依據第424(B)(5)條提交

註冊號碼333-258812

註冊費的計算

證券名稱 須予註冊		建議的最大值 集料 發行價		數量 註冊 費用(1)
普通股，每股票面價值0.001美元		$150,000,000		$13,905

(1)	根據修訂後的1933年證券法(證券法 )下的第457(O)條規則計算，基於建議的最高總髮行價。根據證券法第456(B)和457(R)條的規定，於2021年8月13日向證券和交易委員會提交註冊人S-3表格註冊説明書時，註冊費的支付已延期，現隨函支付。(S-3表格S-3註冊表於2021年8月13日提交給美國證券交易委員會(SEC))，註冊費已根據證券法第456(B)和457(R)條延期支付，現隨函支付。

招股説明書副刊

(截至2021年8月13日的招股説明書)

最高150,000,000美元

普通股

我們已與康託·菲茨傑拉德公司(Cantor Fitzgerald&Co.)和瑞士信貸證券(美國)有限責任公司(Credit Suisse Securities(USA)LLC)或瑞士信貸於2021年12月17日簽訂了 銷售協議或銷售協議，內容涉及出售本招股説明書附錄和隨附的招股説明書提供的普通股股票，每股票面價值0.001美元。根據銷售協議的條款，根據本招股説明書補充資料，吾等可不時透過或向擔任吾等代理人或委託人的Cantor Fitzgerald及Credit Suisse發售總髮行價高達150,000,000美元的普通股股份。

我們的普通股 在納斯達克全球精選市場掛牌上市，代碼為ALXO。我們普通股的最後一次報告售價是2021年12月16日的每股22.87美元。

在本招股説明書附錄和隨附的招股説明書項下出售我們的普通股(如果有的話)將被視為在市場 按照1933年證券法(修訂本)或證券法第415(A)(4)條規則定義的發售。Cantor Fitzgerald和Credit Suisse不需要銷售任何具體數量的證券，但將按照Cantor Fitzgerald、Credit Suisse和我們雙方同意的條款，以符合其正常交易和銷售實踐的商業合理努力作為我們的銷售代理。不存在以任何第三方託管、信託或類似 安排接收資金的安排。

根據銷售協議出售普通股向Cantor Fitzgerald和Credit Suisse支付的賠償額將為根據銷售協議出售的任何普通股的總收益的3.0%。就代表我們出售普通股而言，Cantor Fitzgerald和Credit Suisse各自將被視為證券法意義上的承銷商 ，Cantor Fitzgerald和Credit Suisse的補償將被視為承銷佣金或折扣。我們還同意就某些責任向Cantor Fitzgerald和瑞士信貸提供賠償和出資，包括根據證券法或1934年證券交易法(經修訂)或交易法規定的責任。

投資我們的普通股是有風險的。請閲讀從本招股説明書附錄的S-7頁開始，在本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中以引用方式併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的其他文件中的類似標題下包含並以引用方式併入本招股説明書附錄和隨附招股説明書中的信息。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未就本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的充分性或準確性進行 審核。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書增刊日期為2021年12月17日。

目錄

招股説明書副刊

		頁面
關於本招股説明書增刊			S-1
關於前瞻性陳述的特別説明			S-2
招股説明書補充摘要			S-4
危險因素			S-7
收益的使用			S-9
股利政策			S-10
稀釋			S-11
配送計劃			S-12
法律事務			S-13
專家			S-13
在那裏您可以找到更多信息			S-13
以引用方式成立為法團			S-14

基地招股説明書

		頁面
關於這份招股説明書			1
該公司			2
危險因素			3
收益的使用			4
證券説明			5
股本説明			6
配送計劃			12
法律事務			13
專家			13
在那裏您可以找到更多信息			13
以引用方式併入某些資料			14

關於本招股説明書增刊

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書日期為2021年8月13日，是我們提交給美國證券交易委員會(SEC)的註冊聲明的一部分，我們將其稱為美國證券交易委員會，採用自動擱置註冊流程。根據此擱置登記程序，吾等可不時根據本招股説明書補充資料發售合計發行價高達150,000,000美元的普通股股份，價格及條款將視乎每次發售時的市場情況而定。

我們分兩部分向您提供有關本次發行我們普通股的信息。第一部分是本招股説明書附錄，它為您 提供有關本次發行條款和我們普通股的具體信息，並對隨附的招股説明書以及本招股説明書附錄和隨附的招股説明書 通過引用併入的文檔中包含的信息進行補充和更新。第二部分是隨附的招股説明書，它提供了更多的一般性信息，其中一些信息不適用於本次發行我們的普通股。

在購買我們提供的任何普通股之前，我們強烈建議您仔細閲讀本招股説明書附錄和此處引用的所有信息 ，以及標題下描述的附加信息(在標題中您可以找到更多信息和通過引用合併)。這些文檔包含您在做出投資決策時應 考慮的重要信息。

如果本招股説明書副刊中包含的信息與本招股説明書副刊日期前向美國證券交易委員會提交的通過引用併入本招股説明書副刊的任何文件中包含的信息存在衝突，則您應以本招股説明書副刊中的信息為準。 您應該以本招股説明書副刊中的信息為準。如果其中一份文件中的任何陳述與另一份日期較晚的文件中的陳述不一致，例如，本招股説明書中通過引用併入的文件補充了日期較晚的 文件中的陳述，修改或取代了較早的陳述。

我們還注意到， 我們在任何協議中作出的陳述、保證和契諾完全是為了該協議各方的利益而作出的，在某些情況下，包括為了在該協議的 各方之間分擔風險，而不應被視為對您的陳述、保證或契諾。此外，這些陳述、保證或契諾只有在作出之日才是準確的。因此，不應依賴此類陳述、 保證和契諾來準確反映我們當前的事務狀態。

我們沒有，Cantor Fitzgerald和 瑞士信貸也沒有授權任何人向您提供本招股説明書附錄和隨附的招股説明書或我們 授權您在本次發售中使用的任何相關免費書面招股説明書中所包含或通過引用併入的任何信息。我們對他人可能提供給您的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任，也不能提供任何保證。如果任何人向您提供 不同或不一致的信息，您不應依賴它。您應假定本招股説明書附錄、通過引用併入的文檔以及隨附的招股説明書或免費撰寫的招股説明書中的信息僅在其各自的日期是準確的。自那以後，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能發生了重大變化。

本招股説明書附錄不構成要約出售或要約購買 本招股説明書附錄中描述的證券以外的任何證券，也不構成在任何情況下出售或要約購買此類證券的要約，在任何情況下此類要約或要約都是非法的。

除非上下文另有説明，否則本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及通過引用 在本説明書和其中併入的信息均統稱為ALX Oncology Holdings Inc.(特拉華州的一家公司)及其合併子公司，涉及ALX Oncology Holdings Inc.、Alx Oncology Holdings Inc.、特拉華州的一家公司及其合併子公司。

