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造產品成員HWKN：行業成員2019-09-302019-12-290000046250HWKN：專業製造產品成員HWKN：水處理成員2019-09-302019-12-290000046250HWKN：專業製造產品成員HWKN：HealthandNutritionMember2019-09-302019-12-290000046250HWKN：專業製造產品成員2019-09-302019-12-290000046250HWKN：其他成員HWKN：行業成員2019-09-302019-12-290000046250HWKN：其他成員HWKN：水處理成員2019-09-302019-12-290000046250HWKN：其他成員HWKN：HealthandNutritionMember2019-09-302019-12-290000046250HWKN：其他成員2019-09-302019-12-290000046250HWKN：行業成員2019-09-302019-12-290000046250HWKN：水處理成員2019-09-302019-12-290000046250HWKN：HealthandNutritionMember2019-09-302019-12-290000046250HWKN：批量分銷特產成員HWKN：行業成員2020-03-302020-12-270000046250HWKN：批量分銷特產成員HWKN：水處理成員2020-03-302020-12-270000046250HWKN：批量分銷特產成員HWKN：HealthandNutritionMember2020-03-302020-12-270000046250HWKN：批量分銷特產成員2020-03-302020-12-270000046250HWKN：專業製造產品成員HWKN：行業成員2020-03-302020-12-270000046250HWKN：專業製造產品成員HWKN：水處理成員2020-03-302020-12-270000046250HWKN：專業製造產品成員HWKN：HealthandNutritionMember2020-03-302020-12-270000046250HWKN：專業製造產品成員2020-03-302020-12-270000046250HWKN：其他成員HWKN：行業成員2020-03-302020-12-270000046250HWKN：其他成員HWKN：水處理成員2020-03-302020-12-270000046250HWKN：其他成員HWKN：HealthandNutritionMember2020-03-302020-12-270000046250HWKN：其他成員2020-03-302020-12-270000046250HWKN：行業成員2020-03-302020-12-270000046250HWKN：水處理成員2020-03-302020-12-270000046250HWKN：HealthandNutritionMember2020-03-302020-12-270000046250HWKN：批量分銷特產成員HWKN：行業成員2019-04-012019-12-290000046250HWKN：批量分銷特產成員HWKN：水處理成員2019-04-012019-12-290000046250HWKN：批量分銷特產成員HWKN：HealthandNutritionMember2019-04-012019-12-290000046250HWKN：批量分銷特產成員2019-04-012019-12-290000046250HWKN：專業製造產品成員HWKN：行業成員2019-04-012019-12-290000046250HWKN：專業製造產品成員HWKN：水處理成員2019-04-012019-12-290000046250HWKN：專業製造產品成員HWKN：HealthandNutritionMember2019-04-012019-12-290000046250HWKN：專業製造產品成員2019-04-012019-12-290000046250HWKN：其他成員HWKN：行業成員2019-04-012019-12-290000046250HWKN：其他成員HWKN：水處理成員2019-04-012019-12-290000046250HWKN：其他成員HWKN：HealthandNutritionMember2019-04-012019-12-290000046250HWKN：其他成員2019-04-012019-12-290000046250HWKN：行業成員2019-04-012019-12-290000046250HWKN：水處理成員2019-04-012019-12-290000046250HWKN：HealthandNutritionMember2019-04-012019-12-290000046250US-GAAP：InterestRateSwapMember2020-12-270000046250US-GAAP：InterestRateSwapMember2020-03-290000046250US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2020-03-290000046250美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員2020-12-270000046250美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員2020-03-290000046250US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2020-12-270000046250HWKN：HealthandNutritionMember2020-12-270000046250HWKN：水處理成員2020-12-270000046250HWKN：行業成員2020-12-270000046250US-GAAP：客户關係成員2020-12-270000046250US-GAAP：客户關係成員2020-03-290000046250美國-GAAP：商標會員2020-12-270000046250美國-GAAP：商標會員2020-03-290000046250HWKN：其他有限壽命無形資產成員2020-12-270000046250HWKN：其他有限壽命無形資產成員2020-03-29Xbrli：純0000046250SRT：最小成員數2020-12-270000046250SRT：最大成員數2020-12-270000046250US-GAAP：PerformanceSharesMember2020-03-302020-12-270000046250US-GAAP：PerformanceSharesMember2020-03-290000046250US-GAAP：PerformanceSharesMember2020-12-270000046250US-GAAP：PerformanceSharesMember2020-09-282020-12-270000046250US-GAAP：PerformanceSharesMember2019-09-302019-12-290000046250US-GAAP：PerformanceSharesMember2019-04-012019-12-290000046250美國-公認會計準則：受限的股票成員2020-12-270000046250美國-公認會計準則：受限的股票成員2020-09-282020-12-270000046250美國-公認會計準則：受限的股票成員2019-09-302019-12-290000046250美國-公認會計準則：受限的股票成員2020-03-302020-12-270000046250美國-公認會計準則：受限的股票成員2019-04-012019-12-29HWKN：細分市場0000046250美國-GAAP：次要事件成員2020-12-302020-12-30

美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

形式10-Q

☒			根據本條例第13或15(D)條提交的季度報告
			1934年證券交易法

在截至本季度末的季度內2020年12月27日

☐			根據“憲法”第(13)或(15)(D)條提交的過渡報告
			1934年證券交易法

佣金檔案編號0-7647

霍金斯公司
(註冊人的確切姓名見其章程)

明尼蘇達						41-0771293
(州或其他司法管轄區) 公司或組織)						(税務局僱主 識別號碼)

2381玫瑰門, 羅斯維爾, 明尼蘇達			55113
(主要行政辦公室地址)			(郵政編碼)

(612) 331-6910
(註冊人電話號碼，包括區號)

 

根據該法第12(B)條登記的證券：

每一類的名稱			交易代碼			每間交易所的註冊名稱
普通股，每股票面價值0.05美元			HWKN			納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)註冊人在過去90天內是否遵守了此類備案要求。是  ☒    沒有。 ☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是   ☒    沒有問題。☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的申報公司或新興成長型公司。您可以參閲《交易法》第12b-2條規則中對“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件管理器

☐

加速文件管理器

☒

非加速文件管理器

☐

規模較小的新聞報道公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是新興成長型公司，請通過複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。

是☐    沒有問題。☒

註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量。

 

班級						2021年1月22日未償還的股票
普通股，每股票面價值0.05美元						10,611,026

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霍金斯公司

表格10-Q的索引

						頁
第一部分：			財務信息
第1項			財務報表(未經審計)：
			簡明合併資產負債表--2020年12月27日和2020年3月29日			1
			簡明合併損益表-截至2020年12月27日和2019年12月29日的三個月和九個月			2
			簡明綜合全面收益表--截至2020年12月27日和2019年12月29日的三個月和九個月			3
			簡明股東權益綜合報表--截至2020年12月27日和2019年12月29日的三個月和九個月			4
			簡明現金流量表-截至2020年12月27日和2019年12月29日的9個月			5
			簡明合併財務報表附註			6
第二項。			管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析			14
項目3.			關於市場風險的定量和定性披露			21
項目4.			管制和程序			21
第二部分。			其他信息
第1項			法律程序			22
項目1A。			危險因素			22
第二項。			未登記的股權證券銷售和收益的使用			22
項目3.			高級證券違約			22
項目4.			礦場安全資料披露			22
第五項。			其他資料			22
第6項。			陳列品			23

i

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第一部分財務信息

第一項：財務報表

霍金斯公司

精簡合併資產負債表(未經審計)

(單位為千，共享數據除外)

						十二月二十七日 2020						3月29日， 2020
資產
流動資產：
現金和現金等價物						$	7,969					$	4,277
應收貿易賬款-減去壞賬撥備：
$549截至2020年12月27日和美元784截至2020年3月29日						76,822						67,391
盤存						64,657						54,436
應收所得税						946						—
預付費用和其他流動資產						5,075						4,927
流動資產總額						155,469						131,031
物業、廠房和設備：						291,491						267,221
減去累計折舊						152,568						140,877
淨資產、廠房和設備						138,923						126,344
其他資產：
使用權資產						8,181						9,090
商譽						67,657						58,440
無形資產，扣除累計攤銷後的淨額						69,726						60,653
其他						6,049						3,770
其他資產總額						151,613						131,953
總資產						$	446,005					$	389,328
負債和股東權益
流動負債：
應付帳款-貿易						$	31,160					$	34,129
應計工資總額和員工福利						13,406						13,538
長期債務的當期部分						9,907						9,907
短期租賃負債						1,440						1,523
集裝箱押金						1,426						1,376
其他流動負債						1,693						1,747
流動負債總額						59,032						62,220
長期債務，減少流動部分						85,821						49,751
長期租賃負債						6,854						7,649
養老金提取負債						4,719						4,978
遞延所得税						25,097						25,106
遞延賠償責任						7,054						5,026
其他長期負債						514						1,114
總負債						189,091						155,844
承諾和或有事項						—						—
股東權益：
普通股；授權：30,000,000$的股票0.05票面價值；10,462,159和10,512,229分別截至2020年12月27日和2020年3月29日發行和發行的股票						523						526
額外實收資本						48,975						50,090
留存收益						207,416						182,947
累計其他綜合損失						—						(79)
股東權益總額						256,914						233,484
總負債和股東權益						$	446,005					$	389,328

