附件99.1
Jumia公佈2021年第四季度和全年業績
2021年第四季度加速增長勢頭
訂單同比增長40%
GMV同比增長20%
收入同比增長26%
拉各斯,2022年2月23日-Jumia Technologies AG(紐約證券交易所股票代碼:JMIA)(以下簡稱“Jumia”或“公司”)今天公佈了截至2021年12月31日的第四季度和全年財務業績。
2021年第四季度業績亮點
| | 截至十二月三十一日止的三個月 | |||||||||||
| | 據報道, | | YoY | | 據報道, | | 不變貨幣 | | YoY | | ||
以美元為單位百萬美元,除非另有説明 | | 2020 | | 2021 | | 變化 |
| 2020 | | 2021 | | 變化 | |
季度活躍消費者(百萬) | | 3.0 | | 3.8 | | 28.8 | % | 不適用。 | | 不適用。 | | 不適用。 | |
訂單(百萬) | | 8.1 | | 11.3 | | 39.9 | % | 不適用。 | | 不適用。 | | 不適用。 | |
GMV | | 274.6 | | 330.1 | | 20.2 | % | 274.6 | | 339.2 | | 23.5 | % |
TPV | | 70.1 | | 90.5 | | 29.1 | % | 70.1 | | 93.4 | | 33.2 | % |
TPV佔GMV的百分比 | | 25.5 | % | 27.4 | % | | | 25.5 | % | 27.5 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | |
收入 | | 49.3 | | 62.0 | | 25.8 | % | 49.3 | | 63.7 | | 29.1 | % |
毛利 | | 33.0 | | 33.7 | | 2.1 | % | 33.0 | | 34.7 | | 5.1 | % |
履約費用 | | (23.1) | | (30.5) | | 31.8 | % | (23.1) | | (31.2) | | 34.9 | % |
銷售和廣告費 | | (12.0) | | (31.1) | | 159.1 | % | (12.0) | | (31.4) | | 161.3 | % |
技術和內容費用 | | (8.7) | | (13.1) | | 50.8 | % | (8.7) | | (13.3) | | 52.5 | % |
G&A費用,不包括SBC | | (26.2) | | (32.0) | | 22.2 | % | (26.2) | | (36.2) | | 38.6 | % |
調整後的EBITDA | | (33.8) | | (70.0) | | 106.9 | % | (33.8) | | (71.7) | | 111.8 | % |
營業虧損 | | (47.5) | | (84.7) | | 78.3 | % | (47.5) | | (86.0) | | 81.2 | % |
2021年第四季度標誌着有意義的加速和增長勢頭,所有使用指標都創下了新的紀錄。季度活躍消費者、訂單和GMV分別創下380萬、1130萬和3.3億美元的歷史新高,同比分別增長29%、40%和20%,“Jumia聯席首席執行官Jeremy Hodara和Sacha Poignon nec評論道。“我們在2021年下半年啟動的增長加速戰略顯然正在結出碩果。這進一步增強了我們以市場營銷和消費者激勵的形式繼續投資於消費者獲取和教育的信心。
以推動電子商務的採用。同時,我們打算進一步投資於我們的平臺,加強我們的技術骨幹和物流基礎設施,以支持業務的長期增長。我們相信,我們加快增長的努力將幫助我們擴大Jumia的規模,並最終為使業務實現盈利做出貢獻。“
2021年第四季度-業務亮點
1. | 加速增長計劃 |
2021年第四季度,我們繼續實施2021年第二季度末啟動的增長加速戰略。我們的戰略進一步得益於2021年下半年與波士頓諮詢集團(Boston Consulting Group)合作進行的深入客户研究。這項調查涵蓋了選定市場的5000多名受訪者,包括定性和定量研究。
我們的增長提速計劃的關鍵槓桿如下:
● | 在多渠道的基礎上增加營銷投資,以推動消費者的獲取和留住。 |
● | 增強了分類相關性,重點放在日常產品類別上。 |
● | 改進了定價和發貨政策。 |
● | 通過平臺增強改善了用户體驗和便利性。 |
我們已經概述了2021年第四季度與這些槓桿中的每一個相關的發展情況。
營銷投資
● | 2021年第四季度,我們繼續加大跨渠道的營銷投資,儘管與2021年第三季度相比增速有所放緩,2021年第四季度銷售和廣告費用同比增長159%,而2021年第三季度同比增長228%。我們繼續在認知、激活和轉換之間重新平衡我們的營銷投資,增加了分配給認知和激活的份額。 |
● | 為了優化我們的整體營銷支出和渠道分配,除了我們現有的營銷優化工具外,我們正在部署增強的營銷投資回報(“ROMI”)模式。這是一個定製引擎,基於Jumia多年的數據訓練,模擬各種營銷活動和渠道對客户獲取和忠誠度的差異化影響,通知營銷預算分配。 |
商業廣告:分類和定價
● | 我們將繼續致力於提高Jumia與消費者日常需求的相關性。特別是,快速消費品和食品雜貨類別是關鍵的優先領域,利用我們的電子商務平臺來進行計劃採購,並利用我們的按需平臺Jumia Food來滿足更緊迫的需求。在我們的實物商品平臺上,2021年我們在快速消費品類別中新增了850多個品牌。 |
● | 除了選擇,價格也是消費者價值主張的核心部分。我們深入的消費者調查顯示,與其他渠道相比,我們的產品定價通常被視為具有競爭力,降低運費或免費運費是最有價值的轉換屬性。因此,我們目前正在審查我們的發貨政策,推出籃子尺寸超過特定門檻的免費送貨服務,以增強消費者的價值主張,並支持轉換。 |
技術:平臺增強
● | 我們繼續投資於我們的技術骨幹,特別是前端項目,以使我們的平臺更加易於使用和個性化。2021年第四季度,我們啟動了主頁結構和內容的改革,以簡化導航和產品發現。我們打算通過逐步改進我們的產品搜索算法和過濾模塊來進一步增強用户體驗,同時在用户旅程的各個階段增加個性化。 |
