附件4.2

執行版本

高級船員證書

安進。

日期截至2022年2月22日

根據董事會在2022年2月16日正式召開的會議上正式通過的決議(該決議),並根據《契約》第2.1、2.2和2.3節的規定,簽署的本公司高級職員證明截至2014年5月22日(《契約》)的日期為 。本文中使用的未另作定義的大寫術語應具有契約中賦予它們的含義),在特拉華州的安進公司(該公司) 和作為受託人的紐約梅隆銀行信託公司(受託人)之間,與發行本公司2029年到期的3.000%的優先票據(2029年到期的票據)、2032年到期的3.350%的 優先票據(2032年到期的票據)、4.200%的優先票據(2032年到期的票據)有關的下列事項:2029年到期的2029年到期的優先票據(2029年到期的票據),2032年到期的3.350%的優先票據(2032年到期的票據),4.200%連同《2029年筆記》、《2032年筆記》和 《2052年筆記》(《2029年筆記》、《2032年筆記》):

1.作為附件A附上的是代表2029年票據的樣本票據(2029年票據格式)的真實而正確的副本,附件B是代表2032年票據的樣本票據(2032年票據格式)的真實正確副本,C是代表2052年票據的樣本票據(2052年票據格式)的真實正確副本,並作為附件D附在本文件的附件D2029年票據的格式、2032年票據的格式、2052年票據的格式和2062年票據的格式在本文中統稱為票據格式。這些票據格式列出了根據《契約》第2.2節要求在本證書中列出的某些 條款,這些術語在此併入作為參考。2029年債券、2032年債券、2052年債券和2062年債券都是本契約下的一個單獨的證券系列。

2.2029年到期的票據的標題為2029年到期的3.000的高級票據,2032年到期的票據的標題為2032年到期的3.350的高級票據,2052年到期的票據的標題為2052年到期的4.200%的高級票據,2062年到期的票據的標題為2062年到期的4.400%的高級票據。

3.2029年債券以本金99.687%的初始發行價發行,2032年債券以本金99.756%的初始發行價發行,2052年債券以本金99.442%的初始發行價發行,2062年債券以本金99.384%的初始發行價發行。

4.本公司最初將發行2029年債券本金總額7.5億美元、2032年債券本金總額10億美元 、2052年債券本金總額10億美元及2062年債券本金總額12.5億美元(每種情況下,根據《國際債券條例》第2.7、2.8、2.11、3.6或9.6條,在登記轉讓時認證及交付的債券除外),以交換或代替其他債券。(br}本公司將發行2029年債券的本金總額為7.5億美元、2032年債券的本金總額為10億美元、2052年債券的本金總額為10億美元、2052年債券的本金總額為10億美元及2062年債券的本金總額為12.5億美元。)本公司可於本公告日期後不時發行額外的2029票據、2032票據、2052票據及/或2062票據,該等票據 將被視為本契約項下各系列票據的一部分。


5.票據只能作為全球證券發行,並且只有在以下情況下才可兑換 認證票據(認證票據):

(a)

DTC(X)通知本公司,其不願意或無法繼續作為全球 證券的託管機構,或(Y)在需要註冊時,(Y)在任何時間已不再是根據交易法註冊的結算機構,且在這兩種情況下,本公司均未能在通知本公司或本公司意識到DTC不再作為全球證券託管機構(視情況而定)後90天內,指定根據交易法註冊為結算機構的繼任者。

(b)

本公司可自行選擇以書面通知受託人,表示本公司選擇安排發行經證明的票據 ;或

(c)

有關債券的違約事件已經發生,並且仍在繼續。

為換取全球證券中的任何全球證券或受益權益而交付的憑證式票據將根據託管機構或其代表的要求(根據其慣例程序)以 的名稱登記,並以任何批准的面額發行。

6. 票據以美元計價,本金和利息以美元支付。

7.除本契約第四條規定的 外,以下附加條款適用於《附註》,並應納入《契約》中關於《附註》的規定:

第4.5節控制權變更要約

(A)如果發生控制權變更觸發事件,除非本公司已按照證券第(Br)節第5節的規定行使其贖回票據的選擇權,否則本公司將被要求向每位持有人提出要約(控制權變更要約),按該證券規定的條款回購該 持有人票據的全部或任何部分(相當於2,000美元,或超過1,000美元的整數倍)。(A)如果發生控制權變更觸發事件,本公司將被要求向每位持有人提出要約(控制權變更要約),以回購該 持有人票據的全部或任何部分(相當於2,000美元或超出1,000美元的整數倍)。在控制權變更要約中,公司將被要求提供相當於回購票據本金總額101%的現金支付,外加回購的票據的應計和未付利息(如果有),直至回購之日(控制權變更付款)。在任何控制權變更觸發事件發生後30天內,將向持有人發出通知,説明構成控制權變更觸發事件的交易 ,並提出在通知中指定的日期回購票據,該日期不早於通知之日起30天,也不遲於通知之日起60天( ?控制權變更付款日期?);但是,前提是在任何情況下,控制變更付款日期都不會早於第一個發行日期之後的90天。

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(B)在控制權變更付款日期,公司應在合法範圍內:

(i)

接受根據控制權變更要約適當投標的所有票據或部分票據接受付款;

(Ii)

向付款代理存入一筆相等於就所有已妥為投標的票據或 部分票據更改控制權付款的款額;及

(Iii)

向受託人交付或安排將妥為接納的票據連同一份述明正回購的票據或部分票據的本金總額的高級人員證明書(br})交付或安排交付受託人。

(C)儘管有上述規定 ,本公司不得回購任何票據,除非在控制權變更觸發事件時發生且仍在繼續的契約違約事件,但未能支付控制權變更付款 除外。

(D)本公司將遵守“交易法”第14E-1條的要求,以及任何其他證券法律和法規的要求,只要這些法律和法規適用於因控制權變更觸發事件而回購票據的情況下,公司將遵守這些法律和法規的要求。(D)本公司將遵守“交易法”第14E-1條的要求以及該等法律和法規適用於因控制權變更觸發事件而回購票據的情況。若任何 該等證券法律或法規的條文與債券的變更控制要約條文有衝突,本公司將遵守該等證券法律及法規,並不會因任何該等衝突而被視為違反其在變更 債券的控制權要約條文下的責任。

(E)如持有本金總額不少於90%的適用系列未償還債券有效投標,並沒有在控制權變更要約中撤回該等票據,而本公司或代本公司提出要約的任何第三方購買所有經有效投標且未由該等持有人撤回的票據,則本公司或該第三方有權在不少於10天亦不超過60天的提前通知後,發出不超過30天的通知贖回在上述通知中指定的日期(第二次控制權變更付款日期)贖回之後仍未贖回的所有票據,現金價格相當於回購票據本金總額的101%,加上回購的票據的任何應計未付利息,至(但不包括)第二次控制權變更付款日期止,並以現金支付的價格贖回債券,現金價格等於回購的票據本金總額的101%加上回購的票據的任何應計未付利息,但不包括第二次控制權變更付款日期。

(F)僅就本第4.5節而言,以下定義應適用:

?實益所有者應根據《交易法》或任何後續條款 規定的規則13d-3和13d-5確定,但一個人將被視為擁有該人有權獲得的所有股票的實益所有權,無論該權利是立即行使還是僅在一段時間後行使。

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控制變更是指發生以下任何情況: (1)任何交易(包括但不限於任何合併或合併)的完成,其結果是任何個人或集團(本公司或其子公司以外)直接或 間接成為超過50%的本公司有表決權股票或公司有表決權股票重新分類、合併、交換或變更的其他有表決權股票的實益擁有人(以投票權而不是股份數量衡量);(3)任何交易(包括但不限於任何合併或合併)的完成,其結果是任何個人或集團(本公司或其附屬公司除外)直接或 間接成為本公司有表決權股票或其他有表決權股票重新分類、合併、交換或變更的實益擁有人;提供, 然而,任何人不得被視為以下證券的實益擁有人或實益擁有者:(A)任何根據該人或其任何關聯公司或其代表作出的投標或交換要約而投標或交換的證券,直至該等投標證券被接受購買或交換為止,或(B)任何證券的實益擁有權(I)完全是因應根據《交易法》適用的規則和條例作出的委託書或同意而交付的可撤銷委託書而產生的 ,以及(br}(2)在一系列或多項關聯交易中,將本公司的全部或幾乎全部資產和本公司子公司的資產作為一個整體直接或間接出售、轉讓、轉讓或其他處置(合併或合併以外的方式)給一個或多個個人或集團(本公司或其一家附屬公司除外);(B)將本公司的全部或幾乎全部資產和本公司子公司的資產作為一個整體直接或間接出售、轉讓、轉讓或其他處置(合併或合併以外的方式)給一個或多個個人或集團(本公司或其一家子公司除外);提供倘若在緊接交易前實益擁有本公司 有表決權股票的人士直接或間接擁有尚存或受讓人的所有已發行有表決權證券(該等證券有權在緊接交易後舉行的 該人的董事會、經理或受託人選舉中普遍投票),則本條第(2)款的任何情況均不會構成控制權變更;或(3)通過與本公司清盤或解散有關的計劃。儘管如上所述,如果(I)本公司成為控股公司的直接或間接全資子公司,且(Ii)(A)緊接該交易後 該控股公司的有表決權股票的直接或間接持有人與緊接該交易前的本公司有表決權股票的持有人實質上相同,或(B)緊接該交易後無人( 控股公司除外)符合本交易的要求,則交易 不會被視為涉及上文第(1)款下的控制權變更。(B)本公司成為控股公司的直接或間接全資子公司,且(A)緊接該交易後, 該控股公司的有表決權股票的直接或間接持有人與緊接該交易前的該公司有表決權股票的持有者實質上相同。持有該控股公司50%以上的表決權股份。

