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附件99.1 |
派拉蒙公司宣佈2021年第四季度業績
-2021年租賃1016,900平方英尺-
-啟動2022年全年指導-
紐約-2022年2月22日-派拉蒙集團公司(紐約證券交易所代碼:PGRE)(“派拉蒙”或“公司”)今天提交了截至2021年12月31日的10-K表格年度報告,並報告了截至2021年12月31日的第四季度業績。
第四季度亮點:
運營結果:
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截至2021年12月31日的季度,普通股股東應佔淨收益為120萬美元,或每股稀釋後收益0.01美元,而截至2020年12月31日的季度,普通股股東應佔淨虧損為1480萬美元,或每股稀釋後虧損0.07美元。 |
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截至2021年12月31日的季度,可歸屬於普通股股東的核心運營資金(“核心FFO”)為5280萬美元,或每股攤薄0.24美元,而截至2020年12月31日的季度為5250萬美元,或每股攤薄0.24美元。 |
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報告説,在截至2021年12月31日的季度裏,與去年同期相比,同店現金淨營業收入(NOI)增長了3.3%,同店NOI下降了7.5%。 |
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租賃了206,952平方英尺,其中公司份額為128,842平方英尺,加權平均初始租金為每平方英尺89.37美元。在租賃的206,952平方英尺中,67,973平方英尺代表了公司在第二代空間中的份額,公司在現金基礎上實現了10.0%的正市價,在GAAP基礎上實現了18.7%的正向市價。 |
交易和資本市場活動:
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通過一項新的7.5億美元優先無擔保循環信貸安排(“信貸安排”)為其現有的優先無擔保循環信貸安排進行再融資,該安排將於2026年3月到期,並有兩個六個月的延期選項。信貸安排的利率為較有擔保隔夜融資利率(“SOFR”)加碼115個基點,並根據預付款期限進行調整,外加20個基點的融資費。信貸安排還設有與可持續性掛鈎的定價部分,如果公司達到某些可持續性業績目標,適用的年利率將減少一個基點。 |
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2021年12月15日宣佈第四季度現金股息為每股普通股0.07美元,並於2022年1月14日支付。 |
財務業績
截至2021年12月31日的季度
截至2021年12月31日的季度,普通股股東的淨收益為120萬美元,或每股稀釋後收益0.01美元,而截至2020年12月31日的季度,普通股股東的淨虧損為1480萬美元,或每股稀釋後虧損0.07美元。上期普通股股東應佔淨虧損主要是由於(I)與非持續經營有關的房地產銷售虧損1170萬美元和(Ii)直線應收租金應收賬款的非現金沖銷合計550萬美元。
截至2021年12月31日的季度,普通股股東的運營資金(“FFO”)為5340萬美元,或每股攤薄0.24美元,而截至2020年12月31日的季度為5280萬美元,或每股攤薄0.24美元。截至2021年12月31日和2020年12月31日的季度,普通股股東的FFO包括非核心項目的影響,這些項目列在第9頁的表格中。扣除非控股權益的淨額後,非核心項目的總和使截至2021年12月31日和2020年12月31日的季度普通股股東的FFO分別增加了60萬美元和30萬美元,或每股稀釋後收益為0.00美元。
截至2021年12月31日的季度,普通股股東的核心FFO(不包括第9頁列出的非核心項目的影響)為5280萬美元,或每股稀釋後收益0.24美元,而截至2020年12月31日的季度為5250萬美元,或每股稀釋後收益0.24美元。
截至2021年12月31日的年度
截至2021年12月31日的一年中,普通股股東的淨虧損為2040萬美元,或每股稀釋後虧損0.09美元,而截至2020年12月31日的一年中,普通股股東的淨虧損為2470萬美元,或每股稀釋後虧損0.11美元。本期普通股股東應佔淨虧損的主要原因是:(I)根據美國公認會計原則(“GAAP”)對一家未合併的合資企業的貢獻為1070萬美元,以及(Ii)物業租金收入下降,原因是投資組合中的加權平均入住率因本年度大量租約到期而下降。上一季度普通股股東應佔淨虧損主要來自(I)非現金沖銷(主要是直線應收租金)共計2450萬美元和(Ii)與非持續經營有關的房地產銷售虧損1170萬美元。
在截至2021年12月31日的一年中,普通股股東的FFO為1.925億美元,或每股攤薄0.88美元,而截至2020年12月31日的一年為2.148億美元,或每股攤薄0.96美元。截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度,普通股股東的FFO包括非核心項目的影響,這些項目列在第9頁的表格中。扣除非控股權益的淨額,非核心項目的總和使截至2021年12月31日的年度普通股股東的FFO減少了860萬美元,或每股攤薄後減少0.04美元,而在截至2020年12月31日的一年中,普通股股東應佔FFO增加了110萬美元,或每股攤薄後減少0.00美元。
在截至2021年12月31日的一年中,普通股股東的核心FFO(不包括第9頁列出的非核心項目的影響)為20110萬美元,或每股稀釋後收益0.92美元,而截至2020年12月31日的年度為2.137億美元,或每股稀釋後收益0.96美元。
2
投資組合運營
截至2021年12月31日的季度
截至2021年12月31日的季度,Same Store Cash NOI增加了320萬美元,增幅為3.3%,從截至2020年12月31日的季度的9680萬美元增至1.0億美元。截至2021年12月31日的季度,Same Store NOI減少了800萬美元,降幅為7.5%,從截至2020年12月31日的季度的1.061億美元降至9810萬美元。
