附件99.1
 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1559865/000155986522000005/g350595ex991pg19.jpg

Evertec報告2021年第四季度和全年業績
宣佈2022年展望
擴大關鍵的拉美關係
增加股份回購授權
波多黎各聖胡安-2022年2月24日-Evertec，Inc.(紐約證券交易所代碼：EVTC)(簡稱“Evertec”或“公司”)今天公佈了截至2021年12月31日的第四季度和全年業績。
2021年第四季度亮點和最新亮點
 
·收入增長16%，達到1.552億美元
·GAAP普通股股東應佔淨收益為4110萬美元，或每股稀釋後收益0.56美元
·調整後的EBITDA增長19%，達到7590萬美元
·調整後每股普通股收益為0.72美元，增長22%
·宣佈延長與波多黎各人民銀行及其母公司Popular，Inc.(統稱為“Popular”)的戰略協議，並出售資產
·宣佈收購智利的BBR spa
·擴大拉美戰略關係
·將股票回購授權增加到1.5億美元
2021年全年亮點
 
·收入增長16%，達到5.898億美元
·GAAP普通股股東應佔淨收益為1.611億美元，或稀釋後每股2.21美元
·調整後的EBITDA增長23%，達到2.948億美元
·調整後每股普通股收益為2.74美元，增長32%
·通過股票回購和分紅向股東返還3880萬美元

總裁兼首席執行官Mac Schuessler説：“我們很高興又一年實現了創紀錄的業績，由於波多黎各和拉丁美洲的強勁銷量，第四季度的業績好於我們的預期。我們今天還很高興地宣佈與Popular達成戰略協議，延長和修改我們的主要合同。這些協議鞏固了我們與最大客户的關係，同時釋放了資源來推動我們的拉美增長戰略。”

2021年第四季度業績

收入。截至2021年12月31日的季度總收入為1.552億美元，增長16%，上年同期為1.342億美元。收入繼續受益於今年早些時候聯邦基金流入的影響，我們與波多黎各第一銀行(FirstBank)關係的擴大，以及我們市場上更正常的季節性假日消費趨勢的迴歸。我們還受益於波多黎各和拉丁美洲業務勝利的增加，以及現有關係的有機增長。第四季度的業績也受到了價值300萬美元的一次性硬件和軟件銷售的有利影響。
普通股股東應佔淨收益。截至2021年12月31日的季度，GAAP普通股股東應佔淨收益為4110萬美元，增長27%，或每股攤薄收益0.56美元，而上年同期為3230萬美元，每股攤薄收益0.44美元。
調整後的EBITDA。截至2021年12月31日的季度，調整後的EBITDA為7590萬美元，比上年增長19%。調整後的EBITDA利潤率(調整後的EBITDA佔總收入的百分比)增加了約125個基點，達到48.9%，而上一年為47.6%。調整後EBITDA利潤率的增長主要是由收入增長推動的，但部分被與上述硬件和軟件銷售相關的人員成本增加和銷售成本增加所抵消。
1

調整後的淨收入。截至2021年12月31日的季度，調整後的淨收入為5260萬美元，與上年的4280萬美元相比增長了23%。調整後的每股普通股收益為0.72美元，比上年的0.59美元增長了22%。這一增長主要是由於調整後的EBITDA較高所致。

2021年全年業績

收入。截至2021年12月31日的年度總收入為5.898億美元，較上年的5.106億美元增長16%。波多黎各業務的增長主要是由於交易收入的增長，聯邦資金的流入和我們數字解決方案(主要是ATH Movil和ATH Business)的持續採用，擴大了我們與FirstBank的關係，以及核心銀行和IT諮詢服務收入的增加，對交易收入產生了積極影響。拉丁美洲的收入增長主要是由今年早些時候投產的新業務和項目推動的，如智利的桑坦德銀行(Santander)和墨西哥的Mercado Libre，以及現有客户的有機增長和我們支付門户地點的擴大。在我們開展業務的所有地區，上一年的收入都受到了新冠肺炎在家訂單的負面影響。

