附件6.4
此 可轉換本票及其轉換後可發行的證券尚未根據修訂後的1933年證券法或任何州證券法註冊。這些證券是為投資目的收購的,並不是為了分銷或轉售, 除非根據修訂後的1933年證券法 為該證券提供有效的註冊聲明,或者沒有律師的意見使借款人滿意 該法案不要求註冊,否則不得抵押、質押、抵押或以其他方式轉讓。
Maverick 能源集團有限公司
可轉換 本票
$ 10,000.00 | July 29, 2020 |
對於收到的 價值,內華達州公司(“借款人”)Maverick Energy Group,Ltd.特此承諾,將根據第7條(每種情況下均為“持有人”)於2021年7月29日(受本協議轉換條款的約束)(“到期日”)向New Nets、LLC或 其指定受讓人或其許可受讓人支付款項。本金$10,000.00或其不時部分 仍未償還,同時未付本金餘額的單利在本協議之日及以後按10%(10%)的年利率計算,但在任何情況下,利率不得超過適用法律允許的最高利率(如有) 。利息應以365天或366天為單位(視情況而定)計算。 所有提及的“$”均指美利堅合眾國的合法貨幣。
本 可轉換本票(以下簡稱“票據”)是借款人在發行可轉換債券(“債券發行”)時籤立和交付的一系列可轉換本票(“交易票據”) 之一。接受票據後,持有人同意受票據及所有交易 票據的條款及條件約束,並受本協議所載持有人的契諾及協議約束。
1. 定義的術語。本文中使用的大寫術語和未另行定義的術語應具有下列含義。
(A) “普通股”是指借款人的普通股,每股票面價值0.0001美元。
(B) “轉換股票”指票據根據本文所載條款轉換為的股權。
(C) “違約事件”是指發生下列情況之一:(1)借款人(A)申請、請願或同意由其自身或其全部或大部分財產的接管人、保管人、受託人或清盤人 指定或接管;(B)為債權人的利益進行一般轉讓;(C)根據聯邦破產法或任何州的破產法啟動自願案件。(D)被判定破產或無力償債,或以書面方式承認其無力償還到期債務;。(E)提交請願書,尋求利用任何其他規定免除債務人的法律;。(F)默許或未能在九十(90)天內駁回根據該等破產法在任何非自願的 案件中對其提出的任何呈請;。(E)提交請願書,以尋求利用任何其他規定免除債務人的法律;。(F)默許或沒有在九十(90)天內駁回根據該等破產法在任何非自願的 案件中對其提出的任何請願書;。(G)是否已為委任其本身或其全部或大部分財產的接管人、保管人、受託人或 清盤人而針對其展開任何法律程序,除非該法律程序在45 (45)天內被擱置或撤銷,或如已作出任何該等委任,則屬例外;(H)已針對其展開任何案件、法律程序或其他訴訟,尋求針對其全部或任何實質部分資產發出扣押令、執行令、扣押令或類似的法律程序,而該項扣押令、執行令、扣押令或類似的法律程序導致 登錄一項並非在三十(30)天內暫緩執行的濟助令;或(I)為本部第(I)款所列任何作為的目的或進一步 採取任何行動,或表示同意、批准或默許本部第(I)款所列的任何作為;(Ii)借款人(A)在到期時未能 支付本合同項下的任何款項,或(B)以其他方式違反對持有人的任何實質性義務, 未在借款人收到持有人的違約通知後三十(30)天內糾正的違約行為 ;或(Iii)借款人董事會 通過決議,要求解散、清算或清盤借款人。
(D) “融資”是指任何風險資本、機構或其他股權擔保融資或債務融資,每種情況下都有股權 組成部分,由借款人承擔。
(E) “證券法”是指修訂後的1933年證券法及其頒佈的規則和條例。
2. 負責人。如未根據本條例第7條提早轉換,本票據本金應自以下籤署日期(“到期日”)起6個月 支付。
3. 利息。該批債券的利息為年息10釐。本金(包括利息)將支付給在交易結束時以其 名義登記票據的人,自本票據籤立日期起計六個月。債券的利息將 按由12個30天月組成的360天年度計算,並將自債券最初發行之日起累算。 如任何利息支付日期不是營業日,則該等利息(如屬債券到期日 或任何較早的回購日期)將於下一個營業日支付,而不會因任何該等延遲而支付利息或其他金額 。
