美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格6-K

根據第13a-16條或第15d-16條

1934年《證券交易法》

日期：2022年2月17日

委託公文編號：001-31318

金田有限公司

(註冊人姓名英文譯本)

海倫路150號。

桑頓，郵編：2196

南非

(主要執行辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否提交或將提交年度報告

表格20-F或表格40-F

表格20-F

表格40-F

用複選標記表示註冊人是否按以下允許以紙張形式提交6-K表格

規則S-T規則101(B)(1)：_

用複選標記表示註冊人是否按以下允許以紙張形式提交6-K表格

S-T規則101(B)(7)：_

媒體發佈

回顧業績|截至2021年12月31日的年度

首席執行官克里斯·格里菲斯的聲明

我在金田的任期是在一段非常具有挑戰性的時期開始的-新冠肺炎

猖獗並在物質上擾亂了整個商業和社會。大約10個月

後來，世界開始感覺更正常了。雖然感染率仍然居高不下

在全球範圍內，新冠肺炎的嚴重性似乎正在消散。這個世界是

重新開放，我甚至在一開始就參觀了我們的一些業務

今年的。

儘管在2021年經歷了挑戰，但Gold Fields在2021年取得了
運營業績，實現
生產和成本指導
這一年。南方深水是最引人注目的
2021年期間的表演者，製作
超出原來提供的指導
2021年2月(儘管有新冠肺炎
挑戰)。我們的Salares Norte項目
該項目在很大程度上保持在正軌上
達到63%的總完成率
年終了。如前所述，
我們預計第一批黃金產量將於
2023年第一季度末。

在2021年期間，我們承擔了詳細的
回顧公司的戰略和
確定現在是構建
關於之前執行得很好的戰略。
正如我之前強調的那樣，我們已經
2 Moz以上的可靠生產配置文件

4.63億美元

調整後的自由現金流*

2.340m

盎司可歸因於

生產

下一個十年的一年。然而，在這段時間裏，我們預計我們的
年產量將增長到2.7Moz
到2024年之前，我們的一些人
地雷會在它們的生命盡頭。我們
相信我們現在必須開始尋找
如何保持我們所擁有的價值
在2024年以後創造的。

·最大限度地發揮流動資產的潛力

通過人和創新；

·以我們對以下方面的領先承諾為基礎

ESG；以及

·提高我們的價值和質量

資產組合。

作為一家公司，我們以2030年目標的發佈為這一年畫上了圓滿的句號
作為我們最重要的ESG優先事項。在
與此同時，我們還推出了我們的新產品

調整後自由現金流

從運營部

US$1,063

每盎司全部投入

維持費

目標和願景聲明將指引Gold Fiels走向未來。

創造經久不衰
超越挖掘的價值

成為首選者
黃金開採公司
提供可持續、
超值

令人遺憾的是，我們有一人在
2021年。Vumile Mgine，一個豎井伐木工人
在南深，因受傷而死亡
在4月份的一次採礦事件中，據報道
我們的上半年業績。我們的又一次挫折
努力實現零傷害是九個
2021年報告的重傷人數上升
從2020年的六次嚴重受傷中恢復過來。我們的目標
目前仍無人員傷亡或重傷
我們加強了安全工作
鑑於這些挫折。

正常化收益

US$1,297

每盎司

全包成本

*經營活動的現金流減去淨資本支出、環境付款、租賃付款和贖回Asanko優先股。

約翰內斯堡，2022年2月17日：Gold Fields Limited(紐約證券交易所和日本證券交易所代碼：GFI)宣佈盈利

截至2021年12月31日止年度母公司所有者應佔7.89億美元

(每股0.89美元)。相比之下，該公司的利潤為7.23億美元(每股0.82美元)

截至2020年12月31日止年度。

末期股息第95次，每股260南非美分

股份(毛額)應於2022年3月14日支付，給予

截至12月31日止年度的股息總額

2021年，每股470澳元(毛)。

2021

2

集團的業績

2021年歸屬黃金當量產量為2,340科茲，同比增長5%(2020財年：2,236科茲)，處於指導上限
範圍2,300科茲-2,350科茲。

2021年的綜合成本(AIC)為1,297美元/盎司，高於2020年
Salares Norte增加的項目資本支出(2020財年：1,079美元/盎司)
並低於1,310美元/盎司的指導區間下限-
每盎司1350美元。以2020年的匯率計算，AIC將是
每盎司1,236美元。在指導匯率下，AIC將擁有
1,288美元/盎司。不包括增加的北薩拉雷斯首府
成本，並通過使用
與2020年南非和澳大利亞的匯率相同
AIC的同比漲幅為5%，從1,038美元/盎司升至1,089美元/盎司。

本年度的綜合維持成本(AISC)為1,063美元/盎司
(2020財年：977美元/盎司)，略高於
在1,020美元/盎司和1,060美元/盎司之間。在2020年的交易所
如果以每盎司1,006美元的價格計算，AISC應該是1,006美元/盎司。在導遊交流中心
如果是每盎司1,054美元，那麼AISC的價格將在
制導範圍。

美元/蘭特平均匯率較上年同期上漲10%
2020年為16.38蘭特，2021年為14.79蘭特。澳元/美元平均
匯率上漲9%，從1.00澳元=0.69澳元升至1.00澳元=
US$0.75.

2021年基本收入同比增長9%，達到7.89億美元或0.89美元
每股(2020年：7.23億美元或每股0.82美元)。

2021年整體收益同比增長22%，達到8.9億美元或1.00美元
每股(2020年：7.29億美元或每股0.83美元)。

全年的正常化收益同比增長6%，達到9.29億美元
每股1.05美元(2020年：8.79億美元或每股1.00美元)。與…一致
我們的股息政策是支付正常化收益的25%至35%作為
股息，我們宣佈末期股息為每股260南非美分。這
使本年度宣佈的總股息為每股470 SA美分
(2020財年：每股480 SA美分)。

如前所述，2021年是集團資本支出大幅增長的一年，
主要受北薩拉雷斯項目資本支出增加的推動。
儘管如此，黃金油田產生的現金流來自
經營活動減去淨資本支出、環境
Asanko優先權的付款、租賃付款和贖回
股票價值4.63億美元(2020財年：6.31億美元)。調整後的自由現金流
本年度的業務(不包括項目資本)為
9.13億美元，而2020年的收入為8.68億美元。

2021年期間，淨債務減少1億美元，結束
全年為9.69億美元，淨債務與調整後EBITDA的比率為0.40倍。
相比之下，淨債務餘額為10.69億美元，淨債務為
截至2020年12月底，調整後的EBITDA比率為0.56倍。不包括
租賃負債方面，截至2021財年末，核心淨債務為5.53億美元。

雖然在2021年後三個季度，新冠肺炎對我們運營業績的影響相對有限，但對
我們的勞動力是毀滅性的。在2021年期間，我們報告了
我們在加納南深的員工和承包商中有17人死亡
還有祕魯。它使世界上與新冠肺炎相關的死亡總人數
自2020年初大流行開始以來，該公司的人數已增加到20人。我們的
再次向他們的家人、朋友和同事表示誠摯的慰問
死者的身份。

接種疫苗仍然是我們抵禦病毒影響的主要防禦措施
到2022年2月中旬，我們83%的員工和承包商
已經完全接種了疫苗。

2021年，我們的運營在新冠肺炎上花費了約3000萬美元
相關舉措和幹預措施，如專門營地
住宿、檢測設備和設施、額外勞動力
成本和交通設施。其中，200萬美元用於捐贈給
協助各國政府和社區抗擊這一流行病。
我們還在加納支付了500萬美元的新冠肺炎健康恢復税。在……裏面
2020年，我們與新冠肺炎相關的總支出約為3300萬美元。瞭解更多
詳情見第7頁。

在建築活動受到新冠肺炎和惡劣天氣影響的一年裏，薩拉雷斯·諾爾特取得了良好的進展。
詳細工程，2020年底完成97%
於2021年頭幾個月完工。雖然總數

截至12月31日，項目進度為63%，略低於計劃(67%)
2021年，項目的所有關鍵路徑項都跟蹤了計劃和
大部分設備(97%)已經制造和交付。

預剝坑和加工廠的建設
於2021年1月動工，與該項目的建設相一致
時間表。截至2021年12月31日，22.9公噸的泥土已經被移動，
輕鬆領先於17.3 Mt的計劃，而工廠建設保持在
完成了36%。

2021年，在北薩拉斯省花費了3.27億美元，其中3.75億美元
在資本支出方面，2700萬美元用於勘探，900萬美元納税，以及
1500萬美元的其他成本，部分被6600萬美元的工作釋放所抵消
資本和3300萬美元的信貸來自外匯對衝的變現部分。

2021年區塊勘探取得良好進展，
共鑽23,848米(計劃：18,090米)。我們將繼續
投資於該地區的勘探，以增加生產管道。

2021年12月，智利監管機構通知Gold Fields
他們已經開始了對Salares Norte的制裁程序
關於欽奇拉的搬遷進程。我們將繼續合作
與當局解決制裁程序並確保
搬遷進程就可以開始了。重要的是，這一進程的延遲
搬遷不會以任何方式影響施工進度
薩拉雷斯·諾特。

管理的總產量從2020年的862科茲增加到2021年的871科茲，增幅為1%，主要是受達芒產量增加的推動
隨着該礦在礦體底部進入主礦體
達芒礦坑削減。年，整體成本增加了5%，達到1112美元/盎司
2021年從2020年的1,060美元/盎司增加到2021美元/盎司。該地區產生了淨現金流
2021年(不包括Asanko)為2.92億美元，而#年為2.52億美元
2020年。此外，Gold Fields還從贖回
2021年來自Asanko的優先股。

Gold Fields的澳大利亞業務在2021年又一次實現了強勁的運營業績，再次超過了1莫茲的年度
生產水平。年黃金產量小幅增長至1,019科茲。
2021年，2020年為1,017科茲。整體成本增加10%，至每盎司1,526澳元
(US$1,146/oz) in 2021 from A$1,388/oz (US$957/oz) in 2020. All-
以美元計算的成本增加了20%，原因是
年澳元兑美元從1.00澳元=0.69美元升值9%
2020年至2021年的1.00澳元=0.75美元。澳大利亞地區產生了一個淨值
2021年現金流入6.21億澳元(4.66億美元)，略低於
2020年創收7.23億澳元(合4.98億美元)。

2021年對賽羅科羅納來説是又一個具有挑戰性的一年，因為該礦在第一季度繼續感受到新冠肺炎的影響。等值黃金
產量從2020年的207科茲增加到248科茲，增幅為20%，主要
由於價格因素較高。每當量盎司的總成本
從每盎司1,119美元降至1,040美元，降幅為7%
相當於2020年的盎司。儘管產量增加，但產量下降
成本，Cerro Corona產生了5700萬美元的淨現金，下降了32%
來自2020年8400萬美元的收入。

南深在2021年期間繼續顯示出顯著的業務改善。在2021年第一季度感受到新冠肺炎的影響後，
該礦上演了一場強勢復甦，超出了原來的指導
就這一年而言。South Deep的黃金產量增加了29%，達到
2021年為9,102公斤(293科茲)，而2020年為7,056公斤(227科茲)。全投合計
2021年成本下降1%，至655,826蘭特/公斤(1,379美元/盎司)，低於
R663,635/公斤(1,260美元/盎司)，隨着資本和成本的增加
通貨膨脹完全被黃金銷售的增加所抵消。以美元為單位的全包成本
條款增加了9%，因為加強了
南非蘭特從2020年的16.38蘭特增加到2021年的14.79蘭特，增幅為10%。

令人鼓舞的是，South Deep在2008年產生了14億蘭特(合9700萬美元)的淨現金
2021年，比2020年的5.58億蘭特(3400萬美元)高出157%。

我們最關鍵的利益相關者，包括投資者，要求透明地披露ESG問題的影響，即緩解
措施已經到位，對這些問題的管理是充分的
與企業戰略保持一致。我們向前邁進了一大步
朝着這個方向邁出一步，堅定地承諾2030年的範圍
ESG的目標是2021年12月。這些目標現在將完全
在我們的運營中進行了整合，並在今年優先實施。

2021

3

2030年目標

2021年業績

我們的ESG優先事項、各自的2030年目標以及2021年相對於這些目標的表現如下：

礦產資源和礦產儲備補充將是
與2022年3月底的綜合年度報告一起出版。

2022年將是金田的又一個大資本支出年，因為北薩拉雷斯的支出推遲，以及
在整個產品組合中維持資本支出，以維持生產
集團的基礎。

在這個時間點上，Gold Fields無法提供2022

Asanko的生產指南。因此，團體指導

2021年淨碳排放量比2016年增長1%
由於2021年黃金產量較高。然而，絕對的
在2016-2021年期間，排放量減少了18%，主要是因為
節約能源措施和推出可再生能源的結果
我們的Agnew和Granny Smith煤礦的能源微電網
西澳大利亞。

在我們位於南非的South Deep礦，我們從
在2021年第三季度建造一座R715米的太陽能發電廠，並花費了
決定在第四季度將其裝機容量從40兆瓦提高到50兆瓦。它是
計劃於2022年下半年完工。

對於我們的員工，我們正在尋求進一步提高安全、健康和
福祉，並實現更大的包容性和多樣性，目標是
到2030年，女性勞動力將佔到30%。2021年，我們成功地實現了22%
性別多樣性水平，高於2020年的20%。

在最近的可持續發展成就中，金田再次成為
將南非上市礦業公司評為享有盛譽的
道瓊斯可持續發展指數(DJSI)在81家礦業公司中排名第三
被評估的公司。CDP水非政府組織再次將黃金領域
在其解決水安全問題的A名單上，118個高績效項目之一
在今年進入最高水平的近3,400家公司中。
最後，Gold Fields再次成為彭博社的一員
2022年性別平等指數。

評級機構MSCI將黃金油田的ESG評級從
BBB第一次被評為A，而評級組織ISS被指定為金色領域
最高評級為E1S1G1.

集團資源在耗盡後同比下降4%。資源變化主要是由於以下員額耗盡而同比減少所致
南深1.5莫茲(-2%)，由於更新的資源模型和
提高了邊際品位。澳大利亞地區的回報率為0.63莫茲(3%)
憑藉Gruyere 50%(0.34 Moz)的強大積極貢獻實現增長
或10%)和Agnew(0.24 Moz或7%)。

耗盡後，集團儲量同比下降7%。《預備隊》
變化主要是由於員額耗盡後同比減少所致
南深2.7莫茲(-8%)，由於單位成本增加，切割增加-
低品位、強化南扳手資源模型和更新礦山
設計和調度。澳大利亞地區的回報率為0.38莫茲(5%)
憑藉Gruyere 50%(0.49 Moz)的強大積極貢獻實現增長
或28%)和Agnew(0.1 Moz或11%)。

不包括我們在Asanko合資企業中的份額。我們希望加利亞諾，
誰是Asanko礦的運營商，為市場提供最新情況
2022年第一季度末Asanko的前景。

2022年，可歸屬黃金當量產量(不包括Asanko)為
預計在2.25 Moz和2.29 Moz之間(2021年可比
2.25Moz)。鞍鋼預計將在1,140美元/盎司至
1,180美元/盎司，AIC預計為1,370美元/盎司至1,410美元/盎司。如果
我們不包括Salares Norte非常重要的項目資本支出，AIC是
預計為1,230美元/盎司至1,270美元/盎司。

我們2022年指引使用的匯率為：R/美元15.55美元和
US$/A$0.76.

本集團本年度的總資本支出預計在
10.5億美元和11.5億美元。持續資本預計將是
6.25億美元至6.75億美元之間，預計不會持續的資本支出
在4.25億美元至4.75億美元之間。最大的組成部分是
本年度的資本支出預算為Salares Norte項目資本，為3.3億美元
預計會花掉。

集團生產和成本已調整為內部運營
與所有或部分礦場有關的風險。因停工造成的風險
對新冠肺炎的投資沒有計入任何指導估計中
組。新冠肺炎對生產或生產的影響程度
在這個階段，成本還無法確定。

在2021年的強勁表現之後，South Deep將繼續沿着先前勾勒的增長軌跡前進。我們預計產量將會增長
在接下來的3-4年內，再增加20-30%，達到345-375科茲。我們
預計未來幾年的增長或多或少是線性的，
預計2022年產量為312科茲(比2021年增長約7%)。

隨着我們繼續實施大芒再投資計劃，2022年將
是該礦最後一個完整的生產年度，預計產量將
這一年的票價是230科茲。此後，我們預計產量將下降到
C.150Koz，2023年，最後兩年的產量(2024年和
2025年)來自庫存處理。與此同時，項目研究
正在進行中，以確定延長壽命的項目是否在財務上
可行。我們將在今年晚些時候提供這些項目的最新情況。

北薩拉斯隊繼續按計劃取得進展。項目總數
預計到2022年底，進展將達到90%。第一批黃金遺蹟
有望在2023年第一季度末實現。該工廠預計將耗時12個月。
使其全面投產。基於這一增長，我們預計
2023年產量將達到約200科茲，2024年是第一個完整的年份，
生產C.550Koz。

投資組合中其他資產的產量預計將保持穩定
在接下來的三年裏。考慮到上述因素，我們預計
未來三年的產量將是：

2022: 2,250koz – 2,290koz

2023: 2,375koz – 2,425koz

2024: 2,720koz – 2,770koz

2022年2月17日

截至的年度

受管

歸因於

2021年12月
黃金當量資源

莫茲

111.8

黃金當量儲量

莫茲

48.6

2020年12月
黃金當量資源

莫茲

149.1

116.0

黃金當量
儲量

莫茲

56.1

52.1

1.脱碳

50%絕對排放量和30%淨排放量
較2016年有所減少
基線(範圍1+2)

降幅18%

(絕對)

增長1%(淨額)

淨零排放

by 2050

2.尾礦

管理

遵守

全球產業

關於尾礦的標準

管理(GISTM)

已開始

實施

減少數量

活動上行的

將TSFs提高到3

3.水務管理

80%的水回收/

重複使用

75%的水回收/

重複使用

降幅45%

在淡水使用方面

從2018年的基線

減少35%

淡水利用

4.安全、健康、

幸福和

環境

零死亡

零人重傷

1人死亡

9人受重傷

零嚴重

環境保護

事件

零嚴重

環境事件

5.性別多樣性

30%的女性

表示法

22%的女性

表示法

6.利益相關者價值

創作

總價值的30%

創造的福利主持人

社區

創造的總價值為28%

6個旗艦項目

受益東道主

社區

0個旗艦項目

2021

4

美元

季度

截至的年度

十二月

2021

九月

2021

十二月

2020

十二月

2021

十二月

2020

黃金出產*

oz (000)

631

606

593

2,340

2,236

碾磨/處理的噸數

000

10,586

10,638

10,700

42,229

42,706

收入(不包括Asanko)

美元/盎司

1,805

1,770

1,866

1,794

1,768

黃金庫存變動前的銷售成本

以及攤銷和折舊

(不包括Asanko)

美元/噸

48

45

40

45

39

全額維持成本

#

美元/盎司

1,055

1,016

971

1,063

977

全包總成本

#

美元/盎司

1,369

1,263

1,113

1,297

1,079

淨債務

百萬美元

969

1,037

1,069

969

1,069

淨負債(不包括租賃負債)

百萬美元

553

620

640

553

640

淨債務與調整後的EBITDA比率

0.40

0.44

0.56

0.40

0.56

經營活動現金流減去

環境資本支出淨額

付款、租賃付款和

贖回Asanko優先股

百萬美元

463

631

母公司所有者應佔利潤

百萬美元

789.3

723.0

所有者應佔每股利潤

父代的

美國的C.P.S.

