十三 已結束的幾周 | 十四 已結束的幾周 | ||||||||||||||||||||||
1月1日, 2022 | 的百分比 淨銷售額 | 一月二日, 2021 | 的百分比 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 491,984 | 100.0 | % | $ | 567,896 | 100.0 | % | |||||||||||||||
銷售成本 | 212,260 | 43.1 | % | 211,997 | 37.3 | % | |||||||||||||||||
毛利 | 279,724 | 56.9 | % | 355,899 | 62.7 | % | |||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 | 220,236 | 44.8 | % | 221,712 | 39.0 | % | |||||||||||||||||
一般事務和行政事務 | 29,924 | 6.1 | % | 47,084 | 8.3 | % | |||||||||||||||||
研發 | 14,907 | 3.0 | % | 12,511 | 2.2 | % | |||||||||||||||||
總運營費用 | 265,067 | 53.9 | % | 281,307 | 49.5 | % | |||||||||||||||||
營業收入 | 14,657 | 3.0 | % | 74,592 | 13.1 | % | |||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 1,845 | 0.4 | % | 813 | 0.1 | % | |||||||||||||||||
所得税前收入 | 12,812 | 2.6 | % | 73,779 | 13.0 | % | |||||||||||||||||
所得税費用 | 1,671 | 0.3 | % | 12,420 | 2.2 | % | |||||||||||||||||
淨收入 | $ | 11,141 | 2.3 | % | $ | 61,359 | 10.8 | % | |||||||||||||||
每股淨收益-基本 | $ | 0.49 | $ | 2.28 | |||||||||||||||||||
每股淨收益-稀釋後 | $ | 0.47 | $ | 2.19 | |||||||||||||||||||
已發行加權平均股票的對賬: | |||||||||||||||||||||||
基本加權平均流通股 | 22,939 | 26,960 | |||||||||||||||||||||
股票獎勵的稀釋效應 | 877 | 1,100 | |||||||||||||||||||||
稀釋加權平均流通股 | 23,816 | 28,060 |
五十二 已結束的幾周 | 五十三 已結束的幾周 | ||||||||||||||||||||||
1月1日, 2022 | 的百分比 淨銷售額 | 一月二日, 2021 | 的百分比 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 2,184,949 | 100.0 | % | $ | 1,856,555 | 100.0 | % | |||||||||||||||
銷售成本 | 866,102 | 39.6 | % | 700,555 | 37.7 | % | |||||||||||||||||
毛利 | 1,318,847 | 60.4 | % | 1,156,000 | 62.3 | % | |||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 | 905,359 | 41.4 | % | 771,195 | 41.5 | % | |||||||||||||||||
一般事務和行政事務 | 161,412 | 7.4 | % | 158,999 | 8.6 | % | |||||||||||||||||
研發 | 58,540 | 2.7 | % | 40,910 | 2.2 | % | |||||||||||||||||
總運營費用 | 1,125,311 | 51.5 | % | 971,104 | 52.3 | % | |||||||||||||||||
營業收入 | 193,536 | 8.9 | % | 184,896 | 10.0 | % | |||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 6,245 | 0.3 | % | 8,924 | 0.5 | % | |||||||||||||||||
所得税前收入 | 187,291 | 8.6 | % | 175,972 | 9.5 | % | |||||||||||||||||
所得税費用 | 33,545 | 1.5 | % | 36,783 | 2.0 | % | |||||||||||||||||
淨收入 | $ | 153,746 | 7.0 | % | $ | 139,189 | 7.5 | % | |||||||||||||||
每股淨收益-基本 | $ | 6.40 | $ | 5.03 | |||||||||||||||||||
每股淨收益-稀釋後 | $ | 6.16 | $ | 4.90 | |||||||||||||||||||
