根據2021年1月29日提交給美國證券交易委員會的文件
註冊編號333-
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格S-8
註冊聲明
在……下面
1933年證券法
Seer,Inc.
(章程中規定的註冊人的確切姓名)
特拉華州
(州或其他司法管轄區)
公司或組織)
82-1153150
(税務局僱主
識別號碼)
Seer,Inc.
3800 Bridge Parkway,102套房
加利福尼亞州紅杉城,郵編:94065
650-453-0000
(主要執行機構地址,包括郵政編碼)
2017年股票激勵計劃
(計劃的全稱)
奧米德·法羅克扎德,醫學博士
首席執行官
Seer,Inc.
3800 Bridge Parkway,102套房
加利福尼亞州紅杉城,郵編:94065
650-453-0000
(提供服務的代理商的名稱、地址和電話號碼,包括區號)
複製到:
託尼·傑弗里斯
克里斯蒂娜·L·鮑爾森
威爾遜·桑西尼·古德里奇和羅薩蒂
專業公司
佩奇磨坊路650號
加利福尼亞州帕洛阿爾託,郵編:94304
(650) 493-9300
用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器
加速文件管理器
非加速文件管理器
小型報表公司
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。-☐
註冊費的計算
證券名稱
須予註冊
須登記的款額(1)
每股建議最高發行價(2)
建議最高總髮行價註冊費的數額
A類普通股,面值0.00001美元(3)
1,168$66.06$77,158.08$8.42
__________________
(1)根據經修訂的“1933年證券法”(“證券法”)第416(A)條,本註冊説明書涵蓋註冊人A類普通股(“股份”),這些股票是由於任何股息、股份拆分、資本重組或其他類似交易而發行的,而註冊人沒有收到導致流通股數量增加的對價。
(2)根據證券法第457(H)條(“第457(H)條”)估計,建議的每股最高發行價是基於納斯達克全球精選市場於2021年1月28日報道的股票平均高低價格。
(3)代表2017年股票激勵計劃下的1,168股,每種情況下都會在行使購買股票的期權時向某些現任員工發行。



解釋性註釋
本註冊説明書分為第一部分及第二部分,第一部分載有按照表格S-3第I部分(按照表格S-8的一般指示C)擬備的“再發售招股説明書”。這份回購招股説明書可用於由作為註冊人當前僱員的某些股東(“銷售股東”)為自己的賬户連續或延遲地回購和出售上述Seer,Inc.(“我們”或“註冊人”)的某些A類普通股(“我們”或“註冊人”)股票,這些股票構成了證券法意義上的“控制證券”或“限制性證券”。如表格S-8的一般指示C所規定,在任何三個月期間,每名出售股東及其與其一致行動以出售註冊人證券的任何其他人士在再發售招股説明書下擬再發售或再出售的證券金額,不得超過證券法第144(E)條規定的金額。第二部分載有根據表格S-8第二部分要求在註冊説明書中列出的信息。
應任何人士的書面或口頭要求,本公司將免費向任何人提供本註冊聲明第II部分第3項通過引用方式併入的每份文件的副本(這些文件也通過引用併入S-8表格中的再要約招股説明書中),但未通過引用具體併入的該等文件的證物、根據證券法第428(B)條規定必須交付給符合條件的員工的其他文件以及有關計劃的其他信息除外。



再發售招股説明書
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1726445/000162828021001074/seerlogo1a.jpg
Seer,Inc.
