展品4.07
註冊人證券説明
根據《證券條例》第12條登記
1934年交換法
自由市場公司擁有根據1934年證券交易法第12條登記的下列證券類別：(I)我們的普通股，每股票面價值0.001美元(“普通股”)，(Ii)2026年到期的2.375%可持續性票據(“2026年可持續性票據”)，以及(Iii)2031年到期的3.125%票據(“2031年票據”，連同2026年可持續性票據，簡稱“票據”)。
普通股説明
我們普通股的一般條款和規定彙總如下。本摘要並不自稱完整，受本公司的公司註冊證書和章程條款的約束，並通過明確引用其全部內容加以限定，這些條款均作為表格10-K年度報告的證物存檔，本附件4.07是其中的一部分。我們鼓勵您閲讀我們的章程和章程以及特拉華州公司法(“DGCL”)的適用條款，以獲取更多信息。
在表4.07的本節中，當我們指的是“MercadoLibre，Inc.”除非上下文另有説明，否則“公司”、“我們”、“我們”或“我們”指的是MercadoLibre，Inc.及其合併子公司。
授權共享
根據我們的公司註冊證書，我們有權發行1.1億股普通股，每股票面價值0.001美元。
股息權
在任何一系列優先股的任何優先權利的約束下，我們普通股的持有者有權按比例獲得股息，前提是我們的董事會(“董事會”)不時宣佈從合法可用於此目的的資金中支付股息。董事會可自行決定增加或減少每股季度股息，改變派息頻率，或取消或恢復派息。
截至2018年1月1日，我們的董事會宣佈暫停向股東支付股息，我們目前不向普通股支付季度股息。所有股息由我們的董事會酌情宣佈，並取決於我們的收益、我們的財務狀況和董事會可能不時認為相關的其他因素。
投票權
本公司普通股每股流通股有權就提交本公司普通股持有人表決的所有事項投一票，除非法律另有規定，涉及任何系列優先股，或實益擁有本公司已發行普通股股份超過20%的股東，在這種情況下，任何超過20%的股票均沒有投票權。普通股持有人在董事選舉中沒有累計投票權。
優先購買權或類似權利
我們的普通股無權優先認購權或其他類似認購權購買我們的任何證券。
清算權
在我們清算、解散或清盤時，我們普通股的持有人有權按比例獲得我們的資產，這些資產在支付了所有債務和其他債務後，可以按比例分配，並受當時未償還的任何優先股持有人的優先權利的約束。
轉換權
我們的普通股沒有轉換權。
優先股
我們的董事會可以在不需要股東採取進一步行動的情況下，不時指導系列優先股的發行，並可以在發行時決定每個系列的權利、優先和限制。滿足優先股流通股的任何股息優惠將減少可用於支付普通股股息的資金數額。優先股的持有者有權在我們清算、解散或清盤的情況下，在向普通股的持有者支付任何款項之前獲得優先付款。在特定情況下，發行優先股可能會增加合併、要約收購或委託書競爭的難度，或傾向於阻止合併、要約收購或委託書競爭、由一大批我們證券的持有者接管控制權或撤換現任管理層。經在任董事過半數贊成，董事會可以不經股東批准，發行具有表決權和轉換權的優先股，這可能會對普通股持有人造成不利影響。
特拉華州一般公司法以及我們修訂和重述的公司證書和章程的反收購效力
我們修訂和重述的公司註冊證書和章程包含某些條款，旨在提高董事會組成的連續性和穩定性，這些條款可能會延遲、推遲或阻止未來對公司的接管或控制權變更，除非這種接管或控制權變更得到董事會的批准，包括：
提前通知程序。我們的章程規定了一套預先通知程序，用於向股東年度會議提交股東提案，包括建議提名的董事會成員。股東在年度會議上只能考慮會議通知中指定的建議或提名，或由董事會或在董事會或在董事會指示下向會議提交的建議或提名，或由在會議記錄日期登記在冊的股東提出的建議或提名，該股東有權在會議上投票，並已及時以適當形式向我們的祕書發出書面通知，説明股東打算將該業務提交會議。雖然章程沒有賦予董事會批准或反對股東提名候選人的權力，也沒有賦予董事會批准或否決股東提名候選人或關於在特別會議或年度會議上進行的其他業務的提案的權力，但如果沒有遵循適當的程序，章程可能會阻止某些業務在會議上進行，或者可能會阻止或推遲潛在的收購者進行委託代表選舉自己的董事名單，或以其他方式試圖獲得對我們的控制權。
無累計投票。特拉華州公司法(DGCL)規定，股東無權在董事選舉中累積投票權，除非我們修訂和重述的公司註冊證書另有規定。我們修訂和重述的公司註冊證書明確規定，任何股東都無權在選舉董事時累計投票權。
投票限制。我們普通股的每一股流通股都有權對提交給我們普通股持有人投票的所有事項投一票，但實益持有我們已發行普通股20%以上的股東除外，在這種情況下，我們的董事會可以宣佈，任何超過20%的股票都沒有投票權。
未經書面同意，股東不得采取任何行動。除非我們修訂和重述的公司證書另有規定，否則DGCL允許股東在書面同意下采取行動。我們修改並重述的公司證書不允許股東在書面同意下采取行動。
特拉華州法律規定的企業合併。我們受制於DGCL第203條有關公司收購的規定。一般而言，第203條禁止特拉華州上市公司在某些情況下，在利益相關股東成為利益股東之日起三年內與該股東進行商業合併，除非滿足某些條件。
已授權但未發行的股票。我們授權但未發行的普通股和優先股可供未來發行，無需股東批准。普通股和優先股的授權但未發行股票的存在可能會使通過代理競爭、要約收購、合併或其他方式獲得對我們大部分普通股的控制權的努力變得更加困難或受到阻礙。
採用股權計劃的能力。我們修訂和重述的公司註冊證書賦予董事會通過股東權利計劃的權力，如果該計劃被採納，可能會使通過代理競爭、要約收購、合併或其他方式獲得對我們大部分普通股控制權的企圖變得更加困難或受挫。
分類董事會。我們的董事會分為三個級別，每一級別每年選舉一次，任期三年。這將推遲大股東在我們董事會獲得多數代表的能力。
刪除董事。除非出於其他原因，否則我們的股東不得罷免董事，這些原因包括有管轄權的法院命令宣佈精神不健全，有管轄權的法院判處重罪或可判處一年以上有期徒刑的罪行，或有管轄權的法院宣佈對履行董事受託責任的嚴重疏忽或故意不當行為承擔責任。如果有原因，需要三分之二的股東投票才能罷免該董事。
對我們修訂和重述的公司註冊證書和章程進行修訂。我們修訂和重述的公司註冊證書和章程規定，其中的反收購條款必須經過我們三分之二的股東投票才能修改或廢除。這將使任何未獲得三分之二多數的多數股東都無法修改我們修訂和重述的公司註冊證書或章程中的任何收購保護條款，從而阻止該股東對我們的管理層進行控制。
轉會代理和註冊商
我們普通股的轉讓代理和登記機構是Computershare Trust Company，N.A.
債務證券説明
以下對票據的描述並不完整，受MercadoLibre，Inc.、MercadoLibre S.R.L.、iBazar.com atividades de Internet Ltd.、eBazar.com.br Ltd.、Mercado Envios Servicos de Logistic a Ltd.、Mercado Envios Servicos de Logistic a Ltd da.、Mercado Envios Servicos de Logistic a Ltd.作為擔保人的S.de R.L.de C.V.和MercadoLibre哥倫比亞有限公司，以及作為受託人(“受託人”)的紐約梅隆銀行，並補充(I)公司、擔保人和受託人之間日期為2021年1月14日的第一個補充契約(“第一個補充契約”)和(Ii)日期為2021年10月27日的第二個補充契約(“第二個補充契約”)。第一份補充契約及第二份補充契約(以及可能不時修訂或補充的“契約”)，每份均作為本附件4.07所載表格10-K的年度報告的證物而呈交本公司的表格10-K(本附件4.07是該表格的一部分)，並附有第一份補充契約及第二份補充契約，以及可能不時修訂或補充的契約(“契約”)，每份契約均作為本附件4.07所載表格10-K的證物。我們鼓勵您閲讀本契約以獲取更多信息。本契約受修訂後的1939年《信託契約法》約束和管轄。
您可以在“-某些定義”下找到本附件4.07這一節中使用的大寫術語的定義。在本節中，當我們提到：
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“公司”，我們指的是MercadoLibre，Inc.(僅限母公司)，而不是其子公司；以及 |
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本節中的“註釋”是指，除非文意另有所指外，此處提供的2026年可持續發展註釋和2031年註釋以及任何相應的附加註釋，如下文“-一般”中所述，統稱為“2026年可持續性註釋”和“2031年註釋”。 |
一般
備註：
•是本公司的優先無擔保債務；
•與公司現有和未來的所有其他優先無擔保債務享有同等的償債權利；
•對公司現有和未來的所有次級債務(如有)的償還權排名較高；
•在擔保該等債務的資產價值範圍內，該等債務實際上從屬於本公司所有現有及未來的有擔保債務；
•實際上從屬於法規或法律實施所偏愛的公司義務；
•由每一附屬擔保人擔保，該擔保的償付權與該附屬擔保人現有和未來的所有其他優先無擔保債務同等；及
•實際上從屬於任何不提供附屬擔保的子公司的所有現有和未來債務。
