美國 個國家

證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

表格{BR}8-K

 

當前 報告

根據第 條第13或15(D)節

1934年證券交易法

 

報告日期 (最早報告事件日期):2021年12月22日

 

Ackrell SPAC Partner I Co.

(註冊人名稱與其章程中規定的確切名稱相同)

 

特拉華州   001-39821   83-3237047
( 公司的州或其他司法管轄區 )   (委託文件編號)   (税務局僱主
標識號)

 

費城派克公路1968號
克萊蒙特,19703

(主要執行辦公室地址和郵編 )

 

註冊人的 電話號碼,包括區號:(650) 560-4753

 

 

(前 姓名或前地址,如果自上次報告後更改)

 

如果Form 8-K備案旨在同時滿足註冊人根據 以下任何條款的備案義務,請勾選 下面相應的複選框:

 

根據證券法(17 CFR 230.425)第425條規定的書面通信

 

根據交易法規則14a-12(17 CFR 240.14a-12) 徵集材料

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開工前通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))規則13e-4(C)進行開工前通信

 

根據該法第12(B)條登記的證券 :

 

每節課的標題   交易 個符號   上每個交換的名稱
註冊的
         
單位,每個單位由一個子單位和一個認股權證的一半 組成   ACKIU   這個納斯達克股票市場有限責任公司
         
包括作為單位一部分的子單位,每個子單位包括 一股普通股、0.0001美元面值和一份認股權證的一半   ACKIT   這個納斯達克股票市場有限責任公司
         
可贖回認股權證   ACKIW   這個納斯達克股票市場有限責任公司

 

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(17CFR§230.405) 或1934年證券交易法規則12b-2(17CFR§240.12b-2)所定義的新興成長型公司。

 

新興 成長型公司

 

如果 是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。☐ 

 

 

 

 

 

 

Ackrell Ackrell(以下簡稱“Ackrell”)是特拉華州的一家公司,該公司打算向美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)提交一份S-4表格的註冊聲明(該表格可能會不時修改,註冊 語句),其中將包括Ackrell的初步委託書和與擬議的涉及Ackrell和North Atlantic Imports,LLC(猶他州有限責任公司d/b/a Blackstone Products(“本公司”)的業務合併交易有關的招股説明書)。最終委託書和其他相關文件將郵寄給Ackrell的股東 ,記錄日期將確定,以便對擬議的業務合併進行投票。建議Ackrell的證券持有人和其他 利害關係人閲讀初步委託書/招股説明書及其修正案,以及與Ackrell為批准 業務合併而召開的特別會議徵集委託書的最終 委託書/招股説明書,因為這些文件將包含有關Ackrell、本公司和 業務合併及相關交易的重要信息。Ackrell證券持有人和其他感興趣的人士還可以免費獲得註冊聲明和委託書/招股説明書的副本,可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov 上獲得,或通過聯繫Ackrell首席執行官Jason Roth聯繫Ackrell SPAC Partners I Co.,2093年費城,C/o Ackrell SPAC Partners I Co.,C/o Ackrell SPAC Partners I Co.,2093年費城 派克#1968,克萊蒙特,DE 19703,(

 

項目 1.01加入材料最終協議。

 

業務 合併協議

 

本 部分介紹業務合併協議(定義如下)的重要條款,但並不旨在描述其中的所有 條款。以下摘要以《企業合併協議》(br}協議全文為準,其副本作為附件2.1附於本協議後)。敦促Ackrell的股東和其他感興趣的各方 完整閲讀該協議。除非本協議另有定義,否則以下使用的大寫術語在業務合併協議中定義。

 

2021年12月22日,Ackrell、Ackrell新成立的特拉華州公司和Ackrell的全資子公司Blackstone Products,Inc.、新公司的全資子公司、特拉華州新成立的新公司Ackrell Merge Sub Inc.(“合併子公司”)、居住在猶他州並持有 公司(“Dahle”)某些會員權益的羅傑·達勒(Roger Dahle)分別於2021年12月22日、Ackrell、Blackstone Products,Inc.、Ackrell的全資子公司Ackrell Merge Sub Inc.(“合併子公司”)、新成立的特拉華州新成立的公司和Ackrell的全資子公司 出資人)簽訂了業務合併 協議(“業務合併協議”)。

 

交易記錄

 