● | 為了支持這些努力,我們一直在擴大我們的技術員工人數。2021年下半年,我們在開羅開設了一個新的科技中心,截至2021年底,該中心擁有120多名技術專業人員,使整個集團的技術人員總數超過400人。我們正在埃及亞歷山大開設另一個技術中心,以進一步擴大我們的技術能力,以期在2022年底使技術員工總數超過500人。 |
● | 為了支持JumiaPay在平臺內外的增長,我們在2021年第四季度對我們的風險基礎設施進行了升級。除了我們專有的內部風險引擎可以針對300多個因素實時掃描每筆交易外,我們還推出了第三方設備指紋識別技術。該工具聚合了1,000多個數據點,提供了更精確的欺詐檢測和預防。 |
● | 作為黑色星期五活動的一部分,我們在2021年第四季度進一步擴大了消費者可獲得的消費金融產品範圍。 |
- | 我們與埃及的Value建立了合作伙伴關係,VALUE是一家領先的立即付費購買平臺,金融科技(音譯)。作為這一合作關係的一部分,Value作為JumiaPay結賬中集成的一種支付方式發揮作用,允許消費者在9個月內通過免息分期付款方式付款。我們目前正在努力擴大BNPL分期付款的期限範圍。 |
- | 此外,作為黑色星期五活動的一部分,我們與埃及的7家不同銀行合作,向消費者提供分期付款。我們還與銀行合作,首次在尼日利亞和肯尼亞推出分期付款。 |
● | 在JumiaPay應用上,我們繼續添加更多相關的日常服務。在尼日利亞,我們與尼日利亞最大的計費聚合器Quickeller建立了整合。這一合作關係使我們能夠在JumiaPay應用程序上提供70多個額外的賬單,包括政府服務、互聯網服務提供商、航空公司等。 |
● | 我們正在與我們運營JumiaPay的司法管轄區的監管機構進行持續對話。在尼日利亞,為了確保遵守中央銀行的要求,我們同意調整我們的運營模式,與第三方支付服務提供商合作,通過JumiaPay處理信用卡交易。這一變化預計將於2022年3月生效,可能會暫時影響尼日利亞的支付體驗,並對平臺上的支付量產生負面影響。 |
向第三方提供物流服務
● | 我們繼續感受到第三方對我們的物流服務的需求不斷增加。我們公佈了另一個銷量紀錄,第四季度代表996名客户發運了330萬個包裹,比2021年第三季度增加了200多個。 |
● | 2021年全年,我們代表1489名客户發運了830萬個包裹,這項活動產生的收入超過300萬美元。 |
● | 本季度提供物流即服務的客户包括: |
- | Centrepoint是一家總部位於加納的供應管理公司,在西非提供倉儲解決方案和端到端配送解決方案。Centrepoint與Jumia合作,提供卡車運輸服務,將物品從其倉庫運送到客户和合作夥伴手中。 |
- | 尼日利亞瓶裝公司(NBC)是可口可樂70多年的裝瓶合作伙伴,也是世界上最大的可口可樂灌裝商之一,每年銷售超過20億箱可口可樂。Jumia為NBC在阿布賈的零售商提供運輸和交付服務。 |
- | MIB是象牙海岸領先的葡萄酒和利口酒製造商,擁有法國酒莊和Rhum Calao等知名品牌。MIB與Jumia合作,將其產品交付給象牙海岸各地的客户。 |
廣告
● | 在廣告方面,2021年第四季度推出了新的廣告渠道。我們與Criteo合作推出了一款受眾擴展產品,允許Jumia品牌和賣家在Criteo更廣泛的出版商網絡上針對目標受眾開展專門的動態活動。我們還首次開始將我們的會員網絡(如我們的Influencers平臺)貨幣化,使Jumia品牌能夠擴大覆蓋範圍,並在這些平臺上發佈他們的活動。 |
下面概述的是作為我們正在進行的可持續發展努力的一部分的精選倡議。
● | 為了減少碳排放和我們致力於成為一家注重環保的企業,Jumia與eBee Africa合作,在肯尼亞內羅畢試點使用電動自行車送貨。這一倡議將促進使用零排放當地運輸網絡的交付。除了環保效益外,這些自行車還將有助於降低運輸成本,並使騎車人獲得更高的收入,因為與傳統摩托車相比,它們不消耗燃料,維護成本也更低。 |
● | Jumia與國際汽車聯合會(FIA)安全和負擔得起的頭盔計劃合作,向騎手捐贈了7000多頂摩托車頭盔。該項目的目的是在無障礙和負擔能力困難的領土上提供符合聯合國安全標準的更高質量的頭盔。這是Jumia使命的一部分,目的是增進工人和合作夥伴的福祉,並進一步確保他們符合必要的安全標準。 |
● | 為了支持無價星球聯盟,Jumia與萬事達卡合作,在2021年11月22日至11月26日期間,在選定的市場上,每通過JumiaPay使用萬事達卡進行一筆交易,就會捐贈5棵樹。該倡議旨在通過在最需要和最有潛力對氣候、社區和生物多樣性產生積極影響的地區重新種植森林來應對氣候變化。作為這項森林恢復倡議的一部分,總共捐贈了2.5萬棵樹。 |
選定的運營KPI
1. | 市場KPI |
| | 在截至的三個月內 | | | | | 截至年底的年度 |
| | | ||||
| | 十二月三十一日, | | YoY | | | 十二月三十一日, |
| YoY | | ||||
|
| 2020 |
| 2021 |
| 變化 |
| | 2020 |
| 2021 |
| 變化 | |
季度活躍消費者(百萬) | | 3.0 | | 3.8 | | 28.8 | % | | 不適用。 |
| 不適用。 | | 不適用。 | |
年度活躍消費者(百萬) |
| 不適用。 |
| 不適用。 | | 不適用。 | | | 6.8 |
| 8.0 | | 16.7 | % |
訂單(百萬) |
| 8.1 |
| 11.3 | | 39.9 | % | | 27.9 |
| 34.0 | | 22.0 | % |
GMV(百萬美元) |
| 274.6 | | 330.1 | | 20.2 | % | | 955.5 | | 990.6 | | 3.7 | % |
● | 為了進一步細化我們的使用KPI,我們將引入季度活躍消費者,該季度活躍消費者將在未來的季度基礎上報告,同時年度活躍消費者將每年提供。附錄中提供了歷史時期的季度活躍消費者數據。 |
● | 季度活躍消費者達到380萬,創歷史新高,同比增長29%,這得益於本季度創紀錄的新增消費者,特別是黑色星期五活動。 |
