該報告於2021年12月17日以保密方式提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)。本註冊聲明草案尚未向美國證券交易委員會公開提交,本聲明中的所有信息均嚴格保密。
註冊編號333-
目錄
特拉華州 | | | 4924 | | | 87-2878691 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | | | (主要標準工業 分類代碼編號) | | | (税務局僱主 識別號碼) |
| | 副本發送至: | | | ||
安德魯·法本斯 希拉里·H·霍姆斯(Hillary H.Holmes) Gibson,Dunn&Crutcher LLP 主街811號,3000套房 德克薩斯州休斯頓,77002 (346) 718-6600 | | | 艾麗莎·紐曼·胡德 執行副總裁、總法律顧問 和局長 Excelerate Energy,Inc. 2445技術森林大道,6層 The Woodland,德克薩斯州77381 (832) 813-7100 | | | 邁克爾·卡普蘭 佩德羅·貝爾梅奧 Davis Polk&Wardwell LLP 列剋星敦大道450號 紐約州紐約市,郵編:10022 (212) 450-4000 |
大型加速文件服務器 ☐ | | | 加速文件服務器 ☐ |
非加速文件服務器 | | | 規模較小的報告公司 ☐ |
| | 新興成長型公司 |
每一級的標題 證券須予註冊 | | | 建議的最大值 總髮行價(1)(2) | | | 數量 註冊費(3) |
A類普通股,每股票面價值0.001美元 | | | $ | | | $ |
(1) | 僅為根據1933年證券法第457(O)條計算註冊費而估算。 |
(2) | 包括承銷商購買額外股份(如果有的話)的選擇權的股份。請參閲“承保”。 |
(3) | 將在首次公開提交本註冊聲明時支付。 |
目錄
招股説明書 | | |
| | 每股 | | | 總計 | |
首次公開發行(IPO)價格 | | | $ | | | $ |
承保折扣和佣金(1) | | | $ | | | $ |
扣除費用前的收益,給我們 | | | $ | | | $ |
(1) | 有關與此次發行相關的所有應付承銷補償的説明,請參閲“承銷”。 |
巴克萊 | | | 摩根大通 | | | 摩根士丹利 |
目錄
| | 頁面 | |
招股説明書摘要 | | | 1 |
危險因素 | | | 18 |
前瞻性陳述 | | | 58 |
組織結構 | | | 60 |
收益的使用 | | | 63 |
股利政策 | | | 64 |
大寫 | | | 65 |
稀釋 | | | 66 |
未經審計的備考簡明綜合財務信息 | | | 68 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | | | 78 |
液化天然氣行業 | | | 101 |
生意場 | | | 109 |
管理 | | | 124 |
高管薪酬 | | | 130 |
主要股東 | | | 134 |
某些關係和關聯人交易 | | | 135 |
股本説明 | | | 144 |
有資格在未來出售的股份 | | | 149 |
美國聯邦政府對A類普通股非美國持有者的重要税收考慮 | | | 151 |
承保 | | | 155 |
法律事務 | | | 163 |
專家 | | | 163 |
在那裏您可以找到更多信息 | | | 163 |
財務報表索引 | | | F-1 |
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• | 從液化天然氣到電力的開發商。在我們的許多市場,我們與其他從液化天然氣到電力的公司競爭,包括新堡壘能源和AES。我們的投資戰略側重於利用我們的FSRU專業知識以及當地運營經驗和關係發展來推動增量 |
目錄
• | 大型液化天然氣生產商。我們相信,通過專注於整合液化天然氣生產的下游業務,我們可以獲得比卡塔爾天然氣(Qatargas)、殼牌(Shell)、埃克森美孚(ExxonMobil)、英國石油(BP)和道達爾能源(Total Energy)等主要液化天然氣生產商更高的回報。我們的重點是幫助液化天然氣生產商將其液化天然氣供應範圍擴大到傳統市場之外,從而降低價格壓力,實現更好的投資組合多元化。在與卡塔爾天然氣公司的密切合作下,我們成功地將重新氣化的液化天然氣帶到了巴基斯坦和孟加拉國,這引發了燃煤電廠從政府的能源計劃中戲劇性地轉移。此外,我們正在與埃克森美孚合作,在阿爾巴尼亞進行可行性研究,為他們提供LNG,併為我們開發LNG終端、發電設施和管道互聯,使LNG進口成為可能,説明我們如何在佔領下游綜合市場的同時,為LNG生產商提供價值。 |
• | FSRU/LNG運輸船船東。作為業內用於再氣化的最大FSRU船隊的所有者和運營商,我們與FSRU和LNG運輸船(“LNGC”)所有者展開競爭,這些所有者包括新堡壘能源(在收購Hygo Energy Transition和Golar LNG Partners之後)、Hoegh LNG和GasLog。我們通過向客户提供隨着其能源需求增加而擴展我們服務的能力而脱穎而出。這種靈活的方法專注於通過將較小的FSRU換成較大的FSRU來優化服務,執行技術升級,並在需要時提供季節性服務,從而培養與客户的信任和長期關係。我們認為,支持FSRU業務模式的基本面要求運營商專注於可靠性、價值和服務,並結合有紀律的擴張和增長。 |
• | 經驗豐富的LNG領導,有執行能力。我們是液化天然氣行業中備受尊敬的參與者,在整個價值鏈上擁有豐富的經驗。我們經驗豐富的團隊和成熟的LNG解決方案,包括行業內最大的用於再氣化的FSRU車隊,與40多家LNG運營商進行的2000多次STS LNG轉運,以及13個LNG進口終端的開發或運營,使我們成為尋求改善能源獲取途徑的國家的市場領導者和值得信賴的合作伙伴。我們擁有近二十年的開發、建設和運營經驗,使我們成為業內最有成就、最可靠、最有能力的液化天然氣公司之一。我們團隊的深入經驗和在當地的存在使我們能夠通過從全球市場採購和聚合液化天然氣向下遊交付,為能源中心提供支持,確保客户能源供應的長期穩定性、可靠性和獨立性。 |
• | 定位於滿足全球對清潔能源日益增長的需求。根據國際能源署(IEA)最新的半年度電力市場報告,預計未來兩年全球電力需求將強勁反彈,2021年和2022年分別增長近5%和4%。隨着全球對發電需求的不斷增長,直接獲得液化天然氣(LNG)等多樣化、負擔得起和可靠的能源已成為全球經濟增長和提高生活質量的關鍵推動因素。液化天然氣提供了豐富、有競爭力和更清潔的能源,以滿足世界日益增長的電力需求。與天然氣相比,煤炭是一種碳強度更高的燃料,它也是取代煤炭的一種有效手段。儘管LNG具有優勢,但由於LNG進口項目的複雜性,許多新興市場並不容易獲得LNG通道。我們在開發和運營複雜的LNG解決方案方面享有盛譽,是一家值得信賴的運營商,在為能源系統帶來可靠性、彈性和靈活性方面有着良好的記錄。 |
• | 全面服務、集成的LNG業務模式提供競爭優勢。隨着市場動態和客户的能源需求隨着時間的推移而發展,我們抓住了向我們的FSRU業務以外擴展的機會。今天,我們正在通過我們的完全集成的業務模式來解決增加獲得液化天然氣的需求,該模式管理從採購到最終交付到最終用户的液化天然氣供應鏈。我們計劃通過提供一系列產品來幫助我們的客户滿足他們日益增長的能源需求,包括液化天然氣終端服務,天然氣供應採購和分銷,液化天然氣轉化為電力項目。 |
目錄
• | 由可靠的收入基礎支持的良好的FSRU業務。我們擁有並運營着業內最大的用於再氣化的FSRU船隊。我們成熟的FSRU業務的成功之處在於,我們能夠獲得長期的、要麼接受要麼支付的合同,這些合同產生持續的收入和現金流,而對大宗商品價格波動的敞口最小。我們在項目之間交換FSRU的能力使我們的基線收入更具可預測性,並將重新部署風險降至最低。此外,隨着我們客户市場的發展,我們通過最初使用現有的較小容量的FSRU,最大限度地減少了對集成產品的初始承諾。我們的大多數現有客户都受益於這種可擴展性,這帶來了更好的項目回報和更高的客户忠誠度。這一優勢使我們得以佔領巴西等下游市場,在巴西,我們與Petrobras成功的FSRU服務為通過從Petrobras租賃巴伊亞重整終端獲得天然氣銷售打開了大門。我們盈利的FSRU和LNG營銷和供應業務也為我們提供了通往全球下游市場的寶貴連接。憑藉我們廣泛的全球業務,我們有能力提供集成的天然氣和電力解決方案,使我們的客户能夠獲得更清潔、可靠和負擔得起的能源。 |
• | 瞭解液化天然氣市場動態有助於優化投資組合。我們利用我們的專業知識和對液化天然氣市場動態的理解,通過我們的液化天然氣營銷和供應業務創造巨大的價值。我們的全球市場準入和從主要LNG生產商和貿易商那裏購買LNG的能力使我們有機會通過優化投資組合來獲取額外價值,並提供增量現金流。更重要的是,我們可以進入多元化、互不相關的市場,包括新英格蘭和巴西,這帶來了寶貴的套利機會。我們正在調整我們的業務結構,以便能夠從液化天然氣供應到天然氣銷售協議(GSA)和購電協議(PPA)實現這一額外價值的最大化。我們將液化天然氣供應、天然氣銷售和碼頭運營整合在一起的戰略,使我們有能力優化我們的FSRU機隊利用率。 |
• | 成熟的管理團隊。我們的管理團隊在液化天然氣價值鏈的各個方面都有經驗,擁有強大的技術、商業、運營、財務、法律和管理技能的平衡。我們的總裁兼首席執行官Steven Kobos在複雜的能源和基礎設施開發項目以及一般海上業務方面擁有超過27年的工作經驗,特別是液化天然氣航運、FSRU、船舶租賃、造船合同、運營協議以及相關的項目融資和税務事務,他幫助將Excelerate打造成一家不斷增長和盈利的國際能源公司。我們的執行副總裁兼首席商務官Daniel Bustos在領導全球石油和天然氣項目的商業開發方面擁有超過24年的經驗,尤其是在液化天然氣方面,他負責我們的液化天然氣進口項目的商業開發,擴大我們的客户基礎,並建立我們的全球區域辦事處網絡。我們的執行副總裁兼首席財務官達娜·阿姆斯特朗(Dana Armstrong)負責監督所有全球財務報告、財務規劃和分析、會計、財務、税務、金融系統和內部控制,她在25年的職業生涯中領導過能源和生物技術行業的公共和私營跨國公司。我們的執行副總裁兼首席運營官Calvin Bancroft在航運業擁有40多年的經驗,在海事安全、租賃、供應鏈管理和運營物流方面擁有公認的專業知識。Alisa Newman-Hood,我們的執行副總裁兼總法律顧問,擁有20年的全球法律、政府關係和能源政策經驗。艾米·湯普森,我們的執行副總裁兼首席人力資源官, 在全球油田服務機構擁有超過22年的人力資源經驗,並在美國和中東地區擔任過各種領導職務。 |
• | 在我們專門建造的大型FSRU船隊的支持下,繼續發展我們現有的多元化再氣化業務。我們目前的市場對於保持我們堅實的收入基礎和為下游增長提供新的機會至關重要。我們堅持不懈的市場佔有率有助於 |
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• | 在現有市場的下游尋找機會。有了成熟的終端,現有的市場為我們提供了構建端到端天然氣供應產品和為客户提供更清潔的電力解決方案的機會。我們預計,我們業務的有機增長將伴隨着對新項目或現有項目的戰略收購,以增強我們的增長軌跡。隨着我們在漂浮的液化天然氣終端下游整合新的基礎設施資產,我們將被要求對新產品和技術進行投資,以確保我們在低碳能源未來取得成功。我們預計,全球對發電的日益增長的需求、更高效地獲取天然氣和脱碳舉措將是機會的主要驅動力,我們打算負責任地使我們的產品組合多樣化,以強化我們更廣泛的目標,即改善獲得更清潔、更負擔得起和更可靠的能源、創造可持續增長和應對氣候變化。我們的本地團隊將是在我們現有市場擴展和多樣化我們的商業、技術和金融專業知識的關鍵。 |
• | 利用我們的全球影響力進入新的、不斷增長的市場。我們計劃利用現有市場作為進入新國家和地區的跳板。我們培養有意義的合作伙伴關係併成功獲得項目股權的能力,將是我們能夠以多快的速度在新市場達到臨界規模的決定性因素。 |
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• | 創建一個規模可觀、多元化的液化天然氣採購組合。我們向下遊的擴張將為我們提供進入全球天然氣市場網絡的寶貴機會。我們的供應和租賃合同網絡以及與主要LNG生產商的聲譽為我們提供了充分的機會,以具有競爭力的條件擴大我們的LNG產品組合。這種多元化的投資組合將使我們有機會更好地管理當地需求的典型不確定性(天氣季節性、經濟週期、可再生能源供應等),同時捕捉套利機會。例如,我們已經證明瞭以靈活的方式進入新英格蘭市場的價值。通過在亞洲、歐洲、非洲和南美增加新的市場接入點,我們可以從我們的液化天然氣採購組合中獲得高於個別市場產生的利潤率的價值。最後,這一液化天然氣產品組合將有助於進一步增強我們抓住新機遇的競爭優勢,使我們能夠向新客户提供更靈活、更具成本效益的產品。 |
• | 保持我們嚴謹的投資理念。隨着我們業務的發展,我們致力於保持我們紀律嚴明的投資理念和謹慎的項目開發方式。我們已經建立了投資於正確項目的可靠記錄,這導致了更高的項目回報和一致的收益結果。我們的目標是擁有行業領先的高回報增長機會組合,支持未來幾年的可持續和有利可圖的增長。我們預計我們的合同組合將隨着時間的推移而發展,包括長期合同和短期協議,這將創造機會獲得額外的上行空間。 |
• | 我們與客户簽訂合同的能力,以及我們的客户未能履行合同義務; |
• | 我們合同中的客户終止權; |
• | 運營我們的FSRU、LNG和其他LNG基礎設施資產的固有風險; |
• | 我們的FSRU和LNG進口終端的技術複雜性和相關的操作問題; |
• | 項目開發過程中出現的取消、延誤、不可預見的費用等複雜情況; |
• | 我們不能成功開發一個項目,我們的客户在我們對一個項目進行資本投資後沒有履行他們對我們的付款義務; |
• | 我們的再氣化終端和其他設施未能按預期運行或完工; |
• | 我們需要大量的非經常開支,以維持和更換我們船隊的運作能力; |
• | 我們倚賴我們的工程、採購及建造(“EPC”)承建商及其他承建商,成功完成與能源有關的基建工程; |
• | 缺乏合格的高級船員和船員,削弱我們的操作能力或增加我們船隻的船員成本; |
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• | 與執行我們開發服務所需的建築成本、開發時間表、第三方分包商和設備製造商相關的不確定性; |
• | 我們有能力獲得和保持政府和監管機構對我們設施的設計、建造和運營以及提供我們的服務的批准和許可; |
• | 我們有能力與客户和現有供應商保持關係,為液化天然氣和我們項目的關鍵部件尋找新的供應商,並完成供應鏈的建設; |
• | 我們能夠與第三方管道、發電廠和其他設施連接,這些設施在我們的綜合碼頭下游提供天然氣接收和輸送; |
• | 我們有能力購買或接收足夠數量的液化天然氣實物交付,以履行GSA項下的交付義務或以有吸引力的價格交付; |
• | 液化天然氣和天然氣的需求和價格變化及液化天然氣再氣化能力; |
• | 競爭激烈的液化天然氣再氣化服務市場; |
• | FSRU租賃率的波動; |
• | 基礎設施限制以及社區和政治團體出於對環境、安全和恐怖主義的擔憂,抵制現有的和新的液化天然氣和天然氣基礎設施; |
• | 流行病和大流行性疾病的爆發以及政府對此採取的應對措施; |
• | 我們以優惠條件獲得資金來源的能力; |
• | 我們的債務水平和融資租賃負債可能會限制我們獲得額外融資的靈活性,並在到期時對信貸安排進行再融資; |
• | 全球金融市場波動和經濟狀況不確定; |
• | 我們的融資協議,包括財務限制和契約,並由我們的某些船隻擔保; |
• | 遵守影響我們業務的各種國際條約和公約以及國家和地方環境、健康、安全和海事行為法律; |
• | 我們依賴子公司的分配來支付股息(如果有的話)、税款和其他費用以及根據應收税金協議支付款項; |
• | 要求我們將我們獲得的大部分税收優惠支付給EE Holdings的持續成員; |
• | 應收税金協議項下的支付速度加快和/或大大超過我們實際實現的税收優惠(如果有的話); |
• | EELP被要求向我們和EE控股的現有成員進行分銷的可能性; |
• | 我們在財務報告內部控制方面發現的重大弱點;以及 |
• | Kaiser有能力指導我們普通股的大多數投票權的投票,他的利益可能與我們其他股東的利益衝突。 |
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(1) | 在本次發行結束時,EE控股公司將擁有EELP的 B類權益和Excelerate的B類普通股的 股票。 |
(2) | Excelerate的A類普通股每股將有權投一票,並將與B類普通股作為一個類別一起投票,除非我們修訂和重述的公司證書中有規定或法律要求的情況除外。請參閲“股本説明-普通股-A類普通股”。 |
(3) | 每股B類普通股有權投一票,並將與A類普通股作為一個類別一起投票,除非我們修訂和重述的公司證書中有規定或法律要求的情況除外。B類普通股在Excelerate將沒有經濟權利。請參閲“股本説明-普通股-B類普通股”。 |
(4) | 重組後,Excelerate公司將直接或間接擁有EELP公司的所有A類權益。此次發行完成後,Excelerate公司將有權獲得EELP公司大約 %的分派。雖然這一權益代表了EELP的少數經濟權益,但它代表了100%的有表決權的權益,Excelerate(或其子公司)將被接納為EELP與重組有關的普通合夥人。因此,Excelerate將運營和控制EELP的所有業務和事務,並將能夠將其財務業績合併到Excelerate的財務報表中。 |
(5) | 在此次發行結束時,EE控股公司將擁有EELP公司所有B類普通股的流通股和所有未償還的B類權益。在本次發行完成後,EE控股公司將有權獲得EELP公司所作分派的大約 %的股份。任何人都不會因為B類權益而在EELP中擁有任何投票權,除非有權批准對EELP有限合夥協議(如本文定義)的修訂,從而對B類權益的持有者的權利產生不利影響。然而,通過擁有B類普通股的股份,B類股東將控制EELP的普通合夥人(或普通合夥人的唯一所有者)Excelerate普通股的多數投票權,因此將間接控制EELP。EELP的B類權益可以交換為我們A類普通股的股票,也可以根據EELP有限合夥協議(在“某些關係和相關人員交易-建議與Excelerate Energy,Inc.進行的交易-EELP有限合夥協議”中描述的EELP有限合夥協議)進行交換,也可以根據EELP有限合夥協議進行現金交換。當B類權益換成我們A類普通股的一股,或者根據我們的選擇,換成現金時,這將導致我們B類普通股相應數量的股票自動註銷,因此,將降低我們B類股東的總投票權。任何交換B類權益的實益持有人必須確保向我們交付相應數量的B類普通股供註銷,作為行使B類權益交換我們A類普通股或根據我們的選擇交換現金的權利的條件。B類利息交出交換後,將不能再發行。 |
目錄
• | 除規定的未經審計的中期財務報表外,只能提供兩年的已審計財務報表,並相應減少“管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析”的披露; |
• | 在根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)或薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)對我們的財務報告進行內部控制評估時,不被要求遵守審計師認證要求,最長可達五年,或直到我們不再有資格成為新興成長型公司; |
• | 未被要求遵守上市公司會計監督委員會(“PCAOB”)可能通過的關於強制輪換審計公司或補充審計師報告提供有關審計和財務報表的額外信息的任何要求; |
• | 根據適用於規模較小的報告公司的規則,減少了關於高管薪酬的披露義務,這意味着我們不必包括薪酬討論和分析以及關於我們的高管薪酬的某些其他披露;以及 |
• | 免除對高管薪酬進行不具約束力的諮詢投票的要求,以及獲得股東批准之前未批准的任何黃金降落傘付款的要求。 |
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• | 此次發行的淨收益約為 百萬美元,用於支持我們的增長戰略,包括我們在巴西的巴伊亞再氣化終端、阿爾巴尼亞的Vlora液化天然氣終端、菲律賓的菲律賓液化天然氣網關和孟加拉國的佩拉液化天然氣終端的項目; |
• | 此次發行的淨收益約為 百萬美元,用於資助EELP購買與重組相關的基金會船隻; |
• | 本次發售的淨收益約為 百萬美元,用於支付我們與此次發售和重組相關的費用;以及 |
• | 除下文所述外,其餘部分用於營運資金和其他一般公司用途。 |
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目錄
• | 在行使承銷商購買額外股份的選擇權後可發行的A類普通股 股票; |
• | 根據我們的 能源公司股權激勵計劃(“2021年股權激勵計劃”)可發行的A類普通股的Excelerate股票,包括: |
(i) | 在本次發行結束後,根據2021年股權激勵計劃,將向某些員工授予限制性股票單位或其他獎勵的A類普通股 股票;以及 |
(Ii) | 將預留的A類普通股的額外股份,以供未來根據2021年股權激勵計劃發放獎勵;以及 |
• | 保留的A類普通股,在交換EELP的B類權益(以及註銷相應的B類普通股)後發行,這些股票將在此次發售後立即發行。 |
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| | 截至9月30日的9個月, | | | 截至十二月三十一日止的年度, | |||||||
(單位:千) | | | 2021 | | | 2020 | | | 2020 | | | 2019 |
| | (未經審計) | | | ||||||||
運營報表數據: | | | | | | | | | ||||
收入 | | | | | | | | | ||||
FSRU和終端服務 | | | $352,299 | | | $322,977 | | | $430,843 | | | $422,485 |
燃氣銷售 | | | 197,453 | | | — | | | — | | | 121,918 |
總收入 | | | 549,752 | | | 322,977 | | | 430,843 | | | 544,403 |
運營費用 | | | | | | | | | ||||
收入成本和船舶運營費用 | | | 132,415 | | | 112,074 | | | 150,478 | | | 143,536 |
燃氣銷售的直接成本 | | | 179,950 | | | — | | | — | | | 89,197 |
折舊及攤銷 | | | 78,320 | | | 81,523 | | | 104,167 | | | 102,196 |
銷售、一般和行政 | | | 34,113 | | | 31,583 | | | 42,942 | | | 35,509 |
重組、轉型和交易費用 | | | 8,613 | | | — | | | — | | | 13,284 |
總運營費用 | | | 433,411 | | | 225,180 | | | 297,587 | | | 383,722 |
營業收入 | | | 116,341 | | | 97,797 | | | 133,256 | | | 160,681 |
其他收入(費用) | | | | | | | | | ||||
利息支出 | | | (24,558) | | | (28,834) | | | (37,460) | | | (44,319) |
利息支出關聯方 | | | (37,475) | | | (39,252) | | | (51,970) | | | (57,551) |
權益法投資收益 | | | 2,431 | | | 2,276 | | | 3,094 | | | 2,428 |
其他收入,淨額 | | | 371 | | | 458 | | | (92) | | | 728 |
所得税前收入 | | | 57,110 | | | 32,445 | | | 46,828 | | | 61,967 |
所得税撥備--外國 | | | (14,133) | | | (8,257) | | | (13,937) | | | (13,717) |
淨收入 | | | 42,977 | | | 24,188 | | | 32,891 | | | 48,250 |
可歸因於非控股權益的淨收入 | | | 2,152 | | | 1,735 | | | 2,622 | | | 3,423 |
可歸因於非控股權益的淨收入-ENE在岸 | | | (5,348) | | | (6,535) | | | (8,484) | | | (9,999) |
可歸因於EELP的淨收入 | | | $46,173 | | | $28,988 | | | $38,753 | | | $54,826 |
其他財務數據: | | | | | | | | | ||||
毛利率 | | | $159,067 | | | $129,380 | | | $176,198 | | | $209,474 |
調整後的毛利率 | | | 237,387 | | | 210,903 | | | 280,365 | | | 311,670 |
調整後的EBITDA | | | 206,076 | | | 182,054 | | | 240,425 | | | 279,317 |
