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附件99.1


						新聞發佈

TransUnion宣佈2021年第四季度業績強勁，並通過增加在高增長市場的能力來繼續加強其投資組合

·在有吸引力、有彈性的市場成功實施多元化增長計劃的推動下，又實現了強勁的季度業績。

·通過在高增長的信貸、欺詐、營銷和身份保護市場上的新能力，增強TransUnion的投資組合，支持我們實現長期、有吸引力的增長的能力。

·在完成對Neustar和Sontiq的收購，以及剝離我們的醫療保健業務的基礎上，宣佈我們打算收購Verisk Financial Services，包括消費者消費行為數據和分析提供商Argus；交易預計將在第二季度完成。

·在第四季度清償了與收購Sontiq相關的6.4億美元債務，並在2022年第一季度預付了4億美元債務。

·提供2022年財務指導，我們預計第一季度不包括美國抵押貸款影響的有機收入增長11%-12%，全年增長9%-11%。

芝加哥，2022年2月22日-TransUnion(紐約證券交易所代碼：TRU)(以下簡稱“公司”)今天公佈了截至2021年12月31日的季度和年度財務業績。

我們2021年第四季度和全年的業績包括Neustar在我們美國市場部門的新興垂直市場，Sontiq在我們的消費者互動部門，每個都是從收購之日開始的。我們的醫療保健業務現在反映為所有期間的非連續性業務(扣除税收)。有關更多詳細信息，請參閲下面的“最近完成的交易”和“2021年季度和全年財務信息(不包括停產業務的影響)”。

2021年第四季度業績

收入：

·該季度的總收入為7.9億美元，與2020年第四季度相比增長了21%(按不變貨幣計算為21%，按有機不變貨幣計算為12%)。

收益：

·該季度可歸因於TransUnion的淨收入為10.17億美元，而2020年第四季度為1.02億美元。稀釋後每股收益為5.27美元，2020年第四季為0.53美元。我們2021年第四季度可歸因於TransUnion的淨收入和稀釋後每股收益受到出售醫療保健業務帶來的9.82億美元收益的影響。

·該季度調整後的淨收入為1.57億美元，而2020年第四季度為1.39億美元。該季度調整後稀釋後每股收益為0.81美元，而2020年第四季度為0.72美元。

·本季度調整後的EBITDA為2.82億美元，與2020年第四季度相比增長了14%(按不變貨幣計算為14%，按有機不變貨幣計算為11%)。調整後的EBITDA利潤率為35.8%，而2020年第四季度為37.9%。

公司總裁兼首席執行官克里斯·卡特賴特説：“隨着我們的戰略繼續在健康的市場背景下實現廣泛的、創新驅動的增長，TransUnion公司又一次實現了強勁的季度和全年業績。”今天，我們很高興地宣佈我們有意收購Verisk金融服務公司，其中包括Argus公司。Argus公司是一家從一個金融機構財團獲得專有投資組合業績洞察力的供應商。結合對Neustar和Sontiq的收購，我們繼續通過增加我們在信用風險、減少欺詐、營銷和身份保護等高增長市場的能力來加強我們的投資組合。“

“作為這次投資組合轉型的一部分，我們還在2021年12月完成了醫療保健業務的出售，所得資金的一部分用於在12月清償與收購Sontiq相關的債務，以及在2022年1月提前償還4億美元債務.”

我們預計2022年又是一個好年景，因為市場條件仍然有利，我們受益於我們在全球解決方案、運營和技術方面的重大投資，以及我們最近收購的變革性影響。“

2021年第四季度部門業績

美國市場：

美國市場收入為4.81億美元，與2020年第四季度相比增長了25%(有機基礎上為11%)。

·金融服務收入為2.68億美元，與2020年第四季度相比增長了12%。

·新興垂直市場的收入(包括Neustar、保險和所有其他垂直市場)為2.13億美元，與2020年第四季度相比增長了44%(有機基礎上為10%)。

調整後的EBITDA為1.66億美元，與2020年第四季度相比增長了18%(有機基礎上增長了12%)。

國際：

國際收入為1.85億美元，與2020年第四季度相比增長了15%(按不變貨幣計算為15%)。

·加拿大的收入為3200萬美元，與2020年第四季度相比增長了8%(按不變貨幣計算為5%)。

·拉丁美洲的收入為2600萬美元，與2020年第四季度相比增長了13%(按不變貨幣計算為17%)。

·英國的收入為5800萬美元，與2020年第四季度相比增長了14%(按不變貨幣計算為12%)。

·非洲的收入為1500萬美元，與2020年第四季度相比增長了15%(按不變貨幣計算為13%)。

·印度的收入為3700萬美元，與2020年第四季度相比增長了33%(按不變貨幣計算為35%)。

·亞太地區的收入為1600萬美元，與2020年第四季度相比增長了5%(按不變貨幣計算為6%)。

調整後的EBITDA為7900萬美元，比2020年第四季度增長21%(按不變貨幣計算增長20%)。

消費者互動：

包括Sontiq在內的消費者互動收入為1.44億美元，與2020年第四季度相比增長了14%(有機基礎上增長了8%)。

調整後的EBITDA為7000萬美元，與2020年第四季度相比增長了14%(有機基礎上增長了13%)。

2021年全年業績

收入：

·今年的總收入為29.6億美元，與2020年相比增長了17%(按不變貨幣計算為16%，按有機不變貨幣計算為13%)。

收益：

·可歸因於TransUnion的淨收入為13.87億美元，而2020年為3.43億美元。稀釋後每股收益為7.19美元，而2020年為1.79美元。我們2021年全年可歸因於TransUnion的淨收入和稀釋後每股收益受到出售我們醫療保健業務的9.82億美元收益的影響。

·本年度調整後的淨收入為6.65億美元，而2020年為5.14億美元。調整後稀釋後每股收益為3.44美元，而2020年為2.67美元。

·調整後的EBITDA全年為11.57億美元，與2020年相比增長了21%(按不變貨幣計算為20%，按有機不變貨幣計算為20%)。調整後的EBITDA利潤率為39.1%，而2020年為37.7%。

流動性與資本資源

截至2021年12月31日，現金和現金等價物為18.42億美元，截至2020年12月31日為4.93億美元。2021年12月17日，我們完成了對醫療保健業務的剝離，獲得了總計17.06億美元的收益，這一點在下面的“最近宣佈的交易”中進一步討論。在2021年第四季度，出售所得的一部分用於清償與收購Sontiq相關的債務，2022年1月，我們又預付了4億美元的債務。此外，截至2021年12月31日，我們的高級擔保循環信貸安排有3億美元的未提取能力。

在截至2021年12月31日的12個月裏，持續運營提供的現金為7.59億美元，而2020年為7.16億美元。業務提供的現金增加的主要原因是經營業績的提高和利息支出的減少，但營運資本的增加部分抵消了這一增長。用於投資活動的現金為22.21億美元，而2020年為2.51億美元。投資活動中使用的現金增加的主要原因是收購Neustar和Sontiq、對非合併附屬公司的投資以及資本支出的增加，但部分被出售我們醫療保健業務的收益所抵消。資本支出為2.24億美元，而2020年為2.06億美元。融資活動提供的現金為27.62億美元，而2020年使用的現金為2.97億美元。融資活動提供的現金增加主要是由於收到的債務收益，這些債務用於為Neustar和Sontiq的收購提供資金，但部分抵消了從出售我們的醫療保健業務獲得的部分收益中清償與收購Sontiq有關的債務和增加債務融資費用。

最近宣佈的交易

Verisk金融服務收購

2022年2月22日，我們宣佈達成協議，以5.15億美元現金收購Verisk Financial Services，包括Argus Information and Consulting Services，Inc.，但須進行某些常規收購價格調整。我們打算通過手頭的現金為收購提供資金。我們預計收購將在2022年第二季度完成，前提是滿足慣常的完成條件和監管部門的批准。有關此次收購的更多信息，請參閲我們於2022年2月22日發佈的新聞稿，該新聞稿可在我們的投資者關係網站上獲得，網址是：https://newsroom.transunion.com/.

