附件99.1
公司聯繫人: | ||
卡蒂亞·豐塔納(Katia Fontana)負責 | ||
副總裁兼首席財務官 | ||
(514) 397-2592 | ||
有關所有新聞和媒體查詢,請聯繫: | ||
OverCat通信 | ||
奧黛麗·海姆斯·羅莫夫(Audrey Hyams Romoff),ahr@overcat.com, (647) 223-9970 | ||
吉莉安·迪塞雷(Gillian DiCesare)電子郵件:gd@Overcat.com | ||
(647) 223-5590 | ||
切爾西·布魯克斯,電子郵件:cb@overcat.com, | ||
(289) 221-6006 |
伯克斯集團宣佈續簽信貸安排
續訂包括對某些關鍵條款和條件的改進,這些條款和條件對公司的流動資金狀況產生了積極影響。
魁北克省蒙特利爾。十二月 29, 2021 -Birks Group Inc.(The BIKS Group Inc.) (紐約證券交易所美國股票代碼:BGI)今天宣佈,它已與加拿大富國銀行資本金融公司(Wells Fargo Capital Finance Corporation,Wells Fargo)簽訂了經修訂和重述的優先擔保循環信貸安排(經修訂的信用貸款安排),並與Crystal Financial LLC(Dba SLR Credit Solutions)(經修訂的定期貸款解決方案)簽訂了 優先擔保定期貸款(經修訂的定期貸款)。經修訂的信貸安排和經修訂的定期貸款將本公司現有貸款的到期日從2022年10月延長至2026年12月。
Birks Group總裁兼首席執行官Jean-Christophe Bédos先生評論説: 我很高興宣佈成功續簽了我們與富國銀行和SLR的高級擔保信貸安排。續訂包括若干經改善的條款及條件,我們相信這些條款及條件對本公司的流動資金狀況有利,並將 支持本公司戰略計劃的持續執行。通過利用我們最近的積極業績和當前的銀行市場狀況,並以優惠的條款續簽我們的高級擔保信貸安排至2026年12月,我們 有效地確保了未來5年的重要流動性來源和財務靈活性。
貝多斯先生進一步評論道:我們感謝過去幾年與富國銀行(Wells Fargo)和SLR建立的關係,並感謝他們對伯克斯集團(Birks Group)的持續支持和承諾。我們期待着在執行我們的長期增長戰略時繼續與他們合作。
修訂後的信貸安排維持8500萬美元的承諾額,但取決於基於特定預付款利率、資格 標準和習慣準備金的借款基數可用性。修訂後的信貸安排還包括一架500萬美元的承諾手風琴。修訂後的信貸安排規定了一些修改,包括有利地減少了從12月20日至1月31日生效的季節性過剩供應 塊ST以及倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的過渡。
修訂後的1,250萬美元定期貸款從屬於修訂後的信貸安排,現在的利息為CDOR加7.75%的年利率,減少了50個基點。修訂後的定期貸款還允許定期修訂 年利率至7.00%或6.75%,具體取決於公司是否遵守某些財務契約。此外,修改後的定期貸款包括從2021年12月到 2022年12月,將合格庫存的預付率提高100個基點,從2023年1月到2023年3月,提高75個基點,從2023年4月到2023年6月,提高50個基點,從2023年7月到2023年9月,提高25個基點,以及從 12月20日到1月31日,對季節性過剩可用區塊的優惠降低。ST每一年。
此處提供的所有數字均以加元 為單位。
伯克斯集團(Birks Group Inc.)簡介
伯克斯集團是加拿大領先的高級珠寶、鐘錶和禮品設計師,也是奢侈品珠寶店的運營商。該公司在加拿大大多數主要大都市市場以Maison Birks品牌經營25家門店,在卡爾加里以Brinkhaus品牌經營一家零售店,在温哥華以Graff品牌經營一家零售店,在温哥華以百達翡麗品牌經營一家零售店。Bijoux Birks精品珠寶系列還可以通過加拿大和美國的Saks Five Avenue 精選門店、英國的Mappin&Webb和Goldsmiths精選門店、美國的Mayors門店以及北美的幾家珠寶零售商購買。Birks成立於1879年,現已成為加拿大首屈一指的珠寶、鐘錶和禮品零售商和設計師。欲瞭解更多信息,請訪問Birks的網站www.Birks.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述,這些陳述可以通過使用類似計劃、預期、相信、將會、預期、意圖、項目、估計、可能、計劃、目標和其他類似含義的詞語來識別,例如計劃、預期、意圖、項目、估計、可能、可能、計劃、目標和其他類似含義的詞語(br}),這些前瞻性陳述可以通過以下詞語的使用來識別:??計劃、??預期、?意圖、??項目、?估計、?可能、??可能、??計劃、?目標、?以及其他具有類似含義的詞語。所有涉及對未來的預期、可能性或預測的陳述,包括但不限於有關我們的增長戰略、擴張計劃、流動性和資金來源或充足性、支出和財務結果的陳述,均為前瞻性陳述。
由於此類陳述包含各種風險和不確定因素,實際結果可能與前瞻性陳述中預測的結果大不相同,因此不能保證公司將達到前瞻性陳述中預測的結果。這些風險和不確定性包括但不限於以下 :(I)全球新冠肺炎疫情造成的經濟中斷的規模和持續時間,包括它對宏觀經濟狀況的總體影響,以及它對公司運營和財務狀況以及股票交易價格的影響 ;(Ii)可能對我們的業務產生不利影響的經濟、政治和市場狀況,包括加拿大和美國的經濟、 經營業績或財務狀況,包括我們的收入和盈利能力,通過房地產市場的變化、股票市場的變化和消費者信心的下降以及消費者消費模式的相關變化的影響,對商店交通、旅遊和銷售的影響;(Iii)外匯匯率波動、大宗商品價格和借款成本上升的影響及其對公司成本和支出的相關影響 (Iv)利率的變化;(V)公司保持和獲得足夠的流動資金來源為其運營提供資金的能力,實現計劃銷售額、毛利和淨收入,保持低成本,實施其 業務戰略,保持與主要供應商的關係,緩解公司商品供應和價格的波動,與其他珠寶商競爭,成功開展營銷活動,並擁有成功的客户服務計劃;(Vi)公司繼續借款的能力, (Vii)本公司維持盈利運營的能力,以及維持修訂信貸安排下的指定超額可用水平、按計劃支付本金和利息以及為資本支出提供資金的能力;(Vii)本公司執行其戰略願景的能力;及(Ix)本公司作為持續經營企業繼續經營的能力。
有關可能導致實際結果大相徑庭的因素的信息,在公司於2021年6月17日提交給美國證券交易委員會的20-F表格年度報告以及隨後提交給美國證券交易委員會的文件中,在風險因素和經營和財務回顧及前景標題下以及其他地方進行了闡述。 “風險因素”和“經營和財務回顧與展望”以及公司於2021年6月17日提交給美國證券交易委員會的20-F表格年度報告以及隨後提交給美國證券交易委員會的文件中均有詳細説明。公司沒有義務更新或發佈對這些前瞻性陳述的任何修訂,以反映 本聲明日期之後的事件或情況,或反映意外事件的發生,除非法律另有要求。