普通股股東應佔淨收益。在截至2021年12月31日的一年中，GAAP普通股股東應佔淨收益為1.611億美元，或每股稀釋後收益2.21美元，比上年的1.044億美元或每股稀釋後收益1.43美元有所增加。這一增長反映了收入增長和成本控制。
調整後的EBITDA。在截至2021年12月31日的一年中，調整後的EBITDA為2.948億美元，比上年增長23%。調整後的EBITDA利潤率增加了290個基點，達到50.0%，而去年同期為47.1%。調整後EBITDA利潤率的增長主要是由收入增長推動的，但與去年相比，營業費用的增加和外匯收益的減少部分抵消了這一增長。
調整後的淨收入。在截至2021年12月31日的一年中，調整後的淨收入為1.997億美元，比上年的1.514億美元增長了32%。調整後的每股普通股收益為2.74美元，比上年的2.07美元增長了32%。

股份回購

2021年全年，該公司以每股39.70美元的平均價格回購了61.4萬股普通股，總回購金額為2440萬美元。2021年第四季度沒有股票回購。公司董事會批准將股票回購授權增加到總額1.5億美元，將於2023年12月31日到期。在這項修訂之前，股票回購計劃還有大約7600萬美元的剩餘。根據商業機會和其他因素，公司可能會在公開市場、通過加速股票回購計劃、10b5-1計劃或在私下協商的交易中回購股票。

2022年展望

該公司2022年的財務展望假設今天宣佈的廣受歡迎的延期和資產出售將於2022年年中結束。展望如下：
 
·總合並收入在5.91億美元至6億美元之間，增長大致持平至2%。
·調整後每股普通股收益在2.47美元至2.56美元之間，與2021年的2.74美元相比下降了10%至7%。這不包括受歡迎的交易和一次性調整帶來的銷售收益。
·資本支出預計約為6000萬美元。
·實際税率約為13%至14%。

收益電話會議和音頻網絡廣播

該公司將於今天下午4：30主持電話會議，討論2021年第四季度和全年的財務業績。Et.主持電話會議的將是總裁兼首席執行官麥克·舒斯勒(Mac Schuessler)和首席財務官華金·卡斯特里洛(Joaquin Castrillo)。撥打(888)338-7153或撥打(412)317-5117可通過電話現場收聽電話會議。電話會議結束後一小時可收聽重播，國際來電者可撥打(877)344-7529或(412)317-0088收聽重播；個人識別碼是10152020。重播將持續到2021年3月8日(星期一)。電話會議將從公司網站www.evertecinc.com的投資者關係部下進行網絡直播，或直接登錄http://ir.evertecinc.com.。伴隨這次電話會議和網絡直播的補充幻燈片演示文稿可以在投資者關係網站上找到，網址是ir.evertecinc.com，電話會議結束後仍將提供這些幻燈片演示文稿。

2

關於Evertec

Evertec公司(紐約證券交易所市場代碼：EVTC)是波多黎各、加勒比海地區和拉丁美洲領先的全方位交易處理企業，提供廣泛的商户收購、支付服務和業務流程管理服務。Evertec擁有並運營ATH®網絡，該網絡是拉丁美洲領先的個人識別碼(PIN)借記網絡之一。此外，該公司還管理着一個電子支付網絡系統，併為波多黎各的核心銀行、現金處理和履行提供一整套服務，這些服務每年處理大約30億筆交易。該公司還在其服務的所有地區提供技術外包服務。該公司總部設在波多黎各，業務遍及拉丁美洲26個國家和地區，以“關鍵任務”技術解決方案為領先的金融機構、商人、公司和政府機構提供多樣化的客户羣。欲瞭解更多信息，請訪問www.evertecinc.com。

非GAAP財務信息的使用

本新聞稿材料中提到的非GAAP衡量標準是對公司業績的補充衡量標準，並不是美國公認的會計原則(“GAAP”)所要求的，也不是按照這些原則提出的。它們不是根據GAAP衡量公司財務業績的指標，不應被視為根據GAAP得出的總收入、淨收入或任何其它業績指標的替代指標，也不應被視為經營活動現金流量的替代指標、經營業績指標或公司流動性指標。除了GAAP衡量標準外，管理層還使用這些非GAAP衡量標準來關注公司認為與公司日常經營管理相關的因素，並認為分析師、投資者和其他相關方也經常使用這些衡量標準來評估行業內的公司。非GAAP衡量標準與最直接可比較的GAAP衡量標準的對賬包括在本新聞稿的時間表中。這些非GAAP衡量標準包括EBITDA、調整後EBITDA、調整後淨收入和調整後每股普通股收益，定義如下。