調整後的EBITDAR | | | 227,369 | | | 190,729 | | | 256,197 | | | 279,317 |
資本支出 | | | 30,837 | | | 29,744 | | | 41,258 | | | 47,468 |
目錄
| | 截至9月30日, | | | 截止到十二月三十一號, | ||||
(單位:千) | | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 |
| | (未經審計) | | | |||||
資產負債表數據: | | | | | | | |||
財產和設備,淨值 | | | $1,447,334 | | | $1,501,528 | | | $1,555,409 |
總資產 | | | 2,168,089 | | | 2,255,724 | | | 2,134,219 |
長期債務(包括當期部分) | | | 242,402 | | | 262,424 | | | 288,214 |
長期債務(含當期部分)關聯方 | | | 315,896 | | | 427,193 | | | 380,723 |
總負債 | | | 1,293,099 | | | 1,484,563 | | | 1,388,926 |
| | 截至9月30日的9個月, | | | 截至十二月三十一日止的年度, | |||||||
(單位:千) | | | 2021 | | | 2020 | | | 2020 | | | 2019 |
| | (未經審計) | | | ||||||||
現金流量數據報表: | | | | | | | | | ||||
現金淨額由(用於): | | | | | | | | | ||||
經營活動 | | | $130,576 | | | $73,816 | | | $108,964 | | | $153,201 |
投資活動 | | | (30,837) | | | (29,744) | | | (41,258) | | | (47,468) |
融資活動 | | | (114,133) | | | (18,912) | | | (31,438) | | | (126,551) |
| | 截至9月30日的9個月, | | | 截至十二月三十一日止的年度, | |||||||
(單位:千) | | | 2021 | | | 2020 | | | 2020 | | | 2019 |
| | (未經審計) | | | ||||||||
FSRU和終端服務收入 | | | $352,299 | | | $322,977 | | | $430,843 | | | $422,485 |
燃氣銷售收入 | | | 97,453 | | | — | | | — | | | 121,918 |
收入成本和船舶運營費用 | | | 132,415 | | | 112,074 | | | 150,478 | | | 143,536 |
燃氣銷售的直接成本 | | | 179,950 | | | — | | | — | | | 89,197 |
折舊及攤銷費用 | | | 78,320 | | | 81,523 | | | 104,167 | | | 102,196 |
毛利率 | | | 159,067 | | | 129,380 | | | 176,198 | | | 209,474 |
折舊及攤銷費用 | | | 78,320 | | | 81,523 | | | 104,167 | | | 102,196 |
調整後的毛利率 | | | $237,387 | | | $210,903 | | | $280,365 | | | $311,670 |
目錄
| | 截至9月30日的9個月, | | | 截至十二月三十一日止的年度, | |||||||
(單位:千) | | | 2021 | | | 2020 | | | 2020 | | | 2019 |
| | (未經審計) | | | ||||||||
淨收入 | | | $42,977 | | | $24,188 | | | $32,891 | | | $48,250 |
利息支出 | | | 62,033 | | | 68,086 | | | 89,430 | | | 101,870 |
所得税撥備--外國 | | | 14,133 | | | 8,257 | | | 13,937 | | | 13,717 |
折舊及攤銷費用 | | | 78,320 | | | 81,523 | | | 104,167 | | | 102,196 |
重組、轉型和交易費用 | | | 8,613 | | | — | | | — | | | 13,284 |
調整後的EBITDA | | | 206,076 | | | 82,054 | | | 240,425 | | | 279,317 |
船舶和基礎設施租金費用 | | | 21,293 | | | 8,675 | | | 15,772 | | | — |
調整後的EBITDAR | | | $227,369 | | | $190,729 | | | $256,197 | | | $279,317 |
目錄
• | 在某些不可抗力事件或戰爭爆發後的規定時間結束時; |
• | 長期無理由的服務中斷或不足; |
• | FSRU丟失或被徵用; |
• | 發生破產事件;以及 |
• | 某些未治癒的物質泄露的發生。 |
目錄
• | 海洋災害; |
• | 盜版; |
• | 環境事件; |
• | 惡劣天氣; |
• | 機械故障; |
• | 觸地、起火、爆炸和碰撞; |
• | 人為錯誤;以及 |
• | 戰爭和恐怖主義。 |
• | 人員傷亡、財產損失或對環境、自然資源或受保護物種的破壞以及相關費用; |
• | 延遲收取液化天然氣貨物或再氣化液化天然氣的卸貨(視情況而定); |
• | 中止、終止客户合同,造成收入損失的; |
• | 政府對開展業務的罰款、處罰或限制; |
• | 更高的保險費率;以及 |
• | 損害我們的聲譽和客户關係。 |
目錄
目錄
• | 人工和材料成本; |
• | 客户要求; |
• | 船隊規模; |
• | 更換船隻的費用; |
• | 租約的長度; |
• | 與安全、安保、環境有關的政府規章和海事自律組織標準; |
• | 有競爭力的標準。 |
目錄
• | 設計和設計我們的每個設施,使其按照規範運行; |
• | 聘用和保留第三方分包商,採購設備和用品; |
• | 應對設備故障、交貨延誤、進度變更和分包商無法控制的故障等困難; |
• | 吸引、培養和留住技術人才,包括工程師; |
• | 張貼要求的施工保證金,並遵守保證金條款; |
• | 全面管理施工過程,包括與其他承包商和監管機構協調;以及 |
• | 保持自己的財務狀況,包括充足的營運資金。 |
目錄
目錄
• | 增加北美、歐洲、亞洲和其他市場的競爭性再氣化能力; |
• | 全球天然氣液化或出口能力不足或過剩; |
• | LNG油輪運力不足; |
• | 氣象條件和自然災害; |
• | 在較長時期內減少天然氣需求,降低天然氣價格; |
目錄
• | 更高的液化天然氣價格,這可能會使其他燃料在我們運營的市場上更具競爭力; |
• | 我們運營的市場中管道的天然氣產量增加,這可能會抑制對液化天然氣的需求; |
• | 石油和天然氣勘探活動減少,包括關閉和可能的比例分配,這些活動已經開始並可能繼續減少可用於液化的天然氣產量; |
• | 降低成本,使競爭對手能夠以更低的價格提供液化天然氣再氣化服務; |
• | 煤炭、石油、核能、水電、風能和太陽能等替代能源的供應和價格變化,這可能會減少對天然氣的需求; |
• | 關於進出口液化天然氣、天然氣或替代能源的監管、税收或其他政府政策的變化,這可能會減少我們運營的市場對進口液化天然氣或天然氣的需求; |
• | 天然氣產區的政治條件; |
• | 與其他市場相比,液化天然氣的相對需求是不利的; |
• | 我們經營或銷售天然氣的國家經濟狀況的變化;以及 |
• | 引起天然氣需求變化的一般商業和經濟狀況的週期性趨勢。 |
• | FSRU經驗和船舶操作質量; |
• | 航運業關係以及客户服務和安全方面的聲譽; |
• | 操作高度專業化船舶(包括FSRU)的技術能力和聲譽; |
• | 船員的素質和經驗; |
• | 金融穩定; |
• | 建築管理經驗,包括(I)與造船廠的關係和確保合適泊位的能力,以及(Ii)根據客户規格按時交付新的FSRU的能力; |
• | 願意承擔運營風險和其他風險,例如允許客户在長時間的運營故障和不可抗力事件中獲得終止權; |
• | 能夠迅速開始運作;以及 |
• | 價格競爭力。 |
目錄
• | 下游基礎設施有限,限制了新的或擴建的進口碼頭的開發; |
• | 當地社區基於安全、環境或安保方面的考慮,抵制擬建或現有的液化天然氣設施; |
• | 涉及液化天然氣運輸、儲存和再氣化行業的液化天然氣設施或船隻(包括FSRU或LNGC)的任何重大爆炸、泄漏或類似事件;以及 |
• | 影響現有或擬建液化天然氣再氣化終端地點的勞工或政治動亂。 |
目錄
• | 無法實現我們的目標成本或長期合同的目標定價; |
• | 未能開發具有成本效益的物流解決方案; |
• | 未能在預計的時間範圍內管理擴展業務; |
• | 未能在我們執行業務戰略所需的條款、規模和時間框架內贏得新的投標或合同; |
• | 不能及時、低成本地吸引和留住人才; |
• | 再氣化技術等技術和機械投資未達到預期效果; |
• | 競爭加劇,可能會增加我們的成本,削弱我們的利潤; |
• | 無法獲得足夠數量和/或具有經濟吸引力的價格的液化天然氣; |
• | 未能預見和適應我們所在國家能源部門的新趨勢; |
• | 經營成本的增加,包括資本改善、保險費、一般税項、房地產税和公用事業的需要,影響了我們的利潤率; |
• | 無法在未來籌集大量額外的債務和股權資本來實施我們的戰略,以及運營和擴大我們的業務; |
• | 美國、阿根廷、孟加拉國、巴西、以色列、巴基斯坦、阿聯酋以及我們運營或打算運營的其他地理區域的一般經濟、政治和商業條件; |
• | 通貨膨脹、業務所在國貨幣貶值和利率波動; |
• | 未經政府監管部門和有關地方批准建設、運營未來潛在項目以及其他有關批准的; |
• | 現行和未來的政府法律法規; |
• | 任何客户或合同對手方不能或不能履行其對我們的合同義務;或 |
目錄
• | 美國、我們運營的其他司法管轄區和其他地方經濟復甦的時間、速度和程度的不確定性,這反過來可能會影響對原油和天然氣的需求。 |
• | 由於港口當局拒絕或推遲上岸,船員更換被取消或推遲,在本來可能發生船員更換的國家感染的可能性很高,以及由於缺乏國際航空運輸或關閉邊界的船員母國拒絕返回船員而無法遣返船員; |
• | 無法完成預定的發動機大修、日常維護工作和設備故障管理; |
• | 由於船廠或承包商勞動力短缺或其他業務中斷導致船廠泊位不足或無法獲得我們船隻所需備件的短缺或無法獲得所需備件,以及我們船隻的修理、計劃內或計劃外維修或修改或幹船塢的延誤。; |
• | 需要找到新的遠程手段來完成船級社、客户或政府機構的船舶檢查和相關認證;和 |
• | 為應對疫情而實施的新法規、指令或做法對我們業務造成的中斷或與之相關的額外成本,例如旅行限制、加強檢查制度、衞生措施(如隔離和物理距離)或加強實施遠程工作安排。 |
• | 根據我們船員來源國新冠肺炎的持續時間和嚴重程度,以及我們船隻停靠港口實施的任何限制,管理船員輪換; |
• | 為在岸上休假的Excelerate技術管理公司(“ETM”)員工提供財務支持; |
• | 根據海事標準和海事勞工公約,在個案的基礎上,在必要時向岸上海員提供經濟援助; |
• | 在可能的情況下安排接受供應鏈中額外備件和關鍵供應品的交付; |
• | 儘可能推遲或取消計劃的發動機大修和日常維護服務,並在可能的情況下安排設備的遠程維修; |
目錄
• | 取消非關鍵登機,在允許的情況下限制對檢查人員、飛行員、關鍵服務工程師和港口官員的訪問,並在船上實施程序,以限制來訪人員在人與人之間傳播的風險; |
• | 更廣泛地利用我們的管理和支持職能進行遠程船舶訪問; |
• | 監測與儘量減少人與人之間的傳播、信息技術系統和網絡能力、財務報告系統和財務報告內部控制有關的適用的地方立法和社會距離準則; |
• | 為我們的海員和全球工作人員提供精神健康支持,方法是成為提供熱線支持的組織的成員,並引入一個關於精神健康問題的虛擬分享和合作論壇;以及 |
• | 允許我們的人民靈活安排工作,並推遲非關鍵項目。 |
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
• | 液化天然氣、天然氣和能源市場的當前經濟狀況; |
• | 液化天然氣需求大幅或持續下降或增加; |
• | 船舶運力供應增加; |
• | 船隻的大小和年限; |
• | 現有定期租船合約的剩餘期限;以及 |
• | 由於船舶設計或設備的技術進步、適用的環境或其他法規或標準、客户要求或其他方面的變化,對現有船舶進行改裝或改裝的成本。 |
目錄
• | 一般市場狀況; |
• | 新冠肺炎大流行的持續時間和影響; |
• | 市場對我們增長潛力的看法; |
• | 我們目前的債務水平; |
• | 我們當前和預期的未來收益; |
• | 在我們的客户合同中限制對我們的資產進行質押或舉債; |
• | 有限追索權融資工具的風險分配要求; |
• | 潛在客户的信譽; |
• | 我們的現金流;以及 |
• | 我們A類普通股的每股市場價格。 |
目錄
• | 我們獲得額外融資(如有必要)用於營運資金、資本支出、收購或其他目的的能力可能有限,或者此類融資可能無法以優惠條件獲得; |
• | 我們將需要很大一部分現金流來支付債務的本金和利息,從而減少了原本可以用於運營和未來商機的資金; |
• | 我們的債務水平可能會使我們容易受到競爭壓力或業務或經濟普遍下滑的影響;以及 |
• | 我們的債務水平可能會限制我們應對不斷變化的商業和經濟狀況的靈活性。 |
目錄
• | 與任何其他實體合併或合併,或出售或以其他方式處置我們的全部或幾乎所有資產; |
• | 支付或支付股息; |
• | 招致額外的債務; |
• | 招致或作出任何資本開支;或 |
• | 實質性修改或終止我們為獲得融資的船舶簽訂的客户合同。 |
目錄
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目錄
• | 活躍的A類普通股交易市場發展或維持的可能性; |
• | 任何此類市場的流動性; |
• | 我們的股東出售其持有的A類普通股的能力;或 |
• | 我們的股東可以獲得的A類普通股的價格。 |
目錄
• | 建立更全面的合規職能,包括財務報告和披露; |
• | 繼續按照聯邦證券法規定的義務編寫和分發定期公開報告; |
• | 遵守紐約證券交易所頒佈的規則; |
• | 繼續按照聯邦證券法規定的義務編寫和分發定期公開報告; |
• | 強化我國投資者關係功能; |
• | 制定新的內部政策,例如與內幕交易有關的政策;以及 |
• | 在更大程度上讓外部法律顧問和會計師參與並留住他們參與上述活動。 |
目錄
• | 我們沒有設計和保持對期末財務報告流程和程序的有效控制,對重要賬户和披露的控制,以實現完整、準確和及時的財務會計、報告和披露,包括與編制和審查日記帳分錄相關的職責和控制的分離。此外,我們沒有設計和維護有效的控制措施來確定和核算某些公司間收入和費用的消除; |
• | 我們沒有設計和保持對幹船塢收入合同收入確認適當時機的有效控制; |
• | 我們沒有設計和保持有效的控制措施來分析非金融債務契約和條件的遵守情況;以及 |
• | 我們沒有設計和保持有效的控制措施來核實我們所得税規定的完整性和準確性。 |
目錄
• | 我們的經營業績和財務業績; |
• | 我們的財務指標增長率的季度變化,如每股淨收益、淨收益和收入; |
• | 公眾對我們的新聞稿、我們的其他公告和我們向美國證券交易委員會提交的文件的反應; |
• | 我們競爭對手的戰略行動; |
• | 股票研究分析師變更營收或盈利預估,或變更建議或撤回研究範圍; |
• | 市場和行業對我們在實施增長戰略方面的成功或不足的看法; |
• | 介紹或宣佈我們提供的新產品或我們或我們的競爭對手的重大收購、戰略合作伙伴關係、合資企業或資本承諾,以及此類介紹或宣佈的時間; |
• | 我們有能力有效地管理我們的增長; |
• | 流行病對我們以及國家和全球經濟的影響; |
• | 新聞界或投資界的投機行為; |
• | 研究分析師未能涵蓋我們的A類普通股; |
• | 無論是投資者還是證券分析師都不看好我們的股票結構,特別是我們的高管、董事及其關聯公司的重大投票權; |
• | 我們是否有能力或沒有能力通過發行股票或債務或其他安排以及我們籌集資金的條款來籌集額外資本; |
• | 我們或我們的現有股東向市場出售的A類普通股的額外股份,或預期的此類出售,包括現有股東是否在適用的“禁售期”結束時向市場出售股票; |
• | 會計原則、政策、指引、解釋、準則的變更; |
• | 關鍵管理人員的增減; |
• | 我們股東的行動; |
目錄
• | 本行業公司(包括我們的供應商和競爭對手)的經營業績和股票市場估值的變化; |
• | A類普通股成交量; |
• | 整體股票市場的價格和成交量波動,包括由於整體經濟趨勢以及自然災害、惡劣天氣事件、恐怖襲擊和對這些事件的反應造成的波動; |
• | 威脅或對我們提起訴訟; |
• | 與我們的業績無關的國內和國際經濟、法律和監管因素; |
• | 侵犯隱私或網絡安全、數據被盜或其他安全事件或未遵守適用的數據隱私法律、規則和法規; |
• | 我們獲取、維護、保護、捍衞和執行我們知識產權的能力;以及 |
• | 本“風險因素”部分描述的任何風險的實現。 |
目錄
目錄
目錄
• | 提供兩類股票; |
• | 授權發行董事會可以發行的“空白支票”優先股,以增加流通股數量,挫敗收購企圖; |
• | 自Kaiser停止實益擁有我們當時已發行股本的至少40%的總投票權後,我們有權在董事選舉中普遍投票(“觸發日期”),建立一個分類的董事會,每個類別的任期為三年交錯任期,以5年的日落為限,這樣我們的董事會不是所有成員都是一次選舉產生的; |
• | 從觸發之日起和之後,只要我們的董事會是分類的,規定只有在有原因的情況下才能罷免董事; |
• | 禁止使用累積投票法選舉董事; |
• | 從觸發日期起及之後,取消股東召開特別會議的能力,並禁止股東在書面同意下采取行動,取而代之的是要求股東在我們的股東會議上採取行動; |
• | 自觸發之日起及之後,只有董事會才能填補董事會空缺; |
• | 自觸發之日起及之後,禁止我們的股東填補我們董事會的空缺; |
• | 自觸發日期起及之後,需要至少66個持有者的批准2/我們股本流通股的3%的投票權,有權就此投票修訂或廢除我們的章程和公司註冊證書的某些條款; |
• | 為股東大會上提出的股東建議和董事會選舉提名作出事先通知的規定; |
• | 前提是董事會有明確授權通過、修改或廢除我們的章程。 |
目錄
• | 該公司的董事會多數由獨立董事組成; |
• | 這些公司有一個提名和治理委員會,該委員會完全由獨立董事組成,並有一份書面章程,説明該委員會的宗旨和職責; |
• | 這些公司有一個薪酬委員會,該委員會完全由獨立董事組成,並有書面章程説明該委員會的目的和職責;以及 |
• | 這些公司對提名委員會、治理委員會和薪酬委員會進行年度績效評估。 |
目錄
• | 天然氣和能源市場當前的經濟和市場狀況; |
• | 不利的全球或區域經濟或政治條件,特別是在液化天然氣消費地區,這可能會減少能源消耗或其增長; |
• | LNG或LNG或FSRU服務需求下降; |
• | 在現貨市場運營的LNGC產能供應或FSRU供應增加; |
• | 海洋災難;戰爭、海盜或恐怖主義;環境事故;或惡劣天氣條件; |
• | 涉及本港任何船隻的機械故障或意外;及 |
• | 幹船塢計劃和資本支出。 |
目錄
• | 我們與客户簽訂合同的能力,以及我們的客户未能履行合同義務; |
• | 我們合同中的客户終止權; |
• | 運營我們的FSRU、LNG和其他LNG基礎設施資產的固有風險; |
• | 我們的FSRU和LNG進口終端的技術複雜性和相關的操作問題; |
• | 項目開發過程中出現的取消、延誤、不可預見的費用等複雜情況; |
• | 我們不能成功開發一個項目,我們的客户在我們對一個項目進行資本投資後沒有履行他們對我們的付款義務; |
• | 我們的再氣化終端和其他設施未能按預期運行或完工; |
• | 我們需要大量的非經常開支,以維持和更換我們船隊的運作能力; |
• | 我們依賴我們的EPC承包商和其他承包商成功完成與能源相關的基礎設施; |
• | 缺乏合格的高級船員和船員,削弱我們的操作能力或增加我們船隻的船員成本; |
• | 與執行我們開發服務所需的建築成本、開發時間表、第三方分包商和設備製造商相關的不確定性; |
• | 我們有能力獲得和保持政府和監管機構對我們設施的設計、建造和運營以及提供我們的服務的批准和許可; |
• | 我們有能力與客户和現有供應商保持關係,為液化天然氣和我們項目的關鍵部件尋找新的供應商,並完成供應鏈的建設; |
• | 我們能夠與第三方管道、發電廠和其他設施連接,這些設施在我們的綜合碼頭下游提供天然氣接收和輸送; |
• | 我們有能力購買或接收足夠數量的液化天然氣實物交付,以履行GSA項下的交付義務或以有吸引力的價格交付; |
• | 液化天然氣和天然氣的需求和價格變化及液化天然氣再氣化能力; |
• | 競爭激烈的液化天然氣再氣化服務市場; |
• | FSRU租賃率的波動; |
• | 基礎設施限制以及社區和政治團體出於對環境、安全和恐怖主義的擔憂,抵制現有的和新的液化天然氣和天然氣基礎設施; |
目錄
• | 流行病和大流行性疾病的爆發以及政府對此採取的應對措施; |
• | 我們以優惠條件獲得資金來源的能力; |
• | 我們的債務水平和融資租賃負債可能會限制我們獲得額外融資的靈活性,並在到期時對信貸安排進行再融資; |
• | 全球金融市場波動和經濟狀況不確定; |
• | 我們的融資協議,包括財務限制和契約,並由我們的某些船隻擔保; |
• | 遵守影響我們業務的各種國際條約和公約以及國家和地方環境、健康、安全和海事行為法律; |
• | 我們依賴子公司的分配來支付股息(如果有的話)、税款和其他費用以及根據應收税金協議支付款項; |
• | 要求我們將我們獲得的大部分税收優惠支付給EE Holdings的持續成員; |
• | 應收税金協議項下的支付速度加快和/或大大超過我們實際實現的税收優惠(如果有的話); |
• | EELP被要求向我們和EE控股的現有成員進行分銷的可能性; |
• | Kaiser有能力指導我們普通股的多數投票權的投票,他的利益可能與我們其他股東的利益衝突; |
• | 我國財務報告內部控制存在的重大缺陷; |
• | 我們作為一家新興成長型公司的地位; |
• | 我們業務中固有的其他風險和不確定因素;以及 |
• | 本招股説明書中陳述的其他風險、不確定因素和因素,包括“風險因素”、“管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析”和“業務”中陳述的風險、不確定因素和因素。 |
目錄
• | EE Holdings將修訂和重申EELP的有限合夥協議(“EELP有限合夥協議”),根據該協議,EELP的所有未償還權益將被資本重組為B類權益,EELP將被授權發行A類權益。在受到某些限制的情況下,EELP有限合夥協議將允許B類權益以一對一的方式交換A類普通股,或者根據Excelerate公司的選擇,以現金交換。參見“某些關係和相關人員交易-與Excelerate Energy,Inc.的擬議交易-EELP有限合夥協議”。 |
• | Excelerate公司將修改和重新聲明其公司註冊證書,其中包括A類普通股和B類普通股。請參閲“股本説明”。 |
• | Excelerate公司將把公平市值為 美元的A類普通股貢獻給EELP,以換取 在EELP中的A類權益。 |
• | 為了交換(I)公平市場價值(基於公開發行價格)為$ 的A類普通股(假設公開發行價等於本招股説明書封面所列價格範圍的中點,相當於A類普通股的 股票)和(Ii)現金支付$ ,EELP將從基金會的全資子公司Maya Marine LLC購買。假定的首次公開發行價格A類普通股每股 美元(本招股説明書封面所列價格範圍的中點)每增加或減少1美元, 股票將增加或減少用基礎船交換的A類普通股的數量,這將增加或減少基金會對我們A類普通股的所有權百分比 %。 |
• | Excelerate將向此次發行的承銷商出售我們A類普通股的 股票(假設承銷商沒有行使購買額外股份的選擇權)。 |
• | Excelerate公司將向EE控股公司和Excelerate Energy,LLC發行我們全部已發行的B類普通股。在向EELP發行B類普通股方面,Excelerate(或Excelerate的全資子公司)將被接納為EELP的普通合夥人。Excelerate Energy,LLC將把其所有B類普通股和B類權益分配給EE控股公司。 |
• | EE Holdings將向EELP貢獻Excelerate Energy,LLC,Excelerate Energy,LLC將被解散。 |
• | Excelerate將為TRA受益人的利益簽訂應收税款協議,根據該協議,Excelerate將支付Excelerate被認為由於以下原因而實現的現金節税淨額的85%(如果有的話):(I)EELP及其子公司資產的計税基礎因未來EELP合夥權益的交換而有所增加,(Ii)EELP和EELP的某些税收屬性 |
目錄
