根據第433條提交
日期為2018年10月30日的發行者自由寫作説明書
與2018年10月2日的最終招股説明書相關
註冊號碼333-226990
中國香態食品股份有限公司
最低發行：100萬股普通股 股
最高發行量：300萬股普通股 股
免費寫作説明書
中國香態食品 有限公司投資者説明會
本免費撰寫的招股説明書涉及 中國香態食品有限公司(以下簡稱“本公司”)的首次公開發行普通股，應與本公司已向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的、日期為2018年10月2日的與本次普通股發行有關的最終招股説明書(“最終招股説明書”)一起閲讀 ，並可通過 以下網頁鏈接訪問：
Https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1735556/000114420418052014/tv503923_424b4.htm
中國香態食品 有限公司已向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交了與本 通信相關的股票發行的最終招股説明書。在投資之前，您應該閲讀最終招股説明書(包括招股説明書中描述的風險因素)和 中國香態食品向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關中國香態食品有限公司和此次發行的更完整信息。 你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，如果您通過撥打電話1-949233-7869 或郵寄至Boustead Securities，LLC，或郵寄至Boustead Securities，LLC，收件人：Dan McClory，6 Venture，Suite265，Irvine，CA 92618，USA，則可以從Boustead Securities，LLC獲得招股説明書的副本
中國香態食品股份有限公司(擬納斯達克股票代碼：PLIN)1 2018年10月投資者説明會
披露前瞻性陳述我們在此作出的陳述被認為是1933年“證券法”(“證券法”)修訂後的第27 A節所指的“前瞻性陳述”，通常通過使用諸如“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“計劃”、“項目”、“尋求”、“應該”、“將”以及此類詞語或類似表達的變體來識別。我們打算將這些前瞻性陳述納入“1995年私人證券訴訟改革法”中有關前瞻性陳述的安全港條款，並將本聲明包括在本文中，以遵守這些安全港條款。本文提及的公司的發售通函或發售備忘錄中也有類似的陳述。這些前瞻性陳述反映了我們或提到的公司對計劃、意圖、預期、戰略和前景的當前看法，這些看法是基於他們或我們目前可獲得的信息以及他們或我們所做的假設。儘管他們或我們認為這些前瞻性陳述中反映或建議的計劃、意圖、期望、戰略和前景是合理的，但他們或我們不能保證這些計劃、意圖、期望或戰略一定會實現或實現。此外，實際結果可能與前瞻性陳述中描述的大不相同，並將受到他們或我們無法控制的各種風險和因素的影響。進一步討論可能影響結果的因素, 請參閲A+規定發售的最終發售通告或D規定發售的備忘錄中“風險因素”一節所列的風險因素。他們或我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。此演示文稿(“演示文稿”)包含敏感的商業和財務信息。它由Boustead Securities LLC(“BSL”)代表公司交付。本演示的唯一目的是幫助收件人決定是否繼續對公司進行進一步調查。本演示文稿並非包羅萬象，也不一定包含潛在投資者在評估與本公司可能進行的商業交易時可能需要的所有信息。接受本演示即表示接收方同意對本文中包含的信息或在對公司的任何進一步調查中提供的信息保密。