美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格{BR}8-K
當前{BR}報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節
上報日期 (最早上報事件日期):2021年12月22日
(約章所列註冊人的確切姓名) | ||
中華民國 |
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(法團的國家或其他司法管轄區) |
(委託文件編號) |
(美國國税局僱主身分證號碼) |
(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) |
註冊人電話號碼,包括區號:305-
不適用 | ||
(前姓名或前地址,如果自上次報告後更改) |
如果Form 8-K備案旨在同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務,請勾選 下面相應的複選框:
根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425) | ||
根據《交易法》第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)徵集材料 | ||
根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信 | ||
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
每節課的標題 | 交易 個符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
勾選 標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司?
如果是新興成長型 公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何 新的或修訂的財務會計準則。¨
項目1.01簽訂材料最終協議
二零二一年十二月二十二號,皇家加勒比郵輪有限公司(“公司”, “我們”和“我們”)對我們所有已交付和未交付船舶的現有出口信貸安排進行了修訂(“ECA安排修訂”),以修改財務契約,使其與我們現有的非出口信貸安排下的財務契約更加一致,包括(I)修改運營現金流的計算,以測試前三個季度的固定費用覆蓋率,方法是從2022年第四季度開始,按年計算當時完成的季度的運營 活動的現金淨額,從而測試前三個季度的固定費用覆蓋率,(在適用的情況下,以及(Iii)在適用的情況下,將 股東權益的計算與我們的非出口信貸安排保持一致,至少到2025年第三季度,但 某些例外情況除外。此外,ECA融資機制修正案允許考慮未提取的貸款承諾,以滿足從2022年10月1日開始的出口信貸融資下的最低流動性契約。ECA融資 修正案還將每個出口信貸融資中的最惠國貸款人條款延長至至少2022年第四季度,或者,如果更晚,則將償還我們出口信貸融資項下已延期的所有金額。
參與ECA融資修正案 的某些貸款人及其關聯方不時向我們提供銀行、投資銀行和其他金融服務,他們 已經收到(br}已經收到的費用,我們預計將來也會收到這些費用。
以上對ECA設施修正案的描述 是概要描述,其全部內容通過參考修正案的完整條款進行限定,其副本作為證據10.1至10.25在此存檔,並通過引用併入本文。
項目 9.01財務報表和展品。
(D)展品
10.1 | 關於關於海洋奧德賽的信貸協議的第7號修正案-截至2021年12月22日,皇家加勒比郵輪有限公司、貸款人KfW IPEX-Bank GmbH與其中所列作為受託牽頭安排人的銀行和金融機構之間的信貸協議- Hull S-713。 |
10.2 | 第9號修正案,與截至2021年12月22日皇家加勒比海郵輪有限公司(貸款方KfW IPEX-Bank GmbH)與其中所列作為受託牽頭安排人的銀行和金融機構之間關於Quantum of the Seas- Hull S-697的信貸協議有關的修正案。 |