• | 我們將與EE Holdings和基金會簽訂註冊權協議,以規定發售後的某些權利和限制。請參閲“某些關係和相關人員交易-與Excelerate Energy,Inc.的建議交易-註冊權協議。” |
目錄
目錄
• | 此次發行的淨收益約為 百萬美元,用於支持我們的增長戰略,包括我們在巴西的巴伊亞再氣化終端、阿爾巴尼亞的Vlora液化天然氣終端、菲律賓的菲律賓液化天然氣網關和孟加拉國的佩拉液化天然氣終端的項目; |
• | 此次發行的淨收益約為 百萬美元,用於資助EELP購買與重組相關的基金會船隻; |
• | 大約 ,000,000美元,用於支付我們與此次發行和重組相關的費用;以及 |
• | 除下文所述外,其餘部分用於營運資金和其他一般公司用途。 |
目錄
目錄
| | 截至2021年9月30日 | ||||
(單位為千,每股金額和利息數據除外) | | | 歷史 EELP | | | 形式上的 加速 |
現金和現金等價物: | | | $74,201 | | | $ |
債務和融資租賃: | | | | | ||
債務融資 | | | 242,402 | | | |
債務融資相關方 | | | 315,896 | | | |
融資租賃負債 | | | 264,885 | | | |
融資租賃負債關聯方 | | | 231,606 | | | |
債務和融資租賃總額: | | | $1,054,789 | | | $ |
合夥人/股東權益: | | | | | ||
股權 | | | 1,021,818 | | | |
關聯方應收票據 | | | (16,659) | | | |
累計其他綜合收益 | | | (10,996) | | | |
非控股權益 | | | 13,493 | | | |
非控股權益-ENE在岸 | | | (132,666) | | | |
A類普通股(無授權、發行和流通股,實際; 授權股, 股已發行和流通股,預計) | | | — | | | |
B類普通股(無授權、發行和流通股,實際; 授權股, 股已發行和流通股,預計) | | | — | | | |
額外實收資本 | | | — | | | |
合併合夥人/股東權益總額: | | | $874,990 | | | $ |
總市值: | | | $1,929,779 | | | $ |
目錄
(單位:千) | | | |
預計資產 | | | $ |
預計負債 | | | |
預計賬面價值 | | | $ |
更少: | | | |
商譽 | | | |
無形資產淨額 | | | |
本次發售後的預計有形賬面淨值 | | | $ |
更少: | | | |
提供扣除承保折扣後的淨收益 | | | |
購買EELP的權益 | | | |
提供費用 | | | |
截至2021年9月30日的預計有形賬面淨值 | | | $ |
假設每股首次公開發行(IPO)價格 | | | | | $ | |
截至2021年9月30日A類普通股預計每股有形賬面淨值 | | | $ | | | |
可歸因於新投資者的預計每股有形賬面淨值增加 | | | $ | | | |
預計發售後每股有形賬面淨值 | | | | | $ | |
向新投資者攤薄預計每股有形賬面淨值 | | | | | $ |
目錄
| | 購買的股份(1) | | | 總對價(2) | | | 平均值 價格 每股 | |||||||
| | 數 | | | % | | | 數 | | | % | | |||
現有股東 | | | | | % | | | | | % | | | $ | ||
新投資者 | | | | | % | | | | | % | | | $ | ||
總計 | | | | | 100% | | | | | 100% | | | $ |
(1) | 如果承銷商全面行使購買額外股份的選擇權,我們的現有股東將擁有大約 %的股份,我們的新投資者將擁有本次發行後我們A類普通股總流通股的大約 %。 |
(2) | 如果承銷商完全行使購買額外股份的選擇權,我們的新投資者支付的總對價將約為 美元(或 %)。 |
目錄
• | “組織結構”中所描述的重組; |
• | 基礎船的購置; |
• | 本次發行募集資金的預期用途,如“募集資金的使用”中所述; |
• | 本招股説明書中“組織結構”和“某些關係和關聯人交易--與Excelerate的擬議交易--應收税款協議”部分所述的應收税款協議; |
• | 在扣除承銷折扣和佣金但在發售費用之前,向此次發行的投資者發行我們A類普通股的 股票,以換取大約$ 的淨收益(基於假設的首次公開募股價格為每股 美元,這是本招股説明書封面上規定的價格區間的中點); |
• | 支付與本次發行相關的費用和開支,並將本次發行中出售A類普通股的淨收益用於直接從歐洲電力公司購買A類股份,每股A類股份的收購價等於每股A類普通股的首次公開發行價格減去承銷折扣,該A類股份佔歐洲電力公司未償還權益的 %;以及 |
• | Excelerate資產負債表和損益表上的企業所得税條款,作為一家公司,應為美國聯邦和州所得税目的徵税。 |
目錄
目錄
| | | | 事務處理調整 | | | |||||||||
| | EELP 歷史 整合 | | | 船舶 採辦 調整 | | | 重組 調整 | | | 供奉 調整 | | | 加速 形式上的 凝縮 整合 | |
資產 | | | | | | | | | | | |||||
流動資產 | | | | | | | | | | | |||||
現金和現金等價物 | | | $74,201 | | | | | | | (9) | | | $ | ||
限制性現金的當期部分 | | | 3,335 | | | | | | | | | ||||
應收賬款淨額 | | | 24,522 | | | | | | | | | ||||
應收賬款,淨關聯方 | | | 10,235 | | | (1) | | | | | | | |||
盤存 | | | 6,826 | | | | | | | | | ||||
銷售型租賃淨投資的當前部分 | | | 11,688 | | | | | | | | | ||||
其他流動資產 | | | 20,386 | | | | | | | | | ||||
流動資產總額 | | | 151,193 | | | | | | | | | ||||
受限現金 | | | 17,609 | | | | | | | | | ||||
財產和設備,淨值 | | | 1,447,334 | | | (2) | | | | | | | |||
經營性租賃使用權資產 | | | 98,014 | | | | | | | | | ||||
銷售型租賃的淨投資 | | | 416,197 | | | | | | | | | ||||
權益法投資被投資人 | | | 20,567 | | | | | | | | | ||||
遞延税項資產 | | | — | | | (3) | | | (7) | | | | | (10) | |
其他資產 | | | 17,175 | | | | | | | (11) | | | (11) | ||
總資產 | | | $2,168,089 | | | | | | | | | ||||
負債與股東權益 | | | | | | | | | | | |||||
流動負債 | | | | | | | | | | | |||||
應付帳款 | | | $3,596 | | | | | | | | | ||||
應付關聯方賬款 | | | 12,126 | | | (1) | | | | | | | |||
應計負債和其他負債 | | | 58,002 | | | | | | | | | ||||
遞延收入 | | | 11,921 | | | | | | | | | ||||
長期債務的當期部分 | | | 27,296 | | | | | | | | | ||||
長期債務關聯方的當期部分 | | | 7,578 | | | | | | | | | ||||
經營租賃負債的當期部分 | | | 22,975 | | | | | | | | | ||||
融資租賃負債的當期部分 | | | 29,534 | | | (4) | | | | | | | |||
融資租賃負債當期部分關聯方 | | | 16,485 | | | | | | | | | ||||
流動負債總額 | | | 189,513 | | | | | | | | | ||||
衍生負債 | | | 4,042 | | | | | | | | | ||||
長期債務,淨額 | | | 215,106 | | | | | | | | | ||||
長期債務,淨關聯方 | | | 308,318 | | | | | | | | | ||||
經營租賃負債 | | | 76,658 | | | | | | | | | ||||
融資租賃負債 | | | 235,351 | | | (4) | | | | | | | |||
融資租賃負債關聯方 | | | 215,121 | | | | | | | | | ||||
由於附屬公司 | | | — | | | (3) | | | (7) | | | (10) | | | |
資產報廢義務 | | | 34,566 | | | | | | | | | ||||
其他長期負債 | | | 14,424 | | | | | | | | | ||||
總負債 | | | 1,293,099 | | | | | | | | | ||||
合夥人/股東權益 | | | | | | | | | | | |||||
A類普通股,面值0.0001美元 | | | — | | | (3) | | | (7) | | | | | ||
| | | | (5) | | | (8) | | | (9) | | | |||
B類普通股,面值0.0001美元 | | | — | | | | | | | | | ||||
額外實收資本 | | | | | (2) | | | | | (6) | | | |||
| | — | | | (3) | | | (6) | | | (9) | | | ||
| | | | (5) | | | (7) | | | (10) | | | |||
| | | | (6) | | | (8) | | | (11) | | | |||
股權 | | | 1,021,818 | | | (3) | | | (7) | | | | | ||
應收關聯方票據 | | | (16,659) | | | | | | | | | ||||
累計其他綜合損失 | | | (10,996) | | | | | | | | | ||||
非控股權益 | | | 13,493 | | | | | (8) | | | (9) | | | ||
| | | | | | | | (10) | | | |||||
非控股權益-ENE在岸 | | | (132,666) | | | | | | | | | ||||
總股本 | | | 874,990 | | | | | | | | | ||||
負債和權益總額 | | | $2,168,089 | | | | | | | | |
目錄
| | | | 事務處理調整 | | | |||||||||
| | EELP 歷史 整合 | | | 船舶 採辦 調整 | | | 重組 調整 | | | 供奉 調整 | | | 加速 形式上的 凝縮 整合 | |
收入 | | | | | | | | | | | |||||
FSRU和終端服務 | | | $352,299 | | | | | | | | | ||||
燃氣銷售 | | | 197,453 | | | | | | | | | ||||
總收入 | | | 549,752 | | | | | | | | | ||||
運營費用 | | | | | | | | | | | |||||
收入成本和船舶運營費用 | | | 132,415 | | | | | | | | | ||||
燃氣銷售的直接成本 | | | 179,950 | | | | | | | | | ||||
折舊及攤銷 | | | 78,320 | | | (1) | | | | | | | |||
銷售、一般和管理費用 | | | 34,113 | | | | | | | (5) | | | |||
重組、轉型和交易費用 | | | 8,613 | | | | | | | | | ||||
總運營費用 | | | 433,411 | | | | | | | | | ||||
營業收入 | | | 116,341 | | | | | | | | | ||||
其他收入(費用) | | | | | | | | | | | |||||
利息支出,淨額 | | | (24,558) | | | (2) | | | | | | | |||
利息支出關聯方 | | | (37,475) | | | | | | | | | ||||
權益法投資收益 | | | 2,431 | | | | | | | | | ||||
其他收入,淨額 | | | 371 | | | | | | | | | ||||
所得税前收入 | | | 57,110 | | | | | | | | | ||||
所得税撥備--外國 | | | (14,133) | | | | | | | (3) | | | |||
淨收入 | | | 42,977 | | | | | | | | | ||||
可歸因於非控股權益的淨收入 | | | 2,152 | | | | | (4) | | | (4) | | | ||
可歸因於非控股權益的淨收入-ENE在岸 | | | (5,348) | | | | | | | | | ||||
可歸因於合夥人的淨收入 | | | $46,173 | | | | | | | | | ||||
預計每股收益(基本和稀釋後) | | | | | | | | | (6) | | | ||||
預計加權平均流通股(基本和稀釋) | | | | | | | | | (6) | | |
目錄
| | | | 事務處理調整 | | | |||||||||
| | EELP 歷史 整合 | | | 船舶 採辦 調整 | | | 重組 調整 | | | 供奉 調整 | | | 加速 形式上的 凝縮 整合 | |
收入 | | | | | | | | | | | |||||
FSRU和終端服務 | | | $430,843 | | | | | | | | | ||||
總收入 | | | 430,843 | | | | | | | | | ||||
運營費用 | | | | | | | | | | | |||||
收入成本和船舶運營費用 | | | 150,478 | | | | | | | | | ||||
折舊及攤銷 | | | 104,167 | | | (1) | | | | | | | |||
銷售、一般和管理費用 | | | 42,942 | | | | | | | (5) | | | |||
總運營費用 | | | 297,587 | | | | | | | | | ||||
營業收入 | | | 133,256 | | | | | | | | | ||||
其他收入(費用) | | | | | | | | | | | |||||
利息支出,淨額 | | | (37,460) | | | (2) | | | | | | | |||
利息支出關聯方 | | | (51,970) | | | | | | | | | ||||
權益法投資收益 | | | 3,094 | | | | | | | | | ||||
其他收入,淨額 | | | (92) | | | | | | | | | ||||
其他費用合計 | | | (86,428) | | | | | | | | | ||||
所得税前收入 | | | 46,828 | | | | | | | | | ||||
所得税撥備--外國 | | | (13,937) | | | | | | | (3) | | | |||
淨收入 | | | 32,891 | | | | | | | | | ||||
可歸因於非控股權益的淨收入 | | | 2,622 | | | | | (4) | | | (4) | | | ||
可歸因於非控股權益的淨收入-ENE在岸 | | | (8,484) | | | | | | | | | ||||
可歸因於EELP的淨收入 | | | $38,753 | | | | | | | | | ||||
預計每股收益(基本和稀釋後) | | | | | | | | | (6) | | | ||||
預計加權平均流通股(基本和稀釋) | | | | | | | | | (6) | | |
目錄
目錄
(1) | 這反映了基金會與EELP之間的應收賬款和應付賬款的取消,因為這與基金會的船隻有關。購買這些船舶後,這些應收賬款和應付賬款即結清並不復存在。 |
(2) | 反映對財產和設備的淨影響,淨額用於收購精益船舶。這包括移除歷史使用權資產和相關的累計攤銷,並確認 百萬美元的新基礎為擁有的船隻。新的自有資產基準代表所有轉讓用於收購的對價的初步公允價值。這份未經審核的備考簡明綜合財務信息中包含的備考調整可能會隨着獲得更多信息以及進行更多分析而進行修改,這取決於作為船舶收購一部分的收購資產和負債的最終公允價值確定的變化。轉讓總對價的最終分配將自船舶購置之日起確定。總對價包括大約 百萬美元的A類普通股和與應收税金協議相關的或有對價 百萬美元。 |
(3) | 正如在“組織結構”和“某些關係和相關人員交易--與Excelerate公司的擬議交易--應收税金協議”一節中更詳細地描述的那樣,為完成此次發售,我們將為基金會和EE控股公司(統稱為“TRA受益人”)簽訂應收税金協議。由於這與購買基礎船舶有關,預計税基的提高將增加Excelerate的折舊和攤銷扣税。應收税款協議將規定,Excelerate將向基金會支付Excelerate因從基金會購買的船隻的税基增加而實現的現金節税淨額(如果有)的85%。 |
(4) | 關於基礎船隻的收購(預計將與此次發售相關完成),這些調整反映了EELP歷史綜合財務報表中報告的相關流動和非流動融資租賃負債的剔除。 |
(5) | 反映發行 百萬美元的A類普通股,這是收購基礎船的代價的一部分。這筆對價相當於收購卓越公司的 百萬美元,以及收購精益求精公司的 百萬美元。 |
目錄
(6) | 預計附加實收資本的計算方法如下: |
(千美元) | | | 船舶 採辦 調整 | | | 重組 調整 | | | 供奉 調整 |
會員權益的重新分類 | | | $ | | | $ | | | $ |
提供扣除承保折扣後的淨收益 | | | | | | | |||
預計發售費用的支付 | | | | | | | |||
本次發行前發生的交易成本遞延為預付費用和其他流動資產 | | | | | | | |||
A類普通股面值 | | | | | | | |||
B類普通股面值 | | | | | | | |||
非控制性權益 | | | | | | | |||
額外實收資本 | | | $ | | | | |
(7) | 應收税款協議將規定Excelerate向EE Holdings支付Excelerate實現的或在某些情況下被視為實現的現金節税淨額的85%,原因是:(I)未來EELP合夥利益交換導致EELP及其子公司資產的計税基礎有所增加,(Ii)EELP及其子公司在本次發售時存在的或在EELP的B類權益交換A類普通股股票時存在的某些税收屬性,以及(Iii)與Excelerate簽訂應收税款協議相關的某些其他税收優惠,包括Excelerate根據應收税款協議支付的應佔税收優惠。 |
(8) | 交易完成後,我們將成為(或全資擁有)EELP的普通合夥人。雖然最初我們將在EELP中擁有少數經濟利益,但我們將在EELP中擁有多數投票權,並控制EELP的管理層。因此,我們將合併EELP的財務業績,並將在我們的綜合資產負債表上報告與持續成員在EELP中持有的權益相關的非控股權益。交易完成後,非控股股東持有的經濟權益約為 %。如果承銷商行使他們的選擇權,全額購買我們A類普通股的額外股份,非控股權益持有的經濟利益將約為 %。通過擁有B類普通股的股份,B類股東將控制EELP的普通合夥人Excelerate的普通股的多數投票權(或EELP的普通合夥人的唯一所有者),因此將間接控制EELP。 |
(9) | 反映向我們收取發售收益對現金的淨影響為 美元,這是根據扣除估計承銷折扣和佣金以及我們估計應支付的發售費用後,以A類普通股的假定首次公開發行價格每股 美元(本招股説明書封面所述價格區間的中點)出售A類普通股計算的。 |
(10) | 由於EE Holdings的持續成員未來將EELP B類權益轉換為我們A類普通股股票的金額和時間的不確定性,以及這些交換最終將在何時產生税收節省的不確定性,未經審計的備考簡明綜合財務信息假設沒有發生EELP權益的交換,因此未經審計的備考簡明綜合財務信息中假定Excelerate的資產或由此可能實現的其他税收優惠的税基沒有增加。然而,如果所有的留任會員都要交換假設(I)持續會員在本次發行完成後立即以每股A類普通股的假定首次公開發行價格(A類普通股每股 美元)贖回或交換其所有EELP權益(本招股説明書封面上列出的價格區間的中點),我們將確認約$遞延税項資產和約$ 的負債,(Ii)相關税法沒有實質性變化,則我們將確認他們的遞延税項資產約為$EELP,負債約為$EELP,並假設(I)繼續會員在本次發行完成後立即以每股A類普通股的假定首次公開募股價格贖回或交換其所有EELP權益。(Iii) %的恆定綜合有效所得税率及(Iv)吾等每年有足夠的應課税收入按現行基準變現作為應收税項協議標的之增加折舊、攤銷及其他税項優惠。這些金額是 |
目錄
(11) | 反映與本次發售相關的遞延成本,包括某些法律、會計和其他相關成本,這些成本已計入綜合資產負債表上的預付費用和其他流動資產。本次發行完成後,這些遞延成本將從本次發行的收益中扣除,並相應減少額外的實收資本。 |
(1) | 反映與收購Excelsior有關的折舊費用的淨影響。未經審計的形式簡明綜合收益表使對Excelsior的收購生效,就好像它發生在2020年1月1日一樣。根據使用權資產的歷史賬面價值,Excelsior之前記錄的截至2021年9月30日的9個月和截至2020年12月31日的年度的攤銷費用分別約為370萬美元和490萬美元。作為一項自有資產,新的折舊金額$ 是基於精益的收購價格。 |
(2) | 反映了截至2021年9月30日的9個月和截至2020年12月31日的年度發生的利息支出的扣除與歷史上作為融資租賃入賬的基礎船舶有關。未經審核的備考簡明綜合收益表使對Excelsior的收購生效,猶如收購已於2020年1月1日發生一樣,因此在此期間不會產生與該等資產相關的利息支出。 |
(3) | 交易完成後,我們除了要繳納州税和地方税外,還必須繳納美國聯邦所得税,包括我們在EELP任何應納税淨收入中的可分配份額。因此,未經審計的預計簡明綜合收益表反映了我們分別在截至2021年9月30日的9個月和截至2020年12月31日的年度對所得税支出 美元的調整。 |
(4) | 交易完成後,我們將成為EELP的普通合夥人(或我們的全資子公司將成為EELP的普通合夥人)。我們將擁有EELP的 %的經濟權益,但將擁有EELP的 %的投票權並控制EELP的管理層。EE控股公司將擁有EELP剩餘的 %的經濟權益,這些權益將在我們未來的綜合財務業績中作為非控股權益入賬。通過擁有B類普通股的股份,B類股東將控制EELP的普通合夥人Excelerate普通股的大部分投票權,因此將間接控制EELP。 |
(5) | 代表與未在截至2021年9月30日的9個月和截至2020年12月31日的年度的歷史綜合損益表中反映的交易有關的非經常性交易相關成本約為 百萬美元。這些非經常性交易相關成本的反映就好像發生在2020年1月1日,也就是交易在未經審計的預計簡明綜合收益表中發生的日期一樣。 |
目錄
(6) | 預計基本每股收益和稀釋後每股收益的計算方法是,A類普通股持有者的淨收入除以該期間已發行的A類普通股的加權平均股票。 |
| | 九個月 告一段落 9月30日, 2021 | | | 年終 十二月三十一日, 2020 | |
分子 | | | | | ||
預計淨收入 | | | $ | | | $ |
減去:非控股權益的預計淨收入 | | | | | ||
可歸因於Excelerate的預計淨收入 | | | $ | | | $ |
分母 | | | | | ||
與本次發行相關發行的A類普通股股份 | | | | | ||
預計加權平均A類流通股普通股-基本 | | | | | ||
稀釋證券的影響 | | | | | ||
形式加權-A類普通股的平均流通股-稀釋 | | | | | ||
A類普通股預計每股收益-基本 | | | $ | | | $ |
A類普通股預計每股收益-稀釋後 | | | $ | | | $ |
不包括在A類普通股預計每股收益中的反稀釋股票-稀釋後: | | | | | ||
與本次發行相關發行的B類普通股股份 | | | | | ||
不包括在A類普通股預計每股收益中的總股份-稀釋後 | | | | | ||
| | | |
目錄
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• | 在孟加拉國,我們已經運營了兩個液化天然氣終端,我們正在開發佩拉液化天然氣(Payra LNG),這是一個全面整合的項目,包括液化天然氣供應、一個液化天然氣終端和管道,以供應一座發電廠,並向該國天然氣嚴重短缺的地區提供天然氣輸送; |
• | 在阿爾巴尼亞,我們於2021年3月與埃克森美孚和基礎設施能源部簽署諒解備忘錄,就在瓦洛拉港開發液化天然氣發電項目進行可行性研究。根據2021年7月與Albgaz和Snam簽署的第二份諒解備忘錄,我們將探索解決方案,將Vlora LNG終端與其他天然氣基礎設施連接起來,包括現有管道和地下儲存; |