● | 訂單達到1130萬份,是有史以來最高的季度訂單數量,同比增長40%。按產品類別劃分的增長趨勢表明,在增加營銷投資的支持下,戰略重點放在日常產品類別上是成功的: |
o | 銷量增長最快的類別是快速消費品,同比增長107%。就售出的商品而言,快速消費品現在是僅次於時尚的第二大類別,佔2021年第四季度售出商品的14%,而2020年第四季度這一比例為9%。這一增長歸因於我們目前正在發展的雜貨子類別的勢頭。銷售額增長第二快的類別是外賣,它繼續保持着非常強勁的勢頭,同比增長82%。 |
o | 手機和電子產品的銷量出現了一些初步跡象,顯示出同比增長10%的勢頭,儘管這些類別的全球供應鏈形勢仍然不穩定。 |
● | GMV達到3.301億美元的歷史新高,同比增長20%,按不變貨幣計算增長24%。在按產品類別劃分的趨勢方面,我們觀察到以下幾點: |
o | GMV繼續多樣化,偏向日常品類,符合我們的戰略,既滿足客户的偶爾需求,也滿足客户的日常需求。手機和電子產品佔GMV的比例從2020年第四季度的40%上升到2021年第四季度的35%。 |
o | 按絕對值計算,對GMV增長貢獻最大的類別是時尚,同比增長28%,現在是我們最大的產品類別(按GMV計算),2021年第四季度佔GMV的近20%。GMV增長的第二大貢獻類別是食品配送,同比增長63%,反映了這一類別的強勁銷量增長。 |
2. | JumiaPay KPI |
| | 在截至的三個月內 | | | | 截至年底的年度 |
| | | ||||
| | 十二月三十一日, | | YoY | | 十二月三十一日, |
| YoY | | ||||
|
| 2020 |
| 2021 |
| 變化 |
| 2020 |
| 2021 |
| 變化 | |
冠捷科技(百萬美元) |
| 70.1 |
| 90.5 | | 29.1 | % | 224.3 |
| 263.3 | | 17.4 | % |
JumiaPay交易量(百萬) |
| 2.7 |
| 3.9 | | 46.5 | % | 9.6 |
| 12.1 | | 25.5 | % |
● | 冠捷科技同比增長29%,按不變貨幣計算增長33%,2021年第四季度達到9050萬美元,這得益於GMV的強勁增長,特別是JumiaPay應用服務的強勁增長。JumiaPay的平臺滲透率佔GMV的比例從2020年第四季度的25.5%上升到2021年第四季度的27.4%,創歷史新高,因為我們專注於以有紀律和循序漸進的方式增加JumiaPay的滲透率。 |
● | JumiaPay交易量在2021年第四季度達到390萬筆,同比增長46%,是過去7個季度的最快增速。JumiaPay交易量的增長受到整個業務,特別是食品配送類別數量增長加速的支持。 |
總體而言,2021年第四季度,聚美優品平臺上的訂單中有34.7%是使用聚美優品完成的,而2020年第四季度這一比例為33.1%。
精選財務信息
| | 在截至的三個月內 |
| |
| 截至年底的年度 |
| |
| ||||
| | 十二月三十一日, | | YoY | | 十二月三十一日, | | YoY |
| ||||
(百萬美元) |
| 2020 |
| 2021 |
| 變化 |
| 2020 |
| 2021 |
| 變化 |
|
收入 |
| 49.3 | | 62.0 |
| 25.8 | % | 159.4 | | 177.9 |
| 11.7 | % |
市場收入 |
| 32.8 | | 32.4 |
| (1.2) | % | 107.1 | | 108.2 |
| 1.0 | % |
佣金 |
| 11.8 | | 8.9 |
| (24.8) | % | 39.5 | | 35.3 |
| (10.6) | % |
履行 |
| 11.9 | | 10.7 |
| (9.8) | % | 37.0 | | 36.4 |
| (1.6) | % |
營銷與廣告 |
| 3.5 | | 4.2 |
| 20.0 | % | 8.8 | | 10.8 |
| 22.5 | % |
增值服務 |
| 5.6 | | 8.6 |
| 53.2 | % | 21.8 | | 25.7 |
| 18.0 | % |
第一方收入 |
| 15.9 | | 28.2 |
| 76.8 | % | 50.4 | | 65.1 |
| 29.2 | % |
其他收入 |
| 0.6 | | 1.5 |
| 135.6 | % | 1.9 | | 4.6 |
| 149.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
毛利 |
| 33.0 | | 33.7 |
| 2.1 | % | 106.0 | | 110.5 |
| 4.3 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
履約費用 |
| (23.1) | | (30.5) |
| 31.8 | % | (79.1) | | (88.7) |
| 12.1 | % |
銷售和廣告費 |
| (12.0) | | (31.1) |
| 159.1 | % | (37.1) | | (81.9) |
| 121.0 | % |
技術和內容費用 |
| (8.7) | | (13.1) |
| 50.8 | % | (31.8) | | (39.2) |
| 23.3 | % |
一般及行政費用(“G&A”) |
| (37.4) | | (44.0) |
| 17.7 | % | (132.0) | | (142.8) |
| 8.1 | % |
其中以股份為基礎的薪酬(“SBC”) |
| (11.2) | | (12.0) |
| 7.2 | % | (24.7) | | (34.5) |
| 39.8 | % |
G&A費用,不包括SBC |
| (26.2) | | (32.0) |
| 22.2 | % | (107.3) | | (108.2) |
| 0.8 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
