依據第424(B)(3)條提交
註冊號碼333-261733
招股説明書
量子公司
361,010股普通股
本招股説明書涉及本招股説明書中點名的出售股東根據本招股説明書第8頁開始的“分銷計劃”中描述的方法,不時要約和出售總計最多361,010股我們的普通股。
出售股東可以向或通過一個或多個承銷商、交易商和代理人,或者直接向購買者出售本招股説明書和任何招股説明書副刊所述證券,或者通過這些方式的組合。如果任何承銷商、交易商或代理人蔘與任何證券的銷售,他們的姓名以及他們之間或他們之間的任何適用的購買價格、費用、佣金或折扣安排將在適用的招股説明書附錄中列出,或將從所述信息中計算出來。有關更多信息,請參閲“分銷計劃”一節。
本招股説明書描述了出售股票的股東發行和出售普通股的一般方式。當出售股票的股東根據本招股説明書出售普通股時,如有必要且法律要求,我們可以提供招股説明書補充材料,其中將包含有關此次發行條款的具體信息。本附錄還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的有關該發售的信息。在您投資我們的任何證券之前,您應該仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書附錄。
根據這份招股説明書,我們不會出售我們普通股的任何股份,我們也不會從出售股東出售我們普通股的任何收益中獲得任何收益。
我們的普通股在納斯達克全球市場上市,代碼是“QMCO”。我們普通股在2021年12月16日的收盤價為每股5.12美元。
請參閲本招股説明書第3頁的“風險因素”,以及我們通過引用併入本招股説明書的文件中的“風險因素”,以瞭解您在投資我們的普通股之前應考慮的因素。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有對本招股説明書的準確性或充分性進行評估。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
日期為2021年12月29日的招股説明書
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目錄 |
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關於本招股説明書 | 1 |
招股説明書摘要 | | 2 |
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風險因素 | 3 |
關於前瞻性陳述的説明 | 4 |
收益的使用 | 5 |
出售股東 | 6 |
配送計劃 | | 8 |
法律事項 | 12 |
專家 | 12 |
在那裏您可以找到更多信息 | 12 |
以引用方式納入資料 | | 12 |
您應僅依賴本招股説明書、任何招股説明書附錄、任何適用的自由撰寫招股説明書和註冊説明書中引用或提供的信息。我們沒有授權其他任何人向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息,你不應該依賴它。我們不會在任何不允許出售這些證券的司法管轄區提出出售這些證券的要約。您應假定本招股説明書、任何招股説明書附錄、任何適用的自由寫作招股説明書或通過引用合併的文件中的信息僅在這些文件的日期是準確的。自那以後,我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能發生了變化。
關於這份招股説明書
本招股説明書是我們向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的採用“擱置”註冊程序的註冊聲明的一部分。根據這一擱置登記程序,出售股票的股東可以不時以一次或多次發售的方式出售本招股説明書中描述的普通股股票。
您只應依賴本招股説明書中包含的信息或通過引用併入本招股説明書中的信息。我們沒有授權任何其他人向您提供不同或其他信息。如果任何人向您提供不同的或額外的信息,您不應該依賴它。我們不會在任何不允許要約的司法管轄區對我們的普通股進行要約。本招股説明書所載資料以封面日期為準。我們已經並將向美國證券交易委員會提交的通過引用併入本招股説明書的信息,截至這些文件的提交日期是準確的。自這些日期以來,我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能已經發生變化,也可能再次發生變化。在做出投資決定之前,您應該閲讀本招股説明書和提交給美國證券交易委員會的相關證物,以及在“在哪裏可以找到更多信息”和“通過引用合併”標題下描述的其他信息。