本公司發行本金總額為4億美元的2026年可持續性債券和本金總額為7億美元的2031年債券，但可根據契約發行不限本金的證券，並可在未經持有人同意的情況下在一項或多項交易中發行額外票據(“額外票據”)，這些交易的條款(除發行價、發行日期和利息產生日期外)與在發行日發行的同一系列票據基本相同。任何額外債券均須合併，並與在發行日發行的有關係列債券組成單一系列，因此，除其他事項外，任何額外債券的持有人均有權與在發行日發行的同一系列債券的持有人一起作為一個類別投票。任何附加票據均應使用單獨的CUSIP編號發行，除非附加票據是根據原始系列票據的“合格重新開放”發行的，否則將以其他方式處理
作為與原始系列票據相同的“發行”債務工具的一部分，或以不超過原始發行折扣的最低金額發行，每種情況下都是出於美國聯邦所得税的目的。
票據以一張或多張全球票據的形式發行，無息票，以DTC代名人的名義登記為託管機構。該批債券的最低面額為20萬元，超出面額1,000元的整數倍。
本金、到期日和利息
2026年可持續發展債券將於2026年1月14日到期，除非根據債券條款提前贖回。除非按照2031年債券的條款提早贖回，否則2031年債券將於2031年1月14日到期。請參閲下面的“-可選兑換”。
票據無權享有任何強制性償債基金的利益。
2026年可持續發展債券的利息年利率為2.375%，2031年債券的利率為3.125%，每半年派息一次，分別於每年的1月14日和7月14日拖欠，由2021年7月14日開始。付款將在1月1日和7月1日(視屬何情況而定)營業結束時，緊接適用的付息日期(無論是否為營業日)之前和到期日向登記持有人支付。
票據的利息將從最近支付利息的日期開始計息，如果沒有支付利息，則從發行日(包括髮行日)開始計息。利息按360天一年計算，包括12個30天月。
受託人目前擔任票據的註冊人、轉讓代理和支付代理。本公司可以更換登記處、轉讓代理處和付款代理處，而不通知持有人。全球票據的付款應按照DTC的適用程序進行。
如果任何預定利息或本金支付日期或提前贖回票據的任何日期不是營業日，則付款將在下一個營業日支付。由於延遲付款，票據不會產生利息。
子公司擔保
本公司根據票據承擔的義務由MercadoLibre S.R.L.、eBazar.com.br Ltd da.、iBazar.com atividades de Internet Ltd.、MercadoEnvios Servicos de Logistic a Ltd.、MercadoPago.com Presaçáes Ltd.、DeRemate.com de Méx.com在無擔保的基礎上共同和個別全面及無條件擔保(“附屬擔保”)。(統稱為“最初附屬擔保人”)及任何其他因觸發債務而成為擔保人的附屬公司(被排除的附屬公司除外)(連同最初附屬擔保人，即“附屬擔保人”)。
每個附屬擔保的最高金額限制在不會使附屬擔保人的義務根據適用法律的欺詐性轉讓條款而被撤銷的最高金額。由於這一限制，附屬擔保人在其附屬擔保下的義務可能大大低於就票據應付的金額，或者附屬擔保人實際上可能在其附屬擔保下沒有義務。
子擔保人的附屬擔保終止日期：
•出售、交換、處置或以其他方式轉讓(包括以合併或合併的方式)附屬擔保人，或出售或處置附屬擔保人的全部或幾乎所有資產(本公司或附屬公司除外)；
•票據的失效或解除，如“-法律上的失效和契約的失效”和“-清償和清償”所規定的；
•該附屬擔保人解除或解除導致該附屬擔保人有義務成為附屬擔保人的觸發債務或償還觸發債務的附屬擔保；但初始附屬擔保人的附屬擔保在任何情況下均不得依照本規定終止；或
•該附屬擔保人成為被排除的附屬公司或者不再是附屬公司。
如果任何子公司(被排除的子公司除外)在該事件發生後60個工作日內成為引發債務的擔保人，本公司應促使該子公司簽訂補充契約，根據該契約，該子公司應按與其他子公司擔保人基本相同的條款成為子公司擔保人，但須經本公司真誠決定的修改，以考慮適用於該附屬擔保人的任何法律要求或限制。
除前款規定外，本公司有權自行決定指定任何子公司為票據的附屬擔保人。
附加金額
本行或本行代表本行就票據所作的所有付款，將不會因任何現時或未來的税項、關税、徵費、印花税、評税或任何性質的政府收費(每項為“税項”)而被免扣或扣除，除非法律或官方對該等税項的解釋或管理規定須預扣或扣減該等税項。
如果我們有義務從向投資者支付的利息中扣除任何預扣税(或者如果附屬擔保人有義務從根據附屬擔保支付的款項中扣除任何預扣税)，我們將(或就附屬擔保而言，該附屬擔保人將)為這些付款和某些其他付款支付如下所述的額外金額(“額外金額”)。
除下列例外情況外，本公司及每名附屬擔保人將支付所需的額外款額，使本公司(或其付款代理人)就票據支付的每筆利息、溢價或本金，在扣除或扣留任何附屬擔保人為税務目的而成立為法團、居民或經商的司法管轄區(或任何政治分支)就該項付款而徵收的税款後，不會少於債券所規定的款額。 本公司及每名附屬擔保人將支付所需的額外款額，使其(或其付款代理人)就票據支付的每筆利息、溢價或本金，在扣除或扣留款項後，不會少於債券所規定的款額或相關司法管轄區的任何税務機關。
支付額外金額的義務受幾個重要例外情況的約束。本公司及各附屬擔保人將不會因下列任何事項而向任何持有人支付額外款項：
•如非因持有人(或持有人的受信人、財產授予人、受益人、成員或股東)與有關司法管轄區(僅為收取付款或擁有或持有票據除外)之間現時或以前的任何聯繫(包括為税務目的而成為該司法管轄區的居民)，本不會徵收的任何税項；
•任何遺產税、遺產税、資本利得税、消費税、個人財產税、銷售税、轉讓税、贈與税或類似税；
•如果法律、法規或相關司法管轄區所加入的適用所得税條約要求遵守，作為免徵或降低税率(包括 )的前提條件，持有人或任何其他人沒有遵守關於票據持有人或票據任何實益所有人的國籍、住所、身份或與相關司法管轄區的聯繫的任何證明、身份或其他報告要求，則本不會徵收的任何税項(包括 )，如果不是由於持票人或任何其他人沒有遵守關於持票人或任何其他人的國籍、住所、身份或與相關司法管轄區的聯繫的任何證明、身份或其他報告要求，則不會徵收的任何税款，如果法律、法規或相關司法管轄區所加入的適用所得税條約要求遵守的話
預扣票據利息應繳税款)，我們已向持有人發出至少30天的通知，要求持有人提供該等證明、身份證明或資料；
•除扣除或預扣票據付款外的任何應付税款；
•在要求出示匯票付款的情況下，在付款到期須支付的日期或妥為規定付款的日期(以較後日期為準)後30天以上，就該票提示付款的任何税款，但如該票的持有人在該30天期間內的任何日期出示該票付款，則該票持有人本有權獲得該等額外款額的，以兩者中較後的日期為準；
•須由公司任何付款代理人在支付任何票據的本金、溢價或利息時預扣的任何税款，而該等税款是由出示任何付款票據而產生的，而該等税款可借出示該票據以供公司最少一名其他合理地獲得的付款代理人付款而無須扣繳或扣除；
•美國、其任何州、哥倫比亞特區或上述任何行政區徵收的任何税收；
•根據“美國國税法”(以下簡稱“守則”)第1471至1474條徵收的任何税收(或任何實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的修訂或後續版本)、任何現行或未來的法規或對其的官方解釋、根據守則第1471(B)(1)條訂立的任何協議以及根據政府當局之間的任何政府間協議、條約或公約通過的任何財政或監管立法、規則或慣例，以及實施守則的這些章節；
•就承付票向受信人、合夥、有限責任公司或並非該等付款的唯一實益擁有人的持有人作出的任何付款，但以該受信人、該合夥的成員、該有限責任公司的權益持有人或該付款的實益擁有人假若該受益人、委託人、成員或實益擁有人是該承付票的持有人便不會有權獲得額外款額為限；或
•在上述項目的任何組合的情況下。
公司將向受託人提供令受託人合理滿意的文件，證明我們已為其支付任何額外金額的税款。應要求，此類文件的副本將合理地提供給票據持有人或相關付款代理。
本契約或附註中對吾等就票據應付的本金、溢價、利息或任何其他款項的任何提述，亦須視為亦指根據本條所指的義務就該款項可能須支付的任何額外款額。
可選贖回
可選贖回，全包溢價
對於2026年可持續性票據，公司有權在面值贖回日期(定義見下文)之前的任何時間贖回全部或部分2026年可持續性票據，贖回價格相等於以下兩者中較大者：(1)該2026年可持續票據當時未償還本金的100%，以及(2)該2026年可持續票據預定贖回的剩餘本金和利息的現值(由獨立投資銀行家釐定)之和，該等2026年可持續票據按面值贖回日計算，猶如該2026年可持續票據是在面值贖回日贖回一樣(不包括截至贖回日應累算的利息支付的任何部分)。以國庫券利率加30個基點計算，為期12個30天。外加贖回本金至贖回日的應計未付利息。
就2031年債券而言，在票面贖回日期之前的任何時間，公司有權選擇全部或部分贖回任何2031年債券。贖回價格相等於以下兩者中較大者：(1)該2031年債券當時未償還債券本金的100%，及(2)該2031年債券預定贖回的剩餘本金及利息的現值(由獨立投資銀行家釐定)的總和，該2031年債券應支付的本金及利息按猶如該2031年債券是在票面贖回日贖回的方式計算(不包括截至贖回日期應計利息的任何部分)貼現至該贖回日期30天期)，國庫券利率加35個基點，外加贖回本金至贖回日的應計未付利息。
“可比國庫券”是指美國國庫券或獨立投資銀行家選擇的具有實際或內插到期日的證券，在選擇時，根據慣例，將用於為面值贖回日期到期的新發行的公司債務證券定價。
