Exhibit (a)(1)(D)​

致經紀人、經銷商、商業銀行的信，
信託公司和其他被提名者

TENDER OFFER
(the “U.S. Offer”)

for

美國存托股份，代表普通股(“美國存託憑證”)

of

Enel Américas S.A.

by

Enel S.p.A.

for

現金金額為每美國存托股份7,000新元(7,000智利比索)，不含任何利息，以美元支付，減去任何適用的分銷費用和預扣税。

投標報價的信息代理是：

Georgeson LLC
美洲大道1290號，9樓
New York, NY 10104
Call U.S. Toll-Free: +1 (866) 431-2096
Call International: +1 (781)-575-2137
電子郵件：enelamericas@georgeson.com

 

 

March 15, 2021​

致經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者：

根據意大利法律組織和存在的西班牙國家石油公司(Enel S.p.A.)提出收購Enel américas S.A.最多7608,631,104股面值普通股(以下簡稱“股份”)的要約。Enel américas S.A.是一家根據智利共和國法律組織和存在的西班牙國家石油公司(以下簡稱“Enel américas”)，包括代表的股份在內的普通股流通股最多為7,608,631,104股(以下簡稱“Enel Américas”)。(“Enel S.p.A.”)是根據意大利法律組織和存在的西班牙國家石油公司(以下簡稱“Enel S.p.A.”)提出的收購要約。以現金支付，不含利息，扣除適用的預扣税金和其他適用費用後，以美元支付；及(Ii)每美國存托股份7,000加元，扣除適用的預扣税和分銷費，以美元支付，按日期為2021年3月15日的要約購買(“要約購買”)的條款和條件，以美國存托股份投標代理(“美國存托股份投標代理”)的身份，支付給美國存托股份銀行(以下簡稱“分銷費用”)每美國存托股份投標代理(以下簡稱“美國存托股份投標代理”)，每美國存托股份應支付現金7,000新元，不含利息，扣除適用的預扣税和分銷費。與美國報價相關的提交給美國證券交易委員會(U.S.Securities and Exchange Commission)的文件。

我們敦促您儘快聯繫您的客户。請注意，除非延長或提前終止美國報價，否則有效投標美國存託憑證的截止日期為2021年4月13日紐約市時間下午5：00。

請將所附材料的複印件提供給您的客户，您以您的名義或以您的被指定人的名義為其持有美國存託憑證。隨函附上以下文件的副本供您參考並轉發給您的客户：

1.

提供購買，日期為2021年3月15日；以及

​

2.

可發送給您的客户(您為其持有ADS賬户的客户)的打印形式的信函，並留出空間以獲取此類客户關於美國報價的説明。

​

請注意以下事項：

1.

Tender Agent:

​

Enel S.p.A.已指定花旗銀行為美國存托股份美國報價的投標代理。

2.

信息代理：

​

Enel S.p.A.已指定Georgeson LLC為信息代理。

如果您對ADS在美國的投標方式有任何疑問，請直接聯繫作為信息代理的Georgeson LLC，電話：+1(866)431-2096(美國免費)或+1(781)575-2137(國際)，或發送電子郵件至enelamericas@georgeson.com。

3.

Holders of ADSs:

​

美國報價面向所有已發行和未償還的美國存託憑證持有者，無論他們位於何處。

這些持有人將從每個有效投標且未正確提取和接受由Enel S.p.A.在美國購買的美國存托股份中獲得：每美國存托股份7,000瑞士元現金(無息)，以美元支付，扣除適用的預扣税和分銷費用每美國存托股份0.05美元，根據購買要約中規定的條款和條件，應支付給以美國存托股份投標代理身份支付的花旗銀行。

4.

招標流程：

​

要使通過存託信託公司持有的美國存託憑證在美國報價中有效投標，美國存託憑證持有人需要(I)向美國存托股份投標代理髮送代理信息(如下所述)，(Ii)無論如何，在紐約市時間2021年4月13日下午5點之前，使用存託信託公司的自動化系統將美國存託憑證轉至適用的存託憑證賬户。

代理人信息是指電信公司向美國存托股份招標代理人發送並由其接收的、構成入賬確認的信息，表明電信公司已收到

 

2

 

DTC投標美國存託憑證(ADS)的參與者明確確認，該參與者已收到並同意受美國報價(如購買要約中所述)和遞交函的條款約束，並且Enel S.p.A.可能會對該參與者強制執行此類協議。

5.

提款權：

​

在到期日或之前投標的美國存託憑證可以按照購買要約中標題為“U.S.Offer - 投標退出權”一節的説明被撤回。

6.

Proration:

​

在任何情況下，Enel S.p.A.在要約中總共購買的股票(包括美國存託憑證代表的股份)將不會超過7,608,631,104股(該術語在要約收購中定義，並在下文中按此定義使用)。如果有超過7,608,631,104股股份(包括美國存託憑證代表的股份)在要約中被投標而沒有被適當撤回，Enel S.p.A.將根據要約中規定的條款和條件，按照要約中正確和及時投標的股份(包括美國存託憑證代表的股份)的數量，按比例購買7,608,631,104股(包括美國存託憑證代表的股份)，但在生效後沒有被Enel S.p.A.適當地撤回和接受。在緊接要約到期日之後的紐約營業日，智利投標代理(每個均在購買要約中定義，以下按此定義使用)應通知美國存托股份投標代理適用於每個美國存託憑證投標持有人截至美國存托股份到期日已投標且未適當提取的美國存託憑證金額，美國存托股份投標代理應將已投標且未適當提取的美國存託憑證數量乘以在任何投標持有人的按比例計算的投標金額導致零星美國存託憑證的範圍內, 美國存托股份投標代理應將得出的數字向下舍入到最接近的美國存託憑證整數，以便該美國存託憑證持有人投標的任何零頭美國存託憑證都不會被接受根據美國報價購買(“按比例接受的金額”)。美國存託憑證的每個投標持有人投標的任何數量超過每個該等持有人按比例接受的金額的任何數量的美國存託憑證應按照購買要約的條款退還給每個該等持有人。

7.

付款交付：

​

在美國投標的ADS的適用投標要約價格(該術語在購買要約中定義，在下文中按定義使用)的交付在任何情況下都只有在美國存托股份投標代理及時收到(I)Enel S.p.A.確認接受在美國要約中有效投標且未適當撤回的全部或部分ADS之後才能進行。(Ii)按照購買要約中規定的程序確定的金額，相當於有效投標和接受的美國存託憑證的適用投標要約價格(美元)。

如果您對美國優惠有任何疑問，請與信息代理Georgeson LLC聯繫，地址為紐約州紐約市9樓美洲大道1290號，郵編：10104，或撥打電話：+1(866)431-2096(美國免費)或+1(781)575-2137(國際)，或發送電子郵件至enelamericas@georgeson.com。

真的是你的，

Enel S.p.A.

本文或隨附文件中包含的任何內容均不構成您或任何其他人作為ENEL S.P.A.、ENEL AMéricas S.A.、美國存托股份投標代理、信息代理或其中任何人的代理，也不授權您或任何其他人代表其中任何人就隨附文件中未包含的美國報價和其中包含的聲明發表任何聲明或使用任何文件。

 

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