美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
根據該條例第13或15(D)條
1934年證券交易法
2021年12月15日
報告日期(最早報告的事件日期)
阿爾法星收購公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
開曼羣島 | 001-41153 | 不適用 | ||
(註冊成立的州或其他司法管轄區 ) | (委託文件編號) | (税務局僱主 標識號) |
紐約州布羅德街85號 | 10004 | |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人電話號碼,包括 區號:212-837-7977
不適用不適用
(前姓名或前地址,如果自 上次報告以來更改)
如果申請表8-K 旨在同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務,請勾選下面相應的複選框:
☐ | 根據證券法規則425 進行的書面通信 |
☐ | 根據交易法規則14a-12 徵集材料 |
☐ | 根據《交易法》規則14d-2(B)進行開業前通信 |
☐ | 根據交易法規則13E-4(C)進行開業前通信 |
用複選標記表示註冊人 是否為1933年《證券法》第405條(17CFR§230.405)或1934年《證券交易法》第12b-2條(17CFR§240.12b-2)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請勾選 標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。☐
根據該法第12(B)條登記的證券 :
每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
單位,每個單位由一股普通股組成,面值$0.001, 一個可贖回認股權證購買一半普通股,一個權利購買1/7普通股 | 阿爾索 | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
普通股,面值0.001美元 | 肌萎縮側索硬化症 | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
可贖回認股權證,每份認股權證均可行使 普通股的一半 |
ALSAW焊接 | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
每股獲得一股普通股的七分之一(1/7)的權利 | 阿爾薩爾 | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
項目1.01。簽訂實質性的最終協議。
如先前所披露,於2021年12月13日,美國證券交易委員會(SEC)宣佈開曼羣島豁免公司(“本公司”)Alpha Star Acquisition Corporation(“本公司”)的首次公開發行(首次公開發售)的註冊聲明(第333-257521號文件)(“註冊聲明”) 生效 。
於2021年12月15日,本公司完成首次公開發售1,150萬單位(“單位”),包括承銷商全面行使額外1,500,000單位的超額配售選擇權 。每個單位包括一股普通股,每股普通股面值0.001美元,一份可贖回認股權證 (“認股權證”),使其持有人有權按每股11.5美元的價格購買一股股份的二分之一(1/2),以及一項權利 在本公司完成初步業務合併後獲得七分之一(1/7)股。
公司股票於 納斯達克全球市場級別的納斯達克股票市場開始交易,代碼為“ALSAU”。一旦組成單位 的證券開始獨立交易,預計股票、權利和權證將分別以“ALSA”、“ALSAR” 和“ALSAW”的代碼在納斯達克上市。
截至交易完成,本公司完成與其保薦人、英屬維爾京羣島公司A-Star Management Corp.(“保薦人”)的 私募(“私募”) ,以每私人單位10.00美元的價格購買330,000個單位(“該等私人單位”),從而獲得3,300,000美元的總收益 。保薦人購買的每個私人單位包括一股、一項在企業合併完成時獲得每股七分之一(1/7)股份的權利以及一份可行使的私募認股權證,可按每股11.50美元的價格購買一股 股份的一半(1/2)。
保薦人之前曾墊付費用或 借給公司300,000美元,日期為2021年3月26日的通知證明瞭這筆貸款和墊款,這筆貸款和墊款應在IPO完成或2021年12月31日較早的 時支付。關於IPO的完成,票據通過抵銷保薦人在私募中應支付的部分購買價格 全額償還。
截至2021年12月15日,首次公開募股(IPO)和與保薦人完成的私募交易的淨收益中,共有115,682,250美元存入了 信託賬户,該信託賬户是為公司公眾股東的利益而設立的,由全國 協會威爾明頓信託(Wilmington Trust,National Association)作為受託人。信託賬户中目前持有的超過115,000,000美元的資金 將轉入公司的託管現金賬户,用作營運資金。
如果我們無法在IPO結束後的9個月內(2022年9月)完成我們的業務合併(如果我們延長完成業務合併的時間 ,則在IPO結束後最多21個月內完成合並,只有在保薦人向信託賬户存入額外資金的情況下才能完成), 我們將按每股價格贖回100%的公開發行股票,以現金支付,相當於當時存入信託賬户的總金額 。包括利息(用於支付解散費用的利息(最多減去50,000美元的利息,該利息應扣除應付税款) 除以當時已發行和已發行的公眾股票數量。
截至2021年12月15日的經審核資產負債表 反映了本公司收到的與完成IPO和定向增發相關的收益, 包括在本報告的8-K表格中,如附件99.1所示。
第9.01項。財務報表和證物。
(d) | 陳列品 |
現將以下證物存檔:
證物編號: | 描述 | |
99.1 | 截至2021年12月15日的資產負債表 |
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阿爾法星收購公司
表格8-K
簽名
根據1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act of 1934)的要求,註冊人已於2021年12月15日正式授權以下籤署人代表註冊人簽署本8-K表格報告。
阿爾法星收購公司 | ||
由以下人員提供: | /s/張哲 | |
首席執行官張哲 |
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