見簡明合併財務報表附註。

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霍金斯公司

簡明綜合損益表(未經審計)

(單位為千，不包括共享和每股數據)

 

						三個月												截至9個月
						十二月二十七日 2020						十二月二十九日， 2019						十二月二十七日 2020						十二月二十九日， 2019
銷貨						$	142,927					$	120,406					$	433,900					$	407,785
銷售成本						(114,688)						(98,928)						(341,888)						(329,516)
毛利						28,239						21,478						92,012						78,269
銷售、一般和行政費用						(17,750)						(14,702)						(49,009)						(44,355)
營業收入						10,489						6,776						43,003						33,914
利息支出，淨額						(382)						(584)						(1,101)						(2,013)
其他收入						478						131						1,282						274
所得税前收入						10,585						6,323						43,184						32,175
所得税費用						(2,664)						(1,776)						(11,285)						(8,571)
淨收入						$	7,921					$	4,547					$	31,899					$	23,604
加權平均流通股數--基本						10,506,918						10,546,453						10,521,521						10,575,432
稀釋後的加權平均流通股數量						10,611,655						10,605,895						10,639,372						10,656,115
基本每股收益						$	0.75					$	0.43					$	3.03					$	2.23
稀釋後每股收益						$	0.75					$	0.43					$	3.00					$	2.22
宣佈的每股普通股現金股息						$	0.2325					$	0.2300					$	0.6975					$	0.6900

見簡明合併財務報表附註。

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霍金斯公司

簡明綜合全面收益表(未經審計)

(單位：千)

 

						三個月												截至9個月
						十二月二十七日 2020						十二月二十九日， 2019						十二月二十七日 2020						十二月二十九日， 2019
淨收入						$	7,921					$	4,547					$	31,899					$	23,604
其他綜合虧損，税後淨額：
利率互換未實現收益(虧損)						50						(11)						79						(259)
綜合收益總額						$	7,971					$	4,536					$	31,978					$	23,345

見簡明合併財務報表附註。

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霍金斯公司

簡明合併股東權益表

(單位為千，共享數據除外)

						普通股												附加 實繳 資本						留用 收益						累計其他綜合收益(虧損)						總計 股東的 權益
						股份						金額
餘額-2020年3月29日						10,512,229						$	526					$	50,090					$	182,947					$	(79)					$	233,484
申報和支付的現金股利																								(2,479)												(2,479)
基於股份的薪酬費用																		700																		700
限制性股票的歸屬						5,263						—						—																		—
為繳納工資税而交出的股票						(1,657)						—						(54)																		(54)
其他綜合虧損，税後淨額																														(10)						(10)
淨收入																								11,788												11,788
餘額-2020年6月28日						10,515,835						$	526					$	50,736					$	192,256					$	(89)					$	243,429
申報和支付的現金股利																								(2,480)												(2,480)
基於股份的薪酬費用																		686																		686
限制性股票的歸屬						8,008						—						—																		—
ESPP已發行股票						21,360						1						772																		773
其他綜合收益，税後淨額																														39						39
淨收入																								12,190												12,190
餘額-2020年9月27日						10,545,203						$	527					$	52,194					$	201,966					$	(50)					$	254,637
申報和支付的現金股利																								(2,471)												(2,471)
基於股份的薪酬費用																		917																		917
回購股份						(83,044)						(4)						(4,136)																		(4,140)
其他綜合收益，税後淨額																														50						50
淨收入																								7,921												7,921
餘額-2020年12月27日						10,462,159						$	523					$	48,975					$	207,416					$	—					$	256,914
						普通股												附加 實繳 資本						留用 收益						累計其他綜合收益(虧損)						總計 股東的 權益
						股份						金額
餘額-2019年3月31日						10,592,450						$	530					$	52,609					$	164,405					$	317					$	217,861
申報和支付的現金股利																								(2,460)												(2,460)
基於股份的薪酬費用																		509																		509
限制性股票的歸屬						27,620						1						(1)																		—
為繳納工資税而交出的股票						(9,160)						(1)						(342)																		(343)
回購股份						(47,136)						(2)						(1,801)																		(1,803)
其他綜合虧損，税後淨額																														(179)						(179)
淨收入																								9,807												9,807
餘額-2019年6月30日						10,563,774						$	528					$	50,974					$	171,752					$	138					$	223,392
申報和支付的現金股利																								(2,445)												(2,445)
基於股份的薪酬費用																		636																		636
限制性股票的歸屬						8,352						—						—																		—
ESPP已發行股票						18,586						1						660																		661
回購股份						(44,259)						(2)						(1,988)																		(1,990)
其他綜合虧損，税後淨額																														(69)						(69)
淨收入																								9,250												9,250
餘額-2019年9月29日						10,546,453						$	527					$	50,282					$	178,557					$	69					$	229,435
申報和支付的現金股利																								(2,445)												(2,445)
基於股份的薪酬費用																		685																		685
其他綜合收益，税後淨額																														(11)						(11)
淨收入																								4,547												4,547
餘額-2019年12月29日						10,546,453						$	527					$	50,967					$	180,659					$	58					$	232,211

見簡明合併財務報表附註。

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霍金斯公司

簡明合併現金流量表(未經審計)

(單位：千)

 

						截至9個月
						十二月二十七日 2020						十二月二十九日， 2019
經營活動的現金流：
淨收入						$	31,899					$	23,604
對賬至現金流：
折舊攤銷						16,735						16,181
經營租約						1,419						1,538
遞延補償資產收益						(1,282)						(274)
股票補償費用						2,303						1,830
其他						170						(42)
提供(使用)現金的經營賬户的變化：
貿易應收賬款						(8,121)						8,035
盤存						(9,431)						2,940
應付帳款						(3,569)						(2,469)
應計負債						1,160						(3,148)
租賃負債						(1,363)						(1,565)
所得税						(1,006)						(82)
其他						(2,308)						(1,557)
經營活動提供的淨現金						26,606						44,991
投資活動的現金流：
購買房產、廠房和設備						(13,200)						(19,426)
收購，扣除收購的現金後的淨額						(35,017)						—
其他						154						326
投資活動所用現金淨額						(48,063)						(19,100)
融資活動的現金流：
申報和支付的現金股利						(7,430)						(7,350)
發行的新股						773						661
為繳納工資税而交出的股票						(54)						(343)
回購股份						(4,140)						(3,793)
循環貸款淨收益(支付)						36,000						(17,000)
融資活動提供(用於)的現金淨額						25,149						(27,825)
現金及現金等價物淨增(減)						3,692						(1,934)
期初現金和現金等價物						4,277						9,199
期末現金和現金等價物						$	7,969					$	7,265
現金流量信息的補充披露
繳納所得税的現金						$	12,345					$	8,653
支付利息的現金						$	893					$	1,960
非現金投資活動--應付帳款中的資本支出						$	790					$	394

見簡明合併財務報表附註。

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霍金斯公司

簡明合併財務報表附註(未經審計)

注1-主要會計政策摘要

陳述的基礎。隨附的未經審計簡明綜合財務報表是根據表格10-Q的説明編制的，因此不包括公認會計原則要求的所有信息和附註。這些財務報表應與綜合財務報表和附註一起閲讀，這些財務報表和腳註包括在我們的截至2020年3月29日的財年Form 10-K年度報告，之前提交給美國證券交易委員會(“SEC”)。管理層認為，隨附的未經審計的簡明綜合財務報表包含所有必要的調整，以公平地列報本公司的財務狀況以及本公司各期的經營業績和現金流量。對中期簡明綜合財務報表所作的所有調整均屬正常經常性。所有重要的公司間賬户和交易都已在合併中取消。截至2020年12月27日的9個月的運營業績不一定代表全年可能預期的業績。