89

82

可歸屬於所有者的整體收益

父代的

百萬美元

890.0

729.3

標題每股收益可歸因於

給母公司的所有者

美國的C.P.S.

100

83

歸一化所有者應佔利潤

父代的

百萬美元

928.7

878.8

正常化每股應佔利潤

給母公司的所有者

美國的C.P.S.

105

100

*本表中生產的黃金是可歸因性的，包括Gold Fields在Asanko的45%的份額。

#

請參閲第36頁。

於二零二一年十二月三十一日，除加納的Tarkwa及Damang(90.0%)、南非的South Deep(96.43%)、祕魯的Cerro Corona(99.5%)、Gruyere JV(50%)及Asanko JV(45%股權)外，所有業務均為全資擁有。

在整個報告中生產和銷售的黃金包括約佔集團產量6%的銅、黃金等價物。

主要統計表中的綜合維持成本和總綜合成本包括所有Gold Fields業務、項目和辦公室。第34頁和第46頁的表格只列出了採礦作業。
數字不能相加，因為它們是獨立四捨五入的。

本新聞稿包含有關本集團財務表現、財務狀況表及現金流量表的若干非國際財務報告準則財務指標，旨在向使用者提供本集團用以評估業績的相關資料及衡量標準。非國際財務報告準則
財務計量是指在所有相關會計準則下定義或規定的財務計量以外的財務計量。在某種程度上，這些
計量並不摘錄於Gold Fields Limited經審核簡明綜合財務報表所包括的分部披露
就截至2021年12月31日止年度而言，根據聯交所上市要求，該等措施構成形式上的財務資料，並
集團董事會的責任。它們僅用於説明目的，並且由於它們的性質，可能不能完全呈現
金田的財務狀況、股權變動、經營業績或現金流。此外，這些措施可能無法與類似的
標題為其他公司使用的措施。

使用的關鍵非國際財務報告準則衡量標準包括母公司所有者應佔的正常化利潤、母公司所有者應佔的正常化每股利潤
母公司的所有者，淨債務(包括和不包括租賃負債)，調整後的EBITDA，調整後的LTIP自由現金流利潤率，持續
資本支出、非持續性資本支出、調整後的自由現金流量、調整後的運營自由現金流量、全額持續和合計
全額成本。編制這一信息所依據的適用標準載於新聞稿附帶的説明中。

這一形式上的財務信息已由集團的審計師報告，即普華永道會計師事務所。他們的無保留報告
會計報告載於本報告第51頁和第52頁。

--2021年12月31日

887,717,348

-全年平均水平

887,306,342

自由浮動

100%

ADR比率

1:1

彭博社/路透社

GFISJ/GFLJ.J

紐約證交所-(GFI)

範圍-年份

US$7.75 – US$12.21

年平均成交量

6,289,319股/日

JSE Limited-(GFI)

範圍-年份

ZAR117.26 – ZAR188.30

年平均成交量

每日3,241,695股

已發行股份數量

2021

5

某些前瞻性陳述

本報告包含符合1933年美國證券法(證券法)第27A條和1934年美國證券交易法(交易法)第21E條的前瞻性陳述，涉及Gold Fields的財務狀況、經營結果、
業務戰略、運營效率、競爭地位、現有服務的增長機會、管理計劃和目標、
股票和其他事務的市場。

這些前瞻性陳述，除其他外，包括與未來業務前景、收入、收入和生產以及
本報告中可能出現的金礦運營指導，必然是反映高級人員最佳判斷的估計
對金礦的管理，涉及許多風險和不確定性，可能導致實際結果與建議的結果大相徑庭
通過前瞻性陳述。因此，這些前瞻性陳述應考慮到各種重要因素，
包括本報告中所述的內容。可能導致實際結果與文件中包含的估計或預測大不相同的重要因素
前瞻性陳述包括但不限於：

·黃金市場價格的變化，銅和白銀的市場價格變化程度較小；

·蘭特和非美元貨幣的價值發生重大變化；

·南非South Deep業務重組後的困難、業務延誤、成本壓力和勞資關係的影響；

·專家組遵守向受影響社區提供福利的要求的能力；

·相關政府條例的影響，特別是勞工、環境、税收、特許權使用費、健康和安全、水、條例和潛在的新規定

影響採礦和礦業權的立法；

·影響南非採礦業的法院裁決，包括但不限於關於礦業權立法的解釋和

健康和安全索賠的處理；

·與取代年度礦物儲備和資源枯竭以及擴大其儲備和資源基礎以擴大有關的挑戰

運營的生命；

·有能力在過去和未來的收購或合資企業中實現預期的效率和其他成本節約；

·集團的業務戰略、發展活動和其他舉措取得成功，特別是在Salares Norte項目；

·金田礦產儲量估計所依據的技術和經濟假設的變化；

·供應鏈短缺和進口產品價格上漲；

·健康和安全法規的變化，可能導致對違反法規的索賠或責任；

·發生業務中斷，如與環境和工業事故以及污染事件有關的停工；

·失去高級管理層，或無法僱用或留住足夠熟練的員工，或在歷史上處於不利地位的員工中有足夠的代表

擔任管理職務的人員；

·電力成本增加以及停電、波動和使用限制；

·管理温室氣體排放和氣候變化；

·高債務水平對生存能力構成風險，並使集團更容易受到不利的經濟和競爭條件的影響；

·專家組有能力保護其信息技術和通信系統及其保留的個人數據，以及

這類系統；

·獲得、續簽和遵守用水許可證和水質排放標準的能力；

·未來發生與酸性礦山廢水有關的污染；

·由於某些礦山老化，以及開採更深的礦坑和更復雜、往往更深的地下的趨勢，巖土工程面臨挑戰，

礦藏；

·金礦所在國家的經濟、政治或社會不穩定；

·南非信用評級下調及其對Gold Fields獲得融資能力的影響；

·依賴外部承包商開展一些業務；

·基礎設施老化、計劃外故障和停工，可能會延誤生產、增加成本和發生工業事故；

·無法實現業務現代化並保持採礦業的競爭力；

·南深區域重新灌溉的影響；

·尾礦設施大壩坍塌和鄰近礦山關閉的影響；

·在治理過程中實際或被指控的違規行為、欺詐、賄賂或導致譴責、處罰的金礦運營腐敗行為

或負面聲譽影響；

·發生勞工中斷和勞工行動；

·該集團的保險覆蓋範圍是否足夠；

·金融靈活性可能會受到南非外匯管制條例的限制；

·難以控制含金和含銅材料的盜竊以及對一些金礦財產的非法開採；

·與澳大利亞原住民所有權索賠有關的物業的費用和負擔，包括支付給原住民的任何賠償

所有權持有人；

·艾滋病毒/艾滋病、結核病和冠狀病毒等其他傳染病的傳播的影響(新冠肺炎)；

·查明財務報告的披露和內部控制方面的重大弱點；

·南非以外的股東在參與未來的證券發行或對金田提起訴訟方面遇到困難；

·在JSE Limited交易普通股的流動性風險；

·Gold Fields向股東支付股息或支付類似款項的能力；以及

·股東在金礦的股權因行使已發行的股票期權而被稀釋。

有關影響金礦的潛在風險和不確定性的進一步細節，請參閲Gold Fields提交給約翰內斯堡證券交易所的文件和
美國證券交易委員會，包括2020年綜合年度報告和Form 20-F財政年度報告
截至2020年12月31日止年度。Gold Fields沒有義務公開更新或發佈對這些前瞻性陳述的任何修訂
反映在本報告日期之後發生的事件或情況，或反映意外事件的發生。這些前瞻性陳述
未經本公司外聘核數師審核或報告。

2021

6

集團的業績

安全問題

在2021年期間，Gold Fields記錄了一起死亡事件，Vumile mg是South Deep的一名豎井伐木工。他死於在一次採礦中受傷。
事件發生在4月，如我們上半年業績報告所示。我們的又一次挫折
努力實現零傷害是報告的9起重傷事件
2021年期間，比2020年的6起重傷事件有所增加。然而，我們的傷勢
沒有前幾年嚴重，40%的人證明瞭這一點
嚴重程度降低。本集團可記錄的總傷害
頻率比率(TRIFR)提高了10%，儘管新冠肺炎-
相關的旅行限制，我們繼續在我們的
所有地區的勇敢安全領導方案。我們的目標是
堅守我們2030年的目標，仍然是零死亡和嚴重的
每年都會受傷。

我們繼續實施先進的防撞技術
以消除車輛事故。我們的健康的一個關鍵關注點是
工人將減少地下柴油顆粒物暴露
除其他外，通過改善通風和排氣過濾器，
採購低排放機械、低硫燃料和繼續採購
培訓和監測。我們還在澳大利亞試驗電動汽車
並將於今年晚些時候在南深這樣做。介紹了
零排放的電動汽車也將逐步為我們的
減少碳排放。

在過去的幾年裏，一個明顯的趨勢是
員工的心理健康問題，與我們的許多同事
同時利用私人和公司提供的醫療支持。這個
該公司計劃將更多資源集中在這一迅速崛起的健康領域
在所有運營中都存在問題。

安全問題

2021

2020

2019

死亡人數

1

1

1

TRIFR

1

2.16

2.40

2.19

重傷

5

9

6

4

嚴重程度比率

6

19

32

23

1

總可記錄傷害頻率(TRIFR)。(TRIFR)=(死亡人數+損失時間

受傷

2

+受限工傷

3

+醫療處理的傷害

4

) x 1,000,000/ number

工作的小時數。

2

工時損失(LTI)是一種導致員工或承包商的工傷

自受傷之日起一天或一天以上不能上班的。該僱員或承包商不能履行任何職能。

3

限制性工傷(RWI)是一種與工作有關的傷害，僱員或

承包商，導致員工或承包商無法履行
或更多的日常功能，從受傷後的第二天起，整個工作日
發生了。僱員或承包商仍然可以履行他的一些職責。

4

醫療傷害(MTI)是指僱員或僱員因工受傷。

沒有使該僱員喪失工作能力的承包商，並且在收到
接受治療的，被認為適合立即恢復他/她在
下一個歷日，緊接治療/再治療之後。

5

嚴重傷害是與工作有關的傷害，導致14天或更長時間的工作損失和

導致一系列傷害的詳細信息請訪問Goldfields.com/Safety.php

6

嚴重程度比率的計算方法為(因工傷損失的天數/工作小時數)x 1,000,000。

2021年期間連續第三年沒有報告嚴重的(3-5級)環境事件，而2級事件的數量
從2020年的11個減少到2021年的7個。這是一項至關重要的成就
因為它不僅標誌着健全的環境管理，而且還標誌着
我們的行動對鄰近社區的影響有限，
我們分享了許多自然資源。

Gold Fields繼續填補我們在與全球尾礦管理行業標準接軌過程中發現的差距
(GISTM)，於2020年8月推出。作為該協會的成員
國際採礦和金屬理事會，我們承諾所有
具有“極端”或“極高”後果類別的尾礦設施
到2023年8月5日，評級將與GISTM一致，並
我們運營的所有其他尾礦設施都不處於
到2025年8月5日，安全關閉將符合GISTM的要求。
我們的優先設施正在朝着符合GISTM的方向發展
到2023年8月。所有關鍵人員的任命都已完成，
我們的整體GISTM符合性計劃正在進行中。我們估計
五年內需要的資本支出，以實現
合規金額約為2500萬美元。這還不包括支出。
這將是將我們的一些TSF遷移到下游所需的
隨着時間的推移，處理和乾式堆積的方法。就像研究一樣
最終確定的相關成本將予以披露。

減少淡水使用量和優化集團水回收/再利用是公司的主要戰略意圖，我們正在努力
在這些方面取得了進展。年淡水取水量為9.44千兆升(GL)
2021年與2020年的9.97GL相比，主要是由於用水量減少
由於回收增加，Tarkwa和South Deep的撤退/
在兩個操作中重複使用。南方深水繼續循環處理
以前排放到Leeuspruit的污水流出物。
該礦還對輸水管道進行了升級，以減少水損失。
就我們2030年的水優先事項而言，我們正在實現80%的目標
水回收或再利用的目標，2021年達到75%，上升
而2020年這一比例為71%。在2018年的基線基礎上，我們還減少了我們的
到目前為止淡水使用量減少了35%，有望實現45%的目標
到2030年減排。

CDP水資源非政府組織再次將金田列入其水資源A名單
管理和披露，全球僅有的118家高表現公司之一
在近3,400家公司中躋身今年的頂尖水平。金礦田
被排在A-，比最高可能的A級低一級，我們
2020年實現。

2021年集團能源支出為3.41億美元(佔運營成本的18%)，而2020年為2.57億美元(佔運營成本的16%)，主要原因是
更高的燃料價格。能源強度為5.66GJ/盎司(2020年：5.64GJ/盎司)
和69MJ/t開採量(2020年：72MJ/t)。2021年能源消費總量
上升6%至13.9拍焦耳(PJ)(2020年：13.1PJ)。能效
我們運營中的舉措節省了1.2PJ，包括壓縮機、泵
以及South Deep的風扇優化、Gruyere和
聖艾夫斯的燃料轉換。

範圍1和2 CO

2

E排放量增加6%，達到170萬噸

2021年(公噸)(2020年：1.6公噸)，與能源使用量的增加保持一致。公司

2

e

排放強度提高3%，達到8.6公斤CO

2

從8.8千克開採的E/T

公司

2

E/T記錄於2020年。

我們將繼續全力以赴實現碳減排
運營，與我們2030年ESG目標承諾的減少
範圍1和範圍2的排放量在2016年基線的基礎上減少30%。很大一部分
這些削減將通過繼續我們的成功推出來實現
可再生能源項目。我們已完成的兩個微電網位於
阿格紐和史密斯奶奶在西澳大利亞採礦。

同樣位於西澳大利亞的Gruyere礦將增加一個13兆瓦的太陽能
農場和4.4兆瓦電池存儲到其現有的天然氣發動機在
2022年第二季度。作為我們智利Salares Norte礦建設的一部分，
25.9兆瓦的混合能源項目，包括一個9.9兆瓦的太陽能發電廠
和火力發電，將於2023年第一季度投產，屆時該礦將
計劃投入運營。

在我們位於南非的South Deep礦，我們從
在2021年第三季度建造一座R715米的太陽能發電廠。這座工廠將
為煤礦提供約四分之一的電力需求，並
每年可為其節省超過1.2億蘭特的電費。在2021年第四季度，我們增加了
該電廠的計劃裝機容量從40兆瓦到50兆瓦。這是預定的
將於2022年下半年完成。

2021年期間，可再生電力平均佔總電力的55%
Agnew的供應量為7%，Granny Smith為7%，澳大利亞地區為10%，
佔集團總髮電量的4%。這些百分比將比
未來幾年，隨着我們努力實現2030年的目標。

環境

2021

2020

2019

環境事件

−

Level 3 – 5

0

0

0

水回收/再利用

(佔總數的百分比)

75

71

68

淡水提取(GL)

1

9.4

10.0

14.2

能源消耗(PJ)

2

13.90

13.13

12.49

能源強度(百萬焦耳/噸礦藏)

69

72

66

公司

2

排放量(Kt)

3

1,714

1,605

5

1,611

5

公司

2

排放強度

(公斤CO

2

/t地雷)

8.5

7.9

7.7

1

僅與操作有關。

2

拍焦耳(1pJ=1,000,000MJ)。

3

公司

2

排放量包括範圍1和範圍2的排放量⁴ .

