展品6.983
本證券和 可轉換的證券(僅在發行人在本協議項下的還款義務發生違約的情況下)均未根據1933年《證券法》(下稱《證券法》)的登記豁免 在任何州的證券交易委員會或證券委員會登記 ,因此,除非根據《證券法》規定的有效登記聲明,或根據可獲得的豁免,否則不得提供或出售本證券或 證券的發行或出售。在此基礎上,本證券和 可轉換的證券均未在美國證券交易委員會(SEC)或任何州的證券委員會註冊 , 依據1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)的登記豁免 。符合證券法的註冊要求,並符合適用的州證券法,並由轉讓方律師的法律意見 證明,其實質應為公司合理接受。本證券 以及本證券轉換後可發行的證券可與博納基金保證金賬户或由該證券擔保的其他貸款 一起質押。
原始發行日期: | 本金:150,000美元 |
10% 本票
本票據為信安太陽能股份有限公司(“本公司”)的10%本票(“本公司”),該公司是特拉華州的一家公司,其主要營業地點為德克薩斯州達拉斯75201號Suite700新月會 法院100號(本“本票”),這是本公司正式授權並有效發行的債務。
對於收到的價值, 公司特此承諾向特拉華州考文垂企業有限責任公司、特拉華州公司(“持有人”)或其註冊受讓人支付本金15萬($150,000.00)(本金為“本金 金額”)和“保證利息”,年利率為10%(10.00%),自最初發行日期起及之後12個月內(儘管本票據的12個月期限為總保證金額)(儘管本票據有12個月的總保證期限), 公司特此承諾向其支付本金15萬($150,000.00)(本票的本金為“本金 金額”),年利率為10%(10.00%)。所有這些擔保利息應視為自本合同之日起賺取。本金和擔保利息將於2022年5月_開始,分七個月等額支付(每次為“每月付款”),金額為13,750美元(13,750美元),從2022年5月_開始至 月__日結束。於其後每個月之日(每個月為“每月付款日”),直至不遲於2022年12月_(“到期日”)或本票據根據本條例規定須或獲準償還的較早日期(br})全數支付為止,並根據本票據的規定,就未兑換而隨後尚未償還的總額 向持有人支付該等其他利息 。
儘管本票據有任何規定 ,本票據仍應按(I)18%(18%)的年利率或(Ii)法律允許的最高利率,按第7(A)條規定的違約事件持續期間及之後和 違約事件持續期間的未付本金總額和擔保利息計息(“違約率”),以(I)年利率18%(18%)中較小者為準,或(Ii)法律允許的最高利率(以較小者為準)計算利息(“違約率”),以(I)每年18%(18%)的較小者為準。除非適用法律另有約定或要求 ,否則付款將首先用於任何未支付的收款成本;然後用於任何未支付的費用;然後用於任何未支付的“默認 利率”利息;任何剩餘金額應首先用於任何未支付的擔保利息,然後用於任何未支付的本金 金額。儘管有按月付款的日期,本公司應在產生違約率利息的每個日曆月的最後一天向持有人支付“違約率”利息。 公司應在該日曆月的最後一天向持有人支付“違約率”利息。
本説明受 以下附加條款的約束:
在籤立並交付本票據後,12萬美元(120,000.00美元)將匯出並交付給 公司或代表 公司。三萬美元。($30,000.00)應由持有者通過原始發行折扣保留,用於盡職調查、管理、 創建、管理和法律費用以及文件準備費用。
第一節定義。 就本協議而言,下列術語應具有以下含義:
“備選 對價”應具有第6(F)節規定的含義。
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“備選 轉換價格”應具有第6(B)節中給出的含義。
“基準轉換 價格”應具有第6(C)節中規定的含義。
“破產事件”是指下列任何事件:(A)公司(該術語在S-X法規第1-02(W)條中定義) 根據與公司有關的任何司法管轄區的任何破產、重組、安排、債務調整、債務人免除、解散、破產或清算或類似法律啟動案件或其他程序;(B)對公司提起任何 此類案件或程序,但在啟動後60天內未予駁回。(C)公司被判定資不抵債或破產 或任何濟助令或批准任何此類案件或法律程序的其他命令已經進入,(D)公司接受任何 託管人等的任命,或其財產的任何實質性部分在該 任命後60個歷日內沒有解除或保留,(E)公司為債權人的利益進行一般轉讓,(F)公司召開債權人會議 ,以期安排通過任何作為或未採取行動, 明確表示同意、批准或默許任何前述內容,或為實現任何前述內容而採取任何公司或其他行動 。
“受益的 所有權限制”應具有第5(D)節規定的含義。
“買入” 應具有第5(C)(V)節規定的含義。
“計算的 折算價格”應具有第5(B)節中給出的含義。
“控制權交易變更”是指在本協議生效之日後發生的以下任何情況:(A)個人或法人實體或“集團”(如根據“交易法”頒佈的第13d-5(B)(1)條所述)在本協議生效之日後收購本公司超過50%(50%)有表決權證券的有效控制權(無論是通過合法或實益擁有公司股本的方式,通過合同或其他方式),但與以下任何事項有關的除外: 個人或法人實體或“集團”(如根據“交易法”頒佈的第13d-5(B)(1)條所述)在本合同生效日期後獲得超過50%(50%)的本公司有表決權證券(與任何其他證券有關的除外)。(B)本公司合併到 或與任何其他人合併,或任何人合併或合併到本公司,並且在該交易生效後, 緊接該交易前的本公司股東擁有本公司或該交易的後續實體的總投票權不到50%(50%) ;(C)本公司將其全部或幾乎所有資產 出售或轉讓給另一人,而緊接該項交易前本公司的股東在緊接交易後擁有不到收購實體總投票權 的50%(50%);(D)一次或三年內更換 半數以上的董事會成員,但未經原發行日期為 董事會成員的過半數個人批准(或在任何 日擔任董事會成員的個人,其董事會提名經 日董事會成員過半數批准);或(E)本公司簽署本公司作為一方或受其約束的協議,為上文(A)至(D)款規定的任何事件提供 。
“普通股”是指公司的普通股,每股票面價值0.001美元,以及該等 證券此後可能被重新分類或變更的任何其他類別的證券。
“普通股等價物”是指公司的任何證券,使其持有人有權隨時收購普通股, 包括但不限於任何債務、優先股、權利、期權、認股權證或其他可隨時轉換為普通股、可行使或可交換、或以其他方式使持有人有權獲得普通股的工具。
“轉換” 應具有第5節中賦予該術語的含義。
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“轉換日期”應具有第5(A)節規定的含義。
“轉換計劃”是指本合同所附附表1形式的轉換計劃。
“轉換 股”統稱為根據本票據條款轉換後可發行的普通股。
“默認 費率”的含義應與本説明前言中所賦予的含義相同。
“稀釋性 發行”應具有第6(C)節規定的含義。
“稀釋性 發行通知”應具有第6(C)節規定的含義。
“存託憑證”(DTC) 指存託信託公司。
“DTC/FAST 計劃”是指DTC的快速自動證券轉移計劃。
“DWAC 合格”是指(A)根據DTC的運營安排,普通股有資格在DTC獲得全面服務, 包括但不限於通過DTC在託管人(“DWAC”)服務中的存取款 進行轉讓,(B)公司已獲得DTC承銷部門的批准(未被撤銷),(C)轉讓代理被批准為DTC/FAST計劃的代理,(D)轉換股份的其他方面以及(E)傳輸代理沒有禁止或限制通過 DWAC傳遞轉換份額的策略。
“股權 線路ROFR通知”應具有第3(B)節中給出的含義。
“違約事件 ”應具有第7(A)節規定的含義。
“交易所法案”係指修訂後的1934年證券交易法。
“豁免 發行”應具有第6(C)節規定的含義。
“佛羅裏達州法院”應具有第8(F)節規定的含義。
“基本面 交易”應具有第6(F)節規定的含義。
“擔保 利息”應具有本附註序言中所賦予的含義。