2019年財年是指截至2019年3月31日的財年，2020財年是指截至2020年3月29日的財年，2021財年是指截至2021年3月28日的財年。

估計的使用。根據美國普遍接受的會計原則編制簡明合併財務報表，要求管理層作出估計和假設，以影響報告期內報告的資產和負債金額，特別是應收賬款、存貨、財產、廠房和設備、使用權資產、商譽、無形資產、應計費用、短期和長期租賃負債、所得税和相關賬户以及報告的收入和費用金額，這些估計和假設都會影響報告期間資產和負債的報告金額，特別是應收賬款、存貨、財產、廠房和設備、使用權資產、商譽、無形資產、應計費用、短期和長期租賃負債、所得税和相關賬户以及報告的收入和費用金額。實際結果可能與這些估計不同。

會計政策。我們遵循的會計政策載於附註1-業務性質和合並財務報表的重要會計政策。截至2020年3月29日的財年Form 10-K年度報告，之前提交給美國證券交易委員會(SEC)。自2020財年結束以來，我們的會計政策沒有重大變化。

 

最近採用的會計公告

2020年3月30日，我們通過了2016-13年度會計準則更新(“ASU”)，金融工具.信用損失(主題326)，金融工具信用損失的測量。本次更新中的修訂用一種反映其範圍內工具(包括應收貿易賬款)預期信用損失的方法取代了以前GAAP中的已發生損失減值方法。本次更新旨在為財務報表使用者提供更多有關預期信貸損失的決策有用信息。我們採用這種ASU影響了我們計算和估計壞賬準備的方法，但沒有對我們的財務狀況或經營結果產生實質性影響。

注2-收購

收購田納西州美國開發公司(American Development Corporation of Tennessee，Inc.)：2020年7月28日，根據我們、田納西美國開發公司(ADC)及其股東之間的資產購買協議條款，我們收購了美國田納西開發公司(ADC)的幾乎所有資產。我們付了$25300萬美元用於收購，使用我們與美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)的循環信貸安排下可用的資金為收購提供資金。ADC是一家水處理化學品分銷公司，主要在田納西州、佐治亞州和肯塔基州運營。自收購日期以來的運營結果和資產，包括與此次收購相關的商譽，都包括在我們的水處理部門。與這項交易相關的成本不是實質性的，並在發生時計入費用。

本次收購已作為一項業務合併入賬，根據該合併，總收購價將根據與收購相關的ADC有形和無形資產及負債淨額的估計公允價值分配給ADC。我們使用貼現現金流分析(收益法)估計收購資產和假設負債的公允價值。在$25一百萬的購買價格，我們分配了$13.32000萬美元到有限壽命的無形資產，主要是客户關係，將在17年內攤銷，$1.62000萬美元用於房地產、廠房和設備，以及$0.9淨營運資本為1500萬美元。剩餘金額$9.21000萬美元分配給商譽。此次收購所確認的商譽主要歸因於戰略和協同效益以及聚集的勞動力。這種商譽預計可在税收方面扣除。購買價格分配是最終的。

財產的取得：2020年12月16日，我們收購了一家佔地28英畝的製造工廠，該工廠毗鄰我們在明尼蘇達州羅斯蒙特的工廠，以進一步擴大和增長我們的工業和水處理部門。我們付了$10這處房產的價格為100萬美元。購買這個設施增加了大約40,000平方英尺的製造和倉庫空間，使我們在該地區56英畝的土地上總共增加了105,000平方英尺的空間，

6

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這兩個地點都有鐵路通道，以實現未來的增長，並在某些原材料上提供供應鏈靈活性，以更好地為客户服務。

這筆收購已被計入物業購買。

注3-營業收入

我們的收入安排通常包括轉讓承諾的貨物或服務的單一履約義務。我們按經營部門和銷售的產品類型對與客户簽訂的合同的收入進行分類。按運營部門報告與瞭解我們的收入有關，因為它與我們審查業務財務業績的方式相一致。每個運營部門銷售的產品類型有助於我們進一步評估我們各個部門的財務表現。

下表按主要收入流對截至2020年12月27日和2019年12月29日的三個月和九個月的外部客户淨銷售額進行了彙總：

			截至2020年12月27日的三個月
(單位：千)			工業						水 治療						健康和 營養						總計
散裝/分佈式特產(1)			$	10,016					$	3,896					$	27,839					$	41,751
製造、混合或重新包裝的產品(2)			53,501						35,129						11,577						100,207
其他			839						273						(143)						969
外部客户總銷售額			$	64,356					$	39,298					$	39,273					$	142,927
			截至2019年12月29日的三個月
(單位：千)			工業						水 治療						健康和 營養						總計
散裝/分佈式特產(1)			$	11,562					$	4,280					$	19,115					$	34,957
製造、混合或重新包裝的產品(2)			50,600						30,251						3,199						84,050
其他			856						359						184						1,399
外部客户總銷售額			$	63,018					$	34,890					$	22,498					$	120,406
			截至2020年12月27日的9個月
(單位：千)			工業						水 治療						健康和 營養						總計
散裝/分佈式特產(1)			$	28,153					$	12,129					$	82,737					$	123,019
製造、混合或重新包裝的產品(2)			166,498						115,473						25,808						307,779
其他			2,378						950						(226)						3,102
外部客户總銷售額			$	197,029					$	128,552					$	108,319					$	433,900
			截至2019年12月29日的9個月
(單位：千)			工業						水 治療						健康和 營養						總計
散裝/分佈式特產(1)			$	38,174					$	13,959					$	66,608					$	118,741
製造、混合或重新包裝的產品(2)			165,678						108,888						10,532						285,098
其他			2,581						1,163						202						3,946
外部客户總銷售額			$	206,433					$	124,010					$	77,342					$	407,785

(1)對於我們的工業和水處理部門，這條生產線包括我們的大宗產品，我們不以任何方式修改這些產品，但從我們的設施接收、儲存和發貨，或直接大量發貨給我們的客户。對於我們的健康和營養部門，這條線包括我們的非製造的分佈式特種產品，這些產品可能會在我們的一個設施中售罄，也可能直接發貨給我們的客户。

(2)對於我們的工業和水處理部門，這條線包括我們的非散裝特種產品，我們生產、混合、重新包裝、以其原始形式轉售，或者以較小的數量直接發貨給我們的客户，以及我們為我們的客户提供的服務。對於我們的健康和營養部門，這條線包括在我們的設施和/或我們的設備中製造、加工或重新包裝的產品。

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淨銷售額包括產品和運費，扣除估計的產品退貨和任何相關的銷售回扣。收入是根據我們期望從轉讓產品中獲得的對價金額來衡量的。當我們履行合同規定的履約義務時，所有收入都會確認。我們記錄收入的標準在我們的運營部門和銷售的產品類型之間是一致的。我們在將承諾產品的控制權轉讓給客户時確認收入，收入在客户獲得產品控制權時確認。在產品直接從供應商發貨給我們客户的安排中，我們在交易中充當委託人，因為我們指示另一方代表我們向客户提供產品，承擔庫存風險，確定銷售價格，並因收取發票金額而面臨信用風險。如果在某些情況下，我們要為客户生產獨一無二的產品，而根據合同，我們將被禁止將產品用於任何替代用途，如果所有標準都得到滿足，我們將隨着時間的推移確認收入。我們已經做出了一項政策選擇，將FOB發貨點銷售的運輸成本視為履行成本。因此，我們確認所有運費的收入(如果適用)，同時確認所交付產品的收入。我們根據歷史回報率估算產品回報。使用概率評估, 我們估計在合同期限內將支付銷售回扣。我們的大多數合同都有單一的履約義務，本質上是短期的。從客户那裏收取並匯給政府當局的銷售税是按淨額核算的，因此不包括在淨銷售額中。我們向某些客户提供現金折扣和批量回扣作為銷售獎勵。折扣和數量回扣在確認收入時記為銷售額的減少，金額是根據歷史經驗和合同義務估計的。我們定期審查我們對摺扣和數量回扣的估計所依據的假設，並相應地調整收入。

