Document

英格索爾·蘭德公佈2021年第四季度和全年業績

創紀錄的訂單和收入支持2022年的強勁前景

2021年第四季度亮點

(除非另有説明，否則所有與2020年第四季度的比較)

·報告訂單為15.07億美元，增長24%(有機增長18%)

·報告收入為14.19億美元，增長16%(有機增長11%)

·Ingersoll Rand Inc.公佈的淨收入為2.93億美元，或每股收益0.71美元，每股增長0.35美元

◦調整後的持續運營淨收入，税後淨額為2.8億美元，或每股0.68美元

·調整後EBITDA1為3.42億美元，增長15%，利潤率為24.1%

·報告的持續經營的業務現金流為2.47億美元，持續經營的自由現金流為2.24億美元

◦調整後的自由現金流為2.25億美元，不包括與交易相關的費用流出400萬美元和與最近資產剝離相關的現金税流入300萬美元

·截至2021年12月31日的流動資金為32億美元，包括21億美元的手頭現金和11億美元的可用信貸安排下的未提取能力

·在2021年第四季度部署了1.65億美元進行收購，包括Air Dimensions、Lawrence Factor和Tuthill Pumps，隨後在2022年2月以2700萬歐元收購了JORC

·啟動了每股0.02美元的季度股息計劃

2021年全年亮點

(除非另有説明，否則所有與2020年補充財務信息2的比較)

·報告訂單為57.65億美元，增長31%(有機增長24%)

·報告收入為51.52億美元，增長19%(有機增長12%)

·Ingersoll Rand Inc.公佈的淨收入為5.63億美元，或每股收益1.34美元，每股增長1.43美元3

◦調整後的持續運營淨收入，税後淨額為8.81億美元，或每股2.09美元

·調整後EBITDA1為11.92億美元，增長28%，利潤率為23.1%

·報告的持續經營的業務現金流為6.28億美元，持續經營的自由現金流為5.64億美元

◦調整後的自由現金流1為7.99億美元，不包括交易相關費用流出3,100萬美元和最近資產剝離相關的現金税2.54億美元，以及特靈技術公司用於交易完成後調整的現金流入4,900萬美元

2022年指南

·2022年全年收入預計增長11%至13%，調整後EBITDA1為13.75億美元至14.15億美元，同比增長15%至19%

1項非GAAP計量(附錄中的定義和/或調節)。

2 2020年2月29日，加德納·丹佛控股公司(Gardner Denver Holdings，Inc.)完成了對英格索爾-蘭德公司(Ingersoll-Rand plc)工業部門的收購(“交易”)，並更名為英格索爾·蘭德公司(Ingersoll Rand Inc.)。“公佈的業績”反映了每家公司根據交易完成情況各自做出的貢獻。為了便於比較，管理層還在此提供了補充財務信息，就好像交易是在2018年1月1日完成的一樣。除非另有説明，否則所提供的所有比較都是按年計算的。

與2020年公佈的每股收益相比

北卡羅來納州戴維森-2022年2月23日-任務關鍵型流程創建和工業解決方案的全球提供商英格索爾·蘭德公司(紐約證券交易所代碼：IR)公佈了2021年第四季度創紀錄的訂單和收入。

我們第四季度強勁的商業和運營表現帶來的勢頭為我們進入2022年繼續取得成功奠定了基礎。董事長兼首席執行官Vicente Reynal表示：“我們的公司在讓生活更美好的目標驅動下，在IRX流程的推動下，成功地渡過了持續具有挑戰性的供應鏈和通脹環境，”董事長兼首席執行官文森特·雷納爾(Vicente Reynal)説。通過執行我們的五個戰略要務，我們致力於提供長期的優異表現，增加我們的可持續性努力，並通過有紀律的資本配置和投資促進增長為我們的股東創造價值。由於我們員工的不懈努力，在我們強勁的現金流產生和利潤率擴大的記錄的支持下，我們正朝着成為公認的收益複合公司的方向前進。“

2021年第四季度分部回顧

(除非另有説明，否則所有與2020年第四季度的比較。)

工業技術和服務(ITS)細分市場：廣泛的壓縮機、真空和鼓風機解決方案以及流體傳輸設備、加載系統、電動工具和起重設備

·報告訂單為12.01億美元，增長20%(有機增長19%)

·報告收入11.29億美元，增長12%(有機增長11%)

·公佈的部門調整後EBITDA4為2.91億美元，增長10%

·公佈的部門調整後EBITDA Margin4為25.7%，比2020年第四季度下降了40個基點，當時利潤率增長了400個基點。與2021年第三季度相比，本季度價格/成本保持正增長，利潤率環比增長20個基點。

·核心工業終端市場需求持續強勁，訂單同比增長20%，包括所有主要地區的強勁積極勢頭。佔整個細分市場約65%的壓縮機產品訂單增長了20%以上，而工業真空和鼓風機的訂單增長了約20%。電動工具和起重設備的訂單也上升了約20%。

精密和科學技術(PST)細分市場：高度專業化的氣體、流體管理系統、液體和精密注射泵和壓縮機

·報告訂單為3.06億美元，增長39%(有機增長14%)

·報告收入2.9億美元，增長40%(有機增長15%)

·公佈的部門調整後EBITDA4為7800萬美元，增長22%

·公佈的部門調整後EBITDA Margin4為26.8%，下降400個基點，主要受併購影響推動

·訂單比上年增加39%，主要服務於實驗室和生命科學終端市場的醫用泵、Dosatron(水處理、食品衞生和動物健康終端市場)和專業業務的訂單持續強勁的兩位數增長，以及併購的影響