在截至2021年12月31日的季度,公司租賃了206,952平方英尺,其中公司份額為128,842平方英尺,加權平均初始租金為每平方英尺89.37美元。這一租賃活動被本季度的租賃到期部分抵消,租賃入住率和同一商店租賃入住率(公司在兩個報告期內以類似方式擁有的物業)增加了40個基點,從2021年9月30日的90.3%增加到2021年12月31日的90.7%。在租賃的206,952平方英尺中,67,973平方英尺代表公司在第二代空間(空置不到12個月的空間)中的份額,公司在現金基礎上實現了10.0%的按市價計價,在GAAP基礎上實現了18.7%的正市價。第四季簽訂的租約的加權平均租約期為8.2年,而這些租約的加權平均租户改善及租賃佣金為每年每平方英尺11.93元,或初始租金的13.4%。
截至2021年12月31日的年度
在截至2021年12月31日的一年中,Same Store Cash NOI增加了890萬美元,增幅為2.4%,從截至2020年12月31日的3.727億美元增至3.816億美元。在截至2021年12月31日的一年中,Same Store NOI減少了3800萬美元,降幅為8.9%,從截至2020年12月31日的4.264億美元降至3.884億美元。
在截至2021年12月31日的年度內,本公司租賃了1,016,900平方英尺,其中包括在百老匯1633號租賃的總計190526平方英尺的劇院空間,加權平均租期為19年。這項租賃活動被年內租賃到期所抵消,租賃入住率和同一商店租賃入住率(本公司在兩個報告期內以類似方式擁有的物業)從2020年12月31日的95.2%下降到2021年12月31日的90.7%,降幅為450個基點。不包括劇院租賃,年內租賃了826,374平方英尺,其中本公司的份額為660,205平方英尺,加權平均初始租金為每平方英尺76.33美元。在租賃的826,374平方英尺中,543,869平方英尺代表公司在第二代空間(空置不足12個月的空間)中所佔份額,公司在現金基礎上實現了1.1%的正市價計價,在公認會計原則基礎上實現了3.7%的正市價。年內簽訂的租約的加權平均租約期為9.4年,而這些租約的加權平均租户改善及租賃佣金為每年每平方尺11.36元,或初始租金的14.9%。
3
導向
該公司正在提供2022年全年的估計核心FFO指導,根據公認會計原則,該指導將與普通股股東應佔每股攤薄後的估計淨虧損進行核對。該公司估計,普通股股東應佔淨虧損將在每股稀釋後0.07美元至0.01美元之間。普通股股東每股攤薄後的估計淨虧損不是一個預測,只是為了滿足美國證券交易委員會的披露要求。
該公司估計,2022年核心FFO每股稀釋後收益在0.91美元至0.97美元之間。與2021年實際核心FFO每股0.92美元的實際核心FFO相比,以公司2022年指引中點計算的估計核心FFO為每股稀釋後0.94美元,其中假設公司在以下組成部分中的份額增加和減少:(I)稀釋後每股NOI增加0.02美元(主要來自更高的直線租金)及(Ii)費用和其他收入每股增加0.01美元(主要來自即將進行的收購百老匯1600)。
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2022年全年 |
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(稀釋後每股金額) |
低 |
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高 |
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可歸因於普通股股東的估計淨虧損 |
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(0.07 |
) |
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$ |
(0.01 |
) |
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按比例分攤房地產折舊和攤銷,包括 公司在未合併的合資企業中的份額 |
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0.98 |
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0.98 |
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估計核心FFO |
$ |
0.91 |
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$ |
0.97 |
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除了如上所述,這些估計反映了管理層對當前和未來市場狀況的看法,包括關於租金、入住率和本新聞稿中提及的事件的收益影響的假設,以及在第6頁提到的電話會議上提及的其他事件的收益影響。這些估計不包括未來可能的房地產收購或處置、資本市場活動或房地產基金投資的已實現和未實現收益或虧損對經營業績的影響。上述估計可能會因幾個因素而出現波動,包括新冠肺炎全球大流行的負面影響、直線租金調整以及高於和低於市價租賃的攤銷。不能保證該公司的實際結果不會與上述估計有實質性差異。
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合聯邦證券法的前瞻性陳述。您可以通過我們使用的“假設”、“相信”、“估計”、“預期”、“指導”、“打算”、“計劃”、“項目”以及與歷史事件無關的類似表達來識別這些陳述。您在解讀和依賴前瞻性陳述時應謹慎行事,因為它們涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,在某些情況下,這些風險、不確定性和其他因素是公司無法控制的,可能會對實際結果、業績或成就產生重大影響。這些因素包括但不限於,新冠肺炎全球大流行對美國、地區和全球經濟以及我們的租户的財務狀況和經營結果的負面影響;以優惠條件簽訂新租約或續簽租約的能力;對租户財務狀況的依賴;寫字樓房地產行業的趨勢,包括遠程辦公、靈活的工作時間、開放的辦公場所和電話會議;房地產開發、收購和處置活動的不確定性;有效整合收購的能力;融資的成本和可用性;我們的合資夥伴滿足其需求的能力。收購、處置和可能的減值費用對我們經營結果的影響;監管變化,包括税收法律和法規的變化;以及公司不時提交給美國證券交易委員會的文件中詳細説明的其他風險和不確定性。公司不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述的責任。