除文意另有所指外,本招股説明書中提及的“量子”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們”均指量子公司及其合併子公司。
“Quantum”和Quantum徽標是我們的商標。本招股説明書以及通過引用併入本招股説明書的文件也可能包含屬於其各自所有者的商標和商號。我們不打算使用或展示其他公司的商號、商標或服務標誌,以暗示我們與這些其他公司的關係,或這些其他公司對我們的背書或贊助。
招股説明書摘要
本摘要重點介紹了此次發行的重要特點,以及通過引用包含在本招股説明書中或通過引用併入本招股説明書中的信息。此摘要可能不包含對您重要的所有信息。在決定投資於我們的普通股之前,您應仔細閲讀整份招股説明書,包括“風險因素”和我們在本招股説明書中引用的文件,以及我們的財務報表和附註(以引用方式併入本招股説明書)。
量子公司
我們在存儲和管理數字視頻和其他形式的非結構化數據方面處於領先地位。我們幫助世界各地的客户高速接收、處理和分析數字數據,並將其保存和保護數十年。我們的客户包括一些世界上最大的公司、政府機構、服務提供商、廣播公司、電影製片廠、體育聯盟和球隊,以及所有行業的企業。我們與廣泛的分銷商、VAR、DMR、OEM和其他供應商密切合作,以解決我們客户最緊迫的業務挑戰。
企業信息
量子公司成立於1980年,1987年根據特拉華州的法律重新成立。我們的主要執行辦事處位於加利福尼亞州聖何塞550號機場公園大道224號,郵編:95110,電話號碼是(4089444000)。我們的網址是https://www.quantum.com.我們不會將我們網站上的信息或通過我們網站訪問的信息合併到本招股説明書中,您也不應將我們網站上的任何信息或通過我們網站訪問的任何信息作為本招股説明書的一部分。
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供品 |
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出售股東提供的普通股 | 本次招股説明書將發售361,010股普通股。這份招股説明書提供的所有股票都是由出售股票的股東出售的。 |
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收益的使用 | 出售股票的股東將獲得根據本招股説明書出售普通股的全部收益。我們將不會從出售本招股説明書涵蓋的普通股股份中獲得任何收益。 |
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風險因素 | 有關您應該考慮的因素的討論,請參見第3頁開始的“風險因素”。 在決定投資我們的普通股之前,請三思而後行。 |
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納斯達克全球市場符號 | 我們的普通股在納斯達克全球市場上市,代碼是“QMCO”。 |
危險因素
投資我們的證券是有風險的。在決定投資我們的證券之前,您應仔細考慮我們最新的Form 10-K年度報告和任何後續的Form 10-Q季度報告或當前的Form 8-K報告中“風險因素”標題下討論的具體風險因素,以及本招股説明書的任何招股説明書附錄,以及本招股説明書和任何招股説明書附錄中包含或以引用方式併入本招股説明書附錄中的其他信息。所描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能損害我們的業務運營。如果這些風險中的任何一項實際發生,我們的業務、財務狀況和經營結果都可能受到實質性的不利影響。任何這些風險的發生都可能導致您在所提供證券上的全部或部分投資損失。
關於前瞻性陳述的説明
