證物(A)(1)(F)

本公告既不是購買要約 也不是要約出售股份(定義如下),本公告的全部條款受要約條款 的約束(定義如下)。此要約僅通過日期為2022年2月18日的收購要約和 傳送函及其任何修訂或補充的相關信函提出,並將向所有股票持有人提出。要約不會向任何司法管轄區的股份持有人提出(或 不會接受他們的投標),而在該司法管轄區內,提出要約或接受要約將不符合證券、“藍天”或該司法管轄區的其他法律。 在該司法管轄區內,提出要約或接受要約不符合證券、“藍天”或該司法管轄區的其他法律。在適用法律要求由持牌經紀人或交易商提出要約的司法管轄區 ,該要約將被視為由買方指定的一個或多個根據該司法管轄區法律許可的註冊經紀人或交易商代表買方 (定義見下文)提出的。

現金購買要約通知

普通股全部流通股

生物遞送科學國際公司

特拉華州一家公司

在…

每股5.60美元,現金,

根據日期為2022年2月18日的購買要約

通過

布裏斯托爾收購公司(Bristol Acquisition Company Inc.)

的全資子公司

科萊姆藥業公司(Colcium Pharmtics,Inc.)

布裏斯托爾收購公司(Bristol Acquisition Company Inc.)是特拉華州的一家公司(“買方”),也是弗吉尼亞州的科萊姆製藥公司(Colcium Pharmtics,Inc.)的全資子公司。 提出以每股5.6美元的現金出價收購生物遞送(BioDelivery)的所有普通股流通股,每股票面價值0.001美元(“股票”)。 科學國際公司是特拉華州的一家公司(“BDSI”)。根據日期為2022年2月18日的購買要約(“購買要約”)和相關遞交函( “遞交函”,連同購買要約和其他相關材料,每一項均可不時修訂或 補充,構成“要約”)中規定的條款和條件。直接向American Stock Transfer &Trust Company,LLC(“託管機構”)投標的登記股東將沒有義務支付經紀費、佣金或類似費用,或者 除非遞交函中另有規定,否則買方根據要約購買股票時沒有義務支付股票轉讓税 。通過經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他被指定機構持有股票的股東,應向該機構諮詢是否收取手續費或佣金。

要約和退出權將在一天結束時 一分鐘到期
以下是美國東部時間2022年3月18日晚上11點59分(“到期日”,
除非買方延長了要約的期限
根據合併協議開業,在這種情況下
“到期日”是指報價的最晚時間和日期,例如
買方如此延長的期限將到期)。

此要約是根據截至2022年2月14日的 協議和合並計劃(可能會不時修訂,稱為“合併 協議”)由Colcium、買方和BDSI之間提出的。合併協議(其中包括)規定,在 要約完成後,在滿足或放棄某些條件的情況下,買方將與BDSI合併並併入 BDSI(“合併”),BDSI繼續作為合併中的倖存公司和 Colcium的全資子公司。由於合併將受特拉華州公司法第251(H)條的管轄 (“DGCL”),因此BDSI的股東會議或股東投票都不需要完成合並 。在合併中,在緊接合並生效時間(“生效 時間”)之前已發行的每股股票(不包括:(I)由BDSI或其任何子公司(包括任何庫存股)或由Colcium或 買方或Colcium的任何其他直接或間接全資子公司持有的股份,這些股份將被註銷並停止 存在,或(Ii)由BDSI任何股東根據特拉華州法律正確行使和完善其在以下方面的評價權):(I)由BDSI或其任何子公司(包括任何庫存股)持有,或由Colcium或 買方或Colcium的任何其他直接或間接全資子公司持有,這些股票將被註銷並停止 存在不含利息,需繳納任何適用的預扣税 。合併後,BDSI將不再是一家上市公司,並將由Colcium全資擁有。在任何情況下,無論 要約的任何延期或股票付款的任何延遲,都不會在股票收購價上支付利息。收購要約中對合並協議進行了更全面的描述。

在執行合併 協議時,合眾和買方與BDSI的 董事和高管或其某些關聯公司(包括Broadfin Capital,LLC(“Broadfin”),BDSI的一個 現有5%的實益持有人(每個股東,一個“支持股東”,以及共同的“支持股東”)簽訂投標和支持協議(“支持協議”)。 受支持條款和條件的約束。 截至2022年2月14日,總計約佔總流通股9.59%的股份, 在適用的情況下投票支持合併,除某些例外情況外,不轉讓 受支持協議約束的任何股份。

