美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10/修訂第2號

證券登記通用表格

根據1934年證券交易法第12(B)或(G)條

註冊人的電話號碼，包括區號：

(631) 397-1111

根據該法第12(B)條登記的證券：

根據該法第12(G)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見“交易法”第12b-2條對“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。(勾選一項)：

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

目錄

解釋性註釋

808Renewable Energy Corporation正在以表格10(我們稱為註冊表)的形式提交這份證券登記通用表格，根據修訂後的1934年證券交易法第12(G)節或交易法，登記其普通股，每股票面價值0.00001美元。除另有説明或文意另有所指外，在本註冊聲明中使用的術語“808”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們”指的是808可再生能源公司

前瞻性陳述

本註冊聲明包含涉及重大風險和不確定性的前瞻性聲明。除歷史事實陳述外，本註冊聲明中包含的所有陳述，包括有關我們的戰略、未來業務、未來財務狀況、未來收入、預計成本、前景、計劃和管理目標的陳述，均為前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“預測”、“項目”、“目標”、“潛在”、“將會”、“可能”、“應該”、“繼續”以及類似的表述旨在識別前瞻性表述，儘管並不是所有的前瞻性表述都包含這些標識性詞語。

前瞻性表述可能包括但不限於有關未來經營的管理計劃和目標、對收益或虧損的預測、每股收益或虧損、資本支出、股息、資本結構或其他財務項目、公司未來財務業績(包括管理層根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則和規定對財務狀況進行的討論和分析中包含的任何此類表述)，以及任何此類表述背後的或與之相關的假設。

我們可能無法實際實現我們的前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或期望，您不應過度依賴我們的前瞻性陳述。實際結果或事件可能與我們在前瞻性陳述中披露的計劃、意圖和預期大不相同。我們在本註冊聲明中包含了重要的警告性聲明，特別是在“風險因素”部分，我們認為這些聲明可能會導致實際結果或事件與我們所作的前瞻性聲明大不相同。我們的前瞻性陳述並不反映我們未來可能進行的任何收購、合併、處置、合資或投資的潛在影響。

您應閲讀本註冊聲明以及我們作為證物提交給本註冊聲明的文件，並瞭解我們未來的實際結果可能與我們預期的大不相同。本註冊聲明中包含的前瞻性聲明是截至本註冊聲明發布之日作出的，除非適用法律要求，否則我們不承擔任何更新前瞻性聲明的義務。

告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述，因為與這些陳述和風險因素相關的風險和不確定性。除非法律要求，否則我們不承擔更新前瞻性陳述以反映任何新信息或未來事件或情況或其他情況的義務。讀者應結合標題下的討論閲讀本文。“風險因素、“我們的財務報表及其相關附註，以及我們可能不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。

在那裏您可以找到更多關於美國的信息

當本註冊聲明生效後，我們將開始向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交報告、委託書、信息聲明和其他信息。您可以在華盛頓特區20549號NE.100F街的美國證券交易委員會公共資料室閲讀和複製本信息，並收取複印費。有關美國證券交易委員會公共資料室的更多信息，請致電1-800-美國證券交易委員會-0330。我們的美國證券交易委員會備案文件還將通過商業文檔檢索服務向公眾開放，並可在美國證券交易委員會維護的網站上獲得，網址為http://www.sec.gov.

本網站包含的信息不構成本註冊聲明的一部分。我們在此註冊聲明中包括我們的網站地址僅作為非活動文本參考。當本註冊聲明生效時，我們將通過美國證券交易委員會網站的鏈接提供我們向美國證券交易委員會提交的材料的電子副本，包括Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告、由我們的高管、董事和10%股東提交的第16條報告以及對這些報告的修訂。

項目1.業務

概述

808可再生能源公司(以下簡稱“公司”、“我們”、“我們”或“我們”)是一家通用航空和電動汽車製造商和經銷商，我們目前的產品線是AR-1旋翼機和電動倒車三輪車，名稱為Silverlight Aviation，LLC和Silverlight Electric Vehicles。

背景

該公司最初是根據內華達州的法律於2009年5月成立的，名稱為Tri-Energy Corporation。2010年8月，公司更名為808可再生能源公司。2018年10月，該公司更名為Cool Events，Inc.，然後於2019年9月重新更名為808可再生能源公司。

2021年3月15日，該公司收購了Silverlight Aviation LLC 55%(55%)的會員權益。Silverlight Aviation，LLC是佛羅裏達州的一家有限責任公司，從事向全美公眾製造和銷售旋翼機套件的業務。

2021年5月3日，該公司簽訂了一項資產購買協議，從Atelier de Motelage RB，Inc.手中收購Trike油田的某些資產，總金額為19.5萬美元(195,000美元)。收購的資產包括：15個毒液SS模具、15個毒液SS框架夾具、16個箭模、箭框夾具、20個箭頭S模具、可轉換原型車身、可轉換原型框架和箭頭演示模型。

2021年5月，該公司成立了Silverlight電動汽車公司，經營電動汽車部門、銷售、車輛採購和/或製造/組裝。該公司擁有Silverlight電動汽車公司51%(51%)的股份，人頭馬君度擁有49%(49%)的股份。佈雷東先生是Silverlight電動汽車公司的副總裁，銷售收入將來自網站、貿易展覽、公開展示和口碑。

我們的主要執行辦事處位於佛羅裏達州布拉登頓402Suit402Tidewater Shores Loop850號，郵編：34208，電話號碼是(631)3971111。

業務

該公司通過其子公司Silverlight Aviation，LLC(“SLA LLC”)和Silverlight Electric Vehicle Inc.積極從事反向三輪車和旋翼機的設計、開發、製造、分銷和營銷。我們有兩個部門，航空部門和反向三輪車部門。我們在www.silverlight taviation.com為航空事業部和www.silverlight tev.com(網站正在建設中)為反向Trike事業部維護一個網站。我們正在努力擴大業務範圍，建立全球經銷商和經銷商網絡。我們最近收到了臺灣的訂單，訂購兩架AR-1旋翼機，還可以再訂購20架。

航空部

該公司正在製造一架雙座旋翼機“AR-1”(美國遊騎兵1號)。旋翼機看起來像一架小型直升機，但主要的不同之處在於沒有發動機轉動主旋翼。由於空氣流經轉子的方式，轉子簡單地自行推進(我們稱之為“自動旋轉”)。它也沒有尾旋翼。由於發動機沒有連接到轉子，這意味着如果發動機停止飛行，旋翼機不會受到嚴重影響。這一點，加上一個非常短的着陸滾(我們可以降落在一個非常小的開放空間，大約一個推杆果嶺大小)。今天，旋翼機是一到三個座位的飛機，最大起飛重量不超過560公斤。

SLA，LLC成立於2012年2月，最初是一家輕型飛機工程諮詢公司，為各種輕型飛機制造商在技術層面促進和管理合規項目。2015年，該公司改變了運營方式，設計和製造了一款輕型實驗旋翼機套件，以符合美國聯邦航空局(FAA)允許的旋翼機法規。在這樣的努力下，它獲得了雙座串列旋翼機的設計權，該旋翼機被用作開發AR-1旋翼機的基礎。到目前為止，SLA LLC已經售出了53架旋翼機，其中48架是AR-1套件。

庫存包括數控加工零件、金屬管材等原材料、複合材料、樹脂和五金。SLA LLC在澤菲爾希爾斯機場維護着一個機庫。在這個工廠，我們有能力每年生產12個旋翼機套件。由於與COVID 19相關的需求下降等因素，傳統上每年的銷售額約為10美元，預計2021年的銷售額將會下降。我們製造旋翼飛機的套件，但不是組裝，而是製造旋翼飛機所用的零部件和總成，但它們不是由我們組裝的，而是由我們的客户組裝的，因為美國聯邦航空局認為他們是旋翼飛機的“製造者”，因為他們完成了旋翼飛機51%的工作。

SLA LLC還在設計一款全新的並排四座VTOL(垂直起降)車型，計劃在未來兩年內完成，並通過聯邦航空局實驗型證書計劃的認證。根據選項和配置的不同，我們預計我們的年產能約為15至20台。我們預計2023年7月開始生產側旋翼飛機。

(AR-1)美國遊騎兵1號旋翼機

AR-1是我們位於佛羅裏達州中部大坦帕灣地區的12000平方英尺工廠在美國製造的現代旋翼機。我們還在我們的設施為買家提供幫助。AR-1結合了醒目的設計元素和風格，與永遠重要的安全功能和性能保持平衡。AR-1克服了湍流和大風，飛行平穩舒適。速度高達110英里/小時或慢至25英里/小時，您可以在完全控制的情況下，以悠閒的速度享受越野冒險或觀光遊覽您的環境。