“滯納金” 應具有第2(B)節規定的含義。
“強制性 違約金額”是指在支付與本票據有關的所有其他金額、成本、費用和違約金之外,支付本票據未償還本金的120%以及本票據的應計和未付利息。 “強制性違約金額”是指支付本票據未償還本金的120%以及本票據的應計和未付利息 。
“到期日”應具有本附註序言中賦予的含義。
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“每月 付款”的含義應與本附註序言中所賦予的含義相同。
“每月 付款日期”應具有本附註序言中所賦予的含義。
“新發行 價格”應具有第6(C)節規定的含義。
“備註登記冊” 應具有第2(A)節規定的含義。
“轉換通知 ”應具有第5(A)節規定的含義。
“原始 發行日期”是指本票據首次發行的日期,無論本票據的任何轉讓情況如何,也不管為證明本票據而可能發行的票據數量 。
“個人” 指個人或公司、合夥、信託、註冊或非註冊協會、合資企業、有限責任公司、 股份公司、政府(或其機構或分支機構)或其他任何類型的實體。
“本金 金額”的含義應與本附註序言中所賦予的含義相同。
“所需的 最小”是指截至任何日期,根據本票據在未來 發行或可能發行的普通股的最大總數,包括在全額轉換時可發行的任何轉換股份(包括可作為支付本票據擔保利息或其他應付利息而發行的轉換 股),忽略其中規定的任何轉換限制, 並假設計算的轉換價格在確定日期當日及之後的任何時間均為計算出的轉換的100%
“ROFR驗收通知”應具有第3(C)節規定的含義。
“美國證券交易委員會” 應具有第3(C)節規定的含義。
“證券法”是指修訂後的1933年證券法及其頒佈的規則和條例。
“份額 交貨日期”應具有第5(C)(Ii)節中規定的含義。
“繼任者 實體”應具有第6(F)節中規定的含義。
交易 市場是指下列任何一種交易:紐約證券交易所、紐約證券交易所美國交易所、納斯達克全球精選市場、納斯達克全球市場、納斯達克資本市場、場外交易市場®最佳市場,OTCQB®風險市場, 或場外粉色®開放市場。
“交易價格”是指轉換日期前二十(20)個交易日的最低日VWAP。
“可變 利率交易”是指(A)“股權信用額度”或類似協議或(B)可變 定價股權掛鈎工具中的一個或兩個。就本協議而言,(I)“股權信用額度”是指公司與投資者或承銷商之間達成的書面協議的任何交易,據此,公司有權在商定的一段時間內,按照未來確定的價格或價格公式,將其證券“出售”給投資者或承銷商(除慣常的“優先購買權” 或“參與權”或“加權平均”或“全棘輪”反稀釋條款,或與非可變價格股權掛鈎工具的固定價格配股和類似交易有關的 條款外)和(Ii)“可變 定價股權掛鈎工具”是指:或有權(1)在首次發行普通股或股權證券後的任何時間,以基於普通股交易價格或隨普通股交易價格或報價變化的任何轉換、行使或匯率或其他 價格獲得額外普通股,或(2)通過轉換、行使、或交易所價格在該等債務或股權證券首次發行後的任何時間,由於公司普通股自首次發行之日起的市場價格 發生變化(不包括慣常的“優先購買權”或“參與權” 權利或“加權平均”或“全棘輪”反稀釋條款,或與定價權 發售和類似交易有關的規定),在未來某一日期的任何時間多次重置;(B)任何攤銷轉換, 其中, 公司需要或有權(或此類交易的任何投資者有權要求本公司)以普通股支付該等攤銷 ,該等普通股的估值基於該等債務或股權證券初始發行後任何時間的普通股交易價格或報價 (不論該等普通股支付是否受某些股權條件的約束)。
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“VWAP” 是指自紐約時間上午9:30:01開始至紐約時間下午4:00:00止的一段時間內,該證券在交易市場(或者,如果交易市場 不是該證券的主要交易市場,則指當時交易該證券的主要證券交易所或證券市場)上的美元成交量加權平均價。 彭博社通過以下方式報道了這段時間:紐約時間上午9:30:01起至紐約時間下午4:00:00結束的一段時間內,該證券的美元成交量加權平均價(或,如果交易市場 不是該證券的主要交易市場,則指該證券當時在其交易的主要證券交易所或證券市場)的美元成交量加權平均價。如果上述規定不適用,則根據彭博社的報道,在紐約時間上午9:30:01至紐約時間下午4:00這段時間內,此類證券在場外交易市場(OTC Markets Group Inc.)的場外交易市場上此類證券的美元成交量加權 平均價格,或者,如果彭博社沒有報告此類證券在該時段的美元成交量加權 平均價格,場外交易市場集團(OTC Markets Group Inc.)報告的該證券的任何做市商的最高收盤價和最低收盤價的平均值 。如果該證券的VWAP不能在上述任何基準上在該日期計算,則該證券在該日期的VWAP應為本公司和持有人共同確定的公平市場價值 。在此期間,所有此類決定均應針對任何股票分紅、股票拆分、 股票合併、資本重組或其他類似交易進行適當調整。
第2節利息
A) 默認利率計算。違約率利息以一年360天為基礎計算,由十二個 (12)三十(30)個日曆日組成,從原發行日期開始每日累加(相關期間的任何按比例計算的擔保利息金額不作任何補償),直至全額支付未償還本金,以及所有應計的 和本合同項下可能到期的未付擔保利息、違約率利息、違約金和其他金額。(? 本票據在本公司有關本票據登記及轉讓的 記錄(“票據登記冊”)上以其名義登記的人士,將獲支付本票據的違約利率利息。 本票據將以其名義登記於本公司有關本票據登記及轉讓的記錄(“票據登記冊”)。
B) 滯納金。未在各自的每月付款日或之前支付的任何月度付款將按默認 費率收取滯納金(“滯納金”),從本協議規定的利息到期之日起至 實際全額支付之日起按日累計。
C) 提前還款。任何或全部本金和擔保利息可以隨時預付,在每個 情況下,不收取罰金或溢價,儘管有上述規定,在任何此類預付款中,付款將首先用於任何未支付的收款 成本;然後用於任何未支付的費用;然後用於任何未支付的違約率利息;任何剩餘金額應首先用於任何未支付的 保證利息,然後用於任何未支付的本金金額。
第三節股權信用額度交易的優先購買權;其他債務或股權融資。
A) 授予股權信用額度優先購買權。本公司在此無條件且不可撤銷地授予持有人 優先購買權,成為 公司將在原發行日期開始的12個月期間內進行的任何股權信用額度(S-1融資)交易的獨家持有人。
B) 通知。如果在原發行日期開始的三年期限內,本公司提議進行任何股權 信貸額度交易,則本公司應在該建議進入前不少於十(10)個交易日,向持有人發出有關通知 (“股權額度ROFR通知”)。此類股權額度ROFR通知應包含建議的股權信用額度交易的重要條款 和條件(包括價格和對價形式)以及計劃的初始 日期。
C) 持有人對股權線ROFR通知的迴應。在十(10)個交易日內,持有人應通知公司(“ROFR 接受通知”),持有人接受權益線ROFR通知中規定的所有慣常條款,並將在 二十(20)個交易日內準備與此相關的所有文件,供公司簽署和交付;但條件是 公司的外部律師應編制相關的註冊説明書,提交給證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”) ,該説明書應在公司收到該等持有人準備的文件 後四十五(45)天內提交。此後,公司應採取商業上合理的努力起訴此類註冊 美國證券交易委員會聲明生效。
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D) 授予其他債務或股權融資優先購買權。本公司在此無條件且不可撤銷地授予 持有人作為任何ELOC融資(“融資”)的排他性個人的權利, 本公司將在原發行日期開始的十一(12)個月期間進入該融資。