4

範圍1排放直接來自公司管理的污染源。範圍2是

本公司在生產用電過程中產生的間接排放。

5

由於加納排放係數的變化而重述。

2021

7

向主機分配價值
社區(百萬美元)

2021

2020

2019

社交

Gold Fields繼續專注於最大限度地提高國內和東道國社區的經濟影響力。集團對全國的價值分配
2021年經濟總量為35.91億美元，而去年同期為28.49億美元
在2020年，隨着年內對我們的
東道國政府，也以更高的税收和特許權使用費的形式
因為改善了對我們資本提供者的股息和利息支付。黃金
從國內供應商採購現場，不包括公司
採購支出，2021年為22.31億美元(佔採購總額的96%)。

Gold Fields的目標是保持向東道主社區交付的價值
通過就業、採購和社會投資。2021年
8.72億美元--佔總價值分配的28%--流向我們的主機
社區以採購支出、工資和社會--
經濟發展(SED)投資(6.76億美元，2020年為28%)。
集團接待的社區員工總數為9,330人-53%
2021年勞動力總數(2020年：8752名東道國社區勞動力，53%
總勞動人口)。2021年團體主辦社區採購支出
7.09億美元-佔總支出的31%-相比之下，5.36億美元和
29% spend in 2020.

金田投資1630萬美元用於社會經濟發展(SED)
2021年我們主辦社區的項目，相比之下，2021年
2020年。SED的投資資金來自Gold Fields的
基金會、信託和運營。

面向全國的價值分配
經濟體(百萬美元)

2021

2020

2019

版税/税

558

381

254

採購

2,101

1,786

1,744

工資/薪金

463

412

395

SED

16

17

22

資本提供者

1

454

253

162

總計

3,591

2,849

2,577

1

包括從公司辦公室向資本提供者付款。

截至的年度

採購

709

536

635

工資/薪金

147

123

125

SED

16

17

22

總計

872

676

782

總價值分佈百分比

28%

28%

33%

金田的一個關鍵優先事項是通過增加婦女、土著人民和其他人的參與來建立一個多樣化和包容性的工作場所
針對我們勞動力中的人口羣體。在2021年底，
女性佔Gold Fields員工總數的22%，而
2020年。我們的目標是到2030年實現30%的性別多樣性。培訓支出
2021年為830萬美元，而2020年為680萬美元。金礦田
再次成為彭博社性別平等指數的成分股
for 2021.

雖然在2021年，新冠肺炎對我們運營業績的影響相對有限，估計為30科茲，但對我們
勞動力一直是毀滅性的。在2021年期間，我們報告了17例死亡
在我們在南深、加納和祕魯的員工和承包商中。
它帶來了公司與新冠肺炎相關的死亡總數
自2020年初大流行開始以來，已增加到20個。我們發自內心的
再次向遇難者的家人、朋友和同事表示哀悼
已故的。

接種疫苗仍然是我們抵禦病毒影響的主要防禦措施
到2022年2月中旬，我們83%的員工和承包商
已經完全接種了疫苗，還有22%的人已經接種了疫苗
助推器注射。我們的西澳大利亞州煤礦已經引入了強制性
大多數工種的疫苗接種符合政府政策。在…
南深，一種基於風險的強制性疫苗接種方法
實施，高風險類別的員工必須
接種了疫苗。在加納、智利和祕魯，不強制接種疫苗
到目前為止，是允許的。

除了疫苗接種活動外，我們繼續支持我們的
除其他外，通過教育提高認識方案，建立勞動力隊伍；
執行嚴格的安全協議，快速檢測並提供醫療服務
如果員工感染了病毒，可以提供幫助。

2021年，我們的運營在新冠肺炎上花費了約3000萬美元
相關舉措和幹預措施，如專門營地
住宿、檢測設備和設施、額外勞動力
成本和交通設施。這筆錢包括花費了200萬美元
關於幫助政府和社區抗爭的捐款
對抗大流行，而在加納，政府強制
500萬美元的新冠肺炎健康恢復税。2020年，新冠肺炎相關總規模
支出總額約為3300萬美元。

由於新冠肺炎的高感染率，南深和
2021年期間，祕魯的塞羅科羅納受到的影響最大
這些國家政府實施的法規對
遏制擴散。南方深淵估計減掉了300公斤，塞羅·科羅納
20科茲的黃金產量，主要是在2021年第一季度。對總體的影響
然而，集體生產的規模很小。

在我們在智利的Salares Norte項目中，該公司不得不滿足
在施工期間，又有2000多名承包商在現場
進程。這一點已經得到了成功的促進，而且沒有
到目前為止，新冠肺炎建設項目的重大延誤與之相關。

自2020年3月大流行開始以來，一個行政會議組織新冠肺炎
危機管理團隊定期開會，協調行動和
減輕大流行對業務的影響的戰略。正規化
董事會的風險委員會也舉行了會議，以
提供治理監督。區域和現場委員會有
扮演類似的角色。

表中顯示了我們集團最新的新冠肺炎統計數據
以下是：

社交

2021

2020

2019

東道主社區採購

(佔總數的百分比)

31

29

34

寄宿社區勞動力

(佔總數的百分比)

53

53

55

勞動人口中的女性(%)

22

20

20

培訓支出

8.3

6.8

10.8

1

“等待結果”、“活躍病例”和“住院”指的是目前的數字。

2

完全接種了疫苗。員工的私人疫苗接種並不總是申報的。

數字不包括阿桑科/加利亞諾。

新冠肺炎報告(截至2022年2月14日)

總計

測試

177,027

正性

6,342

負性

170,658

等待結果

1

0

正在處理的病例

1

142

住院治療

1

0

已恢復

6,436

接種疫苗

2

83%

已故者

20

2021

8

收入

應佔等值黃金產量(包括Asanko)由2020年的2.236 Moz增加至2021年的2.341 Moz，增幅達5%。歸屬等價物
Asanko的黃金產量從2020年的112,500盎司下降到
2021年為94,600盎司。Asanko的收入不包括在集團內
Asanko業績的收入是計入股權的。網絡的影響
新冠肺炎對我們2021年運營業績的評價
估計30科茲(塞羅日冕在20科茲，南深在10科茲)和
與2020年的78koz相比(Cerro Corona在46koz和South Deep
32科茲)。

在南非區域，南深的可歸屬產量增加
by 24% from 7,056kg (226,900oz) in 2020 to 8,776kg (282,200oz) in 2021.
管理產量從2020年的7,056公斤(226,900盎司)增加了29%
到2021年達到9101公斤(292,600盎司)。這一增長是由於生產率的提高
2019年推出的可持續的改進方案
交付成果。黃金銷量從7,056公斤(226,900盎司)增加了29%
to 9,102kg (292,600oz).

西非業務的歸屬黃金產量(包括
Asanko)，從2020年的786,900盎司增加到2020年的793,100盎司，增幅為1%
2021年主要由於大芒的產量增加，因為採礦
在大芒礦坑切入主礦體(DPCb)
2021年全年的商業生產水平，而不是
在退出項目階段後的2020年半年。管理黃金
Tarkwa的生產和銷售比2020年的526,300盎司下降了1%
到2021年達到521,700盎司。在大芒，生產和銷售管理黃金
從2020年的22.3萬盎司增加到2021年的254,400盎司，增幅為14%。黃金
Asanko的產量從#年的112,500盎司(45%)下降了16%
2020年至2021年的94,600盎司(以45%為基準)。黃金銷量下降11%
from 109,700oz (45% basis) to 97,200oz (45% basis) .

祕魯Cerro Corona的可歸屬當量黃金產量，
主要增長20%，從2020年的206,100盎司增加到2021年的247,000盎司
由於價格因素較高(41科茲)。總管理黃金當量
產量從2020年的207,100盎司增加到248,300盎司，增幅為20%
在2021年。售出的黃金當量盎司比205,500盎司增加了21%
to 248,400oz.

澳大利亞業務的黃金產量較上年同期略有增長
2020年的1,016,800盎司到2021年的1,018,500盎司。在聖艾夫斯，黃金生產
從2020年的384,900盎司增加到2021年的393,000盎司，增幅為2%。黃金
銷售額從393,800盎司下降到391,100盎司，降幅為1%。在Agnew，黃金
產量從2020年的23.33萬盎司下降到2020年的22.3萬盎司，降幅為4%
2021年主要是由於處理的礦石噸減少，部分抵消了
產量的增加。黃金銷量下降5%，從23.35萬盎司降至
222,800盎司。在Granny Smith，黃金產量比去年同期增長了4%
由於產量增加，2020年為269,600盎司，2021年為279,200盎司，
部分被加工礦石噸減少所抵銷。黃金銷量增加
下降7%，從265,200盎司降至283,600盎司。在Gruyere，黃金產量(100%
基數)從2020年的258,200盎司下降到2021年的246,500盎司，降幅為5%
由於開採和加工的礦石品位下降。集團的
Gruyere的黃金產量份額從129,100盎司下降了5%
由於開採的礦石品位下降，2020年降至2021年的123,300盎司
並進行了處理。黃金銷量從2020年的12.8萬盎司下降到
124,400oz in 2021.

本集團實現的美元黃金平均價格(不包括
Asanko)從2020年的1,767美元/eq盎司上漲2%至
2021年每盎司1,794美元。蘭特黃金平均價格下跌了
8%，從928,707蘭特/公斤增加到851,102蘭特/公斤。平均澳元
黃金價格下跌6%，從2551澳元/盎司降至2400澳元/盎司。這個
加納業務的平均美元黃金價格(不包括
Asanko)上漲1%，從2020年的1,773美元/盎司上漲至1,797美元/盎司
2021年。平均等值美元黃金價格，扣除處理和
Cerro Corona煉油費用較上年同期下降3%
2020年為1,795美元/盎司，2021年為1,750美元/盎司。平均水平
美元/蘭特匯率從#年的16.38蘭特上漲10%
2020年增加到2021年的14.79蘭特。澳元兑美元的平均匯率
匯率上漲9%，從1.00澳元=0.69澳元升至1.00澳元=0.75美元。

售出的黃金當量盎司(不包括Asanko)比
2.22Moz in 2020 to 2.34Moz in 2021.

年收入增長8%，從2020年的39.92億美元增至41.95億美元
2021年，由於售出的黃金和收到的黃金價格都較高。

未計攤銷和折舊的銷售成本從2020年的14.89億美元增加到2021年的16.62億美元，增幅為12%，主要原因是
影響所有地區的通貨膨脹增加和
南非蘭特和澳元走強。有效
2021年礦業通貨膨脹情況如下：

·南非為10.4%；

• 5.8% in Ghana;

·祕魯為3.1%；以及

·澳大利亞的失業率為6.8%。

在南非地區的South Deep，之前的銷售成本
攤銷和折舊從3751萬蘭特增加了20%
(2.29億美元)到2021年(45.1億蘭特)(3.05億美元)，主要原因是
開採和加工的數量增加以及通貨膨脹
增加。

在西非地區(不包括Asanko)，之前的銷售成本
攤銷和折舊比2020年的4.69億美元減少了2%
到2021年達到4.6億美元，主要是因為運營浪費減少了8MT
隨着剝離比的降低和物理空間的增加，達芒的採礦噸數
隨着採礦向礦坑更深的地方移動，加上一個
2021年，與黃金相比，加工中黃金的信貸成本為7200萬美元-
2020年，正在進行的信貸成本為6100萬美元。成本的降低
大芒的攤銷及折舊前銷售額部分
被攤銷前銷售成本增加和
Tarkwa的折舊主要是由承包商增加推動的
採礦率以及通貨膨脹的增加。塔爾克瓦有一個金投賞-
2021年流程信貸成本為3,000萬美元，而
2020年加工費為200萬美元。

在南美地區，Cerro Corona之前的銷售成本
攤銷和折舊從#年的1.54億美元增加了14%
2020年至2021年達到1.76億美元，主要原因是運營成本增加了8MT
開採的廢物噸數。這與低品位礦石的囤積是一致的
戰略和2020年底實施的廢物回收計劃，
通過部署更多的採礦船隊和設備。

在澳大利亞地區，攤銷和折舊前的銷售成本
增長4%，從2020年的9.24億澳元(6.37億美元)增至9.60億澳元
(7.21億美元)2021年，主要原因是通貨膨脹增加和額外
與Gruyere可靠性項目相關的處理成本，合計
2021年，加工中黃金的成本為0萬澳元，而
2020年，黃金加工信貸的成本將達到600萬澳元。

本集團的攤銷及折舊由2020年的6.61億美元增加8%至2021年的7.13億美元，主要是由於
2021年的生產和強南的效果
非洲蘭特和澳元。

本集團的淨利息開支由2020年的1.06億美元下降至2021年的8300萬美元，跌幅達22%，主要原因是所支付的利息減少
較低的借款。淨利息支出8300萬美元，包括
利息支出8000萬美元，租賃利息2400萬美元，部分
被利息收入800萬美元和利息資本化1300萬美元所抵消
在2021年。2020年，淨利息支出1.06億美元，包括
利息支出1.06億美元，租賃利息2200萬美元，部分
被900萬美元的利息收入和1300萬美元的利息資本化所抵消。

權益入賬虧損由2020年的300萬美元增加至
US$32m in 2021.

權益性被投資人税後收益份額
從2020年的4700萬美元下降到2021年的2100萬美元，降幅為55%。這個
Asanko在2021年的股權收益為2300萬美元
2020年將達到4900萬美元。減少的主要原因是
2021年的產量。權益成果分攤額下餘額
税後入賬投資涉及200萬美元的支出
2020年和2021年在FSE發生的費用。

計入權益的被投資人的業績份額--減值
Asanko與2021年Asanko Gold減值5300萬美元相關
在識別出減損觸發器之後的地雷。這一比較
2020年減值5000萬美元。由於重新評估了
由我們的合資夥伴加利亞諾進行地質建模，至今仍未
完成後，黃金油田仍無法提供儲備和
截至2021年12月31日的Asanko資源估計數。把這件事帶到
考慮到，管理層已經為
Asanko地雷壽命(LOM)，以確定他們對
阿桑科金礦未來的現金流。各種LOM方案
擠兑是為了對Asanko未來的現金流進行建模
在沒有訂正的2021年12月31日資源和準備金的情況下。
這些方案是基於#年完成的預可行性研究。
2019年，以在2019年12月31日宣佈儲備，但
適當修改以反映當時的情況。

2021年匯兑虧損200萬美元與盈利相比
2020年為900萬美元，與離岸現金轉換有關
持有他們的功能貨幣。

2021

9

金融工具虧損從#年的2.39億美元下降58%
2020年增加到2021年的1億美元。金融工具上的損失
2021年1億美元包括9600萬美元的套期保值虧損和一項虧損
關於400萬美元的權證估值。套期保值虧損9600萬美元
包括4400萬美元的已實現虧損和未實現虧損以及之前
一年按市值計算的逆轉金額為5200萬美元。的已實現虧損
4,400萬美元包括澳大利亞黃金對衝變現的損失
4200萬美元(3100萬美元)和4600萬美元的祕魯銅對衝，部分
被智利貨幣對衝3300萬美元的已實現收益所抵消
澳大利亞100萬澳元(零美元)的石油對衝。未變現虧損和
前一年按市值計價的5200萬美元的逆轉包括
智利9300萬美元的貨幣對衝，部分被
澳大利亞黃金對衝800萬澳元(合600萬美元)，祕魯銅對衝
1400萬美元，加納1300萬美元的石油對衝和澳大利亞的石油
對衝1100萬澳元(合800萬美元)。

於2021年，認股權證估值虧損400萬美元與
Maverix保證。

2020年2.39億美元的金融工具虧損包括虧損
套期保值2.4億美元，期權估值收益100萬美元。
2.4億美元的套期保值虧損包括4.17億美元的已實現虧損，
部分被未實現收益和上一年按市值計價抵消
沖銷1.77億美元。已實現虧損4.17億美元包括
South Deep黃金對衝實現的虧損15.63億蘭特(合9500萬美元)。
澳大利亞黃金對衝2.92億澳元(2.01億美元)，澳大利亞石油
對衝500萬澳元(300萬美元)加納黃金對衝1.15億美元
加納石油對衝700萬美元，部分被以下項目的實現收益所抵消
智利貨幣對衝400萬美元。未實現的收益和先前的
按市值計價的1.77億美元的年度逆轉包括
南深對衝1.76億蘭特(合1100萬美元)，澳大利亞黃金對衝
1.06億澳元(7300萬美元)，3600萬美元的加納黃金對衝和
智利貨幣對衝8600萬美元，部分被
祕魯1400萬美元的銅對衝，加納1000萬美元的石油對衝
以及700萬澳元(合500萬美元)的澳大利亞石油對衝基金。

2020年，價值100萬美元的期權估值收益與
Maverix保證。

本集團以股份為基礎的付款由1,500萬美元減少13%
2020年至2021年達到1,300萬美元，主要原因是預期歸屬減少
方案的百分比。

長期激勵計劃比2020年的5100萬美元減少了43%
到2021年達到2900萬美元，原因是目前按市值計價的
反映預測業績的計劃。

集團的其他成本由2020年的3,900萬美元增加至
2021年為4600萬美元，主要與社區支出增加有關
南非和南美地區。

勘探費用從2020年的5000萬美元增加到2021年的6100萬美元，增幅為22%，主要原因是澳大利亞和澳大利亞的勘探支出增加
加納。2021年6100萬美元的支出包括在薩拉雷斯的2700萬美元支出
Norte，與勘探和項目費用有關。收支平衡
與其他業務的勘探相關的3400萬美元。美國5000萬美元
2020年的支出包括在Salares Norte的3000萬美元支出，其餘部分
2000萬美元與其他業務的勘探有關。