• | 在菲律賓,我們收到了能源部的通知,將着手在巴坦加斯灣開發該國第一個開放式液化天然氣終端,並正在開發另一個機會,利用技術解決方案,包括小型液化天然氣和裝載到液化天然氣卡車上的航運集裝箱,伴隨門户向下遊用户輸送天然氣,無論位置或規模如何。 |
• | 在越南,我們正積極討論,並已與潛在的項目夥伴簽署諒解備忘錄,把我們的液化天然氣技術訣竅和技術專長帶到這個市場;以及 |
• | 在巴西,我們成功地從巴西國家石油公司租賃了巴伊亞碼頭,2021年12月,我們在那裏部署了我們現有的一個FSRU,並開始進口液化天然氣和銷售再氣化天然氣。 |
目錄
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| | 截至9月30日的9個月, | | | 截至十二月三十一日止的年度, | |||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2020 | | | 2019 | |
| | (單位:千) | ||||||||||
FSRU和終端服務收入 | | | $352,299 | | | $322,977 | | | $ 430,843 | | | $ 422,485 |
燃氣銷售收入 | | | 197,453 | | | — | | | — | | | 121,918 |
收入成本和船舶運營費用 | | | 132,415 | | | 112,074 | | | 150,478 | | | 143,536 |
燃氣銷售的直接成本 | | | 179,950 | | | — | | | — | | | 89,197 |
折舊及攤銷費用 | | | 78,320 | | | 81,523 | | | 104,167 | | | 102,196 |
毛利率 | | | 159,067 | | | 129,380 | | | 176,198 | | | 209,474 |
折舊及攤銷費用 | | | 78,320 | | | 81,523 | | | 104,167 | | | 102,196 |
調整後的毛利率 | | | $237,387 | | | $210,903 | | | $280,365 | | | $311,670 |
| | 截至9月30日的9個月, | | | 截至十二月三十一日止的年度, | |||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2020 | | | 2019 | |
| | (單位:千) | ||||||||||
淨收入 | | | $42,977 | | | $24,188 | | | $32,891 | | | $48,250 |
利息支出 | | | 62,033 | | | 68,086 | | | 89,430 | | | 101,870 |
所得税撥備--外國 | | | 14,133 | | | 8,257 | | | 13,937 | | | 13,717 |
折舊及攤銷費用 | | | 78,320 | | | 81,523 | | | 104,167 | | | 102,196 |
重組、轉型和交易費用 | | | 8,613 | | | — | | | — | | | 13,284 |
調整後的EBITDA | | | 206,076 | | | 182,054 | | | 240,425 | | | 279,317 |
船舶和基礎設施租金費用 | | | 21,293 | | | 8,675 | | | 15,772 | | | — |
調整後的EBITDAR | | | $227,369 | | | $190,729 | | | $256,197 | | | $279,317 |
| | 截至9月30日的9個月, | | |||||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 變化 | ||||
| | (單位:千) | ||||||||||
收入 | | | | | | | | | ||||
FSRU和終端服務 | | | $ 352,299 | | | $ 322,977 | | | $29,322 | | | 9% |
燃氣銷售 | | | 197,453 | | | — | | | 197,453 | | | — |
總收入 | | | 549,752 | | | 322,977 | | | 226,775 | | | 70% |
運營費用 | | | | | | | | | ||||
收入成本和船舶運營費用 | | | 132,415 | | | 112,074 | | | 20,341 | | | 18% |
目錄
| | 截至9月30日的9個月, | | |||||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 變化 | ||||
| | (單位:千) | ||||||||||
燃氣銷售的直接成本 | | | 179,950 | | | — | | | 179,950 | | | — |
折舊及攤銷 | | | 78,320 | | | 81,523 | | | (3,203) | | | (4%) |
銷售、一般和行政 | | | 34,113 | | | 31,583 | | | 2,530 | | | 8% |
重組、轉型和交易費用 | | | 8,613 | | | — | | | 8,613 | | | — |
總運營費用 | | | 433,411 | | | 225,180 | | | 208,231 | | | 92% |
營業收入 | | | 116,341 | | | 97,797 | | | 18,544 | | | 19% |
其他收入(費用) | | | | | | | | | ||||
利息支出 | | | (24,558) | | | (28,834) | | | 4,276 | | | (15%) |
利息支出關聯方 | | | (37,475) | | | (39,252) | | | 1,777 | | | (5%) |
權益法投資收益 | | | 2,431 | | | 2,276 | | | 155 | | | 7% |
其他收入,淨額 | | | 371 | | | 458 | | | (87) | | | (19%) |
所得税前收入 | | | 57,110 | | | 32,445 | | | 24,665 | | | 76% |
所得税撥備--外國 | | | (14,133) | | | (8,257) | | | 5,876 | | | 71% |
淨收入 | | | 42,977 | | | 24,188 | | | 18,789 | | | 78% |
可歸因於非控股權益的淨收入 | | | 2,152 | | | 1,735 | | | 417 | | | 24% |
可歸因於非控股權益的淨收入- Ene陸上 | | | (5,348) | | | (6,535) | | | 1,187 | | | 18% |
可歸因於EELP的淨收入 | | | $46,173 | | | $28,988 | | | $17,185 | | | 59% |
其他財務數據: | | | | | | | | | ||||
毛利率 | | | $159,067 | | | $129,380 | | | $29,687 | | | 23% |
調整後的毛利率 | | | 237,387 | | | 210,903 | | | 26,484 | | | 13% |
調整後的EBITDA | | | 206,076 | | | 182,054 | | | 24,022 | | | 13% |
調整後的EBITDAR | | | 227,369 | | | 190,729 | | | 36,640 | | | 19% |
資本支出 | | | 30,837 | | | 29,744 | | | 1,093 | | | 4% |
目錄
目錄
目錄
| | 截至十二月三十一日止的年度, | | | | | ||||||
| | 2020 | | | 2019 | | | 變化 | ||||
| | (單位:千) | ||||||||||
收入 | | | | | | | | | ||||
FSRU和終端服務 | | | $ 430,843 | | | $ 422,485 | | | $8,358 | | | 2% |
燃氣銷售 | | | — | | | 121,918 | | | (121,918) | | | (100%) |
總收入 | | | 430,843 | | | 544,403 | | | (113,560) | | | (21%) |
運營費用 | | | | | | | | | ||||
收入成本和船舶運營費用 | | | 150,478 | | | 143,536 | | | 6,942 | | | 5% |
燃氣銷售的直接成本 | | | — | | | 89,197 | | | (89,197) | | | (100%) |
折舊及攤銷 | | | 104,167 | | | 102,196 | | | 1,971 | | | 2% |
銷售、一般和行政 | | | 42,942 | | | 35,509 | | | 7,433 | | | 21% |
重組 | | | — | | | 13,284 | | | (13,284) | | | (100%) |
總運營費用 | | | 297,587 | | | 383,722 | | | (86,135) | | | (22%) |
營業收入 | | | 133,256 | | | 160,681 | | | (27,425) | | | (17%) |
其他收入(費用) | | | | | | | | | ||||
利息支出 | | | (37,460) | | | (44,322) | | | 6,862 | | | (15%) |
利息支出關聯方 | | | (51,970) | | | (57,548) | | | 5,578 | | | (10%) |
權益法投資收益 | | | 3,094 | | | 2,428 | | | 666 | | | 27% |
其他收入,淨額 | | | (92) | | | 728 | | | (820) | | | (113%) |
所得税前收入 | | | 46,828 | | | 61,967 | | | (15,139) | | | (24%) |
所得税撥備--外國 | | | (13,937) | | | (13,717) | | | (220) | | | 2% |
淨收入 | | | 32,891 | | | 48,250 | | | (15,359) | | | (32%) |
可歸因於非控股權益的淨收入 | | | 2,622 | | | 3,423 | | | (801) | | | (23%) |
可歸因於非控股權益的淨收入-ENE在岸 | | | (8,484) | | | (9,999) | | | 1,515 | | | 15% |
可歸因於EELP的淨收入 | | | $38,753 | | | $54,826 | | | $(16,073) | | | (29%) |
其他財務數據: | | | | | | | | | ||||
毛利率 | | | $176,198 | | | $209,474 | | | $(33,276) | | | (16%) |
調整後的毛利率 | | | 280,365 | | | 311,670 | | | (31,305) | | | (10%) |
調整後的EBITDA | | | 240,425 | | | 279,317 | | | (38,892) | | | (14%) |
調整後的EBITDAR | | | 256,197 | | | 279,317 | | | (23,120) | | | (8%) |
資本支出 | | | 41,258 | | | 47,468 | | | (6,210) | | | (13%) |
目錄
目錄
目錄
| | 截至9個月 9月30日, | | | |||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 變化 | |
| | (單位:千) | |||||||
現金淨額由(用於): | | | | | | | |||
經營活動 | | | $130,576 | | | $73,816 | | | $56,760 |
投資活動 | | | (30,837) | | | (29,744) | | | (1,093) |
融資活動 | | | (114,133) | | | (18,912) | | | (95,221) |
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | | | $(14,394) | | | $25,160 | | | $ (39,554) |
• | 淨收入增加1880萬美元,如“--綜合經營業績”所述; |
• | 庫存變化減少1480萬美元,主要是因為為2021年1月的貨物銷售做準備而在2020年12月購買了液化天然氣貨物,而在截至2020年9月30日的9個月中沒有購買液化天然氣貨物; |
• | 應付賬款和應計負債變化減少2900萬美元,主要是由於在截至2020年9月30日的9個月中支付船舶管理終止費以及發票時間差異。 |
• | 在截至2021年9月30日的9個月中,在關聯方應收票據項下借款8850萬美元; |
• | 在截至2020年9月30日的9個月裏貢獻了600萬美元,而在截至2021年9月30日的9個月裏沒有貢獻。 |
目錄
| | 截至十二月三十一日止的年度, | | | |||||
| | 2020 | | | 2019 | | | 變化 | |
現金淨額由(用於): | | | | | | | |||
經營活動 | | | $108,964 | | | $153,201 | | | $(44,237) |
投資活動 | | | (41,258) | | | (47,468) | | | 6,210 |
融資活動 | | | (31,438) | | | (126,551) | | | 95,113 |
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | | | $36,268 | | | $(20,818) | | | $57,086 |
• | 淨收入減少1540萬美元,如“--綜合經營業績”所述; |
• | 庫存增加1710萬美元,原因是2020年12月為準備2021年1月的貨物銷售而購買的液化天然氣貨物; |
• | 其他流動資產和其他資產增加1830萬美元,主要是由於包機預付費用增加,但部分被應付賬款和應計負債增加1580萬美元所抵消,主要是由於2020年12月購買液化天然氣貨物。 |
• | 2019年償還關聯方本票1.133億美元; |
• | 與2020年相比,2019年KFMC票據的支付增加了4080萬美元;以及 |
• | 2019年ENE橫向貸款5790萬美元部分抵消了這一影響。 |
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• | 除規定的未經審計的中期財務報表外,只能提供兩年的已審計財務報表,並相應減少“管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析”的披露; |
• | 在根據薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)對我們的財務報告進行內部控制評估時,不需要遵守審計師的認證要求,最長可達五年,或者直到我們不再有資格成為新興成長型公司; |
• | 沒有被要求遵守上市公司會計監督委員會可能採取的關於強制輪換審計公司的任何要求,或者不遵守提供關於審計和財務報表的補充信息的審計師報告的補充; |
• | 根據適用於規模較小的報告公司的規則,減少了關於高管薪酬的披露義務,這意味着我們不必包括薪酬討論和分析以及關於我們的高管薪酬的某些其他披露;以及 |
• | 免除對高管薪酬進行不具約束力的諮詢投票的要求,以及獲得股東批准之前未批准的任何黃金降落傘付款的要求。 |
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• | 我們沒有設計和保持對期末財務報告流程和程序的有效控制,對重要賬户和披露的控制,以實現完整、準確和及時的財務會計、報告和披露,包括與編制和審查日記帳分錄相關的職責和控制的分離。此外,我們沒有設計和維護有效的控制措施來確定和核算某些公司間收入和費用的消除; |
• | 我們沒有設計和保持對幹船塢收入合同收入確認適當時機的有效控制; |
• | 我們沒有設計和保持有效的控制措施來分析非金融債務契約和條件的遵守情況;以及 |
• | 我們沒有設計和保持有效的控制措施來核實我們所得税規定的完整性和準確性。 |
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• | 共性:我們的FSRU旨在實現近乎無縫的替換,從而降低故障風險,增強向現有客户升級服務的能力。 |
• | 運行條件:我們的大多數FSRU都配備了雙連接模式(浮標或與碼頭並排)和加強型薄膜容器。這使我們能夠在各種天氣和地點下工作。此外,我們可以在温暖或寒冷的海水環境中操作。 |
• | 常規LNG運輸能力:我們所有的FSRU都能夠像傳統LNG那樣運行,無需任何修改或額外準備。 |
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• | 降低實施風險-簡化的結構允許所有利益相關者(例如,工程、採購、施工、安裝、試運行、承包商、船東、債權人和監管機構)協調項目利益,從而降低項目實施過程中延誤或失敗的風險。 |
• | 降低接口風險-在施工期間,FSRU與碼頭所有必要的海洋基礎設施的機械完工同時交付。在運營期間,整個碼頭無縫調試和運營,以重新氣化液化天然氣,並將天然氣輸送到陸上的保管轉移點。 |
• | 簡化管理-客户受益於所有合同義務的單一責任點,降低了與多個交易對手因潛在的履約失誤而長期發生糾紛的複雜性和風險。 |
• | 成本協同效應-集成結構允許公司在項目開發過程中捕獲潛在的成本協同效應,這些成本協同效應可以轉嫁給客户。 |
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• | 從液化天然氣到電力的開發商。在我們的許多市場,我們與其他從液化天然氣到電力的公司競爭,包括新堡壘能源和AES。我們的投資戰略側重於利用我們的FSRU專業知識、當地運營經驗和關係發展來推動碼頭下游增量基礎設施項目的擴張。我們專注於液化天然氣到電力的價值鏈,使我們能夠開發更高質量的項目,並增強我們爭奪新機會的能力,因為我們的東道國政府正在考慮增加投資,以滿足其日益增長的能源需求。 |
• | 大型液化天然氣生產商。我們相信,通過專注於整合液化天然氣生產的下游業務,我們可以獲得比卡塔爾天然氣(Qatargas)、殼牌(Shell)、埃克森美孚(ExxonMobil)、英國石油(BP)和道達爾能源(Total Energy)等主要液化天然氣生產商更高的回報。我們的重點是幫助液化天然氣生產商將其液化天然氣供應範圍擴大到傳統市場之外,從而降低價格壓力,實現更好的投資組合多元化。近在咫尺 |
目錄
• | FSRU/LNGC所有者。作為業內用於再氣化的最大FSRU船隊的所有者和運營商,我們與FSRU和LNGC所有者展開競爭,這些所有者包括新堡壘能源(在收購Hygo Energy Transition和Golar LNG Partners之後)、Hoegh LNG和GasLog。我們通過向客户提供隨着其能源需求增加而擴展我們服務的能力而脱穎而出。這種靈活的方法專注於通過將較小的FSRU換成較大的FSRU來優化服務,執行技術升級,並在需要時提供季節性服務,從而培養與客户的信任和長期關係。我們認為,支持FSRU業務模式的基本面要求運營商專注於可靠性、價值和服務,並結合有紀律的擴張和增長。 |
• | 經驗豐富的LNG領導,有執行能力。我們是液化天然氣行業中備受尊敬的參與者,在整個價值鏈上擁有豐富的經驗。我們經驗豐富的團隊和成熟的LNG解決方案,包括行業內最大的用於再氣化的FSRU車隊,與40多家LNG運營商進行的2000多次STS LNG轉運,以及13個LNG進口終端的開發或運營,使我們成為尋求改善能源獲取途徑的國家的市場領導者和值得信賴的合作伙伴。我們擁有近二十年的開發、建設和運營經驗,使我們成為業內最有成就、最可靠、最有能力的液化天然氣公司之一。我們團隊的深入經驗和在當地的存在使我們能夠通過從全球市場採購和聚合液化天然氣向下遊交付,為能源中心提供支持,確保客户能源供應的長期穩定性、可靠性和獨立性。 |
• | 定位於滿足全球對清潔能源日益增長的需求。根據IEA最新的半年度電力市場報告,預計未來兩年全球電力需求將強勁反彈,2021年和2022年分別增長近5%和4%。隨着全球對發電需求的不斷增長,直接獲得液化天然氣(LNG)等多樣化、負擔得起和可靠的能源已成為全球經濟增長和提高生活質量的關鍵推動因素。液化天然氣提供了豐富、有競爭力和更清潔的能源,以滿足世界日益增長的電力需求。與天然氣相比,煤炭是一種碳強度更高的燃料,它也是取代煤炭的一種有效手段。儘管LNG具有優勢,但由於LNG進口項目的複雜性,許多新興市場並不容易獲得LNG通道。我們在開發和運營複雜的LNG解決方案方面享有盛譽,是一家值得信賴的運營商,在為能源系統帶來可靠性、彈性和靈活性方面有着良好的記錄。 |
• | 全面服務、集成的LNG業務模式提供競爭優勢。隨着市場動態和客户的能源需求隨着時間的推移而發展,我們抓住了向我們的FSRU業務以外擴展的機會。今天,我們正在通過我們的完全集成的業務模式來解決增加獲得液化天然氣的需求,該模式管理從採購到最終交付到最終用户的液化天然氣供應鏈。我們計劃通過提供一系列產品來幫助我們的客户滿足他們日益增長的能源需求,包括LNG終端服務、天然氣供應採購和分銷、LNG轉電力項目和一套規模較小的天然氣分銷解決方案。通過為我們的客户提供靈活、全面集成和量身定製的LNG解決方案,我們能夠增加這些機會的財務價值,同時使我們的客户能夠安全高效地獲得他們所需的能源。 |
• | 由可靠的收入基礎支持的良好的FSRU業務。我們擁有並運營着業內最大的用於再氣化的FSRU船隊。我們成熟的FSRU業務的成功之處在於,我們能夠獲得長期的、要麼接受要麼支付的合同,這些合同產生持續的收入和現金流,而對大宗商品價格波動的敞口最小。我們在項目之間交換FSRU的能力使我們的基線收入更具可預測性,並將重新部署風險降至最低。此外, |
目錄
• | 瞭解液化天然氣市場動態有助於優化投資組合。我們利用我們的專業知識和對液化天然氣市場動態的理解,通過我們的液化天然氣營銷和供應業務創造巨大的價值。我們的全球市場準入和從主要LNG生產商和貿易商那裏購買LNG的能力使我們有機會通過優化投資組合來獲取額外價值,並提供增量現金流。更重要的是,我們可以進入多元化、互不相關的市場,包括新英格蘭和巴西,這帶來了寶貴的套利機會。我們正在調整我們的業務結構,以便能夠最大限度地利用液化天然氣供應給GSA和PPA帶來的額外價值。我們將液化天然氣供應、天然氣銷售和碼頭運營整合在一起的戰略,使我們有能力優化我們的FSRU機隊利用率。 |
• | 成熟的管理團隊。我們的管理團隊在液化天然氣價值鏈的各個方面都有經驗,擁有強大的技術、商業、運營、財務、法律和管理技能的平衡。我們的總裁兼首席執行官Steven Kobos在複雜的能源和基礎設施開發項目以及一般海上業務方面擁有超過27年的工作經驗,特別是液化天然氣航運、FSRU、船舶租賃、造船合同、運營協議以及相關的項目融資和税務事務,他幫助將Excelerate打造成一家不斷增長和盈利的國際能源公司。我們的執行副總裁兼首席商務官Daniel Bustos在領導全球石油和天然氣項目的商業開發方面擁有超過24年的經驗,尤其是在液化天然氣方面,他負責我們的液化天然氣進口項目的商業開發,擴大我們的客户基礎,並建立我們的全球區域辦事處網絡。我們的執行副總裁兼首席財務官達娜·阿姆斯特朗(Dana Armstrong)負責監督所有全球財務報告、財務規劃和分析、會計、財務、税務、金融系統和內部控制,她在25年的職業生涯中領導過能源和生物技術行業的公共和私營跨國公司。我們的執行副總裁兼首席運營官Calvin Bancroft在航運業擁有40多年的經驗,在海事安全、租賃、供應鏈管理和運營物流方面擁有公認的專業知識。Alisa Newman-Hood,我們的執行副總裁兼總法律顧問,擁有20年的全球法律、政府關係和能源政策經驗。艾米·湯普森,我們的執行副總裁兼首席人力資源官, 在全球油田服務機構擁有超過22年的人力資源經驗,並在美國和中東地區擔任過各種領導職務。 |
• | 在我們專門建造的大型FSRU船隊的支持下,繼續發展我們現有的多元化再氣化業務。我們目前的市場對於保持我們堅實的收入基礎和為下游增長提供新的機會至關重要。隨着東道國政府尋求新的投資以滿足其日益增長的能源需求,我們堅持不懈的市場存在有助於確保我們處於有利地位,以爭奪新的增長機會。為了繼續發展我們現有的多元化再氣化業務,我們計劃利用我們卓越的聲譽、品牌認知度和戰略商業行動來發展不僅僅是FSRU供應商的聲譽。要保持強大的存在,我們的團隊將繼續高度重視運營卓越、積極管理技術過時、運營和維護改進以及機隊優化。 |
目錄