如票據(包括利息)於到期日仍未悉數支付,則票據的應付利率將根據到期日後應累算的利息 由年息10%調整至年息18%,直至票據悉數清償為止。
4. 支付。本金和利息的所有付款應以美利堅合眾國的合法貨幣在持有人不時以書面形式指定給借款人的 地點支付。除非獲得借款人和持有人的批准 ,否則本票據不得在任何時候預付。
5. 更換備註。如果持有人在任何時候通知借款人票據已遺失、被盜或銷燬,而持有人(A) 向借款人提交了令借款人合理滿意的該等遺失、被盜、銷燬或毀損的證據,或(B)籤立了 並向借款人提交了一份令借款人合理滿意的協議,以賠償借款人因此而蒙受的任何損失(“損失宣誓書”),則借款人將出具一份新的票據,以賠償借款人因此而蒙受的任何損失(“損失宣誓書”)。包含 與遺失、被盜、銷燬或殘損票據相同的條款和條件。
6. 可選轉換。在到期日或到期日之前,持有人可以選擇將本協議項下的任何或全部未償還本金( )及其任何應計和未付利息轉換為普通股。持有者的股票將受證券 和交易委員會規則144的限制,並帶有適當的股票圖例。持有者將能夠以每股1美分(0.01美元)的設定價格將票據轉換為公司的 限制性普通股。
7. 轉換機制。
(A) 票據轉換後,持有人應向借款人或借款人的任何轉讓代理交付票據或損失宣誓書,並 以借款人合理滿意的形式填寫、籤立並向借款人交付一份投資申報函, 轉換後發行的轉換股票不受證券法和所有適用的美國州證券法的登記要求的約束。 隨後,須向該持有人發出及交付一份或多份代表票據可轉換為的轉換股票的股票所有權證明或其他證據 。根據第7條 可交付的任何轉換股票均應得到正式授權、有效發行、全額支付且不可評估。
B) 票據轉換時,不得發行轉換股票的零碎股份或權益,或代表零碎股份或權益的股票 。借款人須就該等零碎股份或轉換股份權益(視屬何情況而定)向持有人支付現金調整額,金額相當於該等票據兑換價格的相同 零碎部分,以代替該等零碎股份或權益(視屬何情況而定)。 該等零碎股份或權益在轉換票據時可予發行。 借款人須就該零碎股份或權益向持有人支付現金調整額。
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(C) 根據票據項下全部未償還本金金額及其任何應計和未付利息的兑換,向持有人發行兑換股票後,票據即予註銷。(C) 根據票據項下全部未償還本金金額及其任何應計和未付利息向持有人發行兑換股票後,票據即予註銷。
8. 重大事件。
(A) 在票據項下任何本金未償還的情況下發生違約時,票據項下的全部未付本金及其任何應計和未付利息將到期並應支付,如本文件第3節所述。
(B) 在全數支付第7(A)節所述的金額後,該票據即予註銷。
(C) 該等票據僅為本公司的公司義務,並無追索權直接或透過 本公司任何過去、現在或未來的成員、股東、高級職員或董事(不論根據任何法規或強制執行任何評估或其他規定)向本公司的任何過去、現在或未來的成員、股東、高級職員或董事支付本公司票據或本公司票據的利息;該等股東、高級職員 或董事的所有該等責任由本條例的登記擁有人免除。(C) 該等票據只屬本公司的公司責任,並無追索權直接或透過 本公司過去、現在或將來的任何成員、股東、高級職員或董事支付本公司票據或其利息。
9. 納税。借款人將支付與票據的發行或交付有關的所有税費(基於收入的税費除外)和其他政府費用(br})。
10. 税收待遇。雙方同意:(A)持有者在根據本合同第6或7條將 轉換為股權證券時,不會為美國聯邦所得税目的實現任何收益或損失;(B)在到期日之前發生導致對持有者 有利的可選轉換權的事件是財政部條例1.1275-2(H)(2)中所述的遙遠偶然事件。(C)附註 不是財務條例1.1275-4和(D)所述的或有付款債務工具;(D)除非適用法律另有要求,否則各方應 以符合本第10條(A)至(C)款的方式準備所有納税申報表。
11. 借款人的陳述和擔保。借款人向持有人陳述和擔保如下:
A) 組織和公司權力。借款人是根據內華達州法律正式成立、有效存在且信譽良好的公司 。借款人擁有所有必要的公司權力和授權,以擁有其財產和資產,開展目前進行的業務,訂立和履行其為當事人的本票據,並進行此處預期的交易 。借款人在每個司法管轄區 其財產的性質或其目前進行的活動的性質需要具備此類資格的情況下,均已正式獲得許可、符合資格或註冊,可以作為外國公司開展業務,但 如果未能獲得如此許可、合格或註冊不會對借款人的資產、負債、條件(財務或其他)、業務、經營結果或前景產生重大不利影響 (“重大不利影響”),則不在此限。借款人未違反其章程或章程的任何條款或規定,均在本 日生效,其真實、正確的副本已提供給持有者。
(B) 授權和不違反本附註是借款人的一項有效且具有約束力的義務,可根據其 條款強制執行,但可執行性可能受到適用的破產、資不抵債、暫緩執行、重組或類似法律的限制,這些法律可能會不時生效,影響債權人權利的執行。本票據的簽署、交付、發行和履行 已得到借款人所有必要的公司或其他行動的正式授權。 本票據的簽署、交付和發行以及本票據預期的任何交易的履行不會:(I)違反或導致違反、衝突 借款人作為當事一方或借款人或其資產受其約束的任何合同或義務,或導致任何留置權、債權、期權或兩者的違反或違約 ,也不會導致任何留置權、債權、期權的產生 。信託契約、表決權協議(本規定除外)、表決權 信託、產權負擔、權利或對借款人任何資產的任何性質的限制,但不會產生或合理地很可能產生重大不利影響的除外;(Ii)違反、牴觸或導致根據適用於借款人的任何法律、法規或規則的任何規定或任何法院或其他政府機構施加的任何命令或限制而違約(無論是在發出通知 、過期或兩者之後),但不會產生或合理地很可能產生重大不利影響的情況除外;(Iii)要求借款人向任何政府 當局發出通知、聲明或提交文件,或向任何政府 當局提交或同意或批准的任何通知、聲明或備案,或要求借款人向任何政府 當局發出通知、聲明或提交文件,或要求其同意或批准, 根據證券法D法規和適用的州證券法律提交的通知除外 ;或(Iv)加速借款人作為當事一方或受其約束的任何協議、許可、許可或授權項下的任何義務或產生終止權利 。
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12. 持有人的陳述和擔保。持股人代表借款人並向借款人擔保如下:
(A) 持有者是“經修訂的證券法D條例第501(A)條規定的”認可投資者“。
(B) 借款人已應持有人的要求向持有人提供有關持有人對票據的投資的所有文件,並讓 持有人有機會與借款人負責其業務 的管理人員討論這項投資的條款和條件。(B)借款人已應持有人的要求向持有人提供有關持有人投資票據的所有文件,並讓持有人有機會與負責其業務 的借款人官員討論此項投資的條款和條件。借款人已向持有者提供足夠的答案和有關持有者提出的任何問題或 持有者要求的有關借款人和本投資的信息。
(C) Holder在金融和商業事務方面的知識和經驗足以使Holder能夠評估這項投資的優點和風險 。
(D) 持有人以本身賬户而非以代名人或代理人的身份收購票據及轉換票據後可發行的股份。持有人 正在收購票據及票據轉換後可發行的股份以供投資,目前並無出售或以其他方式分派票據或該等股份的意向 。
13. Pari Passu註釋。持有人確認並同意,支付全部或任何部分未償還本金金額 票據及本票據的所有利息應與付款權及在所有其他方面與任何其他交易票據同等。
14. 適用法律;可分割性。本票據應受佛羅裏達州法律管轄,並根據該州法律進行解釋,該法律適用於完全在該州境內製作和執行的票據。如果本附註中的任何條款因任何原因被認定為非法或不可執行 ,則此類非法性或不可執行性不應影響本附註中任何其他條款的有效性。
15. 代收費用。如果票據的任何本金或利息在到期時未能支付,借款人應應要求支付持有人因強制執行和收取票據而產生的所有合理和有據可查的費用,包括但不限於合理的 律師費、支出和法院費用。借款人在本協議項下的責任應是無條件的,不得以任何方式受到持有者批准或同意的任何放任的影響,包括但不限於任何時間的延長、 續訂、豁免或其他修改。