E) 通知。如果在原發行日開始的十一(11)個月期限內,公司建議與第三方進行任何 ELOC(S-1)融資,則公司應在建議出售前不少於十(10)個交易日向持有人發出有關通知(“融資ROFR通知”)。此類融資ROFR通知應包含建議融資交易的重要 條款和條件(包括價格和對價形式,所有這些條款和條件對於此類性質和規模的交易都是常見的和習慣的)。
F) 持有人對融資ROFR通知的迴應。如果持有人接受融資ROFR通知中規定的條款,持有人應在十(10)個交易日內通知公司(“ROFR 接受通知”),並在十五(15)個交易日內準備所有相關文件供公司簽署和交付。如果持有人未在該三十(30)個交易日期間內向本公司發出ROFR受理通知,則公司可接受其中包含的條款並結束該融資交易;但是,如果該融資交易未在三十(30)個交易日響應期屆滿後的四十五(br})個交易日內完成,則本公司不得在未向持有人提供新的融資ROFR通知的情況下結束該融資交易 。 如果該融資交易未在該三十(30)個交易日響應期屆滿後四十五(br})個交易日內完成,則本公司不得在未向持有人提供新的融資ROFR通知的情況下結束該融資交易。
第4節.轉讓和交換的登記 。
A) 備註轉賬。只有在符合適用的聯邦和州證券法 和法規的情況下,才能轉讓或交換本票據。
B) 筆記記錄器上的可靠性。在正式出示本票據以轉讓予本公司之前,本公司及 公司的任何代理可將本票據在本票據登記冊上正式登記的人士視為本票據的擁有人,以收取本票據所規定的付款及所有其他目的(不論本票據是否逾期),而本公司或任何該等代理人 均不受相反通知的影響。
第5節.僅在違約事件之後進行轉換 。如本附註所述,本附註 項下的本金和擔保利息僅在發生違約事件後方可兑換,詳情見此處。
A) 默認折算事件。在根據第7(A)(I)條發生違約事件後的任何時間,根據持有人的選擇,本票據應可全部或部分轉換為普通股,並可在此後的任何時間和不時轉換為普通股(受本文件第5(D)節規定的轉換 限制的約束)。持有人應向本公司遞交轉換通知, 轉換通知的格式作為附件A(每份均為“轉換通知”),其中註明本票據將轉換的本金 金額及/或保證利息金額及轉換生效日期(該 日期,“轉換日期”)。“轉換通知”的格式見附件A(“轉換通知”),註明將予轉換的票據的本金 金額及/或保證利息金額,以及轉換日期(該 日期,“轉換日期”)。如果轉換通知中未指定轉換日期,則轉換日期應 為根據本協議視為該轉換通知送達的日期。不需要墨水原件的轉換通知單,也不需要任何轉換通知單的簽章擔保(或其他類型的擔保或公證)。為實現本協議項下的兑換 ,除非本票據的全部本金金額和擔保利息以及所有應計和未支付的違約率利息均已如此兑換,否則持有人無需將本票據實際交回本公司。根據本協議 進行的轉換應具有降低本票據未償還本金金額的效果,其金額與適用的轉換金額相等。持有人 和公司應維護一份轉換時間表,顯示轉換的本金金額和轉換日期。 公司可以在轉換通知送達後的一(1)個工作日內對該轉換通知提出異議。在 發生任何爭議或不一致的情況下, 在沒有明顯錯誤的情況下,持有人的記錄應具有控制性和決定性。 持有人和承兑本票據的任何受讓人確認並同意,由於本款的規定, 在本票據的一部分轉換後,本票據未支付和未轉換的本金金額可能少於在本票據面額上所述的金額 。
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B) 計算折算價格,替代折算價格。本票據的轉換價格為轉換前十(10)個交易日內最低每股交易價的90%(90%) (每個轉換價格為計算出的轉換價格 價格)。如果在任何轉換之前或之後的30個歷日內(其轉換價格基於計算的轉換價格為 ),本公司完成(全部或部分)任何融資(無論該融資是股權、 股權等價物、債務或其任何組合,也無論該融資的任何部分是衍生證券),或由於任何其他 原因,以低於最近計算的轉換價格的價格發行其普通股或任何普通股等價物 價格(然後,對於此類轉換,根據持有人的選擇,(I)如果當時尚未進行轉換,則計算出的轉換價格應替換為備選轉換價格 ;(Ii)如果轉換已經發生,則在持有人提出書面請求後的兩個 個交易日內,公司應向持有人發行該數量的普通股 ,相當於使用計算的換股價格發行的普通股數量 與使用替代換股價格將發行的普通股數量之間的差額。 本公司應向持有人發行的普通股數量相當於使用計算的換股價格發行的普通股數量 與使用替代換股價格將發行的普通股數量之間的差額。
C) 轉換機制。
I. 轉換本金時可發行的轉換股份。根據本協議進行兑換時可發行的兑換股份數目 應由(X)本票據本金金額與所有當時將同時兑換的任何性質的未付利息之和除以(Y)計算的兑換價格或替代兑換價格(視情況而定)所得的商數確定。
二、 轉換時交付證書。不遲於每個轉換日期(“股票交割日期”)後兩(2)個交易日,公司應向持有人(A)交付或安排交付代表 轉換股份的一個或多個證書,於該等兑換股份根據規則第144條有資格出售之日或之後,毋須 目前公開資料,且本公司已收到本公司合理接納的大律師意見 (該意見將由本公司負責取得,費用由持有人承擔)不受限制性傳説及交易 限制,即本票據兑換時收購的兑換股份數目。根據本第5(C)條要求公司交付的所有證書 應通過DTC或另一家履行類似職能的已成立的結算公司以電子方式交付。如果轉換日期早於根據規則144有資格出售此類轉換股份的日期 ,且不需要當前公開信息,則轉換股份應在適當的情況下采用 以下格式的限制性圖例:
“本證書所代表的證券的發行和銷售以及這些證券可轉換成的證券均未 根據修訂後的1933年證券法或適用的州證券法登記。在以下情況下,證券不得要約出售、出售、轉讓或轉讓:(I)如果沒有(A)根據修訂的1933年證券法(Securities ACT)有效的證券註冊聲明,或(B)律師的意見(律師應由持有人選擇)以普遍可接受的形式表示,根據上述法案不需要註冊 ;或(Ii)除非根據上述法案第144條或第144A條出售證券,否則不需要註冊 。(I)除非根據上述法案第144條或第144A條出售證券,否則不得將證券出售、出售、轉讓 或轉讓(I),除非根據上述法案第144條或第144A條出售證券,或(B)律師意見(律師應由持有人選擇)。儘管有上述規定, 證券可以與博納基金保證金賬户或證券擔保的其他貸款或融資安排相關地質押。“
儘管如上所述,自 根據規則144有資格出售換股股份(受當前公開信息要求約束)起,本公司應要求並由本公司承擔費用, 應獲得法律意見,以允許根據規則144出售該等股份。
三、 無法傳遞證書。如果在任何轉換通知的情況下,該等證書 未能在股票交割日之前交付給適用的持有人或按照適用持有人的指示交付,則持有人有權在 公司收到該證書或證書之前的任何時間以書面通知選擇撤銷該轉換,在這種情況下,公司 應立即將交付給本公司的任何正本票據退還給持有人,而持有人應立即將向該股東發行的 普通股證書退還給本公司。在這種情況下,公司 應立即將交付給本公司的任何正本票據退還給持有人,而持有人應立即將向該股東發行的普通股證書退還給本公司。