本招股説明書、任何相關招股説明書附錄以及通過引用併入本招股説明書或任何相關招股説明書附錄的文件均含有前瞻性陳述。除有關歷史事實的陳述外,其他所有陳述,包括有關新冠肺炎對我們業務的預期影響、我們未來的經營業績和財務狀況、我們的業務戰略和計劃、我們的市場增長和趨勢以及我們對未來運營的目標的陳述,均屬前瞻性陳述。“相信”、“可能”、“將會”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“預期”、“可能”、“將”、“項目”、“計劃”、“可能”、“可能”、“初步”、“可能”以及類似的表述都是為了識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述主要基於我們目前對未來事件和趨勢的預期和預測,我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的財務狀況、運營結果、業務戰略、短期和長期業務運營和目標,以及財務需求。這些前瞻性陳述會受到許多風險、不確定性和假設的影響,包括在“風險因素”中引用的文件中描述的風險、不確定性和假設。此外,我們的運營環境競爭激烈,變化迅速。新的風險時有出現。我們的管理層不可能預測所有風險,也不能評估所有因素對我們業務的影響,或任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。根據這些風險、不確定性和假設, 我們討論的任何未來事件和趨勢可能不會發生,實際結果可能與前瞻性陳述中預期或暗示的結果大不相同。因此,您不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。雖然我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但我們不能保證前瞻性陳述中反映的未來結果、業績或事件和情況一定會實現或發生。除非法律或法規要求,否則我們不打算在包含前瞻性表述的文件發佈之日之後以任何理由更新這些前瞻性表述,也不打算使這些表述與實際結果或修訂後的預期相符。但是,您應該查看我們在提交給美國證券交易委員會的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和Form 8-K當前報告中所做的其他披露。
收益的使用
本招股説明書提供的所有普通股均由出售股票的股東提供。有關出售股東的信息,請參閲“出售股東”。我們不會從出售股東轉售本招股説明書提供的任何普通股股份中獲得任何收益。
出售股東
於二零二零年十二月十二日,吾等訂立股份購買協議(“SPA”),收購在英格蘭及威爾士註冊成立的Square Box Systems Limited(“Square Box”)(“收購事項”)。作為購買的部分代價,我們將向Square Box的前股東發行361,010股我們的普通股,他們中的每一位都是下表中列出的出售股票的股東。根據證券法第4(A)(2)節和規則D第506(B)條的規定,將向出售股東發行的與收購相關的普通股股票的發行依賴於證券法註冊要求的豁免。根據與SPA簽訂的註冊權協議,我們已同意使用商業上合理的努力來註冊與收購相關的向出售股東發行的普通股。
我們不知道出售股票的股東是否、何時或以多少金額出售他們的股票。出售股票的股東可以出售本招股説明書提供的部分、全部或全部股份。下表所列出售股票的股東可能已出售、轉讓、以其他方式處置或購買,或可能在提供下表所列信息的日期之後的任何時間和不時在豁免證券法註冊要求的交易中或在公開市場上出售、轉讓、以其他方式處置或購買我們普通股的股份,或在公開市場上出售、轉讓、以其他方式處置或購買我們普通股的股份,或在他們提供下表所列信息的日期之後在公開市場出售、轉讓、以其他方式處置或購買我們的普通股。由於出售股票的股東可能提供和出售的股份數量目前尚不清楚,而且目前還沒有關於出售任何股份的協議、安排或諒解,因此我們無法估計本次發行完成後每個出售股東將持有的股份數量。然而,該表列出了根據本招股説明書,出售股東可以提供的最高普通股數量,以及每個出售股東出售最高普通股數量後將實益擁有的普通股數量。
有關其他出售股東(如果有)的信息,包括他們的身份和將代表他們登記的普通股,可能會在招股説明書附錄、生效後的修正案或我們根據交易法提交給美國證券交易委員會的文件中闡明,這些文件通過引用併入本招股説明書中。有關出售股東的信息可能會不時發生變化。對以下提供的信息的任何更改將在本招股説明書的附錄、生效後的修正案或我們根據交易所法案提交給美國證券交易委員會的文件中陳述,必要時,這些修改將通過引用併入本招股説明書。
