附件 4.1
Maverick 能源集團有限公司
訂閲 協議
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這項 投資風險很高。這項投資只適用於那些能夠在無限期內承擔經濟風險且世衞組織能夠承受全部投資損失的人。此外,投資者必須明白,此類投資是非流動性的 ,預計將在無限期內繼續處於非流動性狀態。該證券不存在公開市場,此次發行後預計不會發展公共市場 。
此處提供的證券未根據1933年修訂的《證券法》(以下簡稱《法案》)註冊,也未根據任何州證券或藍天法律註冊,其發行和出售依據的是ACT和 州證券或藍天法律的註冊要求豁免。儘管已向美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)提交了發售聲明, 該發售聲明中包含的信息與根據該法案將包含在註冊聲明中的信息不同。證券 未經美國證券交易委員會、任何州證券委員會或其他監管機構批准或不批准,上述任何監管機構也未就本次發行的價值、認購協議或通過公司維護的網站向訂户提供的任何其他 材料或信息的充分性或準確性進行審核。 任何相反的陳述均屬違法。
潛在 投資者不得將認購協議、發售通告或公司網站上提供給投資者的與 發售有關的任何其他材料或經紀人提供的材料(統稱為發售材料) 或公司或其任何高級管理人員、員工或代理人之前或之後的任何通信(包括“測試 水域”材料)視為投資、法律或税務建議。在做出投資決定時,投資者必須依靠他們自己對公司的審查 以及此次發行的條款,包括優點和涉及的風險。每位潛在投資者應就投資、法律、税務和其他與投資者擬進行的投資有關的事宜諮詢 投資者自己的法律顧問、會計師和其他專業顧問。
提供的材料可能包含有關公司、其業務 計劃和戰略以及其行業的前瞻性陳述和信息。這些前瞻性陳述基於公司管理層的信念、假設和目前可獲得的信息 。當在發售材料中使用“估計”、“項目”、“ ”、“相信”、“預期”、“打算”、“預期”等類似表述時,旨在識別構成前瞻性表述的 個前瞻性表述。這些陳述反映了管理層目前對未來事件的看法,會受到風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能會導致公司的實際結果與前瞻性陳述中包含的結果大不相同 。告誡投資者不要過度依賴這些前瞻性 聲明,這些聲明僅説明截至發佈日期。公司不承擔任何義務修改或更新 這些前瞻性陳述,以反映該日期之後的事件或情況,或反映意外事件的發生。
公司可能不會在每個州提供證券。在未發售證券的任何州或司法管轄區,發售材料不構成要約或徵求意見。
發售材料中提供的 信息由該公司編寫,僅供與此次發售相關的潛在投資者使用 。對於任何 發售材料中包含的信息的準確性或完整性,不作任何陳述或擔保,且發售材料中包含的任何內容都不是也不應該作為對 公司未來業績的承諾或陳述。
公司保留以任何理由修改、修改和/或撤回全部或部分 發售的權利,和/或接受或拒絕全部或部分對證券的任何預期投資,或向任何潛在的 投資者分配低於該投資者希望購買的證券金額。除另有説明外,發售材料 以其日期為準。在任何情況下,證券的交付和購買都不會產生任何暗示 自該日期以來公司的事務沒有變化。
女士們、先生們:
1. | 訂閲。 |
a. | 在此簽署的 認購人(“認購人”)在此不可撤銷地認購併同意購買內華達州馬弗裏克能源集團有限公司(“本公司”)的普通股(“證券”),該公司是內華達州的一家公司 (“本公司”)。根據本文規定的條款和條件,以每股普通股0.50美元的收購價( “每股保證價”)。每個投資者的最低 購買要求是20,000股(10,000美元);但是,我們可以根據具體情況自行決定免除最低購買要求 。 |
b. | 認購人 理解本證券是根據作為發售聲明的一部分提交給美國證券交易委員會的發售通函(“發售 通函”)進行發售的。通過簽署本 認購協議,認購方確認認購方已收到認購 協議、發售通函和發售聲明的副本(包括附件)、 以及認購方做出投資決定所需的任何其他信息。 |