最近完成的交易記錄

Neustar收購

2021年12月1日，公司完成了此前宣佈的對Neustar的收購。在收購結束時，該公司支付了31億美元的現金總對價，但需要進行某些慣常的收購價格調整。Neustar的經營業績包括在我們美國市場部門的新興垂直市場和我們自收購之日起的綜合收益表中。有關收購NeuStar的更多信息，請參閲我們於2021年12月1日發佈的新聞稿，該新聞稿可在我們的網站上獲得，網址為：https://newsroom.transunion.com/.

Sontiq收購

2021年12月1日，該公司完成了此前宣佈的對Sontiq的收購。在收購結束時，該公司支付了6.38億美元的現金總對價，但需要進行某些慣例的收購價格調整。自收購之日起，Sontiq的運營結果包括在消費者互動部門和我們的綜合收益表中。有關我們收購Sontiq的更多信息，請參閲我們於2021年12月1日發佈的新聞稿，該新聞稿可在我們的網站上獲得，網址是：https://newsroom.transunion.com/.

醫療保健業務銷售

2021年12月17日，該公司完成了之前宣佈的對其醫療保健業務的剝離，總金額為17億美元，但需要進行某些慣例的收購價格調整。醫療保健業務的結果在我們的綜合財務報表中反映為非持續經營(扣除税金)，歷史時期已被重塑，以符合本期的列報方式。税後淨收益約為14億美元，有待最終的營運資本淨額調整。2021年第四季度和全年的非持續業務(扣除税收)包括出售醫療保健業務的9.82億美元(扣除税收)的收益。有關剝離我們的醫療保健業務的更多信息，請參閲我們於2021年12月17日發佈的新聞稿，該新聞稿可在我們的網站上獲得，網址為：https://newsroom.transunion.com/.

2021年不包括停產影響的季度和全年財務信息

下表反映了我們的運營結果，不包括剝離的醫療保健業務的結果：


	截至三個月												截至12個月
(單位為百萬，每股數據除外)	March 31, 2021			June 30, 2021			2021年9月30日			2021年12月31日			2021年12月31日

報告的收入	$	698.9		$	728.2		$	743.4		$	789.8		$	2,960.2

可歸因於TransUnion的持續運營收入	$	114.6		$	116.8		$	92.7		$	31.3		$	355.5
淨利潤率(2)	16.4		%	16.0		%	12.5		%	4.0		%	12.0		%

調整後的EBITDA(1)	$	277.5		$	295.3		$	301.7		$	282.4		$	1,156.9
調整後的EBITDA利潤率(1)	39.7		%	40.6		%	40.6		%	35.8		%	39.1		%

可歸因於TransUnion的持續運營收入稀釋後每股收益	$	0.60		$	0.61		$	0.48		$	0.16		$	1.84
調整後的稀釋EPS1	$	0.83		$	0.88		$	0.91		$	0.81		$	3.44

(1)有關上述非GAAP財務指標與最直接可比較的GAAP財務指標的協調，請參閲本收益新聞稿的附表6。

(2)淨利潤率的計算方法是跨聯合航空公司的持續經營收入除以綜合收入總額。

2022年第一季度和全年展望

我們的指引基於一系列可能發生變化的假設，其中許多假設不在本公司的控制範圍內，包括一般宏觀經濟條件和全球新冠肺炎疫情的潛在影響。有許多不斷演變的因素，我們可能無法準確預測。不能保證公司將實現本指南所表達的結果。


	截至三個月 March 31, 2022						截至12個月 2022年12月31日
(單位為百萬，每股數據除外)	低			高			低			高

報告的收入	$	906		$	914		$	3,752		$	3,810
收入增長1：
據報道，	30		%	31		%	27		%	29		%
恆定貨幣1，3	30		%	31		%	27		%	29		%
有機恆流1，4	6		%	7		%	5.5		%	7.5		%

可歸因於TransUnion的持續運營收入	$	82		$	87		$	345		$	376
可歸因於TransUnion增長的持續運營收入	(36)		%	(32)		%	(75)		%	(73)		%

稀釋後每股收益	$	0.42		$	0.45		$	1.78		$	1.94
稀釋後每股收益增長	(37)		%	(33)		%	(75)		%	(73)		%

調整後的EBITDA，如報告所述5	$	330		$	337		$	1,386		$	1,424
調整後的EBITDA增長，如報告2	19		%	21		%	20		%	23		%

調整後每股攤薄收益5	$	0.91		$	0.94		$	3.84		$	4.00
調整後稀釋每股收益增長	10		%	13		%	12		%	16		%

(1)額外的收入增長假設：

答：外幣匯率變化的影響預計將對2022年第一季度產生非實質性影響，並對2022財年產生約0.5個百分點的逆風。

B.最近Neustar和Sontiq收購的影響預計將在2022年第一季度帶來約24.0個百分點的好處，在2022財年產生約22.0個百分點的好處。上述指引未包括擬議收購Verisk Financial Services的影響。

C.預計2022年第一季度抵押貸款的影響約為5.0個百分點，2022財年的逆風影響約為3.5個百分點。這些影響是通過扣除本年度和上一年期間的美國抵押貸款收入來計算的。

(2)調整後的其他EBITDA假設：

答：外幣匯率變化的影響預計將對2022年第一季度和2022財年產生非實質性影響。

(3)恆定的貨幣增長率假設外幣匯率在不同年份之間保持一致。這樣就可以在不受外幣匯率波動影響的情況下評估財務業績。

(4)有機不變貨幣增長率是不包括無機增長的不變貨幣增長。無機增長是指可歸因於最近業務收購的前12個月活動的增長。

(5)有關上述非GAAP財務指標與最直接可比較的GAAP財務指標的協調，請參閲本收益新聞稿的附表7。

收益網絡廣播詳細信息

在發佈此新聞稿的同時，TransUnion將於今天上午8：30主持電話會議和網絡直播。中心時間討論本季度的業務結果和某些前瞻性信息。本期會議和隨附的演示材料可在www.transunion.com/tru上查閲。電話會議結束後，本網站還將播放電話會議的重播。

關於TransUnion

TransUnion是一家全球性的信息和洞察力公司，使現代經濟中的信任成為可能。我們通過提供每個人的全面形象來做到這一點，這樣他們就可以在市場上得到可靠和安全的代表。因此，企業和消費者可以滿懷信心地進行交易，並取得重大成就。我們稱這個信息為“永遠的信息”。

