(百萬美元,每股除外) | 4Q21 | 4Q20 | %變化 | 21財年 | 20財年 | %變化 | |||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $636 | $619 | +2.8% | $2,597 | $2,257 | +15.1% | |||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於美森尼公司的淨收益(虧損) | ($25) | $27 | (193.7%) | $95 | $69 | +36.9% | |||||||||||||||||||||||||||||
稀釋後每股收益(虧損) | ($1.06) | $1.08 | (198.1%) | $3.85 | $2.77 | +39.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後每股收益* | $2.01 | $1.26 | +59.5% | $8.16 | $6.15 | +32.7% | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA* | $95 | $81 | +17.2% | $413 | $364 | +13.4% | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA*利潤率 | 15.0% | 13.1% | +190 bps | 15.9% | 16.1% | (20 bps) | |||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額增長 | +6% - 10% | +7% - 11% ex. FX | ||||||
調整後的EBITDA* | $445 - $475M | +8% - 15% | ||||||
調整後每股收益* | $9.10 - $10.05 | +12% - 23% |
北美住宅 | 歐洲 | 建築學 | 公司和其他 | 整合 | %變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020年第四季度淨銷售額 | $ | 452.6 | $ | 83.2 | $ | 77.3 | $ | 5.5 | $ | 618.5 | |||||||||||||||||||||||||
收購,資產剝離後的淨額 | — | (6.0) | — | — | (6.0) | (1.0) | % | ||||||||||||||||||||||||||||
基本體積 | (28.5) | (16.9) | (13.8) | — | (59.2) | (9.6) | % | ||||||||||||||||||||||||||||
平均單價 | 67.7 | 11.9 | 4.3 | 0.9 | 84.8 | 13.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
部件 | — | — | (4.7) | (2.1) | (6.8) | (1.1) | % | ||||||||||||||||||||||||||||
外匯 | 2.7 | 1.6 | 0.3 | — | 4.7 | 0.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
2021年第四季度淨銷售額 | $ | 494.5 | $ | 73.8 | $ | 63.4 | $ | 4.3 | $ | 636.0 | |||||||||||||||||||||||||
同比增長,淨銷售額 | 9.3 | % | (11.3) | % | (18.0) | % | (21.8) | % | 2.8 | % | |||||||||||||||||||||||||
2020年第四季度調整後的EBITDA | $ | 87.5 | $ | 16.7 | $ | 1.0 | $ | (23.9) | $ | 81.3 | |||||||||||||||||||||||||
2021年第四季度調整後的EBITDA | 88.4 | 10.6 | (6.2) | 2.4 | 95.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
同比增長,調整後的EBITDA | 1.0 | % | (36.5) | % | (720.0) | % | NM | 17.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
北美住宅 | 歐洲 | 建築學 | 公司和其他 | 整合 | %變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
今年到目前為止,2020年的淨銷售額 | $ | 1,638.1 | $ | 258.1 | $ | 340.9 | $ | 19.9 | $ | 2,257.1 | |||||||||||||||||||||||||
收購,資產剝離後的淨額 | — | (12.1) | — | — | (12.1) | (0.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||||
基本體積 | 78.2 | 29.9 | (59.7) | — | 48.4 | 2.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
平均單價 | 200.1 | 31.2 | 15.1 | (3.8) | 242.6 | 10.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
部件 | 11.5 | 4.6 | (9.0) | 3.8 | 10.8 | 0.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
外匯 | 25.0 | 22.8 | 2.2 | 0.1 | 50.1 | 2.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
今年到目前為止,2021年的淨銷售額 | $ | 1,952.9 | $ | 334.5 | $ | 289.5 | $ | 20.0 | $ | 2,596.9 | |||||||||||||||||||||||||