c. | 本公司可在截止日期(如下文定義)前的任何時間 接受或拒絕訂户的全部或部分訂閲。 此外,本公司還可自行決定。 此外,本公司可自行決定是否接受或拒絕訂户的全部或部分訂閲。 此外,本公司還可自行決定是否接受或拒絕訂户的全部或部分訂閲。 只可向認購人分配已認購的證券認購人數量的一部分 。公司將通知訂户 是否接受(全部或部分)或拒絕此訂閲。如果訂閲者的 訂閲被拒絕,訂閲者的付款(如果部分拒絕,則退還部分) 將無息退還訂閲者,並且訂閲者在本協議項下的所有義務 將終止。 |
d. | 出售的證券總數不得超過40,000,000股(“最大發行數量 ”)。本公司可接受認購,直至 發售通函所載的終止日期為止,除非本公司根據適用的美國證券交易委員會規例 全權酌情決定將認購延長至銷售最高 發售所需的其他期間(“終止日期”)。公司可隨時選擇在終止日期 或之前的不同日期(每個日期為“截止日期”)結束 本次發售的全部或任何部分。 |
e. | 在 本認購被全部拒絕的情況下,或者在證券(或其任何部分)的出售因任何原因而未完成的情況下,本認購 協議不具有任何效力或效果,但本協議第5條除外。保持 的效力和作用。 |
2. | Purchase Procedure. |
a. | 支付。 證券的購買價格應在簽署本認購協議並交付給本公司的同時支付 。認購人 應將本認購協議的簽字副本(可通過電子方式簽署和交付),以及以支票、ACH電子轉賬或電匯的方式支付證券購買總價至公司指定的賬户, 或這些方法的任意組合。 |
b. | 無 託管。此次發行的收益將不會存入第三方託管賬户。由於 沒有最低發售限額,在認購本發售通函後, 本公司應立即將所得款項存入本公司的銀行賬户 ,並可根據所得款項的用途處置所得款項。 |
3. | 公司的陳述 和擔保。 |
除另有説明外, 公司聲明並向訂閲者保證,截至每個截止日期之日起,以下陳述和保證在所有重要方面都是真實和完整的 。就本協議而言,如果個人確實知道某一特定事實或其他事項,則該個人應被視為 知道該事實或其他事項。如果公司的一名現任高級職員對某一特定事實或其他事項有實際瞭解,或 在任何時候對該事實或其他事項有實際瞭解,則公司將 被視為對該特定事實或其他事項有“知情”。
a. | 組織 和地位。本公司是一家根據內華達州法律正式成立、有效存在且狀況良好的公司 。本公司擁有和運營其財產和資產、簽署和交付本認購協議以及本協議項下要求的任何其他協議或文書的所有必要權力和授權 。本公司具有正式資格 ,並被授權開展業務,在其活動和財產(包括自有和租賃的財產)的性質需要此類資格的所有 司法管轄區內均享有良好的外國公司聲譽。除非在某些司法管轄區未能 這樣做不會對本公司或其業務造成重大不利影響。 |
b. | 證券發行 。根據 本認購協議發行、出售和交付證券,已由本公司採取一切必要的公司行動予以正式授權。 本公司方已採取一切必要的公司行動,正式授權發行、出售和交付證券。根據本認購協議的規定,證券在如此發行、出售和交付時, 將是正式和 有效發行、全額支付和不可評估的。 |
c. | 協議授權 。本公司簽署和交付本認購協議 以及完成擬進行的交易(包括髮行、出售和交付證券)均在本公司的權力範圍內,並已得到本公司所有必要的公司行動的正式 授權。本認購協議一經全面簽署,即構成 公司的有效且具有約束力的協議,可根據其條款對公司強制執行,但以下情況除外:(I)受適用的破產、資不抵債、重組、暫緩執行的限制 ;和其他普遍適用的法律,(Br)一般影響債權人權利執行的法律,(Ii)受有關具體履行、強制令救濟或其他衡平法 救濟的法律的限制,以及(Iii)關於賠償和分擔的規定, 受公共政策以及聯邦或州證券法的限制。 |
d. | 無 申請。假設訂户的陳述和擔保的準確性 在本協議第4節中規定的, 任何命令、許可證、同意、授權或批准、 豁免、由或與之有關的行動、通知、或向其提交或註冊的任何命令、許可證、同意、授權或批准、 或由其採取的或與之有關的行動、通知或登記, 本公司或與本公司有關的任何政府機構、機構或官員都需要 與執行有關的 ,公司交付和履行本認購協議 ,但以下情況除外:(I)法規A或任何適用的州證券法可能要求的備案;(Ii)已提交或獲得的其他備案和批准;或(Iii)未能獲得任何此類訂單、許可證、同意、 授權、批准或豁免,或未能發出任何此類通知或進行任何備案或註冊 不會對本公司履行本協議項下義務的能力產生重大不利影響 。 |