“可比國債價格”是指對於任何贖回日期(1)剔除最高和最低的參考國債交易商報價後，該日的參考國債交易商報價的平均值，或(2)如果獨立投資銀行家獲得的參考國債交易商報價少於四個，則為所有此類報價的平均值。
“獨立投資銀行家”是指本公司指定的參考國庫交易商之一。
“票面贖回日期”指(I)就2026年可持續性票據而言，即2025年12月14日(即2026年可持續性票據到期日前一個月)及(Ii)就2031年票據而言，即2030年10月14日(即2031年票據到期日前3個月)。
“參考國庫交易商”是指美國銀行證券公司、花旗全球市場公司、高盛有限責任公司和摩根大通證券有限責任公司或其各自的附屬公司或繼任者，它們是主要的美國政府證券交易商，並且不少於一家由本公司合理指定的紐約市主要美國政府證券交易商；但如果上述任何一家公司不再是紐約市的主要美國政府證券交易商(“主要國庫交易商”)，本公司將
“參考國庫券交易商報價”是指就每個參考國庫券交易商和任何贖回日期而言，該參考國庫券交易商在贖回日期前的第三個營業日下午3：30，該參考國庫券交易商以書面形式向獨立投資銀行家報出的可比國庫券的投標和要價(以本金的百分比表示)的平均值。
“國庫券利率”是指就任何贖回日期而言，假設可比國庫券的價格(以本金的百分比表示)等於該贖回日的可比國庫券價格，則年利率等於可比國庫券的半年度等值到期日收益率或內插到期收益率(按日計算)。
納税事件時可選兑換
如果本公司確定，由於對有關司法管轄區的法律或條約(或任何規則或法規，或根據其頒佈的裁決，如適用)的任何修訂或更改，該司法管轄區或其中影響税收的任何税務機關，或對該等法律、條約、規則或裁決的正式解釋或適用(包括司法或行政解釋或適用，視情況而定)的任何修訂或更改，而該等法律、條約、規則或規則或裁決的修訂或更改是在該等法律、規則或規則或裁決的修訂或更改中立法或頒佈的，或在該等法律、規則、規則或裁決的正式解釋或適用(包括司法或行政解釋或適用，視情況而定)中適用)，在2021年1月14日晚些時候或之後宣佈或以其他方式提供，並且相關司法管轄區成為相關司法管轄區之日，本公司或附屬擔保人將為
本公司有義務就某一系列債券支付任何額外金額(見“-額外金額”)，只要公司在其商業判斷中確定該等義務不能通過本公司採取其可用的合理措施(包括但不限於採取合理措施更換付款代理)來避免，則根據吾等的選擇，該系列債券的全部(但不少於全部)可以隨時贖回，贖回價格相當於未償還本金的100%，另加到贖回日為止的任何應計利息和未償還利息，則可選擇贖回該系列債券的全部(但不少於全部)贖回價格，贖回價格相當於未償還本金的100%，另加截至贖回日的任何應計未付利息但(1)因税務原因而發出的贖回通知，不得早於本公司(或附屬擔保人)如該系列票據當時已到期而有義務支付該等額外款額的最早日期前90天發出，及(2)在發出該贖回通知時，支付該等額外款額的義務仍然有效。
在根據本條款發出任何贖回通知之前，本公司將向受託人交付：
•一份高級船員證明書，表明我們有權進行贖回，並列出一份事實聲明，説明我們有權贖回的先決條件已經發生；以及
•相關司法管轄區的法律顧問(可能是我們的律師)提出的具有公認地位的律師意見，其大意是我們已經或將有義務因該變更或修訂而支付該等額外金額。
按面值贖回
此外，自適用的票面贖回日期起，本公司可隨時及不時贖回該系列債券的全部或部分，贖回價格相等於該系列債券的未贖回本金的100%，另加贖回日(但不包括)該系列債券本金的應計及未付利息。(br}此外，本公司可於適用的票面贖回日期開始贖回該系列債券，贖回價格相等於該系列債券的未贖回本金金額的100%，另加贖回日(但不包括該日期)的應計及未付利息。儘管有上述規定，該系列債券的利息如在指定的贖回該系列債券的日期或之前到期應付，則應根據該契約的條款和規定，支付給在相關記錄日期交易結束時登記為該系列債券的持有人。
可選兑換流程
任何贖回通知應在贖回日期前至少10天但不超過30天按照以下“-通知”中所述的規定向要贖回的票據持有人發出。
我們可以在滿足前提條件的前提下發出任何贖回或贖回通知。如上述贖回或通知須符合一項或多於一項先決條件，則該通知須述明，吾等酌情決定將贖回日期延遲至任何或所有該等條件須予滿足的時間(但不超過贖回通知日期後60天)，或在任何或所有該等條件未能在贖回日期或延遲後的贖回日期仍未符合的情況下，該贖回日期不得發生，而該通知可予撤銷，而該通知須述明，吾等酌情決定將贖回日期延遲至任何或所有該等條件須符合的時間(但不得超過該贖回通知日期後的60天)，或在任何或所有該等條件未獲符合的情況下，撤銷該通知。此外，我們可以在該通知中規定，贖回價格的支付和與該贖回有關的義務的履行可以由另一人執行。
需要贖回的票據將在指定的贖回日期到期。公司將支付贖回債券的贖回價格，包括應計利息及未付利息至贖回日(但不包括贖回日)。於贖回日期及之後，只要本公司已向付款代理存入資金，以滿足適用的贖回價格，包括根據契約應計及未付的利息，則該等票據將停止計息。本公司贖回債券後，已贖回的債券將被取消，不能再發行。
如果要贖回的系列債券少於全部，應按以下方式選擇要贖回的該系列債券：(1)如果該系列債券在交易所上市，應符合交易所的要求；(2)如果該系列債券沒有在交易所上市，但為全球形式，則按照DTC或適用託管機構的程序分批或以其他方式贖回；(3)如果該系列債券沒有如此上市，則按照DTC或適用託管機構的程序分批或以其他方式進行選擇
並不是全球形式，在實際可行的範圍內按比例計算，或如按比例計算因任何原因而不可行，則以抽籤或受託人全權酌情決定認為公平及適當的其他方法計算；惟該持有人票據的剩餘本金不少於$100,000。在交回任何部分贖回的系列票據後，持有人將收到一張新的該系列票據，本金金額相等於該系列已交回票據的未贖回部分。一旦向持有人發出贖回通知，要求贖回的該系列債券將於贖回日到期並按贖回價格支付，而自贖回日起，該系列債券將停止計息(除非本公司拖欠支付贖回價格)。
控制變更
一旦發生控制權變更回購事件，一系列債券的每位持有人有權要求公司以相當於其本金101%的購買價，再加上截至購買日的任何應計和未付利息(“控制權變更付款”)，購買全部或部分持有人債券(以1,000美元的整數倍計算；但該持有人債券的剩餘本金不得低於10萬美元)。
在控制權變更回購事件發生之日起30天內，本公司必須向每位持有人發出通知，並向受託人發送副本，提出購買上述債券(“控制權變更要約”)，如下文“-通知”所述。控制權變更要約將註明購買日期，除法律可能要求的日期(“控制權變更付款日期”)外，購買日期必須從通知發出之日起至少30天但不超過60天。
在緊接控制權變更付款日期之前的一個工作日，本公司將在合法範圍內，就所有如此投標的票據或其部分，向付款代理存入與控制權變更付款金額相等的資金。
在控制權變更付款日期(視情況而定)，公司將在合法範圍內：
(1)接受根據控制權變更要約正式投標並未撤回的所有票據或其部分付款；及
(2)將如此接受的票據連同一份述明公司購買的票據或其部分的本金總額的高級人員證明書交付或安排交付受託人。
如果根據控制權變更要約只購買了票據的一部分，則在取消原始票據時，將以持有人的名義發行本金金額相當於未購買部分的新票據(或將視情況對全球票據的金額和實益權益進行適當調整)。根據控制權變更要約購買的票據(或部分票據)將被取消，且不能重新發行。
本公司將有權在控制權變更回購事件完成後，按本金的101%贖回該系列的所有債券，外加到(但不包括)贖回日(但不包括)的應計和未付利息(但須受相關記錄日期該系列債券持有人在贖回日或之前的付息日收取利息的權利所限)，前提是在贖回之前，該系列債券中至少90%的未償還債券
本公司將遵守交易法第14e-1條以及任何其他證券法律法規的要求，只要任何此類規則、法律法規適用於購買與控制權變更要約相關的票據。如果任何適用的證券法律或法規的規定與本公司的控制權變更回購事件條款相沖突，本公司將遵守該等證券法律和法規，並且不應被視為違反了本公司對本公司的義務。
本公司現有和未來的其他債務可能包含禁止發生構成控制權變更的事件或要求在控制權變更時購買債務的規定。此外，持有人在控制權變更時要求本公司回購票據的權利的行使可能會導致此類債務的違約，即使控制權變更本身不會造成違約。
如果發生控制權變更回購事件，公司可能沒有足夠的可用資金為尋求接受控制權變更要約的持有人可能交付的所有票據支付控制權變更付款。如果公司根據控制權變更要約被要求購買未償還票據，公司預計它將尋求第三方融資，直到它沒有可用資金來履行其購買義務和它可能承擔的任何其他義務。但是，我們不能向您保證本公司能夠獲得必要的融資，而且本公司獲得此類融資的能力可能會受到契約條款的限制。
如果發生非控制權變更的收購、資本重組、槓桿收購或類似交易，持有人將無權要求公司購買其票據。
在以下情況下，本公司將不需要在控制權變更要約時作出控制權變更要約：(A)第三方以適用於本公司提出的控制權變更要約的方式、時間和其他方式提出控制權變更要約，併購買根據該變更控制權要約有效投標且未撤回的所有票據，或(B)在要求提出控制權變更要約的日期之前，公司已就所有未償還的債券發出贖回通知。
本公司因控制權變更購回事件而提出控制權變更要約的義務，可在該控制權變更回購事件發生之前的任何時間免除或修改，但須徵得大多數債券本金持有人的同意。參見“-修改義齒”。