S-1

關於前瞻性陳述的特別説明

本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及通過引用併入本文和其中的文件包含 前瞻性陳述。除本招股説明書副刊、隨附的招股説明書以及本文和其中以引用方式併入的文件中包含的有關歷史事實的陳述外，其他所有陳述，包括有關我們未來的經營業績和財務狀況、業務戰略、候選產品、計劃中的臨牀前研究和臨牀試驗、臨牀試驗結果、研發成本、監管批准、成功的時間和可能性，以及未來經營的管理計劃和目標的陳述，均屬前瞻性陳述。這些表述涉及已知和未知的風險、不確定性和在某些情況下超出我們控制範圍的其他重要因素 ，可能導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性表述中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。

在某些情況下，您可以通過以下術語來識別前瞻性陳述：可能、將、應該、 將、將、？預期、？預期、？可能、？意圖、？目標、？項目、？相信、？估計、？預測、？潛力、？ 或？繼續？或這些術語的否定或其他類似表述。本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及通過引用併入本文和其中的文件中包含的前瞻性陳述包括但不限於以下陳述：

•

我們的財務業績；

•

現有現金是否足以支付未來的運營費用和資本支出需求；

•

我們估計的費用、未來收入、資本需求和額外融資需求的準確性 ；

•

我們與候選產品商業化相關的計劃(如果獲得批准)，包括 Focus的地理區域和我們發展銷售團隊的能力；

•

為我們的業務和產品候選執行我們的戰略計劃；

•

我們獲得並保持對我們的候選產品的監管批准的能力，以及 監管申請和批准的時間或可能性，包括我們希望為各種疾病的候選產品尋求特殊稱號，如孤兒藥物稱號；

•

我們依賴第三方進行臨牀前研究活動、臨牀試驗以及生產我們的候選產品；

•

我們候選產品的有益特性、安全性、有效性和治療效果；

•

我們當前和未來臨牀試驗的進展和重點，以及這些試驗的數據報告；

•

我們推動候選產品進入併成功完成臨牀試驗的能力；

•

我們的臨牀試驗能夠證明我們的候選產品的安全性和有效性，以及其他 積極的結果；

•

已有或可能獲得的競爭性療法的成功；

•

與我們的競爭對手和我們的行業相關的發展，包括競爭對手的候選產品和療法；

•

我們與候選產品的進一步開發和製造相關的計劃，包括我們可能追求的其他 指示；

•

美國和其他司法管轄區的現有法規和法規動態；

•

如果獲得批准，我們成功製造和供應我們的候選產品用於臨牀試驗和商業使用的潛力和能力；

S-2

•

我們繼續依賴第三方對我們的候選產品進行額外的臨牀試驗，並 生產我們的候選產品；

•

我們獲得或保護知識產權的計劃和能力，包括延長現有專利 條款(如果可用)；

•

我們能夠建立和維護的知識產權保護範圍，包括我們的 技術平臺和候選產品；

•

我們有能力保留關鍵人員的繼續服務，並確定、聘用並留住 其他合格人員；

•

我們對新冠肺炎疫情對我們業務影響的預期 ；

•

我們收購和其他業務發展活動的計劃和前景，以及我們成功利用這些機會的能力；

•

我們對現有現金和現金等價物的預期使用；以及

•

我們的預期與此次發行所得資金的使用有關。

這些前瞻性陳述主要基於我們目前對我們的業務、我們經營的行業以及我們認為可能影響我們的業務、財務狀況、運營結果和前景的財務趨勢的當前預期和預測，這些前瞻性陳述不是對未來業績或發展的保證。這些前瞻性 陳述僅説明截至本招股説明書附錄之日的情況，受本招股説明書補充説明書的風險因素節和其他部分、隨附的招股説明書以及通過引用併入本文和此處的文件中描述的大量風險、不確定性和假設的影響。由於前瞻性陳述固有地受到風險和不確定性的影響，其中一些風險和不確定性是無法預測或量化的，因此您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測 。我們的前瞻性陳述中反映的事件和情況可能無法實現或發生，實際結果可能與 前瞻性陳述中預測的結果大不相同。除非適用法律另有要求，否則在分發本招股説明書附錄之前，無論是否有任何新的 信息、未來事件或其他原因，我們都不打算公開更新或修改本文包含的任何前瞻性陳述。

此外，我們認為的聲明和類似聲明反映了我們對相關主題的信念和觀點 。這些陳述基於截至本招股説明書附錄之日我們掌握的信息，雖然我們認為此類信息構成此類陳述的合理基礎，但此類信息可能 是有限或不完整的，我們的陳述不應被解讀為表明我們已對所有可能獲得的相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的， 提醒您不要過度依賴這些陳述。

S-3

S-4

S-5

S-6

危險因素

投資我們的證券涉及很高的風險。在決定投資我們的證券之前，除了仔細考慮本招股説明書附錄中、隨附的招股説明書中包含並以引用方式併入本文或其中的 其他信息外，您還應仔細考慮 隨附的招股説明書和任何相關的自由寫作招股説明書中所包含的標題風險因素下所描述的風險，以及我們最新的10-K年度報告和我們最近的10-Q表格季度報告中所包含的風險因素標題下所討論的風險。連同本 招股説明書附錄中的其他信息、通過引用併入的文檔以及我們可能授權用於特定產品的任何免費編寫的招股説明書。？查看在哪裏可以找到更多信息和？通過 參考合併。

與此產品相關的風險

此次發行的投資者支付的價格將遠遠高於我們普通股的賬面價值，因此您的投資將立即遭受重大稀釋 。

本次發行中我們普通股的公開發行價將大大高於每股普通股的有形賬面淨值(基於我們有形資產的總價值減去本次發行後的總負債)。 每股普通股的賬面淨值基於我們有形資產的總價值減去我們緊隨此次發行後的總負債。假設根據本招股説明書附錄以每股22.87美元的價格出售總計6,558,810股我們的普通股，這是我們普通股在2021年12月16日在納斯達克全球精選市場上的最後一次銷售價格，本次發行的總髮行價約為150,000,000美元，在扣除估計佣金和估計我們應支付的總髮售費用後，您將立即經歷約每股11.60美元的大幅攤薄，相當於我們調整後的淨額之間的差額。2021年，在本次發行和假設的公開發行價生效後。有關此次發行後您將立即經歷的稀釋的進一步描述，請參閲標題為 稀釋的章節。

在公開市場上出售我們的大量普通股可能會導致我們的股價下跌。

在公開市場上出售我們的大量普通股隨時都有可能發生。截至2021年9月30日，我們有40,486,287股普通股流通股。如果我們的股東在公開市場上大量出售我們的普通股，或者市場認為我們的股東打算在公開市場上出售我們的普通股，我們普通股的市場價格可能會大幅下跌。

根據我們的股權激勵計劃或根據該等計劃授予的未來獎勵 行使已發行的股票期權時發行的股票，將在適用的歸屬時間表和證券法第144條和第701條的規定允許的範圍內在公開市場上出售。

2020年7月17日，我們提交了S-8表格登記聲明，登記了3563,962股我們的普通股 ，以根據我們的股權補償計劃為未來的發行預留。此外，在2021年3月18日，我們提交了S-8表格的登記聲明，登記了我們預留的1,992,226股普通股 ，以便根據我們的股權補償計劃進行未來發行。因此，根據表格S-8的此等登記聲明登記的股份將可在公開市場出售，但須 符合適用的歸屬安排及行使該等選擇權，而就我們的聯屬公司而言，亦須遵守規則第144條的限制。

