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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-K
| | | | | |
☒ | 根據1934年證券交易法第13或15(D)條提交的年度報告 |
截至年底的年度12月31日, 2021
| | | | | |
☐ | 根據1934年證券交易法第13或15(D)條提交的過渡報告 |
的過渡期 至
佣金檔案編號1-9810
Owens&Minor,Inc..
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | | | | |
維吉尼亞 | | | 54-1701843 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | | | (税務局僱主 識別號碼) |
| | | |
洛克伍德大道9120號 | 機械村 | 維吉尼亞 | 23116 |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
| | | |
香港郵政信箱27626號 弗吉尼亞州里士滿 | | | 23261-7626 |
(主要執行機構郵寄地址) | | | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號(804) 723-7000
根據該法第12(B)條登記的證券: | | | | | | | | | | | | | | |
每節課的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值2美元 | | OMI | | 紐約證券交易所 |
| | | | |
| | | | |
根據該法第12(G)條登記的證券:無
用複選標記標明註冊人是否為知名的經驗豐富的發行人(如證券法第405條所定義)。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13條或第15條(D)提交報告。是☐ 不是 ☒
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交併張貼此類文件的較短時間內)以電子方式提交併張貼在其公司網站(如果有)中,根據S-T法規(本章232.405節)第405條要求提交和張貼的每個互動數據文件。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報者、加速申報者、非加速申報者還是較小的報告公司。請參閲“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”和“較小申報公司”的定義。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | | ☒ | | 加速文件管理器 | | ☐ |
非加速文件服務器 | | ☐ | | 規模較小的報告公司 | | ☐ |
新興成長型公司 | | ☐ | | | | |
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 | | ☐ |
用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告,證明其管理層根據“薩班斯-奧克斯利法案”(“美國聯邦法典”第15編第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告內部控制的有效性進行了評估,該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。是☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是☐ 不是 ☒
非關聯公司持有的普通股總市值(根據收盤價)為#美元。3,069,114,173 as of June 30, 2021.
截至2022年2月16日,公司已發行普通股的數量為75,571,367股份。
引用成立為法團的文件
將於2022年4月29日召開的年度股東大會的委託書通過引用併入第二部分和第三部分的第5項。
表格10-K目錄
| | | | | | | | | | | |
| | | |
項目編號 | | | 頁面 |
第一部分 | | | |
| | | |
1 | | | 業務 | 3 |
1A. | | 風險因素 | 10 |
1B. | | 未解決的員工意見 | 20 |
2 | | | 屬性 | 20 |
3 | | | 法律訴訟 | 21 |
| | | |
第II部 | | | |
4 | | | 煤礦安全信息披露 | 21 |
5 | | | 註冊人普通股、相關股東事項和發行人購買股權證券的市場 | 21 |
6 | | | 已保留 | 22 |
7 | | | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 23 |
7A. | | 關於市場風險的定量和定性披露 | 32 |
8 | | | 財務報表和補充數據 | 32 |
9 | | | 會計與財務信息披露的變更與分歧 | 32 |
9A. | | 控制和程序 | 33 |
| | 管理層關於財務報告內部控制的報告 | 33 |
9B. | | 其他信息 | 33 |
| | 獨立註冊會計師事務所報告 | 34 |
| | | |
第三部分 | | | |
| | | |
10 | | | 註冊人的董事和行政人員 | 35 |
11 | | | 高管薪酬 | 35 |
12 | | | 某些實益所有人和管理層的擔保所有權 | 35 |
13 | | | 某些關係和相關交易 | 35 |
14 | | | 首席會計師費用及服務 | 35 |
| | | |
第IV部 | | | |
| | | |
15 | | | 展品和財務報表明細表 | 36 |
公司管理人員可在此10-K表格末尾找到。
第一部分
項目1.業務
一般信息
總部設在弗吉尼亞州里士滿的“財富”500強公司歐文斯-米諾公司及其子公司(我們、我們、我們或本公司)是一家集產品製造、分銷支持和創新技術服務於一體的全球性醫療解決方案公司,為整個行業提供顯著和持久的價值--從急性護理到患者在家就診。我們的團隊為大約70個國家的醫療行業客户提供優質產品,並通過優化醫療服務績效、釋放資本和臨牀資源以及管理合同來優化財務績效,從而幫助降低醫療供應鏈的總成本。我們的業務描述應與本10-K表格中包含的合併財務報表和補充數據一起閲讀。
Owens&Minor成立於1882年,成立於1926年,一直在弗吉尼亞州里士滿總部持續運營。通過多年來的有機增長和收購,我們顯著擴大和壯大了我們的公司,在醫療保健市場實現了國際規模。今天,我們在亞洲、澳大利亞、歐洲、拉丁美洲和美國擁有分銷、生產、倉儲、客户服務和銷售設施。
2020年6月18日,我們完成了將我們的歐洲物流業務Movianto(剝離)以及都柏林辦事處的某些支持職能剝離給Walden Group SAS(買方)和EHDH(作為買方擔保人),現金代價為1.33億美元。有關詳細信息,請參閲本年度報告中合併財務報表附註的附註3“非持續經營”。除非另有説明,否則以下信息與持續運營相關。
2022年1月7日,我們簽訂了一項合併協議和計劃,以普通股每股37.50美元的現金收購Apria公司(Apria),相當於大約14.5億美元的股本價值,以及承擔債務和現金,總交易價值約為16億美元。Apria是美國綜合家庭保健設備和相關服務的供應商。該協議和合並計劃包含本公司和Apria的某些解約權。如果Apria公司為了一個更好的提議而終止合同,Apria公司將被要求向公司支付4200萬美元的終止費。這筆交易已經得到兩家公司董事會的批准,需要遵守慣例的成交條件,包括哈特·斯科特·羅迪諾法案(Hart Scott Rodino Act)和其他監管部門的批准,以及Apria股東的批准,預計將在2022年上半年完成。
全球解決方案
在我們的全球解決方案部門,我們向醫療保健提供商和製造商提供全面的產品和服務組合。我們的醫療和手術用品組合包括從製造商購買的品牌產品和我們自己的專有產品。我們將我們的產品儲存在我們的配送中心,並向全國各地的醫療保健提供者提供這些產品的交付以及相關服務。
我們為醫療保健提供商提供的服務包括供應商管理、分析、庫存管理和臨牀供應管理。這些增值服務幫助供應商改進與供應商簽訂合同、採購物資和精簡庫存的流程。這些服務包括我們以手術室為重點的庫存管理計劃,幫助醫療保健提供者管理縫合和內機械存貨,以及我們的可定製手術用品服務,包括將手術用品裝在基於程序的手提箱中,以便與醫療保健提供者的手術時間表保持一致。
除了為醫療保健提供者提供服務外,我們還提供各種計劃,致力於為我們的供應商提供外包物流和營銷解決方案。這些旨在幫助製造商推動銷售增長、提高市場份額和實現運營效率。製造商計劃通常每年協商一次,並提供與製造商年度目標和增長目標相一致的更高級別的支持。我們與參與這些計劃的製造商有合同安排,為我們提供基於績效的激勵,以及及時付款的現金折扣。計劃獎勵可以按月、按季或按年賺取。
我們在全美運營着一個由44個配送中心組成的網絡,這些配送中心位於戰略位置,能夠有效地為我們的供應商和製造商客户提供服務。在信息技術方面的重大投資支持我們的業務,包括倉庫管理系統、客户服務和訂購功能、需求預測程序、電子商務、數據倉庫、決策支持和供應鏈管理。
我們定製產品交付,無論訂單是“準時制”、“低計量單位”、託盤還是卡車。我們還根據客户的需要定製送貨計劃,以提高他們收儲產品的效率。 我們在較大的配送中心使用低測量單位的自動揀貨模塊,以最大限度地提高效率,我們的配送中心團隊成員使用語音揀貨技術來提高執行某些倉儲流程的速度和準確性。我們與第三方公司合作,在美國運送大部分物資。當合同承運人和包裹遞送服務更具成本效益和更及時時,我們也會使用合同承運人和包裹遞送服務。
我們的大多數分銷安排以成本加成百分比為基礎對我們進行補償,在此基礎上,供應商和客户或集團採購組織(GPO)同意的產品合同成本會增加一個協商的百分比加價。我們在基於活動的定價模式下為其他安排的服務定價。在這些情況下,定價取決於我們向客户提供的服務的類型、級別和/或複雜性,在某些情況下,我們不擁有產品的所有權(儘管我們存在一定的保管風險)。因此,這種按服務收費的定價模型將我們收取的費用與提供服務的成本(分銷、銷售和管理費用的一個組成部分)相一致,而不是與產品的成本(產品成本的一個組成部分)保持一致。
Patient Direct通過提供直接銷售給患者和家庭健康機構的一次性醫療用品,擴大了我們的業務範圍。Patient Direct專注於各種患者護理產品系列,包括糖尿病、造口、傷口護理、泌尿外科、大小便失禁等。我們通過Patient Direct銷售的產品從管理醫療計劃、聯邦醫療保險計劃下的美國聯邦政府、各自醫療補助或類似計劃下的州政府、私人保險公司以及直接從患者那裏獲得付款。Patient Direct在全國擁有一支銷售隊伍,專注於管理式護理和關鍵轉介來源,六個與特定產品類別相一致的卓越中心,以及一個全國性的網絡,以優化運輸距離和時間。
Fusion5的某些資產、負債和合約於2020年12月31日出售。截至2020年12月31日,出售的資產和負債不包括在我們的合併資產負債表中。這項業務不符合終止運營的條件,因此,其財務業績包括在2020年至2021年期間持續運營的收入中。
全球產品
我們的全球產品部門通過我們的生產和配套業務製造和採購醫療外科產品。我們提供醫療用品和解決方案,以預防急性和備用站點渠道的醫療保健相關感染。
我們的製造工廠位於美國、泰國、洪都拉斯、墨西哥和愛爾蘭。我們的業務在其提供的產品組合中擁有公認的品牌,包括消毒巾、外科窗簾和禮服、面部保護、防護服、體檢手套、定製和小程序包以及其他醫療產品。我們在生產過程中使用各種各樣的原材料和其他投入品,其中聚丙烯聚合物和腈是我們最重要的原材料採購。我們的採購決策基於質量保證、成本效益和監管要求,我們與供應商密切合作,以確保供應的連續性,同時保持高質量和可靠性。我們主要從外部供應商購買這些材料,其中一些是單一來源的供應商。全球大宗商品價格會影響我們所依賴的某些原材料的定價。在我們的Halyard產品線中,油基聚丙烯聚合物和腈是我們製造成本的重要組成部分。此外,我們使用的其他原材料的價格,如樹脂和整理用品,往往會隨着油價的變化而波動。
我們通過一支專門的全球銷售隊伍支持客户銷售,並將我們的主要銷售和營銷努力引導到醫院和其他醫療保健提供商,以突出我們產品的獨特優勢和競爭差異化。我們直接與醫生、護士、專業協會、醫院管理人員和GPO合作,就預防感染和加快康復的新興實踐和臨牀技術進行合作和教育。這些營銷計劃直接提供給醫療保健提供者。此外,我們還向我們在世界各地的戰略分銷合作伙伴提供營銷計劃。我們在北美和亞洲經營着四個主要的配送中心,向多個客户發運多個成品,以及其他也具有客户發貨能力的配送地點,以優化成本和客户服務要求。
我們的專有產品通常是根據採購訂單或供應協議購買的,在這些協議中,購買者指定這些產品是通過分銷商供應還是直接供應。當我們是指定分銷商時,這一細分市場可以在公司內部的基礎上銷售給我們的全球解決方案部門,也可以銷售給其他第三方分銷商或直接銷售給醫療保健提供商。
我們的客户
我們目前通過第三方分銷商直接或間接地向成千上萬的醫療保健提供商客户提供產品和服務。這些客户包括醫療保健提供者的多設施網絡,向一個或多個特定市場以及較小的獨立醫院提供廣泛的醫療保健服務。除了直接與綜合服務網絡(IDN)層面的醫療服務提供商簽訂合同外,我們還與GPO以及其他類型的醫療服務提供商簽訂合同,包括外科中心、醫生診所和聯合談判條款的較小醫院網絡。我們擁有向多個全國性GPO成員提供分銷服務的合同,其中包括Vizient,Premier,Inc.(Premier)和HealthTrust採購集團(HPG)。以下是這些協議的摘要: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GPO | | 續簽或延期年份 | | 術語 | | 2021年對會員的銷售額佔綜合淨收入的百分比 |
Vizient | | 2021 | | 2年 | | 34% |
總理 | | 2021 | | 5年 | | 22% |
HPG(1) | | 2021 | | 8個月 | | 15% |
(1)HPG的合同延長到2022年4月。我們預計這份合同將在2022年初得到更長期的延長。
我們通過單獨的合同承諾與我們的大多數醫院客户建立了獨立的關係,這些合同承諾可能基於我們與GPO達成的協議條款,也可能不基於我們與GPO達成的協議條款。因此,與特定GPO的協議終止或到期並不一定意味着我們將失去該GPO的成員作為我們的客户。通過我們的Patient Direct業務,我們還提供直接銷售給患者和家庭健康機構的一次性醫療用品的送貨服務。
我們的供應商代表着業內最大和最有影響力的醫療保健製造商。我們與醫療保健供應鏈中的這些重要公司有着長期的合作關係,並長期向它們提供傳統的分銷服務。在全球解決方案部門,任何單個供應商的產品銷售額都沒有超過我們2021年綜合淨收入的10%。
資產管理
在我們的業務中,需要在庫存和應收賬款上投入大量資金,以滿足客户的快速交貨要求,並提供高質量的服務。因此,有效的資產管理對我們的盈利能力至關重要。我們不斷努力改進我們的流程,以優化庫存和收回應收賬款。
庫存
我們積極監控庫存是否過時,並使用庫存天數和其他運營指標來衡量我們在管理庫存方面的表現。我們致力於優化庫存,不斷整合產品,並與供應商就庫存生產率計劃進行合作。當我們將大規模的IDN客户轉變為我們的分銷網絡時,通常需要在預期銷售之前對庫存進行額外的投資。
應收帳款
在正常的業務過程中,我們向客户提供信用,並使用信用管理技術來評估客户的信譽,方便收款。這些技術可以包括主要根據客户提供的財務信息和公眾可獲得的來源對客户進行初步和持續的信用評估。我們還使用來自信用報告機構、銀行和其他信用推薦人等來源的第三方信息。我們積極管理應收賬款,將信用風險、未償還銷售天數(DSO)和應收賬款賬面成本降至最低。我們向客户準確開具發票和發貨的能力增強了我們的收款結果,並影響了我們的DSO性能。隨着我們客户組合的多樣化,業務組合的變化也會影響我們的DSO。我們與某些客户有協議,讓他們在賬户上存款,要麼是因為他們不符合我們的信用標準,要麼是為了獲得更優惠的價格。
競爭
我們經營的行業競爭激烈。全球解決方案公司的競爭對手包括兩家主要的全國性製造商,它們也提供分銷服務,Cardinal Health,Inc.和Medline Industries,Inc。此外,我們還與許多地區和本地分銷商、向患者家中分銷產品的公司和客户自我分銷模式展開競爭。為美國醫療保健製造商提供服務的主要外包物流競爭對手包括聯合包裹服務公司(United Parcel Service)和聯邦快遞公司(FedEx Corporation)。
我們全球產品業務的主要競爭對手包括Cardinal Health,Inc.、Medline Industries,Inc.、Hogy Medical、Multigate Medical Products、Mölnlycke Health Care和Hartmann Group。在美國,我們的幾個分銷合作伙伴和GPO也是競爭對手,或正越來越多地尋求通過直接採購自己的產品來與我們競爭。我們與可重複使用的產品或感染預防產品的低使用率競爭,這在很大程度上是由於對感染預防做法和產品的認識和教育有限。競爭激烈的環境要求我們尋求技術創新,並有效地銷售我們的產品。我們的產品面臨着來自其他品牌和其他公司的競爭,這些品牌可能比我們的產品更便宜,其他公司可能比我們擁有更多的資源。競爭因素包括價格、替代臨牀實踐、創新、質量和聲譽。要想在競爭中取勝,我們必須證明我們的產品提供比其他產品更高的質量、更多的創新功能或更好的價值。
研究與開發
我們不斷地進行研究和開發,將新產品商業化,並提高現有產品的有效性、可靠性和安全性。在我們的全球產品業務中,我們專注於通過提供創新的客户偏好的產品改進來保持我們的市場地位,特別是在手術室。利用客户洞察力和我們的垂直集成製造能力,我們尋求不斷改進我們的產品設計、規格和功能,以實現成本效益,同時改善醫護人員和患者的保護。我們不斷更新我們的手術窗簾和禮服組合,以確保我們的產品符合最新的醫療和程序標準。我們的研究團隊與醫療保健提供商合作,開發和設計檢查手套和服裝組合,以優化舒適性和舒適性,並提供成本效益高的感染預防解決方案,供全院使用。我們還在投資新的類別和解決方案,以補充我們的技術專長和現有的知識產權。我們特別關注那些我們相信將利用我們現有的可擴展技術平臺以及我們的銷售和營銷專業知識的新類別。
知識產權
專利、商標和其他專有權利對我們的業務增長非常重要。我們還依靠商業祕密、製造技術訣竅、持續的技術創新和許可機會來維持和提高我們的競爭地位。
我們定期審查包括專利和專利申請在內的第三方專有權,以努力制定有效的知識產權戰略,避免侵犯第三方專有權,發現許可機會,並監督他人擁有的知識產權。
我們在美國和其他國家大約有940項專利和專利申請正在申請中,這些專利和申請與我們的許多產品中使用的技術有關。我們在外科手術和感染防護產品中使用專利,目前在美國擁有大約140項專利授權,在美國以外的國家和地區擁有大約600項專利授權。這些專利通常在2022年到2040年之間到期。我們不許可來自第三方的任何對我們的業務有重大意義的專利。
我們還為創新的產品線和解決方案提交專利申請,這些產品線和解決方案源於我們的技術專長。為了保護我們正在進行的研發投資,我們在美國有大約40項待決的專利申請,在美國以外的國家有大約170項待決的專利申請。
關於商標,我們在美國和其他國家和地區大約有1100個商標和商標申請待決,用於指定或識別我們的公司或產品。我們在美國大約有130個註冊商標,在美國境外大約有840個註冊商標。我們在美國還有大約50個待處理的商標申請,在美國以外還有大約100個待處理的商標申請。
我們經銷帶有知名“Halyard”品牌的產品。我們使用的其他知名註冊商標包括:Aero Blue、Quick Check、Smart-Fold、One Step、Purple、Purple Nitrile、Purple Nitrile-Xtra、Lavender、Sterling和Safeskin。
作為一個整體,我們認為我們擁有的專利和商標以及我們用來銷售某些產品的商標對我們的業務至關重要。但是,我們不認為我們的業務在實質上依賴於任何單個專利或商標。
監管
我們產品的開發、製造、營銷、銷售、推廣和分銷,以及醫療保健行業的物流和服務的提供,都受到聯邦、州和地方政府機構的全面監管。全球各個國家、地區、聯邦、州和地方機構的政府監管涉及(除其他事項外)對研究和實驗室程序、臨牀調查、產品審批和製造、標籤、包裝、營銷和促銷、定價和報銷、抽樣、分銷、質量控制、上市後監督、記錄保存、儲存和處置做法的檢查和控制。
我們的業務受到許多國家/地區管理原材料和成品進口的貿易法規以及數據隱私法(包括一般數據保護法規)的影響,這些法規要求保障醫療保健和其他個人數據的安全。此外,我們還必須遵守旨在防止市場腐敗和賄賂的法律法規(包括美國《反海外腐敗法》和英國《賄賂法案》,它們為企業與政府官員的互動提供指導),以及與醫療欺詐和濫用有關的法律法規,包括美國的州和聯邦反回扣和虛假申報法。
我們還必須遵守法律法規,包括管理我們每個製造和配送中心、食品和藥物管理局、醫療保險和醫療補助服務中心、藥品監督管理局、交通部、環境保護局、國土安全部、職業安全和健康管理局、州藥房委員會或類似州許可委員會和監管機構的運營、儲存、運輸、製造、銷售、安全和安保標準的法律和法規。
我們受到眾多聯邦、州和地方法律的約束,這些法律旨在根據各種政府計劃對我們的產品和服務進行報銷,並防止欺詐和濫用。我們維持某些保障措施,以減低我們違反這些限制的行為或安排的可能性。法律部門人員根據這些法律審查和批准書面合同,如與醫生的協議。儘管採取了這些措施,違反這些法律和法規的行為仍有可能發生,這可能會使我們面臨民事和刑事執法行動;執照被吊銷、暫停或不予續簽;嚴厲的罰款和處罰;償還之前支付給我們的金額;甚至終止我們根據某些政府計劃(如聯邦醫療保險和醫療補助)提供服務的能力。
我們在美國以外的業務受到當地、國家和歐洲範圍的法規的約束,包括歐洲藥品管理局(EMA)和醫療器械指令頒佈的法規。此外,醫療保健行業製造商和製藥公司對我們的運營進行定期審計,並提出質量要求。我們的每個製造地點都有相應的地方當局頒發的許可證或註冊。我們相信,在美國以外的地區開展業務時,我們嚴格遵守所有適用的法律和法規,以及主流的行業最佳實踐。
由於我們的產品銷往世界各地,某些本地性質的產品和不同的產品線也必須符合其他當地的法規要求。在美國境外開展業務固有的某些額外風險,包括價格和貨幣匯率管制、貨幣匯率變化、對參與當地企業的限制、徵收、國有化和其他政府行動。在我們開展業務的國家,政府醫療保健計劃和私人健康保險公司向我們的客户報銷患者醫療費用的程度,正在並將繼續影響對我們許多現有和新醫療設備的需求。醫療補助、醫療保險和其他政府醫療保健計劃的法律和法規要求管理提供者的報銷水平。不時會對影響我們業務的政府醫療保健計劃進行立法修改,聯邦和/或州政府未來可能會繼續制定措施,旨在控制或降低全部或部分由政府資金支付的醫療費用的報銷水平。我們無法預測這些措施的性質或它們對我們的業務、運營結果、財務狀況和現金流的影響。報銷金額的任何減少我們的客户收到的付款可能會降低他們對我們產品的選擇、他們的支付能力和他們願意支付的價格,從而損害我們的業務。
美國和其他國家的政府正在考慮制定新的或擴大的法律來應對氣候變化。這些法律可能包括對温室氣體(“GHG”)排放的限制,要求公司實施監測和披露氣候相關事項的程序,對特定能源徵收附加税或抵消費用,以及其他要求。不同司法管轄區不同的監管方法可能會使對氣候相關法律的遵守變得更加複雜。新的或擴大的氣候相關法律可能會給我們帶來巨大的成本。在明確氣候相關法律的時間和範圍之前,我們無法預測它們對我們的資本支出或運營結果的潛在影響。
遵守這些法律法規代價高昂,並對我們的業務產生重大影響。除其他影響外,醫療保健法規大大增加了獲得和維持批准的時間、困難和成本
銷售新開發的和現有的產品。我們相信,我們在實質上遵守了適用於我們業務的所有法律和法規。
人力資本資源
隊友概述
在歐文斯和Minor,隊友是我們所做一切的核心。我們的團隊成員通過他們的創造力、才華和辛勤工作,使我們能夠提供卓越的產品和服務,並提供推動我們的使命的力量,使我們的客户能夠推動醫療保健的發展。因此,我們致力於提供吸引和留住頂尖人才所需的文化和福利。我們還致力於創造一個讓我們的隊友在高水平上發揮作用的環境,強調安全文化,並有利於職業和個人的成長。
截至2021年底,我們在美國僱傭了大約6900名全職和兼職隊友,在美國以外僱傭了10400名隊友。我們國內的隊友都沒有工會代表,也沒有遵守集體談判協議(CBA),但美國以外的某些隊友由CBA代表和覆蓋。在我們的整個運營過程中,我們繼續與我們的隊友以及代表我們OUS隊友的工會和工會保持積極的關係。
我們依賴於我們的關鍵人員來成功地運營我們的業務,包括我們的高管、高級公司管理層和我們運營部門的管理層。我們尋求通過提供有競爭力的基礎和激勵薪酬方案(在某些情況下還包括基於股份的薪酬和留任激勵)、誘人的福利以及晉升和獎勵職業的機會來吸引和留住這些關鍵職位的頂尖人才。如果需要,我們會定期檢查和調整團隊成員的總薪酬(包括工資、年度現金激勵薪酬、其他現金和股權激勵以及福利),以確保我們的產品在行業內具有競爭力,並與我們的業績保持一致。我們還實施了全企業範圍的人才培養和繼任規劃計劃,旨在確定關鍵職位的未來和/或替代候選人。除了薪酬外,我們還促進許多慈善、慈善和社會意識項目,這些項目不僅支持我們服務的社區,還為隊友提供經驗,促進合作和有益的工作環境。
為了把握機遇,成功實施我們的長遠策略,我們明白必須能夠聘用、培訓和留住所需的技術人才。為此,我們支持和利用各種培訓和教育計劃,並制定了全公司範圍內和特定於項目的隊友培訓和教育計劃。主要項目側重於隊友安全、領導力發展、健康和健康、工作與生活平衡、人才管理、多樣性和包容性,以及隊友敬業度。在歐文斯&Minor,我們相信多樣性、包容性和隊友參與度是我們願景、戰略和業務成功不可或缺的一部分,我們為保持尊重隊友和重視關心他人的文化而感到自豪。我們相信,營造一個重視多樣性、包容性和道德行為的環境,能夠創造一個能夠擁抱、利用和尊重我們的隊友、客户以及我們生活、工作和服務的社區之間的差異的組織。因此,我們創建了隊友資源組(TRG),為代表不足的身份羣體提供資源和支持,以改進創新、促進歸屬感、增強團隊一致性和提高參與度。我們目前的TRG包括黑人遺產、外展、導師和豐富、亞太島民走向卓越、西班牙裔領導力和成就組織、LGBTQ+、軍人和退伍軍人、女性賦權網絡和科技女性。此外,我們繼續擴大我們的多樣性和包容性之旅,舉辦語音論壇,努力慶祝不同的文化。我們還相信,我們的隊友是歐文斯和Minor的代言人,我們希望每一位隊友都能成為我們共同的價值觀和對我們榮譽守則中規定的道德商業實踐的承諾的典範。
