美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據本條例第13或15(D)條

1934年證券交易法

2021年12月23日

報告日期(最早報告的事件日期)

古德里奇石油公司

(註冊人的確切姓名見 其章程)

路易斯安那州大街801號, 套房700

休斯敦德克薩斯州 77002

(主要行政辦公室地址)

(713) 780-9494

(註冊人電話號碼，含 區號)

如果表格8-K備案 旨在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選下面相應的複選框：

？根據《證券法》第425條的規定進行書面通信(美國聯邦法規第17編230.425)

？根據《交易法》規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)徵集材料

？根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信

？根據《交易法》第13e-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券 ：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(17CFR§230.405)或1934年證券交易法規則12b-2(17CFR§240.12b-2)所定義的新興成長型公司。

新興成長型 公司¨

如果是新興成長型 公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或 修訂的財務會計準則。¨

正如特拉華州固特立石油公司(以下簡稱“公司”)於2021年11月23日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的當前8-K表格報告 中披露的那樣，公司於2021年11月21日與特拉華州有限責任公司Paloma Partners VI Holdings，LLC(“母公司”)和Paloma Partners VI Holdings，簽訂了一份日期為2021年11月21日的合併協議和合並計劃(“合併協議”)，該協議和合並計劃於2021年11月21日生效，由Paloma Partners VI Holdings，LLC(特拉華州有限責任公司 )(母公司)和Paloma Partners VI Holdings，LLC(特拉華州有限責任公司 )和Paloma Partners VI Holdings，以及Paloma Partners VI Holdings，特拉華州一家公司和母公司的全資子公司(“合併 子公司”)。根據合併協議，合併附屬公司於2021年11月24日開始要約收購本公司任何及全部普通股，每股面值0.01美元(“該等股份”)， 已發行及發行，價格為每股23.00美元(“要約價”)現金，不計利息，減去任何 適用的預扣税，按日期為11月24日的收購要約所載條款及條件，分別作為 投標要約聲明的附件(A)(1)(I)和(A)(1)(Ii)如期提交給母公司和合並子公司最初於2021年11月24日提交給美國證券交易委員會的投標要約聲明中的附件(A)(1)(I)和(A)(1)(Ii)。

優惠於2021年12月23日(“到期時間”)紐約市時間 凌晨12：00到期。美國股票轉讓及信託有限責任公司(以下簡稱“託管公司”)已通知母公司及合併子公司，根據是次要約，共有12,014,916股股份被有效投標及未有效撤回(為免生疑問，不包括根據母公司提供的 保證交割程序呈交，但尚未有效投標以履行擔保及 按照以下程序提交的股份)。 作為要約的存託及支付代理人(“寄存人”)已通知母公司及合併子公司，根據以下程序，合共12,014,916股股份已有效投標及未有效撤回(為免生疑問，不包括根據母公司提供的擔保交割程序提交，但尚未按以下程序進行有效投標以履行擔保及 )的股份。約佔流通股的87%。

根據要約 有效投標和未適當撤回的股份數量，與母股合併時，滿足最低條件。要約的所有條件已於2021年12月23日獲滿足或放棄，合併附屬公司於2021年12月23日不可撤銷地接受於到期時間(“接納時間”)前有效投標及未有效撤回的所有該等股份付款 。託管人將根據要約條款迅速支付此類股份的要約價 。

於二零二一年十二月二十三日(“截止日期”)， 根據合併協議條款，本公司未經本公司股東根據特拉華州公司法第251(H)條表決而與合併附屬公司合併，合併附屬公司繼續 作為尚存法團(“尚存公司”)及母公司的全資附屬公司(“合併”)。

根據合併協議，在合併生效時間 (“生效時間”)，任何未根據要約購買的股份(除(I)與合併有關的適當要求評估的任何股東持有的股份、(Ii)當時由母公司、合併子公司或其某些關聯公司 當時擁有的股份以及(Iii)公司或其任何全資子公司以庫房持有的股份)自動 轉換為獲得要約價的權利外，

緊接接受 時間之前，(A)本公司在緊接接受時間 之前尚未支付的每一股限制性股票獎勵(無論既得或未歸屬)全部歸屬，並被取消並轉換為獲得現金的權利，其數額等於(I)要約價格和(Ii)受該限制性股票獎勵的股票總數的乘積。(B)每次授予本公司的影子股票 ，但須遵守按時間計算的歸屬(不論是否已歸屬)，而該等獎勵在緊接全數歸屬的接受時間之前尚未完成 ，並已取消並轉換為收取現金的權利，其數額相等於(I)要約價及(Ii)受該按時間計算的影子股票獎勵的股份總數及(C)本公司每次授予的影子股票 須符合以下乘積：(br}收購價及(Ii)該等按時間計算的虛擬股票獎勵的股份總數及(C)本公司的每項虛擬股票獎勵 須符合以下各項的乘積： 根據 實際達到適用獎勵協議中規定的績效標準而授予的接受時間，從授予基於績效的虛擬股票獎勵之日起至接受時間結束的截尾履約期內，並被取消並轉換為 獲得現金的權利，該現金數額等於(I)要約價和(Ii)在實施前述規定後的乘積。？ 受此類績效虛擬股票獎勵既得部分約束的股票總數。