2021年的非經常性支出為8900萬美元，而2020年的非經常性收入為3400萬美元。

2021年8900萬美元的非經常性支出主要包括：

·按公允價值減去成本計提3100萬美元的FSE減值

處置間接得自
萊潘託聯合礦業公司的市值；

·Tarkwa承包商貸款4100萬美元的預期信貸損失

和大芒；

·聖艾夫斯的資本化勘探成本減值1000萬美元

關於各項研究的技術和經濟參數；

·註銷祕魯200萬美元的多餘資產；

·Tarkwa的重組成本為200萬美元；

·為響應#年的新冠肺炎向多個機構捐款

100萬美元；以及

·修復工作的年終調整費用為1100萬美元；

部分偏移量

·處置900萬美元資產的利潤。

2020年3400萬美元的非經常性收入主要包括：

·與提交增值税費用報銷申請有關的2400萬美元收入

2010年至2020年6月在智利北部薩拉雷斯發生的費用
自生效日期起可申索的税務機關
建設；

·FSE減值淨沖銷6200萬美元，僅限於

已確認以前的減值。FSE損傷的逆轉
是基於公允價值減去投資處置成本
這是從勒潘託的市值間接得出的
聯合礦業公司；

·Tarkwa承包商貸款2900萬美元的預期信貸損失；

·大芒鑽探成本減值1000萬美元。基於技術

和各種研究的經濟參數，所有資產都與
Amoanda-Tometo走廊受損；

·註銷祕魯200萬美元的多餘資產；

·為響應#年的新冠肺炎向多個機構捐款

300萬美元；

·修復工作年終調整產生的費用為200萬美元；

和

·500萬美元的其他費用，主要與#年的籌資有關

2020年2月。

隨着收入的增加，本集團的政府特許權使用費從2020年的1.05億美元增加到2021年的1.12億美元，增幅為7%。

本集團的税費由2020年的4.33億美元下降至2021年的4.25億美元，降幅為2%。正常税額較上年同期增加22%
2020年3.67億美元至2021年4.49億美元，與更高的利潤保持一致
税前。2020年的遞延税費為6600萬美元，而
2021年遞延税收抵免2400萬美元。

2021年的遞延税額抵免是由於遞延税額的提高
Salares Norte的資產為8700萬美元。截至2021年12月31日，有
在薩拉雷斯北部的建設方面取得了重大進展
項目總進度為62.5%的項目，施工
進度為55%，早期預測曲線與
計劃於2023年第一季度完成。預計該項目將提供
巨大的價值和所有的税收抵免預計將得到充分利用
在它們過期之前。

如果不包括8700萬美元的遞延税額抵免，遞延税額將
從2020年的6600萬美元下降到2021年的6300萬美元，降幅為5%。

集團母公司股東應佔純利由2020年的7.23億美元或每股0.82美元增加9%至7.89億美元或
2021年每股0.89美元。

集團母公司所有者應佔整體收益
從2020年的7.29億美元或每股0.83美元增長22%至
2021年為8.9億美元，或每股1.00美元。

集團的正常化利潤由8.79億美元增加6%或
2020年為每股1.00美元，2021年為9.29億美元或每股1.05美元。

本集團的正常化利潤對賬計算如下：

截至的年度

本年度業主應佔利潤

父代的

789.3

723.0

非經常性項目

89.0

(34.1)

非經常性項目的税收效應

(4.8)

(6.1)

的非控制性權益效應

非經常性項目

(4.2)

(3.8)

佔權益結果的份額

被投資人--Asanko減值

52.8

49.5

(匯兑損益)

1.9

(8.6)

外匯收益的税收效應

1.2

1.9

非控制性利益對收益的影響

外匯

0.5

0.6

金融工具損失

100.4

238.9

損失對金融工具的税收影響

(11.6)

(76.1)

虧損對非控股權益的影響

金融工具

0.9

(6.4)

Salares Norte遞延税項資產募集

(86.7)

—

母公司所有者應佔的正常化利潤

928.7

878.8

正常化溢利被Gold Fields視為衡量本集團於正常營運過程中已實現溢利的重要指標。此外，它還構成了
股息支付政策。正常化利潤的定義是不包括損益的利潤。
關於外匯、金融工具和税後非經常性項目
非控股利益效應。

2021

2020

2021

10

現金流

2021年來自經營活動的現金流入為15.99億美元，而2020年為12.57億美元。27%的增長主要是
由於較低的已實現利潤而產生較高的特許權使用費和税前利潤
對衝2021年的損失，降低營運資本投資。這是
年較高的特許權使用費和税收5.58億美元部分抵消了
2021年，而2020年為3.81億美元。2021年的更高税收
主要與2020年更高的盈利能力以及最終的充值付款有關
2021年製造的2020年。

2021年支付的股息為3.69億美元，而2020年為1.45億美元
包括支付給母公司所有者的3.22億美元股息和
與2020年最終和2021年中期股息相關，以及股息
支付給非控股股東4700萬美元。

來自投資活動的現金流出從6.07億美元增加了76%
2020年達到10.71億美元，2021年達到10.71億美元。資本支出增加86%
from US$584m in 2020 to US$1,089m in 2021.

持續資本支出(不包括Asanko)增長41%
從2020年的4.09億美元增加到2021年的5.76億美元，而不能持續
資本支出(不包括Asanko)，較上年同期增長193%
2020年為1.75億美元，2021年為5.13億美元。維持性的增加
非經常開支主要用於：

·資本廢物開採和尾礦儲存支出增加

塔爾克瓦的設施；

·太陽能發電廠建設和尾礦儲存設施擴建

南深；以及

·增加澳大利亞的發展和廢物剝離活動

行動。

2021年5.13億美元的非持續性支出包括3.75億美元
在Salares Norte，澳大利亞業務價值8300萬美元，
Cerro Corona，在Damang為600萬美元，在South Deep為2100萬美元。非-
2020年的持續支出為1.75億美元，其中包括9700萬美元
Salares Norte，澳大利亞業務為4100萬美元，Cerro為2600萬美元
科羅納，達芒600萬美元，南深500萬美元。

在位於South Deep的南非區域，資本支出增加
by 64% from R804m (US$49m) in 2020 to R1,320m (US$89m) in 2021
主要由於太陽能發電廠的建設，Doornpoort尾礦
儲存設施擴建項目，現場發電廠(柴油
發電機)，購買一臺移動式天井鑽機和
重新開始新礦區的資本開發和
相關的基礎設施項目。

在西非地區(不包括亞桑科)，資本支出
從2020年的1.67億美元增加到2021年的2.32億美元，增長了39%。在…
Tarkwa，資本支出較2020年的1.47億美元增長42%
到2021年達到2.09億美元，原因是資本浪費支出增加
剝離和尾礦儲存設施建設。非經常開支為
達芒從2020年的2000萬美元增長到2021年的2300萬美元，增幅為18%
主要原因是在胡尼坑開採的資本廢物噸較多。

Asanko的資本支出(100%)為4600萬美元
2021年，與2020年的6900萬美元相比。Asanko資本支出
不計入集團資本支出。

在塞羅科羅納的南美地區，資本支出
增長12%，從2020年的5,000萬美元增加到2021年的5,600萬美元，主要原因是
到加工廠更換破碎機以處理
增加礦石硬度和土地徵用。

在Salares Norte，資本支出從9700萬美元增加了287%
2020年增至2021年的3.75億美元，原因是建築活動增加
在2021年底，隨着建設的進展，項目的增長率達到了55.0%
相比之下，2020年底這一比例為15.6%。

在澳大利亞地區，資本支出較上年同期增長40%
A$319m (US$220m) in 2020 to A$447m (US$336m) in 2021. At St Ives,
資本支出增加29%，從1.07億澳元(7400萬美元)增至
1.38億澳元(合1.03億美元)，主要是由於無敵的開發力度加大
地下，海王星第七階段和三角洲島露天礦場的預剝離
以及在無敵地下建造一座膏體工廠
我的。在Agnew，資本支出從7500萬澳元增加了56%
(5200萬美元)到2021年(1.17億澳元(8800萬美元))，主要原因是
地下開發、地下通風升級、
破碎機電路更新和增加勘探鑽探。在奶奶
Smith，資本支出較上年同期的9600萬澳元(6600萬美元)增長39%
2020年增至1.34億澳元(1億美元)，主要原因是
110/120區和135區的發展以及
發展的第二次衰退。在Gruyere，資本支出

增長43%，從2020年的4100萬澳元(2800萬美元)增至5800萬澳元(4400萬美元)
2021年的主要原因是礦坑第二階段和第三階段的預剝離。

2021年出售資產收益為300萬美元，而
2020年出售資產的收益為100萬美元。

2021年購買的投資為2700萬美元，而2021年為100萬美元
2020年。2021年購買與1000萬美元相關的2700萬美元投資
支付將認股權證轉換為Maverix股票的費用，支付200萬美元
Chakana銅業公司660萬股，1,100萬股換200萬美元
在Hamelin Gold Limited投資1,300萬美元的債券
保險公司的俘虜。2020年的100萬美元與340萬美元的購買有關
LeFroy Explore Limited的股份。

2021年Asanko優先股贖回金額達500萬美元
相比之下，2020年為3800萬美元。

向加納承包商發放貸款，用於2020年更換車隊
總額為6800萬美元。這些貸款有利息，其中一部分是
對承包商在2020年購買的船隊進行擔保。

出售投資的收益從2300萬美元下降了17%
2020年增加到2021年的1900萬美元。2021年1,900萬美元與
出售在多倫多上市的黃金和特許權使用費分流的股票
Maverix公司。2020年，這一數字達到2300萬美元，與
出售在澳交所上市的Cardinal Resources Limited的8100萬股票。

環境支出增長11%，從2020年的900萬美元增加到
US$10m in 2021.

來自經營活動的現金流入減去淨資本支出，
環境付款、贖回Asanko優先股和
租賃費從2020年的6.31億美元下降到4.63億美元，降幅為27%
2021年主要由於資本支出增加，部分抵消了
由於對衝付款較低，運營現金增加。

2021年4.63億美元調整後的自由現金流包括：9.13億美元
調整後的自由現金流來自八大礦業公司的運營
運營加上贖回價值500萬美元的Asanko優先股，
在Salares Norte支付的淨非礦山利息減去6500萬美元，3.27億美元
勘探和建設資本，以及6300萬美元的非
基於礦山的成本主要是由於營運資金流動所致。

北薩拉雷斯3.27億美元的支出包括：

2021

勘探支出

(27)

資本支出

(375)

釋放營運資金

66

其他

9

總支出

(327)

2020年6.31億美元的調整後自由現金流，包括：8.68億美元調整後的自由現金流，來自八個採礦公司產生的業務
運營加上贖回3800萬美元的Asanko優先股，
在Salares Norte支付的非礦山淨利息減去9200萬美元，1.51億美元
關於勘探和建設資本，以及3200萬美元的非礦山
主要由於營運資金流動而產生的成本。

北薩拉熱內盧1.51億美元的支出包括：

2020

勘探支出

(30)

資本支出

(97)

投資於營運資本

(24)

總支出

(151)

2021年融資活動的現金淨流出為5.11億美元，而2020年為1.4億美元。2021年的資金外流與償還貸款有關
6.44億美元和支付租賃負債7400萬美元，部分抵消
通過提取2.07億美元的貸款。2020年的資金外流與
償還10.14億美元的離岸貸款(包括2020年的債券
6.02億美元)和支付6400萬美元的租賃費，部分抵消
通過發行2.49億美元的股票和6.89億美元的貸款提款。

集團於2021年的現金淨流出為3.51億美元
2020年流入3.64億美元。在考慮了負面翻譯之後
1,100萬美元非美元現金餘額調整，現金
2021年的資金外流為3.62億美元。2021年現金餘額5.25億美元
相比之下，2020年為8.87億美元。

2021

11

集團整體維持成本上升9%，由2020年的977美元/盎司升至2021年的1,063美元/盎司，主要是由於維持資本增加所致
支出、較高的攤銷和折舊前銷售成本
以及更高的特許權使用費(由於金價上漲)，部分抵消了
賣出了更高的黃金。如果所有的維持成本被正常化，
使用與#年相同的匯率，使貨幣走強
到2020年，所有維持費用將在2021年達到1,006美元/盎司。這
與2020年相比，總體維護成本增加了3%。

總成本增加20%，從2020年的1,079美元/盎司增加到
2021年每盎司1,297美元，原因是攤銷前銷售成本上升和
折舊、更高的持續和非持續資本支出
以及更高的特許權使用費，部分被更高的黃金銷量所抵消。

對匯率差異進行歸一化處理
匯率與2020年一樣，總成本為1,236美元/盎司
2021年，與2020年相比增長了15%。

不包括Salares Norte的項目建設資本，全部投入
成本增加了11%，從2020年的1,038美元/盎司增加到1,148美元/盎司
in 2021.

匯率差異正常化以及排除
Salares Norte項目資本，總成本為1,089美元/盎司
2021年，與2020年相比增長了5%。

支付的特許權使用費增加了2美元/盎司或4%，從2020年的51美元/盎司增加到
US$53/oz in 2021.

與新冠肺炎相關的成本估計約為10美元/盎司
2021年，並納入AISC和AIC。

淨債務由2020年12月31日的10.69億美元降至2021年12月31日的9.69億美元。

扣除租賃負債的淨債務從2020年的6.4億美元下降到
US$553m in 2021.

本集團將淨負債定義為借款及租賃負債總額減去現金及
現金等價物。

2021年淨債務/調整後EBITDA比率為0.40倍，而2020年為0.56倍。

用於計算淨債務/調整後EBITDA的調整後EBITDA是以截至2021年12月31日的年度利潤為基礎的，其確定如下
以百萬美元計：

LTIP的調整後自由現金流(FCF)利潤率為收入減去現金流出除以收入百分比。

百萬美元

2021

2020

829.5

745.4

徵税和特許權使用費

537.3

537.5

非經常性項目

89.0

(34.1)

長期激勵計劃

28.5

51.3

基於股份的支付

12.7

14.5

100.4

238.9

外匯損失/外匯收益

1.9

(8.6)

税後權益入賬虧損

32.0

2.6

淨利息支出

82.9

105.8

攤銷和折舊

713.2

661.3

(43.5)

(416.6)

其他*

9.7

12.2

調整後的EBITDA

2,393.6

1,910.2

截至二零二一年十二月三十一日及二零二零年十二月三十一日止年度的金田有限公司報表。

本集團截至2021年止年度的財務現金流量計算如下：

百萬美元

美元/盎司

收入

1

3,962.9

1,798

4

減去：現金流出

(2,970.1)

(1,348)

AIC

(2,832.0)

2

(1,285)

調整因素：基於股份的支付(非現金)

6

長期員工福利(非現金)

28.5

13

現有業務之外的勘探、可行性和評估成本*

13

非持續性支出(北薩拉熱內盧)

159

收入對衝(已實現)*

(77.2)

(35)

贖回Asanko優先股

5.0

2

支付長期僱員福利

(37.3)

(17)

已繳税款(不包括上述AIC所包括的特許權使用費)

(240)

調整後的自由現金流用於LTP目的

3

450

調整後的FCF利潤率用於LTIP目的

25%

黃金僅售出-000‘盎司

2,203.6

1

損益表的收入為41.952億美元減去Cerro Corona的收入-

在AIC，2.323億美元的產品相當於39.629億美元。

2

集團的AIC為29.836億美元，Asanko的AIC為1.516億美元。

3

LTIP用途的調整自由現金流與運營現金流不一致

活動減去第28頁現金流量表中的資本支出，主要原因是週轉金調整數和非經常性項目列入#年報表
現金流。

4

計算方法是將收入除以僅售出的黃金。

*基於經審查的精簡綜合財務的基礎信息

金田有限公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的報表。

截至的年度

經調整EBITDA由本集團界定為經利息、税項、攤銷及折舊及若干其他營業外成本調整後的年度利潤或虧損。

*基於經審查的精簡綜合財務的基礎信息

1

損益表收入為38.921億美元減去Cerro Corona的收入-

在AIC，1.441億美元的產品相當於37.48億美元。

2

集團的AIC為24.027億美元，Asanko的AIC為1.444億美元。

3

LTIP用途的調整自由現金流與運營現金流不一致

第28頁現金流量表中的活動減去資本支出，主要到期
將週轉金調整和非經常性項目列入#年報表
現金流。

4

計算方法是將收入除以僅售出的黃金。

*基於經審查的精簡綜合財務的基礎信息

金田有限公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的報表。

2021年的FCF利潤率為25%，金價為1,798美元/盎司
與2020年的28%相比，金價為1,771美元/盎司。

2021

2020

本年度利潤

百萬美元

美元/盎司

收入

1

3,748.0

1,771

4

減去：現金流出

(2,710.8)

(1,281)

AIC

(2,258.3)

2

(1,067)

根據以下因素調整：

基於股份的支付(非現金)

14.5

7

長期員工福利(非現金)

51.3

24

現有業務之外的勘探、可行性和評估成本*

31.4

15

非持續性資本支出
(大芒再投資和薩拉雷斯
北語)

102.8

49

收入對衝(已實現)*

(411.3)

(194)

贖回Asanko優先股

37.5

18

已支付的税款(不包括特許權使用費
包括在上述AIC中)

(278.7)

(132)