調整後的EBITDA |
| (33.8) | | (70.0) |
| 106.9 | % | (136.3) | | (196.7) |
| 44.3 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
營業虧損 | | (47.5) | | (84.7) |
| 78.3 | % | (170.3) | | (240.9) |
| 41.4 | % |
收入
● | 2021年第四季度營收達到6200萬美元,同比增長26%。這是由第一黨收入的強勁增長推動的,2021年第四季度,第一黨收入同比增長77%。在本季度,我們在第一方的基礎上承擔了更多的業務,因為我們繼續擴大快速消費品的種類,特別是雜貨子類別。 |
為了支持使用量的增長,我們以促銷折扣的形式部署了更多的消費者激勵措施,這些折扣被計入收入扣減。在選定的產品或類別上戰略性地使用消費者激勵措施有助於我們推動轉換,也是我們增長加速戰略的核心部分。收入是扣除消費者激勵措施後的淨額,2021年第四季度達到1110萬美元,而2020年第四季度為320萬美元。第一方收入也是扣除相關消費者激勵措施後的淨值,2021年第四季度達到160萬美元,而2020年第四季度為70萬美元。
● | 2021年第四季度,市場收入達到3240萬美元,同比下降1%。 |
o | 佣金收入為890萬美元,同比下降25%。在消費者激勵措施影響到佣金收入的扣除之前,我們保持了健康的水平 |
佣金貨幣化。影響佣金收入的消費者激勵措施從2020年第四季度的170萬美元增加到2021年第四季度的790萬美元。 |
o | 履行業務收入達到1070萬美元,同比下降10%。履行收入是以送貨折扣和免費送貨活動形式的消費者激勵措施淨額,從2020年第四季度的80萬美元增加到2021年第四季度的170萬美元。 |
o | 增值服務收入達到860萬美元,同比增長53%,主要得益於國際物流收入的增長。 |
o | 營銷和廣告收入增長了20%,這得益於銷售商在黑色星期五活動期間對我們廣告解決方案的強勁接受。 |
o | 其他收入同比增長136%,達到150萬美元,這在很大程度上要歸功於我們的物流即服務服務的強勁勢頭,該服務在2021年第四季度創造了超過100萬美元的收入。 |
毛利
2021年第四季度毛利潤達到3370萬美元,同比增長2%。在不變貨幣基礎上,毛利潤同比增長5%。毛利潤是扣除消費者激勵後的淨利潤,我們將其視為成長性投資,從2020年第四季度的320萬美元增加到2021年第四季度的1110萬美元。
履約費用
履行費用達到3050萬美元,同比增長32%,同期訂單增長40%,因為我們繼續提高物流成本效率。
銷售和廣告費
2021年第四季度,銷售和廣告費用達到3110萬美元,同比增長159%,與2019年第四季度相比增長了81%。營銷投資的增加是我們增長加速戰略的核心槓桿,並在營銷渠道中實施。我們還重新平衡了營銷投資組合,增加了線下媒體和視頻廣告的份額,以提高知名度和激活度。2021年第四季度,我們50%的銷售和廣告費用用於在線營銷活動,41%用於線下媒體和視頻廣告,9%用於員工成本。2020年第四季度,線下媒體和視頻廣告僅佔銷售和廣告支出的19%,在線營銷活動和員工成本分別佔63%和20%。
技術和內容費用
2021年第四季度,技術和內容支出從去年同期的870萬美元增加到1310萬美元,增幅為51%,這是因為我們增加了技術投資並擴大了技術員工數量,以支持我們的電子商務和支付活動的增長。
一般和行政費用
2021年第四季度,不包括SBC的一般和行政費用達到3,200萬美元,同比增長22%。這一趨勢主要是由於專業費用暫時增加以及員工成本上升所致,因為我們在選定的領域加強了管理團隊,以支持業務增長。
營業虧損
● | 營業虧損為8470萬美元,同比增長78%,主要是由於以消費者激勵、銷售和廣告以及技術和內容投資的形式增加了增長投資。 |
● | 由於上述因素,2021年第四季度調整後的EBITDA虧損為7000萬美元,同比增長107%。 |
● | 在貨幣不變的基礎上,營業虧損和調整後的EBITDA虧損分別增長了81%和112%。 |
現金頭寸
截至2021年12月31日,我們的流動性頭寸為5.128億美元,其中包括1.171億美元的現金和現金等價物,以及3.957億美元的定期存款和其他金融資產。用於經營和投資活動的現金達到6660萬美元。現金利用率得到了410萬美元的積極營運資本效應的支持,這是由於與第一方活動增加相關的應付款增加以及應收賬款週期縮短所致。
制導
2022年,我們預計GMV增長將在2021年下半年勢頭的基礎上繼續同比加快。
為了支持我們的長期增長,我們打算繼續投資於電子商務採用,同時進一步增強我們的平臺。我們預計2022年上半年在銷售和廣告方面的支出在5000萬至5500萬美元之間。對於2022年全年,我們預計調整後的EBITDA虧損為2億至2.2億美元。為了進一步擴大我們的消費者覆蓋面並縮短交貨時間,我們打算進行物流能力擴展和升級,預計2022年全年的資本支出將在1500萬至2500萬美元之間。
上述前瞻性陳述反映了我們截至2022年2月23日的預期,可能會發生變化,涉及我們無法控制的內在風險。這些風險包括但不限於新冠肺炎造成的新的潛在中斷,任何全球供應鏈問題,以及我們運營的國家的政治和經濟狀況。
電話會議和網絡廣播信息
Jumia將於2022年2月23日上午8:30主持電話會議。美國東部時間討論朱米亞的結果。電話會議詳情如下:
US Toll Free: 888-506-0062
國際電話:973-528-0011
UK Toll Free: 0800 520 0845
參賽編號:632681
有關收益電話會議的網絡直播,請登錄久米亞投資者關係部網站:https://investor.jumia.com/。
電話會議結束後,將提供存檔的網絡直播。
(未經審計)
截至2020年12月31日和2021年12月31日的綜合全面收益表
| | 在截至的三個月內 | | 截至年底的年度 | ||||
|
| 十二月三十一日, |
| 十二月三十一日, |
| 十二月三十一日, |
| 十二月三十一日, |