注4-每股收益

每股基本收益(“EPS”)的計算方法是將淨收益除以已發行普通股的加權平均數。稀釋每股收益包括假定作為業績單位和限制性股票發行的增發股票的稀釋影響。

使用以下公式計算基本每股收益和稀釋每股收益：

						三個月												截至9個月
						2020年12月27日						2019年12月29日						2020年12月27日						2019年12月29日
加權平均已發行普通股-基本						10,506,918						10,546,453						10,521,521						10,575,432
業績單位和限制性股票的稀釋影響						104,737						59,442						117,851						80,683
加權平均已發行普通股-稀釋						10,611,655						10,605,895						10,639,372						10,656,115

對於所呈現的每一個時期，都有不是的不包括在稀釋後每股收益加權平均普通股計算中的股票。

注5-衍生工具

我們達成了一項利率互換協議，以管理與部分可變利率長期債務相關的風險。我們不會將衍生工具用於投機目的。利率互換涉及固定利率和可變利率支付的交換，而不交換標的不是的計算利息支付的名義金額。$20百萬互換協議於2020年12月23日終止。我們已經將這一掉期指定為現金流對衝，並確定它有資格進行對衝會計處理。只要套期保值有效，現金流量套期保值的公允價值變動將計入其他全面收益(扣除税項)，直至套期項目現金流的收益或虧損實現為止。

在截至2020年12月27日的三個月和九個月裏，我們記錄了$0.1與上述現金流對衝的未實現收益(税後淨額)相關的其他全面收入為2000萬美元。截至2019年12月29日的三個月，我們錄得不是的與現金流套期保值的未實現虧損(税後淨額)相關的其他綜合虧損的主要金額。截至2019年12月29日的9個月，我們記錄了$0.3與現金流對衝的未實現虧損(税後淨額)相關的其他綜合虧損1.8億美元。包括在我們的壓縮綜合資產負債表上的其他流動負債是#美元。0.1截至2020年3月29日，為1.2億美元。利率互換於2020年12月23日結束，因此不再記錄在我們的資產負債表上。

從本質上講，衍生品工具容易受到市場風險的影響。衍生工具亦須承受與衍生合約交易對手有關的信用風險。與衍生品相關的信用風險是根據重置成本計量的，如果與我們有收益合同的對手方未能根據合同條款履行義務。我們預計交易對手不會違約。

8

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注6-公允價值計量

我們的金融資產和負債按公允價值計量，價格為在計量日在市場參與者之間有序交易中出售資產或支付轉移負債的價格(退出價格)。我們將用於計量公允價值的投入分為以下層次：

 

一級：						相同資產或負債在活躍市場上的報價。
第二級：						類似資產或負債在活躍市場的報價，或相同或類似資產或負債在非活躍市場的報價，或可觀察到或可由資產或負債的可觀察市場數據證實的報價以外的投入。
第三級：						很少或沒有市場活動支持的資產或負債的不可觀察的投入。這些公允價值是使用定價模型確定的，這些定價模型的假設利用了管理層的估計或市場參與者的假設。

資產和負債按公允價值按經常性基礎計量。公允價值層次要求在可獲得的情況下使用可觀察到的市場數據。在用於計量公允價值的投入屬於公允價值層次的不同水平的情況下，公允價值計量是根據對整個公允價值計量具有重要意義的最低水平投入來確定的。我們對某一特定項目對整個公允價值計量的重要性的評估需要判斷，包括考慮特定於該資產或負債的投入。

 

我們的金融資產是在經常性基礎上按公允價值計量的，包括利率互換和遞延補償退休計劃中持有的資產。截至2020年12月27日和2020年3月29日，遞延補償退休計劃中持有的資產在我們的資產負債表上歸類為其他長期資產，預計在12個月內支付的計劃資產部分歸類為流動資產，利率互換在我們的資產負債表上歸類為其他流動負債。利率互換的公允價值由相關交易對手根據利率變動確定。利率互換是根據類似工具的可觀察到的利率收益率曲線進行估值的。遞延薪酬計劃資產涉及代表某些員工向不合格薪酬計劃作出的貢獻，這些員工被美國國税局準則確定為“高薪員工”。這些資產是拉比信託基金的一部分，資金存放在共同基金中。遞延補償的公允價值以共同基金在期末的市場報價為基礎。

 

下表彙總了截至2020年12月27日和2020年3月29日按公允價值經常性計量的資產和負債餘額。

 0

(單位：千)												2020年12月27日						2020年3月29日
資產
遞延薪酬計劃資產						1級						$	5,937					$	3,564
負債
利率互換						2級						$	—					$	108

注7-持有待售資產

在2021財年第一季度，管理層決定，之前一直待售的一座寫字樓不是的不再符合被歸類為此類標準的標準。因此，美元0.9100萬美元的賬面淨值被重新歸類為“預付費用和其他流動資產”，現在被歸類為在我們資產負債表上的物業、廠房和設備內持有和使用。

注8-盤存

截至2020年12月27日和2020年3月29日的庫存包括：

						十二月二十七日 2020						3月29日， 2020
(單位：千)
庫存(FIFO基礎)						$	70,278					$	60,090
後進先出儲備						(5,621)						(5,654)
淨庫存						$	64,657					$	54,436

在後進先出(“LIFO”)法下，存貨的先進先出(FIFO)價值為$。43.7在2020年12月27日為2000萬美元，而在2020年12月27日為43.3截至2020年3月29日，100萬。存貨的其餘部分按照先進先出法進行估值和核算。

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注9-商譽與無形資產

商譽的賬面價值為$。67.7截至2020年12月27日的2.5億美元和58.4截至2020年3月29日，300萬美元，其中44.9百萬美元與我們的健康和營養部門有關，$16.3百萬美元與我們的水處理部門有關，還有$6.5百萬美元與我們的工業部門有關。截至2020年12月27日止九個月的商譽增長指與收購ADC有關的商譽，如附註2所述。

我們截至2020年12月27日和2020年3月29日的無形資產摘要如下：

						2020年12月27日																		2020年3月29日
(單位：千)						毛 金額						累計 攤銷						網						毛利率 金額						累計 攤銷						網
有限壽命無形資產
客户關係						$	91,483					$	(25,094)					$	66,389					$	78,383					$	(21,400)					$	56,983
商標和商號						6,150						(4,123)						2,027						6,045						(3,640)						2,405
其他有限壽命無形資產						3,753						(3,670)						83						3,648						(3,610)						38
有限壽命無形資產總額						101,386						(32,887)						68,499						88,076						(28,650)						59,426
無限期無形資產						1,227						—						1,227						1,227						—						1,227
無形資產總額						$	102,613					$	(32,887)					$	69,726					$	89,303					$	(28,650)					$	60,653

注10-債款

截至2020年12月27日和2020年3月29日的債務包括以下內容：

						十二月二十七日 2020						3月29日， 2020
(單位：千)
優先擔保循環貸款						$	96,000					$	60,000
減去：未攤銷債務發行成本						(272)						(342)
債務總額，扣除債務發行成本						95,728						59,658
減去：長期債務的當前部分						(9,907)						(9,907)
長期債務總額						$	85,821					$	49,751

注11-所得税

我們既要繳納美國聯邦所得税，也要繳納多個州司法管轄區的所得税。截至2016年4月3日的財年之前的納税年度不接受美國國税局(Internal Revenue Service)的審查，州和地方税務局幾乎沒有例外

所得税轄區。截至2020年12月27日的9個月，我們的有效税率為26.1%和之前26.6截至2019年12月29日的9個月。實際税率受預計的年度應納税所得額、永久性項目和州税水平的影響。

注12-租約

租賃義務。截至2020年12月27日，根據運營租賃協議，我們有義務購買某些製造設施、倉庫空間、我們一些設施所在的土地、車輛和信息技術設備。我們的租約剩餘租期為1年份至24幾年，其中一些包括延長租期最多可達10年.