?控制變更觸發事件是指同時發生控制變更和評級事件。

?集團具有交易法第13(D)和14(D)條或任何後續條款所賦予的含義,幷包括 根據交易法或任何後續條款的規則13d-5(B)(1)所指的為獲取、持有或處置證券而採取行動的任何集團。

投資級評級是指穆迪給予的Baa3(或同等評級)和標普的BBB-(或同等評級)的評級或高於Baa3(或同等評級),以及本公司選擇的任何一個或多個額外評級機構給予的同等投資級信用評級。

?穆迪是指穆迪投資者服務公司及其繼任者。

?個人具有交易法第13(D)和14(D)條或任何後續條款所賦予的含義。

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?評級機構是指(1)穆迪和標普中的每一個和 (2)如果穆迪或標普中的任何一個停止對債券進行評級或由於公司無法控制的原因而未能公開提供債券的評級,則由公司選擇(經董事會決議證明)交易所法案第3(A)(62)節所指的國家認可的統計評級機構 作為穆迪或標普的替代機構

?評級事件?指適用的債券系列的評級被兩家評級機構下調,而適用的債券系列在控制權變更首次公開通知發生前60天開始的任何一天,或公司 有意實施控制權變更並在控制權變更完成後60天止的任何一天內,均被兩家評級機構評級低於投資級評級(只要該適用系列債券的評級處於公開宣佈的考慮範圍內),該期限將會延長。

?標準普爾?指標準普爾評級服務公司,麥格勞-希爾公司及其繼任者的 部門。

?適用於任何人的股票的表決權股票,是指 股份、權益、參與或其他等價物,在該人的股權(無論如何指定)中具有普通投票權,可選舉該人的大多數董事(或等價物),但股份、 權益、參與或其他等價物僅因發生或有事件而具有該等權力。

第4.6節 對留置權的限制。

(A)本公司不得,亦不得允許其任何附屬公司為擔保本公司的任何債務而設定或產生任何留置權,不論該等財產是現已擁有或日後取得的,或由此產生的任何收入或利潤,除非有效規定每個系列的票據均須以等額及 應課差餉租值作為擔保,直至該等債務不再由該留置權擔保為止,但以下情況除外:(A)在該等債務不再由該等留置權擔保之前,本公司不得,亦不得允許其任何附屬公司為該等財產設定或產生任何留置權,以擔保本公司的任何債務,除非該等留置權不再作為該等債務的擔保,否則:

(1)自首次發行之日起存在的留置權 ;

(2)本公司或其任何附屬公司的任何財產在首次發行日後授予的留置權,以保證本公司為債券持有人而產生的債務;

(三)為延長、續期或再融資債務而產生的公司債務擔保留置權,該留置權是由允許在本公司契約下發生的留置權擔保的;(三)為延長、續期或為債務再融資而產生的公司債務擔保留置權;提供該等留置權並不延伸至或涵蓋本公司或其任何附屬公司的任何財產,而不包括擔保再融資債務的財產 ,且該等債務的本金金額不超過正再融資債務的本金金額;

(4)為取代或取代前款第(1)至(3)款直接允許的任何留置權而設立的留置權, 提供基於公司一名高級管理人員的善意決定,根據任何該等替代或替換留置權擔保的財產在性質上與以其他方式允許的正被替換的留置權擔保的財產實質上相似;以及

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(5)允許留置權。

(B)儘管有上述規定,本公司及其任何附屬公司可在不擔保任何系列票據的情況下設立或產生留置權 ,否則該留置權將受上段所述限制的約束,前提是在其生效後,豁免債務不超過(X)35%或(Y)截至第一個發行日計算的綜合淨值的35%(X)35%或(Y)35%(較大者為截至設立日期計算的綜合淨值或(Y)截至第一個發行日計算的綜合淨值的35%),則本公司及其任何附屬公司可在不擔保任何系列票據的情況下設定或產生留置權 ,否則該等留置權將受上一段所述限制的限制。

第4.7節對銷售和回租交易的限制。

(A)本公司不應也不允許其任何附屬公司就本公司或本公司任何附屬公司的任何財產(無論是現在擁有的或以後獲得的)進行任何出售和回租交易,除非:

(一)該交易是在第一個發行日之前達成的;

(二)該交易是由本公司的一間附屬公司將任何財產出售及回租予本公司;

(三)該交易涉及租期在三年以下的;

(4)本公司將有權以待租物業的按揭作為債務擔保,款額相等於該買賣及回租交易的應佔留置權,而無須根據第4.6節同等及按比例擔保債券;或

(5)本公司於任何該等售賣及回租交易生效日期起計120天內,將相等於出售物業所得款項的公允價值用於購買物業或償還本公司或其任何附屬公司的長期債務。本公司可或可安排其任何 間附屬公司將債務證券交付受託人註銷,以代替將該金額用於該等報廢,而該等債務證券將記入本公司貸方的成本。

(B)儘管有上述規定,本公司及其任何附屬公司可訂立任何出售及回租交易,而該交易在生效後及釐定時,如獲豁免債務不超過(A)於出售成交日期計算的綜合淨值的35%或(B)於首次發行日期計算的綜合淨值的35%,則本公司及其任何附屬公司可訂立否則將受上述限制的任何售回及回租交易,或(B)於首次發行日期計算的綜合淨值的35%或(B)於第一次發行日期計算的綜合淨值的35%或(B)於第一次發行日期計算的綜合淨值的35%或(B)於首次發行日期計算的綜合淨值的35%。

8.除本契約第一條規定的定義外,每個附註還應包括以下附加定義,如果這些定義與本契約中術語的定義相沖突,應以這些定義為準:

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?歸屬留置權是指與買賣和回租交易有關的留置權 ,以較小者為準:

(一)交易資產的公允市值;

(2)承租人在有關租賃期內支付租金的義務的現值(以相等於根據 契約發行的所有未償還債務證券所承擔的平均利息的年利率貼現)(該債券可包括債券以外的債務證券),按加權平均計算,每半年複利一次。

?營業日是指法律、法規或行政命令授權或要求銀行機構關閉的任何日子,紐約紐約市的週六、週日或法定假日除外(或與任何付款有關的 付款地點)。

?合併淨值是指截至任何確定日期,公司及其 合併子公司在該日期的股東權益。

?合併子公司指,截至任何確定日期,就任何人而言,其財務數據根據GAAP反映在該人的合併財務報表中的任何子公司。

?信貸融資是指一個或多個債務融資(包括但不限於循環信貸協議)或 商業票據融資,在每種情況下,由銀行或其他機構貸款人提供循環信用貸款、定期貸款、應收賬款融資(包括通過向這些貸款人或特殊目的實體出售應收款來向這些貸款人借款)或信用證,在每種情況下,均經修改、重述、修改、續簽、退款,不時全部或部分被替換(無論是在終止或終止後或其他情況下)或再融資(包括通過向機構投資者出售債務證券 )。

免税債務?指截至確定日期的 以下金額:

(1)公司在首次發行日期後發生的債務,並以上文第4.6(A)節不允許的留置權作為擔保 ;以及

(2)本公司及其任何附屬公司根據上文第4.7(B)節於首次發行日期後訂立的出售及 回租交易的歸屬留置權。

融資租賃 對任何人來説,是指該人作為承租人對任何財產的租賃,即或應記錄為融資租賃,記錄在根據GAAP編制的該人的資產負債表上。

?第一期日期表示2022年2月22日。

?GAAP?是指財務會計準則委員會的會計準則編纂 或由會計行業相當一部分人批准的其他實體在確定之日有效的其他文件中規定的在美國普遍接受的會計原則。

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·政府機構?指的是:

(一)外國、聯邦、州、縣、市政府或者其行政區;

(二)任何官方或半官方機構、機關、董事會、局、委員會、部門、機構或者公共機構;

(三)法院、行政裁判庭;

(4)就任何人、任何仲裁庭或其他非政府機構而言,該人已同意其管轄權。

·套期保值義務是指,就任何指明的人而言,該人在以下情況下的義務:

(一)利率互換協議(從固定到浮動或從浮動到固定)、利率上限協議和利率下限協議;

(二)其他旨在管理利率或者利率風險的協議或者安排;

(三)旨在保護該人不受貨幣匯率或商品價格波動影響的其他協議或安排。

?任何人的負債無重複地是指與借入的 錢或債券、票據、債權證或類似票據或信用證(或與此有關的償還協議)證明的、或代表任何財產購買價格的遞延和未付餘額(包括根據融資租賃)的任何債務(不論是否或有),但構成應計費用或應付貿易的任何此類餘額除外。如果上述任何債務在符合公認會計原則的綜合基礎上作為負債出現在該人的資產負債表中 (但不包括僅出現在資產負債表的腳註中的或有負債),還應包括(如果沒有包括)對本 定義中將包括的項目的擔保,且在一定程度上,該負債將作為負債出現在根據公認會計原則編制的資產負債表中 (但不包括僅出現在資產負債表的腳註中的或有負債)。