根據 企業合併協議,在符合其中規定的條款及條件下,緊接企業合併協議擬進行的交易(“結束”)完成前,本公司將與猶他州公司及NAI(“Cowell”)的全資附屬公司Cowell International Inc.及 Dahle簽訂贖回 協議,據此,本公司將於交易完成前贖回其若干會員權益這筆資金將由本公司借款產生的新債務本金1億美元提供。

 

1

 

 

於 交易完成後,合併子公司將與Ackrell合併並併入Ackrell(“合併”,連同業務合併協議擬進行的 其他交易,稱為“交易”),而Ackrell將繼續 作為合併中尚存的公司及Newco的全資附屬公司(“尚存公司”)。合併生效後(“生效時間”),(I)NAI將向Newco提供45股考威爾普通股(“Cowell普通股”),每股面值1.00美元的Cowell普通股(“Cowell普通股”),向Ackrell 貢獻33股Cowell普通股(“NAI出資”);(Ii)Cowell將贖回剩餘的22股Cowell普通股(“NAI 贖回”);(Ii)NAI將贖回剩餘的22股Cowell普通股(“NAI 贖回”);(Ii)NAI將贖回剩餘的22股Cowell普通股(“NAI 贖回”)。NAI出資、NAI贖回和業務合併協議 協議(以下簡稱“交易”)預期的其他交易。

 

交易中將支付的總對價 基於Pre-Money公司股權估值721,000,000美元,將由現金對價和股票對價 組成,如下所述(“合併對價”)。

 

轉換證券和支付合並對價

 

作為交易的對價,(I)Ackrell將向NAI支付150,000,000美元,作為考威爾普通股向Ackrell的貢獻的對價;(Ii)Cowell將向NAI支付100,000,000美元,作為NAI贖回的對價;(Iii)新公司將向NAI 發行和交付一定數量的新公司普通股,每股面值0.0001美元(“新公司普通股”),根據 NAI的所有權百分比計算(在充分稀釋的基礎上,考慮假設的RSU(定義見下文),並在給予現金對價 之後),作為考威爾普通股對新公司的貢獻的對價,截至收盤時,新公司普通股的面值為每股0.0001美元(“新公司普通股”),計算依據是 NAI的所有權百分比(考慮到假設的RSU(定義如下),並在給予 現金對價後);及(Vi)Newco將 向Dahle發行若干Newco普通股股份,作為Dahle出資的對價,該等股份根據Dahle的持股百分比(按完全攤薄的 基準計算,並計入假設的RSU及實施現金代價後)計算。此外,將向Dahle發行的獲得本公司股權的每項或有權利將 由Newco(“假定RSU”)承擔,該等假定RSU代表收購若干Newco普通股股份的權利 ,代表按照假定RSU中規定的條款(包括歸屬) 歸屬於假定RSU的所有權百分比。

 

陳述 和保證;契諾

 

業務合併協議包含本公司、出資人、考威爾、 Ackrell、合併子公司和Newco的多項陳述、擔保和契諾,僅為業務合併協議的其他相關方的利益而作出, 在某些情況下, 受業務合併協議或根據業務合併協議的某些披露時間表提供的信息中的特定例外和限制,包括重要性和重大不利影響限定詞的約束。 陳述和擔保是與交易類似的交易的慣例。

 

雙方的陳述和擔保自結案之日起終止,不再有效,另一方的違約不享有任何賠償權利 。各方的契諾和協議不再存續,但在休庭後履行的契諾和協議除外,這些契諾和協議將在完全履行之前繼續有效。

 

企業合併協議還包含雙方根據其條款在企業合併協議簽署 至企業合併協議結束或終止(以較早者為準)期間簽訂的某些習慣契約,包括:(1)各自企業在正常業務過程中的經營;(2)提供訪問本公司和Ackrell的財產、賬簿、人員和保單的 ;(3)提供 (5)某些違規行為的通知、同意要求、重大不利變化或其他事項;(6)完成結案並獲得第三方和監管機構批准的努力;(7) 税務事項和轉讓税;(8)進一步保證;(9)保密;(10)公開公告;(11)董事和高級職員的賠償;以及(12)遵守1976年“哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法”(HSR )。雙方進一步商定了某些成交後的慣例公約。

 