同比增長,淨銷售額 | 19.2 | % | 29.6 | % | (15.1) | % | 0.5 | % | 15.1 | % | |||||||||||||||||||||||||
年初至2020年調整後的EBITDA | $ | 347.8 | $ | 40.5 | $ | 34.2 | $ | (58.8) | $ | 363.7 | |||||||||||||||||||||||||
年初至今2021年調整後的EBITDA | 374.5 | 60.6 | (2.7) | (19.8) | 412.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
同比增長,調整後的EBITDA | 7.7 | % | 49.6 | % | (107.9) | % | NM | 13.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||
截至三個月 | 截至12個月 | ||||||||||||||||||||||
2022年1月2日 | 2021年1月3日 | 2022年1月2日 | 2021年1月3日 | ||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 635,965 | $ | 618,537 | $ | 2,596,920 | $ | 2,257,075 | |||||||||||||||
銷貨成本 | 501,271 | 476,989 | 1,985,141 | 1,684,571 | |||||||||||||||||||
毛利 | 134,694 | 141,548 | 611,779 | 572,504 | |||||||||||||||||||
毛利潤佔淨銷售額的百分比 | 21.2 | % | 22.9 | % | 23.6 | % | 25.4 | % | |||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 65,656 | 94,695 | 308,430 | 366,772 | |||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用佔淨銷售額的百分比 | 10.3 | % | 15.3 | % | 11.9 | % | 16.2 | % | |||||||||||||||
重組成本 | 421 | 3,252 | 5,567 | 8,236 | |||||||||||||||||||
資產減值 | 59,526 | — | 69,900 | 51,515 | |||||||||||||||||||
出售附屬公司的虧損 | — | — | 8,590 | 2,091 | |||||||||||||||||||
營業收入 | 9,091 | 43,601 | 219,292 | 143,890 | |||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 10,910 | 11,896 | 46,123 | 46,807 | |||||||||||||||||||
債務清償損失 | — | — | 13,583 | — | |||||||||||||||||||
其他(收入)費用,淨額 | 20,020 | (1,867) | 15,620 | (5,217) | |||||||||||||||||||
所得税費用前收益(虧損) | (21,839) | 33,572 | 143,966 | 102,300 | |||||||||||||||||||
所得税費用 | 2,059 | 5,089 | 44,772 | 28,611 | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | (23,898) | 28,483 | 99,194 | 73,689 | |||||||||||||||||||
減去:可歸因於非控股權益的淨收入 | 1,319 | 1,562 | 4,693 | 4,652 | |||||||||||||||||||
可歸因於美森尼公司的淨收益(虧損) | $ | (25,217) | $ | 26,921 | $ | 94,501 | $ | 69,037 | |||||||||||||||
美森尼公司普通股每股基本收益(虧損) | $ | (1.06) | $ | 1.10 | $ | 3.91 | $ | 2.81 | |||||||||||||||
可歸因於美森尼的稀釋後每股普通股收益(虧損) | $ | (1.06) | $ | 1.08 | $ | 3.85 | $ | 2.77 | |||||||||||||||
用於計算基本每股收益的股票 | 23,718,443 | 24,461,181 | 24,176,846 | 24,569,727 | |||||||||||||||||||
用於計算稀釋後每股收益的股票 | 23,718,443 | 24,937,988 | 24,562,533 | 24,943,178 | |||||||||||||||||||
資產 | 2022年1月2日 | 2021年1月3日 | |||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 381,395 | $ | 364,674 | |||||||
受限現金 | 10,110 | 10,560 | |||||||||
應收賬款淨額 | 343,414 | 290,508 | |||||||||
庫存,淨額 | 347,476 | 260,962 | |||||||||
預付費用和其他資產 | 50,399 | 42,538 | |||||||||
應收所得税 | 1,332 | 1,124 | |||||||||
流動資產總額 | 1,134,126 | 970,366 | |||||||||
財產、廠房和設備、淨值 | 626,797 | 625,126 | |||||||||
經營性租賃使用權資產 | 176,445 | 146,806 | |||||||||
對股權被投資人的投資 | 14,994 | 14,636 | |||||||||
商譽 | 77,102 | 138,692 | |||||||||
無形資產淨額 | 150,487 | 169,392 | |||||||||
遞延所得税 | 20,764 | 25,331 | |||||||||
其他資產 | 45,903 | 47,411 | |||||||||