此外，根據條件，我們普通股的某些持有人有權要求我們提交關於其股票的登記聲明，或 將其股票列入我們可能為自己或其他股東提交的登記聲明中。根據證券法登記這些股份將導致這些股份成為

S-7

可在公開市場自由交易，受規則144的限制(對於我們的附屬公司)。如果這些額外股份中的任何一股在公開市場上出售，或者如果人們認為它們將被 出售，我們普通股的市場價格可能會下跌。

我們的管理團隊將擁有廣泛的自由裁量權，可以使用此次發行的淨收益 ，投資這些收益可能不會產生良好的回報。

我們的管理團隊將擁有廣泛的自由裁量權 應用本次發行的淨收益，並可以使用或投資收益的方式，我們的股東不同意。因此，投資者需要依賴我們的管理團隊對這些收益的使用做出的判斷。 我們打算使用此次發行所得資金，具體方式請參見收益使用部分。如果管理層不能有效運用這些資金，可能會對我們的運營能力和業務增長產生負面影響。 ？我們不能確定本次發行完成後將收到的淨收益的所有特定用途。此外，我們實際支出的金額、分配和時間將取決於 眾多因素，包括從任何未來戰略合作伙伴那裏收到的任何里程碑式付款，以及任何未來批准的產品銷售的版税。因此，我們在使用這些收益時將擁有廣泛的酌處權。在使用淨收益 之前，它們可能會投資於不會產生顯著收益或可能虧損的投資。

我們預計不會支付現金股息，因此，股東必須依靠股票升值才能獲得投資回報。

我們從未為我們的資本 股票支付任何股息。我們目前打算保留我們未來的收益(如果有的話)，為我們業務的發展和增長提供資金，預計在可預見的未來，我們不會宣佈或支付我們的股本的任何現金股息。請參閲 標題為股息政策的章節。此外，貸款協議限制我們支付股息或進行其他分配的能力。因此，在可預見的未來，我們普通股的資本增值(如果有的話)將是您 投資的唯一收益來源。尋求現金股利的投資者不應投資於我們的普通股。

籌集額外資本可能會對我們的股東造成 稀釋，包括本次發行中我們普通股的購買者，限制我們的業務或要求我們放棄大量權利。

如果我們通過出售股權或可轉換債務證券籌集額外資本，您的所有權權益將被稀釋，這些新證券的 條款可能包括清算或其他優惠，對您作為普通股股東的權利產生不利影響。債務融資(如果可用)可能涉及固定付款義務或協議，其中包括限制 或限制我們採取具體行動(如招致額外債務、進行資本支出或宣佈股息)的能力的契約。如果我們通過與第三方的合作、協作、戰略聯盟或許可安排來籌集額外資金 ，我們可能不得不放棄對我們的技術、候選產品或未來收入流的寶貴權利，或者以對我們不利的條款授予許可。我們無法向您保證，如有必要，我們將能夠 獲得額外資金。如果我們不能及時獲得足夠的資金，我們可能會被要求推遲、縮減或取消我們的一個或多個臨牀或發現計劃，或者授予我們開發和銷售我們原本更願意自己開發和營銷的候選產品的權利。此外，由於有利的市場條件或戰略考慮，我們可能會尋求額外資本，即使我們認為我們目前或未來的運營計劃有足夠的資金。

S-8

收益的使用

我們可以不時發行和出售總髮行價高達150,000,000美元的普通股。由於沒有最低發售金額 作為完成此次發售的條件，因此目前無法確定我們獲得的實際公開發售金額、佣金和收益總額(如果有)。

我們目前打算將此次發售的淨收益，連同我們現有的現金和現金等價物，用於與Advance evorpacept(以前稱為ALX148)相關的臨牀和其他開發工作，以及用於營運資金和其他一般公司用途。

在本招股説明書附錄所述的淨收益具體 使用之前，我們打算根據我們的投資政策，將本次發行的淨收益投資於美國 政府的中短期投資級工具、存單或擔保債務。

根據我們 目前的計劃和業務狀況，我們對此次發行所得資金的預期用途代表了我們目前的意圖。截至本招股説明書補充日期，我們無法確切預測本次發售完成後將收到的收益的所有特定用途，或我們將 用於上述用途的實際金額。我們還可以將部分收益用於授權、收購或投資於其他業務、技術、產品或資產。儘管我們沒有關於任何許可內活動或收購的具體 協議、承諾或諒解，但我們會評估這些機會，並不時與其他公司進行相關討論。

此次發行的淨收益，加上我們現有的現金和現金等價物，可能不足以為我們的臨牀項目提供資金， 我們可能需要籌集額外的資金來實現我們的業務目標。

根據目前的業務計劃，我們相信，此次發行的淨收益，加上我們現有的現金和現金等價物，將足以為我們計劃中的運營提供資金，直至2024年。

我們實際支出的金額和時間將取決於眾多因素，包括我們研發工作的結果、任何正在進行的或未來的臨牀前研究和臨牀試驗的時間和結果、 監管提交的時間和結果以及任何不可預見的現金需求。因此，我們的管理層將對此次發行所得資金的使用擁有廣泛的自由裁量權。

S-9

股利政策

我們從未宣佈或支付過普通股的現金股息。我們目前打算保留所有未來收益(如果有的話)，為我們業務的增長和 發展提供資金。在可預見的將來，我們不打算向普通股持有者支付現金紅利。

S-10

稀釋

如果您在本次發行中投資於我們的普通股，您的所有權權益將立即稀釋至本次發行後我們普通股的每股公開發行價與調整後的每股有形賬面淨值之間的差額。

我們 截至2021年9月30日的歷史有形賬面淨值為3.852億美元，或普通股每股9.51美元。每股歷史有形賬面淨值代表我們的總有形資產減去總負債的金額， 除以我們的普通股流通股數量。在我們假設以每股22.87美元的公開發行價出售總髮行價為150,000,000美元的普通股股票後， 這是我們普通股在2021年12月16日在納斯達克全球精選市場上的最後報告銷售價格，扣除估計佣金和估計應支付的發售費用後，截至2021年9月30日，我們的調整有形賬面淨值 為5.304億美元，或每股11.27美元。這意味着現有股東的每股有形賬面淨值將立即增加1.76美元，而購買本次發行普通股的新投資者的每股有形賬面淨值將立即稀釋11.60美元。對新投資者的每股攤薄是通過從新投資者支付的每股 股票的公開發行價中減去本次發行後調整後的每股有形賬面淨值來確定的。下表説明瞭在每股基礎上的這種稀釋。調整後的信息僅為説明性信息，將根據向公眾公佈的實際價格、實際售出的股份數量以及根據本招股説明書附錄出售本公司普通股時確定的其他 發行條款進行調整。本次發行中出售的股票(如果有的話)將不定期以不同的價格出售。

下表説明瞭按每股計算的攤薄情況：
假定每股公開發行價						$	22.87
截至2021年9月30日的每股有形賬面歷史淨值		$	9.51
可歸因於此次發行的新投資者的每股有形賬面淨值增加		$	1.76
作為本次發行後調整後的每股有形賬面淨值						$	11.27
對購買本次發行股票的新投資者的每股攤薄						$	11.60