2021年,我們成立了歐文斯和未成年人基金會(Owens&Minor Foundation),該基金會致力於進一步承諾對我們服務的社區的慈善和民間組織進行有影響力的投資,並將主要專注於環境、醫療保健、多樣性和包容性三個領域。
我們相信,我們為創造一個有利於我們的價值觀和隊友成功的環境所做的努力得到了回報。我們的價值觀反映了我們對客户、隊友、環境和我們生活和工作的社區的承諾。它們體現了“理想”的行為--誠信、發展、卓越、負責和傾聽。我們所有的隊友每天都有責任體現這些價值觀。我們也要求我們的隊友有很高的表現標準,我們會根據當前的要求、未來的需求預期和歷史趨勢定期評估隊友的生產率。我們會不時增加、減少或調整某些範疇的資源,以配合不斷轉變的需求。
我國董事會在人力資本資源管理中的作用
我們的董事會相信,人力資本管理,以及吸引、留住和開發關鍵人才的能力,是我們持續增長和成功的重要組成部分。我們的董事會還認為,有效的人力資本
管理對於維護反映我們的核心價值觀以及我們對卓越和道德商業實踐的共同承諾的文化至關重要。
管理層定期向董事會的人員和文化委員會(前身為薪酬和福利委員會)報告人力資本管理主題,包括企業文化、多樣性和包容性、隊友發展以及薪酬和福利。我們還不時地進行隊友敬業度調查,以徵求反饋,並就調查結果向董事會提供報告。我們的人民文化委員會監督人才的保留和發展,包括繼任規劃,董事會就這些領域的重要決策提供意見。
隊友福利
我們的人民和文化委員會認為,隊友福利是具有競爭力的總薪酬方案的重要組成部分。我們的福利計劃旨在吸引和留住我們的頂尖人才,包括醫療、健康和牙科保險、長期殘疾保險、意外死亡和殘疾保險、人壽保險、旅行和意外保險,以及我們的401(K)儲蓄和退休計劃。作為401(K)儲蓄和退休計劃的一部分,我們通常會將隊友貢獻的前4%薪酬的100%與401(K)儲蓄和退休計劃相匹配,但要遵守美國國税法和我們的401(K)儲蓄和退休計劃限制。此外,我們可能會向計劃年度最後一天受僱且全年工作至少1,000小時的每位參與者提供酌情繳費(受401(K)儲蓄和退休計劃文件中定義的某些限制的約束)。最後,根據董事會的決定,我們還可以對401(K)儲蓄和退休計劃進行利潤分享。2021年可自由支配貢獻率為3%,2020年為2%,2019年為零。
新冠肺炎迴應
為了應對新冠肺炎疫情,我們實施了健康和安全協議,以保護我們的隊友和客户。這些協議達到或超過了聯邦、州和地方政府機構要求的健康和安全標準,並基於疾病控制和預防中心和其他公共衞生當局的指導。為保護我們的隊友和客户以應對新冠肺炎疫情所採取的行動包括:
•在配送和製造地點為隊友提供個人防護裝備(PPE);
•培訓隊友正確使用個人防護用品、社交距離和其他緩解措施;
•為隊友提供帶薪假期接種新冠肺炎疫苗;
•顯著增加了團隊成員之間以及與客户之間的遠程工作和虛擬互動;
•政策進行了調整,以幫助因生病、潛在接觸或照顧生病的家庭成員而需要休假的隊友;以及
•調整產品交付方式,確保司機和醫院人員的安全。
有關新冠肺炎疫情對我們業務的影響(包括對我們人力資本資源的影響)的更多討論,請參閲本10-K表第1A項中的風險因素。
可用的信息
我們在美國證券交易委員會備案或提交給美國證券交易委員會後,在合理可行的情況下儘快通過美國證券交易委員會備案鏈接(投資者關係內容部分的美國證券交易委員會備案鏈接)免費提供我們的10-K表格、10-Q表格和8-K表格(以及對這些報告的所有修訂)。我們網站上包含的信息不會以引用方式併入本Form 10-K年度報告中。
您可以在華盛頓特區20549,東北大街100F Street的美國證券交易委員會公共資料室閲讀和複製我們向美國證券交易委員會提交的任何材料。公眾資料室的運作情況可致電美國證券交易委員會,電話:1-800-美國證券交易委員會-0330。美國證券交易委員會還維護一個互聯網站,其中包含有關歐文斯小公司(http://www.sec.gov).)的報告、委託書和信息聲明以及其他信息。
此外,我們還通過了適用於我們所有董事、高級管理人員和隊友的書面榮譽守則,包括我們的首席執行官和高級財務官。本“榮譽守則”(包括對其中某一條款的任何修訂或豁免)和我們的公司治理準則可在我們的網站www.owens-minor.com上查閲。
第1A項。風險因素
以下是我們目前認為可能對我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流產生重大不利影響的某些風險因素。這些風險因素是對本報告其他部分提到的風險因素的補充,並不是我們面臨的所有風險。我們還可能受到我們目前沒有意識到的風險的影響,或者我們目前不認為對我們的業務具有實質性的風險。
我們面臨着與公共衞生危機或未來爆發的健康危機或其他不利的公共衞生事態發展相關的風險,例如與2019年新型冠狀病毒(新冠肺炎)相關的全球大流行。
作為一家全球醫療解決方案公司,我們受到公共衞生危機的影響,例如與新冠肺炎相關的全球大流行。疫情極大地增加了全球經濟狀況的不確定性和不可預測性,以及我們行動所需的原材料和製成品的供求情況。此外,公共和私營部門減少新冠肺炎傳播的政策和倡議,如實施旅行限制、採取遠程工作和疫苗接種任務,已經影響或可能在未來影響我們的業務。在這些充滿挑戰和動態的環境中,我們將繼續努力保護我們的隊友和公眾,保持業務連續性和持續運營,包括確保在我們世界各地的生產和配送中心工作的人員的安全和保護,他們中的許多人支持製造和交付對應對全球流行病至關重要的產品。如果我們認為有必要,或者根據政府部門的建議或授權,我們可以限制我們的生產和配送中心的運營,這將對我們產生不利影響。存在收入減少最終導致現金流減少的風險,我們可能會看到應收賬款收款持續時間更長,加快向重要供應商付款的需求可能會增加。新冠肺炎已經並可能進一步影響我們的供應鏈,因為全球對我們的面部保護、丁腈手套和防護服產品的需求。新冠肺炎還影響並可能進一步影響供應商和供應商向我們提供產品和服務或以可接受的質量水平或價格這樣做的能力。其中一些因素可能會增加對我們產品的需求。, 而其他的可能會減少需求或使我們更難為客户服務。例如,從2020年3月中旬開始的選擇性手術大幅減少,對我們2020年的收入造成了實質性的負面影響。新冠肺炎疫情的任何惡化或未來的爆發都可能導致選擇性外科手術的類似減少,或者以其他方式減少對我們產品的需求,任何這些都可能對我們未來的收入和利潤產生實質性的負面影響。
儘管在新冠肺炎疫情期間,我們的某些產品(如個人防護用品)的銷售量出現了顯著增長,生產率和製造產量也有所提高,但不能保證在新冠肺炎疫情期間或之後,這種增長率、銷售量的增加或其他方面的改善會保持下去。當大流行的影響消退,醫療保健系統恢復到更正常的狀態時,我們還可能看到這樣的增長率和銷售量下降。特別是,隨着政府支持的新冠肺炎應對刺激、救濟和生產舉措(如國防生產法案和冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案)到期,對此類產品的需求也可能下降。需求從我們的某些產品和服務加速轉移也可能對我們的收入和利潤率造成不利影響。
此外,新冠肺炎已經並可能進一步影響受影響國家的更廣泛經濟,包括對經濟增長、金融和資本市場的正常運作、外幣匯率和利率產生負面影響。例如,新冠肺炎的持續蔓延導致了全球資本市場的混亂和波動,這可能會增加資金成本,並可能對資金獲取造成不利影響。由於事態發展的速度及持續時間的不確定性,未來的任何疫情、類似的流行病、復甦的時間、旅行限制、企業關閉或業務中斷、經濟衰退、蕭條或其他持續的不利市場事件,以及美國及其他國家為控制和治療該疾病而採取的行動的有效性,我們目前無法預測新冠肺炎大流行、或任何未來的爆發或類似流行病可能會在多大程度上對我們的財務或運營業績產生實質性影響。然而,存在以下不利風險:
•美國政府或其他外國政府的行動可能會影響我們的業務。這些行動包括購買我們製造或銷售的產品,實施新的產品標準或允許使用替代產品,制定法規要求僅購買當地製造的產品,對製造或分銷業務實施控制,包括使用DPA,採取貿易行動,包括徵收或取消關税或進出口管制,補貼產品供應,強制實施疫苗強制令或其他行動;
•公共或私人實體的檢疫決定可能會影響我們的運營能力或我們運輸或接收產品的能力。例如,如果航運公司停止或減少陸路或海路貨運通道,原材料和成品貨物的交付可能會放緩或停止;
•我們的客户可能會改變他們的支付模式或失去支付發票的能力,這可能會對我們的現金流產生實質性的不利影響;
•我們的供應商可能會提高價格或強加新的採購要求,如最低採購量或預付款條款,這可能會對我們的現金流產生實質性的不利影響;
•我們運營所需的原材料或成品可能無法獲得,或者此類產品的價格可能會上漲到超出客户支付意願的水平;
•新的競爭者可能進入我們的市場,包括小型和大型製造商;
•我們在製造或分銷業務中的隊友中的新冠肺炎疾病可能會影響我們的運營,或迫使一個或多個工廠關閉一段未知的時間。我們與新冠肺炎相關設施的勞資關係也可能對我們的運營產生負面影響;
•我們可能會投資於未來需求放緩的額外製造能力,這可能會對我們的現金流產生重大不利影響;以及
•技術基礎設施故障可能會嚴重阻礙我們目前包括相當一部分遠程工作的運營。例如,自然、人為或網絡攻擊導致的語音或數據線路故障可能會削弱我們的操作能力。
為了確保滿足客户的需求,我們產生了額外的成本,包括增加員工以生產或分銷客户的某些基本產品、為員工提供個人防護設備、遞增的運輸和運輸成本、遞增的技術成本以及整個設施的額外清潔成本。我們預計將繼續招致額外的成本,這可能是巨大的,因為我們繼續實施業務改革,以應對這場大流行、任何未來的疫情或類似的大流行。此外,我們的管理層專注於緩解新冠肺炎,這已經並將繼續需要在整個企業投入大量時間和資源,並將推遲其他增值服務和戰略計劃。此外,我們的一些隊友目前正在遠程工作。長時間的遠程工作安排,以及新冠肺炎疫情的任何惡化或未來的爆發,都可能給我們的業務連續性計劃帶來壓力,帶來運營風險,包括但不限於網絡安全風險,並削弱我們管理業務的能力。如果我們沒有對大流行、未來的任何疫情或類似的流行病做出適當的反應,或者如果客户認為我們的反應不足以應對美國或我們的國際市場,我們的聲譽和我們的品牌可能會受到損害,這可能會對我們的業務造成不利影響。
新冠肺炎的影響還可能加劇第1A項討論的其他風險。我們的10-K表格年度報告中的風險因素,其中任何一個都可能對我們產生實質性的影響。這種情況正在迅速變化,可能會出現我們目前不知道的其他影響。
我們面臨着競爭和不斷加快的定價壓力。
美國的醫療/外科用品分銷行業競爭激烈,其特點是我們的業務面臨定價和利潤率壓力。我們與其他國家分銷商和一些地區和當地分銷商以及客户自我分銷模式以及較小程度上的某些外包物流公司競爭。醫療/外科用品分銷行業內的競爭因素包括市場定價、交付的產品總成本、產品的可獲得性、準確完成訂單和開具發票的能力、交貨時間、提供的服務範圍、有效的產品採購、庫存管理、信息技術、電子商務能力,以及滿足客户特定要求的能力。我們的成功依賴於在管理內部成本和支出的同時,在上述因素上進行競爭的能力。
這些競爭壓力可能會對我們的經營業績和財務狀況產生實質性的不利影響。此外,近年來,為了應對成本控制立法和降低成本的一般市場壓力,美國的醫療保健行業經歷了並將繼續經歷重大整合。我們的客户和供應商的整合通常會讓他們有更大的議價能力來降低他們可以獲得的價格,這可能會對我們的運營結果和財務狀況產生不利影響。
我們的營業收入依賴於某些重要的國內供應商。
在美國,我們從大約1100家供應商分銷產品,並依賴這些供應商提供持續的產品。2021年,我們國內十大供應商的產品銷售額約佔綜合淨收入的40%。任何單個供應商的產品銷售額都沒有超過我們2021年綜合淨收入的10%。我們依賴供應商提供令人滿意的採購和交付條款以及績效激勵。我們維持充足營業收入的能力一直並將繼續取決於我們從供應商那裏獲得優惠條款和激勵的能力,以及供應商繼續使用第三方分銷商銷售和交付產品的能力。重要供應商的條款變更,即這樣的供應商決定分銷其產品
直接銷售給醫療保健提供者,而不是通過第三方分銷商,或關鍵供應商未能銷售和交付滿足客户需求所需的產品,可能會對我們的運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。
我們業務生產能力的中斷可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。
我們的大部分產品在九家工廠生產:四家在美國,兩家在墨西哥,泰國、愛爾蘭和洪都拉斯各一家。如果這些設施中的一個或多個遭到損壞,或者如果這些製造能力因質量、監管或其他原因(包括流行病、自然災害、地緣政治事件、長期電力或設備故障、勞資糾紛或不成功的產品進出口以及供應鏈運輸中斷)而受到限制或停止,則可能無法按要求的水平或根本無法及時製造相關產品。任何這些製造過程的減少或中斷都可能對我們的業務、運營結果、財務狀況和現金流產生實質性的不利影響。
無法從第三方獲得關鍵部件、原材料或製成品可能會對我們的業務產生重大不利影響。
我們的經營有賴於其他公司提供的各種零部件、原材料和製成品的供應。如果供應商和第三方製造商的能力受到限制或停止,由於質量、監管或其他原因,包括流行病、自然災害、地緣政治事件、長期電力或設備故障、勞資糾紛或不成功的產品進出口以及供應鏈運輸中斷或其他原因,可能會對我們的產品製造或分銷能力產生負面影響,並可能導致監管行動的風險。此外,出於質量保證或成本效益的考慮,我們已經從獨家供應商處購買了我們產品中使用的某些組件和原材料(如聚合物),我們預計將繼續從這些獨家供應商處採購這些組件和原材料。儘管市場上有這些產品的其他來源,但由於美國食品和藥物管理局(FDA)和其他監管機構對我們產品生產的法規和要求,我們可能無法迅速為某些組件或材料建立額外或替代來源。任何獨家供應商的損失或任何影響及時或具有成本效益地製造或分銷我們產品的能力的持續供應中斷,都可能對我們的業務、經營業績、財務狀況和現金流產生重大不利影響。
我們的全球產品部門受到主要商品價格波動的影響,這可能會對我們的運營業績產生負面影響。
我們的全球產品部門在其產品的製造過程中依賴於產品投入品,如聚丙烯和腈,以及其他商品。這些商品的價格波動很大,近年來波動很大,這可能會導致我們的經營業績出現波動。對衝大宗商品價格的能力有限。此外,由於競爭動態,我們可能無法通過更高的價格來轉嫁大宗商品驅動的成本上漲。如果我們不能通過其他成本削減來完全抵消成本增加,或者通過加價或附加費來收回這些成本,我們的利潤率和盈利能力可能會下降,這可能會對我們的業務、經營業績、財務狀況和現金流產生重大不利影響。
我們的業務和運營有賴於關鍵設施、供應鏈和分銷網絡的正常運作。
大流行、天氣、自然災害、火災、恐怖主義、罷工、主要供應商的財務和/或運營不穩定、地緣政治事件或其他原因對我們的供應鏈和分銷能力造成的損害或中斷可能會削弱我們分銷產品和開展業務的能力。如果我們無法或在財務上不可行,以減輕此類事件的可能性或潛在影響,或在此類事件發生時有效地管理它們,則可能會對我們的業務、財務狀況或運營結果產生重大不利影響。例如,新冠肺炎導致某些醫療產品製造商的供應鏈中斷,導致對這些產品的需求增加,導致某些製造商實施產品配置。
我們供應鏈的中斷可能會影響我們生產或分銷產品的能力,並可能對我們的業務和盈利能力產生負面影響。
我們供應鏈中的任何重大中斷,例如原材料供應或製造能力的中斷,在我們的分銷渠道內運輸貨物的服務提供商或公共承運人的服務中斷,貿易限制,例如增加關税或配額,禁運或海關限制,流行病(如新冠肺炎大流行),社會或勞工騷亂,勞動力短缺,自然災害或政治糾紛和軍事衝突,導致我們的供應鏈中斷,都可能對我們的業務運營和我們的財務狀況或運營結果產生實質性的不利影響。
我們分銷的某些產品依賴第三方製造商。我們的經營也依賴於別人提供的各種原材料。我們從不同國家的眾多供應商那裏購買了許多這樣的原材料。對於某些產品,我們可能依賴一家或幾家供應商。我們所依賴的第三方的失敗
他們對我們的義務,交付高質量的產品,或者他們這樣做的能力受到嚴重幹擾,都可能對我們的運營產生負面影響。與重要供應商的糾紛,包括有關定價或績效的糾紛,可能會對我們向客户供應產品的能力產生不利影響,並可能對我們的財務狀況和經營結果產生實質性的不利影響。如果不能採取足夠的措施降低此類事件的可能性或潛在影響,或在此類事件發生時對其進行有效管理,特別是當產品從單一地點或供應商採購時,可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響,並需要額外的資源來恢復我們的供應鏈。
我們可能會繼續經歷更高的供應鏈成本,特別是與國際貨運和大宗商品相關的成本。由於競爭動態和合同限制,我們可能無法通過更高的價格來轉嫁這些成本增加。短期或持續增加對我們產品的需求可能會超出我們的生產能力,或者使我們的供應鏈緊張。這些和其他供應鏈問題可能會增加我們的成本,擾亂或減少我們的生產,延誤我們的產品發貨,阻止我們滿足客户需求,損害我們的客户關係,並可能對我們的業務運營和我們的財務狀況或運營結果產生實質性的不利影響。
根據通脹壓力上升的影響,我們的盈利能力和現金流可能會有所不同。
通貨膨脹可能會對採購材料或生產成品並將其分發給客户的成本產生重大影響。通脹壓力可能會給我們的客户帶來降低成本的市場壓力,這可能會影響我們的盈利能力和現金流。此外,我們是否能夠將上漲的成本轉嫁給客户,以努力抵消通脹壓力,這一點也存在不確定性。
我們的運營依賴於信息系統的正常運行,如果我們遭遇網絡攻擊或其他系統崩潰或故障,我們的業務或運營結果可能會受到不利影響。
我們和我們的外部服務提供商使用並依賴信息系統來執行我們的業務操作,包括接收、處理、分析和管理數據,向來自眾多配送中心的客户分發數千種產品。這些系統還可用於接收和填寫客户訂單、向客户開單和收款、向供應商購買庫存和相關交易並付款,以及安全地以電子方式傳輸、處理、存儲和託管敏感信息,包括受保護的健康信息和其他類型的個人信息、機密財務信息、專有信息以及與我們的客户、公司和隊友相關的其他敏感信息。此外,我們的長期發展策略能否成功,有賴於我們有能力不斷監察和升級我們的資訊系統,為客户提供更佳的服務。
儘管採取了物理、技術和行政安全措施,但我們的技術系統和運營可能會受到來自我們無法控制的來源的網絡攻擊。近幾個月來,我們行業中的網絡攻擊增加了,而且變得更加複雜,因此,我們的系統受到網絡攻擊的風險也增加了。網絡攻擊包括實際或企圖的未經授權的訪問、篡改、惡意軟件插入、勒索軟件攻擊或其他系統完整性事件。網絡安全事件可能涉及重大數據泄露或對我們技術系統運營的其他重大影響,這可能導致我們的系統在很長一段時間內無法正常運行、訴訟或監管行動、客户或收入流失以及費用增加,其中任何一項都可能對我們的業務運營、聲譽、我們的增長和戰略舉措以及我們的財務狀況或運營結果產生重大不利影響。
我們吸引和留住有才華的合格隊友的能力對我們的成功和競爭力至關重要。
我們業務的成功取決於我們吸引、吸引、培養和留住合格和經驗豐富的團隊成員(包括主要高管)的能力。我們可能無法成功地競爭、吸引或留住合格和有經驗的隊友。潛在僱主之間的競爭、勞動力短缺和通脹壓力可能會導致工資、福利或其他與隊友相關的成本增加,或者導致我們無法招募和留住隊友。我們可能會因為各種原因(包括疾病)而突然失去關鍵人員,必須為關鍵管理角色的繼任做好充分的計劃。隊友可能不會成功過渡到新的角色。這些風險中的任何一個都可能對我們的業務運營和我們的財務狀況或運營結果產生重大不利影響。
我們專注於並依賴於某些醫療保健提供商、客户和團購組織。
In 2021,雖然沒有一個客户佔我們綜合淨收入的5%,但我們在美國的前十大客户約佔我們綜合淨收入的20%。此外,2021年,根據與我們最大的GPO(Vizient、Premier和HPG)簽訂的合同,我們的合併淨收入中約有71%來自對成員醫院的銷售。如果現有合同到期而沒有替換,或者在到期前被客户或GPO終止,我們可能會失去重要的醫療保健提供商、客户或GPO關係。雖然我們與給定GPO的關係終止不一定會導致成員醫院失去客户,但GPO關係的任何此類終止,或重要的個人醫療保健提供者客户關係,都可能對我們的運營結果和財務狀況產生重大不利影響。
我們不能向您保證,擬議中的Apria收購將完成。
與收購Apria有關的風險和不確定性有很多。例如,由於一系列因素,包括(其中包括)未能在協議和合並計劃中完成一項或多項條件,Apria收購可能無法完成,或可能無法按照目前預期的條款或方式在時間框架內完成。不能保證完成Apria收購的條件將得到滿足或放棄,也不能保證其他事件不會幹預以推遲或導致無法關閉Apria收購。在某些情況下,協議和合並計劃可由協議各方終止,包括但不限於在2022年7月7日之前沒有完成Apria收購的情況。任何延遲完成Apria收購或未能完成Apria收購都可能對我們的業務和我們證券(包括票據)的交易價格產生負面影響。
我們可能無法實現收購Apria的預期好處,或者這些好處可能需要比預期更長的時間才能實現。在將Apria業務整合到我們的運營中時,我們可能還會遇到重大困難。
我們能否實現收購Apria的預期收益,在很大程度上將取決於我們將Apria業務整合到我們的業務中的能力。我們可能會投入大量的管理注意力和資源,為Apria業務的業務實踐和運營做準備,然後將其與我們的業務進行整合。這一整合過程可能會對我們和Apria的業務造成破壞,如果實施不力,可能會限制預期利益的實現。此外,如果整合過程花費的時間比預期的更長,或者成本比預期的更高,我們可能無法實現收購Apria的一些預期好處。我們在融合過程中可能遇到的潛在困難包括:
•無法在當前預期的時間範圍內或根本不能成功地合併運營,從而產生收購Apria的預期效益;
•與管理擴展業務相關的複雜性;
•整合人員;
•建立統一的標準、內部控制、程序、政策和信息系統;
•與整合業務相關的意外增加的費用、延誤或監管問題;以及
•由於完成業務整合而引起的管理層注意力轉移造成的業績不足。
即使我們能夠成功整合Apria業務,這種整合也可能不會帶來我們目前預期的全部收益,我們也不能保證這些收益會在預期的時候實現,或者根本不會實現。此外,Apria業務的整合可能會導致意想不到的問題、費用、負債、監管風險和競爭性反應,可能會產生實質性的不利後果。
我們和Apria業務將受到業務不確定性的影響,而Apria收購懸而未決,這可能會對我們的業務和Apria業務產生不利影響。
收購Apria對隊友、客户和供應商的影響的不確定性可能會對我們和Apria業務產生不利影響。雖然我們和Apria打算採取行動減少任何不利影響,但這些不確定性可能會導致與我們和/或Apria業務打交道的客户、供應商和其他人尋求改變現有的業務關係。此外,在收購Apria的懸而未決期間,隊友的保留可能會受到負面影響。如果主要團隊成員因為擔心整合過程中的不確定性和困難而離職,我們的業務可能會受到損害。
收購Apria的懸而未決可能會對我們的業務、財務業績和運營產生不利影響。
宣佈和懸而未決的Apria收購可能會造成幹擾,給我們的業務帶來不確定性,並影響我們與客户、供應商和隊友的關係。此外,我們已經並將繼續轉移大量管理資源來完成對Apria的收購,這可能會對我們管理現有業務或進行替代戰略交易的能力產生負面影響,這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。投資者對收購Apria的條款或好處的看法可能會對我們的業務和我們證券(包括票據)的交易價格產生負面影響。
我們無法充分整合收購,可能會對我們的運營產生實質性的不利影響。
根據我們的增長戰略,我們不時收購其他業務,我們相信這些業務將擴大或補充我們現有的業務和運營。併購整合涉及多項重大風險,可能包括但不限於以下幾點:
•業務和系統過渡和整合的費用和困難;
•留住現有客户和獲得新客户的能力;
•吸收和留住被收購企業的人員,包括管理人員;
•可能出現的會計、税務、監管和合規問題;
•在我們收購的公司中實施統一控制、程序和政策的困難;
•因未知情況或負債而發生的意外費用或計入收益的費用;
•未能實現我們從收購中預期的協同效應和其他利益,或未能以我們預期的速度實現;
•被收購企業所在市場的一般經濟狀況;
•在我們經驗和專業知識有限的市場開展業務時遇到的困難;
•未能充分整合信息技術;
•賣方賠償不足;以及
•賣方未能履行任何過渡服務協議。
如果我們不能及時成功地完成和整合我們的戰略收購,我們的業務、增長戰略和運營結果可能會受到不利影響。
我們的經營業績可能會受到客户破產、資不抵債或其他信用失敗的影響,該客户欠我們一大筆錢。
我們在正常的業務過程中向客户提供信貸。我們對客户進行初始和持續的信用評估,併為信用損失保留準備金。一個或多個欠我們大量餘額的客户破產、資不抵債或其他信用失敗,可能會對我們的經營業績、財務狀況和現金流產生重大不利影響。
我們受到嚴格的監管和發牌要求的約束。
我們被要求遵守美國和我們運營的其他國家的聯邦、州和地方政府層面廣泛而複雜的法律法規。我們還必須持有許可證和執照,並遵守各種政府機構的業務和安全標準。任何不遵守這些法律法規或不保持必要的許可證、執照或批准,或不遵守所需標準的行為,都可能擾亂我們的運營和/或對我們的運營結果和財務狀況產生不利影響。
在我們必須遵守的美國醫療保健相關法律中,包括美國聯邦反回扣法規、美國聯邦斯塔克法律、虛假索賠法案以及與欺詐、浪費和濫用相關的類似州法律。這些法律的要求很複雜,可能會有不同的解釋,監管機構可能會挑戰我們的政策和做法。如果我們不遵守這些法律,我們可能會受到聯邦或州政府的調查或準訴訟(聲稱代表聯邦或州政府行事的私人當事人發起的虛假索賠案件),這可能導致民事或刑事制裁,包括吊銷執照或喪失參與聯邦醫療保險、醫療補助和其他聯邦和州醫療保健計劃的能力。這種制裁和損害可能會對我們的運營結果和財務狀況產生不利影響。
我們的全球業務也面臨違反法律的風險,包括那些禁止向政府官員和其他個人和組織支付不當款項和賄賂的法律。這些法律包括美國《反海外腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act)、英國《反賄賂法》(U.K.Briefit Act)和其他外國司法管轄區的類似法律法規,任何違反這些法律和法規的行為都可能導致重大責任和市場聲譽損失。不遵守這些法律也可能使我們受到民事和刑事處罰,這可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響。
我們的Patient Direct業務是獲得聯邦醫療保險認證的供應商,並參與州醫療補助計劃。不遵守適用的標準和法規可能會導致民事或刑事制裁,包括喪失我們參加聯邦醫療保險、醫療補助和其他聯邦和州醫療保健計劃的能力。
我們收集、處理和維護患者可識別的健康信息和其他敏感的個人和財務信息,這些信息受到聯邦、州和外國法律的約束,這些法律規範着此類信息的使用和披露。目前實施的法規在繼續演變,這一領域的新法律可能會進一步限制我們收集、處理和維護個人或患者信息的能力,或者可能要求我們產生額外的合規成本,這兩種成本中的任何一種都可能對我們的運營結果產生不利影響。違反有關隱私和數據保護的聯邦法律(如1996年的“健康保險可攜帶性和責任法案”(HIPAA)、州法律或外國法律(如歐盟的“一般數據保護條例”(GDPR))可能會使我們面臨民事或刑事處罰、違約索賠、補救費用以及我們的聲譽受損。
我們可能會受到税法的不利變化或我們的税務狀況的挑戰。.