作為五大洲30多個國家和地區的領先企業，TransUnion提供的解決方案有助於為數億人創造經濟機會、良好的體驗和個人賦權。

http://www.transunion.com/business

TransUnion網站上的信息可用性

投資者和其他人應該注意到，TransUnion經常使用美國證券交易委員會申報文件、新聞稿、公開電話會議、網絡廣播和TransUnion投資者關係網站向投資者和市場宣佈重要信息。雖然本公司在TransUnion Investor Relations網站上發佈的信息並非全部是實質性的，但有些信息可能被認為是實質性的。因此，該公司鼓勵投資者、媒體和其他對TransUnion感興趣的人審查它在www.transunion.com/tru上分享的信息。

非GAAP財務指標

假設外幣匯率在幾年間保持一致，這份收益報告顯示了恆定的貨幣增長率。這樣就可以在不受外幣匯率波動影響的情況下評估財務業績。這份收益報告還提供了有機的恆定貨幣增長率，它假設多年之間保持一致的外幣匯率，並消除了我們最近收購的影響。這使得可以在不受外幣匯率波動和最近收購影響的情況下評估財務結果。

這份收益新聞稿還顯示了調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、調整後的有效税率、調整後的淨收入(虧損)和調整後的稀釋後每股收益。這些是公司的重要財務指標，但不是公認會計原則所定義的財務指標。我們提出調整後的EBITDA和調整後的淨收入作為我們經營業績的補充指標，因為這些指標消除了我們認為不能反映我們的現金業務和持續經營業績的某些項目的影響。調整後的EBITDA也是證券分析師、投資者和其他相關方在評估與我們類似的公司的經營業績時經常使用的衡量標準。我們的董事會和執行管理團隊使用調整後的EBITDA作為薪酬衡量標準。根據管理我們高級擔保信貸安排的信貸協議，我們從事額外債務、進行投資和支付股息等活動的能力與基於調整後EBITDA的比率掛鈎。這些財務措施應與相關的GAAP財務措施一起審查，而不是作為GAAP的替代措施提出。我們行業中的其他公司可能會與我們不同地定義或計算這些指標，從而限制了它們作為比較指標的有效性。由於這些限制，不應單獨考慮這些非GAAP財務衡量標準，也不應將其作為根據GAAP計算的績效衡量標準的替代品，這些衡量標準包括營業收入、營業利潤率、有效税率、公司應佔淨收益(虧損)、每股收益或經營活動提供的現金。這些非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬列於所附的附表中。

我們將調整後EBITDA定義為TransUnion的淨收益(虧損)減去非持續運營收入、税後淨額、淨利息支出，加上(減)所得税撥備(收益)、折舊和攤銷、股票薪酬、合併、收購、資產剝離和業務優化相關費用，加上某些加速遷移到雲端的技術投資費用，再加上(減)某些其他費用(收入)。我們將調整後的淨收入定義為可歸因於

合併、收購、資產剝離和業務優化相關費用，加上某些加速的技術投資費用，加上(減去)某些其他費用(收入)，加上某些無形資產的攤銷，加上或減去所得税撥備的相關變化，這是跨聯合航空公司非持續經營的收入，減去基於股票的薪酬，加上合併、收購、資產剝離和業務優化相關費用，加上(減去)某些其他費用(收入)，再加上或減去所得税撥備的相關變化。我們將調整後稀釋每股收益定義為調整後淨收益除以加權平均稀釋後流通股。上述定義適用於我們對附表1至7所示期間的計算。

前瞻性陳述

本收益新聞稿包含符合1995年“私人證券訴訟改革法”的前瞻性陳述。這些陳述是基於TransUnion管理層目前的信念和期望，受到重大風險和不確定因素的影響。實際結果可能與前瞻性陳述中描述的大不相同。本收益新聞稿中所作的任何非歷史事實的陳述，包括有關我們的信念和預期的陳述，都是前瞻性陳述。前瞻性陳述包括有關可能或假設的未來經營結果的信息，包括我們對業務計劃和戰略的指導和描述。這些陳述通常包括諸如“預期”、“期望”、“指導”、“建議”、“計劃”、“相信”、“打算”、“估計”、“目標”、“項目”、“應該”、“可能”、“將會”、“可能”、“將會”、“預測”、“展望”、“潛在”、“繼續”、“尋求”、“預測”等詞語。“或者這些詞和其他類似表達的否定。可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的大不相同的因素包括：新冠肺炎大流行的影響；新冠肺炎大流行的持續時間和從新冠肺炎大流行中恢復的時間；新冠肺炎病毒變體的流行和嚴重程度；宏觀經濟和行業趨勢以及債務的不利發展。, 消費信貸和金融服務市場；我們提供有競爭力的服務和價格的能力；我們保留或續簽與大型或長期客户的現有協議的能力；我們維護數據的安全性和完整性的能力；我們不間斷地及時提供服務的能力；我們保持對數據源的訪問的能力；政府監管和監管環境的變化；訴訟或監管程序；對“關鍵活動”的監管監督；我們有效管理成本的能力；美國和我們開展業務的國際市場的經濟和政治穩定；我們有效發展和維持戰略聯盟以及我們及時開發新服務的能力和市場採用我們新服務的意願；我們管理和擴大我們的業務並跟上快速變化的技術的能力；醫療資產剝離的預期效益無法實現或在預期的時間段內無法實現的可能性；醫療資產剝離對TransUnion業務的影響；由於最近的收購和資產剝離而分散管理層對正在進行的業務運營和其他機會的相關風險；我們收購業務、成功獲得融資的能力我們可能無法成功整合我們收購的業務、控制整合收購的成本或實現此類收購的預期收益，包括我們最近收購的Neustar；我們保護和執行知識產權的能力, 商業祕密和其他形式的非專利知識產權；我們保護知識產權免受第三方侵權索賠的能力；我們外部服務提供商和主要供應商履行對我們義務的能力；我們最終客户市場的進一步整合；免費或廉價消費者信息的更多可獲得性；我們不投保的損失；我們及時支付債務本金和利息的能力；我們履行債務協議中約定的能力；我們維持流動性的能力；股票回購計劃；我們對關鍵信息的依賴。以及其他一次性事件和其他因素，可以在我們截至2021年12月31日的年度Form 10-K年度報告和任何後續的Form 10-Q季度報告或Form 8-K當前報告中找到，這些報告已提交給證券交易委員會，並可在TransUnion的網站(www.transunion.com/tru)和證券交易委員會的網站(www.sec.gov)上獲得，這些報告已提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)，並可在TransUnion的網站(www.transunion.com/tru)和證券交易委員會的網站(www.sec.gov)上找到。這些因素中有許多是我們無法控制的。本收益新聞稿中包含的前瞻性陳述僅代表截至本收益發布之日的情況。我們沒有義務公開公佈對這些前瞻性陳述進行任何修訂的結果，以反映本收益發布之日之後可能發生的事件或情況的影響。

除了TransUnion之前在提交給證券交易委員會的報告中披露的因素以及本新聞稿中其他地方確定的因素外，以下因素可能導致實際結果與前瞻性陳述或歷史表現大不相同：

與跨聯盟有關的風險包括：未來立法；跨聯盟無法控制的宏觀經濟因素；與跨聯盟負債有關的風險；以及立法和監管行動及改革。

獲取更多信息

電子郵件：investor.relationship@transunion.com

Telephone: 312.985.2860

Exhibit 99.1

TransUnion及其子公司

合併資產負債表(未經審計)

