6-K

解釋性註釋

2022年2月22日(生效日期)，修訂後的Seadrill Limited及其債務人附屬公司(Old Seadrill)第二次修訂的第11章聯合重組計劃生效。因此，自該生效日期起，就經修訂的1934年證券交易法(“證券交易法”)第15d-5條而言，Seadrill 2021 Limited(Seadrill)(於生效日期更名為Seadrill Limited)成為Old Seadrill的繼任註冊人。Seadrill因此被視為遵守交易法的定期報告要求及其頒佈的規則和條例，並將根據這些要求向委員會提交報告和其他信息。

本報告由Seadrill提交，作為Seadrill向委員會提交的初次報告，並通知Seadrill根據交易法，Seadrill被視為Old Seadrill的繼任者，並根據其頒佈的規則和規定，打算向委員會提交報告和其他信息。Seadrill向委員會提交的第一份定期報告將是截至2021年12月31日的Form 20-F年度報告。

項目1.本表格6-K報告中包含的信息

SDRL Seadrill宣佈脱離破產法第11章

百慕大哈密爾頓，2022年2月22日Seadrill 2021 Limited(Seadrill或公司) 今天(生效日期)宣佈，該公司在根據破產法第11章重組計劃(即重組計劃)成功完成重組後，已脱離破產法第11章。該計劃於2021年10月26日獲得德克薩斯州南區美國破產法院的確認。

重組大幅降低了公司的資產負債表，將之前在12個豎井中持有的約49億美元有擔保銀行債務等價化，從而簡化了資本結構，只有一個抵押品豎井。根據該計劃，該公司還籌集了3.5億美元的新融資。公司前身Seadrill Limited的現有股份(現有股份)持有者減至其現有持股的0.25%，而公司的員工、客户和普通貿易索賠不受重組的影響。本公司精簡的資本結構和根據該計劃籌集的大量流動資金為本公司提供了穩固的立足點，使其能夠在近海鑽探行業尋求機會併為其利益相關者增值。

Seadrill首席執行官斯圖爾特·傑克遜(Stuart Jackson)評論道：我們從破產法第11章中脱穎而出，結束了我們資產負債表的調整。我感謝我們所有的員工、客户、合作伙伴、供應商、債權人和股東在這漫長的過程中給予的支持。

？我們重組後的資產負債表為我們提供了更大的流動性和更低的債務槓桿率。隨着這種穩固的財務基礎的建立和市場復甦的順利進行，Seadrill將專注於有紀律的資本投資、成本控制和合同風險管理，以保持其在行業重塑中的領先地位。

下面顯示的數字突出顯示了截至生效日期的關鍵財務指標：

現金總額為4.86億美元，包括1.51億美元的限制性現金

3億美元的第一留置權新貨幣債務，包括1.75億美元的定期貸款安排和1.25億美元的未提取循環信貸安排

6.83億美元的第二留置權回購債務

5000萬美元的無擔保可轉換債券

已發行普通股約5,000萬股，詳情如下。

新普通股的發行、上市和交易

如果獲得某些批准，該公司打算讓在泛歐交易所上市的新普通股擴大奧斯陸 (泛歐交易所擴大)市場，隨後提升到奧斯陸證券交易所(OSE)和紐約證券交易所(NYSE)的主要市場。

截至生效日期，大約發行了5000萬股新普通股，並且仍未發行。根據本計劃的規定，新普通股分配如下：

向信貸協議持有人發行的83.00%的新普通股，向本公司及其部分第11章債務人關聯公司提出債權；

根據本計劃向配股參與者和後盾方發行的16.75%的新普通股；以及

向公司前身現有股份持有人發行的新普通股的0.25%。

如果獲得某些批准，我們預計泛歐交易所的新普通股將於2022年第二季度開始交易。有關新普通股的進一步細節將在上市招股説明書中列出，招股説明書將獲得挪威金融監督管理局的批准，並在泛歐交易所擴大上市前公佈。

