美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

修正案第15號

附表13D

根據1934年的《證券交易法》

Enel AMÉricas S.A.

(髮卡人姓名)

普通股,無面值

美國存托股份代表

50股普通股(“美國存託憑證”)

(證券類別名稱)

29274F104

(CUSIP號碼)

Enel S.p.A.

Viale Regina Margherita 137

00198 Rome

意大利

收信人:法比奧·博諾莫(Fabio Bonomo)

公司事務主管

Tel: +39 06 8305 2081

Fax: +39 06 8305 2129

(授權接收通知和通信的 人員的姓名、地址和電話號碼)

June 17, 2020

(需要提交本報表的事件日期 )

如果提交人之前已在附表13G上提交了一份聲明以報告作為本時間表13D主題的收購,並且由於第240.13d-1(E)、240.13d-1(F)或240.13d-1(G)節的 而提交本時間表,請選中以下框☐

本封面剩餘 部分所要求的信息不應被視為根據1934年《證券交易法》(以下簡稱《法案》)第18節的規定進行了“存檔”,也不應以其他方式承擔該法案該節的責任,但應受該法所有其他 條款的約束。

附表13D/A

CUSIP編號29274F104

1

報告人姓名

税務局識別號碼。上述人士中的

Enel S.p.A.

2

如果A組的成員*,請勾選相應的框

(a) ☐ (b) ☐

3

僅限美國證券交易委員會使用

4

資金來源

不適用

5

檢查是否需要根據第2(D)項或第2(E)項 披露法律程序

6

公民身份或組織地點

意大利

數量

股份

有益的

所有者

每一個

報道

與.一起

7

唯一投票權

49,456,102,073股普通股(見第5項)

8

共享投票權

0(見第5項)

9

唯一處分權

49,456,102,073股普通股(見第5項)

10

共享處置權

0(見第5項)

11

每名呈報人實益擁有的總款額

49,456,102,073股普通股(見第5項)

12

如果第(11)行的合計金額不包括某些 股票,則複選框

13

第(11)行中金額表示的班級百分比

65.00% (See Item 5)

14

報告人類型

公司

解釋性説明

本修正案編號 15(“修正案編號15”)對最初由意大利人Enel S.p.A共同提交的關於附表13D的聲明進行了修改和補充西班牙興業銀行(Societáper Azioni)(“Enel”或“報告人”), Enel Latinoamérica,S.A.(“ELA”),西班牙人社會名流阿諾尼瑪,原名Endesa Latinoamérica,S.A.和Enel Iberoamérica,S.R.L.(“EIA”),西班牙人社會責任有限,前身為Enel Energy Europe,S.R.L.,於2014年11月3日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交,經2016年8月12日提交的附表13D修正案1、2016年12月6日提交的附表13D修正案2、2018年10月15日提交的附表13D修正案3、2019年3月20日提交的附表13D修正案4、2019年3月20日提交的附表13D修正案4修訂和補充。2019年4月10日提交的附表13D第6號修正案、2019年5月21日提交的附表13D修正案第7號修正案、2019年6月28日提交的附表13D修正案第8號修正案、2020年1月29日提交的附表13D修正案第9號修正案、2020年3月19日提交的附表13D修正案第10號修正案、2020年4月6日提交的附表13D修正案第11號修正案、2020年5月12日提交的附表13D修正案第12號修正案 2020年和2020年6月10日提交的附表13D第14號修正案,如本文中具體列出的 。

除以下説明 外,以前的所有項目均保持不變。

第四項。交易目的。

現將第4項全部修改和重述如下:

2014年10月23日,作為Enel之前宣佈的重組其在伊比利亞和拉丁美洲業務的計劃的一部分,Enel通過其全資子公司EIA 購買了由西班牙Endesa S.A.(簡稱Endesa)直接和間接持有的29,762,213,531股Enel américas股票。 Enel之前宣佈的重組計劃如下所述:Enel通過其全資子公司EIA購買了Enel américas的29,762,213,531股股票 由西班牙Endesa S.A.(以下簡稱Endesa)直接和間接持有阿諾尼馬社會黨(Sociedad Anónima)(“收購”)。 此次收購是根據EIA和Endesa之間的股票收購協議(“協議”)進行的。 根據Enel américas‘ 普通股每股隱含價值215智利比索的大約隱含價值,總收購價為82.5億歐元。此次收購於2014年9月17日獲得Endesa董事會的批准,並於2014年10月21日獲得Endesa的 股東批准。

在收購之前,Enel和EIA通過EIA在Endesa的所有權權益持有Enel américas的間接所有權權益。2014年7月,Enel宣佈了一項計劃,將Enel Group在伊比利亞和拉丁美洲的業務重組為EIA旗下的拉丁美洲業務,並將Endesa的業務重點放在伊比利亞市場。重組是通過 收購和2014年10月29日支付的非常現金股息的方式實施的。

2015年4月22日,Enel 要求Enel américas董事會考慮和分析涉及Enel américas、Empresa Nacional de Electricota S.A.(“Endesa智利”)和Chilectra S.A.(“Chilectra”)的潛在公司重組程序 ,該程序將把它們在智利的業務和資產與阿根廷、巴西、哥倫比亞和祕魯的業務和資產分開 ,以便智利企業和非智利企業能夠將其在智利的業務和資產與阿根廷、巴西、哥倫比亞和祕魯的業務和資產分開。Enel américas、Endesa智利和Chilectra各自的董事會在2015年11月決定,重組,包括 合併(定義如下),將符合各自公司的最佳利益,Enel américas、Endesa智利和Chilectra董事會隨後決定,重組將涉及:(I)Endesa智利和Chilectra分別以以下方式分離其智利和非智利業務:(I)Enel Américas、Endesa智利和Chilectra的董事會隨後決定:(I)Endesa智利和智利的非智利業務將分別通過以下方式分離:(I)Enel Américas、Endesa智利和Chilectra的董事會確定:(I)Endesa智利和智利的非智利業務將通過以下方式分離División“或”分拆“ 根據智利法律,並分別剝離Endesa américas S.A.(”Endesa américas“)和Chilectra américas S.A.,然後Enel américas分離其智利和非智利業務,包括 分拆後的Endesa智利和Chilectra實體的股份,也通過División或“分拆” 根據智利法律並剝離Enersis智利公司(統稱為“分拆”),(Ii)Enel américas對Endesa américas全部股份(包括以美國存託憑證的形式)的投標要約(“投標要約”) 以及(Iii)持有Enel américas、Endesa智利和Chilectra非智利業務的公司合併Enel américas為 倖存的公司(“合併”)。剝離於2016年4月26日完成。投標報價已於2016年10月28日成功完成 。

合併於2016年9月28日由Enel américas、Endesa américas和Chilectra américas的股東批准, 於2016年12月1日生效。由於合併的有效性,Endesa américas和Chilectra américas 不再作為獨立的公司實體存在,而Enel américas繼續作為倖存的公司存在。關於 合併,恩德薩美國公司股票和美國存託憑證(Enel américas除外)的持有者每股Endesa américas普通股換得2.8股Enel américas普通股,而每股恩德薩美國存託憑證(Endesa américas)每股美國存托股份換得1.68Enel américas美國存託憑證。 Chilectra américas的持有者(Enel américas除外)獲得了Enel américas的4.0股。

每股Chilectra américas的普通股。此外,2016年11月9日,Enel américas從Enel américas股東手中購買了119,092,152股Enel américas‘ 普通股,這些股東行使了法定的合併異議人士與合併相關的撤銷權 。此次購買使用了Enel américas於2016年10月25日完成的6億美元註冊債券發行的一部分收益。