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四、 絕對債務;部分違約金。本公司根據本票據的條款在 轉換時發行和交付兑換股份的義務是絕對和無條件的,無論 持有人對本票據任何條款採取的任何行動或不採取的任何行動、對本票據任何條款的任何放棄或同意、對任何人不利的判決的恢復或任何強制執行該判決的行動,或任何抵銷、反索賠、補償、限制或終止,或持有人或任何其他人違反或涉嫌違反對本公司的任何義務,或持有人或任何其他 個人違反或涉嫌違反法律,且不受任何其他可能限制本公司對持有人在發行該等轉換股份方面的義務 的任何其他情況的影響;但是,此類交付不應視為 公司放棄公司可能對持有人採取的任何此類行動。如果本票據的持有人選擇轉換本票據的任何或 所有未償還本金或利息金額,公司不得基於持有人或與持有人有關聯或關聯的任何人因任何違反法律、協議或任何其他原因的任何主張而拒絕轉換,除非已尋求法院在通知持有人的情況下發出 禁制令,限制或禁止轉換全部或部分本票據。 如果已申請強制令,則本公司不得拒絕轉換本票據的全部或部分本金或利息。 如果已申請禁制令,應向持有人發出 禁令,限制或禁止全部或部分本票據的轉換。 如果已申請強制令,則本公司不得拒絕轉換本票據的全部或部分未償還本金或利息。 如果已申請強制令如果獲得禁制令, 公司必須為持有人的利益提交擔保保證金,金額為本票據未償還本金的150%, 受禁制令的約束, 該保證金應一直有效,直至相關爭議的仲裁/訴訟結束為止,只要持有人獲得判決,仲裁/訴訟的收益就應支付給持有人。在未尋求強制令的情況下,公司應在適當注意到的轉換後發行轉換股票或現金(如適用)。如本公司因任何原因 未能根據第5(C)(Ii)條於股份交割日前向持有人交付該等證書,則本公司應於股份交割日期後的每個交易日向持有人支付 現金作為違約金而非罰款$1,000元,直至該等證書交付或持有人撤銷該等轉換為止 。(B)如本公司未能根據第5(C)(Ii)條向持有人交付該等證書或該等證書,則本公司須向持有人支付 現金作為違約金,而非作為罰款,直至該等證書已交付或持有人撤銷該等轉換為止。本協議並不限制持有人根據本協議第7條就本公司未能在本協議規定的期限內交付換股股份而尋求 實際損害賠償或宣佈違約事件的權利 ,並且持有人有權在法律或 衡平法下尋求其可獲得的所有補救措施,包括但不限於特定履行法令和/或強制令救濟。任何此類權利的行使不應 禁止持有人根據本協議任何其他條款或適用法律尋求強制執行損害賠償。
V. 對轉換後未能及時交付證書的買入進行補償。除 持有人可享有的任何其他權利外,如果公司因任何原因未能根據第(br})節第5(C)(Ii)條在股票交割日之前向持有人交付該等證書,並且在該股票交割日之後,持有人的經紀公司要求其購買(在公開市場交易或其他情況下),或者持有人的經紀公司以其他方式購買,普通股交付以滿足 持有人在與該股份交付日期有關的轉換時有權獲得的轉換股份的出售 ,則本公司應(A)向持有人支付現金(除股東可獲得或選擇的任何其他補救措施外)金額(如有)。 如果有,則公司應(A)向持有人支付現金(除股東可獲得的或由持有人選擇的任何其他補救措施外),如果有,則公司應(A)向持有人支付現金(除持有人可獲得的或由持有人選擇的任何其他補救措施外)。乘以(X)持有人對如此購買的普通股的總購買價(包括任何經紀佣金) 超過(Y)以下的乘積:(1)持股人有權從已發行的轉換中獲得的普通股總數乘以(2)執行產生該購買義務的賣單 的實際售價(包括任何經紀佣金)和(B)根據持股人的選擇,重新發行(如果交回)本票據,本金金額等於嘗試轉換的本金金額(在這種情況下,轉換應被視為被撤銷)或 向持有人交付如果本公司及時遵守其第5(C)(Ii)節的交付要求將會發行的普通股數量 。例如,如果持有者購買總購買價為11美元的普通股, 為支付 本票據的買入嘗試,而根據緊接前一句 句子(A)項,產生該購買責任的兑換股份(包括 任何經紀佣金)的實際售價合共10,000美元,本公司須向持有人支付1,000美元。持有人應向本公司發出書面通知,説明因買入而應支付給持有人的金額 ,並應本公司的要求提供該等損失金額的證據。本附註並不 限制持有人根據本附註在法律或衡平法上可尋求任何其他補救措施的權利,包括但不限於就本公司未能按本附註條款要求於轉換時及時交付相當於 股普通股的證書而作出具體履行及/或強制令救濟的 法令。
六. 轉換時可發行的股份預留。本公司承諾,在轉換本票據及支付本票據利息時,本公司將始終保留及保留至少相等於所需最低數目 (“儲備金額”)400%的 普通股核準及未發行普通股股份,而不受本票據持有人 (及本票據其他持有人)以外人士的優先購買權或任何其他實際或有購買權的影響。 (及本票據的其他持有人)不得享有優先購買權或任何其他實際或有購買權。本公司承諾,所有可如此發行的普通股於發行時 均獲正式授權、有效發行、繳足股款及無須評估。投資者可以在沒有任何 的情況下要求增加儲備股份,轉讓代理將有義務在沒有本公司進一步指示的情況下增加儲備股份。此外 本公司將授權並指示轉讓代理遵守票據持有人的任何信息要求。這將包括 ,但不限於流通股數量,以及票據持有人在 之前和之後在30天窗口內進行的任何轉換或股票發行。
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七. 零碎股份。於本票據轉換時,將不會發行代表零碎股份的零碎股份或代表零碎股份的股息。 對於持有人在轉換時原本有權購買的任何零碎普通股股份,本公司 應選擇就該最終零碎股份支付現金調整,金額相當於該零碎股份乘以 計算的換股價格或替代換股價格(視情況而定),或向上舍入至下一個完整股份。
八. 轉讓税和費用。在本票據轉換時發行普通股股票應 不向本票據持有人收取發行或交付該等證書所需支付的任何單據印花或類似税費 ,但條件是:本公司毋須就轉換後發行及交付任何該等股票所涉及的任何轉讓 以本票據持有人以外的名稱 支付任何應繳税款 ,而本公司亦無須發出或交付該等股票,除非或直至要求發行該等股票的人士 已向本公司繳付該等税款,或已確定令本公司信納該等税款已繳交 ,否則本公司無須就該等轉讓繳交任何税款 ,而本公司亦毋須就該等轉讓繳交任何税款 ,除非或直至要求發行該等證書的人士已向本公司繳付該等税款,或已確定令本公司信納已繳付該等税款 。公司應支付當日處理任何轉換通知所需的所有轉讓代理費。
D) 霍爾德的轉換限制。本公司不得對本票據的本金和/或利息進行任何轉換, 持有人無權轉換本票據的任何本金和/或利息,條件是在適用的轉換通知中規定的轉換生效 後,持有人(連同持有人的關聯公司,以及與持有人或持有人的任何關聯公司一起作為一個集團行事的任何人)將實益擁有超過受益的 所有權限制( )的情況下,本票據的本金和/或利息將不會發生任何轉換。 持有人無權轉換本票據的任何本金和/或利息,條件是在適用的轉換通知中規定的轉換生效後,持有人(連同持有人的關聯公司,以及與持有人或任何持有人的任何關聯公司作為一個集團)將實益擁有超過受益的 所有權限制就前述句子而言,持有者及其關聯公司實益擁有的普通股數量應包括本票據轉換後可發行的普通股數量 ,但不包括在(I)轉換剩餘股票 時可發行的普通股數量, 是指根據本票據轉換後可發行的普通股數量,但不包括(I)轉換剩餘股票 時可發行的普通股股票數量,但不包括(I)轉換剩餘股票 時可發行的普通股數量。本票據的未轉換本金由持有人或其任何聯營公司實益擁有,及(Ii)行使 或轉換本公司任何其他證券的未行使或未轉換部分,但須受轉換限制 或類似於由持有人 或其任何聯屬公司實益擁有的本票據的限制(包括但不限於任何其他票據)的行使。除上一句所述外,就本第5(D)節而言,受益所有權 應根據《交易法》第13(D)節及其頒佈的規則和條例計算。在第5(D)節中所包含的限制適用的 範圍內, 確定本票據是否可轉換(與持有人及其任何關聯公司擁有的其他證券有關)以及本票據的本金金額是否可兑換,應由持有人自行決定 ,提交轉換通知應被視為持有人對本票據是否可轉換(與持有人及其任何關聯公司擁有的其他證券有關)以及本票據的本金 金額可兑換的決定(在每種情況下均由持有人自行決定),以及本票據的本金 可兑換的金額分別為 、 、(B)、(B)為確保遵守此限制, 持有人每次向公司遞交轉換通知時,將被視為該轉換通知 未違反本段規定的限制,公司無義務核實或確認該決定的準確性 。此外,上述關於任何集團地位的決定 應根據《交易法》第13(D)節及其下頒佈的規則和條例來確定。 就本第5(D)節而言,在確定普通股流通股數量時,持有人可依據 下列最近一項中所述的普通股流通股數量:(I)公司最近向委員會提交的定期報告或年度報告(視情況而定)(Ii)本公司最近的公告,或(Iii)本公司或本公司轉讓代理最近的書面通知,列出已發行普通股的數量。 應持有人的書面或口頭要求,本公司應在兩個交易日內向持有人口頭和書面確認當時已發行普通股的 數量。在任何情況下,普通股流通股數量應由持有人或其關聯公司自報告該流通股數量之日起,在轉換或行使本公司證券(包括本附註)後確定 。“受益所有權限制” 應為持有者持有的本票據轉換後可發行普通股的發行生效後已發行普通股數量的4.99% 。持有人在不少於六十一(61)天的提前通知 後,可以增加或減少本第5(D)條的實益所有權限制條款。, 但實益 所有權限制在任何情況下均不得超過緊隨持有者持有的本票據轉換髮行普通股後已發行普通股數量的9.99%,且本條第5(D)條的實益所有權限制條款 應繼續適用。任何此類增減將在第六十一(61)年前生效ST) 該通知送達公司後的日曆日。本款的受益所有權限制條款應 以不嚴格符合本第5(D)節條款的方式解釋和實施,以糾正本款(或其任何部分)可能存在缺陷或與本文包含的預期受益所有權限制不一致的情況,或者 做出必要或可取的更改或補充以適當地實施此類限制。本款所載的 限制適用於本票據的繼任者。