1,168股A類普通股
本招股説明書涉及Seer,Inc.的1,168億股A類普通股,每股票面價值0.00001美元(以下簡稱“股票”),這些股票可能會由某些出售股票的股東不時發售,這些股東是[我們的現任或前任員工和顧問](“出售股東”)為他們自己的帳户。出售股東可能以多種不同的方式和不同的價格發售和出售本招股説明書所述的證券,包括公開市場銷售、談判交易銷售以及這些方法的組合出售。出售股東可以出售任何、全部或不出售任何股份,我們不知道出售股東在本登記聲明生效日期後何時或以多少金額出售其在本招股説明書下的股份。任何股份可以出售的價格,以及與任何此類出售相關的佣金(如果有的話)都是未知的,可能會因交易而異。股票可以按出售時的市價出售,也可以按照一段時間內的市價出售,也可以按照與股票買受人協商的價格出售。股票可以通過承銷商或交易商出售,由出售股票的股東選擇。如果承銷商或交易商被用來出售股票,我們將在招股説明書附錄中點名並描述他們的薪酬。我們在標題為“分配計劃”的章節中提供了更多關於出售股東如何出售其股票的信息。銷售股東將承擔所有銷售佣金和類似費用。本公司與登記及發售有關的任何其他費用,如非出售股東承擔,將由本公司承擔。
我們的A類普通股在納斯達克全球精選市場(“納斯達克”)上市,代碼為“SEER”。2021年1月28日,我們股票的收盤價為每股65.81美元。
在任何三個月期間,每個出售股票的股東或與其一致行動以出售我們的證券的其他人士根據本重新發售招股説明書將提供或轉售的證券金額,不得超過證券法第144(E)條規定的金額。在任何三個月期間,根據證券法,每個出售股東或與其一致行動的其他人士將提供或轉售的證券金額不得超過第144(E)條規定的金額。
根據聯邦證券法的定義,我們是一家“新興成長型公司”,因此,我們已選擇遵守本招股説明書中某些降低的上市公司報告要求,並可能在未來的申報文件中這樣做。--
投資我們的A類普通股涉及很高的風險,這在本招股説明書第3頁開始的標題為“風險因素”的章節中有描述。
美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)可能會認為,在某些情況下,出售股票的股東以及與出售股東一起參與股票分配的任何經紀交易商或代理人可能被視為證券法所指的“承銷商”。根據證券法,任何此類經紀交易商或代理人收到的佣金、折扣或優惠可能被視為承銷佣金。請參閲標題為“分銷計劃”的部分。
美國證券交易委員會(SEC)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書的日期為2021年1月29日。



目錄
招股説明書摘要
1
危險因素
3
收益的使用
4
出售股東
5
配送計劃
6
法律事務
8
專家
8
通過引用併入的信息
8
在那裏您可以找到更多信息
8
第I部第10(A)條招股章程所規定的資料
I-1
第二部分註冊説明書所要求的資料
I-1
展品索引
I-3
簽名
I-5
如果您所在的司法管轄區出售或徵求購買要約,本文檔提供的證券是非法的,或者如果您是將這些類型的活動引向非法的人,則本文檔中提出的要約不適用於您。吾等並無授權任何人提供本招股章程、任何招股章程副刊或由吾等或代表吾等擬備的或吾等向閣下提及的任何免費書面招股章程所載以外的任何資料。我們對他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任,也不提供任何保證。我們沒有授權任何其他人向您提供不同的信息。本文檔中包含的信息僅包含截至本文檔日期的信息,除非該信息特別指明另一個日期適用。
閣下只應依賴本招股章程或吾等或其代表所附招股章程副刊所載的資料。我們沒有授權任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息,你不應該依賴它。我們不會在任何不允許出售這些證券的司法管轄區提出出售這些證券的要約。您應假設本招股説明書中的信息僅截至本招股説明書封面上的日期是準確的,而不考慮本招股説明書的交付時間或任何股份的出售。自那以後,我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。
我們使用Seer和Proteograph作為我們在美國和其他國家的商標。本招股説明書包含對我們的商標和服務標誌以及屬於其他實體的商標和服務標誌的引用。僅為方便起見,本招股説明書中提及的商標和商號(包括徽標、藝術品和其他視覺展示)可能不帶®或TM符號出現,但此類引用並不意味着我們不會根據適用法律最大程度地主張我們或適用許可人對這些商標和商號的權利。我們不打算使用或展示其他實體的商號、商標或服務標誌,以暗示與任何其他實體之間的關係,或由任何其他實體背書或贊助我們。
除文意另有所指外,本招股説明書中的術語“Seer”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們”均指Seer,Inc.



招股説明書摘要
本摘要重點介紹了本招股説明書中的精選信息,並不包含對您作出投資決策很重要的所有信息。本概要完整地包含在本招股説明書中的更詳細的信息中,包括通過引用併入本文的文件。潛在投資者應該仔細閲讀整個招股説明書,包括購買我們A類普通股的風險,這在“風險因素”一節中進行了討論。
Seer,Inc.