以數千美元為單位 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 |
收入 | | 49,339 | | 62,048 | | 159,366 | | 177,934 |
收入成本 | | 16,350 | | 28,372 | | 53,397 | | 67,385 |
毛利 | | 32,989 | | 33,676 | | 105,969 | | 110,549 |
履約費用 | | 23,104 | | 30,459 | | 79,114 | | 88,695 |
銷售和廣告費 | | 12,010 | | 31,121 | | 37,063 | | 81,924 |
技術和內容費用 | | 8,688 | | 13,102 | | 31,781 | | 39,197 |
一般和行政費用 | | 37,369 | | 43,999 | | 132,021 | | 142,765 |
其他營業收入 | | 647 | | 534 | | 3,797 | | 1,415 |
其他運營費用 | | (58) | | 202 | | 116 | | 279 |
營業虧損 | | (47,477) | | (84,673) | | (170,329) | | (240,896) |
財政收入(*) | | 2,281 | | 1,917 | | 5,620 | | 24,842 |
融資成本(*) | | 8,896 | | 1,902 | | 16,023 | | 10,291 |
所得税前虧損(*) | | (54,092) | | (84,658) | | (180,732) | | (226,345) |
所得税費用 | | 1,426 | | 371 | | 2,986 | | 442 |
當期虧損(*) | | (55,518) | | (85,029) | | (183,718) | | (226,787) |
歸因於: | | | | | | | | |
公司股權持有人(*) | | (55,688) | | (85,016) | | (183,682) | | (226,747) |
非控制性權益 | | 170 | | (13) | | (36) | | (40) |
當期虧損(*) | | (55,518) | | (85,029) | | (183,718) | | (226,787) |
其他應歸類為後續期間損益的綜合收益/虧損 | | | | | | | | |
涉外業務折算匯兑差額-税淨 | | 36,875 | | 12,257 | | 95,187 | | (12,282) |
國外業務淨投資的其他綜合收益/(虧損)-税後淨額 | | (29,662) | | (11,764) | | (84,926) | | (3,667) |
通過保監處按公允價值計算的其他金融資產綜合收益/(虧損)(*) | | — | | (2,499) | | — | | (3,941) |
其他綜合收益/(虧損)(*) | | 7,213 | | (2,006) | | 10,261 | | (19,890) |
本期綜合虧損總額 | | (48,305) | | (87,035) | | (173,457) | | (246,677) |
歸因於: | | | | | | | | |
公司股權持有人 | | (48,523) | | (87,032) | | (173,430) | | (246,666) |
非控制性權益 | | 218 | | (3) | | (27) | | (11) |
本期綜合虧損總額 | | (48,305) | | (87,035) | | (173,457) | | (246,677) |
(*)自2021年9月30日起,財務投資的利息和管理費已由“其他準備金”重新分類為“財務收入”和“財務成本”。
(未經審計)
截至2020年12月31日和2021年12月31日的合併財務狀況表
| | 自.起 | ||
|
| 十二月三十一日, |
| 十二月三十一日, |
以數千美元為單位 | | 2020 | | 2021 |
資產 |
| |
|
|
非流動資產 |
| |
|
|
財產和設備 |
| 20,308 |
| 21,824 |
無形資產 |
| 542 |
| 327 |
遞延税項資產 |
| 125 |
| 665 |
其他非流動資產 |
| 1,688 |
| 2,278 |
非流動資產總額 |
| 22,663 |
| 25,094 |
流動資產 |
| |
| |
盤存 |
| 8,221 |
| 10,948 |
貿易和其他應收款 |
| 13,146 |
| 17,963 |
應收所得税 |
| 779 |
| 1,468 |
其他應收税金 |
| 3,782 |
| 3,775 |
預付費用 |
| 12,761 |
| 5,672 |
定期存款和其他金融資產 |
| 1,215 |
| 395,715 |
現金和現金等價物 |
| 373,931 |
| 117,090 |
流動資產總額 |
| 413,835 |
| 552,631 |
總資產 |
| 436,498 |
| 577,725 |
權益和負債 |
| |
| |
權益 |
| |
| |
股本 |
| 219,843 |
| 234,154 |
股票溢價 |
| 1,478,230 |
| 1,736,469 |
其他儲備 |
| 143,871 |
| 164,557 |
累計損失 |
| (1,566,600) |
| (1,722,142) |
本公司股東應佔權益 |
| 275,344 |
| 413,038 |
非控制性權益 |
| (447) |
| (454) |
總股本 |
| 274,897 |
| 412,584 |
負債 |
| |
| |
非流動負債 |
| |
| |
非流動借款 |
| 9,750 |
| 8,631 |
遞延税項負債 | | 61 | | — |
負債和其他費用撥備--非流動 |
| 442 |
| 676 |
遞延收入--非流動收入 |
| 1,019 |
| 875 |
貿易和其他應付款-非流動 | | — | | 769 |