未經BSL事先書面同意，任何時候不得影印、複製或分發本演示文稿給他人。應要求，收件人應立即退還從公司或BSL收到的所有材料(包括本演示文稿)，而不保留任何副本, 所有這些都是按照保密協議進行的。本演示文稿僅供與本次交易相關的信息參考，並有一項明確諒解，即本演示文稿僅用於上述目的。本公司和BSL均不對此處包含的或與本公司的任何進一步調查相關的信息的準確性或完整性作出任何明示或暗示的陳述或保證。本公司和BSL均明確表示不承擔基於此類信息、其中的錯誤或其中的遺漏的任何和所有責任。接收方有權僅依靠在任何最終協議中向其作出的陳述和保證以及接收方進行的盡職調查。在提供本演示文稿時，公司和BSL均不承擔向收件人提供獲取任何附加信息的義務。本陳述既不應被視為對本公司事務狀況的指示，也不應被視為自本報告日期以來本公司或本公司事務未發生任何變化的指示，也不應表明BSL對本公司或其事務進行了任何盡職調查。本演示不構成在任何司法管轄區出售或徵求購買證券的要約，也不構成向在該司法管轄區向其提出此類要約或要約非法的任何人出售或徵求購買證券的要約。本報告包括對公司預期未來業績的某些陳述、估計和預測。這些陳述、估計和預測是基於對預期結果的重大假設和主觀判斷。這些假設和判斷固有地受到風險、變化性和偶然性的影響。, 其中很多都超出了公司的控制範圍。這些假設和判斷可能被證明是正確的，也可能不被證明是正確的，也不能保證任何預期的結果是可以獲得的或將會實現的。實際結果可能會與預測的結果不同，這種變化可能是實質性的。此外，本演示文稿沒有描述與公司業務相關的某些風險。所有與本公司或本演示文稿有關的通訊或諮詢均應直接向Boustead Securities LLC的代表提出。除非得到Boustead Securities LLC的明確許可，否則不得直接聯繫本公司的任何人員。©2018 Boustead Securities，LLC。版權所有。2個
發行摘要發行人中國香態食品證券股份有限公司擬發行納斯達克資本市場代碼為PLIN的優秀股份發行完成前的20,791667股普通股發行價格為1,000,000-3,000,000美元。00每股發行規模5,000,000美元至15,000,000美元使用收益·開業超市·營運資金鎖定協議所有董事、高級管理人員和現有股東承銷商Boustead Securities，LLC 3的180天禁售期這不是要約購買或出售證券的要約。有關進一步的披露和風險，請參閲發售文檔。過去的表現並不代表未來的結果。請參閲第2頁的披露內容。
投資重點突出強勁的國內豬肉需求和上行潛力相當大的優質產品的生產能力與多元化的分銷渠道強大的質量控制和產品管理有限公司的運營數據，在當地市場不斷增長的市場份額我們運營熱情和經驗豐富的管理和運營團隊4這不是一個提供購買或出售證券的邀約。有關進一步的披露和風險，請參閲發售文檔。過去的表現並不代表未來的結果。請參閲第2頁的披露內容。
公司概況通過我們的VIE成立於2005年的CQ鵬霖，我們獲得了各種獎項和榮譽，因為我們與總部設在中國重慶的大型超市和百貨商店有着密切而成功的工作關係。中國香態食品有限公司主要是一家豬肉加工公司，業務遍及行業價值鏈的關鍵環節，包括各種新鮮豬肉及其零部件的屠宰、包裝、分銷和批發。我們通過我們的子公司和可變權益實體重慶鵬林(“重慶鵬林”)和廣安永鵬(“嘎永鵬”)在中國開展業務。我們致力於為消費者提供優質、營養和美味的產品，保持最高的食品安全行業標準，產品質量和可持續性是我們的核心價值觀之一。有關該公司的更多信息，請參閲產品説明書。請參見第2頁上的光盤OSU RES。
我們的產品新鮮系列新鮮豬肉及其副產品，牛肉，羊肉，雞肉，鴨肉和兔肉加工系列肉絲，肉片，肉餡，醃肉，羊肉和內臟，香腸，培根，蒸肉，麪包雞，辣肉6僅供説明之用。請參閲第2頁的披露內容。
