Exhibit (a)(1)(I)​

本公告不是購買要約或徵求出售股票或美國存託憑證(每種股票或美國存託憑證定義見下文)。美國要約(定義如下)僅根據截至2021年3月15日的購買要約(定義如下)、對其的任何修訂或補充、接受表格和美國存托股份遞送函，並向所有美國股票持有人和所有美國存託憑證持有人(無論位於何處)發出。法律可能會限制或禁止在美國以外的司法管轄區提出美國要約。買方(定義如下)目前不知道法律限制或禁止提出美國報價的任何司法管轄區。如果買方意識到對作出美國要約或接受股票或美國存託憑證的任何此類限制或禁止，買方將真誠努力遵守或尋求宣佈此類禁止或限制不適用於美國要約。如果在誠信努力後，買方不能遵守，買方將不會向該司法管轄區的股票和美國存託憑證持有人提出美國要約。在證券、藍天或其他法律要求由持牌經紀人或交易商提出美國要約的任何司法管轄區，美國要約應被視為由一個或多個根據該司法管轄區法律許可的註冊經紀人或交易商代表買方提出。

美國提出現金購買通知

最多7608,631,104股普通股(含普通股)
以美國存托股份為代表，每股相當於50股普通股)

of

ENEL AMÉricas S.A.​

購買價格為

普通股每股140新元(以美元支付)

and

每股美國存托股票7000新元(以美元支付)

by

ENEL S.p.A.

Enel S.p.A.(以下簡稱“買方”)特此要約購買Enel américas S.A.(以下簡稱“Enel américas”)最多7,608,631,104股已發行普通股(以下簡稱“Enel américas”)，包括以Enel américas的美國存托股份(以下簡稱“美國存托股份”)為代表的股份，連同這些股份，約佔Enel américas已發行股本的10%。根據收購要約及相關形式的承諾書和美國存托股份遞交函中所述的某些條件，居住在美國的所有股份持有人和位於任何地點的所有美國存託憑證持有人以每股140加元和美國存托股份7,000加元的收購價換取現金，分別以美元支付，不計利息，以及較少適用的預扣税金和分派費(兩者合在一起構成“美國要約”)。應付美元金額將以智利中央銀行在報價結算日期前一個工作日公佈的美元觀察匯率(dólar servado)為基礎。通過在智利的同時要約，買方提出以每股140加元的相同收購價購買最多7608,631,104股流通股，包括居住在美國的持有人持有的股份(“智利要約”和與美國要約一起的“要約”)。報價不包括買方持有的任何股份或美國存託憑證(包括股份

 

 

在合併中收到(如下所述)。在任何情況下，買方在要約中購買的股份總數均不會超過7,608,631,104股(包括美國存託憑證代表的股份)。如果超過7,608,631,104股(包括美國存託憑證所代表的股份)在要約中投標，則在要約中正確和及時投標且未適當撤回的股份和美國存託憑證將按照“美國要約條款”(U.S.Offer - Section1.U.S.Offer)中所述按比例分配。股票的非美國持有者(定義如下)將不被允許在美國要約中投標他們的股票(包括從美國存託憑證中撤回的股份)，而必須投標智利的要約。美國存託憑證(無論持有人位於何處)只能投標美國報價。

除非延期，否則美國優惠將於紐約市時間2021年4月13日下午5：00(“到期日”)到期。目前沒有考慮延期。但是，在某些情況下，買方可以延長美國報價。任何延期都將根據購買要約中題為“U.S.Offer - 第14節.延長美國要約；終止；修正案”一節進行。在美國要約的初始要約期到期後，目前不考慮隨後的要約期。

要約不以投標證券的最低數量為條件。然而，收購要約的條件是：(I)EGP américas spa(“egp américas”)與Enel américas合併和併入Enel américas(“合併”)的有效性，以及修訂Enel américas附則(“附例修正案”)以取消1980年第3500號法令第12章規定的任何單一股東不得持有65%股份的限制(除其他條件外，這取決於收到所有必需的批准和證明)。2021年，導致合併和附例修正案的所有條件得到滿足，合併和附例修正案於2021年4月1日生效)以及(Ii)沒有任何懸而未決的判決、決議、要求、行動或程序，無論是司法還是行政方面的，這些都可以合理地預期：(1)禁止或實質性阻礙要約的實施；(2)對買方收購Enel américas股份施加實質性限制，包括與合併和/或修訂Enel américas章程有關的任何實質性限制，或(3)對買方有效行使Enel américas股份的所有財產權(包括投票權)施加實質性限制，以及一般情況下法院、部門或其他主管當局採取的導致上文第(1)-(3)款所列任何影響的任何其他行動。報價還必須符合所有美國、智利和其他適用法規。