• | 在現有市場的下游尋找機會。有了成熟的終端,現有的市場為我們提供了構建端到端天然氣供應產品和為客户提供更清潔的電力解決方案的機會。我們預計,我們業務的有機增長將伴隨着對新項目或現有項目的戰略收購,以增強我們的增長軌跡。隨着我們在漂浮的液化天然氣終端下游整合新的基礎設施資產,我們將被要求對新產品和技術進行投資,以確保我們在低碳能源未來取得成功。我們預計,全球對發電的日益增長的需求、更高效地獲取天然氣和脱碳舉措將是機會的主要驅動力,我們打算負責任地使我們的產品組合多樣化,以強化我們更廣泛的目標,即改善獲得更清潔、更負擔得起和更可靠的能源、創造可持續增長和應對氣候變化。我們的本地團隊將是在我們現有市場擴展和多樣化我們的商業、技術和金融專業知識的關鍵。 |
• | 利用我們的全球影響力進入新的、不斷增長的市場。我們計劃利用現有市場作為進入新國家和地區的跳板。我們培養有意義的合作伙伴關係併成功獲得項目股權的能力,將是我們能夠以多快的速度在新市場達到臨界規模的決定性因素。 |
目錄
• | 創建一個規模可觀、多元化的液化天然氣採購組合。我們向下遊的擴張將為我們提供進入全球天然氣市場網絡的寶貴機會。我們的供應和租賃合同網絡以及與主要LNG生產商的聲譽為我們提供了充分的機會,以具有競爭力的條件擴大我們的LNG產品組合。這種多元化的投資組合將使我們有機會更好地管理當地需求的典型不確定性(天氣季節性、經濟週期、可再生能源供應等),同時捕捉套利機會。例如,我們已經證明瞭以靈活的方式進入新英格蘭市場的價值。通過在亞洲、歐洲、非洲和南美增加新的市場接入點,我們可以從我們的液化天然氣採購組合中獲得高於個別市場產生的利潤率的價值。最後,這一液化天然氣產品組合將有助於進一步增強我們抓住新機遇的競爭優勢,使我們能夠向新客户提供更靈活、更具成本效益的產品。 |
• | 保持我們嚴謹的投資理念。隨着我們業務的發展,我們致力於保持我們紀律嚴明的投資理念和謹慎的項目開發方式。我們已經建立了投資於正確項目的可靠記錄,這導致了更高的項目回報和一致的收益結果。我們的目標是擁有行業領先的高回報增長機會組合,支持未來幾年的可持續和有利可圖的增長。我們預計我們的合同組合將隨着時間的推移而發展,包括長期合同和短期協議,這將創造機會獲得額外的上行空間。 |
目錄
1. | 峯值發送能力取決於當地條件,包括工作壓力和海水温度。 |
2. | 表示每艘船在其整個生命週期內提供再氣化服務的港口數量。 |
目錄
• | 港口服務-提供拖輪、補給船和船員船; |
• | 液化天然氣採購支持-支持STS在碼頭或離岸運輸; |
• | 液化天然氣再氣化-提供FSRU、帶陸上再氣化的浮動存儲、陸上存儲或其組合; |
• | 許可服務--獲得環境、建築和經營許可證; |
• | EPCIC服務-提供工程、採購、建造、安裝和調試服務;以及 |
• | 運營和管理服務-支持船隻和碼頭。 |
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名字 | | | 年齡 | | | 職位 |
史蒂文·M·科沃斯 | | | 56 | | | 總裁、首席執行官兼董事 |
丹娜·A·阿姆斯特朗 | | | 50 | | | 執行副總裁兼首席財務官 |
卡爾文(加州)A.班克羅夫特 | | | 70 | | | 執行副總裁兼首席運營官 |
丹尼爾·H·布斯托斯 | | | 50 | | | 執行副總裁兼首席商務官 |
艾麗莎·紐曼·胡德 | | | 47 | | | 執行副總裁、總法律顧問兼祕書 |
艾米·湯普森·布魯薩德 | | | 45 | | | 執行副總裁兼首席人力資源官 |
邁克爾·A·本特 | | | 54 | | | 副總裁兼主計長 |
亨利·G·克利梅爾 | | | 77 | | | 董事提名人 |
唐·P·米利肯 | | | 68 | | | 董事提名人 |
羅伯特·A·沃爾多 | | | 46 | | | 董事提名人 |
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• | 該公司的董事會多數由獨立董事組成; |
• | 這些公司有一個提名和治理委員會,該委員會完全由獨立董事組成,並有一份書面章程,説明該委員會的宗旨和職責; |
• | 這些公司有一個薪酬委員會,該委員會完全由獨立董事組成,並有書面章程説明該委員會的目的和職責;以及 |
• | 這些公司對提名委員會、治理委員會和薪酬委員會進行年度績效評估。 |
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• | 史蒂文·M·科沃斯,我們的總裁兼首席執行官; |
• | Daniel H.Bustos,我們的執行副總裁兼首席商務官;以及 |
• | 丹娜·A·阿姆斯特朗(Dana A.Armstrong),我們的執行副總裁兼首席財務官,於2020年4月加入我們公司。 |
姓名和主要職位 | | | 年 | | | 薪金 ($)(1) | | | 獎金 ($)(2)(3) | | | 非股權 獎勵計劃 補償 ($) | | | 所有其他 補償 ($)(4) | | | 總計 ($) |
史蒂文·A·科沃斯 | | | 2020 | | | $900,000 | | | — | | | $400,000 | | | $80,736 | | | $1,380,736 |
總裁兼首席執行官 | | | | | | | | | | | | | ||||||
丹尼爾·H·布斯托斯 | | | 2020 | | | $656,258 | | | 80,000 | | | $247,000 | | | $11,400 | | | $994,658 |
首席商務官 | | | | | | | | | | | | | ||||||
丹娜·A·阿姆斯特朗 | | | 2020 | | | $228,846 | | | 50,000 | | | $200,000 | | | $0 | | | $478,846 |
首席財務官 | | | | | | | | | | | | |
(1) | 阿姆斯特朗女士於2020年4月加入我們公司,本專欄中她的工資水平反映了她的部分服務年限。 |
(2) | 布斯托斯先生於2020年3月獲得總額為32萬美元的留任獎金,其中80000美元於2020年3月29日支付給布斯托斯先生,其餘款項將分三次每年等額支付,但布斯托斯先生須繼續受僱至每個適用的付款日期。 |
(3) | 阿姆斯特朗在2020年5月11日收到了5萬美元的簽到獎金,這與她開始工作有關。 |
(4) | 本欄中的金額代表Kobos先生,與我們的401(K)計劃下對高管賬户的捐款(11,400美元)和我們支付的某些住房費用(69,336美元)相匹配;為Bustos先生,與我們401(K)計劃下對高管賬户的捐款(11,400美元)相匹配。 |
目錄
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• | 每年60000美元的現金預付金; |
• | 以限制性股票單位形式的年度股權保留,在授予日期一週年時授予,授予日期價值為125,000美元;以及 |
• | 擔任審計委員會、薪酬委員會或提名和公司治理委員會主席的額外年度現金預留額分別為20,000美元、15,000美元和12,000美元。 |
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| | 在供品之前 | | | 如果承銷商的選擇權不是 練習 | |||||||||||||
實益擁有人姓名或名稱 | | | 甲類 普普通通 庫存 數 | | | B類 普普通通 庫存 數 | | | 總計 投票 電源 % | | | 甲類 普普通通 擁有的股票 數 | | | B類 普普通通 擁有的股票 數 | | | 總計 投票 電源 % |
被任命的高管和董事: | | | | | | | | | | | | | ||||||
史蒂文·M·科沃斯 | | | | | | | | | | | | | ||||||
丹娜·A·阿姆斯特朗 | | | | | | | | | | | | | ||||||
卡爾文(加州)班克羅夫特 | | | | | | | | | | | | | ||||||
丹尼爾·H·布斯托斯 | | | | | | | | | | | | | ||||||
艾麗莎·紐曼·胡德 | | | | | | | | | | | | | ||||||
艾米·湯普森·布魯薩德 | | | | | | | | | | | | | ||||||
邁克爾·A·本特 | | | | | | | | | | | | | ||||||
亨利·G·克利梅爾 | | | | | | | | | | | | | ||||||
唐·P·米利肯 | | | | | | | | | | | | | ||||||
羅伯特·A·沃爾多 | | | | | | | | | | | | | ||||||
作為一個組的所有高管和董事( 人員) | | | | | | | | | | | | | ||||||
其他5%的實益擁有人: | | | | | | | | | | | | | ||||||
Excelerate Energy Holdings,LLC | | | | | | | | | | | | | ||||||
喬治·凱撒家族基金會 | | | | | | | | | | | | |
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• | 購買或未來交換的時間-例如,任何税收減免的增加將取決於EELP的可折舊或可攤銷資產在每次向TRA受益人購買本次發售或未來交換中的權益時的公平市場價值,該價值可能會隨着時間的推移而波動; |
• | 購買或交換時我們A類普通股的股票價格-EELP資產的税基增加與購買或交換時我們A類普通股的股票價格直接相關; |
• | 此類購買或交換的應税程度-如果從TRA受益人購買的與本次發售或任何未來交換相關的權益因任何原因不應納税,則不能增加税收減免; |
• | 基礎船舶的計税依據以及由此產生的折舊扣除; |
• | Excelerate收入的數額、時間和性質-我們預計應收税金協議將要求Excelerate在被認為已實現時支付現金節税淨額的85%。如果Excelerate在一個納税年度內沒有應税收入,Excelerate一般不會被要求(如果沒有控制權變更或其他需要提前終止付款的情況)支付該納税年度的應收税款協議項下的款項,因為沒有實現任何收益。然而,在給定的納税年度,任何不能產生現金淨節税的税收優惠都可能產生税收屬性,這些税收屬性可用於在上一納税年度或未來納税年度產生淨現金節税。任何此類税收屬性的使用將產生現金節税淨額,這將導致根據應收税金協議支付税款;以及 |
• | 當我們被認為實現相關税收優惠時,美國聯邦、州和地方税率有效。 |
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• | Kaiser根據第三方合同發佈了日期為2015年12月1日的擔保,以ENE在岸和ENE Lside的所有債權人和權利人為受益人。由於東北門户公司的貢獻,以新奧集團橫向和新奧集團陸上公司為受益人的凱撒擔保被終止。 |
• | Kaiser於2013年9月11日(並於2015年12月1日再次確認)就新奧能源陸上和新奧能源橫向公司所欠的所有付款義務向Algonquin Gas Transport,LLC(“AGT”)和MariTimes&東北管道有限責任公司(各為Enbridge,Inc.的全資子公司)提供擔保(“AGT擔保”),並於2013年9月11日(並於2015年12月1日再次確認)向阿爾岡昆天然氣傳輸有限責任公司(以下簡稱“AGT”)和MariTimes&東北管道有限責任公司(各為Enbridge,Inc.的全資子公司)提供擔保。此外,Kaiser還代表新奧集團在岸和新奧集團橫向(“AGT LOC”)獲得了信用證。AGT LOC下可供提取的金額每月減少,截至2021年12月1日約為1650萬美元。關於東北門户的貢獻,EELP同意(I)賠償Kaiser與Kaiser有關的義務 |
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• | Kaiser於2007年5月14日就東北門户能源橋(以下簡稱“MARAD”)簽發了一份日期為2007年5月14日的不設上限的建造和運營擔保(“Kaiser-MARAD擔保”),以美國交通部長為代表,該擔保涉及根據MARAD頒發的深水港口許可證,LP在設計、建造、運營和退役方面的義務(“Kaiser-MARAD擔保”)。此外,Kaiser還獲得了一份以MARAD為受益人的信用證,用於支付大約1540萬美元的退役費用(“Kaiser-MARAD LOC”)。關於東北門户的貢獻,EELP同意(I)就Kaiser-MARAD擔保和Kaiser-MARAD LOC下Kaiser的義務賠償Kaiser,(Ii)向Kaiser支付象徵性費用以維持Kaiser-MARAD擔保,以及(Iii)補償Kaiser在MARAD LOC下實際發生的任何費用。 |
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• | 可能受到特殊税收待遇的持有者的税收後果,如證券、貨幣或商品的經紀人和交易商、銀行和金融機構、受監管的投資公司、房地產投資信託基金、保險公司、免税實體、政府組織、合格的外國養老基金、選擇對其證券使用按市值計價的證券交易商、某些前美國公民或長期居民、“受控外國公司”和“被動外國投資公司”; |
• | 作為套期保值、綜合或轉換交易的一部分而持有我們A類普通股股票的人或跨境持有我們A類普通股股票的人或根據準則的建設性銷售條款被視為出售我們A類普通股股票的人的税收後果; |
• | 在個人退休賬户、401(K)計劃或類似的税收優惠賬户中持有我們A類普通股的人可以享受的税收後果; |
• | 根據任何員工股票期權的行使或以其他方式作為補償持有或接受我們的A類普通股的人員; |
• | 合夥企業或其他直通實體在美國聯邦所得税方面的税收後果以及此類實體的投資者; |
• | 除非另有特別説明,否則對擁有或曾經實際或建設性地擁有我們A類普通股5%以上的持有者的税收後果;或 |
• | 替代最低税收後果(如果有)。 |
• | 是美國公民或居民的個人; |
• | 在美國或其任何州(包括哥倫比亞特區)的法律下創建或組織的公司; |
• | 其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產,不論其來源如何;或 |
• | 一種信託,其管理受美國境內法院的主要監督,一名或多名美國人有權控制所有重大決策,或者根據適用的美國財政部法規,有效選舉被視為美國人。 |
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• | 此類收益實際上與該非美國持有人在美國境內從事貿易或業務有關,如果該非美國持有人有權要求條約利益(且該非美國持有人遵守適用的認證和其他要求),則該收益可歸因於該非美國持有人在美國境內設立的常設機構; |
• | 這類非美國持有人是指在納税年度內在美國停留183天或以上,並符合某些其他條件的個人;或 |
• | 就美國聯邦所得税而言,我們是或曾經是“美國不動產控股公司”(我們稱為“USRPHC”),在截至處置之日或該非美國持有者持有我們A類普通股的期限的較短的五年期間內的任何時間(以較短的時間為準),我們都是或曾經是“美國不動產控股公司”(我們稱之為“USRPHC”)。 |
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承銷商 | | | 數量 股票 |
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) | | | |
摩根大通證券有限責任公司 | | | |
摩根士丹利股份有限公司 | | | |
總計 | | |
• | 購買本協議規定的全部A類普通股(以下所述認購增發股份選擇權所包括的A類普通股除外),如果購買了A類股中的任何一股,則有義務購買該A類普通股中的全部股票(以下所述購買A類普通股的選擇權涵蓋的A類普通股除外); |
• | 我們向保險人作出的陳述和保證是真實的; |
• | 我們的業務或金融市場沒有重大變化;以及 |
• | 我們按慣例向承銷商遞交成交文件。 |
| | 我們 | ||||
| | 不鍛鍊身體 | | | 全面鍛鍊 | |
每股 | | | $ | | | $ |
總計 | | | $ | | | $ |
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• | 我們競爭的行業的歷史和前景; |
• | 我們的財務信息; |
• | 我們的管理能力以及我們的業務潛力和盈利前景; |
• | 是次發行時的主要證券市場;及 |
• | 最近的市場價格,以及對一般可比公司上市股票的需求。 |
• | 穩定交易允許出價購買標的證券,只要穩定出價不超過規定的最大值。 |
• | 空頭頭寸涉及承銷商出售的股票數量超過承銷商在發行中有義務購買的股票數量,這就產生了辛迪加空頭頭寸。這一空頭頭寸可以是回補空頭頭寸,也可以是裸空頭頭寸。在備兑空頭頭寸中,承銷商出售的股份數量超過他們有義務購買的股票數量,不超過他們可以通過行使購買額外股票的選擇權購買的股票數量。在裸空頭頭寸中,涉及的股票數量大於他們購買額外股票的選擇權中的股票數量。承銷商可以通過行使購買額外股票的選擇權和/或在公開市場購買股票來平倉任何空頭頭寸。承銷商在決定平倉的股份來源時,除其他因素外,會考慮公開市場可供購買的股份價格,以及他們可透過購買額外股份的選擇權購買股份的價格。如果承銷商擔心定價後公開市場股票價格可能存在下行壓力,可能對購買此次發行的投資者產生不利影響,則更有可能建立裸空頭頭寸。 |
• | 辛迪加回補交易涉及在分銷完成後在公開市場購買普通股,以回補辛迪加空頭頭寸。 |
• | 懲罰性出價允許代表在辛迪加成員最初出售的普通股在穩定或辛迪加回補交易中購買以回補辛迪加空頭頭寸時,從辛迪加成員那裏收回出售特許權。 |
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• | 屬於“招股説明書條例”第二條規定的合格投資者的法人單位; |
• | 向150名以下的自然人或法人(招股章程第2條所界定的合格投資者除外)出售,但須事先徵得代表的同意;或 |
• | 招股章程規例第一條第(四)項所列其他情形的, |
• | 屬於英國招股章程條例;第2條所界定的合格投資者的任何法人實體 |
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• | 向少於150名自然人或法人(英國招股説明書條例第2條界定的合格投資者除外)出售,但須事先徵得代表對任何此類要約的同意。;或 |
• | 屬於聯邦安全管理協會第86條規定範圍內的任何其他情形。 |
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• | 公司(並非認可投資者(定義見SFA第4A條),其唯一業務是持有投資,其全部股本由一名或多於一名個人擁有,每名個人均為認可投資者;或 |
• | 信託(如受託人並非認可投資者)的唯一目的是持有投資,而該信託的每名受益人均為認可投資者的個人, |
• | 向機構投資者(公司,根據SFA第274條)或SFA第275(2)條定義的相關人士,或SFA第275(1A)條或第276(4)(I)(B)條所指要約產生的任何人; |
• | 未考慮或將不考慮轉讓的; |
• | 因法律的實施而轉讓的; |
• | 按照國家外匯管理局第276(7)條的規定;或 |
• | 如新加坡“2005年證券及期貨(投資要約)(股份及債券)規例”第32條所指定。 |
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• | 其主要業務是投資金錢的人,或在其業務過程中併為其業務目的而習慣性地投資金錢的人;或 |
• | 發給在所有情況下均可被恰當地視為並非被選為公眾成員的人;或 |
• | 在配發股份前每人須為股份支付最少50萬新西蘭元的最低認購價的人士(不包括由發行人或發行人的任何相聯人士借出的款項而應付或支付的任何款額);或 |
• | 在不違反新西蘭1978年證券法(或對新西蘭1978年證券法進行任何法定修改或重新頒佈,或法定替代新西蘭證券法)的其他情況下。 |
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目錄
| | 頁面 | |
Excelerate Energy,Inc.經審計的資產負債表 | | | |
| | ||
獨立註冊會計師事務所報告 | | | F-2 |
截至2021年11月30日的資產負債表 | | | F-3 |
資產負債表附註 | | | F-4 |
| | ||
| | ||
Excelerate Energy Limited Partnership經審計的合併財務報表 | | | |
| | ||
| | ||
獨立註冊會計師事務所報告 | | | F-5 |
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合併財務報表: | | | |
截至2020年12月31日和2019年12月31日的資產負債表 | | | F-6 |
截至2020年12月31日和2019年12月31日止年度損益表 | | | F-7 |
截至2020年12月31日和2019年12月31日止年度的全面收益表 | | | F-8 |
截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度權益變動表 | | | F-9 |
截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度現金流量表 | | | F-10 |
合併財務報表附註 | | | F-11 |
| | ||
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| | ||
Excelerate Energy Limited Partnership未經審計的合併財務報表 | | | |
| | ||
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合併財務報表: | | | |
截至2021年9月30日(未經審計)和2020年12月31日(經審計)的資產負債表 | | | F-41 |
截至2020年9月30日和2019年9月30日的九個月損益表(未經審計) | | | F-42 |
截至2020年9月30日和2019年9月30日止九個月的全面收益表(未經審計) | | | F-43 |
截至2020年9月30日和2019年9月30日的九個月的權益變動表(未經審計) | | | F-44 |
截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月現金流量表(未經審計) | | | F-45 |
合併財務報表附註(未經審計) | | | F-46 |
目錄
目錄
| | 2021年11月30日 | |
資產 | | | |
現金 | | | $10 |
總資產 | | | $10 |
| | ||
股東權益 | | | |
普通股,面值0.01美元-5,000股授權股票,1,000股已發行和已發行股票 | | | $10 |
股東權益總額 | | | $10 |
目錄
1. | 企業的組織和性質 |
2. | 重要會計政策摘要 |
3. | 後續事件 |
目錄
目錄
| | 截止到十二月三十一號, | ||||
| | 2020 | | | 2019 | |
| | (單位:千) | ||||
資產 | | | | | ||
流動資產 | | | | | ||
現金和現金等價物 | | | $90,240 | | | $53,771 |
限制性現金的當期部分 | | | 2,456 | | | 2,550 |
應收賬款淨額 | | | 18,524 | | | 20,668 |
應收賬款,淨關聯方 | | | 5,977 | | | 1,380 |
盤存 | | | 22,354 | | | 5,240 |
銷售型租賃淨投資的當前部分 | | | 10,229 | | | 8,777 |
其他流動資產 | | | 17,993 | | | 7,231 |
流動資產總額 | | | 167,773 | | | 99,617 |
受限現金 | | | 16,843 | | | 16,950 |
財產和設備,淨值 | | | 1,501,528 | | | 1,555,409 |
經營性租賃使用權資產 | | | 114,617 | | | 5,424 |
銷售型租賃的淨投資 | | | 425,133 | | | 435,362 |
權益法投資被投資人 | | | 16,330 | | | 15,483 |
其他資產 | | | 13,500 | | | 5,974 |
總資產 | | | $2,255,724 | | | $2,134,219 |
負債和權益 | | | | | ||
流動負債 | | | | | ||
應付帳款 | | | 4,768 | | | 4,560 |
應付關聯方賬款 | | | 2,349 | | | 1,599 |
應計負債和其他負債 | | | 65,249 | | | 50,444 |
遞延收入 | | | 11,982 | | | 9,932 |
長期債務的當期部分 | | | 26,776 | | | 26,390 |
長期債務關聯方的當期部分 | | | 7,153 | | | 16,279 |
經營租賃負債的當期部分 | | | 22,021 | | | 680 |