?法律統稱為任何政府機構的所有外國、聯邦、州和地方法規、條約、規則、法規、條例、法規和行政或管制先例。

?留置權是指任何類型的留置權、擔保權益、押記或產權負擔(包括任何有條件出售或其他所有權保留協議、任何性質的租賃以及給予任何擔保權益的任何協議)。

?全額是指(1)贖回或支付的本金在贖回日的淨現值,以及(2)如果沒有贖回(在適用的範圍內,該系列債券的到期日是與該系列債券相關的面值贖回日期 )本應支付的利息(不包括贖回日應計的利息),超出(2)該系列債券的本金總額

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正在贖回或支付的一系列票據。淨現值應按再投資利率(定義見下文,並於贖回日期前第三個營業日釐定)按再投資利率(定義見下文,於贖回日期前第三個營業日釐定)以每半年一次的方式,從若未贖回該等本金及利息應 支付的相應日期折現而釐定,該等本金及利息須按再投資利率(定義見下文,並於贖回日期前第三個營業日釐定)折現。

?允許留置權意味着:

(一)信貸擔保債務的留置權;

(二)對應收賬款、商品庫存、設備、專利、商標、商號等無形資產的留置權,保證公司負債;

(3)對本公司的任何資產、其任何子公司的資產,或本公司或其任何子公司為一方的任何合資企業的資產的留置權,其設立的唯一目的是保證為該等資產的整修、改善或建設提供資金而產生的債務,這些債務在整修、改善或建設完成後不晚於 完成後24個月發生,以及該等債務的所有續簽、延期、再融資、更換或重新融資;

(4)(A)為確保支付因收購(包括通過 合併或合併而獲得)財產(包括股票)(包括與任何此類收購相關的融資租賃交易)而產生的購買價款而給予的留置權,以及(B)公司或其附屬公司在收購時或在收購當時擁有該財產的任何人的財產上存在的留置權 ,無論給予該留置權的目的是不是為了確保支付當時擁有該財產的買入價提供就第(Br)款(A)項而言,留置權應在取得財產後24個月內給予,並僅附連於所取得或購買的財產以及當時或其後對其作出的任何改善;

(五)依法給予海關和税務機關留置權,以保障貨物進口關税的繳納;

(6)對任何人的特定存貨或其他貨物和收益的留置權,以確保該人對為該人的賬户開立或開立的銀行承兑匯票承擔義務,以方便購買、發運或儲存該等存貨或其他貨物;

(七)對阻礙信用證及其產品和收益的單據和其他財產承擔償付義務的留置權;

(8)對關鍵人壽險保單的留置權,以保證該人的債務

公司對其現金退還價值的抵押品;

(9)在正常業務過程中對慣常的初始存款、保證金存款和其他留置權進行扣押的留置權,分別保證 套期保值義務和遠期合約、期權、期貨合約、期貨期權或旨在保護公司或其任何子公司免受利率、貨幣或商品價格波動影響的類似協議或安排;

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(十)因公司或其任何子公司在正常業務過程中訂立的有條件銷售、所有權保留、寄售或類似的 貨物銷售安排而產生的留置權;

(11) 公司或其任何子公司在首次發行日後取得的資產的原有留置權;

(十二)以 公司或其任何子公司為受益人的留置權;

(13)建造或維修不動產的初期留置權,或建造或維修不動產的附帶留置權,現在或以後就尚未拖欠或真誠爭議的款項進行備案的留置權,如果GAAP規定的準備金或其他適當規定(如有)已因此作出 ;

(14)在正常業務過程中就並非違約的義務產生的法定留置權 或真誠地爭辯的義務(如有的話),如已按公認會計準則的要求作出準備金或其他適當撥備的話;

(15)由質押或保證金組成的留置權,以確保工人補償法或類似立法規定的義務,包括根據這些法律作出的判決目前不可解除的留置權;

(16)由財產質押或保證金組成的留置權,以保證 與公司或其任何子公司作為承租人一方在正常業務過程中籤訂的經營租賃有關的履約。提供與任何此類租賃相關的所有此類質押和押金的總價值在任何時候都不超過1623根據該租契須繳交的每年固定租金的%;

(17)由財產保證金組成的留置權,以保證當事人的法定義務

公司或其任何子公司在正常業務過程中的法定義務;

(18)由財產保證金組成的留置權,用於在公司或其任何子公司在其正常業務過程中作為當事人的訴訟中擔保(或代替)保證人、上訴或海關保證金,但不超過7500萬美元;

(19)購買公司或其任何子公司在正常業務過程中收購或持有的任何財產的金錢留置權或 購買金錢擔保權益,以保證該財產的購買價格,或保證僅為該財產的收購融資而產生的債務;

(20)對因收購、建造或 開發增加、擴建或改善該等資產而產生的資產的留置權,該等資產的資金來源為經修訂的1986年《國內税法》第142、144(A)或144(C)條所述的義務,或根據不時生效的其他法律或法規有權享有相當 類似税收優惠的義務;以及

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(21)受第三方託管的財產留置權或與訴訟和解有關的類似安排 。

?個人?指任何個人、公司、合夥企業、合資企業、協會、 有限責任公司、股份公司、信託、非法人組織或政府或其任何機構或政治分支。

?財產是指任何財產或資產,無論是不動產、動產或混合財產,或有形或有形的財產或資產。

無形的。

?再投資率?指,2029年債券為0.200%,2032年債券為0.250%,2052年債券為0.300%, 2062年債券為0.350%,每種情況下,加上最近一週的統計數據(定義如下)中規定的固定到期日美國國債(四捨五入為最近一個月)的最新一週收益率,對應於截至被贖回或償還本金的支付日期的 剩餘期限至到期的 。如果沒有與該到期日完全對應的到期日,則應根據前一句話計算與該到期日最接近的兩個已公佈到期日的收益率 ,並根據該收益率直線內插或外推再投資率,將每個相關期間四捨五入到最近的月份。為計算 再投資率,應使用確定整體金額之前發佈的最新統計數據。

?循環信貸協議是指 公司之間的第二份修訂和重新簽署的信貸協議,日期為2019年12月12日,其中指定花旗銀行為行政代理,摩根大通銀行為辛迪加代理,花旗銀行、摩根大通銀行、巴克萊銀行、美國銀行證券公司、高盛銀行美國銀行和摩根士丹利高級融資公司為聯合牽頭行。不時補充或以其他方式修改, 包括其項下義務本金的任何增加。

?統計數據發佈?是指由美聯儲系統提供並確定交易活躍的、調整為恆定 到期日的美國政府證券收益率的 統計數據發佈(指定為H.15)或任何可比的在線數據來源或出版物,或者,如果該統計數據發佈在根據契約進行任何確定時尚未發佈,則指由公司指定的其他合理可比的指數。

*股東權益是指截至任何確定日期,根據公認會計準則 確定的截至該日期的股東權益;提供發行人直接或間接要求其發行人在指定的 日期或特定事件發生時或在其持有人選擇時贖回或回購股本的任何金額不應計入股東權益。

*任何特定 個人的附屬公司是指任何公司、協會或其他商業實體,其股本總投票權的50%以上(不論是否發生任何意外情況)有權在董事、 經理或受託人的選舉中投票,而該公司、協會或其他商業實體當時直接或間接由該個人或該個人的一家或多家其他子公司或其組合擁有或控制。

11


9.僅就 註釋修改和重述本契約第9.1(H)條如下:

(H)作出不會對任何證券持有人在任何重要方面的權利造成不利影響的任何更改;

10.根據本契約第3.4節的規定,僅就票據而言,本公司根據本契約發出的贖回通知可以是有條件的。

11.票據的存管人為存託信託公司(DTC?)。

12.以下籤署人獲授權批准“附註”的表格、條款及條件。

13.以下籤署人已閲讀本契約的條文,包括有關發行債券的契諾及先決條件 。

14.關於本證書,以下籤署人已檢查文件、公司記錄和證書,並 向公司其他高級管理人員進行了他或她認為必要的查詢,以使他或她能夠就該等評論和條件是否得到遵守發表知情意見。

15.以下籤署人認為,與發行債券有關的所有條件及契諾均已符合。

[簽名如下]

12


茲證明,以下籤署人已簽署本官員的證書,截止日期為上述日期 。

由以下人員提供:

/s/賈斯汀·G·克萊斯

姓名: 賈斯汀·G·克萊斯
標題: 財務和財務副總裁(財務和財務主管)

高級船員備註證書的簽名頁


附件A

2029年票據格式


[註解的面孔]

CUSIP 031162DD9

3.000釐優先債券,2029年到期

No. ___ $__________

安進。

承諾向割讓公司付款。或登記受讓人,

本金為2029年2月22日的_美元。

利息支付日期:2月22日和8月22日

記錄日期:152月22日和8月22日之前的一天

日期:2022年2月22日


安進。
由以下人員提供:

姓名:
標題:

