
支付的股息 |
|
|
|
|
(2,463,000 |
) |
不適用 |
|
|
|
|
|
|
(2,463,000 |
) |
不適用 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
融資活動使用的淨現金流量 |
|
(1,142,310 |
) |
|
(3,310,123 |
) |
|
189.8 |
|
|
|
(203,341 |
) |
|
(2,799,469 |
) |
|
1,276.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金及現金等價物淨增加情況 |
|
(1,081,167 |
) |
|
3,541,250 |
|
不適用 |
|
|
|
(798,649 |
) |
|
(2,305,051 |
) |
|
188.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期初現金及現金等價物 |
|
6,192,679 |
|
|
5,192,628 |
|
|
(16.1 |
) |
|
|
6,012,747 |
|
|
11,042,598 |
|
|
83.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物的匯兑收益 |
|
81,116 |
|
|
36,184 |
|
|
(55.4 |
) |
|
|
(21,470 |
) |
|
32,515 |
|
不適用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期末現金和現金等價物 |
|
5,192,628 |
|
|
8,770,062 |
|
|
68.9 |
|
|
|
5,192,628 |
|
|
8,770,062 |
|
|
68.9 |
|
ASUR第四季度21第27頁,共26頁 |
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