下表列出了截至本招股説明書發佈之日,出售股東對我們普通股的實益所有權。下表中有關實益所有權的信息由出售股東提供。根據向我們提供的信息,我們認為,根據適用的社區財產法,出售股東對他們實益擁有的我們普通股的所有股份擁有唯一投票權和投資權。實益權屬是按照美國證券交易委員會的規章制度來確定的。下表中的百分比是基於截至2021年11月30日已發行普通股的59,420,023股。
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| | 本次發行前實益擁有的普通股股份 | | 本次發行中可能出售的普通股數量(1) | | 本次發行後實益擁有的普通股股份 |
銷售股東姓名 | | 不是的。 | | % | | 不是的。 | | | | 不是的。 | | % |
羅爾夫·霍華斯 | | 303,998 | | * | | 273,998 | | | | 30,000 | | * |
♪戴夫·克萊克♪ | | 46,283 | | * | | 46,283 | | | | — | | — |
♪George Vaudin♪ | | 44,432 | | * | | 22,216 | | | | 22,216 | | * |
尼爾叢 | | 22,216 | | * | | 11,108 | | | | 11,108 | | * |
漢娜·科爾切斯特 | | 7,406 | | * | | 3,703 | | | | 3,703 | | * |
馬丁·霍瓦思-摩爾 | | 3,702 | | * | | 1,851 | | | | 1,851 | | * |
保羅·道格拉斯 | | 3,702 | | * | | 1,851 | | | | 1,851 | | * |
總計 | | 431,739 | | * | | 361,010 | | | | 70,729 | | * |
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*不足1%
(1)該表假設出售股份的股東將出售其依據本招股章程發售的全部股份。我們無法確定根據這份招股説明書實際出售的股票數量。
據我們所知,除出售股東在Square Box被我們收購後成為Quantum的僱員外,在過去三年內,沒有任何出售股東與我們或我們的任何聯屬公司有任何職位、職位或其他重大關係。
配送計劃
本招股説明書涉及出售股東不時出售的最多361,010股普通股。如果需要,出售股東可以通過以下任何一種方式出售通過本招股説明書和任何附帶的招股説明書附錄提供的證券:(1)向或通過承銷商或交易商,(2)直接向包括我們的關聯公司在內的購買者出售,(3)通過代理商,或(4)通過上述任何一種方式的組合。證券可以按照固定價格或者可以改變的價格、銷售時的市價、與市價相關的價格或者協商價格進行分配。
出售股票的股東可以採用下列方式之一或者多種方式出售證券:
·承銷交易;
·私下協商的交易;
·通過納斯達克或在出售時普通股可在其上市或報價的任何全國性證券交易所或報價服務進行銷售;
·場外市場的銷售;
·普通經紀交易和經紀人招攬買家的交易;
·經紀自營商可以與出售股票的股東達成協議,以規定的每股價格出售規定數量的普通股;
·大宗交易(可能涉及交叉交易),參與交易的經紀交易商將試圖作為代理人出售證券,但可能會以委託人的身份定位和轉售部分大宗證券,以促進交易;
·根據本招股説明書,經紀自營商作為本金購買,並由該經紀自營公司轉售;
·“在市場”向做市商或通過做市商提供產品,或在交易所或其他地方向現有交易市場提供產品;
·交換分配和/或二級分配;
·賣空和交割普通股,以平倉;
·經紀自營商出售借給或質押給此類經紀自營商的普通股;
·任何此類銷售方式的組合;以及
·根據適用法律允許的任何其他方法。
如果需要,關於特定發行的招股説明書附錄將列出發行條款,包括以下內容:
·發行條款;
·代理人的任何承銷商的姓名;
·任何一家或多家執行承銷商的姓名;
·任何出售股票的股東的姓名或名稱;
·普通股的收購價;