在 業務合併協議簽署後,Ackrell和Newco將(應Ackrell的合理要求在公司的協助和合作下)在Ackrell收到公司符合PCAOB標準的經審計財務報表後10個工作日內(除某些例外情況外),做出商業上合理的努力,準備並向美國證券交易委員會(SEC)提交與以下事項相關的S-4表格登記報表( PCAOB): Ackrell和Newco將在收到公司提交的符合PCAOB標準的經審計財務報表後10個工作日內(根據Ackrell的合理要求,在公司的協助和合作下)準備並向美國證券交易委員會(SEC)提交與S-4表格相關的登記報表經修訂的Ackrell普通股(“證券法”)將根據企業合併協議 發行,該註冊聲明還將包含Ackrell股東的委託書和招股説明書。

 

2

 

 

Ackrell 將在委託書中包括以下規定:(I)批准業務並採納和批准業務 合併協議,(Ii)通過和批准修訂和重述的Newco公司註冊證書,(Iii)任命關閉後的Newco董事會,(Iv)批准和通過Newco的綜合激勵計劃,(V)批准和通過Newco的員工股票購買計劃,(Vi)ADI 允許進一步徵集委託書,因為沒有足夠的票數批准和採納任何前述提案 和(Vii)批准Ackrell和本公司合理同意的、與本協議擬進行的交易有關的任何其他必要或適當的提案 。

 

雙方還同意在其權力範圍內採取一切必要或適當的行動,使新公司董事會由七名董事組成,並在 結束後立即生效,董事會將分為三類,其中(A)一類董事,即A類董事,最初任期為1年,該任期從閉幕時起生效(但隨後的任何 類董事任期為3年),(B)第二類董事,即最初任期為3年的B類董事該 任期自結束之日起生效(但隨後的任何B類董事任期為3年),以及(C)第三類董事,即 C類董事,任期為3年,該任期自閉幕之日起生效。

 

關閉 個條件

 

各方完成結案的 義務取決於各種條件,包括 各方的以下相互條件,除非放棄:

 

在Ackrell股東大會上提出的 提案將獲得批准和通過;

 

任何有管轄權的政府機關不得制定、發佈、公佈、執行或實施任何法律、法規、規章、判決、法令,企業合併協議生效之日後的行政命令或裁決 ,具有進行交易(包括合併)、非法或以其他方式禁止交易(包括合併)完成的 效力;

 

根據《高鐵法案》要求的所有 申請均已完成,適用於根據 《高鐵法案》完成交易的任何適用等待期 (及其任何延長)應已到期或終止;

 

註冊聲明將根據證券法宣佈生效,不會有 暫停生效的停止令,也不會有任何旨在暫停 生效的程序。註冊聲明的內容將生效或已被美國證券交易委員會發起或威脅 ;

 

與這些交易相關而發行的 新公司普通股將被批准 在納斯達克上市,但須遵守正式的發行通知;以及

 

在 結束時,在贖回完成後,Ackrell擁有至少5,000,001美元的淨有形資產 。

  

除非Ackrell放棄 ,否則Ackrell、Newco和合並子公司完成交易(包括合併)的義務 必須滿足某些習慣條件(除了習慣證書和其他成交交付成果),以及 以下內容:

 

公司在企業合併協議中作出的陳述和擔保的準確性 ,以及公司對企業合併協議中的契約的實質性遵守情況 ;

 

自企業合併協議簽訂之日起至結束之日 ,對本公司無任何重大不利影響;

 

3

 

 

公司將向Ackrell和Newco提交公司符合PCAOB標準的審計財務報告;

 

Cowell 將根據財政部規定,向美國國税局(IRS)遞交一份正式簽署的證明,證明公司股票不是“美國不動產權益”。 同時還將向美國國税局(IRS)發出通知;

 

公司將終止某些特定的關聯方合同;以及

 

福岡科技股份有限公司與本公司簽訂的 製造供應協議將繼續有效,該協議實質上與《業務合併協議》所附的形式相同。

 

除非公司放棄 ,否則公司完成合並的義務必須滿足某些慣常的附加 條件(除了慣常證書和其他成交交付成果之外),以及以下條件:

 

Ackrell、Newco和Merge Sub在企業合併協議中作出的陳述和擔保的準確性 ,以及Ackrell、Newco和Merge Sub與企業合併協議中的契約的實質性合規性 ;

 

自《企業合併協議》之日起至交易結束之日 內,Ackrell、Newco或Merge Sub沒有 任何有關Ackrell的重大不利影響;

 

Ackrell的所有董事會成員和所有高級管理人員均已簽署書面辭呈,自生效時間起生效;

 

PIPE投資籌集的收益總額加上信託賬户中的資金總額(在Ackrell股東贖回Ackrell普通股 後)將至少為150,000,000美元;以及

 