EBITDA被定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益。

調整後的EBITDA被定義為進一步調整EBITDA，以排除不尋常項目和其他調整。這一措施被報告給首席運營決策者，以便做出關於向各部門分配資源和評估其業績的決定。因此，調整後的EBITDA與公司各部門有關，是按照會計準則彙編280分部報告提出的，不包括在證券交易委員會G條例和S-K條例第10(E)項下的非GAAP財務措施的定義中。此外，本公司列報的經調整EBITDA與高級擔保信貸安排中測試Evertec集團遵守其中條款(如高級擔保槓桿率)的同等衡量標準基本一致。

調整後的淨收入被定義為不包括不尋常項目和其他調整的調整後的淨收入。

調整後每股普通股收益的定義是調整後淨收益除以稀釋後的流通股。

公司使用調整後的淨收入來衡量公司的整體盈利能力，因為公司認為，剔除阿波羅全球管理公司收購埃斯特里克集團51%的間接所有權(“合併”)所產生的非現金攤銷和折舊的影響，可以更好地反映公司的可比經營業績。此外，在評估EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後的每股普通股收益時，您應該意識到，公司未來可能會產生費用，例如計算這些費用時不包括的費用。此外，公司提出這些措施不應被解讀為公司未來的經營業績不會受到不尋常或非經常性項目的影響。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述構成“前瞻性陳述”，符合“1995年私人證券訴訟改革法案”的含義，並受其保護。此類前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些風險、不確定性和其他因素可能導致Evertec的實際結果、業績或成就與此類前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。在“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“估計”和“計劃”等詞語之前、之後或以其他方式包括“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、“估計”和“計劃”以及類似的未來動詞或條件動詞的表達，如“將”、“應該”、“將”、“可能”和“可能”，通常是前瞻性的，而不是歷史事實。任何提及對未來事件、環境或結果的預期或其他特徵的陳述都是前瞻性陳述。
3


可能導致未來實際結果和其他未來事件與管理層估計的大不相同的各種因素包括，但不限於：公司依賴其與Popular的關係獲得很大一部分收入，並發展公司的商户收購業務；公司按對公司有利的條款續簽客户合同的能力，包括公司與Popular簽訂的總服務協議(MSA)，以及公司可能在價格或其他關鍵條款方面向Popular做出的任何重大讓步，因為預計將就延長MSA的當前期限和任何MSA延長進行談判；潛在的政府停擺；波多黎各政府財政危機的延續；公司風險管理程序的有效性；對公司處理系統、技術基礎設施、安全系統和欺詐支付檢測系統的依賴，以及公司系統可能發生故障或無法防止安全漏洞、機密數據被盜或欺詐性轉移的風險；我們開發、安裝和採用新技術的能力；公司可攤銷無形資產和商譽的損害；由於銀行和金融服務業的整合而導致的客户基礎減少；公司商户客户的信用風險，公司也可能因此而受到影響由於競爭加劇、消費者支出或支付偏好的變化導致公司服務市場下滑；ATH®網絡的持續市場地位；公司對信用卡協會和借記卡網絡的依賴；公司活動的監管限制，包括可能需要尋求監管部門的批准才能完成交易, 由於本公司與Popular的關係以及本公司作為金融機構服務提供商的角色，以及本公司可能無法及時或根本無法獲得此類批准；監管環境的變化以及國際、法律、税收、政治、行政或經濟條件的變化；本公司遵守聯邦、州和地方監管要求的能力；本公司業務在波多黎各的地理集中度；在多個具有潛在政治和經濟不穩定的地區開展國際業務；在各國和與交易對手開展國際業務增加了公司的合規風險，並使公司面臨違反美國製裁法律的風險；公司執行公司擴張和收購戰略的能力；公司保護公司知識產權的能力；公司招聘和留住合格人員的能力；不斷髮展的行業標準；公司的高負債水平以及公司債務協議中包含的限制；公司有能力產生足夠的現金來償還公司的債務，並在公司運營的國家創造未來的利潤和自然災害或災難性事件的影響。
在考慮公司及其業務可能做出的任何前瞻性陳述時，應考慮上述風險領域，以及公司不時提交給美國證券交易委員會的報告中“前瞻性陳述”和“風險因素”項下列出的風險。公司沒有義務公開發布對任何前瞻性陳述的任何修訂，沒有義務報告事件或報告意外事件的發生，除非法律要求公司這樣做。