根據契約構成控制權變更的事件之一是在某些情況下處置公司的“全部或幾乎所有”資產。這一術語根據主題交易的事實和情況而有所不同，並沒有根據紐約州法律(這是契約的管理法律)解釋為代表具體的定量測試。因此，在某些情況下，在確定某一特定交易是否涉及處置某人的“全部或基本上全部”資產時，可能存在不確定性。如果持有人選擇要求本公司購買票據，而本公司對這種選擇提出異議，則無法保證解釋紐約州法律的法院在某些情況下將如何解釋該短語。
契約
留置權限制
本公司不會，也不會導致或允許其任何附屬公司直接或間接對其各自的任何財產或資產(無論是在發行日擁有的或在發行日之後獲得的)或由此產生的任何收益產生任何形式的留置權(準許留置權除外)，以保證任何債務，除非與此同時作出有效撥備，以保證票據、子公司擔保和根據契約應支付的所有其他金額與該等債務平等和按比例分配(或，如果該債務在償還權上從屬於票據或附屬擔保(在該債務之前)，則對相同財產和資產有留置權，只要該債務由該留置權擔保，即可擔保該債務。如果留置權由允許的留置權組成，上一句將不會要求公司或任何子公司平等和按比例擔保票據。
回售和回租交易限制
本公司不會，也不會允許其任何子公司就該人的任何財產進行任何出售和回租交易，除非：
(a)本公司或該附屬公司將有權根據上文“-留置權限制”項下所述的契約條文(包括其中所載限制的任何例外情況)發行、承擔或擔保由任何該等財產的留置權所擔保的債務，而無須同等及按比例擔保該等售後及回租交易的可歸屬債務；或
(b)如為現金出售或轉讓，本公司或該附屬公司須運用或安排運用相等於出售或轉讓所得款項淨額的款額，如屬非現金出售或轉讓，則須運用或安排運用相等於如此租賃物業的公平市值的款額，以(1)在售賣及回租交易生效日期後12個月內，償還本公司的任何債務，而該等債務至少與任何附屬公司的票據或債務相等，在每種情況下均因建造或改善公司或其任何附屬公司在正常業務過程中使用或將使用的不動產或動產。
這些限制不適用於：
(1)規定租期不超過三年的交易，包括任何續期；或
(2)本公司與其任何子公司之間或本公司子公司之間的交易。
資產合併、合併和出售限制
本公司不會在單一交易或一系列關聯交易中與任何人合併或合併為任何人(不論本公司是否尚存或繼續經營的人)，也不會向任何人出售、轉讓、轉讓、租賃、轉讓或以其他方式處置(或導致或允許任何子公司出售、轉讓、轉讓、租賃、轉讓或以其他方式處置)本公司的全部或基本上所有財產和資產(按本公司及其子公司的合併基礎確定)，除非：
(a)以下任一項：
(1)公司是尚存或持續的人；或
(2)借該項合併而組成或本公司被合併的人(如非本公司)，或借出售、轉讓、轉讓、租賃、轉易或其他處置而實質上整體獲取本公司及本公司附屬公司的財產及資產的人(“尚存實體”)：
(A)是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組成或成立為法團並有效存在的法團或公司；及
(B)藉籤立並交付受託人的(形式及實質上令受託人滿意的)補充契據，明確承擔公司須履行或遵守的所有票據的本金、溢價(如有的話)及利息的按時支付，以及本公司須履行及遵守的票據及契約的契諾的履行及遵守；
(b)緊接該交易生效之前及之後，並無違約或違約事件發生或持續；
(c)如尚存或繼續留任的人不是本公司，則每名附屬擔保人已以補充契據確認其附屬擔保將適用於尚存實體就該契約及債券所承擔的義務；及
(d)本公司或尚存實體已向受託人遞交高級人員證書及大律師意見，每份證書均述明合併、合併、出售、轉讓、轉讓、租賃、轉易或其他處置，以及(如有)與該等交易有關的補充契據(如有)均符合契約的適用條文，且已符合契約中與交易有關的所有先決條件。
就本公約而言，以租賃、轉讓、出售或其他方式轉讓本公司一家或多家附屬公司的全部或實質所有物業或資產(其股本構成本公司及其附屬公司的全部或實質所有物業及資產)，將被視為轉讓本公司的全部或實質所有物業及資產(以綜合基準為本公司及其附屬公司釐定)。 (以租賃、轉讓、出售或其他方式)轉讓本公司一間或多間附屬公司的全部或實質所有物業或資產(其股本構成本公司及其附屬公司的全部或實質所有物業及資產)將被視為轉讓本公司的全部或實質所有物業及資產。
上文第(B)款的規定不適用於本公司與其附屬公司合併或合併為本公司在另一司法管轄區註冊成立的關聯公司，只要本公司及其附屬公司的債務不因此而增加。
本公約的上述規定不適用於(I)本公司向任何子公司轉讓資產，(Ii)子公司之間轉讓資產，或(Iii)向本公司轉讓資產。
本公司及其附屬公司的全部或實質全部財產及資產按照本契諾進行任何合併、合併或合併或轉讓(其中本公司並非持續人士)後，藉此合併而成的尚存實體或將本公司合併或作出該等轉易、租賃或轉讓的尚存實體將繼承和取代本公司，並可行使本公司在本契約及債券下的每項權利及權力，其效力猶如該尚存實體已被命名為該等尚存實體一樣，並可行使本公司在本契約及債券下的每項權利及權力，猶如該尚存實體已被命名為該等尚存實體一樣，並可行使該等權利及權力，猶如該尚存實體已被命名為該尚存實體及該尚存實體已被指定為該尚存實體一樣。為免生疑問，遵守本公約不會影響公司(包括尚存實體，如適用)在“-控制權變更”項下的義務(如果適用)。
任何附屬擔保人不得與任何人合併或與任何人合併，或在一次交易或一系列相關交易中將其全部或基本上全部資產出售、轉讓、轉讓或處置給任何人，或允許任何人與附屬擔保人合併或併入附屬擔保人，除非：
(a)另一人為本公司或在交易中兼任附屬擔保人或成為附屬擔保人的任何子公司；
(b)(1)(X)附屬擔保人是繼續人，或(Y)由此產生的尚存或受讓人以補充契約明示承擔附屬擔保人在其附屬擔保下的所有義務；及(2)緊接交易生效後，並無違約發生及持續；或
(c)該交易構成對附屬擔保人的出售或其他處置(包括以合併或合併的方式)，或出售或處置附屬擔保人的全部或幾乎所有資產(在任何情況下，除向本公司或附屬公司出售或處置外，均為本公司或附屬公司所允許的)。
給持有人的報告
如果本公司在任何時候不再受交易法第13或15(D)節的報告要求的約束，本公司將向受託人提供或安排向受託人提供英文(僅供分發給票據持有人)：
(1)在公司會計年度第一季度、第二季度和第三季度結束後60天內(從緊接本公司之後的季度開始)，按照本公司會計準則編制的該期間未經審計的季度財務報表(合併)；
(2)在本公司會計年度結束後120天內(從緊隨本公司之後的第一個會計年度開始)，按照本公司公認會計準則編制的該會計年度的年度經審計財務報表(合併)，以及審計師對該年度財務報表的報告。
儘管有上述規定，但如果公司在其網站上提供本公約中描述的報告，將被視為已滿足該條款中規定的報告要求。受託人沒有責任確定是否或何時在公司網站上提供了任何報告。向受託人交付該等報告、資料及文件只供參考之用，而受託人收到該等報告，並不構成對其內所載或可從其內所載資料(包括公司或任何其他人遵守其在契約或附註下的任何契諾(受託人有權完全倚賴高級人員證書)的任何契諾的遵守情況的推定通知。
受託人無義務持續或以其他方式監督或確認本公司或任何其他人士遵守上述契約或根據本契約提交的任何報告或其他文件的情況；但本條例任何規定均不免除受託人監督本公司及時交付本條所述的所有報告和證書的任何義務“-向持有人提交報告”。
通知
向非全球票據持有人發出的通知將由本公司郵寄至其註冊地址，或應本公司的要求，由受託人郵寄至其註冊地址。向全球票據持有人發出的通知將按照DTC的適用程序發送給DTC。
通知將被視為已在向DTC交付或郵寄(視情況而定)之日或上述發佈之日發出，如果發佈日期不同，則視為已在第一次此類發佈之日發出。
默認事件
以下是與本契約下的系列相關的“違約事件”：
(1)拖欠該系列債券的本金或溢價(如有的話)(在每宗個案中包括任何相關的額外款額)，包括沒有按規定付款購買根據可選擇贖回或更改控制權要約而投標的該系列債券；
(2)任何該系列債券到期付息(包括任何相關的額外金額)時，拖欠30天或以上的款項；
(3)公司或任何附屬公司在受託人或該系列未償還債券本金總額至少25%的持有人向本公司發出書面通知後，在90天或更長時間內未能遵守契約或債券中包含的任何其他契諾或協議；
(4)本公司或任何重要附屬公司拖欠以下借款的任何債務：
(a)是由於該等債項沒有在該等債項所規定的任何適用寬限期屆滿前就該等債項的本金或溢價(如有的話)或利息在該失責當日屆滿而引致的；或
(b)導致借款在規定到期日之前的負債加速；
(A)或(B)項所涉借款在有關時間的本金或累計負債總額為7500萬美元(或等值的其他貨幣)或以上；
(5)公司或其任何重要子公司未能支付一項或多項針對其中任何一項的最終判決，總計7500萬美元(或等值的其他貨幣)或更多，未支付、解除或逗留90天或更長時間(以信譽良好的保險公司承保的程度)；
(6)影響本公司或其任何重要附屬公司的某些破產事件；但在有司法管轄權的法院的法令或命令應已批准為適當提交非自願破產或無力償債呈請的情況下，在該法令或命令仍未解除或暫緩執行且在90天內有效之前，不得發生違約事件；或
(7)除經本公司許可外，任何附屬擔保在司法程序中均被認定為不可執行或無效，或因任何理由而終止完全有效，或任何附屬擔保人否認或否認其根據其附屬擔保承擔的義務；但附屬擔保人的附屬擔保因法律、法規的改變而變得無法強制執行或無效，不構成本公司的違約事件。