性能

與直升機不同的是，旋翼機的旋翼葉片不與發動機相連，除非是在起飛前的預轉期間。轉子葉片通過裝載和在空氣中移動的方式自動旋轉。因此，旋翼機不需要控制發動機就可以飛行。取而代之的是，發動機保持旋翼機向前移動，而不會降低高度。在引擎故障的情況下，旋翼機將簡單地開始下降高度，幾乎可以零滾動着陸-這意味着它可以輕輕降落，然後安全停止。它需要相對較小的空間(300到600英尺)才能在起飛時破土動工。

旋翼機裝載和拖運

陀螺飛機是一種緊湊型飛機，可以很容易地存放在相對較小的空間內，比如機庫或車庫。陀螺飛機比任何有機翼的飛機佔用的空間小得多，而且可以很容易地用拖車運輸。

披露期權

AR-1旋翼機有一個可轉換選項(AR-1C)，可以選擇全封閉或有兩個擋風玻璃。在其級別和價格範圍內，這是一個獨特的選項，可以選擇使用帶擋風玻璃的半開放式駕駛艙飛行，也可以選擇冬季使用帶有機艙供暖的全封閉艙蓋飛行。工廠或加油站也可以在以後訂購和安裝封閉的天篷。

工程學

我們的轉子系統是歷史悠久的大慣量斯特拉轉子系統，它是鋁合金轉子。車廂採用高強度焊接不鏽鋼框架，採用玻璃纖維複合流線型整流罩，尾部有效，具有出色的穩定性和操控性。AR-1的控制器很容易接觸，主要由金屬管制成，而不是推拉控制電纜。主起落架是7075-T6鋁合金鋼板彈簧，它提供的回彈率比許多生產機器中的複合鋼板齒輪要慢。起落架由升力生成複合整流罩覆蓋。液壓盤式制動器安裝在兩個主輪上，帶輪褲。

此外，AR-1由經過實地驗證的行業標準RoTax飛機四衝程發電廠提供動力。它配有RoTax 912ULS(雙碳水化合物)或912iS(燃油噴射)100馬力發動機，或渦輪增壓RoTax 914UL 115馬力發動機，以實現更好的性能和在更高海拔地區的運行，或者RoTax飛機發動機系列中的最新技術，RoTax 915iS，其燃油噴射渦輪增壓141馬力，可以真正讓事情變得更快。

飛行動力學

AR-1的陀螺儀建立了現代推進式陀螺儀的新規範。AR-1在功率和偏航、功率和俯仰之間幾乎沒有耦合。AR-1的高慣性轉子系統和乾淨的線條使它有更好的滑翔率和能量保持，使着陸更容易和更寬容-即使對初學者來説也是如此。它的前輪(或前輪)與方向舵相連，以便更容易徵税，但也有尾巴，在地面操作和減少飛行員在前輪傾斜時觸碰前輪的危險方面都有很好的折衷(就像在側風中，但仍有一些前進速度)。

有了這些能力，預計我們的旋翼機的安全性、性能、可靠性、機動性和操作成本的提高將使它們能夠在大多數任務中與直升機競爭。潛在客户包括：

電動汽車事業部

公司最近收購了該部門的下列資產：毒液SS模具(15件)、毒液SS框架夾具、毒液SS零件圖紙、箭頭模具(Trex-16件)、箭頭框架夾具、箭頭零件圖紙、Arrow S模具(20件)、Aero3s模具(包括Arrow S)、可轉換原型車身、可轉換原型框架和Arrow演示模型

我們的產品線將包括以下內容(根據當前的供應成本和工時成本，價格是近似值)：

這些型號目前還沒有開始銷售，但我們希望在2021年底之前開始銷售我們的Orca系列。

Silverlight電動汽車將管理電動汽車的銷售和營銷。該工廠將隸屬於808可再生能源公司(808 Renewable Energy Corp.)，Silverlight電動汽車公司(Silverlight Electric Vehicle Inc.)將從電動汽車銷售中獲得收入。

該公司計劃通過公司網站和經銷商代理銷售我們的汽車。我們已經收到了我們的WMI(世界製造商標識)，我們目前也在處理我們佛羅裏達州的機動車製造商許可證。一旦獲得，我們將有能力發放我們的VIN號碼，並開始銷售我們的新反向三輪車產品。Silverlight電動汽車公司最近獲得了美國國家駭維金屬加工和運輸安全管理局製造商認證(NHTSA號)。這個新發布的NHTSA號碼使該公司能夠為其電動倒車產品的銷售發放VIN(車輛識別碼)。

此外，我們希望完成兩款入門車型的動力總成測試-一款敞篷跑車車型和一款海鷗翼全封閉式客艙車型。我們預計動力總成系統將提供高達45千瓦(60馬力)的峯值輸出，高達150英里的每次充電，其15千瓦時和20千瓦時的鋰離子電池組。

政府監管

航空產品的性質導致其生產受到政府出於公共安全、國防以及經濟和/或政治目的的監管。這些規定因國家、產品類型和用途的不同而有很大不同。我們的產品和預期產品主要受到美國法律和法規的影響，但也受到我們潛在出口市場的要求的影響。由於我們的產品可用於私人、商業、公共機構或軍事目的，因此其銷售和運營均受適用於每一類別的法規管轄。我們飛機的研製試飛是根據試驗飛機的豁免規則進行的。以下部分回顧了適用於我們在美國的每一類活動的主要法規。我們的旋翼機符合美國聯邦航空管理局(“FAA”)-LSA(輕型運動飛機)的分類。我們被歸類為“實驗業餘建築”，除了保持我們的一般商業登記外，不需要獲得其他認證。因為我們生產的旋翼飛機套件(零部件和組件)不是組裝在一起的，而是由我們的客户組裝在一起的，而我們的客户被聯邦航空局視為旋翼飛機的“製造者”。

知識產權

我們目前沒有任何專利，目前也沒有任何計劃申請與我們現有的和計劃中的業務相關的任何專利。除美國專利商標局的ORCA商標外，我們沒有任何版權、商標，但我們通常依靠著作權法、商標法和商業祕密法來保護和維護我們的技術和產品的專有權。儘管我們已採取措施保護我們的知識產權，但第三方可能會侵犯或盜用我們的專有權。競爭對手還可以獨立開發與我們在產品和服務中採用的技術相當或更好的技術。

競爭

有幾家公司提供或開發反向三輪車和旋翼機，不能保證我們的解決方案會出現直接競爭對手。我們產品的市場競爭激烈，不斷髮展，並受到不斷變化的技術的影響。我們面臨着激烈的競爭，包括那些比我們更早進入這一領域、資本更充足、垂直整合的商業模式比我們更大、獲得資本的機會更多、運營成本比我們更低的公司。這些競爭對手可能能夠更快地對新技術或新興技術以及客户需求的變化做出反應，或者將更多的資源投入到產品的開發、推廣和銷售中。這些競爭對手可能進入我們現有或未來市場的貨幣可能更便宜，可能提供更高的性能或附加功能，或者可能比我們的產品推出得更快。我們的產品也在與其他形式的三輪車和直升機競爭，這些產品目前被公眾更廣泛地接受和使用。

員工

目前，我們和我們的子公司僱傭了大約20名員工。這些人員包括管理、組裝、銷售和支持人員。其中一些人是通過外部採購公司受僱的。

第1A項。風險因素。

與我們的業務相關的風險

我們的業務受到政府的重大監管，這將增加我們的運營成本。

航空和機動車輛的性質導致它們的製造受到政府出於公共安全、國防以及經濟和/或政治目的的監管。這些規定因國家、產品類型和用途的不同而有很大不同。我們的產品和預期產品主要受到美國法律法規的影響，但也受到我們出口市場要求的影響。我們飛機的研製試飛是根據試驗飛機的豁免規則進行的。不遵守政府規定可能會對我們的運營造成不利影響。

產品的開發、生產、測試和營銷過程中的困難或延誤可能會產生實質性的不利影響。 在我們的生意上。

如果在產品的開發、生產、測試和營銷過程中遇到困難或延誤，可能會產生實質性的不利影響。我們的業務在一定程度上受到聯邦航空局制定和/或管理的監管程序和管理的約束。因此，如果我們不能遵守與我們現有產品相關的法規和/或我們將提供的任何新產品和/或服務可以或可能不能獲得該代理的正式批准，我們的業務可能會受到不利影響。

我們潛在的國際銷售可能受到當地政府法律、法規以及採購政策和做法的約束，這些可能與美國政府的規定不同。

我們潛在的國際銷售可能受到當地政府法律、法規以及採購政策和做法的約束，這些法規可能與美國政府的法規不同，包括與飛機上安裝的產品相關的法規、外匯管制以及各種貨幣、地緣政治和經濟風險。我們還面臨着與國際銷售和運營的外國代表、顧問、合作伙伴和供應商的任何關係相關的風險。