投資者聯繫方式
(787) 773-5442
郵箱：ir@evertecinc.com
4

Evertec，Inc.
附表1：未經審計的綜合收益表和全面收益表
 
 截至12月31日的季度，截至十二月三十一日止的年度，
(美元金額以千為單位，股票數據除外)2021202020212020
收入$155,237 $134,202 $589,796 $510,588 
運營成本和費用
收入成本，不包括折舊和攤銷，如下所示67,984 57,970 250,164 226,870 
銷售、一般和行政費用18,068 19,280 68,048 70,808 
折舊及攤銷18,979 17,757 75,070 71,518 
總運營成本和費用105,031 95,007 393,282 369,196 
營業收入50,206 39,195 196,514 141,392 
營業外收入(費用)
利息收入546 337 1,889 1,502 
利息支出(5,562)(6,245)(22,810)(25,074)
權益法投資收益406 403 1,713 1,136 
其他收入(費用)1,680 2,131 4,399 4,897 
營業外費用合計
(2,930)(3,374)(14,809)(17,539)
所得税前收入47,276 35,821 181,705 123,853 
所得税費用6,088 3,451 20,562 19,002 
淨收入41,188 32,370 161,143 104,851 
減去：可歸因於非控股權益的淨收入
72 92 13 415 
埃斯特拉公司普通股股東的淨收入$41,116 $32,278 $161,130 $104,436 
其他綜合收益(虧損)，税後淨額
外幣折算調整(3,306)2,513 (11,129)(7,970)
可供出售債務證券公允價值變動的未實現收益12 — 109 — 
現金流套期保值損益4,337 1,619 11,151 (10,275)
綜合收益總額$42,159 $36,410 $161,261 $86,191 
每股普通股淨收入：
基本信息$0.57 $0.45 $2.24 $1.45 
稀釋$0.56 $0.44 $2.21 $1.43 
用於計算每股普通股淨收入的股票：
基本信息71,969,856 72,012,156 72,053,795 71,943,965 
稀釋72,983,517 73,151,720 72,870,585 73,051,205 
                                                                                                                                
5

Evertec，Inc.
附表2：未經審計的綜合資產負債表
(美元金額以千為單位，股票數據除外)2021年12月31日2020年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$266,351 $202,649 
受限現金19,566 18,456 
應收賬款淨額113,285 95,727 
預付費用和其他資產37,148 42,214 
流動資產總額436,350 359,046 
可供出售的債務證券，公允價值3,041 — 
對股權被投資人的投資12,054 12,835 
財產和設備，淨值48,533 43,538 
經營性租賃使用權資產21,229 27,538 
商譽393,318 397,670 
其他無形資產，淨額213,288 219,909 
遞延税項資產6,910 5,730 
租賃淨投資107 301 
其他長期資產9,926 6,012 
總資產$1,144,756 $1,072,579 
負債和股東權益
流動負債：
應計負債$74,540 $58,033 
應付帳款28,484 43,348 
合同責任17,398 24,958 
應付所得税7,132 6,573 
長期債務的當期部分19,750 14,250 
經營租賃負債的當期部分5,580 5,830 
流動負債總額152,884 152,992 
長期債務444,785 481,041 
遞延税項負債2,369 2,748 
合同責任-長期責任36,258 31,336 
經營租賃負債--長期16,456 22,402 
衍生負債13,392 25,578 
其他長期負債8,344 14,053 
總負債674,488 730,150 
股東權益
優先股，面值0.01美元；授權發行200萬股；未發行— — 
普通股，票面價值0.01美元；授權發行2.06億股；2021年12月31日發行和發行的股票72,137,678股(2020年12月31日-72,000,261股)719 721 
額外實收資本7,565 5,340 
累計收益506,051 379,934 
累計其他綜合虧損，税後淨額(48,123)(48,254)
Evertec，Inc.股東權益總額466,212 337,741 
非控股權益4,056 4,688 
總股本470,268 342,429 
負債和權益總額$1,144,756 $1,072,579 
6