我們的業務遍及美國和其他國家。因此,我們受到美國聯邦、州和地方政府以及各個外國司法管轄區的税收法律和法規的約束。不時有立法和監管倡議被提出,包括但不限於廢除美國對庫存的後進先出(LIFO)處理方式的建議,或改變庫存、進口關税和税收或其他税目的税務會計方法。
目前尚不清楚國會與總統合作將對現有税法做出哪些改變,以及這些改變(如果有的話)將如何影響經濟、我們的業務、運營結果、財務狀況和現金流。這些和其他税收法律法規的變化可能會對我們的税收狀況、税率或現金納税產生不利影響。我們不能保證本港的實際税率不會因這些措施所制定的法例而受到重大不利影響。
在推出新產品或對現有產品進行修改之前,我們必須獲得適當監管部門的批准或批准。監管審批過程可能會導致我們可以推向市場的產品類型和用途的大量成本、延誤和限制,其中任何一項都可能對我們的業務產生實質性的不利影響。
在美國,在銷售一種新產品、一種現有產品的新用途、一種現有產品的聲稱或重大修改之前,我們通常必須首先獲得FDA和某些其他監管機構的批准或批准。美國以外的大多數主要醫療產品市場也需要獲得許可、批准或符合某些標準,才能將產品推向商業市場。獲得監管許可和批准將醫療產品推向市場的過程可能既昂貴又耗時,涉及嚴格的臨牀前和臨牀測試,需要更換產品,或者導致產品的指定用途受到限制。我們不能向您保證,這些許可和批准將及時或根本不會獲得批准。此外,一旦醫療產品獲得批准或批准,可能需要新的批准或批准,然後才能修改、更改標籤或將其投放市場用於不同的用途。醫療產品被批准或批准用於一種或多種特定的預期用途,宣傳一種設備用於非標籤用途可能會導致政府採取執法行動。此外,由於醫療產品不可預見的問題或與其應用相關的問題,產品批准或許可可能會被撤回或限制。監管審批過程可能會導致產品淨銷售額的實現延遲(如果有的話)、大量額外成本以及我們可能推向市場的產品類型或其指定用途的限制,其中任何一項都可能對我們的運營業績、財務狀況和現金流產生重大不利影響。
如果我們不能充分建立、維護、保護和執行我們的知識產權和專有權利,或者不能防止第三方未經授權使用這些權利,我們的業務可能會受到不利影響。
我們的知識產權是我們業務的重要組成部分。如果不能充分保護我們的知識產權,可能會導致我們的競爭對手提供類似的產品和服務,有可能導致我們失去競爭優勢,減少我們的收入,這將對我們的業務前景、財務狀況和經營業績產生不利影響。我們的成功在一定程度上取決於我們保護我們的專有權利和知識產權的能力。除了隊友和第三方保密協議、知識產權許可和其他合同權利外,我們還依靠專利、商標、版權、商業祕密(包括訣竅)和域名等知識產權組合來建立、維護、保護和執行我們在技術、專有信息和流程方面的權利。例如,我們依靠商標保護來保護我們對各種標誌以及與我們的產品和服務相關的獨特標誌和其他標誌的權利。此外,知識產權法以及我們的程序和限制只能提供有限的保護,我們的任何知識產權都可能受到挑戰、無效、規避、侵犯或挪用。如果我們不能充分保護我們的知識產權,我們可能會失去在我們競爭的市場上的重要優勢。
其他各方也可以自主開發與我們大體相似或更優越的技術、產品和服務。我們還可能被迫向第三方提出索賠。然而,我們為保護我們的知識產權不被他人未經授權使用而採取的措施可能並不有效,也不能保證我們的知識產權足以保護我們免受他人提供的技術、產品或服務的侵害,這些技術、產品或服務與我們的業務大體相似或更好,並與我們的業務構成競爭。我們管理層的注意力可能會被這些嘗試轉移,我們可能需要在訴訟中使用資金來保護我們的所有權不受任何侵犯、挪用或其他侵犯。
我們可能會受到第三方提起的訴訟,這些第三方聲稱我們侵犯、挪用或以其他方式侵犯了他們的知識產權。
我們的商業成功在一定程度上有賴於避免侵犯、挪用或其他侵犯第三方知識產權和專有權利的行為。然而,我們可能會不時成為第三方持有的知識產權權利和義務糾紛的一方。例如,第三方可能會聲稱我們侵犯了我們的產品和服務中使用的技術或沒有獲得足夠的權利。我們不能保證我們沒有侵犯或侵犯任何第三方知識產權,也不能保證我們將來不會被認為這樣做或被指控這樣做。任何關於我們侵犯第三方知識產權或其他專有權利的指控,無論是否有正當理由,無論是否導致訴訟、庭外和解或做出對我們有利的裁決,都可能耗時且成本高昂,可能會轉移管理層和技術人員對我們業務的時間和注意力。我們的責任保險可能不足以或根本不包括這類潛在的索賠。這些事件中的任何一個都可能對我們的業務、經營結果、財務狀況和現金流產生實質性的不利影響。
我們可能會招致與我們採購、組裝、製造和銷售的產品相關的產品責任損失、訴訟責任、產品召回、安全警報或監管行動,這可能會對我們的業務造成高昂的成本和破壞性影響。
產品責任索賠的風險存在於我們銷售的這類醫療產品的設計、組裝、製造和營銷過程中。就我們採購、組裝、製造或銷售的產品而言,許多因素可能會導致患者出現不安全狀況或受傷或死亡,包括執行相關外科程序的醫生技術和經驗、組件故障、製造缺陷、設計缺陷或產品相關風險或信息披露不足。
除產品責任索賠和訴訟外,與我們產品相關的患者的不安全狀況或受傷或死亡可能導致召回或發佈與我們產品相關的安全警報,或暫停或延遲監管產品審批或許可、產品扣押或拘留、政府調查、民事或刑事制裁或停止生產和分銷我們產品的禁令。其中任何一項都可能導致巨大的成本和負面宣傳,從而降低市場對我們產品的接受度和需求,並損害我們的聲譽。此外,影響我們產品的召回或禁令可能會暫時關閉生產線或暫停發貨。
上述所有類型的法律訴訟和監管行動本質上都是不可預測的,無論結果如何,都可能擾亂我們的業務,導致大量成本或轉移管理層的注意力,並可能對我們的運營業績、財務狀況和現金流產生重大不利影響。
税務機關的審計可能會導致前期的額外納税,而税收立法可能會對我們的財務業績和納税義務產生實質性的不利影響。
我們繳納的所得税金額正在接受美國聯邦、州和地方税務機關以及非美國税務機關的持續審計。此外,税收法律法規極其複雜,有不同的解讀。儘管我們相信我們的歷史税務狀況良好,符合適用的法律、法規和現有先例,但它們不能保證我們的税務狀況不會受到相關税務機關的挑戰,或者我們在任何此類挑戰中都會成功。如果這些審計得出的評估結果與我們的準備金不同,我們未來的結果可能包括對我們的納税義務進行不利的調整。
我們可能無法產生足夠的現金來償還債務和其他義務。
截至2021年12月31日,在綜合基礎上,我們的本金總額約為9.46億美元,不包括遞延融資成本和第三方費用,以及我們經營租賃安排下的約2.54億美元合同義務和我們循環信貸安排下的2.91億美元未提取可用資金。截至2021年12月31日,我們的總債務與總股東權益之比為101%。
我們償還債務和其他債務的能力將取決於我們的財務和經營表現,這取決於當前的經濟和競爭狀況,以及某些我們無法控制的金融、商業和其他因素。我們可能無法從經營活動中維持足夠的現金流水平,使我們能夠支付債務的本金、保費(如果有的話)和利息。
如果我們的現金流和資本資源不足以為我們的償債義務提供資金,我們可能會被迫減少或推遲投資和資本支出,或者出售資產,尋求額外的資本,或者重組或再融資我們的債務。這些替代措施可能不會成功,也可能不允許我們履行預定的償債義務。我們不能向您保證,我們能夠以令人滿意的條件或根本不能實施這些替代方案中的任何一個。在沒有這樣的經營業績和資源的情況下,我們可能面臨嚴重的流動性問題,並可能被要求處置重大資產或業務,以履行我們的償債和其他義務。我們可能無法完成這些處置,或無法從這些處置中獲得我們可以變現的收益,而這些收益可能不足以償還當時到期的任何償債義務。
如果我們無法從現金流中償還債務,我們可能需要在到期前對全部或部分債務進行再融資。我們對債務進行再融資或重組的能力將取決於我們的財務狀況或當時的資本市場狀況。對我們債務的任何再融資都可能以更高的利率進行,並可能要求我們遵守更繁重的公約,這可能會進一步限制我們的業務運營。我們可能無法以商業上合理的條款對我們的任何債務進行再融資,或者根本無法再融資。
我們可能無法再融資、延期或償還我們的鉅額債務,這將對我們的財政狀況產生重大不利影響。
我們的2024年票據和2029年票據將於2024年12月和2029年3月到期和應付。我們可能需要籌集資金來償還2024年和2029年的債券。截至2021年12月31日,我們在2024年票據和2029年票據下分別欠2.46億美元和5億美元的本金。如果我們無法籌集足夠的資本在到期時償還這些債務,而且我們也無法延長到期日或對這些債務進行再融資,我們就會違約。我們不能
提供任何保證,保證我們將能夠籌集必要的資本來償還這項債務,或者我們將能夠延長到期日或以其他方式為這項義務進行再融資。一旦發生違約,我們的貸款人將有權行使其權利和補救措施來收回貸款,其中包括取消我們資產的抵押品贖回權。因此,違約將對我們的業務和財務狀況產生實質性的不利影響。
儘管目前的負債水平,我們將承擔更多的債務來完成對Apria公司的收購(Apria收購),這可能會進一步加劇本文所述的風險。
為了完成對Apria的收購,我們和我們的子公司未來將承擔大量額外債務,這可能會顯著增加我們的槓桿率。如果在我們目前的債務水平上增加新的債務,我們和我們的子公司現在面臨的償還債務水平的相關風險以及與未能充分償還債務相關的風險可能會加劇。
我們的浮動利率負債使我們面臨利率風險,這可能導致我們的債務還本付息義務大幅增加。
我們的信用協議和應收賬款證券化計劃下的某些借款以浮動利率計息,使我們面臨利率風險。如果利率上升,我們的浮動利率債務的償債義務就會增加,即使借款金額保持不變,我們的收益和現金流也會相應減少。
我們的信貸安排和現有票據都有限制性條款,這可能會限制我們的財務靈活性。
我們的信貸協議,包括我們的Revolver和應收賬款證券化計劃,以及管理我們現有優先票據的契約,都包含財務和其他限制性契約,這些契約限制了我們從事可能符合我們長期最佳利益的活動的能力。
我們現有票據的信貸安排和契約包括限制我們以下能力的限制:招致債務;授予留置權;進行收購、合併、合併和清算;將資產處置所得用於一般公司目的、限制性付款或投資;與關聯公司進行交易;以及修改、修改或提前償還某些債務。在我們的信貸安排下,我們必須遵守金融契約,這些契約要求我們維持槓桿比率和利息覆蓋率,包括在發生收購的情況下保持形式上的比率。
我們不遵守這些限制或公約,可能會導致有關債務協議的違約。如果我們現有票據的信貸安排和契約項下的違約沒有得到治癒或免除,這種違約可能會導致我們債務或其他包含交叉加速、交叉違約或類似條款的協議項下的債務或其他付款義務加速,這可能要求我們在其他到期日期之前回購或支付債務或其他義務。
我們遵守信貸安排中包含的契約的能力,包括信貸協議和應收賬款證券化計劃,以及管理我們現有優先票據的契約,以及我們現在或可能成為其中一方的任何其他債務或其他協議,可能會受到我們無法控制的事件的影響,包括當前的經濟、金融和行業狀況。即使我們能夠遵守所有適用的公約,對我們全權管理業務的能力的限制可能會對我們的業務產生不利影響,其中包括限制我們利用我們認為對我們有利的融資、合併、收購和其他公司機會的能力。
總體經濟狀況可能會對我們的產品和服務的需求產生不利影響。
美國和我們開展業務的其他國家的糟糕或惡化的經濟狀況可能會對醫療服務的需求產生不利影響,從而對我們的產品和服務的需求產生不利影響。糟糕的經濟狀況也可能導致我們的供應商向分銷商提供不太優惠的採購條件,這將對我們的盈利能力產生負面影響。金融和經濟衰退的這些和其他可能的後果可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生實質性的不利影響。
我們的全球業務增加了我們對國際業務的經濟、政治、貨幣、監管和其他風險的敞口。
我們的全球業務涉及問題和風險,包括但不限於以下問題和風險,其中任何一項都可能對我們的業務和運營結果產生不利影響:
•在國外市場開展業務缺乏熟悉度和專業知識;
•外匯波動和匯率風險;
•外國有關勞動、經濟或政治環境、社會規範或要求的規定或條件發生意外變化的;
•不利的税收後果和將在國外產生或持有的現金匯回國內的困難;
•本地經濟環境、經濟衰退、通脹、負債、貨幣波動和競爭;以及
•貿易保護法和其他影響貿易和投資的法律的變化,包括美國和外國的進出口法規。
我們普通股的市場價格可能波動很大。
我們普通股的市場價格可能波動很大。各種因素可能對我們普通股的市場價格產生重大影響,包括但不限於:
•發表盈利預估或其他研究報告,以及媒體或投資界的猜測;
•我們可能向公眾提供的財務預測,這些預測是否有任何變化,或我們未能達到這些預測;
•我們行業和競爭對手的變化;
•政府或立法的變化;
•董事會或管理層的變動;
•我們的財務狀況、經營業績、現金流和前景;
•任何一個大股東或者股東組合的激進主義;
•威脅或對我們提起訴訟;
•我們普通股的任何未來發行,可能包括現金的首次發行、股票拆分、與業務收購相關的發行、限制性股票/單位的發行,以及不時授予或行使股票期權;
•本公司普通股成交量;
•一般的市場和經濟條件;
•在我們開展業務的地區爆發或升級敵對行動;
•新冠肺炎疫情的影響,新冠肺炎疫情的任何惡化,或未來的爆發和任何未來的流行病;以及
•第1A項討論的其他因素。我們的10-K表格年度報告中的風險因素,其中任何一個都可能對我們產生實質性的影響。
此外,紐交所可能會經歷與紐交所上市公司的經營業績無關或不成比例的價格和成交量波動。廣泛的市場和行業因素可能會對我們普通股的市場價格產生負面影響,無論實際經營業績如何。過去,在公司證券市場價格波動之後,經常會有針對公司的證券集體訴訟。如果提起這類訴訟,可能會導致鉅額費用,並分散管理層的注意力和資源,這可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。
美國醫療保健行業不斷變化的情況可能會影響我們的運營結果。
我們很大一部分收入來自美國。我們與我們的客户和供應商一起,受到與醫療保健相關的廣泛的聯邦和州法規以及私人醫療保險行業的政策和實踐的約束。近年來,政府和私營部門採取了一系列舉措來降低醫療成本和政府支出。這些變化包括對管理式醫療的依賴增加;聯邦醫療保險和醫療補助報銷水平的降低;競爭對手、供應商和客户的整合;醫療保健提供者的場所從急性醫療環境轉向診所、醫生辦公室和家庭護理;以及更大、更復雜的採購集團的發展。所有這些變化都給醫療保健提供商客户帶來了額外的財務壓力,他們反過來又尋求降低我們提供的產品和服務的成本和定價。我們預計醫療行業將繼續發生重大變化,這些潛在的變化可能包括政府對醫療服務的支持減少,法律或法規的不利變化,以及醫療報銷做法的進一步減少,可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。
我們的持續成功在很大程度上取決於人們對我們聲譽的積極看法。
客户選擇與我們做生意和隊友選擇我們作為就業地點的原因之一是我們多年來建立的聲譽。為了在未來取得成功,我們必須繼續保持、發展和利用我們品牌的價值。聲譽價值在很大程度上是基於對主觀品質的認知。即使是一個單獨的事件,或個別微不足道的事件的綜合影響,都可能侵蝕信任和信心,特別是如果它們導致不利的宣傳、政府調查或訴訟,從而可能玷污我們的品牌,並對我們的業務、財務狀況和運營結果造成不利影響,尤其是如果它們導致負面宣傳、政府調查或訴訟,則可能損害我們的品牌,並對我們的業務、財務狀況和運營結果造成不利影響。
我們可能會遇到來自第三方在線商務網站的競爭。
傳統的分銷關係正受到電子商務解決方案的挑戰。這種競爭將要求我們以符合成本效益的方式適應不斷變化的技術,繼續提供更好的服務,並繼續差異化我們的業務(包括提供額外的增值服務),以及時滿足消費者和客户的需求。這種競爭的出現,以及我們無法及時預測和有效應對變化,可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。
我們的商譽可能會受損,這將要求我們根據公認的會計原則在收益中計入一筆重大費用。
美國公認會計原則(GAAP)要求我們每年測試商譽的減值情況,如果存在潛在減值指標,則更頻繁地測試商譽。GAAP要求的測試涉及管理層的估計和判斷。儘管我們相信我們的假設和估計是合理和適當的,但關鍵假設的任何變化,包括未能滿足業務計劃或其他意想不到的事件和情況,如利率上升,都可能影響此類估計的準確性或有效性。2021年、2020年或2019年沒有記錄商譽減值費用。我們可能需要在商譽減值確定期間在我們的綜合財務報表中記錄一筆重大的收益費用,這筆費用可能會對我們的經營業績產生不利影響。
我們可能會受到全球氣候變化的不利影響,或者受到法律、監管或市場對這種變化的反應的不利影響。
氣候變化的長期影響很難預測,而且可能是廣泛的。這些影響可能包括物理風險(如海平面上升或極端天氣條件的頻率和嚴重程度)、社會和人類影響(如人口流離失所或對健康和福祉的損害)、遵約成本和過渡風險(如監管或技術變化)以及其他不利影響。例如,這些影響可能會損害某些產品、商品和能源(包括公用事業)的可用性和成本,進而可能影響我們以我們所需的數量和水平採購業務運營所需的商品或服務的能力。我們承擔因設施(如配送中心)的物理損壞或毀壞、庫存丟失或損壞以及可能由氣候變化引起的天氣事件導致的業務中斷而產生的損失。這些事件和影響可能對我們的業務運營以及我們的財務狀況或運營結果產生重大不利影響。
1B項。未解決的員工意見
沒有。
項目2.屬性
截至2021年12月31日,我們的全球解決方案部門在美國各地運營配送中心以及辦公和倉庫空間。我們從獨立的第三方租用了所有的中心,除了兩個地點,一個是我們所有的,另一個是客户擁有的。我們還在美國各地為銷售人員租用了客户服務中心和小型辦公室。此外,我們不時臨時租賃空間,以滿足我們的庫存存儲需求。
截至2021年12月31日,我們的全球產品部門在世界各地設有工廠,負責我們產品的生產、組裝、研究、質量保證測試、分銷和包裝。
我們的公司總部大樓和毗鄰的土地位於弗吉尼亞州馬尼克斯維爾,弗吉尼亞州里士滿郊區。
下表彙總了我們的主要設施: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 擁有 | | 租賃 | | 其他 | | 總計 | | 位置 |
生產 | 6 | | | 12 | | | — | | | 18 | | | 美國、歐洲、洪都拉斯、墨西哥和泰國 |
分佈 | 1 | | | 46 | | | 1 | | | 48 | | | 美國和印度 |
存儲 | — | | | 14 | | | — | | | 14 | | | 美國、洪都拉斯和墨西哥 |
辦公室 | 1 | | | 30 | | | — | | | 31 | | | 美國、亞洲、澳大利亞、加拿大和歐洲 |
總計 | 8 | | | 102 | | | 1 | | | 111 | | | |
我們定期評估我們的業務需求,並對配送和外包物流中心的容量和位置進行更改。我們相信我們的設施足以繼續我們目前的業務。一些租約計劃在未來幾年內終止。我們相信,如有需要,我們可以找到設施取代這些租用的樓宇,而不會對我們的業務造成重大的不良影響。
項目3.法律訴訟
我們面臨各種普通的和與我們的業務相關的法律訴訟,包括合同糾紛、僱傭、工人賠償、產品責任、監管和其他事項。我們根據對懸而未決事項的潛在結果的定期評估,不時建立儲備。此外,我們相信,在保單限額、適用的免賠額和保險人償付能力的限制下,我們的保險將充分承保因僱傭、產品責任、工傷賠償和其他人身傷害訴訟事項而產生的任何潛在責任。雖然法律行動的結果不能肯定地預測,但根據目前的知識和律師的意見,我們相信,這些目前懸而未決的事項的結果,無論是單獨或總體上,都不會對我們的財務狀況或運營結果產生實質性的不利影響。
第II部
項目4.礦山安全信息披露
不適用。
項目5.登記人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券
Owens&Minor公司的普通股在紐約證券交易所交易,代碼為OMI。截至2022年2月16日,登記在冊的普通股股東有2483名。我們相信,我們的普通股估計還有另外38,901名受益持有者。關於我們紅利支付的討論,見項目7,管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。
5年總股東回報
以下業績圖表將我們普通股的表現與標準普爾綜合500指數(S&P500 Index)和標準普爾綜合500醫療保健指數(S&P500 Healthcare Index)進行了比較,標準普爾綜合500醫療保健指數是一個獨立編制的指數,包括醫療保健行業的50多家公司。這張圖假設在2016年12月31日,普通股和每個指數的投資價值為100美元,所有股息都進行了再投資。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基座 期間 | | 截止的年數 |
公司名稱/索引 | 12/2016 | | 12/2017 | | 12/2018 | | 12/2019 | | 12/2020 | | 12/2021 |
Owens&Minor,Inc. | $ | 100.00 | | | $ | 55.55 | | | $ | 19.72 | | | $ | 16.14 | | | $ | 84.54 | | | $ | 135.99 | |
標準普爾500指數 | 100.00 | | | 119.42 | | | 111.97 | | | 114.31 | | | 167.77 | | | 212.89 | |
標準普爾500醫療保健公司(S&P500 Healthcare) | 100.00 | | | 120.00 | | | 125.63 | | | 149.10 | | | 166.14 | | | 206.29 | |
2020年5月,我們簽訂了一項股權分配協議,根據該協議,我們可以不時發行和出售我們的普通股。聚合發行價,最高可達 5,000萬美元. 我們打算將本計劃出售證券所得的淨收益用於償還債務和/或用於一般公司和營運資本用途。截至2021年12月31日, 不是發行了股票,5,000萬美元 根據在市場上的股權融資計劃,普通股的數量仍然可用。
2020年10月6日,我們完成了後續股權發行,在扣除與後續股權發行相關的費用(包括承銷商的折扣和佣金)後,我們以20.50美元的發行價出售了總計8,475,000股普通股,淨收益約為1.65億美元。根據承銷協議,我們授予承銷商購買最多1,271,250股普通股的選擇權,承銷商全面行使了這一選擇權。包括這一行使選擇權在內,扣除與後續股票發行相關的費用(包括承銷商的折扣和佣金)後,我們獲得的淨收益約為1.9億美元。我們使用後續股權發行的收益在2020年10月8日按面值償還了剩餘的1.09億美元定期貸款A-1的未償還餘額,在2020年10月15日按面值償還了我們的定期貸款A-2的5170萬美元,並償還了循環信貸安排下的3000萬美元借款。
第六項。[已保留]
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析旨在幫助讀者理解和評估與我們的運營結果相關的重大變化和趨勢。以下討論和分析指的是本年度報告(Form 10-K)第二部分第8項中所列的合併財務報表和附註,閲讀時應結合這些合併財務報表和附註。
概述
Owens&Minor,Inc.及其子公司(我們、我們、我們或本公司)是一家全球醫療解決方案公司,集產品製造、分銷支持和創新技術服務於一體,在整個行業範圍內-從急性護理到患者在家-提供顯著和持續的價值。
在2020年6月18日(資產剝離日期),我們完成了對我們的歐洲物流業務Movianto(資產剝離)的剝離,以及我們在愛爾蘭都柏林辦事處的某些支持職能,以1.33億美元的現金代價出售給Walden Group SAS(買方)和EHDH(作為買方的擔保人)。資產剝離使我們有更大的能力專注於我們差異化的產品、服務和美國分銷業務,並對其進行投資。淨收益用於回購我們的2021年票據(見附註10,“債務”)。在截至2020年12月31日的一年中,我們記錄了與資產剝離相關的6550萬美元的虧損。作為資產剝離的結果,截至資產剝離之日,我們的Movianto業務的運營結果被報告為“非持續運營的淨虧損,扣除税收”。有關詳細信息,請參閲合併財務報表附註3“非持續經營”。除非另有説明,否則以下信息與持續運營相關。
2022年1月7日,我們簽訂了一項合併協議和計劃,以普通股每股37.50美元的現金收購Apria公司(Apria),相當於大約14.5億美元的股本價值,以及承擔債務和現金,總交易價值約為16億美元。Apria是美國綜合家庭保健設備和相關服務的供應商。該協議和合並計劃包含本公司和Apria的某些解約權。如果Apria公司為了一個更好的提議而終止合同,Apria公司將被要求向公司支付4200萬美元的終止費。這筆交易已經得到兩家公司董事會的批准,需要遵守慣例的成交條件,包括哈特·斯科特·羅迪諾法案(Hart Scott Rodino Act)和其他監管部門的批准,以及Apria股東的批准,預計將在2022年上半年完成。
在截至2021年12月31日的一年中,每股稀釋後持續運營的收入為2.94美元,比2020年增加了1.55美元。截至2021年12月31日的一年中,全球解決方案部門的營業收入為6660萬美元,而2020年為3090萬美元。這一增長是由於收入強勁增長,利用了我們的固定成本和運營效率,但部分被今年晚些時候的通脹壓力所抵消。截至2021年12月31日的一年,全球產品部門的營業收入為3.72億美元,而2020年為2.6億美元。這一增長是由於個人防護設備(PPE)的銷售增加、手套成本轉嫁的有利時機、生產率舉措、有利的產品組合以及固定成本槓桿的改善,與上一年相比,部分抵消了商品價格上漲和運輸成本上升的影響。
新冠肺炎更新
我們正在密切關注2019年新型冠狀病毒(新冠肺炎),包括相關的達美航空和奧密克戎變異株,對我們業務的方方面面的影響,包括它對我們的客户、隊友、供應商、供應商和分銷渠道的影響。我們已經採取行動保護我們的隊友,同時在應對這場全球流行病的需求時保持業務連續性。我們將繼續積極監測情況,並可能根據聯邦、州或地方當局的要求或我們認為最符合我們隊友、客户、供應商和股東利益的進一步行動來改變我們的業務運營。
截至2021年12月31日的財年收入為98億美元,繼續受到新冠肺炎的影響,其中包括對持續復甦的選擇性程序、個人防護用品銷量增加以及手套成本上漲的轉嫁做出的有效迴應。截至2021年12月31日的一年的營業收入還受益於生產率的提高和與PPE相關的製造業產出的增加,有利的產品組合和運營效率。2020年,我們擴大了PPE生產業務,並採取了現有設備改造、新生產線安裝和優化、新型無紡布機械等措施來增加和提高產量。我們預計,由於各種因素,包括要求增加使用個人防護設備的新法規和醫療協議的實施,醫療專業人員對醫療級個人防護設備的偏好,儲備個人防護設備的需求,以及為醫療保健、非醫療保健和國際市場的個人防護設備需求開闢新的渠道,我們將繼續滿足客户對個人防護設備的需求。
2020年3月,根據國防生產法案(DPA),我們與美國衞生與公眾服務部簽訂了一份合同,生產N-95口罩,以補充國家戰略儲備。2020年4月,也是根據DPA,美國國防部與我們啟動了一項技術投資協議,涉及多達
預計將提供3000萬美元的資產資金,以擴大供應N-95口罩的能力。截至2021年12月31日,幾乎所有預期資金都已按照這一安排支出和償還。
由於眾多變數和持續的不確定性,我們無法預測疫情爆發的時間以及新冠肺炎將對我們未來的經營業績、財務狀況和現金流產生的全面影響。世界各國政府遏制病毒的努力導致的旅行、運輸和商業運營限制繼續影響着我們在某些地區(包括亞洲)的運營。這些限制的基本活動例外使我們得以繼續運營,但病毒遏制努力也帶來了供應鏈挑戰帶來的額外直接成本。雖然在新冠肺炎疫情期間,我們的某些產品(如個人防護用品)的銷售量有所增長,生產率和製造產量也有所提高,但不能保證在新冠肺炎疫情期間或之後會保持這樣的增長率、銷售量的增加或其他改善。
補充財務信息
(單位為千,不包括比率和每股數據) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至12月31日止的年度或截至12月31日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
操作摘要: | | | | | |
淨收入 | $ | 9,785,315 | | | $ | 8,480,177 | | | $ | 9,210,939 | |
| | | | | |
持續經營的收入(虧損) | $ | 221,589 | | | $ | 88,074 | | | $ | (22,584) | |
| | | | | |
每股普通股: | | | | | |
每股持續運營收益(虧損)-基本 | $ | 3.05 | | | $ | 1.39 | | | $ | (0.37) | |
每股持續經營收益(虧損)-攤薄 | $ | 2.94 | | | $ | 1.39 | | | $ | (0.37) | |
現金股利 | $ | 0.01 | | | $ | 0.01 | | | $ | 0.01 | |
年底股價 | $ | 43.50 | | | $ | 27.05 | | | $ | 5.17 | |
| | | | | |
財務狀況摘要: | | | | | |
總資產 | $ | 3,536,551 | | | $ | 3,335,639 | | | $ | 3,643,084 | |
現金和現金等價物 | $ | 55,712 | | | $ | 83,058 | | | $ | 67,030 | |
債務總額 | $ | 949,577 | | | $ | 1,025,967 | | | $ | 1,559,652 | |
總股本 | $ | 938,501 | | | $ | 712,054 | | | $ | 462,154 | |
| | | | | |
選定的比率: | | | | | |
毛利率佔收入的百分比 | 15.46 | % | | 15.10 | % | | 12.25 | % |
分銷、銷售和管理費用佔收入的百分比 | 11.41 | % | | 12.28 | % | | 11.11 | % |
營業收入佔收入的百分比 | 3.77 | % | | 2.41 | % | | 0.79 | % |
未完成銷售天數(DSO)(1) | 24.6 | | | 26.0 | | | 27.1 | |
庫存天數(2) | 64.7 | | | 57.8 | | | 55.3 | |
(1)基於截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的第四季度年末應收賬款和淨收入 (2)基於截至2021年、2020年和2019年12月31日的第四季度的年終商品庫存和銷售商品成本
經營成果
我們管理層在這份10-K年報中對財務狀況和經營結果的討論和分析一般討論2021年和2020年的項目,以及2021年和2020年的同比比較。關於2020年和2019年同比比較的討論不包括在本10-K表格年度報告中,但可以在我們截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中的管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析中找到。
2021年與2020年相比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入。 | 截至12月31日止年度, | | 變化 |
(千美元) | 2021 | | 2020 | | $ | | % |
全球解決方案 | $ | 7,860,475 | | | $ | 7,212,011 | | | $ | 648,464 | | | 9.0 | % |
全球產品 | 2,655,728 | | | 1,810,331 | | | 845,397 | | | 46.7 | % |
網段間 | (730,888) | | | (542,165) | | | (188,723) | | | (34.8) | % |
淨收入 | $ | 9,785,315 | | | $ | 8,480,177 | | | $ | 1,305,138 | | | 15.4 | % |
截至2021年12月31日的一年中,淨收入的變化反映了我們市場份額的增加、對正在進行的選擇性程序恢復的有效反應、手術和感染預防(S&IP)產品的銷售增加、手套成本上升的轉嫁以及我們的患者直銷業務的持續強勁表現。與前一年相比,外幣換算對截至2021年12月31日的一年的淨收入產生了1950萬美元的有利影響。
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銷售商品的成本。 | 截至12月31日止年度, | | 變化 |
(千美元) | 2021 | | 2020 | | $ | | % |
銷貨成本 | $ | 8,272,086 | | | $ | 7,199,343 | | | $ | 1,072,743 | | | 14.9 | % |
銷售成本包括產品成本(扣除供應商獎勵和現金折扣),以及我們作為主要義務人並承擔一般和實物庫存損失風險的所有客户安排的產品從製造商運往我們的配送中心所發生的所有成本。這些有時被稱為分銷合同。商品銷售成本還包括與我們的全球產品業務相關的直接和某些間接勞動力、材料和管理費用。與我們的服務收費安排相關的商品銷售不會產生任何成本。與上一年相比,銷售成本反映了銷售活動的變化,包括銷售組合,以及加速的通脹壓力。
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毛利率。 | 截至12月31日止年度, | | 變化 |
(千美元) | 2021 | | 2020 | | $ | | % |
毛利率 | $ | 1,513,229 | | | $ | 1,280,834 | | | $ | 232,395 | | | 18.1 | % |
佔淨收入的百分比 | 15.46 | % | | 15.10 | % | | | | |
截至2021年12月31日的一年,毛利率的增長受到收入增長、市場動態(包括手套價格和成本變化的時機)、整體銷售組合的改善和運營效率的推動,但部分被加速的通脹壓力所抵消。與上一年相比,外幣換算對截至2021年12月31日的一年的毛利率產生了370萬美元的不利影響。
我們根據後進先出法評估在美國持有的分銷庫存。如果按照先進先出(FIFO)的方法對庫存進行估值,2021年毛利率佔淨營收的百分比將高出56個基點,2020年將高出19個基點。
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運營費用。 | 截至12月31日止年度, | | 變化 |
(千美元) | 2021 | | 2020 | | $ | | % |
分銷、銷售和行政費用 | $ | 1,116,871 | | | $ | 1,041,336 | | | $ | 75,535 | | | 7.3 | % |
佔淨收入的百分比 | 11.41 | % | | 12.28 | % | | | | |
與收購相關的費用以及退出和調整費用 | $ | 34,076 | | | $ | 37,752 | | | $ | (3,676) | | | (9.7) | % |