截至2020年12月27日，我們的初始或剩餘期限超過一年的經營租賃組成部分在濃縮綜合資產負債表上分類為使用權資產、短期租賃負債和長期租賃負債。

在截至2020年12月27日的9個月中，租賃少於12個月的費用為不是的T材質。總租賃費用為$0.7截至2020年12月27日和2019年12月29日的三個月均為600萬美元。截至2020年12月27日和2019年12月29日的9個月的總租賃費用為$2.1300萬美元和300萬美元2.2分別為2000萬人。

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與我們的經營租賃相關的其他信息如下：

						2020年12月27日
租期和貼現率
加權平均剩餘租賃年限(年)						8.45
加權平均貼現率						3.2		%

截至2020年12月27日的租賃負債到期日如下：

(單位：千)						經營租約
剩餘的2021財年						$	400
2022財年						1,750
2023財年						1,624
2024財年						1,270
2025財年						1,279
此後						4,337
總計						$	10,660
減去：利息						(2,366)
租賃負債現值						$	8,294

注13-基於股份的薪酬

基於業績的限制性股票單位.我們的董事會(“董事會”)批准了2021財年和2020財年每個財年第一季度我們高管的績效股權薪酬安排。這些基於業績的安排提供了基於業績的限制性股票單位的授予，這些單位代表着根據適用會計年度的税前收入目標，未來可能發行我們普通股的限制性股票。將向每位高管發行的限售股票的實際數量將在我們的最終財務信息在適用的會計年度之後可用時確定，並將在零股票和62,3852021財年的總股份。發行的限制性股票(如果有的話)將在業績所依據的會計年度最後一天後大約兩年內完全授予。我們正在記錄獎勵有效期內優秀業績股單位和轉換後的限制性股票的補償費用。

下表代表了截至2020年12月27日的9個月的限制性股票活動：

						股份						加權的- 平均助學金 公允價值日期
期初未歸屬						74,515						$	34.27
授與						64,813						37.37
既得						(5,263)						31.35
沒收或過期						(14,505)						35.83
期末未歸屬						119,560						$	35.89

我們記錄了與績效股票單位和限制性股票相關的薪酬支出$0.7300萬美元和300萬美元1.6截至2020年12月27日的三個月和九個月分別為2.5億美元。我們記錄了與績效股票單位和限制性股票相關的薪酬支出$0.5300萬美元和300萬美元1.3截至2019年12月29日的三個月和九個月分別為3.6億美元和1.8億美元。幾乎所有的補償費用都記錄在簡明綜合損益表中的銷售、一般和行政費用中。

限制性股票獎.作為其聘任的一部分，每位並非執行人員的董事每年都會獲得一份限制性股票獎勵，以表彰他們在我們董事會的服務。限制性股票獎勵根據授予日的市值在必要的歸屬期間內支出，一般為自發行之日起一年。截至2020年12月27日，有6,593平均授出日期公允價值為$的限制性股票51.17在這項計劃下表現突出。截至2020年12月27日的三個月和2019年12月29日的三個月，與董事會限制性股票獎勵相關的薪酬支出為$0.1百萬截至2020年12月27日的9個月和2019年12月29日的9個月，與董事會限制性股票獎勵相關的薪酬支出為$0.22000萬。

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附註14-股票回購計劃

我們的董事會已經授權回購最多800,000根據適用的證券法律和法規，在公開市場或私下協商的交易中以我們已發行普通股的股票換取現金。在購買股票時，我們按股票面值減持普通股，超出的部分用於額外的實收資本。在截至2020年12月27日的三個月和九個月內，我們回購了83,044總收購價為$$的股票4.12000萬。在截至2019年12月29日的三個月內，不是的股票被回購。在截至2019年12月29日的9個月內，我們回購了91,395總收購價為$$的股票3.82000萬。截至2020年12月27日，275,753根據股票回購計劃，股票仍然可以回購。

注15-訴訟、承諾和或有事項

訴訟。除本公司或本公司任何附屬公司為當事人或本公司任何財產為標的之普通例行訴訟外，並無任何重大法律程序待決。與此類事項相關的法律費用在發生時計入費用。

附註16-段信息

我們有三需要報告的部門：工業、水處理和健康與營養。這些分部的會計政策與我們的主要會計政策摘要中描述的相同截至2020年3月29日的財年Form 10-K年度報告.

我們根據所得税前的營業利潤或虧損來評估業績，不包括非經常性損益。可報告的細分市場主要由產品和客户類型定義。細分市場負責其產品和服務的銷售、營銷和開發。除了我們的健康和營養部門，這些部門沒有單獨的會計、管理、客户服務或採購職能。我們將某些公司費用分配給我們的運營部門。確實有不是的部門間銷售和不是的運營部門已彙總。不是的單個客户的收入佔我們總收入的10%或更多。銷售主要在美國境內，所有資產都位於美國境內。

 

(單位：千)						工業						水 治療						健康與營養						總計
截至2020年12月27日的三個月：
銷貨						$	64,356					$	39,298					$	39,273					$	142,927
毛利						9,207						10,027						9,005						28,239
銷售、一般和管理費用						6,978						6,788						3,984						17,750
營業收入						2,229						3,239						5,021						10,489
截至2019年12月29日的三個月：
銷貨						$	63,018					$	34,890					$	22,498					$	120,406
毛利						8,418						8,362						4,698						21,478
銷售、一般和管理費用						6,050						4,834						3,818						14,702
營業收入						2,368						3,528						880						6,776
截至2020年12月27日的9個月：
銷貨						$	197,029					$	128,552					$	108,319					$	433,900
毛利						32,100						35,888						24,024						92,012
銷售、一般和行政費用						19,474						17,654						11,881						49,009
營業收入						12,626						18,234						12,143						43,003
截至2019年12月29日的9個月：
銷貨						$	206,433					$	124,010					$	77,342					$	407,785
毛利						30,007						33,206						15,056						78,269
銷售、一般和行政費用						18,041						14,956						11,358						44,355
營業收入						11,966						18,250						3,698						33,914

不是的在截至2020年12月27日的9個月中，按部門劃分的可識別資產發生了重大變化。

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附註17-後續事件

2020年12月30日，我們收購了C&L Aqua Professionals，Inc.和LC的幾乎所有資產

Blding，Inc.(一起，“C&L Aqua”)，售價$16根據我們、C&L Aqua及其股東之間的資產購買協議條款，該公司將獲得600萬美元。C&L Aqua是一家水處理化學品分銷公司，主要在路易斯安那州運營。從收購之日起，運營結果和資產(包括與此次收購相關的商譽)將作為我們水處理部門的一部分計入。本次收購的採購會計尚未完成。

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第二項：公司管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

以下是對截至2020年12月27日的9個月與截至2019年12月29日的同期相比，我們的財務狀況和運營結果的討論和分析。本討論應與本季度報告中包含的簡明綜合財務報表和簡明綜合財務報表附註一起閲讀，該季報的表格10-Q和項目8中包含了簡明綜合財務報表和簡明綜合財務報表附註。截至2020年3月29日的財年Form 10-K年度報告.

概述

我們幾乎所有的收入都來自向各行各業的客户銷售化學品和特種配料。我們最初的業務主要是作為一家以客户為中心的散裝化學品分銷商。多年來，我們一直以客户為中心，通過增加增值化學品和特種配料(包括製造、混合和重新包裝某些產品)的銷售，擴大了我們的業務。

商業和物業收購

2020年12月30日，在我們第三季度結束後，我們根據我們、C&L Aqua及其股東之間的資產購買協議條款，收購了C&L Aqua Professionals，Inc.和LC Blding，Inc.(統稱為“C&L Aqua”)的幾乎所有資產。C&L Aqua是一家水處理化學品分銷公司，主要在路易斯安那州運營。從收購之日起，運營結果和資產將作為我們水處理部門的一部分計入。

在2021財年第三季度，我們收購了一家制造設施，以進一步擴大和增長我們的工業和水處理部門。該工廠毗鄰我們在明尼蘇達州羅斯蒙特的工廠，在28英畝的土地上增加了40,000平方英尺的製造和倉庫空間，使我們在該地區56英畝的土地上總共擁有105,000平方英尺的空間，兩個工廠都有鐵路通道，以實現未來的增長，併為某些原材料提供供應鏈靈活性，以更好地為客户服務。

2020年7月28日，根據我們、田納西美國開發公司(ADC)及其股東之間的資產購買協議條款，我們收購了美國田納西開發公司(ADC)的幾乎所有資產。ADC是一家水處理化學品分銷公司，主要在田納西州、佐治亞州和肯塔基州運營。自收購之日起的運營結果包括在我們的水處理部門。

在我們收購之前的12個月裏，C&L Aqua和ADC的年收入總計約為2500萬美元。

新冠肺炎上的聲明

由新冠肺炎引發的疫情已導致世界各地的聯邦、州和地方政府實施了嚴格的措施來幫助控制病毒的傳播，包括不時地實施隔離、“避難所”和“呆在家裏”的命令、旅行限制或禁令、企業停業、學校關閉和其他保護措施。雖然自新冠肺炎疫情爆發以來，一些限制措施已經放鬆，但某些限制措施仍然存在，或者未來可能會實施新的限制措施。限制措施可能會持續一段時間。金融市場一直不穩定，主要原因是大流行的嚴重程度和持續時間存在不確定性。.