Evertec，Inc.
附表3：未經審計的現金流量表合併報表
 
 截至十二月三十一日止的年度，
(單位：千)20212020
經營活動的現金流
淨收入$161,143 $104,851 
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整：
折舊及攤銷75,070 71,518 
債務發行成本的攤銷和貼現的增加1,877 1,987 
營業租賃攤銷5,860 5,877 
壞賬準備和雜項損失準備1,859 1,726 
遞延税金優惠(2,826)(3,905)
基於股份的薪酬14,799 14,253 
出售資產所得收益(778)— 
財產和設備及其他無形資產處置損失1,694 807 
權益法投資收益(1,713)(1,136)
從權益法投資中獲得的股息1,183 — 
(增加)資產減少：
應收賬款(18,521)8,397 
預付費用和其他資產4,322 (4,158)
其他長期資產(3,519)(611)
負債增加(減少)：
應付賬款和應計負債(394)(4,032)
應付所得税(359)195 
非勞動收入(1,738)6,891 
經營租賃負債(4,869)(5,936)
其他長期負債(4,670)2,365 
調整總額67,277 94,238 
經營活動提供的淨現金228,420 199,089 
投資活動的現金流
添加到軟件中(41,804)(31,558)
收購，扣除收購的現金後的淨額(14,750)— 
購置的財產和設備(25,103)(17,082)
出售財產和設備所得收益805 6 
收購可供出售的債務證券(2,968)— 
用於投資活動的淨現金(83,820)(48,634)
融資活動的現金流
償還購買設備和軟件的借款(1,651)(1,553)
支付的股息(14,409)(14,382)
股份薪酬預扣税款(8,793)(8,134)
普通股回購(24,388)(7,300)
償還長期債務(32,044)(31,248)
用於融資活動的淨現金(81,285)(62,617)
外匯匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響1,497 2,146 
現金、現金等價物和限制性現金淨增長64,812 89,984 
期初現金、現金等價物和限制性現金221,105 131,121 
期末現金、現金等價物和限制性現金$285,917 $221,105 

7

Evertec，Inc.
附表4：未經審計的細分信息
截至2021年12月31日的季度
(單位：千)付款
服務-
波多黎各和加勒比海		付款
服務-
拉丁美洲		商家
獲取，網絡		業務
解決方案
公司和其他(1)
總計
收入$41,766 $28,322 $37,157 $64,369 $(16,377)$155,237 
運營成本和費用23,472 23,132 20,033 40,157 (1,763)105,031 
折舊及攤銷4,272 2,700 952 4,845 6,210 18,979 
營業外收入(費用)224 2,868 272 562 (1,840)2,086 
EBITDA22,790 10,758 18,348 29,619 (10,244)71,271 
薪酬和福利(2)
921 759 231 582 1,371 3,864 
交易、再融資和其他費用(3)
— — — — 763 763 
調整後的EBITDA$23,711 $11,517 $18,579 $30,201 $(8,110)$75,898 
 
(1)公司及其他包括公司間接費用、某些槓桿活動、其他營業外開支及部門間抵銷。部門間收入抵消主要反映了支付服務(波多黎各和加勒比)向Merchant收購收取的1120萬美元處理費，支付服務(拉丁美洲)向支付服務(波多黎各和加勒比)以及商業解決方案支付的260萬美元的公司間軟件開發和交易處理費用，以及支付服務(波多黎各和加勒比)支付服務(拉丁美洲)250萬美元的交易處理和監控費。
(2)主要代表以股份為基礎的薪酬。
(3)主要是與2018年信貸協議中定義的公司交易相關的費用和開支，以及我們在Consorcio de Tarjetas Dominicanas S.A.的19.99%股權投資中消除的非現金股權收益。
截至2020年12月31日的季度
(單位：千)付款
服務-
波多黎各和加勒比海		付款
服務-
拉丁美洲		商家
獲取，網絡		業務
解決方案
公司和其他(1)
總計
收入$34,139 $21,963 $29,257 $60,510 $(11,667)$134,202 
運營成本和費用19,064 19,148 15,584 35,545 5,666 95,007 
折舊及攤銷3,664 2,791 474 4,502 6,326 17,757 
營業外收入(費用)140 2,637 177 456 (876)2,534 
EBITDA18,879 8,243 14,324 29,923 (11,883)59,486 
薪酬和福利(2)
245 671 231 420 1,896 3,463 
交易、再融資和其他費用(3)
— — — — 994 994 
調整後的EBITDA$19,124 $8,914 $14,555 $30,343 $(8,993)$63,943 