停產運營

特種車輛技術(SVT)細分市場：Club Car®高爾夫、多功能車和消費類低速車

·從2021年第二季度開始，英格索爾·蘭德(Ingersoll Rand)將SVT業務歸類為非連續性業務，並對某些前一年的金額進行了重新分類，以符合本年度的列報方式

高壓解決方案(HPS)細分市場：主要用於上游石油和天然氣市場的各種容積泵、集成系統、消耗品和相關的售後部件和服務

·從2021年第一季度開始，英格索爾·蘭德(Ingersoll Rand)將HPS業務歸類為非連續性業務，並對某些前一年的金額進行了重新分類，以符合本年度的列報

4非GAAP計量(附錄中的定義和/或調節)。

資產負債表和現金流

英格索爾·蘭德(Ingersoll Rand)的財務狀況依然強勁，擁有32億美元的充裕流動性。在報告的基礎上，英格索爾·蘭德從持續運營的經營活動中產生了2.47億美元的現金流，並投資了2300萬美元的資本支出，導致持續運營的自由現金流為2.24億美元。2021年第四季度持續運營的運營現金流包括400萬美元的交易相關費用流出，以及300萬美元與近期資產剝離相關的現金税淨流入。不包括上述項目，本季度調整後的自由現金流為2.25億美元。2021年全年持續運營的運營現金流包括交易相關費用流出3100萬美元和最近資產剝離相關的現金税2.54億美元，以及特靈技術公司用於交易完成後調整的現金流入4900萬美元。不包括上述項目，2021年全年調整後的自由現金流5為7.99億美元，而上年為7.65億美元。第四季度淨債務與調整後的EBITDA槓桿率之比為1.1倍，與去年同期相比提高了0.9倍。

2022年指南

英格索爾·蘭德正在根據預期的2022年持續強勁的需求趨勢和運營執行情況，制定2022年全年指導方針：


	收入增長	調整後的EBITDA5	分階段實現收入增長
總計	11-13%	$1,375M - $1,415M	H1: 12-14% H2: 9-11%
有機食品	7-9%
它的	7-9%
太平洋標準時間	8-10%
外匯影響	(~1%)		H1: (1-2%) H2: (0-1%)
併購重組	~$225M
公司		(約1.35億)，即使每季度

電話會議

英格索爾·蘭德公司將於2022年2月24日(星期四)上午8點主持現場收益電話會議，討論第四季度和全年業績。(東部時間)。要參加此次電話會議，請在國內撥打1-844-200-6205，或在國際上撥打1-929-526-1599，並使用會議ID 662067，或要求加入英格索爾·蘭德電話會議。演示文稿的實時音頻網絡直播可通過英格索爾·蘭德投資者關係網站(https://investors.irco.com)，)的活動和演示部分訪問，相關材料將在電話會議之前張貼在該網站上。會議結束後，可以在英格索爾·蘭德投資者關係網站上收看網絡直播的重播。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年“私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”，包括與英格索爾·蘭德公司(“公司”或“英格索爾·蘭德”)對其業務表現、財務結果、流動性和資本資源的預期有關的陳述，以及其他非歷史性陳述。這些前瞻性陳述通常由“相信”、“計劃”、“預期”、“預期”、“估計”、“預測”、“展望”、“目標”、“努力”、“尋求”、“預測”、“打算”、“戰略”、“計劃”、“可能”、“可能”、“應該”、“將會”、“將會”“在”將繼續“的軌道上，”很可能會導致“、”指引“或其負面內容或其變體或類似的術語，通常用於識別前瞻性陳述。除歷史事實外的所有陳述均為前瞻性陳述。

這些前瞻性陳述是基於英格索爾·蘭德公司目前的預期，可能會受到風險和不確定性的影響，這可能會導致實際結果與當前的預期大相徑庭。如果其中一個或多個風險或

5非GAAP計量(附錄中的定義和/或調節)。

不確定因素成為現實，或者潛在的假設被證明是不正確的，實際結果可能與這些前瞻性陳述所表明或預期的大不相同。列入此類聲明不應被視為將實現此類計劃、估計或期望。可能導致實際結果與這些計劃、估計或預期大不相同的重要因素包括(1)新冠肺炎疫情對公司業務、供應商和客户以及全球經濟狀況的影響；(2)已完成和擬議的業務合併產生的意想不到的成本、收費或開支；(3)公司預期財務業績的不確定性；(4)未能實現已完成和擬議的業務合併的預期效益；(5)公司實施其業務戰略的能力；(6)在實現收入和成本協同效應方面的困難和延誤。(7)公司無法留住和聘用關鍵人員；(8)不斷變化的法律、法規和税收制度；(9)總體經濟和/或行業具體情況的變化；(10)包括政府機構在內的第三方的行動；(11)自然災害、災難、流行病或其他我們無法控制的事件對我們的運營和財務業績造成的不利影響；和(12)英格索爾·蘭德在提交給美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)的最新10-K表格年度報告中詳細描述的其他風險因素，因為這些因素可能會在其提交給美國證券交易委員會的定期文件中不時更新，這些文件可在美國證券交易委員會的網站http://www.sec.gov.上查閲。上面列出的重要因素並不是排他性的。

任何前瞻性陳述只在本新聞稿發佈之日發表。英格索爾·蘭德公司不承擔更新任何前瞻性陳述的義務，除非法律另有要求，無論是由於新的信息或發展、未來的事件還是其他原因。告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述中的任何一種。

英格索爾·蘭德公司簡介

英格索爾·蘭德公司(紐約證券交易所股票代碼：IR)以企業家精神和主人翁精神為動力，致力於幫助我們的員工、客户和社區改善生活。客户依賴我們在40多個受人尊敬的品牌的任務關鍵型流程創建和工業解決方案方面的技術驅動的卓越表現，在這些品牌中，我們的產品和服務在最複雜和苛刻的條件下表現出色。我們的員工通過他們對專業知識、生產力和效率的日常承諾，培養終身客户。欲瞭解更多信息，請訪問www.IRCO.com。