其他營業(收入)費用,淨額 | $ | (6,191) | | | $ | (2,372) | | | $ | (3,819) | | | (161.0) | % |
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分銷、銷售和行政(DS&A)費用包括與我們的分銷和外包物流服務相關的勞動力和倉儲成本,以及與我們的服務收費安排相關的所有成本。運輸和搬運成本主要包括DS&A費用,包括儲存、移動和準備產品發貨的成本,以及向客户交付產品的成本。總體DS&A費用同比增長,主要原因是收入增長、工資和激勵性薪酬的變化、加速的通脹壓力和慈善捐款,這些費用被截至2021年12月31日的一年的運營效率部分抵消。DS&A費用還包括截至2021年12月31日的一年中180萬美元的外幣換算不利影響。
截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度,與收購相關的費用分別為300萬美元和1180萬美元。2021年的數額主要包括與未決的Apria交易有關的費用。2020年的金額主要包括收購Halyard的過渡成本。截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度,退出和重組費用分別為3110萬美元和2590萬美元。2021年的金額包括與Fusion5相關的清盤成本、IT重組費用、與我們的戰略組織重組相關的成本以及其他項目。2020年的金額與裁員的遣散費、IT重組費用、與Movianto資產剝離相關的關閉後成本、與出售Fusion5某些資產相關的成本以及與重組美國商業、運營和執行團隊相關的其他成本相關。
截至2021年12月31日的一年中,其他營業(收入)費用淨額的變化包括與上一年相比外幣交易收益增加的影響。
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利息支出,淨額。 | 截至12月31日止年度, | | 變化 |
(千美元) | 2021 | | 2020 | | $ | | % |
利息支出,淨額 | $ | 48,090 | | | $ | 83,398 | | | $ | (35,308) | | | (42.3) | % |
實際利率 | 4.61 | % | | 6.39 | % | | | | |
利息支出同比下降,主要原因是債務減少和利率下降,包括2021年3月債務再融資的影響。見合併財務報表附註10。
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債務清償損失
| 截至12月31日止年度, | | 變化 |
(千美元) | 2021 | | 2020 | | $ | | % |
債務清償損失 | $ | 40,433 | | | $ | 11,219 | | | $ | 29,214 | | | 260.4 | % |
截至2021年12月31日止年度的債務清償虧損包括2021年3月與債務融資相關的遞延融資成本和第三方費用1,530萬美元的沖銷,以及因終止2,510萬美元的利率互換而從累計其他全面虧損中重新分類的金額。2020年債務清償虧損主要包括與我們2021年票據清償相關的整體溢價、遞延融資成本和第三方費用的沖銷,部分被與我們2021年和2024年票據部分回購相關的債務清償收益所抵消。
其他費用(收入),淨額. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日止年度, | | 變化 |
(千美元) | 2021 | | 2020 | | $ | | % |
其他費用(收入),淨額 | $ | 3,196 | | | $ | (407) | | | $ | 3,603 | | | 885.3 | % |
其他費用(收入),2021年和2020年的淨額代表利息成本和與我們的退休計劃相關的淨精算損失。其他費用(收入),2020年淨額還包括退還公司擁有的人壽保險單的收益。
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所得税。 | 截至12月31日止年度, | | 變化 |
(千美元) | 2021 | | 2020 | | $ | | % |
所得税撥備 | $ | 55,165 | | | $ | 21,834 | | | $ | 33,331 | | | 152.7 | % |
實際税率 | 19.9 | % | | 19.9 | % | | | | |
2021年和2020年的有效税率反映了2020年第一季度與CARE法案相關的所得税優惠,以及2021年第三季度和第四季度外國衍生無形收入(FDII)的所得税優惠,我們經營的司法管轄區的收入和虧損的混合,以及與歸屬限制性股票相關的增量所得税優惠。
財務狀況、流動性與資本來源
財務狀況。我們通過銷售未償天數(DSO)和商品庫存天數監控營運資金。我們估計,假設DSO增加(減少)一天將導致我們的現金餘額減少(增加),相對於我們的循環信貸安排或應收賬款證券化計劃的借款增加(減少),或它們的組合約為2700萬美元。
我們的大部分現金和現金等價物都存放在美國、歐洲和亞洲各大銀行的現金存款賬户中。我們營運資金的變化在正常的業務過程中可能會根據庫存採購、應收賬款的收取和向供應商付款的時間而有所不同。商品庫存增加與支持營收增長的庫存以及手套成本增加有關。
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| 十二月三十一日, | | 變化 |
(千美元) | 2021 | | 2020 | | $ | | % |
現金和現金等價物 | $ | 55,712 | | | $ | 83,058 | | | $ | (27,346) | | | (32.9) | % |
應收賬款淨額 | $ | 681,564 | | | $ | 700,792 | | | $ | (19,228) | | | (2.7) | % |
未完成銷售天數(1) | 24.6 | | | 26.0 | | | | | |
商品庫存 | $ | 1,495,972 | | | $ | 1,233,751 | | | $ | 262,221 | | | 21.3 | % |
庫存天數(2) | 64.7 | | | 57.8 | | | | | |
應付帳款 | $ | 1,001,959 | | | $ | 1,000,186 | | | $ | 1,773 | | | 0.2 | % |
(1)基於截至2021年12月31日和2020年12月31日的第四季度年末應收賬款和淨收入
(2)基於截至2021年12月31日和2020年12月31日的第四季度的年終商品庫存和銷售成本
流動性和資本支出。下表彙總了我們的合併現金流量表。在截至2020年12月31日的一年中,現金流與持續運營和非持續運營相關。 | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日止年度, |
(千美元) | 2021 | | 2020 |
現金淨額由(用於): | | | |
經營活動 | $ | 124,177 | | | $ | 339,223 | |
投資活動 | (53,630) | | | 80,073 | |
融資活動 | (129,478) | | | (379,386) | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (3,540) | | | 9,909 | |
現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 | $ | (62,471) | | | $ | 49,819 | |
2021年和2020年經營活動提供的現金反映了淨收入隨着營運資本的變化而產生的現金。
2021年和2020年用於投資活動的現金包括4970萬美元和5920萬美元的資本支出,用於我們與房地產和設備相關的戰略和運營效率計劃,用於提高美洲和泰國製造能力的投資,以及資本化軟件。2020年投資活動提供的現金還包括出售Movianto收到的1.33億美元現金對價和交出公司擁有的人壽保險單的600萬美元收益。
2021年用於融資活動的現金包括我們循環信貸安排下的股息支付70萬美元和淨償還1.032億美元,而2020年同期分別為60萬美元和7470萬美元。2021年,我們還獲得了與2029年無擔保票據和應收賬款證券化計劃相關的5.75億美元借款收益,而2020年與應收賬款證券化計劃相關的借款收益為1.55億美元。2020年,我們還獲得了1.9億美元的普通股發行收益,與我們的後續股權發行相關。融資活動還包括2021年償還我們的定期貸款5.53億美元,2021年和2024年的票據,以及應收賬款證券化計劃,而2020年同期我們的定期貸款和2021年和2024年的票據的償還金額為6.17億美元。我們使用2.69億美元的現金回購了2021年和2024年債券的本金總額2.67億美元,其中包括為2020年11月完全註銷2021年債券而支付的500萬美元的整體溢價。2021年,我們還支付了1390萬美元的融資成本,而2020年同期的融資成本為1040萬美元。此外,我們支付了1540萬美元,在2021年期間終止了剩餘的3億美元利率掉期名義價值。2021年和2020年,與授予限制性股票獎勵相關的税收分別為2020萬美元和430萬美元,這些税款包括在其他淨額中。
資本資源。 我們的流動資金來源包括現金和現金等價物、根據我們與美國銀行(作為行政代理和抵押品代理)簽訂的信貸協議提供的循環信貸安排、作為貸款人的金融機構銀團(信貸協議)以及應收賬款證券化計劃。信貸協議提供3億美元的循環借款能力。這個我們循環信貸的利率是基於基準利率的利差(如信貸協議中所述)。信貸協議將於2026年3月到期。
截至2021年12月31日,我們的循環信貸安排下沒有940萬美元的未償還借款和信用證。截至2020年12月31日,我們在循環信貸安排下有1.03億美元的借款和1390萬美元的未償還信用證。截至2021年12月31日和2020年12月31日,我們有2.91億美元和2.83億美元可供借款。截至2021年12月31日和2020年12月31日,我們還有220萬美元和160萬美元的未償還信用證和銀行擔保,支持某些租賃設施以及美國和歐洲的其他正常商業活動。這些信用證和擔保是在循環信貸安排之外開具的。
吾等於2021年3月10日訂立擔保及質押協議(“擔保協議”),根據該協議,吾等代表2024年票據持有人及根據信貸協議獲擔保的各方(擔保方)授予抵押品,包括(A)貸款方(定義見)在貸款方現時及未來附屬公司擁有的所有現有及未來股本股份(定義見下文),及(B)貸款方現有及未來的所有個人財產及資產,但某些例外情況除外。
2021年3月10日,我們對我們的應收賬款證券化計劃(應收賬款證券化計劃)進行了修訂。根據修訂的應收賬款證券化計劃,貸款人發放的貸款本金總額(根據定義)在任何時候都不會超過4.5億美元。應收賬款證券化計劃下的利率基於基準利率的利差(如應收賬款融資協議第三修正案所述)。根據應收賬款證券化計劃,我們的某些子公司將幾乎所有應收賬款餘額出售給我們全資擁有的特殊目的實體O&M Funding LLC。應收賬款證券化計劃將於2024年3月到期。
信貸協議、應收賬款證券化計劃、2024年票據和2029年無擔保票據包含交叉違約條款,這些條款可能導致在任何相關協議違約的情況下加速到期付款。信貸協議的條款還要求我們維持槓桿比率和利息覆蓋率,包括在收購或資產剝離的情況下按形式計算。在2021年12月31日,我們遵守了我們的債務契約。
於2020年5月,吾等訂立股權分派協議,根據該協議,吾等可不時發售合計發行價高達5,000萬美元的普通股股份。我們打算將本計劃出售證券所得的淨收益用於償還債務和/或用於一般公司和營運資本用途。截至2021年12月31日,根據市場股權融資計劃,沒有發行任何股票,仍有5000萬美元的普通股可用。
2020年10月6日,我們完成了後續股權發行,在扣除與後續股權發行相關的費用(包括承銷商的折扣和佣金)後,我們以20.50美元的發行價出售了總計8,475,000股普通股,淨收益約為1.65億美元。根據承銷協議,我們授予承銷商購買最多1,271,250股普通股的選擇權,承銷商全面行使了這一選擇權。包括這一行使選擇權在內,扣除與後續股票發行相關的費用(包括承銷商的折扣和佣金)後,我們獲得的淨收益約為1.9億美元。
我們使用於2020年10月6日完成的後續股權發行的收益,於2020年10月8日按面值償還了剩餘的1.09億美元定期貸款A-1餘額,於2020年10月15日按面值償還了我們的定期貸款A-2的5170萬美元,並償還了循環信貸安排下的3000萬美元借款。
在2020年11月30日(贖回日),我們選擇贖回所有未償還的2021年債券。根據第四份補充契約的規定,贖回價格包括(但不包括)贖回日期的應計及未付利息,以及贖回溢價500萬美元,該溢價反映按庫務署利率加25個基點每半年(假設360天由12個30天月組成)折現至贖回日的其餘預定本金及利息(不包括贖回日期的應計利息)的現值之總和。在贖回日期,贖回價格包括(但不包括)贖回日期的應計及未付利息,以及贖回溢價500萬美元,該溢價反映按庫務署利率加25個基點折現至贖回日期的其餘預定本金及利息(不包括贖回日期的應計利息)的現值。包括投標要約在內,我們使用2.69億美元的現金在2020年回購了2.67億美元的2021年債券和2024年債券的本金總額。
我們定期評估市場狀況、我們的流動性狀況和各種融資選擇,以改善我們的資本結構。吾等可不時訂立交易以償還、回購或贖回吾等的未償債務(包括根據債務條款以公開市場購買、私下協商回購、投標或交換要約及/或償還或贖回的方式)。我們完成任何此類交易的能力將取決於當時的市場行情。
條件、我們的流動性要求、合同限制和其他因素。我們不能就我們是否或何時完成任何此類交易或任何此類交易的條款提供任何保證。
在2021年和2020年的四個季度,我們以每股普通股0.0025美元的速度為我們的已發行普通股支付了現金股息。 未來股息的支付仍由董事會酌情決定,並將取決於我們的經營結果、財務狀況、資本要求、我們信貸協議(經修訂)目前和未來的限制以及其他因素。
我們相信,現有的融資來源,包括信貸協議和應收賬款證券化計劃下的經營活動和借款產生的現金,將足以滿足我們的營運資金需求、資本支出、長期戰略增長、長期債務和租賃安排下的付款、未來支付季度現金股息、債務回購和其他現金需求。雖然我們相信,在可預見的將來,我們將有能力滿足我們的融資需求,但經濟狀況的變化可能會影響(I)金融機構履行對我們的合同承諾的能力,(Ii)我們的客户和供應商履行對我們的義務的能力,或(Iii)我們的借款成本。
我們在美國以外的外國司法管轄區賺取一部分營業收入。截至2021年12月31日和2020年12月31日,我們的海外子公司持有的現金和現金等價物總計2690萬美元和7200萬美元。除了在泰國的一家子公司外,我們繼續永久地對我們的外國子公司進行再投資。截至2021年12月31日,我們沒有將位於泰國的外國子公司的未匯出收益進行無限期再投資的具體計劃。因此,我們記錄了未來向美國分配時將產生的預扣税債務。沒有未確認的遞延税款,因為沒有與泰國未匯出收益無關的外部基差。2022年,我們將繼續評估我們所有海外子公司的海外收益匯回政策。
合同義務
截至2021年12月31日,未來12個月的重大現金需求,包括已知的合同和其他義務,主要包括5850萬美元的運營租賃,3590萬美元與外包信息技術運營和美國私人車隊運輸管理相關的購買義務,2140萬美元的未確認税收優惠,360萬美元的退休計劃福利和270萬美元的融資租賃。此外,截至2021年12月31日,未來12個月以後到期的重大現金需求,包括已知的合同和其他債務,主要包括9.46億美元的本金債務支付、1.95億美元的運營租賃、8500萬美元的與外包信息技術運營和美國私人車隊運輸管理相關的購買債務、2640萬美元的退休計劃福利和1570萬美元的融資租賃。我們不能合理地估計與未確認的税收優惠相關的2140萬美元債務的現金結算時間。見合併財務報表附註8“租賃”、附註10“債務”、附註12“退休計劃”、附註14“所得税”和附註18“承諾和或有事項”。
2022年1月7日,我們簽訂了一項合併協議和計劃,以普通股每股37.50美元的現金收購Apria,Inc.,相當於大約14.5億美元的股權價值,以及承擔債務和現金,總交易價值約為16億美元。有關更多信息,請參見附註21,“後續事件”。
通貨膨脹的影響
我們產品的製造和分銷成本受原材料、製成品、勞動力和運輸成本的影響。由於原材料、產成品、勞動力和運輸成本的增加,我們最近經歷了更高的成本。原材料和製成品成本上升的部分原因是某些產品供應短缺,運輸成本上升,以及通貨膨脹。此外,我們是否能夠將上漲的成本轉嫁給客户,以努力抵消通脹壓力,這一點也存在不確定性。
擔保人和抵押品集團彙總財務信息
我們根據規則13-01“關於擔保證券的擔保人和發行人的財務披露”和規則S-X的規則13-02,就我們的2024年票據提供以下信息。有關2024年附註條款的更多信息,請參閲所附綜合財務報表附註10。
下表列出了Owens&Minor,Inc.和Owens&Minor,Inc.2024年票據的擔保人(統稱為“擔保人集團”)的財務信息摘要,在合併的基礎上,公司間餘額和擔保人集團中實體之間的交易被沖銷。擔保子公司由Owens&Minor,Inc.100%擁有。不提供擔保子公司的單獨財務報表,因為我們的擔保子公司的擔保是全面的、無條件的,以及連帶的。
擔保人集團財務信息彙總如下: | | | | | |
業務彙總合併報表-擔保人組 | 截至2021年12月31日止的年度 |
(千美元) |
淨收入(1) | $ | 9,635,921 | |
毛利率 | 1,403,518 | |
營業收入 | 316,725 | |
持續經營收入,税後淨額 | 193,303 | |
淨收入 | 193,303 | |
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(1)包括截至2021年12月31日的一年中向非擔保人子公司銷售的3.86億美元。 | | | | | |
綜合資產負債表彙總-擔保人組 | 2021年12月31日 |
(千美元) |
流動資產總額 | $ | 1,449,917 | |
總資產 | 2,807,581 | |
流動負債 | 1,399,499 | |
總負債 | 2,422,542 | |
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下表列出了Owens&Minor公司和Owens&Minor公司2024年質押票據的子公司的彙總財務信息,這些票據構成抵押品(統稱“抵押品集團”)的很大一部分,在合併的基礎上,抵押品集團中的公司間餘額和實體之間的交易被剔除。質押子公司由Owens&Minor,Inc.100%擁有。抵押品集團中包括的子公司不存在交易市場。
抵押品集團的財務信息彙總如下: | | | | | |
彙總綜合資產負債表-抵押品組 | 2021年12月31日 |
(千美元) |
流動資產總額 | $ | 1,514,724 | |
總資產 | 2,729,455 | |
流動負債 | 1,341,691 | |
總負債 | 2,398,694 | |
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抵押品集團的經營結果與我們綜合經營報表中的相應金額沒有實質性差異。
表外安排
我們沒有擔保或其他表外融資安排,包括可變利息實體,我們認為這可能對財務狀況或流動性產生實質性影響。
關鍵會計估計
我們的合併財務報表和附註是根據美國公認會計原則編制的。財務報表的編制要求我們做出影響報告金額和相關披露的估計和假設。我們不斷評估用於編制合併財務報表的會計政策和估計。
關鍵會計估計是指在作出估計時需要我們對高度不確定的事項作出假設,並可能因估計的變化或使用不同的假設而對我們的業績產生重大影響的估計。我們的估計大體上是根據歷史經驗和各種其他假設,並根據有關事實和情況判斷為合理的。由於這種估計固有的不確定性,實際結果可能會有所不同。我們相信我們的關鍵會計估計包括商譽會計。
善意。商譽是指支付的對價超過取得的可識別淨資產的公允價值。我們每年評估一次商譽的減值,截至10月1日,只要發生事件或情況變化表明商譽的賬面價值可能無法收回。可以首先對定性因素進行評估,以確定報告單位的公允價值是否更有可能低於其賬面價值。如果確定公允價值更有可能沒有超過賬面價值,則執行定量測試。量化測試在執行時,使用估值技術來確定公允價值,包括報告單位的利息、税項、折舊和攤銷前收益(EBITDA)和貼現現金流的可比倍數。EBITDA倍數是基於對當前企業估值和類似公司最近收購價格(如果有)的分析得出的。截至2021年12月31日,商譽總額為3.9億美元。
商譽的量化減值審查需要廣泛使用會計估計和假設。應用其他假設或無法滿足某些財務預測,可能會產生截然不同的結果。
近期會計公告
有關最近會計聲明的討論,請參閲合併財務報表附註1。
第7A項。關於市場風險的定量和定性披露
我們的原材料受到價格風險的影響,其中最重要的是我們全球產品部門製造過程中使用的聚丙烯和腈的成本。作為這些原材料基礎的大宗商品價格波動很大,近幾年和未來可能會導致我們經營業績的波動。對衝這些大宗商品價格的能力有限。
我們面臨運輸和運費變化的風險,包括與我們產品運輸相關的集裝箱和其他第三方費用。運輸和運費成本近年來波動很大,未來可能會影響我們的經營業績。
在正常的業務過程中,我們面臨外幣兑換和交易風險。我們在美國以外的業務交易以歐元、馬來西亞林吉特、墨西哥比索、泰銖和其他貨幣計價。在可能的情況下,我們可以使用外幣遠期、掉期和期權來管理與某些外幣波動相關的風險。
根據我們的信貸協議和應收賬款證券化計劃,我們面臨着與我們借款相關的利率變化帶來的市場風險。截至2021年12月31日,我們在循環信貸安排下沒有借款,在應收賬款證券化計劃下借款1.97億美元,在信用協議下借款940萬美元。我們估計,利率提高100個基點將導致基於我們截至2021年12月31日的未償還借款,未來税前收益可能每年減少約210萬美元。
由於我們全球解決方案部門分銷服務的性質和定價,我們可能會受到燃油價格波動的影響。我們幫助減輕受國內燃油價格變化影響的戰略包括使用燃油效率更高的卡車。我們將國內柴油採購價格與美國能源情報署(EIA)提供的“美國駭維金屬加工每週零售柴油價格”(Benchmark)進行比較。2021年,基準油價平均為每加侖3.29美元,高於2020年的每加侖2.55美元。根據我們2021年的燃油消耗量,我們估計基準每加侖增加10美分,我們的全球解決方案部門的營業收入按年率計算將減少約20萬美元。
項目8.財務報表和補充數據
見項目15.證物和財務報表附表。
項目9.會計和財務披露方面的變更和與會計師的分歧
沒有。
第9A項。控制和程序
關於信息披露控制和程序有效性的結論
我們在管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的參與下,對截至本報告所述期間結束時我們的披露控制和程序(根據1934年證券交易法修訂後的第13a-15(E)條)的有效性進行了評估。基於這一評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,我們的披露控制和程序自2021年12月31日起生效。
管理層關於財務報告內部控制的報告
根據1934年證券交易法第13a-15(F)和15d-15(F)條的規定,管理層有責任建立和維持對財務報告的充分內部控制。我們的內部控制系統旨在根據公認的會計原則,為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。由於其固有的侷限性,財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外,現在被認為有效的控制措施在未來可能會因為條件的變化而變得不充分,或者因為對政策或程序的遵守已經惡化或被規避。
管理層評估了截至2021年12月31日我們對財務報告的內部控制的有效性。在進行這項評估時,管理層使用了特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的“內部控制-綜合框架”(2013年)中確定的標準(COSO標準)。根據管理層的評估和COSO標準,管理層認為,自2021年12月31日起,我們對財務報告的內部控制是有效的。
截至2021年12月31日,我們對財務報告的內部控制的有效性已由獨立註冊會計師事務所畢馬威會計師事務所(KPMG LLP)審計,該公司在本年度報告中包含的無保留報告中陳述了這一點。
/s/ Edward A. Pesicka
董事總裁兼首席執行官愛德華·A·佩西卡
/s/ Andrew G. Long
Andrew G.Long,執行副總裁兼首席財務官
財務報告內部控制的變化
在截至2021年12月31日的最後一個季度,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這對我們的財務報告內部控制產生了重大影響,或者很可能會對其產生重大影響。
第9B項。其他信息
沒有。
獨立註冊會計師事務所報告
致股東和董事會
Owens&Minor,Inc.:
財務報告內部控制之我見
我們根據下列標準對歐文斯&Minor,Inc.及其子公司(本公司)截至2021年12月31日的財務報告內部控制進行了審計內部控制-綜合框架(2013)由特雷德韋委員會贊助組織委員會發布。我們認為,截至2021年12月31日,本公司在所有重要方面都保持了對財務報告的有效內部控制,其依據是內部控制-綜合框架(2013)由特雷德韋委員會贊助組織委員會發布。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了本公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的綜合資產負債表、截至2021年12月31日的三年內各年度的相關綜合經營表、全面收益(虧損)、股東權益變動和現金流量以及相關附註(統稱為綜合財務報表),我們於2022年2月23日的報告對該等綜合財務報表表達了無保留意見。
意見基礎
本公司管理層負責維持有效的財務報告內部控制,並負責評估財務報告內部控制的有效性,包括在隨附的管理層財務報告內部控制報告中。我們的責任是根據我們的審計對公司財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和PCAOB的適用規則和法規,我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計,以獲得合理的保證,以確定財務報告的有效內部控制是否在所有重要方面都保持了有效。我們對財務報告內部控制的審計包括瞭解財務報告內部控制,評估存在重大缺陷的風險,以及根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性。我們的審計還包括在這種情況下執行我們認為必要的其他程序。我們相信,我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及其侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個過程,旨在根據公認的會計原則,為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司財務報告的內部控制包括下列政策和程序:(1)保持合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄;(2)提供合理的保證,保證交易被記錄為必要的,以便按照公認的會計原則編制財務報表,並且公司的收支只有按照公司管理層和董事的授權才能進行;(2)提供合理的保證,以便於根據公認的會計原則編制財務報表,以及公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行;(2)提供合理的保證,以記錄必要的交易,以便按照公認的會計原則編制財務報表,並確保公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行;(三)對可能對財務報表產生重大影響的擅自收購、使用、處置公司資產的行為的預防或及時發現提供合理保證。
由於其固有的侷限性,財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外,對未來期間進行任何有效性評估的預測都有這樣的風險,即由於條件的變化,控制措施可能會變得不充分,或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
/s/畢馬威會計師事務所
弗吉尼亞州里士滿
2022年2月23日
第三部分
第10至14項。
第10-14項所要求的信息可在本表格10-K的電子提交和註冊人根據表格10-K的一般指示(1)和G(3)的指示(1)和G(3)提交的2022年委託書的末尾的公司官員項下找到。
由於我們的普通股在紐約證券交易所(NYSE)上市,我們的首席執行官必須每年向紐約證券交易所(NYSE)提交一份證明,聲明他不知道有任何違反紐約證券交易所公司治理上市標準的行為。自2021年5月11日起,我們的首席執行官向紐約證券交易所頒發了這方面的年度認證。此外,我們還向美國證券交易委員會提交了2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條和第302條規定的關於我們公開披露的質量的證明,作為本年度報告的10-K表格的證物。
第IV部
項目15.證物和財務報表明細表
A)以下文件作為本報告的一部分提交: | | | | | |
| 頁面 |
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的綜合營業報表 | 37 |
截至2021年、2020年和2019年12月31日的綜合全面收益(虧損)表 | 38 |
截至2021年12月31日和2020年12月31日的合併資產負債表 | 39 |
截至2021年、2020年和2019年12月31日的合併現金流量表 | 40 |
截至2021年、2020年和2019年12月31日的綜合股東權益變動表 | 41 |
合併財務報表附註 | 42 |
獨立註冊會計師事務所報告 (畢馬威會計師事務所(KPMG,LLP), 弗吉尼亞州里士滿,審計師事務所ID:185) | 68 |
(二)展品:
參見第70頁的展品索引。
Owens&Minor,Inc.和子公司
合併業務報表
(單位為千,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至十二月三十一日止的年度, | 2021 | | 2020 | | 2019 |
淨收入 | $ | 9,785,315 | | | $ | 8,480,177 | | | $ | 9,210,939 | |
銷貨成本 | 8,272,086 | | | 7,199,343 | | | 8,082,448 | |
毛利率 | 1,513,229 | | | 1,280,834 | | | 1,128,491 | |
分銷、銷售和管理費用 | 1,116,871 | | | 1,041,336 | | | 1,023,065 | |
與收購相關的費用以及退出和調整費用 | 34,076 | | | 37,752 | | | 30,050 | |
其他營業(收入)費用,淨額 | (6,191) | | | (2,372) | | | 2,225 | |
營業收入 | 368,473 | | | 204,118 | | | 73,151 | |
利息支出,淨額 | 48,090 | | | 83,398 | | | 98,113 | |
債務清償損失 | 40,433 | | | 11,219 | | | 830 | |
其他費用(收入),淨額 | 3,196 | | | (407) | | | 2,927 | |
所得税前持續經營所得(虧損) | 276,754 | | | 109,908 | | | (28,719) | |
所得税撥備(福利) | 55,165 | | | 21,834 | | | (6,135) | |
持續經營的收入(虧損) | 221,589 | | | 88,074 | | | (22,584) | |
非持續經營虧損,税後淨額 | — | | | (58,203) | | | (39,787) | |
淨收益(虧損) | $ | 221,589 | | | $ | 29,871 | | | $ | (62,371) | |
| | | | | |
每股普通股基本收益(虧損): | | | | | |
持續經營的收入(虧損) | $ | 3.05 | | | $ | 1.39 | | | $ | (0.37) | |
停產損失 | — | | | (0.92) | | | (0.66) | |
淨收益(虧損) | $ | 3.05 | | | $ | 0.47 | | | $ | (1.03) | |
每股普通股攤薄收益(虧損): | | | | | |
持續經營的收入(虧損) | $ | 2.94 | | | $ | 1.39 | | | $ | (0.37) | |
停產損失 | — | | | (0.92) | | | (0.66) | |
淨收益(虧損) | $ | 2.94 | | | $ | 0.47 | | | $ | (1.03) | |
請參閲合併財務報表附註。
Owens&Minor,Inc.和子公司
綜合全面收益表(損益表)
(單位:千) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至十二月三十一日止的年度, | 2021 | | 2020 | | 2019 |
淨收益(虧損) | $ | 221,589 | | | $ | 29,871 | | | $ | (62,371) | |
其他綜合收益(虧損),税後淨額: | | | | | |
貨幣換算調整 | (25,976) | | | 25,283 | | | 7,250 | |
未確認的定期養卹金淨費用的變化 | 3,850 | | | (3,756) | | | (6,545) | |
衍生工具損益變動 | 20,044 | | | (7,329) | | | (7,800) | |
扣除税後的其他綜合收益(虧損)總額 | (2,082) | | | 14,198 | | | (7,095) | |
綜合收益(虧損) | $ | 219,507 | | | $ | 44,069 | | | $ | (69,466) | |
請參閲合併財務報表附註。
Owens&Minor,Inc.和子公司
合併資產負債表
(單位為千,每股數據除外)