Newco公司註冊證書將由Newco修改和重述。

 

終端

 

業務合併協議可在交易結束前的任何時間在某些慣例和有限的情況下終止, 包括:

 

經Ackrell和公司雙方書面同意;

 

Ackrell或本公司(如果在業務合併協議簽署後六個月內仍未完成合並) 除因尋求終止的一方違約外,前提是如果Ackrell根據Ackrell公司註冊證書的條款延長了 完成合並的時間,則該六個月期限 將自動延長相同的期限; 如果Ackrell根據Ackrell公司註冊證書的條款延長了完成合並的時間,則該六個月期限 將自動延長相同的期限; 如果Ackrell根據Ackrell公司註冊證書的條款延長了完成合並的時間,則此六個月期限 將自動延長。

 

如果政府當局發佈命令或採取任何其他行動,永久限制、禁止或以其他方式禁止企業合併協議中計劃進行的交易,或者如果任何法律實際上將其定為非法,則由Ackrell或本公司作出,但因尋求終止的一方違約而導致的交易除外,則應由Ackrell或本公司進行(br}如果政府當局已發佈命令或採取任何其他行動,永久限制、 禁止或以其他方式禁止,或者如果任何法律實際上使企業合併協議預期的交易非法);

 

如果Ackrell未能在Ackrell股東大會上獲得所需的股東批准,則由Ackrell或本公司;

 

Ackrell違反公司、NAI或Dahle在 商業合併協議中規定的任何聲明、保證、約定或協議,或如果公司、NAI或Dahle的任何聲明或保證不真實且未在 20天內治癒;

 

4

 

 

如果Ackrell、Newco或合併子公司違反了《企業合併協議》中規定的任何聲明、保證、契約或協議,或者Ackrell、Newco或合併子公司的任何聲明或擔保變得不真實且未在20天內得到解決,則公司將 違反該聲明、保證、契諾或協議;以及(br}如果Ackrell、Newco或Merge Sub的任何聲明或擔保不屬實且未在20天內治癒;以及

 

如果公司未在2022年2月28日或之前提交符合PCAOB標準的經審計財務報告,則由 Ackrell執行。

  

管轄 法律和仲裁;信託賬户豁免

 

業務合併協議受特拉華州法律管轄,雙方受位於特拉華州的聯邦法院和 州法院的非專屬管轄權管轄。

 

本公司、NAI和Dahle各自的 同意,本公司及其關聯公司對Ackrell為其公眾股東持有的信託賬户中的任何款項或對其沒有任何權利、所有權、利息或索賠,並同意不向該信託賬户提出任何索賠 (包括由此產生的任何分派),並放棄任何權利。

 

業務合併協議包含雙方在 該協議日期或其他特定日期相互作出的陳述、擔保和契諾。這些陳述、保證和契諾中包含的主張 是為雙方當事人之間的合同目的而作出的,並受 各方在談判此類協議時商定的重要條件和限制的約束。已提交業務合併協議,以便向投資者提供有關其條款的信息 。不打算提供有關Ackrell、本公司或 業務合併協議任何其他方的任何其他事實信息。特別是,《企業合併協議》中包含的陳述、擔保、契諾和協議僅為該協議的目的和截至特定日期作出,僅為 《企業合併協議》各方的利益而作出。 協議中包含的聲明、擔保、契諾和協議僅為該協議的目的和截止日期的特定日期作出,僅供 《企業合併協議》的各方受益。可能會受到簽約各方商定的限制(包括受到 為在商業合併協議各方之間分擔合同風險而進行的機密披露 的限制,而不是將這些事項確立為事實),並可能受到簽約各方適用的重大標準 的約束,這些標準不同於適用於投資者的標準以及提交給美國證券交易委員會的報告和文件。投資者不應依賴陳述、 擔保、契諾和協議或其中的任何描述,將其作為企業合併協議任何一方的實際情況或條件的表徵。此外,聲明、保證, 企業合併協議的契諾和協議以及其他條款 可能會受到後續豁免或修改的影響。此外,有關陳述和擔保及其他條款的主題 事項的信息可能會在業務合併協議日期之後發生變化,隨後的 信息可能會也可能不會完全反映在Ackrell的公開披露中。

 

相關 協議

 

已修訂 註冊權協議 

 