(1)公司及其他包括公司間接費用、某些槓桿活動、其他營業外開支及部門間抵銷。部門間收入抵消主要反映了支付服務(波多黎各和加勒比)向Merchant收購和公司間軟件銷售收取的920萬美元處理費，以及從支付服務(拉丁美洲)到支付服務(波多黎各和加勒比海)250萬美元的開發。
(2)主要代表以股份為基礎的薪酬。
(3)主要是與2018年信貸協議中定義的公司交易相關的費用和開支，以及我們在Consorcio de Tarjetas Dominicanas S.A.的19.99%股權投資中消除的非現金股權收益。
8

截至2021年12月31日的年度
(單位：千)付款
服務-
波多黎各和加勒比海		付款
服務-
拉丁美洲		商家
獲取，網絡		業務
解決方案
公司和其他(1)
總計
收入$155,392 $105,963 $143,965 $243,807 $(59,331)$589,796 
運營成本和費用84,742 86,152 75,795 150,433 (3,840)393,282 
折舊及攤銷16,085 11,395 3,583 18,930 25,077 75,070 
營業外收入(費用)842 8,216 1,107 3,056 (7,109)6,112 
EBITDA87,577 39,422 72,860 115,360 (37,523)277,696 
薪酬和福利(2)
1,702 3,080 1,012 1,775 7,575 15,144 
交易、再融資、退出活動和其他費用(3)
660 — — (647)1,965 1,978 
調整後的EBITDA$89,939 $42,502 $73,872 $116,488 $(27,983)$294,818 
 
(1)公司及其他包括公司間接費用、某些槓桿活動、其他營業外開支及部門間抵銷。部門間收入抵消主要反映了支付服務(波多黎各和加勒比)到Merchant收購的4240萬美元處理費，支付服務(拉丁美洲)到支付服務(波多黎各和加勒比)和業務解決方案(Business Solutions)的公司間軟件開發和交易處理920萬美元，以及支付服務(波多黎各和加勒比)到支付服務(拉丁美洲)760萬美元的交易處理和監控費。
(2)主要代表以股份為基礎的補償和遣散費。
(3)主要是與2018年信貸協議中定義的公司交易相關的費用和開支，扣除收到的股息後，我們在Consorcio de Tarjetas Dominicanas S.A.的19.99%股權投資中消除的非現金股權收益，軟件減值費用和出售資產的收益。


截至2020年12月31日的年度
(單位：千)付款
服務-
波多黎各和加勒比海		付款
服務-
拉丁美洲		商家
獲取，網絡		業務
解決方案
公司和其他(1)
總計
收入$124,771 $84,641 $109,788 $234,965 $(43,577)$510,588 
運營成本和費用72,968 73,030 58,163 141,446 23,589 369,196 
折舊及攤銷13,455 11,299 1,905 17,551 27,308 71,518 
營業外收入(費用)202 6,934 650 1,938 (3,691)6,033 
EBITDA65,460 29,844 54,180 113,008 (43,549)218,943 
薪酬和福利(2)
987 2,934 926 1,794 7,742 14,383 
交易、再融資和其他費用(3)
500 — — — 6,641 7,141 
調整後的EBITDA$66,947 $32,778 $55,106 $114,802 $(29,166)$240,467 
9

 
(1)公司及其他包括公司間接費用、某些槓桿活動、其他營業外開支及部門間抵銷。部門間收入抵消主要反映了支付服務(波多黎各和加勒比)向Merchant收購和公司間軟件銷售收取的3460萬美元處理費，以及從支付服務(拉丁美洲)到支付服務(波多黎各和加勒比海)900萬美元的開發。
(2)主要代表以股份為基礎的薪酬。
(3)主要代表2018年信貸協議中定義的與公司交易相關的費用和支出、減值費用以及我們在Consorcio de Tarjetas Dominicanas S.A.的19.99%股權投資中消除的非現金股權收益。
10

