根據規則433根據1933年證券法 提交
發行人免費發行招股説明書，日期為2022年2月23日
註冊説明書第333-256124號
Telus公司
定價條款説明書
美元9億美元3.400%與可持續發展掛鈎的票據將於2032年到期
| 發行人： | TELUS公司(“TELUS”或“公司”) |
| 發行： |
根據日期為2021年5月25日的簡式基礎架招股説明書和日期為2022年2月23日的初步招股説明書 ，將於2032年5月13日到期的9億美元可持續發展相關債券 (“證券”)
該等證券是根據本公司日期為2021年6月的可持續發展掛鈎債券框架(可予修訂， 由本公司不時重述及/或更換)(“該框架”)發行的“可持續發展掛鈎債券”。 |
| 預期評級 (穆迪/標普/惠譽/ DBRS)*： |
BAA1/BBB+/BBB+/BBB(高) |
| 排名： | 高級無擔保 |
| 交易日期： | 2022年2月23日 |
| 結算日**： | February 28, 2022 (T+3) |
| 本金金額： | U.S.$900,000,000 |
| 到期日： | May 13, 2032 |
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目標觀察日期： |
2030年12月31日(“目標觀察日”) |
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可持續性 |
在目標觀測日期之前將絕對範圍1和2温室氣體排放量從2019年水平減少46%(“可持續性績效目標”)。 |
| 觸發事件： |
如果(I)公司在目標觀察日期未達到由 外部審核員確定並在SPT核查保證證書中確認的可持續性績效目標，(Ii)公司在2031年4月30日或之前未在其網站上發佈SPT核查保證證書，或(Iii)SPT核查保證證書 包含關於截至目標觀察日期是否已實現可持續性績效目標的保留意見，則將發生“觸發事件” 。 |
| 利息： |
年息3.400釐(“初始利率”)，每半年支付一次 ，於每年的5月13日及11月13日(分別為“付息日期”及自證券發行日期或上次付息日期後 起至(但不包括)下一個付息日期，即“利息 期”)，自2022年5月13日起計。 |
| 由於以下原因而提高費率 與以下內容相關的觸發事件 可持續性 績效目標 |
一旦發生觸發事件， 從2030年11月13日開始的利息期間，用於確定與該利息期間有關的付息日應付利息的年利率應增加相當於每年1.00% 的金額，增加的利率應在此後每個利息期間的付息日 支付(該次加息，即“加息”和初始利率加加息，即，加息、加息。為清楚起見，一旦觸發事件發生，2031年5月13日的應付利息金額為每1,000美元本金22.00美元，利息從2030年11月13日開始 。 |
| 最惠國待遇因以下原因而增加 未來觸發事件 SLB： |
對於未來SLB觸發事件 ，證券利率可能會根據初步招股説明書 附錄中所述的最惠國待遇逐步上調。
在任何情況下，證券 的利率合計不得超過初始利率每年1.50%，無論是由於加息，還是由於一次或多次最惠國待遇的增加。 |
| 基準財政部： | 1.875% due February 15, 2032 |
| 基準財政部 價格/收益率： |
99-00+ / 1.984% |
| 利差至基準 財政部： |
+145 bps |
| 到期收益率： | 3.434% |
| 公開發行價格： | 本金的99.713% |
| 贖回條款： |
按初步招股説明書附錄中所述計算的在面值贖回日期(如下面定義的 )之前的完整看漲期權，財政部利率為25個基點。
該證券可在 或在面值贖回日期之後的任何時間，由本公司選擇全部或不時在不少於15天但不超過60天的提前通知下贖回，贖回價格相當於其本金加上：(A)應計利息之和，但不包括： 以(I)修改利率(如果觸發事件已發生)或(Ii)初始 利率(如果觸發事件尚未發生)和(B)在觸發事件發生的情況下，相當於(I)贖回證券本金的0.50% 減去(Ii)自上次預定利息支付日期至(br}日起但不包括在內)的利息金額計算的固定贖回日期指定的贖回日期，以與利率增加相等的利率確定(幷包括在根據(A)確定的總額 金額中)。 |
| PAR呼叫日期： |
2032年2月13日 |
| CUSIP/ISIN： | 87971M BW2 / US87971MBW29 |
| 最低要求 面額： |
本金2,000美元及超過1,000美元的任何整數倍。 |
| 聯合辦書 經理： |
摩根大通證券有限責任公司 道明證券(美國)有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司 |
| 聯席經理： |
蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.) 加拿大帝國商業銀行世界市場公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 Scotia Capital(USA)Inc. 加拿大國民銀行金融公司(National Bank Of Canada Financial Inc.) Desjardins Securities Inc. 滙豐證券(美國)有限公司 SMBC日興證券美國公司 |
*注：證券評級不是買入、賣出或持有證券的推薦 ，可隨時修改或撤回。
**我們預計證券的交割將在2022年2月28日或大約2022年2月28日，也就是證券定價之日後的第三個工作日(這種結算 被稱為“T+3”)當天或大約當天進行。根據1934年證券交易法第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此，由於證券最初將以T+3結算， 希望在本次發售結束前的第二個交易日之前交易證券的購買者將被要求在任何此類交易時指定一個替代結算週期，以防止 結算失敗，並應諮詢自己的顧問。
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發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊説明書(包括招股説明書) 。此處使用但未定義的大寫術語具有初步招股説明書附錄中賦予它們的含義 。在投資之前，您應閲讀註冊説明書中的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的任何其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站http://www.sec.gov.上的埃德加免費獲取這些 文檔或者，如果您提出要求，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書，方法是致電J.P.Morgan Securities LLC(電話：212 834 4533)或TD Securities(USA)LLC(電話：855 495 9846)或富國證券(Wells Fargo Securities，LLC)(電話：1-800-645-3751)。