2016年,EIA的全資子公司ELA併入EIA。2017年,EIA實施了跨境分拆,根據該協議,EIA將其在Enel américas的權益剝離給了一家新的意大利公司Enel South America S.r.l。(“ESA”)。 2017年,ESA併入Enel,Enel直接持有Enel américas 51.8%的普通股。

2018年10月15日,Enel與一家金融機構簽訂了兩項換股交易(“掉期交易”),以 增加其對Enel américas的持股比例。根據掉期交易,Enel於2019年4月8日收購了18,931,352 Enel américas的美國存託憑證,價格約為每股美國存托股份8.70美元,於2019年4月11日左右收購了Enel américas的1,707,765,225股普通股 ,價格為每股116.01智利比索(約合0.17美元)和Enel américas的普通股218,298,845股掉期交易最終結算後,Enel直接持有Enel américas普通股的56.8%。

2019年2月27日, Enel américas宣佈,它正提議根據現金優先認購權,進行以普通股和美國存託憑證(ADS)股票發行為結構的資本募集(以下簡稱“發售”)。2019年9月2日,Enel américas完成了此次發行。根據此次發售,Enel以每股約0.16美元的價格行使優先認購權,認購了Enel américas的普通股10,933,860,086股。發行完成後,Enel直接持有Enel américas普通股的57.26%。

2019年6月28日,Enel 與一家金融機構簽訂了與Enel américas普通股相關的額外換股交易和與Enel américas美國存託憑證相關的額外換股 交易(“額外掉期交易”),以增加其對Enel américas的持股比例。2020年1月28日,Enel和金融機構修訂了與Enel américas普通股相關的額外掉期交易,以減少Enel根據該額外掉期交易可以收購的Enel américas普通股股票數量,並 簽訂了與Enel américas‘ ADS相關的額外掉期交易(“第三次美國存托股份掉期交易”)。2020年3月17日,Enel和該金融機構進一步修訂了與Enel américas‘ 普通股相關的額外掉期交易,以進一步減少Enel根據該額外掉期交易 可以收購的Enel américas普通股的股票數量,並簽訂了與Enel américas美國存託憑證相關的額外掉期交易(“第四次美國存托股份掉期交易”) 。根據與Enel américas美國存託憑證相關的額外掉期交易、與Enel américas普通股相關的額外掉期交易、第三筆美國存托股份掉期交易和 第四筆美國存托股份掉期交易,Enel於2020年3月16日以每股美國存托股份2,492,146,691股Enel américas普通股的價格收購了15,217,262股Enel américas的美國存託憑證。149Enel américas的美國存託憑證於2020年5月11日左右出售,價格為每美國存托股份9.2美元 ;美國埃奈爾公司的美國存託憑證於2020年5月27日約為2960966張,價格為每美國存托股份約5.96美元 , 分別為。在與Enel américas美國存託憑證相關的額外掉期交易、 與Enel américas普通股相關的額外掉期交易、第三筆美國存托股份掉期交易和第四筆美國存托股份掉期交易最終結算後,Enel直接持有Enel américas普通股的62.26%。

2020年4月2日,Enel 與一家金融機構簽訂了另外兩筆換股交易,以增加其對Enel américas的持股比例 。根據與Enel américas普通股有關的換股交易(“第三次 換股交易”),Enel最多可以收購1,249,848,795股Enel américas普通股。根據 關於Enel américas美國存託憑證的換股交易(“第五次美國存托股份掉期交易”), Enel可以收購最多16,664,649份Enel américas的美國存託憑證。收購的Enel américas‘ 普通股的任何股票的應付金額將基於該金融機構就 第三筆換股交易建立對衝的價格,而收購的任何Enel américas的美國存託憑證的應付金額將基於該金融機構就第五筆美國存托股份掉期交易建立對衝 期間Enel américas的美國存託憑證的成交量加權平均價格 。Enel在第三筆換股交易和 第五筆美國存托股份掉期交易下的支付義務將通過產生內部現金流提供資金。第三筆換股交易和第五筆 美國存托股份掉期交易符合埃奈爾集團宣佈的目標,即買斷在南美運營的子公司的少數股權。有關第五筆美國存托股份掉期交易的其他信息,請參見下文第6項。