這是上述契約所指的其中一項附註:
紐約梅隆銀行信託公司,N.A.為受託人
由以下人員提供:

獲授權人員
Authentication Date:


[音符背面]

2029年到期的3.000釐優先債券

本擔保是下文所指契約意義上的全球擔保,並以託管機構或其指定人的名義登記。只有在契約規定的有限情況下,本證券才可交換以託管人或其代名人以外的人的名義登記的證券,除 由託管人整體轉讓給託管人、由託管人的代名人轉讓給託管人或由託管人或其他代名人轉讓、由託管人或其後繼託管人的任何此類代名人轉讓 外,不得將其整體轉讓給託管人的代名人、託管人的代名人或其後繼者的代名人 。

除非本證書由存託信託公司的授權代表提交給發行人或其 代理人進行轉讓、兑換或支付登記,且所簽發的任何證書均以CEDE&CO的名義登記。或以存託信託公司授權代表要求的其他名稱(本合同上的任何付款均支付給CELDE&CO)。或存託信託公司授權代表要求的其他實體),由任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式轉讓、質押或以其他方式使用本協議是錯誤的 ,因為本協議的註冊所有人,CEDE&CO.,在本協議中擁有權益。

除非另有説明,此處使用的大寫術語的含義與下文提及的契約中賦予它們的含義相同。

(1)

利息。安進,特拉華州一家公司,承諾從2022年2月22日起,以3.000%的年利率支付本票據本金的利息,直至到期。本公司將在每年2月22日和8月22日每半年支付一次現金欠款利息,如果這兩天不是營業日 ,則在下一個營業日(每個營業日為一個付息日期)支付利息。票據的利息將自最近支付利息的日期起計,或如未支付利息,則自發行日期起計利息; 但第一個付息日期須為2022年8月22日;此外,在2022年8月22日之後,如本票據並無拖欠利息,且本票據已於本票據票面所指的記錄日期 與下一個付息日期之間通過認證,則應自下一個隨後的付息日期起計息。(br}如果沒有支付利息,則應自下一個付息日期起計息;此外,在2022年8月22日之後,如果沒有拖欠利息,且本票據在本票據票面所指的記錄日期 與下一個下一個付息日期之間通過認證),則應從下一個下一個付息日期起計息。利率將以360天 年為基礎計算,共12個30天日曆月。

(2)

付款方式。本公司將在下一個付息日(不論該日是否營業日)前15天的營業時間結束時,向 登記持有票據的人士支付票據利息(違約利息除外),即使該等票據被註銷 也是如此。 在下一個付息日的前15天(不論該日是否營業日),本公司將向 登記持有票據的人士支付票據利息(違約利息除外)。


在該記錄日期之後、該付息日期或之前,除非本契約第2.13節關於違約利息的規定。票據的本金和利息將在公司在曼哈頓區、紐約市和紐約州為此目的設立的辦事處或機構(或,如果公司未能維持該辦事處或機構,則在 受託人在紐約的公司信託辦事處,或如果受託人沒有在紐約設立辦事處,則在紐約的付款代理人辦公室)支付,或者,根據公司的選擇,支付利息可以郵寄給;提供對於持有者已向公司或付款代理人提供電匯指示的所有環球證券和所有其他票據的本金和利息,立即可用的資金將需要通過電匯支付。這種付款將以美利堅合眾國的貨幣支付。

(3)

付款代理人和登記員。最初,紐約梅隆銀行信託公司(The Bank of New York Mellon Trust Company,N.A.),也就是該契約的受託人,將擔任付款代理和註冊人。本公司可更換任何付款代理人或註冊人,而無須通知任何持有人。本公司或其任何子公司均可以任何此類身份行事。

(4)

契約。附註的條款包括日期為2014年5月22日的公司與受託人之間的契約(契約)中所述的條款,以及依據其交付的日期為2022年2月22日的官員證書(官員證書)和 TIA作為契約的一部分。債券須受所有該等條款所規限,持有人須向本公司及旅遊業投資局索取有關該等條款的聲明。

(5)

可選的贖回。在到期前的任何時間,本公司將有權在不少於10天也不超過60天的通知下贖回全部或部分 票據。如債券於2028年12月22日(債券到期日前兩個月)前贖回,贖回價格將相等於(1)任何正在贖回的債券本金 的100%,另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息,以及(2)整筆金額的總和。若債券於2028年12月22日或之後(即債券到期日 前兩個月)贖回,贖回價格將相當於贖回本金的100%,另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。除非本公司拖欠贖回價格,否則要求贖回的票據或其部分將於適用的贖回日期停止計息 。

(6)

贖回通知。贖回通知將於贖回日期前最少10天但不超過60天郵寄至債券持有人的註冊地址,惟贖回通知可於贖回日期前60天以上郵寄,惟如贖回通知是與債券失效 或清償或解除契約有關而發出的,則贖回通知可於贖回日期前超過60天郵寄。面額超過2,000元的債券可贖回部分,但只可贖回1,000元的全部倍數,除非持有人持有的所有債券均須贖回。 票據的贖回通知可能是有條件的。


(7)

強制贖回。除下文第8節規定外,本公司不需要就債券進行強制性 贖回或償債基金支付。

(8)

控制變更觸發事件。如果發生控制權變更觸發事件,持有人可以 要求本公司以現金方式購買全部或部分票據,購買價格相當於票據本金的101%,外加應計和未支付的利息(如果有), 高級職員證書第7節的規定。 持有者可以 要求本公司以現金方式購買全部或部分票據,購買價格相當於票據本金的101%,外加應計和未付利息(如果有)。如果持有未償還債券本金總額不少於90%的持有人在控制權變更要約中有效投標而沒有撤回該等票據,而本公司或代替本公司提出要約的任何第三方購買了該等持有人有效投標且未撤回的所有票據,本公司或該第三方將有權在不少於10日也不超過60日的事先通知下, 在根據控制權變更回購後不超過30天發出該通知 贖回在上述通知中指定的日期(控制付款日期第二次更改)購買後仍未償還的所有票據,現金價格相當於回購票據本金總額的101%,外加回購至(但不包括)第二次控制變更付款日期的票據的任何應計未付利息。

(9)

成熟之前的失敗。本契約包含(I)票據的全部 債務或(Ii)與票據有關的某些契諾和違約事件的無效條款,在每種情況下均須遵守其中規定的某些條件。

(10)

限制性契約。該契約及高級職員證書對 公司及其附屬公司施加若干限制,包括限制本公司及其附屬公司對其各自物業或資產設定或產生若干留置權,以及訂立若干售賣及回租交易 ,以及本公司從事合併或合併或轉讓、轉讓或租賃其全部或幾乎所有物業及資產的能力 。(##*$$ }*_)。這些限制受制於一些重要的資格和例外情況,請參考假牙和官員證書以瞭解其説明。

(11)

面額、轉賬、兑換。債券以登記形式發行,無面額2,000元 及1,000元整數倍的息票。轉讓票據可以按照本契約的規定登記和交換票據。註冊處處長和受託人可要求持有人(其中包括)提供適當的背書和 轉讓文件,公司可要求持有人支付法律規定或契約允許的任何税費。本公司無需交換或註冊


轉讓任何選擇贖回的票據或部分票據,但部分贖回的票據中未贖回的部分除外。此外,本公司在選擇要贖回的票據之前或在記錄日期和相應付息日期之間的15天內,不需要交換或登記任何票據的轉讓 。

(12)

被當作擁有人的人。在任何情況下,票據的註冊持有人均可被視為其所有者。

(13)

修訂、補充及豁免。除若干例外情況外,經當時未償還票據投票本金總額至少過半數的持有人同意,可修訂或 修訂或 補充,以及經當時未償還票據投票本金總額過半數的持有人同意,可免除任何現有的失責或事件或失責,或放棄遵守該契約或票據的任何規定 。未經票據持有人同意,可修訂或補充契約或票據,以消除任何含糊之處、欠妥之處或不一致之處;遵守契約第V條;規定除經證明之票據外或取代經證明之票據;增加有關票據之擔保或擔保票據;放棄本公司在契約下之任何權利或權力;為票據持有人之利益加入契諾或失責事件;作出任何 不會在任何重要方面對任何該等持有人在契約下的權利造成不利影響的更改;就發行及設立經該契約許可的任何系列的票據的格式及條款及條件作出規定; 提供證據及規定由繼任受託人就該等票據接受根據該契約作出的委任,以及加入或更改該契約的任何條文,以規定管理 該契約的信託 或遵守“美國證券交易委員會”的要求,以生效或維持“印度修復法”規定的義齒資格。沒有任何修正案來解決任何模稜兩可的問題, 僅為使本契約符合日期為2022年2月17日的招股説明書附錄中關於票據的説明而製作的契約中的缺陷或不一致,將被視為對票據持有人的利益造成不利影響。

(14)

違約和補救措施。如果違約事件發生且仍在繼續,票據本金可按契約規定的方式和效力宣佈(或在某些情況下,將因此成為)到期和應付。

(15)

受託人與公司的交易。契約項下的受託人以其個人或任何其他身份,可 與本公司或本公司的聯屬公司進行交易,其權利與其不是受託人時所享有的權利相同。


(16)

