十二月三十一日, | ||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 11,127 | $ | 10,562 | ||||||||||
短期投資(可供出售的債務證券: 攤銷成本分別為25美元和500美元) | 25 | 501 | ||||||||||||
應收賬款淨額(預計信貸損失撥備分別為101美元和166美元) | 1,358 | 529 | ||||||||||||
預付費用,淨額(預計信貸損失撥備分別為29美元和22美元) | 404 | 337 | ||||||||||||
其他流動資產 | 231 | 277 | ||||||||||||
流動資產總額 | 13,145 | 12,206 | ||||||||||||
財產和設備,淨值 | 822 | 756 | ||||||||||||
經營性租賃資產 | 496 | 529 | ||||||||||||
無形資產淨額 | 2,057 | 1,812 | ||||||||||||
商譽 | 2,887 | 1,895 | ||||||||||||
長期投資(包括可供出售的債務證券: 截至2020年12月31日的攤銷成本為225美元) | 3,175 | 3,759 | ||||||||||||
其他資產淨額(預期信貸損失撥備分別為18美元和33美元) | 1,059 | 917 | ||||||||||||
總資產 | $ | 23,641 | $ | 21,874 | ||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付帳款 | $ | 1,586 | $ | 735 | ||||||||||
應計費用和其他流動負債 | 1,765 | 1,382 | ||||||||||||
推遲的商户預訂 | 906 | 323 | ||||||||||||
短期債務 | 1,989 | 985 | ||||||||||||
流動負債總額 | 6,246 | 3,425 | ||||||||||||
遞延所得税 | 905 | 1,127 | ||||||||||||
經營租賃負債 | 351 | 366 | ||||||||||||
美國長期過渡税負擔 | 825 | 923 | ||||||||||||
其他長期負債 | 199 | 111 | ||||||||||||
長期債務 | 8,937 | 11,029 | ||||||||||||
總負債 | 17,463 | 16,981 | ||||||||||||
承諾和或有事項 | ||||||||||||||
股東權益: | ||||||||||||||
普通股,面值0.008美元, 授權股份:1,000,000,000股 已發行股份:分別為63,584,444股和63,406,451股 | — | — | ||||||||||||
庫存股,分別為22,518,391股和22,446,897股 | (24,290) | (24,128) | ||||||||||||
額外實收資本 | 6,159 | 5,851 | ||||||||||||
留存收益 | 24,453 | 23,288 | ||||||||||||
累計其他綜合損失 | (144) | (118) | ||||||||||||
股東權益總額 | 6,178 | 4,893 | ||||||||||||
總負債和股東權益 | $ | 23,641 | $ | 21,874 |
截至三個月 十二月三十一日, | 年終 十二月三十一日, | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||||||||||||||
代理收入 | $ | 1,751 | $ | 810 | $ | 6,663 | $ | 4,314 | ||||||||||||||||||
商家收入 | 1,040 | 376 | 3,696 | 2,117 | ||||||||||||||||||||||
廣告和其他收入 | 190 | 52 | 599 | 365 | ||||||||||||||||||||||
總收入 | 2,981 | 1,238 | 10,958 | 6,796 | ||||||||||||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||||||||||||
營銷費用 | 974 | 386 | 3,801 | 2,179 | ||||||||||||||||||||||
銷售和其他費用 | 261 | 118 | 881 | 755 | ||||||||||||||||||||||
人員,包括分別為86美元、70美元、370美元和233美元的股票薪酬 | 485 | 491 | 2,314 | 1,944 | ||||||||||||||||||||||
一般事務和行政事務 | 188 | 128 | 620 | 581 | ||||||||||||||||||||||
資訊科技 | 123 | 80 | 412 | 299 | ||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 98 | 114 | 421 | 458 | ||||||||||||||||||||||
重組和其他退出成本 | 4 | 74 | 13 | 149 | ||||||||||||||||||||||
商譽減值 | — | — | — | 1,062 | ||||||||||||||||||||||
總運營費用 | 2,133 | 1,391 | 8,462 | 7,427 | ||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 848 | (153) | 2,496 | (631) | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | (75) | (98) | (334) | (356) | ||||||||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | 43 | 496 | (697) | 1,554 | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 816 | 245 | 1,465 | 567 | ||||||||||||||||||||||