以上對合並協議的概要描述並不 聲稱完整，僅參考合併協議的條款進行了限定，合併協議作為本公司於2021年11月23日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告的附件2.1 ，併入本文作為參考。

於截止日期，就完成合並事宜，本公司通知紐約證券交易所美國有限責任公司(“紐約證券交易所美國人”)合併已完成，並要求 紐約證券交易所美國證券交易所股票於截止日期收市後暫停買賣，並撤回紐約證券交易所美國證券交易所股票的上市。 紐約證券交易所美國證券交易所(“紐約證券交易所美國證券公司”)的股票於截止日期收市後暫停買賣，並要求撤回紐約證券交易所美國證券交易所的股票上市。此外，本公司要求紐約證券交易所美國證券交易所以表格25 的形式向美國證券交易委員會提交通知，報告股票從紐約證券交易所美國證券交易所退市，並根據經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)第12(B)節取消股票的註冊。本公司打算向美國證券交易委員會提交表格15，暫停 本公司根據交易法第13條和第15(D)條承擔的報告義務。

本報告表格8-K第2.01項、第3.01項、第5.01項、第5.03項和第5.07項規定的信息通過引用併入本報告第3.03項。

由於合併附屬公司接納支付根據要約有效投標及未有效撤回的所有股份 ，以及根據大中華商業地產第251(H)條於截止日期未經本公司股東投票而完成合並 ，本公司控制權發生變動。母公司 通過股權融資從EnCap Energy Capital Fund XI L.P.獲得了收購所需的資金，EnCap Energy Capital Fund XI L.P.是 母公司和合並子公司的附屬公司。

本報告表格8-K第2.01項、第5.02項、第5.03項和第5.07項規定的信息通過引用併入本報告第5.01項。

關於合併，根據合併協議的條款，沃爾特·G·古德里奇、小羅伯特·C·特納姆、羅納德·F·科爾曼、K·亞當·萊特、蒂莫西·D·洛麗萊特、傑弗裏·S·瑟羅塔、愛德華·J·桑迪和託馬斯·M·索爾斯分別不再擔任公司董事和公司董事會任何委員會的成員。

關於合併，沃爾特·G·古德里奇、小羅伯特·C·特納姆、邁克爾·J·基列亞和克里斯汀·M·麥克沃特斯均不再擔任公司高級管理人員。

根據合併協議，根據合併協議的條款，本公司的公司註冊證書和章程於生效時間停止生效，合併子公司的公司註冊證書和章程成為 尚存公司的公司註冊證書和章程，但 該公司註冊證書中對合並子公司的所有提述被自動修訂為對“Goodrich Petroleum Corporation”的提述。重述的公司註冊證書以及修訂和重述的《尚存公司章程》的副本分別作為本文件的附件3.1和附件3.2存檔，並通過引用併入本文。

合併完成後，新成立的公司董事會 批准並建議母公司(合併協議擬進行的交易後的唯一股東)批准：(I)公司從特拉華州的一家公司轉變為特拉華州的有限責任公司 (“轉換”)，(Ii)公司的成立證書(“成立證書”)， 及(Iii)公司的有限責任公司協議(“公司有限責任公司協議”)(以下簡稱“公司協議”)(以下簡稱“轉換協議”)：(I)公司從特拉華州的一家公司轉變為特拉華州的有限責任公司 (“轉換”)；(Ii)公司的成立證書(“成立證書”)、 及(Iii)公司的有限責任公司協議(以下簡稱“公司協議”)。根據向特拉華州州務卿提交的轉換證書(“轉換證書”)，轉換於紐約市時間2021年12月23日晚上11點59分生效。前述《轉換證書》、《形成證書》和《有限責任公司協議》的概要描述並不聲稱是完整的，而是通過參考《轉換證書》、《形成證書》和《有限責任公司協議》(分別作為本報告的附件3.3、附件3.4和附件3.5)的條款進行整體限定，並通過引用將其併入本報告。

本報告表8-K第5.03項規定的信息通過引用併入本第5.07項。

(D)展品。

簽名

根據修訂後的1934年證券交易法 的要求，註冊人已正式委託下列正式授權的簽名人代表其簽署本報告。

日期： 2021年12月23日