附件5.1
[VEnable LLP信頭]
2022年2月22日
格拉德斯通商業公司
100套房
西支路1521號
弗吉尼亞州麥克萊恩,郵編:22102
回覆:註冊 | 表格S-3的聲明(註冊編號333-236143) |
女士們、先生們:
我們曾擔任馬裏蘭州公司Gladstone Commercial Corporation(The Company)的馬裏蘭州法律顧問,涉及因登記該公司普通股(普通股)(每股面值0.001美元)而產生的馬裏蘭州法律的某些事項。本公司根據修訂後的《1933年證券法》(1933 Act Of 1933)向美國證券交易委員會(the U.S.Securities and Exchange Commission,簡稱SEC)提交的上述 註冊聲明及其所有修正案(註冊聲明)涵蓋了上述股票的所有內容。 《註冊聲明》(The 1933 Act)是本公司根據修訂後的《1933年證券法》(The Securities Act Of 1933 Act)向美國證券交易委員會(SEC)提交的。該等股份將根據招股章程副刊及在市場上股權發行銷售協議,日期為2019年12月3日,經在市場上股權發售銷售協議,日期為2022年2月22日 (統稱為出售協議),由公司、特拉華州有限合夥企業Gladstone Commercial Limited Partnership和Robert W.Baird&Co.Inc.、高盛公司、Stifel、Nicolaus&Company、Inc.、BTIG,LLC和Five Third Securities,Inc.簽署。
關於我們對 公司的陳述,並作為下文提出的意見的基礎,我們檢查了以下文件(以下統稱為 )的正本或經認證或以其他方式確認的令我們滿意的副本(以下統稱為 ):
1.註冊説明書;
2.註明日期為2020年2月11日的招股説明書,以及日期為2022年2月22日的《招股説明書補編》(《招股説明書補編》),涉及出售根據《通則》第424(B)條和根據1933年法令頒佈的條例向委員會提交的總計高達6300萬美元的股份銷售總收入(發售股份);
3.公司章程(The Charge Of The Company),由馬裏蘭州評估和税務局(The State Department Of Characes And Taxation Of Marland)(The SDAT?)認證;
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4.經修訂的公司附例,經公司一名高級人員核證的日期為 ;
(五)國家税務局關於公司近期信譽的證明,日期為 ;
6.公司董事會(董事會) 通過的決議,涉及(A)設立董事會的發售委員會(發售委員會)和定價委員會(定價委員會),以及(B)向發售委員會和定價委員會授予與公司證券發售有關的某些權力(董事會決議),經本公司一名高級管理人員認證,截至本決議生效日期;(B)本公司董事會(董事會)通過的決議,其中包括:(A)設立董事會的發售委員會(發售委員會)和定價委員會(定價委員會),以及(B)將與公司證券發行有關的某些權力授予發售委員會和定價委員會(董事會決議),並經本公司一名高級管理人員認證;
7.發售委員會所通過的決議案,除其他事項外,涉及(A)出售及發行 發售股份,(B)授權定價委員會根據出售協議不時決定將出售的股份數目及每股股份的發行價,(C)授權本公司籤立、交付及履行出售協議,及(D)訂立出售協議的該若干修訂第1號(發售委員會決議案及,(br}由本公司一名高級管理人員認證的決議);
8.《銷售協議》 ;
(九)公司高級管理人員簽署的、日期為本合同日期的證書;
10.在符合此處所述的假設、限制和限制的前提下,我們認為表達以下意見所需或適當的其他文件和事項 。
在表達以下觀點時,我們 假設如下:
1.簽署任何文件的每個人,無論是代表該人還是 任何其他人,在法律上都有權這樣做。
2.代表 方(本公司除外)簽署任何文件的每個人均獲正式授權這樣做。
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3.簽署任何 文件的每一方(本公司除外)均已正式有效地簽署並交付了該方作為簽字方的每份文件,其中規定的此類各方的義務是合法、有效和具有約束力的,並可根據所有規定的條款強制執行。
4.所有以原件形式提交給我們的文件都是真實的。作為未簽署草案提交給我們的所有文件的形式和內容 在與本意見相關的任何方面與簽署和交付的此類文件的形式和內容沒有任何不同。所有以認證或複印件形式提交給我們的文件均與原始文件相符。所有文檔上的所有 簽名都是真實的。我們或代表我們審查或依賴的所有公共記錄都是真實和完整的。文件中包含的所有陳述、保證、陳述和信息都是真實和完整的。 未對任何文件進行口頭或書面修改或修改,也未因雙方的行動或遺漏或其他原因放棄任何文件的任何條款。
5.發行的股份不得違反憲章第八條所載的任何限制或限制。
6.於發行任何已發行股份時,已發行及已發行的普通股股份總數不會超過本公司當時根據憲章獲授權發行的普通股股份總數。
基於上述情況,並在符合本文所述的假設、限制和限制的前提下,我們認為:
1.本公司是根據和憑藉馬裏蘭州法律正式註冊成立和存在的公司 ,在SDAT中信譽良好。
發行發售股份已獲正式授權,當 根據註冊説明書、招股章程副刊、銷售協議、決議案及董事會、 發售委員會或定價委員會通過的與發售股份有關的決議案及任何其他決議案就有關發售股份發出時,發售股份將獲有效發行、繳足股款及免税。
以上 意見僅限於馬裏蘭州的法律,我們在此不對美國聯邦法律或任何其他司法管轄區的法律發表任何意見。我們對遵守任何聯邦或州證券 法律(包括馬裏蘭州的證券法)或有關欺詐性轉讓的聯邦或州法律不發表任何意見。我們在此表達意見的任何事項將受除馬裏蘭州以外的任何司法管轄區的法律管轄, 我們不
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對此發表任何意見。本文中表達的意見受司法裁決的影響,這些裁決可能允許引入假釋證據來修改條款或對協議的 解釋。
此處表達的意見僅限於本文中明確陳述的事項,除明確陳述的事項外,不得推斷任何其他意見 。如果任何適用法律在本協議日期之後發生變化,或者如果我們意識到任何可能在本協議日期 之後改變本文所表達觀點的事實,我們不承擔補充本意見的義務。
現向閣下提交本意見,以供作為本公司有關發售股份的表格8-K的當前報告 的證物提交給委員會,該報告通過引用併入註冊説明書中。我們特此同意將本意見作為本報告和上述註冊為參考的文件的證物,並同意在報告中使用我公司的名稱。在給予此同意時,我們不承認我們屬於1933年 法案第7條要求其同意的人員範圍內。
非常真誠地屬於你, |
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