我們在四川省鄰水工業園的設施和生產週期S笑工廠：·總面積：27,000平方米·C建築面積：8,500平方米·S笑面積：3,000平方米·9個大型冷藏室：4,500平方米·O辦公室和宿舍：1,500平方米·B加油室：200平方米的涪陵P選礦廠，重慶：·總建築面積：8000平方米·建築面積：11000平方米·建築面積：4000平方米·7個大型冷藏室：2200平方米·O個辦公室和宿舍：3000平方米·B個油罐房：200平方米生產線：x S香腸和培根生產線x C罐頭(火腿)生產線x S高檔紅燒豬肉生產線x S醬油燉製品生產線我們所有的生豬都來自我們的供應商。通常，將生豬從收購點轉移到屠宰場只需不到24小時，屠宰和切成塊只需2-3個小時，然後就可以出售。我們的工廠全年開工。一般銷售旺季為12月22日冬至至次年春季。我們的加工產品，如香腸和培根，通常需要兩週以上的時間才能從新鮮豬肉中加工出來。羊內臟來自供應商。我們可以在2-3小時內處理它們。這些加工產品是季節性的，通常是由於春節前後對肉類的需求。7僅樣本列表。週期可能會發生變化。請參閲第2頁的披露內容。
知識產權編號：註冊商標申請區1 CQ蓬林肉，皮肉，罐頭，皮魚，皮菜，雞蛋，牛奶，食用油，幹食用菌2 CQ蓬林茶飲料，麪包，圓麪包，麪粉，麪糰，矢車菊，粉豆，食品澱粉，調味料，酵母菌3 CQ蓬林麪包，饅頭，麪粉，麪糰，矢車菊，粉豆，食品澱粉，調味料，酵母，食用香料4 CQ彭林麪包，麪包，麪粉，麪糰，玉米花，粉豆，食品澱粉，調味料，酵母，食用香料4 CQ彭林麪包，麪包，麪粉，麪糰，玉米花，粉豆，食品澱粉，調味品，酵母，食用香料加工堅果；豆腐6CQ蓬林肉、皮肉、肉製品、皮魚、肉罐頭、醃菜、蛋、奶、食用油、幹食用菌。8僅用於説明目的。註冊人是本公司的可變權益實體。請參閲第2頁的披露內容。
行業和市場背景資料來源：中國工業研究院《2016-2021年中國豬肉行業市場研究及投資機會研究報告》，中國工業研究院5,150 10,960 18,080 4,080 6,180 10,960 13,260 40,320 40,170 32,880 28,930 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000,201020152020年豬肉銷售情況(2015年至2020年)萬噸豬肉中的冷凍鮮豬肉按不同細分為鮮、冷、凍三大類由於傳統的消費習慣，中國的生鮮豬肉產品佔豬肉消費的大部分。由於對安全優質豬肉的需求不斷增加，近年來，冷凍豬肉的消費量增長迅速，2015年達到近1100萬噸，佔豬肉總消費量的20%，高於2005年的2%。9僅用於説明目的。註冊人是本公司的可變權益實體。請參閲第2頁的披露內容。
行業和市場背景4,650 4,288 4,621 4,891 5,071 5,060 5,343 5,493 5,671 5,487 5,821 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E中國豬肉產量(2006-2016年)來源：2016-2021年中國豬肉產量萬噸工業研究院《2016-2021年中國豬肉市場研究與投資機會研究報告》中國豬肉產量：·2005年4555萬噸，2015年5487萬噸·年均增長5487萬噸增加可支配收入。中國城鎮居民年人均豬肉消費量保持穩定，從2005年的20.2公斤左右增加到2014年的20.8公斤左右。10僅用於説明目的。請參閲第2頁的披露內容。
行業和市場背景資料來源：中國工業研究院《2016年-2021年中國豬肉行業市場研究與投資機會研究報告》，中國-工業研究院4,080 7,470 10,960 13,260 3,170 4,120 10,960 13,860 35,790 35,540 27,400 25,310 10000 20000 30000 40000 50000 60000 2005年(2015年至2020年)餐飲酒店雜貨店和超市萬噸級農貿市場銷售額，包括農貿市場、雜貨店和農貿市場2015年，中國豬肉市場以農貿市場為主，約佔全國豬肉市場總量的60%至65%。·雜貨店和超市豬肉銷售強勁增長：2005年為300萬噸，2015年為1100萬噸·未來，雜貨店和超市將在豬肉配送中發揮更重要的作用。在中國的銷售和分銷渠道11僅供説明之用。請參閲第2頁的披露內容。