我們可能無法實現我們的戰略舉措，無法實現預期的業務增長。

我們的戰略舉措要求我們將財務和運營資產投入到我們的活動中。我們的成功取決於我們在投資於這些計劃時，是否有能力適當地管理我們的開支。如果我們不能成功地執行這一戰略，或者如果我們在這些活動上的投資沒有產生顯著的回報，我們的業務可能不會像我們預期的那樣增長，這可能會對我們的經營業績產生不利影響。

不利的全球經濟、商業或政治環境可能會對我們的業務、財務狀況或經營結果產生不利影響。

我們的運營結果可能會受到全球經濟和全球金融市場總體狀況的不利影響，包括我們無法控制的狀況，包括美國總統大選以及健康和安全擔憂的影響，如與當前新冠肺炎疫情相關的影響。最近的全球金融危機導致資本和信貸市場極度波動和混亂。嚴重或長期的經濟低迷可能會給我們的業務帶來各種風險，包括比特幣需求減弱，以及我們在需要時以可接受的條件籌集額外資本的能力(如果有的話)。上述任何一項都可能損害我們的業務，我們無法預見當前的經濟氣候和金融市場狀況可能對我們的業務產生不利影響的所有方式。

新冠肺炎疫情的未來影響高度不確定，無法預測，也不能保證新冠肺炎疫情不會對公司未來業績產生實質性不利影響。影響的程度(如果有的話)將取決於未來的發展，包括為遏制冠狀病毒而採取的行動。

我們設施或第三方提供商的任何服務中斷都可能中斷或延遲我們的客户獲取解決方案，這可能會損害我們的運營業績。

我們系統的任何損壞或故障通常都可能導致我們的服務中斷。我們服務的中斷可能會減少我們的收入，導致客户終止訂閲，並對我們的流失率和吸引新客户的能力產生不利影響，所有這些都會減少我們的收入。如果我們的客户和潛在客户認為我們的服務不可靠，我們的業務也會受到損害。雖然我們的增長可能不會像我們預期的那樣，但如果我們不能有效地管理我們的增長，或者不能開發和擴大我們的管理、運營和財務資源和系統，我們的業務和財務業績將受到實質性的損害。

我們可以選擇籌集額外資本。這樣的資金可能無法獲得，或可能以不利的條款獲得，這將對我們的業務運營能力產生不利影響。

如果我們不能實現足夠的銷售，我們可能會選擇籌集額外的資金來維持運營。我們不能確定我們是否能夠以優惠的條件獲得額外的融資(如果有的話)，任何額外的融資都可能導致我們現有股東的額外稀釋。

我們的市場是不斷變化的，如果跟不上這些變化，我們將失去市場份額，從而嚴重損害我們的業務、財務狀況和經營業績。

我們的客户期待頻繁的產品推介，並對新產品和新功能的需求不斷變化。為了具有競爭力，我們需要開發和營銷新產品和產品增強功能，以及時和經濟高效地響應這些不斷變化的需求。如果我們不能及時、經濟有效地這樣做，將嚴重損害我們的業務、財務狀況和經營結果。

我們已經有過虧損的歷史，未來可能會出現虧損，這可能會阻止我們實現盈利。

自成立以來，我們一直有運營虧損的歷史，截至2021年9月30日，我們的累計赤字約為23,775,805美元。我們未來可能會出現運營虧損，這些虧損可能是巨大的，並影響我們實現盈利的能力。我們預計產品開發、一般和管理費用以及銷售和營銷費用的支出不會大幅增加；但是，如果我們不能提高收入增長，我們將無法實現或維持盈利能力或正的運營現金流。即使我們實現了盈利和正的運營現金流，我們也可能無法維持或增加盈利能力或季度或年度的正運營現金流。

我們無法預測可能影響我們業務的所有事件和情況，因此，這裏討論的風險可能不是您應該考慮的唯一風險。

隨着我們業務的不斷髮展，我們可能會遇到其他風險，這些風險我們在本註冊聲明的日期之前還沒有意識到。這些額外的風險可能會對我們未來的業務造成嚴重損害，目前我們無法估計其影響。

如果我們打算增長，我們將需要額外的資金。如果我們不能在有需要的時候籌集資金，我們將被迫推遲、減少或取消我們計劃中的發展。

我們預計，與我們正在進行的活動相關的費用將會增加。此外，在本註冊聲明生效後，我們預計作為一家上市公司將產生額外的運營成本。因此，我們將需要獲得與我們持續運營相關的大量額外資金。如果我們無法在需要時或在有吸引力的條件下籌集資金，我們將被迫推遲、減少或取消部分或全部研發計劃或商業化努力。

籌集額外資本可能會對我們的股東造成稀釋，限制我們的運營，或者要求我們放棄對我們的技術或候選產品的權利。

在我們能夠產生可觀的產品收入之前(如果有的話)，我們計劃通過股票發行、債務融資、合作、戰略聯盟和許可安排的某種組合來滿足我們的現金需求。我們沒有任何承諾的外部資金來源。如果我們通過出售股權或可轉換債務證券來籌集額外資本，我們現有股東的所有權權益將被稀釋，這些新證券的條款可能包括清算或其他對我們現有股東權利產生不利影響的優惠。如果有債務融資，可能會涉及一些協議，其中包括限制或限制我們採取具體行動的能力的契約，如招致額外債務、進行資本支出或宣佈股息。

我們作為一家持續經營的公司是否有能力繼續存在，這是一個很大的疑問。

我們預計，在未來12個月內，為了繼續我們的開發活動，我們的運營費用將會增加。根據我們每月的平均費用和目前的燒傷率，我們估計手頭的現金足以支持我們未來12個月的運營。我們預計不會通過從傳統貸款來源舉債融資來籌集資金，因為我們並不總是從運營中獲得利潤。因此，我們只希望通過出售普通股或與股權掛鈎的證券(如可轉換債券)通過股權融資來籌集資金。如果我們不能籌集到繼續經營業務所需的資金，我們將被迫推遲、縮減或取消部分或全部擬議的業務。如果其中任何一種情況發生，我們的業務都將面臨倒閉的巨大風險。如果我們不能籌集到更多的資金，我們可能需要削減、停止或停止運營。

新冠肺炎對我們業務的影響

2019年12月，中國湖北省武漢市出現一株新型冠狀病毒(新冠肺炎)。儘管疫情最初主要集中在中國，對中國經濟造成了重大幹擾，但現在已經蔓延到其他幾個國家，全球第一財季及以後都有感染報告。

新冠肺炎疫情對公司運營的最終影響是未知的，將取決於未來的事態發展，這些事態發展具有高度的不確定性，無法充滿信心地預測，包括新冠肺炎爆發的持續時間，可能出現的有關新冠肺炎疫情嚴重程度的新信息，以及各國政府或公司可能指示的任何額外的預防和保護行動，這些行動可能導致業務中斷持續較長時間，客户流量減少，運營減少。目前無法合理估計由此產生的任何財務影響，但預計將對我們的業務、財務狀況和經營結果產生重大不利影響。

到目前為止採取的措施將影響公司的業務。由於這場大流行，該公司已經失去了大約一半的員工。採購原材料也很困難，需要更長的交貨期。原材料和製造用品的成本也增加了。此外，大流行還阻礙了公司的銷售，因為演出和/或更大的聚會已經被取消或減少。

這些風險和不確定性包括：由於對我們產品的需求減少、政府法規和/或由於疾病或公共衞生限制導致工人減少而導致我們的業務中斷、減少或關閉；主要供應商的商業可持續性或我們供應鏈中的運輸中斷，這可能導致庫存成本上升和/或無法獲得關鍵原材料或履行客户訂單；全球金融和信貸市場以及我們以可接受的條款或根本不能獲得額外信貸或融資的能力，這可能對我們的流動性和財務狀況產生負面影響。不利條件的進一步或長期惡化可能繼續對我們的業務、財務狀況和經營結果產生負面影響。圍繞新冠肺炎的形勢在不斷變化，鑑於其固有的不確定性，我們預計這場流行病在短期內將繼續給全球市場和經濟造成不穩定，特別是如果全球和/或公司運營地點的新冠肺炎病例繼續增加的話。新冠肺炎大流行的影響持續時間和規模取決於目前無法準確預測的未來事態發展，例如病毒的嚴重程度和傳播率、新變種的出現、我們運營地區感染率的上升、遏制行動的程度和有效性(包括我們運營的市場中疫苗接種工作的時機和有效性)以及這些和其他因素對我們的員工、客户、供應商和合資夥伴的影響。新冠肺炎疫情的影響已經並可能繼續對我們的業務、財務狀況和運營業績產生實質性的不利影響。

新冠肺炎的傳播促使我們調整了業務做法(包括限制員工差旅，取消或減少實際參與銷售活動、會議、活動和會議)，我們可能會根據政府當局的要求或我們認為最符合我們員工、客户、供應商、供應商和業務合作伙伴利益的措施採取進一步行動。目前還不能確定這樣的行動是否足以減輕病毒帶來的風險，或者是否能讓政府當局滿意。如果我們的大部分員工無法有效工作，包括由於疾病、隔離、社會距離、政府行動或其他與新冠肺炎疫情相關的限制，我們的運營將受到影響。