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十二月三十一日, | 2021 | | 2020 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 55,712 | | | $ | 83,058 | |
應收賬款淨額 | 681,564 | | | 700,792 | |
商品庫存 | 1,495,972 | | | 1,233,751 | |
其他流動資產 | 88,564 | | | 118,264 | |
流動資產總額 | 2,321,812 | | | 2,135,865 | |
財產和設備,淨值 | 317,235 | | | 315,662 | |
經營性租賃資產 | 194,006 | | | 144,755 | |
商譽 | 390,185 | | | 394,086 | |
無形資產淨額 | 209,745 | | | 243,351 | |
其他資產,淨額 | 103,568 | | | 101,920 | |
總資產 | $ | 3,536,551 | | | $ | 3,335,639 | |
負債和權益 | | | |
流動負債 | | | |
應付帳款 | $ | 1,001,959 | | | $ | 1,000,186 | |
應計工資總額和相關負債 | 115,858 | | | 109,447 | |
其他流動負債 | 226,204 | | | 236,094 | |
流動負債總額 | 1,344,021 | | | 1,345,727 | |
長期債務,不包括本期債務 | 947,540 | | | 986,018 | |
經營租賃負債,不包括當期部分 | 162,241 | | | 119,932 | |
遞延所得税 | 35,310 | | | 50,641 | |
其他負債 | 108,938 | | | 121,267 | |
總負債 | 2,598,050 | | | 2,623,585 | |
承擔和或有事項(附註18) | | | |
權益 | | | |
普通股,面值$2每股;授權-200,000股份;已發行及流通股-75,433股票和73,472股票 | 150,865 | | | 146,944 | |
實收資本 | 440,608 | | | 436,597 | |
留存收益 | 387,619 | | | 167,022 | |
累計其他綜合損失 | (40,591) | | | (38,509) | |
總股本 | 938,501 | | | 712,054 | |
負債和權益總額 | $ | 3,536,551 | | | $ | 3,335,639 | |
請參閲合併財務報表附註。
Owens&Minor,Inc.和子公司
合併現金流量表
(單位:千) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至十二月三十一日止的年度, | 2021 | | 2020 | | 2019 |
經營活動: | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 221,589 | | | $ | 29,871 | | | $ | (62,371) | |
對淨收益(虧損)與經營活動提供的現金進行調節的調整: | | | | | |
折舊及攤銷 | 90,621 | | | 93,336 | | | 116,678 | |
基於股份的薪酬費用 | 25,016 | | | 20,010 | | | 15,803 | |
減損費用 | — | | | 8,724 | | | 32,112 | |
資產剝離損失 | — | | | 65,472 | | | — | |
債務清償和修改損失 | 40,433 | | | 11,219 | | | 830 | |
遞延所得税(福利)費用 | (29,736) | | | 15,564 | | | (17,402) | |
應收賬款損失準備 | 21,158 | | | 11,292 | | | 12,914 | |
經營租賃使用權資產和租賃負債變動情況 | 1,463 | | | (1,676) | | | (2,599) | |
營業資產和負債變動情況: | | | | | |
應收賬款 | (2,201) | | | (34,818) | | | 63,526 | |
商品庫存 | (263,439) | | | (85,154) | | | 127,921 | |
應付帳款 | 3,548 | | | 193,240 | | | (235,631) | |
其他資產和負債淨變動 | 692 | | | 5,278 | | | 104,801 | |
其他,淨額 | 15,033 | | | 6,865 | | | 9,503 | |
經營活動提供的現金 | 124,177 | | | 339,223 | | | 166,085 | |
投資活動: | | | | | |
資產剝離收益 | — | | | 133,000 | | | — | |
物業和設備的附加費 | (40,985) | | | (50,424) | | | (42,419) | |
計算機軟件的附加功能 | (8,705) | | | (8,769) | | | (9,809) | |
其他,淨額 | (3,940) | | | 6,266 | | | 331 | |
投資活動提供的現金(用於) | (53,630) | | | 80,073 | | | (51,897) | |
融資活動: | | | | | |
發行債券所得款項 | 574,900 | | | 155,100 | | | — | |
發行普通股所得款項 | — | | | 189,971 | | | — | |
循環信貸安排償還淨額 | (103,200) | | | (74,700) | | | (32,200) | |
償還債務 | (553,140) | | | (617,271) | | | (85,592) | |
支付的融資成本 | (13,912) | | | (10,367) | | | (4,313) | |
支付的現金股息 | (731) | | | (648) | | | (5,226) | |
高級債券發行-已支付整體溢價 | — | | | (4,980) | | | — | |
終止利率互換的付款 | (15,434) | | | — | | | — | |
其他,淨額 | (17,961) | | | (16,491) | | | (2,866) | |
用於融資活動的現金 | (129,478) | | | (379,386) | | | (130,197) | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (3,540) | | | 9,909 | | | (2,671) | |
現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 | (62,471) | | | 49,819 | | | (18,680) | |
年初現金、現金等價物和限制性現金 | 134,506 | | | 84,687 | | | 103,367 | |
年終現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 72,035 | | | $ | 134,506 | | | $ | 84,687 | |
補充披露現金流信息: | | | | | |
已繳(已收)所得税,扣除退款後的淨額 | $ | 99,400 | | | $ | (17,455) | | | $ | (6,198) | |
支付的利息 | $ | 38,717 | | | $ | 89,961 | | | $ | 95,413 | |
請參閲合併財務報表附註。
Owens&Minor,Inc.和子公司
合併股東權益變動表
(單位為千,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 傑出的 | | 普通股 ($2面值) | | 實繳 資本 | | 留用 收益 | | 累計 其他 全面 損失 | | 總股本 |
餘額,2018年12月31日 | 62,294 | | | $ | 124,588 | | | $ | 238,773 | | | $ | 200,670 | | | $ | (45,612) | | | $ | 518,419 | |
淨虧損 | | | | | | | (62,371) | | | | | (62,371) | |
其他綜合損失 | | | | | | | | | (7,095) | | | (7,095) | |
宣佈的股息($0.01每股) | | | | | | | (525) | | | | | (525) | |
基於股份的薪酬費用、演練和其他 | 549 | | | 1,098 | | | 12,628 | | | | | | | 13,726 | |
餘額,2019年12月31日 | 62,843 | | | 125,686 | | | 251,401 | | | 137,774 | | | (52,707) | | | 462,154 | |
淨收入 | | | | | | | 29,871 | | | | | 29,871 | |
其他綜合收益 | | | | | | | | | 14,198 | | | 14,198 | |
宣佈的股息($0.01每股) | | | | | | | (623) | | | | | (623) | |
普通股發行,扣除發行成本 | 9,746 | | | 19,493 | | | 170,478 | | | | | | | 189,971 | |
基於股份的薪酬費用、演練和其他 | 883 | | | 1,765 | | | 14,718 | | | | | | | 16,483 | |
平衡,2020年12月31日 | 73,472 | | | 146,944 | | | 436,597 | | | 167,022 | | | (38,509) | | | 712,054 | |
淨收入 | | | | | | | 221,589 | | | | | 221,589 | |
其他綜合損失 | | | | | | | | | (2,082) | | | (2,082) | |
宣佈的股息($0.01每股) | | | | | | | (992) | | | | | (992) | |
基於股份的薪酬費用、演練和其他 | 1,961 | | | 3,921 | | | 4,011 | | | | | | | 7,932 | |
餘額,2021年12月31日 | 75,433 | | | $ | 150,865 | | | $ | 440,608 | | | $ | 387,619 | | | $ | (40,591) | | | $ | 938,501 | |
請參閲合併財務報表附註。
Owens&Minor,Inc.和子公司
合併財務報表附註
(除非另有説明,否則以千為單位,每股數據除外)
注1-重要會計政策摘要
總部設在弗吉尼亞州里士滿的“財富”500強公司歐文斯-米諾公司及其子公司(我們、我們、我們或本公司)是一家集產品製造、分銷支持和創新技術服務於一體的全球性醫療解決方案公司,為整個行業提供顯著和持久的價值--從急性護理到患者在家就診。我們的團隊為醫療保健行業的客户提供大約70通過生產高質量的產品,並通過優化醫療服務績效、釋放資金和臨牀資源以及管理合同以優化財務績效,幫助降低整個醫療供應鏈的總成本。
陳述的基礎。根據美國公認會計原則(GAAP),合併財務報表包括歐文斯&小公司及其控制的子公司的賬目。所有重要的公司間賬户和交易都已取消。除非另有説明,這些合併財務報表附註中的信息與持續經營有關。
重新分類。上一年度的某些金額已重新分類,以符合本年度的列報方式。
估計的使用。按照公認會計原則編制合併財務報表要求我們做出影響報告金額和相關披露的假設和估計。估計數用於但不限於應收賬款損失準備、存貨估值津貼、客户折扣和津貼、供應商獎勵、折舊和攤銷、商譽估值、無形資產和其他長期資產的估值、自我保險負債、納税負債、固定收益義務、基於股份的補償和其他或有事項。實際結果可能與這些估計不同。
現金, 現金等價物和限制性現金。現金、現金等價物和限制性現金包括現金和原始到期日為3個月或3個月以下的有價證券。現金、現金等價物和限制性現金按成本列報。我們幾乎所有的現金、現金等價物和限制性現金都存放在美國、歐洲和亞洲主要銀行的現金存款賬户中。由一家大銀行持有並對我們的可獲得性有限制的現金被歸類為限制性現金。包括在其他資產中的限制性現金,截至2021年12月31日和2020年12月31日的淨值是指根據醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)的要求,與與Fusion5的清盤成本相關的捆綁護理改善付款(BPCI)計劃一起,在託管賬户中持有的現金。截至2020年12月31日,包括在其他流動資產中的限制性現金是指根據信貸協議第五修正案的要求存放在指定賬户的現金,該修正案規定,該賬户內持有的現金將用於償還截至2020年12月31日已全額償還的2021年票據,或期限A貸款。
下表對隨附的合併資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金進行了對賬,這些現金、現金等價物和限制性現金合計為隨附的合併現金流量表中列報的相同金額的總和。
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
現金和現金等價物 | $ | 55,712 | | | $ | 83,058 | |
包括在其他流動資產中的受限現金 | — | | | 35,126 | |
計入其他資產的限制性現金,淨額 | 16,323 | | | 16,322 | |
現金總額、現金等價物和限制性現金 | $ | 72,035 | | | $ | 134,506 | |
賬面透支是指超過相關銀行餘額而發行的未付支票的金額,並計入我們綜合資產負債表中的應付賬款,因為它們與應付貿易賬款相似,不受融資費用或利息的影響。賬面透支的變化在我們的合併現金流量表中被歸類為經營活動。
應收賬款淨額一般而言,應收客户賬款按發票金額入賬,並減去根據合同條款或歷史經驗估計的應付給客户的任何回扣。我們評估逾期應收賬款的財務費用,這些應收賬款被確認為其他營業收入,基於其估計的最終可收回性。我們與某些客户有安排,根據這些安排,他們可以在賬户上存入存款。超過應收賬款餘額的客户存款被歸類為其他流動負債。對於我們的患者直銷業務,應收賬款是在扣除合同津貼後記錄的。
我們根據應收賬款的預期可收回性來維持估值津貼。我們的津貼包括可能無法收回的特定金額,如客户破產和爭議金額,以及可能變得無法收回的賬户的一般津貼。津貼的估計基於多個因素,包括行業趨勢、當前的經濟狀況、客户的信譽、應收賬款的年齡、客户支付模式的變化以及歷史經驗。賬户餘額在所有收集手段用盡後從津貼中註銷,追回的可能性被認為微乎其微。
商品庫存。商品庫存以成本或市場中的較低者計價,成本由美國分銷庫存的後進先出(LIFO)法確定。剩餘庫存的成本採用先進先出(FIFO)或加權平均成本法確定。
財產和設備。財產和設備按成本減去累計折舊列報。就財務報告而言,折舊及攤銷費用按資產的估計使用年限按直線計算,或就資本租賃及租賃改善而言,按租賃期(如較短)計算。一般來説,用於計算折舊和攤銷的估計使用壽命為三至15機器和設備的使用年限,五至40年,最高可達15租賃權和土地改良的年限。所得税採用直線折舊法和加速折舊法。正常的維護和維修費用在發生時計入,而翻新和改造則計入資本化。我們暫停對持有的待售資產進行折舊和攤銷。此外,為編制我們的綜合現金流量表,我們記錄了作為財產和設備成本減少額賺取的與資本相關的政府贈款;以及相關的未償負債和應收贈款收益被視為此類餘額中的非現金變化。
租約。我們簽訂了不可取消的協議,租賃我們的大部分辦公室和倉庫設施,剩餘的條款通常為一至9好幾年了。某些租約包括續訂選項,通常適用於一至五個-年遞增。租約續期選擇權的行使由我們全權決定。我們包括在租賃期內續簽(或終止)的選擇權,並作為我們使用權資產和租賃負債的一部分,當我們合理確定將行使該選擇權時。我們還租賃一些運輸和物料搬運設備,租期一般為三至11好幾年了。租期為12月數或以下不計入綜合資產負債表;我們以直線法確認該等租約在租賃期內的租賃費用。使用權資產和租賃改進的折舊年限受預期租賃期的限制,除非有所有權轉讓或購買選擇權合理確定行使。我們的租賃協議不包含任何重大剩餘價值擔保或重大限制性契約。
使用權資產代表我們在租賃期內使用標的資產的權利,租賃負債代表我們支付租賃產生的租賃款項的義務。我們選擇了實際的權宜之計,在我們的租約中不將租賃和非租賃部分分開。經營租賃資產及負債於開始日按租賃期內未付租賃款項的現值確認。由於我們的大部分租約沒有提供隱含利率,我們使用基於開始日期可獲得的信息的遞增借款利率來確定租賃付款的現值。我們的遞增借款利率估計在類似條款和付款的抵押基礎上接近利率。在容易確定的情況下,我們使用隱含利率。使用權資產還包括對任何租賃付款和收到的租賃獎勵進行的調整。
善意。我們採用收購會計方法對被收購的企業進行會計核算,這要求收購的資產和承擔的負債在收購之日按各自的公允價值入賬。收購價格超過所收購淨資產的估計公允價值的任何部分都計入商譽。
我們每年評估一次商譽的減值,截至10月1日,只要發生事件或情況變化表明商譽的賬面價值可能無法收回。首先對定性因素進行評估,以確定報告單位的公允價值是否更有可能低於其賬面價值。如果確定公允價值更有可能沒有超過賬面價值,則執行定量測試。量化商譽減值測試涉及報告單位的估計公允價值與各自賬面金額的比較。
我們使用收益(貼現現金流分析)方法來確定報告單位的估計公允價值。收益法取決於關於未來期間的幾個假設,包括關於未來銷售增長和終端增長率的假設。此外,加權平均資本成本(WACC)用於將未來估計現金流貼現到現值。WACC基於外部可觀察到的數據,考慮了市場參與者的股權和債務成本、最優資本結構以及我們公司特有的風險因素。
無形資產。通過收購或企業合併獲得的無形資產在合併資產負債表中按收購日的公允價值和累計攤銷淨額列示。無形資產主要由客户關係、客户合同、商標和商號組成,在其預計使用年限內攤銷。在確定無形資產的使用年限時,我們會考慮我們在更新或延長類似安排方面的歷史經驗。客户關係一般在以下時間攤銷三至15年度及其他無形資產攤銷
通常在以下時間段內一和15根據它們的經濟效益模式,或者是直線基礎上,我們可以選擇在幾年內完成這項工作。我們暫停對持有的待售資產進行攤銷。
計算機軟件。我們開發和購買內部使用的軟件。將應用程序開發階段發生的軟件開發成本資本化。一旦軟件安裝和測試完畢,並且可以使用,與軟件相關的額外費用將作為已發生的費用計入費用。我們還開發對外使用的軟件。在確定產品的技術可行性之前,與外部使用軟件的研究和開發相關的成本按發生的費用計入費用。在技術可行性確定之後,成本被資本化,直到產品可供銷售。資本化的計算機軟件成本在軟件的預計使用壽命內攤銷,通常在三和10好幾年了。資本化的計算機軟件成本計入合併資產負債表中的淨其他資產。截至2021年12月31日和2020年12月31日的未攤銷軟件為$34.0百萬美元和$38.0百萬美元。折舊和攤銷費用包括#美元。10.3百萬,$10.2百萬美元,以及$9.3截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度軟件攤銷為百萬美元。
從2020年開始,被視為服務合同(軟件即服務或SaaS)的雲計算安排所產生的實施成本將按照開發或獲取內部使用軟件所產生的實施成本資本化要求進行資本化。2019年,這些成本在發生時計入費用。我們的SaaS訂閲收入來自授予客户使用我們軟件產品的權利,對我們2021、2020和2019年的合併財務報表並不重要。
長壽資產。長期資產,包括財產和設備、有限壽命無形資產、使用權資產和未攤銷軟件成本,只要發生事件或環境變化表明長期資產的賬面價值可能無法收回,就評估其減值。我們通過將一項資產或一組相關資產的賬面價值與其估計的未貼現未來現金流進行比較,來評估長期資產的潛在減值。我們暫停對持有的待售資產進行折舊和攤銷。
自保責任。我們為隊友的某些醫療保健、工人賠償和汽車責任費用提供自我保險;但是,我們為超過一定限額的個人損失提供保險。使用當前和歷史索賠數據估計醫療費用的負債。使用歷史索賠數據和損失發展因素估計工人賠償和汽車責任索賠的負債。如果現有索賠的基本事實和情況發生變化或歷史趨勢不能表明未來趨勢,則我們可能需要相應地調整負債和相關費用。自我保險負債計入合併資產負債表中的其他流動負債,截至2021年12月31日和2020年12月31日不是實質性負債。
收入確認。我們的收入主要來自與客户的銷售合同。根據我們的大多數分銷和產品銷售安排,我們的履約義務僅限於在收到採購訂單後向客户交付產品。對於這些安排,我們在發貨完成時確認收入,因為控制權在收到產品後轉移到客户手中。
以活動為基礎的費用和其他服務的收入隨着活動的進行而隨着時間的推移而確認。根據具體的合同條款和履約義務的性質,服務收入可以在服務期限內以直線方式、按比例的履約模式、基於努力程度或在提供最終交付成果時確認。
我們的合同有時允許各種形式的對價,包括回扣、折扣和履約保證。在這些情況下,我們估計我們將有權獲得的對價金額,以換取將產品或服務轉讓給客户。回扣和客户折扣是根據合同條款或歷史經驗估計的,我們對已賺取但未支付的回扣或折扣保留應計費用。應支付給客户的回扣和折扣累計金額為$。118.1百萬美元和$74.02021年12月31日和2020年12月31日為100萬人。
此外,我們還從包括與我們的供應鏈管理服務為客户節約成本計劃相關的績效目標的安排中產生費用。根據合同條款衡量的績效目標的實現可能會導致向我們支付額外費用,或者,如果沒有實現績效目標,我們可能有義務退還或減少一部分費用,或者為客户未來的購買提供積分。對於這些安排,或有收入將被遞延,並在實現業績目標和釋放適用的或有事項時確認。當我們確定合同項下可能發生損失時,估計損失就應計。根據這些安排延期支付的金額並不重要。
對於我們的患者直銷,收入是根據患者和第三方付款人應支付的估計金額記錄的。第三方付款人包括聯邦和州機構(根據聯邦醫療保險和醫療補助計劃)、管理性醫療保健計劃和商業保險公司。合同津貼估計數是根據相關付款人協議的歷史收款率計算的。估計的報銷金額是在特定付款人的基礎上做出的,並根據管理層對適用法律、法規和報銷條款的解釋所提供的最佳信息進行記錄。
在大多數情況下,我們記錄收入總額,因為我們是安排中的主要義務人,我們在產品轉移給客户之前獲得了控制權。當我們在銷售安排中充當代理,並且不承擔很大一部分庫存風險時,主要是我們的外包物流業務,我們記錄的收入是扣除產品成本的淨額。向客户徵收並匯給政府當局的銷售税不包括在收入中。
請參閲附註20,瞭解按分部和地域分類的收入,因為我們認為附註20最能描述我們的收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性如何受到經濟因素的影響。
銷售商品的成本。售出商品成本包括產品成本(扣除供應商獎勵和現金折扣),以及我們作為主要債務人的所有客户安排、承擔一般和實物庫存損失風險並承擔與銷售相關的所有信用風險的產品從製造商運往我們的配送中心所發生的所有成本。商品銷售成本還包括與我們的全球產品業務相關的直接和某些間接勞動力、材料和管理費用。我們與某些供應商訂有合約安排,提供獎勵,包括即時付款的現金折扣、運作效率和以表現為基礎的獎勵。這些激勵措施被認為是隨着目標有可能實現而降低了銷售商品的成本。
在我們作為銷售安排的代理而不承擔這些風險的很大一部分的情況下,主要是我們的外包物流業務,沒有銷售商品的成本,向客户提供服務的所有成本都記錄在分銷、銷售和管理費用中。
由於我們整個行業不同的成本分類做法和不同的商業模式,我們的毛利率不一定能與我們行業內的其他公司相媲美。
分銷、銷售和行政(DS&A)費用。 DS&A費用包括運輸和搬運成本、勞動力、折舊、攤銷和其他銷售和行政職能成本,以及與我們的服務收費安排相關的所有成本。
運輸和搬運。運輸和搬運成本主要包括在綜合經營報表的DS&A費用中,包括儲存、搬運和準備發貨的成本,以及向客户交付產品的成本。運輸和搬運費用總計為#美元。445百萬,$389百萬美元,以及$422截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度為100萬美元。
以股份為基礎的薪酬。我們按公允價值向隊友支付股份,並確認預計將授予的獎勵在服務期內的分配、銷售和管理費用中的相關費用。非既得業績股份的公允價值取決於我們對業績期間實現財務目標的可能性的評估。
衍生金融工具。我們直接和間接地受到外幣變動的影響,這可能會對我們的財務業績產生不利影響,被稱為“市場風險”。當被認為合適時,我們使用衍生品作為風險管理工具,以減輕某些市場風險的潛在影響。我們使用遠期合約,這是一種在預定的未來日期以預定的速度或價格買賣數量的協議。我們不以交易為目的訂立衍生金融工具。
所有衍生品在我們的綜合資產負債表中均按公允價值列賬。衍生工具被指定為對衝工具及其符合對衝會計準則的能力決定了我們如何在綜合財務報表中記錄衍生工具的公允價值變動。如果我們一開始就預期衍生工具在抵消潛在的對衝現金流方面非常有效,並且我們在簽訂衍生工具合同時符合對衝文件標準,那麼衍生工具就有資格進行套期保值會計。我們根據所對衝的風險敞口將對衝指定為現金流對衝、公允價值對衝或淨投資對衝。對於符合條件的現金流對衝的有效部分,我們在其他全面收益(OCI)中記錄公允價值的變化。我們從保監處公佈衍生品的損益,以匹配標的對衝項目對收益影響的時間。我們每季度審查我們的對衝工具的有效性,在收益中立即確認當期對衝無效,並停止我們認為不再有效的任何對衝的對衝會計。我們確認當期收益中未被指定為套期保值的衍生品或不符合對衝會計資格的衍生品的公允價值變化。衍生工具的現金流影響主要包括在我們的綜合現金流量表中,作為經營或融資活動的組成部分。
所得税。我們按資產負債法核算所得税。遞延税項資產及負債因現有資產及負債的賬面值及其各自税基與營業虧損及税項抵免結轉之間的差異而產生的未來税項影響予以確認。遞延税項資產和負債採用制定的税率計量,該税率預計將適用於預計收回或結算這些臨時差額的年度的應税收入。税率變動對遞延税項資產和負債的影響在包含制定日期的期間的收入中確認。若遞延税項資產極有可能無法變現,則會提供估值免税額。當我們申請了可能受到税務機關質疑的税收優惠時,就會記錄對這些不確定税收狀況的影響的估計。我們的政策是根據對税務機關審查後是否更有可能維持税收優惠的評估,為不確定的税收頭寸以及相關利息和罰款作出準備。根據吾等的評估,就該等不確定税務狀況的税務結果發生變化而言,該等估計變動可能會影響作出該等釐定期間的所得税撥備。
我們在美國以外的外國司法管轄區賺取一部分營業收入。除了在泰國的一家子公司外,我們繼續永久地對我們的外國子公司進行再投資。截至2021年12月31日,我們沒有將位於泰國的外國子公司的未匯出收益進行無限期再投資的具體計劃。因此,我們記錄了未來向美國分銷時將發生的預扣税債務。沒有未確認的遞延税金,因為沒有與泰國未匯出收益無關的外部基差。2022年,我們將繼續評估我們所有海外子公司的海外收益匯回政策。我們對全球無形低税收入(GILTI)的政策選擇是,一旦發生,我們將把此類税收記錄為當期費用,並將遵循税法排序方法。
公允價值計量。公允價值是根據市場參與者在為資產或負債定價時使用的假設來確定的。所使用的假設符合公認會計原則所界定的三層架構,該架構區分基於(I)活躍市場報價等可見投入(第1級)、(Ii)活躍市場報價以外可直接或間接觀察到的其他投入(第2級)及(Iii)在釐定公允價值時需要使用現值及其他估值技術的不可觀測投入(第3級)的市場參與者假設。
由於該等工具的短期性質,綜合資產負債表所載現金及現金等價物、應收賬款、應付賬款及應計工資及相關負債的賬面值接近公允價值。由於限制性現金的性質,其賬面價值也接近公允價值。債務的公允價值是根據在活躍市場上作為資產交易的相同負債的報價或交易商報價(第一級)估計的,如果沒有報價市場價格或交易商報價,則根據目前可用於類似條款、信用評級和平均剩餘期限的貸款的借款利率進行估計(第二級)。債務的公允價值見附註10。我們衍生品合約的公允價值是根據預期未來現金流的現值確定的,考慮到涉及的風險,包括不履行風險,並使用適用於各自到期日的貼現率。可觀察到的2級投入用於確定預期未來現金流的現值。衍生工具的公允價值見附註13。
與收購相關的費用以及退出和調整費用。我們在我們的綜合營業報表中列報了與收購相關的收購以及退出和調整費用相關的成本。與收購相關的費用主要包括進行盡職調查以及分析、談判和完善收購所產生的交易成本,執行關閉後活動以建立組織結構的成本,以及從前所有者手中轉移被收購公司的信息技術和其他運營和行政職能的成本。
退出和調整費用包括與優化我們的運營相關的成本,其中包括整合某些配送中心、倉庫、我們的客户參與中心和IT重組費用。這些費用還包括與我們的戰略性組織重組相關的成本,包括重組成本、某些專業費用、精簡行政職能和流程的成本、資產剝離相關成本以及其他項目。與退出和調整活動相關的成本在發生時按其公允價值入賬。負債是在停止使用之日確定的,剩餘的合同義務使用信用調整後的無風險利率貼現。我們每季度評估這些假設,並相應地調整負債。合同終止成本的當前部分包括在我們合併資產負債表中的其他流動負債中,非流動部分包括在其他負債中,這些負債在截至2021年12月31日和2020年12月31日的綜合資產負債表中並不重要。當遣散費被認為是可能的並且可以合理評估時,就會記錄遣散費。
每股收益(虧損)每股基本及攤薄收益(虧損)按兩級法計算,根據兩級法,包含不可沒收股息權的未歸屬股份支付獎勵為參與證券。每股攤薄收益反映瞭如果行使限制性獎勵或將其轉換為普通股,可能發生的潛在攤薄。
外幣折算。我們的外國子公司通常將其當地貨幣視為其職能貨幣。這些外國子公司的資產和負債按期末匯率換算成美元,收入、銷售成本和費用按期內平均匯率換算。累計貨幣換算調整計入股東權益累計其他全面收益(虧損)。公司間外幣交易的收益和虧損是長期的,我們不打算在可預見的未來結算,這些收益和虧損也在股東權益的其他全面收益(虧損)中確認。外幣交易的已實現損益記錄在其他運營(收益)費用中,淨額計入綜合業務表,對我們2021年、2020年和2019年的綜合業務業績沒有實質性影響。
停產運營.電影公司(Movianto)的業務 代表符合會計要求的組件,將被歸類為截至2020年6月18日(資產剝離日期)的非連續性業務。根據公認會計原則,Movianto業務的財務狀況和經營結果以非持續經營的形式列報,因此在報告的所有時期都被排除在持續經營之外。除附註3外,綜合財務報表的附註反映了歐文斯&Minor公司的持續經營情況。有關非持續經營的更多信息,請參見附註3。
或有對價. 出售Fusion5的某些資產的對價包括或有收益。收益從資產剝離的初始虧損中剔除,並將在實現和賺取時在收入中確認,這與收益或有事項的會計指導一致。
我們的收購可能包括或有對價作為收購價格的一部分。或有對價的公允價值是根據將要支付的或有付款的現值,使用可能付款的加權概率,估計於購置日的公允價值。此後的每個報告期,我們都會重新評估這些債務,並記錄其公允價值的變化,作為對合並經營報表中與收購相關的費用以及退出和調整費用的調整。
近期會計公告。在2021年期間,我們採用了財務會計準則委員會(FASB)發佈的會計準則更新(ASU)。
2019年12月,FASB發佈了ASU第2019-12號,簡化了所得税的會計處理,簡化了所得税的會計處理,消除了ASC 740中的某些例外情況,所得税,並澄清了當前指導方針的某些方面,以促進報告實體之間的一致性。標準中的大多數修訂要求在前瞻性的基礎上實施,而某些修訂必須在追溯或修改的追溯基礎上實施。我們通過了ASU第2019-12號,從2021年1月1日起生效。它的採用並沒有對我們的合併財務報表產生實質性影響。
2020年3月,FASB發佈了ASU No.2020-04,參考匯率改革(主題848):促進參考匯率改革對財務報告的影響,其中為將GAAP應用於合同、套期保值關係和其他受參考匯率改革影響的交易提供了可選的權宜之計和例外,如果滿足某些標準的話。這些修訂僅適用於合約、套期保值關係和其他參考LIBOR或其他參考利率的交易,這些交易預計將因參考匯率改革而停止。修正案自2020年3月12日起至2022年12月31日對所有實體有效。我們目前的債務協議考慮在LIBOR不復存在時從LIBOR過渡到另一種基準利率。我們預計這一過渡不會對我們的合併財務報表產生實質性影響。
2020年10月,FASB發佈了ASU第2020-10號,編撰改進,通過修改FASB會計準則編撰(編撰),將所有披露指導納入適當的披露部分,以提高一致性。本ASU還通過修改和增加新標題、交叉引用其他指南以及改進或更正術語,澄清了編撰中各種條款的應用。本ASU中的修訂不會改變GAAP,因此,預計不會導致實踐中的重大變化。我們通過了ASU第2020-10號,從2021年1月1日起生效。它的採用並沒有對我們的合併財務報表產生實質性影響。
最近發佈的截至2021年12月31日尚未採用的會計聲明:
2016年6月16日,FASB發佈了ASU第2016-13號金融工具-信用損失,金融工具信用損失衡量,改變了實體通過淨收益衡量大多數金融資產和某些其他工具的信用損失的方式。該標準將在2022年12月15日之後的會計年度生效,包括這些會計年度內的過渡期。允許提前領養。我們仍在評估採用ASU No.2016-13將對我們的合併財務報表和相關披露產生的影響;然而,我們預計這不會產生實質性影響。在ASU編號2016-13發佈後,FASB發佈了ASU 2018-19,對主題326,金融工具-信貸損失的編纂改進,以及ASU編號2019-05,金融工具-信貸損失(主題326)有針對性的過渡救濟。這些ASU並不改變ASU 2016-13號指南的核心原則。相反,這些修正的目的是澄清和改進信貸損失標準中所包括的某些專題的可操作性。這些ASU將與ASU No.2016-13具有相同的生效日期和過渡要求。
2021年11月,FASB發佈了ASU 2021-10,政府援助(主題832):企業實體關於政府援助的披露,其中要求對與政府的交易進行某些年度披露,這些交易是通過應用贈款或捐款會計模式進行類推來核算的。這些修正案從2021年12月15日之後的財年開始生效。我們預計這不會對我們的合併財務報表產生實質性影響。
注2-重大風險和不確定性
我們在美國的許多醫院客户由團購組織(GPO)代表,這些組織代表GPO成員與我們簽訂服務合同。代表我們業務很大一部分的GPO是Vizient,Premier,Inc.(Premier)和Health Trust採購集團(HPG)。這些GPO的成員有從其選定的主要分銷商購買產品的激勵措施;但是,他們獨立運營,可以自由地與分銷商和製造商直接協商。2021年,與這些GPO簽訂合同的醫院的淨收入約佔我們綜合淨收入的以下百分比:Vizient-34%;Premier-22%;和HPG-15%.