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第6條某些調整
A) 股票分紅和股票拆分。如果本公司在本票據未償還期間的任何時間:(I)支付股票股息或以其他方式 就普通股或任何普通股等價物(為免生疑問,不包括本票據轉換或支付利息 後本公司發行的任何普通股)進行一項或多項普通股應付分配,(Ii)將已發行普通股細分為更多數量的股票。(Iii)將已發行普通股(包括以 反向股票拆分的方式)合併為較少數量的股份或(Iv)發行(如普通股重新分類 )本公司的任何股本股份,則計算出的換股價格或替代換股價格(br}視情況而定)應乘以一個分數,分子應為緊接該事件之前已發行的普通股(不包括 本公司的任何庫存股)的股數其中分母為緊接該事件發生後已發行的普通股股數 。根據本節作出的任何調整應在確定有權獲得該等股息或分派的股東的記錄日期後立即生效 ,如果是拆分、合併或重新分類,則應在生效日期後立即生效 。
B) 稀釋。本公司特別確認,其發行普通股的義務對本公司具有約束力 並可強制執行,而不論該等發行可能對本公司其他股東的所有權權益造成何種稀釋。
C) 後續股權銷售。如果在本票據未償還期間的任何時間,本公司(未經持有人事先書面同意)進行一項可變利率交易,涉及出售或授予任何購買選擇權,或出售或授予任何重新定價的權利, 或以其他方式處置或發行(或宣佈任何出售、授予或任何購買選擇權或其他處置)、任何普通股或 普通股等價物,使任何人有權以每股較低的可確定有效價格收購普通股股份 “基本換算價格 價格”;並且,此類發行,統稱為“稀釋性發行”)(如果作為該浮動利率交易的一部分而發行的普通股或普通股等價物的持有人應隨時有權以可確定的每股有效價格獲得普通股股票,無論是通過收購價調整、 重置撥備、浮動轉換、行權或交換價格或其他方式,或者由於 與此類發行相關發行的權證、期權或每股權利),均有權以可確定的每股有效價格 獲得普通股股票。 該等股票或普通股等價物的持有人應隨時有權以可確定的每股有效價格 獲得普通股股票,無論是通過購買價格調整、 重置撥備、浮動轉換、行權或交換價格或其他方式若該等發行被視為 於稀釋性 發行當日的計算換股價或替代換股價(視乎相關而定),則於本公司訂立該浮動利率交易後,當時計算的換股價 或另選換股價(視情況而定)應減至與新發行價相等的金額(“新發行 價格”)。
如果在最初的 發行日或之後,本公司發行或出售,或被視為已經發行或出售任何普通股股份,不包括本票據的普通股股份 ,每股代價低於緊接該等發行或出售前有效的計算轉換價格或替代轉換價格(“適用價格”),則緊接該發行或 出售計算轉換價格或替代轉換價格(視情況而定)後,實際有效的轉換價格或替代轉換價格(視情況而定)須予降低
新發行價實施後,公司應及時向持有人發出通知(“稀釋發行通知”)。為澄清起見,無論本公司是否根據本第6(C)條提供稀釋發行通知,在任何稀釋發行發生 併發生違約事件後,持有人有權在該等稀釋發行的 日期或之後,根據新發行價格或計算換股價或替代換股價(視情況而定)較低者,獲得若干換股股份,而不論持有人是否準確地指換股通知中的基本換股價。
D) 後續配股。除根據上述第6(A)節進行的任何調整外,如果本公司在任何時候按比例授予、 發行或出售任何普通股等價物或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利給任何類別普通股(“購買權”)的記錄持有人,則在發生違約事件後,持有者 將有權根據適用於該購買權的條款收購該等股票、認股權證、證券或其他財產。如果持有者在緊接授予、發行或出售該購買權的記錄日期 之前持有在本票據完全轉換後可獲得的普通股數量(不考慮對其行使的任何限制,包括但不限於實益所有權限制),則持有人可能獲得的總購買權,或者,如果沒有記錄,則為確定 普通股的記錄持有人進行授予的日期。如果持有人蔘與任何此類購買權的權利會導致持有人超過受益所有權限制,則持有人無權在一定程度上參與該購買權(或因該購買權而受益 擁有該等普通股),而該購買權應 由持有人擱置,直至其權利不會導致持有人超過受益 為止
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E) 按比例分配。在本附註未清償期間,如本公司宣佈或作出任何股息或其他 向普通股股份持有人作出的任何股息或其他 資產(或收購其資產的權利),以返還資本或其他方式 (包括但不限於以股息、分拆、 重新分類、公司重組、安排方案或其他類似交易方式進行的任何現金、股票或其他證券、財產或期權的分配)(a“分配”), 在發行後的任何時間, 將於發行後的任何時間向普通股持有人宣佈或作出任何股息或其他 資產(或取得資產的權利) (包括但不限於現金、股票或其他證券、財產或期權的任何分配在每一種情況下,在違約事件發生後,持有人應有權 參與該分配,其參與程度與持有人在記錄該分配的日期之前(不考慮對行使本票據的任何限制,包括但不限於 實益所有權限制)持有在完全行使本票據後可獲得的普通股數量 的參與程度相同。 或,如果沒有記錄該記錄,則在該日期之前, 持有人應有權參與該分配。 如果沒有記錄該記錄,則該持有人將有權參與該分配。 如果沒有記錄該記錄,則該持有人有權參與該分配。 如果該持有人持有的普通股數量為 ,確定普通股記錄持有人蔘與該項分配的日期 (但是,如果持有人蔘與任何此類分配的權利會 導致持有人超出受益所有權限制,則持有人無權參與該項分配 (或因該項分配而獲得任何普通股的實益所有權),且該項分配的 部分應以因為其權利 不會導致持有人超過受益所有權限制)。
F) 基本面交易。如果在本票據未清償期間的任何時間,(I)本公司在一項或 多項關聯交易中直接或間接實現本公司與另一人的任何合併或合併,(Ii)本公司直接或 間接在一項或一系列關聯交易中出售、租賃、許可、轉讓或以其他方式處置其全部或基本上所有 資產,(Iii)任何直接或間接購買要約,收購要約或交換要約 (無論由本公司或其他人)完成後,普通股持有人可出售、投標或交換其股份以換取其他證券、現金或財產,並已被持有50%(50%)或以上已發行普通股的持有者接受。 (Iv)本公司在一項或多項關聯交易中直接或間接地進行任何重新分類,對普通股或任何強制性換股進行重組或資本重組,據此將普通股有效轉換為 或交換其他證券、現金或財產,(V)本公司在一項或多項關聯交易中直接或間接完成股票或股份購買協議或其他業務合併(包括但不限於重組、資本重組、 剝離或安排方案),據此,該另一人獲得超過50%(50%)的已發行普通股 股(不包括由訂立或參與該股票或購股協議或其他業務合併的其他人或與該股票或購股協議或其他業務合併的其他人有關聯或關聯的其他人持有的任何普通股股票)(每個, “基本交易”),則在本票據隨後的任何轉換時, 在違約事件發生後,持有者有權 在緊接該基本交易發生前 收到在此類轉換後可發行的每股轉換股票(不考慮第5(D)節關於本票據轉換的任何限制), 繼承人或收購公司或公司(如果是倖存的公司)的普通股數量。