非流動負債總額 |
| 11,272 |
| 10,951 |
流動負債 |
| |
| |
活期借款 |
| 3,638 |
| 3,906 |
貿易和其他應付款項 |
| 75,770 |
| 75,430 |
應繳所得税 |
| 14,026 |
| 13,281 |
其他應付税款 |
| 12,662 |
| 19,212 |
關於法律責任和其他收費的準備金 |
| 39,004 |
| 36,409 |
遞延收入 |
| 5,229 |
| 5,952 |
流動負債總額 |
| 150,329 |
| 154,190 |
總負債 |
| 161,601 |
| 165,141 |
總股本和總負債 |
| 436,498 |
| 577,725 |
(未經審計)
截至2020年12月30日和2021年12月30日的合併現金流量表
| | 在截至的三個月內 | | 截至年底的年度 | ||||
| | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, |
| 十二月三十一日, |
以數千美元為單位 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
所得税前虧損(*) | | (54,092) | | (84,658) | | (180,732) | | (226,345) |
有形資產和無形資產的折舊和攤銷 | | 2,413 | | 2,613 | | 9,282 | | 9,656 |
貸款、應收賬款和其他資產的減值損失 | | 1,056 | | (66) | | 5,028 | | 2,011 |
陳舊存貨減值損失 | | (137) | | 51 | | 539 | | 416 |
股份支付費用 | | 11,220 | | 12,032 | | 24,710 | | 34,548 |
處置有形和無形資產的淨(收益)/損失 | | (31) | | 149 | | (19) | | 180 |
其他法律責任及收費撥備的變動 | | 1,699 | | (1,324) | | 6,226 | | (243) |
租約修改(收入)/費用 | | (2) | | (9) | | (66) | | (37) |
利息(收入)/費用(*) | | 279 | | (1,037) | | 700 | | (996) |
淨匯兑(損益)/淨虧損 | | 7,215 | | 5,087 | | 12,118 | | (7,774) |
按公允價值計入損益的金融工具淨(收益)/虧損 | | — | | 851 | | — | | 998 |
通過保監處按公允價值計算的金融資產減值損失 | | — | | 35 | | — | | 88 |
股份支付費用-結算 | | — | | (1,237) | | — | | (1,237) |
(增加)/減少貿易和其他應收款、預付款和增值税應收款 | | (4,523) | | (2,863) | | 6,120 | | (2,630) |
庫存(增加)/減少 | | 1,639 | | (1,412) | | 2,007 | | (3,751) |
增加/(減少)貿易和其他應付款項、遞延收入和增值税應付款項 | | 1,391 | | 8,607 | | 2,951 | | 26,012 |
已繳所得税 | | 317 | | (243) | | (1,253) | | (2,017) |
經營活動中使用的現金流量淨額(*) | | (31,556) | | (63,424) | | (112,389) | | (171,121) |
| | | | | | | | |
投資活動的現金流 | | | | | | | | |
購置房產和設備 | | (763) | | (4,426) | | (2,279) | | (7,166) |
處置財產和設備所得收益 | | 21 | | 12 | | 24 | | 22 |
購買無形資產 | | (36) | | 6 | | (595) | | (19) |
收到的利息(*) | | 150 | | 1,400 | | 883 | | 2,602 |
其他非流動資產的變動 | | (29) | | (758) | | 57 | | (683) |
定期存款和其他金融資產的變動(*) | | 30 | | 571 | | 68,862 | | (399,566) |
淨現金流量(用於投資活動)/來自投資活動(*) | | (627) | | (3,195) | | 66,952 | | (404,810) |
融資活動的現金流 | | | | | | | | |
結清利息--融資 | | (8) | | 7 | | (39) | | (74) |
支付租賃利息 | | (413) | | (366) | | (1,520) | | (1,543) |
償還租賃債務 | | (1,141) | | (872) | | (4,570) | | (5,072) |
股權交易成本 | | (12,297) | | (179) | | (12,776) | | (7,779) |
出資 | | 243,202 | | — | | 243,202 | | 348,646 |
行使購股權所得款項 | | 125 | | 5 | | 747 | | 68 |
淨現金流量(用於融資活動)/來自融資活動 | | 229,468 | | (1,405) | | 225,044 | | 334,246 |
現金和現金等價物淨減少/增加 | | 197,285 | | (68,024) | | 179,607 | | (241,685) |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | | 4,128 | | 167 | | 3,645 | | (15,156) |
期初的現金和現金等價物 | | 172,518 | | 184,947 | | 190,679 | | 373,931 |
期末現金和現金等價物 | | 373,931 | | 117,090 | | 373,931 | | 117,090 |