(單位為百萬，每股數據除外)


	十二月三十一日， 2021		十二月三十一日， 2020
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	1,842.4	$	492.7
應收貿易賬款，扣除10.7美元和17.1美元撥備後的淨額	558.0		392.8
其他流動資產	231.6		156.1
非持續經營的流動資產	—		428.1
流動資產總額	$	2,632.0	$	1,469.7
不動產、廠房和設備，累計折舊和攤銷淨額分別為625.4美元和532.3美元	247.7		219.7
商譽	5,525.7		3,226.6
其他無形資產，累計攤銷淨額為1,908.9美元和1,659.1美元	3,770.6		2,173.1
其他資產	459.0		222.5
總資產	$	12,635.0	$	7,311.6
負債和股東權益
流動負債：
應付貿易賬款	$	270.2	$	188.4
短期債務和長期債務的流動部分	114.6		55.5
其他流動負債	972.2		405.2
停產業務的流動負債	—		20.7
流動負債總額	$	1,357.0	$	669.8
長期債務	6,251.3		3,398.7
遞延税金	787.6		396.8
其他負債	232.9		210.2
總負債	$	8,628.8	$	4,675.5
股東權益：
普通股，面值0.01美元；於2021年12月31日和2020年12月31日授權發行10億股；截至2021年12月31日和2020年12月31日分別發行1.974億股和1.957億股；截至2021年12月31日和2020年12月31日分別發行1.918億股和1.905億股	2.0		2.0
額外實收資本	2,188.9		2,088.1
按成本計算的庫存股；2021年12月31日和2020年12月31日分別為560萬股和520萬股	(252.0)		(215.2)
留存收益	2,254.6		937.4
累計其他綜合損失	(285.4)		(272.1)
TransUnion股東權益總額	$	3,908.1	$	2,540.2
非控制性權益	98.1		95.9
股東權益總額	$	4,006.2	$	2,636.1
總負債和股東權益	$	12,635.0	$	7,311.6

Exhibit 99.1

TransUnion及其子公司

合併損益表(未經審計)

(單位為百萬，每股數據除外)


	截至12月31日的三個月，				截至12月31日的12個月，
	2021		2020		2021		2020
收入	$	789.8	$	653.3	$	2,960.2	$	2,530.6
運營費用
服務成本(不包括以下折舊和攤銷)	287.0		236.4		991.6		853.9
銷售、一般和行政	285.4		198.4		943.9		829.7
折舊及攤銷	103.4		89.8		377.0		346.8
總運營費用	675.8		524.6		2,312.5		2,030.4
營業收入	114.0		128.8		647.7		500.3
營業外收入和(費用)
利息支出	(35.5)		(27.4)		(112.6)		(126.2)
利息收入	1.0		1.4		3.4		5.6
權益法投資收益	3.4		2.2		12.0		8.9
其他收入和(費用)淨額	(32.3)		6.6		(49.2)		0.9
營業外收入和(費用)合計	(63.3)		(17.3)		(146.3)		(110.8)
所得税前持續經營所得	50.7		111.5		501.4		389.5
所得税撥備	(16.3)		(19.0)		(130.9)		(83.7)
持續經營收入	34.4		92.5		370.5		305.7
非連續性業務，扣除税金後的淨額	986.1		12.1		1,031.7		49.8
淨收入	1,020.5		104.5		1,402.2		355.6
減去：可歸因於非控股權益的淨收入	(3.1)		(2.8)		(15.0)		(12.4)
可歸因於TransUnion的淨收入	$	1,017.4	$	101.7	$	1,387.1	$	343.2

持續經營收入	$	34.4	$	92.5	$	370.5	$	305.7
減去：可歸因於非控股權益的持續經營收入	(3.1)		(2.8)		(15.0)		(12.4)
可歸因於TransUnion的持續運營收入	31.3		89.6		355.5		293.4
非連續性業務，扣除税金後的淨額	986.1		12.1		1,031.7		49.8
可歸因於TransUnion的淨收入	$	1,017.4	$	101.7	$	1,387.1	$	343.2

普通股每股基本收益來自：
可歸因於TransUnion的持續運營收入	$	0.16	$	0.47	$	1.86	$	1.54
非連續性業務，扣除税金後的淨額	5.15		0.06		5.39		0.26
可歸因於TransUnion的淨收入	$	5.31	$	0.53	$	7.25	$	1.81
稀釋後的每股普通股收益來自：
可歸因於TransUnion的持續運營收入	$	0.16	$	0.47	$	1.84	$	1.53
非連續性業務，扣除税金後的淨額	5.10		0.06		5.35		0.26
可歸因於TransUnion的淨收入	$	5.27	$	0.53	$	7.19	$	1.79
加權平均流通股：
基本信息	191.7		190.3		191.4		189.9
稀釋	193.2		192.5		193.0		192.2

由於顯示的金額以百萬為單位，上表中可能存在舍入差異。

Exhibit 99.1

TransUnion及其子公司

合併現金流量表(未經審計)

(單位：百萬)


	截至12月31日的12個月，
	2021		2020
經營活動的現金流：
淨收入	$	1,402.2	$	355.6
減去：非連續性業務，扣除税收後的淨額	1,031.7		49.8
持續經營收入	370.5		305.7
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整：
折舊及攤銷	377.0		346.8
還貸損失	17.9		0.4
對關聯公司的投資和其他投資的淨收益	(11.9)		(7.5)
遞延税金	(17.2)		(36.1)
基於股票的薪酬	69.2		44.3
應收貿易賬款損失準備	(2.6)		9.8
其他	1.4		5.8
資產負債變動情況：
應收貿易賬款	(36.2)		(15.6)
其他流動和長期資產	(20.9)		(3.5)
應付貿易賬款	45.7		18.1
其他流動和長期負債	(33.5)		48.1
持續經營的經營活動提供的現金	$	759.4	$	716.3
非持續經營的經營活動提供的現金	48.9		71.3
經營活動提供的現金	$	808.3	$	787.6
投資活動的現金流：
資本支出	(224.2)		(205.6)
出售/到期其他投資的收益	36.3		90.6
購買其他投資	(66.9)		(73.5)
對合並關聯公司的投資，扣除所獲得的現金	(3,596.1)		(57.9)
對非合併關聯公司的投資和購買可轉換票據	(75.4)		(8.6)
處置停產業務所得收益	1,706.8		1.6
其他	(1.1)		2.4
用於持續經營的投資活動的現金	$	(2,220.6)	$	(251.0)
非持續經營的投資活動提供(用於)的現金	7.7		(16.2)
用於投資活動的現金	$	(2,212.9)	$	(267.2)
融資活動的現金流：
定期貸款收益	3,740.0		—
償還定期貸款	(640.0)		—
償還債務	(140.8)		(208.8)
債務融資費	(68.8)		—
發行普通股和行使股票期權所得款項	21.9		22.9
向股東派發股息	(69.8)		(57.6)
對非控股權益的分配	(11.0)		(10.9)
對記為庫存股的限制性股票單位繳納的員工税	(36.8)		(36.1)
支付或有代價	(32.4)		(6.4)
持續經營融資活動提供(使用)的現金	$	2,762.3	$	(296.9)
用於為非持續經營的融資活動提供資金的現金	—		—
融資活動提供(用於)的現金	$	2,762.3	$	(296.9)
匯率變動對現金及現金等價物的影響	(8.0)		(4.4)
現金和現金等價物淨變化	$	1,349.7	$	219.1
期初現金和現金等價物	492.7		273.6
期末現金和現金等價物	$	1,842.4	$	492.7