所得税費用 | 198 | 410 | 300 | 508 | ||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 618 | $ | (165) | $ | 1,165 | $ | 59 | ||||||||||||||||||
適用於普通股股東每股基本普通股的淨收益(虧損) | $ | 15.05 | $ | (4.02) | $ | 28.39 | $ | 1.45 | ||||||||||||||||||
加權-已發行基本普通股的平均數量(單位:000) | 41,072 | 40,944 | 41,042 | 40,974 | ||||||||||||||||||||||
適用於普通股股東每股稀釋後普通股的淨收益(虧損) | $ | 14.94 | $ | (4.02) | $ | 28.17 | $ | 1.44 | ||||||||||||||||||
加權-已發行稀釋普通股的平均數(單位:000) | 41,371 | 40,944 | 41,362 | 41,160 |
截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||
經營活動: | ||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,165 | $ | 59 | ||||||||||
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整: | ||||||||||||||
折舊及攤銷 | 421 | 458 | ||||||||||||
為預期的信貸損失和扣款撥備 | 109 | 319 | ||||||||||||
遞延所得税(福利)費用 | (445) | 213 | ||||||||||||
股權證券淨虧損(收益) | 569 | (1,813) | ||||||||||||
基於股票的薪酬費用和其他基於股票的支付 | 376 | 255 | ||||||||||||
營業租賃攤銷 | 178 | 184 | ||||||||||||
債務貼現和債務發行成本攤銷 | 54 | 64 | ||||||||||||
與歐元計價債務有關的未實現外幣交易(收益)損失 | (135) | 200 | ||||||||||||
商譽減值 | — | 1,062 | ||||||||||||
投資減值 | — | 100 | ||||||||||||
提前清償債務損失 | 242 | — | ||||||||||||
其他 | 17 | 4 | ||||||||||||
扣除收購影響後的資產和負債變動: | ||||||||||||||
應收賬款 | (1,002) | 891 | ||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | 6 | 161 | ||||||||||||
遞延商户預訂和其他流動負債 | 1,539 | (2,266) | ||||||||||||
長期資產和負債 | (274) | 194 | ||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 2,820 | 85 | ||||||||||||
投資活動: | ||||||||||||||
購買投資 | (17) | (74) | ||||||||||||
出售和到期投資的收益 | 508 | 2,997 | ||||||||||||
物業和設備的附加費 | (304) | (286) | ||||||||||||
收購和其他投資,扣除收購的現金 | (1,185) | — | ||||||||||||
投資活動提供的淨現金(用於) | (998) | 2,637 | ||||||||||||
融資活動: | ||||||||||||||
發行長期債券所得款項 | 2,015 | 4,108 | ||||||||||||
贖回和轉換債務的付款 | (3,068) | (1,244) | ||||||||||||
普通股回購付款 | (163) | (1,303) | ||||||||||||
其他融資活動 | (23) | (33) | ||||||||||||
融資活動提供的現金淨額(用於) | (1,239) | 1,528 | ||||||||||||
匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的影響 | (13) | — | ||||||||||||
淨增現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物 | 570 | 4,250 | ||||||||||||
期初現金和現金等價物總額以及限制性現金和現金等價物 | 10,582 | 6,332 | ||||||||||||
期末現金和現金等價物總額以及限制性現金和現金等價物 | $ | 11,152 | $ | 10,582 | ||||||||||
補充現金流信息: | ||||||||||||||
期內繳納所得税的現金 | $ | 735 | $ | 319 | ||||||||||
期內支付的利息現金 | $ | 318 | $ | 278 | ||||||||||
淨收益(虧損)與調整後EBITDA的對賬 | 截至三個月 十二月三十一日, | 年終 十二月三十一日, | |||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 618 | $ | (165) | $ | 1,165 | $ | 59 | |||||||||||||||||||||
(a) | 折舊及攤銷 | 98 | 114 | 421 | 458 | ||||||||||||||||||||||||
(b) | 商譽減值 | — | — | — | 1,062 | ||||||||||||||||||||||||
(a) | 利息和股息收入 | (4) | (5) | (16) | (54) | ||||||||||||||||||||||||
(a) | 利息支出 | 75 | 98 | 334 | 356 | ||||||||||||||||||||||||