前述表格和計算基於截至2021年9月30日的40,486,287股我們已發行的普通股 ，不包括截至該日期的普通股：

•

截至2021年9月30日，在行使已發行期權時可發行的4,892,109股普通股，加權平均行權價為每股20.86美元；

•

截至2021年9月30日，根據已發行的限制性股票單位發行的15,075股我們的普通股；

•

在行使2021年9月30日之後授予的期權時可發行的328,000股普通股 ，加權平均行權價為每股63.99美元；

•

截至2021年9月30日，根據我們修訂和 重新修訂的2020股權激勵計劃(或2020計劃)下的未來獎勵，為發行預留的3,739,798股我們的普通股，加上根據我們2020計劃中每年自動 增加該計劃下的股份儲備的條款，為我們2020計劃下的發行預留的普通股數量的任何未來增加；以及

•

根據我們的2020員工購股計劃(即ESPP)為未來發行預留的796,232股普通股，加上根據該計劃每年自動增加股票儲備的條款，根據ESPP為未來發行預留的普通股數量的任何增加。

S-11

配送計劃

我們與各自擔任銷售代理的Cantor Fitzgerald和Credit Suisse簽訂了銷售協議，根據該協議，我們可以不時通過擔任銷售代理的銷售代理提供和出售總銷售總價高達150,000,000美元的普通股 股票。銷售協議的副本將作為2021年12月17日的表格 8-K的當前報告的證物。本銷售協議的主要條款摘要並不是其條款和條件的完整聲明。

根據銷售協議，我們將在任何一天只向一家銷售代理提交與出售我們普通股有關的訂單。在向銷售代理遞交 配售通知並遵守銷售協議的條款和條件後，該銷售代理可以按照證券法頒佈的第415(A)(4)條規則 中定義的任何法律允許的、被視為市場發售的方式發售和出售我們普通股的股票。如果銷售不能達到或高於我們不時指定的價格，我們可以指示該銷售代理不要出售普通股。我們或銷售代理可以在接到通知後暫停 普通股發行，並受其他條件限制。

我們將以現金形式向銷售代理支付佣金，以支付他們在 中作為代理銷售我們普通股的服務。銷售代理有權獲得佣金，佣金率最高為該銷售代理根據銷售協議出售的每股銷售總價的3.0%。由於本次發售沒有最低發售金額要求 作為結束本次發售的條件，因此目前無法確定我們獲得的實際公開發售金額、佣金和收益總額(如果有)。我們還同意償還Cantor的某些特定費用， 包括其法律顧問的費用和支出，金額不超過75,000美元。我們估計，根據銷售協議條款應支付給Cantor Fitzgerald和Credit Suisse 的發售總費用(不包括賠償和報銷(如果有的話))約為30萬美元。

普通股股票的銷售結算將在任何銷售日期之後的第二個 營業日進行，或在我們與適用的銷售代理就特定交易達成一致的其他日期進行，以換取向我們支付淨收益。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中我們普通股的銷售將通過存託信託公司的設施或我們和適用的銷售代理可能達成一致的其他方式進行結算。 沒有以第三方託管、信託或類似安排接收資金的安排。

銷售代理將根據銷售協議中規定的條款和條件，根據其銷售和交易慣例，利用其商業上合理的努力 徵集購買普通股的要約。在代表我們出售普通股股票時，適用的銷售代理將被視為證券法意義上的承銷商，該銷售代理的補償將被視為承銷佣金或折扣。？我們已同意 為每個銷售代理提供某些責任的賠償和貢獻，包括證券法下的民事責任。

根據銷售協議發售本公司普通股的 將在銷售協議許可的銷售協議終止時終止。

銷售代理及其各自的關聯公司將來可能會為我們、我們的子公司和關聯公司提供各種投資銀行、商業銀行和其他金融服務，他們將來可能會收取常規費用。在M規則要求的範圍內，在本招股説明書附錄項下，銷售代理不會在 發售期間從事任何涉及我們普通股的做市活動。

本招股説明書附錄和附帶的招股説明書電子格式可在Cantor Fitzgerald或瑞士信貸(Credit Suisse)維護的網站上 獲得，Cantor Fitzgerald和瑞士信貸均可通過電子方式分發本招股説明書附錄和隨附的招股説明書。

S-12

法律事務

特此提供的普通股的有效性將由位於加利福尼亞州帕洛阿爾託的專業公司Wilson Sonsini Goodrich&Rosati為我們傳遞。康託·菲茨傑拉德公司(Cantor Fitzgerald&Co.)和瑞士信貸證券(美國)有限責任公司(Credit Suisse Securities(USA)LLC)由紐約庫利有限責任公司(Cooley LLP)代理此次發行。

專家

ALX Oncology Holdings Inc.截至2020年12月31日和2019年12月31日的合併財務報表，以及截至2020年12月31日的三年期間的每一年的合併財務報表，均以獨立註冊會計師事務所畢馬威會計師事務所(KPMG LLP)的報告為基礎，並經上述事務所作為會計和審計方面的專家授權，通過引用併入本文。

在那裏您可以找到更多信息

由於我們受交易法的信息和報告要求的約束，我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和 其他信息。我們的美國證券交易委員會備案文件可通過互聯網在美國證券交易委員會的網站上查閲，網址為：http://www.sec.gov.我們還在www.alxoncology.com上維護了一個網站，在那裏可以獲得這些材料。您 可以在這些材料以電子方式存檔或提供給美國證券交易委員會後，在合理可行的情況下儘快免費訪問這些材料。本招股説明書附錄中包含或可通過本網站獲取的信息不屬於本招股説明書附錄 的一部分，也不作為參考併入本招股説明書附錄中，本招股説明書附錄中包含的本網站地址僅作為非活動文本參考。

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的註冊説明書的一部分，並不包含註冊説明書中的所有 信息。完整的註冊聲明可以從美國證券交易委員會或我們那裏獲得，如下所示。契約表格和其他確立要約證券條款的文件作為或可能作為登記聲明的 證物存檔。本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中有關該等文件的陳述均為摘要，每項陳述均參考其所指的文件而在各方面均有保留。您 應參考實際文檔瞭解更完整的相關事項説明。如上所述，您可以通過美國證券交易委員會的網站查看註冊聲明的副本。

S-13

以引用方式成立為法團

美國證券交易委員會的規則允許我們通過引用將信息納入本招股説明書附錄中，這意味着我們可以通過向您推薦另一份單獨提交給美國證券交易委員會的文檔來向您披露重要的 信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書附錄的一部分，我們向美國證券交易委員會提交的後續信息將 自動更新並取代該信息。本招股説明書附錄中包含的 陳述修改或取代該陳述的範圍內，以前提交的通過引用併入的文件中包含的任何陳述將被視為已修改或被取代。

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書 通過引用合併了之前已提交給美國證券交易委員會的以下文件：

•

我們於2021年3月18日向美國證券交易委員會提交的截至2020年12月31日的年度Form 10-K年度報告；

•

我們的Form 截至2021年3月31日的季度報告 於2021年5月17日提交給美國證券交易委員會 ；我們的Form 10-Q截至2021年6月30日的季度報告於2021年8月12日提交給美國證券交易委員會 ；我們的Form 10-Q截至2021年9月30日的季度報告於2021年11月12日提交給美國證券交易委員會；

