附件99.1
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魁北克蒙特利爾-2022年2月22日 | TSX:NSR |
(除非另有説明,否則以美元計算) | 紐約證券交易所:NSR |
Nomad報告2021年和第四季度初步業績,展示變革性的第一個全年運營,並宣佈2022年第一季度分紅
就Nomad於2021年6月22日發佈的招股説明書附錄而言,本新聞稿構成對其於2020年9月30日發佈的簡體基礎架子招股説明書的“指定新聞發佈”
Nomad Royalty Company Ltd.(以下簡稱“Nomad”或“公司”)首席執行官兼董事會主席Vincent Metcalfe表示:“2021年對Nomad來説是變革性的一年,我們的團隊在2020年5月首次上市時成功實現了許多里程碑。在過去的18個月裏,我們的團隊實現了對高質量版税和收入流的四次重大收購,並證明瞭我們擁有通過併購實現顯著增長所需的一整套技能和合作夥伴關係。2022年,我們將繼續執行增值交易,以進一步推動增長和增加資產多元化。“
最近的亮點包括:
• | 新的增值交易,近期現金流特許權使用費和溪流總額超過2.2億美元,包括Platreef Gold Stream、Greenstone Gold Stream和Caserones銅礦特許權使用費 |
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• | 在Greenstone Gold Stream上實施與ESG相關的創新長期財務承諾,是貴金屬特許權使用費領域的先驅 |
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• | 在紐約證券交易所上市 |
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• | 將信貸額度增加7500萬美元至1.25億美元 |
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• | 將行業領先的股息收益率維持在2.1%,是貴金屬特許權使用費行業中最高的之一 |
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• | 2022年1月初完成總收益4250萬加元的發售 |
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• | 與同行相比,保持較低的一般和管理費用 |
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• | 建立各種工具以增強財務靈活性,包括高達5000萬美元的市值股權計劃、正常過程發行人投標計劃和股息再投資計劃 |
2021年宣佈的重大收購顯著提高了Nomad資產組合的3年GEO增長率(2022-2025年)至130%,而不到兩年前,Nomad於2020年5月創建時為8%。
1 |
導向
到2022年,Nomad預計可歸屬特許權使用費和河流銷售總額將達到2.3萬至2.7萬黃金當量盎司(1)(“地球觀測系統”)使用的商品價格分別為黃金每盎司1800美元、白銀每盎司24.00美元和每磅銅4.00美元。
可歸屬特許權使用費和流媒體銷售額預計將達到60,000個GEO(1)到2025年,基於與支撐2022年指導的大宗商品價格相同的價格。該指導假設Greenstone和Platreef礦於2024年開始運營,Cortez Complex的Robertson礦於2025年開始運營。
2022年和3年的指導基於我們對公眾預測的評估,以及我們資產的第三方所有者和運營商的其他披露。
最近宣佈的收購:
• | 與Ivanplats(Pty)有限公司就南非的鉑礁鈀-銠-鉑-鎳-銅-金項目簽訂了黃金採購協議。該公司將提供總計7500萬美元的金流資金預付現金,作為與獵户座礦業金融公司2億美元金流共同投資的一部分。2021年12月,該公司支付了第一筆1880萬美元的押金。該公司通過從其循環信貸安排中提取1880萬美元,為現金對價提供了資金。 |
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• | 與Orion Mining Finance的一間附屬公司訂立黃金購買協議,涉及其於加拿大Greenstone Gold Mines LP(Greenstone Gold Mines LP)的40%權益,Greenstone Gold Mines LP是Greenstone Gold項目的擁有人。該公司將提供總計9500萬美元的預付現金。2021年12月,該公司支付了第一筆1330萬美元的押金。 |
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• | 完成收購智利Caserones銅礦的有效NSR特許權使用費0.63%,作為兩項獨立交易的一部分,總現金代價為5030萬美元,併發行本公司的2,000,000份認股權證。該公司通過從其循環信貸安排中提取5000萬美元,為現金對價提供了資金。 |
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• | 完成收購位於加拿大不列顛哥倫比亞省中部的Blackwater Gold Project的0.21%NSR特許權使用費,總現金代價為180萬美元,併發行1,583,710股本公司普通股。 |
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• | 於二零二二年一月,本公司完成收購一系列位於加拿大安大略省及魁北克省的加拿大勘探項目的五項特許權使用費組合,通過發行96,818股本公司普通股,支付應付收購價0.70萬美元。 |