增長動力、可支配收入和生活水平的持續提高、城市化進程的持續推進、中產階級的擴大、對高質量、安全產品的需求不斷增加12僅供説明之用。這是一個樣本列表，而不是所有增長動力的詳盡列表。不能保證會有任何勝過我的人被滿足。過去的表現並不代表未來的結果。請參閲第2頁的披露內容。
高級管理團隊戴澤樹，董事會主席兼首席執行官·董事會主席兼首席執行官自成立以來，2018年1月23日·重慶良平肉廠銷售部經理，1986年1月至2000年12月·2001年1月至2014年5月，重慶良平肉廠首席主管職務·2005年11月至2008年6月擔任重慶鵬林董事總裁，2008年6月起擔任董事總裁吳曉暉·2018年1月23日起擔任董事總裁，5月8日起擔任我們董事總裁。2018年·董事·自2007年起擔任Geniusland國際資本有限公司首席執行官·1996年至2006年在創世股權合作伙伴有限責任公司擔任高級項目經理·1996年至2006年在中國外交部港澳事務辦公室任職·1996年獲得吉林大學英語學士學位，並於中國人民大學獲得金融碩士學位，財務總監王夏，2018年1月23日起擔任首席財務官·重慶文理大學環境科學專業學士學位·2008年至2010年擔任辦事員。2014年被任命為重慶鵬林首席財務官13
董事會主席兼首席執行官戴澤樹·董事會主席兼首席執行官·董事長兼首席執行官自成立以來，2018年1月23日·重慶良平肉廠銷售部經理，1986年1月至2000年12月·2001年1月至2014年5月，重慶良平肉廠首席主管職務·2005年11月至2008年6月擔任重慶鵬林董事總裁，2008年6月起擔任董事總裁兼董事總裁吳曉暉·2018年1月23日起擔任董事總裁，5月8日起擔任我們董事總裁。2018年·董事·自2007年起擔任Geniusland國際資本有限公司首席執行官·1996年至2006年在創世股權合作伙伴有限責任公司擔任高級項目經理·1996年至2006年在中國外交部港澳事務辦公室工作·1996年在吉林大學獲得英語學士學位，2018年5月8日在中國人民大學、王鵬林金融學院獲得金融碩士學位·自2018年5月8日起在董事·董事·自2014年4月起在重慶鵬林擔任首席監理官·2015年在重慶大學獲得土木工程學士學位動物科學學院·1986年成都中醫學院中醫藥學士學位，1983年四川畜牧獸醫學院動物醫學副學士學位·重慶市水產養殖業法醫資格證書、重慶市公共安全技術專家委員會專家證書、農業部執業獸醫資格彭虎獨立董事·2018年5月8日獨立董事·2015年5月起在桂冠國際大學擔任財務總監·2011年7月至2013年12月在弗裏德曼律師事務所擔任高級審計師, 2008年1月至2009年3月在中國海關擔任高級會計師，2005年8月至2007年11月在安永會計師事務所擔任高級審計師·2011年在齊克林商學院巴魯克學院獲得税務碩士學位，2005年在清華大學經濟管理學院獲得會計學學士學位·在新澤西州獲得註冊會計師執照，熟悉中國公認會計準則和美國公認會計準則雲霞，獨立董事·5月8日開始獨立董事。2018年·2015年6月起任重慶市國際貨運代理協會書記、副書記·2012年至2014年在重慶對外經濟貿易(集團)有限公司獨立董事工作·2009年至2012年在重慶保税港區開發管理有限公司任副總經理·1998年至2008年任重慶海關監管處、通關處、審查處處長，1987年至1998年任重慶海關人事教育處首席人事官、副董事·2004年獲西南政法大學法學學士學位，中央黨校管理學副學士學位西南政法大學法學專業，重慶市委政治學專業，第四軍醫大學麻醉學專業·有豐富貿易經驗，是商貿法律框架專家·2018年5月8日獨立董事·獨立董事·2004年6月起任重慶市肉類行業協會祕書、常務副會長·重慶市制冷與供應鏈行業協會副祕書長·快遞員、文員、倉庫經理、業務部主任、副會長、會長, 1972年2月至2003年10月在地區食品公司擔任祕書長·在肉類包裝和肉類加工業方面經驗豐富14