•

我們在截至2020年12月31日的年度報告中引用的信息，來自我們於2021年4月29日提交給美國證券交易委員會的關於我們2021年年度股東大會的最終委託書；

•

我們目前提交給美國證券交易委員會的Form 8-K報告分別於2021年3月15日、2021年3月25日、2021年5月4日、2021年6月15日、2021年8月27日和2021年10月7日提交；以及

•

我們於2020年7月13日提交給美國證券交易委員會的註冊表 8-A中對我們普通股的描述，包括為更新本描述而提交的任何修訂或報告。

在本招股説明書附錄日期之後以及 終止發售與本招股説明書附錄相關的證券之前，我們根據交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)節向美國證券交易委員會提交的任何文件將自動被視為通過引用併入本招股説明書附錄，並自提交該等 文件之日起成為本招股説明書附錄的一部分。但是，我們不會通過引用的方式併入未被視為已向美國證券交易委員會備案的任何文件或其部分，包括根據Form 8-K第2.02項或第7.01項提供的任何信息或根據Form 8-K第9.01項提供的相關證物。未來任何此類備案文件中的任何聲明將自動被視為修改和取代我們之前向美國證券交易委員會提交的任何文件中的任何 信息，該文件通過引用併入或被視為併入本文中，前提是稍後提交的文件中的聲明修改或替換此類先前的聲明。

您可以通過以下地址或電話向我們免費索取這些文件的副本：

ALX腫瘤學控股公司

收件人： 投資者關係

艾勒頓大道323號

加利福尼亞州舊金山南部，郵編：94080

650-466-7125

通過本招股説明書附錄中提及的任何網站或本文所併入的任何文檔可訪問的信息不是、也不應被視為本招股説明書附錄的一部分。

S-14

招股説明書

ALX腫瘤學控股公司

普通股

優先股

認股權證

採購合同

單位

我們可能會不時在一個或多個產品中提供和銷售上述 證券。這份招股説明書為您提供了證券的概括性描述。

每次我們發售和出售證券時，我們都會為本招股説明書提供補充資料，其中包含有關發售以及證券金額、價格和條款的具體信息。本附錄還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的有關該產品的信息 。在投資我們的任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書附錄，以及我們通過引用合併的任何文件。

我們可以向或通過一個或多個承銷商、交易商和 代理，或直接向購買者，或通過這些方法的組合，提供和出售本招股説明書和任何招股説明書附錄中描述的證券。如果任何承銷商、交易商或代理人蔘與任何證券的銷售，他們的姓名以及他們之間或他們之間的任何適用的購買價格、費用、佣金或折扣 安排將在適用的招股説明書附錄中列出，或將從所列信息中計算出來。有關詳細信息，請參閲本招股説明書中標題為關於本招股説明書和 分銷計劃的章節。在未交付本招股説明書和描述該等證券發行方法和條款的適用招股説明書附錄的情況下，不得出售任何證券。

投資我們的證券是有風險的。請參閲本招股説明書第3頁開始的風險因素和 本招股説明書或適用的招股説明書附錄中包含的或通過引用併入的關於您在投資我們的證券之前應考慮的因素的任何類似章節。

我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市，代碼是ALXO。2021年8月12日，我們的普通股在納斯達克全球精選市場上的最後一次報告售價為每股66.41美元。

美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有對本招股説明書的充分性或準確性進行評估。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股書日期為2021年8月13日。

目錄

		頁面
關於這份招股説明書			1
該公司			2
危險因素			3
收益的使用			4
證券説明			5
股本説明			6
配送計劃			12
法律事務			13
專家			13
在那裏您可以找到更多信息			13
以引用方式併入某些資料			14

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交的註冊聲明的一部分，該聲明是根據1933年證券法(經修訂)第405條規則定義的知名經驗豐富的發行人，使用擱置註冊流程。通過使用擱置註冊聲明，我們可以按照本招股説明書中的説明，在一個或多個產品中不定期地出售證券 。每次我們提供和出售證券時，我們都會為本招股説明書提供一份招股説明書附錄，其中包含有關所提供和出售的證券的具體信息和該 發售的具體條款，並在適當的情況下，對本招股説明書中包含的有關我們的信息進行任何更新。我們還可能授權向您提供一份或多份免費撰寫的招股説明書，其中可能包含與這些 產品相關的重要信息。招股説明書附錄還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的有關該發行的信息。如果本招股説明書中的信息與適用的招股説明書 附錄中的信息有任何不一致之處，您應以招股説明書附錄為準。在購買任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書附錄，以及 標題下描述的附加信息，您可以在其中找到更多信息？和通過引用合併某些信息。

除本招股説明書、任何適用的招股説明書附錄或由我們或代表我們編寫的或我們向您推薦的任何免費撰寫的招股説明書中包含的信息外，我們沒有授權任何人 向您提供任何信息或作出任何陳述。 我們不對其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性承擔任何責任，也不能保證這些信息的可靠性。我們不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區出售這些證券。 除非我們另有説明，否則您應假定本招股説明書及其適用的招股説明書附錄中的信息在其各自封面上的日期或其中另有規定的日期是準確的，並且通過引用併入的任何信息僅在通過引用併入的文檔的日期是準確的。自那以後，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能發生了變化。本招股説明書以引用方式併入本招股説明書，任何招股説明書附錄或免費撰寫的招股説明書都可能包含和引用基於獨立行業出版物和其他 公開信息的市場數據、行業統計和預測。雖然我們相信這些來源是可靠的，但我們不保證這些信息的準確性或完整性，我們也沒有獨立核實這些信息。儘管我們不知道關於本招股説明書和本文引用的文件中提供的市場和行業數據的任何 錯誤陳述，但這些估計涉及風險和不確定因素，可能會根據各種因素而發生變化，包括本招股説明書中包含或通過引用併入的風險因素標題下討論的那些 , 適用的招股説明書附錄和任何相關的自由編寫招股説明書，以及通過引用併入本招股説明書的其他文件中類似標題下的內容。因此，投資者不應過度依賴這些信息。

當我們在本招股説明書中提到ALX Oncology Holdings、WE、OUR、YOU和公司時，我們指的是ALX Oncology Holdings Inc.，除非上下文另有説明或另有説明。當我們提到 您時，我們指的是適用證券系列的持有者。

1

該公司

我們是一家臨牀階段的免疫腫瘤學公司，致力於通過開發專注於CD47-Sirpα檢查點 途徑的療法來幫助患者抗擊癌症，並架起先天免疫系統和適應性免疫系統之間的橋樑。癌細胞利用CD47，一種細胞表面蛋白，作為不要吃我的信號，以逃避免疫系統的檢測。我們的主導計劃是下一代檢查點抑制劑，旨在對CD47具有高親和力，並避免其他CD47阻斷方法固有的血液毒性造成的限制。我們相信，我們的主要候選產品evorpacept(以前稱為ALX148)將擁有廣泛的治療窗口，以阻斷癌細胞上的“不要吃我”信號，並通過聯合策略利用廣泛使用的抗癌劑的免疫激活作用。我們已經給170多名受試者服用了evorpacept ，涵蓋了一系列血液和實體惡性腫瘤，並結合了一些領先的抗癌藥物。我們打算繼續進行臨牀開發，用於治療一系列實體腫瘤適應症和血液系統惡性腫瘤，包括骨髓增生異常綜合徵(MDS)和急性髓系白血病(AML)。我們計劃與領先的抗癌藥物聯合開展更多的研究。基於我們迄今在多種腫瘤學 適應症顯示的令人鼓舞的抗腫瘤活性和耐受性的臨牀結果以及我們的臨牀發展計劃，我們的戰略是將evorpacept作為未來腫瘤學聯合治療的潛在關鍵成分。我們的第二個項目 將我們公司的Sirpα抗體與Tallac Treeutics Toll-Like Receptor 9激動劑抗體結合物相結合，為腫瘤中的髓細胞提供了一種有效的免疫激活劑，以促進先天和適應性抗癌免疫 。