融資租賃負債的當期部分 | | | 36,269 | | | 34,143 |
融資租賃負債當期部分關聯方 | | | 15,608 | | | 14,558 |
流動負債總額 | | | 192,175 | | | 158,585 |
衍生負債 | | | 5,880 | | | 3,296 |
長期債務,淨額 | | | 235,648 | | | 261,824 |
長期債務,淨關聯方 | | | 420,040 | | | 364,444 |
經營租賃負債 | | | 93,462 | | | 5,141 |
融資租賃負債 | | | 255,609 | | | 291,878 |
融資租賃負債關聯方 | | | 227,609 | | | 243,217 |
資產報廢義務 | | | 33,499 | | | 32,129 |
其他長期負債 | | | 20,641 | | | 28,412 |
總負債 | | | 1,484,563 | | | 1,388,926 |
承擔和或有事項(附註19) | | | | | ||
股權 | | | 902,099 | | | 863,750 |
累計其他綜合損失 | | | (14,961) | | | (9,528) |
非控股權益 | | | 11,341 | | | 9,905 |
非控股權益-ENE在岸 | | | (127,318) | | | (118,834) |
總股本 | | | 771,161 | | | 745,293 |
負債和權益總額 | | | $2,255,724 | | | $2,134,219 |
目錄
| | 在過去的幾年裏 十二月三十一日, | ||||
| | 2020 | | | 2019 | |
| | (單位:千) | ||||
收入 | | | | | ||
FSRU和終端服務 | | | $ 430,843 | | | $ 422,485 |
燃氣銷售 | | | — | | | 121,918 |
總收入 | | | 430,843 | | | 544,403 |
運營費用 | | | | | ||
收入成本和船舶運營費用 | | | 150,478 | | | 143,536 |
燃氣銷售的直接成本 | | | — | | | 89,197 |
折舊及攤銷 | | | 104,167 | | | 102,196 |
銷售、一般和行政費用 | | | 42,942 | | | 35,509 |
重組 | | | — | | | 13,284 |
總運營費用 | | | 297,587 | | | 383,722 |
營業收入 | | | 133,256 | | | 160,681 |
其他收入(費用) | | | | | ||
利息支出 | | | (37,460) | | | (44,319) |
利息支出關聯方 | | | (51,970) | | | (57,551) |
權益法投資收益 | | | 3,094 | | | 2,428 |
其他收入,淨額 | | | (92) | | | 728 |
所得税前收入 | | | 46,828 | | | 61,967 |
所得税撥備--外國 | | | (13,937) | | | (13,717) |
淨收入 | | | 32,891 | | | 48,250 |
可歸因於非控股權益的淨收入減少 | | | 2,622 | | | 3,423 |
減去可歸因於非控股權益的淨虧損-新奧集團在岸 | | | (8,484) | | | (9,999) |
可歸因於合夥人的淨收入 | | | $38,753 | | | $54,826 |
目錄
| | 在過去的幾年裏 十二月三十一日, | ||||
| | 2020 | | | 2019 | |
| | (單位:千) | ||||
淨收入 | | | $32,891 | | | $48,250 |
其他綜合收益(虧損) | | | | | ||
綜合權益損失法被投資人份額 | | | (2,247) | | | (2,263) |
現金流套期保值未實現虧損變動 | | | (3,186) | | | (2,545) |
綜合收益 | | | 27,458 | | | 43,442 |
可歸因於非控股權益的較不全面的收入 | | | 2,622 | | | 3,423 |
可歸因於非控股權益的較不全面的虧損-新奧集團在岸 | | | (8,484) | | | (9,999) |
可歸因於合作伙伴的全面收入 | | | $33,320 | | | $50,018 |
目錄
| | 權益 利息 | | | 累計 其他 全面 損失 | | | 非- 控管 利息 | | | 非- 控管 利息- Ene陸上 | | | 總計 股權 | |
| | (單位:千) | |||||||||||||
2019年1月1日的餘額 | | | $801,274 | | | $(4,720) | | | $7,132 | | | $(108,835) | | | $694,851 |
淨收益(虧損) | | | 54,826 | | | — | | | 3,423 | | | (9,999) | | | 48,250 |
其他綜合損失 | | | — | | | (4,808) | | | — | | | — | | | (4,808) |
基於股份的薪酬 | | | 950 | | | — | | | — | | | — | | | 950 |
貢獻 | | | 6,700 | | | — | | | — | | | — | | | 6,700 |
分配 | | | — | | | — | | | (650) | | | — | | | (650) |
2019年12月31日的餘額 | | | $863,750 | | | $(9,528) | | | $9,905 | | | $(118,834) | | | $745,293 |
淨收益(虧損) | | | 38,753 | | | — | | | 2,622 | | | (8,484) | | | 32,891 |
其他綜合損失 | | | — | | | (5,433) | | | — | | | — | | | (5,433) |
貢獻 | | | 6,000 | | | — | | | — | | | — | | | 6,000 |
分配 | | | (6,404) | | | — | | | (1,186) | | | — | | | (7,590) |
2020年12月31日的餘額 | | | $902,099 | | | $(14,961) | | | $11,341 | | | $(127,318) | | | $771,161 |
目錄
| | 在過去的幾年裏 十二月三十一日, | ||||
| | 2020 | | | 2019 | |
| | (單位:千) | ||||
經營活動的現金流 | | | | | ||
淨收入 | | | $32,891 | | | $48,250 |
將淨收入與經營活動的淨現金進行調整: | | | | | ||
折舊及攤銷 | | | 104,167 | | | 102,196 |
經營性租賃使用權資產攤銷 | | | 12,381 | | | 472 |
增值費用 | | | 1,370 | | | 1,315 |
壞賬撥備 | | | — | | | 454 |
債務發行成本攤銷 | | | 1,827 | | | 1,302 |
銷售型租賃開始利潤 | | | — | | | (1,872) |
現金流套期保值未實現虧損變動 | | | (3,186) | | | (2,545) |
淨收益在權益法被投資人中的份額 | | | (3,094) | | | (2,428) |
基於股份的薪酬費用 | | | — | | | 950 |
營業資產和負債變動情況: | | | | | ||
應收賬款 | | | (2,453) | | | 4,306 |
盤存 | | | (17,114) | | | 35,135 |
其他流動資產和其他資產 | | | (18,871) | | | 2,656 |
應付賬款和應計負債 | | | 7,318 | | | (35,769) |
衍生負債 | | | 2,584 | | | 2,114 |
遞延收入--當期 | | | 2,050 | | | (1,441) |
銷售型租賃的淨投資 | | | 8,777 | | | 6,396 |
經營租賃資產負債 | | | (11,912) | | | (346) |
其他長期負債 | | | (7,771) | | | (7,944) |
經營活動提供的淨現金 | | | $108,964 | | | $153,201 |
| | | | |||
投資活動的現金流 | | | | | ||
購置物業和設備 | | | (41,258) | | | (47,468) |
用於投資活動的淨現金 | | | $(41,258) | | | $(47,468) |
| | | | |||
融資活動的現金流 | | | | | ||
長期債務關聯方收益 | | | 62,750 | | | 117,850 |
償還長期債務關聯方 | | | (16,280) | | | (169,769) |
償還長期債務 | | | (27,617) | | | (34,931) |
融資租賃負債項下的本金支付 | | | (34,143) | | | (32,117) |
融資租賃負債項下本金支付關聯方 | | | (14,558) | | | (13,634) |
貢獻 | | | 6,000 | | | 6,700 |
分配 | | | (7,590) | | | (650) |
用於融資活動的淨現金 | | | $(31,438) | | | $(126,551) |
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | | | 36,268 | | | (20,818) |
現金、現金等價物和限制性現金 | | | | | ||
年初 | | | $73,271 | | | $94,089 |
年終 | | | $109,539 | | | $73,271 |
目錄
1. | 一般業務信息 |
2. | 重要會計政策摘要 |
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
船舶 | | | 30年 |
船舶相關設備 | | | 5-30年 |
浮標和管道 | | | 20年 |
融資租賃使用權資產 | | | 使用壽命較短或租賃團隊較少 |
其他設備 | | | 3-7年 |
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
3. | 金融工具的公允價值 |
| | | | 截止到十二月三十一號, | |||||
| | | | 2020 | | | 2019 | ||
金融負債 | | | | | | | |||
衍生金融工具 | | | 2級 | | | $7,506 | | | $4,069 |
目錄
4. | 應收賬款淨額 |
| | 截止到十二月三十一號, | ||||
| | 2020 | | | 2019 | |
貿易應收賬款 | | | $ 14,242 | | | $28,056 |
應計收入 | | | 5,161 | | | 5,566 |
壞賬準備 | | | (879) | | | (12,954) |
應收賬款淨額 | | | $ 18,524 | | | $20,668 |
5. | 衍生金融工具 |
| | 十二月三十一日, 2020 | |
利率互換(1) | | | $ 76,178 |
(1) | 未平倉合約數目及名義總值並不衡量本公司的虧損風險、量化風險或代表本公司的資產或負債,而是顯示衍生工具的相對規模,並用於計算結算時交易對手之間的交換金額。 |
| | 截止到十二月三十一號, | ||||
| | 2020 | | | 2019 | |
流動負債 | | | | | ||
利率互換-現金流對衝 | | | $1,626 | | | $773 |
非流動負債 | | | | | ||
利率互換-現金流對衝 | | | 5,880 | | | 3,296 |
衍生負債 | | | $7,506 | | | $4,069 |
目錄
• | 2018年,本公司與一家主要金融機構簽訂了兩份長期利率互換協議。該等掉期於2018年10月生效,並於2030年4月到期,用於對衝日期為2017年6月23日的貸款銀行貸款的利息支付/利息風險約70%的變異性,原因是三個月和六個月LIBOR掉期曲線發生變化,涉及(I)以3.1%的固定利率基於信貸安排的三個月LIBOR借款9,280萬美元和(Ii)以3.2%的固定利率基於信貸安排的6個月LIBOR借款3,280萬美元。 |
衍生品 指定於 現金流量 套期 關係 | | | 得(損)額 在以下位置識別 其他綜合 衍生產品收益 (有效部分) | | | 損益位置 從 累計 其他綜合 收入轉化為收入 (有效部分) | | | 得(損)額 從 累計 其他綜合 收入轉化為收入 (有效部分) | ||||||
| | 2020 | | | 2019 | | | | | 2020 | | | 2019 | ||
利率掉期 | | | $ (4,837) | | | $ (3,147) | | | 利息支出 | | | $ 1,651 | | | $ 602 |
6. | 盤存 |
| | 截止到十二月三十一號, | ||||
| | 2020 | | | 2019 | |
液化天然氣貨物 | | | $ 17,883 | | | $513 |
船用燃料 | | | 4,471 | | | 4,727 |
盤存 | | | $ 22,354 | | | $5,240 |
7. | 其他流動資產 |
| | 截止到十二月三十一號, | ||||
| | 2020 | | | 2019 | |
預付費用 | | | $5,557 | | | $4,611 |
預付費用關聯方 | | | 6,877 | | | — |
應收税金 | | | 4,230 | | | 662 |
其他應收賬款 | | | 1,329 | | | 1,958 |
其他流動資產 | | | $ 17,993 | | | $ 7,231 |
目錄
8. | 財產和設備 |
| | 截止到十二月三十一號, | ||||
| | 2020 | | | 2019 | |
船舶 | | | $1,683,989 | | | $1,666,043 |
船舶相關設備 | | | 424,485 | | | 403,038 |
浮標和管道 | | | 11,806 | | | 11,806 |
融資租賃使用權資產 | | | 383,892 | | | 383,892 |
其他設備 | | | 24,462 | | | 18,581 |
正在處理的資產 | | | 21,936 | | | 17,507 |
減去累計折舊 | | | (1,049,042) | | | (945,458) |
財產和設備,淨值 | | | $1,501,528 | | | $1,555,409 |
9. | 應計負債 |
| | 截止到十二月三十一號, | ||||
| | 2020 | | | 2019 | |
應計船舶和貨運費 | | | $ 30,771 | | | $ 14,501 |
工資總額及相關負債 | | | 9,343 | | | 5,475 |
應計利息 | | | 2,275 | | | 2,839 |
衍生負債的當期部分 | | | 1,626 | | | 773 |
場外產能負債-ENE在岸 | | | 14,103 | | | 13,407 |
其他應計負債 | | | 7,131 | | | 13,449 |
應計負債 | | | $ 65,249 | | | $ 50,444 |
10. | 長期債務 |
| | 截止到十二月三十一號, | ||||
| | 2020 | | | 2019 | |
體驗船舶融資 | | | $ 168,300 | | | $ 188,100 |
2017年銀行貸款 | | | 100,984 | | | 108,801 |
債務總額 | | | 269,284 | | | 296,901 |
減少未攤銷債務發行成本 | | | (6,860) | | | (8,687) |
總債務,淨額 | | | 262,424 | | | 288,214 |
較少電流部分 | | | (26,776) | | | (26,390) |
長期債務總額 | | | $ 235,648 | | | $ 261,824 |
目錄
目錄
2021 | | | $26,776 |
2022 | | | 28,774 |
2023 | | | 29,427 |
2023 | | | 30,118 |
2025 | | | 30,860 |
此後 | | | 123,329 |
總債務,淨額 | | | $ 269,284 |
11. | 長期債務關聯方 |
| | 截止到十二月三十一號, | ||||
| | 2020 | | | 2019 | |
精緻的船舶融資 | | | $ 203,996 | | | $ 210,679 |
KFMC説明 | | | — | | | 9,597 |
ENE橫向設施 | | | 223,197 | | | 160,447 |
關聯方債務總額 | | | 427,193 | | | 380,723 |
較少電流部分 | | | (7,153) | | | (16,279) |
長期關聯方債務 | | | $ 420,040 | | | $ 364,444 |
目錄
2021 | | | $7,153 |
2022 | | | 7,726 |
2023 | | | 231,543 |
2023 | | | 9,078 |
2025 | | | 9,741 |
此後 | | | 101,952 |
付款總額 | | | 367,193 |
精緻船舶融資的剩餘價值 | | | 60,000 |
債務關聯方總額 | | | $ 427,193 |
12. | 其他長期負債 |
| | 截止到十二月三十一號, | ||||
| | 2020 | | | 2019 | |
遞延收入 | | | $9,569 | | | $4,755 |
場外產能負債-ENE在岸 | | | 11,072 | | | 23,657 |
其他長期負債 | | | $ 20,641 | | | $ 28,412 |
13. | 租契 |
目錄
| | 截止到十二月三十一號, | ||||
| | 2020 | | | 2019 | |
關聯方租賃: | | | | | ||
融資租賃負債 | | | $ 243,217 | | | $ 257,775 |
融資租賃負債的較少流動部分 | | | (15,608) | | | (14,558) |
長期融資租賃負債 | | | $ 227,609 | | | $ 243,217 |
| | | | |||
外部租賃: | | | | | ||
融資租賃負債 | | | $ 291,878 | | | $ 326,021 |
融資租賃負債的較少流動部分 | | | (36,269) | | | (34,143) |
長期融資租賃負債 | | | $ 255,609 | | | $ 291,878 |
| | 運營中 | | | 金融 | |
2021 | | | $28,309 | | | $95,664 |
2022 | | | 28,237 | | | 83,237 |
2023 | | | 28,139 | | | 75,399 |
2024 | | | 28,226 | | | 75,412 |
2025 | | | 17,780 | | | 63,999 |
此後 | | | 2,490 | | | 491,896 |
租賃付款總額 | | | 133,181 | | | 885,607 |
減去:推定利息 | | | (17,698) | | | (350,512) |
租賃負債的賬面價值 | | | 115,483 | | | 535,095 |
減:當前部分 | | | (22,021) | | | (51,877) |
長期租賃負債的賬面價值 | | | $93,462 | | | $483,218 |
目錄
| | 在過去的幾年裏 十二月三十一日, | ||||
| | 2020 | | | 2019 | |
融資租賃使用權資產關聯方攤銷 | | | $4,906 | | | $4,906 |
融資租賃使用權資產攤銷--對外 | | | 13,345 | | | 13,345 |
融資租賃負債利息關聯方 | | | 30,619 | | | 31,977 |
融資租賃負債利息-對外 | | | 19,370 | | | 21,383 |
經營租賃費用 | | | 16,919 | | | 800 |
短期租賃費用 | | | 681 | | | 745 |
總租賃成本 | | | $ 85,840 | | | $ 73,156 |
| | 截至12月31日止年度, | ||||
| | 2020 | | | 2019 | |
為計入融資租賃負債的金額支付的現金-關聯方 | | | $30,619 | | | $ 31,977 |
為計入融資租賃負債的金額支付的現金--對外 | | | $19,370 | | | $ 21,383 |
為計入經營租賃負債的金額支付的現金 | | | $11,912 | | | $346 |
與融資租賃關聯方相關的融資現金流 | | | $14,558 | | | $ 13,634 |
與融資租賃相關的融資現金流-外部 | | | $34,143 | | | $32,117 |
以新的經營租賃負債換取的使用權資產 | | | $ 121,575 | | | $5,896 |
14. | 收入 |
| | 在過去的幾年裏 十二月三十一日, | ||||
| | 2020 | | | 2019 | |
租賃收入 | | | $ 331,726 | | | $ 325,376 |
與客户簽訂合同的收入 | | | | | ||
定期包機、再氣化及其他服務 | | | 99,117 | | | 97,109 |
燃氣銷售 | | | — | | | 121,918 |
總收入 | | | $ 430,843 | | | $ 544,403 |
目錄
| | 在過去的幾年裏 十二月三十一日, | ||||
| | 2020 | | | 2019 | |
經營租賃收入 | | | $ 252,651 | | | $ 252,972 |
銷售型租賃收入 | | | 79,075 | | | 72,404 |
租賃總收入 | | | $ 331,726 | | | $ 325,376 |
| | 在過去的幾年裏 十二月三十一日, | ||||
| | 2020 | | | 2019 | |
財產和設備 | | | $1,635,050 | | | $1,632,220 |
累計折舊 | | | (623,513) | | | (570,143) |
財產和設備,淨值 | | | $1,011,537 | | | $1,062,077 |
| | 銷售類型 | | | 運營中 | |
2021 | | | $87,612 | | | $223,384 |
2022 | | | 87,612 | | | 198,280 |
2023 | | | 80,449 | | | 167,190 |
2024 | | | 84,214 | | | 132,753 |
2025 | | | 87,612 | | | 121,510 |
此後 | | | 667,099 | | | 352,045 |
未折扣總額 | | | 1,094,598 | | | $ 1,195,162 |
減去:推定利息 | | | (659,236) | | | |
銷售型租賃淨投資 | | | 435,362 | | | |
減:當前部分 | | | (10,229) | | | |
銷售型租賃的非當期淨投資 | | | $425,133 | | |
目錄
| | 截至2020年12月31日的年度 | ||||||||||
| | 從以下來源獲得的收入 租契 | | | 與客户簽訂合同的收入 | | | 總計 收入 | ||||
| | TCP、Regas 及其他 | | | 燃氣 銷貨 | | ||||||
孟加拉國 | | | $79,076 | | | $ 38,664 | | | $— | | | $117,740 |
阿聯酋 | | | 62,857 | | | 19,342 | | | — | | | 82,199 |
巴基斯坦 | | | 43,268 | | | 10,367 | | | — | | | 53,635 |
阿根廷 | | | 45,063 | | | 6,530 | | | — | | | 51,593 |
巴西 | | | 42,451 | | | 5,850 | | | — | | | 48,301 |
以色列 | | | 38,185 | | | 6,637 | | | — | | | 44,822 |
我們 | | | — | | | — | | | — | | | — |
其他 | | | 20,826 | | | 11,727 | | | — | | | 32,553 |
總收入 | | | $ 331,726 | | | $99,117 | | | $ — | | | $ 430,843 |
| | 截至2019年12月31日的年度 | ||||||||||