已發行加權平均股票的對賬: | |||||||||||||||||||||||
基本加權平均流通股 | 24,038 | 27,665 | |||||||||||||||||||||
股票獎勵的稀釋效應 | 909 | 763 | |||||||||||||||||||||
稀釋加權平均流通股 | 24,947 | 28,428 |
1月1日, 2022 | 一月二日, 2021 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 2,389 | $ | 4,243 | |||||||
應收賬款,扣除備抵後的淨額分別為924美元和1046美元 | 25,718 | 31,871 | |||||||||
盤存 | 105,644 | 81,362 | |||||||||
預付費用 | 18,953 | 20,839 | |||||||||
其他流動資產 | 54,917 | 43,489 | |||||||||
流動資產總額 | 207,621 | 181,804 | |||||||||
非流動資產: | |||||||||||
財產和設備,淨值 | 195,128 | 175,223 | |||||||||
經營性租賃使用權資產 | 371,133 | 314,226 | |||||||||
商譽和無形資產淨額 | 70,468 | 72,871 | |||||||||
其他非流動資產 | 75,190 | 56,012 | |||||||||
總資產 | $ | 919,540 | $ | 800,136 | |||||||
負債和股東赤字 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
循環信貸安排下的借款 | $ | 382,500 | $ | 244,200 | |||||||
應付帳款 | 162,547 | 91,904 | |||||||||
客户預付款 | 129,499 | 72,017 | |||||||||
應計銷售退貨 | 22,368 | 24,765 | |||||||||
薪酬和福利 | 51,240 | 76,786 | |||||||||
税收和預扣 | 22,087 | 23,339 | |||||||||
經營租賃負債 | 72,360 | 62,077 | |||||||||
其他流動負債 | 64,177 | 60,856 | |||||||||
流動負債總額 | 906,778 | 655,944 | |||||||||
非流動負債: | |||||||||||
遞延所得税 | 688 | 242 | |||||||||
經營租賃負債 | 336,192 | 283,084 | |||||||||
其他非流動負債 | 100,835 | 84,844 | |||||||||
非流動負債總額 | 437,715 | 368,170 | |||||||||
總負債 | 1,344,493 | 1,024,114 | |||||||||
股東赤字: | |||||||||||
非指定優先股;授權發行5,000股,未發行和發行任何股份 | — | — | |||||||||
普通股,面值0.01美元;授權發行142,500股,已發行和已發行股票分別為22,683股和25,390股 | 227 | 254 | |||||||||
額外實收資本 | 3,971 | — | |||||||||
累計赤字 | (429,151) | (224,232) | |||||||||
股東赤字總額 | (424,953) | (223,978) | |||||||||
總負債和股東赤字 | $ | 919,540 | $ | 800,136 |
五十二 已結束的幾周 | 五十三 已結束的幾周 | ||||||||||
1月1日, 2022 | 一月二日, 2021 | ||||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收入 | $ | 153,746 | $ | 139,189 | |||||||
調整以將淨收入與由以下公司提供的淨現金進行核對 經營活動: | |||||||||||
折舊及攤銷 | 60,394 | 61,563 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 23,214 | 21,813 | |||||||||
資產處置和減值淨虧損 | 37 | 247 | |||||||||
遞延所得税 | 446 | (3,566) | |||||||||
營業資產和負債變動情況: | |||||||||||
應收賬款 | 6,153 | (11,893) | |||||||||
盤存 | (24,282) | 5,703 | |||||||||
所得税 | (3,066) | 1,057 | |||||||||
預付費用和其他資產 | (13,836) | (13,717) | |||||||||
應付帳款 | 54,405 | (16,755) | |||||||||
客户預付款 | 57,482 | 37,769 | |||||||||
應計薪酬和福利 | (24,790) | 36,825 | |||||||||
其他税和預扣税 | 1,814 | 111 | |||||||||