4
非GAAP財務指標
FFO是對我們業績的補充衡量標準。我們根據全國房地產投資信託協會(“NAREIT”)採用的定義提出FFO。NAREIT將FFO定義為淨收益或虧損,根據GAAP計算,調整後不包括房地產資產的折舊和攤銷、某些房地產資產的減值損失以及出售某些房地產資產或某些房地產資產控制權變更的收益或虧損,包括我們在未合併合資企業的此類調整中所佔份額。FFO通常用於房地產行業,以幫助投資者和分析師比較房地產公司的業績,因為它排除了房地產折舊和攤銷以及淨收益對銷售的影響,這些影響是基於歷史成本,並隱含地假設房地產的價值隨着時間的推移而可預測地減少,而不是根據現有的市場狀況波動。此外,我們提出了核心FFO作為衡量我們經營業績的另一種衡量標準,它針對某些我們認為提高了我們跨時期FFO可比性的其他項目進行了FFO的調整。核心FFO在適用的情況下,不包括某些項目的影響,包括交易相關成本、房地產基金投資的已實現和未實現損益、利率互換的未實現損益、遣散費和提前清償債務的損益,以反映我們房地產投資組合和業務的核心FFO。在未來一段時間內,我們還可能從Core FFO中排除我們認為有助於投資者比較我們業績的其他項目。
FFO和核心FFO是作為補充財務指標列報的,並不完全代表我們的經營業績。其他房地產投資信託基金可能使用不同的方法來計算FFO和核心FFO,或者使用FFO和核心FFO的其他定義,因此,我們對這些衡量標準的陳述可能無法與其他房地產公司進行比較。FFO和核心FFO都不是現金流或流動性的衡量標準。請參閲我們根據公認會計準則編制的財務報表,以評估我們的財務狀況、經營業績和現金流。
NOI是用來衡量我們酒店的經營業績的。NOI由租金收入(包括物業租金、租户報銷和租賃終止收入)和某些其他與物業相關的收入減去運營費用(包括與物業相關的費用,如清潔、保安、維修和維護、公用事業、物業管理和房地產税)組成。我們還提出了現金NOI,它從NOI、直線租金調整和高於和低於市場的租賃攤銷中扣除,包括我們在未合併合資企業的此類調整中的份額。此外,我們根據我們在標的資產中的所有權百分比,列出PGRE在合併和非合併合資企業中NOI和Cash NOI的份額,這代表我們在合併和非合併合資企業中的NOI和Cash NOI份額。我們在內部使用NOI和Cash NOI作為業績衡量標準,並相信它們為投資者提供了有關我們的財務狀況和經營結果的有用信息,因為它們只反映了在房地產層面發生的那些收入和支出項目。
同店NOI是用來衡量我們紐約和舊金山投資組合中公司在本期和之前的報告期內以類似方式擁有的物業的經營業績,它代表了基於我們在基礎資產中所佔百分比的合併和非合併合資企業的同店NOI。同一商店NOI還不包括租賃終止收入、經營租賃產生的應收賬款減值以及某些其他可能因期間而異的項目。我們還提出了相同的商店現金NOI,其中排除了非現金項目的影響,如直線租金調整和攤銷高於和低於市場的租賃。
在本新聞稿和我們網站上提供的截至2021年12月31日的季度補充信息中,可以找到每個非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬。
5
投資者電話會議和網絡廣播
公司將於2022年2月23日(星期三)上午10:00主持電話會議和音頻網絡廣播。美國東部時間(ET),在此期間,管理層將討論第四季度業績,並提供對業務表現的評論。在準備好的講話之後,將與分析師和投資者進行問答環節。
撥打877-407-0789(國內)或201-689-8562(國際)可以收聽電話會議。電話會議的音頻回放將從下午1點開始。美國東部時間2022年2月23日至2022年3月2日,可通過撥打8445122921(國內)或4123176671(國際)並輸入密碼13726307進入。
電話會議的網絡音頻實況轉播將通過公司網站www.pgre.com的“投資者”欄目收看。網絡直播的重播將在公司網站上存檔。
派拉蒙集團公司簡介
派拉蒙集團總部設在紐約市,是一家完全集成的房地產投資信託公司,擁有、運營、管理、收購和重新開發位於紐約市和舊金山選定的中央商務區子市場的優質A級寫字樓物業。派拉蒙專注於通過利用其資產的搶手位置和成熟的物業管理能力來吸引和留住高質量的租户,從而最大化其投資組合的價值。
聯繫方式:
威爾伯·帕斯 首席運營官, 首席財務官兼財務主管 212-237-3122 郵箱:ir@pgre.com
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媒體:
212-492-2285
郵箱:pr@pgre.com
6
派拉蒙集團公司
合併資產負債表
(未經審計,以千計)
資產: |
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2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
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房地產,按成本價計算 |
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土地 |
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$ |
1,966,237 |
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$ |
1,966,237 |
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建築物及改善工程 |
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|
6,061,824 |
|
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|
5,997,078 |
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|