及 因該等基本交易而應收的任何額外代價(“替代代價”) 持有者在緊接該等基本交易前本票據可轉換的普通股股份數目 (不受第5(D)節有關本票據轉換的任何限制)。就任何此類轉換而言,計算的轉換價格或替代轉換價格(視情況而定)的確定 應根據該基本交易中一(1)股普通股可發行的替代對價的金額進行適當調整,以適用於該 替代對價,公司應在 替代對價中合理分攤計算的轉換價格或替代轉換價格(視情況而定),以反映替代對價的任何不同組成部分的相對價值。 如果持有者為持有者,則應將計算的轉換價格或替代轉換價格在 替代對價中進行合理分攤,以反映替代對價的任何不同組成部分的相對價值。 如果持有者基礎交易中將收到的現金或財產, 則 持有者應獲得與其在此類基本交易後轉換本票據時收到的替代對價相同的選擇。 該基本交易 之後,持有者應獲得與其收到的替代對價相同的選擇。本公司應根據本第6(E)條的規定,按照本第6(E)條的規定,按照本第6(E)條的規定,促使本公司不是倖存者 的基礎交易中的任何後續實體(“後續實體”)按照本條款第6(E)條的規定,以書面形式承擔本公司在本票據及其附屬文件項下的所有義務,該書面協議的形式和實質合理地 令持有人滿意,並在該基礎交易之前經持有人批准(不得無理延遲),並應在 處由本票據持有人作出選擇權。向持有人交付繼承實體的證券,以換取本票據,該票據由與本票據在形式和實質上基本相似的書面票據 證明,該票據可在此類基本交易之前轉換為相應數量的該繼承實體(或其母實體)股本的 等同於本票據轉換時可獲得和應收的普通股股份(不考慮對本票據轉換的任何限制),並可轉換為相應數量的該等繼承實體(或其母實體)的股本股份,以換取本票據的證券,該票據的形式和實質內容與本票據的形式和實質內容大體相似,可轉換為相應數量的該繼承實體(或其母實體)的股本。及 換股價格,換股價格適用於該等股本股份(但考慮到根據該基本交易持有的普通股股份的相對 價值及該等股本股份的價值,該數目 股本股份及該等換股價格是為了保障緊接該等基本交易完成前 前本票據的經濟價值),在形式及實質上均合理地令持有人滿意,而該等換股價格將於緊接該等基本交易完成前 適用於該等股本股份(惟考慮到根據該基本交易而持有的普通股股份的相對 價值及該等股本股份的價值,以保障緊接該等基本交易完成前 本票據的經濟價值)。在任何此類基本交易發生後,繼承實體應繼承, 並取代(因此,自該基本交易日期起及之後,本附註中提述“公司”的條文應改為指 繼承實體),並可行使本公司在 項下的一切權利及權力,並承擔本公司在 項下的所有義務,其效力猶如該繼承實體已於本附註中被指定為本公司一樣。
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G) 計算。根據本第6條進行的所有計算應根據 具體情況,以最接近的1美分或最接近1/100的份額為單位進行計算。就本第6節而言,截至某一特定日期被視為已發行和已發行的普通股數量 應為已發行和已發行的普通股(不包括本公司的任何庫存股)數量的總和。
H) 通知持有人。
I. 對計算的換算價格進行調整。每當根據本 第6條的任何規定調整計算折算價格時,公司應立即向持有人送達通知,列出調整後的計算折算價格 ,並簡要説明需要進行調整的事實。
二、 允許持有者轉換的通知。如果(A)公司應宣佈普通股的股息(或任何形式的其他分配) ,(B)公司應宣佈普通股的特別非經常性現金股息或贖回普通股,(C)公司應授權向普通股的所有持有人授予權利或認股權證,以認購或購買任何類別或任何權利的任何股本 ,(D)須獲得公司任何股東的批准。本公司參與的任何合併或合併、出售或轉讓本公司全部或幾乎所有資產,或任何將普通股轉換為其他證券的強制股份交換、 現金或財產,或(E)本公司應授權自願或非自願解散、清算或結束本公司事務 ,則在每種情況下,本公司均應安排向為轉換本票據 目的而設立的每個辦事處或機構備案。 本公司應授權自願或非自願解散、清算或清盤本公司的事務 、 、並須安排在以下指定的適用紀錄或生效日期前至少二十(Br)(20)個歷日,按其在本票據登記冊上顯示的最後地址,向持有人遞交一份通知,説明(X)為該等股息、分配、贖回、權利或認股權證而記錄的日期,或如不記錄,則為普通股記錄持有人有權獲得該等股息的 日期。權利或認股權證 待確定或(Y)此類重新分類、合併、合併、出售、轉讓或換股預計生效或結束的日期 , 以及預計普通股持有人有權在重新分類、合併、合併、出售、轉讓或換股時 以普通股股份換取可交付的證券、現金或其他財產的日期,但未能交付通知或通知中的任何缺陷或交付過程中的任何缺陷不影響通知中規定的公司行為的有效性。在本協議規定的任何通知構成或包含有關公司的重要非公開信息的範圍內,公司應同時根據表格8-K的最新報告向委員會提交此類 通知。除非本通知另有明確規定,否則持有人在自通知之日起至觸發通知的事件生效之日起的 20天期間內,仍有權轉換本票據。
第7節違約事件 。
A) “違約事件”是指以下任何事件(無論該事件的原因是什麼,以及 該事件是自願的還是非自願的,或者是通過法律的實施,或者根據任何 法院的任何判決、法令或命令,或者任何行政或政府機構的任何命令、規則或規定):
i. 本合同項下到期的任何本金、擔保利息或任何其他利息的任何違約,哪項 故障在故障後五(5)個日曆天內未治癒;
二、 本公司不應遵守或履行本附註中包含的任何其他契諾、條款或協議(除 本公司違反其在轉換時向持有人交付普通股的義務,該違反將在下文第(X)款中解決 ),並且如果可能的話,不能治癒。在(A)持有人或任何其他持有人向本公司發出失敗通知 後三(3)個交易日內和(B)本公司成為 或本應已意識到該失敗後三(3)個交易日內發生的較早的兩個交易日內;
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三、 除截至原始發行日期存在的任何條件外,公司有義務的任何其他重要協議、租賃、文件或票據的違約或違約事件 (以下第(Vi)款未涵蓋 );
四、 本附註中所作的任何陳述或擔保、本附註所依據的任何書面聲明或向持有人或任何其他持有人作出或交付的任何其他報告或財務報表 或證書,截至作出或視為作出的日期 ,在任何重大方面均屬不真實或不正確;
V. 公司(該術語在S-X規則1-02(W)中定義)應發生破產事件;
六. 本公司應拖欠其在任何按揭、信貸協議或其他融資、契約協議、保理協議或其他文書項下的任何義務,而根據該等文書,借入的款項或根據任何長期租賃或保理安排到期的借款或應付款項,可根據該等票據發行或擔保或證明。 該等債務(A)涉及的債務超過$100,000 ,不論該等債務現時是否存在,或日後是否會產生,及(B)導致該等債務的產生。 本公司須履行其在任何按揭、信貸協議或其他融資安排、契約協議、保理協議或其他文書項下的任何債務,而該等債務可根據該等票據發行或擔保或證明。
七. 普通股不再有資格在交易市場上市或報價,也不再有資格 在普通股通過DWAC系統轉讓後三(3)個交易日內恢復上市或報價交易。
八. 本公司應成為任何控制權變更交易或基礎交易的一方:(A)未提前 十(10)天書面通知持有人該控制權變更交易或基礎交易結束;(B)在該控制權變更交易或基礎交易結束之前或同時,根據本協議第二(D)款,持有人不予償還;
IX. 自原發行日起六個月後,本公司不符合第144條規定的現行公開信息要求 ;
X. 本公司應因任何原因未能在第三(3)日之前向持證人交付證書研發) 根據第5(C)條規定的轉換日期之後的交易日,或本公司應隨時向持有人發出通知(包括以公告的形式),説明本公司打算不履行根據本條款提出的本票據轉換請求;
習。 自原發行日期起六個月後,本公司未根據交易法第13或15(D)條向委員會提交任何要求的 報告,以致不符合第144(C)(1)條(或第144(I)(2)條(如果適用));