第四季度亮點和年度業績:
• | GEOS(1) sold of 3,231 for Q4 2021 (3,587 for Q4 2020) and 16,372 for the year 2021 (14,870 for 2020). |
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• | 2021年第四季度收入為680萬美元(2020年第四季度為680萬美元),2021年為2720萬美元(2020年為2680萬美元)。 |
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• | 2021年第四季度遊牧股東應佔淨虧損250萬美元(2020年第四季度淨收益1130萬美元),2021年遊牧股東應佔淨虧損170萬美元(2020年淨收益2010萬美元)。 |
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• | 調整後淨虧損(1)2021年第四季度為170萬美元(調整後淨收入(1)2020年第四季度為130萬美元)和調整後的淨虧損(1)2021年為170萬美元(2020年為970萬美元)。 |
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• | 截至2021年12月31日,現金1240萬美元。 |
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(1)請參閲非國際財務報告準則計量 以及其他措施本新聞稿的部分內容。
2 |
Q4 2021 and 2020:
截至2021年12月31日的三個月(000美元) |
| 收入 |
|
| 毛利 |
|
| 可歸因於遊牧民的收入(1) |
|
| 可歸因於遊牧民族的現金營業利潤率(1) |
| ||||
博尼克羅金流 |
|
| 1,701 |
|
|
| 371 |
|
|
| 1,701 |
|
|
| 1,324 |
|
梅賽德斯金銀流 |
|
| 2,393 |
|
|
| 681 |
|
|
| 2,393 |
|
|
| 2,261 |
|
布萊沃金流 |
|
| 381 |
|
|
| 236 |
|
|
| 381 |
|
|
| 260 |
|
RDM黃金版税 |
|
| 262 |
|
|
| 120 |
|
|
| 262 |
|
|
| 262 |
|
莫斯黃金版税 |
|
| 123 |
|
|
| 28 |
|
|
| 123 |
|
|
| 123 |
|
卡塞隆銅版税 |
|
| 1,923 |
|
|
| 1,258 |
|
|
| 1,298 |
|
|
| 1,298 |
|
總計 |
|
| 6,783 |
|
|
| 2,694 |
|
|
| 6,158 |
|
|
| 5,528 |
|
截至2020年12月31日的三個月(000美元) |
| 收入 |
|
| 毛利 |
|
| 可歸因於遊牧民的收入(1) |
|
| 可歸因於遊牧民族的現金營業利潤率(1) |
| ||||
Premier Gold預付貸款 |
|
| 1,697 |
|
|
| — |
|
|
| 1,697 |
|
|
| 1,697 |
|
博尼克羅金流 |
|
| 2,851 |
|
|
| 702 |
|
|
| 2,851 |
|
|
| 2,242 |
|
梅賽德斯金銀流 |
|
| 1,617 |
|
|
| 723 |
|
|
| 1,617 |
|
|
| 1,299 |
|
南阿圖羅銀流 |
|
| 15 |
|
|
| 7 |
|
|
| 15 |
|
|
| 12 |
|
RDM黃金版税 |
|
| 396 |
|
|
| 222 |
|
|
| 396 |
|
|
| 396 |
|
莫斯黃金版税 |
|
| 208 |
|
|
| 69 |
|
|
| 208 |
|
|
| 208 |
|
總計 |
|
| 6,784 |
|
|
| 1,723 |
|
|
| 6,784 |
|
|
| 5,854 |
|
|
| 贏得的GEOS(1) |
| |||||
|
| 2021 |
|
| 2020 |
| ||
Premier Gold預付貸款 |
|
| — |
|
|
| 900 |
|
博尼克羅金流 |
|
| 944 |
|
|
| 1,524 |
|
梅賽德斯金銀流 |
|
| 1,329 |
|
|
| 833 |
|
南阿圖羅銀流 |
|
| — |
|
|
| 8 |
|
布萊沃金流 |
|
| 212 |
|
|
| — |
|
RDM黃金版税 |
|
| 146 |
|
|
| 211 |
|
莫斯黃金版税 |
|
| 69 |
|
|
| 111 |
|
卡塞隆銅版税 |
|
| 531 |
|
|
| — |
|
總計 |
|
| 3,231 |
|
|
| 3,587 |
|
___________________
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3 |
2021年和2020年:
截至2021年12月31日的一年(000美元) |
| 收入 |
|
| 毛利 |
|
| 可歸因於遊牧民的收入(1) |
|
| 可歸因於遊牧民族的現金營業利潤率(1) |
| ||||
Premier Gold預付貸款 |
|
| 1,518 |
|
|
| — |
|
|
| 1,518 |
|
|
| 1,518 |
|
博尼克羅金流 |
|
| 9,108 |
|
|
| 1,916 |
|
|
| 9,108 |
|
|
| 7,067 |