8,028,061 |
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7,963,315 |
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累計折舊和攤銷 |
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(1,112,977 |
) |
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(966,697 |
) |
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房地產,淨值 |
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6,915,084 |
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6,996,618 |
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現金和現金等價物 |
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524,900 |
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434,530 |
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受限現金 |
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4,766 |
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30,794 |
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||||
對未合併的合資企業的投資 |
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408,096 |
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412,724 |
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投資於未合併的房地產基金 |
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|
11,421 |
|
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12,917 |
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||||
應收賬款和其他應收款 |
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|
15,582 |
|
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17,502 |
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遞延應收租金 |
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332,735 |
|
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330,239 |
|
||||
遞延費用,淨額 |
|
|
122,177 |
|
|
|
116,278 |
|
||||
無形資產淨額 |
|
|
119,413 |
|
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|
153,519 |
|
||||
其他資產 |
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|
40,388 |
|
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48,976 |
|
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總資產 |
|
$ |
8,494,562 |
|
|
$ |
8,554,097 |
|
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|
|
|
|
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負債: |
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||||
應付票據和抵押貸款淨額 |
|
$ |
3,835,620 |
|
|
$ |
3,800,739 |
|
||||
循環信貸安排 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
||||
應付賬款和應計費用 |
|
|
116,192 |
|
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|
101,901 |
|
||||
應付股息和分派 |
|
|
16,895 |
|
|
|
16,796 |
|
||||
無形負債,淨額 |
|
|
45,328 |
|
|
|
55,996 |
|
||||
其他負債 |
|
|
25,495 |
|
|
|
62,931 |
|
||||
總負債 |
|
|
4,039,530 |
|
|
|
4,038,363 |
|
||||
股本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
派拉蒙集團股份有限公司股權 |
|
|
3,588,163 |
|
|
|
3,653,177 |
|
||||
以下項目中的非控股權益: |
|