由於顯示的金額以百萬為單位，上表中可能存在舍入差異。

Exhibit 99.1

附表1

TransUnion及其子公司

報告的收入和調整後的EBITDA增長率，CC、無機、有機和有機CC

(未經審計)


	截至2021年12月31日的三個月與截至2020年12月31日的三個月										截至2021年12月31日的12個月與截至2020年12月31日的12個月的比較
	已報告		CC增長(1)		無機(2)		有機生長(3)		有機CC生長(4)		已報告		CC增長(1)		無機(2)		有機生長(3)		有機CC生長(4)

收入：
整合	20.9	%	20.8	%	8.9	%	11.9	%	11.8	%	17.0	%	15.9	%	3.0	%	14.0	%	12.9	%
美國市場	24.6	%	24.6	%	13.2	%	11.4	%	11.4	%	18.6	%	18.5	%	4.6	%	14.0	%	14.0	%
金融服務	12.4	%	12.4	%	—	%	12.4	%	12.4	%	14.8	%	14.8	%	—	%	14.8	%	14.8	%
新興垂直市場	44.3	%	44.3	%	34.6	%	9.7	%	9.7	%	24.7	%	24.7	%	12.0	%	12.7	%	12.6	%
國際	15.4	%	14.9	%	—	%	15.4	%	14.9	%	20.5	%	15.9	%	—	%	20.5	%	15.9	%
加拿大	8.5	%	4.8	%	—	%	8.5	%	4.8	%	17.6	%	9.9	%	—	%	17.6	%	9.9	%
拉丁美洲	13.3	%	16.7	%	—	%	13.3	%	16.7	%	19.3	%	20.7	%	—	%	19.3	%	20.7	%
英國	14.1	%	12.3	%	—	%	14.1	%	12.3	%	18.2	%	10.4	%	—	%	18.2	%	10.4	%
非洲	15.0	%	13.1	%	—	%	15.0	%	13.1	%	21.4	%	11.1	%	—	%	21.4	%	11.1	%
印度	33.0	%	35.1	%	—	%	33.0	%	35.1	%	33.1	%	33.0	%	—	%	33.1	%	33.0	%
亞太地區	5.1	%	6.1	%	—	%	5.1	%	6.1	%	11.6	%	11.8	%	—	%	11.6	%	11.8	%
消費者互動	13.8	%	13.8	%	5.8	%	8.0	%	8.0	%	6.4	%	6.4	%	1.4	%	4.9	%	4.9	%

調整後的EBITDA：
整合	14.1	%	13.9	%	3.2	%	10.9	%	10.7	%	21.3	%	20.1	%	0.3	%	21.1	%	19.8	%
美國市場	17.5	%	17.5	%	5.2	%	12.4	%	12.4	%	20.5	%	20.5	%	0.3	%	20.2	%	20.2	%
國際	20.6	%	19.7	%	—	%	20.6	%	19.7	%	36.5	%	31.2	%	—	%	36.5	%	31.2	%
消費者互動	14.5	%	14.5	%	1.2	%	13.3	%	13.3	%	6.3	%	6.3	%	0.3	%	6.0	%	6.0	%

(1)恆定貨幣增長率(“CC”)假設外幣匯率在不同年份保持一致。這樣就可以在不受外幣匯率波動影響的情況下評估財務業績。

(2)無機增長率是指可歸因於最近業務收購的前12個月活動的增長。

(3)有機增長率是指報告的增長率減去無機增長率。

(4)有機CC生長率是CC生長率減去無機生長率。

Exhibit 99.1

附表1

TransUnion及其子公司

報告的收入和調整後的EBITDA增長率，CC、無機、有機和有機CC

(未經審計)


	截至2020年12月31日的12個月與截至2019年12月31日的12個月的比較
	已報告		CC增長(1)		無機(2)		有機生長(3)		有機CC生長(4)

收入：
整合	2.7	%	3.6	%	0.4	%	2.3	%	3.2	%
美國市場	6.6	%	6.6	%	0.7	%	5.9	%	5.9	%
金融服務	10.7	%	10.7	%	—	%	10.7	%	10.7	%
新興垂直市場	0.6	%	0.6	%	1.8	%	(1.2)	%	(1.2)	%
國際	(6.5)	%	(3.0)	%	—	%	(6.5)	%	(3.0)	%
加拿大	3.7	%	4.7	%	—	%	3.7	%	4.7	%
拉丁美洲	(17.0)	%	(5.6)	%	—	%	(17.0)	%	(5.6)	%
英國	(1.9)	%	(2.6)	%	—	%	(1.9)	%	(2.6)	%
非洲	(20.0)	%	(9.9)	%	—	%	(20.0)	%	(9.9)	%
印度	(7.5)	%	(3.0)	%	—	%	(7.5)	%	(3.0)	%
亞太地區	(5.0)	%	(6.5)	%	—	%	(5.0)	%	(6.5)	%
消費者互動	3.1	%	3.1	%	—	%	3.1	%	3.1	%

調整後的收入：
整合	2.5	%	3.4	%	0.4	%	2.1	%	3.0	%
美國市場	6.6	%	6.6	%	0.7	%	5.9	%	5.9	%
金融服務	10.7	%	10.7	%	—	%	10.7	%	10.7	%
新興垂直市場	0.6	%	0.6	%	1.8	%	(1.2)	%	(1.2)	%
國際	(7.4)	%	(3.9)	%	—	%	(7.4)	%	(3.9)	%
加拿大	3.7	%	4.7	%	—	%	3.7	%	4.7	%
拉丁美洲	(17.0)	%	(5.6)	%	—	%	(17.0)	%	(5.6)	%
英國	(4.8)	%	(5.4)	%	—	%	(4.8)	%	(5.4)	%
非洲	(20.0)	%	(9.9)	%	—	%	(20.0)	%	(9.9)	%
印度	(7.5)	%	(3.0)	%	—	%	(7.5)	%	(3.0)	%
亞太地區	(5.0)	%	(6.5)	%	—	%	(5.0)	%	(6.5)	%
消費者互動	3.1	%	3.1	%	—	%	3.1	%	3.1	%

調整後的EBITDA：
整合	(1.3)	%	(0.4)	%	(0.2)	%	(1.1)	%	(0.2)	%
美國市場	3.5	%	3.5	%	(0.4)	%	3.9	%	3.9	%
國際	(14.8)	%	(11.5)	%	—	%	(14.8)	%	(11.5)	%
消費者互動	(0.3)	%	(0.3)	%	—	%	(0.3)	%	(0.3)	%

(1)恆定貨幣增長率(“CC”)假設外幣匯率在不同年份保持一致。這樣就可以在不受外幣匯率波動影響的情況下評估財務業績。

(2)無機增長率是指可歸因於最近業務收購的前12個月活動的增長。

(3)有機增長率是指報告的增長率減去無機增長率。

(4)有機CC生長率是CC生長率減去無機生長率。

Exhibit 99.1

附表2

TransUnion及其子公司

合併和分段收入、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率(未經審計)