·出售普通股的淨收益;
·任何延遲交貨安排;
·任何承保折扣、佣金或代理費以及構成承銷商或代理人補償的其他項目;
·向公眾公佈任何初始價格;
·允許或轉借給經銷商或支付給經銷商的任何折扣或優惠;以及
·支付給代理人的任何佣金。
作為實體的出售股票的股東可以選擇通過遞交招股説明書,按比例將我們普通股的股票按比例分配給其成員、合夥人或股東,根據註冊説明書,本招股説明書是其中的一部分。在該等會員、合夥人或股東並非該出售股東的附屬公司的範圍內,該會員、合夥人或股東將因此透過登記聲明獲得根據分配而可自由交易的本公司普通股股份。
通過承銷商或交易商銷售
如果在出售中使用承銷商,承銷商將為自己的賬户購買證券,包括通過與出售股東的承銷、購買、證券出借或回購協議。承銷商可以不時在一筆或多筆交易中轉售證券,包括談判交易。承銷商可能會出售這些證券,以促進我們的任何其他證券(在本招股説明書或其他方面描述)的交易,包括其他公開或非公開交易和賣空。承銷商可以通過由一個或者多個主承銷商代表的承銷團或者由一個或者多個承銷商直接代表的承銷團向公眾發行證券。除非招股説明書附錄另有説明,承銷商購買證券的義務將受某些條件的約束,如果承銷商購買了其中任何一種證券(行使購買額外證券的選擇權而購買的任何證券除外),承銷商將有義務購買所有已發行證券。在根據本招股説明書發行普通股時,承銷商可以選擇從出售股票的股東手中購買額外的普通股。我們將在適用的招股説明書附錄中提供有關從出售股東手中購買額外普通股的任何此類選擇權的信息。承銷商可能會隨時改變任何首次公開募股(IPO)價格,以及允許、再轉讓或支付給交易商的任何折扣或特許權。招股説明書副刊將包括主承銷商的名稱、各自承銷的證券金額。, 承銷商承購證券的義務的性質,以及承銷商與出售股票的股東之間任何實質性關係的性質(以適用為準)。
如果交易商被用於出售通過本招股説明書提供的證券,出售股票的股東將以委託人的身份將證券出售給他們。然後,他們可以將這些證券以交易商在轉售時確定的不同價格轉售給公眾。招股説明書副刊將包括交易商的姓名和交易條款。
據我們所知,出售股東與任何承銷商、交易商或代理人之間目前沒有關於該等出售股東出售本招股説明書所涵蓋股份的計劃、安排或諒解。如果任何出售股票的股東通知我們,我們已經與承銷商、交易商或其他代理就通過大宗交易、特別發售或二次分銷出售股票達成了重大安排,我們可能需要根據證券法下頒佈的適用美國證券交易委員會規則提交招股説明書附錄。
直銷和代理銷售
出售股票的股東可以直接出售通過本招股説明書發行的證券。在這種情況下,不會涉及承銷商或代理人。該等證券亦可透過不時指定的代理人出售。任何必要的招股説明書副刊都將列出參與要約或出售所發行證券的任何代理人的姓名,並説明出售股票的股東應支付給代理人的任何佣金。除非招股説明書附錄另有説明,否則任何代理人將同意在其委任期內盡其合理的最大努力招攬購買。
出售股票的股東可以直接將證券出售給機構投資者或其他可能被視為證券法意義上的承銷商的人,這些機構投資者或其他人可能被認為是任何出售這些證券的承銷商。
延遲交貨合同
招股説明書副刊載明的,售股股東可以委託代理人、承銷商或者交易商向特定類型的機構徵集要約,按照延遲交割合同以公開發行價格購買證券。這些合同將規定在未來的指定日期付款和交貨。這些合同將只受招股説明書附錄中描述的那些條件的約束。適用的招股説明書副刊將説明招攬這些合同應支付的佣金。
市場上的產品
出售股票的股東可以按照規則415(A)(4)的規定在市場上向現有交易市場發行股票。如果銷售股東通過一個或多個承銷商或代理人在市場上發行股票,他們將根據銷售代理融資協議或銷售股東與承銷商或代理人之間的其他市場發行安排的條款進行銷售。如果出售股票的股東根據任何此類協議在市場上進行銷售,出售股票的股東將通過一個或多個承銷商或代理人出售證券,承銷商或代理人可以代理或本金行事。在任何此類協議期限內,出售股票的股東可以按日以交易所交易方式出售證券,也可以按照與承銷商或代理人約定的其他方式出售證券。任何此類協議都將規定,出售的任何證券將以與我們證券當時的市場價格相關的價格出售。因此,截至本招股説明書發佈之日,有關將籌集的收益或將支付的佣金的確切數字無法確定。根據協議條款,出售股票的股東可以同意出售,相關承銷商或代理人可以同意徵求購買普通股或其他證券的要約。任何此類協議的條款將在適用的招股説明書或招股説明書附錄中詳細説明。