LTIP調整後的自由現金流
目的

3

1,037.2

490

調整後的FCF利潤率用於LTIP目的

28%

黃金僅售出-000‘盎司

2,116.7

2021

12

已開採的黃金

減壓
發展
二次支撐
回填

磨礦-
地下暗礁
磨礦-

地下垃圾

磨礦表面

千克

000’oz

m

2

m
m
m

3

000

公噸

000

公噸

000

公噸

000

公噸

克/噸
克/噸
克/噸

313.3

44,398

5,505

14,538

298,186

7,161

230.2

35,545

3,548

9,504

322,823

36%

36%

25%

55%

53%

(8)%

1,535.6

1,154.3

33%

154.0

55.3

178%

1,232.5

1,048.1

18%

總碾磨噸數

屈服--地下暗礁表面屈服

總產量

5.84

0.11

3.11

2,257.7

6.01

0.11

3.13

29%

(3)%

—%

(1)%

生產的黃金

售出的黃金

鞍鋼

AIC

資本開支總額

百萬美元

調整後自由現金流

RM

百萬美元

89.3

1,435.1

97.0

49.1 82%

557.8

157%

34.1 184%

對運作的檢討

截至2021年12月止的年度與上年比較
截至2020年12月

數字不能相加，因為它們是獨立四捨五入的。

南非地區

南深

德克

2021

德克

2020

%

方差

已開採的礦石

000

公噸

1,540

1,136

36%

開採的廢物

000

公噸

201

86

134%

總噸數

000

公噸

1,741

1,222

42%

已開採品位-

地下暗礁

克/噸

6.33

6.31

—%

已開採品位-

地下總和

克/噸

5.60

5.86

(4)%

美元/盎司

1,260

9%

可持續資本

RM

1,019.1

718.4

42%

支出

百萬美元

68.9

43.9

57%

非持續資本

RM

301.3

85.5

252%

支出

百萬美元

20.4

5.2

292%

RM

1,320.4

803.9

64%

South Deep在大多數關鍵性能方面都有顯著改善
與2020財年相比，2021財年的措施
受到與新冠肺炎相關的中斷的影響。這些改進
符合礦山產量提高到12噸黃金產量的計劃
每年一次。推出了提高生產力的計劃
2019年正在可持續地交付成果。與新冠肺炎相關的
生產影響，主要是在2021年第一季度，為300公斤(9600盎司)和
與2020年的1000公斤(3.2萬盎司)相比。

2021年黃金產量增長29%，達到9102公斤(292,600盎司)
從2020年的7,056公斤(226,900盎司)。黃金產量的增加
是由於採礦量和加工量的提高以及
2021年與新冠肺炎相關的產量損失。

礦石開採量由2020年的1,136千噸增加至2021年的1,540千噸，增幅為36%。
扳手以北的貢獻從65%增加到71%，而
Current Minor將其貢獻從35%降至29%，作為
專注於從目前的礦山向更高生產率的北部過渡
扳手。開採的地下生物礁品位保持不變，為6.33g/t。

開採的廢物從2020年的86kt增加到2021年的201kt，增幅為134%
加大成長性資本建設力度，確保關鍵基礎設施
如期安裝，以實現計劃的產量提升。

2021年，減壓面積從2020年的35,545平方米增加到44,398平方米，增幅為25%，
而珊瑚礁地平線發展米增加55%至5505米
2021年從2020年的35.48億增加到2021億，這是運營改善的結果
效率，主要是鑽機。

隨着減壓的增加，二次支撐力增加了53%
和開發，而回填在2021年作為積壓減少了8%
與2020年相比有所減少，一些停站計劃不是
2021年回填。

地表重新採礦和加工噸增加18%，原因是
提高運營效率。

總產量從2020年的3.13克/噸下降到2021年的3.11克/噸，降幅為1%。
這主要是由於地表重新開採量增加所致。

年，總成本下降1%，至655,826蘭特/公斤(1,379美元/盎司)
2021年在通貨膨脹的影響下，從2020年的663,635蘭特/公斤(1,260美元/盎司)
黃金產量的提高完全抵消了影響和更高的資本成本
和銷售量。以美元計算的綜合成本增加了9%，原因是
年南非蘭特從16.38蘭特升值10%
2020 to R14.79 in 2021.

2021年資本支出增長64%，達到13億蘭特(8900萬美元)
從2020年的8.04億蘭特(合4900萬美元)開始，詳情如下。

持續資本支出增長42%，至10億蘭特(合6900萬美元)
從2020年的7.18億蘭特(4400萬美元)增加到2021年的
太陽能發電廠129盧比(900萬美元)，Doornpoort尾礦儲存設施
擴建、現場發電廠(柴油發電機)和
購買一臺移動式天井鑽牀。

非持續性資本支出增加252%，至3.01億蘭特
(2000萬美元)，而2020年為8600萬蘭特(500萬美元)。這一漲幅是應該的
為新礦區資本開發的重新開始
以及相關的基礎設施項目。

調整後的自由現金流增長了157%，達到14億蘭特(9700萬美元)
2021年，而2020年為5.58億蘭特(3400萬美元)。增加的主要是
由於黃金銷量上升，部分被之前較高的銷售成本所抵消
攤銷和折舊，以及更高的資本支出。
2020年調整後的自由現金流也受到了已實現的
對衝損失15.63億蘭特(合9500萬美元)。

2022年的指導方針如下：

• Gold produced ~ 9,600kg (308,600oz) to 9,700kg (311,800oz);

·持續資本支出~15.47億雷亞爾(合9900萬美元)；

·非持續性資本支出~3.83億蘭特(2500萬美元)；

·總維持費用約為715,000蘭特/公斤(1,430美元/盎司)；以及

·總成本約為755,000蘭特/公斤(1,510美元/盎司)。

資本支出預計將增加約6億蘭特(合3900萬美元)，主要原因是新礦開發的資本增長。
需要更換和重建的流動車隊，以及
大部分太陽能發電廠的造價為5.54億蘭特(合3600萬美元)。此外,
投資新的礦山地下基礎設施以支持
需要增加產量。

AIC的增長是由於資本支出增加和成本增加
由於通貨膨脹而產生的未攤銷和折舊前的銷售額
增加，部分被較高的黃金銷量所抵消。

由於新冠肺炎導致的停工風險還沒有考慮到任何
集團中的指導估計。新冠肺炎在多大程度上
在這個階段，影響生產或成本是無法確定的。

千克

7,056

29%

000’oz

千克

000’oz

R/kg

292.6

9,102

292.6

622,726

226.9

29%

7,056

29%

226.9

29%

651,514 (4)%

美元/盎司

1,310

1,237

6%

R/kg

655,826

663,635

(1)%

2021

13

西非地區

加納

德克

德克

%

2021

2020年的差異

生產的黃金

000’oz

870.7

861.7 1%

鞍鋼

美元/盎司

1,083

1,027 5%

AIC

美元/盎司

1,112

1,060 5%

調整後自由現金流

百萬美元

292.3

252.0 16%

總產量從2020年的862科茲增加到2021年的871科茲，增幅為1%，這主要是由於達芒AS礦業的產量增加
在大芒礦坑削減處(DPCB)進入主礦體，
部分被Asanko的減產所抵消。

2021年，總成本從1060美元/盎司增加到1112美元/盎司，漲幅為5%
2020年的主要原因是成本上漲和Asanko的整體成本上升。

該地區調整後的自由現金流(不包括Asanko)為
2021年為2.92億美元，而2020年為2.52億美元。收到的黃金字段
2021年贖回Asanko優先股500萬美元。如果
包括2021年調整後的自由現金流將為2.97億美元。黃金
Fiels從以下公司贖回優先股獲得3800萬美元
Asanko在2020年。如果計入2020年調整後的自由現金流，
2.9億美元。2020年調整後的自由現金流也受到
已實現對衝虧損1.15億美元。

德克

德克

%

2021

2020

方差

已開採的礦石

浪費(資本)

浪費(運營)

開採的總廢物

已開採品位的總噸數

已開採的黃金

帶鋼比

已碾磨噸數
產率

生產的黃金
售出的黃金
鞍鋼

AIC

可持續資本
支出

非持續資本
支出

總資本
支出

調整後自由現金流

000

公噸

000

公噸

000

公噸

000

公噸

000

公噸

克/噸

000’oz
浪費/

礦石

000

公噸

克/噸

000’oz
000’oz
美元/盎司
美元/盎司

百萬美元

百萬美元

百萬美元

百萬美元

11,756

11,877

(1)%

53,077

48,271

10%

26,848

28,756

(7)%

79,925

77,027

4%

91,681

88,904 3%

1.38

1.40 (1)%

520.5

533.3 (2)%

6.8

6.5

5%

13,877

14,234 (3)%

1.17

1.15 2%

521.7

526.3 (1)%

521.7

526.3 (1)%

1,155

1,017 14%

1,155

1,017 14%

209.0

147.2

42%

—

—

—%

209.0

147.2 42%

194.3

186.1 4%

黃金產量由2020年的526,300盎司下降至2021年的521,700盎司，降幅為1%，主要是由於加工噸減少所致。已實現收益率增加
由於品級較高，2021年將從2020年的1.15克/噸增加到1.17克/噸，降幅為2%
已處理。從庫存中重新處理的礦石為3336千噸，屬於一級品位
2021年為0.78克/噸，而頭部品位為0.76克/噸時為3,993千噸
in 2020.

包括資本廢物剝離在內的總開採噸增加了3%
由於設備的改進，從2020年的88.9噸增加到2021年的91.7噸
性能。2021年開採量為1180萬噸，同比下降1%
2020年為11.9萬噸。年剝離的資本浪費增加了10%，達到53.1 Mt
2021年從2020年的4830萬萬噸增加到2021年的4830萬噸，原因是設備性能和
2021年推進首都廢物剝離戰略，暴露礦石供
2022年2021年運營垃圾減少7%，至26.8公噸
2020年達到28.8萬噸，符合開採計劃。

2021年，總成本從1017美元/盎司增加到1155美元/盎司，漲幅為14%
2020年，由於資本支出增加，黃金銷量減少，而黃金銷量增加
攤銷和折舊前的銷售成本。資本和
業務支出包括#年承包商採礦率調整。
2021.

2021年總資本支出增長42%，達到2.09億美元，高於
2020年為1.47億美元，這是資本浪費支出增加的結果
剝離和尾礦儲存設施建設。附加的
2021年尾礦儲存的支出是為了解決
委員會檢查司的建議和指示
礦產委員會和奈特提出的補救措施
Piesold和SLR諮詢公司(EOR-在冊工程師)。

Tarkwa在2021年產生了1.94億美元的調整後自由現金流
與2020年的1.86億美元相比，主要是因為金價上漲
已收到和已實現的對衝損失7900萬美元計入2020年
調整後的自由現金流。

2022年的估計如下：

·黃金產量約515,000盎司；

·持續資本支出約1.98億美元；

·總維持費用約為每盎司1,230美元；以及

·總成本約為1230美元/盎司。

AIC的增長是由於通脹上升導致攤銷和折舊前的銷售成本上升。

由於新冠肺炎導致的停工風險還沒有考慮到任何
集團中的指導估計。新冠肺炎在多大程度上
在現階段，對生產或成本的影響是無法確定的。

德克

德克

%

2021

2020

方差

已開採的礦石

浪費(資本)

浪費(運營)

開採的總廢物

已開採品位的總噸數

已開採的黃金

帶鋼比

已碾磨噸數
產率

生產的黃金
售出的黃金
鞍鋼

AIC

可持續資本
支出

非持續資本
支出

總資本
支出

調整後自由現金流

000

公噸

000

公噸

000

公噸

000

公噸

000

公噸

克/噸

000’oz
浪費/

礦石

000

公噸

克/噸

000’oz
000’oz
美元/盎司
美元/盎司

百萬美元

百萬美元

百萬美元

百萬美元

8,271

6,680

24%

983

8

12188%

14,769

22,541

(34)%

15,752

22,549

(30)%

24,022

29,229 (18)%

1.53

1.62 &nbsp(6)%

405.6

347.4 &nbsp17%

1.9

3.4

(44)%

4,720

4,798 (2)%

1.68

1.45 16%

254.4

223.0 14%

254.4

223.0 14%

802

1,008 (20)%

852

1,035 (18)%

17.4

13.8

26%

6.0

6.1

(2)%

23.4

19.9 18%

98.0

65.9 49%

黃金產量由2020年的223,000盎司增加至2021年的254,400盎司，增幅為14%，這是由於加工的礦石品位較高而導致的產量增加所致。
產量從2020年的1.45克/噸增加到2021年的1.68克/噸，增幅為16%。這
改善是由於有選擇地餵養更高等級的人
較高的礦石噸中的一部分被開採到工廠。2020年
大芒由兩個部分組成，H1仍然專注於更高的廢物
採出時剝離開採低品位湖泥砂巖段
H2該礦過渡為大芒礦的主礦體
坑道綜合體。

2021

14

2021

德克

%

2020

方差

由於較低的條帶比率和物理空間限制，2021年開採的總噸從2020年的29.2噸下降到24.0噸，降幅為18%
大芒坑削減(DPCB)。

2021年開採的礦石噸增加了24%，從2021年的6.7億噸增加到8.3百萬噸

2020年，由於主礦體加速開採，優先處理較高品位的礦石，並儲存來自

已開採的礦石

000

公噸

6,261

6,193

1%

大芒坑。

000

由於胡尼坑開始剝離廢物，2021年開採的資本廢物噸為1.0公噸，而2020年為0.01公噸。

浪費(資本)

公噸

000

4,974

(59)%

2021年運營廢物噸減少34%，至14.8公噸

浪費(運營)

公噸

35,356

33,298

6%

由於DPCB開採率下降，2020年將達到22.5噸。條帶率從2020年的3.4下降到2021年的1.9，降幅為44%

開採的總廢物

000

公噸

37,394

38,272

(2)%

DPCB主礦體的出露礦帶。

000

由於在主要礦體裸露礦帶內開採，2021年開採的黃金從2020年的347科茲增加到406科茲，增幅為17%。

總開採噸數

已開採品位

公噸

克/噸

1.28

44,465

1.45

(2)%

(12)%

DPCB卡。

已開採的黃金

000’oz

257.1

287.9

(11)%

考慮到工廠產能的限制，開採的8.3公噸礦石中有3.8公噸是

浪費/

在2021年從庫存中消耗了0.9公噸的基礎上進行了加工。剩下的4.5公噸已開採的礦石被添加到庫存中。這個

帶鋼比

礦石

000

6.2

(3)%

庫存期末餘額增至7.0Mt，平均品級

已碾磨噸數

公噸

5,933

5,943

—%

2021年為0.95克/噸，2020年為3.3噸，平均品位為1.07克/噸。

產率

克/噸

1.10

1.31

(16)%

總成本從2020年的1,035美元/盎司下降到2021年的852美元/盎司，降幅為18%，原因是黃金銷量增加和之前的銷售成本下降

生產的黃金

售出的黃金

000’oz

000’oz

216.1

249.9

243.8

(16)%

(11)%

攤銷和折舊，部分被較高的資本抵消

鞍鋼

美元/盎司

1,431

1,114

28%

支出。

AIC

美元/盎司

1,559

1,316

18%

總資本支出從2020年的2000萬美元增加到2021年的2300萬美元，增幅為18%。持續資本支出增加26%至

可持續資本
支出

百萬美元

28.9

28.7

1%

2021年為1700萬美元，而2020年為1400萬美元，這主要是由於在胡尼坑開採的資本廢物噸較高。非持續性資本支出

非持續資本
支出

百萬美元

16.6

40.5

(59)%

2021年類似，為600萬美元。

資本開支總額

百萬美元

45.5

69.2

(34)%

大芒2021年調整後的自由現金流為9800萬美元

調整後自由現金流

百萬美元

25.0

65.5

(62)%

與2020年的6600萬美元相比，這是因為更高的黃金銷量和更高的金價以及實現的對衝帶來的更高收入
包括在2020年調整後的自由現金流中的3600萬美元的虧損。

隨着我們繼續實施大芒再投資計劃，2022年將
是該礦最後一個完整的生產年度，預計產量將
這一年的票價是230科茲。此後，我們預計產量將下降到
C.150Koz，2023年，最後兩年的產量(2024年和
2025年)來自庫存處理(每年125科茲)。在
與此同時，項目研究正在進行中，以確定生命
擴建項目在財務上是可行的。我們將提供最新的關於
這些項目將在今年晚些時候進行。

2022年的估計如下：

·黃金產量約22.9萬盎司；

·持續資本支出約4200萬美元；

·非持續性資本支出約1000萬美元；

·總維持成本約為950美元/盎司；以及

·總成本約為1,030美元/盎司。

AIC的增長是由於售出的黃金較少，資本支出增加，主要是由於在胡尼礦開採的資本浪費噸增加，以及
由於以下原因，攤銷和折舊前銷售成本增加
通貨膨脹加劇。

由於新冠肺炎導致的停工風險還沒有考慮到任何
集團中的指導估計。新冠肺炎在多大程度上
在現階段，對生產或成本的影響是無法確定的。

表中所有數字均為100%。

年黃金產量下降16%，至210,200盎司(100%)。
2021 from 249,900oz (100% basis) in 2020, of which 94,600oz
(2020年：112,500盎司)歸因於金礦。降幅為
主要原因是產量下降，2021年產量下降16%，至1.10g/噸
2020年為1.31克/噸。產量降低是品級降低的直接結果。
開採和加工的礦石與因以下原因而減少的回收率相結合
加工有機碳含量高的材料。

2021年黃金開採量下降11%，至257,100盎司(100%基礎)
由於開採的礦石品位較低，二零一零年將有287,900盎司(100%基準)。
在Esaase和Akwasiso開採的品位仍低於
期望值。

2021年開採的總噸減少了2%，從2021年的44.5噸降至43.7噸
2020年，由於只從兩個主要礦坑開採，即Esaase和
Akwasiso在Esaase坑削減了3個剝離率。2020年
採礦是在三個礦坑進行的，即Esaase、Akwasiso Cut 2和
恩克蘭。

2021年，總成本從1,316美元/盎司增加到1,559美元/盎司，增幅為18%
2020年，由於攤銷前銷售成本增加和
折舊和黃金銷量下降，部分被資本下降所抵消
支出。

年資本開支總額(100%)下降34%至4600萬美元
2021年，2020年為6900萬美元。可持續的資本支出類似
2021年將達到2900萬美元。非持續性資本開支減少
2021年下降59%，從2020年的4100萬美元降至1700萬美元
特雷姆搬遷項目(RAP)、米里達尼勘探的支出
諾斯和阿克瓦西索砍下了3分。

2021年，Asanko產生的調整後自由現金流為2500萬美元
到2020年達到6600萬美元，主要是由於黃金銷量下降和成本上升
攤銷前銷售額被較低的資本支出部分抵消。