(c) | 權益證券淨(收益)虧損 | (18) | (553) | 577 | (1,811) | ||||||||||||||||||||||||
(d) | 投資減值 | — | — | — | 100 | ||||||||||||||||||||||||
(e) | 重新計量某些歐元計價債務和應計利息的外幣交易(收益)損失 | (27) | 61 | (135) | 200 | ||||||||||||||||||||||||
(f) | 提前清償債務損失及相關反向國庫鎖定協議 | — | — | 257 | — | ||||||||||||||||||||||||
(a) | 所得税費用 | 198 | 410 | 300 | 508 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 940 | $ | (38) | $ | 2,904 | $ | 879 | |||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA佔總收入的百分比 | 31.5 | % | (3.1) | % | 26.5 | % | 12.9 | % |
每股攤薄後淨收益(虧損)與非GAAP淨收益(虧損)和非GAAP淨收益(虧損)的對賬 | 截至三個月 十二月三十一日, | 年終 十二月三十一日, | |||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 618 | $ | (165) | $ | 1,165 | $ | 59 | |||||||||||||||||||||
(b) | 商譽減值 | — | — | — | 1,062 | ||||||||||||||||||||||||
(c) | 權益證券淨(收益)虧損 | (18) | (553) | 577 | (1,811) | ||||||||||||||||||||||||
(d) | 投資減值 | — | — | — | 100 | ||||||||||||||||||||||||
(e) | 重新計量某些歐元計價債務和應計利息的外幣交易(收益)損失 | (27) | 61 | (135) | 200 | ||||||||||||||||||||||||
(f) | 提前清償債務損失及相關反向國庫鎖定協議 | — | — | 257 | — | ||||||||||||||||||||||||
(g) | 無形資產攤銷 | 40 | 41 | 162 | 167 | ||||||||||||||||||||||||
(h) | 與可轉換債券相關的債務貼現攤銷 | 6 | 11 | 39 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
(i) | 為投資而持有的可轉換票據的所得税 | 31 | — | 31 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
(j) | 税法的影響 | — | — | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||
(k) | 與法國和意大利税務事項有關的未確認税收優惠淨額 | — | — | 16 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
(l) | 非GAAP調整的税收影響 | 5 | 582 | (219) | 297 | ||||||||||||||||||||||||
非GAAP淨收益(虧損) | $ | 654 | $ | (23) | $ | 1,893 | $ | 194 | |||||||||||||||||||||
加權-已發行稀釋普通股的平均數(單位:000) | 41,371 | 40,944 | 41,362 | 41,160 | |||||||||||||||||||||||||
稀釋後普通股每股非GAAP淨收益(虧損) | $ | 15.83 | $ | (0.57) | $ | 45.77 | $ | 4.71 |
將經營活動提供的淨現金對賬為自由現金流 | 年終 十二月三十一日, | |||||||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 2,820 | $ | 85 | ||||||||||||||||
(m) | 物業和設備的附加費 | (304) | (286) | |||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 2,516 | $ | (201) | ||||||||||||||||
自由現金流佔總收入的百分比 | 23.0 | % | (3.0) | % |
備註: | |||||
(a) | 在計算調整後的EBITDA時,金額不包括在淨收入(虧損)中。 | ||||
(b) | 與OpenTable和Kayak報告部門相關的商譽減值計入營業費用,不包括在淨收益(虧損)中,以計算非GAAP淨收益(虧損)和調整後的EBITDA。 | ||||
(c) | 公允價值易於確定的股權證券的淨虧損(收益)和公允價值不容易確定的股權證券的重大收益計入其他收益(費用)、淨收益和不計入淨收益(虧損),以計算非公認會計準則淨收益(虧損)和調整後的EBITDA。 | ||||
(d) | 滴滴股權證券投資的減值計入其他收益(費用)、淨額和不計入淨收益(虧損),以計算非公認會計準則淨收益(虧損)和調整後的EBITDA。 | ||||
(e) | 外幣交易(收益)重新計量歐元計價債務和應計利息的損失,在會計上沒有被指定為對衝工具,計入其他收入(費用)、淨額和不包括在淨收益(虧損)中,以計算非GAAP淨收益(虧損)和調整後的EBITDA。 | ||||
(f) | 提前清償債務造成的2.42億美元虧損和被指定為現金流對衝的相關反向資金鎖定協議虧損1500萬美元計入其他收益(支出)、淨額和不包括在淨收益(虧損)中,以計算非公認會計準則淨收益(虧損)和調整後的EBITDA。 | ||||
(g) | 無形資產的攤銷計入折舊和攤銷,不包括在淨收益(虧損)中,以計算非GAAP淨收益(虧損)。 | ||||
(h) | 與攤銷可轉換債務折價相關的非現金利息支出計入利息支出,從淨收益(虧損)中剔除,以計算非公認會計準則(GAAP)淨收益(虧損)。 | ||||