我們的目標是通過將變革性產品商業化,使研究人員能夠釋放深刻、公正的生物信息,從而獲得非凡的科學成果。我們的首批產品Proteograph Product Suite(Proteograph)將利用我們專有的納米粒子(NP)技術,為蛋白質組提供無偏見、深度、快速和大規模的訪問。我們的Proteograph Product Suite是一個集成解決方案,由耗材、自動化儀器和軟件組成。我們的Proteograph提供了一個易於使用的工作流程,該工作流程有可能使蛋白質組譜分析以及對描述蛋白質組複雜、動態性質所需的數千個樣本的分析,幾乎對任何實驗室都適用。我們相信,表徵和理解蛋白質組的全部複雜性是加速生物學洞察的基礎,並將為蛋白質組學帶來廣闊的潛在終端市場,包括基礎研究和發現、轉譯研究、診斷和應用。要完全理解蛋白質組的複雜性,需要對數千個樣本進行大規模、公正和深入的詢問,我們認為這是目前可用的蛋白質組方法所不能做到的。我們相信,我們的蛋白質圖譜有可能使研究人員能夠進行大規模的蛋白質組學研究,類似於下一代測序(NGS)技術改變基因組學的方式。
蛋白質是所有生命形式的功能單位。雖然脱氧核糖核酸(DNA)可以用作健康風險的靜態指標,但蛋白質是生理學的動態指標,可以用來跟蹤一段時間的健康狀況,測量疾病進展和監測治療反應。儘管蛋白質在生物學中發揮着核心作用,但與基因組相比,蛋白質組相對來説還沒有被探索,特別是可以從大規模蛋白質組學研究中獲得的豐富功能內容。我們認為,用現有的蛋白質組學方法對蛋白質組進行大規模表徵是不可行的,這些方法大致分為兩類:(I)無偏見但不可擴展,或(Ii)可擴展但有偏見。當前的從頭開始或無偏見的方法需要複雜、宂長、勞動和資本密集型的工作流程,這限制了它們的可擴展性,僅限於小型、動力不足的研究,並且需要大量的處理專業知識。另一方面,有針對性或有偏見的方法只能對每個樣本有限數量的已知蛋白質進行詢問。儘管有偏見的方法是可擴展的,但它們缺乏適當描述蛋白質組並對其許多蛋白質變體進行分類所需的廣度和深度。因此,我們認為蛋白質組學研究人員被迫在一項研究的樣本數量和分析的深度和廣度之間進行一種毫無吸引力的權衡。這些權衡限制了研究人員推進蛋白質組特徵以匹配當前基因組特徵的能力。我們認為,為了更全面地理解生物學,需要進行大規模的蛋白質組學分析。
我們計劃最初專注於我們的Proteograph產品套件的研究應用,並將銷售和營銷我們的Proteograph僅用於研究用途(RUO)。我們計劃利用三階段計劃將我們的Proteograph商業化,該計劃已被證明是在包括NGS在內的眾多生命科學技術市場推出顛覆性產品的有效和最佳方案。我們目前正處於第一階段,在此期間,我們將與蛋白質組學領域的少數關鍵意見領袖合作,他們對產品的評估和驗證可以對各自市場的其他研究人員產生重大影響。我們的第一個Proteograph在2020年10月交付給了我們的第一個合作者之一,我們在2020年12月向一個合作者交付了第二個Proteograph。考慮到我們最初的合作者對Proteograph產品套件的開發做出了重大貢獻,包括為我們的Proteograph提供有用的數據和反饋,我們為早期的合作者提供了一項特別的耗材折扣計劃,該計劃沒有反映我們預期的商業定價。此外,在完成商業化計劃的第一階段後,我們還為這些早期合作者提供了以折扣價購買Proteograph自動化儀器的能力。在第二階段,早期訪問限制發佈,我們預計將於2021年開始,我們計劃將我們的Proteograph出售給選擇進行大規模蛋白質組學或基因組學研究的地點。我們將與這些網站密切合作,
1


我們預計將作為其他市場的模型,展示我們Proteograph獨特的價值主張的應用。我們預計這一階段將持續到2021年,並在2022年初進入商業化的第三階段,即廣泛的商業供應。在第二和第三階段,我們希望以價目表價格銷售我們的Proteograph,儘管我們可能會按照行業慣例提供基於數量的消耗品折扣。我們相信,通過遵循這一方法,我們可以適當地擴大我們的業務規模,提供出色的客户體驗,促進出版物的出版,並發展強大的客户渠道,以推動我們的收入增長。
企業信息
我們於2017年3月16日在特拉華州註冊成立,名稱為Seer Biosciences,Inc.,並於2018年7月16日更名為Seer,Inc.。我們的主要執行辦公室位於加利福尼亞州雷德伍德城102室橋公園大道3800Bridge Parkway 3800Bridge Parkway,郵編94065。我們的電話號碼是650-543-0000。
