Exhibit (a)(1)(F)​

致客户的美國存託憑證招標函

TENDER OFFER
(the “U.S. Offer”)

for

美國存托股份，代表普通股(“美國存託憑證”)

of

Enel Américas S.A.

by

Enel S.p.A.

for

現金金額為每美國存托股份7,000新元(7,000智利比索)，不含任何利息，以美元支付，減去任何適用的分銷費用和預扣税。

不保證送貨

投標報價的信息代理是：

Georgeson LLC
美洲大道1290號，9樓
New York, NY 10104
Call U.S. Toll-Free: +1 (866) 431-2096
Call International: +1 (781) 575-2137
電子郵件：enelamericas@georgeson.com

 

 

March 15, 2021​

To Our Clients:

隨函附上一份日期為2021年3月15日的購買要約(“購買要約”)，該要約與Enel S.p.A.(根據意大利法律組織和存在的一家意大利社會)購買Enel américas S.A.最多7,608,631,104股流通股的要約有關，該要約日期為2021年3月15日(以下簡稱“購買要約”)，該要約購買Enel américas S.A.最多7,608,631,104股普通股流通股(以下簡稱“Enel américas S.A.”)。根據智利共和國法律組織和存在的美洲電信協會(下稱“Enel américas”)，包括以美國存托股份(ADS)為代表的股份，每股相當於五十(50)股，現金價格為(I)每股140加元，不含利息，以美元支付，扣除適用的預扣税金和其他適用費用後，以美元支付；(Ii)美國存托股份每股7,000加元，以現金不計利息，扣除適用的預扣費用後支付以美國存托股份投標代理的身份(“分銷費用”)，根據要約購買中規定的條款和條件。

我們為您的帳户持有美國存託憑證。此類美國存託憑證只能由我方按照您的指示進行投標。因此，我們請求指示您是否希望我們根據美國報價的條款和條件，代表您投標您賬户中持有的任何或所有美國存託憑證。隨函附上有關美國報價的説明書。

請注意以下事項：

1.

通過DTC有效投標美國存託憑證的截止時間為紐約市時間2021年4月13日下午5：00(因此，除非延長或提前終止美國報價，否則該時間和日期可能會延長或提前終止，即“美國存托股份到期日”)。如果您希望投標您在美國的美國存託憑證，請在美國存托股份到期日之前充分通知我們。

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2.

本公司已指定花旗銀行(北卡羅來納州)為美國存托股份投標代理，喬治森有限責任公司(Georgeson LLC)為信息代理。

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如果您對ADS在美國的投標方式有任何疑問，請致電+1(866)431-2096(美國免費)或+1(781)575-2137(國際)，或發送電子郵件至enelamericas@georgeson.com。

3.

在任何情況下，Enel S.p.A.在要約中總共購買的股票(包括美國存託憑證代表的股份)將不會超過7,608,631,104股(該術語在要約收購中定義，並在下文中按此定義使用)。如果有超過7,608,631,104股股份(包括美國存託憑證代表的股份)在要約中被投標而沒有被適當撤回，Enel S.p.A.將根據要約中規定的條款和條件，按照要約中正確和及時投標的股份(包括美國存託憑證代表的股份)的數量，按比例購買7,608,631,104股(包括美國存託憑證代表的股份)，但在生效後沒有被Enel S.p.A.適當地撤回和接受。在緊接要約到期日之後的紐約營業日，智利投標代理(每個均在購買要約中定義，以下按此定義使用)應通知美國存托股份投標代理適用於每個美國存託憑證投標持有人截至美國存托股份到期日已投標且未適當提取的美國存託憑證金額，美國存托股份投標代理應將已投標且未適當提取的美國存託憑證數量乘以在任何投標持有人的按比例計算的投標金額導致零星美國存託憑證的範圍內, 美國存托股份投標代理應將得出的數字向下舍入到最接近的美國存託憑證整數，以便該美國存託憑證持有人投標的任何零頭美國存託憑證都不會被接受根據美國報價購買(“按比例接受的金額”)。美國存託憑證的每個投標持有人投標的任何數量超過每個該等持有人按比例接受的金額的任何數量的美國存託憑證應按照購買要約的條款退還給每個該等持有人。

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4.

如果您在美國投標美國存託憑證，對於在美國有效投標且未正確撤回的每一美國存托股份，您將在 中收到Enel S.p.A.接受購買的每美國存托股份7,000瑞士元。

​

 

2

 

根據收購要約中規定的條款和條件，扣除適用的預扣税和分銷費用(“美國存托股份投標要約價”)後，以美元支付的現金(不含利息)。

5.

如果您希望投標您的美國存託憑證以換取美國存托股份投標報價，您必須直接與我們聯繫，以便我們安排在紐約市時間2021年4月13日下午5點之前，使用DTC的自動化系統將您的美國存託憑證轉移到DTC的適用賬户。

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6.

在美國存托股份到期日或之前投標的美國存託憑證可按照要約購買中標題為“U.S.Offer - 投標提存權”一節的説明予以撤回。

​

如果您希望我們為您的帳户投標我們持有的任何或所有美國存託憑證，請通過填寫、執行、拆卸並將隨附的説明書退還給我們來指示我們。如果您授權投標您的美國存託憑證，除非下面另有規定，否則您賬户中持有的所有該等美國存託憑證將被投標。隨函附上退還您的指示的信封。貴方指示應及時送達我方，以便我方能在紐約市時間2021年4月13日下午5點前，代表貴方向美國存托股份招標代理投標貴方的美國存託憑證。

 

3

 

INSTRUCTIONS
關於投標報價
(the “U.S. Offer”)

for

美國存托股份，代表普通股(“美國存託憑證”)

of

Enel Américas S.A.

by

Enel S.p.A.

for

現金金額為每美國存托股份7,000新元(7,000智利比索)，不含任何利息，根據智利中央銀行公佈的美國報價結算日前一個工作日的美元觀察匯率(dólar servado)，減去任何適用的分銷費用和預扣税，以美元支付。

以下簽名確認已收到(I)貴函和(Ii)日期為2021年3月15日的購買要約(“購買要約”)，該要約是提交給美國證券交易委員會(SEC)的，與Enel S.p.A.(根據意大利法律組織和存在的一家意大利社會)購買至多7,608,631,104股流通股的要約有關，該要約沒有面值(以下簡稱“Enel S.p.A.”)，該要約將於2021年3月15日提交給美國證券交易委員會(SEC)，該要約與根據意大利法律成立並存在的西班牙國家石油公司(Enel S.p.A.)購買最多7,608,631,104股流通股的要約有關，這些普通股沒有面值(“股票”)。根據智利共和國法律組織和存在的美洲電信協會(下稱“Enel américas”)，包括以美國存托股份(ADS)為代表的股份，每股相當於五十(50)股，現金價格為(I)每股140加元，不含利息，以美元支付，扣除適用的預扣税金和其他適用費用後，以美元支付；(Ii)美國存托股份每股7,000加元，以現金不計利息，扣除適用的預扣費用後支付根據收購要約中規定的條款和條件。

以下簽字人特此指示您按照購買要約中規定的條款和條件，向Enel S.p.A.(通過花旗銀行作為美國存托股份投標代理)投標您在本説明背面指明的ADS數量(如果下文未指明數量，則為代表簽字人持有的所有ADS)。

 

4

 

擬招標的美國存託憑證總數*

Date:

SIGN HERE

Signature(s):

Print Name(s):

Print Address(es):

*

除非另有説明，否則將假定我們為您的帳户持有的所有美國存託憑證均已提交。

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