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||||
合併後的合資企業 |
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|
428,833 |
|
|
|
437,161 |
|
||||
房地產綜合基金 |
|
|
81,925 |
|
|
|
79,017 |
|
||||
運營夥伴關係 |
|
|
356,111 |
|
|
|
346,379 |
|
||||
總股本 |
|
|
4,455,032 |
|
|
|
4,515,734 |
|
||||
負債和權益總額 |
|
$ |
8,494,562 |
|
|
$ |
8,554,097 |
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7
派拉蒙集團公司
合併損益表
(未經審計,以千計,不包括每股和每股金額)
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在截至的三個月內 |
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截至年底的年度 |
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十二月三十一日, |
|
|
十二月三十一日, |
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2021 |
|
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2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
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收入: |
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|
|
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|
租金收入 |
|
$ |
171,793 |
|
|
$ |
174,181 |
|
|
$ |
690,418 |
|
|
$ |
679,015 |
|
||||
|
手續費及其他收入 |
|
|
12,427 |
|
|
|
8,177 |
|
|
|
36,368 |
|
|
|
35,222 |
|
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|
總收入 |
|
|
184,220 |
|
|
|
182,358 |
|
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|
726,786 |
|
|
|
714,237 |
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費用: |
|
|
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|
|
|
|
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|
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運營中 |
|
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67,617 |
|
|
|
68,395 |
|
|
|
265,438 |
|
|
|
267,587 |
|
||||
|
折舊及攤銷 |
|
|
56,735 |
|
|
|
59,168 |
|
|
|
232,487 |
|
|
|
235,200 |
|
||||
|
一般事務和行政事務 |
|
|
13,093 |
|
|
|
17,962 |
|
|
|
59,132 |
|
|
|
64,917 |
|
||||
|
交易相關成本 |
|
|
413 |
|
|
|
554 |
|
|
|
916 |
|
|
|
1,096 |
|
||||
|
|
總費用 |
|
|
137,858 |
|
|
|
146,079 |
|
|
|
557,973 |
|
|
|
568,800 |
|
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其他收入(費用): |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
未合併合資企業的虧損 |
|
|
(4,086 |
) |
|
|
(4,175 |
) |
|
|
(24,896 |
) |
|
|
(18,619 |
) |
||||
|
未合併的房地產基金收益 |
|
|
178 |
|
|
|
187 |
|
|
|
782 |
|
|
|
272 |
|
||||
|
利息和其他收入,淨額 |
|
|
507 |
|
|
|
2,130 |
|
|
|
3,017 |
|
|
|
4,490 |
|
||||
|
利息和債務費用 |
|
|
(36,095 |
) |
|
|
(35,788 |
) |
|
|
(142,014 |
) |
|
|
(144,208 |
) |
||||
持續經營的收益(虧損),在此之前 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
所得税 |
|
6,866 |
|
|
|
(1,367 |
) |
|
|
5,702 |
|
|
|
(12,628 |
) |
|||||
|
所得税費用 |
|
|
(1,195 |
) |
|
|
(358 |
) |
|
|
(3,643 |
) |
|
|
(1,493 |
) |
||||
持續經營收益(虧損),淨額 |
|
|
5,671 |
|
|
|
(1,725 |
) |
|
|
2,059 |
|
|
|
(14,121 |
) |
|||||
停產損失(淨額) |
|
|
- |
|
|
|