沒有對他人的追索權。董事、本公司高級管理人員、僱員或股東不對本公司根據附註或契約承擔的任何義務或基於、關於或因該等義務或其設定而提出的任何申索承擔任何 責任。每位持票人通過接受票據放棄並免除所有此類責任。豁免及豁免是發行債券的部分代價。

(17)

身份驗證。只有經受託人或 認證代理手動簽名認證後,本備註才有效。

(18)

縮寫。通常縮寫可以用在持有者或受讓人的名字中,如:Ten COM(= 共同租户),ten ENT(=整體租户),JT ten(=有生存權的共同租户,而不是作為共同租户),CUST(=託管人),U/G/M/A(=統一贈與未成年人法案)。

(19)

CUSIP號碼。根據統一保安識別程序委員會公佈的建議,本公司已安排在票據上印上CUSIP號碼,而受託人可在贖回通知中使用CUSIP號碼,以方便持有人。本公司不會就票據上印製的 或任何贖回通知所載數字的準確性作出任何陳述,只能依賴附註上的其他識別號碼。

(20)

管理法律。契約和本票據,包括因 契約或本票據引起或與之相關的任何索賠或爭議,應受紐約州法律管轄。

本公司將應書面要求 免費向任何持有人提供一份契約和/或高級人員證書的副本。

申請可以 發送到:

安進。

一條 安進中心大道

加利福尼亞州千橡樹,郵編:91320-1799年

注意:投資者關係


分配表格

要分配此備註,請填寫下表:

(I) or (we) assign and transfer this Note to:

(Insert assignee’s legal name)

(插入受讓人的SoC。美國證券交易委員會。或 税號)

(打印或鍵入受讓人姓名、 地址和郵政編碼)

and irrevocably appoint to transfer this Note on the books of the Company. The agent may substitute another to act for him.

Date:

您的簽名:

(請完全按照您的名字在本附註的面上簽名)

Signature Guarantee*:

*

認可簽名擔保獎章計劃的參與者(或受託人可接受的其他簽名擔保人)。


附件B

2032年紙幣格式


[註解的面孔]

CUSIP 031162DE7

3.350釐高級債券,2032年到期

No. ___ $___________

安進。

承諾向割讓公司付款。或登記受讓人,

本金為2032年2月22日的_美元。

利息支付日期:2月22日和8月22日

記錄日期:152月22日和8月22日之前的一天

日期:2022年2月22日


安進。
由以下人員提供:

姓名:
標題:

這是上述契約所指的其中一項附註:
紐約梅隆銀行信託公司,N.A.為受託人
由以下人員提供:

獲授權人員
Authentication Date:


[音符背面]

2032年到期的3.350釐優先債券

本擔保是下文所指契約意義上的全球擔保,並以託管機構或其指定人的名義登記。只有在契約規定的有限情況下,本證券才可交換以託管人或其代名人以外的人的名義登記的證券,除 由託管人整體轉讓給託管人、由託管人的代名人轉讓給託管人或由託管人或其他代名人轉讓、由託管人或其後繼託管人的任何此類代名人轉讓 外,不得將其整體轉讓給託管人的代名人、託管人的代名人或其後繼者的代名人 。

除非本證書由存託信託公司的授權代表提交給發行人或其 代理人進行轉讓、兑換或支付登記,且所簽發的任何證書均以CEDE&CO的名義登記。或以存託信託公司授權代表要求的其他名稱(本合同上的任何付款均支付給CELDE&CO)。或存託信託公司授權代表要求的其他實體),由任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式轉讓、質押或以其他方式使用本協議是錯誤的 ,因為本協議的註冊所有人,CEDE&CO.,在本協議中擁有權益。

除非另有説明,此處使用的大寫術語的含義與下文提及的契約中賦予它們的含義相同。

(1)

利息。安進,特拉華州一家公司,承諾從2022年2月22日起,以3.350%的年利率支付本票據本金的利息,直至到期。本公司將在每年2月22日和8月22日每半年支付一次現金欠款利息,如果這兩天不是營業日 ,則在下一個營業日(每個營業日為一個付息日期)支付利息。票據的利息將自最近支付利息的日期起計,或如未支付利息,則自發行日期起計利息; 但第一個付息日期須為2022年8月22日;此外,在2022年8月22日之後,如本票據並無拖欠利息,且本票據已於本票據票面所指的記錄日期 與下一個付息日期之間通過認證,則應自下一個隨後的付息日期起計息。(br}如果沒有支付利息,則應自下一個付息日期起計息;此外,在2022年8月22日之後,如果沒有拖欠利息,且本票據在本票據票面所指的記錄日期 與下一個下一個付息日期之間通過認證),則應從下一個下一個付息日期起計息。利率將以360天 年為基礎計算,共12個30天日曆月。

(2)

付款方式。本公司將在下一個付息日(不論該日是否營業日)前15天的營業時間結束時,向 登記持有票據的人士支付票據利息(違約利息除外),即使該等票據被註銷 也是如此。 在下一個付息日的前15天(不論該日是否營業日),本公司將向 登記持有票據的人士支付票據利息(違約利息除外)。


在該記錄日期之後、該付息日期或之前,除非本契約第2.13節關於違約利息的規定。票據的本金和利息將在公司在曼哈頓區、紐約市和紐約州為此目的設立的辦事處或機構(或,如果公司未能維持該辦事處或機構,則在 受託人在紐約的公司信託辦事處,或如果受託人沒有在紐約設立辦事處,則在紐約的付款代理人辦公室)支付,或者,根據公司的選擇,支付利息可以郵寄給;提供對於持有者已向公司或付款代理人提供電匯指示的所有環球證券和所有其他票據的本金和利息,立即可用的資金將需要通過電匯支付。這種付款將以美利堅合眾國的貨幣支付。

(3)

付款代理人和登記員。最初,紐約梅隆銀行信託公司(The Bank of New York Mellon Trust Company,N.A.),也就是該契約的受託人,將擔任付款代理和註冊人。本公司可更換任何付款代理人或註冊人,而無須通知任何持有人。本公司或其任何子公司均可以任何此類身份行事。

(4)

契約。附註的條款包括日期為2014年5月22日的公司與受託人之間的契約(契約)中所述的條款,以及依據其交付的日期為2022年2月22日的官員證書(官員證書)和 TIA作為契約的一部分。債券須受所有該等條款所規限,持有人須向本公司及旅遊業投資局索取有關該等條款的聲明。

(5)

可選的贖回。在到期前的任何時間,本公司將有權在不少於10天也不超過60天的通知下贖回全部或部分 票據。如債券在2031年11月22日(即債券到期日前3個月)前贖回,贖回價格將相當於(1)任何正在贖回的債券本金 的100%,另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息,以及(2)整筆金額的總和。若債券於2031年11月22日或之後(即債券到期日 前3個月)贖回,贖回價格將相當於贖回本金的100%,另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。除非本公司拖欠贖回價格, 要求贖回的票據或其部分將於適用的贖回日期停止計息。

(6)

贖回通知。贖回通知將於贖回日期前最少10天但不超過60天郵寄至債券持有人的註冊地址,惟贖回通知可於贖回日期前60天以上郵寄,惟如贖回通知是與債券失效 或清償或解除契約有關而發出的,則贖回通知可於贖回日期前超過60天郵寄。面額超過2,000元的債券可贖回部分,但只可贖回1,000元的全部倍數,除非持有人持有的所有債券均須贖回。 票據的贖回通知可能是有條件的。


(7)

強制贖回。除下文第8節規定外,本公司不需要就債券進行強制性 贖回或償債基金支付。

(8)

控制變更觸發事件。如果發生控制權變更觸發事件,持有人可以 要求本公司以現金方式購買全部或部分票據,購買價格相當於票據本金的101%,外加應計和未支付的利息(如果有), 高級職員證書第7節的規定。 持有者可以 要求本公司以現金方式購買全部或部分票據,購買價格相當於票據本金的101%,外加應計和未付利息(如果有)。如果持有未償還債券本金總額不少於90%的持有人在控制權變更要約中有效投標而沒有撤回該等票據,而本公司或代替本公司提出要約的任何第三方購買了該等持有人有效投標且未撤回的所有票據,本公司或該第三方將有權在不少於10日也不超過60日的事先通知下, 在根據控制權變更回購後不超過30天發出該通知 贖回在上述通知中指定的日期(控制付款日期第二次更改)購買後仍未償還的所有票據,現金價格相當於回購票據本金總額的101%,外加回購至(但不包括)第二次控制變更付款日期的票據的任何應計未付利息。

(9)

成熟之前的失敗。本契約包含(I)票據的全部 債務或(Ii)與票據有關的某些契諾和違約事件的無效條款,在每種情況下均須遵守其中規定的某些條件。

(10)

限制性契約。該契約及高級職員證書對 公司及其附屬公司施加若干限制,包括限制本公司及其附屬公司對其各自物業或資產設定或產生若干留置權,以及訂立若干售賣及回租交易 ,以及本公司從事合併或合併或轉讓、轉讓或租賃其全部或幾乎所有物業及資產的能力 。(##*$$ }*_)。這些限制受制於一些重要的資格和例外情況,請參考假牙和官員證書以瞭解其説明。

(11)