2021年、2020年和2019年,任何單個供應商的產品銷售額都沒有超過我們合併淨收入的10%。
注3-停產運營
2020年6月18日,我們完成了對我們的歐洲物流業務Movianto(剝離)以及都柏林辦事處的某些支持職能的剝離,出售給Walden Group SAS(買方)和EHDH(作為買方的擔保人),現金對價為$133百萬美元。我們的結論是,自2019年12月31日起至剝離之日,Movianto業務符合停止運營的標準,因為出售意向代表着一種戰略轉變,並且符合持有待售的標準。Movianto之前曾在全球解決方案部門報道過。
因此,Movianto業務的運營結果在附帶的綜合運營報表中報告為截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度的非持續運營虧損,扣除税款後的淨額。
下表彙總了我們停產業務的財務結果:
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截至十二月三十一日止的年度, | 2021 | | 2020 | | 2019 |
淨收入 | $ | — | | | $ | 226,759 | | | $ | 439,104 | |
銷貨成本 | — | | | 53,923 | | | 106,896 | |
毛利率 | — | | | 172,836 | | | 332,208 | |
分銷、銷售和管理費用 | — | | | 157,512 | | | 330,737 | |
資產減值費用 | — | | | — | | | 32,112 | |
資產剝離損失 | — | | | 65,472 | | | — | |
與收購相關的費用以及退出和調整費用 | — | | | 4,825 | | | 2,856 | |
其他營業收入,淨額 | — | | | (388) | | | (1,325) | |
營業虧損 | — | | | (54,585) | | | (32,172) | |
利息支出,淨額 | — | | | 3,144 | | | 6,752 | |
所得税前停業虧損 | — | | | (57,729) | | | (38,924) | |
非持續經營的所得税撥備 | — | | | 474 | | | 863 | |
非持續經營虧損,扣除税款後的淨額 | $ | — | | | $ | (58,203) | | | $ | (39,787) | |
我們暫停了持有待售資產的折舊和攤銷,包括根據ASU 2016-02號記錄的使用權資產,截至2020年12月31日。
在截至2020年12月31日的一年中,包括在非持續業務中的所有收入和費用都與剝離日期前的活動有關。於剝離日期後,與出售集團有關的非持續業務並無錄得收入或開支。
我們與買方的一家子公司簽訂了過渡服務協議,根據該協議,我們與買方的一家子公司相互提供各種過渡服務。在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度內,記錄了某些過渡服務安排費用和補償。在截至2021年12月31日和2020年12月31日的幾年裏,這些金額都是微不足道的。截至2021年12月31日,這些安排基本完成。
我們有不是截至2021年12月31日和2020年12月31日,與停產的Movianto業務相關的資產和負債反映在合併資產負債表上。
下表提供了我們停產業務的運營和投資現金流信息:
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截至十二月三十一日止的年度, | 2021 | | 2020 | | 2019 |
經營活動: | | | | | |
折舊及攤銷 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 17,111 | |
資產減值費用 | — | | | — | | | 32,112 | |
資產剝離損失 | — | | | 65,472 | | | — | |
投資活動: | | | | | |
資本支出 | — | | | (3,027) | | | (18,952) | |
注4-應收賬款淨額
應收賬款損失準備金#美元18.0百萬美元和$19.1截至2021年12月31日和2020年12月31日,已應用100萬美元作為應收賬款的減少。
注5-商品庫存
截至2021年12月31日和2020年12月31日,我們的庫存為1.510億美元和1.2億美元,其中835百萬美元和$807根據後進先出法,價值100萬美元。如果後進先出庫存是在當前成本或先進先出的基礎上估值的,它們會多出$。225百萬美元和$170截至2021年12月31日和2020年12月31日。截至2021年12月31日和2020年12月31日,我們的庫存包括99.5百萬美元和$66.7百萬美元的原材料,$73.8百萬美元和$59.2100萬美元在進行中,其餘的是製成品。
注6-財產和設備,淨值
財產和設備,淨額,包括以下內容: | | | | | | | | | | | |
十二月三十一日, | 2021 | | 2020 |
土地及土地改善工程 | $ | 22,994 | | | $ | 22,292 | |
建築物和租賃權的改進 | 171,268 | | | 155,576 | |
機器設備 | 431,836 | | | 377,225 | |
在建工程正在進行中 | 25,637 | | | 44,695 | |
財產和設備,毛額 | 651,735 | | | 599,788 | |
累計折舊和攤銷 | (334,500) | | | (284,126) | |
財產和設備,淨值 | $ | 317,235 | | | $ | 315,662 | |
融資租賃項下財產和設備以及資產的折舊費用為#美元。40.5百萬,$41.5百萬美元,以及$43.5截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度為100萬美元。
注7-商譽和無形資產淨額
截至2021年10月1日,我們進行了年度減損測試,得出的結論是不是商譽減損。2021年12月,我們完成了對一家小型套裝企業的收購,這筆交易的影響對我們的財務業績並不重要。
下表彙總了截至2021年12月31日的商譽賬面金額變動情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全球解決方案 | | 全球產品 | | 整合 |
商譽賬面淨值,2019年12月31日 | | $ | 283,905 | | | $ | 109,276 | | | $ | 393,181 | |
貨幣換算調整 | | — | | | 905 | | | 905 | |
商譽賬面淨值,2020年12月31日 | | 283,905 | | | 110,181 | | | 394,086 | |
貨幣換算調整 | | — | | | (6,717) | | | (6,717) | |
採辦 | | — | | | 2,816 | | | 2,816 | |
商譽賬面淨值,2021年12月31日 | | $ | 283,905 | | | $ | 106,280 | | | $ | 390,185 | |
截至2021年12月31日和2020年12月31日的無形資產如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 |
| 客户 兩性關係 | | 商號 | | 其他 無形資產 | | 客户 兩性關係 | | 商號 | | 其他 無形資產 |
無形資產總額 | $ | 275,526 | | | $ | 90,000 | | | $ | 43,189 | | | $ | 270,505 | | | $ | 90,000 | | | $ | 43,245 | |
累計攤銷 | (146,168) | | | (33,242) | | | (19,560) | | | (121,209) | | | (24,881) | | | (14,309) | |
無形資產淨值 | $ | 129,358 | | | $ | 56,758 | | | $ | 23,629 | | | $ | 149,296 | | | $ | 65,119 | | | $ | 28,936 | |
加權平均使用壽命 | 10年份 | | 11年份 | | 8年份 | | 10年份 | | 11年份 | | 8年份 |
在2021年12月31日和2020年12月31日,47.3百萬美元和$63.2全球解決方案部門持有的無形資產淨值為百萬美元,162百萬美元和$180在全球產品細分市場中,有100萬人參加了這次活動。無形資產的攤銷費用為#美元。39.82021年為百萬美元,$41.52020年為百萬美元,44.02019年為100萬。
根據應攤銷無形資產的當前賬面價值,估計攤銷費用為#美元。39.92022年為百萬美元,$39.72023年百萬美元,$34.92024年百萬美元,$29.12025年為100萬美元,以及$27.72026年為百萬.
注8-租契
租賃費用的構成如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 分類 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
經營租賃成本 | DS&A費用 | | $ | 59,397 | | | $ | 53,675 | | | $ | 53,588 | |
融資租賃成本: | | | | | | | |
租賃資產攤銷 | DS&A費用 | | 1,098 | | | 963 | | | 1,322 | |
租賃負債利息 | 利息支出,淨額 | | 1,255 | | | 1,283 | | | 1,189 | |
融資租賃總成本 | | 2,353 | | | 2,246 | | | 2,511 | |
短期租賃成本 | DS&A費用 | | 871 | | | 1,081 | | | 348 | |
可變租賃成本 | DS&A費用 | | 17,491 | | | 15,611 | | | 16,415 | |
總租賃成本 | | $ | 80,112 | | | $ | 72,613 | | | $ | 72,862 | |
可變租賃成本主要包括我們租賃設施的税費、保險費和公共區域或其他維護費,這些費用是按發生的金額支付的。
補充資產負債表信息如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截止到十二月三十一號, |
| 分類 | | 2021 | | 2020 |
資產: | | | | | |
經營性租賃資產 | 經營性租賃資產 | | $ | 194,006 | | | $ | 144,755 | |
融資租賃資產 | 財產和設備,淨值 | | 8,896 | | | 7,222 | |
租賃資產總額 | | $ | 202,902 | | | $ | 151,977 | |
負債: | | | | | |
當前 | | | | | |
運營中 | 其他流動負債 | | $ | 41,817 | | | $ | 33,412 | |
金融 | 其他流動負債 | | 2,037 | | | 1,085 | |
非電流 | | | | | |
運營中 | 經營租賃負債,不包括當期部分 | | 162,241 | | | 119,932 | |
金融 | 長期債務,不包括本期債務 | | 11,314 | | | 10,124 | |
租賃總負債 | | $ | 217,409 | | | $ | 164,553 | |
融資租賃項下記錄的總值為#美元。20.6百萬美元和$17.4百萬美元,相關累計折舊為$11.7百萬美元和$10.2截至2021年12月31日和2020年12月31日。
有關租約的其他資料如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度, |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
補充現金流信息 | | | | | | |
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金: | | | | | | |
營業和融資租賃的營業現金流 | | $ | 59,192 | | $ | 54,541 | | $ | 54,300 |
融資租賃產生的現金流 | | $ | 1,199 | | $ | 879 | | $ | 1,205 |
| | | | | | |
為換取新的經營和融資租賃負債而獲得的使用權資產 | | $ | 96,988 | | $ | 41,616 | | $ | 33,933 |
| | | | | | |
加權平均剩餘租賃年限(年) | | | | | | |
經營租約 | | 4.9 | | 5.2 | | 5.1 |
融資租賃 | | 6.4 | | 7.9 | | 8.8 |
| | | | | | |
加權平均貼現率 | | | | | | |
經營租約 | | 8.8% | | 11.8% | | 11.9% |
融資租賃 | | 10.8% | | 12.3% | | 9.7% |
截至2021年12月31日的租賃負債到期日如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 經營租約 | | 融資租賃 | | 總計 |
2022 | $ | 58,460 | | | $ | 2,731 | | | $ | 61,191 | |
2023 | 54,462 | | | 2,683 | | | 57,145 | |
2024 | 47,166 | | | 2,630 | | | 49,796 | |
2025 | 34,788 | | | 2,564 | | | 37,352 | |
2026 | 23,692 | | | 2,248 | | | 25,940 | |
此後 | 35,046 | | | 5,533 | | | 40,579 | |
租賃付款總額 | 253,614 | | | 18,389 | | | 272,003 | |
減去:利息 | (49,556) | | | (5,038) | | | (54,594) | |
租賃負債現值 | $ | 204,058 | | | $ | 13,351 | | | $ | 217,409 | |
注9-退出和調整成本
我們定期產生退出和調整以及與優化我們的運營相關的其他費用,其中包括整合某些配送中心、倉庫、我們的客户參與中心和IT重組費用。這些費用還包括與我們的戰略性組織重組相關的成本,包括重組成本、某些專業費用、精簡行政職能和流程的成本、資產剝離相關成本以及其他項目。
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度,按部門劃分的退出和調整費用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至十二月三十一日止的年度, | 2021 | | 2020 | | 2019 |
全球解決方案 | $ | 22,243 | | | $ | 22,093 | | | $ | 9,133 | |
全球產品 | 8,866 | | | 3,839 | | | 5,264 | |
退場和調線費用合計 | $ | 31,109 | | | $ | 25,932 | | | $ | 14,397 | |
下表彙總了截至2021年12月31日的與退出和調整成本應計相關的活動: | | | | | | | | |
| | 總計 |
累計退出和調整費用,2018年12月31日 | | $ | 7,477 | |
為撤離和調整活動撥備: | | |
遣散費 | | 6,008 | |
信息系統重組成本 | | 2,531 | |
其他 | | 5,858 | |
現金支付 | | (13,712) | |
應計退出和調整費用,2019年12月31日 | | 8,162 | |
為撤離和調整活動撥備: | | |
遣散費 | | 5,623 | |
信息系統重組成本 | | 2,119 | |
租賃義務 | | 1,051 | |
其他 | | 6,519 | |
現金支付 | | (20,328) | |
累計退出和調整費用,2020年12月31日 | | 3,146 | |
為撤離和調整活動撥備: | | |
遣散費 | | 9,191 | |
信息系統重組成本 | | 4,752 | |
租賃義務 | | 440 | |
其他 | | 5,564 | |
現金支付 | | (14,787) | |
應計撤離和調整費用,2021年12月31日 | | $ | 8,306 | |
除了上表中的退出和調整應計項目外,我們還產生了$11.2在截至2021年12月31日的年度內已支出的費用為百萬美元,其中主要包括$9.6與Fusion5相關的百萬美元減速成本。我們還招致了$10.6截至2020年12月31日的年度已支出的費用中的百萬美元,包括#美元4.9與我們的客户互動中心使用權資產相關的減值費用(百萬美元)3.7出售某些Fusion5資產造成的百萬美元虧損和2.0百萬美元的其他資產費用。
我們預計,在2022年,截至2021年12月31日啟動的活動將產生實質性的額外成本。此外,我們預計2022年將採取新的行動,產生與前幾年類似的成本。
我們綜合運營報表中列出的與收購相關的費用以及退出和調整費用包括與收購相關的費用#美元。3.0百萬,$11.8百萬美元和$15.7截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度為100萬。2021年與收購相關的費用主要包括與未決的Apria交易相關的成本。2020年和2019年的收購相關費用主要包括收購Halyard的過渡成本。
注10-債務
債務由以下部分組成: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 |
十二月三十一日, | 攜帶 金額 | | 估計數 公允價值 | | 攜帶 金額 | | 估計數 公允價值 |
定期貸款A-2 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 33,865 | | | $ | 34,390 | |
定期貸款B | — | | | — | | | 477,525 | | | 486,614 | |
應收賬款證券化計劃 | 197,026 | | | 200,000 | | | 152,929 | | | 155,100 | |
4.375優先債券,2024年12月到期 | 245,086 | | | 263,263 | | | 244,780 | | | 253,241 | |
左輪手槍 | — | | | — | | | 103,200 | | | 103,200 | |
4.500優先債券,2029年3月到期 | 491,656 | | | 515,225 | | | — | | | — | |
融資租賃和其他 | 15,809 | | | 15,809 | | | 13,668 | | | 13,668 | |
債務總額 | 949,577 | | | 994,297 | | | 1,025,967 | | | 1,046,213 | |
較短的當前到期日 | (2,037) | | | (2,037) | | | (39,949) | | | (40,453) | |
長期債務 | $ | 947,540 | | | $ | 992,260 | | | $ | 986,018 | | | $ | 1,005,760 | |
我們有$246百萬美元,不包括遞延融資成本和第三方費用4.3752024年到期的優先債券(2024年債券),每半年支付一次利息。2024年發行的債券售價為99.6本金的%,有效收益率為4.422%。我們有權選擇在債券到期前贖回部分或全部2024年債券,贖回價格相當於100按適用的基準國庫利率(定義)貼現的剩餘預定付款本金或現值的百分比加30基點。
2021年3月,我們發行了美元500百萬美元,不包括遞延融資成本和第三方費用4.5002029年到期的優先無抵押票據(2029年無抵押票據),每半年支付一次利息(票據發售)。2029年發行的無抵押債券的售價為100本金的%,有效收益率為4.500%。我們用票據發行淨收益的一部分來償還我們的B期貸款和循環信貸安排下的借款。關於這些還款,我們記錄了#美元。15.3截至2021年12月31日的年度,在債務清償損失內註銷遞延融資成本和第三方費用100萬美元。我們可能在2024年3月31日之前贖回全部或部分2029年無抵押票據,贖回價格相當於100如日期為2021年3月10日的契約(該契約)所述,贖回日期為2029年無抵押票據本金的%,另加截至(但不包括)贖回日的應計及未付利息(如有的話),另加“完整”溢價。在2024年3月31日或之後,我們可以按契約中描述的適用贖回價格贖回全部或部分2029年無擔保票據,外加到(但不包括)贖回日的應計和未付利息(如果有的話)。我們也可以兑換最多402029年3月31日之前任何時間的無抵押債券本金總額的百分比,贖回價格相當於104.5%,金額等於或少於某些股票發行的現金收益淨額,加上到贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息(如有)。
2021年3月10日,我們終止了當時存在的信貸協議,並償還了其中的所有債務。在同一天,我們與美國銀行,北卡羅來納州,以及一個貸款人財團簽訂了一項新的信貸協議(信貸協議),金額為#美元。300百萬循環信貸安排。我們循環信貸的利率是基於基準利率的利差(如信貸協議中所述)。信貸協議將於2026年3月到期。
在2021年12月31日,我們有不是借款和信用證金額為#美元。9.4在我們的循環信貸安排下,未償還的金額為100萬美元。截至2020年12月31日,我們的借款為103百萬美元,信用證金額為$13.9在我們的循環信貸安排下,未償還的金額為100萬美元。在2021年12月31日和2020年12月31日,我們有291百萬美元和$283可供借款的百萬美元。我們還有未付的信用證和銀行保函,金額為$。2.2百萬美元和$1.6截至2021年12月31日和2020年12月31日,支持某些租賃設施以及美國和歐洲的其他正常商業活動。這些信用證和擔保是在循環信貸安排之外開具的。
吾等於2021年3月10日訂立擔保及質押協議(“擔保協議”),根據該協議,吾等代表2024年票據持有人及根據信貸協議獲擔保的各方(擔保方)授予抵押品,包括(A)貸款方(定義見)在貸款方現時及未來附屬公司擁有的所有現有及未來股本股份(定義見下文),及(B)貸款方現有及未來的所有個人財產及資產,但某些例外情況除外。
2021年3月10日,我們對我們的應收賬款證券化計劃(應收賬款證券化計劃)進行了修訂。根據經修訂的應收賬款證券化計劃,貸款人發放的貸款本金總額(定義)將不超過$450任何時候都有百萬未付賬款。這一項下的利率
應收款證券化計劃基於基準利率的利差(如應收款融資協議第三修正案所述)。根據應收賬款證券化計劃,我們的某些子公司將幾乎所有應收賬款餘額出售給我們全資擁有的特殊目的實體O&M Funding LLC。應收賬款證券化計劃將於2024年3月到期。
信貸協議、應收賬款證券化計劃、2024年票據和2029年無擔保票據包含交叉違約條款,這些條款可能導致在任何相關協議違約的情況下加速到期付款。信貸協議的條款還要求我們維持槓桿比率和利息覆蓋率,包括在收購或資產剝離的情況下按形式計算。在2021年12月31日,我們遵守了我們的債務契約。
截至2021年12月31日,計劃的未來債務本金支付(不包括融資租賃和其他)為#美元。4462024年為100萬美元,500到2029年將達到100萬。2021年12月31日的當前到期日包括$2.0融資租賃的當期部分為百萬美元。
注11-基於股份的薪酬
我們維持一個基於股份的薪酬計劃(本計劃),該計劃由我們董事會的人民文化委員會管理。該計劃允許我們獎勵或授予高級管理人員、董事和團隊成員獎勵、非限定和遞延薪酬股票期權、股票增值權(SARS)、績效股票以及限制性和非限制性股票。我們使用授權和未發行的普通股授予限制性股票或行使股票期權。在2021年12月31日,大約2.9根據該計劃,有100萬股普通股可供發行。
根據該計劃授予的限制性股票一般歸屬於一, 三或五年。根據該計劃授予的業績股票在達到業績目標時可作為限制性股票發行,一般總業績和歸屬期限為三年.