我們的網址是http://seer.bio.本招股説明書中包含或可通過本網站訪問的信息不包含在本招股説明書中,因此不應被視為本招股説明書的一部分。在決定是否購買A類普通股時,您不應將我們網站上的信息視為本招股説明書的一部分。
2


危險因素
投資我們的A類普通股風險很高。您應仔細考慮我們於2021年1月27日根據證券法第424(B)條向證券交易委員會提交的招股説明書中“風險因素”部分所述的風險,該招股説明書涉及經修訂的S-1表格中的註冊聲明(文件編號333-252395),通過引用併入本文,以及隨後提交給證券交易委員會的報告,以及本招股説明書中包含或以引用方式併入的財務和其他信息。任何風險的發生都可能損害我們的業務、財務狀況、經營業績和前景。在這種情況下,我們A類普通股的市場價格可能會下跌,您可能會損失全部或部分投資。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定因素也可能影響我們的業務運營和我們A類普通股的市場價格。
3


收益的使用
我們將不會從出售股份中獲得任何收益。出售股份的所有收益將記入出售股東的賬户,如下所述。見下面標題為“出售股東”和“分配計劃”的章節。
4


出售股東
下表列出了截至2020年12月31日我們股本的實益所有權的某些信息,這些信息經過調整以反映根據本招股説明書可能不時出售的股份,適用於所有出售股東,包括在標題為“已發售股份”一欄中列出股份的個人。
我們已根據證券交易委員會的規則確定實益所有權,因此它代表對我們證券的唯一或共享投票權或投資權。除非下文另有説明,據我們所知,表中點名的個人和實體對其實益擁有的所有股份擁有獨家投票權和獨家投資權,但須遵守適用的社區財產法。該信息不一定表明實益所有權用於任何其他目的,包括證券法第13(D)和13(G)條的目的。
我們根據截至2020年12月31日的53,395,319股A類普通股和5,865,732股B類普通股計算本次發行前的受益所有權百分比。
我們已將目前可在2020年12月31日起60天內行使或可行使的A類普通股的股票認購權,或根據限制性普通股獎勵(RSA)發行的A類普通股視為已發行股票,這些股票受預計在2020年12月31日60天內發生的歸屬和結算條件的限制,並由持有股票期權的人或RSA實益擁有,以計算該人的所有權百分比。然而,為了計算任何其他人的所有權百分比,我們沒有將這些股票視為已發行股票。
除非另有説明,否則下表中列出的每個受益所有人的地址是c/o Seer,Inc.3800Bridge Parkway,Suit102,California 94065。
股票在發行前實益擁有股票價格
提供
股票在發行後實益擁有(1)
出售股東股份百分比股份股份百分比
丹尼爾·霍恩伯格(2)
23,362*1,16822,194*
_______________
*代表實益所有權低於1%
(1)假設每名出售股東持有並根據本招股説明書發售的所有股份均已售出,且在本次發售完成前,任何出售股東均不會收購額外的普通股。
(2)霍恩伯格先生為非聯營人士,持有至少1,000股股份,並實益擁有本公司不到1%的普通股。
5


配送計劃
我們正在對本招股説明書所涵蓋的股票進行登記,以允許出售股東在本招股説明書日期後不時進行公開二級市場交易。我們將不會收到本招股説明書所提供的任何出售股份的收益。出售股份給出售股東的總收益將是股份的買入價減去任何折扣和佣金。本公司不會向任何經紀或承銷商支付與登記及出售本招股説明書所涵蓋股份有關的折扣及佣金。出售股票的股東保留接受並與他們各自的代理人一起拒絕任何建議的直接或通過代理人購買股票的權利。
本招股説明書提供的股票可能會不時出售給購買者:
·直接由出售股份的股東支付,或
·通過承銷商、經紀商、交易商或代理人,他們可以從出售股票的股東或購買者那裏獲得折扣、佣金或代理人佣金形式的補償。
如果任何出售股票的股東利用經紀交易商出售或分銷股票,該經紀交易商可以從出售股票的股東那裏收取折扣、優惠或佣金等形式的佣金,或者從他們可能作為代理人或作為委託人出售股票的購買者那裏收取佣金。股票可在一次或多次交易中在以下地址出售:
·固定價格;
·銷售時的現行市場價格;
·與這種現行市場價格相關的價格;
·在銷售時確定的不同價格;或
·協商好的價格。