新冠肺炎疫情可能會限制我們的客户、供應商、供應商和業務合作伙伴的表現能力，包括第三方供應商提供我們產品所用零部件和材料的能力。我們的商業生產所用的原材料成本也可能會上漲。即使在新冠肺炎疫情消退後，我們也可能會繼續感受到其全球經濟影響對我們業務的不利影響，包括已經發生或未來可能發生的任何衰退。

該公司和某些前高管是美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)在2016年提起的一項申訴的對象，這可能會對該公司產生實質性的不利影響。

2016年，美國證券交易委員會提起申訴，指控某些前高管及其關聯公司在進行本公司證券發售時從事以下活動：(A)使用欺詐手段、計劃或詭計；(B)從事具有或將具有欺詐或欺騙作用的行為、做法或業務過程。通過從事上述行為，每個被告違反並將繼續違反交易所法案第10(B)條，就收益的使用向投資者和潛在投資者作出重大失實陳述或遺漏。美國證券交易委員會已經獲得了針對這兩名前高管及其關聯公司的判決，但沒有針對本公司。雖然目前的管理層在有關時間與本公司並無牽連，但萬一美國證券交易委員會對本公司施加金錢或其他處罰，將對本公司及其運營產生重大不利影響。

與員工事務和管理增長相關的風險

我們未來的成功有賴於我們能否留住首席執行官和其他主要行政人員，以及吸引、留住和激勵合格的人才。

我們高度依賴我們的首席執行官David Chen以及我們管理團隊的其他主要成員。我們還沒有與陳先生簽訂僱傭協議，所以沒有什麼能阻止他隨時終止與我們的僱傭關係。我們不為我們的任何高管或其他員工提供“關鍵人物”保險。失去這些人中的任何一個人的服務都可能阻礙我們實現研究、開發和商業化目標。

此外，我們還依賴顧問和顧問來幫助我們制定發展和商業化戰略。我們的顧問和顧問可能受僱於我們以外的僱主，並可能根據與其他實體簽訂的諮詢或諮詢合同作出承諾，這可能會限制他們對我們的可用性。

與我們的股本相關的風險

由於我們將通過傳統的承銷首次公開募股(IPO)以外的方式成為交易所法案下的一家報告公司，我們可能無法吸引主要經紀公司的研究分析師的注意。

由於我們不會通過對普通股進行承銷的首次公開募股(IPO)而成為一家報告公司，而且我們不會在全國性證券交易所上市，經紀公司的證券分析師可能不會提供我們公司的報道。此外，與我們通過IPO成為一家公開報告公司相比，投資銀行可能不太可能同意代表我們承銷二級市場發行，因為他們可能不太熟悉我們的公司，因為分析師和媒體的報道更有限，也因為我們在發展的早期階段就已經上市了。

我們的普通股可能會受到美國證券交易委員會的細價股規則的約束，這可能會使經紀自營商難以完成客户交易，並可能對我們證券的交易活動產生不利影響。

美國證券交易委員會(Sequoia Capital)已通過相關規定，一般將“細價股”定義為市場價格低於每股5美元的股權證券，但有特定豁免。我們普通股的市場價格在一段時間內可能低於每股5美元，因此根據美國證券交易委員會的規則，除非我們在國家證券交易所上市，否則將是“細價股”。根據這些規則，向機構認可投資者以外的人推薦此類證券的經紀自營商必須：

如果要求遵守這些規則，經紀自營商可能會發現很難進行客户交易，我們證券的交易活動可能會受到不利影響。

我們普通股的市場價格可能會波動，波動的方式可能與我們的經營業績不成比例。

我們的股價可能會因多個因素而大幅波動，包括：

這些因素中有許多是我們無法控制的。一般的股票市場，特別是航空和汽車公司的市場，歷史上都經歷過極端的價格和成交量波動。這些波動往往與這些公司的經營業績無關或不成比例。廣泛的市場和行業因素可能會降低我們普通股的市場價格，無論我們的實際經營業績如何。

我們從未派發過現金股息，也不打算派發現金股息。

我們從未為我們的任何股本支付過現金股息，目前我們打算保留未來的收益(如果有的話)，為我們業務的發展和增長提供資金。因此，我們普通股的資本增值(如果有的話)將是我們普通股股東在可預見的未來唯一的收益來源。根據我們現有的公司章程條款，我們不能宣佈、支付或預留任何類別或系列股本的任何股息，普通股股息除外，除非我們向優先股持有人支付股息。此外，沒有股東和董事會的特別批准，我們目前不能支付或宣佈股息，而且在我們在證券交易所上市之前，我們這樣做的能力將受到限制。

我們的高管和董事有能力控制所有提交給股東批准的事項。

我們的高管和董事總共持有12.95億股普通股，因此，他們將能夠控制提交給我們股東審批的所有事項，以及我們的管理和事務。例如，如果這些人選擇集體行動，他們將控制董事的選舉和對我們所有或幾乎所有資產的任何合併、合併或出售的批准。投票權的集中可能會推遲或阻止以其他股東可能希望的條款收購我們公司。

我們的公司章程和章程以及內華達州法律中的條款可能會使收購我們變得更加困難，這可能會對我們的股東有利，並可能阻止我們的股東試圖更換或撤換我們目前的管理層。

我們的公司章程和章程中的條款可能會阻止、推遲或阻止股東可能認為有利的合併、收購或其他對我們的控制權的變更，包括我們的普通股股東可能獲得溢價的交易。這些條款還可能限制投資者未來可能願意為我們普通股股票支付的價格，從而壓低我們普通股的市場價格。此外，由於我們的董事會負責任命我們管理團隊的成員，這些規定可能會使股東更難更換我們的董事會成員，從而挫敗或阻止股東試圖更換或罷免我們目前的管理層。

作為一家公共報告公司，我們的運營成本將會增加，我們的管理層將需要投入大量時間來實施新的合規舉措。

作為一家公開報告公司，我們將承擔大量的法律、會計和其他費用，這是我們作為一傢俬人公司沒有發生的。此外，2002年的薩班斯-奧克斯利法案和後來由美國證券交易委員會實施的規則對上市公司提出了各種要求，包括建立和維持有效的信息披露、財務控制和公司治理做法。我們的管理層和其他人員將需要投入大量時間來執行這些合規計劃。此外，這些規則和法規將增加我們的法律和財務合規成本，並將使一些活動更加耗時和昂貴。例如，我們預計這些規章制度可能會使我們獲得董事和高級管理人員責任保險變得更加困難和昂貴。

項目2.財務信息

管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析。

您應該閲讀下面對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析，以及我們的財務報表和相關説明，這些內容出現在本註冊聲明的末尾。本討論和分析中包含的或本註冊聲明中其他地方陳述的一些信息，包括有關我們業務和相關融資的計劃和戰略的信息，包括涉及風險和不確定性的前瞻性聲明。您應閲讀本註冊聲明中的“風險因素”一節，討論可能導致實際結果與以下討論和分析中包含的前瞻性聲明中描述或暗示的結果大不相同的重要因素。

運營計劃

該公司通過其子公司Silverlight Aviation、LLC和Silverlight Electric Vehicle Inc.積極從事反向三輪車(截至2021年5月)和旋翼機的設計、開發、製造、分銷和營銷。

為了在未來12個月內繼續運營，我們將需要大約50萬美元的現金。該公司預計，我們目前手頭的現金將滿足未來的預期需求。如果我們不能通過增加收入來滿足我們的現金需求，我們將需要通過可轉換票據、債務或類似工具通過外部投資者籌集資金，公司沒有承諾的外部資金來源，也不能保證我們能夠籌集到這些資金。公司計劃通過銷售公司服務和/或產品，或通過上述融資活動，通過銷售和增加收入來償還流動負債。

運營業績-截至2021年9月30日的9個月與2020年9月30日(前身和後繼期)相比

以下討論反映了808可再生能源公司(“本公司”)在截至2021年3月15日(與Silverlight Aviation，LLC(“SLA LLC”)交易完成之日)的“前身期間”內的財務披露情況。“繼任期”是指2021年3月15日之後的一段時間，其中包括808可再生能源公司和SLA LLC的綜合財務狀況。在截至2021年9月30日的9個月內，以下語言總共包括前繼期和後繼期。在截至2020年9月30日的9個月內，討論僅針對本公司。

收入

在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月裏，該公司的總銷售額分別為367,684美元和0美元。銷售額的增長主要與作為收購SLA LLC的一部分的旋翼機套件的銷售有關，這反映在截至2021年9月30日的後繼期。

銷售成本

截至2021年9月30日的9個月的總銷售成本為255,905美元，而截至2020年9月30日的9個月的銷售總成本為0美元。銷售成本的增加主要是因為作為收購SLA LLC的一部分，旋翼機套件的銷售增加以及相關的銷售成本，這反映在截至2021年9月30日的後繼期。

