UNITED STATES
美國證券交易委員會
WASHINGTON, D.C. 20549
SCHEDULE TO
第14(D)(1)或13(E)(1)條下的投標報價聲明
1934年證券交易法
生物遞送科學國際公司
(主題公司(發行人)名稱)
布裏斯托爾收購公司
(Offeror)
的全資子公司
大學制藥公司
(要約人的母公司)
(備案人員姓名)
普通股,每股面值0.001美元
(證券類別名稱)
09060J106
(證券類別CUSIP編號)
約瑟夫·謝弗尼
總裁兼首席執行官
大學藥業股份有限公司
技術中心大道100號,套房300
馬薩諸塞州斯托頓02072
(781) 713-3699
(授權代表提交人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼)
with copies to:
Jennifer L. Porter, Esq.
Pepper Hamilton LLP
3000 Two Logan Square
十八街和拱街
Philadelphia, PA 19103
(215) 981-4000
Shirley R. Kuhlmann, Esq.
執行副總裁和
General Counsel
100 Technology Center Drive, Suite 300
Stoughton, MA 02072
(781) 713-3699
☐如果申請僅與投標報價開始前進行的初步溝通有關,請選中該框。
選中下面相應的框以指定與該對帳單相關的任何交易:
符合規則14d-1的第三方投標報價。
符合規則13E-4的☐發行人投標報價。
符合規則13e-3的☐Go-Private交易。
根據規則13d-2對附表13D的☐修正案。
如果提交文件是報告投標報價結果的最終修訂,請選中以下框:☐
如果適用,請選中下面相應的框以指定相應的規則規定:
☐規則13e-4(I)(跨境發行人投標報價)
☐規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價)

 
本投標要約聲明(連同其任何修改和補充,本“附表”)涉及特拉華州布裏斯托爾收購公司(以下簡稱“買方”)和弗吉尼亞州科萊姆製藥公司(下稱“科萊姆”)全資子公司布裏斯托爾收購公司收購特拉華州生物遞送科學國際公司(以下簡稱“生物遞送科學”)的全部普通股流通股,每股票面價值0.001美元(以下簡稱“股份”)的投標要約(以下簡稱“收購要約”)(以下簡稱“要約收購要約”)(以下簡稱“收購要約”)。根據日期為2022年2月18日的購買要約(連同其任何修訂和補充,“購買要約”)和相關的遞送函(可能會不時修訂或補充,“遞送函”)中規定的條款和條件,根據任何適用的預扣税和不計利息,該兩份遞送函的副本分別作為證物附在本文件(A)(1)(A)和(A)(1)(B)中。
根據本附表的第1至9項和第11項,購買要約(包括其附表I)和遞交函中列出的所有信息均明確包含在本附表中,並由本附表中明確提供的信息補充。
第1項。摘要條款表。
在“概要條款表”項下的購買要約中規定的信息在此併入作為參考。
第二項:主題公司信息。
(A)與本附表有關的主題公司和證券發行人的名稱是生物遞送科學國際公司,該公司是特拉華州的一家公司。BDSI的主要執行辦事處位於北卡羅來納州羅利市帕克湖大道4131號,第225號套房,郵編:02072。BDSI在這個地址的電話號碼是(919)582-0950。
(B)本附表與股份有關。BDSI已告知Colcium和買方,截至2022年2月12日,已發行104,801,264股,已發行101,555,580股,根據已發行股票期權可發行14,230,910股,根據已發行時間既有限制性股票單位可發行1,223,900股,根據已發行認股權證可發行2,051,033股。在“介紹”項下的購買要約中陳述的信息在此引用作為參考。
(C)股票在納斯達克全球精選市場交易,交易代碼為“BDSI”。在第6節 - “股票價格範圍;分紅”項下的收購要約中陳述的信息在此引用作為參考。
第三項:備案人的身份和背景。
(A)-(C)本附表由學院和買方提交。在第8節 - “關於學院和買方的某些信息”下的購買要約部分和購買要約的附表I中陳述的信息通過引用併入本文。
第4項。交易條款。
(A)(1)(I)-(Viii)和(Xii)購買要約中陳述的信息通過引用併入本文。
第(A)(1)(Ix)-(Xi)款不適用。
(A)(2)(I)-(Iv)和(Vii)購買要約中陳述的信息通過引用併入本文。
第(A)(2)(Iv)-(Vi)款不適用。
第5項:過去的聯繫、交易、談判和協議。
(A)-(B)收購要約中所列的信息,請參閲《概要條款説明書》,《簡介》,第8節 - ,《關於大學和買方的某些信息》,第10節 - ,《背景》
 