|
梅賽德斯金銀流 |
|
| 11,475 |
|
|
| 4,044 |
|
|
| 11,475 |
|
|
| 10,057 |
|
南阿圖羅銀流 |
|
| 58 |
|
|
| 43 |
|
|
| 58 |
|
|
| 47 |
|
布萊沃金流 |
|
| 574 |
|
|
| 353 |
|
|
| 574 |
|
|
| 390 |
|
RDM黃金版税 |
|
| 995 |
|
|
| 446 |
|
|
| 995 |
|
|
| 995 |
|
莫斯黃金版税 |
|
| 519 |
|
|
| 129 |
|
|
| 519 |
|
|
| 519 |
|
卡塞隆銅版税 |
|
| 2,905 |
|
|
| 1,978 |
|
|
| 1,960 |
|
|
| 1,960 |
|
總計 |
|
| 27,152 |
|
|
| 8,909 |
|
|
| 26,207 |
|
|
| 22,553 |
|
截至2020年12月31日的一年(000美元) |
| 收入 |
|
| 毛利 |
|
| 可歸因於遊牧民的收入(1) |
|
| 可歸因於遊牧民族的現金營業利潤率(1) |
| ||||
Premier Gold預付貸款 |
|
| 11,689 |
|
|
| 15 |
|
|
| 11,689 |
|
|
| 11,689 |
|
Bonikro Gold Stream-現金結算 |
|
| 425 |
|
|
| 192 |
|
|
| 425 |
|
|
| 425 |
|
Bonikro Gold Stream-in-Kind送貨服務 |
|
| 7,029 |
|
|
| 1,691 |
|
|
| 7,029 |
|
|
| 5,541 |
|
梅賽德斯金銀流 |
|
| 5,033 |
|
|
| 1,510 |
|
|
| 5,033 |
|
|
| 4,066 |
|
南阿圖羅銀流 |
|
| 50 |
|
|
| 16 |
|
|
| 50 |
|
|
| 41 |
|
伍德勞恩銀流 |
|
| 1,154 |
|
|
| 561 |
|
|
| 1,154 |
|
|
| 928 |
|
RDM黃金版税 |
|
| 1,178 |
|
|
| 479 |
|
|
| 1,178 |
|
|
| 1,178 |
|
莫斯黃金版税 |
|
| 208 |
|
|
| 69 |
|
|
| 208 |
|
|
| 208 |
|
總計 |
|
| 26,766 |
|
|
| 4,533 |
|
|
| 26,766 |
|
|
| 24,076 |
|
__________________
(1)請參閲非國際財務報告準則計量 以及其他措施本新聞稿的部分內容。
4 |
|
| 贏得的GEOS(1) |
| |||||
|
| 2021 |
|
| 2020 |
| ||
Premier Gold預付貸款 |
|
| 900 |
|
|
| 6,700 |
|
Bonikro Gold Stream-現金結算 |
|
| — |
|
|
| 322 |
|
Bonikro Gold Stream-in-Kind送貨服務 |
|
| 5,102 |
|
|
| 3,722 |
|
梅賽德斯金銀流 |
|
| 6,591 |
|
|
| 1,796 |
|
南阿圖羅銀流 |
|
| 31 |
|
|
| 27 |
|
布萊沃金流 |
|
| 321 |
|
|
| — |
|
伍德勞恩銀流 |
|
| — |
|
|
| 675 |
|
RDM黃金版税 |
|
| 553 |
|
|
| 620 |
|
莫斯黃金版税 |
|
| 289 |
|
|
| 111 |
|
卡塞隆銅版税 |
|
| 2,585 |
|
|
| — |
|
總計 |
|
| 16,372 |
|
|
| 13,973 |
|
2021年第四季度,Nomad的收入79%來自黃金和白銀,21%來自銅。在截至2021年12月31日的一年中,Nomad的收入93%來自黃金和白銀,7%來自銅。在地理位置上,截至2021年12月31日的一年中,64%(2020年的收入為68%)來自美洲,36%(2020年的收入為28%)來自非洲,0%(2020年的收入為4%)來自澳大利亞。
Woodlawn Silver Stream的最新消息:
2022年2月17日,Develope Global Limited(“Develope”)宣佈,它已同意以3000萬澳元(2200萬美元)的預付代價和高達7000萬澳元(5000萬美元)的成功里程碑相關付款,收購澳大利亞伍德勞恩礦的所有者Heron Resources Limited(“Heron”)。Developer已與Nomad及其他各方訂立具約束力的合作契約,該等各方合共持有對Heron的總債權價值逾50%,據此,該等債權人已同意投票贊成Development建議的公司安排,據此Developer將收購Heron。就Development收購Heron一事而言,有關Woodlawn礦場的現行遊牧流安排將維持不變,但須作出以下修訂及其他修訂:
• | 向該公司交付的白銀總額將上限為2,700萬澳元(1,940萬美元);以及 |
|
|
• | 針對尾礦將引入二級流,根據這一規定,伍德勞恩礦的某個物業每加工1噸尾礦,將支付100萬澳元(合70萬美元),上限為1000萬澳元(合720萬美元)。 |
本公司將於2022年第一季度進一步完善其對Woodlawn Silver Stream的上述修訂對其賬面價值的影響的評估,因為建議的交易正在進行,且有關Developer計劃的更多信息已公佈。
________________
(1)請參閲非國際財務報告準則計量 以及其他措施本新聞稿的部分內容。
5 |
宣佈派息:
Nomad還高興地宣佈,季度股息為每股普通股0.05加元,將於2022年4月14日支付給截至2022年3月31日收盤時登記在冊的Nomad股東。
該股息已被遊牧民指定為“符合條件的股息”。所得税法(加拿大)。
Nomad有一項股息再投資計劃(“計劃”),允許股東將他們的現金股息再投資於額外的普通股。公司將通過金庫發行額外的普通股,價格比緊接股息支付日期前五(5)個交易日在多倫多證券交易所的普通股加權平均價格有3%的折扣。要參與該計劃,註冊股東必須在股息記錄日期前不少於五(5)個工作日向加拿大Computershare Trust Company遞交一份填妥的計劃登記表。計劃和投保表可在公司網站上查閲,網址為:www.onomadroyalty.com/en/Investors/Differend/。符合條件的註冊股東可通過計劃代理人的自助門户網站www.investorcentre.com/nomad在線登記參加該計劃。
希望參與該計劃的非註冊受益股東應聯繫其持有普通股的財務顧問、經紀人、投資交易商、銀行或其他金融機構,詢問適用的登記截止日期,並申請參加該計劃。如需更多有關如何登記或任何其他諮詢的信息,請致電1-800-564-6253(北美免費)、1-514-982-7555(北美以外)或www.investorcentre.com/nomad聯繫計劃代理。
股本:
截至2021年12月31日,流通股流通股為56,684,334股。截至2022年2月22日,公司擁有61,456,966股普通股,1,382,093股購股權和24,881,654股普通股認購權證,使持有人有權購買2,488,164股普通股。該公司還擁有209,879個限制性股票單位,78,500個績效股票單位和148,380個遞延股票單位。根據向Yamana Gold Inc.支付的延期付款,並根據加拿大銀行在本新聞稿發佈之前(2022年2月18日)公佈的最後每日匯率,如果在該日期行使轉換選擇權,將可發行1,414,887股普通股。
非國際財務報告準則衡量標準和其他衡量標準:
Nomad在本新聞稿中包含了一些沒有國際財務報告準則(IFRS)規定的任何標準化含義的業績衡量標準,包括(I)調整後的淨收入(虧損)、(Ii)可歸因於Nomad的現金營業利潤率和(Iii)現金銷售成本。
這些非國際財務報告準則的衡量標準沒有國際財務報告準則規定的任何標準化含義,其他公司可能會以不同的方式計算這些衡量標準。列報這些非“國際財務報告準則”指標的目的是提供更多信息,不應孤立地考慮,也不應將其作為根據“國際財務報告準則”編制的績效指標的替代品。
除了下文所述的非IFRS業績衡量標準外,公司的特許權使用費和礦流收入通過特定時期的收入除以金流收入的每盎司平均已實現黃金價格,以及通過收入除以相應時期的黃金特許權收入的平均金價來換算為GEO。從特許權使用費和分流協議中賺取的白銀通過將銀盎司乘以該期間的平均銀價,再除以該期間的平均金價,換算為黃金當量盎司。公司從Caserones銅礦特許權使用費收到或應收的總金額通過將特定時期的已收或應收税前股息除以相應時期的平均金價換算成黃金當量盎司。
6 |
調整後淨收益(虧損)
調整後的淨收入(虧損)的計算方法是剔除與黃金預付貸款相關的非現金銷售成本、向Yamana Gold Inc.支付延期付款的轉換選擇權的非現金公允價值變化、黃金預付貸款公允價值的非現金變化以及與RTO交易相關的流利相關的遞延所得税收回的影響。公司認為,除了根據國際財務報告準則準備的措施外,管理層和某些投資者還利用這些信息來評估公司的業績。
下表提供了調整後淨收益(虧損)的對賬(以千美元為單位)。
|
| 截至12月31日的三個月, |
|
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| ||||||||||
|
| 2021 |
|
| 2020 |
|
| 2021 |
|
| 2020 |
| ||||
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
| (2,390 | ) |
|
| 11,264 |
|
|
| (1,459 | ) |
|
| 20,111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
與黃金預付貸款相關的銷售非現金成本 |
|
| — |
|
|
| 1,702 |
|
|
| 1,522 |
|
|
| 11,674 |
|
黃金預付貸款公允價值變動 |
|
| — |
|
|
| (487 | ) |
|
| 690 |
|
|
| (5,454 | ) |
上市費用 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 23,492 |
|
轉換期權公允價值變動 |
|
| 1,148 |
|
|
| (6,366 | ) |
|
| (1,425 | ) |
|
| 1,693 |
|
遞延所得税追回 |
|
| (418 | ) |
|
| (4,786 | ) |
|
| (1,003 | ) |
|
| (41,812 | ) |
調整後淨收益(虧損) |
|
| (1,660 | ) |
|
| 1,327 |
|
|
| (1,675 | ) |
|
| 9,704 |
|
可歸因於遊牧民族的現金營業利潤率
Nomad應佔現金營業利潤率的計算方法是從調整後的總收入中減去銷售現金成本,以剔除非控股股東應佔收入。本公司公佈現金營業利潤率作為管理層和某些投資者使用這些信息來評估本公司的業績,與其他在類似基礎上公佈業績的流媒體和特許權使用費公司進行比較,並評估本公司產生現金流的能力。
7 |
下表提供了可歸因於Nomad的現金營業利潤率的計算(單位:千美元)。
|
| 截至12月31日的三個月, |