(百萬美元)


	截至12月31日的三個月，						截至12月31日的12個月，
	2021			2020			2021			2020

收入：
美國市場毛收入
金融服務	$	267.5		$	237.9		$	1,078.9		$	939.6
新興垂直市場	213.0			147.6			712.1			571.1
美國市場毛收入	$	480.5		$	385.5		$	1,791.0		$	1,510.7

國際總收入
加拿大	$	32.0		$	29.5		$	126.9		$	108.0
拉丁美洲	26.3			23.3			103.2			86.5
英國	58.2			51.0			216.5			183.1
非洲	15.4			13.4			59.5			49.0
印度	36.7			27.6			133.1			100.0
亞太地區	16.5			15.7			62.7			56.2
國際總收入	$	185.1		$	160.5		$	701.9		$	582.7

消費者互動毛收入	$	143.9		$	126.4		$	545.8		$	513.1

總收入總額	$	809.5		$	672.4		$	3,038.7		$	2,606.5

部門間收入抵銷
美國市場	$	(17.8)		$	(17.2)		$	(70.5)		$	(68.9)
國際	(1.5)			(1.4)			(5.9)			(5.2)
消費者互動	(0.5)			(0.5)			(2.0)			(1.7)
部門間收入抵銷總額	$	(19.7)		$	(19.0)		$	(78.4)		$	(75.9)

報告的總收入	$	789.8		$	653.3		$	2,960.2		$	2,530.6

調整後的EBITDA：
美國市場	$	166.4		$	141.7		$	715.6		$	593.9
國際	78.8			65.4			300.1			219.8
消費者互動	70.3			61.4			263.1			247.6
公司	(33.2)			(21.0)			(121.9)			(107.6)
合併調整後EBITDA	$	282.4		$	247.4		$	1,156.9		$	953.6

調整後的EBITDA利潤率：(1)
美國市場	34.6		%	36.7		%	40.0		%	39.3		%
國際	42.6		%	40.7		%	42.8		%	37.7		%
消費者互動	48.9		%	48.6		%	48.2		%	48.3		%
整合	35.8		%	37.9		%	39.1		%	37.7		%

(1)分部調整後EBITDA利潤率使用分部毛收入和分部調整後EBITDA計算。合併調整後EBITDA利潤率使用報告的總收入和合並調整後EBITDA計算。

Exhibit 99.1


	截至12月31日的三個月，						截至12月31日的12個月，
	2021			2020			2021			2020

可歸因於TransUnion的淨收入與合併調整後EBITDA的對賬：
可歸因於TransUnion的淨收入	$	1,017.4		$	101.7		$	1,387.1		$	343.2
非連續性業務，扣除税金後的淨額	(986.1)			(12.1)			(1,031.7)			(49.8)
可歸因於TransUnion的持續運營收入	$	31.3		$	89.6		$	355.5		$	293.4
淨利息支出	34.4			26.0			109.2			120.6
所得税撥備	16.3			19.0			130.9			83.7
折舊及攤銷	103.4			89.8			377.0			346.8
EBITDA	$	185.5		$	224.5		$	972.5		$	844.5
對EBITDA的調整：
股票薪酬(1)	$	20.9		$	18.2		$	70.1		$	45.9
併購、資產剝離和業務優化(2)	23.2			(3.3)			52.6			8.5
加快技術投入(3)	12.6			9.0			42.3			19.3
淨其他(4)	40.2			(0.9)			19.4			35.5
EBITDA調整總額	$	96.9		$	22.9		$	184.4		$	109.1
合併調整後EBITDA	$	282.4		$	247.4		$	1,156.9		$	953.6

可歸因於TransUnion的持續運營淨收入佔收入的百分比	4.0		%	13.7		%	12.0		%	11.6		%
調整後的合併EBITDA利潤率	35.8		%	37.9		%	39.1		%	37.7		%

由於顯示的金額以百萬為單位，上表和下面的腳註中可能存在舍入差異。

(1)由股票薪酬和現金結算的股票薪酬組成。

(2)截至2021年12月31日的三個月，包括以下調整：2770萬美元的收購費用；910萬美元的Neustar整合成本；由於同一發行人的類似投資的明顯價格變化而產生的成本方法投資收益(1250萬美元)；以及(110萬美元)與剝離業務相關的過渡服務的報銷(扣除分離費用)。

截至2021年12月31日的12個月，包括以下調整：4810萬美元的收購費用；910萬美元的Neustar整合成本；840萬美元對之前收購的或有對價費用的調整；110萬美元的應收票據收益減少，這些票據在收購和合並實體時轉換為股權；同一發行人的類似投資由於可觀察到的價格變化而產生的成本法投資收益(1250萬美元)；(110萬美元)與剝離業務相關的過渡服務的報銷，淨額以及出售成本法投資獲得的(50萬美元)收益。

在截至2020年12月31日的三個月中，公司的財務狀況包括以下調整：在收購和合並實體時轉換為股權的應收票據的重新計量收益(810萬美元)；340萬美元的收購費用；以及對之前收購的或有對價費用進行的130萬美元的調整。

截至2020年12月31日的12個月，包括以下調整：750萬美元的CallCredit整合成本；700萬美元的收購費用；480萬美元的成本法投資減值虧損；170萬美元的先前收購的或有對價費用的調整；在收購和合並實體時轉換為股權的應收票據的重新計量收益(810萬美元)；同一發行人的類似投資因可觀察到的價格變化而產生的成本法投資收益(250萬美元)；出售我們英國地區一家小企業的資產所獲得的收益(180萬美元)，以及向我們某些已停產業務的買家提供過渡服務的補償(10萬美元)。

(3)表示我們加快技術投資以遷移到雲的相關費用。

(4)截至2021年12月31日的三個月，其他淨額由以下調整組成：2160萬美元用於某些法律和監管開支；1740萬美元的遞延貸款費用因我們的債務預付款而註銷；以及120萬美元的淨虧損，這是由於我們的海外業務、貸款費用和其他業務的貨幣重新計量造成的。

截至2021年12月31日的12個月，包括以下調整：由於我們的債務預付款而註銷的1790萬美元遞延貸款費用；120萬美元的某些法律和監管費用；350萬美元

Exhibit 99.1

從欺詐事件中追回，扣除額外的行政費用；以及因重新計量我們的海外業務的貨幣、貸款費用和其他費用而造成的370萬美元的淨虧損。

在截至2020年12月31日的三個月中，我們的收入包括以下調整：從我們海外業務的貨幣重新計量中獲得的收益(190萬美元)；從欺詐事件中收回的(40萬美元)扣除額外的行政費用；由於我們的債務預付款而註銷的90萬美元的遞延貸款費用；40萬美元的貸款費用；以及10萬美元的其他費用。

在截至2020年12月31日的12個月中，公司的財務狀況包括以下調整：3470萬美元的某些法律和監管費用；90萬美元的遞延貸款費用因我們的債務預付款而註銷；從欺詐事件中收回(150萬美元)，扣除額外的行政費用；以及140萬美元的海外業務貨幣重新計量、貸款費用和其他淨虧損。

Exhibit 99.1

附表3

TransUnion及其子公司

調整後淨收益和調整後每股收益(未經審計)

(單位為百萬，每股數據除外)