在簽署及交付業務合併協議的同時,Ackrell、Ackrell的若干股東(統稱為“初始 投資者”)、NAI及Dahle訂立經修訂及重訂的登記權利協議(“經修訂登記 權利協議”)。根據經修訂的註冊權協議,初始投資者和簽名頁上“持有人”項下所列的簽字方 將有權要求註冊、搭載註冊 和關於可註冊證券的擱置註冊(定義見經修訂的註冊權協議)。修訂後的 註冊權協議將取代Ackrell與某些初始投資者之間的註冊權協議。

 

鎖定 協議 

 

在簽署和交付業務合併協議的同時,某些Ackrell股東、NAI和Dahle將與Ackrell簽訂 鎖定協議(各自為“鎖定協議”)。根據禁售協議,各方 將同意在成交後對其Newco普通股進行180天的禁售,條件是:(I)在某些公司 交易時提前解除;(Ii)在接受者持有受禁售 協議限制的股份的情況下,進行某些有限的允許轉讓。

 

5

 

 

Ackrell 股東支持協議

 

在簽署和交付業務合併協議的同時,本公司與Ackrell的若干股東將簽訂股東支持協議(“Ackrell股東支持協議”) 。根據Ackrell股東支持協議, Ackrell股東一方將同意除其他事項外,對其持有的Ackrell普通股股份進行投票,贊成通過 批准企業合併協議和交易。

 

上述經修訂的註冊權協議、鎖定協議和Ackrell股東支持協議的描述並不 聲稱是完整的,並參考該等協議的表格全文進行了保留,其副本 分別作為本報告8-K表格的附件10.1、10.2和10.3存檔。

 

私人配售

 

關於Ackrell和本公司之間擬議的業務合併,Ackrell和Newco與其中指定的投資者(“管道投資者”)簽訂了認購協議 (“認購協議”),據此,Newco同意以每單位10.00美元的價格向管道投資者發行和出售約3,100,000個單位(“單位”)。每個單位由一股Newco普通股和一半認股權證組成,以每股11.50美元的行使價收購Newco普通股,Newco同意在緊接合並完成前發行和出售約111,000,000美元的Newco可轉換票據(“可轉換票據”)本金(“PIPE投資”)。

 

PIPE投資的條件是合併同時完成,簽署包含可轉換票據條款的契約(“契約”) ,某些最低現金和流動性要求,對Ackrell、Newco或公司沒有重大不利影響 ,公司業務在認購 協議簽署到交易完成之間的正常過程中的運營,某些最低業務表現指標已得到滿足,以及其他慣例 結束。 PIPE投資的條件是同時完成合並,簽署包含可轉換票據條款的契約(“契約”),某些最低現金和流動性要求,對Ackrell、Newco或本公司沒有重大不利影響 PIPE投資的收益將用於支付合並的部分現金對價。 認購協議規定了管道投資者的某些習慣註冊權。

 

作為訂立認購協議的誘因,若干Ackrell股東、NAI及Dahle( “轉讓人”)已同意,根據與簽署及交付業務合併協議同時訂立的轉讓人協議,在完成購買單位的同時,將若干數目的Newco普通股轉讓予單位購買人 。出讓方同意將一定數量的Newco普通股 存入托管 基金,在認購協議規定的衡量期間Newco普通股的交易價格( “交易價”)低於10.00美元( “整筆付款”)時,該基金將轉移給單位購買者。如果需要進行全額付款,則應使用認購協議中規定的公式確定從託管基金轉移的Newco普通股數量 ; 條件是,全額支付的Newco普通股數量應根據交易價格 每股5.75美元至10.00美元確定,隨着交易價格的降低,從託管基金轉移的股票數量將增加。如果交易價格高於每股10.00美元,則不需要補足款項;如果交易價格低於每股5.75美元 ,則不需要額外的補足款項來説明每股5.75美元與實際交易價格之間的差額。在全額付款後,託管基金中剩餘的任何Newco普通股股票都將返還給轉讓方。

 

認股權證將根據交易結束時簽訂的認股權證協議發行。每份完整認股權證將 使登記持有人有權在認股權證發行之日起至有效期屆滿的任何時間,按認股權證協議所載的調整,按每股11.50美元的價格購買一股普通股。

 

6

 

 