|
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| ||||||||||
|
| 2021 |
|
| 2020 |
|
| 2021 |
|
| 2020 |
| ||||
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
| ||||
可歸因於遊牧民族的現金營業利潤率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
總收入 |
|
| 6,783 |
|
|
| 6,784 |
|
|
| 27,152 |
|
|
| 26,766 |
|
減去:非控股股東應佔收入 |
|
| (625 | ) |
|
| — |
|
|
| (945 | ) |
|
| — |
|
可歸因於遊牧民族的總收入 |
|
| 6,158 |
|
|
| 6,784 |
|
|
| 26,207 |
|
|
| 26,766 |
|
減去:銷售現金成本 (1) |
|
| 630 |
|
|
| 930 |
|
|
| 3,654 |
|
|
| 2,690 |
|
可歸因於遊牧民族的現金營業利潤率 |
|
| 5,528 |
|
|
| 5,854 |
|
|
| 22,553 |
|
|
| 24,076 |
|
可歸因於遊牧民的現金營業利潤率(佔可歸因於遊牧者收入的%) |
|
| 90 | % |
|
| 86 | % |
|
| 86 | % |
|
| 90 | % |
(¹)請參閲下面的銷售現金成本對賬。
銷售現金成本
銷售現金成本的計算方法是從銷售總成本中減去與黃金預付貸款相關的銷售損耗和非現金成本。除了根據國際財務報告準則編制的衡量標準外,管理層和某些投資者還利用這些信息來評估公司的業績和產生現金流的能力,並將其與貴金屬採礦業中提出類似業績衡量標準的其他流動和特許權使用費公司進行比較。
下表提供了銷售現金成本的對賬(以千美元為單位)。
|
| 截至12月31日的三個月, |
|
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| ||||||||||
|
| 2021 |
|
| 2020 |
|
| 2021 |
|
| 2020 |
| ||||
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
| ||||
銷售成本 |
|
| 4,089 |
|
|
| 5,061 |
|
|
| 18,243 |
|
|
| 22,233 |
|
減去:耗盡 |
|
| (3,459 | ) |
|
| (2,429 | ) |
|
| (13,067 | ) |
|
| (7,869 | ) |
減去:與黃金預付貸款(非現金)相關的收到的黃金盎司的購買成本 |
|
| — |
|
|
| (1,702 | ) |
|
| (1,522 | ) |
|
| (11,674 | ) |
銷售現金成本 |
|
| 630 |
|
|
| 930 |
|
|
| 3,654 |
|
|
| 2,690 |
|
合格人員
文森特·卡丁-特倫布萊,P.Geo.,Nomad Royalty地質部副總裁是National Instrument 43-101中定義的“合格人員”-礦產項目信息披露標準世衞組織審查並批准了本新聞稿的技術內容。
8 |
聯繫信息
有關Nomad Royalty公司的更多信息,請訪問我們的網站www.onomadroyalty.com或發送電子郵件給我們:
文森特·梅特卡夫,首席執行官 | 約瑟夫·德拉普蘭特,首席信息官 |
郵箱:vmetcalfe@onomadroyalty.com | 郵箱:jdelaplante@onomadroyalty.com |
關於遊牧民族
Nomad Royalty Company Ltd是一家黃金和白銀特許權公司,在礦山的生命週期內購買從礦山生產的一定比例的黃金或白銀的權利。Nomad擁有22項特許權使用費、河流和黃金貸款資產,其中8項位於目前正在生產的礦山。Nomad計劃通過收購更多的生產和近期生產的金銀流和特許權使用費,實現其低成本生產模式的增長和多樣化。欲瞭解更多信息,請訪問:www.onomadroyalty.com。
Nomad Royalty Company Ltd. |
|
500-1275大道。加拿大蒙特雷亞爾羣島(Des Canada ens-de-Montréal) |
|
魁北克蒙特利爾H3B 0G4 | Nomadroyalty.com |
前瞻性陳述
本新聞稿分別包含適用的加拿大證券法和1995年美國私人證券訴訟改革法案所指的“前瞻性信息”和“前瞻性陳述”,這些陳述可能包括但不限於有關未來事件或未來業績的陳述、管理層對Nomad增長的預期、經營結果、估計的未來收入、業績指引、展望(包括GEO指導、資產的賬面價值、未來股息以及Greenstone和Platreef礦山和Cortez Complex的Roberts的開始運營)等。這些前瞻性陳述可能包括但不限於:有關未來事件或未來業績的陳述、管理層對Nomad增長的預期、經營結果、估計的未來收入、業績指引、展望(包括GEO指導)、資產的賬面價值、未來股息以及Greenstone和Platreef礦山和Cortez Complex的Roberbert開始運營的陳述。本新聞稿中除有關歷史事實的陳述外,涉及Nomad預計將發生的事件或發展的所有陳述均為前瞻性陳述。前瞻性表述是指不是歷史事實的表述,一般但不總是由“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“打算”、“估計”、“項目”、“潛在”、“預定”和類似表述來識別,或者事件或條件“將”、“將”、“可能”、“可能”或“應該”發生。