目前，Gold Fields無法為Asanko提供2022年的生產指導。因此，團體指導
不包括我們在Asanko合資企業中的份額。我們希望加利亞諾，
誰是Asanko礦的運營商，為市場提供最新情況
2022年第一季度末Asanko的前景。

2021

15

祕魯

德克

2021

德克

2020

%

方差

已開採的礦石

000

公噸

8,959

7,303

23%

開採的廢物

000

公噸

19,342

10,921

77%

總開採噸數

000

公噸

28,301

18,224

55%

品位採出金

克/噸

0.76

0.85

(11)%

礦級銅礦

%

0.42

0.42

—%

已開採的黃金

000’oz

220.2

200.2

10%

銅礦開採

000

公噸

38,052

31,014

23%

已碾磨噸數

000

公噸

6,817

6,796

—%

黃金回收率

%

64.7

65.3

(1)%

銅的回收

%

87.1

87.6

(1)%

收益率-黃金

克/噸

0.54

0.57

(5)%

-銅纜

%

0.40

0.38

5%

-合併

等效數g/t

1.13

0.95

19%

生產的黃金

000’oz

113.3

119.4

(5)%

生產的銅

公噸

25,948

24,857

4%

生產的總當量黃金

000’

均衡器盎司

248.3

207.1

20%

售出的等值黃金總量

000’

均衡器盎司

248.4

205.5

21%

鞍鋼

美元/盎司

(34)

484

(107)%

鞍鋼

美元/

均衡器盎司

920

984

(7)%

AIC

美元/盎司

230

715

(68)%

AIC

美元/

均衡器盎司

1,040

1,119

(7)%

可持續資本

支出

百萬美元

27.6

23.6

17%

非持續資本

支出

百萬美元

28.1

26.3

7%

資本開支總額

百萬美元

55.8

49.9

12%

調整後自由現金流

百萬美元

57.1

83.8

(32)%

2021年對於Cerro Corona行動來説仍然是具有挑戰性的一年，因為祕魯政府於#年宣佈進入緊急狀態。
早在2020年3月，中國就對新冠肺炎疫情做出了迴應。措施
採取控制病毒的措施限制了公司的運營能力，
由於新的協議限制了營地的容量，負面的
影響礦山經營和建設項目的。等價物
新冠肺炎的影響主要發生在2021年第一季度，為20,000 eq盎司，
相比之下，2020年為4.6萬eq盎司。此外，2021年上半年受到影響
由於異常高的降雨量而導致的礦坑邊坡不穩定
引發採礦計劃重新排序的季節，影響了
從礦場東部開採的礦石上。

2021年黃金產量從11.94萬盎司下降到11.33萬盎司，降幅為5%
2020年由於加工品位較低，而銅產量
2021年增長4%，從2020年的24,857噸增加到25,948噸，原因是
已處理分數。當量黃金產量增加20%，至
2021年的248,300盎司比2020年的207,100盎司更高
價格因素(41Koz)。

2021年開採的總噸增加了55%，從18.2噸增加到28.3噸
2020年的主要原因是開採的廢物增加了77%，達到19.3公噸
2021年從2020年的1090萬噸增加到2021年，以回收2020年的廢物噸
因新冠肺炎大流行而推遲，符合2030年中國人的壽命
我的計劃。2021年礦石開採量增長23%，從2021年的7.3億噸增至9.0億噸
2020年，為符合低品位礦石儲備戰略，
確立了2030年生命週期的地雷序列。

2021年，每盎司黃金的綜合成本下降了68%，降至230美元/盎司
2020年每盎司715美元，主要是由於應支付的副產品信貸增加
更高的銅價和更高的銷售內容。每當量的綜合成本
2021年每盎司下跌7%，至每盎司1,040美元
2020年每盎司1,119美元，主要原因是當量較高
銷售的盎司和更高的黃金庫存信用，這是由於更高的建造-
2021年低品位庫存增加，部分被更高的廢物抵消
採礦噸和更高的資本支出。

2021年總資本支出增長12%，達到5600萬美元
2020年為5000萬美元。持續資本支出增加17%至
2021年為2800萬美元，2020年為2400萬美元，原因是
破碎機在加工廠對提高礦石硬度的管理
以及在2021年期間徵用東牆坑附近的土地。非-
2021年的持續資本支出增加了7%，達到2800萬美元
2020年為2600萬美元，主要原因是從ANA廢物開始
與礦山壽命相適應的2021年倉儲設施建設
擴張計劃。

儘管售出了更高的等值盎司，但調整後的自由現金流
與2020年的8400萬美元相比，2021年下降了32%，降至5700萬美元。
這主要是因為對銅價的套期保值。
2021年，導致對衝損失4600萬美元。如果加上套期保值損失
回到2021年，調整後的自由現金流將為1.03億美元。

2022年的估計如下：

·生產約255,000盎司的黃金當量；

·黃金產量約12萬盎司；

·銅噸產量約27,000噸；

·持續資本支出約3300萬美元；

·非持續性資本支出約1300萬美元；

·銅價~每噸8,000美元；

·黃金價格約1600美元/盎司；

·總維持費用約為900美元/盎司；

·總成本約為990美元/盎司；

·總維持費用約為320美元/盎司；以及

·總成本約為500美元/盎司。

AIC的減少是由於資本支出減少，但因攤銷和折舊前的銷售成本上升而被部分抵消
通貨膨脹的增長。

由於新冠肺炎導致的停工風險還沒有考慮到任何
集團中的指導估計。新冠肺炎在多大程度上
在現階段，對生產或成本的影響是無法確定的。

2021年，北薩拉斯省的支出為3.265億美元，其中包括3.749億美元的資本支出，2720萬美元的勘探支出，900萬美元的
已繳納的税款和1430萬美元的其他成本，部分被6600萬美元抵消
從已實現的項目中釋放營運資金和3,290萬美元的信貸
外匯對衝的一部分。2021年12月底，總項目
進度為62.5%，略低於計劃的67.1%。

儘管新冠肺炎帶來了挑戰和惡劣天氣
2021年期間，建設進度為55.0%，
2021年12月31日，計劃為61.9%。重要的是，所有的
關鍵路徑項目仍在軌道上，預計薩拉雷斯·諾爾特仍將
在2023年第一季度末傾倒第一批黃金。如前所述，
某些非關鍵路徑項目被故意推遲到2022年，以
管理好新冠肺炎相關限制。

在2021年期間，該項目的關鍵項目得到了推進，包括重型
礦山設備車間和淡水系統，97.3%
截至12月底，分別完成96.2%。加工過程
截至2021年12月31日，工廠建設完成35.5%，
研磨、破碎機和堆積區已取得重大進展。
機械安裝13個浸出罐中的6個
CIP迴路已經開始，所有的濃縮器都已經安裝完畢。

期間，礦坑的預剝工作繼續略早於計劃進行
2021年，到2021年12月底，移動2290萬噸，領先於
規劃17.3 Mt

在2021年期間，在勘探上花費了2700萬美元，總共產生了
正在鑽探23848米(計劃：18090米)。我們將繼續投資於
在該地區內進行勘探，試圖增加產量
輸油管道。

2021

16

2021

德克

%

2020年的差異

地下

已開採的礦石

000

公噸

000

公噸

000

公噸

克/噸

000’oz

1,925

1,737

11%

開採的廢物

852

772

10%

已開採品位的總噸數

已開採的黃金

2,777

4.91

303.7

2,509

5.26

294.1

11%

(7)%

3%

開採的總廢物

公噸

000

6,584

8,579

(23)%

產量-綜合黃金產量
售出的黃金

鞍鋼

AIC

2022年的估計如下：

·非持續性資本支出約3.3億美元；以及

·礦山廢物(11月至12月)約1700萬美元。

本集團的任何指引估計均未計入新冠肺炎導致停工的風險。新冠肺炎在多大程度上
在現階段，對生產或成本的影響是無法確定的。

德克

德克

%

2021

2020

方差

生產的黃金

000’oz

1,018.5

1,016.8

—%

鞍鋼

A美元/盎司

1,418

1,331

7%

黃金產量從2020年的1,017科茲小幅增加到2021年的1,019科茲。

2020年澳元/盎司(957美元/盎司)，原因是資本支出增加，如
指導和更高的攤銷和折舊前銷售成本
由於通貨膨脹的增加。以美元計算的全包成本
增長了20%，這是由於澳大利亞的加強
Dollar by 9% from A$1.00 = US$0.69 in 2020 to A$1.00 = US$0.75 in
2021.

2021年期間，西澳大利亞州經歷了充滿挑戰的勞動力市場
新冠肺炎相關旅行限制以及

A$292m (US$201m).

美元/盎司

873

19%

可持續資本

百萬澳元

119.5

89.8

33%

支出

百萬美元

89.7

61.9

45%

非持續資本

百萬澳元

18.1

16.7

8%

支出

百萬美元

13.6

11.5

18%

總資本

百萬澳元

137.6

106.5

29%

支出

百萬美元

103.3

73.4

41%

調整後的税前

百萬澳元

354.4

382.5

(7)%

自由現金流

百萬美元

266.2

263.7

1%

由於產量增加，黃金產量從2020年的384,900盎司增加到2021年的393,000盎司，增幅為2%，但產量的下降部分抵消了產量的下降
已處理。

在地下作業中，開採的礦石增加了11%，達到1.9噸
2021年從2020年的170萬噸增加到2021年的0.9萬噸，增幅為10%
2021年從2020年的0.800萬噸增加到無敵的產量
地下礦場。

美元/盎司

AIC

A美元/盎司

1,526

917

1,388

16%

10%

已開採的礦石

000

公噸

1,414

2,331

(39)%

美元/盎司

1,146

957

20%

000

百萬澳元

620.9

722.5

(14)%

地表廢物(首都)

公噸

4,475

2,699

66%

調整後的自由現金流*

百萬美元

466.3

498.1

(6)%

地表廢物

000

*包括澳大利亞已繳納的合併税款和1.757億澳元的營運資本流動

2021年和2020年分別為1.863億澳元(1.285億美元)和1.32億澳元(1.285億美元)。

(運行)噸

000

2,109

5,880 (64)%

總開採噸數

公噸

7,998

10,910

(27)%

2021年，整體成本增加了10%，達到1,526澳元/盎司(1,146美元/盎司)

已開採品位

克/噸

2.23

1.72

30%

活躍的大宗商品市場。因此，由於工資上漲，2021年期間勞動力通貨膨脹有所增加
勞動力短缺造成的增長以及留住措施

總開採噸數

000

公噸

13,419

(20)%

引入這一政策是為了遏制勞動力流動。我們預計2022年將是又一個年份

採出的黃金總量

000’oz

405.3

423.2

(4)%

由於這些勞動力挑戰持續存在，勞動力通脹高於正常水平。

000

2021年，該地區調整後的自由現金流為6.21億澳元(合4.66億美元)，而2020年為7.23億澳元(合4.98億美元)。調整後的免費

已碾磨噸數

產量-地下

公噸

克/噸

4.62

4,817

4.31

(15)%

7%

2020年的現金流也受到已實現的對衝損失的影響

屈服面

克/噸

1.59

1.38

15%

克/噸

2.99

2.49

20%

000’oz

393.0

384.9

2%

000’oz

391.1

393.8

(1)%

A美元/盎司

1,339

1,223

9%

美元/盎司

1,006

843

19%

A美元/盎司

1,385

1,266

9%

已開採的黃金

000’oz

浪費/

101.6

129.2

(21)%

帶鋼比

礦石

4.7

3.7

27%

合計(地下
和曲面)

總開採量

000

公噸

3,339

4,068

(18)%

已開採的總品位

克/噸

3.78

3.24

17%

2021

17

德克

2021

Dec %

2020年的差異

售出的黃金

鞍鋼

AIC

持續性資本支出

非持續資本
支出

資本開支總額

美元/盎司

A美元/盎司

美元/盎司

百萬澳元

百萬美元

百萬澳元

百萬美元

百萬澳元

1,017 14%

1,741

1,528

14%

1,308

1,053

24%

74.9

63.0

19%

56.3

43.5

29%

42.5

12.3

246%

31.9

8.5

275%

117.4

75.3 56%

在露天礦場，2021年的礦石開採量從2020年的2.33噸下降到1.41噸，降幅為39%。資本廢物開採噸數增加66%至
2021年為4.48公噸，2020年為2.70公噸，運營廢物噸數
2021年採礦量從2020年的5.88噸下降到2.11噸，降幅為64%，
2021年反思的焦點是海王星第七階段和三角洲的前剝離
海島露天礦坑。從露天礦開採的品位增加了30%至
由於礦石品位較低，2021年為2.23克/噸，而2020年為1.72克/噸
2020年從海王星開採。

總開採量從2020年的4.1噸下降到2021年的3.3噸，降幅為18%。
這一減少是由於一種戰略，即從以
露天礦大產量降低地下高品位產量
礦石和加工地面庫存。

開採的地下廢物

000

公噸

000

892

750

19%

總開採噸數

公噸

1,940

2,044

(5)%

已開採品位-

由於礦場專注於處理品位較高的地下礦石及最大限度地提高回收率而開採的礦石噸較少。這導致了
產量從2020年的2.49克/噸增加到2021年的2.99克/噸，增幅為20%

2021年，整體成本增加了9%，達到1,385澳元/盎司(1,040美元/盎司)
2020年澳元/盎司(873美元/盎司)，原因是地下面積增加
生產成本和較高的資本支出。以美元為單位的全包成本
由於澳元走強，條款增加了19%
Dollar by 9% from A$1.00 = US$0.69 in 2020 to A$1.00 = US$0.75 in
2021.

年總資本支出增加29%，至1.38億澳元(1.03億美元)
2021 from A$107m (US$73m) in 2020.

持續資本支出增加33%，至1.2億澳元(合9000萬美元)
從2020年的9,000萬澳元(62萬美元)增加到2021年
無敵地下開發與海王星預剝離
第七階段和三角洲露天礦場，以及
在無敵地下礦山建造一座膏體工廠。非-
持續資本支出增長8%，至1800萬澳元(合1400萬美元)
2021年，由於勘探增加，從2020年的1700萬澳元(1200萬美元)
鑽探。

St Ives產生的調整後税前自由現金流為3.54億澳元(合2.66億美元)
2021年，而2020年為3.83億澳元(2.64億美元)。包括在
2020年調整後的税前自由現金流是1.14億澳元的已實現對衝虧損
(US$69m).

2022年的估計如下：

·黃金產量約38萬盎司；

·持續資本支出~1.27億澳元(9700萬美元)；

·非持續性資本支出~2100萬澳元(1600萬美元)；

·總維持成本約為1,485澳元/盎司(1,130美元/盎司)；以及

·總成本~1,585澳元/盎司(1,205美元/盎司)。

AIC的增加是由於黃金銷量下降，攤銷前銷售成本上升，以及通貨膨脹增加和折舊
資本支出增加。

由於新冠肺炎導致的停工風險還沒有考慮到任何
集團中的指導估計。新冠肺炎在多大程度上
在現階段，對生產或成本的影響是無法確定的。

000’oz

233.5

(5)%

A美元/盎司

1,550

1,475

5%

百萬美元

52.0

70%

調整後的税前

百萬澳元

149.2

191.6

(22)%

自由現金流

百萬美元

112.1

132.1

(15)%

黃金產量從2020年的233,300盎司下降到2021年的223,000盎司，降幅為4%，原因是處理的礦石噸減少，部分被
產量的增加。

礦石開採量從2020年的1,294千噸下降到2021年的1,048千噸，降幅為19%。
2021年重點開發Waroonga的Kath礦體
和新荷蘭的Sheba礦體，導致產量增加19%
開採的廢物噸從2020年的750kt增加到2021年的892 kt。

2021年，採礦品位從2020年的5.78克/噸增加到6.63克/噸，增幅為15%
由於在新沙巴地區開採的品位較高的材料
荷蘭礦將於2021年開採。

2021年，整體成本增加了14%，達到1,741澳元/盎司(1,308美元/盎司)
2020年1,528澳元/盎司(1,053美元/盎司)，原因是黃金銷量下降和增加
資本支出，部分被以下因素推動的生產成本下降所抵消
開採和加工的礦石噸減少。持續的勞動力短缺
在金礦和承包商的員工隊伍中都受到了影響
本年度的噸位變動。以美元計價的綜合成本增加
24%，因為澳元走強了9%
from A$1.00 = US$0.69 in 2020 to A$1.00 = US$0.75 in 2021.

年總資本支出增加56%，至1.17億澳元(8800萬美元)
2021 from A$75m (US$52m) in 2020.

持續資本支出增加19%，至7500萬澳元(5600萬美元)
從2020年的6300萬澳元(4400萬美元)增加到2021年的
開發，以及地下通風基礎設施
升級。

非持續性資本支出增加246%，至4300萬澳元
(3200萬美元)2021年，由於開發
Waroonga的Kath礦體和新荷蘭的Sheba礦體，
破碎機的線路升級，增加了勘探鑽探。

Agnew產生的調整後税前自由現金流為1.49億澳元(合1.12億美元)
2021年，而2020年為1.92億澳元(1.32億美元)。包括在
2020年調整後的税前自由現金流為已實現的對衝虧損6800萬澳元
(US$47m).