如果在認股權證發行後至認股權證期滿前的任何時候,如果且僅當 普通股股票報告的最後銷售價格等於或超過每股18.00美元(經股票拆分、股票分紅、重組和資本重組調整後),在30個交易日內的任何20個交易日內,且僅當 有有效的登記聲明,則新公司可要求贖回認股權證。 認股權證在30個交易日內的任何20個交易日內,且僅當 普通股股票的報告最後銷售價等於或超過每股18.00美元(經股票拆分、股票分紅、重組和資本重組調整後),且僅當 有有效的當前登記聲明時,新公司才可要求贖回認股權證。

 

行使認股權證時可發行普通股的行使價和股數在某些情況下可能會調整,包括 在股票分紅、非常股息或我們的資本重組、重組、合併或合併的情況下。然而,除以下所述的 外,認股權證將不會因普通股的發行價格低於其各自的行權價格 而進行調整。

 

可轉換票據將於2027年4月15日到期,除非提前根據其條款回購、贖回或轉換 ,並將按9.875%的年利率以現金和“實物支付” (“實物支付”)相結合的方式應計利息。 可轉換票據將於2027年4月15日到期,除非根據其條款提前回購、贖回或轉換 。在可轉換票據發行截止日期後的兩週年之前,50%的利息將以現金支付,其餘50%將以實物支付,或者根據Newco的選擇,以現金支付。在可轉換票據發行截止日期的第二個 週年紀念日及之後,所有利息將以現金支付。但是,如果根據Blackstone的其他信貸安排條款,不允許支付任何此類金額的 現金利息,則允許的利息金額應 以現金支付,剩餘的利息金額將以實物支付。本應以現金支付的金額, 但以實物支付的金額將用於償還Blackstone的其他信貸安排。

 

可換股票據可根據 可換股票據持有人的選擇權,隨時(全部或部分)轉換為Newco普通股,價格相當於(I)11.50美元和(Ii)較合併完成前或基本上同時發行的任何股權的最低每股價格溢價15%(視慣例調整而定)。

 

Newco 將有權在2025年4月15日之後贖回全部或部分可轉換票據,前提是滿足某些條件(包括 新公司普通股在任何30天的交易期中至少有20天的交易價格為每股18.00美元或以上,且贖回部分不超過特定時期內新公司普通股交易量的指定水平)。 可轉換債券還包含違約條款,包括可能加速發行可轉換債券的條款。

 

票據的每個 持有人將有權在“根本變更”(契約中提供的習慣定義)發生後的任何 時間,促使Newco以現金方式回購該持有人持有的全部或部分票據(“根本 變更”),價格等於面值加上應計和未付利息。

 

如果發生與基本變更相關的轉換,轉換價格將根據契約中商定的通常和習慣的基本變更整體金額進行調整。

 

契約將包括限制性契約,這些契約將限制Newco產生高於某些 閾值的債務的能力(受契約中規定的某些例外情況的限制)、創建留置權、進行某些付款或投資、進行關聯交易、出售Newco及其子公司的某些資產、支付股息以及完成某些合併或合併。(br}契約將包括限制性契約,其中包括限制Newco產生高於特定 門檻的債務的能力(受契約中規定的某些例外情況的限制)、創建留置權、進行某些支付或投資、進行 關聯交易、出售Newco及其子公司的某些資產、支付股息以及完成某些合併或合併。

 

契約還將包括慣常違約事件。

 

Newco 已同意提交擱置登記聲明,登記單位所含Newco普通股股份的轉售,並 在行使認股權證或轉換可轉換票據時全額支付或可發行。在某些情況下,如果Newco參與了Newco普通股的承銷發行,訂户 擁有附帶註冊權。

 

認購協議和轉讓人協議的表格 作為本報告的附件10.4和10.5以表格 8-K的形式提交,並以引用的方式併入本文中,以上對認購協議和轉讓人協議的格式的描述通過引用對其整體進行了限定。

 

第 3.02項股權證券未登記銷售。

 

本報告第1.01項中“私募”標題下所述的 披露內容通過 引用併入本報告第3.02項。根據證券法第4(A)(2)節和/或根據證券法頒佈的D條規定的豁免註冊,Ackrell普通股和在PIPE發行的可轉換票據和可轉換票據將不會根據證券法登記, 單位中的認股權證和相關股票將不會根據證券法登記。(br}根據證券法第4(A)(2)節和/或根據證券法頒佈的法規D的規定,Ackrell普通股和在PIPE發行的可轉換票據將不會根據證券法登記。

 

7

 

 

第 7.01項規則FD披露。

 