# # #

非美國GAAP財務業績衡量標準

除綜合GAAP財務指標外，英格索爾·蘭德公司還審查了各種非GAAP財務指標，包括“有機收入增長”、“調整後EBITDA”、“補充調整後EBITDA”、“調整後淨收入”、“補充進一步調整後淨收入”、“補充進一步調整後稀釋每股收益”、“調整後稀釋每股收益”、“自由現金流量”、“調整後自由現金流”。

英格索爾·蘭德認為，補充調整後EBITDA、補充進一步調整後淨收入、補充進一步調整稀釋每股收益和補充收入是幫助管理層和投資者評估公司經營業績的有用補充措施，因為它們在合併的基礎上提供了關於公司財務業績的補充信息，就好像交易發生在2018年1月1日一樣。英格索爾·蘭德認為，有機收入增長、調整後EBITDA、補充調整後EBITDA、調整後淨收入、補充調整後淨收入、補充調整後稀釋每股收益、調整後稀釋每股收益和補充收入是幫助管理層和投資者評估公司經營業績的有益補充措施，因為它們排除了某些性質不尋常或其期間波動不一定與公司運營變化相對應的項目英格索爾·蘭德認為，有機收入增長是一項有益的補充措施，有助於管理層和投資者評估公司的經營業績，因為它排除了外幣和收購對收入增長的影響。調整後的EBITDA代表扣除利息、税項、折舊、攤銷和某些非現金、非經常性和其他調整項目前的淨收益。補充調整後的EBITDA代表調整後的EBITDA，就像交易發生在2018年1月1日一樣。調整後淨收益被定義為淨收益，包括非收購相關無形資產的利息、折舊和攤銷，不包括用於計算調整後EBITDA的其他項目，並根據這些排除的税收影響進行進一步調整。補充進一步調整後的淨收入代表調整後的淨收入，就像交易發生在1月1日一樣, 2018年。英格索爾·蘭德認為，在列報調整後的EBITDA、補充調整後的EBITDA、調整後的淨收入和補充的進一步調整後的淨收入時應用的調整是適當的，可以向投資者提供有關某些重大非現金項目和非經常性項目的更多信息，這些項目是公司預計未來不會繼續保持在同一水平的。

調整後稀釋每股收益的定義是調整後淨收益除以調整後稀釋後平均未償還股份。補充進一步調整稀釋每股收益的定義是補充進一步調整後淨收入除以調整後稀釋平均未償還股份，就像交易發生在2018年1月1日一樣。補充收入代表公司的收入，就像交易發生在2018年1月1日一樣。

英格索爾·蘭德使用自由現金流和調整後的自由現金流來審查其運營的流動性。英格索爾·蘭德將自由現金流衡量為經營活動的現金流減去資本支出，調整後的自由現金流衡量為經營活動的現金流減去資本支出和其他調整。英格索爾·蘭德認為，自由現金流和調整後的自由現金流是管理層和投資者在評估公司追求商業機會和投資以及償還債務的能力時有用的補充財務措施。自由現金流和調整後的自由現金流不是根據公認會計準則衡量我們的流動性的指標，不應被視為經營活動現金流的替代方案。

管理層和英格索爾·蘭德董事會經常將這些衡量標準用作評估公司經營和財務業績以及確定可自由支配的年度薪酬的工具。這些措施是對GAAP下可比措施的補充，且不應被視為替代或優於這些措施。此外，英格索爾·蘭德認為，投資者和其他相關方在評估發行人時經常使用調整後EBITDA、調整後淨收益、調整後稀釋每股收益、自由現金流量和調整後自由現金流量，其中許多指標在報告業績時也會顯示調整後EBITDA、調整後淨收入、調整後稀釋每股收益、自由現金流量和調整後自由現金流量，以便於瞭解其經營和財務業績以及

有機收入增長、調整後EBITDA、補充調整後EBITDA、調整後淨收入、補充進一步調整後淨收入、補充進一步調整後稀釋每股收益、調整後稀釋每股收益、自由現金流、調整後自由現金流量和補充收入不應被視為淨收益、稀釋每股收益或根據GAAP得出的任何其他業績衡量標準的替代方案，也不應被視為經營活動現金流量的替代方案。有機收入增長、調整後EBITDA、補充調整後EBITDA、調整後淨收入、補充進一步調整後淨收入、補充進一步調整後稀釋每股收益、調整後稀釋每股收益、自由現金流、調整後自由現金流和補充收入作為分析工具具有侷限性，您不應單獨考慮這些指標，也不應將其作為分析Ingersoll Rand根據GAAP報告的業績的替代品。

下表列出了有機收入增長、調整後EBITDA、補充調整後EBITDA、調整後淨收入、補充進一步調整後淨收入、補充進一步調整後稀釋每股收益、調整後稀釋每股收益、自由現金流量、調整後自由現金流量和補充收入與其歷史時期最具可比性的美國GAAP財務指標的對賬情況。

沒有對與2022年全年指導相關的非公認會計準則措施進行核對，原因是在預測和量化這種核對所需的某些金額(包括與收購相關的費用、重組和其他業務轉型成本、外匯匯兑損益以及其他金額的時間和幅度)的預測和量化方面具有高度的變異性、複雜性和不確定性，因此沒有做出不合理的核對努力，因此沒有對這些金額進行核對，因此沒有提供與2022年全年指導相關的非公認會計準則措施的核對，原因是在預測和量化此類核對所需的某些金額方面存在高度的變異性、複雜性和不確定性，包括與收購相關的費用、重組和其他業務轉型成本、外匯兑換損益以及歷史數字核對中其他金額的時間和幅度。出於同樣的原因，我們無法處理不可用信息的可能重要性，這可能會對我們未來的GAAP財務業績產生潛在的不可預測和潛在的重大影響。