(10,890 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(5,075 |
) |
|||||
淨收益(虧損) |
|
|
5,671 |
|
|
|
(12,615 |
) |
|
|
2,059 |
|
|
|
(19,196 |
) |
|||||
減去可歸因於以下項目的非控股權益的淨(收益)虧損: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合併後的合資企業 |
|
|
(4,614 |
) |
|
|
(3,772 |
) |
|
|
(21,538 |
) |
|
|
(9,257 |
) |
||||
|
房地產綜合基金 |
|
|
286 |
|
|
|
159 |
|
|
|
(2,893 |
) |
|
|
1,450 |
|
||||
|
運營夥伴關係 |
|
|
(121 |
) |
|
|
1,404 |
|
|
|
2,018 |
|
|
|
2,299 |
|
||||
普通股股東應佔淨收益(虧損) |
|
$ |
1,222 |
|
|
$ |
(14,824 |
) |
|
$ |
(20,354 |
) |
|
$ |
(24,704 |
) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股普通股收益(虧損)-基本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
持續經營收益(虧損),淨額 |
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
(0.09 |
) |
|
$ |
(0.09 |
) |
|||||
停產損失(淨額) |
|
|
- |
|
|
|
(0.05 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(0.02 |
) |
|||||
每股普通股淨收益(虧損) |
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
(0.07 |
) |
|
$ |
(0.09 |
) |
|
$ |
(0.11 |
) |
|||||
加權平均已發行普通股 |
|
|
218,735,532 |
|
|
|
218,989,711 |
|
|
|
218,701,249 |
|
|
|
222,436,170 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
每股普通股收益(虧損)-稀釋後: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
持續經營收益(虧損),淨額 |
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
(0.09 |
) |
|
$ |
(0.09 |
) |
|||||
停產損失(淨額) |
|
|
- |
|
|
|
(0.05 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(0.02 |
) |
|||||
每股普通股淨收益(虧損) |
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
(0.07 |
) |
|
$ |
(0.09 |
) |
|
$ |
(0.11 |
) |
|||||
加權平均已發行普通股 |
|
|
218,797,844 |
|
|
|
218,989,711 |
|
|
|
218,701,249 |
|
|
|
222,436,170 |
|
8
派拉蒙集團公司
淨收益(虧損)與FFO和核心FFO的對賬
(未經審計,以千計,不包括每股和每股金額)
|
|
|
|
|
|
|
在截至的三個月內 |
|
|
截至年底的年度 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
十二月三十一日, |
|
|
十二月三十一日, |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|||||
淨收益(虧損)與FFO和核心FFO的對賬: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
淨收益(虧損) |
|
$ |
5,671 |
|
|
$ |
(12,615 |
) |
|
$ |
2,059 |
|
|
$ |
(19,196 |
) |
|||||
|
房地產折舊和攤銷(包括我們的份額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
未合併的合資企業) |
|
|
66,902 |
|
|
|
70,700 |
|
|
|
274,024 |
|
|
|
283,317 |
|
||||
|
與停產業務相關的調整(包括 房地產銷售損失) |
|
|
- |
|
|
|
12,766 |
|
|
|
- |
|
|
|
13,456 |
|
|||||
|
FFO |
|
|
72,573 |
|
|
|
70,851 |
|
|
|
276,083 |
|
|
|
277,577 |
|
|||||
|
可歸因於以下非控股權益的FFO減少: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
合併後的合資企業 |
|
|
(14,187 |
) |
|
|
(13,167 |
) |
|
|
(61,609 |
) |
|
|
(43,542 |
) |
||||
|
|
房地產綜合基金 |
|
|
279 |
|
|
|
159 |
|
|
|
(2,904 |
) |
|
|
1,450 |
|
||||
|
派拉蒙集團運營夥伴的FFO |
|
|
58,665 |
|
|
|
57,843 |
|
|
|
211,570 |
|
|
|
235,485 |
|
|||||
|
可歸因於非控股權益的FFO減少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
運營夥伴關係 |
|
|