e. | 資本化。 緊接對該證券的初始投資 之前本公司的授權證券和已發行證券載於 發售通告中的“正在發售的證券”中。除發售通函所載外,本公司並無未償還 期權、認股權證、權利(包括轉換或優先購買權及優先購買權及優先購買權)或任何形式(口頭或書面)的協議,以向 本公司購買或收購其任何證券。 |
f. | 財務 報表。公司財務報表的完整副本,包括髮售通函中給出的公司資產負債表和相關收入報表 ,當時截止的兩年期間的股東權益和現金流( “財務報表”)已向認購人提供,並在發售通函中顯示 。財務報表以 本公司的賬簿和記錄為基礎,在所有重要方面都公平地反映了本公司截至各自編制日期的財務狀況 以及本公司在所示期間的經營業績和現金流量 。 |
g. | 募集資金。 本公司應使用發行通函“募集資金使用”部分所列 發行和出售證券的募集資金。 |
h. | 訴訟。 任何法院、仲裁員、調解人或政府機構,或據本公司所知,沒有未決的訴訟、仲裁、調解、投訴、索賠、指控或調查。目前受到(A)針對本公司或(B)針對任何顧問、 公司高管、經理、董事或關鍵員工的書面威脅,這些威脅源於他或她與本公司的諮詢、 僱傭或董事會關係或其他可能對本公司產生重大影響的 。 |
4. | 訂户的陳述 和擔保。通過簽署本認購協議,認購人(以及, 如果認購人以受託身份購買在此認購的證券,則為認購人代為購買的一個或多個人)代表和認股權證,截至上述 訂户各自的截止日期,哪些 陳述和擔保在所有重要方面都是真實和完整的: |
a. | 必備的 權力和權威。根據所有 適用法律規定,該訂户擁有簽署和交付本認購協議和本協議所要求的其他 協議並執行其規定的所有必要權力和授權。合法簽署和交付本訂閲協議和本協議所要求的其他 協議所需的訂閲方 部分的所有操作已經或將在截止日期 之前有效採取。本認購協議和本協議所要求的其他協議一經簽署和交付,將是有效的、具有約束力的認購人義務,可根據其條款 強制執行,但以下情況除外:(A)受適用的破產、資不抵債、重組、 暫緩執行或其他影響債權人權利執行的普遍適用法律,以及(B)受一般衡平原則的限制,該原則限制了衡平法救濟的可獲得性 。 |
b. | 投資 代表。認購人理解證券未根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)註冊 。認購人 還了解,證券的發售和出售是根據證券法中包含的豁免 ,部分基於本認購協議中包含的認購人陳述 。 |
c. | 流動性不足 和持續的經濟風險。認購人承認並同意證券的公開市場有限 ,不能保證其轉售市場永遠存在 。認購人必須無限期承擔此項投資的經濟風險, 本公司沒有義務將證券在任何市場上市或採取任何步驟(包括根據證券法或1934年修訂的證券交易法進行註冊) 以促進證券的交易或轉售。 本公司沒有義務將證券在任何市場上市或採取任何步驟(包括根據證券法或1934年修訂的證券交易法進行註冊) 為證券的交易或轉售提供便利。認購人確認 認購人有能力承擔損失認購人在證券上的全部投資的經濟風險 。認購人亦明白投資本公司涉及 重大風險,並已充分了解及瞭解與購買證券有關的所有風險因素 。 |
d. | 公司 信息。訂閲方瞭解公司將承擔 適用於初創公司的所有風險,無論這些風險是否在 發售通告中明確列出。訂户已有其認為必要的機會(這可能是 通過在線聊天或評論功能提供的機會)與經理討論公司的業務、管理和財務。您可以訪問 公司的高級管理人員和管理層,並有機會查看公司的運營和設施。 訂户還有機會向 公司及其管理層詢問並獲得有關此次投資條款和條件的回答。訂户 確認,除本文所述外,本公司或 其他公司未就本公司的業務或前景或其財務狀況向訂户或訂户的顧問或代表 作出任何陳述或擔保。 |