地下

克/噸

5.78

15%

磨礦噸從2020年的480萬噸下降到2021年的410萬噸，降幅為15%

已開採的黃金

000’oz

223.4

240.4

(7)%

導致整體產量增加，儘管噸數減少

產率

克/噸

5.53

5.35

3%

已處理。

生產的黃金

000’oz

223.0

233.3

(4)%

000

地下開採的礦石

公噸

1,048

1,294

(19)%

000

已碾磨噸數

公噸

1,254

1,357

(8)%

2021

18

導向

2022年的估計如下：

·黃金產量約為251,000盎司；

·持續資本支出~8500萬澳元(6500萬美元)；

·非持續性資本支出~4200萬澳元(3200萬美元)；

·總維持成本約為1,540澳元/盎司(1,170美元/盎司)；以及

·總成本~1765澳元/盎司(1,340美元/盎司)。

AIC將保持相似，原因是黃金銷量增加，部分被因以下原因導致的攤銷前銷售成本和折舊前的銷售成本上升所抵消
通貨膨脹增加和資本支出增加。

由於新冠肺炎導致的停工風險還沒有考慮到任何
集團中的指導估計。新冠肺炎在多大程度上
在現階段，對生產或成本的影響是無法確定的。

德克

2021

德克

2020

%

方差

地下開採的礦石

000

公噸

1,657

1,700

(3)%

開採的地下廢物

000

公噸

637

51%

總開採噸數

000

公噸

2,622

2,337

12%

地下開採品位

克/噸

5.32

7%

已開採的黃金

000’oz

302.5

290.9

4%

已碾磨噸數

000

公噸

1,662

1,719

(3)%

產率

克/噸

5.23

4.88

7%

生產的黃金

000’oz

279.2

269.6

4%

售出的黃金

000’oz

283.6

265.2

7%

鞍鋼

A美元/盎司

1,376

1,360

1%

美元/盎司

1,033

938

10%

AIC

A美元/盎司

1,545

1,465

5%

美元/盎司

1,161

1,010

15%

持續性資本支出

百萬澳元

68.6

25%

百萬美元

64.3

47.3

36%

非持續性資本支出

百萬澳元

27.8

73%

百萬美元

36.1

19.1

89%

資本開支總額

百萬澳元

133.7

96.4

39%

百萬美元

100.4

66.4

51%

調整後的税前

百萬澳元

213.7

224.3

(5)%

百萬美元

160.5

154.7

4%

由於產量增加，2021年黃金產量從2020年的269,600盎司增加到279,200盎司，增幅為4%，但部分被礦石減少所抵消
已加工噸數。

開採的廢物從2020年的637千噸增加到2021年的965千噸，增幅為51%，
2021年重點發展Z135地區和第二個
拒絕。由於開採的廢物增加，開採的總噸
從2020年的2337千噸增加到2021年的2622千噸，增幅為12%。

2021年，整體成本增加了5%，達到1,545澳元/盎司(1,161美元/盎司)
由於資本支出增加，2020年澳元/盎司(1,010美元/盎司)
以及攤銷和折舊前銷售成本的增加，
2021年黃金銷量增加，部分抵消了這一影響。以美元為單位的全包成本
由於澳元走強，條款增加了15%
Dollar by 9% from A$1.00 = US$0.69 in 2020 to A$1.00 = US$0.75
in 2021.

年總資本支出增加39%，至1.34億澳元(1億美元)
2021 from A$96m (US$66m) in 2020.

持續資本支出增加25%，至8600萬澳元(6400萬美元)
2021年，由於礦山增加，2020年為6900萬澳元(4700萬美元)
110/120區的發展。

非持續性資本支出增加73%，至4800萬澳元
(3600萬美元)比2020年的2800萬澳元(1900萬美元)增加了
Z135地區的發展和第二次下降。完工後，
第二次下降將緩解目前的擁堵狀況
主要下跌，並將支持短期控制措施，以維持
生產概況。

史密斯奶奶產生了調整後的税前自由現金流2.14億澳元
2021年(1.61億美元)，而2020年為2.24億澳元(1.55億美元)。
計入2020年調整後税前自由現金流的是已實現的對衝
虧損7300萬澳元(合5000萬美元)。

2022年的估計如下：

·黃金產量約267,000盎司；

·持續資本支出~9400萬澳元(7100萬美元)；

·非持續性資本支出~3600萬澳元(2700萬美元)；

·總維持成本約為1,530澳元/盎司(1,165美元/盎司)；以及

·總成本~1710澳元/盎司(1300美元/盎司)。

AIC的增長是由於黃金銷量下降，以及由於通脹上升導致攤銷和折舊前的銷售成本上升。

由於新冠肺炎導致的停工風險還沒有考慮到任何
集團中的指導估計。新冠肺炎在多大程度上
在現階段，對生產或成本的影響是無法確定的。

Dec 2021

德克

2020

%

方差

在100%的基礎上，在表中列出礦山實物和AIC

已開採的礦石

000

公噸

10,303

8,088

27%

浪費(資本)

000

公噸

26,608

15,135

76%

浪費(運營)

000

公噸

2,495

3,224

(23)%

開採的總廢物

000

公噸

29,103

18,359

59%

總開採噸數

000

公噸

39,406

26,447

49%

已開採品位

克/噸

0.95

1.09

(13)%

已開採的黃金

000’oz

314.7

282.6

11%

帶鋼比

浪費/

礦石

2.8

2.3

22%

已碾磨噸數

000

公噸

8,439

8,108

4%

產率

克/噸

0.91

0.99

(8)%

生產的黃金

000’oz

246.5

258.2

(5)%

售出的黃金

000’oz

248.8

255.9

(3)%

鞍鋼

A美元/盎司

1,525

1,337

14%

美元/盎司

1,146

921

24%

AIC

A美元/盎司

1,541

1,350

14%

美元/盎司

1,158

931

24%

表中50%的資本和現金流

持續資本支出 -50%
基礎

百萬澳元

38.9

44%

百萬美元

42.2

26.8

57%

非持續性資本支出-50%
基礎

百萬澳元

1.7

18%

百萬美元

1.5

1.2

25%

資本支出總額-50%
基礎

百萬澳元

40.6

43%

百萬美元

43.7

28.0

56%

調整後的税前自由現金流 50%

百萬澳元

110.4

(28)%

百萬美元

59.5

76.1

(22)%

由於開採和加工的礦石品位下降，黃金產量從2020年的258,200盎司下降到2021年的246,500盎司，降幅為5%。

2021

19

2021年開採的總噸增加了49%，從2021年的26.5噸增加到39.4噸
2020年。在2021年期間，礦石和廢物的組合有很大不同，
礦石開採量增加27%，開工率下降23%
開採的廢物。採礦組合的變化與採礦是一致的
2021年礦坑不同階段採礦後的時間表。資本
2021年剝離增加了76%，重點是階段2的預剝離
和3個坑的。

開採品位從2020年的1.09克/噸下降到2021年的0.95克/噸，降幅為13%。
較高品位礦石於二零二零年從礦場一期開採。礦石
隨着該礦進入更高品位，2022年品位將再次提高
礦坑第三階段的區域。

2021年，整體成本增加了14%，達到1,541澳元/盎司(1,158美元/盎司)
由於黃金銷量下降和1470萬澳元/盎司的下降，2020年的黃金價格為1350澳元/盎司(931美元/盎司)
(1,100萬美元)與工廠可靠性相關的處理成本增加
項目以及增加的資本支出。以美元為單位的全包成本
由於澳元走強，條款增加了24%
Dollar by 9% from A$1.00 = US$0.69 in 2020 to A$1.00 = US$0.75
in 2021.

總資本支出(按50%計算)增加43%，至5800萬澳元
(4400萬美元)，而2020年為4100萬澳元(2800萬美元)。可持續資本
支出(在50%的基礎上)增長44%，達到5600萬澳元(4200萬美元)
從2020年的3900萬澳元(2700萬美元)到2021年，反映出
礦坑的第二階段和第三階段。非持續性資本支出增加
2021年增長18%，從2020年的200萬澳元(100萬美元)增至200萬澳元(200萬美元)，原因是
2021年加大勘探鑽探力度。

Gruyere產生的調整後税前自由現金流(50%)為
2021年為7900萬澳元(6000萬美元)，而現金流為1.1億澳元
(7600萬美元)。計入2020年調整後税前自由現金流
是37澳元(合2600萬美元)的已實現對衝損失。

2022年的估計如下：

• Gold produced ~ 145,000oz (50%) to 165,000oz (50%);

·持續資本支出~4200萬澳元(3200萬美元)(50%)；

·非持續性資本支出~300萬澳元(200萬美元)(50%)；

·總維持成本約為1,245澳元/盎司(945美元/盎司)；以及

·總成本~1,265澳元/盎司(960美元/盎司)。

AIC的減少是由於售出的黃金增加和資本支出減少，但部分被攤銷前較高的銷售成本所抵消
以及由於通貨膨脹增加而導致的折舊。

由於新冠肺炎導致的停工風險還沒有考慮到任何
集團中的指導估計。新冠肺炎在多大程度上
在現階段，對生產或成本的影響是無法確定的。

2021

20

末期現金股利

根據公司的股息政策，董事會已批准並宣佈末期股息為每股普通股260南非分，股息為95
(毛額)截至2021年12月31日止年度。決賽
股息將被徵收20%的股息預扣税。在……裏面
根據聯交所上市文件第11.17(A)(I)和11.17(C)段
要求，還披露了以下附加信息：

紅利已從收入準備金中宣佈；

年的本地股息總額為每股普通股260南非仙。
股東免徵股息税；

·20%(20%)的股息預扣税將

適用於本次分紅；

·淨本地股息金額為#年每股普通股208 SA美分

有義務繳納股息税的股東；

·Gold Fields目前發行了887,717,348股普通股；以及

·Gold Fields的所得税號碼是9160035607。

股東們被告知關於最終結果的下列日期
股息：

·末期股息第95號：每股260南非美分；

·交易加股息的最後日期：2022年3月8日星期二；

·英鎊和美元兑換日期：2022年3月9日星期三；

·股票開始交易，不含股息：2022年3月9日星期三；

·記錄日期：2022年3月11日星期五；以及

·支付股息：2022年3月14日星期一。

股票不得非物質化或重新物質化
2022年3月9日星期三和2022年3月11日星期五
包括在內。

2021年11月，金田在81家受評礦業公司中排名第三，在黃金開採公司中排名第二。黃金
菲爾茲的得分為81/100，是行業平均水平34分的兩倍多
僅落後聯合領先者加拿大的泰克兩個百分點
美國資源和紐蒙特公司。

Gold Fields一直位居金屬和採礦行業前五名
自2011年開始參加DJSI以來，它一直在DJSI中排名。

2021年DJSI記分卡衡量了一系列環境、社會
和治理(ESG)管理實踐
對世界上1800多家最大的公司進行評估。DJSI
評估由評級機構標準普爾全球AS進行
作為其年度企業可持續發展評估的一部分。

2021年12月，Gold Fields接到通知，智利環境監管機構(SMA)已開始對薩拉爾夫婦進行制裁程序
北特項目因拆遷過程中的侵權行為--
居住在項目區的尾巴龍貓。

制裁程序不會影響
智利北部阿塔卡馬地區的Salares Norte礦，定於
於2023年第一季度完工，因為礦山和加工廠的建設
不是在已知的龍貓棲息地發生的。

SMA暫停了由以下機構執行的救援和搬遷計劃
Salares Norte在四隻遷居到意大利的龍貓中有兩隻死亡後
2020年10月。

根據所進行的情景和風險評估，我們認為
薩拉雷斯·諾爾特一直尋求負責任地行事，並與
項目環境資質中概述的流程
分辨率(RCA)。

儘管薩拉雷斯·諾特認為它可能需要一些
SMA在審查中提出的指控，Gold Fields接受它們
並將向SMA提交一份新的合規計劃
批准。該方案將提出一系列行動，以加強
根據RCA捕獲和重新安置龍貓的過程
要求。我們相信，這些措施將使龍貓面臨的風險降至最低。
同時確保項目的長期連續性。

新的合規計劃正在由我們的技術人員制定
以及由獨立環境專家支持的法律團隊。現在
SMA已經通知了我們作為依據的侵權行為
對於它的費用，我們將結合具體方面，以便我們可以提交
向環境主管部門提交的計劃，以及所需的
背景資料，待批准。

我們也將繼續為加強研究和
加強關於龍貓的科學知識基礎，作為
我們長期致力於保護該物種和
該地區的整體環境福祉。

2021年12月，Gold Fields為其最具實質性的環境、社會和治理髮布了一套全面的2030年目標
(ESG)優先事項。

這些目標包括承諾減少其範圍1和2的碳排放
淨排放量減少30%，絕對排放量減少50%
2030年。作為《巴黎氣候變化協定》的簽署國，
Gold Fields承諾到2050年實現淨零碳。

該公司還為其水和天然氣制定了雄心勃勃的新目標
環境管理，其尾礦設施的管理和
為其利益相關者創造價值，特別是為東道國社區創造價值。為
其員工，Gold Fields正在尋求進一步提高安全、健康
和福祉，並實現更大的包容性和多樣性，通過
到2030年，目標是30%的女性勞動力。

因此，Gold Fields將ESG嵌入為
它的戰略。這三大支柱是：

·通過人員和創新最大限度地利用現有資產的潛力

·以我們對ESG的領先承諾為基礎

·提高我們資產組合的價值和質量

此外，金田還開發了新的宗旨和願景
這些聲明反映了對ESG更堅定的承諾。這個
新願景，取代了之前對領導的承諾
可持續的黃金開採，是：

·成為首選的黃金開採公司，提供可持續、

超值。

目的聲明是：

·在採礦之外創造持久的價值。

Gold Fields的新ESG憲章建立在以下實質性工作的基礎上
公司自2016年以來一直在開展工作，包括：

·在能源項目上投資4億美元，主要資金來自電力

採購協議(PPA)，已經確保我們的兩個
澳大利亞的煤礦部分由可再生能源提供動力。

·開始在南方建造一座715米蘭特的太陽能發電廠

這將為該礦提供約四分之一的電力
並每年為其節省超過1.2億蘭特的電力成本。這個
該電廠的裝機容量已從40兆瓦提高到50兆瓦。

·將婦女在勞動力中的比例從2016年的15%提高

到目前的21%。

·確保金礦創造相當大的價值

通過關注寄宿社區而與其社區保持聯繫
僱傭和採購。

·通過減少嚴重污染來限制我們對環境的影響

環境事件，超過70%的水回收我們的
操作人員在其流程中使用淡水，並通過以下方式限制淡水使用
我們的地雷。

2021

21

優先性

2030年目標

我們的ESG優先事項、他們各自的2030年目標和去年的
對照這些指標的表現如下：

1.脱碳

50%絕對排放量和30%淨排放量
在2016年基線的基礎上減少(範圍1+2)

到2050年實現淨零排放

2.尾礦治理

全球行業合規性
《尾礦管理標準》(GISTM)

減少活動上行的數量
將TSFs提高到3

3.水務管理

80%的水回收/再利用

淡水使用量較2018年減少45%
基線

4.安全、健康、福祉和

環境

零死亡

零人重傷

零起嚴重環境事件

5.性別多樣性

30%的婦女代表

6.利益相關者價值創造

創造效益的總價值的30%
寄宿社區

6個惠及東道主的旗艦項目
社區

Gold Fields將根據這些目標報告進展情況，作為其
每年報告年度業績。

對脱碳金礦的投資總額可能約為12億美元
到2030年，其中約四分之一將由公司提供資金，
其餘部分由PPA提供資金。所有項目都在預料之中
成為NPV陽性。

確保更安全的尾礦儲存所需的資本投資
我們運營的設施(TSF)，並減少上游的數量
三個人的設施估計為3.25億美元。還需要2500萬美元
使我們的TSFs符合GISTM。這兩項投資
在脱碳和更安全的TSFs方面，將進行詳細評估，以
確定最優的支出和合作方法。

健全的公司治理和對透明度的承諾
支持Gold Fields在ESG優先事項方面的工作。過去10年的黃金
FIELS被評為全球前五大礦業公司之一
道瓊斯可持續發展指數它針對全球領先的
報告和可持續性框架，包括全球報告
倡議(GRI)、可持續發展會計準則委員會和
氣候相關財務披露特別工作組(TCFD)。

2021年12月，根據碳披露項目的裁決，Gold Fields保持了其在水管理方面的領先地位
(CDP)非政府組織。

CDP再次將金礦列入解決水的A類名單
在近3,400家表現良好的公司中，安全公司是118家之一
使2021年的水安全達到頂尖水平。這是對金田的認可
可證明的保護水資源的行動以及透明度
報告其在水方面的表現。

Gold Fields被評為A-，比可能的最高A級低了一步
在2020年取得的成就。在過去的幾年裏，我們主要是
排在B類。169個礦場2021年的平均得分
CDP調查的金屬公司得分為B，只有12家
在領導力類別中排名第一。

Gold Fields將水管理列為其六個關鍵環境問題之一，
社會和治理(ESG)優先事項，並宣佈了兩項水
2030年管理業績目標：

·確保我們運營使用的80%的水被循環使用或

重複使用，目前的水平為73%。

·在2018年的基礎上減少45%的淡水使用量。到2020年將增長35%

已經實現了減少。

Gold Fields在JSE上市的327家公司中排名第7，
瀕危野生動物信託年度27家國有企業
生物多樣性揭示計劃。我們的分數比上一年提高了11%
2019年評估。

評級機構MSCI將黃金油田的ESG評級從BBB上調
第一次被評為A，而評級機構ISS將Gold Fiels評為榜首
評級為E1S1G1.

對於金礦來説，2022年將是又一個資本支出大的年份，因為北薩拉雷斯的支出在2021年推遲，而且
整個投資組合的持續資本支出水平，以保持
集團的生產基地。

在這個時間點上，Gold Fields無法提供2022
Asanko的生產指南。因此，團體指導不包括
我們在阿桑科合資企業中的份額。我們期待加利亞諾，誰是
Asanko礦的運營商，向市場介紹
Asanko到2022年第一季度末。

2022年，可歸屬黃金當量產量(不包括Asanko)為
預計在2.25 Moz和2.29 Moz之間。鞍鋼預計將
在1,140美元/盎司至1,180美元/盎司之間，預計AIC
1,370美元/盎司至1,410美元/盎司。如果我們不考慮這個非常重要的項目
在Salares Norte，AIC的資本支出預計為每盎司1230美元
US$1,270/oz.