聯繫人：
媒體：			投資者關係：
米絲蒂·澤倫特			克里斯托弗·米奧林
郵箱：mzelent@irco.com			郵箱：christopher.miorin@irco.com

英格索爾蘭德公司和子公司

合併業務報表

(未經審計；以百萬計，每股金額除外)


	截至12月31日的三個月期間，				截至12月31日的12個月期間，
	2021		2020		2021		2020
收入	$	1,418.8	$	1,218.5	$	5,152.4	$	3,973.2
銷售成本	909.4		755.5		3,163.9		2,568.3
毛利	509.4		463.0		1,988.5		1,404.9
銷售和管理費用	255.9		222.2		1,028.0		789.3
無形資產攤銷	88.1		95.0		332.9		335.1
其他無形資產減值	—		—		—		19.9
其他營業費用(淨額)	25.0		30.9		61.9		201.0
營業收入	140.4		114.9		565.7		59.6
利息支出	19.4		24.4		87.7		111.1
債務清償損失	—		—		9.0		2.0
其他收入，淨額	(3.9)		(3.0)		(44.0)		(8.1)
所得税前持續經營收益(虧損)	124.9		93.5		513.0		(45.4)
所得税撥備(福利)	(47.6)		(12.9)		(21.8)		11.4
權益法投資損失	(8.5)		—		(11.4)		—
持續經營收入(虧損)	164.0		106.4		523.4		(56.8)
非持續經營所得的税後淨額	129.7		44.7		41.6		24.4
淨收益(虧損)	293.7		151.1		565.0		(32.4)
減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)	0.7		(0.5)		2.5		0.9
可歸因於英格索爾·蘭德公司的淨收益(虧損)	$	293.0	$	151.6	$	562.5	$	(33.3)

Ingersoll Rand Inc.普通股股東應佔金額：
持續經營收入(虧損)，税後淨額	$	163.3	$	106.9	$	520.9	$	(57.7)
非持續經營所得的税後淨額	129.7		44.7		41.6		24.4
可歸因於英格索爾·蘭德公司的淨收益(虧損)	$	293.0	$	151.6	$	562.5	$	(33.3)

普通股每股基本收益(虧損)：
持續經營的收益(虧損)	$	0.40	$	0.26	$	1.26	$	(0.15)
非持續經營收益	0.32		0.11		0.10		0.06
淨收益(虧損)	0.72		0.36		1.36		(0.09)

普通股每股攤薄收益(虧損)：
持續經營的收益(虧損)	$	0.40	$	0.25	$	1.24	$	(0.15)
非持續經營收益	0.31		0.11		0.10		0.06
淨收益(虧損)	0.71		0.36		1.34		(0.09)

英格索爾蘭德公司和子公司

合併資產負債表

(未經審計；單位為百萬，不包括股份金額)


	2021年12月31日		2020年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	2,109.6	$	1,750.9
應收賬款，扣除信貸損失準備金後的淨額分別為42.3美元和50.9美元	948.6		861.8
盤存	854.2		716.7
其他流動資產	186.9		195.3
非連續性業務的資產--流動資產	15.6		337.4
流動資產總額	4,114.9		3,862.1
不動產、廠房和設備，分別扣除累計折舊357.7美元和291.1美元	648.6		609.0
商譽	5,981.6		5,582.6
其他無形資產，淨額	3,912.7		3,797.2
遞延税項資產	28.0		15.6
其他資產	468.7		329.3
非連續性業務的資產--長期資產	—		1,862.8
總資產	$	15,154.5	$	16,058.6
負債與股東權益
流動負債：
短期借款和長期債務的當期到期日	$	38.8	$	40.4
應付帳款	670.5		536.4
應計負債	741.3		708.9
停產業務負債--流動負債	17.1		212.9
流動負債總額	1,467.7		1,498.6
長期債務，較少的當前到期日	3,401.8		3,859.1
養老金和其他退休後福利	195.1		272.5
遞延所得税	708.6		702.4
其他負債	310.1		343.7
非持續經營的負債--長期負債	—		192.8
總負債	$	6,083.3	$	6,869.1
股東權益：
普通股，面值0.01美元；授權發行10億股；截至2021年12月31日和2020年12月31日分別發行423,785,571股和420,123,978股	4.3		4.2
超出票面價值的資本	9,408.6		9,310.3
留存收益(累計虧損)	378.6		(175.7)
累計其他綜合收益(虧損)	(41.6)		14.2
按成本計算的庫存股；截至2021年12月31日和2020年12月31日，分別為16,000,364股和1,496,169股	(748.4)		(33.3)
英格索爾蘭特股東權益總額	$	9,001.5	$	9,119.7
非控制性權益	69.7		69.8
總股本	$	9,071.2	$	9,189.5
負債和權益總額	$	15,154.5	$	16,058.6

英格索爾蘭德公司和子公司

合併現金流量表

(未經審計；以百萬計)