根據智利法律，智利報價的初始報價期限必須為30個日曆日，並且可以延長一次，期限為5至15個日曆日。智利要約的最初30天要約期定於2021年4月13日到期。美國的報價和智利的報價預計將在同一天敲定。如果智利報價因任何原因被延長至2021年4月13日之後，買方還打算延長美國報價，使美國報價期限與智利報價規定的報價期限一致。

2020年12月17日，關於合併，買方承諾向股票持有人和美國存託憑證持有人進行智利和美國的投標要約，收購Enel américas當時已發行股本的最多10%，建議價格為每股140加元(如果是美國存託憑證，則在付款時相當於每美國存托股份7,000加元的美元報價)。根據智利法律，Enel américas董事會的每一位成員都必須以書面聲明説明收購要約是否對公司股東有利。儘管根據智利法律，Enel américas董事會(作為一個機構)不需要向其股東建議是否接受或拒絕收購要約，但Enel américas董事會打算在要約正式開始後立即採取行動，根據1934年美國證券交易法(“交易法”)第14E-2條的要求，決定董事會關於要約的建議。屆時，Enel américas將根據附表14D-9提交併分發一份邀請/推薦聲明，其中將包括Enel américas董事會對報價的推薦。

要投標您在美國要約中的股份，您必須(1)按照接受表格中的説明填寫接受表格並在其上簽字，然後郵寄或交付給Computershare Trust Company，N.A.(“美國股份投標代理”)，(2)交付

 

 

由DCV Registros S.A.(以下簡稱DCV Registros S.A.)管理的Enel américas股票部門向美國股票投標代理提交證書，以便在美國報價到期前收到；以及(3)(I)將代表您股票的título de acciones(所有權證書)交付給美國股票投標代理，地址為承兑表格中規定的地址，或(Ii)安排您的股票通過Valore S.A.將代表美國股票投標代理設立的帳户編號12026005(“DCV託管帳户”)。請參閲要約購買中的“U.S.Offer - Section3.Procedure for Accept the U.S.Offer - Holders of Shares”。以上所有步驟必須在到期日紐約市時間下午5點前完成，除非延長美國優惠。以經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他被指定人的名義登記股票的任何股票持有人，如果希望發售該股票，必須與該經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被指定人聯繫。

要投標您在美國的美國存託憑證，美國存托股份投標代理必須在美國要約到期日之前收到代表該等美國存託憑證或該等美國存託憑證的入賬轉賬的美國存託憑證(“ADR”)，連同一份填妥並妥為簽署的美國存托股份遞交函或由存託信託公司(“美國存托股份投標代理”)傳送給花旗銀行(下稱“美國存托股份投標代理”)的郵件，表明您已明確同意受約束。請參閲購買要約中的“U.S.Offer - Section4.Accept the U.S.Offer - Holders of ADS”。除非美國優惠延期，否則每一項此類手續都必須在到期日紐約市時間下午5點之前完成。關於登記轉賬，美國存托股份投標代理必須在到期日紐約市時間下午5點之前收到(I)確認轉入美國存托股份投標代理在DTC的賬户的確認書，以及(Ii)正確填寫和妥善簽署的美國存托股份遞交函或代理消息(定義見購買要約)。證券中介機構可以在紐約時間下午5點之前確定截止時間和日期，以收到投標美國存託憑證的指示。

如果不超過7,608,631,104股(包括美國存託憑證代表的股份)在要約中進行了適當和及時的投標，並且在智利要約的到期日和到期日(視情況而定)之前沒有適當撤回，買方將根據美國要約的條款和受美國要約的條件的限制，購買在美國要約和智利要約中投標和未撤回的所有證券。在任何情況下，買方在要約中購買的股份總數均不會超過7,608,631,104股(包括美國存託憑證代表的股份)。如果超過7,608,631,104股(包括美國存託憑證代表的股份)在要約中得到適當和及時的投標，並且在智利要約到期日和到期日(視情況而定)之前沒有適當撤回，買方將根據美國要約的條款和條件，根據股份數量(包括美國存託憑證代表的股份)按比例購買7,608,631,104股(包括美國存託憑證代表的股份)(並進行調整，以避免購買零碎股份或美國存託憑證)。

根據美國要約的條款和條件，買方將根據智利適用的法律或慣例，在到期日較晚後立即生效(如果適用)，並在買方滿足或放棄“The U.S.Offer - 第12條.美國要約的條件”中規定的美國要約的所有條件後，支付買方有效投標且未被買方適當撤回和接受的所有股票和美國存託憑證。