| | 從以下來源獲得的收入 租契 | | | 與客户簽訂合同的收入 | | | 總計 收入 | ||||
| | TCP、Regas 及其他 | | | 燃氣 銷貨 | | ||||||
孟加拉國 | | | $72,409 | | | $ 36,223 | | | $— | | | $ 108,632 |
阿聯酋 | | | 59,923 | | | 20,908 | | | — | | | 80,831 |
巴基斯坦 | | | 39,984 | | | 10,071 | | | — | | | 50,055 |
阿根廷 | | | 48,609 | | | 5,882 | | | — | | | 54,491 |
巴西 | | | 46,413 | | | 6,589 | | | 19,114 | | | 72,116 |
以色列 | | | 38,080 | | | 6,450 | | | — | | | 44,530 |
我們 | | | — | | | — | | | 99,027 | | | 99,027 |
其他 | | | 19,958 | | | 10,986 | | | 3,777 | | | 34,721 |
總收入 | | | $ 325,376 | | | $ 97,109 | | | $ 121,918 | | | $ 544,403 |
目錄
| | 截止到十二月三十一號, | ||||
| | 2020 | | | 2019 | |
遞延收入,期初 | | | $ 4,755 | | | $807 |
收到但尚未確認的現金 | | | 4,814 | | | 3,948 |
從上期遞延確認的收入 | | | — | | | — |
遞延收入,期末 | | | $ 9,569 | | | $ 4,755 |
2021 | | | $50,796 |
2022 | | | 45,826 |
2023 | | | 43,558 |
2024 | | | 44,845 |
2025 | | | 44,071 |
此後 | | | 250,209 |
| | $ 479,305 |
15. | 所得税 |
| | 截止到十二月三十一號, | ||||
| | 2020 | | | 2019 | |
國內 | | | $ (144,412) | | | $ (142,989) |
外國 | | | 191,240 | | | 204,956 |
總計 | | | $46,828 | | | $61,967 |
| | 在過去的幾年裏 十二月三十一日, | ||||
| | 2020 | | | 2019 | |
當前: | | | | | ||
國內 | | | $— | | | $— |
外國 | | | 13,529 | | | 13,820 |
總電流 | | | 13,529 | | | 13,820 |
延期: | | | | | ||
國內 | | | — | | | — |
外國 | | | 408 | | | (103) |
延期總額 | | | 408 | | | (103) |
所得税費用 | | | $ 13,937 | | | $ 13,717 |
目錄
| | 在過去的幾年裏 十二月三十一日, | ||||
| | 2020 | | | 2019 | |
適用於税前收入的法定税率 | | | 21.00% | | | 21.00% |
免税/(可扣除)收入/(損失) | | | 0.72% | | | (0.21)% |
永久性物品 | | | (0.11)% | | | 0.32% |
預扣税金 | | | 28.37% | | | 21.36% |
國外利差 | | | (21.14)% | | | (20.97)% |
估值免税額 | | | 0.86% | | | 0.74% |
其他離散調整 | | | (0.07)% | | | (0.71)% |
其他 | | | 0.13% | | | 0.61% |
實際税率 | | | 29.76% | | | 22.14% |
| | 在過去的幾年裏 十二月三十一日, | ||||
| | 2020 | | | 2019 | |
遞延税項資產: | | | | | ||
固定資產 | | | $— | | | $313 |
淨營業虧損 | | | 1,058 | | | 707 |
其他 | | | — | | | 49 |
遞延税項資產 | | | 1,058 | | | 1,069 |
估值免税額 | | | (1,044) | | | (643) |
遞延税項淨資產 | | | 14 | | | 426 |
遞延税項負債: | | | | | ||
軍情監察委員會。應計項目 | | | 14 | | | 14 |
遞延税項淨負債: | | | 14 | | | 14 |
遞延税金淨資產/(負債) | | | $— | | | $412 |
目錄
16. | 關聯方交易 |
| | 在過去的幾年裏 十二月三十一日, | ||||
| | 2020 | | | 2019 | |
凱撒的管理費和其他費用 | | | $ 2,345 | | | $ 1,950 |
目錄
| | 截止到十二月三十一號, | ||||
| | 2020 | | | 2019 | |
關聯方應付款項 | | | $ 5,977 | | | $ 1,380 |
應付關聯方的款項 | | | $ 2,349 | | | $ 1,599 |
預付費用關聯方 | | | $ 6,877 | | | $— |
• | Kaiser根據第三方合同發佈了日期為2015年12月1日的擔保,以ENE在岸和ENE Lside的所有債權人和權利人為受益人。為新奧集團橫向和新奧集團在岸提供的Kaiser擔保已於2021年9月17日因重組而終止。 |
• | Kaiser於2013年9月11日(並於2015年12月1日再次確認)就新奧能源陸上和新奧能源橫向公司所欠的所有付款義務向Algonquin Gas Transport,LLC(“AGT”)和MariTimes&東北管道有限責任公司(各為Enbridge,Inc.的全資子公司)提供擔保(“AGT擔保”),並於2013年9月11日(並於2015年12月1日再次確認)向阿爾岡昆天然氣傳輸有限責任公司(以下簡稱“AGT”)和MariTimes&東北管道有限責任公司(各為Enbridge,Inc.的全資子公司)提供擔保。此外,Kaiser代表新奧集團在岸和新奧集團橫向獲得了一份信用證,截至2020年12月31日,未償還金額約為4270萬美元(“AGT LOC”)。根據截至2021年9月17日的特定承諾、費用和賠償協議(Algonquin),EELP將賠償Kaiser在AGT擔保和AGT LOC項下與ENE Lans相關的Kaiser義務,向Kaiser支付120萬美元的年費,以維持AGT擔保,並償還Kaiser根據AGT LOC實際發生的任何費用。 |
• | Kaiser於2007年5月14日發佈了一份不設上限的建造和運營擔保,以美利堅合眾國交通部長為受益人,由海事署長代表 |
目錄
目錄
17. | 固定繳款計劃 |
18. | 集中風險 |
| | 佔總收入的百分比 | ||||
| | 年終 十二月三十一日, | ||||
| | 2020 | | | 2019 | |
客户A | | | 19% | | | 15% |
客户B | | | 12% | | | 9% |
客户C | | | 12% | | | 10% |
客户D | | | 11% | | | 13% |
客户E | | | 10% | | | 8% |
客户費用 | | | 10% | | | 8% |
客户G | | | 0% | | | 18% |
目錄
19. | 承諾和或有事項 |
20. | 資產報廢義務 |
| | 截止到十二月三十一號, | ||||
| | 2020 | | | 2019 | |
資產報廢義務,期初 | | | $ 32,129 | | | $ 30,814 |
增值費用 | | | 1,370 | | | 1,315 |
資產報廢義務,期末 | | | $ 33,499 | | | $ 32,129 |
21. | 合併現金流量表的補充非現金披露 |
| | 截止到十二月三十一號, | ||||
| | 2020 | | | 2019 | |
補充現金流信息: | | | | | ||
已繳納税款的現金-外國 | | | $14,328 | | | $12,851 |
支付利息的現金 | | | $88,167 | | | $101,378 |
以租賃義務換取的使用權資產 | | | $ 121,575 | | | $5,896 |
資本支出計入應付帳款 | | | $8,445 | | | $(10,620) |
租賃淨投資 | | | $— | | | $ (160,000) |
目錄
| | 截止到十二月三十一號, | ||||
| | 2020 | | | 2019 | |
現金和現金等價物 | | | $90,240 | | | $ 53,771 |
限制性現金流 | | | 2,456 | | | 2,550 |
受限現金--非流動現金 | | | 16,843 | | | 16,950 |
現金、現金等價物和限制性現金 | | | $ 109,539 | | | $ 73,271 |
22. | 累計其他綜合(收益)損失 |
| | 累計 翻譯 調整,調整 | | | 排位賽 現金流 模糊限制語 | | | 保監處在 權益法 被投資方 | | | 總計 | |
2019年1月1日 | | | $ 2,167 | | | $1,296 | | | $ 1,257 | | | $4,720 |
其他綜合(收益)損失 | | | — | | | 3,147 | | | (165) | | | 2,982 |
重新分類為收入 | | | — | | | (602) | | | 2,428 | | | 1,826 |
2019年12月31日 | | | 2,167 | | | 3,841 | | | 3,520 | | | 9,528 |
其他綜合(收益)損失 | | | — | | | 4,837 | | | (847) | | | 3,990 |
重新分類為收入 | | | — | | | (1,651) | | | 3,094 | | | 1,443 |
2020年12月31日 | | | $ 2,167 | | | $7,027 | | | $ 5,767 | | | $ 14,961 |
目錄
| | 2021年9月30日 | | | 2020年12月31日 | |
| | (未經審計) | | | ||
| | (單位:千) | ||||
現金和現金等價物 | | | $74,201 | | | $90,240 |
限制性現金的當期部分 | | | 3,335 | | | 2,456 |
應收賬款淨額 | | | 24,522 | | | 18,524 |
應收賬款,淨關聯方 | | | 10,235 | | | 5,977 |
盤存 | | | 6,826 | | | 22,354 |
銷售型租賃淨投資的當前部分 | | | 11,688 | | | 10,229 |
其他流動資產 | | | 20,386 | | | 17,993 |
流動資產總額 | | | 151,193 | | | 167,773 |
受限現金 | | | 17,609 | | | 16,843 |
財產和設備,淨值 | | | 1,447,334 | | | 1,501,528 |
經營性租賃使用權資產 | | | 98,014 | | | 114,617 |
銷售型租賃的淨投資 | | | 416,197 | | | 425,133 |
權益法投資被投資人 | | | 20,567 | | | 16,330 |
其他資產 | | | 17,175 | | | 13,500 |
總資產 | | | $ 2,168,089 | | | $ 2,255,724 |
| | | | |||
應付帳款 | | | 3,596 | | | 4,768 |
應付關聯方賬款 | | | 12,126 | | | 2,349 |
應計負債和其他負債 | | | 58,002 | | | 65,249 |
遞延收入 | | | 11,921 | | | 11,982 |
長期債務的當期部分 | | | 27,296 | | | 26,776 |
長期債務關聯方的當期部分 | | | 7,578 | | | 7,153 |
經營租賃負債的當期部分 | | | 22,975 | | | 22,021 |
融資租賃負債的當期部分 | | | 29,534 | | | 36,269 |
融資租賃負債當期部分關聯方 | | | 16,485 | | | 15,608 |
流動負債總額 | | | 189,513 | | | 192,175 |
衍生負債 | | | 4,042 | | | 5,880 |
長期債務,淨額 | | | 215,106 | | | 235,648 |
長期債務,淨關聯方 | | | 308,318 | | | 420,040 |
經營租賃負債 | | | 76,658 | | | 93,462 |
融資租賃負債 | | | 235,351 | | | 255,609 |
融資租賃負債關聯方 | | | 215,121 | | | 227,609 |
資產報廢義務 | | | 34,566 | | | 33,499 |
其他長期負債 | | | 14,424 | | | 20,641 |
總負債 | | | 1,293,099 | | | 1,484,563 |
承擔和或有事項(附註18) | | | | | ||
股權 | | | 1,021,818 | | | 902,099 |
關聯方應收票據 | | | (16,659) | | | — |
累計其他綜合損失 | | | (10,996) | | | (14,961) |
非控股權益 | | | 13,493 | | | 11,341 |
非控股權益-ENE在岸 | | | (132,666) | | | (127,318) |
總股本 | | | 874,990 | | | 771,161 |
負債和權益總額 | | | $ 2,168,089 | | | $ 2,255,724 |
目錄
| | 截至9月30日的9個月, | ||||
| | 2021 | | | 2020 | |
| | (單位:千) | ||||
收入 | | | | | ||
FSRU和終端服務 | | | $ 352,299 | | | $322,977 |
燃氣銷售 | | | 197,453 | | | — |
總收入 | | | 549,752 | | | 322,977 |
運營費用 | | | | | ||
收入成本和船舶運營費用 | | | 132,415 | | | 112,074 |
燃氣銷售的直接成本 | | | 179,950 | | | — |
折舊及攤銷 | | | 78,320 | | | 81,523 |
銷售、一般和行政費用 | | | 34,113 | | | 31,583 |
重組、轉型和交易費用 | | | 8,613 | | | — |
總運營費用 | | | 433,411 | | | 225,180 |
營業收入 | | | 116,341 | | | 97,797 |
其他收入(費用) | | | | | ||
利息支出 | | | (24,558) | | | (28,834) |
利息支出關聯方 | | | (37,475) | | | (39,252) |
權益法投資收益 | | | 2,431 | | | 2,276 |
其他收入,淨額 | | | 371 | | | 458 |
所得税前收入 | | | 57,110 | | | 32,445 |
所得税撥備--外國 | | | (14,133) | | | (8,257) |
淨收入 | | | 42,977 | | | 24,188 |
可歸因於非控股權益的淨收入減少 | | | 2,152 | | | 1,735 |
減去可歸因於非控股權益的淨虧損-新奧集團在岸 | | | (5,348) | | | (6,535) |
可歸因於合夥人的淨收入 | | | $46,173 | | | $28,988 |
目錄
| | 截至9月30日的9個月, | ||||
| | 2021 | | | 2020 | |
| | (單位:千) | ||||
淨收入 | | | $ 42,977 | | | $ 24,188 |
其他綜合收益(虧損) | | | | | ||
權益法被投資人綜合收益(虧損)份額 | | | 1,805 | | | (2,836) |
現金流量套期保值未實現損益變動 | | | 2,160 | | | (2,933) |
綜合收益 | | | 46,942 | | | 18,419 |
可歸因於非控股權益的較不全面的收入 | | | 2,152 | | | 1,735 |
可歸因於非控股權益的較不全面的虧損-新奧集團在岸 | | | (5,348) | | | (6,535) |
可歸因於合作伙伴的全面收入 | | | $ 50,138 | | | $ 23,219 |
目錄
| | 權益 利息 | | | 相關 黨的筆記 應收賬款 | | | 累計 其他 全面 損失 | | | 非- 控管 利息 | | | 非- 控管 利息- Ene陸上 | | | 總計 股權 | |
| | (單位:千) | ||||||||||||||||
2021年1月1日的餘額 | | | $902,099 | | | $— | | | $(14,961) | | | $11,341 | | | $(127,318) | | | $771,161 |
淨收益(虧損) | | | 46,173 | | | — | | | — | | | 2,152 | | | (5,348) | | | 42,977 |
關聯方應收票據 | | | — | | | (16,659) | | | — | | | — | | | — | | | (16,659) |
其他綜合收益 | | | — | | | — | | | 3,965 | | | — | | | — | | | 3,965 |
貢獻 | | | 73,659 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 73,659 |
分配 | | | (113) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (113) |
2021年9月30日的餘額 | | | $1,021,818 | | | $(16,659) | | | $(10,996) | | | $13,493 | | | $(132,666) | | | $874,990 |
| | 權益 利息 | | | 相關 黨的筆記 應收賬款 | | | 累計 其他 全面 損失 | | | 非- 控管 利息 | | | 非- 控管 利息- Ene陸上 | | | 總計 股權 | |
| | (單位:千) | ||||||||||||||||
2020年1月1日的餘額 | | | $863,750 | | | $— | | | $(9,528) | | | $9,904 | | | $(118,833) | | | $745,293 |
淨收益(虧損) | | | 28,988 | | | — | | | — | | | 1,735 | | | (6,535) | | | 24,188 |
關聯方應收票據 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
其他綜合損失 | | | — | | | — | | | (5,769) | | | — | | | — | | | (5,769) |
貢獻 | | | 6,000 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6,000 |
分配 | | | (1,405) | | | — | | | — | | | (1,186) | | | — | | | (2,591) |
2020年9月30日的餘額 | | | $897,334 | | | $— | | | $(15,297) | | | $10,453 | | | $(125,368) | | | $767,122 |
目錄
| | 截至9月30日的9個月, | ||||
| | 2021 | | | 2020 | |
| | (單位:千) | ||||
經營活動的現金流 | | | | | ||
淨收入 | | | $42,977 | | | $24,188 |
將淨收入與經營活動的淨現金進行調整: | | | | | ||
折舊及攤銷 | | | 78,320 | | | 81,523 |
經營性租賃使用權資產攤銷 | | | 17,123 | | | 6,806 |
增值費用 | | | 1,067 | | | 1,022 |
債務發行成本攤銷 | | | 1,096 | | | 1,414 |
淨收益在權益法被投資人中的份額 | | | (2,431) | | | (2,276) |
營業資產和負債變動情況: | | | | | ||
應收賬款 | | | (10,255) | | | 1,532 |
盤存 | | | 15,528 | | | 734 |
其他流動資產和其他資產 | | | (7,256) | | | (15,144) |
應付賬款和應計負債 | | | 9,202 | | | (19,820) |
衍生負債 | | | 322 | | | (386) |
遞延收入--當期 | | | (61) | | | 94 |
銷售型租賃的淨投資 | | | 7,477 | | | 6,422 |
經營租賃資產負債 | | | (16,316) | | | (6,554) |
其他長期負債 | | | (6,217) | | | (5,739) |
經營活動提供的淨現金 | | | $130,576 | | | $73,816 |
| | | | |||
投資活動的現金流 | | | | | ||
購置物業和設備 | | | (30,837) | | | (29,744) |
用於投資活動的淨現金 | | | $(30,837) | | | $(29,744) |
| | | | |||
融資活動的現金流 | | | | | ||
長期債務關聯方收益 | | | 39,500 | | | 48,600 |
償還長期債務關聯方 | | | (5,298) | | | (14,550) |
償還長期債務 | | | (21,118) | | | (20,140) |
關聯方應收票據 | | | (88,500) | | | — |
融資租賃負債項下的本金支付 | | | (26,993) | | | (25,406) |
融資租賃負債項下本金支付關聯方 | | | (11,611) | | | (10,825) |
貢獻 | | | — | | | 6,000 |
分配 | | | (113) | | | (2,591) |
用於融資活動的淨現金 | | | $(114,133) | | | $(18,912) |
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | | | (14,394) | | | 25,160 |
現金、現金等價物和限制性現金 | | | | | ||
期初 | | | $109,539 | | | $73,271 |
期末 | | | $95,145 | | | $98,431 |
目錄
1. | 重要會計政策摘要 |
2. | 重要會計政策摘要 |
目錄
目錄
目錄
3. | 金融工具的公允價值 |
| | | | 2021年9月30日 | | | 2020年12月31日 | ||
金融負債 | | | | | | | |||
衍生金融工具 | | | 2級 | | | $5,482 | | | $7,506 |
目錄
4. | 應收賬款淨額 |
| | 9月30日, 2021 | | | 十二月三十一日, 2020 | |
貿易應收賬款 | | | $ 12,740 | | | $ 14,242 |
應計收入 | | | 12,661 | | | 5,161 |
壞賬準備 | | | (879) | | | (879) |
應收賬款淨額 | | | $ 24,522 | | | $ 18,524 |
5. | 衍生金融工具 |
| | 9月30日, 2021 | |
利率互換(1) | | | $ 74,053 |
(1) | 未平倉合約數目及名義總值並不衡量本公司的虧損風險、量化風險或代表本公司的資產或負債,而是顯示衍生工具的相對規模,並用於計算結算時交易對手之間的交換金額。 |
| | 9月30日, 2021 | | | 十二月三十一日, 2020 | |
流動負債 | | | | | ||
利率互換-現金流對衝 | | | $ 1,440 | | | $ 1,626 |
非流動負債 | | | | | ||
利率互換-現金流對衝 | | | 4,042 | | | 5,880 |
衍生負債 | | | $ 5,482 | | | $ 7,506 |
• | 2018年,本公司與一家主要金融機構簽訂了兩份長期利率互換協議。這些掉期於2018年10月生效,2030年4月到期,用於對衝2017年6月23日銀行貸款的利息支付/利息風險變異性的約70%。 |
目錄
衍生品 指定於 現金流量 套期 關係 | | | 得(損)額 在以下位置識別 其他綜合 衍生產品收益 (有效部分) | | | 損益位置 從 累計 其他綜合 收入轉化為收入 (有效部分) | | | 得(損)額 從 累計 其他綜合 收入轉化為收入 (有效部分) | ||||||