e. | 估值。 認購人承認,該證券的價格是由本公司根據本公司內部估值的 基礎確定的,對價值不作任何擔保。認購人 進一步承認,未來的證券發行可能會以較低的 估值進行,因此認購人的投資將承擔較低的估值。 |
f. | 住所。 訂閲者在簽名頁上顯示的地址維護訂閲者的住所(並且不是暫住者或臨時居住者) 。 |
g. | 不收取 經紀手續費。對於本認購協議或基於對訂閲者具有約束力的任何安排或協議的相關文件中預期的交易,不會要求佣金、經紀人佣金或 類似賠償。 根據對訂閲者有約束力的任何安排或協議,本協議或相關文件不會要求支付佣金、經紀費或類似的賠償。 |
h. | 發行人指導的 發行;無承銷商。認購人瞭解此次發行由本公司直接(發行人指導)進行 ,本公司未聘請承銷商或配售代理等銷售代理 。 |
i. | 外國 投資者。如果訂閲者不是美國人(由修訂後的1986年國內收入法第7701(A)(30) 節定義),認購人在此聲明,其已 信納其有關認購證券的任何邀請或本認購協議的任何用途均完全遵守其管轄範圍內的法律 , 包括(I)在其管轄範圍內購買證券的法律要求, (Ii)適用於此類購買的任何外匯限制,(Iii)可能需要獲得的任何政府 或其他同意,以及(Iv)所得税和其他税收後果, 可能與購買、持有、贖回、出售或轉讓 證券。認購、支付和繼續受益擁有證券 不會違反任何適用的證券或訂閲者管轄範圍內的其他法律 。 |
5. | 代表的生存 。本協議終止之日起,訂户 所作的陳述、保證和契諾仍然有效。 |
6. | 管轄 法律;管轄。本認購協議應根據內華達州法律 進行管轄和解釋。 |
7. | 通知。 與本認購協議和本協議中計劃進行的交易有關的通知、請求、要求和其他通信應以書面形式進行,如果和當(A)在交付之日當面交付時,應視為已 正式發出;或(B) 在郵寄後第三天以掛號信或掛號信、預付郵資、要求退回收據的方式郵寄;或(C)以電子郵件、傳真或電報方式,在 以下列方式送達雙方的地址: |
8. | If to the Company, to: |
Maverick 能源集團有限公司
詹金斯大街135號,Ste 105B#356
佛羅裏達州聖奧古斯丁,郵編:32086
如果 發送給訂户、本合同簽名頁上顯示的訂户地址或 有權接收該通知的一方不時發出的書面通知指定的其他地址。任何通知、請求、要求或通過傳真或電報進行的其他通信 均應通過根據上述(A)或(B)項發出的信函予以確認。
9. | 雜七雜八的。 |
a. | 所有 代詞及其任何變體應被視為指個人或個人或實體的身份 可能需要的男性、女性、中性、單數或複數。 |
b. | 訂閲者不能轉讓或轉讓本 訂閲協議。 |
c. | 此處包含的 陳述、擔保和協議應被視為由 作出,並對認購方及其繼承人、遺囑執行人、管理人和繼承人具有約束力, 應有利於公司及其繼承人和受讓人。 |
d. | 本認購協議的任何 條款均不得以口頭或其他方式放棄、更改或終止 ,除非本協議明確規定或由 公司和訂閲者簽署的書面聲明除外。 |
e. | 如果 本認購協議的任何部分被發現無效或不可強制執行,則 其餘條款將是可分離和具有約束力的,就像 無效或不可強制執行的部分從來不是協議的主題一樣。 |
f. | 本訂閲協議的一個或多個條款在任何司法管轄區的 無效、非法或不可執行性 不應影響 本訂閲協議的其餘部分在該司法管轄區的有效性、合法性或可執行性,本認購協議(包括任何此類條款)在任何其他 司法管轄區的合法性 或可執行性,旨在使各方在 項下的所有權利和義務在法律允許的最大範圍內可強制執行。 |
g. | 本 認購協議取代雙方 之前就本協議主題進行的所有討論和協議,幷包含 雙方就本協議主題達成的唯一和全部協議。 |
h. | 本認購協議的 條款和條款僅為本協議各方及其各自的繼承人和受讓人的利益而設計,雙方無意 授予,本協議的任何條款均不得授予。第三方受益人對任何其他人的權利 。 |
i. | 本訂閲協議中使用的 標題僅為方便參考而插入 ,並不定義或限制本訂閲協議的規定。 |