其他應計項目和負債 | 8,293 | 21,315 | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 300,010 | 279,661 | |||||||||
投資活動的現金流: | |||||||||||
購置物業和設備 | (66,900) | (37,100) | |||||||||
出售財產和設備所得收益 | 257 | 55 | |||||||||
購買無形資產 | — | (1,973) | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (66,643) | (39,018) | |||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||
短期借款淨增(減) | 145,473 | (11,639) | |||||||||
普通股回購 | (382,376) | (235,644) | |||||||||
發行普通股所得款項 | 4,441 | 9,602 | |||||||||
發債成本 | (2,759) | (312) | |||||||||
用於融資活動的淨現金 | (235,221) | (237,993) | |||||||||
現金及現金等價物淨(減)增 | (1,854) | 2,650 | |||||||||
期初現金及現金等價物 | 4,243 | 1,593 | |||||||||
期末現金和現金等價物 | $ | 2,389 | $ | 4,243 |
十三 已結束的幾周 | 十四 已結束的幾周 | 五十二 已結束的幾周 | 五十三 已結束的幾周 | ||||||||||||||||||||
1月1日, 2022 | 一月二日, 2021 | 1月1日, 2022 | 一月二日, 2021 | ||||||||||||||||||||
銷售額百分比: | |||||||||||||||||||||||
零售店 | 85.8 | % | 85.3 | % | 87.1 | % | 85.2 | % | |||||||||||||||
在線、電話、聊天和其他方式 | 14.2 | % | 14.7 | % | 12.9 | % | 14.8 | % | |||||||||||||||
公司總數 | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | |||||||||||||||
銷售變化率: | |||||||||||||||||||||||
零售可比店銷售額4 | (11 | %) | 12 | % | 19 | % | (3 | %) | |||||||||||||||
在線、電話和聊天4 | (11 | %) | 93 | % | 4 | % | 104 | % | |||||||||||||||
零售總額可比銷售額變化4 | (11 | %) | 19 | % | 17 | % | 6 | % | |||||||||||||||
淨開張/關閉門店,其他和第53周 | (2 | %) | 10 | % | 1 | % | 3 | % | |||||||||||||||
公司總數 | (13 | %) | 29 | % | 18 | % | 9 | % | |||||||||||||||
商店開業時間: | |||||||||||||||||||||||
期初 | 632 | 596 | 602 | 611 | |||||||||||||||||||
開封 | 22 | 10 | 77 | 30 | |||||||||||||||||||
關着的不營業的 | (6) | (4) | (31) | (39) | |||||||||||||||||||
期末 | 648 | 602 | 648 | 602 | |||||||||||||||||||
其他指標: | |||||||||||||||||||||||
每家門店的平均銷售額(單位:000美元)1,4 | $ | 3,600 | $ | 3,052 | |||||||||||||||||||
每平方英尺平均銷售額1,4 | $ | 1,212 | $ | 1,051 | |||||||||||||||||||
門店>200萬美元淨銷售額2,4 | 84 | % | 67 | % | |||||||||||||||||||
門店>300萬美元淨銷售額2,4 | 48 | % | 29 | % | |||||||||||||||||||
每台智能牀的平均收入3 | $ | 5,309 | $ | 4,931 | $ | 5,102 | $ | 4,856 |
十三 已結束的幾周 | 十四 已結束的幾周 | 五十二 已結束的幾周 | 五十三 已結束的幾周 | ||||||||||||||||||||
1月1日, 2022 | 一月二日, 2021 | 1月1日, 2022 | 一月二日, 2021 | ||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 11,141 | $ | 61,359 | $ | 153,746 | $ | 139,189 | |||||||||||||||
所得税費用 | 1,671 | 12,420 | 33,545 | 36,783 | |||||||||||||||||||