| | 9月30日, | | | | | 9月30日, | ||||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | 2020 | ||
利率掉期 | | | $902 | | | $(4,026) | | | 利息支出 | | | $1,258 | | | $1,093 |
6. | 盤存 |
| | 9月30日, 2021 | | | 十二月三十一日, 2020 | |
液化天然氣貨物 | | | $631 | | | $17,883 |
船用燃料 | | | 6,195 | | | 4,471 |
盤存 | | | $6,826 | | | $22,354 |
7. | 其他流動資產 |
| | 9月30日, 2021 | | | 十二月三十一日, 2020 | |
預付費用 | | | $8,562 | | | $5,557 |
預付費用關聯方 | | | 4,927 | | | 6,877 |
應收税金 | | | 5,345 | | | 4,230 |
其他應收賬款 | | | 1,552 | | | 1,329 |
其他流動資產 | | | $ 20,386 | | | $ 17,993 |
8. | 財產和設備 |
| | 9月30日, 2021 | | | 十二月三十一日, 2020 | |
船舶 | | | $1,696,798 | | | $1,683,989 |
船舶相關設備 | | | 434,748 | | | 424,485 |
浮標和管道 | | | 11,955 | | | 11,806 |
融資租賃使用權資產 | | | 383,892 | | | 383,892 |
其他設備 | | | 24,893 | | | 24,462 |
正在處理的資產 | | | 21,277 | | | 21,936 |
減去累計折舊 | | | (1,126,229) | | | (1,049,042) |
財產和設備,淨值 | | | $1,447,334 | | | $1,501,528 |
目錄
9. | 應計負債 |
| | 9月30日, 2021 | | | 十二月三十一日, 2020 | |
應計船舶和貨運費 | | | $28,326 | | | $30,771 |
工資總額及相關負債 | | | 8,145 | | | 9,343 |
應計利息 | | | 1,787 | | | 2,275 |
衍生負債的當期部分 | | | 1,440 | | | 1,626 |
場外產能負債-ENE在岸 | | | 13,163 | | | 14,103 |
其他應計負債 | | | 5,141 | | | 7,131 |
| | $58,002 | | | $65,249 |
10. | 長期債務 |
| | 9月30日, 2021 | | | 十二月三十一日, 2020 | |
體驗船舶融資 | | | $153,450 | | | $168,300 |
2017年銀行貸款 | | | 94,716 | | | 100,984 |
債務總額 | | | 248,166 | | | 269,284 |
減少未攤銷債務發行成本 | | | (5,764) | | | (6,860) |
總債務,淨額 | | | 242,402 | | | 262,424 |
較少電流部分 | | | (27,296) | | | (26,776) |
長期債務總額 | | | $215,106 | | | $235,648 |
目錄
2021年剩餘時間到期 | | | $5,658 |
2022 | | | 28,774 |
2023 | | | 29,427 |
2023 | | | 30,118 |
2025 | | | 30,860 |
此後 | | | 123,329 |
總債務,淨額 | | | $ 248,166 |
目錄
11. | 長期債務關聯方 |
| | 9月30日, 2021 | | | 十二月三十一日, 2020 | |
精緻的船舶融資 | | | $ 198,698 | | | $ 203,996 |
ENE橫向設施 | | | — | | | 223,197 |
KFMC-ENE在岸票據 | | | 117,198 | | | — |
關聯方債務總額 | | | 315,896 | | | 427,193 |
較少電流部分 | | | (7,578) | | | (7,153) |
長期關聯方債務 | | | $ 308,318 | | | $ 420,040 |
目錄
2021年剩餘時間到期 | | | $1,855 |
2022 | | | 7,726 |
2023 | | | 8,345 |
2023 | | | 9,078 |
2025 | | | 9,741 |
此後 | | | 101,953 |
付款總額 | | | 138,698 |
精緻船舶融資的剩餘價值 | | | 60,000 |
KFMC-ENE在岸票據結算 | | | 117,198 |
債務關聯方總額 | | | $ 315,896 |
12. | 其他長期負債 |
| | 9月30日, 2021 | | | 十二月三十一日, 2020 | |
遞延收入 | | | $13,213 | | | $9,569 |
場外產能負債-ENE在岸 | | | 1,155 | | | 11,072 |
其他應計項目 | | | 56 | | | — |
其他長期負債 | | | $14,424 | | | $20,641 |
13. | 租契 |
目錄
| | 9月30日, 2021 | | | 十二月三十一日, 2020 | |
關聯方租賃: | | | | | ||
融資租賃負債 | | | $ 231,606 | | | $ 243,217 |
融資租賃負債的較少流動部分 | | | (16,485) | | | (15,608) |
長期融資租賃負債 | | | $ 215,121 | | | $ 227,609 |
| | | | |||
外部租賃: | | | | | ||
融資租賃負債 | | | $ 264,885 | | | $ 291,878 |
融資租賃負債的較少流動部分 | | | (29,534) | | | (36,269) |
長期融資租賃負債 | | | $ 235,351 | | | $ 255,609 |
| | 運營中 | | | 金融 | |
2021年剩餘時間到期 | | | $7,092 | | | $21,973 |
2022 | | | 28,237 | | | 83,237 |
2023 | | | 28,139 | | | 75,399 |
2024 | | | 28,226 | | | 75,412 |
2025 | | | 17,780 | | | 63,999 |
此後 | | | 2,490 | | | 491,896 |
租賃付款總額 | | | 111,964 | | | 811,916 |
減去:推定利息 | | | (12,331) | | | (315,425) |
租賃負債的賬面價值 | | | 99,633 | | | 496,491 |
減:當前部分 | | | (22,975) | | | (46,019) |
長期租賃負債的賬面價值 | | | $76,658 | | | $450,472 |
目錄
| | 截至9個月 9月30日, | ||||
| | 2021 | | | 2020 | |
融資租賃使用權資產關聯方攤銷 | | | $3,679 | | | $3,679 |
融資租賃使用權資產攤銷--對外 | | | 10,008 | | | 10,008 |
融資租賃負債利息關聯方 | | | 21,965 | | | 23,101 |
融資租賃負債利息-對外 | | | 13,131 | | | 14,723 |
經營租賃費用 | | | 22,095 | | | 9,462 |
短期租賃費用 | | | 911 | | | 457 |
總租賃成本 | | | $71,789 | | | $61,430 |
| | 截至9個月 9月30日, | ||||
| | 2021 | | | 2020 | |
為融資租賃負債中包括的金額支付的現金-關聯方 | | | $ 21,965 | | | $23,101 |
為包括在融資租賃負債中的金額支付的現金-外部 | | | $ 13,131 | | | $14,723 |
為包括在經營租賃負債中的金額支付的現金 | | | $ 16,316 | | | $6,555 |
與融資租賃關聯方相關的融資現金流 | | | $11,611 | | | $10,825 |
與融資租賃相關的融資現金流-外部 | | | $ 26,993 | | | $25,406 |
以新的經營租賃負債換取的使用權資產 | | | $520 | | | $ 121,575 |
14. | 收入 |
| | 截至9個月 9月30日, | ||||
| | 2021 | | | 2020 | |
租賃收入 | | | $ 272,830 | | | $ 243,225 |
與客户簽訂合同的收入 | | | | | ||
定期包機、再氣化及其他服務 | | | 79,469 | | | 79,752 |
燃氣銷售 | | | 197,453 | | | — |
總收入 | | | $ 549,752 | | | $ 322,977 |
| | 截至9個月 9月30日, | ||||
| | 2021 | | | 2020 | |
經營租賃收入 | | | $ 214,777 | | | $ 183,877 |
銷售型租賃收入 | | | 58,053 | | | 59,348 |
租賃總收入 | | | $272,830 | | | $243,225 |
目錄
| | 2021年9月30日 | | | 2020年12月31日 | |
財產和設備 | | | $ 1,647,231 | | | $ 1,635,050 |
累計折舊 | | | (664,042) | | | (623,513) |
財產和設備,淨值 | | | $983,189 | | | $1,011,537 |
| | 銷售類型 | | | 運營中 | |
2021年剩餘時間到期 | | | $21,843 | | | $50,185 |
2022 | | | 87,612 | | | 198,280 |
2023 | | | 80,449 | | | 167,190 |
2024 | | | 84,214 | | | 132,753 |
2025 | | | 87,612 | | | 121,510 |
此後 | | | 667,099 | | | 568,755 |
未折扣總額 | | | 1,028,829 | | | $ 1,238,673 |
減去:推定利息 | | | (600,944) | | | |
銷售型租賃淨投資 | | | 427,885 | | | |
減:當前部分 | | | (11,688) | | | |
銷售型租賃的非當期淨投資 | | | $416,197 | | |
目錄
| | 截至2021年9月30日的9個月 | ||||||||||
| | 租賃收入 | | | 與客户簽訂合同的收入 | | | 總收入 | ||||
| | | | TCP、Regas和其他 | | | 燃氣銷售 | | | |||
孟加拉國 | | | $56,870 | | | $29,939 | | | $158,503 | | | $245,312 |
阿聯酋 | | | 48,683 | | | 17,479 | | | — | | | 66,162 |
阿根廷 | | | 43,743 | | | 7,166 | | | — | | | 50,909 |
巴西 | | | 36,795 | | | 5,135 | | | — | | | 41,930 |
巴基斯坦 | | | 33,008 | | | 7,753 | | | — | | | 40,761 |
中國 | | | — | | | — | | | 38,950 | | | 38,950 |
以色列 | | | 28,482 | | | 4,857 | | | — | | | 33,339 |
美國 | | | 9,100 | | | 1,962 | | | — | | | 11,062 |
其他 | | | 16,149 | | | 5,178 | | | — | | | 21,327 |
| | $272,830 | | | $79,469 | | | $197,453 | | | $549,752 |
| | 截至2020年9月30日的9個月 | ||||||||||
| | 租賃收入 | | | 與客户簽訂合同的收入 | | | 總收入 | ||||
| | | | TCP、Regas和其他 | | | 燃氣銷售 | | | |||
孟加拉國 | | | $59,348 | | | $28,842 | | | — | | | $88,190 |
阿聯酋 | | | 50,654 | | | 15,581 | | | — | | | 66,235 |
巴基斯坦 | | | 32,142 | | | 7,695 | | | — | | | 39,837 |
阿根廷 | | | 29,013 | | | 9,756 | | | — | | | 38,769 |
巴西 | | | 30,051 | | | 4,263 | | | — | | | 34,314 |
以色列 | | | 28,586 | | | 4,886 | | | — | | | 33,472 |
我們 | | | — | | | — | | | — | | | — |
其他 | | | 13,431 | | | 8,729 | | | — | | | 22,160 |
| | $243,225 | | | $79,752 | | | $197,453 | | | $322,977 |
目錄
| | 2021年9月30日 | | | 2020年12月31日 | |
遞延收入,期初 | | | $9,569 | | | $4,755 |
收到但尚未確認的現金 | | | 3,644 | | | 4,814 |
遞延收入,期末 | | | $13,213 | | | $9,569 |
2021年剩餘時間到期 | | | $11,412 |
2022 | | | 45,826 |
2023 | | | 43,558 |
2024 | | | 44,845 |
2025 | | | 44,071 |
此後 | | | 250,209 |
| | $439,921 |
15. | 所得税 |
目錄
16. | 關聯方交易 |
| | 截至9月30日的9個月, | ||||
| | 2021 | | | 2020 | |
管理費和其他費用與GBK | | | $1,231 | | | $1,940 |
| | 2021年9月30日 | | | 2020年12月31日 | |
關聯方應付款項 | | | $10,235 | | | $5,977 |
應付關聯方的款項 | | | $12,126 | | | $2,349 |
預付費用關聯方 | | | $4,927 | | | $6,877 |
關聯方應收票據 | | | $16,659 | | | — |
目錄
• | Kaiser根據第三方合同發佈了日期為2015年12月1日的擔保,以ENE在岸和ENE Lside的所有債權人和權利人為受益人。為新奧集團橫向和新奧集團在岸提供的Kaiser擔保已於2021年9月17日因重組而終止。 |
• | Kaiser於2013年9月11日(並於2015年12月1日再次確認)就新奧能源陸上和新奧能源橫向公司所欠的所有付款義務向Algonquin Gas Transport,LLC(“AGT”)和MariTimes&東北管道有限責任公司(各為Enbridge,Inc.的全資子公司)提供擔保(“AGT擔保”),並於2013年9月11日(並於2015年12月1日再次確認)向阿爾岡昆天然氣傳輸有限責任公司(以下簡稱“AGT”)和MariTimes&東北管道有限責任公司(各為Enbridge,Inc.的全資子公司)提供擔保。此外,Kaiser代表新奧集團在岸和新奧集團橫向獲得了一份信用證,截至2020年12月31日,未償還金額約為4270萬美元(“AGT LOC”)。根據截至2021年9月17日的特定承諾、費用和賠償協議(Algonquin),EELP將賠償Kaiser在AGT擔保和AGT LOC項下與ENE Lans相關的Kaiser義務,向Kaiser支付120萬美元的年費,以維持AGT擔保,並償還Kaiser根據AGT LOC實際發生的任何費用。 |
• | Kaiser於2007年5月14日就東北門户能源橋(以下簡稱“MARAD”)簽發了一份日期為2007年5月14日的不設上限的建造和運營擔保(“Kaiser-MARAD擔保”),以美國交通部長為代表,該擔保涉及根據MARAD頒發的深水港口許可證,LP在設計、建造、運營和退役方面的義務(“Kaiser-MARAD擔保”)。此外,Kaiser還獲得了一份以MARAD為受益人的信用證,用於支付大約1500萬美元的退役費用(“Kaiser-MARAD LOC”)。根據截至2021年9月17日的該特定承諾、費用和賠償協議(MARAD),EELP將就Kaiser在Kaiser-MARAD擔保和Kaiser-MARAD LOC下的義務向Kaiser進行賠償,向Kaiser支付象徵性費用以維持Kaiser-MARAD擔保,並償還Kaiser根據MARAD LOC實際發生的任何費用。 |
目錄
17. | 集中風險 |
目錄
| | 佔總收入的百分比 | ||||
| | 截至9個月 9月30日, | ||||
| | 2021 | | | 2020 | |
客户A | | | 40% | | | 20% |
客户B | | | 8% | | | 11% |
客户C | | | 7% | | | 12% |
客户D | | | 7% | | | 12% |
客户E | | | 6% | | | 11% |
客户費用 | | | 6% | | | 10% |
客户G | | | 5% | | | 10% |
18. | 承諾和或有事項 |
19. | 資產報廢義務 |
目錄
| | 9月30日, 2021 | | | 十二月三十一日, 2020 | |
資產報廢義務,期初 | | | $ 33,499 | | | $ 32,129 |
增值費用 | | | 1,067 | | | 1,370 |
資產報廢義務,期末 | | | $ 34,566 | | | $ 33,499 |
20. | 合併現金流量表的補充非現金披露 |
| | 截至9個月 9月30日, | ||||
| | 2021 | | | 2020 | |
補充現金流信息: | | | | | ||
已支付税款的現金-國外,扣除退款後的淨額 | | | $12,332 | | | $14,328 |
支付利息的現金 | | | $61,593 | | | $67,100 |
以租賃義務換取的使用權資產 | | | $520 | | | $121,575 |
資本支出計入應付帳款 | | | $7,844 | | | $8,445 |
KFMC應收票據淨額抵銷應付給KFMC的橫向票據 | | | $88,500 | | | $— |
ENE在岸票據對KFMC的橫向分佈作為ENE橫向票據對KFMC的部分結算 | | | $117,038 | | | $— |
收到非現金捐款以結算應付KFMC的票據 | | | $57,159 | | | $— |
從GBK收到的非現金捐款反映為應收票據 | | | $16,500 | | | $— |
| | 2021年9月30日 | | | 2020年12月31日 | |
現金和現金等價物 | | | $ 74,201 | | | $90,240 |
限制性現金流 | | | 3,335 | | | 2,456 |
受限現金--非流動現金 | | | 17,609 | | | 16,843 |
現金、現金等價物和限制性現金 | | | $ 95,145 | | | $ 109,539 |
目錄
21. | 累計其他綜合(收益)損失 |
| | 累計 翻譯 調整,調整 | | | 排位賽 現金流 模糊限制語 | | | 保監處在 權益法 被投資方 | | | 總計 | |
2020年1月1日 | | | $ 2,167 | | | 3,841 | | | 3,520 | | | $9,528 |
其他綜合(收益)損失 | | | — | | | 4,026 | | | 560 | | | 4,586 |
重新分類為收入 | | | — | | | (1,093) | | | 2,276 | | | 1,183 |
2020年9月30日 | | | $ 2,167 | | | $6,774 | | | $ 6,356 | | | $ 15,297 |
| | 累計 翻譯 調整,調整 | | | 排位賽 現金流 模糊限制語 | | | 保監處在 權益法 被投資方 | | | 總計 | |
2020年12月31日 | | | $ 2,167 | | | 7,027 | | | 5,767 | | | $ 14,961 |
其他綜合(收益)損失 | | | — | | | (902) | | | (4,236) | | | (5,138) |
重新分類為收入 | | | — | | | (1,258) | | | 2,431 | | | 1,173 |
2021年9月30日 | | | $ 2,167 | | | $4,867 | | | $3,962 | | | $ 10,996 |
目錄
目錄
第13項。 | 其他發行、發行費用。 |
美國證券交易委員會註冊費 | | | $ * |
FINRA備案費用 | | | * |
證券交易所上市費 | | | * |
印刷成本 | | | * |
律師費及開支 | | | * |
會計費用和費用 | | | * |
轉會代理費和費用 | | | * |
雜費 | | | * |
總計 | | | $* |
* | 將由修正案提供。 |
第14項。 | 董事和高級職員的賠償。 |
目錄
第15項。 | 最近出售的未註冊證券。 |
第16項。 | 展品和財務報表明細表。 |
展品 不是的。 | | | 展品説明 |
1.1* | | | 承銷協議書格式。 |
3.1* | | | 本次發售完成後生效的Excelerate Energy,Inc.修訂和重新註冊證書的格式。 |
3.2* | | | Excelerate Energy,Inc.修訂和重新修訂的章程格式,將在本次發售完成後生效。 |
4.1* | | | 註冊權協議格式。 |
4.2* | | | 股東協議格式。 |
5.1* | | | 書名/作者The Options of Gibson,Dunn&Crutcher LLP. |
目錄
展品 不是的。 | | | 展品説明 |
10.1* | | | 經修訂及重訂的加速能源有限合夥有限合夥協議表格將於本次發售完成後生效。 |
10.2* | | | 應收税金協議格式。 |
10.3* | | | 與董事和高級管理人員簽訂的賠償協議格式。 |
10.4†* | | | Excelerate Energy,Inc.股權激勵計劃表格。 |
10.5†* | | | 僱傭協議於2020年4月13日生效,由Excelerate Energy Limited Partnership和Dana Armstrong簽署。 |
21.1* | | | 註冊人的子公司。 |
23.1* | | | 獨立註冊公共會計師事務所普華永道有限責任公司(Pricewaterhouse Coopers LLP)同意Excelerate Energy,Inc. |
23.2* | | | 獨立註冊會計師事務所普華永道有限責任公司(Pricewaterhouse Coopers LLP)對EELP(其前身)的同意。 |
23.3* | | | Gibson,Dunn&Crutcher LLP同意(將列入附件5.1)。 |
24.1* | | | 授權書(包括在本文件的簽名頁上)。 |
99.1* | | | 亨利·G·克利梅爾(Henry G.Kleemeier)作為董事提名人同意。 |
99.2* | | | 董事提名人唐·P·米利肯同意。 |
99.3* | | | 獲得羅伯特·A·沃爾多(Robert A.Waldo)作為董事提名人的同意。 |
* | 須以修訂方式提交。 |
† | 管理合同或補償計劃或安排。 |
第17項。 | 承諾。 |
(i) | 為了確定證券法項下的任何責任,根據規則430A作為本註冊説明書的一部分提交的招股説明書表格中遺漏的信息,以及註冊人根據證券法第424(B)(1)或(4)或497(H)條提交的招股説明書表格中包含的信息,應被視為本註冊説明書在宣佈生效時的一部分。 |
(Ii) | 為確定證券法項下的任何責任,每一項包含招股説明書形式的生效後修訂應被視為與其中提供的證券有關的新的登記聲明,屆時該等證券的發售應被視為其首次善意發售。 |
目錄
| | Excelerate Energy,Inc. | ||||
| | | | |||
| | 由以下人員提供: | | | ||
| | 姓名: | | | 史蒂文·科沃斯 | |
| | 標題: | | | 總裁兼首席執行官 |
| | 董事兼總裁兼首席執行官 (首席行政主任) | | | , 2021 | |
史蒂文·科沃斯 | | |||||
| ||||||
| | 執行副總裁兼 首席財務官 (首席財務會計官) | | | , 2021 | |
丹娜·阿姆斯特朗 | |