 
要約;過去與北歐國際的聯繫或談判“,第11節 - ”交易協議“和第12節 - ”要約的目的;北大國際的計劃“在此引用作為參考。
第6項。交易目的和計劃或提案。
(A)收購要約中“概要條款説明書”、“簡介”和第12條 - “要約的目的;BDSI的計劃”項下的信息在此併入作為參考。
(C)(1)和(C)(3)-(7)收購要約中所載的信息,在第10 - 節“要約背景;過去與BDSI的接觸或談判”,第11 - 節“交易協議”,第12 - 節“要約的目的;BDSI的計劃”,第13 - 節“要約的某些效果”和第14 - 節“股息和分派”下列出,以供參考。
第(C)(2)款不適用。
第七項資金來源、金額或者其他對價。
(A)在“概要條款説明書”和第9節 - “資金來源和金額”以及第11節 - “交易協議”項下的收購要約中陳述的信息在此引用作為參考。
(B)該要約不受融資條件的限制。
(D)在第9節 - “資金來源和金額”和第11節 - “交易協議”下的購買要約中列出的信息在此引用作為參考。
第八項標的公司的證券權益。
在“收購要約”第8節 - “關於學院和買方的某些信息”,第12節 - “要約的目的;BDSI的計劃”和第11節 - “交易協議”和附表I項下的收購要約中陳述的信息在此引用作為參考。
第九項留用、受僱、補償或使用的人員/資產
(A)“要約收購要約”第3 - 節“接受要約和投標股份的程序”第10節“要約背景;過去與北歐國際的接觸或談判”和第17 - 節“費用和開支”項下的要約收購中所載的信息在此併入作為參考。
第10項財務報表。
(a), (b) Not applicable.
項目11.附加信息。
(A)(1)根據第8 - 節“關於學院和買方的某些信息”、第10 - 節“要約背景;過去與北歐商業銀行的聯繫或談判”、第11 - 條“交易協議”和第12 - 條“要約的目的;北大商業銀行的計劃”項下的收購要約中陳述的信息在此引用作為參考。
(A)(2)在“收購要約摘要條款表”第12 - 節“要約的目的;BDSI的計劃”、第15 - 節“要約的條件”和第16 - 節“某些法律事項;監管批准”項下的收購要約中陳述的信息在此引用作為參考。
(A)(3)在第11 - 節“交易協議”、第15 - 節“要約條件”和第16 - 節“某些法律事項;監管批准”項下的收購要約中規定的信息在此引用作為參考。
(A)(4)根據第13節 - “要約的某些效力”,在購買要約中陳述的信息通過引用併入本文。
 

 
(A)(5)根據第16條 - “某些法律事項;監管批准”的收購要約中規定的信息在此引用作為參考。
(C)購買要約和提交函中列出的信息在此併入作為參考。
Item 12. Exhibits.
Exhibit
Exhibit Name
(a)(1)(A)
報價購買日期為2022年2月18日*
(a)(1)(B)
提交函表格(包括國税局W-9表格)*
(a)(1)(C)
保證交貨通知單*
(a)(1)(D)
致經紀人、交易商、銀行、信託公司和其他被提名人的信函格式*
(a)(1)(E)
致客户的信函格式,供經紀人、交易商、銀行、信託公司和其他被指定人使用*
(a)(1)(F) 《華爾街日報》2022年2月18日刊登的報紙廣告摘要*
(a)(5)(A) 由Colcium Pharmtics,Inc.和BioDelivery Sciences International,Inc.於2022年2月14日發佈的聯合新聞稿(此處引用Colcium Pharmtics,Inc.於2022年2月14日提交的當前8-K表格報告的附件99.1)。
(a)(5)(B) Colcium Pharmtics,Inc.的投資者演示文稿,日期為2022年2月14日(通過引用Colcium Pharmtics,Inc.於2022年2月14日提交的8-K表格當前報告的第99.2號附件合併於此)。
(b)(1) Colcium Pharmtics,Inc.和Pharmakon Advisors,L.P.之間的債務承諾書,日期為2022年2月14日*
(d)(1) 合併協議和計劃,日期為2022年2月14日,由Colcium Pharmtics,Inc.、Bristol Acquisition Company Inc.和BioDelivery Sciences International,Inc.之間簽署(合併內容參考Colcium Pharmtics,Inc.於2022年2月14日提交的當前8-K表格報告的附件2.1)。
(d)(3) 投標和支持協議表,日期為2022年2月14日(通過引用附件10.1併入Colcium Pharmtics,Inc.於2022年2月14日提交的當前8-K報告表中)。
(d)(4)
保密協議,日期為2021年12月29日,由Colcium製藥公司和BioDelivery Sciences International,Inc.簽署,日期為2021年12月29日*
(d)(5)
日期為2022年2月4日的排他性協議,由Colcium製藥公司和BioDelivery Sciences International,Inc.簽訂,日期為2022年2月4日*
(g) Not applicable.
(h) Not applicable.
107
Fee Filing Table.*
*
隨函存檔。
第13項。附表13E-3規定的信息。
不適用。
 

 
SIGNATURES
經適當查詢,並盡我所知和所信,我保證本聲明中所提供的信息真實、完整和正確。
布裏斯托爾收購公司
By  
/s/Joseph Ciaffoni
姓名:約瑟夫·謝弗尼
職務:總裁兼首席執行官
Date: February 18, 2022
大學制藥公司
By  
/s/雪莉·庫爾曼
姓名:雪莉·庫爾曼
職務:執行副總裁、總法律顧問兼祕書
Date: February 18, 2022