不包括Salares Norte的AIC的增加是由於更高的可持續性
資本支出主要集中在南方深水和大芒，成本較高
由於通貨膨脹而產生的未攤銷和折舊前的銷售額
產量增加部分抵消了產量增加的影響。

我們2022年指引使用的匯率為：R/美元15.55美元和
US$/A$0.76.

本集團本年度的總資本支出預計在
10.5億美元和11.5億美元。持續資本預計將是
6.25億美元至6.75億美元之間，預計不會持續的資本支出
在4.25億美元至4.75億美元之間。最大的組成部分是
本年度的資本支出預算為Salares Norte項目資本，為3.3億美元
預計會花掉。

集團生產和成本已調整為內部運營
與所有或部分礦場有關的風險。因停工造成的風險
對新冠肺炎的投資沒有計入任何指導估計中
組。新冠肺炎對生產或生產的影響程度
在這個階段，成本還無法確定。

在2021年的強勁表現之後，南深將繼續
之前勾勒出的增長軌跡。我們預計產量將會增長
在接下來的3-4年內，再增加20-30%，達到345-375科茲。我們
預計未來幾年的增長或多或少是線性的，
預計2022年產量為312科茲(比2021年增長約7%)。

隨着我們繼續實施大芒再投資計劃，2022年將
是該礦最後一個完整的生產年度，預計產量將
這一年的票價是230科茲。此後，我們預計產量將下降到
C.150Koz，2023年，最後兩年的產量(2024年和
2025年)來自庫存處理。與此同時，項目研究
正在進行中，以確定延長壽命的項目是否在財務上
可行。我們將在今年晚些時候提供這些項目的最新情況。

北薩拉斯隊繼續按計劃取得進展。項目總數
預計到2022年底，進展將達到90%。第一批黃金遺蹟
有望在2023年第一季度末實現。該工廠預計將需要9個月的時間來
全面投產。基於這一增長，我們預計產量
到2023年達到約200科茲，2024年是第一個全年，生產
C·550科茲。

投資組合中其他資產的產量預計將保持穩定
在接下來的三年裏。考慮到上述因素，我們預計
未來三年的產量將是：

2022: 2,250koz – 2,290koz

2023: 2,375koz – 2,425koz

2024: 2,720koz – 2,770koz

以上內容受安全性能的影響，這限制了
與安全有關的停工和第5頁的前瞻性陳述
分別為49和49。

2021

22

第22至35頁所載的簡明綜合財務報表是按照下列要求編制的
JSE Limited初步報告的上市要求和
南非《公司法》的要求。日本證券交易所有限公司
上市要求要求初步報告準備在
根據框架概念和衡量標準
國際財務報告準則的確認要求
(IFRS)和SAICA財務報告指南，由
會計實務委員會和財務公告
由財務報告準則理事會發布，還
至少應包含IAS 34臨時規定的信息
財務報告。

簡明合併財務報表不包括所有
擬備完整年度財務報表所需披露的資料
按照國際會計準則發佈的《國際財務報告準則》
標準委員會。簡明合併財務報表如下
在持續經營的基礎上準備。委員會信納
公司的流動資金和償付能力足以支持目前的
未來12個月的運營。

簡明合併財務報表列示於
美元，這是Gold Fields Limited的演示文稿
貨幣。在編制這些文件時所採用的會計政策
簡明合併財務報表是按照下列條件編制的
國際財務報告準則，並與
適用於上一年度財務報表的。

初步財務報表載有與集團財務業績有關的某些非國際財務報告準則財務指標，該報表
財務狀況和現金流的顯示，以便為用户提供
利用專家組使用的相關信息和措施評估
性能。這些措施構成形式上的財務信息。
就JSE Limited上市要求而言，是
本集團董事會的職責。他們的贈送是為了
僅用於説明性目的，並且由於其性質，可能不能很好地呈現
Gold Fields的財務狀況、股權變動、經營業績或
現金流。

新聞稿中使用和定義的關鍵非國際財務報告準則衡量標準

包括：

·母公司所有者應佔的正常化利潤為

定義為不包括外匯損益的利潤，
税後和非經常性金融工具和非經常性項目
利益控制效應；

·母公司所有者應佔的正常化每股利潤；

·淨債務，計算方法為借款加上當期債務

借款和租賃負債加上租賃負債的當期部分
現金和現金等價物減少；

·按借款計算的淨債務(不包括租賃負債)

加上借款的當期部分減去現金和現金等價物；

·調整後的自由現金流作為運營現金流計算

活動減去淨資本支出、環境付款、租賃
支付和贖回Asanko優先股；

·調整後的運營自由現金流作為現金流計算

從經營活動減去淨資本支出，環境
八項採礦業務的付款和租賃付款；

·調整後的EBITDA需要根據貸款和

循環信貸安排協議，以評估遵守情況
債務契約；

·LTIP用途的調整後自由現金流利潤率用作關鍵

確定長期激勵計劃中的衡量標準；

·持續資本支出佔資本支出的大部分

現有業務的支出，包括地雷開發
成本、持續更換礦山設備和其他資本
現有業務的設施和其他資本支出；

·非持續性資本支出是指資本支出

主要增長項目及改善非經常開支
用於重大改善現有業務的基礎設施；以及

·列出所有成本和總成本，以提供

與生產和銷售產品相關的成本的透明度
黃金盎司，是採礦中常用的計量單位
工業。

金田有限公司截至2021年12月31日止年度的簡明綜合財務報表已由
該公司的審計師普華永道(Pricewaterhouse Coopers Inc.

審計師的報告不一定報告所有信息
包含在本新聞稿中。因此，建議股東
為了全面瞭解審計師的工作性質
敬請參考新聞稿第51頁和第52頁
索取一份審計師報告的副本。

預計財務信息已由本集團的
作為普華永道會計師事務所的審計師，他們的無保留報告
會計師報告可在本文件第51頁和第52頁查閲
報告情況。

Tshiamiso Trust的成立是為了執行六家金礦公司達成的和解協議的條款
(包括金田)和矽肺索賠律師以及
結核病集體訴訟。Tshiamiso Trust負責
確保所有符合條件的現任和前任礦工
南非患有矽肺或與工作相關的結核病(或他們的
礦工去世的受養人)獲得補償
根據矽肺和結核病集體訴訟和解。

截至2022年2月11日，已有1,771名索賠人從
信託總金額為1.623億蘭特。有關以下內容的詳細信息
Tshiamiso信託目標的實施進展
以及其他詳細信息，請訪問Https://www.tshiamisotrust.com/

提高撥備

Gold Fields根據精算評估和矽肺病撥備，為上述解決方案的估計費用提供了準備，
結核病集體訴訟和解協議。在2021年12月31日，
關於Gold Fields在集體訴訟和解中的份額的規定
索賠和相關費用總計1300萬美元(2.1億蘭特)。名義上的
這項撥備的價值為1700萬美元(2.7億蘭特)。最終的結果是
然而，這一問題仍然不確定，符合條件的人數
工人成功提交索賠並獲得賠償
不確定的。

因此，這項規定今後可能會有所調整。

2021年4月，Gold Fields La Cima獲得了1.5億美元的循環信貸安排。本貸款的最終到期日為三年，自
生效日期。

2021年7月，12億美元的循環信貸銀行安排又延長了一年。這些設施現將運作如下：

·A期：截至2022年7月25日，6億美元，然後是5.5億美元

2023年7月25日；然後是5.05億美元至2024年7月25日。

·B期：截至2024年7月25日的6億美元，然後是5.05億美元

2025年7月25日，然後是4.6億美元到2026年7月。

2021年9月，加納金田簽署了一項1億美元的循環信貸安排。新貸款的最終到期日為
2024年10月13日。

2021

23

截至2020年的年度

百萬美元

2021年，Salares Norte籌集了8700萬美元的遞延税收抵免。截至2021年12月31日，在以下方面取得重大進展
總項目顯示的Salares Norte項目的建設
進度為62.5%，建設進度為55%，初步預測
曲線與2023年第一季度的計劃完工時間對齊。該項目是
預計將帶來顯著價值，所有税收抵免預計將
在它們到期之前得到充分利用。

每一損益表的淨利潤/(虧損)與分部經營和財務結果中的淨利潤/(虧損)如下：

百萬美元

淨利潤

829.5

-運營細分市場

1,018.3

-公司和項目

(188.8)

1

1

主要包括計入權益的被投資人減值、非礦山權益和

其他費用。

淨利潤

745.7

-運營細分市場

823.8

-公司和項目

(78.1)

其他注意事項包括：

·債務期限階梯，第29頁；

·第30頁標題收益與淨利潤/(虧損)的對賬；

·公允價值層次結構，第31頁；

·第32頁的資本承諾；以及

·對衝/衍生工具，見第33頁。

2022年2月17日

2021

24

Dec 2021

(已審閲)

Dec 2020

(經審計)

20.8

(52.8)

46.9

(49.5)

(448.6)

23.7

(366.5)

(66.0)

789.3

40.2

723.0

22.4

截至2021年12月31日止年度的簡明綜合財務報表乃由金田有限公司以集團財務總監茨韋特·伊拉里奧諾娃為首的企業會計人員編制。這一過程由集團首席財務官保羅·施密特監督。

初步財務報表在簡明綜合基礎上列報。

美元

截至的年度

收入

銷售成本

攤銷和折舊前的銷售成本

黃金庫存變動及攤銷折舊前銷售成本黃金庫存變動

攤銷和折舊
淨利息支出

税後權益入賬虧損

税後權益被投資人的業績份額

計入權益的被投資人的業績份額--Asanko減值

(外匯損失)/外匯收益
金融工具損失
基於股份的支付

長期激勵計劃
其他成本，淨額
勘探費

非經常性項目

特許權使用費和税前利潤

版税

税前利潤
礦業税和所得税普通税

遞延納税

歸因於：

母公司非控股權益的所有者

母公司所有者應佔攤薄利潤

歸屬於母公司所有者的每股利潤(美分)
母公司所有者應佔稀釋後每股利潤(美分)
非國際財務報告準則計量和其他披露

非經常性項目：

資產處置損益重組成本

大芒-合同終止
薩拉雷斯增值税

新冠肺炎捐款
調整矽肺撥備
加納預計信貸損失

(減值)/FSE減值沖銷
投資和資產減值
其他

對上述項目的徵税

税後非經常性項目

歸屬於母公司所有者的整體收益稀釋歸屬於母公司所有者的整體收益

可歸因於母公司所有者的整體每股收益(美分)
可歸因於母公司所有者的稀釋後整體每股收益(美分)
母公司所有者應佔的正常化利潤

歸因於母公司所有者的正常化每股利潤(美分)
美元/南非蘭特折算率

澳元/美元折算率

(82.9)

(32.0)

(1.9)

(100.4)

(12.7)

(28.5)

(45.5)

(60.6)

1,455.8

(89.0)

1,366.8

(112.4)

1,254.4

(424.9)

829.5

781.9

89

88

8.5

(1.3)

—

—

(1.4)

0.7

(41.1)

(30.8)

(11.6)

(12.0)

(89.0)

4.8

(84.2)

890.0

882.6

100

99

928.7

105

14.79

0.75

3,892.1

(105.8)

(2.6)

8.6

(238.9)

(14.5)

(51.3)

(38.7)

(49.7)

1,248.8

34.1

1,282.9

(105.0)

1,177.9

(432.5)

745.4

719.3

82

81

(0.2)

(2.0)

(1.1)

23.9

(2.7)

(0.3)

(29.0)

62.3

(11.7)

(5.1)

34.1

6.1

40.2

729.3

725.6

83

82

878.8

100

16.38

0.69

數字不能相加，因為它們是獨立四捨五入的。

(2,150.4)

(1,661.7)

(1,489.1)

(1,784.5)

122.8

(1,554.6)

65.5

(713.2)

(661.3)

2021

25

全面收益表

美元

截至的年度

Dec 2021

(已審閲)

Dec 2020

(經審計)

本年度利潤

829.5

745.4

其他綜合收益，税後淨額

(166.4)

58.4

FVOCI的股權投資--公允價值淨變化*

(5.8)

50.8

上述項目的課税*

2.0

(1.2)

外幣折算調整^#

(162.6)

8.8

本年度綜合收益總額

663.1

803.8

歸因於：

-母公司的所有者

622.9

781.4

--非控股權益

40.2

22.4

663.1

803.8

*不會重新歸類為損益的項目。

#

項目隨後可以重新歸類為利潤或虧損。

2021

26

財務狀況表

美元

Dec 2021

(已審閲)

Dec 2020

(經審計)

非流動資產

5,927.7

5,713.0

財產、廠房和設備

5,079.1

4,771.2

其他非流動資產

243.3

220.8

計入股權的被投資人

178.8

233.3

投資

138.6

147.9

貸款預付款--承包商

27.3

68.4

長期金融資產

—

31.4

遞延納税

260.6

240.0

流動資產

1,421.1

1,730.4

其他流動資產

896.4

843.6

現金和現金等價物

524.7

886.8

持有待售資產

—

29.4

總資產

7,348.8

7,472.8

總股本

4,130.1

3,828.2

非流動負債

2,396.3

2,728.1

遞延納税

500.9

499.9

借款

1,078.1

1,443.4

環境恢復規定

418.9

361.9

租賃負債

355.1

364.8

長期員工福利

28.2

33.4

長期金融負債

—

7.3

其他長期條款

15.1

17.4

流動負債

822.4

916.5

其他流動負債

733.6

735.0

借款的當期部分

—

83.5

員工福利的當期部分

28.4

33.8

租賃負債的流動部分

60.4

64.2

權益和負債總額

7,348.8

7,472.8

非國際財務報告準則計量和其他披露

淨債務

968.9

1,069.1

淨負債(不包括租賃負債)

553.4

640.1

美元/南非蘭特折算率

15.94

14.69

澳元/美元折算率

0.73

0.77

2021

27

權益變動表

美元

截至的年度

實有資本

其他

儲量

保留

收益

非-

控管

利益

總計

股權

3,871.5

(1,962.6)

1,755.6

163.7

3,828.2

綜合收益總額

—

(166.4)

789.3

40.2

663.1

本年度利潤

—

—

789.3

40.2

829.5

其他綜合收益

—

(166.4)

—

—

(166.4)

宣佈的股息

—

—

(322.3)

(51.6)

(373.9)

基於股份的支付

—

12.7

—

—

12.7

2021年12月31日的結餘(已審查)

3,871.5

(2,116.3)

2,222.6

152.3

4,130.1

美元

截至的年度

實有資本

其他

儲量

保留

收益

非-

控管

利益

總計

股權

3,622.5

(2,035.5)

1,190.0

131.7

2,908.7

綜合收益總額

—

58.4

723.0

22.4

803.8

本年度利潤

—

—

723.0

22.4

745.4

其他綜合收益

—

58.4

—

—

58.4

宣佈的股息

—

—

(137.7)

(10.1)

(147.8)

與非控股權益持有人的交易*

—

—

(19.7)

19.7

—

基於股份的支付

—

14.5

—

—

14.5

已發行股份

249.0

—

—

—

249.0

2020年12月31日的結餘(已審計)

3,871.5

(1,962.6)

1,755.6

163.7

3,828.2

*於二零二零年十二月六日，根據South Deep Bee交易，BEE非控股權益持有人將擁有NewShelt899(專有)有限公司3.57%的經濟權益。

2021

28

現金流量表

美元

截至的年度

德克

2021

(已審閲)

德克

2021

(經審計)

經營活動的現金流

1,599.2

1,256.7

特許權使用費和税前利潤

1,366.8

1,282.9

攤銷和折舊

713.2

661.3

矽肺病費

(4.4)

(3.5)

支付長期僱員福利

(37.3)

—

其他非現金項目

208.8

(129.9)

南方深蜂紅利

(0.9)

(1.1)

營運資金變動

(89.4)

(171.8)

支付的特許權使用費和税金

(557.6)

(381.2)

已支付的股息

(369.0)

(145.3)

母公司的所有者

非控股股東

投資活動產生的現金流

資本支出--增加

資本支出--營運資本

處置財產、廠房和設備所得收益

購買投資

贖回Asanko優先股

貸款預付款--承包商

出售投資所得收益

向環境信託基金捐款

融資活動產生的現金流

(510.5)

(139.8)

已收到的貸款

207.5

689.8

已償還的貸款

(644.2)

(1,014.2)

支付租賃債務

(73.8)

(64.4)

已發行股份

—

249.0

現金淨額(已使用)/產生

(350.8)

364.2

翻譯調整

(11.3)

7.6

年初的現金和現金等價物

886.8

515.0

年終現金及現金等價物

524.7

886.8

非國際財務報告準則計量和其他披露

經營活動的現金流減去淨資本支出、環境付款、租賃付款

和贖回Asanko優先股

463.1

631.0

(322.3)

(46.7)

(137.7)

(7.6)

(1,070.5)

(607.4)

(1,088.7)

(583.7)

28.7

(7.1)

2.8

0.7

(27.4)

(0.6)

5.0

37.5

—

(68.4)

19.2

22.9

(10.1)

(8.7)

2021

29

債務期限階梯(回顧)

12月31日

2022

12月31日

2023

12月31日

2024

12月31日

2025

12月31日

2026

12月31日

2029

總計

未承諾貸款安排

百萬蘭特

1,362.0

—

—

—

—

—

1,362.0

百萬美元

—

—

—

—

—

—

—

蘭特債務折算成美元

85.4

—

—

—

—

—

85.4

總計(百萬美元)

85.4

—

—

—

—