這些銷售可能在一個或多個交易中實現:
·在出售股票時可能上市或報價的任何國家證券交易所或報價服務,包括納斯達克;
·在場外交易市場;
·在此類交易所或服務或場外市場以外的交易中;
·適用法律規定的任何其他方法;或
·通過上述方式的任意組合。
這些交易可能包括大宗交易或交叉交易。交叉交易是指同一經紀人在交易雙方都充當代理人的交易。
在作出某項股份發售時,如有需要,將派發招股章程副刊,該副刊將列明出售股東的姓名或名稱、發售股份的總金額及發售條款,在所需的範圍內,包括(1)任何承銷商、經紀交易商或代理人的姓名或名稱,(2)構成出售股東補償的任何折扣、佣金及其他條款,及(3)任何容許或變現予經紀的折扣、佣金或優惠,以及(3)任何容許或變現予經紀的折扣、佣金或優惠-
出售股東將獨立於我們決定每一次轉售或其他轉讓的時間、方式和規模。不能保證出售股東將出售本招股説明書下的任何或全部股份。此外,我們不能向您保證,出售股票的股東不會以本招股説明書中未描述的其他方式轉讓、分發、設計或贈送股票。此外,承保的任何股份
6


根據本招股説明書,根據證券法規則第144條有資格出售的股票可以根據規則第144條出售,而不是根據本招股説明書出售。在一些州,這些股票只能通過註冊或持牌的經紀人或交易商出售。此外,在一些州,股票可能不會出售,除非它們已經登記或獲得出售資格,或者獲得登記或資格豁免並得到遵守。
出售股票的股東和任何其他參與出售股票的人將受“交易法”的約束。交易法規則包括但不限於第M條,該條可以限制出售股東和任何其他人購買和出售任何股票的時間。此外,規例第M條可限制任何從事分派股份的人就所分派的特定股份從事市場莊家活動的能力。這可能會影響股票的可銷售性,以及任何個人或實體從事股票做市活動的能力。
出售股東可以向參與股票出售交易的任何經紀人或承銷商賠償某些責任,包括根據證券法產生的責任。
7


法律事務
位於加利福尼亞州帕洛阿爾託的專業公司Wilson Sonsini Goodrich&Rosati為我們確認了本招股説明書中提供的A類普通股發行的有效性。Wilson Sonsini Goodrich&Rosati,P.C.及其某些成員與WS Investment Company,LLC(2007A)和WS Investment Company,LLC(2018A)有關聯。WS投資公司(2017A)和WS投資公司(2018A)直接或間接持有我們普通股流通股不到0.1%。
專家
本招股説明書中包括的Seer,Inc.截至2018年12月31日和2019年12月31日以及截至2019年12月31日的兩個年度的財務報表已由獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所(Deloitte&Touche LLP)審計,如本文其他部分的報告所述。此類財務報表是根據該公司作為會計和審計專家提供的報告編制的。
通過引用併入的信息。
(1)根據證券法第424(B)條向證券交易委員會提交的日期為2021年1月27日的註冊人招股説明書,涉及經修訂的S-1表格中的註冊聲明(第333-252395號文件),其中包含註冊人已提交此類聲明的最近一個會計年度的經審計財務報表;
(2)註冊人於2020年12月8日和2021年1月25日向美國證券交易委員會提交的當前8-K表格報告(不包括“提供的”和“提交的”信息);以及
(3)本公司於2020年11月30日根據經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)第12(B)節向證券交易委員會提交的8-A表格(文件編號001-39747)中對註冊人普通股的描述,包括為更新該描述而提交的任何修訂或報告。
註冊人根據《交易所法》第13(A)、13(C)、14和15(D)節提交的所有文件,在本註冊聲明日期或之後,以及在提交本註冊聲明的生效後修正案之前,表明所有已提供的證券已經出售或註銷所有當時未出售的證券,應被視為通過引用納入本註冊聲明,並從提交該等文件之日起成為本註冊聲明的一部分;但是,這些文件或信息被視為已提供,而不是就本註冊聲明而言,以引用方式併入或視為以引用方式併入的文件中所包含的任何陳述,應被視為就本註冊聲明而言已被修改或取代,只要本文或任何隨後提交的文件中所包含的陳述修改或取代該陳述,該文件也被視為以引用方式併入本文或隨後提交的任何文件中。任何如此修改或被取代的聲明不應被視為本註冊聲明的一部分,除非被如此修改或取代。