(5,302 |
) |
|
|
(5,004 |
) |
|
|
(19,072 |
) |
|
|
(20,664 |
) |
||||
|
可歸因於普通股股東的FFO |
|
$ |
53,363 |
|
|
$ |
52,839 |
|
|
$ |
192,498 |
|
|
$ |
214,821 |
|
|||||
|
每股稀釋後股份 |
|
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.88 |
|
|
$ |
0.96 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FFO |
|
$ |
72,573 |
|
|
$ |
70,851 |
|
|
$ |
276,083 |
|
|
$ |
277,577 |
|
|||||
|
非核心項目: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
年收益對權益的調整(分配自) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
對未合併的合資企業的貢獻 |
|
|
(961 |
) |
|
|
(891 |
) |
|
|
8,016 |
|
|
|
(2,697 |
) |
|||
|
|
綜合房地產基金在銷售税後淨收益中的份額 住宅共管公寓單元(斯圖亞特街一號) |
|
|
(2,541 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(8,184 |
) |
|
|
- |
|
||||
|
|
遞延融資成本的非現金核銷 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
761 |
|
|
|
- |
|
||||
|
|
其他,淨額 |
|
|
3,308 |
|
|
|
515 |
|
|
|
6,116 |
|
|
|
1,450 |
|
||||
|
核心FFO |
|
|
72,379 |
|
|
|
70,475 |
|
|
|
282,792 |
|
|
|
276,330 |
|
|||||
|
可歸因於以下非控股權益的核心FFO減少: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
合併後的合資企業 |
|
|
(14,187 |
) |
|
|
(13,167 |
) |
|
|
(61,609 |
) |
|
|
(43,542 |
) |
||||
|
|
房地產綜合基金 |
|
|
(140 |
) |
|
|
159 |
|
|
|
(205 |
) |
|
|
1,450 |
|
||||
|
派拉蒙集團運營合作伙伴的核心FFO |
|
|
58,052 |
|
|
|
57,467 |
|
|
|
220,978 |
|
|
|
234,238 |
|
|||||
|
可歸因於非控股權益的核心FFO減少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
運營夥伴關係 |
|
|
(5,246 |
) |
|
|
(4,972 |
) |
|
|
(19,923 |
) |
|
|
(20,556 |
) |
||||
|
可歸因於普通股股東的核心FFO |
|
$ |
52,806 |
|
|
$ |
52,495 |
|
|
$ |
201,055 |
|
|
$ |
213,682 |
|
|||||
|
每股稀釋後股份 |
|
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.92 |
|
|
$ |
0.96 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已發行加權平均股票對賬: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
加權平均流通股 |
|
|
218,735,532 |
|
|
|
218,989,711 |
|
|
|
218,701,249 |
|
|
|
222,436,170 |
|
|||||
|
稀釋證券的影響 |
|
|
62,312 |
|
|
|
40,406 |
|
|
|
45,709 |
|
|
|
16,558 |
|
|||||
|
稀釋後每股FFO和核心FFO的分母 |
|
|
218,797,844 |
|
|
|
219,030,117 |
|
|
|
218,746,958 |
|
|
|
222,452,728 |
|
9
派拉蒙集團公司
淨收益(虧損)與同店NOI和同店現金NOI的對賬
(未經審計,以千計)
|
|
|
|
|
|
在截至的三個月內 |
|
|
截至年底的年度 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
十二月三十一日, |
|
|
十二月三十一日, |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
淨收益(虧損)與同一家門店噪聲的對賬 和同一家商店的現金噪音: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
淨收益(虧損) |
$ |
5,671 |
|
|
$ |
(12,615 |
) |
|
$ |
2,059 |
|
|
$ |
(19,196 |
) |
||||
|
添加(減去)調整以得出NOI和Cash NOI: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
折舊及攤銷 |
|
56,735 |
|
|
|
59,168 |
|
|
|
232,487 |
|
|
|
235,200 |
|
|||
|
|
一般事務和行政事務 |
|
13,093 |
|
|
|
17,962 |
|
|
|
59,132 |
|
|
|
64,917 |
|
|||
|
|
利息和債務費用 |
|
36,095 |
|
|
|
35,788 |
|
|
|
142,014 |
|
|
|
144,208 |
|
|||
|
|
所得税費用 |
|