我們的辦公室位於馬爾科姆路866號，100室，郵編：94010。我們的電話號碼是650-466-7125.我們的網址是https://www.alxoncology.com.本招股説明書中包含或可通過本網站訪問的信息並未通過引用併入本招股説明書，因此不應 視為本招股説明書的一部分。

2

危險因素

投資我們的證券涉及很高的風險。在決定投資我們的證券之前，除了仔細考慮本招股説明書、任何隨附的招股説明書附錄中包含的其他信息(通過引用併入本文或其中)外，您還應仔細考慮 適用的招股説明書附錄中所包含的標題風險因素以及任何相關的自由寫作招股説明書中所述的風險，以及我們最新的10-K年度報告和我們的 最新季度報告中所包含的風險因素標題下討論的風險，如通過引用合併的 文檔，以及我們授權用於特定產品的任何免費編寫的招股説明書。？查看在哪裏可以找到更多信息，並通過 參考合併某些信息。

3

收益的使用

我們打算使用適用的招股説明書附錄中規定的出售證券的淨收益。

4

證券説明

我們可能會不時以一種或多種方式發行以下證券：

•

公司普通股，每股票面價值0.001美元；

•

本公司的優先股，每股票面價值0.001美元；

•

向本公司購買普通股或優先股或其他證券的認股權證；

•

購買合約；以及

•

代表兩種或兩種以上證券的單位。

我們將在適用的招股説明書附錄和/或免費撰寫的招股説明書中説明 我們根據本招股説明書可能提供或出售的任何認股權證、購買合同或單位。發行證券的條款、首次發行價和向我們提供的淨收益將包含在招股説明書附錄和其他與此 要約相關的發售材料中。

5

股本説明

以下對我們的股本以及我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的公司章程的某些條款的描述是摘要，僅限於參考我們修訂和重述的公司證書和修訂和重述的公司章程，這些條款的副本已作為我們的註冊説明書的證物提交給美國證券交易委員會， 招股説明書是本招股説明書的一部分。

一般信息

我們修訂和重述的公司證書授權優先股和普通股。我們的法定股本包括11億股，每股面值0.001美元，其中：

•

指定10億股為有表決權的普通股；

•

1億股被指定為優先股。

普通股

根據可能適用於任何當時已發行優先股的優惠(br})，我們普通股的持有者有權按比例從合法可用資金中獲得董事會可能宣佈的股息(如果有的話)。如果我們進行清算， 解散或清盤，我們普通股的持有者將有權在支付或撥備我們的所有債務和其他債務後按比例分享可合法分配給股東的資產，但受 當時未償還的任何優先股的優先權利的限制。我們普通股的持有者沒有優先購買權或其他認購權，也沒有適用於我們普通股的贖回或償債基金條款。我們普通股的所有已發行 股票均已正式授權、有效發行、全額支付且不可評估。我們普通股持有者的權利、優先權和特權受我們未來可能指定和發行的任何系列優先股的持有者 的權利制約，並可能受到這些權利的不利影響。

投票權

每名普通股持有人在提交股東投票表決的所有事項(包括董事選舉)上，每股享有一票投票權。 我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程不規定累積投票權。因此，有權在任何 董事選舉中投票的多股普通股持有者可以選舉所有參加選舉的董事，如果他們願意這樣做的話。就董事選舉以外的事項而言，在任何出席或派代表出席法定人數的股東大會上，親自出席或委派代表出席該會議並有權就該事項投票的股份的多數表決權的贊成票 應為股東的行為，但法律另有規定的除外。在所有股東會議上，持有已發行和已發行股票的多數並有權投票、親自出席或由其代表出席的股東應構成處理事務的法定人數。

分紅

根據可能適用於任何當時已發行的可轉換優先股的優惠(br})，我們普通股的持有者有權從我們董事會可能不時宣佈的合法可用資金中獲得股息(如果有的話)。

清算

如果我們進行清算、 解散或清盤，我們普通股的持有者將有權在支付我們的所有債務和其他債務並滿足授予任何當時已發行的任何可轉換優先股持有人的任何清算優先權後，按比例分享合法可分配給股東的淨資產。

6

權利和優惠

我們普通股的持有者沒有優先購買權、轉換權、認購權或其他權利，也沒有適用於我們普通股的贖回或償債基金條款。 我們普通股持有人的權利、優惠和特權受到我們未來可能指定的任何系列可轉換優先股股票持有人的權利的制約，並可能受到這些權利的不利影響 。

全額支付和免税

我們所有的普通股流通股都將在本次發行中發行的普通股在根據承銷協議支付和交付時將全額支付和免税。

優先股

我們的董事會有權在不需要股東採取進一步行動的情況下，發行一個或多個 系列的最多1億股優先股，並確定其權利、優惠、特權和限制。這些權利、優先權和特權可能包括股息權、轉換權、投票權、贖回權、清算優先權、償債基金 條款，以及構成任何系列的股票數量或此類系列的名稱，其中任何一個或所有這些都可能大於普通股的權利。優先股的發行可能會對 普通股持有人的投票權以及這些持有人在清算時獲得股息和支付的可能性產生不利影響。此外，優先股的發行可能會延遲、推遲或阻止我們控制權的變更或其他 公司行動。我們目前沒有計劃發行任何優先股。

註冊權

我們是2020年4月1日修訂和重新簽署的投資者權利協議的締約方，該協議規定我們普通股的某些持有者擁有如下所述的特定註冊權。通過行使下述登記權登記我們的普通股，將使持有者能夠在適用的登記聲明宣佈生效時，根據證券法 不受限制地出售這些股份。一般來説，在承銷發行中，主承銷商(如果有)有權根據特定條件限制此類持有人可以包括的股票數量。

要求登記權利

持有本公司普通股共計24,429,399股的持有者有權享有特定的需求登記權。在我們首次公開募股(IPO)生效日期後180天至 投資者權利協議日期三年週年之前的任何時候，總共至少50%股份的持有者可以要求我們提交登記聲明，以登記他們的全部或部分股份。此類註冊申請必須涵蓋至少40%的 股份或預期公開發行總價(扣除承銷折扣和費用後)至少為1,500萬美元的股份。

S-3註冊權

持有本公司總計24,429,399股普通股的股東有權 獲得某些表格S-3登記權。在我們有資格在表格S-3中提交註冊聲明的任何時候，持有這些股份中至少10%的持有者可以 請求我們在表格S-3中登記他們的股票，前提是此類請求包括預期公開發行總價(扣除承銷折扣和費用)至少為100萬美元的股票。