在那裏您可以找到更多信息
我們遵守“交易法”的信息和報告要求,並向證券交易委員會提交年度、季度和特別報告、委託書和其他信息。這些報告、委託書和其他信息將在www.sec.gov上查閲。我們還在http://seer.bio.上維護着一個網站在以電子方式向證券交易委員會存檔或提供給證券交易委員會之後,您可以在合理可行的情況下儘快免費獲取這些材料。我們網站上的信息不是本招股説明書的一部分。
8


第一部分
第10(A)條招股章程所規定的資料
表格S-8第I部分第1項及第2項所指明的資料,根據經修訂的1933年證券法(下稱“證券法”)規則第428條的規定,以及表格S-8第I部分的介紹性註釋,在本表格S-8註冊説明書(下稱“註冊説明書”)中略去。包含表格S-8第I部分規定的信息的文件將按照證券法規則第428(B)(1)條的規定,交付給本註冊聲明涵蓋的股權福利計劃的參與者。
第二部分
註冊表中所要求的信息
第3項通過引用合併文件。
SEER,Inc.(“註冊人”)特此將先前提交給美國證券交易委員會(“SEC”)的下列文件作為參考併入本註冊聲明:
(1)根據證券法第424(B)條向證券交易委員會提交的日期為2021年1月27日的註冊人招股説明書,該説明書涉及經修訂的S-1表格中的註冊聲明(第333-252395號文件),其中載有註冊人已提交此類聲明的最近一個會計年度的經審計財務報表;
(2)註冊人於2020年12月8日和2021年1月25日向美國證券交易委員會提交的當前8-K表格報告(不包括“提供的”和“提交的”信息);以及
(3)根據交易法第12(B)條於2020年11月30日提交給證券交易委員會的公司8-A表格註冊説明書(文件編號001-39747)中對註冊人普通股的描述,包括為更新該描述而提交的任何修訂或報告。
註冊人根據《交易所法》第13(A)、13(C)、14和15(D)節提交的所有文件,在本註冊聲明日期或之後,以及在提交本註冊聲明的生效後修正案之前,表明所有已提供的證券已經出售或註銷所有當時未出售的證券,應被視為通過引用納入本註冊聲明,並從提交該等文件之日起成為本註冊聲明的一部分;但是,這些文件或信息被視為已提供,而不是就本註冊聲明而言,以引用方式併入或視為以引用方式併入的文件中所包含的任何陳述,應被視為就本註冊聲明而言已被修改或取代,只要本文或任何隨後提交的文件中所包含的陳述修改或取代該陳述,該文件也被視為以引用方式併入本文或隨後提交的任何文件中。任何如此修改或被取代的聲明不應被視為本註冊聲明的一部分,除非被如此修改或取代。
第4項證券説明
不適用。
項目5.被點名的專家和律師的利益
不適用。
項目6.對董事和高級職員的賠償
特拉華州公司法第145條授權公司賠償其董事和高級管理人員,並就他們作為董事和高級管理人員的身份或地位所產生的責任購買保險,只要該人真誠行事,並以合理地相信符合我們最大利益的方式行事,並且就任何刑事訴訟而言,沒有合理的理由相信該人的
I-1


這些行為是非法的。DGCL還規定,根據該協議允許的賠償不得被視為排除董事和高級管理人員根據公司章程、任何協議、股東投票或其他方式可能享有的任何其他權利。註冊人的公司註冊證書規定,註冊人的董事和高級管理人員在DGCL允許的最大程度上得到賠償。此外,註冊人的附例規定,註冊人如曾是或曾經是註冊人的董事或高級人員,或現時或曾經是註冊人的董事或高級人員,或應註冊人的要求擔任另一法團、合夥、合營企業的董事、高級人員、僱員或代理人,因而成為任何受威脅、待決或已完成的訴訟、訴訟或法律程序(不論民事、刑事、行政或調查)的一方,則註冊人須對該人作出全面彌償,而該人是或曾經是該註冊人的一方,或因該人是或曾是註冊人的董事、高級人員、僱員或代理人而被威脅成為任何受威脅、待決或已完成的訴訟、訴訟或法律程序(不論是民事、刑事、行政或調查)的一方。在適用法律允許的最大範圍內,對該人在與該訴訟、訴訟或訴訟有關的情況下實際和合理地招致的罰款和為達成和解而支付的金額。
“公司條例”第102(B)(7)條準許法團在其公司註冊證書中規定,法團董事如違反作為董事的受信責任,則無須向法團或其股東負上金錢賠償的個人責任,但以下情況除外:(1)違反董事對法團或其股東的忠誠義務;(2)不真誠的作為或不作為,或涉及故意的不當行為或明知是違法的;(3)支付非法股息或非法回購或贖回股票;(3)支付非法股息或非法回購或贖回股票。註冊人的公司註冊證書規定,註冊人的董事不應因違反董事的受託責任而對其或其股東承擔個人責任,如果DGCL被修改為授權公司訴訟進一步消除或限制董事的個人責任,則註冊人的董事的責任應在經修訂的DGCL允許的最大限度內消除或限制。