如某一系列的違約事件(上文第(6)款就本公司指明的違約事件除外)已經發生並仍在繼續，受託人或該系列未償還債券本金最少25%的持有人可宣佈該系列所有債券的未付本金和溢價(如有)以及所有債券的累算和未付利息立即到期並以書面通知本公司(如由受託人或持有人發出)和受託人(如由持有人發出)，指明如果本公司發生上述第(6)款規定的違約事件，則該系列債券的未付本金和溢價(如有)以及所有票據的應計和未付利息將立即到期和支付，而不需要受託人或任何持有人作出任何聲明或其他行動。
如前款所述，在就一系列債券作出加速聲明後的任何時間，該系列未償還債券的過半數本金持有人可以書面通知本公司和受託人撤銷和取消該聲明及其後果：
(1)如果撤銷不會與任何判決或判令相牴觸；
(2)現有的所有違約事件均已治癒或免除，但僅因加速而到期的本金或利息不支付除外；
(3)在支付該利息合法的範圍內，已支付逾期利息分期付款和逾期本金的利息，而該利息分期付款和逾期本金已通過加速聲明以外的方式到期；以及
(4)如本公司已向受託人支付其補償，並已向受託人退還當時未清償的開支、支出及墊款。
任何撤銷都不會影響任何後續違約或損害與之相關的任何權利。
持有該系列未償還債券的過半數本金的持有人，可免除該契約項下的任何現有失責或失責事件及其後果，但該系列債券的本金、溢價(如有的話)或利息的拖欠除外。
除契約中有關受託人職責的條文另有規定外，受託人並無義務應任何持有人的要求、命令或指示行使其在契約下的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提供令其合理滿意的彌償及/或保證。在符合本契約和適用法律的所有條款的情況下，持有當時未償還票據本金總額的多數的持有人有權指示就受託人可獲得的任何補救措施或行使受託人所獲的任何信託或權力進行任何訴訟的時間、方法和地點。
任何票據持有人均無權就該契約提起任何訴訟或根據該契約獲得任何補救，除非：
(1)該持有人就該系列債券持續發生違約事件向受託人發出書面通知；
(2)持有當時未償還債券本金不少於25%的持有人向受託人提出書面請求，要求採取補救措施；
(3)該系列票據的持有人向受託人提供令人滿意的彌償；
(4)受託人沒有在60天內遵守；以及
(5)在該60日期間內，該系列未償還債券的過半數本金持有人並無向受託人發出受託人認為與要求不符的書面指示；
但該系列紙幣的持有人可提起訴訟，要求強制執行在該紙幣上註明的相應到期日或之後支付該紙幣的本金和溢價(如有的話)或利息。
本公司在知悉任何違約或違約事件後，須向受託人遞交有關該違約或違約事件的書面通知、該違約或違約事件的狀況，以及本公司正就此採取或擬採取的行動。在本公司沒有發出任何該等失責通知或失責事件的情況下，受託人不得被視為已知悉任何失責或失責事件，亦不得被視為知悉任何失責或失責事件。契約規定，如果違約或違約事件發生、仍在繼續且實際上為受託人所知，受託人應在違約或違約事件發生後60天內向每位持有人發出有關違約或違約事件的通知。除非在任何票據的本金、溢價(如有的話)或利息及額外款額的支付上出現失責或失責事件，否則如受託人的信託人員委員會真誠地裁定扣發通知符合持有人的利益，則受託人可不發出通知。
法律上的失敗和公約上的失敗
本公司可隨時選擇解除其對未償還票據的義務，以及解除附屬擔保人對附屬擔保的所有義務(“法律上的失敗”)。法律上的無效是指公司在第二款第(1)款規定的存款後第91天被視為已清償未償票據所代表的全部債務，但以下情況除外：
(1)持有人在下述信託到期時收取票據本金、溢價(如有的話)及利息的權利；
(2)公司在票據方面的義務，涉及發行臨時票據、登記票據、毀壞、銷燬、遺失或被盜票據以及維持付款辦公室或機構；
(3)受託人的權利、權力、信託、責任和豁免權以及公司與此相關的義務；以及
(4)契約的法律無效條款。
此外，本公司可隨時選擇就“-契諾”(“契諾失效”)所述的若干契諾解除其責任，其後任何遺漏履行該等責任的行為將不會構成有關票據的違約或違約事件。(br}此外，本公司可隨時選擇解除其對“-契諾”(“契約失效”)所述的若干契諾的責任，其後任何遺漏履行該等責任將不會構成有關票據的違約或違約事件。如果《公約》失效，“-違約事件”中描述的某些事件(與公司有關的不付款和破產、接管、重組和資不抵債事件除外)將不再構成與票據有關的違約事件。
為了行使法律上的失敗或公約上的失敗：
(1)公司必須為持有人的利益以信託形式將美國的某些直接不可贖回債務、或由美國擔保的某些直接不可贖回債務或其組合不可撤銷地存入受託人，其金額應足以支付票據的本金、溢價(如果有的話)和利息(包括額外金額)，如果是美國的債務，則不需要再投資，如果是美國的債務，則足以在規定的支付日期或適用的贖回日期支付票據的本金、溢價(如果有)和利息(包括額外金額)。
(2)在法律無效的情況下，本公司已向受託人提交了一份來自美國一家國家認可的律師事務所的律師的意見，該律師來自受託人合理接受且獨立於本公司的律師事務所，其大意是：
(a)本公司已收到美國國税局的裁決，或已由國税局發佈裁決；或
(b)自發行之日起，適用的美國聯邦所得税法發生了變化；
在任何一種情況下，律師的意見應説明，票據的實益所有人將不會因該法律失敗而確認用於美國聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並將按與未發生該法律失敗的情況相同的方式和時間繳納相同數額的美國聯邦所得税；
(3)在公約失效的情況下，公司已向受託人提交了一份來自受託人合理接受且獨立於公司的美國國家認可律師事務所的律師意見，大意是票據的實益所有人將不會確認由於該公約失效而產生的美國聯邦所得税的收入、收益或損失，並將按與沒有發生該公約失效時相同的方式和時間繳納相同數額的美國聯邦所得税；
(4)未發生違約或違約事件，且在本款第(1)款規定的存款之日仍在繼續；
(5)本公司已向受託人遞交一份高級職員證書，聲明該等法律上的失效或契諾上的失效不會導致違反或違反本公司或其任何附屬公司作為締約一方或本公司或其任何附屬公司須受其約束的任何其他重要協議或文書，或構成違反或違反本公司或其任何附屬公司所訂的任何其他重要協議或文書的失責行為，亦不會構成違反或違反本公司或其任何附屬公司所訂的任何其他重要協議或文書的行為；
(6)本公司已向受託人遞交高級職員證明書，述明該筆按金並非本公司或本公司任何附屬公司的任何其他債權人優先選擇持有人的意圖，亦非意圖擊敗、妨礙、拖延或欺詐本公司或其他任何其他債權人的目的；及(B)本公司已向受託人遞交高級人員證明書，述明該筆存款並非由本公司或本公司任何附屬公司的其他債權人優先選擇持有人，或意圖擊敗、妨礙、拖延或欺詐本公司或其他任何其他債權人；及
(7)公司已向受託人遞交了一份高級人員證書和一份由美國律師提供的、受託人合理接受且獨立於公司的律師意見，每一份均聲明已遵守為法律上的失敗或公約的失敗而規定的或與之相關的所有先行條件；以及
(8)本公司已向受託人遞交美國律師的律師意見，該意見為受託人合理接受且獨立於本公司，大意是信託基金將不受任何適用的破產、無力償債、重組或類似法律的影響，這些法律一般會影響債權人的權利。
滿意與解脱
本契約須予解除，並停止對所有未償還票據具有進一步效力(但本契約明確規定的存續權或票據轉讓或交換登記除外)。
在下列情況下，受託人應公司的書面要求並由公司承擔費用，簽署適當的文書確認償還和解除契約：
(1)以下任一項：
(a)所有到目前為止已認證及交付的票據(已更換或支付的遺失、被盜或銷燬的票據，以及其付款款項迄今以信託形式存入或分開並由本公司以信託形式持有，其後償還予本公司或從該信託解除)的票據，均已交付受託人註銷；或
(b)所有尚未交付受託人註銷的票據，已於指定到期日到期應付，或將於一年內到期應付，包括因發出贖回通知，而本公司已不可撤銷地存入或安排存放於受託人的資金或政府債務，而無須再投資，足以支付及清償尚未交付受託人註銷的票據的全部債項(本金、溢價(如有))，以及截至存款日期止票據的累算及未付利息(於(視屬何情況而定)連同公司發出的不可撤銷的指示，指示受託人將該等資金用於支付；和
(2)公司已支付根據該契約及該公司發行的債券而須支付的所有其他款項；及
(3)本公司已向受託人遞交一份高級職員證書，述明該契約項下與該契約的清償及清償有關的所有先決條件均已獲遵守。
義齒修改
本公司、附屬擔保人及受託人可不時未經持有人同意，為下列目的修訂、修改或補充本契約及附註：
(1)糾正其中包含的任何含糊、遺漏、缺陷或不一致之處；
(2)規定尚存實體承擔公司或附屬擔保人在契約項下的義務；
(3)根據契約條款對票據增加附屬擔保或附加擔保或解除附屬擔保；
(4)確保債券的安全；
(5)為持有人的利益在公司契諾中加入或放棄賦予公司的任何權利或權力；
(6)本條例旨在就根據契約發行額外票據作出規定；
(7)證明根據契約規定更換受託人；
(8)如有必要，與解除本契約允許的任何擔保有關；
(9)作出其他不會對任何持有人在任何實質性方面的權利造成不利影響的變更；
(10)規定除有證明的票據外，或取代有證明的票據而提供未經證明的票據；或
(11)為了使本契約、附屬擔保或附註的文本符合本“附註説明”的任何規定。
對任何現有違約或違約事件及其後果(保險費本金支付違約或違約事件除外)的其他修改、修正和補充