j. | 本 認購協議可以簽署為任意數量的副本,每個副本 都將被視為正本,但所有副本加在一起將構成一份相同的文書。 |
k. | 如果 任何影響本公司股票的資本重組或其他交易完成, 則與該證券有關的任何新的、替代的或額外的證券或其他財產應立即受本認購協議的約束。 有關該證券的任何新的、替代的或額外的證券或其他財產應立即受本認購協議的約束。 與緊接在此之前的證券在本認購協議中的承保範圍相同 。 |
l. | 任何一方未能或延遲行使本認購協議項下的任何權利、權力或特權 不得視為放棄該權利、權力或特權,也不妨礙其單獨或部分行使 任何其他或進一步行使或行使任何其他權利。權力 或特權。本協議規定的權利和補救措施應是累積的,不排除 法律規定的任何權利或補救措施。 |
[簽名 頁面如下]
Maverick 能源集團有限公司
訂閲 協議簽名頁面
簽署意欲購買Maverick Energy Group,Ltd.普通股的 簽署本簽名頁,特此簽署、採納 並同意認購協議的所有條款、條件和表述。
(A)
以下簽名的普通股股數 特此不可撤銷地訂閲IS: |
____________ (打印 份數) | |
(B)
購買總價(基於0.50美元的購買價格
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$_____________
(打印 採購總價)
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(C)
正在認購的證券將歸以下公司所有: 並應在公司賬簿上記錄為 以以下名稱持有: |
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(打印 所有者或共同所有者姓名)
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如果要聯名購買證券,兩個認購人必須簽署: | |||
簽名
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簽名
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姓名 (請打印)
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姓名 (請打印)
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實體 名稱(如果適用)
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簽字人 頭銜(如果適用)
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電子郵件地址
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電子郵件地址
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地址
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地址
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電話 號碼 | ||
電話 號碼 | 社會安全號碼
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社交 安全號碼/eIN
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日期 | ||
日期 | Maverick 能源集團有限公司 | ||
由以下人員提供: | |||
* * * * * | 姓名: | 詹姆斯·W·麥凱布 | |
標題: | 首席執行官 | ||
接受此 訂閲 on _____________, 2021 |