(*)自2021年9月30日起,財務投資的利息和管理費已由“其他準備金”重新分類為“財務收入”和“財務成本”。
前瞻性陳述
本新聞稿包括前瞻性陳述。除本新聞稿中包含的有關歷史事實的陳述外,其他所有陳述,包括有關我們未來的經營結果和財務狀況、行業動態、業務戰略和計劃以及我們未來經營目標的陳述,都是前瞻性陳述。這些陳述代表了我們對未來的看法、期望、信念、意圖、估計或戰略,這些觀點、期望、信念、意圖、估計或戰略可能無法實現。在某些情況下,您可以通過“可能”、“將會”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“相信”、“估計”、“潛在”或“繼續”等術語或這些術語的否定或其他類似表述來識別前瞻性表述。前瞻性陳述主要基於我們目前對未來事件和財務趨勢的預期和預測,我們認為這些事件和財務趨勢可能會影響我們的財務狀況、運營結果、業務戰略、短期和長期業務運營和目標,以及財務需求。這些前瞻性表述涉及已知和未知的風險、不確定因素、難以預測的環境變化以及其他重要因素,這些因素可能導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性表述明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同,包括但不限於第3項所述的風險。“關鍵信息-D.風險因素”,在我們提交給美國證券交易委員會的Form 20-F年度報告中。此外,新的風險也時有出現。我們的管理層不可能預測到所有的風險。, 我們也不能評估所有因素對我們業務的影響,也不能評估任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。鑑於這些風險、不確定性和假設,本新聞稿中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生,實際結果可能與前瞻性陳述中預期或暗示的結果大不相同。因此,我們告誡您不要依賴這些前瞻性陳述,我們用這些警告性陳述來限定我們所有的前瞻性陳述。
本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出。雖然我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但我們不能保證前瞻性陳述中反映的未來結果、活動水平、業績或事件和情況將會實現或發生。此外,我們、我們的顧問或任何其他人都不對前瞻性陳述的準確性和完整性承擔責任。我們和我們的顧問都沒有義務在本新聞稿發佈之日後出於任何原因更新任何前瞻性陳述,以使這些陳述符合實際結果或我們預期的變化,除非法律可能要求這樣做。閲讀本新聞稿時,您應該瞭解我們未來的實際結果、活動級別、性能以及事件和環境可能與我們預期的大不相同。
非國際財務報告準則及其他財務和經營指標
所載的變動、百分率、比率和總額均以未經四捨五入的數字計算。
這份新聞稿包括一些不是基於國際財務報告準則的財務指標和指標,包括調整後的EBITDA,以及運營指標,包括年度活躍消費者、訂單和GMV。我們將年度活躍消費者、訂單、GMV、總支付量、JumiaPay交易和調整後的EBITDA定義如下:
年度活躍消費者是指在相關日期前12個月內在我們的平臺上訂購產品或服務的獨特消費者,無論是否取消或退貨。
季度活躍消費者是指在相關日期前3個月內在我們的平臺上訂購產品或服務的獨特消費者,無論取消或退貨。
我們相信,年度活躍消費者和季度活躍消費者是消費者在我們的市場上採用我們的產品的有用指標。
訂單與我們平臺上的產品和服務訂單總數相對應,無論是取消還是退貨。
我們相信,無論個別交易的貨幣價值如何,訂單數量都是衡量我們平臺總使用量的有用指標。
商品總值(GMV)相當於產品和服務訂單的總價值,包括運費、增值税以及扣除任何折扣或優惠券之前的價值,無論相關期間的取消或退貨情況如何。
我們相信,GMV是我們平臺使用情況的一個有用指標,不受我們在第一方和第三方銷售之間的銷售變化或支付方式的影響。
我們使用年度活躍消費者、季度活躍消費者、訂單和GMV作為眾多指標中的一部分來監控我們平臺的使用情況。
冠捷支付總額(“冠捷”)是指使用JumiaPay的產品和服務的訂單總價值,包括運費、增值税以及扣除任何折扣或優惠券之前的總價值,無論取消或退貨。
我們相信,冠捷科技(TPV)與JumiaPay使用的GMV份額相對應,為我們提供的支付服務產品的發展和消費者採用情況提供了一個有用的指標
可通過JumiaPay直接或間接獲得。
JumiaPay交易對應於我們市場上使用JumiaPay的產品和服務訂單總數,無論取消或退貨,在相關期間。
我們相信,JumiaPay交易提供了一個有用的指標,顯示了我們在我們平臺上提供的可供訂購的無現金支付服務產品的發展情況和消費者的接受程度,無論這些交易的貨幣價值如何。
我們使用冠捷和JumiaPay交易數量來衡量我們支付服務的發展,以及將貨到付款訂單逐步轉換為預付訂單的情況。
調整後的EBITDA相當於該期間的虧損,根據所得税支出(福利)、財務收入、財務成本、折舊和攤銷進行調整,並進一步根據基於股份的支付費用進行調整。
調整後的EBITDA是對我們經營業績的非國際財務報告準則的補充衡量,不是國際財務報告準則所要求的,也不是根據國際財務報告準則提出的。根據“國際財務報告準則”,調整後的EBITDA不是衡量我們財務業績的指標,也不應被視為當期虧損、所得税前虧損或任何
根據“國際財務報告準則”得出的其他業績衡量標準。我們提醒投資者,根據我們對調整後EBITDA的定義提交的金額可能無法與其他公司披露的類似指標相比較,因為並非所有公司和分析師都以相同的方式計算調整後EBITDA。我們提出調整後的EBITDA是因為我們認為它是我們經營業績的重要補充指標。管理層認為,通過將非IFRS財務指標作為比較我們持續經營業績的合理基礎,投資者對我們業績的瞭解得到了加強。通過提供這一非IFRS財務指標,以及與最近的IFRS財務指標的對賬,我們相信我們正在加強投資者對我們的業務和我們的運營結果的瞭解,並幫助投資者評估我們的戰略舉措執行得有多好。
管理層使用調整後的EBITDA:
· | 作為對經營業績的衡量,因為它幫助我們在一致的基礎上比較我們的經營業績,因為它消除了不是直接來自我們核心業務的項目的影響; |
· | 用於規劃目的,包括編制內部年度業務預算和財務預測; |
· | 評估我們的策略性措施的表現和成效;以及 |
· | 評估我們拓展業務的能力。 |
這一非國際財務報告準則計量不包括的項目是理解和評估財務業績的重要組成部分。調整後的EBITDA作為一種分析工具有侷限性,不應單獨考慮,或作為我們根據國際財務報告準則報告的結果(包括當期虧損)分析的替代或替代。其中一些限制是:
· | 調整後的EBITDA不反映我們以股份為基礎的支付、所得税費用(福利)或納税所需的金額; |
· | 雖然在計算調整後的EBITDA時扣除了折舊和攤銷,但正在折舊和攤銷的資產將來往往需要更換,這些措施並不反映此類更換的任何成本;以及 |
· | 其他公司計算調整後EBITDA的方式可能與我們不同,限制了其作為比較指標的有用性。 |
由於這些限制,調整後的EBITDA不應被視為我們可用於投資於業務增長的可自由支配現金的衡量標準。我們通過提供調整後EBITDA與IFRS最直接可比財務指標--當期虧損的對賬,彌補了這些和其他限制。
下表提供了調整後EBITDA所示期間的虧損對賬:
| | 在截至的三個月內 |
| 截至年底的年度 | ||||
| | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | ||||
(百萬美元) |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
當期虧損(*) |
| (55.5) |
| (85.0) |
| (183.7) |
| (226.8) |
所得税費用 |
| 1.4 |
| 0.4 |
| 3.0 |
| 0.4 |
淨財務成本/(收入)(*) |
| 6.6 |
| (0.0) |
| 10.4 |
| (14.6) |
折舊及攤銷 |
| 2.4 |
| 2.6 |
| 9.3 |
| 9.7 |
股份支付費用 |
| 11.2 |
| 12.0 |
| 24.7 |
| 34.5 |
調整後的EBITDA |
| (33.8) |
| (70.0) |
| (136.3) |
| (196.7) |
(*)自2021年9月30日起,財務投資的利息和管理費已由“其他準備金”重新分類為“財務收入”和“財務成本”。
季度活躍消費者
下表列出了歷史時期的季度活躍消費者數據:
單位:百萬 |
| Q1 19 |
| Q2 19 |
| Q3 19 | | Q4 19 | | Q1 20 | | Q2 20 | | Q3 20 | | Q4 20 | | Q1 21 | | Q2 21 | | Q3 21 |
| Q4 21 |
季度活躍消費者 |
| 1.6 | | 2.0 | | 2.3 | | 2.8 | | 2.2 | | 2.5 | | 2.4 | | 3.0 | | 2.4 | | 2.7 | | 3.0 | | 3.8 |
恆定貨幣數據
某些指標也是在不變貨幣的基礎上提出的。我們使用不變的貨幣信息為我們提供基本業務動態的圖景,不包括貨幣影響。
不變貨幣指標是使用2020年每個月的平均月度匯率計算的,並將其應用於2021年的相應月份,以便計算如果匯率從一年到下一年保持穩定,我們的結果會是什麼。不變貨幣信息不是根據“國際財務報告準則”計算的衡量標準。雖然我們相信不變貨幣信息可能有助於投資者以與我們管理層相同的方式理解和評估我們的運營結果,但我們使用不變貨幣指標作為一種分析工具是有侷限性的,您不應孤立地考慮它,或將其作為IFRS報告的我們財務業績分析的替代或替代。此外,其他公司,包括我們行業的公司,可能會以不同的方式報告外幣匯率波動的影響,這可能會降低我們作為比較指標的不變貨幣信息的價值。
下表列出了選定指標的恆定貨幣數據。
| | 截至十二月三十一日止的三個月 | |||||||||||
| | 據報道, | | YoY | | 據報道, | | 不變貨幣 | | YoY | | ||
以美元為單位百萬,不包括百分比 | | 2020 | | 2021 | | 變化 |
| 2020 | | 2021 | | 變化 | |
GMV | | 274.6 | | 330.1 | | 20.2 | % | 274.6 | | 339.2 | | 23.5 | % |
TPV | | 70.1 | | 90.5 | | 29.1 | % | 70.1 | | 93.4 | | 33.2 | % |
TPV佔GMV的百分比 | | 25.5 | % | 27.4 | % | | | 25.5 | % | 27.5 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | |
毛利 | | 33.0 | | 33.7 | | 2.1 | % | 33.0 | | 34.7 | | 5.1 | % |
履約費用 | | (23.1) | | (30.5) | | 31.8 | % | (23.1) | | (31.2) | | 34.9 | % |
履行費用後的毛利 | | 9.9 | | 3.2 | | (67.5) | % | 9.9 | | 3.5 | | (64.5) | % |
銷售和廣告費 | | (12.0) | | (31.1) | | 159.1 | % | (12.0) | | (31.4) | | 161.3 | % |
技術和內容費用 | | (8.7) | | (13.1) | | 50.8 | % | (8.7) | | (13.3) | | 52.5 | % |
G&A費用,不包括SBC | | (26.2) | | (32.0) | | 22.2 | % | (26.2) | | (36.2) | | 38.6 | % |
調整後的EBITDA | | (33.8) | | (70.0) | | 106.9 | % | (33.8) | | (71.7) | | 111.8 | % |
營業虧損 | | (47.5) | | (84.7) | | 78.3 | % | (47.5) | | (86.0) | | 81.2 | % |