做市、穩定和其他交易
根據交易法第104條的規定,任何承銷商都可以超額配售或參與穩定交易、銀團覆蓋交易和懲罰性投標。超額配售或賣空是指參與發售證券的人出售的證券多於賣給他們的證券。在此情況下,這些人士會在公開市場買入或行使其超額配售選擇權(如有的話),以回補該等超額配售或空倉。穩定交易涉及在公開市場購買標的證券的投標,目的是盯住、固定或維持證券的價格。辛迪加回補交易是指在分銷完成後在公開市場買入證券,以回補辛迪加空頭頭寸。
當辛迪加成員最初出售的證券在辛迪加回補交易中被購買以回補辛迪加空頭頭寸時,懲罰性出價允許承銷商從辛迪加成員那裏收回出售特許權。穩定交易、銀團回補交易和懲罰性出價可能會導致證券的價格高於沒有交易時的價格。承銷商開始這些交易後,可以隨時停止交易。
衍生品交易和套期保值
出售股票的股東、承銷商或者其他代理人可以從事涉及證券的衍生交易。這些衍生品可能包括賣空交易和其他對衝活動。承銷商或者代理人可以取得證券的多頭或者空頭頭寸,持有或者轉售取得的證券,購買證券的期權或者期貨以及其他收益與證券價格變動掛鈎的或者與證券價格變動相關的衍生工具。為了便利這些衍生產品交易,出售股東可以與承銷商或代理人簽訂擔保出借或回購協議。承銷商、代理人可以通過向社會公開出售證券(包括賣空)或者借出證券進行衍生交易,以方便他人進行賣空交易。承銷商或代理人亦可使用向他人購買或借入的證券(如屬衍生工具,則指為結算該等衍生工具而從本行收取的證券)直接或間接結算該等證券的銷售或結清該等證券的任何相關未平倉借款。
此外,出售股票的股東可以與交易商進行套期保值交易,這些交易商可能會在套期保值的過程中賣空我們普通股的股票。
股東。出售股票的股東也可以賣空我們的普通股,並交付我們的普通股,以平倉這種空頭頭寸。出售股票的股東還可以與交易商簽訂期權或其他交易,要求交易商交付我們普通股的股票,這些證券隨後可以根據本招股説明書或任何適用的招股説明書附錄進行轉售。
電子拍賣
銷售股東也可以通過互聯網或者其他電子方式進行銷售。由於出售股票的股東可能會不時選擇直接向公眾提供證券,無論有沒有代理人、承銷商或交易商的參與,利用互聯網或其他形式的電子競價或訂購系統對此類證券進行定價和分配,您應特別注意我們將在招股説明書附錄中提供的對該系統的描述。
這種電子系統可以允許投標人通過電子方式進入拍賣網站,通過提交有條件的購買要約直接參與,這些要約須經出售股東接受,並可能直接影響此類證券的出售價格或其他條款和條件。這些投標或訂購系統可以在所謂的“實時”基礎上向每個投標人提供相關信息,以幫助進行投標,例如基於所提交的投標,出售發售的清算價差,以及投標人的個別投標是否會被接受、按比例分配或拒絕。例如,在債務證券的情況下,清算價差可以表示為指數國庫券之上的若干個“基點”。當然,很多定價方法都可以使用,也可能使用。
在這種電子拍賣過程完成後,將根據出價、出價條件或其他因素分配證券。出售證券的最終發行價和投標人之間的證券分配將全部或部分以互聯網或其他電子競標過程或拍賣的結果為基礎。
一般信息
根據與出售股東簽訂的協議,代理商、承銷商和交易商可能有權獲得出售股東對某些責任(包括證券法下的責任)的賠償。代理商、承銷商和交易商或其關聯公司可以在正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務。在任何情況下,在任何發行完成時,支付給代理人、承銷商和交易商的賠償總額不得超過該發行總收益的8.0%。
出售股票的股東和參與出售我們普通股股票的任何代理人、承銷商或交易商可能被視為證券法所指的與此類出售相關的“承銷商”。在這種情況下,這些代理人、承銷商或交易商收到的任何佣金以及他們購買的普通股股票轉售的任何利潤可能被視為證券法下的承銷佣金或折扣。
不能保證任何出售股票的股東會出售根據招股説明書登記的我們普通股的任何或全部股份,招股説明書是其中的一部分。出售股票的股東還可以根據證券法第144條(如果有的話)出售股票,而不是根據招股説明書構成的登記聲明出售股票。如果根據本招股説明書所包含的註冊説明書出售,證券將可以在我們關聯公司以外的其他人手中自由交易。
法律事務