財務亮點*$23.5$47.2$0$5$10$15$20$25$30$35$40$45$50 2017財年百萬收入全年財務業績$0.8$1.9$0.0$0.2$0.4$0.6$0.8$1.0$1.2$1.4$1.6$1.8$2.0 2016財年百萬淨收入$34.6$63.3$0$20$30$40$50$60$70 2016財年百萬收入$2.2$2.5$2.0$截至6月30日的年度業績截至12月31日的6個月的財務業績15財務數字是估計的，未經審計且可能發生變化。過去的表現並不代表未來的結果。參見第2頁上的d ISC閥芯。*中國祥泰的財務整合，其子公司包括CQ鵬林，其VIE。
財務亮點*收入細分截至12月31日的6個月我們的主要運營收入由兩種類型的市場推動：1.超市收入2.農貿市場收入截至2017年6月30日的一年，農民市場收入增加了約3,200萬美元，或119.6，達到約5,880萬美元，而截至2016年6月30日的一年，收入細分約為2,680萬美元。16截至6月30日的年度，財務數據是估計的，未經審計的，可能會發生變化。過去的表現並不代表未來的結果。見第2頁d ISC破產*中國祥泰的財務合併，其子公司包括重慶鵬林，其VIE。23%77%7%93%14%86%4%96%2016財年2017財年
增長戰略我們打算擴大我們的銷售和分銷網絡，以滲透到新的地理市場，進一步在電子市場獲得市場份額，並接觸到更廣泛的客户。我們將繼續擴大我們的銷售網絡，利用我們當地的資源迅速進入新的市場，同時LSO將資本支出的要求降至最低。我們計劃擴大我們的物流業務，並增加我們在新的和現有的市場上的存在。我們計劃擴大我們的物流ICS能力，並擴大我們物流系統的地理覆蓋範圍，以確保高效、準確、可靠和安全的配送。此外，我們還打算通過我們的網站和手機應用程序開設一個在線銷售渠道，讓消費者無論在哪裏都可以很容易地獲得我們的產品。擴大我們的銷售和分銷網絡我們打算擴大我們現有的產品組合，以更好地滿足消費者的需求。我們計劃推出即食產品，包括滷肉、滷肉、紅燒豬肉、脆豬肉、罐頭、烤香腸、酥香腸、醬油燉豬肉香腸等。這些產品將採用真空包裝，便於儲存和運輸，保質期更長。他們將準備好從包裝或加熱後食用。罐頭肉和火腿也可以加入湯中或與其他食物一起烹調。擴大我們的產品組合我們打算堅持我們對食品安全和產品質量的承諾，以確保在我們的運營時代始終保持高標準。我們打算實現更大的產品可追溯性，並在我們所有的業務部門保持最高的質量標準。為此，我們計劃通過嚴格選擇供應商，在整個運營過程中保持我們的安全和質量監控系統。, 密切監測屠宰前後質量，保持屠宰場衞生，做好日常操作記錄，遵守國家和地方有關動物飼養、從業人員、環境可持續性、食品安全和質量等方面的法律法規。我們認為，這種做法在很大程度上符合中國行業的最佳做法。堅持我們對食品安全和產品質量的承諾，我們的目標是通過擴大規模和獲得更多的市場份額來鞏固我們的市場地位，加快我們的擴張。我們計劃通過橫向或縱向收購、戰略合作和合資等方式增加對業務的投資，擴大產能。我們計劃投入額外資本收購新的屠宰場，以提高產能。此外，我們計劃在重慶附近地區投資開設超市，只銷售我們的fr Esh豬肉和肉類產品。此外，我們計劃通過開設雜貨店或超市進入零售市場，在那裏我們將像銷售重慶或附近地區的其他消費品一樣銷售我們的產品。重慶與四川、西安、湖北、貴州和湖南省接壤。通過獲得額外的市場份額來鞏固我們的行業地位17僅供説明之用。不能保證任何戰略結果都會得到滿足。過去的表現並不代表未來的結果。請參閲第2頁的披露內容。