“公司條例”第174條規定,董事如故意或疏忽地批准非法派發股息或非法購買或贖回股票,可對該等行為負上法律責任。在違法行為獲得批准時缺席或者當時持不同意見的董事,可以通過在違法行為發生時或者在該缺席董事收到違法行為的通知後立即將其對違法行為的異議記入董事會會議紀要的賬簿中,從而逃避責任。
在香港政府總部的許可下,註冊人擬與註冊人的每一位董事和註冊人的某些高級人員訂立單獨的賠償協議,其中包括要求註冊人賠償他們因其董事、高級人員或某些其他僱員的身份而可能產生的某些法律責任。
註冊人期望取得和維持保險單,根據該保險單,其董事及高級人員可在該等保險單的範圍內及在該等保險單的限制下,就其董事或高級人員因身為或曾經是董事或高級人員而成為訴訟、訴訟或法律程序的一方而承擔的與抗辯有關的某些開支,以及可能因該等訴訟、訴訟或法律程序而施加的某些法律責任而承保。無論註冊人是否有權根據DGCL的規定就該等責任向該人作出賠償,這些保單所提供的保險均可適用。
這些賠償條款和擬在註冊人與註冊人的高級職員和董事之間簽訂的賠償協議可能足夠廣泛,以允許對註冊人的高級職員和董事根據證券法產生的責任(包括報銷所發生的費用)進行賠償。
第7項所要求的豁免註冊
根據證券法第4(A)(2)節(或根據證券法第4(A)(2)條或根據證券法D條或S條頒佈)或根據證券法第3(B)條頒佈的第701條,發行S-8轉售招股説明書所發售的股份被視為根據證券法豁免註冊,因為發行人不涉及任何公開發售或根據第701條規定的與賠償有關的福利計劃和合同。上述每筆交易中證券的接受者
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他們收購證券的意圖僅用於投資,而不是為了與其任何分銷相關的目的或為了出售,並在這些交易中發行的股票上貼上了適當的圖例。所有收件人都可以通過與我們的關係充分了解註冊人的信息。
第八項展品
陳列品
描述
4.1(1)
註冊人註冊證書的修訂和重訂。
4.2(2)
        
修訂及重訂註冊人章程。
4.3(3)
註冊人普通股證書格式。
4.4(4)
修訂和重新制定了2017年股權激勵計劃和相關形式的協議。
5.1
Wilson Sonsini Goodrich&Rosati的意見,專業公司,註冊人的律師。
23.1
經獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所同意。
23.2
經Wilson Sonsini Goodrich&Rosati專業公司同意(見附件5.1)。
24.1
授權書(載於本文件簽名頁)。
________________
(1)通過參考註冊人於2020年12月8日提交給證券交易委員會的8-K表格當前報告中提交的附件3.1成立為法團。
(2)根據註冊人於2020年12月8日提交給證券交易委員會的8-K表格當前報告中提交的附件3.2成立為法團。
(3)在2020年11月12日提交給證券交易委員會的註冊人S-1表格註冊説明書(註冊號為第333-250035號)中,參照附件4.1註冊成立。
(4)在2020年11月30日提交給證券交易委員會的註冊人S-1/A表格註冊説明書(註冊號為第333-250035號)中,參照附件910.3註冊成立。
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第9項承諾
A.以下籤署的註冊人特此承諾:
1.在進行報價或銷售的任何期間,提交本註冊聲明的生效後修正案:
包括證券法第10(A)(3)節要求的任何招股説明書;
在招股説明書中反映在註冊説明書生效日期(或註冊説明書生效後的最近一次修訂)之後發生的、個別地或總體上代表註冊説明書所載信息發生根本變化的任何事實或事件。儘管有上述規定,發行證券數量的任何增加或減少(如果發行證券的總美元價值不超過已登記的),以及與估計最高發行範圍的低端或高端的任何偏離,均可在根據規則424(B)提交給證券交易委員會的招股説明書中反映,前提是交易量和價格的變化合計不超過有效註冊表中“註冊費計算”表中規定的最高發行價格的20%;以及