儘管Nomad認為這些前瞻性陳述中表達的預期是基於合理的假設,但這些陳述並不能保證未來的業績,實際結果可能與前瞻性陳述中的結果大不相同。前瞻性信息受已知和未知風險、不確定性和其他因素的影響,這些風險、不確定性和其他因素可能導致實際行動、事件或結果與此類前瞻性信息明示或暗示的內容大不相同。, 包括但不限於:總體商業和經濟狀況的影響;對Nomad將從其購買黃金、白銀和其他金屬或將從其獲得特許權使用費的採礦業務缺乏控制,以及與這些採礦業務有關的風險,包括與國際業務有關的風險、政府和環境法規、礦山建設和運營的延誤、採礦和當前勘探活動的實際結果、經濟評估的結論以及隨着計劃的不斷完善而發生的項目參數變化;事故、設備故障、所有權問題、勞資糾紛或其他意想不到的業務困難或中斷金、銀、銅和其他金屬的可銷售性所固有的問題;生產和成本估計的固有不確定性以及可能出現意外成本和開支的可能性;行業狀況,包括在這些經營活動中開採的初級商品的價格波動、匯率波動和利率波動;政府實體解釋現有税法或頒佈新税法對遊牧民產生不利影響的方式;會計政策的變化、通貨膨脹的影響、全球流動性和信貸供應、股市波動;監管限制;負債、競爭、關鍵員工的流失以及其他相關風險和, 以及在公司提交給加拿大各省證券監管機構的年度信息表格中討論或提及的風險因素,這些風險因素可在公司在SEDAR(www.sedar.com)上的公司簡介和在公司在Edgar(www.sec.gov)上的公司簡介下獲得,在公司向美國證券交易委員會(U.S.Securities and Exchange Commission)提交的Form 40-F年度報告中可查閲。諾馬德告誡説,前面列出的重要因素並不是詳盡的。投資者和其他以本文包含的前瞻性陳述為基礎的人應仔細考慮上述因素以及它們所代表的不確定性和它們所帶來的風險。Nomad認為,這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但不能保證這些預期將被證明是正確的,不應過度依賴本新聞稿中包含的此類前瞻性陳述。這些陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況。除非適用法律要求,否則Nomad不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
9 |
Nomad Royalty Company Ltd.
合併資產負債表(未經審計)
(表格金額以千美元表示)
|
| 十二月三十一日, 2021 |
|
| 十二月三十一日, 2020 |
| ||
|
| $ |
|
| $ |
| ||
資產 |
|
|
|
|
|
| ||
流動資產 |
|
|
|
|
|
| ||
現金 |
|
| 12,377 |
|
|
| 22,517 |
|
應收金額 |
|
| 2,857 |
|
|
| 1,349 |
|
黃金預付貸款 |
|
| — |
|
|
| 6,920 |
|
其他資產 |
|
| 2,935 |
|
|
| 1,023 |
|
流動資產總額 |
|
| 18,169 |
|
|
| 31,809 |
|
非流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
黃金預付貸款 |
|
| — |
|
|
| 8,237 |
|
特許權使用費、溪流和其他利益 |
|
| 314,783 |
|
|
| 207,923 |
|
遞延所得税 |
|
| 43,061 |
|
|
| 42,059 |
|
非流動資產總額 |
|
| 357,844 |
|
|
| 258,219 |
|
總資產 |
|
| 376,013 |
|
|
| 290,028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
應付賬款和應計負債 |
|
| 6,057 |
|
|
| 4,391 |
|
延期付款負債-主機合同 |
|
| 9,712 |
|
|
| — |
|
延期付款負債-轉換選項 |
|
| 1,588 |
|
|
| — |
|
流動負債總額 |
|
| 17,357 |
|
|
| 4,391 |
|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
延期付款負債-主機合同 |
|
| — |
|
|
| 9,046 |
|
延期付款負債-轉換選項 |
|
| — |
|
|
| 3,013 |
|
循環信貸安排 |
|
| 68,750 |
|
|
| — |
|
非流動負債總額 |
|
| 68,750 |
|
|
| 12,059 |
|
總負債總負債 |
|
| 86,107 |
|
|
| 16,450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股 |
|
| 255,305 |
|
|
| 254,210 |
|
認股權證 |
|
| 3,156 |
|
|
| 2,838 |
|
繳款盈餘 |
|
| 4,732 |
|
|
| 3,091 |
|
留存收益 |
|
| 2,785 |
|
|
| 13,439 |
|
Nomad Royalty Company Ltd股東應佔權益 |
|
| 265,978 |
|
|
| 273,578 |
|
非控制性權益 |
|
| 23,928 |
|
|
| — |
|
總股本 |
|
| 289,906 |
|
|
| 273,578 |
|
負債和權益總額 |
|
| 376,013 |
|
|
| 290,028 |
|
10 |
Nomad Royalty Company Ltd.