新普通股將根據CUSIP G7997W102/ISIN BMG7997W1029發行，前提是部分新普通股將根據1933年美國證券法的S規則發行，CUSIP G7997W110/ISIN BMG7997W1102將與CUSIP G7997W110/ISIN BMG7997W1102一起發行。根據S規則發行的新普通股在S規則規定的經銷合規期內轉售到美國將受到某些限制。由於公司將繼續使用股票代碼SDRL？交易現有股票，在OSE或OTC Pink市場進行現有股票交易的經紀商、交易商和代理人，以及預期獲得新普通股或進行新普通股交易的人士應注意預計將取消現有股票併發行新普通股。就股票代碼為SDRL的公司股票進行交易或採取任何其他行動。

有關這些分發的任何問題，請聯繫公司索賠和通知代理Prime Clerk，電話號碼如下。

重新開始報告和會計政策

在生效日期，公司採用重新開始報告。根據重新開始報告，公司的資產和負債採用公允價值會計原則重新計量。重新開始報告中採用的公允價值估計代表公司基於評估和估值的最佳當前估計。這些會計變更將在公司截至2022年3月31日的季度收益報告中報告。與本新聞稿同時發佈的公司截至2021年12月31日的收益報告涵蓋了公司擺脱破產之前的一段時間，因此不反映重新開始的報告。

新一屆董事會

根據該計劃，今天任命了新成立的公司董事會，成員包括Julie Johnson Robertson(董事會主席)、Mark McCollum(審計委員會主席)、Karen Dyrskjot Boesen、Jean Cahuzac、Jan B Kjærvik、Andrew Schultz和Paul Smith。

董事會主席朱莉·羅伯遜(Julie Robertson)表示：我很高興被選為新一屆董事會的主席，董事會集合了商業、運營和財務方面的專業知識，以指導Seadrill在重塑近海鑽井領域的過程中佔據一席之地。從破產法第11章走出來的道路是漫長的，我想借此機會感謝即將離任的董事會成員在整個過程中的辛勤指導，並感謝管理團隊和員工在充滿挑戰的時期保持了安全領導力和卓越的運營。

該公司的主要顧問是Kirkland&Ellis LLP，Slut and May，Advokatfirmaet Thommessen as，Jackson Walker LLP，Conyers Dill&Pearman Pte Ltd，Houlihan Lokey Capital，Inc.和Alvarez&Marsal North America，LLP。

聯繫方式：

高級職員

美國免費電話：844-858-8891

國際免費電話： 312-667-1347

電子郵件：seadrillinfo@primeclerk.com

關於Seadrill

Seadrill是領先的海上鑽井承包商利用先進技術為全球惡劣和良性地區的客户開採石油和天然氣資源。Seadrill的高質量、技術先進的船隊覆蓋所有資產類別，使其經驗豐富的船員能夠從淺水環境到超深水環境進行作業。該公司擁有和/或運營35個鑽井平臺，其中包括鑽井船、自升式和半潛式鑽井平臺。

欲瞭解更多信息，請訪問https://www.seadrill.com/.。

前瞻性陳述

本新聞稿包括前瞻性陳述。此類陳述通常不具有歷史性質，具體包括有關公司的計劃、戰略、業務前景、業務變化和趨勢、經營市場以及重組努力的陳述。這些陳述是基於管理層目前的計劃、對影響公司的未來事件的預期、假設和信念做出的，因此涉及許多風險、不確定性和假設，可能導致實際結果與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同，這些前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日發表。因此，任何前瞻性陳述都不能得到保證。在考慮這些前瞻性陳述時，您應該牢記在公司向美國證券交易委員會提交的文件中不時描述的風險，包括公司提交給美國證券交易委員會的20-F年度報告(文件編號333-224459)。公司沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映此類陳述發表之日之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。新的因素時有出現，公司無法預測所有這些因素。此外，公司無法評估每個此類因素對其業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。

根據挪威證券交易法第5-12節的規定，這些信息必須遵守披露要求。


	Seadrill Limited

日期：2022年2月23日	由以下人員提供：	/s/斯圖爾特·傑克遜
		姓名：斯圖爾特·傑克遜(Stuart Jackson)
		職務：Seadrill Management Ltd首席執行官
		(Seadrill Limited首席執行官)