(三)在註冊説明書中包括以前未披露的與分配計劃有關的任何重大信息,或在註冊説明書中對該等信息進行任何重大變更。
然而,如果(A)(1)(I)和(A)(1)(Ii)段要求包括在生效後修訂中的信息包含在註冊人根據交易所法案第13條或第15條(D)向SEC提交或提交給SEC的定期報告中,而這些報告通過引用併入本註冊聲明中,則第(A)(1)(I)和(A)(1)(Ii)段不適用。
2.就確定“證券法”規定的任何責任而言,每一項生效後的修訂均應被視為與其中所提供的證券有關的新的登記聲明,屆時該等證券的發售應被視為其首次善意發售。
3.對終止發行時未售出的正在登記的證券,以事後修訂的方式予以註銷。
B.簽署的註冊人特此承諾,為了確定證券法項下的任何責任,根據交易法第13(A)條或第15(D)條提交註冊人年度報告(以及根據交易法第15(D)條提交員工福利計劃年度報告(如適用)的每一次提交)均應被視為與其中提供的證券有關的新註冊聲明,當時發行的此類證券應被視為初始債券
C.根據證券法規定,註冊人的董事、高級管理人員和控制人可根據前述條款或其他規定獲得賠償,但註冊人已被告知,SEC認為此類賠償違反證券法規定的公共政策,因此不能強制執行。如果註冊人的董事、高級人員或控制人就正在註冊的證券提出賠償要求(註冊人的董事、高級人員或控制人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致或支付的費用除外),除非註冊人的律師認為該問題已通過控制先例解決,否則註冊人將向具有適當司法管轄權的法院提交該賠償是否違反下述公共政策的問題
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簽名
根據修訂後的1933年證券法的要求,註冊人已於2021年1月29日在加利福尼亞州雷德伍德市正式安排以下籤署人(正式授權人)代表註冊人簽署本註冊聲明。
Seer,Inc.
依據:/s/Omid Farokhzad,M.D.
奧米德·法羅克扎德,醫學博士
首席執行官
授權書
通過這些陳述,我知道所有的人,每個在下面簽名的人構成並指定Omid Farokhzad,M.D.和David Horn作為他或她的真實合法的事實律師和代理人,有充分的替代和替代的權力,以他或她的名義,位置和替代,以任何和所有的身份(包括他或她作為Seer,Inc.的董事和/或高級管理人員的身份)組成和任命Omid Farokhzad,M.D.和David Horn作為他或她的真實和合法的事實律師和代理人,並有充分的替代和替代的權力。根據經修訂的1933年證券法第462(B)條簽署對本註冊書的任何或所有修正案(包括生效後的修正案)以及任何和所有附加註冊書,並將其連同所有證物和與此相關的所有其他文件提交給證券交易委員會,授予上述代理律師和代理人以及他們每人完全按照所有意圖在房產內和房產周圍作出和執行所需和必要的每一項作為和事情的完全權力和授權,並向美國證券交易委員會提交該等修正案(包括生效後的修正案),並向證券交易委員會提交該等修正案和修正案(包括生效後的修正案)以及任何和所有附加的登記書,並將其連同所有證物和與此相關的所有其他文件一併提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)。特此批准並確認上述事實代理人和代理人或其中任何一人,或他們的一名或多名替代者,可以合法地作出或導致作出本條例的規定。
根據修訂後的1933年證券法的要求,本註冊聲明已由以下人員以指定的身份和日期簽署。
簽名標題日期
/s/Omid Farokhzad,M.D.
首席執行官兼董事會主席
(首席行政主任)
2021年1月29日
奧米德·法羅克扎德,醫學博士
/s/大衞·R·霍恩
首席財務官
(首席財務官兼會計官)
2021年1月29日
大衞·R·霍恩
/s/David Hallal首席獨立董事2021年1月29日
大衞·哈拉爾
凱瑟琳·弗裏德曼導演2021年1月29日
凱瑟琳·弗裏德曼
羅伯特·蘭格,S.D.導演2021年1月29日
羅伯特·蘭格,S.D.
/s/Terrance McGuire導演2021年1月29日
特倫斯·麥奎爾
/s/Omead Ostadan導演2021年1月29日
歐米德·奧斯塔丹
/s/David Singer導演2021年1月29日
大衞·辛格
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