	截至12月31日的三個月，				截至12月31日的12個月，
	2021		2020		2021		2020

可歸因於TransUnion的持續運營收入	$	31.3	$	89.6	$	355.5	$	293.4
非連續性業務，扣除税金後的淨額	986.1		12.1		1,031.7		49.8
可歸因於TransUnion的淨收入	$	1,017.4	$	101.7	$	1,387.1	$	343.2

加權平均流通股：
基本信息	191.7		190.3		191.4		189.9
稀釋	193.2		192.5		193.0		192.2

普通股每股基本收益來自：
可歸因於TransUnion的持續運營收入	$	0.16	$	0.47	$	1.86	$	1.54
非連續性業務，扣除税金後的淨額	5.15		0.06		5.39		0.26
可歸因於TransUnion的淨收入	$	5.31	$	0.53	$	7.25	$	1.81
稀釋後的每股普通股收益來自：
可歸因於TransUnion的持續運營收入	$	0.16	$	0.47	$	1.84	$	1.53
非連續性業務，扣除税金後的淨額	5.10		0.06		5.35		0.26
可歸因於TransUnion的淨收入	$	5.27	$	0.53	$	7.19	$	1.79

可歸因於TransUnion的淨收入與調整後淨收入的對賬：
可歸因於TransUnion的淨收入	$	1,017.4	$	101.7	$	1,387.1	$	343.2
非連續性業務，扣除税金後的淨額	(986.1)		(12.1)		(1,031.7)		(49.8)
可歸因於TransUnion的持續運營收入	31.3		89.6		355.5		293.4
所得税項目前調整：
股票薪酬(1)	20.9		18.2		70.1		45.9
併購、資產剝離和業務優化(2)	23.2		(3.3)		52.6		8.5
加快技術投入(3)	12.6		9.0		42.3		19.3
淨其他(4)	39.7		(1.4)		17.7		34.1
某些無形資產的攤銷(5)	54.4		46.5		189.3		181.2
所得税項目前調整總額	$	150.8	$	69.0	$	372.0	$	288.9
附表4對所得税撥備的更改	(25.0)		(19.8)		(62.9)		(68.2)
調整後淨收益	$	157.1	$	138.8	$	664.5	$	514.1

加權平均流通股(6)：
基本信息	191.7		190.3		191.4		189.9
稀釋	193.2		192.5		193.0		192.2

調整後每股收益：
基本信息	$	0.82	$	0.73	$	3.47	$	2.71
稀釋	$	0.81	$	0.72	$	3.44	$	2.67

未清償的反稀釋加權股票獎勵	—		—		—		—

由於顯示的金額以百萬為單位，上表和下面的腳註中可能存在舍入差異。

(1)由股票薪酬和現金結算的股票薪酬組成。

(2)截至2021年12月31日的三個月，包括以下調整：2770萬美元的收購費用；910萬美元的Neustar整合成本；來自以下方面的成本法投資收益(1250萬美元)

Exhibit 99.1

同一發行人的類似投資的可觀察到的價格變化；以及扣除分離費用後與剝離業務相關的過渡服務的110萬美元報銷。

截至2021年12月31日的12個月，包括以下調整：4810萬美元的收購費用；910萬美元的Neustar整合成本；840萬美元對之前收購的或有對價費用的調整；110萬美元的應收票據收益減少，這些票據在收購和合並實體時轉換為股權；同一發行人的類似投資由於可觀察到的價格變化而產生的成本法投資收益(1250萬美元)；扣除分離後與剝離業務相關的過渡服務的110萬美元補償以及出售成本法投資獲得的(50萬美元)收益。

截至2020年12月31日的三個月，包括以下調整：(810萬美元)在收購和合並實體時轉換為股權的應收票據的重新計量收益；340萬美元的收購費用；以及對之前收購的或有對價費用的130萬美元的調整。

(3)表示我們加快技術投資以遷移到雲的相關費用。

(4)截至2021年12月31日的三個月，包括以下調整：2160萬美元用於某些法律和監管費用；1740萬美元的遞延貸款費用因我們的債務預付款而註銷；70萬美元的其他淨虧損，包括我們的海外業務和其他業務的貨幣重新計量淨虧損。

截至2021年12月31日的12個月，包括以下調整：由於我們的債務預付款而註銷的1790萬美元遞延貸款費用；120萬美元的某些法律和監管費用；從欺詐事件中收回(350萬美元)，扣除額外的行政費用；以及200萬美元的其他淨損失，包括我們的海外業務和其他業務的貨幣重新計量淨損失。

在截至2020年12月31日的三個月中，我們的收入包括以下調整：從我們對外業務的貨幣重新計量中獲得的收益(190萬美元)；從欺詐事件中收回的(40萬美元)(扣除額外的行政費用)；以及因我們的債務預付款而註銷的90萬美元的遞延貸款費用。

在截至2020年12月31日的12個月中，我們的債務調整包括以下調整：3470萬美元的某些法律和監管費用；90萬美元的遞延貸款費用因我們的債務預付款而註銷；20萬美元的海外業務貨幣重新計量損失；20萬美元的與我們的新掉期協議相關的費用；從欺詐事件中追回(150萬美元)，扣除額外的行政費用；以及(40萬美元)與我們的高級擔保信貸安排再融資相關的費用的償還。

(5)包括我們二零一二年控制權變更交易的無形資產攤銷，以及我們二零一二年控制權變更交易後在業務收購中設立的無形資產攤銷。

(6)截至2021年12月31日和2020年12月31日，各自期間分別有10萬和130萬份或有可發行的業績股票獎勵因未滿足或有事項而被排除在稀釋每股收益計算之外。

Exhibit 99.1

附表4

TransUnion及其子公司

有效税率和調整後的有效税率(未經審計)

(百萬美元)


	截至12月31日的三個月，						截至12月31日的12個月，
	2021			2020			2021			2020

所得税前持續經營所得	$	50.7		$	111.5		$	501.4		$	389.5
從附表3開始的所得税項目前調整總額	150.8			69.0			372.0			288.9
調整後淨收益調整的非控股利息部分	—			(0.2)			(2.0)			(0.7)
所得税前持續經營調整所得	$	201.5		$	180.3		$	871.4		$	677.7

所得税撥備	$	(16.3)		$	(19.0)		$	(130.9)		$	(83.7)
所得税調整：
上述調整的税收效應(一)	(29.2)			(20.3)			(69.4)			(67.1)
消除超額税收優惠對股票薪酬的影響(2)	(2.2)			(3.2)			(10.8)			(25.3)
其他(3)	6.5			3.6			17.3			24.2
所得税調整總額	$	(25.0)		$	(19.8)		$	(62.9)		$	(68.2)
所得税調整撥備	$	(41.2)		$	(38.9)		$	(193.8)		$	(152.0)

實際税率	32.1		%	17.1		%	26.1		%	21.5		%
調整後的實際税率	20.5		%	21.6		%	22.2		%	22.4		%

由於顯示的金額以百萬為單位，上表中可能存在舍入差異。

(一)用於計算税費影響的税率是根據每一項目的性質確定的。

(2)消除了超額税收優惠對股票薪酬的影響。

(3)消除國家和外國税率變化對遞延税金、外國淨營業虧損的估值津貼、資本損失和外國税收抵免以及其他離散調整的影響。

Exhibit 99.1

附表5

TransUnion及其子公司

分段折舊和攤銷(未經審計)