搭載登記權

與此次發行有關的 ，持有本公司普通股共計24,429,399股的股東有權(放棄必要比例的持有人)獲得本次發行的通知，幷包括

7

他們在此次發行中持有的可註冊證券的份額。本次發行後，如果我們提議根據證券法註冊我們的任何證券，無論是為我們自己的賬户還是為其他證券持有人的賬户，這些股票的持有人將有權獲得某些搭載註冊權，允許持有人在此類註冊中包括他們的股票，但受某些營銷和其他限制的限制。 因此，每當我們提議根據證券法提交註冊聲明時，這些股票的持有人都有權獲得註冊通知，並有權將其股票納入註冊中。 因此，每當我們提議根據證券法提交註冊聲明時，這些股票的持有者都有權獲得註冊通知，並有權將其股票納入註冊。 因此，每當我們提議根據證券法提交註冊聲明時，這些股票的持有人都有權獲得註冊通知，並有權將其股票包括在註冊中受承銷商可能對此次發行中包含的股票數量施加的限制 。

賠償

我們修訂和重述的投資者權利協議包含慣常的交叉賠償條款，根據這些條款，如果登記聲明中出現可歸因於我們的重大錯誤陳述或遺漏，我們有義務賠償 可登記證券的持有人，並且他們有義務賠償我們因其造成的重大錯誤陳述或遺漏。

註冊的開支

我們將支付除承銷折扣和佣金外的 按上述要求登記的股票、表格S-3和搭載登記的登記費用。

註冊權的終止

上述要求、 表格S-3和背靠式註冊將在(1)首次公開募股(IPO)結束後五週年、(2)被視為清算事件(在我們首次公開募股完成之前，在我們修訂和重述的公司註冊證書中定義)和(3)首次公開募股完成後，該股東可以出售其根據證券法第144條有權獲得登記權的所有 股票中最早的一天到期，這一時間最早者為(1)我們首次公開募股(IPO)結束後五週年，(2)被視為清盤事件( 在我們首次公開募股(IPO)完成之前生效)。

特拉華州法律的某些條款、我們修訂後的 和重新頒發的公司註冊證書以及我們修訂和重新修訂的附例的反收購效力

特拉華州法律的某些條款以及我們修訂和重述的公司證書以及下面概述的修訂和重述的法律中的某些條款可能被視為具有反收購效力，並可能延遲、阻止或阻止股東 認為符合其最佳利益的要約或收購嘗試，包括可能導致為股東持有的股票支付高於市價的溢價的嘗試。

優先股

我們的修訂和重述 公司證書包含的條款允許我們的董事會在沒有股東進一步投票或行動的情況下發行一個或多個系列的優先股，並就每個此類系列確定 組成該系列的股票數量和該系列的名稱、該系列股票的投票權(如果有)以及權力、優先權或親屬、參與權、選擇權和其他特殊權利(如果有)，以及任何 資格、限制或限制。

分類董事會

我們修改和重述的公司註冊證書規定，我們的董事會分為三類，指定為一類、 二類和三類。目前的董事會由七名成員組成，分為三類，任期交錯三年。首屆第I類董事的任期於2021年年會之日終止。在2021年年會上，科裏·古德曼(Corey Goodman)博士、傑森·萊特曼(Jason Lettmann)和

8

索菲亞·蘭道夫(Sophia Randolph，M.D.，Ph.D.)被提名並當選為I類董事，任期三年，至2024年股東年會或其繼任者正式當選併合格為止。首屆二級董事任期至2022年年會之日止，首屆三類董事任期至2023年年會之日止。在隨後的每一次股東年會上，將選出任期在該年會上屆滿的董事級別的繼任者，任期三年。

罷免董事

我們修訂並重述的公司註冊證書 規定，股東只有在親自或委派代表出席會議並有權投票的情況下，才能以不低於多數股份的投票理由罷免董事。

董事空缺

我們修訂和重述的公司證書 只授權我們的董事會填補空缺的董事職位。

無累計投票

我們修訂和重述的公司註冊證書規定，股東無權在選舉董事時累積投票權。

股東特別大會

我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程規定，除非法律另有要求，股東特別會議只能在我們的董事會多數成員、我們的董事會主席或我們的首席執行官的要求下由高級管理人員召開。

董事提名的預告程序

我們修訂和重述的章程規定，尋求在 股東年度會議或特別會議上提名董事候選人的股東必須及時提供書面通知。為了及時，股東的通知通常必須在公司祕書發佈會議通知之前送達我們的主要執行辦公室並在那裏收到，該通知在會議前不少於90天也不超過120天送達。雖然經修訂及重述的附例並無賦予董事會權力批准或否決擬於股東周年大會上選出的 候選人的股東提名，但經修訂及重述的附例可能會在未遵循適當程序的情況下阻止在會議上進行某些業務，或可能會阻止或阻止潛在收購人 進行委託書徵集以選出其本身的董事名單或以其他方式試圖取得本公司的控制權。

由 書面同意採取的行動

我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程規定， 股東採取的任何行動必須在正式召開的股東年會或特別會議上進行，不得受到書面同意的影響。

修改我們的 公司註冊證書和章程

我們修訂和重述的公司證書可按DGCL規定的任何方式修改或更改。 DGCL提供的任何方式均可修改或更改我們的公司證書。本公司經修訂及重述的章程只可由股東採納、修訂、更改或廢除。

9

在獲得當時所有已發行普通股至少多數投票權的批准後，上述條款的任何修訂除外，這將需要我們當時已發行普通股三分之二多數的批准 。此外，我們修訂並重述的公司註冊證書規定，我們的章程可由 董事會修訂、更改或廢除。

授權但未發行的股份

我們授權但未發行的普通股和優先股可供未來發行，無需股東批准，但納斯達克上市標準要求的除外，並可用於各種公司目的，包括未來發行以籌集額外資本、收購和員工福利計劃。已授權但未發行和未保留的普通股和優先股的存在可能會使通過代理競爭、要約收購、合併或其他方式獲得對本公司的控制權的嘗試變得更加困難或不受歡迎。

專屬管轄權

我們修訂和重述的附例規定，除非我們同意選擇替代法院，否則特拉華州衡平法院應是代表我們提起的任何派生訴訟或訴訟、任何聲稱違反受託責任的訴訟、任何根據DGCL提出的索賠的訴訟、任何關於我們修訂和重述的公司註冊證書或修訂和重述的章程的訴訟，或者任何針對我們提出索賠的訴訟 。 本條款不適用於為執行《交易法》規定的義務或責任而提起的訴訟，也不適用於美國聯邦法院擁有專屬管轄權的任何其他索賠。我們的 修訂和重述的章程進一步規定，美國聯邦地區法院將是解決根據證券法提出的訴因的任何投訴的獨家論壇。購買 或以其他方式獲得我們證券任何權益的任何個人或實體應被視為已知悉並同意這些規定。儘管我們認為這些條款為特定類型的訴訟和訴訟程序提供了更一致的法律適用，從而使我們受益，但這些條款可能會阻止針對我們或我們的董事和高級管理人員的訴訟。