2020年6月1日, 金融機構完成了對第三筆換股交易的套期保值。2020年6月3日,Enel 選擇通過拍賣行拍賣的方式結算第三筆換股交易(Remate Martillero)或聖地亞哥證券交易所的電子拍賣 。拍賣會於2020年6月8日舉行。作為世界上最高的

拍賣的投標人,Enel在2020年6月10日左右收到了Enel américas普通股的1,249,848,795股。Enel américas的普通股應付金額為每股130.00智利比索(約合每股0.17美元)。第三次換股交易在Enel américas普通股結算後終止 。

2020年6月3日,Enel 與金融機構:(A)修訂了第五次美國存托股份掉期交易,將Enel américas‘ 根據此類掉期交易可能收購的美國存託憑證的數量減少至最多13,012,507股;(B)與Enel américas的普通股簽訂了額外的掉期交易 (“第四次換股交易”)。根據第四次 換股交易,Enel可以收購最多182,607,100股Enel américas普通股。Enel américas收購的任何普通股的應付金額 將基於該金融機構就第四次換股交易建立對衝的價格 。Enel在第四股 掉期交易下的付款義務將通過產生內部現金流提供資金。第四次換股交易符合Enel 集團宣佈的目標,即買斷在南美運營的子公司的少數股權。有關第四次換股交易的其他信息 ,請參見下面的第6項。

2020年6月10日, 金融機構完成了對第四筆換股交易的套期保值。2020年6月12日,Enel 選擇通過拍賣行拍賣的方式結算第四筆換股交易(Remate Martillero)或聖地亞哥證券交易所的電子拍賣 。拍賣會於2020年6月17日舉行。作為拍賣中出價最高的競標者,Enel將在2020年6月19日左右收到Enel américas普通股的182,607,100股。Enel américas普通股的應付金額為每股123.00智利比索(約合每股0.15美元)。第四股 掉期交易將在Enel américas普通股結算後終止。截至本協議日期 ,Enel擁有與第四次換股交易相關的Enel américas普通股的實益所有權 ,相應地,該等股票反映在封面和下面第5項所示的金額中。

2020年6月15日, 金融機構完成了對第五筆美國存托股份掉期交易的套期保值。因此,第五筆美國存托股份 掉期交易將於2020年8月17日左右終止並結算,據此,Enel將從該金融機構收購13,012,507 Enel américas‘ ADS。Enel américas將收購的美國存託憑證的應付金額為 每美國存托股份約7.65美元。Enel被視為實益擁有Enel américas與第五筆美國存托股份掉期交易相關的美國存託憑證 ,因此,與該等美國存託憑證相關的Enel américas普通股股份 反映在封面及下文第5項所示金額中。

報告人 作為發行人的大股東,在收購之前和之後對發行人擁有並繼續擁有控制權。 上述重組、發售和掉期交易。報告人打算審查其在發行人的投資 ,並不時與發行人和/或發行人的其他股東以及其他各方的代表進行討論 ,因此,報告人可以隨時決定採取任何可用的行動方案 ,並可以採取任何步驟來實施任何此類行動方案。此類審查、討論、行動或步驟可能涉及下面列舉的附表13D第4項(A)至(J)條款中規定的一種或多種交易類型,包括收購Enel américas普通股或美國存託憑證(ADS)的額外股份 。報告人明確保留權利 建議更換髮行人董事會或管理層,購買或出售或促使其關聯公司購買或出售Enel américas普通股或美國存託憑證的股票 ,就Enel américas的普通股或美國存託憑證從事賣空或任何對衝或類似交易 ,或改變其對本項目4中提及的任何和所有事項的意圖 。報告人可能就Enel américas普通股和/或美國存託憑證採取的任何行動或行動將取決於報告人對眾多因素的審查,其中包括Enel américas普通股和美國存託憑證股票的價格水平和流動性;一般市場和經濟狀況 ;對發行人業務的持續評估。, 財務狀況、運營、前景和戰略選擇; 替代業務和投資機會的相對吸引力;税務考慮;以及其他因素和未來發展 。