(單位：百萬)


	截至12月31日的三個月，				截至12月31日的12個月，
	2021		2020		2021		2020

美國市場	$	64.0	$	52.6	$	222.0	$	205.8
國際	32.7		32.1		132.4		120.6
消費者互動	5.4		3.6		16.8		14.6
公司	1.4		1.5		5.7		5.7
折舊及攤銷總額	$	103.4	$	89.8	$	377.0	$	346.8

由於顯示的金額以百萬為單位，上表中可能存在舍入差異。

Exhibit 99.1

附表6

TransUnion及其子公司

非GAAP季度和全年財務信息的對賬

不包括停產業務的影響(未經審計)

(單位為百萬，每股數據除外)


	截至三個月								截至12個月
	March 31, 2021		June 30, 2021		2021年9月30日		2021年12月31日		2021年12月31日

可歸因於TransUnion的淨收入	$	127.9	$	127.6	$	114.2	$	1,017.4	$	1,387.1
非連續性業務，扣除税金後的淨額	(13.3)		(10.8)		(21.5)		(986.1)		(1,031.7)
可歸因於TransUnion的持續運營收入	$	114.6	$	116.8	$	92.7	$	31.3	$	355.5
淨利息支出	25.1		24.7		24.9		34.4		109.2
所得税撥備	23.7		58.6		32.3		16.3		130.9
折舊及攤銷	89.4		93.2		90.9		103.4		377.0
EBITDA	$	252.9	$	293.4	$	240.8	$	185.5	$	972.5
調整後的EBITDA：
股票薪酬(1)	15.4		17.1		16.7		20.9		70.1
併購、資產剝離和業務優化(2)	1.8		8.8		18.8		23.2		52.6
加快技術投入(3)	7.3		9.8		12.6		12.6		42.3
淨其他(4)	0.1		(33.8)		12.8		40.2		19.4
EBITDA調整總額	$	24.6	$	1.9	$	60.9	$	96.9	$	184.4
合併調整後EBITDA	$	277.5	$	295.3	$	301.7	$	282.4	$	1,156.9

調整後的淨收入：
可歸因於TransUnion的淨收入	$	127.9	$	127.6	$	114.2	$	1,017.4	$	1,387.1
非連續性業務，扣除税金後的淨額	(13.3)		(10.8)		(21.5)		(986.1)		(1,031.7)
可歸因於TransUnion的持續運營收入	$	114.6	$	116.8	$	92.7	$	31.3	$	355.5
所得税項目前調整：
股票薪酬(1)	15.4		17.1		16.7		20.9		70.1
併購、資產剝離和業務優化(2)	1.8		8.8		18.8		23.2		52.6
加快技術投入(3)	7.3		9.8		12.6		12.6		42.3
淨其他(4)	(0.2)		(34.2)		12.4		39.7		17.7
某些無形資產的攤銷(5)	45.3		45.0		44.7		54.4		189.3
所得税項目前調整總額	$	69.6	$	46.4	$	105.2	$	150.8	$	372.0
所得税撥備的變化	(23.7)		7.2		(21.4)		(25.0)		(62.9)
合併調整後淨收入	$	160.5	$	170.4	$	176.5	$	157.1	$	664.5

由於顯示的金額以百萬為單位，上表中可能存在舍入差異。

Exhibit 99.1

附表6

TransUnion及其子公司

非GAAP季度和全年財務信息的對賬

不包括停產業務的影響(未經審計)

(單位為百萬，每股數據除外)


	截至三個月								截至12個月
	March 31, 2021		June 30, 2021		2021年9月30日		2021年12月31日		2021年12月31日

加權平均流通股：
基本信息	190.9		191.4		191.6		191.7		191.4
稀釋	192.5		192.8		193.1		193.2		193.0

可歸因於TransUnion的持續運營收入	$	114.6	$	116.8	$	92.7	$	31.3	$	355.5
非連續性業務，扣除税金後的淨額	13.3		10.8		21.5		986.1		1,031.7
可歸因於TransUnion的淨收入	$	127.9	$	127.6	$	114.2	$	1,017.4	$	1,387.1

普通股每股基本收益來自：
可歸因於TransUnion的持續運營收入	$	0.60	$	0.61	$	0.48	$	0.16	$	1.86
非連續性業務，扣除税金後的淨額	$	0.07	$	0.06	$	0.11	$	5.15	$	5.39
可歸因於TransUnion的淨收入	$	0.67	$	0.67	$	0.60	$	5.31	$	7.25

稀釋後的每股普通股收益來自：
可歸因於TransUnion的持續運營收入	$	0.60	$	0.61	$	0.48	$	0.16	$	1.84
非連續性業務，扣除税金後的淨額	$	0.07	$	0.06	$	0.11	$	5.10	$	5.35
可歸因於TransUnion的淨收入	$	0.66	$	0.66	$	0.59	$	5.27	$	7.19

調整後淨收益	$	160.5	$	170.4	$	176.5	$	157.1	$	664.5

調整後每股收益：
基本信息	$	0.84	$	0.89	$	0.92	$	0.82	$	3.47
稀釋	$	0.83	$	0.88	$	0.91	$	0.81	$	3.44

由於顯示的金額以百萬為單位，上表中可能存在舍入差異。

(1)由股票薪酬和現金結算的股票薪酬組成。

(2)包括各種收購、剝離、整合和業務優化努力產生的成本；我們的成本法投資因可見的價格變化而產生的損益；對以前收購的或有對價費用的調整；以及扣除離職費用後與剝離業務相關的過渡服務的報銷。

(3)表示我們加快技術投資以遷移到雲的相關費用。

(4)包括以下類型的調整：對某些法律和監管費用的調整；從欺詐事件中收回(扣除額外的行政費用)；由於我們的債務預付款而沖銷的遞延貸款費用；我們海外業務貨幣重新計量的損益；貸款費用和其他費用。

(5)包括我們2012年控制權變更交易的無形資產攤銷，以及我們2012年控制權變更交易後在業務收購中建立的無形資產攤銷。

Exhibit 99.1

附表7

TransUnion及其子公司

非公認會計準則指導對賬(未經審計)

(單位為百萬，每股數據除外)


	截至2022年3月31日的三個月				截至2022年12月31日的12個月
	低		高		低		高

可歸因於TransUnion的淨收入與調整後EBITDA的指導對賬：
可歸因於TransUnion的持續運營收入	$	82	$	87	$	345	$	376
利息、税項、折舊及攤銷	196		197		805		813
EBITDA	278		284		1,151		1,189
股票薪酬、併購、資產剝離和業務優化相關費用及其他調整(1)	53		53		235		235
調整後的EBITDA	$	330	$	337	$	1,386	$	1,424

稀釋後每股收益與調整後稀釋後每股收益的對賬：
稀釋後每股收益	$	0.42	$	0.45	$	1.78	$	1.94
對稀釋後每股收益的調整(1)	0.49		0.49		2.06		2.06
調整後稀釋每股收益	$	0.91	$	0.94	$	3.84	$	4.00

由於顯示的金額以百萬為單位，上表中可能存在舍入差異。

(1)這些調整包括我們對我們的調整後EBITDA和調整後淨收入所做的相同調整，這些調整在我們的收益新聞稿的非GAAP財務衡量部分中進行了討論。