	截至十二月三十一日止的十二個月期間，
	2021		2020
來自持續經營活動的現金流：
淨收益(虧損)	$	565.0	$	(32.4)
非持續經營所得的税後淨額	41.6		24.4
持續經營的收入(虧損)	523.4		(56.8)
對持續經營的淨收入(虧損)與持續經營的經營活動提供的現金淨額進行調整：
無形資產攤銷	332.9		335.1
折舊	89.2		77.4
無形資產減值	—		19.9
非現金重組費用	1.1		6.2
基於股票的薪酬費用	87.2		47.5
權益法投資損失	11.4		—
外幣交易損失(收益)，淨額	(12.0)		18.6
債務清償損失	9.0		2.0
後進先出存貨賬面價值的非現金調整	33.2		39.8
遞延所得税	(103.6)		(83.1)
其他非現金調整	(0.2)		—
資產負債變動情況：
應收賬款	(62.5)		52.4
盤存	(134.4)		159.0
應付帳款	118.2		(43.4)
應計負債	(220.0)		115.7
其他資產和負債，淨額	(45.1)		(36.8)
持續經營活動提供的現金淨額	627.8		653.5
來自持續經營的投資活動的現金流：
資本支出	(64.1)		(42.0)
在企業合併中獲得的淨現金(已支付)	(974.8)		9.0

財產、廠房和設備的處置	9.5		1.7
持續經營中用於投資活動的現金淨額	(1,029.4)		(31.3)
來自持續經營融資活動的現金流：
長期債務的本金支付	(435.7)		(1,619.1)
長期債務收益	—		1,980.1
普通股現金股利	(8.2)		—
購買庫存股	(736.8)		(2.1)
行使股票期權所得收益	23.7		22.7

債券發行成本的支付	—		(47.8)

向非控股權益購買股份	—		(14.9)
出售非控股權益所得收益	—		11.9
其他融資	—		(2.1)
持續經營的融資活動提供(用於)的現金淨額	(1,157.0)		328.7
來自非持續經營的現金流：
經營活動提供(用於)的現金淨額	(12.3)		260.8
投資活動提供(用於)的現金淨額	1,943.7		(6.6)

非持續經營提供的現金淨額	1,931.4		254.2
匯率變動對現金及現金等價物的影響	(14.1)		40.3
現金及現金等價物淨增加情況	358.7		1,245.4
現金和現金等價物，年初	1,750.9		505.5
現金和現金等價物，年終	$	2,109.6	$	1,750.9

英格索爾蘭德公司和子公司

淨收益(虧損)與調整後淨收益的對賬

(未經審計；以百萬計)


	截至12月31日的三個月，				截至12月31日的12個月內，
	2021		2020		2021		2020
淨收益(虧損)	$	293.7	$	151.1	$	565.0	$	(32.4)
減去：來自停產業務的收入	47.9		15.4		121.0		26.0
減去：停產業務的所得税優惠(撥備)	81.8		29.3		(79.4)		(1.6)
持續經營收入(虧損)	164.0		106.4		523.4		(56.8)
另外：
所得税撥備(福利)	(47.6)		(12.9)		(21.8)		11.4
與收購相關的無形資產攤銷	83.9		92.0		315.9		327.0
無形資產減值	—		—		—		19.9
重組及相關業務轉型成本	6.3		8.4		18.8		88.0
收購相關費用和非現金費用	26.0		22.6		65.2		181.5
基於股票的薪酬	23.0		20.2		95.9		47.0
外幣交易損失(收益)，淨額	1.6		5.9		(12.0)		18.6
權益法投資損失	8.5		—		11.4		—
債務清償損失	—		—		9.0		2.0
後進先出庫存的調整	33.2		4.2		33.2		39.8
收購後或有事項的結算收益	—		—		(30.1)		—
其他調整	(3.0)		1.8		(6.8)		5.2
減號：
調整後的所得税撥備	15.9		58.7		120.7		163.6
調整後淨收益	$	280.0	$	189.9	$	881.4	$	520.0

英格索爾蘭德公司和子公司

每股攤薄淨收益(虧損)與持續經營調整後每股攤薄淨收益的對賬

(未經審計；以百萬計，每股金額除外)


	截至12月31日的三個月，				截至12月31日的12個月內，
	2021		2020		2021		2020
每股攤薄淨收益(虧損)(如報告)1	$	0.71	$	0.36	$	1.34	$	(0.09)
減去：每股非持續經營的攤薄淨收益(虧損)(如報告)1	0.31		0.11		0.10		0.06
每股持續經營攤薄淨收益(虧損)(如報告)1	0.40		0.25		1.24		(0.15)
另外：
經調整的攤薄股份的效力	—		—		—		—
所得税撥備(福利)	(0.11)		(0.03)		(0.05)		0.03
與收購相關的無形資產攤銷	0.20		0.22		0.75		0.84
無形資產減值	—		—		—		0.05
重組及相關業務轉型成本	0.02		0.02		0.05		0.23
收購相關費用和非現金費用	0.06		0.05		0.15		0.47
基於股票的薪酬	0.06		0.05		0.23		0.12
外幣交易損失(收益)，淨額	—		0.01		(0.03)		0.05
權益法投資損失	0.02		—		0.03		—
債務清償損失	—		—		0.02		0.01
後進先出庫存的調整	0.08		0.01		0.08		0.10
收購後或有事項的結算收益	—		—		(0.07)		—
其他調整	(0.01)		0.01		(0.02)		0.01
減號：
調整後的所得税撥備	0.04		0.14		0.29		0.42
調整後的每股稀釋後持續經營淨收益2	$	0.68	$	0.45	$	2.09	$	1.34

平均流通股：
基本，如報道的那樣	407.8		418.4		414.8		382.8
稀釋，如報告所述3	413.4		424.5		421.2		382.8
調整後稀釋2	413.4		424.5		421.2		387.2

1每股攤薄(虧損)收益(如報告所述)的計算方法是將英格索爾·蘭德公司的淨(虧損)收入除以相應時期的攤薄平均流通股。

2調整後攤薄股數和調整後攤薄每股收益包括增量攤薄股份，採用庫存股方法，與平均流通股相加。

3由於某些時期的淨虧損，這些時期的基本平均流通股和稀釋後平均流通股是相同的。

英格索爾蘭德公司和子公司

將淨收益(虧損)與調整後的EBITDA和持續經營的調整收入(扣除税金和持續經營活動的現金流)調整為自由現金流

(未經審計；以百萬計)