總資產 | $ | 2,246,618 | $ | 2,137,760 | |||||||
負債和權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付帳款 | $ | 138,788 | $ | 97,211 | |||||||
應計費用 | 237,300 | 277,716 | |||||||||
應付所得税 | 8,551 | 11,086 | |||||||||
流動負債總額 | 384,639 | 386,013 | |||||||||
長期債務 | 865,721 | 792,242 | |||||||||
長期經營租賃負債 | 165,670 | 136,235 | |||||||||
遞延所得税 | 77,936 | 73,073 | |||||||||
其他負債 | 52,874 | 55,080 | |||||||||
總負債 | 1,546,840 | 1,442,643 | |||||||||
承諾和或有事項 | |||||||||||
股本: | |||||||||||
股本:截至2022年1月2日和2021年1月3日,已發行和已發行股票分別為23,623,887股和24,422,934股 | 543,400 | 552,969 | |||||||||
額外實收資本 | 222,177 | 223,666 | |||||||||
留存收益 | 24,244 | 20,385 | |||||||||
累計其他綜合損失 | (101,582) | (112,063) | |||||||||
美森特應佔總股本 | 688,239 | 684,957 | |||||||||
非控股權益應佔權益 | 11,539 | 10,160 | |||||||||
總股本 | 699,778 | 695,117 | |||||||||
負債和權益總額 | $ | 2,246,618 | $ | 2,137,760 | |||||||
年終 | |||||||||||
經營活動的現金流: | 一月二日, 2022 | 1月3日, 2021 | |||||||||
淨收入 | $ | 99,194 | $ | 73,689 | |||||||
將淨收入與經營活動提供的淨現金流量進行調整: | |||||||||||
出售附屬公司的虧損 | 8,590 | 2,091 | |||||||||
債務清償損失 | 13,583 | — | |||||||||
折舊 | 70,641 | 68,350 | |||||||||
攤銷 | 21,341 | 23,423 | |||||||||
基於份額的薪酬費用 | 15,959 | 19,423 | |||||||||
遞延所得税 | 4,881 | (10,085) | |||||||||
未實現匯兑(利得)損失 | (1,244) | (324) | |||||||||
股權投資所得份額(扣除税後) | (4,858) | (2,811) | |||||||||
股權被投資人的股息 | 4,500 | 4,275 | |||||||||
養老金和退休後資金(扣除費用) | 15,448 | (4,654) | |||||||||
非現金應計項目和利息 | 1,678 | 1,601 | |||||||||
出售財產、廠房和設備的損失 | 1,316 | 6,234 | |||||||||
資產減值 | 69,900 | 51,515 | |||||||||
資產和負債變動(扣除收購因素): | |||||||||||
應收賬款 | (56,831) | (13,006) | |||||||||
盤存 | (92,641) | (15,568) | |||||||||
預付費用和其他資產 | (8,021) | (9,179) | |||||||||
應付賬款和應計費用 | 1,473 | 107,129 | |||||||||
其他資產和負債 | (8,452) | 19,077 | |||||||||
經營活動提供的淨現金流量 | 156,457 | 321,180 | |||||||||
投資活動的現金流: | |||||||||||
物業、廠房和設備的附加費 | (86,670) | (72,908) | |||||||||
收購業務,扣除收購現金後的淨額 | (160) | (5,814) | |||||||||
出售子公司所得收益,扣除處置的現金後的淨額 | 7,001 | — | |||||||||
出售財產、廠房和設備所得收益 | 6,027 | 7,362 | |||||||||
其他投資活動 | (2,340) | (2,530) | |||||||||
用於投資活動的淨現金流量 | (76,142) | (73,890) | |||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||
發行長期債券所得款項 | 375,000 | — | |||||||||
償還長期債務 | (300,945) | (57) | |||||||||
清償債務費用的支付 | (10,810) | — | |||||||||
支付發債成本 | (4,672) | — | |||||||||
股票獎勵預扣税款 | (5,001) | (3,623) | |||||||||
對非控股權益的分配 | (3,380) | (6,657) | |||||||||
普通股回購 | (113,929) | (43,724) | |||||||||
用於融資活動的淨現金流量 | (63,737) | (54,061) | |||||||||
現金淨外幣折算調整 | (307) | 4,397 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金增加 | 16,271 | 197,626 | |||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 375,234 | 177,608 | |||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 391,505 | $ | 375,234 |
截至三個月 | 截至12個月 | ||||||||||||||||||||||
(單位:千) | 2022年1月2日 | 2021年1月3日 | 2022年1月2日 | 2021年1月3日 | |||||||||||||||||||