在所有情況下，根據美國要約接受付款的股票和美國存託憑證只有在美國股票投標代理或美國存托股份投標代理(視情況適用)根據美國要約投標程序及時收到所需文件後才會支付。根據美國要約投標並接受付款的股票或美國存託憑證將以支付購買價格的方式支付給美國股票投標代理或美國存托股份投標代理，後者將分別擔任股份投標持有人和美國存託憑證投標持有人的代理，目的是接收買方的付款並將該等付款傳送給股份投標持有人和美國存託憑證持有人(視情況而定)。所有付款將減去適用的任何預扣税和分銷費用。在任何情況下，買方都不會為根據美國報價為股票或美國存託憑證支付的對價支付利息。

 

 

您可以在到期日紐約市時間下午5：00之前隨時撤回您之前提交給美國報價的部分或全部股票或美國存託憑證，除非美國報價延期。如果您已投標股票或美國存託憑證，您必須正確填寫並正式籤立該等股份或美國存託憑證的退出通知，除非美國要約延期，否則該通知必須在紐約市時間下午5點前(視情況而定)送達美國股票投標代理或美國存托股份投標代理。在此之後，您的提款權將被暫停。您的提款權利隨後將在我們接受支付您有效投標的股票或美國存託憑證時終止。

有關要約收購對股票和美國存託憑證的某些影響及其持有人因交易而享有的權利的解釋，請參閲要約收購中題為“特殊因素 - 第3節.要約的某些影響”一節。

對於股票(或美國存託憑證)的美國持有者(根據美國聯邦所得税的定義)，不投標其股票(或美國存託憑證)，美國要約不會構成美國聯邦所得税的應税事項。對於在美國要約中投標部分或全部此類股票(或美國存託憑證)的Enel américas股票(或美國存託憑證)的美國持有者，該美國持有者一般會確認等於收到的現金金額與所投標股份(或美國存託憑證)的税基之間的差額的損益。這種收益或損失通常會構成資本收益或損失。資本損失的扣除額是有限制的。如果在出售全部或部分此類股份時預扣智利預扣税，美國持有者的已實現金額將包括在扣除智利税之前處置的毛收入(有關智利預扣税的更多信息，請參閲收購要約中的“U.S.Offer - Section6.Tax Responsions - Chilean Tax Responsions for U.S.Holding”)(請參閲購買要約中的“美國報價中的第6節.税收後果和智利對美國持有者的税收後果”，以瞭解有關智利預扣税的更多信息)。有關美國要約的某些重大美國聯邦所得税後果的更全面討論，請參閲購買要約中的“U.S.Offer - 第6節.Tax Responsions - 某些實質性的美國聯邦所得税後果”。

敦促每個股票或美國存託憑證持有人就根據美國報價投標股票或美國存託憑證所產生的美國聯邦、州、地方和非美國所得税及其他税收後果諮詢其自己的税務顧問。

交易法第14d-6條(D)(1)項要求披露的信息包含在購買要約、接受表格和美國存托股份遞送函中，並通過引用併入本文。Enel américas已向買方提供Enel américas有關股份及美國存託憑證的股東名單及證券持倉名單，以便向該等股份及美國存託憑證持有人散發收購要約、接納表格、美國存托股份通函及其他相關資料。在法律要求的範圍內，購買要約、接受表格和美國存托股份遞送函將郵寄給股票和美國存託憑證的記錄持有人，並將提供給經紀和其他證券中介人，這些經紀人和其他證券中介人的名稱或其證券中介人的名稱被列為結算機構證券頭寸上市的參與者，以便隨後傳遞給證券的實益擁有人。

購買要約、接受表格和美國存托股份邀請函包含重要信息。在就美國報價做出任何決定之前，股票和美國存托股份持有人應仔細閲讀它們的全文。

如有任何問題或請求幫助，請撥打信息代理的電話號碼和地址如下。購買要約、接受表格、美國存托股份投標函和其他投標要約材料的其他副本可從信息代理或經紀人、交易商、商業銀行和信託公司獲得，此類副本將及時提供，費用由買方承擔。股票和美國存託憑證的持有者也可以聯繫他們的經紀人、銀行或其他證券中介機構，尋求有關美國報價的幫助。

美國優惠的信息代理是：

Georgeson LLC
美洲大道1290號，9樓
New York, NY 10104
U.S. Toll Free Number: (866) 431-2096
Outside the U.S. Call: +1 781-575-2137
電子郵件：enelamericas@georgeson.com。

March 15, 2021