就債券的利息或額外款額(如有的話)(但因加速發行而導致的欠款除外)或經持有根據該企業發行的一系列當時未償還債券的過半數本金的持有人同意，或經該等附屬擔保的持有人同意，可作出任何修訂，但未經受影響的該系列的每名持有人同意，則不得(就非同意持有人所持有的該系列的任何債券)作出任何修訂(就非同意持有人所持有的該系列的任何債券而言)，則不得作出任何修訂(就非同意持有人所持有的該系列的任何債券而言)，但如無每名受影響的該系列的持有人同意，則不得對該等債券作出任何修訂(就非同意持有人持有的該系列的任何債券而言)
(1)降低該系列未償還債券本金的百分比，而該系列債券的持有人必須同意作出修訂、補充或豁免；
(2)降低或改變該系列債券的付息時間，或具有改變該系列債券付息時間的效力；
(3)更改應付該系列票據本金或利息的任何付款地點；
(4)減少該系列債券的本金，或更改該系列債券的固定到期日，或更改該系列債券的贖回日期，或降低贖回價格；
(5)使該系列的任何票據以該系列的票據中所述的貨幣以外的貨幣支付；
(6)對契約條文作出任何更改，使該系列債券的每名持有人有權在債券到期日或之後收取該系列債券的本金、溢價(如有的話)及利息的支付，或提起訴訟強制執行該等付款，或準許該系列未償還債券的大部分本金持有人免除失責或違約事件；
7)減少控制權變更回購事件時應支付的溢價，或在控制權變更回購事件發生後的任何時間，(I)在任何實質性方面修訂、變更或修改本公司作出和完善與之相關的控制權變更要約的義務，或(Ii)改變必須提出與之相關的控制權變更要約的時間或根據該控制權變更要約必須回購票據的時間；
(8)以任何方式取消或修改附屬擔保人對其附屬擔保的義務，該義務在任何實質性方面對該系列票據的持有者造成不利影響，但契約中所設想的除外；
(9)對“-額外款額”項下所述的契約條文作出任何更改，以致對該系列債券的任何持有人的權利造成不利影響，或修訂該系列債券的條款，以致失去任何適用税項的豁免；及(B)對該系列債券的條款作出任何更改，以對該系列債券的任何持有人的權利造成不利影響，或修訂該系列債券的條款，以致失去任何適用税項的豁免；及
(10)對契約或該系列債券的條文作出任何對該系列債券排名有不良影響的更改(為免生疑問，更改“留置權限制”及“售回及回租交易限制”的契諾並不會對該系列債券的排名造成負面影響)。
管轄法律；管轄
本契約、票據和附屬擔保受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律解釋。
本公司及其附屬擔保人均已提交位於紐約市曼哈頓區的美國聯邦和紐約州法院管轄，本公司已就因本契約或票據引起或基於本契約或票據在這些法院提起的任何訴訟指定了一名訴訟程序代理。
根據紐約州法律，我們必須在票據到期日起六年內就票據的本金、溢價和利息(如有)向我行提出索賠。
受託人
紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)是該契約下的受託人。受託人的主要辦事處是紐約州格林威治街240號，郵編：10286。請注意：公司信託管理局。
除違約事件持續期間外，受託人只能履行契約中明確規定的職責。在失責事件發生期間，受託人須行使契約賦予受託人的權利和權力，並在行使該等權利和權力時，採用審慎人士在處理本身事務時會在有關情況下行使或使用的謹慎程度和技巧。
不承擔個人責任
董事、高級管理人員、僱員、公司註冊人或類似的公司創始人、股東或成員或任何附屬擔保人將不會對本公司在票據、契約或任何附屬擔保項下或基於、關於或由於該等義務或其產生的任何索賠承擔任何責任或承擔任何義務。通過接受票據，每位持票人放棄並免除所有此類責任。豁免及豁免是發行債券的部分代價。豁免可能不能有效免除美國聯邦證券法或特拉華州公司法規定的責任。
列表
2026年可持續發展債券和2031年債券分別在納斯達克債券交易所掛牌交易，代碼分別為“MELI26”和“MELI31”。
某些定義
下面闡述了義齒中使用的某些定義術語。請參考本契約，以全面披露所有此類術語，以及本文中使用的任何其他未提供定義的術語。
“已取得債務”是指某人或其任何附屬公司在成為本公司附屬公司時、或在其與本公司或其任何附屬公司合併或合併時、或因向該人收購資產而承擔的債務，該負債是指該人或其任何附屬公司在該人成為本公司附屬公司時，或在該人與本公司或其任何附屬公司合併或合併時，或因向該人收購資產而承擔的債務。已獲得的債務將被視為在該人成為子公司時，或在該公司與本公司或子公司合併或合併時，或在承擔與從該人收購資產相關的債務時發生。
“附加金額”的含義與上面“-附加金額”下的含義相同。
“附加説明”的含義與上面的“-General”中的含義相同。
任何指定人士的“附屬公司”是指直接或間接控制、由該指定人士控制或與該指定人士共同控制的任何其他人。就本定義而言，對任何人使用的“控制”(包括具有相關含義的術語“受控制”和“受共同控制”)，應指直接或間接擁有通過擁有有表決權的證券或通過協議或其他方式直接或間接指導或導致指導該人的管理層或政策的權力。
“應佔債務”就買賣回租交易而言，是指在釐定時，根據該租約的剩餘期限(包括該租約已獲續期的任何期間)須支付的租金淨額總額的現值，按該租約條款所載或隱含的適用利率貼現(或如釐定該利率並不切實可行，則指當時在該契約下未清償的所有系列證券所承擔的加權平均年利率)。{br
“董事會”是指公司的董事會、管理合夥人或類似的管理機構，或任何附屬擔保人，或其正式授權的任何委員會。
“董事會決議”是指經公司祕書或助理祕書或任何擔保人(視情況而定)認證的決議副本，該決議已由公司董事會通過或根據董事會授權通過，並在證明之日完全有效並交付受託人。
“營業日”是指週六、週日或法定節假日以外的任何一天，或法律、法規或行政命令授權或有義務關閉紐約市、紐約或付款地的任何一家商業銀行和外匯市場的日子。 “營業日”指的是週六、週日或法定假日以外的任何一天，或者法律、法規或行政命令授權或有義務繼續關閉的紐約市或任何付款地的商業銀行和外匯市場。
(br}“股本”是指(1)公司、法人股或公司股本；(2)協會或商業實體的任何及所有股份、權益、參與、權利或其他等價物(無論如何指定)；(3)合夥或有限責任公司的合夥權益(無論是普通的還是有限的)或會員權益；(4)賦予任何人分享發行人損益或資產分派的權利的任何其他權益或參與，但不包括上述所有可轉換為股本的債務證券，不論該等債務證券是否包括任何參與股本的權利。
“資本化租賃義務”是指對任何人而言，該人在租賃中所承擔的義務，根據公認會計準則，該義務必須歸類和核算為資本租賃義務。就本定義而言，任何日期的此類債務金額將是根據公認會計準則確定的該日期此類債務的資本化金額。儘管如上所述，在財務會計準則委員會於2016年2月25日發佈會計準則更新版(“ASU”)之前，任何人就GAAP而言被視為或將被視為經營租賃的任何人的義務，在所有關於契約的財務定義和計算中應繼續被視為經營租賃(無論該等經營租賃義務在該日期是否有效)，儘管根據ASU(以前瞻性或追溯性或其他方式)要求該等義務必須為經營租賃(以前瞻性或追溯性為基礎或以其他方式)，但根據美國會計準則委員會(“ASU”)發佈的會計準則更新版(“ASU”)，任何人的義務應繼續被視為經營租賃(無論該等經營租賃義務在該日期是否有效)。
“控制變更”是指發生以下一個或多個事件：
(1)在一項或多項交易或一系列相關交易中，直接或間接將公司及其子公司的全部或幾乎所有資產出售、轉讓、租賃或其他處置(合併或合併以外的方式)給任何“人”(該詞在“交易法”第13(D)(3)條中使用)；或
(2)任何交易(包括但不限於任何合併或合併)完成後，任何人士(包括任何“個人”或“集團”(按交易所法案第13(D)及14(D)條所用詞語)是或成為本公司超過50%有表決權股份(包括任何尚存實體)的“實益擁有人”(定義見交易所法案第13(D)(3)條)，而非股份數目。
儘管有上述規定，如果(I)(A)本公司成為控股公司的全資子公司，並且(B)緊接該交易之後該控股公司的表決權股票持有人與緊接該交易之前的本公司表決權股票持有人實質上相同，則交易不被視為涉及控制權變更。(Ii)根據緊接該交易生效後尚存實體的有表決權股份與緊接該交易前持有本公司有表決權股份的股份實質相同的交易，或(Iii)前一句第(2)款所述的“人士”成為本公司有表決權股份的實益擁有人，以致構成控制權變更要約(或假若沒有票據持有人豁免該等要求則會構成控制權變更要約)。{
“控制權變更要約”具有“-控制權變更”中規定的含義。
“控制權變更支付”具有“-控制權變更”中規定的含義。
“控制權變更付款日期”具有“-控制權變更”中規定的含義。
“控制權變更事件”是指控制權變更和評級下調事件的同時發生。
“商品協議”對任何人來説，是指任何商品互換協議、商品上限協議、商品領口協議、商品或原材料期貨合約或任何其他旨在管理該人商品風險的協議。
“普通股”對於任何人來説，是指該人的普通股權益的任何和所有股份、權益或其他參與，以及該人的普通股權益的其他等價物(無論如何指定，無論是否有投票權)，無論是在發行日發行的還是在發行日之後發行的，包括但不限於該等普通股權益的所有系列和類別。
“綜合總資產”是指在確定日期的任何日期，本公司及其子公司在綜合基礎上的總資產，該資產顯示在本公司根據“公約--提交給持有人的報告”(或根據該公約必須提供)向受託人提供的最新季度財務報表上，按照公認會計準則計算，並按備考基礎計算，以實施本公司及其子公司在該日期之後以及在該日或之前對公司、部門、業務或業務或資產的任何收購或處置。