可歸因於美森尼公司的淨收益(虧損) | $ | (25,217) | $ | 26,921 | $ | 94,501 | $ | 69,037 | |||||||||||||||
增加:對可歸因於美森尼的淨收益(虧損)的調整: | |||||||||||||||||||||||
重組成本 | 421 | 3,252 | 5,567 | 8,236 | |||||||||||||||||||
資產減值 | 59,526 | — | 69,900 | 51,515 | |||||||||||||||||||
出售附屬公司的虧損 | — | — | 8,590 | 2,091 | |||||||||||||||||||
債務清償損失 | — | — | 13,583 | — | |||||||||||||||||||
養老金結算費 | 23,343 | — | 23,343 | — | |||||||||||||||||||
英國税率變化導致的所得税支出 | — | — | 2,430 | — | |||||||||||||||||||
其他項目(1) | — | 2,800 | — | 40,550 | |||||||||||||||||||
調整對所得税的影響 | (9,728) | (1,589) | (17,391) | (18,029) | |||||||||||||||||||
可歸因於美森尼的調整後淨收入 | $ | 48,345 | $ | 31,384 | $ | 200,523 | $ | 153,400 | |||||||||||||||
美森尼公司普通股每股攤薄收益(虧損)(“EPS”) | $ | (1.06) | $ | 1.08 | $ | 3.85 | $ | 2.77 | |||||||||||||||
可歸因於美森尼的稀釋後調整後每股收益(“調整後每股收益”) | $ | 2.01 | $ | 1.26 | $ | 8.16 | $ | 6.15 | |||||||||||||||
計算每股收益時使用的份額 | 23,718,443 | 24,937,988 | 24,562,533 | 24,943,178 | |||||||||||||||||||
用於計算調整後每股收益的股票 | 24,086,787 | 24,937,988 | 24,562,533 | 24,943,178 | |||||||||||||||||||
截至2022年1月2日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | 北美住宅 | 歐洲 | 建築學 | 公司和其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
可歸因於美森尼公司的淨收益(虧損) | $ | 77,454 | $ | 5,668 | $ | (68,388) | $ | (39,951) | $ | (25,217) | |||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||
折舊 | 9,829 | 2,290 | 3,050 | 2,596 | 17,765 | ||||||||||||||||||||||||
攤銷 | 356 | 3,369 | 352 | 515 | 4,592 | ||||||||||||||||||||||||
基於份額的薪酬費用 | — | — | — | 4,499 | 4,499 | ||||||||||||||||||||||||
處置財產、廠房和設備的損失(收益) | 347 | 69 | (1,055) | 1 | (638) | ||||||||||||||||||||||||
重組成本 | (104) | — | 297 | 228 | 421 | ||||||||||||||||||||||||
資產減值 | — | — | 59,526 | — | 59,526 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | — | — | — | 10,910 | 10,910 | ||||||||||||||||||||||||
其他(收入)費用,淨額 | — | (791) | — | 20,811 | 20,020 | ||||||||||||||||||||||||
所得税費用 | — | — | — | 2,059 | 2,059 | ||||||||||||||||||||||||
可歸因於非控股權益的淨收入 | 561 | — | — | 758 | 1,319 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 88,443 | $ | 10,605 | $ | (6,218) | $ | 2,426 | $ | 95,256 | |||||||||||||||||||
截至2021年1月3日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | 北美住宅 | 歐洲 | 建築學 | 公司和其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
可歸因於美森尼公司的淨收益(虧損) | $ | 73,905 | $ | 10,202 | $ | (5,358) | $ | (51,828) | $ | 26,921 | |||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||
折舊 | 8,907 | 2,577 | 2,964 | 3,160 | 17,608 | ||||||||||||||||||||||||
攤銷 | 222 | 3,708 | 1,144 | 449 | 5,523 | ||||||||||||||||||||||||
基於份額的薪酬費用 | — | — | — | 5,914 | 5,914 | ||||||||||||||||||||||||
處置財產、廠房和設備的損失(收益) | 2,869 | 214 | 375 | (853) | 2,605 | ||||||||||||||||||||||||
重組成本 | 818 | — | 1,868 | 566 | 3,252 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | — | — | — | 11,896 | 11,896 | ||||||||||||||||||||||||
其他(收入)費用,淨額 | (31) | (9) | — | (1,827) | (1,867) | ||||||||||||||||||||||||