16. 修訂和豁免。經借款人書面同意和利息佔多數的情況下,本附註的任何條款均可修改、免除或修改。在任何情況下放棄本附註下的任何權利或補救措施,並不妨礙在任何隨後的情況下行使相同的權利或補救措施,或在任何時候行使任何其他權利或補救措施。
17. 作業。借款人和持有人的權利和義務對其各自的繼承人和受讓人具有約束力,並使其受益。儘管有上述規定,未經持有人事先同意,借款人不得轉讓其在本協議項下的任何權利或義務 。
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18. 通知。本附註要求或允許的任何通知應以書面形式(包括傳真通信和電子 郵件),並應被視為已在(I)面對面送達通知收件人的情況下,(br})在郵寄後第三天(如果郵寄給通知收件人的)以掛號信寄出,要求的回執, 預付郵資或(Iii)通過確認傳真或電子郵件送達的送達日期發出。持有者或借款人根據本節給予發送者的書面通知指定 18:
(A) 如果寄給持有人,請寄到簽名頁上規定的地址。
(B) 如果是借款人,則:
Maverick 能源集團有限公司
詹金斯大街135號
套房 105B#356
佛羅裏達州聖奧古斯丁,郵編:32086
電子郵件: mavoneg@aol.com
19. 具體表現。借款人承認並同意,如果借款人 在履行或遵守本附註的任何條款時發生任何違約,持有人法律規定的補救措施是不充分的,可通過具體 履行本附註所含任何協議的法令或禁止違反本附註任何條款的禁令或其他方式強制執行。
20. 其他。
仲裁 披露
本 協議包含一項爭議前仲裁條款。通過簽署仲裁協議,雙方同意如下:
本協議的所有各方均放棄在法庭上相互起訴的權利,包括由陪審團審判的權利,但提出索賠的仲裁論壇的規則另有規定 除外。
仲裁裁決通常是終局的,具有約束力;一方當事人讓法院撤銷或修改仲裁裁決的能力 非常有限。
當事人獲取文件、證人陳述和其他證據開示的能力在仲裁中通常比在法庭程序中受到更多限制。 在法庭程序中,當事人獲得文件、證人陳述和其他證據的能力通常受到更多限制。
仲裁員無需解釋其裁決的原因。
仲裁員小組通常包括少數曾經或現在隸屬於證券業的仲裁員。
一些仲裁論壇的規則可能會對仲裁提出索賠的期限作出規定。在某些情況下,不符合仲裁條件的索賠 可以提交法庭。
提交申請的仲裁論壇的規則及其任何修正案應納入本協議。
仲裁 協議
您與美國之間的任何 爭議應提交紐約證券交易所,Inc.、發生索賠交易的任何其他國家證券交易所(且僅在該交易所之前)或金融行業監管機構進行仲裁。任何人不得將推定的或經認證的集體訴訟提交仲裁,也不得尋求對已在法庭上提起推定集體訴訟的任何Peron執行任何爭議前仲裁 協議;或世衞組織是推定的集體訴訟所包含的任何索賠的推定類別的成員,直到:(I)該類別的認證被拒絕;(Ii)該類別被取消資格;或(Iii)該客户被法院排除在該類別之外。除本協議規定的範圍外,對執行 仲裁協議的忍耐不應構成放棄本協議項下的任何權利。
本人 (我方)承認本協議包含上述爭議前仲裁條款。
本頁的其餘部分故意留空
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簽名 頁面
自上述第一次簽署之日起, 簽字人已簽署本文書。
借款人 | |||
Maverick 能源集團有限公司 | |||
由以下人員提供: | /s/ 詹姆斯·W·麥凱布 | ||
名稱: | 詹姆斯 W.麥凱布 | ||
標題: | 總裁 和首席執行官 | ||
托架 | |||
新 Nets,LLC。 | |||
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如果 持有者是實體,則授權者的: | ||||
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