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Evertec宣佈延長與Popular的關鍵協議,並出售某些資產

波多黎各聖胡安-2022年2月24日-Evertec,Inc.(紐約證券交易所股票代碼:EVTC)及其主要運營子公司Evertec Group,LLC(以下簡稱“Evertec Group”)今天宣佈與波多黎各大眾銀行(BPPR) 及其母公司Popular,Inc.(納斯達克:BPOP)(以下簡稱“Popular”)達成一項協議,修改和延長最初期限至2025年的主要商業協議。其中包括將“商人收購獨立銷售組織協議”(“ISO協議”)延長10年,將“ATH網絡參與協議”延長5年,將“主服務協議”(“MSA”)延長3年。ISO協議確定了我們與BPPR的商家收購關係,現在將包括與BPPR的收入分享條款。MSA 修改包括取消排他性要求,包括到2028年的年度MSA最低限額,以及對現有CPI定價自動扶梯條款的調整。

此外,Evertec和Evertec Group簽署了一項最終協議 ,以大約1.97億美元的價格出售BPPR的某些資產。BPPR 將以Evertec股票支付購買價格。此次出售中包含的資產與專門提供給BPPR的技術服務捆綁在一起,並且 目前被報告為Evertec業務解決方案部門的一部分。基礎設施、信息安全和通信的管理將繼續由Evertec根據MSA通過其託管服務提供商(MSP)業務產品 提供支持。

此外,作為交易的一部分,Popular已同意在交易結束後採取某些行動,預計將導致根據銀行控股公司法的目的,Evertec不再被視為Popular的 “子公司”,包括在隨後的三個月內在公開市場出售股票或將股票轉換為無投票權的股票,以將其投票權降至4.5%。一旦根據《銀行控股公司法》(Bank Holding Company Act)的規定,Evertec不再被視為Popular的“子公司”,Evertec預計將擁有更大的靈活性,可以通過收購實現增長。從歷史上看,《銀行控股公司法》(Bank Holding Company Act)對進入被美國聯邦銀行法規視為不允許的業務進行了 限制,並要求併購交易獲得監管部門的批准。

Evertec總裁兼首席執行官Mac Schuessler表示:“這筆交易代表着始於2015年的多年戰略的下一步,即 將Evertec重新定位為該地區首屈一指的支付公司和大眾銀行(Banco Popular)的重要合作伙伴,以鞏固我們與最大客户的關係。有了這項協議,我們相信我們將更好地繼續使我們的 收入在我們的客户和地理位置多樣化,我們預計將從更高的收購靈活性中受益。“

Popular公司總裁兼首席執行官Ignacio Alvarez説:“金融技術領域正在迅速發展。數字化和 改善我們客户體驗的期望越來越高,這要求我們不斷評估和投資我們的能力。這筆交易將增強我們的客户體驗,並使我們有更大的靈活性來滿足客户的需求。Evertec將繼續是一個重要的 戰略合作伙伴,我們期待着在我們的支付戰略基礎上進行合作。“

交易預計將於2022年年中完成,屆時合同延期將生效,並受某些分離 和整合活動以及監管和其他慣例成交條件的制約。

顧問

高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)是Evertec的首席財務顧問。Evercore還擔任Evertec的財務顧問。Latham& Watkins LLP和O‘Neill&Borges LLC擔任其法律顧問。


關於Evertec

Evertec,Inc.(紐約證券交易所代碼:EVTC)是波多黎各、加勒比海和拉丁美洲領先的全方位交易處理企業,提供廣泛的商户收購、支付服務和業務流程管理服務。Evertec擁有並運營ATH®網絡,該網絡是拉丁美洲領先的個人識別碼(PIN)借記網絡之一。此外,Evertec還管理着一個電子支付網絡系統,併為波多黎各的核心銀行、現金處理和履行提供一整套服務, 這些服務每年處理約30億筆交易。Evertec還在其服務的所有地區提供技術外包。Evertec總部設在波多黎各,業務遍及拉丁美洲26個國家和地區,通過“關鍵任務”技術解決方案為領先的金融機構、商人、公司和政府機構提供多元化的客户羣。如需更多信息,請訪問
Www.evertecinc.com。

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