運營費用

截至2021年9月30日的9個月的總運營費用為265,263美元，而截至2020年9月30日的9個月為5688美元。增加的主要原因是購置了旋翼機部門，反映在後續期間增加了246251美元。

運營虧損

由於上述原因，截至2021年9月30日的9個月，我們的運營虧損為153,484美元，而截至2020年9月30日的9個月運營虧損為5,658美元。截至2021年9月30日的9個月，前一時期的運營淨虧損為19012美元，後繼期為134,472美元。我們總體運營虧損的增加主要是因為我們旋翼直升機的運營力度加大，特別是在後續時期。

其他收入(費用)

截至2021年9月30日的其他收入為16909美元，而截至2020年9月30日的其他支出為0美元。其他收入(費用)包括利息、關聯方以及與薪資保障計劃(“PPP”)貸款免除有關的其他收入。與2021年同期相比，截至2020年9月30日的9個月，關聯方的利息支出增加到21,091美元。與免除購買力平價貸款有關的其他收入增加到38000美元。這一增長是由於收購了我們的旋翼機部門。

淨收益(虧損)

截至2021年9月30日，該公司的淨虧損為139,123美元，而截至2020年9月30日的同期為5,658美元。這一增長主要是由於為旋翼直升機部門設立銷售、運營、製造和設施的成本。

流動性與資本資源

截至2021年9月30日，該公司總資產為1,784,756美元，主要包括670,410美元現金、237,917美元存貨和1,201美元應收賬款，以及875,228美元的其他資產。截至2021年9月30日，該公司的總負債為1,542,716美元。截至2021年9月30日，總資產比總負債高出約242,040美元，主要原因是收購了製造設施。

截至2021年9月30日，公司尚未實現盈利運營，雖然公司希望在未來實現盈利運營，但如果不能實現盈利，可能需要從股東或其他來源籌集資金來維持運營，並最終實現可行的運營。這些因素使人對該公司作為一家持續經營企業的持續經營能力產生了極大的懷疑。該公司的主要流動資金來源一直是經營活動提供的現金，以及其籌集資本的能力。該公司未來的經營業績受到許多不確定因素的影響，在可預見的未來，該公司是否能夠盈利並繼續增長也是不確定的。如果管理層無法增加收入和/或管理運營費用，公司可能無法保持盈利能力。公司能否繼續生存取決於公司實現盈利運營的能力。

我們截至2021年9月30日和2020年9月30日的現金流摘要如下：

經營活動中使用的淨現金

在截至2021年9月30日的期間，經營活動使用的淨現金(278144美元)主要用於建立運營控制、後臺設備和行政任務。

用於投資活動的淨現金

在截至2021年9月30日的期間，由於收購了公司在SLA LLC的權益，用於投資活動的現金淨額為346,042美元，而截至2020年9月30日的期間為0美元。

融資活動提供的淨現金

在截至2021年9月30日的期間，融資活動提供的淨現金為1,294,596美元。這主要是因為該公司一名高級職員借款1,029,901美元。這一變化是由於從相關方獲得的融資增加。

運營業績-截至2020年12月31日的年度與2019年12月31日相比

以下討論僅反映了本公司在上述期間的財務業績。

收入

截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度，該公司的銷售額為0美元。

運營費用

該公司截至2020年12月31日的年度的運營費用為5658美元，而截至2019年12月31日的年度為50,000美元。營業費用減少是因為業務活動減少。

運營虧損

由於上述原因，截至2019年12月31日的年度，我們的運營收入為5494美元，而截至2020年12月31日的年度，我們的運營虧損為28886美元。我們整體運營虧損的減少是行政成本下降的結果。

淨收益(虧損)

截至2020年12月31日的年度，公司淨虧損約5658美元，而截至2019年12月31日的年度淨虧損為50,000美元，減少44,342美元。減少的主要原因是公司活動減少。

流動性與資本資源

截至2020年12月31日和2019年12月31日，該公司的總資產分別為零和1,980美元。

截至2020年12月31日，公司尚未實現盈利運營，雖然公司希望在未來實現盈利運營，但如果不能實現盈利，可能需要從股東或其他來源籌集資金來維持運營，並最終實現可行的運營。這些因素使人對該公司作為一家持續經營企業的持續經營能力產生了極大的懷疑。該公司的主要流動資金來源一直是經營活動提供的現金，以及其籌集資本的能力。該公司未來的經營業績受到許多不確定因素的影響，在可預見的未來，該公司是否能夠盈利並繼續增長也是不確定的。如果管理層無法增加收入和/或管理運營費用，公司可能無法保持盈利能力。公司能否繼續生存取決於公司實現盈利運營的能力。

為了在未來12個月內繼續運營，我們將需要大約50萬美元的現金。如果我們不能通過增加收入來滿足我們的現金需求，我們將需要通過可轉換票據、債務或類似工具通過外部投資者籌集資金，公司沒有承諾的外部資金來源，也不能保證我們能夠籌集到這些資金。公司計劃通過銷售公司服務和/或產品，或通過上述融資活動，通過銷售和增加收入來償還流動負債。

經營活動中使用的淨現金

在截至2020年12月31日的一年中，用於經營活動的5658美元現金淨額主要歸因於運營虧損，資金來自應付賬款和應計負債的增加。在截至2019年12月31日的一年中，用於運營活動的現金淨額為50,000美元，原因是行政費用增加。

融資活動提供的淨現金

在截至2020年12月31日的一年中，融資活動提供的淨現金為5658美元，而截至2019年12月31日的年度為50,000美元。這一變化是由於關聯方貸款減少所致。

以下討論反映了SLA LLC的獨立財務披露，作為獨立於公司的經審計財務報表的一部分。SLA LLC財務已單獨計入，以正確反映本公司後續期間綜合財務報表中所包括的兩個實體的歷史財務狀況。由於本公司在備案期間沒有任何經營活動，我們將SLA LLC包括在內，以正確反映此處報告的期間內的所有經營活動。

收入

在截至2021年和2020年9月30日的9個月裏，SLA LLC的總銷售額分別為598,175美元和645,069美元。2021年銷售額的下降主要是由於大流行的影響，以及我們在佛羅裏達州布拉登頓的蓋特伍德公司中心設立新工廠的影響。在截至2021年9月30日的9個月裏，SLA LLC銷售了6套旋翼機套件，在截至2020年9月30日的9個月裏銷售了10套。SLA LLC目前在2021年9月30日之後沒有任何新訂單。

銷售成本

截至2021年9月30日的9個月的銷售總成本為389,366美元，而截至2020年9月30日的9個月的銷售總成本為502,522美元。銷售成本的下降是由於大流行導致的商品成本下降和銷售額下降。

運營費用

總運營費用從截至2020年9月30日的9個月的143,780美元增加到截至2021年9月30日的9個月的272,032美元。這一增長主要是由於蓋特伍德公司中心的設立和在大流行期間增加的營銷活動。

運營虧損

由於上述原因，截至2021年9月30日的9個月，我們的運營虧損為63,223美元，而截至2020年9月30日的9個月的運營收入為14,295美元。我們總體運營虧損的增加主要是因為我們旋翼直升機的運營力度加大，特別是在後續時期。

其他收入(費用)

截至2021年9月30日的其他收入為30087美元，而截至2020年9月30日的其他支出為2070美元。其他收入(費用)包括利息、關聯方以及與薪資保障計劃(“PPP”)貸款免除有關的其他收入。在截至2021年度9月30日的9個月裏，關聯方的利息支出從7070美元增加到7924美元。與免除購買力平價貸款有關的其他收入從5,000美元增加到38,011美元。這一增長與該公司在截至2021年9月30日的期間內有資格獲得購買力平價貸款豁免有關。

淨收益(虧損)

截至9月30日，2021年SLA LLC淨虧損33136美元，而截至2020年9月30日的淨收益為12225美元。這一增長主要是由於為旋翼直升機部門設立銷售、運營、製造和設施的成本。

流動性與資本資源

截至2021年9月30日，SLA LLC的總資產為991,589美元，主要包括670,385美元的現金，237,917美元的庫存和1,201美元的應收賬款，以及82,086美元的其他資產。截至2021年9月30日，SLA LLC的總負債為372,228美元。截至2021年9月30日，總資產比總負債高出約619,361美元，主要是由於製造設施的擴張。

截至2021年9月30日，SLA LLC尚未實現盈利運營，雖然SLA LLC希望在未來實現盈利運營，但如果無法實現盈利，它可能需要從股東或其他來源籌集資金，以維持運營並最終實現可行的運營。這些因素使人們對SLA LLC作為一家持續經營的公司的持續經營能力產生了極大的懷疑。SLA LLC的主要流動性來源一直是經營活動提供的現金，以及其籌集資本的能力。SLA LLC未來的經營業績受到許多不確定因素的影響，在可預見的未來，SLA LLC是否能夠實現盈利和持續增長還不確定。如果管理層無法增加收入和/或管理運營費用，SLA LLC可能無法保持盈利能力。SLA LLC能否繼續存在取決於SLA LLC實現盈利運營的能力。