位於加利福尼亞州帕洛阿爾託的皮爾斯伯裏·温斯羅普·肖·皮特曼有限責任公司(Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP)已經為我們確認了本招股説明書中提供的證券的有效性。
專家
本招股説明書中引用了我們截至2021年3月31日的10-K年度報告中包含的財務報表,以及我們對財務報告的內部控制的有效性已由獨立註冊會計師事務所Armanino LLP審計,正如其報告中所述,這些報告通過引用併入本招股説明書中。該等財務報表是根據該等公司作為會計及審計專家所提供的報告而如此合併的。
在那裏您可以找到更多信息
我們已根據1933年證券法向美國證券交易委員會提交了S-3表格登記聲明。本招股説明書是註冊説明書的一部分,但註冊説明書包括並通過引用併入附加信息和證物。我們還向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。您可以通過我們的網站www.investors.quantum.com獲取這些信息。美國證券交易委員會在www.sec.gov上設有一個網站,其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明以及其他有關發行人的信息。美國證券交易委員會網站上的信息不是本招股説明書的一部分,任何提及本網站或任何其他網站的內容都只是非主動的文字參考。
以引用方式成立為法團
美國證券交易委員會允許我們通過引用合併我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中的信息,這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書的一部分,您應像閲讀本招股説明書一樣仔細閲讀。我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代本招股説明書中包含的或通過引用併入本招股説明書中的信息,並且自這些文件提交之日起將被視為本招股説明書的一部分。我們在本招股説明書中引用以下文件和資料:
·我們截至2021年3月31日的Form 10-K年度報告;
·我們在Form 10-Q上發佈的截至2021年6月30日和2021年9月30日的季度報告;
·我們目前向美國證券交易委員會提交的8-K表格報告分別於2021年4月22日、2021年6月24日、2021年7月22日、2021年7月23日、2021年8月5日、2021年8月13日、2021年9月27日和2021年10月6日提交;
·我們於2020年1月29日向美國證券交易委員會提交的8-A表格註冊説明書中包含的對我們普通股的描述,包括為更新此類描述而提交的任何修訂或報告。
吾等亦將根據1934年證券交易法(“交易法”)第13(A)、13(C)、14或15(D)條向美國證券交易委員會提交的任何未來文件(不包括根據Form 8-K第2.02或7.01項提供的當前報告以及與該等項目相關的證物除外)納入本招股説明書,直至本招股説明書終止本招股説明書作出的普通股發售為止。
本招股説明書或任何招股説明書附錄中包含的關於任何合同或其他文件內容的聲明不一定完整,在每一種情況下,您都會被作為註冊聲明的證物提交的合同或其他文件的副本提及,每個此類聲明在所有方面都受到該引用及其證物和附表的限制。我們會向每位已獲交付招股章程的人士,包括任何實益擁有人,提供一份已由以下公司合併的任何或全部資料的副本。
在招股説明書中的引用,但不隨招股説明書一起提交。我們將在書面或口頭請求時提供此信息,並且不向請求者收取任何費用。欲索取這些信息,請(I)以書面方式與我們聯繫,聯繫方式為:(I)聯繫量子公司,收件人:投資者關係部,地址:加利福尼亞州聖何塞第550號機場公園大道224號,郵編:95110;或(Ii)電話:(4089444000)9444000。
在我們以電子方式將這些材料歸檔或提供給美國證券交易委員會後,我們將在合理可行的範圍內儘快在我們的網站上免費提供我們的10-K年度報告、10-Q季度報告、8-K當前報告以及對這些報告的修訂。您也可以在我們網站www.quantum.com的投資者關係部分免費獲取這些報告。我們不會將我們網站上的信息或通過我們網站訪問的信息合併到本招股説明書中,您也不應將我們網站上的任何信息或通過我們網站訪問的任何信息作為本招股説明書的一部分。