	截至12月31日的三個月期間，				截至12月31日的12個月期間，
	2021		2020		2021		2020
淨收益(虧損)	$	293.7	$	151.1	$	565.0	$	(32.4)
減去：來自停產業務的收入	47.9		15.4		121.0		26.0
減去：非連續性業務的所得税優惠(撥備)	81.8		29.3		(79.4)		(1.6)
持續經營收入(虧損)，税後淨額	164.0		106.4		523.4		(56.8)
另外：
利息支出	19.4		24.4		87.7		111.1
所得税撥備	(47.6)		(12.9)		(21.8)		11.4
折舊費用	22.6		20.7		85.1		75.3
攤銷費用	88.1		95.0		332.9		335.1
無形資產減值	—		—		—		19.9
重組及相關業務轉型成本	6.3		8.4		18.8		88.0
收購相關費用和非現金費用	26.0		22.6		65.2		181.5
基於股票的薪酬	23.0		20.2		95.9		47.0
外幣交易損失(收益)，淨額	1.6		5.9		(12.0)		18.6
權益法投資損失	8.5		—		11.4		—
債務清償損失	—		—		9.0		2.0
後進先出庫存的調整	33.2		4.2		33.2		39.8
收購後或有事項的結算收益	—		—		(30.1)		—
其他調整	(3.0)		1.8		(6.8)		5.2
調整後的EBITDA	$	342.1	$	296.7	$	1,191.9	$	878.1
減號：
利息支出	19.4		24.4		87.7		111.1
調整後的所得税撥備	15.9		58.7		120.7		163.6
折舊費用	22.6		20.7		85.1		75.3
非收購相關無形資產攤銷	4.2		3.0		17.0		8.1
經調整的持續經營收入，税後淨額	$	280.0	$	189.9	$	881.4	$	520.0

持續運營的自由現金流：
持續經營的經營活動現金流	246.9		315.3		627.8		653.5
減號：
資本支出	22.9		12.9		64.1		42.0
自由現金流	$	224.0	$	302.4	$	563.7	$	611.5

英格索爾蘭德公司和子公司

將經營活動的現金流與調整後的經營活動現金流和調整後的自由現金流進行對賬

(未經審計；以百萬計)


	截至12月31日的三個月期間，				截至12月31日的12個月期間，
	2021		2020		2021		2020
持續經營活動產生的現金流	$	246.9	$	315.3	$	627.8	$	653.5
另外：
協同交付和站立相關成本	3.9		25.5		31.3		153.4
與SVT和HPS資產剝離相關的現金税	(2.6)		—		253.7		—
收購後或有事項的結算	—		—		(49.5)		—

調整後的經營活動現金流	248.2		340.8		863.3		806.9
減號：
資本支出	22.9		12.9		64.1		42.0
調整後的自由現金流	$	225.3	$	327.9	$	799.2	$	764.9

英格索爾蘭德公司和子公司

調整後的EBITDA與淨收入(虧損)的對賬

(未經審計；以百萬計)


	截至12月31日的三個月，				截至12月31日的12個月內，
	2021		2020		2021		2020
命令
工業技術和服務	$	1,201.1	$	996.8	$	4,678.8	$	3,254.3
精密與科學技術	305.9		220.3		1,085.6		746.9


訂單總數	$	1,507.0	$	1,217.1	$	5,764.4	$	4,001.2
收入
工業技術和服務	$	1,129.0	$	1,012.0	$	4,161.0	$	3,248.2
精密與科學技術	289.8		206.5		991.4		725.0


總收入	$	1,418.8	$	1,218.5	$	5,152.4	$	3,973.2
分段調整後的EBITDA
工業技術和服務	$	290.7	$	264.4	$	1,033.7	$	759.8
精密與科學技術	77.6		63.5		291.4		220.2


部門調整後EBITDA合計	$	368.3	$	327.9	$	1,325.1	$	980.0
將分段調整後的EBITDA與所得税前收益(虧損)進行對賬的項目減少：
未分配給細分市場的公司費用	$	26.2	$	31.2	$	133.2	$	101.9
利息支出	19.4		24.4		87.7		111.1
折舊及攤銷費用	110.7		115.7		418.0		410.4
無形資產減值	—		—		—		19.9
重組及相關業務轉型成本	6.3		8.4		18.8		88.0
收購相關費用和非現金費用	26.0		22.6		65.2		181.5
基於股票的薪酬	23.0		20.2		95.9		47.0
債務清償損失	—		—		9.0		2.0
外幣交易損失(收益)，淨額	1.6		5.9		(12.0)		18.6
後進先出庫存的調整	33.2		4.2		33.2		39.8
收購後或有事項的結算收益	—		—		(30.1)		—
其他調整	(3.0)		1.8		(6.8)		5.2
所得税前持續經營收益(虧損)	124.9		93.5		513.0		(45.4)
所得税撥備(福利)	(47.6)		(12.9)		(21.8)		11.4
權益法投資損失	(8.5)		—		(11.4)		—
持續經營收入(虧損)	164.0		106.4		523.4		(56.8)
非持續經營所得的税後淨額	129.7		44.7		41.6		24.4
淨收益(虧損)	$	293.7	$	151.1	$	565.0	$	(32.4)

英格索爾蘭德公司和子公司

按部門調整合並財務信息

(百萬美元，每股整美元)


	截至2021年12月31日的三個月			截至2021年12月31日的12個月
英格索爾·蘭德
命令	$	1,507.0		$	5,764.5
收入	1,418.8			5,152.4
調整後的EBITDA(非GAAP)	342.1			1,191.9
調整後的EBITDA利潤率(非GAAP)	24.1		%	23.1		%
調整後淨收益(非GAAP)	280.0			881.4
調整後稀釋每股收益(非GAAP)	$	0.68		$	2.09