與感興趣的股東進行業務 合併

我們受DGCL第203條的管轄。除某些例外情況外，《特拉華州上市公司條例》第203條禁止特拉華州上市公司與有利害關係的股東(一般定義為實益擁有該公司已發行有表決權股票的15%或以上的任何人或與該人有關聯的任何人)在該股東成為有利害關係的股東後的三年內從事業務合併(如該條款所定義)，除非(I)在此之前，該公司的董事會批准了該業務合併或(Ii)在導致股東成為有利害關係的股東的交易完成後， 有利害關係的股東在交易開始時擁有該公司至少85%的有表決權股票(不包括為確定該公司已發行的有表決權股票(但不包括該有利害關係的股東擁有的已發行有表決權股票 )，這些股份(A)由身為該公司董事和高級管理人員的人擁有，以及(B)由僱員參與者無權祕密決定的僱員股票計劃擁有 或(Iii)在該時間或之後，該企業合併獲該公司董事會批准，並在 股東大會上(而非經書面同意)以該公司至少662/3%的已發行有表決權股票(並非由該利益股東擁有)的贊成票批准。

高級人員和董事的責任限制和賠償

我們修訂和重述的公司註冊證書以及我們修訂和重述的章程規定，我們必須在DGCL授權的最大程度上對我們的董事和高級管理人員進行賠償。我們被明確授權

10

承保董事和高級管理人員保險，為我們的董事、高級管理人員和某些員工提供部分責任保險。我們相信，這些賠償條款和保險對吸引和留住合格的董事和高管是有用的。

我們的公司證書和章程中對責任和賠償的限制 條款可能會阻止股東因董事違反受託責任而對其提起訴訟。這些規定還可能降低針對董事和高級管理人員的衍生訴訟 的可能性，即使此類訴訟如果成功，可能會使我們和我們的股東受益。如果我們根據這些賠償條款向 董事和高級管理人員支付和解和損害賠償費用，投資者可能會受到不利影響。

上市

我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市，交易代碼為ALXO。

轉會代理和註冊處

我們普通股的轉讓代理和登記處是Computershare Trust Company，N.A.。轉讓代理處和登記處的地址是馬薩諸塞州坎頓市皇家大街250號，郵編：02021。

11

配送計劃

我們可能會不時根據承銷的公開發行、直接向公眾銷售、在市場上出售、 談判交易、大宗交易或這些方法的組合來出售證券。我們可能會不時出售發售的證券：

•

通過承銷商或交易商；

•

通過代理商；

•

直接寄給一個或多個購買者；或

•

通過這些銷售方式中的任何一種組合。

我們將在適用的 招股説明書附錄中確定具體的分銷計劃，包括任何承銷商、經銷商、代理商或直接購買者及其補償。

12

法律事務

位於加利福尼亞州帕洛阿爾託的專業公司Wilson Sonsini Goodrich&Rosati將代表ALX Oncology Holdings傳遞與發行和銷售此處提供的證券有關的某些法律事宜。其他法律事項可能會由我們將在適用的招股説明書附錄中指名的律師轉交給我們或任何承銷商、交易商或代理人。

專家

ALX Oncology Holdings Inc.截至2020年12月31日和2019年12月31日的合併財務報表，以及截至2020年12月31日的三年內每一年度的合併財務報表，均以獨立註冊會計師事務所畢馬威會計師事務所(KPMG LLP)的報告為依據，作為會計和審計方面的專家，並以此作為參考併入本文。

在那裏您可以找到更多信息

由於我們受交易法的信息和報告要求的約束，我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和 其他信息。我們的美國證券交易委員會備案文件可通過互聯網在美國證券交易委員會的網站上查閲，網址為：http://www.sec.gov.我們還在www.alxoncology.com上維護了一個網站，在那裏可以獲得這些材料。您 可以在這些材料以電子方式存檔或提供給美國證券交易委員會後，在合理可行的情況下儘快免費訪問這些材料。本招股説明書中包含或可通過本招股説明書訪問的信息不是本招股説明書的一部分，也不在此引用 ，本招股説明書中包含本招股説明書中的我們的網站地址僅作為非活動的文本參考。本招股説明書和任何招股説明書附錄是我們向美國證券交易委員會提交的註冊説明書的一部分，並不 包含註冊説明書中的所有信息。完整的註冊聲明可以從美國證券交易委員會或我們那裏獲得，如下所示。契約表格和其他確立所發行證券條款的文件均為 ，或可作為登記聲明的證物存檔。本招股説明書或任何招股説明書附錄中關於這些文件的陳述均為摘要，每一陳述均參照其所指的文件進行各方面的限定 。有關相關事項的更完整描述，請參考實際文件。如上所述，您可以通過美國證券交易委員會的網站查看註冊聲明的副本。

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以引用方式併入某些資料

美國證券交易委員會的規則允許我們在此招股説明書中引用相關信息，這意味着我們可以通過向您推薦另一份單獨提交給美國證券交易委員會的文件來向您披露重要信息 。通過引用併入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們向美國證券交易委員會提交的後續信息將自動更新並 取代該信息。為本招股説明書的目的，以前提交的通過引用併入的文件中包含的任何陳述將被視為已修改或被取代，前提是本招股説明書 中包含的陳述修改或取代了該陳述。

本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄通過引用合併了之前已提交給美國證券交易委員會的以下文件 ：

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我們於2021年3月18日向美國證券交易委員會提交的截至2020年12月31日的年度Form 10-K年度報告；

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我們分別於2021年5月13日和2021年8月12日向美國證券交易委員會提交的截至2021年3月31日和2021年6月30日的Form 10-Q季報 ；

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我們在截至2020年12月31日的年度報告中引用的信息，來自我們於2021年4月29日提交給美國證券交易委員會的關於我們2021年年度股東大會的最終委託書；

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我們目前提交給美國證券交易委員會的Form 8-K報告分別於2021年3月15日、2021年3月25日、2021年5月4日和2021年6月15日提交；以及

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我們於2020年7月13日提交給美國證券交易委員會的註冊表 8-A中對我們普通股的描述，包括為更新本描述而提交的任何修訂或報告。

在本招股説明書日期之後以及 終止發售與本招股説明書相關的證券之前，我們根據交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)條向美國證券交易委員會提交的任何文件將自動被視為通過引用併入本招股説明書，並自提交這些文件之日起成為本招股説明書的一部分。但是， 我們不會通過引用併入未被視為已在美國證券交易委員會備案的任何文件或其部分，包括根據Form 8-K第2.02項或第7.01項提供的任何信息或根據Form 8-K第9.01項提供的相關 證物。未來提交的任何此類文件中的任何聲明將自動被視為修改和取代我們之前提交給美國證券交易委員會的任何文件中的任何信息，該文件通過引用併入或被視為併入本文中，前提是後來提交的文件中的聲明修改或替換了此類先前的聲明。

您可以通過以下地址或電話向我們免費索取這些文件的副本：

ALX腫瘤學控股公司

收件人： 投資者關係

馬爾科姆路866號，100號套房

加利福尼亞州伯靈格姆，郵編：94010

650-466-7125

可通過本 招股説明書中提及的任何網站或本招股説明書中包含的任何文檔訪問的信息不是、也不應被視為本招股説明書的一部分。

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最高150,000,000美元

普通股

招股説明書 副刊

2021年12月17日