Evertec，Inc.
附表5：GAAP與非GAAP經營業績的對賬
 
 截至12月31日的季度，截至十二月三十一日止的年度，
(美元金額以千為單位，股票數據除外)2021202020212020
淨收入$41,188 $32,370 $161,143 $104,851 
所得税費用6,088 3,451 20,562 19,002 
利息支出，淨額5,016 5,908 20,921 23,572 
折舊及攤銷18,979 17,757 75,070 71,518 
EBITDA71,271 59,486 277,696 218,943 
權益收益(1)
(405)(403)(395)(1,136)
薪酬和福利(2)
3,864 3,463 15,144 14,383 
交易、再融資和其他費用(3)
1,168 1,397 2,373 8,277 
調整後的EBITDA75,898 63,943 294,818 240,467 
營業折舊和攤銷(4)
(11,053)(10,141)(43,438)(39,084)
現金利息支出，淨額(5)
(4,858)(5,368)(19,804)(22,285)
所得税支出(6)
(7,268)(5,463)(31,684)(27,192)
非控股權益(7)
(106)(134)(161)(546)
調整後淨收益$52,613 $42,837 $199,731 $151,360 
每股普通股淨收入(GAAP)：
稀釋$0.56 $0.44 $2.21 $1.43 
調整後每股普通股收益(非GAAP)：
稀釋$0.72 $0.59 $2.74 $2.07 
用於計算調整後每股普通股收益的股票：
稀釋72,983,517 73,151,720 72,870,585 73,051,205 
 
1)代表從我們在多米尼加共和國Consorcio de Tarjetas Dominicanas，S.A.(“CONTADO”)的19.99%股權投資中扣除收到的股息後的非現金股權收益。
2)主要代表以股份為基礎的薪酬和遣散費。
3)代表2018年信貸協議中定義的與公司交易相關的費用和開支，記錄為銷售、一般和行政費用、軟件減值費用和出售資產收益的一部分。
4)指營業折舊和攤銷費用，其中不包括併購活動產生的金額。
5)代表利息支出減去利息收入，因為它們出現在我們的綜合損益表和全面收益表上，調整後不包括債務發行成本、溢價和遞增貼現的非現金攤銷。
6)表示根據調整後的税前收入計算的所得税費用，按適用的GAAP税率計算，並對某些離散項目進行調整。
7)代表Evertec哥倫比亞公司35%的非控股股權，扣除作為收購一部分而產生的無形資產攤銷淨額。


11

Evertec，Inc.
附表6：展望摘要和對非GAAP調整後每股收益的調整
 
 
Outlook 2022(1)
2021
(美元金額(百萬美元，每股數據除外)低 高
收入$591 至$600 $590 
每股收益(EPS)(GAAP)$1.84 至$1.93 $2.21 
每股調整，以使GAAP每股收益與非GAAP調整後每股收益保持一致：
基於股票的薪酬、非現金股權收益和其他(2)
0.27 0.27 0.23 
與併購相關的折舊和攤銷(3)
0.44 0.44 0.43 
非現金利息支出(4)
0.02 0.02 0.02 
非GAAP調整的税收效應(5)
(0.10)(0.10)(0.15)
調整總額0.63 0.63 0.53 
調整後每股收益(非GAAP)$2.47 至$2.56 $2.74 
用於計算調整後每股普通股收益的股票69.6 72.9 
 
(1)假設熱門交易在2022年年中完成，並從交易中排除潛在的一次性影響。
(2)代表基於股票的薪酬、公司在CONTADO公司19.99%的股權投資中的非現金股本收益、遣散費和其他調整，以使GAAP每股收益與非GAAP每股收益相協調。
(3)指因合併而產生的折舊及攤銷費用，以及與收購有關的無形資產。
(4)指債務發行成本、溢價和折價增加的非現金攤銷。
(5)代表使用適用的GAAP税率(預計約為13%至14%)的非GAAP調整的所得税支出。


12