競爭比較公司介紹優勢劣勢萬洲國際萬洲國際原名雙彙集團，是一家中國民營肉類食品加工企業，總部設在中國河南漯河。它在全國18個省市建立了加工基地，擁有中國最大的肉類加工能力。全年將加工生豬2000萬頭、雞肉70萬噸，實現營業收入500億元。2013年，雙匯成功收購了美國最大的豬肉加工公司史密斯菲爾德食品公司，使雙彙集團成為全球最大的肉類加工企業。·規模大才能產生規模經濟·西南地區市場佔有率不高。·不涉及高端豬肉和產品以及新零售。新希望股份有限公司四川新希望農業股份有限公司是新希望股份有限公司的子公司，是我國農業產業的國家級重點龍頭企業之一。它躋身於中國企業500強。其核心業務農牧業覆蓋生豬、家禽和乳製品產業鏈。擁有2000萬噸飼料生產能力(居全國第一)，年加工家禽13億隻，生豬850萬頭。·垂直整合的商業模式·位置離重慶更近·主要從事飼料生產，非食品業·不涉及高端豬肉及製品和新零售。重慶華牧實業(集團)有限公司重慶華牧實業(集團)有限公司成立於1997年。是一家集標準化養殖、現代化屠宰、品牌化為一體的大型國有企業。, 銷售生豬，註冊資本3420萬元，總資產10億元。它的設施包括佔地200英畝的華木肉類工業科技園和聯信屠宰場，以及佔地300英畝的重慶生豬綜合交易市場。它是重慶唯一一家年屠宰生豬超過100萬頭的初級屠宰公司，其鮮肉供應量佔重慶主城區面積的一半。·國有企業·定製化服務對庫存管理具有挑戰性。因此，需要較長的施工期。18僅用於説明目的，而不是詳盡的列表。請參閲第2頁的披露內容。
競爭優勢多元化的分銷渠道·我們的銷售和分銷網絡包括進入重慶和四川的200多個農貿市場和超市。2017年4月，我們與當地大型連鎖超市人人網合作，打通了在廣東省深圳市的銷售渠道。·2018年7月2日，我們收購了重慶的兩家雜貨店，由我們的首席執行官戴澤樹和她的配偶共同控制，以增加零售網點。可觀的生產能力·我們的自動化屠宰線、清潔的加工設施和大的存儲空間使我們平均每天可以屠宰700多頭豬。由於我們的生產和加工能力，我們是向重慶提供新鮮豬肉產品的領先公司之一。優質產品·保持食品安全、產品質量和可持續性的高ES行業標準是我們的核心價值觀之一。·我們在價值鏈的每個環節，從生產到銷售和分銷，都有嚴格的質量控制體系。我們只從信譽良好和嚴格的質量控制程序的養殖場採購生豬。·每頭生豬都將在我們的屠宰場接受當地食品安全管理局(“FSA”)官員的疾病檢查，然後才能被屠宰，在整個屠宰過程中，我們的屠宰場是四川鄰水唯一的A級屠宰場，在那裏我們使用自動化的標準現代化生產線進行屠宰、加工和包裝。01 03 02 19有關公司的更多信息，請參閲發售文件, 披露和風險。請注意，雜貨店並不隸屬於該公司，進入此類零售網點的權限可能會發生變化。過去的表現並不代表未來的結果。請參見第2頁上的di關閉程序。
聯繫人信息公司中國香態食品有限公司總裁吳曉暉電子郵件：ir@cqplinfood.com電話：нϴϲͲϭϴϲϬͲϭϭϳͲϬϲϵϳ地址：重慶市渝中區400800號樑路口市新安縣廣場B座21-1室，中國承銷商布斯泰德證券有限責任公司董事總經理丹·麥克羅裏董事經理兼中國區負責人電子郵件：Dan@bouste1828.com電話：+1-949-233-7869電話：+1-949-233-7869電話：+1-949-233-7869地址：6 Venture，265Suite265，Irvine，Email：+1@busteinfood.com電話：+1-949-233-7869電話：+1-949-233-7869電話：+1-94-233-7869CA 92618美國投資者關係部Ascent投資者關係部有限責任公司蒂娜·肖電子郵件：tina.xiao@ascent-ir.com電話：+1-917-609-0333地址：733Third Avenue 16 Floor，New York，NY 10017 USA 20