截至2021年9月30日和2020年9月30日的SLA LLC現金流摘要如下：

經營活動中使用的淨現金

在截至2021年9月30日的期間，經營活動使用的淨現金(334,632美元)主要用於建立運營控制、後臺設備和行政任務。

用於投資活動的淨現金

在截至2021年9月30日的期間，用於投資活動的淨現金為16536美元，應購買額外資產以增加產量。

融資活動提供的淨現金

在截至2021年9月30日的期間，融資活動提供的淨現金為872,684美元。這主要是由於本公司一名高級職員借款200,000美元和向公司出資806,000美元，而變化是由於從相關方獲得的融資增加所致。

運營業績-截至2020年12月31日的年度與2019年12月31日相比

以下討論反映了SLA LLC的獨立財務披露，作為獨立於公司的經審計財務報表的一部分。SLA LLC財務已單獨計入，以正確反映本公司後續期間綜合財務報表中所包括的兩個實體的歷史財務狀況。由於本公司在本文所包括的期間內沒有經營活動，我們將SLA LLC包括在內，以正確反映此處報告的期間內的所有經營活動。

收入

在截至2020年12月31日和2019年12月31日的一年中，SLA LLC的銷售額分別為773,764美元和1202,866美元。這一下降主要是由於COVID限制導致整體銷售額下降。

運營費用

截至2020年12月31日的一年，SLA LLC的運營費用為163,019美元，而截至2019年12月31日的一年為170,322美元。營業費用減少是因為業務活動減少。

運營虧損

由於上述原因，截至2019年12月31日的年度運營收入為5,494美元，而截至2020年12月31日的年度運營虧損為28,886美元。我們整體運營虧損的減少是行政成本下降的結果。

淨收益(虧損)

截至2020年12月31日的年度，SLA LLC淨虧損約33,072美元，而截至2019年12月31日的年度淨虧損為7,439美元，減少了25,633美元。減少的主要原因是活動減少，特別是與COVID相關限制相關的銷售和營銷活動減少。

流動性與資本資源

截至2020年12月31日和2019年12月31日，SLA LLC的總資產分別為244,069美元和292,246美元。

截至2020年12月31日，SLA LLC尚未實現盈利運營，雖然SLA LLC希望在未來實現盈利運營，但如果無法實現盈利，它可能需要從股東或其他來源籌集資金，以維持運營並最終實現可行的運營。這些因素令人對SLA LLC作為一家持續經營的企業的持續經營能力產生了極大的懷疑。SLA LLC的主要流動性來源一直是經營活動提供的現金，以及它的融資能力。SLA LLC未來的經營業績受到許多不確定因素的影響，在可預見的未來，SLA LLC是否能夠實現盈利和持續增長還不確定。如果管理層無法增加收入和/或管理運營費用，SLA LLC可能無法保持盈利能力。SLA LLC能否繼續存在取決於SLA LLC實現盈利運營的能力。

為了在未來12個月內繼續運營，我們將需要大約50萬美元的現金。如果我們不能通過增加收入來滿足我們的現金需求，我們將需要通過外部投資者通過可轉換票據、債務或類似工具籌集資金，SLA LLC沒有承諾的外部資金來源，也不能保證我們能夠籌集到這些資金。SLA有限責任公司計劃通過銷售公司服務和/或產品，或通過上述融資活動，通過銷售和增加收入來償還流動負債。

經營活動中使用的淨現金

在截至2020年12月31日的一年中，用於經營活動的現金淨額為54,930美元，主要歸因於運營虧損，資金來自應付賬款和應計負債的增加。在截至2019年12月31日的一年中，運營活動提供的現金淨額為107,888美元，原因是行政費用增加。

融資活動提供的淨現金

在截至2020年12月31日的一年中，融資活動提供的淨現金為77,953美元，而截至2019年12月31日的一年為7,117美元。這一變化是由於PPP和EIDL貸款的增加。

關鍵會計政策

按照美國普遍接受的會計原則編制財務報表，要求管理層作出估計和假設，以影響報告期內報告的資產和負債額以及披露財務報表日期的或有資產和負債以及報告的收入和費用。合併財務報表附註描述了編制合併財務報表時使用的重要會計政策和方法。估算值用於(但不限於)或有事項和税收。實際結果可能與這些估計大不相同。以下關鍵會計政策受到編制合併財務報表時使用的判斷、假設和估計的重大影響。

或有損失

本公司在正常業務過程中會受到各種或有損失的影響。本公司考慮資產損失或減值或產生負債的可能性，以及在確定或有損失時合理估計損失金額的能力。當管理層得出結論認為一項資產很可能已經減值或發生了一項負債，並且可以合理地估計損失金額時，就應計估計損失或有事項。本公司定期評估我們可獲得的當前信息，以確定是否應調整該等應計項目。

所得税

該公司確認遞延税項資產(未來税收優惠)和負債，以應對賬面賬面金額與資產和負債的計税基礎之間的暫時性差異帶來的預期未來税收後果。遞延税項資產和負債代表這些差額的預期未來納税回報後果，當資產和負債被收回或清償時，預計這些差額將可扣除或應納税。

近期會計公告

有關最近會計聲明的討論，請參閲合併財務報表附註2。

表外安排

我們目前沒有參與或以其他方式參與任何表外安排，這些安排對我們的財務狀況、財務狀況、收入或支出、經營結果、流動性、資本支出或資本資源目前或未來可能產生重大影響。

最近採用的會計準則

2014年5月，FASB發佈了會計準則更新(ASU)第2014-09號，與客户的合同收入：主題606，或亞利桑那州立大學2014-09年度。ASU 2014-09確立了確認收入的原則，併為美國GAAP制定了共同的收入標準。該標準概述了實體在核算與客户合同產生的收入時使用的單一綜合模型，並取代了大多數當前的收入確認指導，包括行業具體指導。在將新的收入確認模型應用於與客户的合同時，實體：(1)確定與客户的合同；(2)確定合同中的履約義務；(3)確定交易價格；(4)將交易價格分配給合同中的履約義務；以及(5)在實體履行履約義務時確認收入。會計準則更新適用於與客户簽訂的所有合同，但屬於FASB會計準則編纂其他主題範圍的合同除外。會計準則的更新還要求大大擴大關於與客户簽訂合同產生的收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性的定量和定性披露。本指導意見適用於2017年12月15日之後的會計年度和這些年度內的過渡期。本公司採用ASU 2014-09，自2018年1月1日起生效。採用這一標準對公司的財務報表沒有實質性影響。

第3項財產

目前，該公司使用位於佛羅裏達州蓋特伍德公司中心(Gatewood Corporate Center)的辦公室，該中心佔地約12000平方英尺，基本月租金為2800美元，直至2024年5月。該公司租賃了這處房產，該地點將用於展示倒車三輪車和旋翼機，並將有空間組裝車輛。

我們位於佛羅裏達州澤菲爾希爾斯的辦公室佔據了大約10,000平方英尺的衣架空間。該地點用於製造我們AR-1旋翼機的零部件，以及一些定製的組裝。該地點由公司總裁免費提供給公司。

第四項：某些受益所有人和管理層的擔保所有權。

下表列出了截至2021年9月30日關於我們的股本(包括我們的普通股)的實益所有權的某些信息：

截至2021年9月30日，公司已授權發行25億股普通股和2000萬股優先股。截至2021年9月30日，已發行普通股為1,395,221,422股，優先股為0股。

受益所有權是根據美國證券交易委員會的規則和規定確定的，包括對我們普通股的投票權或投資權。受目前可行使或可在2021年9月30日起60天內行使的期權約束的普通股股票被視為已發行和實益由持有該期權的人持有，目的是為了計算該人的所有權百分比，而不是為了計算任何其他人的所有權百分比。除另有説明外，我們相信本表中的個人和實體對其實益擁有的我們普通股的所有股份擁有獨家投票權和投資權，但須遵守社區財產法(如適用)。