根據適用的聯邦和州訂單，我們所有的製造設施都有資格作為基本操作(或同等操作)。因此，我們所有的生產基地和設施都繼續運營，對我們的產出水平沒有重大影響。我們正在根據疾病控制中心的指導方針執行社會距離和加強健康、安全和衞生措施。我們還實施了必要的程序和支持，使我們辦公室的大部分人員能夠遠程工作。

在這場公共衞生危機期間，我們將繼續關注員工、客户和供應商的健康和安全，並維護我們生產基地的安全可靠運營。由於我們的業務和產品對關鍵的國家基礎設施至關重要，我們必須繼續供應材料，包括維持安全飲用水所需的產品、大規模食品、藥品和其他保健品製造所必需的原料，以及支持我們關鍵基礎設施所需的營養產品。我們的製造基地在新冠肺炎疫情期間繼續運營，對製造業沒有重大影響。

2021財年第三季度末，我們的槓桿率為1.2倍，淨債務為8800萬美元，循環貸款工具下可供借款的資金為5400萬美元。

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新冠肺炎疫情對我們公司的財務影響喜憂參半，因為對某些終端市場的銷售，如食品、瓶裝漂白劑以及健康和營養，使我們的報告部門受益，而對其他終端市場，如乙醇、游泳池和度假村的銷售下降，對它們產生了負面影響。此外，某些費用，如旅行和娛樂以及貿易展會費用，在2021財年一直低於歷史水平。隨着這場大流行的不確定性繼續存在，我們預計在可預見的未來將繼續出現喜憂參半的結果。

財務結果

在評估我們的財務業績時，我們關注的是總盈利能力(美元)，而不是利潤佔銷售額的百分比，因為隨着原材料成本的上升和下降，銷售額往往會波動，特別是在我們的工業和水處理部門。我們某些原材料的成本可能會迅速上升或下降，導致毛利潤佔銷售額的百分比出現波動。

我們使用後進先出法來評估我們工業和水處理部門的大部分庫存，這使得這些產品的最新產品成本在我們的損益表中得到確認。對中期後進先出(LIFO)庫存的估值是基於我們對財政年末庫存水平和成本的估計。後進先出庫存計價方法和由此產生的銷售成本與我們按照當前化學原材料價格定價的商業慣例是一致的。健康和營養部門的庫存使用先進先出(FIFO)方法進行估值。

我們披露我們的大宗商品產品的銷售額佔我們工業和水處理部門總銷售額的百分比。我們對大宗商品產品的定義包括我們沒有以任何方式修改的產品，但從我們的設施接收、儲存和發貨，或直接大量發貨給我們的客户。

運營結果

下表列出了某些項目在指定時間段內與銷售額的百分比關係：

 

						三個月												截至9個月
						2020年12月27日						2019年12月29日						2020年12月27日						2019年12月29日
銷貨						100.0		%				100.0		%				100.0		%				100.0		%
銷售成本						(80.2)		%				(82.2)		%				(78.8)		%				(80.8)		%
毛利						19.8		%				17.8		%				21.2		%				19.2		%
銷售、一般和行政費用						(12.4)		%				(12.2)		%				(11.3)		%				(10.9)		%
營業收入						7.4		%				5.6		%				9.9		%				8.3		%
利息支出，淨額						(0.3)		%				(0.5)		%				(0.3)		%				(0.5)		%
其他收入						0.3		%				0.1		%				0.3		%				0.1		%
所得税前收入						7.4		%				5.2		%				9.9		%				7.9		%
所得税費用						(1.9)		%				(1.5)		%				(2.6)		%				(2.1)		%
淨收入						5.5		%				3.7		%				7.3		%				5.8		%

截至2020年12月27日的三個月與截至2019年12月29日的三個月

銷貨

本季度銷售額為1.429億美元，比去年同期的1.204億美元增加了2250萬美元，增幅為19%。

工業部門。本季度工業部門銷售額增加了140萬美元，增幅為2%，達到6440萬美元，而去年同期為6300萬美元。工業部門大宗商品產品的銷售額約佔本季度銷售額的16%，去年同期為18%。銷售額比上一年增加很大程度上是由於產品結構的轉變，使我們某些價格更高的製造、混合和重新包裝的產品得到了更多的銷售。

水處理部分。本季度水處理部門的銷售額增加了440萬美元，增幅為13%，達到3930萬美元，而去年同期為3490萬美元。本季度水處理部門大宗商品產品的銷售額約佔銷售額的10%，去年同期為12%。銷售額比上一年增加的主要原因是收購ADC帶來的銷售額增加。由於我們製造的、混合的和重新包裝的產品的銷售增加，我們的傳統業務的整體銷售額也有所增加。

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健康與營養部分。本季度健康和營養部門的銷售額增加了1680萬美元，增幅為75%，達到3930萬美元，而去年同期為2250萬美元。銷售額的增長主要是由於消費者對健康和免疫產品的需求增加，我們的製造和特種分銷產品的銷售額都有所增加。

毛利

本季度毛利潤增長670萬美元，增幅為31%，至2,820萬美元，佔銷售額的20%，而去年同期為2,150萬美元，佔銷售額的18%。本季度，後進先出儲備金增加，毛利減少10萬美元。在一年前的同一季度，後進先出儲備金減少了，毛利潤增加了30萬美元。

工業部門。本季度工業部門的毛利潤增加了80萬美元，增幅為9%，增至920萬美元，佔銷售額的14%，而去年同期為840萬美元，佔銷售額的13%。在本季度，後進先出準備金的變化對毛利潤產生了名義影響。在一年前的同一季度，後進先出準備金減少了，毛利潤增加了20萬美元。由於產品組合轉向某些利潤率較高的製造、混合和重新包裝產品的更多銷售，總毛利潤和毛利潤佔銷售額的百分比都有所下降。

水處理部分。本季度水處理部門的毛利潤增加了160萬美元，增幅為20%，增至1000萬美元，佔銷售額的26%，而去年同期為840萬美元，佔銷售額的24%。在本季度和上一年季度，後進先出準備金的變化對毛利有名義影響。毛利增加的原因是收購的ADC業務的銷售增加了毛利，以及我們的傳統業務中製造、混合和重新包裝產品的銷售增加。由於產品結構的變化，毛利潤佔銷售額的百分比有所增加。

健康與營養部門。我們的健康和營養部門本季度的毛利潤增加了430萬美元，增幅為92%，達到900萬美元，佔銷售額的23%，而去年同期為470萬美元，佔銷售額的21%。毛利潤的增長是銷售額高於上年的結果。由於產品結構的變化，毛利潤佔銷售額的百分比有所增加。

銷售、一般和行政費用

本季度的銷售、一般和行政(SG&A)開支增加了310萬美元，增至1780萬美元，佔銷售額的12%，而去年同期為1470萬美元，佔銷售額的12%。支出增加的主要原因是可變成本(主要是可變薪酬)的增加、收購的ADC業務增加的成本(包括無形資產的攤銷)和收購費用。此外，由於與非合格遞延補償計劃負債相關的補償費用增加，我們的費用同比增加了30萬美元，這在下文所述的其他收入中被抵消。這些增長被新冠肺炎實施的限制導致的旅行和貿易展覽費用的減少部分抵消。

營業收入

由於上述因素的綜合影響，本季度的營業收入增加了370萬美元，增幅為55%，達到1050萬美元，佔銷售額的7%，而去年同期為680萬美元，佔銷售額的6%。

利息支出，淨額

本季度的利息支出為40萬美元，比去年同期的60萬美元減少了20萬美元。由於未償還借款比上年減少，利息支出減少。

其他收入

其他收入比去年同期增加了40萬美元，本季度錄得50萬美元，而去年同期為10萬美元。這一數額代表為我們的非合格遞延補償計劃持有的投資所錄得的收益。記錄為收益的金額被記錄為SG&A費用中薪酬費用增加的類似金額所抵消。

所得税撥備

我們本季度的有效所得税税率為25.2%，而去年同期為28.1%。由於2021財年第三季度錄得有利的税收撥備調整，有效税率比上一年有所下降。實際税率受預計的年度應納税所得額、永久性項目和州税水平的影響。

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截至2020年12月27日的9個月與截至2019年12月29日的9個月