“公約失效”具有“-法律失效和公約失效”中規定的含義。
“貨幣協議”是指對任何人而言，該人是純粹為對衝該人的外匯風險而訂立的任何外匯合同、貨幣互換協議或其他類似協議。
“默認”是指任何屬於違約的事件，或在通知或時間流逝之後或兩者兼而有之。
“不合格股本”是指根據其條款(或根據其持有人可轉換為或可交換的任何證券的條款)，或在任何事件發生時，根據償債基金義務或其他規定，到期或強制贖回的部分股本，或可由持有人在下列日期後91天或之前全部或部分選擇贖回的部分股本的那部分。(br}“不合格股本”是指根據其條款(或根據其持有人可轉換為或可由其持有人選擇兑換的證券的條款)，或在任何事件發生時，根據償債基金義務或其他規定，到期或強制贖回的部分股本，或可由持有人在下列日期後91天或之前全部或部分選擇贖回的部分股本。但只有在該日期前到期或可強制贖回、可轉換或可交換或可由持有人選擇贖回的部分股本，才會被視為喪失資格的股本；然而，如果該股本發行給任何員工，或發行給本公司、本公司任何直接或間接母公司、本公司子公司的任何計劃或該等員工的任何計劃，則該等股本不會僅因本公司為履行適用的法定或法規義務或因該僱員的終止、死亡或殘疾而需要回購而構成不合格股本；此外，如果該人的任何類別的股本按其條款授權該人通過交付不屬於不合格股本的股本來履行其義務，則不會被視為不合格股本。
“違約事件”具有“-違約事件”中規定的含義。
“交易法”是指修訂後的1934年美國證券交易法或其後續法規。
“除外子公司”是指以下任何子公司：(I)不是或不再是本公司的全資子公司，原因是第三方以公平市價投資或收購該子公司的股本，由本公司真誠決定；(Ii)受適用法律或規例禁止或限制成為附屬擔保人，或(如票據的擔保需要政府(包括監管)同意、批准、許可或授權)，或(Ii)是或成為受淨值或淨資本或類似資本及盈餘限制的受規管實體，而在每種情況下，本公司均合理地確定該附屬公司給予或維持附屬擔保是適用法律或規例所禁止的，或根據適用法律或規例會造成不適當的負擔；或(Iii)就初始附屬公司以外的任何附屬公司而言；或(Iii)如屬任何附屬公司而非初始附屬公司，則本公司合理地確定該附屬公司授予或維持附屬擔保為適用法律或規例所禁止，或將會造成不適當的負擔；或(Iii)就任何附屬公司而言，並非最初的附屬公司
作為擔保人，本公司合理地確定，由該附屬公司提供或維持附屬擔保將給本公司或其任何附屬公司帶來不利的税收後果。
“公平市價”是指任何資產的價格(在計入與該等資產相關的任何負債後)，該價格可以在自願的賣方和願意且有能力的買方之間以現金方式進行公平的自由市場交易，且雙方均不受任何強制完成交易；但任何此類資產或資產的公平市價將由本公司董事會本着誠意最終確定，並將由董事會決議予以證明。 。 \r \f25 \cf1\f25 \cf1\cf1\f6\f6 -1\cf1\f6\f25
“惠譽”指Fimalac，S.A.的子公司Fitch Inc.及其後繼者。
“公認會計原則”是指美利堅合眾國普遍接受的會計原則。
“政府義務”是指以下證券：(I)美利堅合眾國的直接義務，其全部信用和信用被質押，或(Ii)由美利堅合眾國控制或監督並作為美利堅合眾國的機構或工具無條件擔保支付的人的義務，而就第(I)和(Ii)項而言，該證券的發行人不能選擇贖回或贖回該等證券，(I)和(Ii)不得由其發行人自行選擇贖回或贖回。(B)“政府義務”指(I)和(Ii)以其全部信用和信用為質押的直接義務，或(Ii)由美利堅合眾國控制或監督並作為美利堅合眾國的機構或工具無條件擔保支付的人的義務，而就第(I)和(Ii)項而言，該證券不能由其發行人選擇贖回或贖回。還應包括作為託管人的銀行或信託公司就任何此種政府義務簽發的存託憑證，或由託管人持有的任何此種政府義務的利息或本金的具體支付，記入存託憑證持有人的賬户，但條件是(法律另有規定的除外)該託管人無權從託管人就該存託憑證所證明的政府義務而收到的任何款項中扣除應付給該存託憑證持有人的金額。
“擔保”是指擔保人對公司在本契約和任何證券項下的義務的擔保，以及適用的董事會決議和高級職員證書或確立該系列證券條款的適用的補充契約所規定的擔保。
“擔保人”是指最初的附屬擔保人和根據契約條款在發行日或發行日之後出具票據擔保人的任何人；但一旦該人按照契約解除和解除擔保，該人即不再是擔保人。
“套期保值義務”是指任何人根據任何利率協議、貨幣協議或商品協議承擔的義務。
“持有人”是指以其名義將紙幣登記在登記官根據契約條款保存的登記冊上的人。
“招致”是指，就任何人的任何債務或其他義務而言，產生、發行、招致(包括通過轉換、交換或其他方式)、承擔、擔保或以其他方式對該等債務承擔責任(“招致”和“招致”具有與前述相關的含義)；但(1)任何人在成為本公司附屬公司時已存在的任何債務，將在該附屬公司成為本公司附屬公司時被視為由該附屬公司招致；及(2)利息的累算或原始發行折扣的增加，以及以同一類別的不合格股本或優先股的額外股份的形式支付喪失資格的股本或優先股的股息，均不會被視為產生負債。
“負債”是指對任何人而言，沒有重複：
(1)該人就借入款項所承擔的所有債務的本金(或如較少，則為增值價值)；
(2)債券、債權證、票據或其他類似票據所證明的該人的所有債務的本金(或如較少，則為增值價值)；
(3)該人的所有資本化租賃義務；
(4)該人作為財產延期購買價發出或承擔的所有義務、所有有條件銷售義務和任何所有權保留協議項下的所有義務(但不包括在正常業務過程中在180天內向供應商支付的貿易賬户或其他短期義務)；
(5)信用證、銀行承兑匯票或類似信用證交易的所有償付義務(在正常業務過程中發生且該義務在發生後20個工作日內履行的除外)；
(6)上述第(1)至(5)款和下文第(8)款所指債務的擔保和其他或有義務；
(7)任何其他人如屬上文第(1)至(6)款所指類型的債務，而該等債務是以該人的任何財產或資產的留置權作為抵押的，則該等債務的數額須當作為該財產或資產的公平市價與如此擔保的債務的數額中較小者；
(8)該人在套期保值義務下的所有淨債務(任何此類債務的數額在任何時間均等於該協議或安排的終止價值，該協議或安排導致該人在該時間應支付的債務)；
(9)由該人發行的所有不合格股本，其所代表的負債金額等於其自願或非自願清算優先權和最高固定回購價格中的較大者，但不包括應計股息(如果有)；前提是：
(a)如果被取消資格的股本沒有固定的回購價格，該最高固定回購價格將按照被取消資格的股本的條款計算，就像被取消資格的股本是在根據契約規定必須確定債務的任何日期購買的一樣；以及
(b)如果最高固定回購價格以被取消資格股本的公允市值為基礎或以其公允市價計量，則公允市價將為其公允市價。
任何人在任何日期的負債金額將被視為：(1)就或有債務而言，即產生該債務的或有債務發生時的最高負債，但就與允許證券化融資有關的或有債務而言，按照公認會計原則，該人的資產負債表上將顯示為負債的金額；(2)就以原始發行折扣發行的任何債務而言，該債務的面值減去原有債務的剩餘未攤銷部分。(Iii)就任何套期保值義務而言，如該套期保值協議當時終止，並由本公司根據慣常的“按市值計價”方法合理釐定該人違約，則須支付的淨額；及。(Iv)在其他情況下，其未償還本金金額。
“初始輔助擔保人”的含義與上文“-輔助擔保人”中的含義相同。
“利率協議”是指對任何人而言的任何利率保護協議(包括但不限於利率掉期、上限、下限、套圈、衍生工具和類似協議)和/或其他類型的僅為對衝該人的利率風險而設計的套期保值協議。
“發行日期”是指根據本契約發行票據的第一個日期。
“法律上的失敗”具有“-法律上的失敗和公約上的失敗”中規定的含義。
“留置權”是指任何類型的留置權、抵押、信託契據、質押、擔保權益、押記或產權負擔(包括任何有條件出售或其他所有權保留協議、任何性質的租賃以及給予任何擔保權益的任何協議)；但資本化租賃義務或售後回租的承租人
交易將被視為對根據該交易租賃的房產產生了留置權；但在任何情況下，經營租賃均不得被視為構成留置權。
“穆迪”指穆迪投資者服務公司或其任何後繼者。
“高級管理人員”指公司的首席執行官、首席運營官、首席財務官、總裁、任何副總裁、司庫、董事、董事長、祕書、任何助理財務主管、助理祕書或授權高級管理人員，或任何附屬擔保人(以適用者為準)。
“高級人員證書”是指由公司高級人員或任何附屬擔保人(視情況而定)簽署的證書。
“允許留置權”是指下列任一留置權：
(1)在發行日存在的留置權及其任何延期、續期或替換，只要由此擔保的債務本金不超過在延長、續期或替換時所擔保的債務本金(但如果為完成特定項目而產生額外的債務本金，則額外的本金和任何相關的融資成本也可由留置權擔保)，而且留置權僅限於受如此延長、續期或替換的留置權約束的同一財產(和
(2)房東的法定留置權和承運人、倉庫管理員、機械師、供應商、物料工、維修工和法律規定的其他在正常業務過程中發生的留置權，這些留置權的金額尚未拖欠或正在通過適當的程序真誠地爭辯；
(3)(A)本公司或其任何附屬公司向不會對本公司或其任何附屬公司的業務運作造成重大幹擾的其他人士授予的許可證、再許可、租賃或再租賃；及(B)本公司或其任何附屬公司所屬的契約所允許的任何租賃或許可協議項下出租人、轉讓人或許可人的任何權益或所有權；及(C)本公司或其任何附屬公司作為一方的契約所允許的任何租賃或許可協議下出租人、轉讓人或許可人的任何權益或所有權；