管理層的安全所有權

第5項董事和高級管理人員

公司現任董事的姓名、職位、任期和任期見下表：

沒有關於選舉董事的協議。董事會每年任命高級管理人員，每名高級管理人員由董事會自行決定。

董事及高級職員簡歷資料

陳大衞-董事會主席/首席執行官/總裁

陳大衞於2018年7月至2020年3月擔任XT能源集團，Inc.首席運營官。自2017年7月起擔任ASC執行董事、總裁兼首席執行官，2015年9月起擔任通用航空發展公司聯邦航天控股集團亞太區執行董事，2016年5月起擔任頁巖油技術公司中科久鼎能源開發有限公司總裁，2017年12月起擔任低速電動汽車製造公司內蒙古航空汽車集團總裁。他曾於1998年5月至2008年3月擔任美國特許經營發展集團總裁，並於1991年6月至1998年7月擔任紐約州財產和意外傷害保險公司Transstate Insurance Company的財產索賠經理。陳先生擁有聖約翰大學亞洲研究碩士學位和達特茅斯塔克商學院工商管理碩士學位。陳先生在南康涅狄格州立大學獲得計算機科學學士學位。陳先生的經營業績曾多次獲獎，如2006年被美國商務部、少數族裔商業發展署評為年度少數族裔零售商，2006年被中華民國(臺灣)評為年度華僑模範商人，2007年被全國共和黨國會委員會商業顧問委員會評為年度最佳商人。

Peter Yaugh Chen-董事/CFO

自2014年以來，Peter Yaugh Chen一直擔任MiMedia，Inc.負責開發運營的副總裁兼開發運營總監。彼得是美國軟件資本公司的董事兼執行副總裁。彼得是陳大衞的弟弟。

參與某些法律程序

據我們所知，在過去十年中，我們的董事或行政人員中沒有一人：

(1)有根據聯邦破產法或任何州破產法提出或針對該人提出的呈請，或法院為該人的業務或財產委任接管人、財務代理人或類似人員，或在提交申請前兩年或兩年內，或在提交申請前兩年或兩年內，為該人的業務或財產委任接管人、財務代理人或類似人員，或在提交申請前兩年或兩年內為該人的業務或財產委任接管人、財務代理人或類似人員；

(二)在刑事訴訟中被判有罪或者是懸而未決的刑事訴訟標的(不包括交通違法行為和其他輕微違法行為)；

(3)已成為任何具司法管轄權的法院的命令、判決或判令的標的，而該命令、判決或判令其後並無推翻、暫緩執行或撤銷，永久或暫時禁止或以其他方式限制該人從事以下活動：

(I)以期貨佣金商人的身分行事，引入經紀、商品交易顧問、商品聯營經營者、場內經紀、槓桿交易商人、受商品期貨交易監察委員會規管的任何其他人、或上述任何一項的相聯者，或作為證券投資顧問、承銷商、經紀或交易商，或作為任何投資公司、銀行、儲蓄及貸款協會或保險公司的相聯人士、董事或僱員，或從事或持續任何與該等活動有關的行為或常規；

(Ii)從事任何類型的業務；或

(Iii)從事與買賣任何證券或商品有關或與違反聯邦或州證券法或聯邦商品法有關的任何活動；

(4)已成為任何聯邦或州當局禁止、暫停或以其他方式限制該人從事上述第(3)(I)款所述任何活動或與從事任何該等活動的人有聯繫的權利超過60天的任何命令、判決或判令的標的，而該命令、判決或判令其後並未被推翻、暫停或撤銷；

(五)被有管轄權的民事訴訟法院或證監會認定違反任何聯邦或州證券法，且該民事訴訟的判決或證監會的裁決隨後未被撤銷、暫緩執行或撤銷；

(6)在民事訴訟中被有管轄權的法院或商品期貨交易委員會裁定違反任何聯邦商品法，而商品期貨交易委員會在該民事訴訟或裁決中的判決其後並未被推翻、中止或撤銷；(六)在民事訴訟中被有管轄權的法院或商品期貨交易委員會裁定違反任何聯邦商品法，而商品期貨交易委員會在該民事訴訟或裁定中的判決其後並未被推翻、暫緩執行或撤銷；

(7)曾是任何聯邦或州司法或行政命令、判決、判令或裁決的標的或一方，而該等命令、判決、判令或裁決其後並無推翻、暫緩執行或撤銷，而該等命令、判決、判令或裁決是與指稱違反以下事項有關的：

(I)任何聯邦或州證券或商品法律或規例；或

(Ii)關於金融機構或保險公司的任何法律或規例，包括但不限於臨時或永久禁制令、交還或歸還令、民事罰款或臨時或永久停止令、或遣送或禁止令；或

(Iii)禁止郵電欺詐或與任何業務實體相關的欺詐的任何法律或規例；或

(8)已成為任何自律組織(如《交易法》(15 U.S.C.78c(A)(26))第3(A)(26)條所界定)、任何註冊實體(如《商品交易法》第1(A)(29)條所界定)或任何同等交易所、協會、實體或組織的任何制裁或命令的主體或當事人，這些制裁或命令後來未被撤銷、暫停或撤銷。

利益衝突--總則

我們的董事和高級管理人員是或可能以個人身份成為從事各種業務的其他實體的高級管理人員、董事、控股股東和/或合作伙伴。因此，存在潛在的利益衝突，其中包括參與此類其他業務實體所涉及的時間、努力和公司機會等。雖然我們業務的高級管理人員和董事全職從事我們的業務活動，但他們每週用於其他業務的時間可能高達約15小時。

利益衝突-企業機會

我們的某些高管和董事可能是其他公司的董事和/或主要股東，因此可能面臨潛在收購方面的利益衝突。此外，我們的高級管理人員和董事將來可能會參與商業風險投資，這可以被認為是與我們直接競爭的。如果我們的高級管理人員或董事參與與我們有業務往來的任何公司的管理，未來還可能出現額外的利益衝突和非公平交易。我們的董事會採取了一項政策，即我們不會尋求與任何管理層擔任高級管理人員或董事、或他們或他們的家族成員擁有或持有控股權的實體合併或收購。雖然董事會可以選擇改變這一政策，但董事會目前並不打算這樣做。

我們的高級管理人員和董事可能會積極談判或以其他方式同意購買部分普通股，作為擬議的合併或收購交易的條件，或與擬議的合併或收購交易相關。預計買方可能會在我們的高級職員和董事出售股份的同時，支付高於該等股份初始成本的大量溢價，而出售股份是作為擬議合併或收購交易的條件或與之相關的。向我們的高級管理人員和董事支付大量溢價以收購他們的股份，這一事實為他們在履行對我們和我們的其他股東的受託責任方面造成了潛在的利益衝突。即使這樣的出售可以為他們帶來豐厚的利潤，他們也必須根據我們和我們其他股東的最佳利益，而不是他們自己的金錢利益，在法律上做出決定。

董事會委員會

我們是在董事會的指導下管理的。董事會不設提名、審計委員會或薪酬委員會。因此，董事會的人選或選舉既不是獨立進行的，也不是與之保持一定距離的。

執行委員會

董事會成員是我們的執行委員會。

審計委員會

董事會成員是我們的審計委員會，因此，我們的審計委員會不會有獨立的成員，也不會被認為是獨立的。

第六項高管薪酬。

薪酬彙總表

下表列出了截至2020年12月31日和2019年12月31日的財政年度中有關公司指定高管所賺取薪酬的某些信息。

董事薪酬

董事不會因擔任公司董事而獲得報酬。

僱傭協議

該公司沒有與其任何高管就薪酬問題達成任何書面或口頭協議。

股票期權計劃和其他員工福利計劃

公司不維持股票期權計劃或其他員工福利計劃。

薪酬計劃概述

我們目前沒有董事會的薪酬委員會。在正式委員會成立之前，我們的整個董事會有責任建立、實施並持續監督公司薪酬理念的遵守情況。董事會確保支付給高管的總薪酬是公平、合理和有競爭力的。

薪酬理念和目標

董事會認為，最有效的高管薪酬計劃旨在獎勵公司實現特定的年度、長期和戰略目標，並通過獎勵超過既定目標的業績，使高管的利益與股東的利益保持一致，最終目標是提高股東價值。由於公司的規模，董事會在非正式的基礎上評估業績和薪酬。在增聘高管後，董事會擬成立薪酬委員會，評估業績和薪酬，以確保公司保持吸引和留住關鍵職位優秀員工的能力，並確保向關鍵員工提供的薪酬保持相對競爭力。

高管在薪酬決策中的作用

董事會為公司高管和董事做出所有薪酬決定，並批准有關股權獎勵的建議。

項目7.某些關係和相關交易，以及董事獨立性。

與關聯人的交易

應付關聯方的金額是由公司高管和控股股東墊付的。截至2020年12月31日的到期餘額147,583美元在隨附的綜合資產負債表中列示為應付關聯方。到期的金額是不計息的，應在要求時支付。

發起人及某些控制人

沒有。

家長名單

沒有。

董事獨立性

公司沒有獨立董事。

第8項法律訴訟

我們可能會不時涉及日常業務過程中出現的各種訴訟和法律程序。然而，訴訟存在固有的不確定性，在這些或其他事項上可能會不時出現不利的結果，這可能會損害我們的業務。除於二零一六年美國證券交易委員會對本公司及若干前高級職員及個別人士提起的美國證券交易委員會訴訟(“美國證券交易委員會行動”)中，若干個別人士已成為判決的標的外，吾等目前並未參與任何重大訴訟，據管理層所知，亦無任何訴訟可能對吾等造成重大影響。美國證券交易委員會行動指控，某些前官員和個人違反了交易法第10(B)條，從事欺詐性和未登記的證券要約和銷售，涉嫌進行重大失實陳述、虛假陳述以及挪用資金。美國證券交易委員會已獲得針對個人和公司被告(不包括本公司)的判決，禁止這些人從事細價股公司，永久禁止10(B)-5項違規行為，以及金錢判決。