工業技術與服務
命令	$	1,201.1		$	4,678.8
收入	1,129.0			4,161.0
調整後的EBITDA(非GAAP)	290.7			1,033.7
調整後的EBITDA利潤率(非GAAP)	25.7		%	24.8		%

精密與科學技術
命令	$	305.9		$	1,085.7
收入	289.8			991.4
調整後的EBITDA(非GAAP)	77.6			291.4
調整後的EBITDA利潤率(非GAAP)	26.8		%	29.4		%

英格索爾蘭德公司和子公司

各細分市場的訂單和收入增長(1)


(未經審計)	截至2021年12月31日的三個月
	命令		收入
英格索爾·蘭德
有機生長	18.3	%	11.3	%
外幣的影響	(1.2	%)	(1.2	%)
收購的影響	6.7	%	6.3	%
調整後的訂單總額和收入增長	23.8	%	16.4	%

工業技術與服務
有機生長	19.2	%	10.6	%
外幣的影響	(1.2	%)	(1.1	%)
收購的影響	2.5	%	2.1	%
調整後的訂單總額和收入增長	20.5	%	11.6	%

精密與科學技術
有機生長	14.3	%	15.0	%
外幣的影響	(1.5	%)	(1.5	%)
收購的影響	26.1	%	26.8	%
調整後的訂單總額和收入增長	38.9	%	40.3	%

(1)有機增長/(下降)、外幣影響和收購影響是非GAAP指標。有關“收購的影響”的提法是指在收購一週年之前記錄的被收購企業的公認會計原則(GAAP)銷售額。可歸因於貨幣換算的GAAP收入部分以(A)收入(不包括收購銷售)的期間間變化和(B)將上年匯率應用於本年度期間後的收入(不包括收購銷售)的期間變化之間的差額計算。

英格索爾·蘭德公司將在非GAAP調整的基礎上提供公司截至2020年12月31日的會計年度的以下未經審計的補充歷史財務信息，就好像交易於2018年1月1日完成一樣，以幫助投資者在包括加德納·丹佛控股公司和英格索爾-蘭德公司工業部門的綜合經營業績的基礎上評估英格索爾·蘭德公司的歷史業績。英格索爾·蘭德管理層認為，這些未經審計的補充歷史財務信息有助於投資者瞭解其最近合併的業務的長期盈利趨勢，使交易生效，並便於將我們的盈利能力與之前和未來的時期以及與我們的同行進行比較。本文中補充的歷史財務信息可能無法與其他公司報告的類似標題的指標相比較。

·表1：在表1中，該公司列出了截至2020年12月31日的合併公司層面和部門層面的未經審計的合併補充調整訂單、補充調整收入、補充調整EBITDA和補充調整EBITDA利潤率，反映了2018年1月1日發生的交易以及交易後英格索爾蘭德的新部門結構。此外，這兩個表還顯示了綜合公司層面的未經審計補充進一步調整淨收入和未經審計補充進一步調整稀釋每股收益。

·表2：在表2中，該公司在反映2018年1月1日發生的交易和英格索爾·蘭德交易後的新部門結構的基礎上，列出了未經審計的補充調整後的綜合收入增長/(下降)、訂單增長/(下降)及其組成部分(包括有機收入增長/(下降)、外幣影響和收購影響的非GAAP衡量標準)。

·表3：在表3中，公司按部門列出了GAAP收入與補充調整後收入的對賬，並將公司和調整後EBITDA的調整後EBITDA與補充部門調整後EBITDA進行了對賬。

·表4：在表4中，該公司提供了GAAP淨(虧損)收入與調整後EBITDA和補充調整後EBITDA以及補充進一步調整後淨收入的對賬。

·表5：在表5中，公司對GAAP稀釋每股收益與進一步調整後的稀釋每股收益進行了對賬。

表1：未經審計的補充調整合並財務信息(按部門劃分)

英格索爾蘭德公司和子公司

未經審計的補充調整後合併財務信息(按部門分列)

(百萬美元，每股整美元)


	截至2020年12月31日的12個月

英格索爾·蘭德
補充調整訂單	$	4,410.5
補充調整後收入(非GAAP)	4,344.4
補充調整後EBITDA(非GAAP)	933.9
調整後的補充EBITDA利潤率(非GAAP)	21.5		%
進一步調整後的補充淨收入(非GAAP)	542.5
補充進一步調整稀釋每股收益(非GAAP)	$	1.28

工業技術與服務
補充調整訂單	$	3,576.2
補充調整後收入(非GAAP)	3,540.0
補充調整後EBITDA(非GAAP)	800.1
調整後的補充EBITDA利潤率(非GAAP)	22.6		%

精密與科學技術
補充調整訂單	$	834.3
補充調整後收入(非GAAP)	804.4
補充調整後EBITDA(非GAAP)	240.6
調整後的補充EBITDA利潤率(非GAAP)	29.9		%

表2：未經審計的經補充調整的綜合收入增長和按部門劃分的訂單增長(1)

英格索爾蘭德公司和子公司

未經審計的補充調整後合併財務信息

未經審計的補充調整收入和按細分市場劃分的訂單增長


	截至12月1日止的12個月期間 2021年12月31日
		命令		收入
英格索爾·蘭德
有機生長		23.6	%	12.3	%
外幣的影響		3.0	%	2.6	%
收購的影響		4.1	%	3.7	%
調整後的訂單總額和收入增長		30.7	%	18.6	%

工業技術與服務
有機生長		25.1	%	12.6	%
外幣的影響		3.0	%	2.7	%
收購的影響		2.7	%	2.2	%
調整後的訂單總額和收入增長		30.8	%	17.5	%