第十二條。 本公司應:(I)申請或同意指定本公司或其任何財產的接管人、受託人、託管人或清算人;(Ii)書面承認其無力償還到期債務;(Iii)為債權人的利益進行一般轉讓;(Iv)被判定為破產人或無力償債者,或成為根據《美國法典》第11條或任何破產、重組、資不抵債、或(V)提交自願破產請願書,或尋求重組或與債權人達成安排的請願書或答辯書 ,或利用任何破產、重組、資不抵債、債務調整、解散或清算法或法規,或承認在任何此類法律下的任何訴訟中對其提出的請願書的實質性指控的答辯書,或(Vi) 採取或允許採取任何行動,以促進或實現上述任何事項;
第十三條 如果任何命令、判決或法令在未經公司申請、批准或同意的情況下,由任何有管轄權的法院 批准尋求公司清算或重組的請願書,或任命公司的接管人、受託人、託管人或清算人,或公司的全部或任何主要部分資產,且該命令、判決或法令將不受擱置並在任何六十(60)個日曆日內有效,則該命令、判決或法令應持續 ;
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第十四條。 對公司財產徵收、扣押或扣押,或對公允價值或維修費用合計(視屬何情況而定)超過10萬美元(視屬何情況而定)的公司財產發生任何徵款、扣押或扣押,任何此類徵款、扣押或扣押不得在其日期後三十(30)天內予以擱置、擔保或解除;
第十五條。 本公司未維持備付金的;或
第十六條。 任何金錢判決、令狀或類似的最終程序應針對本公司或其各自的任何 財產或其他資產進行登記或存檔,金額超過100,000美元,且該判決、令狀或類似的最終程序應在四十五(45)個日曆日內保持未騰退、未擔保或 未擱置狀態。
B) 違約時的補救措施。在符合第5(D)節規定的實益所有權限制的情況下,如果發生任何違約事件 ,則本票據的未償還本金金額、本票據的未償還擔保利息金額,加上截至加速日期為止的應計但未支付的違約率利息、違約金和其他欠款, 在持有人選擇時應立即到期,並由持有人選擇以現金或普通股的形式按強制性違約金額 支付。在導致本票據最終加速的任何違約事件發生後,除本票據的擔保利率外,還應按適用 法律允許的違約率或最高利率中的較低者累加。在以現金或普通股全額支付強制性違約金額後,持有人應立即將 本票據交回本公司或按公司指示交出。對於本文所述的加速,持有人無需提供任何提示、要求、抗議或其他任何形式的通知(持有人選擇宣佈 此類加速除外),公司特此放棄,並且持有人可以在任何寬限期未滿的情況下立即執行其在本協議項下的任何和所有權利和補救 以及根據適用法律向其提供的所有其他補救措施。(br}公司特此放棄任何提示、要求、抗議或其他任何形式的通知(持有人選擇宣佈此類加速除外),並且持有人可以立即執行其在本協議項下的任何和所有權利和補救 以及根據適用法律向其提供的所有其他補救措施。持有人可在根據本條款付款前的任何 時間撤銷和取消該加速,並且持有人擁有作為本票據持有人的所有權利,直至持有人根據本第7(B)條收到 全額付款為止(如果有的話)。此類撤銷或廢止不應影響任何後續違約事件或損害由此產生的任何 權利。
第8條雜項
A) 普通股發行。作為對持有人購買本票據的額外誘因,以及與 公司出售和發行本票據有關,本公司將於原發行日期以不額外代價向 持有人發行合共50,000(50,000)股普通股,該等普通股於發行時將獲正式授權、 繳足股款及毋須評估。(br}於發行時,本公司將向 持有人發行合共五萬(50,000)股普通股,該等普通股於發行時將獲正式授權、 繳足股款及免税。本公司 應促使其轉讓代理在其賬簿和記錄上以電子賬簿輸入格式記錄該等股票,並向持有人提供一份記錄該等記號的聲明 ,而不是交付根據本第8(A)條規定交付的證書。儘管有上述規定,如果證書已交付,則在證書所代表的普通股 有資格根據規則144出售之前,不需要當前的公開信息,該證書 應帶有以下形式的限制性圖例:
“ 本證書所代表的證券的發行和銷售未根據修訂後的1933年證券法或適用的州證券法進行註冊。 證券法。在以下情況下,證券不得出售、出售、轉讓或轉讓:(I)沒有(A)根據修訂後的1933年證券法為證券提供有效的 註冊聲明,或(B)律師的意見(其律師應由持有人選擇)以普遍可接受的形式表示,根據上述法案不需要註冊,或者(Ii)除非根據上述法案根據規則144或規則144A出售,否則不需要註冊。(B)如果不是根據規則144或規則144A,根據規則144或規則144A出售證券,則不得將證券出售、出售、轉讓或轉讓(I)如果沒有(A)有效的 證券註冊聲明,或(B)大律師的意見(大律師應由持有人選擇)。儘管如上所述,證券可以與博納基金保證金賬户或證券擔保的其他貸款或融資安排相關地質押。“
儘管 如上所述,自根據規則第144條有資格出售換股股份之日起,受當前公開信息 規定的限制,本公司應應要求並自費獲得法律意見,以允許根據規則第144條出售該等股份。 本公司應根據規則第144條獲得法律意見,以允許根據規則第144條進行該等出售。
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B) 不可撤銷的轉讓代理函。在原發行日期或之前,本公司應簽署並交付給本公司的 轉讓代理,並應讓本公司的轉讓代理反籤並交付一份標準轉讓代理函,預留不少於本協議項下完全轉換所需的轉換股份數量 的四(4)倍的普通股股份 (該數量應按本公司在本協議項下違約的情況計算),該函還應規定,持有人 可以不時地此外,公司應指示 其轉讓代理在持有人進行任何“違約轉換”後的三十(30)個交易 天內通知持有人任何和所有債務或股權證券的轉換或行使。
C) 通知。持有者在本協議項下提供的任何和所有通知或其他通信或交付,包括但不限於任何轉換通知,應以書面形式親自、通過電子郵件或傳真送達,或通過全國公認的夜間快遞服務 發送給公司,地址為加拿大阿爾伯塔省T3Z 1L5,卡爾加里Forzani Way NW 30, 或其他電子郵件地址、傳真號碼、或公司為該目的而指定的地址,根據本第8(C)條向持有人發出通知 。本協議項下由本公司提供的任何和所有通知或其他通信或遞送應以書面形式進行,並親自、通過電子郵件或傳真送達,或由國家認可的夜間快遞服務按本公司賬簿上顯示的持有者的電子郵件地址、傳真號碼或地址 發送給每個持有人,或者,如果該電子郵件地址、傳真號碼或地址未出現在本公司的賬簿上,則發送到該公司的主要營業地點的該電子郵件地址、傳真號碼或地址本協議項下的任何通知或其他通信或交付應視為在(I)發送日期, 如果該通知或通信是在任何日期的中午12點(紐約市時間)之前 至中午12點(紐約市時間)通過傳真以本協議所附簽名頁上規定的傳真號碼發送的,或通過電子郵件發送到持有人的電子郵件地址,(Ii)發送日期後的下一個交易日 ,則應被視為已發出並在最早的日期生效。 如果該通知或通信是在任何日期的中午12點(紐約市時間)之前通過傳真以本協議所附簽名頁上規定的傳真號碼發送的,或通過電子郵件發送到持有人的電子郵件地址,如果該通知或通信是在不是交易日或晚於任何交易日中午12點(紐約市時間)的某一天通過傳真以本通知所附簽名 頁上規定的傳真號碼送達的,(Iii)郵寄之日之後的第二個交易日(br}如果由美國國家認可的隔夜快遞服務寄送, 或(Iv)被要求向其發出該通知的一方實際收到通知後 。
D) 絕對義務。除本附註明文規定外,本附註的任何條文均不得改變或損害 公司在本附票規定的時間、地點、利率及硬幣或貨幣支付本 票據的本金、違約金及應計利息(視何者適用而定)的絕對及無條件責任。本票據為本公司的直接債務。
E) 遺失或損壞的紙幣。如本票據遭損毀、遺失、被盜或銷燬,本公司將於 交換及取代已損毀的票據後,或代替或取代已損毀、遺失、被盜或銷燬的票據 簽署及交付一份有關本票據本金金額的新票據,惟須在收到該等遺失、被盜、被盜或銷燬的證據後,本公司方可合理地令本公司信納該等遺失、被盜或損毀及本票據的擁有權。