我們確認基於股票的補償獎勵的公允價值,該公允價值基於相關普通股在授予日的市場價格,在估計的必要服務期內以直線為基礎,可能基於服務條件、業績條件、市場條件或這些條件的任何組合。業績股票截至授予日的公允價值是在假設業績目標將在目標水平上實現的情況下估計的。若該等目標不可能達致,或有可能在不同水平達致,確認補償成本將予調整,以反映將於業績期末發行的限制性股票的估計公允價值變動。
2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的基於股份的薪酬支出總額為$25.0百萬,$19.7百萬美元和$15.2百萬美元,已確認的税收優惠為$6.5百萬,$5.1百萬美元和$4.0百萬美元。扣除估計沒收,與非既得限制性股票獎勵相關的未確認補償成本為#美元。30.82021年12月31日為百萬。這筆金額預計將在以下加權平均期內確認2.0根據獎勵規定的最長剩餘歸屬期限,可獲得最長剩餘歸屬年限。截至2021年12月31日,與非既得業績股票獎勵相關的未確認薪酬成本為#美元。14.3如果達到相關的業績目標,將在2022年和2023年初步確認。
下表彙總了截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度非既得性限制性股票和績效股票獎勵的活動和價值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 數量 股票 | | 加權 平均值 授予日期 價值 每股 | | 數量 股票 | | 加權 平均值 授予日期 價值 每股 | | 數量 股票 | | 加權 平均值 授予日期 價值 每股 |
年初的非既得獎勵 | 4,816 | | | $ | 7.64 | | | 4,515 | | | $ | 9.69 | | | 2,585 | | | $ | 19.94 | |
授與 | 2,758 | | | 14.10 | | | 2,289 | | | 7.29 | | | 3,624 | | | 5.29 | |
既得 | (1,801) | | | 9.33 | | | (1,487) | | | 11.94 | | | (729) | | | 18.90 | |
沒收 | (1,448) | | | 6.10 | | | (501) | | | 7.69 | | | (965) | | | 11.86 | |
年底的非既得獎勵 | 4,325 | | | 11.57 | | | 4,816 | | | 7.64 | | | 4,515 | | | 9.69 | |
截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度,限制性股票歸屬的公允價值總額為$16.8百萬,$17.8百萬美元和$13.8百萬美元。
注12-退休計劃
儲蓄和退休計劃。我們維持着一項自願的401(K)儲蓄和退休計劃,覆蓋了幾乎所有在美國完成工作的全職和某些兼職隊友一個月服役年限,且已達法定年齡18。我們會按照每個隊友貢獻的一定比例進行配對。該計劃還規定,我們為所有符合條件的隊友提供可自由支配的繳費,但有一定的限制,以及可自由支配的利潤分享繳費。我們可以在預期的基礎上酌情增加或減少我們的捐款。我們招致了$23.2百萬,$21.6百萬美元和$10.52021年、2020年和2019年與該計劃相關的費用為100萬美元。我們還在我們開展業務的美國以外的一些國家維持固定繳款計劃。與這些計劃相關的費用在2021年、2020年和2019年並不重要。
美國的退休計劃。我們為美國的某些退休人員制定了一項凍結的非繳費、無資金的退休計劃(美國退休計劃)。
下表列出了美國退休計劃的財務狀況和我們合併資產負債表中確認的金額: | | | | | | | | | | | |
十二月三十一日, | 2021 | | 2020 |
福利義務的變更 | | | |
福利義務,年初 | $ | 57,384 | | | $ | 53,602 | |
利息成本 | 1,080 | | | 1,420 | |
精算損失(收益) | (4,462) | | | 6,632 | |
已支付的福利 | (3,758) | | | (4,270) | |
福利義務,年終 | $ | 50,244 | | | $ | 57,384 | |
計劃資產變更 | | | |
計劃資產的公允價值,年初 | $ | — | | | $ | — | |
僱主供款 | 3,758 | | | 4,270 | |
已支付的福利 | (3,758) | | | (4,270) | |
計劃資產的公允價值,年終 | $ | — | | | $ | — | |
資金狀況,年終 | $ | (50,244) | | | $ | (57,384) | |
在綜合資產負債表中確認的金額 | | | |
其他流動負債 | $ | (3,649) | | | $ | (3,933) | |
其他負債 | (46,595) | | | (53,451) | |
累計其他綜合損失 | 19,831 | | | 25,492 | |
確認淨額 | $ | (30,413) | | | $ | (31,892) | |
累積利益義務 | $ | 50,244 | | | $ | 57,384 | |
用於確定福利義務的加權平均假設 | | | |
貼現率 | 2.43 | % | | 1.95 | % |
薪酬水平的上升率 | 不適用 | | 不適用 |
美國退休計劃的計劃福利義務是在2021年12月31日和2020年12月31日衡量的。計劃福利義務是根據在計量日期發展的假設確定的。加權平均貼現率用於計算計劃負債的現值,是對計劃負債在計量日有效結算的利率的估計。在估計貼現率時,我們審查高質量固定收益債務工具的可用收益率,並使用收益率曲線模型,根據該模型,通過將計劃下的預計福利支付應用於公佈的收益率曲線上的點來推導貼現率。
美國退休計劃的定期淨福利成本的組成部分如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至十二月三十一日止的年度, | 2021 | | 2020 | | 2019 |
利息成本 | $ | 1,080 | | | $ | 1,420 | | | $ | 1,858 | |
確認淨精算損失 | 1,199 | | | 872 | | | 1,065 | |
淨定期收益成本 | $ | 2,279 | | | $ | 2,292 | | | $ | 2,923 | |
用於確定淨定期收益成本的加權平均假設 | | | | | |
貼現率 | 1.95 | % | | 2.75 | % | | 4.00 | % |
未來薪酬水平的上升率 | 不適用 | | 不適用 | | 不適用 |
下表列出了截至年底已確認為累計其他全面虧損組成部分的美國退休計劃金額,這些金額尚未確認為淨定期福利成本的組成部分。我們預計將確認大約$0.9下表中截至2021年12月31日報告的精算損失淨額的100萬美元,作為2022年期間定期福利淨成本的一部分。
| | | | | | | | | | | |
截至十二月三十一日止的年度, | 2021 | | 2020 |
淨精算損失 | $ | (19,831) | | | $ | (25,492) | |
遞延税金優惠 | 9,571 | | | 9,552 | |
計入累計其他綜合虧損的税後淨額 | $ | (10,260) | | | $ | (15,940) | |
截至2021年12月31日,美國退休計劃未來五年及其之後五年每年所需的預期福利支付如下: | | | | | |
年 | |
2022 | $ | 3,627 | |
2023 | 3,501 | |
2024 | 3,372 | |
2025 | 3,238 | |
2026 | 3,084 | |
2027-2031 | 13,210 | |
國際退休計劃。我們的某些海外子公司已經制定了固定福利養老金計劃,基本上覆蓋了他們各自的所有隊友。截至2021年12月31日和2020年12月31日,這些計劃下的累計福利義務為$12.3百萬美元和$11.5百萬美元。我們記錄了$3.6百萬,$2.3百萬美元和$1.0在截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度中,其他費用(收入)中的淨定期福利成本為100萬美元。
注13-衍生品
我們簽訂外幣合同來管理與某些不符合對衝會計要求的資產負債表項目相關的外匯敞口。這些衍生工具在每個期末通過收益調整為公允價值。外幣計價資產或負債的重新計量調整實質上抵銷了這些工具上記錄的損益。
我們根據市場數據證實的可觀察到的基於市場的投入或不可觀察到的投入來確定我們的外幣衍生品的公允價值。我們不會孤立地看待衍生品的公允價值,而是與基礎風險敞口的公允價值或現金流相關。所有衍生工具在我們的綜合資產負債表中以公允價值計入其他流動資產和其他流動負債。我們認為交易對手違約的風險微乎其微。我們在與被套期保值項目相同的現金流量表類別中報告來自我們套期保值工具的現金流。
下表彙總了截至2021年12月31日我們未償還衍生金融工具的條款和公允價值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 衍生資產 | | 衍生負債 |
| 名義金額 | | 到期日 | | 分類 | | 公允價值 | | 分類 | | 公允價值 |
經濟(非指定)對衝 | | | | | | | | | | | |
外幣合約 | $ | 9,700 | | | 2022年1月 | | 其他流動資產 | | $ | 81 | | | 其他流動負債 | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2021年3月,我們終止了剩餘的$300與債務融資交易同時進行的利率掉期名義價值為百萬美元。2020年9月,我們終止了$150利率掉期的名義價值為百萬美元。公允價值調整餘額為#美元25.1在截至2021年12月31日的年度綜合運營報表中,與這些終止的利率掉期相關的累計其他綜合虧損被重新分類為債務清償損失。
下表彙總了截至2020年12月31日我們未償還衍生金融工具的條款和公允價值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 衍生資產 | | 衍生負債 |
| 名義金額 | | 到期日 | | 分類 | | 公允價值 | | 分類 | | 公允價值 |
現金流對衝 | | | | | | | | | | | |
利率互換 | $ | 300,000 | | | 2022年5月和2025年5月 | | 其他資產,淨額 | | $ | — | | | 其他負債 | | $ | 17,872 | |
| | | | | | | | | | | |
經濟(非指定)對衝 | | | | | | | | | | | |
外幣合約 | $ | 30,300 | | | 2021年1月 | | 其他流動資產 | | $ | 151 | | | 其他流動負債 | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
下表彙總了現金流量對衝會計對我們截至2021年12月31日的年度綜合營業報表的影響:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在其他全面收益(虧損)中確認的收益金額 | | 從累計其他綜合虧損中重新分類為收益的虧損地點 | | 在記錄影響的合併操作報表中顯示的費用行項目總額 | | 從累計其他綜合虧損中重新分類為收入的損益金額 |
利率互換 | $ | 2,426 | | | 債務清償損失 | | $ | (40,433) | | | $ | (25,518) | |
在本報告所述期間,與這些合同相關的無效數額無關緊要。
下表彙總了現金流量對衝會計對我們截至2020年12月31日的年度合併營業報表的影響:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在其他全面收益中確認的虧損金額 | | 從累計其他綜合虧損中重新分類為收益的虧損地點 | | 在記錄影響的合併操作報表中顯示的費用行項目總額 | | 從累計其他綜合虧損中重新分類為收入的損益金額 |
利率互換 | $ | (19,741) | | | 利息支出,淨額 | | $ | (83,398) | | | $ | (9,232) | |
在本報告所述期間,與這些合同相關的無效數額無關緊要。
下表彙總了現金流量對衝會計對我們截至2019年12月31日年度合併經營報表的影響:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 在其他全面損失中確認的損失金額 | 從累計其他綜合虧損中重新分類為收益的虧損地點 | 在記錄影響的合併操作報表中顯示的費用行項目總額 | 從累計其他綜合虧損中重新分類為收入的損益金額 |
利率互換 | $ | (12,983) | | 利息支出,淨額 | $ | (98,113) | | $ | (2,423) | |
外幣合約 | $ | (28) | | 銷貨成本 | $ | (8,082,448) | | $ | 517 | |
在本報告所述期間,與這些合同相關的無效數額無關緊要。
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日止年度,我們確認虧損$2.3百萬美元,損失了$0.7百萬美元,並獲得$1.0百萬美元,與我們的經濟(非指定)外幣合同相關。
我們將衍生工具的公允價值變動和外幣計價資產或負債的重新計量調整計入其他營業(收益)費用,淨額計入我們的外匯合同。
附註14-所得税
所得税前持續經營收入(虧損)的構成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至十二月三十一日止的年度, | 2021 | | 2020 | | 2019 |
所得税前持續經營的收入(虧損): | | | | | |
美國 | $ | 231,424 | | | $ | 80,632 | | | $ | (32,953) | |
外國 | 45,330 | | | 29,276 | | | 4,234 | |
所得税前持續經營所得(虧損) | $ | 276,754 | | | $ | 109,908 | | | $ | (28,719) | |
所得税規定(優惠)包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至十二月三十一日止的年度, | 2021 | | 2020 | | 2019 |
當前税收撥備(優惠): | | | |
聯邦制 | $ | 54,087 | | | $ | (4,430) | | | $ | 2,501 | |
狀態 | 15,961 | | | 6,527 | | | 197 | |
外國 | 14,853 | | | 4,172 | | | 8,569 | |
當期税金撥備總額 | 84,901 | | | 6,269 | | | 11,267 | |
遞延税金撥備(福利): | | | | | |
聯邦制 | (22,046) | | | 16,512 | | | (6,150) | |
狀態 | (4,175) | | | (1,132) | | | (1,575) | |
外國 | (3,515) | | | 185 | | | (9,677) | |
遞延税金撥備總額(福利) | (29,736) | | | 15,565 | | | (17,402) | |
所得税撥備總額(福利) | $ | 55,165 | | | $ | 21,834 | | | $ | (6,135) | |
聯邦法定税率與我們的有效所得税税率的對賬如下所示: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至十二月三十一日止的年度, | 2021 | | 2020 | | 2019 |
聯邦法定利率 | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
由於以下原因導致的比率增加(減少): | | | | | |
資產剝離淨資本損失 | (1.0) | % | | (24.8) | % | | — | % |
税制改革 | (1.2) | % | | (11.4) | % | | — | % |
未確認的税收優惠 | 0.1 | % | | 5.0 | % | | (5.0) | % |
州所得税,扣除聯邦所得税影響後的淨額 | 3.1 | % | | 3.2 | % | | 6.6 | % |
研發信貸 | (0.8) | % | | (2.9) | % | | 9.8 | % |
外國所得税 | 0.3 | % | | 0.7 | % | | (3.7) | % |
估值免税額 | 1.1 | % | | 27.1 | % | | (1.4) | % |
限制性股票套裝 | (2.1) | % | | 1.0 | % | | (6.7) | % |
不可扣除的補償 | 1.0 | % | | — | % | | — | % |
外國衍生無形收入(FDII) | (3.2) | % | | — | % | | — | % |
其他 | 1.6 | % | | 1.0 | % | | 0.8 | % |
有效所得税率 | 19.9 | % | | 19.9 | % | | 21.4 | % |
| | | | | |
導致很大一部分遞延税項資產和遞延税項負債的暫時性差異的税收影響如下: | | | | | | | | | | | |
十二月三十一日, | 2021 | | 2020 |
遞延税項資產: | | | |
員工福利計劃 | $ | 40,121 | | | $ | 28,546 | |
應計負債目前不可抵扣 | 24,659 | | | 23,872 | |
財務收費 | 2,019 | | | 1,928 | |
租賃負債 | 57,056 | | | 43,342 | |
應收賬款損失準備 | 3,370 | | | 3,629 | |
淨營業虧損結轉 | 4,985 | | | 4,924 | |
資本損失結轉 | 30,323 | | | 27,624 | |
利息限制 | 206 | | | 1,502 | |
衍生品 | — | | | 7,920 | |
其他 | 4,694 | | | 5,733 | |
遞延税項資產總額 | 167,433 | | | 149,020 | |
減去:估值免税額 | (34,706) | | | (31,709) | |
遞延税項淨資產 | 132,727 | | | 117,311 | |
遞延税項負債: | | | |
商品庫存 | 32,261 | | | 42,509 | |
商譽 | 2,759 | | | 1,603 | |
財產和設備 | 32,607 | | | 34,005 | |
使用權資產 | 52,755 | | | 39,514 | |
計算機軟件 | 8,068 | | | 7,447 | |
保險 | 1,040 | | | 1,108 | |
無形資產 | 21,953 | | | 27,349 | |
預扣税負債 | 7,072 | | | 7,451 | |
其他 | 101 | | | 344 | |
遞延税項負債總額 | 158,616 | | | 161,330 | |
遞延納税淨負債 | $ | (25,889) | | | $ | (44,019) | |
估值津貼涉及美國聯邦和州資本虧損結轉的遞延税項資產,以及各個州司法管轄區的淨營業虧損結轉。美國資本損失結轉有全額估值準備金,到期日為五年。在各個州司法管轄區結轉的資本虧損和淨營業虧損有不同的到期日,從五年到無限結轉期不等。根據管理層使用現有證據對歷史和預期未來應税收益的判斷,管理層認為,我們更有可能在2021年12月31日實現現有遞延税項資產(扣除估值津貼)的好處。
2021年、2020年和2019年支付的所得税(包括利息)的現金為#美元。102百萬,$15.4百萬美元和$18.1百萬美元。2021年、2020年和2019年收到的現金退税為#美元2.5百萬,$32.8百萬美元和$24.3百萬美元。
報告期初至期末未確認税收優惠負債變動情況彙總如下: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 |
1月1日未確認的税收優惠, | $ | 20,770 | | | $ | 11,520 | |
在本期內擔任的職位增加 | 858 | | | 1,488 | |
前期職位增加 | 2,422 | | | 9,073 | |
訴訟時效失效 | (2,665) | | | (1,311) | |
12月31日未確認的税收優惠, | $ | 21,385 | | | $ | 20,770 | |
在2021年12月31日和2020年12月31日的未確認税收優惠負債中包括$2.7百萬個税務頭寸,這些頭寸的最終扣除額是高度確定的,但其扣減的時間不確定
免賠額。這些税務狀況是暫時性差異,不會影響遞延税項會計項下的年度有效税率。這些税項的扣除期如有任何改變,都會影響向税務管轄區支付現金的時間。未確認的税收優惠$18.7百萬美元和$18.02021年和2020年12月31日的100萬美元如果得到確認,將影響我們的實際税率。
我們確認與未確認的税收優惠相關的應計利息和罰款。2021年12月31日和2020年12月31日的應計利息為$2.9百萬美元和$2.6百萬美元。截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日止年度的利息支出確認金額為#美元。0.3百萬,$1.3百萬美元和$0.7百萬美元。有幾個不是處罰發生在2021年12月31日和2020年,或在2021年、2020年和2019年確認。
2020年8月26日,我們收到了美國國税局(IRS)關於2015年和2016年合併所得税申報單的擬議調整通知(NOPA)。2021年6月30日,我們收到了美國國税局(IRS)關於2017年和2018年合併所得税申報單的NOPA。在NOPA內,美國國税局(IRS)聲稱,根據他們對我們應在美國報告的適當應税收入金額的評估,我們在上述年份的應納税所得額應該更高,這與我們的外國子公司採購產品供我們的國內子公司在美國銷售有關。我們在美國的應納税所得額是基於我們的轉讓定價方法,該方法一直沿用至今。我們強烈反對美國國税局的立場,並將尋求所有可用的行政和司法補救措施,包括根據美國-愛爾蘭所得税條約為緩解雙重徵税而提供的補救措施。我們會定期評估這類審查所導致不良後果的可能性,以確定我們的儲税額是否足夠。我們相信,我們已為此事預留了足夠的資金,對此事的最終裁決不會對我們的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生實質性影響。然而,這種性質的糾紛的最終結果是不確定的,如果美國國税局堅持其主張,額外的税收、利息和任何潛在的罰款可能會對我們的財務狀況、運營業績或現金流產生實質性的不利影響。
我們在美國聯邦、各州和外國司法管轄區提交所得税申報單。我們2015至2020年的美國聯邦所得税申報單將受到審查。我們針對美國各州和地方司法管轄區的所得税申報單一般在2018年至2020年期間開放;但是,某些報税表可能會在不同的時期接受審查。根據合同,前所有者有義務賠償我們在Byram實體於2017年8月1日收購之前發生的所有所得税債務,以及位於泰國、墨西哥和洪都拉斯的Halyard外國實體在2018年4月30日收購之前發生的所有所得税債務.
注15-每股普通股淨收益(虧損)
下表彙總了截至2021年、2020年和2019年12月31日止年度普通股股東應佔每股淨收益(虧損)的計算:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至十二月三十一日止的年度, | 2021 | | 2020 | | 2019 |
持續經營收入(虧損),税後淨額 | $ | 221,589 | | | $ | 88,074 | | | $ | (22,584) | |
非持續經營虧損,税後淨額 | — | | | (58,203) | | | (39,787) | |
淨收益(虧損) | $ | 221,589 | | | $ | 29,871 | | | $ | (62,371) | |
| | | | | |
加權平均流通股-基本 | 72,744 | | | 63,368 | | | 60,574 | |
稀釋股份 | 2,742 | | | 144 | | | — | |
加權平均流通股-稀釋 | 75,486 | | | 63,512 | | | 60,574 | |
| | | | | |
每股普通股基本收益(虧損): | | | | | |
持續經營的收入(虧損) | $ | 3.05 | | | $ | 1.39 | | | $ | (0.37) | |
停產損失 | — | | | (0.92) | | | (0.66) | |
淨收益(虧損) | $ | 3.05 | | | $ | 0.47 | | | $ | (1.03) | |
| | | | | |
每股普通股攤薄收益(虧損): | | | | | |
持續經營的收入(虧損) | $ | 2.94 | | | $ | 1.39 | | | $ | (0.37) | |
停產損失 | — | | | (0.92) | | | (0.66) | |
淨收益(虧損) | $ | 2.94 | | | $ | 0.47 | | | $ | (1.03) | |
附註16-股東權益
2020年5月,我們簽訂了一項股權分配協議,根據該協議,我們可以不時發行和出售我們的普通股。聚合發行價,最高可達$50.0百萬美元。我們打算將本計劃出售證券所得的淨收益用於償還債務和/或用於一般公司和營運資本用途。截至2021年12月31日,不是發行的股票和美元50.0根據市場股權融資計劃,仍有100萬股普通股可用。
2020年10月6日,我們完成了後續股權發行,總共出售了8,475,000我們普通股的發行價為$20.50,為我們帶來約$的淨收益。165在扣除與後續股權發行相關的費用(包括承銷商的折扣和佣金)後,該公司的淨資產為600萬歐元。根據承銷協議,我們授予承銷商最多購買額外1,271,250承銷商充分行使的我們普通股的股份。包括這項行使選擇權在內,我們獲得的淨收益約為#美元。190在扣除與後續股權發行相關的費用(包括承銷商的折扣和佣金)後,該公司的淨資產為600萬歐元。我們用後續股票發行的收益償還了剩餘的$109於2020年10月8日按面值計算的未償還定期貸款A-1餘額100萬美元,用於償還$51.72020年10月15日,我們按面值支付A-2定期貸款的100萬美元,並償還$30.0循環信貸安排下的百萬借款。
附註17-累計其他綜合損失
下表顯示了截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日止年度按組成部分劃分的累計其他綜合虧損變動情況: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退休計劃 | | 貨幣折算調整 | | 衍生品 | | 總計 |
累計其他綜合虧損,2020年12月31日 | $ | (18,447) | | | $ | (18) | | | $ | (20,044) | | | $ | (38,509) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | 4,462 | | | (25,976) | | | 2,426 | | | (19,088) | |
所得税 | (1,428) | | | — | | | (611) | | | (2,039) | |
税前其他綜合收益(虧損)(税後淨額) | 3,034 | | | (25,976) | | | 1,815 | | | (21,127) | |
從累計其他全面虧損中重新分類的金額 | 1,199 | | | — | | | 25,518 | | | 26,717 | |
所得税 | (383) | | | — | | | (7,289) | | | (7,672) | |
從累計其他綜合虧損中重新分類的税後淨額 | 816 | | | — | | | 18,229 | | | 19,045 | |
其他綜合收益(虧損) | 3,850 | | | (25,976) | | | 20,044 | | | (2,082) | |
累計其他綜合虧損,2021年12月31日 | $ | (14,597) | | | $ | (25,994) | | | $ | — | | | $ | (40,591) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退休計劃 | | 貨幣折算調整 | | 衍生品 | | 總計 |
累計其他綜合損失,2019年12月31日 | $ | (14,691) | | | $ | (25,301) | | | $ | (12,715) | | | $ | (52,707) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | (6,632) | | | 9,703 | | | (19,741) | | | (16,670) | |
所得税 | 1,945 | | | — | | | 5,789 | | | 7,734 | |
税前其他綜合收益(虧損)(税後淨額) | (4,687) | | | 9,703 | | | (13,952) | | | (8,936) | |
從累計其他全面虧損中重新分類的金額 | 1,297 | | | 15,580 | | | 9,232 | | | 26,109 | |
所得税 | (366) | | | — | | | (2,609) | | | (2,975) | |
從累計其他綜合虧損中重新分類的税後淨額 | 931 | | | 15,580 | | | 6,623 | | | 23,134 | |
其他綜合收益(虧損) | (3,756) | | | 25,283 | | | (7,329) | | | 14,198 | |
累計其他綜合虧損,2020年12月31日 | $ | (18,447) | | | $ | (18) | | | $ | (20,044) | | | $ | (38,509) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退休計劃 | | 貨幣折算調整 | | 衍生品 | | 總計 |
累計其他綜合損失,2018年12月31日 | $ | (8,146) | | | $ | (32,551) | | | $ | (4,915) | | | $ | (45,612) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | (10,040) | | | 7,250 | | | (13,011) | | | (15,801) | |
所得税 | 2,610 | | | — | | | 3,915 | | | 6,525 | |
税前其他綜合收益(虧損)(税後淨額) | (7,430) | | | 7,250 | | | (9,096) | | | (9,276) | |
從累計其他全面虧損中重新分類的金額 | 1,196 | | | — | | | 1,906 | | | 3,102 | |
所得税 | (311) | | | — | | | (610) | | | (921) | |
從累計其他綜合虧損中重新分類的税後淨額 | 885 | | | — | | | 1,296 | | | 2,181 | |
其他綜合收益(虧損) | (6,545) | | | 7,250 | | | (7,800) | | | (7,095) | |
累計其他綜合損失,2019年12月31日 | $ | (14,691) | | | $ | (25,301) | | | $ | (12,715) | | | $ | (52,707) | |
我們包括從與固定收益養老金計劃相關的累計其他全面虧損中重新分類的金額,作為淨定期養老金成本的組成部分記錄在其他費用(收入)淨額中。
附註18-承諾和或有事項
我們有外包信息技術業務的合同承諾,包括管理和操作我們的信息技術系統和分佈式服務處理,以及應用程序支持、開發和增強服務。本協議將於2025年7月到期,二可選,連續一年期分機。該承諾可通過以下方式取消90根據協議規定的剩餘期限,提前幾天通知並支付解約費。
我們根據協議支付預定費用,根據所需支持級別的變化,費用可能會有所不同。假設合同不提前終止,我們在本協議項下的剩餘年度債務估計為#美元。33.62022年為100萬美元,32.62023年為100萬美元,32.12024年為100萬美元,15.9到2025年將達到100萬。
我們使用第三方公司來管理我們的美國私人車隊運輸,該公司提供了強大的技術平臺,包括客户跟蹤和額外的交付能力。根據這一合同承諾,我們支付的固定費用可能會根據所需支持級別的變化而變化。假設本合同不提前終止,我們在本協議項下的剩餘年度債務估計為#美元。2.32022年為100萬美元,2.32023年為100萬美元,2.1到2024年將達到100萬。除了在此披露的這些固定年度義務外,根據合同,我們還有義務向第三方公司償還可變成本,包括但不限於車輛成本、司機工資和附帶福利、燃料和保險費。
2022年1月7日,我們達成了一項協議和合並計劃,以#美元收購Apria,Inc.(Apria37.50普通股每股現金,相當於大約$的股權價值1.4510億美元,以及承擔債務和現金,總交易額約為#億美元。1.6十億美元。有關更多信息,請參見附註21。
附註19-法律訴訟
我們面臨各種普通的和與我們的業務相關的法律訴訟,包括合同糾紛、僱傭、工人賠償、產品責任、監管和其他事項。我們為僱傭、產品責任、工人賠償和其他人身傷害訴訟事宜投保,但受保單限額、適用免賠額和保險公司償付能力的限制。我們根據對懸而未決事項的潛在結果的定期評估,不時建立儲備。
根據目前的知識和律師的意見,我們認為,截至2021年12月31日,被認為可能發生損失的當前懸而未決的事項的應計費用(不是實質性的)是足夠的。此外,我們相信其他目前懸而未決的事項不會合理地導致重大損失,因為索償金額遙遙無期、索償金額不論個別或整體均屬微不足道,或索償金額預期會由保險公司提供足夠的保障。
注20-段信息
我們定期評估我們對可報告部門的會計準則的應用情況,並根據管理層組織企業做出運營決策和評估業績的方式披露有關可報告部門的信息。我們根據以下條款報告我們的業務二細分市場:全球解決方案和全球產品。全球解決方案部門包括我們在美國的分銷業務(醫療分銷和患者直銷)、外包物流和增值服務業務。Global Products通過我們的生產和配套業務製造和採購醫療外科產品。
我們根據我們部門的營業收入(不包括無形攤銷和收購相關費用以及退出和調整費用)來評估我們部門的表現,這些費用由於其性質或規模的原因,預計不會作為我們正常業務運營的一部分定期發生。
分部資產不包括分部間賬户餘額,因為我們認為計入這些資產會產生誤導,而且沒有意義。我們相信,所有細分市場的銷售價格都接近市場水平。
下表按部門列出了財務信息: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至十二月三十一日止的年度, | 2021 | | 2020 | | 2019 |
淨收入: | | | | | |
部門淨收入 | | | | | |
全球解決方案 | $ | 7,860,475 | | | $ | 7,212,011 | | | $ | 8,243,867 | |
全球產品 | 2,655,728 | | | 1,810,331 | | | 1,433,977 | |
總部門淨收入 | 10,516,203 | | | 9,022,342 | | | 9,677,844 | |
部門間淨收入 | | | | | |
全球產品 | (730,888) | | | (542,165) | | | (466,905) | |
部門間淨收入合計 | (730,888) | | | (542,165) | | | (466,905) | |
合併淨收入 | $ | 9,785,315 | | | $ | 8,480,177 | | | $ | 9,210,939 | |
| | | | | |
營業收入: | | | | | |
全球解決方案 | $ | 66,634 | | | $ | 30,946 | | | $ | 83,592 | |
全球產品 | 371,929 | | | 259,929 | | | 65,054 | |
部門間淘汰 | 3,793 | | | (7,515) | | | 45 | |
無形攤銷 | (39,807) | | | (41,490) | | | (44,009) | |
與收購相關的費用以及退出和調整費用 | (34,076) | | | (37,752) | | | (30,050) | |
其他(1) | — | | | — | | | (1,481) | |
合併營業收入 | $ | 368,473 | | | $ | 204,118 | | | $ | 73,151 | |
| | | | | |
折舊和攤銷: | | | | | |
全球解決方案 | $ | 39,485 | | | $ | 41,286 | | | $ | 42,444 | |
全球產品 | 51,136 | | | 52,050 | | | 54,302 | |
停產經營 | — | | | — | | | 19,932 | |
合併折舊和攤銷 | $ | 90,621 | | | $ | 93,336 | | | $ | 116,678 | |
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資本支出: | | | | | |
全球解決方案 | $ | 20,266 | | | $ | 20,386 | | | $ | 10,987 | |
全球產品 | 29,424 | | | 35,780 | | | 22,289 | |
停產經營 | — | | | 3,027 | | | 18,952 | |
綜合資本支出 | $ | 49,690 | | | $ | 59,193 | | | $ | 52,228 | |
(1)2019年包括與美國退休計劃相關的利息成本和淨精算損失,以及與我們的全球信息系統戰略重新設計相關的全球IT平臺升級相關的軟件即服務(SaaS)實施成本。
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十二月三十一日, | 2021 | | 2020 |
總資產: | | | |
全球解決方案 | $ | 2,158,755 | | | $ | 2,117,372 | |
全球產品 | 1,322,084 | | | 1,135,209 | |
細分資產 | 3,480,839 | | | 3,252,581 | |
現金和現金等價物 | 55,712 | | | 83,058 | |
合併總資產 | $ | 3,536,551 | | | $ | 3,335,639 | |
下表按地理區域列出了信息。淨收入歸因於基於我們發貨產品或提供服務的地點的地理區域。
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截至十二月三十一日止的年度, | 2021 | | 2020 | | 2019 |
淨收入: | | | | | |
美國 | $ | 9,250,331 | | | $ | 8,130,411 | | | $ | 8,871,599 | |
國際 | 534,984 | | | 349,766 | | | 339,340 | |
合併淨收入 | $ | 9,785,315 | | | $ | 8,480,177 | | | $ | 9,210,939 | |
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十二月三十一日, | 2021 | | 2020 |
長期資產: | | | |
美國 | $ | 641,630 | | | $ | 627,624 | |
國際 | 113,363 | | | 114,122 | |
合併長期資產 | $ | 754,993 | | | $ | 741,746 | |
注21-後續事件
2022年1月7日,我們簽訂了一項協議和合並計劃,以#美元收購Apria37.50普通股每股現金,相當於大約$的股權價值1.4510億美元,以及承擔債務和現金,總交易額約為#億美元。1.6十億美元。Apria是美國綜合家庭保健設備和相關服務的供應商。該協議和合並計劃包含本公司和Apria的某些解約權。如果Apria因上級提議而終止合同,則Apria將被要求向公司支付#美元的終止費。42.0百萬美元。這筆交易已經得到兩家公司董事會的批准,需要遵守慣例的成交條件,包括哈特·斯科特·羅迪諾法案(Hart Scott Rodino Act)和其他監管部門的批准,以及Apria股東的批准,預計將在2022年上半年完成。
從2022年第一季度開始,我們開始運營我們的公司二新細分市場:患者直接和產品與醫療服務。這些細分市場與我們進入市場的方式更緊密地結合在一起。
獨立註冊會計師事務所報告
致股東和董事會
Owens&Minor,Inc.:
對合並財務報表的幾點看法
我們審計了歐文斯公司及其子公司(本公司)截至2021年12月31日和2020年12月31日的合併資產負債表、截至2021年12月31日的三年期間每年的相關合並經營表、全面收益(虧損)、股東權益變動和現金流量,以及相關的附註(統稱為合併財務報表)。我們認為,綜合財務報表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的財務狀況,以及截至2021年12月31日的三年期間每年的運營結果和現金流量,符合美國公認會計原則。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了公司截至2021年12月31日的財務報告內部控制,其依據是內部控制-綜合框架(2013)特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的報告和我們2022年2月23日的報告對公司財務報告內部控制的有效性發表了無保留意見。
意見基礎
這些合併財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對這些合併財務報表發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和PCAOB的適用規則和法規,我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些準則要求我們計劃和執行審計,以獲得關於合併財務報表是否沒有重大錯報的合理保證,無論是由於錯誤還是欺詐。我們的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序,無論是由於錯誤還是欺詐,以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評估管理層使用的會計原則和作出的重大估計,以及評估合併財務報表的整體列報。我們相信,我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會的當期綜合財務報表審計所產生的事項:(1)涉及對綜合財務報表具有重大意義的賬目或披露;(2)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變吾等對綜合財務報表的整體意見,我們不會通過傳達下面的關鍵審計事項,就關鍵審計事項或與其相關的賬目或披露提供單獨的意見。
商譽減值評估的評估
如綜合財務報表附註1及附註7所述,本公司於10月1日每年評估其減值商譽,並在發生事件或情況變化顯示商譽賬面值可能無法收回時進行評估。通過對定性因素的評估,本公司確定全球產品報告單位的公允價值很可能超過其賬面價值。全球產品部門製造和採購醫療外科產品。截至2021年12月31日的商譽賬面金額為3.9億美元。其中,全球產品報告部門的商譽賬面價值為1.06億美元。
我們將全球產品報告部門商譽減值評估的評估確定為一項重要的審計事項。評估總體經濟狀況需要更高程度的審計師判斷力。
以及市場對該公司醫療外科產品的需求,這些需求本身就是不確定的。這些定性因素可能會對該公司決定是否進行進一步的定量測試產生重大影響。
以下是我們為解決這一關鍵審計問題而執行的主要程序。我們對設計進行了評估,並測試了與商譽減值過程相關的某些內部控制的操作效果。這包括與該公司對總體經濟狀況前景和市場對該公司醫療外科產品需求的評估有關的控制。我們通過(1)將財務結果與之前的估值和預測進行比較,並對最近公允價值計算中某些投入的預期變化進行敏感性分析,以及這些變化是否會增加/減少公允價值,以及(2)分析公司的第三方分析師報告和某些其他市場數據來源中包含的宏觀經濟信息,來評估公司對這些定性因素的評估。我們聘請了具有專業技能和知識的評估專業人員,他們協助分析總體經濟狀況和市場對公司醫療外科產品的需求。
/s/畢馬威會計師事務所
自1987年以來,我們一直擔任本公司的審計師。
弗吉尼亞州里士滿
2022年2月23日
展品索引
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2.1 | 購買協議,日期為2017年10月31日,由Halyard Health,Inc.、其另一賣方和Owens&Minor,Inc.之間簽訂(本文引用我們目前的8-K/A表格,附件2.1,日期為2017年11月1日的報告)** |