2021年12月23日,Ackrell發佈新聞稿,宣佈簽署業務合併協議。新聞稿 作為附件99.1附於本新聞稿。

 

附件 如附件99.2和99.3所示,是Ackrell和本公司將使用的日期為2021年12月的投資者演示文稿,以及關於企業合併協議所設想的交易的 以及關於投資者演示文稿的管理層評論文字記錄 。

 

前述(包括證據99.1、99.2和99.3)是根據第7.01項提供的,不會被視為已提交至修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第18節 ,也不會被視為在根據證券法或 交易法提交的任何文件中通過引用而被納入該條款的責任 的情況下提交的文件(包括證物99.1、99.2和99.3),也不會被視為已提交至經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)第18節的目的 ,也不會被視為在根據證券法或 交易法提交的任何文件中通過引用將其納入。

 

前瞻性 陳述

 

本文中的某些 陳述是根據“1995年美國私人證券訴訟改革法”的安全港條款作出的“前瞻性陳述”。非歷史事實的陳述,包括有關本公司和Ackrell 以及業務合併協議中預期的交易的陳述,以及雙方的觀點和預期,均為前瞻性陳述 。此類陳述包括但不限於有關交易的陳述,包括預期的企業初始價值和交易完成後的股本價值、交易的好處、收入機會、預期的未來財務 和經營業績和結果,包括對增長的估計、合併後公司的預期管理和治理,以及交易的預期時間。這些前瞻性陳述反映了公司或Ackrell對未來事件和實際事件的當前預期 或信念可能與當前預期大不相同。前瞻性陳述可以通過使用“估計”、“計劃”、“項目”、“預測”、“ ”、“打算”、“將”、“預期”、“預期”、“相信”、“尋求”、“ ”、“目標”或其他預測或指示未來事件或趨勢的類似表述或其他類似表述來識別,或者 不是歷史事件的表述。任何此類前瞻性陳述都會受到各種風險和不確定因素的影響,包括 (1)可能導致終止談判的任何事件、變化或其他情況的發生以及與擬議的業務合併有關的任何後續最終協議;(2)可能對公司Ackrell提起的任何法律訴訟的結果 。, 合併後的公司或其他公司在宣佈擬議的企業合併及其任何最終的 協議後;(3)由於未能獲得Ackrell股東的批准 ,無法獲得完成擬議的企業合併的融資,或未能滿足完成擬議的企業合併的其他條件而無法完成擬議的企業合併; (4)由於適用的法律或法規,或作為獲得監管部門批准擬議的監管批准的條件,可能需要或適合的擬議的企業合併的擬議結構的變更。(5)擬合併業務完成後符合證券交易所上市標準的能力;(6)擬合併業務 因宣佈和完成擬合併業務而擾亂Ackrell或本公司當前計劃和運營的風險;(7)確認擬合併業務的預期收益的能力,這可能受競爭以及合併後公司實現盈利增長和管理增長、維持關係的能力等影響 (8)與擬進行的企業合併有關的成本;(9)適用法律或法規的變更和延遲取得的不利條件 , 或無法獲得監管批准才能完成擬議的業務合併;(10)公司對費用和盈利的估計,以及有關股東贖回、收購價格和其他調整的基本假設 ;(11)公司無法增加户外烹飪市場的滲透率或擴大户外烹飪的類別;(12)公司打算瞄準的目標市場 沒有按預期增長;(13)任何國際或產品線相關的監管成本和合規要求增加 (14)公司無法擴大供應鏈和使其多樣化;(15)失去任何主要高管;(16)失去與主要零售商的任何關係;(17)失去與主要供應商的任何關係;(18)無法保護 公司的專利和其他知識產權;(19) 新產品的依存率和交叉銷售能力低於預期;(20)在煎鍋市場和其他户外烹飪市場與公司競爭的新技術;(21)無法 通過社交媒體或其他數字渠道增加與最終用户的接觸;(22)公司主要客户的銷售額波動;(23)公司執行其業務計劃和戰略的能力;(24)公司保持充足庫存和滿足客户需求的能力;(25)公司無法實現預期的成本和製造效率; 和(26)在提交或將提交給美國證券交易委員會的其他文件中不時指出的其他風險和不確定性如果 這些風險中的任何一個成為現實,或者Ackrell或公司的任何假設被證明是不正確的, 實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果大不相同 。除非法律另有要求,否則公司和阿克雷爾不承諾公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。 請參閲投資者陳述中的“風險考慮”,投資者陳述將在阿克雷爾提交給美國證券交易委員會的最新8-K表格報告中提供 ,可在www.sec.gov上查閲。