精密與科學技術
有機生長		17.5	%	10.9	%
外幣的影響		2.6	%	2.3	%
收購的影響		10.0	%	10.0	%
調整後的訂單總額和收入增長		30.1	%	23.2	%

(1)有機增長、外幣影響和收購影響均為非GAAP指標。有關“收購的影響”的提法是指在收購一週年之前記錄的被收購企業的公認會計原則(GAAP)銷售額。可歸因於貨幣換算的GAAP收入部分以(A)收入(不包括收購銷售)的期間間變化和(B)將上年匯率應用於本年度期間後的收入(不包括收購銷售)的期間變化之間的差額計算。

表3：各分部GAAP收入與補充調整後收入的對賬，以及公司和分部調整後EBITDA與補充分部調整後EBITDA的對賬

英格索爾蘭德公司和子公司

未經審計的補充調整後合併財務信息GAAP收入與補充調整後收入的核對，以及公司和分部調整後的EBITDA與補充部門調整後的EBITDA的核對

(百萬美元)


	截至2020年12月31日的12個月期間
	公認會計原則收入		調整(1)		補充調整後的收入
細分市場
工業技術與服務	$	3,248.2	$	291.8	$	3,540.0
精密與科學技術	725.0		79.4		804.4


公司總數	$	3,973.2	$	371.2	$	4,344.4

	調整後的 EBITDA		調整(1)		補充調整後的 EBITDA
細分市場
工業技術與服務	$	759.8	$	40.3	$	800.1
精密與科學技術	220.2		20.4		240.6


總細分市場	$	980.0	$	60.7	$	1,040.7

(1)在截至2020年12月31日的一年中，“調整”欄代表兩個月(2020年1月和2月)獨立遺留的英格索爾·蘭德工業部門活動的影響。由於涉及對分部調整後EBITDA的調整，這些金額受到最近合併的公司公司成本的影響，其中一部分分配給業務分部。

表4：GAAP淨虧損與調整後EBITDA和補充調整後EBITDA以及補充進一步調整後淨收益的對賬

英格索爾蘭德公司和子公司

未經審計的補充調整後合併財務信息

GAAP淨虧損與調整後EBITDA和補充調整後EBITDA以及補充調整後淨收益的核對

(單位：百萬)


	截至2020年12月31日的12個月
淨虧損(GAAP)	$	(32.4)
減去：來自停產業務的收入	26.0
減去：停產業務的所得税撥備	(1.6)
持續經營虧損，税後淨額	(56.8)
加(1)：
利息支出	111.1
所得税撥備	11.4
折舊費用	75.3
攤銷費用	335.1
無形資產減值	19.9
重組及相關業務轉型成本	88.0
收購相關費用和非現金費用	181.5
基於股票的薪酬	47.0
外幣交易損失淨額	18.6
債務清償損失	2.0
後進先出庫存的調整	39.8
其他調整	5.2
調整後的EBITDA(1)	878.1
其他部門調整後的EBITDA調整(2)：
工業技術與服務	$	40.3
精密與科學技術	20.4
未分配給細分市場的增量公司費用	(4.9)
補充調整後的EBITDA	933.9
減號：
調整後的利息支出	119.2
調整後的所得税撥備	177.0
調整後的折舊費用	83.8
調整後的非收購相關無形資產攤銷	11.4
補充進一步調整後的淨收入	$	542.5

(1)這些金額是根據美國公認會計原則報告的，沒有進行調整，以反映最近合併的英格索爾蘭特公司整整一個季度的形式影響。

(2)這些“額外分部調整後的EBITDA調整”是在截至2020年12月31日的12個月期間，兩個月(2020年1月和2月)獨立遺留的英格索爾·蘭德工業部活動的影響。沒有分配給部門的增加的公司費用是公司為運營最近合併的英格索爾·蘭德公司而產生的額外公司費用。

表5：GAAP稀釋每股收益與進一步調整後的補充稀釋每股收益的對賬

英格索爾蘭德公司和子公司

未經審計的補充調整後合併財務信息

將GAAP稀釋後每股收益調整為

補充進一步調整後稀釋後每股收益

(百萬股，每股整美元)


	截至2020年12月31日的12個月
稀釋每股虧損(GAAP)	$	(0.09)
非持續經營稀釋後每股收益(GAAP)	0.06
持續運營稀釋每股虧損(GAAP)	(0.15)
另外：
交易的效果(1)	0.01
英格索爾傳統蘭德工業部門的收益(2)	0.13
利息支出	0.26
所得税撥備	0.03
折舊費用	0.18
攤銷費用	0.79
無形資產減值	0.05
重組及相關業務轉型成本	0.21
收購相關費用和非現金費用	0.43
基於股票的薪酬	0.11
外幣交易損失淨額	0.04

股東訴訟和解追回	0.09
其他調整	0.03
減號：
調整後的利息支出	0.28
調整後的所得税撥備	0.42
調整後的折舊費用	0.20
調整後的非收購相關無形資產攤銷	0.03
補充進一步調整後稀釋每股收益	$	1.28
補充調整後稀釋後未償還股份	422.5

(1)這一數額代表通過額外流通股調整該期間GAAP加權平均流通股的影響，就好像收購英格索爾蘭德工業部門的交易在截至2020年12月31日的整個12個月期間有效一樣。

(2)“Legacy Ingersoll Rand工業部門的收益”是指在截至2020年12月31日的12個月期間，兩個月(2020年1月和2月)獨立的遺留Ingersoll Rand工業部門活動的影響。這一項目包括沒有分配給部門的增加的公司費用，這是公司為經營最近合併的英格索爾·蘭德公司而產生的額外公司費用。