1,195 |
|
|
|
358 |
|
|
|
3,643 |
|
|
|
1,493 |
|
|||
|
|
來自未合併的合資企業的NOI(不包括 One Steuart Lane) |
|
11,087 |
|
|
|
11,928 |
|
|
|
43,597 |
|
|
|
48,631 |
|
|||
|
|
未合併合資企業的虧損 |
|
4,086 |
|
|
|
4,175 |
|
|
|
24,896 |
|
|
|
18,619 |
|
|||
|
|
手續費收入 |
|
(9,041 |
) |
|
|
(6,378 |
) |
|
|
(28,473 |
) |
|
|
(28,070 |
) |
|||
|
|
利息和其他收入,淨額 |
|
(507 |
) |
|
|
(2,130 |
) |
|
|
(3,017 |
) |
|
|
(4,490 |
) |
|||
|
|
與停產業務相關的調整(包括 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
房地產銷售損失) |
|
- |
|
|
|
12,765 |
|
|
|
- |
|
|
|
13,465 |
|
|||
|
|
其他,淨額 |
|
235 |
|
|
|
367 |
|
|
|
134 |
|
|
|
824 |
|
|||
|
噪音 |
|
118,649 |
|
|
|
121,388 |
|
|
|
476,472 |
|
|
|
475,601 |
|
||||
|
減少可歸因於以下非控股權益的NOI: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
合併後的合資企業 |
|
(22,123 |
) |
|
|
(20,909 |
) |
|
|
(92,890 |
) |
|
|
(72,766 |
) |
|||
|
|
房地產綜合基金 |
|
- |
|
|
|
247 |
|
|
|
206 |
|
|
|
1,892 |
|
|||
|
PGRE在NOI中的份額 |
|
96,526 |
|
|
|
100,726 |
|
|
|
383,788 |
|
|
|
404,727 |
|
||||
|
|
處置/停產運營(1) |
|
- |
|
|
|
(1,875 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(13,187 |
) |
|||
|
|
非現金核銷(主要是直線應收租金) |
|
- |
|
|
|
6,032 |
|
|
|
- |
|
|
|
26,826 |
|
|||
|
|
應收賬款壞賬準備 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,940 |
|
|||
|
|
其他,淨額 |
|
1,625 |
|
|
|
1,242 |
|
|
|
4,566 |
|
|
|
6,114 |
|
|||
|
PGRE在同一門店噪聲中的份額 |
$ |
98,151 |
|
|
$ |
106,125 |
|
|
$ |
388,354 |
|
|
$ |
426,420 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
噪音 |
$ |
118,649 |
|
|
$ |
121,388 |
|
|
$ |
476,472 |
|
|
$ |
475,601 |
|
||||
|
更少: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
直線租金調整(包括我們的份額 未合併的合資企業) |
|
4,817 |
|
|
|
(4,961 |
) |
|
|
(4,983 |
) |
|
|
(32,325 |
) |
|||
|
|
市價以上和市價以下租賃攤銷淨額 (包括我們在未合併的合資企業中的份額) |
|
(1,617 |
) |
|
|
(1,126 |
) |
|
|
(6,704 |
) |
|
|
(8,645 |
) |
|||
|
|
與停產業務相關的調整 |
|
- |
|
|
|
146 |
|
|
|
- |
|
|
|
507 |
|
|||
|
現金噪音 |
|
121,849 |
|
|
|
115,447 |
|
|
|
464,785 |
|
|
|
435,138 |
|
||||
|
減去可歸因於以下項目的非控股權益的現金NOI: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
合併後的合資企業 |
|
(23,518 |
) |
|
|
(18,095 |
) |
|
|
(87,831 |
) |
|
|
(59,526 |
) |
|||
|
|
房地產綜合基金 |
|
- |
|
|
|
247 |
|
|
|
206 |
|
|
|
1,892 |
|
|||
|
PGRE在現金噪聲中的份額 |
|
98,331 |
|
|
|
97,599 |
|
|
|
377,160 |
|
|
|
377,504 |
|
||||
|
|
處置/停產運營(1) |
|
- |
|
|
|
(2,021 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(12,786 |
) |
|||
|
|
應收賬款壞賬準備 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,940 |
|
|||
|
|
其他,淨額 |
|
1,635 |
|
|
|
1,182 |
|
|
|
4,397 |
|
|
|
6,030 |
|
|||
|
PGRE在同一門店現金噪聲中的份額 |
$ |
99,966 |
|
|
$ |
96,760 |
|
|
$ |
381,557 |
|
|
$ |
372,688 |
|
___________________________________
(1) |
代表NOI和現金NOI,可歸因於出售1633百老匯和停止運營(華盛頓特區賓夕法尼亞大道1899號)的10.0%。 |
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