要約的條件包括: (I)沒有根據其條款終止合併協議(“終止條件”),(Ii) 要約到期前有效提交(且未有效撤回)的股份數量,與買方及其關聯公司以其他方式實益擁有的所有其他股份(如有)一起考慮時,至少佔所有已發行和已發行股份的50%以上 至少一股。 (I)合併協議沒有根據其條款終止(“終止條件”),(Ii)要約到期前有效提交(和未有效撤回)的股份數量 與買方及其關聯公司以其他方式實益擁有的所有其他股份(如有)一起考慮時,至少佔所有已發行和已發行股份的50%以上 。(Iii) 適用於根據經修訂的1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法》及其頒佈的規則和條例進行要約和合並的等待期(或任何延長的等待期),未經 聯邦貿易委員會(“FTC”)或美國司法部(“DoJ”)採取行動 阻止完成要約或合併,或聯邦貿易委員會或美國司法部就要約或合併啟動的任何訴訟已以允許 完成要約和合並的方式解決的過期或終止(“監管條件”),以及(Iv)不存在臨時、初步 或永久的法律或命令,由聯邦貿易委員會(“FTC”)或美國司法部(“DoJ”)發佈;以及(Iv)不存在臨時的、初步的 或永久的法律或命令, 或永久的法律或命令由聯邦貿易委員會(“FTC”)或美國司法部(“DoJ”)以允許 完成要約和合並的方式解決禁止或以其他方式阻止要約或合併的完成(“訂單條件”)。要約的完成和 合併均不受任何融資條件的約束。要約還受收購要約中描述的其他條件的約束 (統稱為要約條件)。請參閲購買要約的第15節-“要約的條件”。

BDSI董事會除其他事項外,已一致(I)批准、通過並宣佈可取的合併協議及其擬進行的交易,包括要約和合並(統稱為“交易”),(Ii)確定包括要約和合並在內的交易最符合BDSI及其股東的最佳利益。(Iii)議決合併須受DGCL第(br}條第251(H)條規管及根據 條達成;及(Iv)議決建議BDSI的股東接納要約,並根據要約向買方 投標其股份。

在某些情況下, 合併協議條款要求我們將報價延長至初始到期日之後。根據我們根據合併協議條款終止 合併協議的權利,我們必須不時延長要約:(I)適用法律 要求、美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)、其工作人員或納斯達克全球精選市場適用於要約的任何解釋或立場;以及(Ii)如果任何要約條件在當時預定的到期日仍未得到滿足,以允許滿足該要約條件(以我們放棄要約的權利為準)。然而,在任何情況下,買方均不得且未經BDSI事先書面 同意,不得將要約延長至2022年3月31日之後,該日期可根據收購要約中所述合併協議的條款延期,但該日期在任何情況下都不會晚於2022年8月13日( “延長截止日期”)。報價的任何延期、延遲、終止或修訂將在實際可行的情況下儘快通過公告予以公佈,如果是延期,公告將不晚於東部時間 上午9點,即先前安排的到期日之後的下一個工作日。在不限制 買方可以選擇發佈任何公開公告的方式的情況下,它目前打算通過發佈 新聞稿並向美國證券交易委員會提交任何適當的備案來發布有關報價的公告。

在符合合併協議的條款和條件及適用法律的情況下,買方明確保留權利(I)提高要約價格,(Ii)放棄任何要約條件,以及 (Iii)對要約條款和條件作出與合併協議沒有牴觸的任何其他更改,包括 要約條件(最低條件除外)。然而,儘管如上所述,未經BDSI事先書面同意, 買方不得(I)降低要約價格,(Ii)改變要約中支付對價的形式,(Iii)減少要約中尋求購買的最大股份數量,(Iv)在要約條件之外對要約附加條件或要求,(V)以對要約條件不利的方式修改或修改任何要約條件, 買方不得在要約中除要約條件外對要約施加 或要求,(V)以不利的方式修改要約中的任何要約條件 ,(Iii)減少要約中尋求購買的股份的最大數量,(Iv)在要約條件之外對要約附加條件或要求,(V)修改或修改任何要約條件或合理地預期將對任何股份持有人產生不利影響,或將個別或合計合理預期阻止或實質性推遲要約的完成,或阻止、重大延遲或實質性損害合夥或買方完成要約、合併或其他交易的能力,(Vi)修改、修改、更改 或放棄最低條件或終止條件,(Vii)終止要約或加速;(Vii)終止要約或加速;延長或以其他方式更改到期日 ,除非符合合併協議的相關規定,或(Viii)提供根據修訂後的1934年證券交易法(“交易所 法”)頒佈的第14d-11條規則所指的任何“後續要約期” (或其任何延長)。