第九項登記人普通股的市價、分紅及相關股東事項。

市場信息

該公司的普通股目前在粉單交易，代碼為“RNWR”。以下信息反映了截至2020年12月31日的最後兩個會計年度以及截至2021年3月31日和2021年6月30日的後續季度中，公司普通股在粉單上的最高和最低投標價格：

持有者

截至2021年9月30日，已發行普通股有1,395,221,422股，約有525名紀錄保持者持有。

分紅

我們從未為我們的任何股本支付過現金股息，目前我們打算保留我們未來的收益(如果有的話)，為我們業務的發展和增長提供資金。在可預見的將來，我們不打算向普通股持有者支付現金紅利。

根據股權補償計劃授權發行的證券

公司目前沒有任何股權補償計劃。

第十項近期銷售未登記證券。

以下是關於我們在過去兩個會計年度發行的普通股、發行的優先股和授予的期權的信息，這些股票沒有根據證券法登記。此外還包括吾等就該等股份及期權所收取的代價(如有)，以及與證券法或美國證券交易委員會規則有關的資料，而根據該等證券法或規則，吾等聲稱可獲豁免註冊。

從2021年2月11日起，作為股票購買協議的一部分，該公司同意將其面值0.00001美元的普通股中的12.95億股出售給美國軟件資本公司，以換取80,000美元的現金。ASCI由本公司高級管理人員兼董事David Chen控制。

第11項擬註冊的註冊人證券的説明

我們在這份註冊聲明上只登記我們的普通股，其條款如下所述。截至2021年9月30日，我們擁有25億股授權普通股，面值為每股0.00001美元，我們擁有2000萬股授權優先股，面值為每股0.00001美元。然而，由於我們已經批准了優先股，目前沒有一種是未發行的，但可以在本註冊聲明生效後發行，因此我們還在下面介紹了我們優先股的條款，只要這些條款符合我們普通股的權利。

普通股

在本公司優先股投票權的規限下，在任何股東大會上，每名普通股股東均有權投票，並可親自或由按照會議既定程序提交的書面文件授權的代表投票。

除法律或公司章程另有規定外，每名股東對在會議記錄日期登記在其名下的每股有表決權的股票有一票投票權。

所有董事選舉應由有權在出席法定人數的股東大會上投票選舉董事的股份持有人以多數票決定。除法律或公司章程另有規定外，除董事選舉外，所有事項均須由有權就該事項投票的過半數股份持有人投贊成票，並親自或委派代表出席有法定人數的股東大會。

本公司的公司章程沒有規定累積投票權或優先購買權。

優先股

截至2021年9月30日、2020年12月31日、2020年9月30日和2019年12月31日，沒有優先股流通股。以下是兩類授權優先股的材料權利和優先股的簡要説明(每個優先股系列的材料權利和優先股的完整描述包含在作為本文件附件的該系列的相應指定證書中)。

被指定為“D系列優先股”的優先股有2000萬股，其中沒有一股是流通股。D系列優先股持有者有權按每年每股0.15美元的比率獲得累計季度分紅，並將在任何清算或解散中分享優先於任何其他分配給普通股持有者的股份，金額相當於每股流通股1.25美元。D系列優先股的持有者有權在發行之日起24個月後，根據他們的選擇權，在轉換前10個交易日內以相當於公司平均市場價格40%的價格將其轉換為普通股。D系列優先股將在(I)購買日期起24個月或(Ii)D系列優先股多數已發行股票持有人書面同意或協議指定的日期(以較早者為準)自動轉換為普通股。

2018年11月14日，董事會設立了F系列優先股，由150萬股組成，每股票面價值0.001美元。F系列優先股股東有權在發行之日的任何時間根據他們的選擇權，將F系列優先股股東轉換為公司普通股，相當於轉換後公司已發行普通股和已發行普通股總數的0.00006%，待發行普通股的數量應與F系列優先股持有人轉換前普通股已發行和已發行普通股的百分比相同，即F系列優先股股東有權在轉換後的任何時間將F系列優先股股東轉換為公司普通股，相當於轉換後公司已發行普通股和已發行普通股總數的0.00006%。

項目12.對董事和高級職員的賠償

根據內華達州公司法和我們的公司章程的規定，公司的董事和高級管理人員受到保護。這些條款規定，某些人(下稱“受償人”)可根據適用法律的規定由內華達公司賠償，即任何人(或該人的繼承人、遺囑執行人或管理人)曾是或曾經是任何受威脅、待決或已完成的訴訟、訴訟或法律程序的一方或被威脅成為任何受威脅、待決或已完成的訴訟、訴訟或法律程序的一方，不論是民事、刑事、行政或調查，原因是該人是或曾經是該公司的董事、高級人員、僱員或代理人，或正或曾經在另一公司、合夥企業、合資企業、信託或其他企業的高級職員、僱員或代理人。本公司將在本公司根據上述法律規定有義務進行賠償的每一種情況下對被賠付人進行賠償。本公司亦會就根據上述法定條文本公司並無責任，但仍獲準許或授權作出該等彌償的每一種情況，向受彌償人作出彌償。在就前述判決所涵蓋的任何情況作出上述賠償之前，本公司將決定每個受賠人是否本着誠信行事，以及受賠人是否以合理地相信符合本公司最大利益或不符合本公司最大利益的方式行事，如屬任何刑事訴訟或法律程序，本公司將作出決定。, 沒有合理理由相信該受彌償人的行為是違法的。除非經確定該受彌償人真誠行事，且其行為方式合理地相信符合或不違反本公司的最佳利益，且在任何刑事訴訟或法律程序中，沒有合理理由相信該受彌償人的行為是違法的，否則不得作出該等賠償(如法律並無規定)，否則不得作出該等賠償(如法規並無規定)，否則不得作出任何該等賠償，除非經確定該受彌償人本着誠信行事，且該等受彌償人合理地相信該等受彌償人的行為符合或不違反本公司的最佳利益。

第13項財務報表和補充數據

本項目所需的信息可以從本註冊説明書的F-1頁開始找到，並通過引用併入本文。

第十四條會計和財務披露方面的變更和與會計師的分歧。

我們與我們的獨立審計師在會計或財務披露方面沒有分歧。

第15項財務報表和證物

808可再生能源公司及其子公司

合併財務報表

獨立註冊會計師事務所報告

致董事會和股東
808可再生能源公司

對財務報表的幾點看法

我們審計了808可再生能源公司(本公司)截至2020年12月31日和2019年12月31日的資產負債表，以及截至那時止年度的相關經營報表、股東赤字和現金流量以及相關附註(統稱財務報表)。我們認為，財務報表在所有重要方面都公平地反映了本公司截至2020年12月31日和2019年12月31日的財務狀況，以及截至該期間每個時期的運營結果和現金流量，符合美國公認的會計原則。

意見基礎

這些財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和PCAOB的適用規則和規定，我們必須與公司保持獨立。

我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些準則要求我們計劃和執行審計，以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是欺詐。該公司不需要，也不需要我們對其財務報告的內部控制進行審計。作為我們審計的一部分，我們被要求瞭解財務報告的內部控制，但不是為了對公司財務報告內部控制的有效性發表意見。因此，我們不表達這樣的意見。

我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評估管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評估財務報表的整體列報。我們相信我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。

持續經營的不確定性

所附財務報表的編制假設該公司將繼續作為一家持續經營的企業。如財務報表附註2所述，該公司自成立以來已虧損23681,221美元。這給該公司作為一家持續經營的公司繼續經營的能力帶來了不確定性。附註2也説明瞭管理層在這些事項上的計劃。財務報表不包括這種不確定性結果可能導致的任何調整。

事情的重點--風險和不確定性

該公司無法預測新冠肺炎對其業務的最終影響。然而，如果目前的經濟狀況持續下去，這場大流行可能會對許多國家的經濟和金融市場產生不利影響，包括該公司計劃運營的地理區域。

事項重點--前任和繼任者報告

本公司在截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度報告以及截至2020年9月30日的期間使用本公司作為上一期間的前身公司進行報告。前一期間被認為是公司在2021年3月15日之前的所有活動。在交易日期2021年3月15日之後，後繼期包括本公司和SLA LLC的合併財務報表，作為提交的財務報表的一部分。

/s/Gries&Associates，LLC

808可再生能源公司及其子公司

合併資產負債表

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

*每股淨虧損不到0.01美元

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

808可再生能源公司及其子公司

股東權益合併報表

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

808可再生能源公司及其子公司

合併現金流量表