根據2021年12月27日提交給美國證券交易委員會的文件

註冊號碼333-235352

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

生效後的第1號修正案

表格S-3

註冊聲明

在……下面

1933年證券法

里程碑基礎設施合作伙伴有限責任公司

里程碑基礎設施金融公司(Landmark Infrastructure Finance Corp.)

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州		61-1742322
(述明或其他司法管轄權 公司或組織)		(美國國税局僱主 識別號碼)

大陸大道400號，套房500

第二個，CA 90245

(310) 598-3173

(註冊人主要執行辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號)

喬治·P·道爾

首席財務官兼財務主管

大陸大道400號，套房500

第二個，CA 90245

(310) 598-3173

(提供服務的代理商的名稱、地址(包括郵政編碼)和電話號碼(包括區號))

複製到：

大衞·利伯曼

克里斯托弗·梅

Simpson Thacher&Bartlett LLP

特拉維斯街600號，5400套房

休斯頓,德克薩斯州77002號

(713) 821-5666

建議開始向公眾銷售的大概日期 ：不適用。

如果本表格中唯一註冊的證券是根據股息 或利息再投資計劃發行的，請勾選以下複選框。☐

如果根據1933年證券法第415條的規定，本表格中登記的任何證券將 延遲或連續發售，但僅與股息或利息再投資計劃相關的證券除外，請選中以下複選框。

如果根據證券法下的規則462(B)提交此表格是為了註冊發行的額外證券，請選中以下框並 列出同一發行的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐

如果此 表格是根據證券法下的規則462(C)提交的生效後修訂，請選中以下框並列出相同 產品的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐

如果本表格是根據一般指示I.D.或其生效後修正案(即 應在根據證券法第462(E)條向委員會提交申請時生效)的註冊聲明，請勾選以下複選框。

如果本表格是根據《證券法》第413(B)條註冊附加證券或附加類別證券的一般指示ID提交的註冊聲明的生效後修訂，請選中 下面的框。☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司還是較小的報告公司。參見交易法規則12b-2中的大型加速文件服務器、加速文件服務器和較小報告公司的定義。

大型加速濾波器		☐		加速文件管理器
非加速滑移		☐(不檢查是否有較小的報告公司)		規模較小的報告公司		☐
				新興成長型公司

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期 來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

解釋性註釋

證券撤銷註冊

本生效後第1號修正案涉及Landmark基礎設施合作伙伴公司特拉華州有限合夥企業(合夥企業)和Landmark基礎設施金融公司(連同合夥企業、註冊公司)於2019年12月4日提交給美國證券交易委員會(SEC)的S-3表格註冊聲明(註冊聲明)，文件編號333-235352，並於2019年12月19日和2020年1月29日進行了修訂。註冊聲明不時登記了代表合夥企業中有限 合夥人利益的不確定數量的普通單位(公有單位)、代表合夥企業中有限合夥人利益的優先單位(優先單位)以及代表 合夥企業中有限合夥人利益的合夥證券(合夥證券以及與共同單位和優先單位一起，合夥證券)的發售和銷售。

2021年12月22日，根據截至2021年8月21日的交易協議，合夥企業、特拉華州有限責任公司Landmark Infrastructure Partners GP LLC、特拉華州有限責任公司Landmark Infrastructure REIT、特拉華州有限責任公司Landmark Infrastructure Inc.、特拉華州有限責任公司Landmark Infrastructure Inc.、特拉華州有限責任公司LM DV Infrastructure，LLC之間簽署了截至2021年8月21日的交易協議Digital LD MergerCo II LLC、特拉華州有限責任公司 (Merge Sub II)和特拉華州有限責任公司Landmark Divide LLC，以及據此擬進行的交易，據此，LM Infra通過以下一系列交易(其中包括)收購了合夥企業的所有資產：(A)LM DV Infra及其子公司收購了REIT子公司和REIT LLC的子公司；(B)REIT LLC隨後與REIT子公司合併為REIT子公司，並與REIT合併為REIT子公司，其中包括：(A)LM DV Infra及其子公司收購了REIT子公司和REIT LLC，(B)REIT LLC隨後與REIT子公司合併為REIT子公司，並與REIT合併為REIT子公司隨着合夥企業在合併中倖存下來(第二房地產投資信託基金合併)，(D)合併子公司隨後與合夥企業合併並併入合夥企業， 合夥企業在合併中倖存(第一合夥企業合併)，以及(E)合夥企業隨後與合併子企業合併並進入合併子企業，合併子公司在合併中倖存(第二合夥企業合併)。

在2021年12月22日第一次合夥合併的生效時間(第一合夥合併生效時間)，(A) 每個已發行和尚未發行的共同單位(定義見日期為2018年4月2日的第四次修訂和重新簽署的有限合夥協議(合夥協議))，但由Landmark股息或其附屬公司擁有 的那些共同單位(如Landmark股息共同單位)轉換為每股16.50美元的權利(B)每個已發行和未償還的A系列優先股(定義見合夥協議)已轉換為有權獲得25.00美元，外加每系列 A優先股的任何累計和未付分配額，以現金形式支付，不計任何利息；(C)每個已發行和未償還的B系列優先股(根據合夥協議的定義)已轉換為有權獲得25.00美元外加每個B系列優先股的任何累計和 未付分配額的現金，且(D)每個已發行和未償還的C系列優先股(根據合夥協議的定義)已轉換為有權獲得較大的 (1)25.00美元加上每個C系列優先股的任何累計和未付分配額，但不包括，第一次合夥企業合併生效時間的日期加上從第一次合夥企業合併生效時間到(但不包括) 日期應累算的任何分派金額, 第一次合夥企業合併生效時間後的第五十(50)個工作日，以及(2)(I)(X)替代轉換 金額(見合夥協議)乘以(Y)合夥企業非關聯單位持有人對價的乘積，加上(Ii)截至第一次合夥企業合併生效時間後第二十(20)個工作日或之前的所有先前C系列分配期(如合夥協議中定義的 )的任何累計未付分派金額，每個C系列優先股單位以現金形式計算，但不包括：(I)第一次合夥企業合併生效時間後的第二十(20)個工作日或之前的任何累計未付分派金額，按C系列優先股單位計算，不包括：(I)第一次合夥企業合併生效時間後的第二十個工作日或之前

就交易協議而言，註冊人已根據註冊聲明終止所有證券發售。根據註冊人在《註冊説明書》中作出的承諾，即通過一項生效後的修正案，將已註冊發行但在該發行終止時仍未售出的任何證券從註冊中刪除，註冊人特此根據本《註冊説明書》第1號生效修正案，將根據註冊説明書註冊並仍未售出的所有該等證券從註冊中刪除。

簽名

根據修訂後的1933年證券法的要求，註冊人證明其有合理理由相信其符合提交S-3表格的所有要求 ，並已於2021年12月27日在加利福尼亞州埃爾塞貢多市正式促使註冊聲明的本生效後修正案第1號由其正式授權的簽署人代表其簽署 。

根據修訂後的1933年證券法的第478條規定，其他任何人不需要在註冊聲明的本生效後修正案1上簽字。