除非買方根據合併協議的條款延長要約 (“要約接納時間”),否則根據要約條件及 在滿足或放棄要約條件下接受及支付股份預計將於2022年3月21日發生。

根據合併協議的條款,在 滿足或放棄要約條件的情況下,買方應不可撤銷地接受 在要約接受時間的付款,並在要約接受時間或在要約接受時間後在切實可行範圍內儘快支付根據要約 有效提交(及未有效撤回)的所有股份 ,並支付根據要約 在要約接受時間或在要約接受時間後儘快支付的所有根據要約 有效投標(及未有效撤回)的股份。就要約而言,買方將被視為已接受 付款,並因此而購買有效投標而未有效撤回的股份,如買方根據要約通知保管人其接受支付該等股份 ,則買方將被視為已接受 支付該等股份。根據要約條款及在要約條件的規限下,根據要約接受付款的股份的付款 將以將該等股份的總要約價存入托管銀行的方式支付, 託管銀行將作為投標股東的付款代理,以收取買方的付款,並將該等付款 轉送至股份已獲接納付款的投標股東。如果買方延長要約,延遲接受 支付股份,或因任何原因不能接受根據要約支付的股份,則在不損害買方在要約和合並協議下的 權利的情況下,託管人可以代表買方保留已投標的股份,且此類股份 不得撤回,除非投標股東有權按照要約購買 和規則14e-在任何情況下,合眾或買方均不會因要約延期或延遲支付股份款項而支付 股份收購價的利息。別無選擇, 將接受有條件或臨時投標。在任何情況下,根據要約接受支付的股份,只有在託管人根據要約購買規定的程序及時收到(I)證明該等股票的證書(“股票”)或確認 將該等股票轉入托管機構 信託公司(“DTC”)的賬户(“賬簿確認”)後,才會支付 ,(Ii)傳送函(或 在 賬簿條目轉移的情況下,代理的消息(如購買要約中所述)代替提交函,以及(Iii)提交函要求的任何 其他文件。因此,投標股東可能會在不同的時間獲得付款,具體時間取決於 託管人實際收到有關股票的股票證書或入賬確認書的時間。

根據要約投標的股票可在到期日之前的任何時間撤回,除非買方根據要約接受付款,否則也可在2022年4月19日(要約開始日期後第60天)之後的任何時間撤回 。為使 提款適當有效,託管機構必須及時收到書面、電報或傳真提款通知 ,地址之一在購買要約封底頁上。任何該等撤回通知 必須註明擬撤回股份的提交人的姓名、擬撤回的股份數目,以及股票登記的名稱(如與提交該等股份的人不同) 。如果證明將被撤回的股票 已交付或以其他方式識別給託管機構,則在該等股票實際發行 之前,該等股票上顯示的序列號必須提交給託管機構,且撤回通知上的 簽名必須由合格機構(如要約購買中所述)擔保, ,除非該等股票已由合格機構的賬户提供。如果股票是按照購買要約中規定的入賬轉讓程序進行投標的,則任何退出通知還必須指定DTC賬户的名稱和 號碼,以將退出的股票記入貸方。股票的撤資不得撤銷。任何適當撤回的股份 此後將被視為未就要約的目的進行有效投標。然而,, 撤回的股票 可以在截止日期 之前的任何時間按照要約購買中描述的程序之一重新投標。

買方將自行決定 有關任何退出通知的形式和有效性(包括收到時間)的所有問題,買方的決定 將是最終的和具有約束力的,受股票投標持有人在具有司法管轄權的 法院對買方決定提出質疑的權利的約束。買方對要約條款和條件(包括傳送函 及其説明)的解釋將由買方在其合理判斷中確定。Colcium、買方、保管人、D.F.King&Co.,Inc.(“信息代理”)或任何其他人員均無義務就任何撤回通知中的任何缺陷或違規行為發出通知,或因未能發出任何此類通知而承擔任何責任。

BDSI已向Colcium提供了BDSI的股東名單和證券頭寸清單,以便向股份持有人傳播收購要約、通函和其他相關的 材料。購買要約和遞交函將郵寄給BDSI股東名單上的股票的記錄持有人,並將提供給經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和類似的 股東名單上的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和類似的 姓名或其被提名人的姓名出現在股東名單上的人,或者(如果適用)被列為清算 機構證券頭寸名單參與者的人,以便隨後傳遞給受益的股票所有人。

根據要約或合併,美國持有者收到現金以換取股票 將是美國聯邦所得税的應税交易。有關收購要約和合並的税務處理的更詳細討論,請參閲第5節-購買要約的材料 美國聯邦所得税後果。每名股票持有人應諮詢其税務顧問,瞭解在要約或合併中以股票換取現金對該股東 的特殊税收後果。

根據交易法,一般規則和條例第14d-6條第 (D)(1)款要求披露的信息包含在收購要約中,並通過引用併入本文 。收購要約、意向書和其他相關投標要約文件包含重要的 信息。在就 要約作出任何決定之前,股票持有人應仔細閲讀這些文件的全文。

如有問題或請求幫助,請 直接向信息代理諮詢,地址和電話號碼如下。索取購買要約副本、遞交信函、保證交貨通知和其他投標要約材料的請求可直接發送給信息代理。此類副本 將及時提供,費用由買方承擔。股東也可以聯繫經紀商、交易商、商業銀行或信託公司,尋求有關要約的幫助 。除要約收購中規定的情況外,買方和合夥均不會向任何經紀人或交易商或任何其他人士支付任何費用或佣金,以根據要約招攬股份投標。經紀、交易商、商業銀行、信託公司或其他被指定人應要求報銷他們在將報價材料轉發給客户時產生的慣例郵寄和手續費 。

優惠的信息代理是:

D.F.King&Co.,Inc.
華爾街48號,22樓
紐約,紐約10005
銀行和經紀人可致電:(212)269-5550
股東可撥打免費電話:(800)859-8509
bdsi@dfking.com

2022年2月18日