F) 無註冊。本票據和轉換股份均不得根據證券法或任何州的證券法進行登記,因此應構成根據證券法頒佈的第144條規定的“受限證券”。在沒有根據證券法和適用的州證券法的有效註冊聲明或根據 證券法或此類法律獲得註冊豁免的情況下,不得提供、出售、轉讓、質押、轉讓或以其他方式處置本票據或轉換股份 。
G) 適用法律。有關本説明的解釋、有效性、執行和解釋的所有問題均應 受特拉華州的國內法律管轄,並根據特拉華州的國內法律進行解釋和執行,而不考慮該州法律的衝突原則 。各方同意,所有與本附註所述交易的解釋、執行和辯護有關的法律程序(無論是針對當事人或其各自的關聯方、董事、高級管理人員、股東、員工、 或代理人)均應在_本協議各方 在此不可撤銷地接受特拉華州法院對本協議項下的任何爭議或與本協議中計劃或討論的任何交易(包括執行本註釋)相關的任何爭議的裁決,並在此不可撤銷地放棄、並同意不在任何訴訟、訴訟或程序中主張其本人不受佛羅裏達州法院的司法管轄權管轄,或者佛羅裏達州法院不適當或不適當的任何主張。 本協議的每一方均不可撤銷地接受特拉華州法院對本協議項下的任何爭議或與本協議中計劃或討論的任何交易的裁決(包括執行本註釋),並在此不可撤銷地放棄並同意不在任何訴訟、訴訟或程序中主張其本人不受佛羅裏達州法院的管轄,或者佛羅裏達州法院不適當或不適當每一方均不可撤銷地放棄以面交方式送達法律程序文件,並同意通過掛號信或掛號信或隔夜遞送(附遞送證據)將文件副本郵寄至根據本附註向其發出通知的有效地址 ,並同意此類送達應構成對法律程序文件及其通知的良好且充分的送達 。 各方同意在任何此類訴訟、訴訟或訴訟程序中被送達的法律程序文件。 通過掛號信或掛號信或隔夜遞送(附遞送證據)的方式將其副本郵寄至該當事人的有效地址 。此處包含的任何內容均不得視為以任何方式限制以適用 法律允許的任何其他方式送達過程的任何權利。本合同的每一方在此不容撤銷地放棄, 在適用法律允許的最大範圍內,在因本附註或本附註擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中,任何和所有由陪審團審判的權利 。如果任何一方開始 訴訟或訴訟以強制執行本附註的任何規定,則該訴訟或訴訟的勝訴方應 由另一方償還其律師費以及在該訴訟或訴訟的調查、準備和起訴過程中發生的其他費用和開支 。
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H) 放棄。本公司或持有人對違反本附註任何條文的任何豁免,不得視為或被解釋為對任何其他違反該等條文或本附註任何其他條文的豁免。本公司或持有人一次或多次未能堅持嚴格遵守本票據的任何條款,不應被視為放棄或剝奪 該方此後在任何其他場合堅持嚴格遵守該條款或本票據任何其他條款的權利。 本公司或持有人的任何放棄必須以書面形式提出。
I) 可分割性。如果本附註的任何規定無效、非法或不可強制執行,本附註的餘額將繼續有效, 如果任何規定不適用於任何人或情況,它仍然適用於所有其他人和所有情況。 如果發現本附註項下的任何利息或其他被視為到期的利息金額違反了適用的高利貸法律,則本附註項下的適用利率應自動降低至等於適用法律允許的最高利率。 如果發現本附註項下的任何利息或其他被視為到期的利息違反了適用的高利貸法律,則應自動將本附註的餘額降至等於適用法律所允許的最高利率。 本公司承諾(在其可以合法這麼做的範圍內),本公司在任何時候不得堅持、抗辯或以任何方式 聲稱或利用任何暫緩、延期或高利貸法律或其他法律禁止或寬恕本公司支付本票據的全部或任何部分本金或利息,無論其在何處頒佈,現在或以後任何時候有效,或可能影響本票據的契諾或本票據利息的法律或其他法律將禁止或原諒本公司支付本票據的全部或任何部分本金或利息,而該等法律或其他法律將禁止或原諒本公司支付本票據的全部或任何部分本金或利息,而此等法律將禁止或原諒本公司支付本票據的全部或任何部分本金或利息,無論其在何處頒佈,現在或以後任何時候有效。 本公司(在其可合法 這麼做的範圍內)在此明確放棄任何此類法律的所有利益或優勢,並承諾不會訴諸任何此類法律來阻礙、 延遲或阻礙本協議授予持有人的任何權力的執行,但將容忍並允許執行任何此類法律,就像 尚未頒佈此類法律一樣。
J) 補救措施、特徵、其他義務、違規行為和禁令救濟。本附註提供的補救措施應是累積的 ,以及本附註項下所有其他法律或衡平法補救措施(包括特定履行判令及/或 其他強制令救濟),而本附註並不限制持有人因本公司未能遵守本附註條款而尋求實際及後果性損害賠償的權利 。本公司向持有人承諾,除本文明確規定外,不得對 本票據進行任何描述。本協議規定或規定的付款、轉換、 等(及其計算)金額應為持有人將收到的金額,除本協議明確規定的 外,不受本公司任何其他義務(或履行義務)的約束。公司承認,違反本協議規定的義務將對持有人造成不可彌補的損害,任何此類違約的法律補救措施可能不足。 因此,公司同意,如果發生任何此類違約或威脅違約,持有人除 所有其他可用的補救措施外,還有權獲得禁止任何此類違約或任何此類威脅違約的禁制令,而無需出示 經濟損失,也無需任何保證書或其他擔保。公司應向 持有人提供持有人要求的所有信息和文件,以使持有人能夠確認公司遵守了 本附註的條款和條件。
K) 下一個工作日。當本合同項下的任何付款或其他義務在工作日以外的某一天到期時,此類付款 應在下一個工作日支付。
L) 個標題。此處包含的標題僅為方便起見,不構成本附註的一部分,不應被視為 限制或影響本附註的任何規定。
M) 收益的使用。本票據的本金僅供公司用於資本支出、專業和 管理費以及一般企業用途。儘管如此,併為進一步説明,本票據的本金 不得用於任何融資或相關活動。
(簽名頁如下)
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茲證明,本 單據已由一名正式授權的人員在上述首次註明的日期正式簽署,特此為證。
信安太陽能公司
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By:__________________________________________
傳真號碼:遞交通知書:_
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附件A
改裝通知書
以下籤署人選擇 將信安太陽能公司(“公司”)發行日期為_如果普通股是以 簽字人以外的其他人的名義發行的,簽字人將支付與此相關的所有應繳轉讓税,並隨函 交付公司據此合理要求的證書和意見。持有者 不會因任何轉換而收取任何費用,但此類轉讓税(如果有)除外。
通過交付本轉換通知 ,簽署人向各公司聲明並保證其對普通股的所有權不超過根據交易法第13(D)節確定的根據本附註第5節規定的金額 。(br}=
簽字人同意 遵守適用證券法中與上述 普通股股份轉讓相關的招股説明書交付要求。
轉換計算:
轉換生效日期:
擬轉換票據的本金金額:
普通股利息支付 股票__是__否
如果是,則有關轉換的 賬户應計利息$_。
將發行的普通股數量 :
Signature:
Name:
交貨説明:
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附表1
轉換時間表
本10%可轉換本票 票據的發行日期為_關於本公司普通股的這份轉換時間表反映了根據上述附註 第5節進行的轉換。
Dated: ____________________________
折算日期(如為首次錄入,則為原始發行日期) | 換算量 |
轉換後剩餘本金和保證利息合計 (或原本金金額) |
公司的見證 |
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