利息支出 | 1,844 | 813 | 6,245 | 9,021 | |||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 15,434 | 15,194 | 59,779 | 60,783 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 3,512 | 6,259 | 23,214 | 21,813 | |||||||||||||||||||
資產減值 | 60 | 42 | 172 | 302 | |||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 33,662 | $ | 96,087 | $ | 276,701 | $ | 267,891 |
十三 已結束的幾周 | 十四 已結束的幾周 | 五十二 已結束的幾周 | 五十三 已結束的幾周 | ||||||||||||||||||||
1月1日, 2022 | 一月二日, 2021 | 1月1日, 2022 | 一月二日, 2021 | ||||||||||||||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 | $ | 7,326 | $ | (7,621) | $ | 300,010 | $ | 279,661 | |||||||||||||||
減去:購買房產和設備 | 17,530 | 9,026 | 66,900 | 37,100 | |||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | (10,204) | $ | (16,647) | $ | 233,110 | $ | 242,561 |
五十二 已結束的幾周 | 五十三 已結束的幾周 | ||||||||||
1月1日, 2022 | 一月二日, 2021 | ||||||||||
循環信貸安排下的借款 | $ | 382,500 | $ | 244,200 | |||||||
未償還信用證 | 3,997 | 3,997 | |||||||||
融資租賃義務 | 537 | 650 | |||||||||
合併資金負債 | $ | 387,034 | $ | 248,847 | |||||||
資本化經營租賃債務1 | 610,072 | 548,749 | |||||||||
債務總額,包括資本化經營租賃債務(A) | $ | 997,106 | $ | 797,596 | |||||||
調整後的EBITDA(見上文) | $ | 276,701 | $ | 267,891 | |||||||
綜合租金費用 | 101,679 | 91,458 | |||||||||
合併EBITDAR(B) | $ | 378,380 | $ | 359,349 | |||||||
循環信貸淨槓桿率(a除以b) | 2.6 to 1.0 | 2.2 to 1.0 |
五十二 已結束的幾周 | 五十三 已結束的幾周 | ||||||||||
1月1日, 2022 | 一月二日, 2021 | ||||||||||
税後淨營業利潤(NOPAT) | |||||||||||
營業收入 | $ | 193,536 | $ | 184,896 | |||||||
添加:房租費用1 | 101,679 | 91,458 | |||||||||
新增:利息收入 | — | 97 | |||||||||
減去:資本化經營租賃折舊2 | (25,592) | (24,001) | |||||||||
減去:所得税3 | (65,216) | (59,387) | |||||||||
NOPAT | $ | 204,407 | $ | 193,063 | |||||||
平均投資資本 | |||||||||||
總赤字 | $ | (424,953) | $ | (223,978) | |||||||
新增:長期債務4 | 383,037 | 244,849 | |||||||||
增列:資本化經營租賃債務5 | 813,432 | 731,664 | |||||||||
期末總投資資本 | $ | 771,516 | $ | 752,535 | |||||||
平均投資資本6 | $ | 739,873 | $ | 773,413 | |||||||
投資回報率(ROIC)7 | 27.6 | % | 25.0 | % |
1 | 租金費用被加回到營業收入中,以顯示擁有與租賃相關資產的影響。 | ||||
2 | 折舊是根據假設使用年限為30年的各個報告期內最近五個會計季度的期末資本化經營租賃債務(見附註5)的平均值計算的。這一壽命假設是基於我們在特定市場的長期參與,儘管具體的零售地點租賃承諾在開始時通常是5到10年。這部分從營業收入中減去,以説明擁有和租賃相關資產的影響。 | ||||
3 | 反映了離散調整前的年度有效所得税税率,2021年和2020年分別為24.2%和23.5%。 | ||||
4 | 長期債務包括現有的融資租賃負債。 | ||||
5 | 年租金支出的八倍被用作我們的經營租賃義務資本化的估計。所採用的方法與國家公認的信用評級機構的方法一致。 | ||||
6 | 平均投資資本是指最近五個會計季度末投資資本餘額的平均值。 | ||||
7 | ROIC等於NOPAT除以平均投資資本。 | ||||
注:我們的ROIC計算和數據被認為是非GAAP財務指標,與GAAP財務數據不一致或不可取。然而,我們之所以提供這些信息,是因為我們相信它有助於投資者和財務分析師分析公司的財務業績。 | |||||
GAAP-美國公認的會計原則 | |||||