免費日期為2021年1月28日的招股説明書

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2021年1月28日

註冊第333-231922號聲明

Outlook Treeutics將之前宣佈的普通股收購交易報價提高到3500萬美元

新澤西州蒙茅斯，2021年1月28日-Outlook Treeutics，Inc.(納斯達克市場代碼：OTLK)(“Outlook Treeutics”)，一家 臨牀晚期 生物製藥公司 ，致力於開發fda批准的首個用於視網膜適應症的貝伐單抗眼科製劑，該公司今天宣佈，由於需求，承銷商已同意擴大之前宣佈的公開發行和收購的規模。減少承銷折扣和佣金。如果滿足慣例的成交條件，此次發行預計將於2021年2月2日左右結束。

H.C.温賴特公司(H.C.Wainwright&Co.)是此次發行的唯一賬簿管理人。

Outlook Treeutics還向承銷商授予了30天的選擇權，可以按公開發行價額外購買最多5250,000股普通股，減少承銷折扣和佣金。Outlook Treeutics在扣除承保折扣和佣金以及發售費用並假設承銷商不行使購買額外普通股的選擇權之前的毛收入預計約為3500萬美元。

GMS Ventures and Investments是Outlook治療公司最大的股東和戰略合作伙伴BioLexis Pte的附屬公司。已表示有興趣直接或通過關聯公司以每股公開發行價格購買最多836萬美元的普通股。

Outlook Treeutics打算將此次發行的淨收益用於營運資金和一般企業用途，包括支持其ONS-5010開發計劃。

Outlook Treeutics根據最初於2019年6月3日提交給美國證券交易委員會(SEC)並於2019年6月26日宣佈生效的S-3表格註冊聲明(文件編號333-231922) 發售普通股。發行普通股只能通過招股説明書(包括招股説明書副刊)進行，招股説明書是有效註冊説明書的一部分。與此次發行有關並描述發行條款的初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書已提交給證券交易委員會，並可在證券交易委員會的網站上查閲，網址為：http://www.sec.gov.。最終的招股説明書附錄和與此次發行相關的招股説明書將提交給證券交易委員會，在提交後也可以通過聯繫紐約公園大道430號3樓的H.C.Wainwright&Co.，NY 10022，電話(Br)9756996或電子郵件Placements@hcwco.com.獲得。

在同時進行的私募中，Outlook 治療公司還同意以每股1.00美元的收購價(與投資者在公開募股中支付的價格相同)向其附屬公司Synone Ventures LLC(“Synone”)出售300萬股普通股股票，總購買價約為300萬美元。普通股股票是根據證券法第4(A)(2)節及其頒佈的第506條規定的豁免註冊向Syntone提供的，而不是根據招股説明書附錄和隨附的招股説明書提供的。

本新聞稿不構成出售或邀請購買這些證券的要約，也不得在任何州或其他司法管轄區出售這些證券，在這些州或其他司法管轄區，根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法，此類要約、招攬或出售在登記或資格之前是非法的。

Outlook治療公司簡介

Outlook Treeutics是一家臨牀晚期生物製藥公司，致力於開發ONS-5010/LYTENAVA貝伐單抗(™)，作為美國食品和藥物管理局批准的首個用於視網膜適應症(包括濕性AMD、二甲醚和BRVO)的眼用貝伐單抗製劑。如果ONS-5010獲得批准，Outlook Treeutics預計將其商業化，成為FDA批准的第一個也是唯一一個貝伐單抗-vikg眼科製劑，用於在美國、英國、歐洲、日本、中國和其他市場治療一系列視網膜疾病。Outlook Treateutics預計將向美國FDA提交ONS-5010，作為PHSA 351(A)監管途徑下的新BLA，最初適用於濕性AMD。欲瞭解更多信息，請訪問www.outlookTreateutics.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含個前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，其他所有陳述均為前瞻性陳述，包括與未來事件有關的陳述。在某些情況下，您可以通過術語識別前瞻性陳述，例如“打算”、“將會”、“潛在”、“可能”、“ ”可能、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“ ”項目、“相信”、“估計”、“預測”或“繼續”、這些或其他類似術語的否定，以及其他含義相似的詞語或術語。這些陳述包括，但不限於，與我們結束髮售的能力和發售收益的使用有關的陳述，如以及關閉同步定向增發的能力。儘管Outlook Treeutics認為本文中包含的前瞻性陳述有合理的基礎，但它們是基於對影響Outlook Treeutics的未來事件的當前預期，會受到與其運營和業務環境相關的風險、不確定性和因素的影響，所有這些風險、不確定性和因素都很難預測，而且許多都不在其控制範圍之內。這些風險因素包括Outlook Treeutics公司提交給證券交易委員會的文件中詳細説明的風險。這些風險可能導致實際結果與本新聞稿新聞稿中的前瞻性陳述所表達或暗示的結果大不相同。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述均受上述警告性聲明的明確限定。告誡您不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日發表。Outlook Treeutics不承擔任何更新義務, 根據新信息、未來事件或其他原因修改或澄清這些前瞻性陳述，除非適用證券法可能要求。

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