面額、轉賬、兑換。債券以登記形式發行,無面額2,000元 及1,000元整數倍的息票。轉讓票據可以按照本契約的規定登記和交換票據。註冊處處長和受託人可要求持有人(其中包括)提供適當的背書和 轉讓文件,公司可要求持有人支付法律規定或契約允許的任何税費。本公司無需交換或註冊


轉讓任何選擇贖回的票據或部分票據,但部分贖回的票據中未贖回的部分除外。此外,本公司在選擇要贖回的票據之前或在記錄日期和相應付息日期之間的15天內,不需要交換或登記任何票據的轉讓 。

(12)

被當作擁有人的人。在任何情況下,票據的註冊持有人均可被視為其所有者。

(13)

修訂、補充及豁免。除若干例外情況外,經當時未償還票據投票本金總額至少過半數的持有人同意,可修訂或 修訂或 補充,以及經當時未償還票據投票本金總額過半數的持有人同意,可免除任何現有的失責或事件或失責,或放棄遵守該契約或票據的任何規定 。未經票據持有人同意,可修訂或補充契約或票據,以消除任何含糊之處、欠妥之處或不一致之處;遵守契約第V條;規定除經證明之票據外或取代經證明之票據;增加有關票據之擔保或擔保票據;放棄本公司在契約下之任何權利或權力;為票據持有人之利益加入契諾或失責事件;作出任何 不會在任何重要方面對任何該等持有人在契約下的權利造成不利影響的更改;就發行及設立經該契約許可的任何系列的票據的格式及條款及條件作出規定; 提供證據及規定由繼任受託人就該等票據接受根據該契約作出的委任,以及加入或更改該契約的任何條文,以規定管理 該契約的信託 或遵守“美國證券交易委員會”的要求,以生效或維持“印度修復法”規定的義齒資格。沒有任何修正案來解決任何模稜兩可的問題, 僅為使本契約符合日期為2022年2月17日的招股説明書附錄中關於票據的説明而製作的契約中的缺陷或不一致,將被視為對票據持有人的利益造成不利影響。

(14)

違約和補救措施。如果違約事件發生且仍在繼續,票據本金可按契約規定的方式和效力宣佈(或在某些情況下,將因此成為)到期和應付。

(15)

受託人與公司的交易。契約項下的受託人以其個人或任何其他身份,可 與本公司或本公司的聯屬公司進行交易,其權利與其不是受託人時所享有的權利相同。


(16)

沒有對他人的追索權。董事、本公司高級管理人員、僱員或股東不對本公司根據附註或契約承擔的任何義務或基於、關於或因該等義務或其設定而提出的任何申索承擔任何 責任。每位持票人通過接受票據放棄並免除所有此類責任。豁免及豁免是發行債券的部分代價。

(17)

身份驗證。只有經受託人或 認證代理手動簽名認證後,本備註才有效。

(18)

縮寫。通常縮寫可以用在持有者或受讓人的名字中,如:Ten COM(= 共同租户),ten ENT(=整體租户),JT ten(=有生存權的共同租户,而不是作為共同租户),CUST(=託管人),U/G/M/A(=統一贈與未成年人法案)。

(19)

CUSIP號碼。根據統一保安識別程序委員會公佈的建議,本公司已安排在票據上印上CUSIP號碼,而受託人可在贖回通知中使用CUSIP號碼,以方便持有人。本公司不會就票據上印製的 或任何贖回通知所載數字的準確性作出任何陳述,只能依賴附註上的其他識別號碼。

(20)

管理法律。契約和本票據,包括因 契約或本票據引起或與之相關的任何索賠或爭議,應受紐約州法律管轄。

本公司將應書面要求 免費向任何持有人提供一份契約和/或高級人員證書的副本。

申請可以 發送到:

安進。

一條 安進中心大道

加利福尼亞州千橡樹,郵編:91320-1799年

注意:投資者關係


分配表格

要分配此備註,請填寫下表:

(I) or (we) assign and transfer this Note to:

(填寫受讓人法定名稱)

(插入受讓人的SoC。美國證券交易委員會。或税務身分證號碼)

(打印或鍵入受讓人姓名、地址和郵政編碼)

and irrevocably appoint to transfer this Note on the books of the Company. The agent may substitute another to act for him.

Date:

您的簽名:

(請完全按照您的名字在本附註的面上簽名)

Signature Guarantee*:

*

認可簽名擔保獎章計劃的參與者(或受託人可接受的其他簽名擔保人)。


附件C

2052年紙幣的格式


[註解的面孔]

CUSIP 031162DF4

4.200釐高級債券,2052年到期

No. ___

$__________

安進。

承諾向割讓公司付款。或登記受讓人,

本金為2052年2月22日的_美元。

利息支付日期:2月22日和8月22日

記錄日期:152月22日和8月22日之前的一天

日期:2022年2月22日


安進。
由以下人員提供:

姓名:
標題:

這是上述契約所指的其中一項附註:
紐約梅隆銀行信託公司,N.A.為受託人
由以下人員提供:

獲授權人員

身份驗證日期:


[音符背面]

2052年到期的4.200釐優先債券

本擔保是下文所指契約意義上的全球擔保,並以託管機構或其指定人的名義登記。只有在契約規定的有限情況下,本證券才可交換以託管人或其代名人以外的人的名義登記的證券,除 由託管人整體轉讓給託管人、由託管人的代名人轉讓給託管人或由託管人或其他代名人轉讓、由託管人或其後繼託管人的任何此類代名人轉讓 外,不得將其整體轉讓給託管人的代名人、託管人的代名人或其後繼者的代名人 。

除非本證書由存託信託公司的授權代表提交給發行人或其 代理人進行轉讓、兑換或支付登記,且所簽發的任何證書均以CEDE&CO的名義登記。或以存託信託公司授權代表要求的其他名稱(本合同上的任何付款均支付給CELDE&CO)。或存託信託公司授權代表要求的其他實體),由任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式轉讓、質押或以其他方式使用本協議是錯誤的 ,因為本協議的註冊所有人,CEDE&CO.,在本協議中擁有權益。

除非另有説明,此處使用的大寫術語的含義與下文提及的契約中賦予它們的含義相同。

(1)

利息。安進,特拉華州一家公司,承諾從2022年2月22日起,以4.200%的年利率支付本票據本金的利息,直至到期。本公司將在每年2月22日和8月22日每半年支付一次現金欠款利息,如果這兩天不是營業日 ,則在下一個營業日(每個營業日為一個付息日期)支付利息。票據的利息將自最近支付利息的日期起計,或如未支付利息,則自發行日期起計利息; 但第一個付息日期須為2022年8月22日;此外,在2022年8月22日之後,如本票據並無拖欠利息,且本票據已於本票據票面所指的記錄日期 與下一個付息日期之間通過認證,則應自下一個隨後的付息日期起計息。(br}如果沒有支付利息,則應自下一個付息日期起計息;此外,在2022年8月22日之後,如果沒有拖欠利息,且本票據在本票據票面所指的記錄日期 與下一個下一個付息日期之間通過認證),則應從下一個下一個付息日期起計息。利率將以360天 年為基礎計算,共12個30天日曆月。

(2)

付款方式。本公司將在下一個付息日(不論該日是否營業日)前15天的營業時間結束時,向 登記持有票據的人士支付票據利息(違約利息除外),即使該等票據被註銷 也是如此。 在下一個付息日的前15天(不論該日是否營業日),本公司將向 登記持有票據的人士支付票據利息(違約利息除外)。


在該記錄日期之後、該付息日期或之前,除非本契約第2.13節關於違約利息的規定。票據的本金和利息將在公司在曼哈頓區、紐約市和紐約州為此目的設立的辦事處或機構(或,如果公司未能維持該辦事處或機構,則在 受託人在紐約的公司信託辦事處,或如果受託人沒有在紐約設立辦事處,則在紐約的付款代理人辦公室)支付,或者,根據公司的選擇,支付利息可以郵寄給;提供對於持有者已向公司或付款代理人提供電匯指示的所有環球證券和所有其他票據的本金和利息,立即可用的資金將需要通過電匯支付。這種付款將以美利堅合眾國的貨幣支付。

(3)

付款代理人和登記員。最初,紐約梅隆銀行信託公司(The Bank of New York Mellon Trust Company,N.A.),也就是該契約的受託人,將擔任付款代理和註冊人。本公司可更換任何付款代理人或註冊人,而無須通知任何持有人。本公司或其任何子公司均可以任何此類身份行事。

(4)

契約。附註的條款包括日期為2014年5月22日的公司與受託人之間的契約(契約)中所述的條款,以及依據其交付的日期為2022年2月22日的官員證書(官員證書)和 TIA作為契約的一部分。債券須受所有該等條款所規限,持有人須向本公司及旅遊業投資局索取有關該等條款的聲明。

(5)

可選的贖回。在到期前的任何時間,本公司將有權在不少於10天也不超過60天的通知下贖回全部或部分 票據。如債券於2051年8月22日前贖回(債券到期日前6個月),贖回價格將相等於(1)任何正在贖回的債券本金 的100%,另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息,以及(2)整筆金額的總和。若債券於2051年8月22日或之後(即債券到期日前6個月)贖回,贖回價格將相當於贖回本金的100%,另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。除非本公司拖欠贖回價格,否則要求贖回的票據或其部分將於適用的贖回日期停止計息 。

