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註冊説明書第333-238750號
定價條款説明書
納維特公司
定價條款説明書
發行人: | 納維特公司 | |
格式: | SEC已註冊 | |
交易日期: | 2021年1月28日 | |
結算日期: | 2021年2月2日(T+3) | |
證券: | 4.875釐優先債券,2028年到期 | |
評級*: | BA3/B+/BB- | |
到期日: | 2028年3月15日 | |
付息日期: | 每年3月15日和9月15日,從2021年9月15日開始(長頭優惠券)。 | |
付息記錄日期: | 每年3月1日和9月1日,從2021年9月1日開始。 | |
本金金額: | $500,000,000 | |
面向公眾的價格: | 99.992% | |
給發行人的淨收益(費用前): | $494,960,000 | |
基準財政部: | UST 0.625%將於2027年12月31日到期 | |
美國國債基準價格/收益率: | $99-08 / 0.736% | |
息差至基準國庫券 | T+413.9個基點 | |
到期收益率: | 4.875% | |
優惠券: | 4.875% | |
收益的使用: | 我們打算將此次發行的淨收益用於一般企業用途,包括債務回購。 | |
將控制權要約更改為購買 | 若發生控制權變更觸發事件,除非吾等已行使權利(如有)悉數贖回票據,否則吾等將以現金回購任何及所有持有人的票據,回購價格相當於回購票據本金總額的101% 加上票據上的應計及未付利息(如有),回購日期(但不包括回購日期)。 |
可選贖回: | 在任何時間全部或不時部分,(1)在2027年6月15日之前(票據到期日前9個月)(票面贖回日期),贖回價格相當於(I) 將贖回的票據本金的100%與(Ii)將贖回的票據的剩餘預定本金和利息的現值之和,該等票據若在票面贖回日到期 (不包括贖回日應計的利息),每半年貼現一次(假設360天由12個30天 組成 ),其中較大者為(I) 100%將贖回的票據本金的100%與(Ii)將於票面贖回日到期的票據剩餘預定本金和利息的現值之和 (不包括贖回日應計的利息)每半年貼現一次(假設360天由12個30天 (2)票面贖回日及之後,贖回價格相等於待贖回票據本金的100%,另加到贖回日為止的應計利息和未付利息。(2)票面贖回日及之後,贖回價格相當於待贖回票據本金的100%,另加截至贖回日的應計未付利息。 | |
CUSIP/ISIN: | 63938C AL2/US63938CAL28 | |
面額: | $2,000,超出$1,000的整數倍。 | |
聯合簿記管理經理: | 摩根大通證券有限責任公司 巴克萊資本 Inc. 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 美國銀行證券公司 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 |
*證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議,可能隨時會修改
Navient Corporation和Navient Corporation的任何子公司的義務不受美利堅合眾國 美國的完全信任和信用的擔保。Navient公司或Navient公司的任何子公司都不是政府支持的企業,也不是美利堅合眾國的工具。
納維特公司已經向證券交易委員會提交了與本通訊相關的股票發行的註冊聲明(包括招股説明書)。在 您投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar 免費獲取這些文檔。或者,如果您要求發行説明書,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排將招股説明書發送給您,方法是撥打發行人免費電話:1-800-321-7179,摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)在 收取1-212-834-4533,巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)免費電話:1-888-603-5847或加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司(RBC Capital Markets,LLC)1-866-375-8629.
本定價條款説明書是對Navient Corporation於2021年1月28日發佈的招股説明書附錄的補充,該説明書與其於2020年5月28日發佈的招股説明書有關。