鎖定協議格式-其他賣方
禁售協議
______, 2021
T.Rowe Price Group,Inc.
普拉特東街100號
21202馬裏蘭州巴爾的摩
女士們、先生們:
根據截至2021年10月28日的特定交易協議第2.3(G)(I)節(可能根據交易協議的條款不時修訂或補充),本信函協議(本信函協議)由(I)pubco、(Ii)T.Rowe Price Associates,Inc.、馬裏蘭公司(“買方2”)、(Iii)TRPH Corporation、(V)買方1的全資附屬公司Omega Merge Sub,Inc.(“合併附屬公司2”),(Vi)買方1的全資附屬公司Omega Merge Sub 3,LLC(“合併附屬公司3”,連同合併附屬公司1及合併附屬公司2,“合併附屬公司”),(Vii)Oak Hill Advisors,L.P.特拉華州有限合夥企業;(Viii)特拉華州有限合夥企業Oak Hill Advisors GenPar,L.P.;以及(Ix)其他合夥企業。此處使用但未另作定義的大寫術語應具有交易協議中賦予此類術語的含義。
為了促使買方和合並母公司簽訂交易協議和其中預期的交易,並出於其他良好和有價值的對價(在此確認已收到和充分),簽署人(“OHA合作伙伴”1)特此與pubco達成如下協議:
鎖定
1.除本協議所述的例外情況外,OHA合作伙伴同意,在(A)OHA合作伙伴無故終止或以“充分理由”(各自在OHA合作伙伴的僱傭協議中定義)(每一項均為“終止事件”)和(B)未經Pubco事先書面同意的情況下(“禁售期”)交易結束後一週年(“禁售期”)之前,不得完成根據交易協議發佈的任何買方股票的任何轉讓,PUBCO可單獨和絕對酌情決定是否給予或拒絕轉讓。
2.儘管有本函件協議第1款的規定,但允許(A)將買方股票轉讓給OHA合夥人的家庭成員,包括通過贈送給OHA合夥人的直系親屬成員或信託基金,而信託的受益人是OHA合夥人的直系親屬成員、該人的附屬機構(或如果OHA合夥人是實體,則轉讓給該實體的成員、合夥人或其他股權所有者)或慈善組織(包括捐贈者建議的慈善捐款);(B)根據OHA合夥人去世後的繼承法和分配法;(C)依據有限制的家庭關係令、離婚授產協議、離婚判令或分居協議;。(D)任何其他
1 OHA合夥人包括根據交易協議獲得T.Rowe Price Group,Inc.股票的OHA合夥人的關聯公司。
[鎖定協議的簽名頁]


(E)關於法院命令或政府當局要求出售此類證券的命令;(F)與在交易結束後在公開市場交易中獲得的買方股票或其他可轉換為或可行使或可交換的買方股票有關的交易,但不得自願公開宣佈這種交易,或在被要求披露時,這種披露應表明這種交易是按照這一例外情況進行的;(G)在清算、合併、股票交換、要約收購或其他類似交易完成時的交易,導致OHA合夥人有權將其買方股票的股份交換為現金、證券或其他財產;(H)就實體而言,轉讓給股東合夥人或該實體的成員;(I)就實體而言,根據實體解散時實體組織所在國家的法律和實體的組織文件進行轉讓;以及(J)根據《交易法》制定符合規則10b5-1(C)要求的交易計劃(“交易計劃”);但是,(A)在禁售期內,OHA合夥人不得根據該交易計劃出售證券,(B)(I)在禁售期內不得自願就該計劃作出任何公告或備案,或(Ii)如果要求OHA合夥人或其代表就該計劃作出任何公告,則該公告或備案應包括一項聲明,表明在禁售期內不得根據該計劃進行轉讓;但在(A)至(D)條的情況下,, 被允許的受讓人必須簽訂書面協議,同意受轉讓限制和本函件協議中包含的其他限制的約束。本文所用的“直系親屬”是指OHA合作伙伴的配偶、家庭伴侶、子女、孫輩或其他直系後代(包括領養)、父親、母親、兄弟姐妹(或前述配偶)。
3.如本文所用,“轉讓”應指(A)直接或間接出售或轉讓、要約出售、出售合同或協議,授予任何購買或以其他方式處置或協議處置的選擇權,或直接或間接就看跌期權建立或增加等值頭寸或清算,或減少或減少1934年《證券交易法》第16節及其下頒佈的美國證券交易委員會規則和條例所指的看漲期權等值頭寸,(B)訂立轉讓給另一證券的任何掉期或其他安排,全部或部分擁有任何證券的任何經濟後果,無論任何此類交易是通過交付這種證券、現金或其他方式結算,或(C)公開宣佈任何意向達成第(A)或(B)款規定的任何交易;但是,本函件協議中的任何條款均不得阻止(I)將任何買方股票作為第三方貸款的抵押品進行質押或質押,或(Ii)轉讓給附屬公司,前提是受讓人(X)同意受本函件協議的條款和條件約束,(Y)以Pubco和OHA合作伙伴合理接受的形式簽署本函件協議。
公共部門的契諾
[鎖定協議的簽名頁]