合併收益表和全面收益表(未經審計)
(表格金額以數千美元表示,每股金額除外)
|
| 截至三個月 |
|
| 年終 |
| ||||||||||
|
| 十二月三十一日, 2021 |
|
| 十二月三十一日, 2020 |
|
| 十二月三十一日, 2021 |
|
| 十二月三十一日, 2020 |
| ||||
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
| ||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
金銀銷售 |
|
| 4,475 |
|
|
| 6,180 |
|
|
| 22,733 |
|
|
| 24,955 |
|
其他收入 |
|
| 2,308 |
|
|
| 604 |
|
|
| 4,419 |
|
|
| 1,811 |
|
總收入 |
|
| 6,783 |
|
|
| 6,784 |
|
|
| 27,152 |
|
|
| 26,766 |
|
銷售成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金銀購置費 |
|
| 630 |
|
|
| 2,632 |
|
|
| 5,176 |
|
|
| 14,364 |
|
耗盡特許權使用費、流水和其他權益 |
|
| 3,459 |
|
|
| 2,429 |
|
|
| 13,067 |
|
|
| 7,869 |
|
銷售總成本 |
|
| 4,089 |
|
|
| 5,061 |
|
|
| 18,243 |
|
|
| 22,233 |
|
毛利 |
|
| 2,694 |
|
|
| 1,723 |
|
|
| 8,909 |
|
|
| 4,533 |
|
其他營業費用(收入) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般和行政費用 |
|
| 2,007 |
|
|
| 1,065 |
|
|
| 5,708 |
|
|
| 2,615 |
|
項目評估費 |
|
| 62 |
|
|
| 36 |
|
|
| 433 |
|
|
| 93 |
|
基於股份的薪酬 |
|
| 582 |
|
|
| 580 |
|
|
| 2,367 |
|
|
| 2,742 |
|
黃金預付貸款公允價值變動 |
|
| — |
|
|
| (487 | ) |
|
| 690 |
|
|
| (5,454 | ) |
聯營公司的收入份額 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (373 | ) |
|
| — |
|
上市費用 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 23,492 |
|
其他運營費用合計 |
|
| 2,651 |
|
|
| 1,194 |
|
|
| 8,825 |
|
|
| 23,488 |
|
營業收入(虧損) |
|
| 43 |
|
|
| 529 |
|
|
| 84 |
|
|
| (18,955 | ) |
其他收入(費用) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
轉換期權公允價值變動 |
|
| (1,148 | ) |
|
| 6,366 |
|
|
| 1,425 |
|
|
| (1,693 | ) |
融資成本 |
|
| (746 | ) |
|
| (395 | ) |
|
| (2,396 | ) |
|
| (787 | ) |
其他損失 |
|
| (265 | ) |
|
| 27 |
|
|
| (338 | ) |
|
| (27 | ) |
其他收入(費用)合計 |
|
| (2,159 | ) |
|
| 5,998 |
|
|
| (1,309 | ) |
|
| (2,507 | ) |
所得税前收入(虧損) |
|
| (2,116 | ) |
|
| 6,527 |
|
|
| (1,225 | ) |
|
| (21,462 | ) |
所得税退還(費用) |
|
| (274 | ) |
|
| 4,737 |
|
|
| (234 | ) |
|
| 41,573 |
|
淨收益(虧損)和綜合收益(虧損) |
|
| (2,390 | ) |
|
| 11,264 |
|
|
| (1,459 | ) |
|
| 20,111 |
|
淨收益(虧損)和綜合收益(虧損)歸因於: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nomad Royalty Company Ltd的股東 |
|
| (2,502 | ) |
|
| 11,264 |
|
|
| (1,676 | ) |
|
| 20,111 |
|
非控制性權益 |
|
| 112 |
|
|
| — |
|
|
| 217 |
|
|
| — |
|
每股淨收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
| (0.04 | ) |
|
| 0.21 |
|
|
| (0.03 | ) |
|
| 0.45 |
|
稀釋 |
|
| (0.04 | ) |
|
| 0.09 |
|
|
| (0.03 | ) |
|
| 0.45 |
|
已發行普通股加權平均數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本(以千為單位) |
|
| 56,667 |
|
|
| 54,330 |
|
|
| 56,645 |
|
|
| 44,661 |
|
稀釋(以千為單位) |
|
| 56,667 |
|
|
| 56,151 |
|
|
| 56,645 |
|
|
| 45,041 |
|
11 |
Nomad Royalty Company Ltd.