10.3 | 關於截至2021年12月22日皇家加勒比郵輪有限公司、貸款人KfW IPEX-Bank GmbH與其中所列作為受託牽頭安排人的銀行和金融機構之間的關於海洋國歌的信貸協議的第9號修正案- Hull S-698。 |
10.4 | 關於皇家加勒比郵輪有限公司、貸款人KfW IPEX-Bank GmbH與其中所列作為受託牽頭安排人的銀行和金融機構之間的關於海洋Ovation- Hull S-699的信貸協議的第6號修正案,日期為2021年12月22日。 |
10.5 | 關於皇家加勒比郵輪有限公司、貸款人KfW IPEX-Bank GmbH與其中所列作為受託牽頭安排人的銀行和金融機構之間的關於海洋光譜- Hull S-700的信貸協議的第6號修正案,日期為2021年12月22日。 |
10.6 | 關於貸款人皇家加勒比郵輪有限公司和KfW IPEX-Bank GmbH之間的關於Hull S-719的信貸協議的第4號修正案,日期為2021年12月22日 。 |
10.7 | 關於貸款方皇家加勒比郵輪有限公司與KfW IPEX-Bank GmbH之間的關於Hull S-720的信貸協議的第4號修正案,日期為2021年12月22日 。 |
10.8 | 關於名人反射船體信貸協議的第6號修正案,日期為2021年12月22日,貸款人皇家加勒比郵輪有限公司與KfW IPEX-Bank GmbH之間的信貸協議。 |
10.9 | 關於Celebrity Equinox-Hull S-676信貸協議的第6號修正案, 截至2021年12月22日,貸款人皇家加勒比郵輪有限公司與KfW IPEX-Bank GmbH之間的信貸協議。 |
10.10 | 與名人Eclipse-Hull S-677有關的第6號修正案, 截至2021年12月22日,貸款人皇家加勒比郵輪有限公司與KfW IPEX-Bank GmbH之間的信貸協議。 |
10.11 | 關於名人剪影-船體信貸協議的第6號修正案,日期為2021年12月22日,貸款人皇家加勒比郵輪有限公司與KfW IPEX-Bank GmbH之間的信貸協議。 |
10.12 | 關於截至2021年12月22日皇家加勒比郵輪有限公司、貸款人KfW IPEX-Bank GmbH與其中所列作為受託共同牽頭安排人的銀行和金融機構之間關於名人至船體S-675的信貸協議的第6號修正案 。 |
10.13 | 關於Icon 1-Hull 1400信貸協議的第4號修正案,日期為2021年12月22日,該協議的貸款人皇家加勒比郵輪有限公司、KfW IPEX-Bank GmbH、法國巴黎銀行富通銀行(BNP Paribas Fortis SA/NV)和其中所列作為受託牽頭安排人的銀行和金融機構之間的信貸協議日期為2021年12月22日 。 |
10.14 | 關於Icon 2-Hull 1401的第4號修正案,日期為2021年12月22日,由皇家加勒比郵輪有限公司(貸款人)、KfW IPEX-Bank GmbH、法國巴黎銀行富通銀行(BNP Paribas Fortis SA/NV)和其中所列作為受託牽頭安排人的銀行和金融機構之間的信貸協議(日期為 )有關。 |
10.15 | 關於Icon 3-Hull 1402信貸協議的第3號修正案,日期為2021年12月22日,貸款人皇家加勒比郵輪有限公司與KfW IPEX-Bank GmbH之間的信貸協議。 |
10.16 | 第7號修正案,與截至2021年12月22日皇家加勒比郵輪有限公司(貸款人)與法國巴黎銀行富通銀行(BNP Paribas Fortis SA/NV)簽訂的關於海洋綠洲1363的信貸協議有關。 截至2021年12月22日,皇家加勒比郵輪有限公司與法國巴黎銀行富通銀行(BNP Paribas Fortis SA/NV)之間的信貸協議。 |
10.17 | 與截至2021年12月22日皇家加勒比郵輪有限公司(貸款方)、花旗銀行N.A.倫敦分行、花旗銀行歐洲有限公司以及其中所列作為受託牽頭安排人的銀行和金融機構之間的關於Seas-Hull交響樂的信貸協議 B34的修訂協議。 |
10.18 | 關於名人Edge-Hull J34信貸協議的修訂協議,日期為2021年12月22日,由皇家加勒比郵輪有限公司(貸款方)、花旗銀行N.A.倫敦分行、SMBC銀行 國際PLC、花旗歐洲PLC英國分行以及其中所列作為受託牽頭安排人的銀行和金融機構簽署。 |