 

8

 

 

其他 信息以及在哪裏可以找到

 

Ackrell 打算向美國證券交易委員會提交一份S-4表格的註冊聲明和一份委託書,其中包含有關擬議交易的信息 以及本公司和Ackrell各自的業務。在美國證券交易委員會完成審核後,艾克瑞爾將郵寄最終招股説明書、最終委託書和其他 相關文件。敦促Ackrell股東閲讀初步招股説明書和委託書 及其任何修正案,以及與為批准擬議交易而召開的特別會議 徵集委託書相關的最終招股説明書和最終委託書,因為這些文件將包含有關 Ackrell、本公司和擬議交易的重要信息。最終的招股説明書和最終的委託書將郵寄給Ackrell的股東 ,記錄日期將確定,以便對擬議的交易進行投票。Ackrell的股東還可以 在美國證券交易委員會的 網站(www.sec.gov)或致電1-800-美國證券交易委員會-0330免費獲得委託書副本以及包含有關Ackrell信息的其他文件。委託書和阿克雷爾公司提交給美國證券交易委員會的其他文件的副本也可以 免費獲得,方法是將請求發送到:阿克雷爾空間委員會合作夥伴I公司,地址:2093年費城派克#1968,郵編:德州克萊蒙特 19703。此外,所有提交給美國證券交易委員會的文件都可以在阿克雷爾的網站上找到,網址是https://www.ackrellspac.com.

 

徵集活動參與者

 

公司和Ackrell及其各自的董事和高級管理人員以及其他管理層成員和員工可被視為與擬議的業務合併相關的委託書徵集的參與者 。Ackrell股東和其他利益相關者 可以在Ackrell於2021年3月31日提交給美國證券交易委員會的 Form 10-K年度報告中免費獲取有關Ackrell董事和高級管理人員的更詳細信息。有關根據美國證券交易委員會規則可被視為參與向阿克雷爾股東徵集與 擬議業務合併相關的委託書的人員 的信息將包括在阿克雷爾打算向美國證券交易委員會提交的最終委託書/招股説明書中。

 

無 邀請函或邀請函

 

此 表格8-K的當前報告不應構成對任何證券 或擬議的業務合併的委託、同意或授權的徵集。 這份表格8-K的當前報告不應構成對任何證券或擬議的業務合併的委託、同意或授權的徵集。本表格8-K的當前報告也不應構成出售要約或 徵求購買任何證券的要約,也不得在任何州或司法管轄區進行任何證券出售,在這些州或司法管轄區,此類要約、招攬或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前是非法的。 除非招股説明書符合1933年《證券法》(經修訂)第10節的要求或獲得豁免,否則不得進行任何證券要約。 除非招股説明書符合1933年《證券法》(經修訂)第10節的要求,否則不得進行任何證券要約。 除非招股説明書符合1933年修訂後的證券法 第10節的要求,否則不得進行任何證券出售

 

項目 9.01財務報表和展品。

 

(D) 件展品:

 

展品   描述
2.1*   截至2021年12月22日,由Ackrell SPAC Partners I Co.、Blackstone Products,Inc.、Ackrell Merge Sub,Inc.、North Atlantic Imports LLC、Roger Dahle和North Atlantic Imports,Inc.簽署的業務合併協議。
10.1   經修訂及重新簽署的註冊權協議表格。
10.2   禁閉協議格式。
10.3   股東Ackrell支持協議格式。
10.4   認購協議格式。
10.5   轉讓協議格式。
99.1   由Ackrell SPAC Partners I Co.和北大西洋進口有限責任公司發佈的新聞稿,2021年12月23日。
99.2   日期為2021年12月的投資者演示文稿。
99.3   對投資者陳述的管理層評論的文字記錄。
104   封面交互數據文件-封面XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。

 

* 根據S-K規則第601(B)(2)項,本展品的某些展品和時間表 已被省略。Ackrell同意應美國證券交易委員會(SEC)的要求,補充提供所有遺漏的展品和時間表的副本 。

 

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簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由經正式授權的簽名人 代表註冊人簽署。

 

日期: 2021年12月23日

 

Ackrell SPAC Partners I Co.  
     
由以下人員提供: /s/Jason 羅斯  
姓名: 傑森·羅斯傑森·羅斯。  
標題: 首席執行官  

 

 

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