(i) | 不包括與為投資而持有的可轉換票據的到期日或贖回有關的所得税,該可轉換票據從累積的其他全面虧損重新分類為所得税費用。 | ||||
(j) | 税法產生的美國聯邦税收抵免收益和税法產生的一次性視為匯回負債的調整在所得税費用中記錄,不包括在淨收益(虧損)中,以計算非GAAP淨收益(虧損)。 | ||||
(k) | 與法國和意大利税務事項相關的未確認税收優惠淨額計入所得税費用,不包括在淨收益(虧損)中,以計算非公認會計準則(GAAP)淨收益(虧損)。 | ||||
(l) | 反映上述非GAAP調整的税收影響,以及在計算非GAAP淨收益(虧損)時不包括在淨收益(虧損)中的税收估計的變化。 | ||||
(m) | 用於增加財產和設備的現金包括在自由現金流的計算中。 | ||||
有關上述調整的更詳細討論,請參閲本新聞稿中標題為“非GAAP財務措施”的章節,該部分提供了有關使用非GAAP財務措施的定義和信息。 |
售出單位 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客房之夜 | 191 | 124 | 28 | 127 | 76 | 99 | 157 | 183 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年增長(下降) | 11.8 | % | (42.8) | % | (86.7) | % | (43.1) | % | (60.4) | % | (20.1) | % | 457.5 | % | 43.9 | % | 99.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租車天數 | 16 | 12 | 2 | 9 | 8 | 10 | 13 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年增長(下降) | 11.9 | % | (36.4) | % | (90.4) | % | (55.6) | % | (52.2) | % | (15.1) | % | 558.8 | % | 44.0 | % | 35.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛機票 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年增長(下降) | 11.3 | % | (8.0) | % | (69.7) | % | (9.3) | % | 4.0 | % | 62.1 | % | 626.7 | % | 154.8 | % | 108.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總預訂量(2) | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理處 | $ | 14,218 | $ | 8,320 | $ | 1,535 | $ | 9,521 | $ | 5,098 | $ | 8,704 | $ | 15,290 | $ | 14,872 | $ | 11,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商家 | 6,495 | 4,073 | 771 | 3,861 | 2,215 | 3,232 | 6,665 | 8,812 | 7,136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 20,713 | $ | 12,393 | $ | 2,306 | $ | 13,382 | $ | 7,313 | $ | 11,935 | $ | 21,956 | $ | 23,684 | $ | 19,011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總預訂量同比(下降)增長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理處 | (6.6) | % | (57.7) | % | (91.8) | % | (47.4) | % | (64.1) | % | 4.6 | % | 895.6 | % | 56.2 | % | 132.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商家 | 50.3 | % | (28.9) | % | (88.0) | % | (46.1) | % | (65.9) | % | (20.7) | % | 764.4 | % | 128.2 | % | 222.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 5.9 | % | (51.2) | % | (90.8) | % | (47.1) | % | (64.7) | % | (3.7) | % | 851.7 | % | 77.0 | % | 160.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不變貨幣基數 | 7 | % | (50) | % | (91) | % | (48) | % | (65) | % | (6) | % | 802 | % | 75 | % | 164 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 3,339 | $ | 2,288 | $ | 630 | $ | 2,640 | $ | 1,238 | $ | 1,141 | $ | 2,160 | $ | 4,676 | $ | 2,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年增長(下降) | 3.9 | % | (19.3) | % | (83.7) | % | (47.6) | % | (62.9) | % | (50.2) | % | 243.2 | % | 77.1 | % | 140.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不變貨幣基數 | 5 | % | (17) | % | (83) | % | (49) | % | (63) | % | (51) | % | 229 | % | 76 | % | 146 | % |