銷貨

截至2020年12月27日的9個月，銷售額為4.339億美元，比去年同期的4.078億美元增加了2610萬美元，增幅為6%。

工業部門。截至2020年12月27日的9個月裏，工業部門銷售額下降了940萬美元，降幅為5%，降至1.97億美元，而去年同期為2.064億美元。工業部門大宗商品產品的銷售額約佔本年度銷售額的14%，上年同期為18%。銷售額比上一年下降的主要原因是乙醇行業經濟狀況疲軟，導致上半年該行業的產品銷售額下降。此外，與上一年相比，銷售額下降的部分原因是，由於密西西比河沿岸的暴雨和洪水增加了某些客户的需求，去年第一季度的銷售額暫時增加。由於需求增加，我們的某些製造、混合和重新包裝產品(主要是我們的食品配料、藥品和漂白劑產品)的銷售額增加，部分抵消了這些同比下降的影響。

水處理部分。截至2020年12月27日的9個月，水處理部門的銷售額增加了450萬美元，增幅為4%，達到1.286億美元，而去年同期為1.24億美元。本年度水處理部門大宗商品產品的銷售額約佔銷售額的9%，一年前為11%。銷售額的增加主要是由於收購ADC公司帶來的銷售額增加，但由於新冠肺炎疫情導致關閉，導致對某些終端市場(主要是公共泳池)的銷售額減少，第一季度銷售額的下降在很大程度上被抵消了這一增長。

健康與營養部分。截至2020年12月27日的9個月，健康和營養部門的銷售額增長了3100萬美元，增幅為40%，達到1.083億美元，而去年同期為7730萬美元。銷售額的增長主要是由於消費者對健康和免疫產品的需求增加，我們的製造和特種分銷產品的銷售額都有所增加。

毛利

在截至2020年12月27日的九個月裏，毛利潤增加了1,370萬美元，增幅為18%，達到9,200萬美元，佔銷售額的21%，而去年同期為7,830萬美元，佔銷售額的19%。在本年度，後進先出儲備金減少，毛利增加10萬美元。去年同期，後進先出儲備金減少，毛利增加60萬美元。

工業部門。在截至2020年12月27日的九個月裏，工業部門的毛利潤增加了210萬美元，增幅為7%，達到3210萬美元，佔銷售額的16%，而去年同期為3,000萬美元，佔銷售額的15%。在本年度，後進先出儲備金減少，毛利增加10萬美元。去年同期，後進先出儲備金減少，毛利增加50萬美元。由於產品組合轉向利潤率更高的製造、混合和重新包裝產品的更多銷售，總毛利潤和毛利潤佔銷售額的百分比都有所增加。

水處理部分。在截至2020年12月27日的9個月裏，水處理部門的毛利潤增加了270萬美元，增幅為8%，達到3590萬美元，佔銷售額的28%，而去年同期為3320萬美元，佔銷售額的27%。本年度，後進先出準備金的變動對毛利有名義影響。去年同期，後進先出準備金減少，毛利增加10萬美元。毛利增加的原因是收購的ADC業務的銷售增加了毛利，以及我們的傳統業務的產品結構轉變為更多地銷售製造、混合和重新包裝的產品。由於產品結構的變化，毛利潤佔銷售額的百分比有所增加。

健康與營養部門。在截至2020年12月27日的9個月裏，我們的健康和營養部門的毛利潤增加了890萬美元，增幅為60%，達到2400萬美元，佔銷售額的22%，而去年同期為1510萬美元，佔銷售額的20%。毛利潤的增長是銷售額高於上年的結果。由於產品結構的變化，毛利潤佔銷售額的百分比有所增加。

銷售、一般和行政費用

截至2020年12月27日的9個月，SG&A費用增加了460萬美元，增幅為11%，達到4900萬美元，佔銷售額的11%，而去年同期為4440萬美元，佔銷售額的11%。支出增加的主要原因是可變成本(主要是可變薪酬)的增加、收購的ADC業務增加的成本(包括無形資產的攤銷)和收購費用。此外，由於與非合格遞延補償計劃負債相關的補償費用增加，我們的費用同比增加了100萬美元，這在下文所述的其他收入中被抵消。這些增長被新冠肺炎實施的限制導致的旅行和貿易展覽費用的減少部分抵消。

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營業收入

由於上述因素的綜合影響，截至2020年12月27日的9個月，營業收入增加了910萬美元，增幅27%，達到4300萬美元，佔銷售額的10%，而去年同期為3390萬美元，佔銷售額的8%。

利息支出，淨額

截至2020年12月27日的9個月，利息支出減少了90萬美元，從去年同期的200萬美元降至110萬美元。由於借款利率低於上年，利息支出減少。

其他收入

在截至2020年12月27日的9個月裏，其他收入增加了100萬美元，達到130萬美元，而去年同期為30萬美元。這是為我們的非合格遞延補償計劃持有的投資錄得的收益。記錄為收益的金額被記錄為SG&A費用中薪酬費用增加的類似金額所抵消。

所得税撥備

截至2020年12月27日的9個月的有效所得税税率 為26.1%，而去年同期為26.6%。實際税率受預計的年度應納税所得額、永久性項目和州税水平的影響。

流動性與資本資源

截至2020年12月27日，現金為800萬美元，比截至2020年3月29日的430萬美元增加了370萬美元。

截至2020年12月27日的9個月，經營活動提供的現金為2660萬美元，而去年同期為4500萬美元。經營活動提供的現金同比減少的主要原因是庫存和客户應收賬款的增加，但與去年同期相比，2021財年前9個月的淨收入增加抵消了這一影響。我們健康和營養部門的客户需求增加導致現有庫存大幅增加，這是因為增加了庫存水平以滿足增加的需求，並抵消了我們供應商對許多產品更長的交貨期。由於我們業務的性質，包括購買大量散裝化學品，購買的時機可能導致營運資本投資和由此產生的運營現金流發生重大變化。通常，在4月至11月期間，我們的現金需求會隨着燒鹼庫存水平的增加而增加，因為在這段時間裏，我們收到的大部分駁船都是我們的。

截至2020年12月27日的9個月，用於投資活動的現金為4810萬美元，而去年同期為1910萬美元。在截至2020年12月27日的9個月中，我們以2500萬美元收購了ADC。截至2020年12月27日的9個月，資本支出為1320萬美元，而去年同期為1940萬美元。今年前9個月，我們斥資1000萬美元購買了佔地28英畝的製造設施，以進一步擴大和增長我們的工業和水處理部門，而去年前9個月，我們以640萬美元購買了之前租賃的公司總部設施，並以80萬美元購買了水處理設施。

在截至2020年12月27日的9個月裏，融資活動提供的現金為2510萬美元，而去年同期用於融資活動的現金為2780萬美元。本年度前9個月的融資活動包括3600萬美元的淨債務收益，部分用於收購ADC，而上一年前9個月的淨債務償還為1700萬美元。此外，我們在本會計年度前9個月回購了410萬美元的普通股，而上一財年同期為380萬美元。

我們預計，我們的現金餘額和以下討論的信貸安排下的資金，以及運營產生的現金流，將足以滿足我們在可預見的未來持續運營的現金需求。

我們的董事會已經批准回購最多800,000股我們已發行的普通股。根據適用的證券法律法規，這些股票可以在公開市場上購買，也可以在私下協商的交易中購買。股票回購計劃的主要目標是抵消與員工和董事股權授予以及我們的員工股票購買計劃有關的發行稀釋的影響。在2021財年的前9個月，我們回購了83,044股普通股，總購買價格為410萬美元。在今年的前九個月

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在上一財年，我們回購了91,395股普通股，總購買價為380萬美元。截至2020年12月27日，根據該計劃，仍有275,753股可供購買

我們與美國銀行全國協會(以下簡稱“美國銀行”)以及不時與之相關的其他貸款方(統稱為“貸款方”)簽訂了一項修訂並重述的信貸協議(“信貸協議”)，根據該協議，美國銀行還擔任行政代理。信貸協議向吾等提供總值150.0元人民幣的優先擔保循環信貸安排(“循環貸款安排”)。循環貸款安排包括500萬美元的信用證子安排和1500萬美元的Swingline子安排。循環貸款工具的到期日為5年，將於2023年11月30日到期。循環貸款工具以我們和我們子公司的幾乎所有個人財產資產為抵押。

循環貸款工具下的借款的年利率等於以下利率之一，在這兩種情況下，加基於我們槓桿率的適用保證金：(A)根據我們的槓桿率選擇一個、兩個、三個或九個月的利息期的倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)，在選定的利息期結束時重置，或(B)參考(1)美國銀行的最優惠利率、(2)聯邦基金有效利率加0.5%中的最高者確定的基本利率，或(3)一個月期美元LIBOR加1.0%。倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的利潤率在0.85%-1.35%之間，這取決於我們的槓桿率。基本利率利差在0.00%-0.35%之間，這取決於我們的槓桿率。如果洲際交易所基準管理機構(或接管該利率管理的任何人)確定LIBOR不再可用，包括由於計劃在2021年底逐步取消LIBOR，我們的循環貸款工具提供了一個替代利率，由我們和作為行政代理的美國銀行共同確定，該利率適當考慮了當時在美國確定銀團貸款利率的現行市場慣例。一旦該後續利率獲得美國和美國銀行的批准，我們的循環貸款工具將提供一種替代利率，由我們和美國銀行作為行政代理共同確定，該利率將適當考慮當時美國確定銀團貸款利率的市場慣例。一旦該後續利率獲得我們和美國銀行的批准，我們的循環貸款工具就會提供一個替代利率，由我們和美國銀行作為行政代理共同確定，該利率將適當考慮當時在美國確定銀團貸款利率的市場慣例。只要行政代理沒有收到任何其他貸款人的反對，循環信貸貸款安排將被修改為使用該後續利率，而無需任何其他貸款人的進一步行動或同意。截至2020年12月27日，我們借款的實際利率為 1.4%.