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2.2 | 由Halyard Health,Inc.、另一賣方Halyard Health,Inc.和Owens&Minor,Inc.修訂和重新簽署的採購協議,日期為2018年4月30日(本文引用我們2018年5月1日的當前8-K表格報告,附件2.1) |
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2.3 | 購買協議,日期為2020年4月6日,由EHDH Holding Group和Owens&Minor,Inc.簽訂,日期為2020年4月6日(本文引用我們目前的Form 8-K/A Exhibit 2.1報告,日期為2020年1月16日)** |
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2.4 | 本公司、Apria和Merge Sub之間的合併協議和計劃,日期為2022年1月7日(本文引用本公司於2022年1月10日發佈的關於8-K的當前報告,附件2.01) |
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3.1 | 修訂和重新修訂的歐文斯和Minor,Inc.公司章程(合併於此,參考我們2008年7月29日關於Form 8-K,Exhibit 3.1的最新報告) |
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3.2 | 自2022年1月31日起修訂和重新制定的公司章程(合併於此,參考公司於2022年1月31日提交的表格8-K,附件3.1的最新報告) |
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4.1 | 契約,日期為2014年9月16日,由Owens&Minor,Inc.,Owens and Minor Distribution,Inc.,Owens&Minor Medical,Inc.和美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)作為受託人,以及由Owens&Minor,Inc.、Owens&Minor Distribution,Inc.和美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)作為受託人(通過參考我們2014年9月17日的當前8-K表格報告,附件4.1併入本文) |
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4.2 | 第一補充契約,日期為2014年9月16日,由Owens&Minor,Inc.,Owens and Minor Distribution,Inc.,Owens&Minor Medical,Inc.和美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)作為受託人,以及由Owens&Minor,Inc.、Owens&Minor Distribution,Inc.、Owens&Minor Medical,Inc.和美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)作為受託人(本文引用我們2014年9月17日的當前8-K表格報告,附件4.2) |
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4.3 | 2021年到期的3.875釐優先債券的全球票據表格(合併於此,參考我們於2014年9月17日提交的關於表格8-K的當前報告,附件4.2的附件A) |
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4.4 | 2024年到期的4.375%優先債券的全球票據格式(本文引用了我們於2014年9月17日提交的關於表格8-K的當前報告,附件4.2的附件B) |
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4.5 | 第三補充契約,日期為2018年4月30日,由作為受託人的擔保人Owens&Minor,Inc.和美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)簽署。(本文引用我們2018年5月4日關於Form 8-K的當前報告,附件4.1) |
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4.6 | 第四補充契約,日期為2019年2月12日,由其擔保人Owens&Minor,Inc.和美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)作為受託人。(本文引用我們目前關於Form 8-K的報告,附件4.1,日期為2019年2月19日) |
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4.7 | Owens&Minor,Inc.(擔保人為Owens&Minor,Inc.)和地區銀行(Regions Bank)簽署的日期為2021年3月10日的契約,作為受託人(在此合併時參考了本公司日期為2021年3月11日的表格8-K,附件4.1的當前報告) |
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4.8 | 2029年到期的4.500%優先債券的全球票據格式(作為本協議附件A的附件4.1包括在內)(通過參考本公司於2021年3月11日發佈的表格8-K的當前報告,附件4.2併入本文) |
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4.9 | 第六份補充契約,日期為2021年3月10日,由其擔保人Owens&Minor,Inc.和作為受託人的美國銀行全國協會之間發行(在此結合為參考公司目前的表格8-K,附件4.3,日期為2021年3月11日的報告)。 |
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4.10 | 證券説明-隨函存檔 |
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10.1 | 2015年計劃下的董事限制性股票協議表格(結合於此,參考我們截至2016年3月31日的季度10-Q表格,附件10.3)* |
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10.2 | Owens&Minor,Inc.根據2018年股票激勵計劃於2019年2月28日生效的限制性股票協議表格(合併於此,參考我們於2019年3月1日發佈的當前8-K報告,附件10.1)* |
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10.3 | Owens&Minor,Inc.董事遞延薪酬計劃,自2005年1月1日起修訂和重述(本文引用了我們截至2008年9月30日的季度報告10-Q表,附件10.3)* |
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10.4 | 2011年1月1日生效的Owens&Minor,Inc.高管離職協議表(本文引用我們截至2010年12月31日的年度報告Form 10-K,Exhibit 10.10)* |
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10.5 | Owens&Minor,Inc.與Edward A.Pesicka之間的控制權變更協議,於2019年3月4日生效(合併於此,參考我們目前關於Form 8-K的報告,附件10.1,日期為2019年2月25日)* |
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10.6 | Owens&Minor,Inc.執行控制權變更協議表格,2018年10月25日生效(本文引用我們截至2018年12月31日的年度報告Form 10-K,附件10.7)* |
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10.7 | Owens&Minor,Inc.補充高管退休計劃,自2005年1月1日起修訂和重述(“SERP”)(結合於此,參考我們截至2008年9月30日季度的Form 10-Q季度報告,附件10.1)* |
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10.8 | 公司董事會決議修訂SERP(結合本公司截至2011年12月31日的年度報告10-K表,附件10.12)* |
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10.9 | 自2016年3月1日起生效的公司戰略資源計劃修正案(結合於此,參考我們截至2016年3月31日的季度10-Q表,附件10.6的季度報告)* |
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10.10 | 自2016年3月1日起生效的公司SERP表II修正案(在此併入,參考我們截至2016年3月31日季度的Form 10-Q季度報告,表10.7)* |
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10.11 | Owens&Minor,Inc.修訂和重新啟動的管理層股權計劃和股權獎勵計劃(本文通過參考我們截至2009年12月31日的年度報告Form 10-K,Exhibit 10.15併入本文)* |
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10.12 | 自2014年1月1日起生效的MEOP修正案(在此引用我們截至2013年12月31日的年度報告Form 10-K,附件10.10)* |
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10.13 | Owens&Minor,Inc.高管遞延薪酬和退休計劃自2013年1月1日起生效(本文引用了我們截至2013年3月31日的季度報告10-Q表,附件10.1)* |
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10.14 | Owens&Minor,Inc.2015年股票激勵計劃下的限制性股票協議表格(本文引用了我們截至2016年3月31日的季度報告10-Q表,附件10.2)* |
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10.15 | Owens&Minor,Inc.2015年股票激勵計劃下的限制性股票單位協議表格(本文引用了我們截至2016年3月31日的季度報告10-Q表,附件10.1)* |
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10.16 | 歐文斯公司2018年股票激勵計劃下的歐文斯和小董事限制性股票協議表格(合併於此,參考我們2018年5月9日的表格8-K,附件10.1的當前報告)* |
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10.17 | 公司2018年股票激勵計劃下的歐文斯和次要限制性股票協議表格(合併於此,參考我們2018年5月9日的表格8-K,附件10.2的當前報告)* |
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10.18 | 公司2018年股票激勵計劃下的歐文斯和小限制性股票單位協議表(合併於此,參考我們於2018年5月9日提交的表格8-K,附件10.3的當前報告)* |
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10.19 | 2015年股票激勵計劃下的2016年績效股票獎勵協議表格(本文引用我們截至2016年3月31日的季度10-Q表,附件10.4的季度報告)* |
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10.20 | Owens&Minor,Inc.2018年股票激勵計劃下2019年績效股票獎勵協議的形式(本文引用了我們2019年3月1日的8-K當前報告,附件10.2)* |
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10.21 | Owens&Minor,Inc.根據2018年股票激勵計劃簽訂的2020年績效股票獎勵協議的格式(本文引用了我們於2020年5月1日發佈的8-K報告,附件10.2)* |
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10.22 | Owens&Minor,Inc.2018年5月7日的離職金保單(本文引用了我們2018年5月9日的表格8-K,附件10.4的當前報告)* |
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10.23 | 關於收回高管激勵薪酬的政策(在此引用我們截至2009年12月31日的年度報告Form 10-K,附件10.36)* |
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10.24 | 歐文斯&Minor,Inc.2015年股票激勵計劃(在此引用我們的S-8表格註冊聲明,註冊號333-203826)* |
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10.25 | 歐文斯&Minor,Inc.2018年股票激勵計劃(在此引用我們的S-8表格註冊聲明,註冊號333-224787)* |
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10.26 | Owens&Minor Distribution,Inc.和Owens&Minor Medical,Inc.(作為借款人)、Owens&Minor,Inc.及其某些國內子公司(作為擔保人)、富國銀行(作為行政代理)、摩根大通銀行(作為辛迪加代理)以及在其簽名頁上指定的銀行銀團(通過參考我們當前的8-K表格報告合併於此)於2012年6月5日簽署的信貸協議,其中包含了Owens&Minor Distribution,Inc.和Owens&Minor Medical,Inc.(作為借款人)、Owens&Minor Medical,Inc.及其某些國內子公司(作為擔保人)、富國銀行(Wells Fargo Bank,N.A.)(作為行政代理)、摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank,N.A. |
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10.27 | Owens&Minor Distribution,Inc.(作為借款人)、Owens&Minor Medical,Inc.(作為借款人)、Owens&Minor Medical,Inc.及其某些國內子公司(作為擔保人)和Wells Fargo Bank,N.A.(作為行政代理)於2014年9月17日簽署的、由借款人、擔保人、金融機構財團組成的一方、行政代理以及其他代理方(合併於此)於2012年6月5日簽訂的信貸協議的第一修正案 |
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10.28 | 利息購買協議,日期為2017年5月2日,由Owens&Minor,Inc.、Barista Acquisition I,LLC、Barista Acquisition II,LLC、Mediq B.V.、Mediq International B.V.和Mediq USA Holdings簽署,日期為2017年5月2日(本文引用我們截至2017年3月31日的季度報告10-Q表,附件10.1) |
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10.29 | 歐文斯&Minor,Inc.2017年隊友股票購買計劃(參考公司於2017年3月22日提交的附表14A最終委託書附錄A(文件編號001-09810))* |
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10.30 | 信貸協議,日期為2017年7月27日,由Owens&Minor Distribution,Inc.、Owens&Minor Medical,Inc.、Barista Acquisition I,LLC和Barista Acquisition II,LLC(以下簡稱為借款人)、Owens&Minor,Inc.及其若干國內子公司(統稱為擔保人)、美林、皮爾斯、芬納和史密斯公司以及富國銀行(Wells Fargo Bank,N.A.)(以下簡稱“行政代理”)簽訂,並在這些公司之間簽訂,協議日期為2017年7月27日,由Owens&Minor Distribution,Inc.,Owens&Minor Medical,Inc.,Barista Acquisition I,LLC和Barista Acquisition II,LLC(以下簡稱“借款人”)簽署。附件10.1,日期為2017年7月28日) |
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10.31 | 重新聲明的擔保協議,日期為2019年2月12日,由另一擔保方Owens&Minor,Inc.和美國銀行(N.A.)作為按比例貸款和條款B貸款的行政代理,並在該協議的另一擔保人Owens&Minor,Inc.之間簽署(本文通過參考我們2019年2月19日的當前表格8-K,附件10.1的報告併入本協議),該協議由Owens&Minor,Inc.和美國銀行(Bank of America,N.A.)共同簽署,作為按比例貸款和B貸款的行政代理。 |
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10.32 | 安全和質押協議,日期為2018年4月30日,由Owens&Minor,Inc.,O&M Halyard,Inc.,Owens&Minor Distribution,Inc.,Owens&Minor Medical,Inc.,Barista Acquisition I,LLC and Barista Acquisition II,LLC,Bank of America,N.A.,U.S.Bank National Association以及其他擔保方簽署。(本文引用我們目前關於Form 8-K的報告,附件10.2,日期為2018年5月4日) |
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10.33 | 信貸協議第一修正案,日期為2018年3月29日,由Owens&Minor Distribution,Inc.,Owens&Minor Medical,Inc.,Barista Acquisition I,LLC和Barista Acquisition II,LLC作為借款人,Owens&Minor,Inc.及其某些國內子公司作為擔保人,作為擔保人,銀行方和富國銀行(Wells Fargo Bank,N.A.)作為銀行方的行政代理(在此合併,以參考我們目前的8-K/報表報告合併),日期為2018年3月29日 |
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10.34 | 信貸協議第二修正案,日期為2018年4月30日,由O&M Halyard,Inc.,Owens&Minor Distribution,Inc.,Owens&Minor Medical,Inc.,Barista Acquisition I,LLC和Barista Acquisition II,LLC,Owens&Minor,Inc.以及本公司另一方的每一家其他國內子公司不時簽署,富國銀行(Wells Fargo Bank,N.A.)作為某些信貸安排的行政代理,美國銀行(Bank of America,N.A.)作為抵押品代理和抵押品代理,該協議由O&M Halyard,Inc.,Owens&Minor Distribution,Inc.,以及O&M Halyard,Inc.,Owens&Minor Distribution,Inc.,(本文引用我們目前關於Form 8-K的報告,附件10.1,日期為2018年5月4日) |
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10.35 | 第三次信貸協議修正案,日期為2018年5月9日,由O&M Halyard,Inc.,Owens&Minor Distribution,Inc.,Owens&Minor Medical,Inc.,Barista Acquisition I,LLC,Owens&Minor,Inc.和本公司另一方的每一家其他國內子公司不時簽署,富國銀行(Wells Fargo Bank,N.A.)作為某些信貸安排的行政代理,美國銀行(Bank of America,N.A.)作為抵押品代理和抵押品代理,該協議由O&M Halyard,Inc.,Owens&Minor Distribution,Inc.,以及O&M Halyard,Inc.,Owens&Minor Distribution,Inc.,Owens&Minor Medical,Inc.,(在此引用我們的Form 10-Q,附件10.9,日期為2018年5月10日) |
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10.36 | 信貸協議第四修正案,日期為2019年2月12日,由O&M Halyard,Inc.、Owens&Minor Distribution,Inc.、Owens&Minor Medical,Inc.、Barista Acquisition I,LLC和Barista Acquisition II,LLC,Owens&Minor,Inc.以及不時作為公司一方的其他國內子公司、美國銀行(Bank of America,N.A.)作為某些信貸安排的行政代理以及條款B安排的抵押品代理和行政代理簽署。(本文引用我們目前關於Form 8-K的報告,附件10.1,日期為2019年2月19日) |
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10.37 | Owens&Minor,Inc.2018年股票激勵計劃修正案(合併於此,參考我們於2019年5月10日提交的表格8-K,附件10.1的當前報告* |
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10.38 | Owens&Minor,Inc.董事延期薪酬計劃,自2019年5月10日起修訂和重新生效((在此合併,參考我們目前的8-K表格報告,附件10.2,日期為2019年5月10日* |
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10.39 | 第五項信貸協議修正案,日期為2020年2月13日,由O&M Halyard,Inc.、Owens&Minor Distribution,Inc.、Owens&Minor Medical,Inc.、Barista Acquisition I,LLC和Barista Acquisition II,LLC,Owens&Minor,Inc.以及本公司不時作為某些信貸安排的行政代理和條款B安排的抵押品代理和行政代理的美國銀行(Bank of America,N.A.)簽署(在此引用我們目前關於Form 8-K的報告,附件10.1,日期為2020年2月18日) |
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10.40 | 截至2020年2月19日的應收款融資協議,由Owens&Minor Medical,Inc.作為初始服務商,O&M Funding LLC作為借款人,不時作為貸款人,PNC銀行,全國協會作為行政代理,PNC Capital Markets LLC作為結構代理。(在此引用我們目前關於Form 8-K的報告,附件10.1,日期為2020年2月19日) |
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10.41 | 買賣協議,日期為2020年2月19日,由發起人歐文斯和米諾分銷公司(Owens&Minor Distribution,Inc.)作為發起人,歐文斯和米諾醫療公司(Owens&Minor Medical,Inc.)作為服務商,以及O&M Funding LLC(O&M Funding LLC)作為買家。(在此引用我們目前關於Form 8-K的報告,附件10.2,日期為2020年2月19日) |
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10.42 | Owens&Minor,Inc.的履約擔保,日期為2020年2月19日,以全國協會PNC銀行為受益人。(在此引用我們目前關於Form 8-K的報告,附件10.3,日期為2020年2月19日) |
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10.43 | Owens&Minor,Inc.2018年股票激勵計劃第2號修正案(通過引用本公司於2020年3月19日提交的附表14A最終委託書的附錄A併入。(檔案編號001-09810)* |
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10.44 | 截至2020年5月19日的應收賬款融資協議第一修正案,由Owens&Minor Medical,Inc.作為初始服務機構,O&M Funding LLC作為借款人,不時作為貸款人,PNC Bank,National Association作為行政代理,PNC Capital Markets LLC作為結構代理(通過參考我們截至2020年6月30日的季度10-Q表格,附件10.1的季度報告而併入本文中),該協議日期為2020年5月19日,由Owens&Minor Medical,Inc.作為初始服務機構,O&M Funding LLC作為借款人,不時作為貸款人,PNC Bank,National Association作為管理代理,PNC Capital Markets LLC作為結構代理(通過參考我們截至2020年6月30日的季度報告10-Q表,附件10.1) |
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10.45 | 對截至2020年7月1日的應收賬款融資協議的第二次修訂,由Owens&Minor Medical,Inc.作為初始服務機構,O&M Funding LLC作為借款人,不時作為貸款人,PNC銀行,全國協會作為行政代理,PNC Capital Markets LLC作為結構代理(通過參考我們截至2020年6月30日的季度10-Q表格,附件10.2的季度報告併入本文中),該協議日期為2020年7月1日,由Owens&Minor Medical,Inc.作為初始服務機構,O&M Funding LLC作為借款人,不時作為貸款人,PNC銀行,全國協會作為管理代理,PNC Capital Markets LLC作為結構代理(通過參考我們截至2020年6月30日的季度報告10-Q表,附件10.2) |
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10.46 | 限制性股票協議表格(在此引用本公司於2021年2月26日提交的表格8-K,附件10.1的最新報告)* |
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10.47 | 限制性股票獎勵協議表格(在此引用本公司於2021年2月26日提交的表格8-K,附件10.2的當前報告)* |
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10.48 | 2021年績效股票單位獎勵協議表格(結合於此,參考本公司於2021年2月26日提交的表格8-K,附件10.3的當前報告)* |
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10.49 | 截至2021年3月10日的信貸協議,由Owens&Minor,Inc.和Owens&Minor,Inc.的某些子公司作為借款人,美國銀行(Bank of America,N.A.)作為行政代理和抵押品代理,以及一個金融機構辛迪加作為貸款人(通過參考本公司2021年3月11日的當前表格8-K,附件10.1)簽署。 |
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10.50 | 第三次應收款融資協議修正案,日期為2021年3月10日,由Owens&Minor Medical,Inc.作為初始服務機構,O&M Funding LLC作為借款人,不時的貸款人作為借款人,PNC Bank,National Association作為行政代理,PNC Capital Markets LLC作為結構代理(通過參考公司目前的8-K表格,附件10.2,日期為2021年3月11日的報告而合併於此),該協議的日期為2021年3月10日,由Owens&Minor Medical,Inc.作為初始服務機構,O&M Funding LLC作為借款人,不時作為貸款人,PNC Bank,National Association作為管理代理,PNC Capital Markets LLC作為結構代理
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10.51 | 對截至2021年3月10日的買賣協議的修訂,由Owens&Minor Distribution,Inc.(發起人)、Owens&Minor Medical,Inc.(服務商)和O&M Funding LLC(O&M Funding LLC)共同完成,日期為2021年3月10日(在此引用該公司目前的8-K表格,附件10.3,日期為2021年3月11日的報告)。 |
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10.52 | 歐文斯&Minor,Inc.2021年隊友股票購買計劃(通過引用公司2020年3月19日提交的最終委託書(文件編號001-09810)附錄C併入)* |
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10.53 | 辭職、任命和接受協議,日期為2021年9月10日,由Owens&Minor,Inc.、美國銀行全國協會(作為先期受託人)和地區銀行(作為繼任受託人)簽署並相互之間的協議(通過引用我們日期為2021年11月3日的10-Q表格,附件10.1併入本文) |
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10.54 | Owens&Minor,Inc.根據公司2018年股票激勵計劃簽訂的限制性股票協議表格(通過參考我們2021年11月3日的表格10-Q,附件10.2併入本文)* |
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10.55 | Owens&Minor,Inc.根據公司2018年股票激勵計劃簽訂的限制性股票單位獎勵協議表格(通過參考我們2021年11月3日的表格10-Q,附件10.3併入本文)* |
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10.56 | Owens&Minor Distribution,Inc.,Owens&Minor Medical,Inc.,Barista Acquisition I,LLC,Barista Acquisition II,LLC,O&M Halyard,Inc.,Byram Healthcare Centers,Inc.,Owens&Minor,Inc.和美國銀行之間的信貸協議第1號修正案-特此提交 |
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10.57 | 由Christopher Lowery和Owens&Minor Medical,Inc.簽署,日期為2022年1月9日的高管離職協議和全面釋放-茲提交*,** |
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11.1 | 普通股每股淨收益(虧損)的計算。與本項目有關的信息見第二部分,第8項,合併財務報表附註,附註15-每股普通股淨收益(虧損)。 |
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21.1 | 註冊人的子公司 |
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22.1 | 擔保子公司一覽表 |
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22.2 | 質押為抵押品的子公司名單 |
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23.1 | 獨立註冊會計師事務所畢馬威會計師事務所同意 |
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31.1 | 根據依照2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法第13(A)-14(A)條對首席執行官的證明 |
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31.2 | 根據依照2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法第13(A)-14(A)條認證首席財務官 |
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32.1 | 依據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官的證明 |
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32.2 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的美國法典第18編第1350條對首席財務官的證明 |
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101.INS | 內聯XBRL實例文檔 |
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101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
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| | | | | | | | |
101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
| |
101.DEF | 內聯XBRL分類定義Linkbase文檔 |
| |
101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
| |
101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
| | |
104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) |
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* 管理合同或補償計劃或安排。
**根據S-K規則第601(B)(2)項,這些協議的某些證物和附表已被省略。我們特此承諾,應美國證券交易委員會的要求,我們將補充提供此類遺漏材料的複印件。
簽名
根據1934年證券交易法第13或15(D)節的要求,註冊人已正式促使本報告在2022年2月23日由其正式授權的簽署人代表其簽署。
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| Owens&Minor,Inc. |
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| /s/Edward A.Pesicka |
| 愛德華·A·佩西卡 |
| 董事總裁兼首席執行官 |
根據1934年證券交易法的要求,本報告已由以下人員代表註冊人並以2022年2月23日指定的身份簽署:
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/s/Edward A.Pesicka | | /s/Gwendolyn M.Bingham |
愛德華·A·佩西卡 | | 格温多林·M·賓漢姆 |
董事總裁兼首席執行官 | | 董事 |
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/s/Andrew G.Long | | 羅伯特·J·漢高 |
安德魯·G·朗 | | 羅伯特·J·漢高 |
執行副總裁兼首席財務官 | | 董事 |
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/s/Mark A.Beck | | /s/Stephen W.Klemash |
馬克·A·貝克 | | 史蒂芬·W·克萊馬什 |
董事會主席 | | 董事 |
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/s/Aster Angagaw | | /s/馬克·F·麥蓋特里克 |
瑪瑙(Aster Angagaw) | | 馬克·F·麥格特里克 |
董事 | | 董事 |
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公司高級管理人員
愛德華·A·佩西卡(54歲)
董事總裁兼首席執行官
自2019年3月加入Owens&Minor以來,擔任總裁兼首席執行官。佩西卡在加入公司時還被任命為董事會成員。此前,Pesicka先生自2016年1月1日起擔任醫療保健、生命科學和分銷行業的獨立顧問和顧問。從2000年1月到2015年4月,佩西卡先生在賽默飛世爾擔任了多個不斷增加的職責,最近的職務包括2014年1月到2015年4月擔任首席商務官和高級副總裁。在此之前,他於2008年7月至2014年1月擔任Thermo Fisher的客户渠道總裁,並於2006年11月至2008年7月擔任研究市場部總裁。在他職業生涯的早期,Pesicka先生在Thermo Fischer Science的財務部門擔任過多個副總裁級別的職務,擔任過多個部門的首席財務官。在加入Thermo Fisher Science之前,Pesicka先生在TRW公司的財務部門工作了8年,在普華永道會計師事務所工作了3年。
安德魯·G·朗(56歲)
執行副總裁兼首席財務官
歐文斯&Minor自2019年11月11日加入公司以來,擔任執行副總裁兼首席財務官。在此之前,龍先生曾在2019年4月至2019年11月8日期間擔任Insys治療公司(以下簡稱Insys)的首席執行官。在此之前,龍先生自2017年8月起擔任Insys首席財務官。在加入Insys之前,Long先生曾在2015年至2017年擔任製藥公司Patheon的全球財務高級副總裁。在加入Patheon之前,Long先生在2006年至2015年期間擔任Thermo Fisher Science多個部門的財務副總裁。從2019年4月到2019年11月8日辭職,龍先生一直擔任Insys的董事會成員,Insys於2019年6月申請破產保護。
克里斯托弗·洛厄裏(58歲)
全球產品部總裁
歐文斯&Minor自2018年1月以來擔任全球產品業務部總裁。在此之前,2014年11月至2017年12月,Lowery先生擔任Halyard Health,Inc.高級副總裁兼首席運營官。2010年4月至2014年10月,Lowery先生擔任金佰利醫療集團銷售和營銷副總裁。在加入金佰利保健公司之前,他在全球保健品公司Covidien擔任過幾個高級營銷和銷售職位。經雙方同意,洛厄裏先生將於2022年3月31日離開公司。在公司的剩餘工作期間,洛厄裏先生將向公司首席執行官報告,並協助他的領導職責的過渡,作為這一計劃過渡的一部分。該公司首席運營官兼產品與保健服務總裁傑弗裏·喬恰斯將承擔洛厄裏先生的職責。
傑弗裏·T·喬希斯(54歲)
產品和醫療服務執行副總裁、首席運營官兼總裁
自2019年11月1日起擔任執行副總裁兼首席運營官(COO),自2022年1月起擔任執行副總裁兼首席運營官兼產品與醫療服務總裁。作為首席運營官和產品與醫療保健服務部總裁,喬希斯先生負責我們全球產品製造和採購活動、醫療外科產品分銷和供應以及支持圍手術期活動的醫療服務的績效和運營。喬希斯先生仍然負責公司的戰略規劃和公司溝通。2021年2月至2022年1月,Jochs先生擔任首席運營官兼醫療分銷總裁。Jochs先生於2019年4月加入Owens&Minor,並在成為首席運營官之前擔任戰略與解決方案執行副總裁。在加入Owens&Minor之前,Jochs先生於2015年至2019年擔任醫療保健、製藥和生命科學行業公司的執行顧問和董事會成員。此外,在此期間,喬希斯是初創科技公司4C Measures的聯合創始人和負責人。在此之前,從2000年到2014年,Jochs先生在Thermo Fisher Science擔任越來越有權威性的職位,包括2012年1月至2014年12月擔任全球研究與安全市場部總裁(眾所周知的Fisher Science)。在此之前,他於2010年1月至2012年1月擔任安全市場事業部總裁,於2007年5月至2009年12月擔任全球渠道開發與戰略副總裁,並於2000年5月至2007年5月擔任副總裁兼事業部總法律顧問兼副總法律顧問。
沙娜·C·尼爾(56歲)
執行副總裁兼首席人力資源官
自2020年2月起擔任執行副總裁兼首席人力資源官。在此之前,尼爾女士於2018年3月加入歐文斯律師事務所,擔任高級副總裁兼首席人力資源官。尼爾女士是一名全球人力資源專業人士,從2005年到2018年為Becton Dickinson(BD)工作,在那裏她最近擔任生命科學部人力資源部高級副總裁。此外,尼爾女士還領導了BD收購Bard和CareFusion的組織和人才整合工作。
尼古拉斯·J·佩斯(51歲)
執行副總裁、總法律顧問兼公司祕書
自2018年5月起擔任執行副總裁、總法律顧問兼公司祕書。佩斯先生於2016年加入歐文斯律師事務所,擔任高級副總裁、總法律顧問兼公司祕書。在加入公司之前,佩斯先生在2015年7月至12月期間擔任Landmark Health LLC執行副總裁、總法律顧問兼祕書。2014年1月至2015年7月,他同時擔任Landmark Health,LLC戰略高級副總裁兼總法律顧問,以及兩家Francisco Partners投資組合公司Avalon Health Services,LLC的企業發展執行副總裁兼總法律顧問。2013年3月至10月,佩斯先生擔任健康診斷實驗室公司運營與合規部執行副總裁,該公司於2015年6月根據破產法第11章申請破產保護。在此之前,他曾擔任amerigroup Corporation執行副總裁、總法律顧問兼祕書,從2006年至2013年在amerigroup Corporation工作,直到該公司出售給國歌公司(Anhim,Inc.)。
喬納森·A·利昂(55歲)
公司財務主管高級副總裁
自2018年5月以來擔任Owens&Minor公司財務主管的高級副總裁。在此之前,里昂先生於2017年1月加入歐文斯律師事務所,擔任財務副總裁。在加入Owens&Minor之前,Leon先生從1998年開始在Brinks公司工作了19年,在那裏他擔任財務主管。
邁克爾·W·勞裏(60歲)
高級副總裁、公司總監兼首席會計官
自2018年6月以來擔任高級副總裁、公司總監兼首席會計官。在此之前,從2016年5月到2018年6月,Lowry先生從2013年開始擔任公司財務總監高級副總裁和公司財務總監副總裁。在此之前,2009年至2013年,勞瑞先生擔任財務副總裁。勞裏先生於1988年加入歐文斯與邁納律師事務所(Owens&Minor)。