(6)

贖回通知。贖回通知將於贖回日期前最少10天但不超過60天郵寄至債券持有人的註冊地址,惟贖回通知可於贖回日期前60天以上郵寄,惟如贖回通知是與債券失效 或清償或解除契約有關而發出的,則贖回通知可於贖回日期前超過60天郵寄。面額超過2,000元的債券可贖回部分,但只可贖回1,000元的全部倍數,除非持有人持有的所有債券均須贖回。 票據的贖回通知可能是有條件的。


(7)

強制贖回。除下文第8節規定外,本公司不需要就債券進行強制性 贖回或償債基金支付。

(8)

控制變更觸發事件。如果發生控制權變更觸發事件,持有人可以 要求本公司以現金方式購買全部或部分票據,購買價格相當於票據本金的101%,外加應計和未支付的利息(如果有), 高級職員證書第7節的規定。 持有者可以 要求本公司以現金方式購買全部或部分票據,購買價格相當於票據本金的101%,外加應計和未付利息(如果有)。如果持有未償還債券本金總額不少於90%的持有人在控制權變更要約中有效投標而沒有撤回該等票據,而本公司或代替本公司提出要約的任何第三方購買了該等持有人有效投標且未撤回的所有票據,本公司或該第三方將有權在不少於10日也不超過60日的事先通知下, 在根據控制權變更回購後不超過30天發出該通知 贖回在上述通知中指定的日期(控制付款日期第二次更改)購買後仍未償還的所有票據,現金價格相當於回購票據本金總額的101%,外加回購至(但不包括)第二次控制變更付款日期的票據的任何應計未付利息。

(9)

成熟之前的失敗。本契約包含(I)票據的全部 債務或(Ii)與票據有關的某些契諾和違約事件的無效條款,在每種情況下均須遵守其中規定的某些條件。

(10)

限制性契約。該契約及高級職員證書對 公司及其附屬公司施加若干限制,包括限制本公司及其附屬公司對其各自物業或資產設定或產生若干留置權,以及訂立若干售賣及回租交易 ,以及本公司從事合併或合併或轉讓、轉讓或租賃其全部或幾乎所有物業及資產的能力 。(##*$$ }*_)。這些限制受制於一些重要的資格和例外情況,請參考假牙和官員證書以瞭解其説明。

(11)

面額、轉賬、兑換。債券以登記形式發行,無面額2,000元 及1,000元整數倍的息票。轉讓票據可以按照本契約的規定登記和交換票據。註冊處處長和受託人可要求持有人(其中包括)提供適當的背書和 轉讓文件,公司可要求持有人支付法律規定或契約允許的任何税費。本公司無需交換或註冊


轉讓任何選擇贖回的票據或部分票據,但部分贖回的票據中未贖回的部分除外。此外,本公司在選擇要贖回的票據之前或在記錄日期和相應付息日期之間的15天內,不需要交換或登記任何票據的轉讓 。

(12)

被當作擁有人的人。在任何情況下,票據的註冊持有人均可被視為其所有者。

(13)

修訂、補充及豁免。除若干例外情況外,經當時未償還票據投票本金總額至少過半數的持有人同意,可修訂或 修訂或 補充,以及經當時未償還票據投票本金總額過半數的持有人同意,可免除任何現有的失責或事件或失責,或放棄遵守該契約或票據的任何規定 。未經票據持有人同意,可修訂或補充契約或票據,以消除任何含糊之處、欠妥之處或不一致之處;遵守契約第V條;規定除經證明之票據外或取代經證明之票據;增加有關票據之擔保或擔保票據;放棄本公司在契約下之任何權利或權力;為票據持有人之利益加入契諾或失責事件;作出任何 不會在任何重要方面對任何該等持有人在契約下的權利造成不利影響的更改;就發行及設立經該契約許可的任何系列的票據的格式及條款及條件作出規定; 提供證據及規定由繼任受託人就該等票據接受根據該契約作出的委任,以及加入或更改該契約的任何條文,以規定管理 該契約的信託 或遵守“美國證券交易委員會”的要求,以生效或維持“印度修復法”規定的義齒資格。沒有任何修正案來解決任何模稜兩可的問題, 僅為使本契約符合日期為2022年2月17日的招股説明書附錄中關於票據的説明而製作的契約中的缺陷或不一致,將被視為對票據持有人的利益造成不利影響。

(14)

違約和補救措施。如果違約事件發生且仍在繼續,票據本金可按契約規定的方式和效力宣佈(或在某些情況下,將因此成為)到期和應付。

(15)

受託人與公司的交易。契約項下的受託人以其個人或任何其他身份,可 與本公司或本公司的聯屬公司進行交易,其權利與其不是受託人時所享有的權利相同。


(16)

沒有對他人的追索權。董事、本公司高級管理人員、僱員或股東不對本公司根據附註或契約承擔的任何義務或基於、關於或因該等義務或其設定而提出的任何申索承擔任何 責任。每位持票人通過接受票據放棄並免除所有此類責任。豁免及豁免是發行債券的部分代價。

(17)

身份驗證。只有經受託人或 認證代理手動簽名認證後,本備註才有效。

(18)

縮寫。通常縮寫可以用在持有者或受讓人的名字中,如:Ten COM(= 共同租户),ten ENT(=整體租户),JT ten(=有生存權的共同租户,而不是作為共同租户),CUST(=託管人),U/G/M/A(=統一贈與未成年人法案)。

(19)

CUSIP號碼。根據統一保安識別程序委員會公佈的建議,本公司已安排在票據上印上CUSIP號碼,而受託人可在贖回通知中使用CUSIP號碼,以方便持有人。本公司不會就票據上印製的 或任何贖回通知所載數字的準確性作出任何陳述,只能依賴附註上的其他識別號碼。

(20)

管理法律。契約和本票據,包括因 契約或本票據引起或與之相關的任何索賠或爭議,應受紐約州法律管轄。

本公司將應書面要求 免費向任何持有人提供一份契約和/或高級人員證書的副本。

申請可以 發送到:

安進。

一條 安進中心大道

加利福尼亞州千橡樹,郵編:91320-1799年

注意:投資者關係


分配表格

要分配此備註,請填寫下表:

(I) or (we) assign and transfer this Note to: ______________________________________________

(填寫受讓人法定名稱)

(插入受讓人的SoC。美國證券交易委員會。或 税號)

(打印或鍵入受讓人姓名、 地址和郵政編碼)

and irrevocably appoint _____________________________________________________________________________________

將本附註轉至本公司帳簿。代理人可以由他人代為代理。

Date: ___________________

您的簽名:

(請完全按照您的名字在本附註的面上簽名)

簽名保證*:_

*

認可簽名擔保獎章計劃的參與者(或受託人可接受的其他簽名擔保人)。


附件D

2062年紙幣的格式


[註解的面孔]

CUSIP 031162DG2

4.400釐高級債券,2062年到期

No. ___ $__________

安進。

承諾向割讓公司付款。或登記受讓人,

本金為2062年2月22日的_美元。

利息支付日期:2月22日和8月22日

記錄日期:152月22日和8月22日之前的一天

日期:2022年2月22日


安進。

由以下人員提供:

姓名:

標題:

這是上述契約所指的其中一項附註:
紐約梅隆銀行信託公司,N.A.為受託人

由以下人員提供:

獲授權人員

認證日期:_


[音符背面]

2062年到期的4.400釐優先債券

本擔保是下文所指契約意義上的全球擔保,並以託管機構或其指定人的名義登記。只有在契約規定的有限情況下,本證券才可交換以託管人或其代名人以外的人的名義登記的證券,除 由託管人整體轉讓給託管人、由託管人的代名人轉讓給託管人或由託管人或其他代名人轉讓、由託管人或其後繼託管人的任何此類代名人轉讓 外,不得將其整體轉讓給託管人的代名人、託管人的代名人或其後繼者的代名人 。

除非本證書由存託信託公司的授權代表提交給發行人或其 代理人進行轉讓、兑換或支付登記,且所簽發的任何證書均以CEDE&CO的名義登記。或以存託信託公司授權代表要求的其他名稱(本合同上的任何付款均支付給CELDE&CO)。或存託信託公司授權代表要求的其他實體),由任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式轉讓、質押或以其他方式使用本協議是錯誤的 ,因為本協議的註冊所有人,CEDE&CO.,在本協議中擁有權益。

除非另有説明,此處使用的大寫術語的含義與下文提及的契約中賦予它們的含義相同。

(1)

利息。安進,特拉華州一家公司,承諾從2022年2月22日起,以4.400%的年利率支付本票據本金的利息,直至到期。本公司將在每年2月22日和8月22日每半年支付一次現金欠款利息,如果這兩天不是營業日 ,則在下一個營業日(每個營業日為一個付息日期)支付利息。票據的利息將自最近支付利息的日期起計,或如未支付利息,則自發行日期起計利息; 但第一個付息日期須為2022年8月22日;此外,在2022年8月22日之後,如本票據並無拖欠利息,且本票據已於本票據票面所指的記錄日期 與下一個付息日期之間通過認證,則應自下一個隨後的付息日期起計息。(br}如果沒有支付利息,則應自下一個付息日期起計息;此外,在2022年8月22日之後,如果沒有拖欠利息,且本票據在本票據票面所指的記錄日期 與下一個下一個付息日期之間通過認證),則應從下一個下一個付息日期起計息。利率將以360天 年為基礎計算,共12個30天日曆月。