除上述範圍或本協議任何其他項目外,報告人目前沒有任何與 相關的計劃或建議,也沒有可能導致附表13D第4項所列任何事項的任何當前計劃或建議:(1)除上述範圍或任何其他項目外,報告人目前沒有任何與 有關的計劃或建議,或將導致附表13D第4項所列任何事項:

(a) 除上文所述外,任何人收購或處置發行人的額外證券;

(b) 涉及發行人或其任何子公司的特別公司交易,如合併、重組或清算;

(c) 出售或轉讓發行人或其任何子公司的大量資產;

(d) 發行人現有董事會或管理層的任何變動,包括任何改變董事人數或任期或填補董事會現有空缺的計劃或建議;

(e) 發行人現行資本化或股利政策的任何重大變化;

(f)

發行人的業務或公司結構發生其他重大變化的;

(g) 發行人章程、章程或與之相對應的文書的變更或其他可能妨礙任何人取得對發行人控制權的行為;

(h) 致使發行人的某類證券從全國性證券交易所退市或者停止在註冊的全國性證券業協會的交易商間報價系統中報價;

(i) 發行人根據經修訂的1934年證券交易法第12(G)(4)條有資格終止註冊的一類股權證券;或

(j) 與上面列舉的任何操作類似的任何操作。

第五項。發行人的證券權益。

現將第5項第5款(A)、第5款(B) 和第5款(C)修改並重述如下:

(A)截至2020年6月17日,Enel américas擁有76,086,311,036股已發行普通股。Enel實益擁有Enel américas普通股49,456,102,073股 ,佔截至 該日Enel américas已發行普通股的65.00%。

(B)Enel可被視為對其直接擁有的Enel américas‘ 普通股共計49,456,102,073股擁有唯一投票權和處置權。報告人對本聲明 封面的第(7)行至第(10)行的回覆在此引用作為參考。

(C)除本第15號修正案中所述的 外,自本第15號修正案日期前60天以來,報告 人員未進行任何Enel américas普通股或任何可直接或間接轉換為Enel américas普通股或可交換為Enel américas普通股的證券 的交易。(C)除本修正案第15號所述的 外,沒有任何交易 可直接或間接轉換為Enel américas普通股或可兑換為Enel américas普通股的任何證券。

第六項。與發行人證券有關的合同、安排、諒解或關係 。

現將第6項修訂 並重新表述為全文如下:

2020年4月2日,Enel 與該金融機構達成第五筆美國存托股份掉期交易。根據第五筆美國存托股份掉期交易,Enel可能 收購最多16,664,649股Enel américas的美國存託憑證(ADS)。2020年6月3日,Enel和金融機構(A)修訂了 第五筆美國存托股份掉期交易,將Enel根據此類掉期交易可能收購的Enel américas的美國存託憑證數量減少到最多13,012,507筆,以及(B)達成第四筆換股交易。根據第四次換股交易,Enel可以收購最多182,607,100股Enel américas普通股。