除了支付循環貸款機制下未償還本金的利息外，我們還需要為循環貸款機制下未使用的承諾支付承諾費。承諾費在0.15%-0.25%之間，具體取決於我們的槓桿率。

支付給貸款人的債務發行成本將在信貸協議期限內作為利息支出攤銷。截至2020年12月27日，這些成本的未攤銷餘額為30萬美元，反映在我們資產負債表上的債務減少。

信貸協議要求我們維持(A)最低固定費用覆蓋率為1.15至1.00，以及(B)最高總現金流槓桿率為3.0至1.0。信貸協議亦包含其他慣常的正面及負面契諾，包括限制吾等產生額外債務、處置重大資產、作出某些投資(包括任何準許收購以外的收購)、支付某些款項、訂立出售及回租交易、授予對吾等資產的留置權或利率管理交易的能力的契諾，但須受某些限制。只要不存在或不會因此而存在違約或違約事件，我們就可以進行分配、支付股息和回購股票。截至2020年12月27日，我們遵守了信貸協議的所有契約。

信貸協議載有慣常的違約事件，包括未能遵守信貸協議及其他貸款文件中的契諾、交叉違約至其他重大債務、吾等未能支付或清償重大判決、破產及控制權變更。違約事件的發生將允許貸款人終止其承諾，並加快循環貸款安排下的貸款。

作為我們增長戰略的一部分，我們已經收購了業務，並可能在未來尋求收購或其他戰略關係，我們相信這些關係將補充或擴大我們現有的業務或增加我們的客户基礎。我們相信，我們可以在現有或新的信貸安排下借入更多資金，或者出於戰略原因出售股權，或者進一步加強我們的財務狀況。

關鍵會計估計

自我們提交文件以來，我們的關鍵會計估計沒有實質性的變化截至2020年3月29日的財年Form 10-K年度報告.

前瞻性陳述

本季度報告(Form 10-Q)中提供的信息包含符合修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第21E節的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是根據1995年“私人證券訴訟改革法”的規定作出的。這些陳述不是歷史事實，而是基於我們目前的預期、估計和預測，以及我們的信念和假設。

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諸如“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“計劃”、“將會”等詞語以及類似的表達來識別前瞻性陳述。這些陳述不是對未來業績的保證，會受到某些風險、不確定因素和其他因素的影響，其中一些因素是我們無法控制的，很難預測。這些因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或預測的結果大不相同。有關可能影響未來財務業績的潛在因素的更多信息，請參閲我們的截至2020年3月29日的財年Form 10-K年度報告那就是。我們告誡您不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅反映了我們管理層截至本季度報告10-Q表格日期的觀點。我們沒有義務更新這些聲明或公開發布任何修訂結果，以反映在本Form 10-Q季度報告日期之後發生的事件或情況，或反映意外事件的發生。

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第三項：監管機構對市場風險進行定量和定性披露。

我們受制於商品化學品價格週期性所固有的風險。然而，我們目前沒有購買遠期合約或以其他方式從事與購買商品化學品有關的套期保值活動。我們試圖將材料成本的變化轉嫁給客户。不過，我們不能保證將來會轉嫁加費。

我們面臨着與利率相關的市場風險。我們對利率變化的風險僅限於我們循環貸款機制下的借款。利率變化25個基點可能會使我們的年度利息支出增加或減少約10萬美元。

其他類型的市場風險，例如外匯風險，在我們正常的商業活動中是不會出現的。

第四項：監管、監管、控制和程序。

對披露控制和程序的評價

截至本Form 10-Q季度報告所涵蓋的期間結束時，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督下，根據交易法規則13a-15和15d-15對我們的披露控制和程序的設計和操作的有效性進行了評估。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2020年12月27日，我們的披露控制和程序是有效的。披露控制和程序由交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)定義為控制和其他程序，旨在確保我們根據交易法向SEC提交的報告中要求披露的信息在SEC的規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於控制和程序，旨在確保根據交易所法案提交的報告中要求我們披露的信息被累積並傳達給我們的管理層，包括我們的主要高管和主要財務官，或執行類似職能的人員，以便及時做出有關要求披露的決定。

淺談內部控制的變化

在2021財年第三季度，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或者很可能會對其產生重大影響。

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第二部分：其他信息

 

第1項：訴訟程序；訴訟程序；訴訟程序。

除本公司或本公司任何附屬公司為當事人或本公司任何財產為標的之普通例行訴訟外，並無任何重大法律程序待決。

 

項目11A.評估風險因素

我們的風險因素與我們的截至2020年3月29日的財年Form 10-K年度報告.

第二項：禁止未登記的股權證券銷售和收益使用

正如之前宣佈的那樣，我們的董事會已經批准回購最多800,000股我們已發行的普通股。根據適用的證券法律法規，這些股票可以在公開市場上購買，也可以在私下協商的交易中購買。下表列出了截至2020年12月27日的三個月購買我們普通股的相關信息：

期間						購買的股份總數						每股平均支付價格						作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數						根據計劃或計劃可以購買的最大股票數量
09/28/2020-10/25/2020						—						$	—					—						358,797
10/26/2020-11/22/2020						83,044						49.89						83,044						275,753
11/23/2020-12/27/2020						—						—						—						275,753
*道達爾(Total)						83,044												83,044

第三項高級證券的違約問題。

沒有。

第(4)項：煤礦安全信息披露。

不適用。

第5項：報告、報告、報告和其他信息

沒有。

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項目6.展覽、展覽、展覽和展覽

陳列品

描述

一種備案方式的選擇

3.1

修訂和重新修訂公司章程。 (1)

通過引用併入本文

3.2

修訂及重訂附例。 (2)

通過引用併入本文

31.1

由首席執行官根據交易法第13a-14(A)條進行認證。

以電子方式歸檔

31.2

首席財務官根據《交易法》第13a-14(A)條出具的證明。

以電子方式歸檔

32.1

第1350條由行政總裁發出的證明。

以電子方式歸檔

32.2

第1350條首席財務官的證明。

以電子方式歸檔

101

2021年1月28日提交給證券交易委員會的霍金斯公司截至2020年12月27日的Form 10-Q季度報告中的財務報表，格式為內聯可擴展商業報告語言(IXBRL)；(I)截至2020年12月27日和2020年3月29日的簡明綜合資產負債表，(Ii)截至2020年12月27日和2019年12月29日的三個月和九個月的簡明綜合收益表，(Iii)截至2020年12月27日和2019年12月29日的三個月和九個月的簡明全面收益表，(Iv)截至2020年12月27日和2019年12月29日的三個月和九個月的簡明股東權益表，(六)簡明合併財務報表附註。

以電子方式歸檔

104

封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)

以電子方式歸檔

(1)在2010年7月29日提交的公司截至2010年6月30日的Form 10-Q季度報告(文件號：000-07647)中，通過引用附件3.1併入本公司。

(2)通過引用附件3.1併入本公司日期為2009年10月至28日並於2009年11月3日提交的當前8-K報表(文件號：000-07647)。

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簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。

 

霍金斯公司
依據：						/s/Jeffrey P.Oldenkamp
						傑弗裏·P·奧爾登坎普
						執行副總裁兼首席財務官
						(代表註冊人並作為首席財務會計官)

日期：2021年1月28日