(4)在正常業務過程中與工傷補償、失業保險和其他類型的社會保障有關的留置權或存款，包括保證在正常業務過程中出具的與此相關的信用證的任何留置權，或者為保證投標、法定義務、擔保和上訴保證金、關税、投標、租賃、政府履約和返還資金保證金以及其他類似義務(不包括支付借款的義務)的履行而產生的留置權或繳存的保證金；
(5)對任何人的特定存貨或其他貨物和收益的留置權，以保證該人對為其賬户簽發或開立的銀行承兑匯票承擔的義務，以便利購買、裝運或儲存該等存貨或其他貨物；
(6)對專利、商標、服務標誌、商號、著作權、技術、訣竅和過程的留置權，以向任何人授予在公司或其任何子公司的正常業務過程中使用這些專利、商標、服務標誌、商號、版權、技術、訣竅和過程所產生的留置權為限；
(7)對商業信用證承擔償付義務的留置權，該商業信用證阻礙了與此類信用證及其產品和收益有關的單據和其他財產；
(8)為保證因公司或子公司的法定、監管、合同或擔保要求而產生的義務(包括抵銷權和抵銷權)而產生的押金的留置權；
(9)(I)税款、評税或其他政府收費的留置權；及。(Ii)扣押留置權或判決留置權，在每一種情況下，該等留置權正由適當的法律程序真誠地提出爭議，但須已就該等事宜作出依據公認會計原則所規定的準備金或其他適當撥備(如有的話)；。
(10)許可證、通行權、下水道、電線、電報和電話線以及其他類似用途的產權負擔、土地租賃、地役權或保留，或他人對許可證、通行權、下水道、電線、電報和電話線以及其他類似用途的權利，或分區、建築法規或其他限制(包括但不限於，業權上的微小缺陷或不規範以及類似的產權負擔)，關於使用公司或其任何子公司的業務附帶的房地產或留置權，或與財產的所有權、租賃或轉租相關的權利，而這些財產的總數並不是實質性的
(11)在正常業務過程中的存款，為向本公司或其子公司提供保險的保險承運人承擔償付義務及其任何留置權提供擔保；
(12)純粹憑藉任何有關銀行留置權、抵銷權的成文法或普通法條文而產生的留置權，或與存託機構開立的存款賬户或其他資金有關的類似權利及補救辦法；
(13)以阿根廷、巴西、墨西哥、智利、哥倫比亞和美國政府或其任何政治分支為受益人的留置權，以根據與這些政府的任何合同或本公司或其任何子公司遵守的任何法規確保付款；
(14)保證票據或票據擔保的留置權；
(15)保證套期保值義務的留置權；
(16)為子公司欠本公司或其他子公司的債務或其他義務提供擔保的留置權；
(17)保證獲得的債務的留置權，該債務不是與相關的收購、合併或合併有關，或者不是由於預期或考慮相關的收購、合併或合併而產生的；但條件是
(a)該等留置權在公司或附屬公司產生該等收購債務之時及之前擔保該等收購債務，且並非在與該收購債務有關或預期該等收購債務會由本公司或附屬公司招致的情況下授予；及
(b)該等留置權並不延伸至或涵蓋本公司或任何附屬公司的任何財產，但在該等債務成為本公司或附屬公司的收購債務之前擔保該等債務的財產除外，對留置權持有人並不比在本公司或附屬公司產生該等收購債務之前擔保該收購的債務的留置權更有利。
(18)為收購或租賃公司或子公司的財產而發生的(或與之相關的)擔保購置款、債務或資本化租賃債務的留置權；
(a)有關的購置款債務不超過該等財產的成本，並且不會以本公司或任何附屬公司的任何財產(如此收購的財產以外的任何財產)作抵押；及
(b)擔保該債務的留置權將在收購之日起365天內產生；
(19)為直接或間接從任何國際或多邊開發銀行、政府發起的機構、進出口銀行或代理機構或官方進出口信用保險商獲得債務而授予的留置權；
(20)與許可證券化融資相關的留置權；或
(21)保證在任何時間未償還的債務或應佔債務的數額不超過(A)11.475億美元(或以其他貨幣計算的等值)或(B)綜合總資產的20%(以較大者為準)的留置權。
為了確定是否符合本公約的規定，(I)留置權不需要僅因上述一類允許留置權而產生，但允許部分根據上述任何類別的允許留置權和任何其他可用豁免的組合產生，以及(Ii)如果留置權(或其任何部分)符合一種或多種允許留置權類別的標準，公司應自行決定以符合允許留置權類別的任何方式對該留置權(或其任何部分)進行分類或重新分類。(Ii)如果留置權(或其任何部分)符合允許留置權類別的標準，公司應自行決定將該留置權(或其任何部分)以符合允許留置權類別的任何方式進行分類或重新分類。
“獲準證券化融資”是指關於應收賬款、信用卡應收賬款、信用貸款或在正常業務過程中(無論是以證券化、保理、貼現、個人或全球/大宗轉讓或其他類似融資交易的形式)接受付款的任何一種或多種融資安排，其義務對公司或任何子公司(證券化子公司或不是子公司的其他人除外)沒有追索權，但慣例陳述、擔保除外。以及與經不時修訂、補充、修改、延長、續期、重述或退款的該等設施有關的其他慣常分割或擔保。
“個人”是指個人、合夥企業、有限合夥企業、公司、公司、有限責任公司、非法人組織、信託或合資企業，或政府機構或其分支機構。
“優先股”對於任何人來説，是指該人在股息、分配或贖回方面或在清算時相對於該人的任何其他股本具有優先權利的任何股本。
“購買貨幣債務”是指為購買價格的全部或任何部分或任何財產的建設或改善的其他成本融資而發生的債務；只要該債務的本金總額不超過該購買價格或成本，包括對該債務的任何再融資，而該債務在再融資之日不會增加其本金總額(或累計金額，如果低於該再融資的話)。
“合格股本”是指任何不屬於不合格股本的股本，以及不能轉換或交換為不合格股本的任何認股權證、權利或期權，用於購買或收購不屬於不合格股本的認股權證、權利或期權。
“評級機構”是指(1)惠譽、穆迪和標普；以及(2)如果惠譽、穆迪或標普中的任何一家因我們無法控制的原因而停止對票據進行評級或未能公開提供對票據的評級，則是指根據交易法規則15c3-1(C)(2)(Vi)(F)的含義的“國家認可的統計評級機構”，由我們選擇作為惠譽、穆迪或標普的替代機構。
“評級下調事件”是指最少有兩間評級機構在(I)控制權變更發生及(Ii)本公司有意變更控制權的首次公開通告開始的期間(“觸發期”)內的任何日期，因最少兩間評級機構變更控制權(或即將變更控制權)而引起或引起的任何事件或情況，將債券的評級從當時生效的評級下調。並於其後結束60天(只要公開宣佈考慮任何評級機構可能下調債券的評級，該觸發期即須延長)。如果在任何觸發期開始時，為債券提供評級的評級機構少於兩家，則“評級下調事件”將被視為在該觸發期內發生。儘管如上所述，除非控制權變更已實際完成，否則評級下調事件不會被視為由控制權變更構成的或因控制權變更而引起的事件或情況所致。
“再融資”是指就任何債務發行任何債務，以換取或對該等債務進行全部或部分再融資、置換、失敗或退還。“再融資”和“再融資”有相關含義。
“相關管轄權”的含義與上文“-附加金額”下的含義相同。
“標準普爾”指標準普爾評級服務或其任何後續服務。
“出售及回租交易”指與任何人士訂立的任何直接或間接安排，或任何該等人士為訂約方的任何直接或間接安排，規定以1,500萬美元(或其他貨幣的等價物)或更高售價向本公司或附屬公司出租任何物業，不論該物業於發行日期由本公司或任何附屬公司擁有或稍後收購，而該物業已由或將由本公司或該附屬公司出售或轉讓予該人士或任何其他以該物業為抵押而墊付資金的人士，而該等物業的售價為1,500萬美元(或其他貨幣的等價物)或以上。
“證券化子公司”是指本公司的子公司
(1)被董事會指定為“證券化子公司”；
(2)不從事、且其章程禁止其從事許可證券化融資以外的任何活動，以及任何必要的、附帶的或與之相關的活動；
(3)任何部分的債務或任何其他債務，或有的，
(a)由本公司或本公司的任何其他子公司擔保，
(b)以任何方式向本公司或本公司的任何其他子公司求助或承擔義務，
或
(c)使本公司或本公司任何其他附屬公司的任何財產或資產，不論直接或間接、或有或以其他方式，令該等財產或資產獲得清償；及
(4)本公司或本公司任何其他附屬公司均無責任維持或維持其財務狀況或使其達到一定水平的經營業績；但就第(3)及(4)條而言，應容許根據準許證券化融資的定義進行慣常追索權。
“重大子公司”是指本公司的子公司，該子公司將根據“證券法”下生效的S-X條例下的規則1-02構成公司的“重大子公司”。
就任何票據而言，所稱到期日是指該票據上指定的作為該票據本金的最終付款到期和應付的固定日期。“述明到期日”在本條中用於借款債務時，是指指明為借款債務本金最終到期支付的固定日期。
“子公司”對於任何人來説，是指該人直接或間接擁有該人已發行有表決權股票的50%以上投票權的任何其他人。
“附屬擔保”是指附屬擔保人根據“契約”的規定，對公司在契約和票據項下的義務所作的擔保。
“輔助擔保人”的含義與上文“-輔助擔保人”的含義相同。
“倖存實體”的含義如上文“-契約-資產合併、合併和出售限制”所述。
“税”的含義與上面“-附加説明”中的含義相同。
“觸發債務”是指(I)本公司在國際資本市場發行的任何美元或歐元債務證券(票據除外)，或(Ii)任何金融機構向本公司提供的本金總額超過1億美元的任何雙邊或銀團信貸安排。
“有表決權的股票”對任何人來説，是指該人當時已發行且通常有權在選舉該人的董事會(或同等管理機構)成員時投票的任何類別股本的證券。術語“通常有權”是指不考慮任何意外情況。
“全資子公司”就某人的子公司而言，是指該人的子公司，其全部已發行股本(除(X)董事合格股和(Y)在適用法律要求範圍內向外國人發行的股份外)均由該人和/或該人的一家或多家全資子公司擁有。