10.19 | 關於名人尖端-船體K34的信貸協議的修訂協議,日期為2021年12月22日,由皇家加勒比郵輪有限公司(貸款方)、花旗銀行N.A.倫敦分行、SMBC銀行 國際PLC、花旗銀行歐洲PLC英國分行以及其中所列作為受託牽頭安排人的銀行和金融機構達成。 |
10.20 | 皇家加勒比郵輪有限公司、Palmeraie Finance Limited(貸款方)、花旗歐洲有限公司英國分行、Citicorp Trust Company Limited、花旗銀行倫敦分行、滙豐大陸銀行受託安排方於2021年12月22日在Chantiers de L‘Atlantique S.A.就Hull A35簽署的信貸協議修訂協議。 |
10.21 | 於2021年12月22日,皇家加勒比郵輪有限公司、日比育財務有限公司、貸款方、花旗歐洲有限公司英國分行、花旗信託有限公司、花旗銀行倫敦分行、滙豐歐洲大陸銀行、SMBC Bank International PLC以及其中所列其他銀行和金融機構之間關於Hull C34的信貸協議的修訂協議。該協議日期為2021年12月22日,由皇家加勒比海郵輪有限公司、東海財務有限公司、貸款方花旗銀行英國分行、花旗信託有限公司、花旗銀行倫敦分行、滙豐歐洲大陸銀行、SMBC銀行國際有限公司以及其中列出的其他銀行和金融機構簽署。 |
10.22 | 皇家加勒比郵輪有限公司、Hoedisus Finance Limited(貸款方)、花旗歐洲有限公司英國分行、Citicorp Trust Company Limited、花旗銀行倫敦分行、滙豐歐洲大陸銀行、SMBC Bank International PLC和其中所列其他銀行和金融機構於2021年12月22日就Hull L34在亞特蘭蒂克香榭麗舍的信貸協議簽署的修訂協議。 花旗歐洲有限公司英國分行、花旗信託有限公司、花旗銀行倫敦分行、滙豐歐洲大陸銀行、SMBC銀行國際有限公司和其中列出的其他銀行和金融機構之間於2021年12月22日簽署了關於Hull L34的信貸協議的修訂協議。 花旗歐洲銀行英國分行、花旗信託有限公司、花旗銀行倫敦分行、滙豐歐洲大陸銀行、SMBC銀行國際有限公司和其中列出的其他銀行和金融機構。 |
10.23 | 皇家加勒比郵輪有限公司、Houatorris Finance Limited(貸款方)、花旗歐洲PLC英國分行、Citicorp Trust Company Limited、花旗銀行N.A.倫敦分行、滙豐歐洲大陸、SMBC Bank International(br}PLC)和其中列出的其他銀行和金融機構於2021年12月22日就Hull M34在Chantiers de L‘Atlantique S.A.簽訂的信貸協議修訂協議。 |
10.24 | 關於皇家加勒比郵輪有限公司、法國興業銀行、貸款方與其中所列作為受託牽頭安排人的銀行和金融機構之間的關於海洋和諧的信貸協議的修訂協議-截至2021年12月22日,由皇家加勒比郵輪有限公司、法國興業銀行(SociétéGénérale)和其中所列的銀行和金融機構之間的信貸協議- Hull A34(歐元貸款)。 |
10.25 | 關於皇家加勒比郵輪有限公司、法國興業銀行、貸款方與其中所列作為受託牽頭安排人的銀行和金融機構之間的關於海洋和諧的信貸協議的修訂協議-日期為2021年12月22日的Hull A34(美元貸款)。 Hull A34(美元貸款),日期為2021年12月22日,由皇家加勒比海郵輪有限公司、法國興業銀行、貸款方以及其中所列作為受託牽頭安排人的銀行和金融機構之間的信貸協議修訂協議。 |
104 | 封面交互式 數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式委託下列正式授權的簽名人代表其簽署本報告。
皇家加勒比郵輪有限公司。 | ||||
日期: | 2021年12月28日 | 由以下人員提供: | / s / JasonT.Liberty | |
姓名: | 傑森·T·自由 | |||
執行副總裁兼首席財務官 |