只要OHA合夥人持有買方股票或可能被視為Pubco的關聯公司,Pubco將盡商業上合理的努力提交所有必要的報告,使OHA合夥人能夠根據證券法第144條轉售此類普通股。對於OHA合作伙伴買方根據規則144或根據證券法下的任何其他豁免出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置此類買方股票,使得OHA合作伙伴持有的此類買方股票可以自由交易,並且一旦OHA合作伙伴遵守本協議的要求,如果OHA合作伙伴提出要求,PUBCO應採取商業上合理的努力,促使PUBCO的轉讓代理刪除與持有該買方股票的賬簿記賬賬户相關的任何限制性傳説,並做出新的、在OHA合作伙伴提出任何此類請求後的兩(2)個交易日內出售或處置無限制性圖例的此類圖書條目買方股票;只要Pubco和轉讓代理已及時收到OHA合作伙伴的習慣陳述和與此相關的Pubco和轉讓代理合理接受的其他文件。根據PUBCO和轉讓代理從OHA合夥人那裏收到的慣例陳述和Pubco和轉讓代理合理接受的其他相關文件,如果轉讓代理要求,包括Pubco律師的意見,以轉讓代理合理接受的形式,大意是在這種情況下可以根據證券法移除這種限制性傳説,OHA合夥人可以要求Pubco從股票中刪除任何傳奇, (I)根據有效登記聲明已出售或即將出售或轉讓的普通股,或(Ii)已或即將根據規則144出售或即將出售的普通股,或(Iii)根據規則144(B)(1)或任何後續條文有資格轉售,而無須要求pubco遵守規則第144條規定的現行公開資料要求,且無適用於出售或轉讓該等買方股票的銷售數量或方式限制。如果根據前述規定,此類買方股票不再需要限制性圖例,PUBCO應根據本節的規定,在OHA合作伙伴提出任何請求後的兩(2)個交易日內,連同上述證明不再需要限制性圖例的慣常且合理可接受的陳述和其他文件,向轉讓代理交付不可撤銷的指示,即轉讓代理應為此類賬簿條目買方股票建立一個新的、非圖例的條目。PUBCO應負責其轉讓代理的費用以及與此類發行相關的所有DTC費用。
4.本《函件協議》構成本協議雙方關於本協議標的的完整協議和諒解,並取代本協議各方之間或雙方先前達成的所有諒解、協議或陳述,無論是書面的還是口頭的,只要它們以任何方式與本協議的標的或本協議擬進行的交易有關。本信函協議不得對任何特定條款進行更改、修改、修改或放棄(除更正印刷錯誤外),除非通過本協議各方簽署的書面文書。
5.未經本協議其他各方事先書面同意,本協議任何一方不得轉讓本書面協議或其在本協議項下的任何權利、利益或義務。任何違反本款規定的轉讓均屬無效,不得將任何權益或所有權轉讓或轉讓給所謂的受讓人。本信函協議對OHA合作伙伴及其每一位繼承人、繼承人、受讓人和允許的受讓人具有約束力。
6.OHA合夥人特此聲明並保證:(I)如果它是公司、合夥、有限責任公司或其他商業實體,它是根據其成立或成立的司法管轄區的法律妥為組織、有效存在和信譽良好的,
[鎖定協議的簽名頁]


(Ii)他/她或其完全有權訂立本函件協議,及(Iii)本函件協議已由OHA合夥人正式及有效地簽署及交付,並構成OHA合夥人的法律、有效及具約束力的義務,可根據其條款對OHA合夥人強制執行,但須受與破產、無力償債及債務人救濟有關的一般適用法律及管轄特定履行、強制令救濟及其他衡平法補救措施的法律規則所規限。本協議授予或同意授予的所有權力以及OHA合夥人的任何義務應對OHA合夥人的繼承人、受讓人、繼承人或個人代表具有約束力。
7.本函件協議應受特拉華州法律管轄,並根據特拉華州法律進行解釋和執行,但不得影響會導致適用另一司法管轄區實體法的法律衝突原則。本協議各方(I)均同意,因本函件協議引起或以任何方式與本函件協議相關的任何訴訟、訴訟、索賠或爭議應在特拉華州法院提起並強制執行,並不可撤銷地服從該司法管轄權和地點,該司法管轄權和地點應是唯一的;(Ii)放棄對該專屬管轄權和地點的任何異議,或該等法院代表一個不方便的法院;以及(Iii)在與本函件協議有關的任何法律訴訟或程序以及與其相關的任何反訴中,不可撤銷且無條件地放棄由陪審團進行審判。
8.OHA合作伙伴同意並同意與Pubco的轉讓代理和登記員就買方股票或可轉換為或可交換或可行使為買方股票的證券發出停止轉讓指示,以實施本函件協議的規定。
9.本協議雙方同意並承認,如果一方違反本協議規定的義務:(I)未違約方將受到不可挽回的損害;(Ii)金錢損害可能不是此類違約的適當補救辦法;(Iii)未違約方應有權獲得禁制令救濟,以及該方在法律或衡平法上可能獲得的任何其他補救。
10.與本函件協議的任何條款或規定有關的任何通知、同意或要求應以書面形式發出,並應通過特快專遞或類似的私人快遞服務、掛號信(要求回執)、專人遞送、電子郵件、pdf或傳真發送。
11.本函件協議于禁售期屆滿時終止。
[簽名頁如下]


茲證明,雙方已於上文所述日期簽署了本函件協議。
[OHA合作伙伴]
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已確認並同意:
[鎖定協議的簽名頁]


T.Rowe價格集團公司
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[鎖定協議的簽名頁]