合併現金流量表(未經審計)
(表格金額以千美元表示)
|
| 截至三個月 |
|
| 年終 |
| ||||||||||
|
| 十二月三十一日, 2021 |
|
| 十二月三十一日, 2020 |
|
| 十二月三十一日, 2021 |
|
| 十二月三十一日, 2020 |
| ||||
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
| ||||
經營活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
當期淨收益(虧損) |
|
| (2,390 | ) |
|
| 11,264 |
|
|
| (1,459 | ) |
|
| 20,111 |
|
對以下各項進行調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
與黃金預付貸款有關的銷售成本 |
|
| — |
|
|
| 1,702 |
|
|
| 1,522 |
|
|
| 11,674 |
|
耗盡特許權使用費、流水和其他權益 |
|
| 3,459 |
|
|
| 2,429 |
|
|
| 13,067 |
|
|
| 7,869 |
|
基於股份的薪酬 |
|
| 582 |
|
|
| 580 |
|
|
| 2,367 |
|
|
| 2,742 |
|
黃金預付貸款公允價值變動 |
|
| — |
|
|
| (487 | ) |
|
| 690 |
|
|
| (5,454 | ) |
掛牌費用 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 22,390 |
|
轉換期權公允價值變動 |
|
| 1,148 |
|
|
| (6,366 | ) |
|
| (1,425 | ) |
|
| 1,693 |
|
聯營公司收入份額,扣除收到的股息後的淨額 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (14 | ) |
|
| — |
|
遞延所得税追回 |
|
| (418 | ) |
|
| (4,786 | ) |
|
| (1,002 | ) |
|
| (41,812 | ) |
融資成本 |
|
| 256 |
|
|
| 227 |
|
|
| 1,018 |
|
|
| 471 |
|
收到的利息 |
|
| — |
|
|
| 236 |
|
|
| 210 |
|
|
| 1,107 |
|
其他資產和負債的變動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應收金額 |
|
| 1,126 |
|
|
| (423 | ) |
|
| 838 |
|
|
| (1,102 | ) |
其他資產 |
|
| 553 |
|
|
| 200 |
|
|
| (1,148 | ) |
|
| (340 | ) |
應付賬款和應計負債 |
|
| (767 | ) |
|
| 202 |
|
|
| (1,883 | ) |
|
| 1,049 |
|
經營活動提供的現金 |
|
| 3,549 |
|
|
| 4,778 |
|
|
| 12,781 |
|
|
| 20,398 |
|
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
獲得的現金 |
|
| — |
|
|
| 8,195 |
|
|
| 2,311 |
|
|
| 11,344 |
|
收購黃金預付貸款 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (15,500 | ) |
取得特許權使用費、流通權和其他權益 |
|
| (32,267 | ) |
|
| (3,353 | ) |
|
| (60,720 | ) |
|
| (15,293 | ) |
收購聯營公司的投資 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (23,176 | ) |
|
| — |
|
投資活動提供(用於)的現金 |
|
| (32,267 | ) |
|
| 4,842 |
|
|
| (81,585 | ) |
|
| (19,449 | ) |
融資活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
發行普通股所得款項 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 9,652 |
|
股份及認股權證發行費用 |
|
| — |
|
|
| (149 | ) |
|
| (15 | ) |
|
| (863 | ) |
行使購股權 |
|
| 40 |
|
|
| — |
|
|
| 44 |
|
|
| — |
|
已提取的循環信貸 |
|
| 18,750 |
|
|
| — |
|
|
| 68,750 |
|
|
| — |
|
融資手續費 |
|
| (92 | ) |
|
| (16 | ) |
|
| (1,135 | ) |
|
| (430 | ) |
支付的股息 |
|
| (2,224 | ) |
|
| (1,966 | ) |
|
| (8,980 | ) |
|
| (1,966 | ) |
母公司淨投資 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 15,175 |
|
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
| 16,474 |
|
|
| (2,131 | ) |
|
| 58,664 |
|
|
| 21,568 |
|
現金淨增(減) |
|
| (12,244 | ) |
|
| 7,489 |
|
|
| (10,140 | ) |
|
| 22,517 |
|
期初現金 |
|
| 24,621 |
|
|
| 15,028 |
|
|
| 22,517 |
|
|
| — |
|
期末現金 |
|
| 12,377 |
|
|
| 22,517 |
|
|
| 12,377 |
|
|
| 22,517 |
|
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