所得税費用 | — | — | — | 5,089 | 5,089 | ||||||||||||||||||||||||
其他項目(1) | — | — | — | 2,800 | 2,800 | ||||||||||||||||||||||||
可歸因於非控股權益的淨收入 | 813 | — | — | 749 | 1,562 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 87,503 | $ | 16,692 | $ | 993 | $ | (23,885) | $ | 81,303 | |||||||||||||||||||
截至2022年1月2日的12個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | 北美住宅 | 歐洲 | 建築學 | 公司和其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
可歸因於美森尼公司的淨收益(虧損) | $ | 329,925 | $ | 29,519 | $ | (91,255) | $ | (173,688) | $ | 94,501 | |||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||
折舊 | 37,864 | 9,752 | 10,986 | 12,039 | 70,641 | ||||||||||||||||||||||||
攤銷 | 1,640 | 14,073 | 3,634 | 1,994 | 21,341 | ||||||||||||||||||||||||
基於份額的薪酬費用 | — | — | — | 15,959 | 15,959 | ||||||||||||||||||||||||
處置財產、廠房和設備的損失(收益) | 2,209 | (1) | (410) | (482) | 1,316 | ||||||||||||||||||||||||
重組成本 | (149) | — | 5,165 | 551 | 5,567 | ||||||||||||||||||||||||
資產減值 | — | — | 69,171 | 729 | 69,900 | ||||||||||||||||||||||||
出售附屬公司的虧損 | — | 8,590 | — | — | 8,590 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | — | — | — | 46,123 | 46,123 | ||||||||||||||||||||||||
債務清償損失 | — | — | — | 13,583 | 13,583 | ||||||||||||||||||||||||
其他(收入)費用,淨額 | — | (1,309) | 5 | 16,924 | 15,620 | ||||||||||||||||||||||||
所得税費用 | — | — | — | 44,772 | 44,772 | ||||||||||||||||||||||||
可歸因於非控股權益的淨收入 | 2,963 | — | — | 1,730 | 4,693 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 374,452 | $ | 60,624 | $ | (2,704) | $ | (19,766) | $ | 412,606 | |||||||||||||||||||
截至2021年1月3日的12個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | 北美住宅 | 歐洲 | 建築學 | 公司和其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
可歸因於美森尼公司的淨收益(虧損) | $ | 298,446 | $ | 16,964 | $ | (40,869) | $ | (205,504) | $ | 69,037 | |||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||
折舊 | 35,868 | 9,838 | 11,651 | 10,993 | 68,350 | ||||||||||||||||||||||||
攤銷 | 1,837 | 13,894 | 6,084 | 1,608 | 23,423 | ||||||||||||||||||||||||
基於份額的薪酬費用 | — | — | — | 19,423 | 19,423 | ||||||||||||||||||||||||
處置財產、廠房和設備的損失(收益) | 4,188 | (93) | 2,922 | (783) | 6,234 | ||||||||||||||||||||||||
重組成本 | 4,327 | (37) | 2,898 | 1,048 | 8,236 | ||||||||||||||||||||||||
資產減值 | — | — | 51,515 | — | 51,515 | ||||||||||||||||||||||||
出售附屬公司的虧損 | — | — | — | 2,091 | 2,091 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | — | — | — | 46,807 | 46,807 | ||||||||||||||||||||||||
其他(收入)費用,淨額 | (31) | (92) | — | (5,094) | (5,217) | ||||||||||||||||||||||||
所得税費用 | — | — | — | 28,611 | 28,611 | ||||||||||||||||||||||||
其他項目(1) | — | — | — | 40,550 | 40,550 | ||||||||||||||||||||||||
可歸因於非控股權益的淨收入 | 3,187 | — | — | 1,465 | 4,652 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 347,822 | $ | 40,474 | $ | 34,201 | $ | (58,785) | $ | 363,712 | |||||||||||||||||||