第五筆美國存托股份掉期 交易和第四筆換股交易賦予Enel有權在預計於2020年6月19日或左右(第四次換股交易的情況下)和2020年8月17日左右(在適用的情況下)從作為交易對手的金融機構手中收購至多數量的Enel américas‘ 普通股(受下文描述的現金結算條款的約束)和Enel américas的美國存託憑證(美國存託憑證)的股份Enel Américas的普通股(如果有的話)和Enel Américas的美國存託憑證(ADS)的股票數量(在每種情況下,均為“股票數量”) 取決於Enel根據第五筆美國存托股份掉期交易和第四筆掉期交易(如果適用)實際收購的股票數量 ,取決於該金融機構是否有能力就第五筆 美國存托股份掉期交易和第四筆掉期交易(視適用情況而定)建立其對衝頭寸。收購的任何Enel Américas‘ 普通股的應付金額(“普通股名義金額”)將以該 金融機構就第四筆換股交易建立對衝的價格為基礎,而收購的任何Enel Américas的任何美國存託憑證的應付金額(“Enel Américas股權名義金額”)將基於Enel Américas’s ADS在此期間的成交量加權 平均價格

Enel將結算 第五筆美國存托股份掉期交易,方式是支付美國存托股份股權名義金額並獲得

從金融機構獲得的股份數量。 Enel有權通過支付普通股名義金額並從金融機構獲得 股份數量,或根據普通股名義金額與金融機構處置其關於第四次換股交易的套期保值的合計價格(“最終股權名義金額”)之間的 差額(視情況而定),以現金形式結算第四次換股交易。 Enel有權通過支付普通股名義金額並從金融機構收到 股票數量,或根據具體情況收取或支付現金金額。如果 普通股權益名義金額超過最終權益名義金額,Enel將向金融機構支付差額, 如果最終權益名義金額超過普通股權益名義金額,金融機構將向Enel支付 差額。即使Enel選擇第四次換股交易的現金結算,它預計也會從金融機構或第三方獲得股票數量 ,每種情況下都通過聖地亞哥證券交易所的一筆或多筆交易 。

2020年6月10日, 金融機構完成了對第四筆換股交易的套期保值。2020年6月12日,Enel 選擇通過拍賣行拍賣的方式結算第四筆換股交易(Remate Martillero)或聖地亞哥證券交易所的電子拍賣 。拍賣會於2020年6月17日舉行。作為拍賣中出價最高的競標者,Enel將在2020年6月19日左右收到Enel américas普通股的182,607,100股。Enel américas普通股的應付金額為每股123.00智利比索(約合每股0.15美元)。第四股 交換交易將在Enel américas普通股的股票結算後終止。截至本協議日期 ,Enel擁有Enel américas與第四次換股交易相關的普通股的實益所有權 ,因此,該等股票反映在封面和上文第5項所示的金額中。

2020年6月15日, 金融機構完成了對第五筆美國存托股份掉期交易的套期保值。因此,第五筆美國存托股份 掉期交易將於2020年8月17日左右終止並結算,據此,Enel將從該金融機構收購13,012,507 Enel américas‘ ADS。Enel américas將收購的美國存託憑證的應付金額為 每美國存托股份約7.65美元。Enel被視為實益擁有Enel américas與第五筆美國存托股份掉期交易相關的美國存託憑證 ,因此,與該等美國存託憑證相關的Enel américas普通股股份 反映在上文封面和第5項所示金額中。

結算前, Enel將無權處置或表決Enel américas普通股或Enel américas‘ 美國存託憑證的任何股份,該等金融機構收購或持有的美國存託憑證作為與第五次美國存托股份掉期交易或 第四次掉期交易(視情況而定)相關的對衝。

除上述 或本修正案第15號其他地方所述外,報告人或據其所知,報告人的任何高管或董事 都沒有與任何人就發行人的證券 訂立任何其他合同、安排、諒解或關係。

簽名

經合理查詢 並盡其所知所信,以下籤署人特此證明本聲明 中所載信息真實、完整、正確。

日期:2020年6月19日 Enel S.P.A.
由以下人員提供: /s/華金·瓦爾卡塞爾·馬丁內斯
姓名: 華金·瓦爾卡塞爾·馬丁內斯
標題: 併購法律事務和訴訟主管