(2)

付款方式。本公司將在下一個付息日(不論該日是否營業日)前15天的營業時間結束時,向 登記持有票據的人士支付票據利息(違約利息除外),即使該等票據被註銷 也是如此。 在下一個付息日的前15天(不論該日是否營業日),本公司將向 登記持有票據的人士支付票據利息(違約利息除外)。


在該記錄日期之後、該付息日期或之前,除非本契約第2.13節關於違約利息的規定。票據的本金和利息將在公司在曼哈頓區、紐約市和紐約州為此目的設立的辦事處或機構(或,如果公司未能維持該辦事處或機構,則在 受託人在紐約的公司信託辦事處,或如果受託人沒有在紐約設立辦事處,則在紐約的付款代理人辦公室)支付,或者,根據公司的選擇,支付利息可以郵寄給;提供對於持有者已向公司或付款代理人提供電匯指示的所有環球證券和所有其他票據的本金和利息,立即可用的資金將需要通過電匯支付。這種付款將以美利堅合眾國的貨幣支付。

(3)

付款代理人和登記員。最初,紐約梅隆銀行信託公司(The Bank of New York Mellon Trust Company,N.A.),也就是該契約的受託人,將擔任付款代理和註冊人。本公司可更換任何付款代理人或註冊人,而無須通知任何持有人。本公司或其任何子公司均可以任何此類身份行事。

(4)

契約。附註的條款包括日期為2014年5月22日的公司與受託人之間的契約(契約)中所述的條款,以及依據其交付的日期為2022年2月22日的官員證書(官員證書)和 TIA作為契約的一部分。債券須受所有該等條款所規限,持有人須向本公司及旅遊業投資局索取有關該等條款的聲明。

(5)

可選的贖回。在到期前的任何時間,本公司將有權在不少於10天也不超過60天的通知下贖回全部或部分 票據。如債券於2061年8月22日前贖回(債券到期日前6個月),贖回價格將相等於(1)任何正在贖回的債券本金 的100%,另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息,以及(2)整筆金額的總和。若債券於2061年8月22日或之後(即債券到期日前6個月)贖回,贖回價格將相當於贖回本金的100%,另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。除非本公司拖欠贖回價格,否則要求贖回的票據或其部分將於適用的贖回日期停止計息 。

(6)

贖回通知。贖回通知將於贖回日期前最少10天但不超過60天郵寄至債券持有人的註冊地址,惟贖回通知可於贖回日期前60天以上郵寄,惟如贖回通知是與債券失效 或清償或解除契約有關而發出的,則贖回通知可於贖回日期前超過60天郵寄。面額超過2,000元的債券可贖回部分,但只可贖回1,000元的全部倍數,除非持有人持有的所有債券均須贖回。 票據的贖回通知可能是有條件的。


(7)

強制贖回。除下文第8節規定外,本公司不需要就債券進行強制性 贖回或償債基金支付。

(8)

控制變更觸發事件。如果發生控制權變更觸發事件,持有人可以 要求本公司以現金方式購買全部或部分票據,購買價格相當於票據本金的101%,外加應計和未支付的利息(如果有), 高級職員證書第7節的規定。 持有者可以 要求本公司以現金方式購買全部或部分票據,購買價格相當於票據本金的101%,外加應計和未付利息(如果有)。如果持有未償還債券本金總額不少於90%的持有人在控制權變更要約中有效投標而沒有撤回該等票據,而本公司或代替本公司提出要約的任何第三方購買了該等持有人有效投標且未撤回的所有票據,本公司或該第三方將有權在不少於10日也不超過60日的事先通知下, 在根據控制權變更回購後不超過30天發出該通知 贖回在上述通知中指定的日期(控制付款日期第二次更改)購買後仍未償還的所有票據,現金價格相當於回購票據本金總額的101%,外加回購至(但不包括)第二次控制變更付款日期的票據的任何應計未付利息。

(9)

成熟之前的失敗。本契約包含(I)票據的全部 債務或(Ii)與票據有關的某些契諾和違約事件的無效條款,在每種情況下均須遵守其中規定的某些條件。

(10)

限制性契約。該契約及高級職員證書對 公司及其附屬公司施加若干限制,包括限制本公司及其附屬公司對其各自物業或資產設定或產生若干留置權,以及訂立若干售賣及回租交易 ,以及本公司從事合併或合併或轉讓、轉讓或租賃其全部或幾乎所有物業及資產的能力 。(##*$$ }*_)。這些限制受制於一些重要的資格和例外情況,請參考假牙和官員證書以瞭解其説明。

(11)

面額、轉賬、兑換。債券以登記形式發行,無面額2,000元 及1,000元整數倍的息票。轉讓票據可以按照本契約的規定登記和交換票據。註冊處處長和受託人可要求持有人(其中包括)提供適當的背書和 轉讓文件,公司可要求持有人支付法律規定或契約允許的任何税費。本公司無需交換或註冊


轉讓任何選擇贖回的票據或部分票據,但部分贖回的票據中未贖回的部分除外。此外,本公司在選擇要贖回的票據之前或在記錄日期和相應付息日期之間的15天內,不需要交換或登記任何票據的轉讓 。

(12)

被當作擁有人的人。在任何情況下,票據的註冊持有人均可被視為其所有者。

(13)

修訂、補充及豁免。除若干例外情況外,經當時未償還票據投票本金總額至少過半數的持有人同意,可修訂或 修訂或 補充,以及經當時未償還票據投票本金總額過半數的持有人同意,可免除任何現有的失責或事件或失責,或放棄遵守該契約或票據的任何規定 。未經票據持有人同意,可修訂或補充契約或票據,以消除任何含糊之處、欠妥之處或不一致之處;遵守契約第V條;規定除經證明之票據外或取代經證明之票據;增加有關票據之擔保或擔保票據;放棄本公司在契約下之任何權利或權力;為票據持有人之利益加入契諾或失責事件;作出任何 不會在任何重要方面對任何該等持有人在契約下的權利造成不利影響的更改;就發行及設立經該契約許可的任何系列的票據的格式及條款及條件作出規定; 提供證據及規定由繼任受託人就該等票據接受根據該契約作出的委任,以及加入或更改該契約的任何條文,以規定管理 該契約的信託 或遵守“美國證券交易委員會”的要求,以生效或維持“印度修復法”規定的義齒資格。沒有任何修正案來解決任何模稜兩可的問題, 僅為使本契約符合日期為2022年2月17日的招股説明書附錄中關於票據的説明而製作的契約中的缺陷或不一致,將被視為對票據持有人的利益造成不利影響。

(14)

違約和補救措施。如果違約事件發生且仍在繼續,票據本金可按契約規定的方式和效力宣佈(或在某些情況下,將因此成為)到期和應付。

(15)

受託人與公司的交易。契約項下的受託人以其個人或任何其他身份,可 與本公司或本公司的聯屬公司進行交易,其權利與其不是受託人時所享有的權利相同。


(16)

沒有對他人的追索權。董事、本公司高級管理人員、僱員或股東不對本公司根據附註或契約承擔的任何義務或基於、關於或因該等義務或其設定而提出的任何申索承擔任何 責任。每位持票人通過接受票據放棄並免除所有此類責任。豁免及豁免是發行債券的部分代價。

(17)

身份驗證。只有經受託人或 認證代理手動簽名認證後,本備註才有效。

(18)

縮寫。通常縮寫可以用在持有者或受讓人的名字中,如:Ten COM(= 共同租户),ten ENT(=整體租户),JT ten(=有生存權的共同租户,而不是作為共同租户),CUST(=託管人),U/G/M/A(=統一贈與未成年人法案)。

(19)

CUSIP號碼。根據統一保安識別程序委員會公佈的建議,本公司已安排在票據上印上CUSIP號碼,而受託人可在贖回通知中使用CUSIP號碼,以方便持有人。本公司不會就票據上印製的 或任何贖回通知所載數字的準確性作出任何陳述,只能依賴附註上的其他識別號碼。

(20)

管理法律。契約和本票據,包括因 契約或本票據引起或與之相關的任何索賠或爭議,應受紐約州法律管轄。

本公司將應書面要求 免費向任何持有人提供一份契約和/或高級人員證書的副本。

申請可以 發送到:

安進。

一條 安進中心大道

加利福尼亞州千橡樹,郵編:91320-1799年

注意:投資者關係


分配表格

要分配此備註,請填寫下表:

(I) or (we) assign and transfer this Note to: ______________________________________________

(填寫受讓人法定名稱)

(插入受讓人的SoC。美國證券交易委員會。或 税號)

(打印或鍵入受讓人姓名、 地址和郵政編碼)

and irrevocably appoint _____________________________________________________________________________________

將本附註轉至本公司帳簿。代理人可以由他人代為代理。

Date: ___________________

您的簽名:

(請完全按照您的名字在本附註的面上簽名)

簽名保證*:_

*

認可簽名擔保獎章計劃的參與者(或受託人可接受的其他簽名擔保人)。